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EL NUEVO CONSUMIDOR PERUANO NORBERTO ROSSI AGENDA 1. Supermercados Peruanos 2. El nuevo consumidor Peruano 3. Una nueva forma de atender al consumidor AGENDA 1. Supermercados Peruanos 2. El nuevo consumidor Peruano 3. Una nueva forma de atender al consumidor Baja penetraciòn del mercado con altas oportunidades de crecimiento Baja penetración del supermercado Canal Moderno esta sustituyendo el Canal Tradicional Participacion de los Retailers en las principales ciudades • Incrementa la preferencia de los formatos modernos por parte de la creciente clase media • 30% de los retail de alimentos en Lima, 10% en las principales ciudades fuera de Lima Sqm per/10,000 inhabitants • Mercados (paraditas) informales con bajos estándares de higiene • Limita el crecimiento potencial : solo en areas periféricas y ciudades pequeñas Source: Maximize, Apoyo, Company filings Ventas 2010 Tres principales jugadores dominan el retail moderno de alimentos en Perú US$MM 480 ~46% ~ 34% ~ 20% 65 69 24 Claves del Negocio y estrategia Propietario Market Share US$MM 857 N° tiendas US$MM 1,134 Cencosud • Conglomerado chileno que lidera el retail • Adquirioó al lider del mercado peruano Wong en Diciembre del 2007. • Dos formatos • Wong: Niveles altos • Metro: Clase Media Source: Company filings, Maximize Grupo Interbank • Adquirioóoperaciones de Ahold en Diciembre 2003 • Primera cadena en expandirse fuera de Lima • Cuatro Formatos: • Plaza Vea: hipermercado • Plaza Vea Super: supermercado • Vivanda: Niveles altos • Economax: Supermercado de ahorro Falabella • Grupo Falabella que inicio operaciones de retail en Perù en el 2002 • Un formato de retail de alimentos • Tottus: hipermercado y supermercado Supermercados Peruano es la cadena de supermercados con más rápido crecimiento en Perú Evolución de la Participación de Mercado Sala de Ventas y Crecimiento Miles de m2 CAGR 2007-2010 60% 58% 46% 506 13.1% 432 384 34% 28% 27% 19.8% 309 20.1% 20% 14% 13% 6.0% 2005 2007 Cencosud Sources: Fitch Ratings, Conasev, Falabella SPSA 2010 Tottus Claves de la Estrategia M2 / Store N° de tiendas Introducciòn al mercado Estrategia multiformato para los diferentes NSE 2001 39 tiendas (25 en Lima, 14 en el interior) 4,200 • Dirigido a los NSE A, B y C • Las tiendas One stop shop tienen una amplia variedad de productos food and non-food a precios competitivos Source: Company filings, Maximize 2005 2005 11 tiendas 8 tiendas 1,400 1,000 • Mantiene la identidad de marca, experiencia de compra y precios de los Hipermercados Plaza Vea • Tamaño màs pequeño para flexibilizar el plan de crecimiento • Centrado en Food • Dirigido a los NSE A y B • Innova el concepto de supermercado, centrandose en ofrecer una selecta variedad y alta calidad de productos de food y non food. • Ambiente de compra único con layout innovador 2011 11 tiendas 1,000 • Dirigido a los NSE C y D • Estrategia de bajos precios todos los dias, ofreciendo frescos y alimentos basicos • Ofrece accesibilidad, higiene y seguridad como alternativa al canal tradicional. Primera cadena de Supermercados en abrir tiendas fuera de Lima Continuo compromiso de invertir fuera de Lima Ubicaciones a lo largo del Peru Piura 2010 Chiclayo 2007 Trujillo 2007, 2009 Chimbote 2009, 2010 Huacho 2010 Huancayo 2008 Chincha 2010 Ica 2009 Arequipa 2009, 2010 Juliaca 2010 Tacna 2010 Operaciones de Clase Mundial • Category management para optimizar el surtido de productos en cada formato • Marcas propias para ofrece promociones unicas, capturar margenes adicionales en commodities y fortalecer el poder de negociación con grandes proveedores. • Operaciones altmente eficientes y productivas (lean) • Modernos Softwares para la administracion de la cadena de abastecimiento • Certificaciòn HACCP e ISO 9001 • Reconocimiento del Great place to work • Premios de Creatividad y Marketing AGENDA 1. Supermercados Peruanos 2. El nuevo consumidor Peruano 3. Una nueva forma de atender al consumidor NO PODEMOS NEGAR QUE ALGUNOS CAMBIOS SON MUY EVIDENTES Y HAN OCURRIDO RAPIDAMENTE… Mejor informado y exigente Nuevo rol de la mujer Orgullosos de ser peruano EL NUEVO CONSUMIDOR Vive experiencias Mayor poder adquisitivo Mejor informado y exigente Nuevo rol de la mujer Orgullosos de ser peruano EL NUEVO CONSUMIDOR Vive experiencias Mayor poder adquisitivo ES UN CONSUMIDOR MAYORITARIAMENTE JOVEN: 73% 68% en Colombia 65% en Argentina 62% en Chile Igual proporción hombres y mujeres Población Nacional por grupos de Edad (%) 37% 23% 19% 13% 0-17 18-24 25-39 40-60 8% 61 a más Fuente: Estadística Poblacional 2011 Ipsos Apoyo Es un consumidor con acceso a Internet y a redes sociales… 76% de adultos jovenes han usado alguna vez Internet 63% posee un correo electrónico 46% pertenece a alguna red social 80% pertenece a Facebook 49% a Hi5 9% a Twitter Fuente: Perfil del adulto joven 2011. Ipsos Apoyo Es un consumidor que escucha a otros consumidores y busca la verdad... 78% considera las recomendación de los consumidores 61% considera las opiniones de los consumidores en Internet 85% modifica su elección de compra por opinión en Internet Fuente: Estudio Nielsen 2007 Es un consumidor que se relaciona con sus marcas queridas y busca crear valor… y castiga a las marcas que los maltrata… Un consumidor más informado que empieza a exigir más Comportamiento que ha cambiado el consumidor en los últimos 5 años: 36% más exigente 21% se fija en los precios 23% es racional en su gasto Fuente: CCR Mejor informado y exigente Nuevo rol de la mujer Orgullosos de ser peruano EL NUEVO CONSUMIDOR Vive experiencias Mayor poder adquisitivo Las mujeres se incorporan al mundo laboral… FUENTE: INEI – ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES (ENAHO), ANUAL 2001 - 2009 …y su incorporación se da en todos los niveles educativos Tasa de actividad femenina por niveles educativos Fuente: Encuesta Nacional de Hogares 2001-2009-INEI Además la mujer peruana es emprendedora … Tasa de actividad femenina por niveles educativos % de la población femenina que emprende un negocio Fuente: Global Entrepernurship Monitor 2007 y cada vez más tiene la decisión de compra… Latinoamérica: 63% de la mujeres tienen la decisión de compra en los hogares Fuente: TGI Latina 2006. Wave I + II Perú: 91% de la mujeres tienen la decisión de compra en los hogares Fuente: Arellano IM 2007 Mejor informado y exigente Nuevo rol de la mujer Orgullosos de ser peruano EL NUEVO CONSUMIDOR Vive experiencias Mayor poder adquisitivo Hogares con mayores ingresos familiares que genera ascenso socioeconómico INGRESOS FAMILIARES MENSUALES LIMA (US$) 672 668 704 602 558 508 419 434 465 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 INGRESOS FAMILIARES MENSUALES LIMA DISTRIBUCIÓN DE(US$) LOS HOGARES POR NSE 3,5% 5.2% 16,8% 17.7% 27,8% 48% 30,6% 56% 33.1% 30.2% 21,3% 13.8% 2002 2010 Fuente: NSE Gran Lima 2010 Ipso Apoyo/ APEIM 2011 Los niveles más bajos son los que han tenido mayor incremento de Ingresos Familiares… VARIACION DEL INGRESO FAMILIAR US$ NSE 2002 2010 Var. % A1 5,000 5,636 13% A2 2,700 3,170 17% B1 1,100 1,198 9% B2 590 951 61% C1 400 560 40% C2 290 483 66% D 190 363 91% E 140 257 84% LA DEMANDA Lineas Celulares: Este nuevo ingreso Distribución de hogares según NSE Nuevos: generaCarros US$ 766 millones (millones) (miles) mensuales para ahorro o consumo… 15.42 2007: Hoy2007: el incremento del ingreso esta 51 más a la 2010 : 29.02 vista… 2010 : 135 El número de conciertos se incrementó en más de 150% en el 2010… El consumidor se empieza a sofisticar en su consumo… La nueva canasta básica de alimentos se sofistica… Distribución del Gasto por tipo de Comercio (%) La compra en mercados es diaria principalmente en los NSE bajos Frecuencia de Compra por tipo de Comercio (%) Supermercado Bodegas Mercados de Barrio Mejor informado y exigente Nuevo rol de la mujer Orgullosos de ser peruano EL NUEVO CONSUMIDOR Vive experiencias Mayor poder adquisitivo Una consumidora que no compra productos sino que vive experiencias relacionadas a su estilo de vida 82% de las mujeres cuando compran le gustan tomarse su tiempo 73% se relajan cuando compran Fuente Ipsos Apoyo 2010 Un consumidor que hace turismo ecológico y de aventura Un consumidor que vive experiencias gastronómicas Mejor informado y exigente Nuevo rol de la mujer Orgullosos de ser peruano EL NUEVO CONSUMIDOR Vive experiencias Mayor poder adquisitivo Nos sentimos orgullosos de ser peruanos… y ya no quieren dejar el país Fuente: Ipsos Apoyo 2011 Si usted pudiera, ¿emigraría del Perú y se iría a vivir al extranjero? 100 80 68 74 77 70 68 65 58 52 60 40 31 35 26 22 28 28 41 46 20 0 Mayo.2002 Mayo.2004 Mayo.2005 Mayo.2006 Mayo.2007 Mayo.2008 Mayo.2009 Mayo.2010 Fuente: Ipsos Apoyo 2010 Orgullosos de … Machu Picchu Recursos Naturales La Gastronomía La cultura/arte La historia Fuente: Ipsos Apoyo 2011 56% 45% 41% 38% 37% Nuevas formas de ver nuestro legado De 196 países son 10 milenarios 1 es el Perú Hemos pasado de ¨Triunfar a pesar de ser peruano¨ a ¨Triunfar por ser peruano¨ El 76% de los jóvenes piensa que el Perú estará mejor en 5 años Fuenes: Ipsos Apoyo Cable Universitario 2011 y hasta tenemos nuestra propia Marca Perú… AGENDA 1. Supermercados Peruanos 2. El nuevo consumidor Peruano 3. Una nueva forma de atender al consumidor Mejor informado y exigente Nuevo rol de la mujer Orgullosos de ser peruano ¿COMO SUPERMERCADOS PERUANOS SE HA ACERCADO A ESTE NUEVO CONSUMIDOR? Vive experiencias Mayor poder adquisitivo Mejor informado y exigente Nuevo rol de la mujer Orgullosos de ser peruano ¿COMO SUPERMERCADOS PERUANOS SE HA ACERCADO A ESTE NUEVO CONSUMIDOR? Vive experiencias Mayor poder adquisitivo Escuchamos a nuestros consumidores e interactuamos con ellos Recibimos sus sugerencias para llevarlas a cabo… OJALA PLAZA VEA COMPRE LOS TERRENOS DEL NARANJAL Y CONSTRUYA ALLI, XQ (SIC) TIENE EXCELENTE UBICACIÓN… Llevamos la calidad a las amas de casa bajo los más altos niveles de certificación… PLAZA VEA MERCADO PLAZA VEA Mejor informado y exigente Nuevo rol de la mujer Orgullosos de ser peruano ¿COMO SUPERMERCADOS PERUANOS SE HA ACERCADO A ESTE NUEVO CONSUMIDOR? Vive experiencias Mayor poder adquisitivo Adecuamos nuestra oferta para una nueva consumidora Ampliamos nuestra oferta de cuidado personal Clusterizamos nuestra oferta… Asesoramos a nuestras consumidoras… Mejor informado y exigente Nuevo rol de la mujer Orgullosos de ser peruano ¿COMO SUPERMERCADOS PERUANOS SE HA ACERCADO A ESTE NUEVO CONSUMIDOR? Vive experiencias Mayor poder adquisitivo Sofisticamos nuestra oferta… Llegamos primero a donde nadie se atrevió a ir… 2 horas antes de la Inauguración y … 2 horas después y les cambiamos su forma de vida… Desarrollamos una propuesta de valor para los NSE más olvidades… Adecuamos formatos de acuerdo a la frecuencia de compra del consumidor Mejor informado y exigente Nuevo rol de la mujer Orgullosos de ser peruano ¿COMO SUPERMERCADOS PERUANOS SE HA ACERCADO A ESTE NUEVO CONSUMIDOR? Vive experiencias Mayor poder adquisitivo Vivanda una experiencia de compra única… Experiencias sensoriales en Vivanda… Mejor informado y exigente Nuevo rol de la mujer Orgullosos de ser peruano ¿COMO SUPERMERCADOS PERUANOS SE HA ACERCADO A ESTE NUEVO CONSUMIDOR? Vive experiencias Mayor poder adquisitivo Apoyamos lo nuestro y hacemos vibrar corazones… NOS ESFORZAMOS POR EL PERU Y APOYAMOS LOS ICONOS PERUANOS