Comercio minorista y Propiedad inmobiliaria internacionales

Comercio minorista y Propiedad inmobiliaria internacionales

Comercio minorista y
Propiedad inmobiliaria
internacionales
Estrategia y asesoría
Conocimientos expertos desde
un punto de vista independiente
Conocimientos expertos
desde un punto de
vista independiente
Evaluación del potencial
para nuevos desarrollos
Los asesores de CACI ofrecen su consejo
sobre distintas cuestiones relacionadas
con la localización desde el punto de
vista de las necesidades de consumidores
y arrendatarios. Somos la asesoría de
planificación de localizaciones independiente
más grande de Europa.
Definir con precisión el área de captación para la localización
de un comercio minorista resulta vital si se quiere conseguir
una buena comprensión del comercio potencial. Los minoristas
se sirven de los modelos de captación de CACI para evaluar
el potencial del volumen de negocio. Los modelos tienen en
cuenta los centros competitivos, además de la accesibilidad en la
hora punta del tráfico y la solidez de la localización del comercio
minorista. Esta sólida base analítica conforma los cimientos de la
experiencia en asesoría de CACI.
Nuestros modelos de comportamiento del
consumidor nos aportan los pilares para
nuestros proyectos de asesoría. La fortaleza
y calidad de CACI se fundamentan en un
experto conocimiento de los minoristas,
los consumidores y el área de captación,
que apuntalan el enfoque analítico que
usamos para respaldar sus decisiones sobre
la propiedad. Las principales compañías
minoristas se sirven de CACI para sustentar
sus decisiones de localización con éxito.
En cuanto a los nuevos desarrollos, es importante mostrar el
potencial de cualquier proyecto a los minoristas. La decisión
del minorista de abrir una nueva tienda o de expandirse ha de
basarse en pruebas independientes de potencial de mercado.
Los minoristas saben muy bien cuáles son sus mercados
de bienes de consumo clave y cualquier campaña de renta
debe garantizar la comunicación de las principales ventajas
del centro comercial. La información sobre el alcance del
área de captación, los tipos de consumidores y el gasto de
los compradores en el centro supondrán consideraciones
esenciales para cualquier posible arrendatario. El enfoque de
asesoría de CACI consiste en identificar a aquellos minoristas
objetivo que encajan con el perfil de consumidor del centro.
A continuación, ayudamos al equipo de rentas a presentar
las oportunidades, mediante el uso de nuestro análisis
independiente del potencial del centro.
Fashion House, Moscú y San Petersburgo
CACI ofreció su asesoramiento al promotor de centros
de outlet Fashion House, líder en Europa del Este, para
ayudarle a cuantificar las oportunidades de sus nuevos
proyectos de outlet planeados para abrir sus puertas en
Moscú y San Petersburgo, siendo los primeros de Rusia.
Al combinar las evaluaciones de visitas al emplazamiento
y los análisis de pruebas teóricas, CACI pudo modelar
el área de captación para varias opciones de desarrollo,
siempre teniendo en cuenta la competencia de los
proyectos de los centros comerciales vecinos.
“CACI ha respaldado de forma rápida y con éxito
nuestras evaluaciones de ubicaciones de desarrollo
individuales en toda Europa del Este y en Rusia. Su
enfoque ha resultado rentable y nos ha permitido
actuar con seguridad y de forma adecuada. Creemos
firmemente que ha llegado el momento justo para entrar
en el mercado outlet europeo y CACI es nuestro socio
de investigación elegido para acompañarnos en esta
aventura.”
Fashion House
1
T: +44 (0) 20 7605 6124
Seleccionamos una gama de centros outlet de toda
Europa con la intención de usarlos como punto de
referencia para los nuevos centros que se querían abrir
y hacer recomendaciones para el posicionamiento de
arrendatarios y el mix comercial.
Las listas de preselección de arrendatarios objetivo
para cada categoría de producto se proporcionaron y
clasificaron de acuerdo con la probabilidad de interés.
Al modelar las cuotas de mercado dentro del área de
captación, CACI facilitó a Fashion House una visión de la
facturación, las densidades de ventas y los niveles de renta
para cada proyecto.
E: [email protected]
W: www.caci.co.uk
Optimización del
mix comercial
Un mix comercial centrado en las necesidades de los
consumidores locales y posicionado de acuerdo con ellas
conseguirá un mayor rendimiento de los activos. Tanto para
los inversores como para los promotores, las mejoras en el
rendimiento del arrendatario y en el ingreso de rentas deben
estar respaldadas por estrategias efectivas de marketing y
arrendamiento. Nuestro enfoque permite a los propietarios y
promotores buscar mejoras con decisión en el mix comercial
en función de un sólido análisis del potencial de consumo de un
proyecto.
“El análisis de CACI aunó las ideas de nuestros equipos
de rentas, marketing y finanzas. Nos ha mostrado el
camino hacia estrategias viables para cada uno de los
centros. Realmente ha provocado muchas reflexiones
acerca del negocio y un verdadero interés por
emprender el trabajo.”
McArthurGlen
Westfield en London
CACI ha estado implicado desde 2002 en el desarrollo
del centro comercial Westfield London, que tiene
más de 145.000 metros cuadrados y se encuentra en
Londres. Nuestra relación con Westfield continúa con
el desarrollo del proyecto del centro comercial Stratford
City, de más de 175.000 metros cuadrados y situado en
las cercanías de las instalaciones de las Olimpiadas 2012.
CACI asesora a Westfield en el potencial de negocio
para la oferta de comercio minorista y de ocio, además
del mix comercial. También analizamos los patrones de
viaje en transporte público de los compradores y los
perfiles demográficos y de gastos.
“La encuesta llevada a cabo por CACI ha sido de gran
valor, ya que confirmó nuestras previsiones y nos ayudó
a centrarnos durante el proceso de desarrollo de la
estrategia para Kamppi. Además, nos aportó una buena
visión general de la competencia y de su posicionamiento
en el mercado.”
Cornerstone Real Estate
Centro Kamppi, Helsinki
“Los conocimientos y herramientas de CACI en el ámbito
del comercio minorista, así como sus productos líderes en
el mercado, nos han permitido trazar un exitoso plan para
todos nuestros centros durante este año, caracterizado
por una difícil situación comercial. Nuestra postura
consiste en hacer uso de la investigación para guiarnos en
temas relacionados con la renta, el marketing, las finanzas
y el desarrollo. CACI ha demostrado ser un valioso y útil
socio en tiempos difíciles.”
Westfield
T: +44 (0) 20 7605 6124
El Centro Kamppi, en Helsinki, es uno de los mayores
centros comerciales de la ciudad. Cornerstone Real
Estate encargó a CACI la definición de una estrategia
de arrendamiento adecuada para el proyecto así como
la identificación de nuevos arrendatarios que pudieran
captarse en cada una de las categorías de productos
con poca representación. Concebimos un programa
de investigación para valorar los proyectos minoristas
de la competencia y perfilar tanto a los compradores
que acudían al Centro Kamppi como a aquellos que
compraban en otros sitios del centro de Helsinki.
Además, la oportunidad para el comercio minorista
en Kamppi se comparó con la de sus rivales a nivel
mundial. Los análisis le aportaron al equipo gestor de
activos recomendaciones claras sobre la maximización
del potencial de comercio futuro, al optimizar el
mix comercial y la dirección estratégica global de
arrendamientos.
E: [email protected]
W: www.caci.co.uk
2
Modelos de ciudad
confeccionados a la
medida
Nuestros modelos de gravedad para ciudades ofrecen
soluciones flexibles y adaptables que pueden confeccionarse
de manera que se adecuen a diferentes formatos de comercio
minorista y requisitos específicos de clientes. Los modelos
pueden reflejar un minorista que pretende entender cuál es
el mejor centro comercial de la ciudad en el que abrir una
nueva tienda o un promotor que intenta discernir la cuota de
mercado que su nuevo proyecto conseguirá arrebatar a los
centros competidores.
Los ejemplos más recientes de modelos de ciudad
confeccionados a la medida incluyen las ciudades de Moscú,
Rostov (Rusia), Torun (Polonia) y París.
“Rusia suele considerarse como uno de los mercados
más prometedores a nivel mundial entre los minoristas.
Al mismo tiempo, el mercado ruso es muy específico en
cuanto al comercio minorista. Con más de 100 centros
comerciales en Moscú, resulta difícil averiguar cuál de
ellos encajará con su marca de la mejor manera. CACI
ha demostrado su profesionalidad al calcular las áreas de
captación y estimar la afluencia de clientes en diferentes
proyectos de comercio minorista.”
Magazin Magazinov
CACI modeló las áreas de captación para más de 100 centros comerciales en Moscú con el fin de comprender el impacto de un
nuevo proyecto
3
T: +44 (0) 20 7605 6124
E: [email protected]
W: www.caci.co.uk
Estrategias de expansión
Revisión de la red de outlet
En cuanto a aquellos minoristas internacionales que buscan
activamente el crecimiento de sus cadenas de tiendas
en nuevos mercados, necesitan poder evaluar una nueva
localización con respecto al rendimiento de los outlets
existentes. CACI proporciona las herramientas para evaluar
el tamaño de la población y los datos demográficos de los
compradores para cualquier localización.
Los mercados minoristas europeos de CACI junto con los
productos ACORN ofrecen tanto a los minoristas como a los
promotores la capacidad de comparar las oportunidades en
más de 2.500 localizaciones de 22 países.
“Las clasificaciones de destinos de compras en Polonia
que CACI nos proporcionó fueron de gran ayuda
para comprender las oportunidades en diferentes
localizaciones, al ofrecer un profundo conocimiento de
las verdaderas poblaciones de compradores en lugar
de basarse simplemente en los números de población
residencial preliminares.”
TK MAXX
Mercados minoristas europeos en Barcelona
Cientos de clientes usan los modelos CACI, incluyendo una
amplia variedad de empresas internacionales, para comprender
el entorno del comercio minorista. Algunos de los ejemplos
más recientes son Clarks, BMW, Aldi y John Lewis.
EuroACORN en Oporto
Clasificación ERM de Polonia
Clasificación
nacional
10
ID del
Mercado
PL008
Nombre del
Mercado
Bydgoszcz
País
Polonia
Clase
Ciudad principal
Puntuación
del CRM
2010
X
Y
Población
de la
localidad
Población de
la captación
no
ponderada
Poder
adquisitivo total
de la captación
(millones de €)
Población
de la
captación
ponderada
Poder
adquisitivo
ponderado de
la captación
(millones de €)
189
17999300
53120000
364,917
1,027,397
€ 4,036
510,177
€ 2,167
13
PL013
Czestochowa
Polonia
Ciudad secundaria
617
19112500
50816900
245,844
867,313
€ 3,478
434,802
€ 1,732
14
PL018
Gliwice
Polonia
Ciudad secundaria
559
18676700
50297900
198,425
1,962,393
€ 8,695
366,699
€ 1,622
15
PL021
Bielsko Biala
Polonia
Ciudad secundaria
150
19037400
49819000
176,886
871,740
€ 3,645
374,817
€ 1,598
18
PL017
Torun
Polonia
Ciudad secundaria
570
18612200
53021400
207,707
545,881
€ 2,186
326,542
€ 1,390
19
PL023
Rzeszow
Polonia
Amplio mercado rural
101
22002900
50040900
158,385
756,351
€ 2,687
354,102
€ 1,342
21
PL026
Tychy
Polonia
Amplio mercado urbano
443
18988600
50127800
130,575
1,783,914
€ 7,990
247,351
€ 1,107
42
PL025
Rybnik
Polonia
Amplio mercado urbano
72
18544900
50097500
141,220
432,597
€ 1,842
154,223
€ 654
54
PL067
Zory
Polonia
Pequeño mercado urbano
126
18693860
50046644
62,667
380,280
€ 1,615
111,823
€ 479
59
PL065
Leszno
Polonia
Pequeño mercado urbano
129
16572938
51841693
64,262
88,238
€ 377
88,143
€ 377
T: +44 (0) 20 7605 6124
E: [email protected]
W: www.caci.co.uk
4
Estrategias de expansión
John Lewis, Reino Unido
Por tradición, la cartera de grandes almacenes John
Lewis ha ido evolucionando lentamente, lo que ha
provocado que muchos posibles clientes no tuvieran
acceso a la marca. Para corregir esto, se encargó al
equipo de estrategia de John Lewis que diseñara una
red de sucursales óptima con el fin de maximizar el
alcance a los consumidores objetivo.
Este reto implicaba explícitamente una necesidad
de entender el comportamiento del consumidor
emergente en un entorno de compras de múltiples
canales, cuantificar la oportunidad de ventas que no
hubieran salido al mercado en la propiedad existente
y definir y maximizar el potencial de un formato de
tienda de menor tamaño de nueva creación, John Lewis
en casa, dentro de la red.
CACI ayudó a John Lewis a crear una visión exhaustiva
del comportamiento del cliente existente que
comprendía la tendencia a comprar en John Lewis,
el gasto medio, el uso de canales y las distancias
recorridas por el comprador habitual. El equipo de
estrategia es ahora capaz de desplegar esta inteligencia
de clientes para cuantificar las oportunidades de John
Lewis a gran escala y, a pequeña escala, para calcular
las ventas con seguridad, por canales, desde una nueva
localización de tienda.
5
Redes bancarias
El papel que juegan las sucursales de la banca minorista es
considerado clave para el éxito de compañías de servicios
financieros, a pesar del auge de canales alternativos como Internet
y la banca por teléfono. Dado el alto coste de las sucursales de la
banca minorista, resulta de vital importancia evaluar cada sucursal
de la red en cuanto a su contribución actual y potencial.
Gracias a nuestra experiencia y conocimiento del sector, los
modelos de captación y el software espacial, facilitamos a los
bancos una visión independiente orientada al análisis de cada
mercado local. Asesoramos sobre las prioridades de inversión a
nivel de sucursal, la expansión/fusión de la red y los programas
que exceden las necesidades.
Supermercados y tiendas de conveniencia
CACI genera modelos de captación y facturación diseñados a
medida para las principales tiendas de comestibles de Europa.
En cuanto a las adquisiciones y fusiones de competidores del
mercado local, CACI es considerado un experto a la hora
de evaluar las cuestiones en materia de competencia local
comparándolas con prácticos análisis de la competencia nacional.
En aquellos mercados en desarrollo donde los datos fiables son
escasos, la amplia experiencia en el sector de nuestro equipo nos
permite respaldarnos en datos disponibles para generar suposiciones
prudentes sobre la captación y el rendimiento de la tienda.
“Advertimos un gran número de proveedores con
experiencia técnica y fuentes de datos magníficas durante
nuestro proceso de licitación. Elegimos trabajar con CACI
porque sus analistas atendían mejor a lo que pretendíamos
conseguir, eran mucho más entusiastas con el proyecto y
mostraban adaptabilidad e imaginación para su solución.”
“Los informes de CACI ya han demostrado ser
inestimables a la hora de tomar las decisiones de formato
correctas para nuestras tiendas. Los claros resultados han
favorecido que los destinatarios entendieran el potencial
de una tienda para maximizar sus ventas de acuerdo con
el perfil del cliente local y, por supuesto, se pusieran de
acuerdo en las acciones que se deben emprender para
que servir a la comunidad local resulte más efectivo.”
John Lewis Partnership
SPAR
T: +44 (0) 20 7605 6124
E: [email protected]
W: www.caci.co.uk
InSite – El software de
información geográfica de
CACI
InSite lo utilizan operadores minoristas líderes a nivel
internacional como Best Buy, IKEA y Spar. Consiste en una
herramienta cartográfica, de base de datos y de generación
de informes a medida que permite a los analistas en plantilla
evaluar las nuevas localizaciones, establecer un rendimiento
objetivo para los outlets existentes y perfilar los clientes.
“Tras una larga valoración de diferentes proveedores,
Cushman & Wakefield eligió a CACI como su proveedor
de SIG y datos para los mercados internacionales.
CACI también ha sido un valioso socio al proporcionar
asesoramiento sobre proyectos de comercio minorista
diseñados a la medida en algunos países de Oriente
Medio donde Cushman & Wakefield cuenta con una
presencia de mercado emergente.”
Lo usan más de 500 usuarios de 250 organizaciones. CACI
hace uso de InSite para suministrar millones de euros en
asesoramiento.
“Año tras año, el inteligente enfoque consultivo y
empresarial de CACI nos sirve para apuntalar mucho
de lo que logramos con el catálogo IKEA. Es esta sólida
relación y comprensión de nuestro negocio, junto con
la experiencia de modelado de CACI, lo que ha sido
realmente excepcional y clave para el negocio de IKEA.”
IKEA
Cushman & Wakefield
Cuotas de mercado en Moscú con InSite
T: +44 (0) 20 7605 6124
E: [email protected]
W: www.caci.co.uk
6
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&)EIEPA@
T: +44 (0)20 7602 6000
F: +44 (0)20 7603 5862
E: [email protected]
W: www.caci.co.uk
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