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Transcripción

Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica
Dirección Estudios Económicos
Trinidad y Tobago
Estudio de Mercado sobre Sector Alimentos
Arianna Tristán Jiménez
EE-IM-04-2006
Diciembre 2006
Estudio de Mercado OPC
Sector de Alimentos, Trinidad & Tobago
CONTENIDO
Resumen Ejecutivo ........................................................................................................3
I.
Introducción............................................................................................................6
II.
Potencial de mercado ............................................................................................8
III.
Identificación de la competencia........................................................................12
Tratamiento Arancelario .......................................................................................12
Origen de las importaciones.................................................................................12
IV.
Condiciones de Acceso al Mercado...................................................................17
Regulaciones........................................................................................................20
V.
Valoración del potencial de mercado: principales conclusiones...................22
Anexo Nº1: Factura CARICOM ....................................................................................25
Anexo Nº2: Certificado de Origen ..............................................................................26
Anexo Nº3: Contactos de interés ...............................................................................27
Anexo Nº4: Productos en los puntos de venta .........................................................29
2
Resumen Ejecutivo
Las islas de Trinidad y Tobago se encuentran localizadas al extremo sur del
archipiélago Caribeño. Es el socio comercial número veintinueve de Costa Rica, con
una participación del 0.3% dentro de las exportaciones totales y un crecimiento del
34% para el 2006, a su vez es el segundo socio comercial dentro de los países
firmantes del CARICOM con una participación del 28.3%. Es una nación
tecnológicamente avanzada con una fuerte y creciente industria energética de
hidrocarburos, actividad que ha sido el motor del crecimiento de esta economía.
Trinidad y Tobago ha mostrado un crecimiento ininterrumpido desde 1994, con una
tasa promedio del 7%; para el 2005 el país creció a una tasa de 8%.
Además de tener una fuerte industria basada en la producción y procesamiento de
petróleo y gas natural, cuenta con una de las mayores industrias procesadoras de
alimentos del Caribe (especialmente pollo).
Con un escenario como este, un país con uno de los mayores ingresos per cápita del
Caribe (US$11,728, para el 2005), y un grado de apertura de casi el 100%, adquiere
importancia como destino de las exportaciones costarricenses, tanto de producto
terminado como de materia prima.
El presente documento tiene como objetivo caracterizar el sector de alimentos de
Trinidad y Tobago con el fin de determinar potencialidad, factibilidad de ingreso y/o
mecanismos que permitan incrementar o profundizar la presencia comercial de
productos nacionales en dicho sector.
En ese sentido, a pesar de ser un mercado relativamente pequeño con una población
total de 1.3 millones de habitantes, es una economía con amplias posibilidades en el
sector de alimentos, principalmente en el subsector de ventas al detalle.
En cuanto a la estructura del mercado, es una población multicultural con costumbres
y gustos variados pero conocidos y arraigados en toda la población: un 40% de sus
habitantes son de ascendencia hindú, un 37.5% de ascendencia africana, 20.5%
mixto, 1.2% otros y un 0.8% no especificado, y el 71.3% de su población posee entre
15 y 64 años.
Para el año 2005 la industria de alimentos, bebidas y tabaco representó un 3.2% de la
producción total del país y tuvo un crecimiento del 17.2%. En ese mismo año el sector
de alimentos representó el 5.1% de las importaciones de Trinidad y Tobago. En el año
2004, cerca del 1.5% de los establecimientos registrados se dedicaba al
procesamiento de alimentos y bebidas, para un total de 428 establecimientos. Para
ese mismo año se estimó un total de 513 puntos de venta al detalle.
Siguiendo las tendencias a nivel mundial, el mercado de alimentos de venta al detalle
en Trinidad y Tobago ha venido experimentando ciertos cambios en su estructura: las
cadenas de supermercados han incrementado el número de locales, o han
3
remodelado los existentes, para incluir mayores opciones de compra en un mismo
lugar y más comodidades; actualmente las grandes cadenas cuentan con locales más
amplios y la combinación de servicios como farmacias y panaderías. El subsector de
ventas al detalle de la industria alimenticia ha ido incrementando el volumen de sus
ventas y se posiciona como un subsector con gran potencial dada su importancia en la
economía trinitaria: aproximadamente el 70% de los productos importados se destinan
al mercado detallista mientras que el 30% restante es canalizado al sector institucional
(servicios). En relación a los supermercados trinitarios, su número ha ido en aumento y
destacan seis cadenas: Hi-Lo Food Stores, JTA, Tru Valu, Naipaul´s Xtra, Price Smart,
y Southern Food Basket.
En cuanto a las condiciones de acceso y el tratamiento arancelario, cabe recordarse
que Trinidad y Tobago es miembro fundador de la Comunidad del Caribe (CARICOM),
establecida en 1973. Como parte del CARICOM, Trinidad y Tobago aplica una tarifa
externa común (CET) que varía según el producto. Actualmente Trinidad y Tobago se
beneficia de los tratados de libre comercio con: Venezuela, Colombia, República
Dominicana, Cuba y Costa Rica.
Dada la estructura y tamaño de la industria, es importante destacar que Trinidad y
Tobago importa gran cantidad de sus insumos y productos alimenticios, con el fin de
abastecer la demanda externa e interna de sus productos. Las importaciones de
alimentos y bebidas de Trinidad y Tobago para el 2005, fueron de casi US$290
millones de dólares, con un crecimiento del 34.4% en relación al año anterior. Los
principales proveedores del sector son Estados Unidos (35.2%), Brasil (14.0%), Reino
Unido (6.3%), Canadá (4.1%) y Colombia (3.3%). Costa Rica ocupa el puesto número
10 y representa el 2.3% de las importaciones de dicho sector.
La mejor manera de ingresar al mercado minorista es a través de un importador o
distribuidor local, quien se encargará de vender el producto a los supermercados y
distintos puntos de venta (abastecedores y tiendas de conveniencia). En el caso del
mercado institucional la mejor manera de ingresar es contactando a un importador
local, ya que estos tienen un amplio acceso al mercado de alimentos y bebidas, tienen
facilidades de almacenaje y pueden mantener mayores niveles de inventario. No existe
una legislación específica que regule la relación contractual entre un exportador y el
importador o distribuidor local. Dentro de la regulaciones aplicables al sector se
encuentra la legislación Food and Drug Act de 1960, la cual especifica los requisitos
de importación y etiquetado. Para los productos destinados a la venta al por menor
existen ciertas normas generales de etiquetado comprendidas en el documento
“Trinidad and Tobago Standard Requirements for Labeling Part 1: General Principles
(TTS 76:PART 1:1994)”.
Los proveedores por lo general se basan en la calidad del producto, más que en el
precio, pero también en la estabilidad de la oferta. En el caso de las materias primas,
adquiere importancia las especificaciones del producto y un precio competitivo, pero
también la estabilidad de la oferta más que el origen de las mismas.
4
Productos como preparaciones alimenticias, confites, galletas, preparaciones para
salsas, jugos y pastas tienen potencial de mercado pero también ya hay presencia en
el mismo. Hay una serie de productos que tienen oportunidades pero en la actualidad
su presencia es baja, tales como productos listos para comer o fáciles de preparar,
productos dietéticos y bajo el concepto de saludables. Otros productos específicos que
han sido identificados por los empresarios trinitarios y pertenecen al sector agrícola
son el mango, el tamarindo (pero está excluido del tratado de libre comercio), el
culantro y el chile (pepper paste), para utilizarlos en condimentos y encurtidos y los
tubérculos congelados como la yuca o una combinación de los mismos, así como la
zanahoria en cuadritos pero empacada herméticamente.
A pesar del crecimiento en las exportaciones costarricenses hacia Trinidad y Tobago,
hay una serie de debilidades que se deben considerar y que han sido exteriorizadas
por los empresarios trinitarios: evitar las etiquetas en español, la problemática con el
envío de muestras, poco apoyo después del envío del producto, respuestas tardías por
parte de los exportadores costarricenses y tendencia a extrapolar la cultura jamaiquina
al resto de los países caribeños.
Algunos de los desafíos que enfrenta el sector de alimentos y bebidas en Trinidad y
Tobago, y que pueden ser aprovechados por los exportadores costarricenses, es la
falta de espíritu competitivo, la baja inversión en investigación y desarrollo, la falta de
capacidad innovadora, y los medios organizacionales limitados para el desarrollo del
recurso humano; otra problemática con el recurso humano son los altos costos de la
mano de obra. Cabe mencionar que el sector no recibe ningún tipo de incentivo, pero
si forma parte del ambicioso plan gubernamental para convertir a la isla en un país
desarrollado en el año 2020, en ese sentido el gobierno procura crear un ambiente que
le permita a la industria diversificar la producción, la elaboración de productos de
mayor calidad y valor agregado e incrementar el espíritu competitivo y la seguridad
alimentaria.
5
I. Introducción
Las islas de Trinidad y Tobago se encuentran localizadas al extremo sur del
archipiélago Caribeño. Trinidad se encuentra a 7 millas de la costa venezolana,
mientras que Tobago está situada 20 millas al noreste de Trinidad. Tiene un área total
de 5,128 km2 (Trinidad 4,828 km2, Tobago 300 km2) y una población de 1.3 millones
de habitantes.
Es una nación tecnológicamente avanzada, con una fuerte y creciente industria
energética de hidrocarburos; dicha actividad ha sido el motor del crecimiento de esta
economía y uno de los factores que han hecho que Trinidad y Tobago tenga un
crecimiento ininterrumpido desde 1994, con una tasa promedio del 7%.
Sin embargo esta realidad hace que Trinidad y Tobago sea caracterizada como una
economía dual dado que el sector no energético presenta un crecimiento reducido y un
mayor desempleo. Para el 2005 el país creció a una tasa de 8%, sólo la industria
petrolera representó un 38.2% de la producción total, pero también destaca el sector
de servicios que en su conjunto representó un 53.7%, seguido de la industria
manufacturera con una participación del 7.2% y por último la agricultura con un 0.7%.
Dentro de los servicios destacan actividades como la distribución, la construcción, y el
transporte, almacenamiento y comunicaciones.
Con un escenario como este, un país con uno de los mayores ingresos per cápita del
Caribe (US$11,728, para el 2005), y un grado de apertura de casi el 100%, adquiere
importancia como destino de las exportaciones costarricenses.
El presente informe tiene como objetivo caracterizar el sector de alimentos de Trinidad
y Tobago con el fin de determinar potencialidad, factibilidad de ingreso y/o
6
mecanismos que permitan incrementar o profundizar la presencia comercial de
productos nacionales en dicho sector.
Para fines del estudio, la industria alimenticia abarca del capítulo 15 al 24 del SAC, y
se concentra en aquellos productos para los cuales se ha detectado con anticipación y
a partir del trabajo de campo oportunidades comerciales, como por ejemplo: otras
preparaciones alimenticias, jugos de frutas, preparaciones para salsa, productos de
panadería, pastas alimenticias, y artículos de confitería sin cacao.
7
II. Potencial de mercado
Trinidad y Tobago posee una fuerte industria basada en la producción y
procesamiento de petróleo y gas natural, pero a su vez cuenta con una de las mayores
industrias procesadoras de alimentos del Caribe, de ahí su importancia como mercado
de destino tanto de producto terminado como de materia prima.
En el año 2005 la industria de alimentos, bebidas y tabaco representó un 3.2% de la
producción total del país y un crecimiento del 17.2%. En ese mismo año el sector de
alimentos representó el 5.1% de las importaciones de Trinidad y Tobago. Dada la
estructura y tamaño de su industria, es importante destacar que Trinidad y Tobago
depende en gran medida de sus importaciones agrícolas, para abastecer la demanda
interna de su población y la demanda externa de sus productos.
En ese sentido, a pesar de ser un mercado relativamente pequeño con una población
total de 1.3 millones de habitantes, es una economía con amplias posibilidades en el
sector de alimentos, principalmente en el subsector de ventas al detalle.
En el cuadro siguiente se pueden observar los principales productos exportados y el
valor importado de los mismos, destacando productos como los jugos de frutas y las
salsas y condimentos mezclados, cuyos valores exportados e importados son muy
cercanos, lo que da una luz sobre la importancia de las importaciones para la industria
procesadora de alimentos, y la importancia de Trinidad y Tobago como centro de
distribución regional.
Principales productos exportados de la industria alimenticia* 2005
(millones de US$)
Agua, incluyendo agua mineral y gaseada con
adición de azúcar o edulcorante (2202)
Alcohol etílico sin desnaturalización, grado alcohólico
menor a 80% Vol. (2208)
Azúcar de caña pura en estado sólido (1701)
Cigarros, cigarritos y cigarrillos, de tabaco o de
sucedáneos (2402)
Productos de panadería, pastelería o galletería
(1905)
Alcohol etílico sin desnaturalización, grado alcohólico
superior o igual a 80% Vol. (2207)
Productos a base de cereales obtenidos por inflado o
tostado (1904)
Jugos de frutas u otros frutos (2009)
Cerveza (2203)
Preparaciones para salsas, salsas preparadas,
condimentos y sazonadores (2103)
Valor
importado
Valor
Exportado
12.9
57.0
14.2
31.2
31.0
26.8
0.2
22.8
8.0
21.1
21.0
19.6
3.8
15.5
7.2
19.6
16.3
9.4
4.8
7.4
*Para la conversación a dólares americanos se utilizo el tipo de cambio de referencia de TT$6.30.
Fuente: Elaboración propia con base en Central Statistical Office.
8
Trinidad y Tobago es el socio comercial número 30 de Costa Rica, actualmente los
principales productos exportados1 a ese país corresponden a medicamentos (26.2%),
otras preparaciones alimenticias (21.7%), artículos para envasado de plástico (10.2%),
tapones y tapas de metal común (5.3%) y zanahorias (4.8%). Es decir, el segundo
producto exportado a este mercado corresponde al sector alimenticio, sin embargo,
como se verá más adelante, si desagregamos las importaciones trinitarias por país de
origen podemos observar que la participación costarricense es muy pequeña en
comparación a otros competidores externos.
En cuanto a la estructura del mercado es una población multicultural, compuesta en un
40% por habitantes de ascendencia hindú, un 37.5% de ascendencia africana, 20.5%
mixto, 1.2% otros y un 0.8% no especificado2. Según la estructura por edad, el 20.1%
de la población posee entre 0 y 14 años, el 71.3% entre 15 y 64 años y el 8.6% es
mayor de 65 años; a su vez la edad promedio de la población es de 31.2 años (30.8
para los hombres y 31.7 para las mujeres)3. Estos datos nos arrojan factores
importantes a tomar en consideración: es una población multicultural con costumbres y
gustos variados pero conocidos y arraigados en toda la población y el hecho de que la
mayoría de su población se encuentra en la edad productiva y por lo tanto en
capacidad de adquirir bienes y servicios.
A lo anterior se suma que Trinidad y Tobago cuanta con uno de los mayores ingresos
per cápita de la región caribeña, que aunado al boom energético, ha contribuido a
incrementar el consumo de bienes como es el caso de los alimentos y las bebidas.
Para el 2005 el Ingreso Nacional Bruto (INB) per cápita fue de $11,728 muy por
encima por ejemplo del INB per cápita de Costa Rica de $4,445.3. A este hecho se
debe agregar que la economía trinitaria goza de niveles de inflación de un solo dígito
desde el año 19944.
En cuanto a las empresas, para el año 2004, cerca del 1.5% se dedica al
procesamiento de alimentos y bebidas, para un total de 428 establecimientos. Por otra
parte para ese mismo año se estimó un total de 513 puntos de venta al detalle;
cantidad que ha venido en descenso por la competencia en el mercado, pero las
ventas totales han incrementado5.
En términos de su estructura general, la industria se divide en cuatro grandes
categorías: las multinacionales como Nestle, Unilever y Coca-Cola; las grandes
empresas locales como National Canners (salsas y productos enlatados), y Bermudez
Biscuit Company (galletas y cereales), las empresas medianas y finalmente las
empresas pequeñas, un subsector que está en crecimiento.
1
Información al 2006, datos preliminares.
Según el censo 2000.
Datos estimados para el 2006, con base en The World FactBook, en https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/
4
Para el año 2005 la inflación alcanzó un nivel de 6.8%, la cifra más alta de los últimos 11 años. En gran medida dicho incremento
se debe a los costos de producción de los alimentos, aspecto que muchos relacionan con la política gubernamental en el sector
de la construcción y su efecto en los costos de la mano de obra.
5
Para el 2004, se estimaron ventas anuales por US$ 617 millones; según la USDA Foreign Agricultural Service.
2
3
9
Número de establecimientos por tipo de actividad. 2001-2004
Distribución
Servicios personales
Finanzas, Seguros, Bienes Raíces y Servicios
Empresariales
Construcción
Transporte, comunicación y almacenaje
Servicios educacionales, culturales y
comunitarios
Industria Petrolera
Procesadores de Alimentos y Bebidas
Ensamblaje e industrias relacionadas
Hoteles y casas de huéspedes
Madera y productos relacionados
Impresión, publicación e industria del papel
Químicos y minerales no metálicos
Otras manufacturas
Textiles, vestido y calzado
Azúcar
Total
2001
13,260
4,243
2002
13,583
4,360
2003
15,099
4,414
2004
15,524
52.8%
4,420
15.0%
2,638
1,378
880
2,795
1,461
901
2,993
1,676
966
3,169
1,875
1,032
10.8%
6.4%
3.5%
582
539
444
374
318
312
272
193
186
178
3
25,800
610
539
435
373
348
336
276
195
178
178
3
26,571
593
547
433
355
345
309
277
178
156
150
2
28,493
587
582
428
363
338
332
295
173
151
147
2
29,418
2.0%
2.0%
1.5%
1.2%
1.1%
1.1%
1.0%
0.6%
0.5%
0.5%
0.0%
100.0%
Fuente: Business Surveys Establishment Register, Central Statistical Office.
Por su parte el mercado de alimentos de venta al detalle en Trinidad y Tobago ha
venido experimentando ciertos cambios en su estructura, para acoplarse a las
tendencias mundiales de dicha industria. Las cadenas de supermercados han
incrementado el número de locales, o han remodelado los existentes, para incluir
mayores opciones de compra en un mismo lugar y más comodidades; actualmente las
grandes cadenas cuentan con locales más amplios y la combinación de servicios
como farmacias y panaderías. El subsector de ventas al detalle de la industria
alimenticia ha ido incrementando el volumen de sus ventas y se posiciona como un
subsector con gran potencial dada su importancia en la economía trinitaria:
aproximadamente el 70% de los productos importados se direccionan al mercado
detallista mientras que el 30% restante es canalizado al sector institucional
(servicios)6.
Por su parte, los consumidores se están inclinando por adquirir los alimentos
mayoritariamente en supermercados, aunque no se debe dejar de lado las tiendas de
conveniencia y abastecedores más pequeños; los cuales se caracterizan por realizar
pedidos pequeños y variados principalmente a importadores y distribuidores locales, o
directamente a productores locales.
En relación a los supermercados trinitarios, su número ha ido en aumento y destacan
seis cadenas: Hi-Lo Food Stores, JTA, Tru Valu, Naipaul´s Xtra, Price Smart, y
Southern Food Basket.
6
Idem.
10
Perfil de las principales 6 cadenas de supermercados
Origen/Descripción
Número de
locales
Hi-Lo Food Stores
Local
Dirigido a todo público dependiendo
de su ubicación; mayoritariamente
clase media y alta
17
JTA
Local
Dirigido a clase media
4
Nombre
Tru Valu
Naipaul´s Xtra
Foods
Local
Dirigido a clase media
Local
Dirigido a clase media,
principalmente de origen hindú
4
2
Localización
Trinidad
San Fernando,
Couva, Marabella
(Trinidad)
St. James, Diego
Martin, Valsayn,
Trincity (Trinidad)
Chaguanas, Grand
Bazaar (Trinidad)
Port of Spain,
Chaguanas
(Trinidad)
Estados Unidos
Price Smart
Dirigido a clase media-alta
2
Southern Food
Local
Basket
Dirigido a clase media-baja
2
Fuente: Gain Report 2005, USDA y sitios web oficiales de cada supermercado.
11
III. Identificación de la competencia
Tratamiento Arancelario
Trinidad y Tobago es miembro fundador de la Comunidad del Caribe (CARICOM),
establecida en 1973. Actualmente, junto con las principales economías del Caribe, el
objetivo es establecer el Mercado y Economía Únicos del Caribe (CSME), lo cual
incluye entre otras cosas la libre movilidad de bienes, servicios, capital y fuerza laboral
dentro de la región. Como parte del CARICOM, Trinidad y Tobago aplica una tarifa
externa común (CET) que varía según el producto. Adicionalmente, para las ventas
minoristas, tanto de productos importados como localmente producidos, se aplica un
15% de IVA.
Actualmente Trinidad y Tobago se beneficia de los siguientes tratados:

CARICOM-Venezuela (1992): es un acuerdo de inversión y comercio de alcance
parcial con CARICOM, el cual le permite acceso preferencial al mercado
venezolano.
CARICOM-Colombia: es un acuerdo de comercio, cooperación económica y
tecnológica. Recíproco para Trinidad y Tobado, Barbados, Guyana y Jamaica.
CARICOM-República Dominicana (2000): acuerdo recíproco con los países más
desarrollados incluyendo Trinidad y Tobago.
CARICOM-Cuba (2001): acuerdo de libre comercio con Cuba.
CARICOM-Costa Rica (2004): acuerdo recíproco que entró en vigor en enero del
2006. Con base al Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y la Comunidad del
Caribe, las partidas que no se encuentren en el listado de excluidas, en el listado
de tratamiento estacional o en el listado de desgravación a cuatro etapas, son
partidas que ingresan con cero arancel.
Origen de las importaciones
Las importaciones de alimentos y bebidas de Trinidad y Tobago para el 2005, fueron
de casi US$290 millones de dólares, con un crecimiento del 34.4% en relación al año
anterior. Los principales proveedores del sector son Estados Unidos (35.2%), Brasil
(14.0%), Reino Unido (6.3%), Canadá (4.1%) y Colombia (3.3%). Costa Rica ocupa el
puesto número 10 y representa el 2.3% de las importaciones de dicho sector.
12
Principales países de origen de las importaciones de alimentos y bebidas
Guyana
3%
Otros
31%
Belice
3%
Colombia
3%
Canadá
4%
Brasil
14%
Estados
Unidos
36%
Reino Unido
6%
Fuente: Central Statistical Office.
Además de los competidores externos debe recalcarse que la industria local es muy
fuerte, caracterizada por el manejo de grandes volúmenes y trayectoria en el mercado
local y regional, con marcas reconocidas y arraigadas en el mercado7.
Analizando por grupos de productos en los cuales se ha detectado cierto potencial de
mercado, se puede observar que Estados Unidos es el principal competidor, al ser el
proveedor mayoritario. Con excepción de las pastas alimenticias, Estados Unidos
posee en promedio el 50% de participación en las importaciones de los productos
seleccionados.
Cabe destacar el caso de otras preparaciones alimenticias, para el cual Costa Rica es
el segundo exportador a Trinidad y Tobago, aunque su participación es relativamente
baja, un 13.2% en comparación al 60.5% correspondiente a Estados Unidos. Sin
embargo el 93.6% de las exportaciones bajo esta partida corresponden a una única
empresa. Otro producto a destacar son las pastas alimenticias, en cuyo caso Costa
Rica ocupa el tercer puesto dentro de los países de origen de las importaciones
trinitarias, en este caso nuestra participación también es relativamente baja. Como se
mencionó anteriormente, para el conjunto de productos seleccionados el principal
competidor es Estados Unidos, pero también sobresalen otros suplidores como Reino
Unido, Canadá, Turquía, Jamaica, Argentina y Brasil.
7
Muestra de esto es la poca utilización de publicidad televisiva y signos externos (mayoritariamente en los puntos
de venta), que algunos empresarios lo califican como ¨no necesario¨. Sin embargo, si se observa a través de la
televisión por cable anuncios de productos extranjeros, principalmente estadounidenses.
13
Importaciones y aranceles para productos seleccionados 2005
(miles de US$)
Partida
2106
2009
1905
2103
1902
1704
Descripción
Valor
importado
Participación
1. Estados
Unidos
43,411.3
2. Costa Rica
Otras preparaciones
alimenticias
3. Reino
Unido
4. Canadá
5. Puerto Rico
1. Estados
15,516.7
Unidos
Jugos de frutas
2. Belice
3. Alemania
4. Filipinas
5. Argentina
13. Costa Rica
1. Estados
7,985.2
Unidos
2. Reino
Productos de panadería
Unido
3. Turquía
4. Canadá
5. Jamaica
9. Costa Rica
Preparaciones para salsas,
1. Estados
salsas preparadas,
4,800.4
Unidos
condimentos y
2. Reino
sazonadores
Unido
3. Turquía
4. Canadá
5. Jamaica
10. Costa Rica
2,089.6
1. México
2. Estados
Pastas alimenticias
Unidos
3. Costa Rica
4. Canadá
5. Turquía
1. Estados
Artículos de confitería sin
Unidos
cacao
4,755.9
2. Argentina
3. México
4. China
5. Colombia
9. Costa Rica
Fuente: Elaboración propia a partir de la Central Statiscal Office y
Costa Rica y la Comunidad del Caribe (CARICOM).
Arancel
60.5% NMF: 20%-0%
13.2% TLC: 0%
6.5%
3.5%
2.8%
53.8%
22.5%
4.3%
3.0%
2.0%
0.6%
NMF: 40%-5%
TLC: 0% excluidos 2009.1; 2009.2;
2009.3; 2009.4; 2009.80.20;
2009.80.40
42.4% NMF: 20%-0%
10.8% TLC:0%
7.9%
5.9%
5.1%
2.7%
53.7% NMF: 20%-15%
TLC: 0%. Desgravación a 4 etapas
11.5% para las subpartidas 2103.1 y 2103.2.
9.7% Excluida la subpartida 2103.90.00.30
4.3%
3.8%
2.0%
39.5% NMF: 20%
TLC: 1902.19 desgravación a 4
26.5% etapas. Las partidas 1902.11;
10.9% 1902.20; 1902.30; 1902.40 están
7.5% excluidas del Tratado
6.4%
50.4% NMF: 20%
6.0% TLC: 0%
5.7%
5.5%
5.4%
3.0%
el Tratado de Libre Comercio entre
14
•
Otras preparaciones alimenticias: bajo esta partida se incluyen principalmente los
polvos, jarabes y preparaciones líquidas para la preparación de bebidas.
•
En cuanto a jugos de frutas, bajo el TLC con CARICOM se excluyen los jugos o
mezclas de cítricos, piña, maracuyá y tamarindo; el resto de jugos entran a dicho
mercado con cero arancel. En los puntos de ventas se pueden encontrar productos
variados como jugos, néctar y concentrado para mezclar, de marcas como Del
Valle, Jumex, Ocean Spray, Orchard de Nestlé, Libby´s, Pinehill y Welchs. Algunos
de los sabores son naranja, piña, manzana, uva, mango, pera, melocotón,
guanábana y frutas.
Precio de jugos en puntos de venta
Producto
Precio
JUMEX (1 Litro)
TT$10.49
US$ 1.7
Del Valle (1 Litro)
TT$ 9.99
US$ 1.6
Pinehill (200ml)
TT$ 2.49
US$ 0.4
Libby´s (Juicy Juice 200ml)
TT$ 3.49
US$ 0.6
JUMEX (200ml)
TT$ 2.35
US$ 0.4
Nestle (Orchard 330 ml)
TT$ 5.49
US$ 0.9
•
En cuanto a productos de panadería, es importante destacar que en los puntos de
venta, los espacios destinados a este tipo de productos es amplio y sobresalen las
marcas extranjeras como Nabisco y las marcas locales Bermudez Biscuit y
Associated Brands Limited. En el caso de Bermudez Biscuit su principal producto
son las galletas Crix (estilo galleta de soda), por su parte Associated Brands8
produce galletas bajo la marca Devon en presentaciones de galletas con maní,
avena, chocolate, trigo, coco y sabores frutales, y produce snacks bajo la marca
Sunshine, en presentaciones de papas fritas, palitos de papa, chips de maíz,
platanitos y nueces; también produce cereales bajo la marca Universal Foods.
Aunque no hay una presencia significativa en el mercado, un producto que tiene
potencial son los productos de panadería sin azúcar o dietéticos, como galletas
bajas en grasa, barras de granola o energéticas9.
•
Sobre las Preparaciones para salsas, salsas preparadas, condimentos y
sazonadores, cabe indicar que bajo el TLC se excluye la salsa de chile “pepper
sauce” y hay una desgravación a cuatro años para la salsa de soya y la salsa de
tomate y demás salsas de tomate. Dada la estructura étnica de la población
trinitaria, una de las características principales en el caso de los condimentos, es lo
sazonado (fuerte) de su sabor y la cantidad de especies que utilizan, y en el caso
de las salsas de tomate la dulzura de las mismas. Una de las principales empresas
locales productora y exportadora de salsas y alimentos enlatados es National
Canners, la cual agrupa a las marcas MP, Matouks, Mabel y National. En el caso
de los condimentos destaca la compañía Chief Brand Products con las marcas
8
Además de producir para los mercados locales y regionales, Associated Brands distribuye productos importados o de terceros
para complementar su portafolio.
Actualmente los productos costarricenses de la marca Mafam se venden en los principales supermercados dirigidos a la clase
media-alta, pero sus precios son relativamente altos en comparación a las galletas regulares.
9
15
Chief, Chiefeez, Cariherb, Nasoya, Chatack, Kala Brand y Taj (dependiendo del
producto); sus productos incluyen curry, polvo de hornear, crema inglesa, y
esencias, especies varias molidas o en grano, sazonadores étnicos y para carnes y
pescado, encurtidos, polvos para realzar el sabor y el color de las comidas10. En
cuanto a las presentaciones de las salsas, estas pueden ser en empaque plástico o
botella de vidrio, ambas de 750 ml. Los precios varían según la marca, por ejemplo
la salsa de tomate Swiss en botella tiene un precio de TT$ 7.49 (US$1.2) en bolsa
de TT$3.99 (US$0.7), Mabel en botella tiene un precio de TT$ 6.19 (US$1) en
bolsa de TT$3.59 (US$0.6).
•
En cuanto a pastas alimenticias, bajo el TLC se excluyen las pastas que contengan
huevo, las pastas rellenas incluso cocidas, cuscús y las demás pastas; mientras
que las demás pastas alimenticias sin cocer tienen una desgravación a 4 años. En
los puntos de venta se pueden encontrar tallarines, pasta corta, en forma de
concha, fideos, y tallarines con espinaca, una característica a destacar es que la
mayoría de la pasta tiene una presentación tricolor (amarillo, verde y rojo), algunas
de las marcas son Jo Sing (empresa local que ofrece productos bajo cualquier
marca y provee cualquier tipo de empaque), VEMCO con la marca Swiss y Pastas
Roma bajo la marca Prince. Los tipos de pasta menos elaborados tienen un precio
de TT$3.99 (US$0.63) el paquete de 300 gramos, mientras que las pastas más
elaboradas de calidad premium tienen un precio de TT$8.49 (US$1.4).
•
Artículos de confitería sin cacao: en los puntos de venta, destaca la marca local KC
Candy (el principal fabricante Caribeño), Associated Brands y los productos
extranjeros especialmente los estadounidenses.
10
Dicha empresa también se dedica a la producción y distribución de snacks, café y té.
16
IV. Condiciones de Acceso al Mercado
Trinidad y Tobago cuenta con una muy buena infraestructura comercial y de
comunicación y un sistema de distribución amplio y eficiente. Trinidad es un hub de
transporte a nivel regional, y es una condición que se quiere mantener y mejorar de
acuerdo a la política gubernamental.
En cuanto al transporte, además de contar con un extenso sistema de carreteras que
conectan a la isla de norte a sur y de este a oeste, cuenta con un aeropuerto
internacional recientemente remodelado (Piarco), con servicios directos a los
principales destinos como por ejemplo Estados Unidos (Miami se encuentra a 4hrs),
Gran Bretaña, Canadá, Venezuela, y a la mayoría de los destinos del Caribe. El
aeropuerto de Tobago (Crown Point) también ofrece servicio directo internacional y
hay un servicio aéreo regular entre las dos islas. Los puertos principales de Trinidad
están localizados en Puerto España, el cual maneja carga general, contenedores y
tráfico de pasajeros, y Point Lisas, esencialmente para el comercio industrial a granel
pero también maneja contenedores y carga en general; y en Tobago se encuentra el
puerto de Scarborough.
Como se puede observar en el siguiente cuadro, la mayoría de las cadenas de
supermercados realizan sus compras de productos alimenticios importados a través de
importadores y/o distribuidores locales o a grandes minoristas, y en muy pocos casos
(y en menor medida) importan directamente.
Tipo de compra según las principales cadenas de supermercados
Nombre
Número de
locales
Tipo de Compra
Compra al Importador-Distribuidor local e
Importa Directamente
Hi-Lo Food Stores
17
JTA
4
Compra al Importador-Distribuidor local
Compra al Importador-Distribuidor local (en
su mayoría)
Tru Valu
4
Naipaul´s Xtra
Foods
importa directamente
2
Price Smart
2
Importa directamente
Southern Food
Basket
2
importa directamente
Fuente: Elaboración propia a partir de Gain Report 2005, USDA.
La mejor manera de ingresar al mercado minorista es a través de un importador o
distribuidor local, quien se encargará de vender el producto a los supermercados y
distintos puntos de venta (abastecedores y tiendas de conveniencia). En el caso del
mercado institucional la mejor manera de ingresar es a su vez contactando a un
importador local, ya que estos tienen un amplio acceso al mercado de alimentos y
bebidas, tienen facilidades de almacenaje y pueden mantener mayores niveles de
inventario. Según las cifras del Gain Report 2005 de la USDA Foreign Agricultural
17
Service, las compañías en el mercado institucional compran el 80% de sus productos
a los importadores locales, la industria local los suple en un 15% y el 5% restante lo
importan directamente.
Canal de distribución
(Producto Terminado)
Exportador
ImportadorDistribuidor Local
Productor
local
Detallista
Consumidor
Final
Canal de distribución
(Insumos)
Exportador
ImportadorDistribuidor Local
Detallistas
(Supermercados,
abastecedores)
ImportadorProductor
Productor local
Hoteles, Restaurantes
e Instituciones
Consumidor
18
Número de establecimientos por tipo de actividad. 2001-2004
Actividad
2004
Cantidad % del total
Principales empresas
Alstons Marketing Company Limited (AMCO)
Hand Arnold
HADCO
AS Bryden
Marketing & Distribution
Distribución
15,524
52.8%
Hilton Trinidad
Crown Plaza
Kapok
Hoteles y casas de
huéspedes
Trinidad Courtyard
338
1.1%
Fuente: Business Surveys Establishment Register, Central Statistical Office.
El número de establecimientos que se dedica a la distribución de todo tipo de bienes
es amplio, para el 2004 más de 15,500 establecimientos estaban registrados bajo la
actividad de la distribución. Entre las principales compañías importadoras y
distribuidoras de alimentos se encuentran:

AMCO es una subsidiaria del conglomerado de Ansa McAL. Tiene 125 años de
experiencia en la distribución, es una de las compañías más grandes y antiguas en
el área de distribución de Trinidad y Tobago, la compañía tiene una cifra de
negocios anual de US$35 millones. Para mayor información visite
http://ansamcal.com

Hand Arnold Limited es una de las mayores distribuidoras al por mayor en el
Caribe, cuenta con 78 años de experiencia en la distribución. Para mayor
información visite http://www.handarnold.com/

HADCO Food Division la conforman dos áreas: el área de alimentos a nivel
minorista y el área a nivel institucional. La primera de ellas se estructura
territorialmente para suplir el comercio minorista de los supermercados alrededor
de Trinidad y Tobago, incluyendo las grandes cadenas, los supermercados
independientes y abastecedores más pequeños; la segunda área posee la
distribución exclusiva para reconocidas cadenas locales e internacionales de
restaurantes y hoteles. Para mayor información visite http://www.hadcoltd.com/

A. S. Bryden Trinidad es el ente negociador del grupo de compañías A.S. Bryden
Holdings Limited. En Trinidad y Trinidad y Tobago Brydens es el encargado del
mercado local con un portafolio de más de 80 marcas reconocidas a nivel mundial.
Brydens de Trinidad y Tobago es parte de un grupo más amplio que cuenta con
compañías en Grenada, St. Lucia, Guyana y Antigua. Para mayor información visite
http://www.brydenstt.com/
19

M&D es una división de Trading & Distribution Limited, un miembro de Neal &
Massy Group. M&D opera tanto en Trinidad como en Tobago; tiene ventas anuales
de aproximadamente US$60 millones de dólares y tiene como compañía hermana
a la cadena de supermercados HiLo Food Stores (con 190.000 transacciones por
semana y US$85 millones por año).
Regulaciones
No existe una legislación específica que regule la relación contractual entre un
exportador y el importador o distribuidor local. Dicha relación se basa en el derecho
común bajo el cual las partes son libres de establecer sus propios términos
contractuales. Las comisiones no son reguladas y se establecen libremente entre las
partes involucradas.
Dentro de la regulaciones aplicables al sector se encuentra la legislación Food and
Drug Act 1960, la cual especifica los requisitos de importación y etiquetado. Para los
productos destinados a la venta al por menor existen ciertas normas generales de
etiquetado comprendidas en el documento “Trinidad and Tobago Standard
Requirements for Labeling Part 1: General Principles (TTS 76:PART 1:1994)”, entre los
principales aspectos a tomar en consideración se encuentran:
•
Debe describir el producto y proveer información exacta que le permita al
consumidor potencial seleccionar el producto que mejor le convenga de acuerdo con
sus necesidades. Entre esa información debe incluirse por ejemplo el contenido en
términos de peso o volumen y los ingredientes que lo componen.
•
Debe proveer instrucciones apropiadas para su uso, así como para su cuidado,
mantenimiento y para prevenir cualquier problema o accidente.
•
Debe proveer información que permita identificar y contactar al fabricante o
suplidor del producto, incluyendo el país de origen.
•
Toda la información debe ser legible y debe permanecer de esa forma tanto en
el punto de venta como durante su uso.
•
La información incluida no debe ser falsa o inducir a engaño.
•
La información debe estar en el idioma Inglés.
•
Las etiquetas que contengan toda esta información deben estar adheridas al
producto de tal forma que sean visibles para quien lo usa o pretende comprarlo. Las
autoridades permiten el uso temporal de etiquetas autoadhesivas para el cumplimiento
de estos requisitos.
Dentro de las instituciones responsables se encuentran:

División de Salud y Producción Animal, Ministerio de Agricultura
División de Químicos y Farmacéuticos, Ministerio de Salud
Para la importación de productos debe recordarse que para gozar del acceso libre de
aranceles en el marco del Tratado con CARICOM el producto debe satisfacer las
reglas de origen, para los trámites de importación es necesario presentar tres copias
20
de la factura comercial, la factura de CARICOM11, certificado de origen emitido por el
Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica (COMEX)12, certificado sanitario, factura
proforma, conocimiento de embarque, la lista de empaque y un detalle de la
composición y/o ingredientes del producto, y si se requiere, la licencia de exportación.
Cabe recordar que toda la documentación debe presentarse en inglés.
11
Una copia de dicho formulario se adjunta en los Anexos.
En los anexos se incluye una copia del certificado de origen, para mayor información ingresar a
http://www.comex.go.cr/acuerdos/comerciales/Caricom/CO/default.htm.
12
21
V. Valoración del potencial de mercado: principales conclusiones
Trinidad y Tobago es un país relativamente pequeño pero con características
socioeconómicas que lo hacen muy atractivo como destino comercial e incluso de
inversión; en términos relativos, el volumen de ventas probablemente no sea tan alto
pero si es un mercado que puede asegurar frecuencia y estabilidad en las
importaciones. A su vez, muchas de las empresas radicadas en Trinidad y Tobago,
tiene negocios en toda la subregión, por lo que la isla adquiere importancia como
punto de entrada al mercado del Caribe de habla inglesa.
Particularmente en la industria alimenticia existe potencial tanto a nivel de producto
terminado como de insumos alimenticios y tanto en el sector institucional como en el
sector detallista. Sin embargo, aspectos como el crecimiento económico del país, el
alto ingreso per cápita, el alto grado de apertura, la estructura del sector así como las
tendencias de consumo, hacen que el comercio al detalle tenga un mayor potencial en
relación al sector institucional, y por otro lado, cabe recordar que Trinidad y Tobago
posee una fuerte industria procesadora de alimentos (la cual mantiene una ventaja
sobre otros países por el bajo costo y la fiabilidad del abastecimiento energético), que
importa gran cantidad de sus insumos alimenticios, convirtiéndola en un destino con
alto potencial para los productos costarricenses.
En cuanto al mercado y sus habitantes, es importante tomar en cuenta que es una
población multicultural con costumbres y gustos variados dependiendo de su
ascendencia, pero la mayoría de su población comparte dichas diferencias culturales
en cuanto a los gustos y sabores de sus productos alimenticios. Otro factor a
considerar es que cada país de la región caribeña posee sus características propias, y
en ese sentido es un error tender a considerar al Caribe como un todo y extrapolar la
cultura jamaiquina (dado que es uno de los países del Caribe que más conocemos,
con el que tenemos mayor contacto y el principal socio comercial dentro de los países
firmantes del CARICOM con una participación del 50.9%).
En cuanto a las condiciones de acceso, la mejor manera de ingresar a este mercado y
aprovechar su potencial es a través de un importador o distribuidor local quien se
encargará de vender el producto a los supermercados y distintos puntos de venta
(abastecedores y tiendas de conveniencia). En el caso del mercado institucional, la
mejor manera de ingresar es contactando a un importador local, ya que estos tienen
un amplio acceso al mercado de alimentos y bebidas, tienen facilidades de almacenaje
y pueden mantener mayores niveles de inventario.
Al momento de elegir un proveedor, las preferencias de la mayoría de los empresarios
se basan en la calidad del producto, más que en el precio, pero también en la
estabilidad de la oferta. En el caso de las materias primas, adquiere importancia las
especificaciones del producto y un precio competitivo, pero también la estabilidad de la
oferta más que el origen de las mismas, por ejemplo Venezuela lo catalogan como un
excelente suplidor en cuanto a precio, pero tiene problemas para el envío de la
mercadería. Por lo general, todo producto que cumpla con las especificaciones
22
estadounidenses se asegura su entrada al mercado trinitario, por lo tanto una empresa
adquiere una ventaja si ya exporta o ha exportado el producto a dicho mercado.
Además de los productos mencionados anteriormente, los cuales tienen potencial de
mercado pero también ya hay presencia en el mismo, hay una serie de productos que
tienen oportunidades pero en la actualidad su presencia es baja. Trinidad y Tobago no
está exento de la tendencia hacia la conveniencia y la influencia americana, en ese
sentido la demanda por los productos listos para comer o fáciles de preparar está
creciendo; un empresario en particular señalaba la necesidad de productos fáciles de
preparar que sean secos y no congelados, como por ejemplo sopas, hongos secos y
pasta en bowls. A pesar de estas tendencias, la población mantiene dentro de sus
gustos los sabores propios, un típico ejemplo son los productos de las cadenas de
comida rápida. Dado el alto consumo de pollo en el país, la principal cadena es
Kentucky Fried Chicken la cual tiene sus productos estándar pero también saca al
mercado productos con ingredientes típicos de la cultura hindú como es el curry.
Productos dietéticos y bajo el concepto de saludables tienen poca presencia en el
mercado pero tienen un fuerte potencial, tomando en cuenta que la segunda causa de
muerte es la diabetes y a su vez un alto porcentaje de la población padece de presión
alta. Sin embargo falta un poco de educación para la población sobre los beneficios de
este tipo de productos.
Otros productos específicos que han sido identificados por los empresarios trinitarios y
pertenecen al sector agrícola son el mango, el tamarindo (pero está excluido del
tratado de libre comercio), el culantro, y el chile (pepper paste), para utilizarlos en
condimentos y encurtidos y los tubérculos congelados como la yuca o una
combinación de los mismos, así como la zanahoria en cuadritos pero empacada
herméticamente.
A pesar del crecimiento en las exportaciones costarricenses hacia Trinidad y Tobago,
hay una serie de debilidades que se deben considerar y que han sido exteriorizadas
por los empresarios trinitarios:

Envío de productos con etiquetas en español: es requisito indispensable que las
etiquetas de los productos sean en inglés, tanto el importador como el consumidor
ven de muy mala manera el hecho de que la etiqueta sea en español.

Problemas con el envío de muestras (las compañías de transporte utilizan
principalmente la ruta por Miami por lo que tienen problemas de retrasos por las
medidas de seguridad).

Poco apoyo después del envío del producto, o en casos específicos poca
disponibilidad para compartir la responsabilidad de un problema, sacrificando la
posibilidad de futuros negocios con determinados proveedores.
23

Es necesario suplidores que exporten varios productos de interés, porque la
mayoría de empresas de venta al detalle no comprarían contenedores completos
de un solo producto.

Respuestas tardías por parte de los exportadores costarricenses.

Tendencia a extrapolar la cultura jamaiquina al resto de los países caribeños.
Algunos de los desafíos que enfrenta el sector de alimentos y bebidas en Trinidad y
Tobago, y que pueden ser aprovechados por los exportadores costarricenses, es la
falta de espíritu competitivo, la baja inversión en investigación y desarrollo, la falta de
capacidad innovadora, y los medios organizacionales limitados para el desarrollo del
recurso humano; otra problemática con el recurso humano son los altos costos de la
mano de obra, consecuencia para muchos de la política gubernamental del sector
construcción por emplear a una gran cantidad de trabajadores en este sector o en
trabajos pocos especializados pero con buenos salarios relativos (por ejemplo,
cortadores de zacate).
Cabe mencionar que el sector no recibe ningún tipo de incentivo, pero si forma parte
del ambicioso plan gubernamental para convertir a la isla en un país desarrollado en el
año 2020. El plan “Vision 2020”, tiene como objetivo estratégico “crear un ambiente
económico y social que permita a los ciudadanos de Trinidad y Tobago, gozar de una
calidad de vida basada en los más altos estándares del desarrollo humano moderno,
en áreas como educación, salud, vivienda y seguridad”. En ese sentido el gobierno
procura crear un ambiente que le permita a la industria diversificar la producción, la
elaboración de productos de mayor calidad y valor agregado e incrementar el espíritu
competitivo y la seguridad alimentaria.
24
Anexo Nº1: Factura CARICOM
25
Anexo Nº2: Certificado de Origen
Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y CARICOM:
Certificado de origen
26
Anexo Nº3: Contactos de interés
Contactos de interés: organizaciones privadas e instituciones gubernamentales
Government of The Republic of Trinidad and Tobago
www.gov.tt
División de Salud y Producción Animal
Ministry of Agriculture, Land and Marine Resources
Dirección: P.O. Box 389, St. Clair, Port of Spain
Tel: 868-622-1221-5 (PBX)
Fax: 868-622-8202
www.agriculture.gov.tt
National Agricultural Marketing & Development Corp. (NAMDEVCO)
Dirección: Ministry of Agriculture, Land and Marine Resources
St. Clair Circle, St. Clair, Port of Spain
Tel: 868-647-3218; 622-1221
Fisheries Division
Dirección: St. Clair Circle, St. Clair, Port of Spain, Trinidad
Tel: 623-6028/8525
Email: [email protected]
División de Químicos y Farmacéuticos
Ministry of Health
Corner Park and Edwards Streets, Port of Spain
Tel: 627-0010-17
www.healthsectorreform.gov.tt
Chemistry, Food & Drugs Division
Dirección: 92 and 115 Frederick St., Port of Spain, Trinidad
Tel: 868-623-5242
Fax: 868-623-2477
Trinidad & Tobago Bureau of Standards
Dirección: Lot1, Century Dr., Trincity Industrial Estate,
Macoya, Tunapuna, Trinidad
Tel: 662-2832, 8827, 4481/2
Fax: 868-663-4335
Página: http://www.ttbs.org.tt/
27
Supermarket Association of Trinidad & Tobago
Dirección: 10 Jasmine Terrace, Arima, Trinidad
Telfax: 868-664-2513
Trinidad & Tobago Chamber of Industry and Commerce
Dirección: Columbus Circle, Westmoorings, P.O. Box 499, Port of Spain
Tel: 868-637-6966
Fax: 868-637-7425
Central Bank of Trinidad and Tobago
Dirección: Brian Lara Promenade, Twin Towers, Port of Spain
Tel: 625-2601
Ministry of Trade and Industry
Level 15 Riverside Plaza, Cor. Besson & Piccadilly Streets, Port of Spain
Tel: 623-2931
www.tradeind.gov.tt
28
Anexo Nº4: Productos en los puntos de venta
Jugos
29
Productos de Panadería
30
Salsas
Alimentos fáciles de preparar
31
Artículos de confitería sin cacao
Pasta
32

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