El Crédito Agropecuario en la CMAC Piura.

CAJA PIURA
¡Una Caja moderna al servicio de mas peruanos!
EL CREDITO AGROPECUARIO
EN LA CAJA DE PIURA
ELIEZER MOREY ASTUDILLO
INGENIERO AGRONOMO
Piura, Abril 2008
RESEÑA SOBRE LA CAJA PIURA
-Es una institución financiera, líder en micro finanzas.
-Inició sus operaciones el 4 de Enero de 1982 , su único
propietario es la Municipalidad Provincial de Piura.
-Se ha desarrollado bajo el modelo de las cajas de ahorro
de Alemania.
-Actualmente cuenta con una red de 58 oficinas
distribuídas en la costa, sierra y selva del Perú. Tenemos
04 años en el gran mercado financiero de Lima y
contamos con 09 oficinas en la capital.
Organigrama de laDE
CMAC
- PIURAPIURA
S.A.C.
ORGANIGRAMA
LA CAJA
Municipalidad de Piura
J.G.A.
Directorio
Organo de Control Institucional
OCI
Unidad de Riesgos
Gerencia
Mancomunada
Secretaría
Contabilidad
Ahorros
Legal
Agencias
Créditos y Finanzas
Sistemas
Oficinas Especiales
Tesorería
Personal
Org. & Métodos
Logística
TECNOLOGIA CREDITICIA
1.- DEFINICION DE LA CLIENTELA
Pequeños y medianos empresarios agropecuarios
que conduzcan predios desde 1 Há. y cuya
propiedad este plenamente formalizada y que sean
calificados como sujetos de créditos.
PARTICIPACION DEL CREDITO AGROPECUARIO
EN EL TOTAL DE LAS COLOCACIONES EN
NUEVOS SOLES
Saldos al 31 de Diciembre del 2000, a Diciembre del 2007
AÑO
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
TOTAL COLOCACIONES
146.530.758,97
187.811.578,76
252.439.724,73
314.391.607,92
367.473.532,13
480.416.246,95
563.964.751,67
636.019.343,74
CREDITO AGROPECUARIO
15.128.608,61
15.652.592,91
11.712.590,65
9.350.563,33
7.161.045,00
8.638.026,00
8.877.442,00
9.591.507,00
% DE PARTICIPACION
10,32
8,33
4,64
2,97
1,95
1,80
1,57
1,51
EVOLUACION DE LAS COLOCACIONES Y CREDITOS
AGROPECUARIOS EN LOS ULTIMOS 08 AÑOS
AL 31 DE DICIEMBRE
650.000.000,00
600.000.000,00
550.000.000,00
500.000.000,00
450.000.000,00
400.000.000,00
350.000.000,00
300.000.000,00
250.000.000,00
200.000.000,00
150.000.000,00
TOTAL
COLOCACIONES
100.000.000,00
50.000.000,00
0,00
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
CREDITOS
AGROPEC .
EVOLUCION DE LA MOROSIDAD DE LOS
CRÉDITOS AGROPECUARIOS EN LOS ÚLTIMOS
08 AÑOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008
AÑO
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
MONTO CARTERA
15.128.608,61
15.652.592,91
11.712.590,65
9.350.563,33
7.161.045,00
8.638.026,00
8.877.442,00
9.591.507,00
MONTO MORA
3.220.162,34
4.218.826,23
2.155.922,57
1.233.404,05
773.429,01
705.502,75
688.911,39
102.853,19
% DE PARTICIPACION
21,29%
26,95%
18,41%
13,19%
10,80%
8,17%
7,76%
1,07%
EVOLUCION DE LA MOROSIDAD DE LOS
CRÉDITOS AGROPECUARIOS EN LOS ÚLTIMOS
08 AÑOS
16.000.000,00
15.000.000,00
14.000.000,00
13.000.000,00
12.000.000,00
11.000.000,00
10.000.000,00
9.000.000,00
8.000.000,00
7.000.000,00
6.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
MONTO
CARTERA
2.000.000,00
1.000.000,00
0,00
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
MONTO
MORA
2.- REQUISITOS
ØPoseer predio agrícola.
ØTítulo de propiedad del inmueble.
ØCertificado literal de dominio expedido por las
Oficinas Regístrales de la Propiedad Inmueble.
ØPlanos y memoria descriptiva de la parcela o
inmueble urbano.
ØDocumento Oficial de Identificación de los
cónyuges (D.N.I).
ØNo acreditar adeudos morosos o en judicial.
3.- DISEÑO DEL CREDITO
a) Sujetos de crédito.
Personas naturales o Jurídicas que no
obligaciones morosas o en cobranza judicial.
tengan
b) Destino del financiamiento.
Para capital de trabajo e inversiones en activo fijo.
c) Monto de financiamiento.
Se fijan en función de la capacidad de pago del
prestatario, su historial de pagos, calificación en el
sistema financiero y nivel de cobertura de las garantías.
Se puede llegar a financiar el 100% de la inversión
Generalmente en el caso de cultivos de campaña se
financia una parte del costo de producción, por
ejemplo en arroz financiamos hasta 3800 nuevos
soles por hà. en limón 3,000 nuevos soles por ha., en
mango 4,000 nuevos soles por hà. y en menestras
1,200 nuevos soles por há.
d) Límite de Financiamiento.El monto total de los créditos a un cliente no debe
exceder del 5% del patrimonio efectivo de la Caja.
e) Moneda.Los créditos se otorgan en moneda nacional o en
dólares de los Estados Unidos de América.
f) Desembolsos.Existen dos tipos de desembolsos.
En una sola armada. Cuando el cultivo o actividad a
financiar esta bastante avanzado o el cliente requiere
financiar solo una pequeña porción del costo de
producción.
En varias armadas. Generalmente hasta 3, en este
caso los desembolsos están sujetos a evaluación previa
y de acuerdo al ciclo productivo del cultivo o actividad.
g) Plazo.
Ø El plazo es determinado por la actividad a financiar
y el destino del financiamiento y las épocas de
ventas de las cosechas o productos.
Ø Para instalación de cultivos de campaña agrícola y
mantenimiento
de
cultivos
permanentes
o
sostenimiento pecuario, el plazo puede ser hasta
un año. Por ejemplo en el caso del arroz
generalmente el plazo es de 8 meses, en mango 12
meses y en menestras 6 meses.
Ø Para inversiones en activo fijo, el plazo puede ser
hasta 7 años dependiendo de la fuente de
financiamiento y del ciclo productivo y comercial de
la actividad a financiar y las épocas de ventas de las
cosechas o productos.
h) Forma de pago.
Los Planes de pago son establecidos de
común acuerdo con el cliente dependiendo
del ciclo productivo y comercial del negocio.
Puede ser en cuotas fijas (caso del plátano),
calendario especial de pagos (mango, limón)
o de libre amortización (arroz, algodón).
Se puede establecer una combinación de
períodos de gracia, pago de intereses, cuotas
mínimas, pagos parciales y pagos totales.
En todos los casos se establece fechas
definidas de vencimiento de cuotas y del
crédito.
Se aceptan pagos parciales o por el total del
crédito antes de su vencimiento. Para tal
efecto, los intereses a pagar se calculan al
rebatir, no existe penalidades por pago
anticipado.
4.- TIEMPOS DE TRAMITACION
a) Para solicitantes nuevos
Desde la presentación de la solicitud hasta la
aprobación dura 05 días hábiles y
desde la
aprobación hasta el desembolso del crédito dura
08 días hábiles que es el tiempo promedio que
demora la Oficina Registral en registrar la Hipoteca
y expedir el Certificado Literal de Dominio.
b) Para Représtamos o nuevos desembolsos.
Se atiende el mismo día que lo solicita el cliente o
máximo al día siguiente.
5.- TARIFAS
Ø El costo del crédito es real es decir con plena
cobertura de costos y además es transparente ya
que el cliente conoce cuales son los conceptos que
la institución cobra.
Ø Tenemos tarifas de interés preferenciales para
clientes con excelente historial de pagos, con
negocios rentables y competitivos y garantías
sólidas
Ø
Por los créditos se cobra la misma tasa de interés
compensatorio y moratoria que se cobra a los
otros productos diferentes al crédito agropecuario.
No existe una tasa de interés diferenciada para este
tipo de crédito así como tampoco hacemos cobros
adicionales a la tasa de interés.
Ø
Los gastos que demandan la constitución y
registro de las hipotecas asi como la valuación de
las garantías son pagados por el cliente a terceros
y es de un monto aproximado de 181 nuevos soles.
Valuación predio (Perito)
Contrato Hipotecario (Notario)
Inscripción de la hipoteca (SUNARP)
Certificado literal de dominio (SUNARP)
S/. 80.00
S/. 20.00
S/. 70.00
S/. 11.00
EL TARIFARIO VIGENTE PARA OPERACIONES
ACTIVAS
Tasas de Interés efectivas
Créditos Empresariales
Tasa de interés compensatoria
MONEDA
0 - 3000
MES
Nuevos soles
Dólares
AÑO
3001 - 5000
5001-10000
10001 - 15000 15001-25000
25001-30000 mayor a 30000
MES
MES
MES
MES
AÑO
AÑO
AÑO
MES
AÑO
AÑO
MES
AÑO
3,85 57,35 3,60 52,87 3,55 51,99 3,50 51,11 3,45 50,23 3,40 49,36 3,15 45,08
2,40 32,92 2,35 32,15 2,30 31,37 2,15 29,08 2,10 28,32 2,05 27,57 2,00 26,82
Tasa de interés moratoria
MONEDA
MENSUAL
ANUAL
Nuevos soles
3,85
57,35
Dólares
2,40
32,92
6.- GARANTIAS
Ø Son complementarias al proceso
constituyen la cobertura del riesgo.
crediticio
y
Ø Aceptamos garantías hipotecarias, primera y
preferencial, así como garantía mobiliaría agrícola o
industrial, primera y preferencial sobre maquinaria
agrícola, vehículos, que sean inscribibles.
Ø La valuación de la garantía se basa en el valor de
realización en el mercado y se actualiza cada dos
años.
Ø El 98% de nuestras garantías son predios rústicos, el
1% son predios urbanos y 1% son prendas.
7.- GESTIÓN DE RIESGOS
Riesgo de manera operativa, se define como “La posibilidad de
que el retorno real de una inversión sea menor al retorno
esperado”
Se han identificado los siguientes riesgos:
1.- RIESGO NATURAL
• Excesivas lluvias.
• Fenómeno “El Niño”,
”La Niña”.
• Sequías
• Fallecimiento
del
cliente
GESTIÓN DE RIESGO
•Créditos para terrenos que no sean
vulnerables a exceso de lluvias o
inundaciones.
•Diversificación de cultivos, crianzas y
zonas geográficas.
•Monitoreo de reportes y estadisticas
meteorológicas:
precipitaciones
pluviales, caudales y otros.
•Desembolso del crédito por tramos
•Seguro de Desgravamen en caso de
fallecimiento
2.- RIESGO DE MERCADO
•Disminucion de precios de
productos.
•Variacion del tipo de
cambio
3.- RIESGO MORAL
•Falta de pago del Crédito
por causas imputables al
cliente
GESTIÓN DE RIESGO
•Monitoreo de los precios de los
productos en “chacra”, los
precios en los mercados de
Lima a través de visita de
campos y pagina WEB del
Ministerio
de
Agricultura
respectivamente.
•Desembolso de Créditos en
Moneda Nacional.
•Diversas formas de repago del
Crédito y de común acuerdo con
el cliente
•Garantia Hipotecaria.
•Garantia Mobiliaria
8.- COMPONENTES RELEVANTES.
Relación personalizada con el cliente.
Provisión descentralizado del servicio financiero a
través de 58 oficinas y nuevos servicios electrónicos o
canales de atención a los clientes a través de 30
cajeros propios, red nacional de cajeros Global Net,
Caja Piura Internet (Home Banking)
Seguimiento permanente de las inversiones
negocio.
y del
Personal calificado y capacitado, todos los sectoristas
son Ingenieros Agrónomos procedentes de las mismas
zonas.
Asegurada liquidez. Los créditos son entregados
oportunamente y en monto suficiente que requiere el
negocio agropecuario, considerando que ello es
decisivo para lograr un eficiente y eficaz resultado.para
los desembolsos oportunos de los créditos.
Un seguimiento permanente de información sobre
mercados, precios, clima, recursos hídricos.
Las visitas y/o inspecciones de campo son gratuitas.
Los cronogramas de desembolsos y planes de pago son
flexibles y fijados de común acuerdo con el cliente
adecuándolos a la clase de cultivos e inversiones y
fechas de venta de sus cosechas o productos.
El cliente es libre en la disposición de su dinero del
crédito adquiriendo los insumos a los proveedores que les
ofrece mejores ventajas en precios y calidad.
El cliente es libre en la disposición de la venta de sus
cosechas o productos comercializándolos a quienes le
ofrezcan las mejores condiciones.
9.- VENTAJAS COMPARATIVAS
Ø Financiamos desde 01 hà. a más hectareaje
supeditado a la capacidad de pago y garantías y no
podrá exceder del 5% del patrimonio efectivo de la
Caja vigente al mes anterior de la aprobación del
crédito. Al 28 de Febrero 2008 podemos otorgar
créditos a un cliente de hasta 7´424,422 de nuevos
soles o su equivalente en dólares de los Estados
Unidos de América.
Ø
Financiamos créditos a largo plazo hasta 7 años y
para todo tipo de inversiones en el sector
agropecuario (instalación de cultivos permanentes,
adquisición de maquinaria y
equipos agrícolas,
equipos de riego presurizado, compra de parcelas,
molinos de pilar, etc.).
10.- LIMITANTES
Ø Falta de educación y capacitación de los micro y pequeños
productores. El 90% son analfabetos o no han concluido la
educación primaria.
Ø El sobre endeudamiento de los productores agropecuarios
hace que no califiquen como sujetos de crédito.
Muchos productores todavía tienen arraigado la cultura de no
Ø pago y se ven alentados incluso por disposiciones legales
gubernamentales. El oportunismo político introduce elementos
que distorsionan el mercado (tasas de interés subsidiadas,
rescates financieros, condonaciones y otros) afectando la
cultura crediticia.
Ø Limitado uso de economías de escala. Recién están operando
algunas cadenas productivas. El pequeño productor por si solo no
puede ser competitivo.
Ø Tamaño de la propiedad fragmentada y pequeña, el 85% de los
productores tienen menos de 5 Has. La atomización de la
propiedad de la tierra no hace sostenible el otorgamiento de
créditos.
Ø Escasa o nula rentabilidad de algunos cultivos dada su baja
productividad por uso de tecnologías de producción inadecuadas.
Presencia de eventos climáticos extraordinarios y adversos, tales
Ø como cambios de temperaturas, el fenómeno “El Niño”, “La Niña”,
sequías.
Sobre oferta de producción que satura mercados dómesticos. El
Ø productor agropecuario carece de información y ello dificulta la
organización de la producción.
CONCLUSIONES
•
El crédito agropecuario es un crédito de alto riesgo y que ante
eventos extraordinarios como el “cambio climático”, fenómeno “el
niño”, “la niña”, sequías, plagas, etc. los créditos quedan
descoberturados.
•
Dada la complejidad del crédito y su alto riesgo es necesario
compartir riesgos con los otros agentes que intervienen en la
cadena del proceso productivo.
•
Carencia de políticas gubernamentales que eviten la extrema
fragmentación de la propiedad en el campo.
•
Gestión inadecuada de la producción agrícola y/o pecuaria. Baja
calidad, rentabilidad y carencia de valor agregado en la
producción agrícola y pecuaria
•
El enfoque actual del crédito agropecuario es casi exclusivamente
hacia la agricultura sin tomar en cuenta otras actividades
productivas rurales.
RECOMENDACIONES
1.
Es conveniente diseñar e implementar un seguro agrario a
fin de disminuir los riesgos climáticos y de plagas.
2.
Que se continúe insistiendo en la organización de los
productores entorno a cadenas productivas para que
todos los eslabones se beneficien y ganen.
3.
Promover programas de asesoría y capacitación técnica
rural a los productores agropecuarios para desarrollar un
agro moderno y competitivo
4.
El enfoque del crédito debe ampliarse hacia otras
actividades productivas rurales.
5.
Que el estado actue como un organismo promotor
normativo e impulsor de las inversiones privadas en el
agro
CAJA PIURA
Muchas gracias...