Productos Sin/Bajo/Reducidos en azúcar

Productos Sin/Bajo/Reducidos en azúcar

Innovando con Dulzor: ¿Cómo satisfacer el
paladar del consumidor?
OCTUBRE 2014
LA GRAN PROBLEMÁTICA
GLOBAL
YA SEA POR UNA DIETA EXCESIVA,
FALTA DE EJERCICIO,
O UNA COMBINACIÓN DE AMBOS
NO HAY DUDA QUE
LA OBESIDAD SE HA VUELTO UN PROBLEMA SERIO
3
3
mintel.com
mintel.com
GLOBALMENTE, PARA EL 2015...
700 MILLONES
SERÁN OBESOS
FUENTE: UN WHO; THE BIG ISSUE
4
4
mintel.com
mintel.com
Megatendencias
Diabetes & Consumo de azúcar en el mundo
Con diabetes no
son diagnosticadas
MAS DE
millones
Personas tienen
diabetes
billones
Recomienta reducir el
consumo de azúcar por mitad
10%
millones
Personas mueren
de diabetes
Fuente: NovoNordisk 2012 – WHO 2014
5%
5% de las calorías de una
persona debe provenir de
los azúcares
5
Lanzamientos en el Mundo
Productos Sin/Bajo/Reducidos en azúcar
Lanzamientos 2004-2014 YTD Septiembre
10,000
73,760 lanzamientos
Crecimiento Promedio 8%
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
Top 10 - Lanzamientos por categoría
2004-2014YTD Septiembre
73,760 lanzamientos
3,000
2,000
1,000
0
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
1,613
1,668 5%
6%
1,869
6%
2,169
7%
Jugos
7,306
24%
Bebidas carbonatadas
Galletas y panecillos
Néctares
2,171
7%
Conservas y mermeladas
5,753
19%
2,252
7%
2,690
9%
Fuente: Mintel GNPD 2012
Goma de mascar
3,159
10%
Mentas
Barras de cereales
Yogurt cuchareable
Cereales de desayuno
6
El impacto de la obesidad y sobrepeso en la salud
•
Latinoamérica enfrenta una crisis de sobrepeso y obesidad. Arriba del 50% de la población mayor a 15 años tienen sobrepeso u
obesidad incluyendo a Brasil, conocido por sus esculturales cuerpos, se escapa de esta tendencia liderada por una sobre-indulgencia,
alimentos chatarra y vidas sedentarias
•
La epidemia de obesidad no solo afecta a adultos, sino también a niños y adolecentes están luchando por mantener su peso.
Alimentos procesados, de conveniencia y bebidas son culpados de esta epidemia. No es sorprendente que los volúmenes regionales
de consumos de snacks salados y dulces incrementaron sustancialmente un 18% entre 2007 y 2012 a 1,062,000 toneladas
% Población mayor a 15años
Un vistazo al problema de peso en Latinoamérica en el 2012
Población Obesa
IMC 30 o más
Población con Sobrepeso
IMC 25 - 30
Source: Euromonitor
Reducción de Azúcar en Alimentos y Bebidas en
Latinoamérica
Tendencias en Lanzamientos – Top 15 países
Considerando todos los países de Latinoamérica entre 2009 2014 YTD
La gráfica indica el número total de productos lanzados por país con claims de: Bajo/Sin/Reducido en azúcar
Confidential
Source: Mintel GNPD
8
2013 – “Endulzado Naturalmente” es mejor para
los hombres mexicanos
“Si ves un alimento o bebida con el siguiente descriptor o claim, ¿lo considerarías más o
menos nutritivo?” Endulzado Naturalmente (más nutritivo)
País
%
País
%
Femenino
Female
GLOBAL – 41%
Arabia Saudita
Brasil
Indonesia
México
China
India
Polonia
Corea del Sur
UAE
USA
Francia
Canadá
74%
64%
60%
57%
56%
56%
50%
49%
46%
46%
44%
44%
9
Source: Datamonitor Consumer global survey, 2013
Singapur
Turquía
Sudáfrica
Suecia
Italia
España
Rusia
Holanda
Australia
Japón
Reino unido
Alemania
Male
Masculino
39%
36%
35%
35%
33%
29%
29%
29%
27%
26%
25%
20%
60%
55%
50% 55% 60% 65%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
57% 57% 55% 55%
62%
59%
51%
2013 – En México, “natural” es más atractivo
“Si ves un alimento o bebida con el siguiente descriptor o claim, ¿lo considerarías más o
menos nutritivo?” (más nutritivo)
Natural
Natural
91.0%
Fresco
Fresh
85.9%
Adicionado/Alto
Vitaminas
Added/highcon
vitamins
andy minerales
minerals
81.9%
Orgánico
Organic
75.1%
Alto in
en antioxidants
antioxidantes
High
74.4%
Puro
Pure
72.6%
Endulzado
NaturallyNaturalmente
sweetened
57.3%
Premium/gourmet
Premium/gourmet
57.1%
Vegano
Vegan
28.0%
Comercio
Justo
Fair-Trade
24.3%
Genéticamente
Geneticallymodificado
modified
23.2%
Libre de…
Free-range
17.7%
0%
10
Source: Datamonitor Consumer global survey, 2013
20%
40%
60%
80%
100%
2014 – Los adultos jóvenes mexicanos mostraron
más preocupación acerca del azúcar
“¿Qué tan preocupado te sientes acerca del siguiente tema?
Mucha azúcar (muy/extremadamente preocupado)
País
%
País
%
Indonesia
64%
Australia
26%
Malasia
55%
Canadá
25%
Singapur
41%
Reino Unido
25%
Brasil
40%
Polonia
24%
México
39%
China
21%
India
37%
Japón
21%
44%
UAE
37%
Suecia
18%
42%
Sudáfrica
34%
Turquía
17%
40%
15%
España
29%
Rusia
15%
Global
28%
France
11%
US
28%
Holanda
10%
11
Source: Datamonitor Consumer global survey, 2014
38%
37%
39%
40%
36%
34%
65+
Alemania
38%
43%
55-64
30%
38%
43%
45-54
Nueva Zelanda
30% 35% 40% 45%
35-44
16%
42%
25-34
Italia
Female
18-24
31%
37%
15-17
Corea del Sur
Male
La reducción de azúcar llego para
quedarse
Gobierno
• MÉXICO: legislaciones para escuelas &
reforma de impuestos
• USA: USDA, CDC, ADA, AHA
• FRANCE: impuestos a las bebidas
• U.K.: reducción de azúcar
• COREA del SUR: children’s food safety
Industria
• WAL-MART STORES, INC.:
10% reducción de azúcar para el 2015
• PEPSICO:
25% reducción de azúcar para el 2020
• THE COCA-COLA COMPANY:
43% del volumen enfocado a la innovación
incluyendo la reducción de azúcar
• Perú: Ley de Alimentación Saludable
• Colombia: Propuesta de Reglamentación
para Ley de Obesidad
Sources: Business Insights, company websites, 2011 IFIC Study
12
México
Impuesto Especial a Productos y Servicios(IEPS)
Algunas categorías consideradas como alimentos básicos fueron excluidos del impuesto del 8%, tal como
tortilla, pan (no azucarado) y sopa de pasta cuando la fuente es maíz, trigo y otros cereales.
1. 8% impuestos en alimentos con 275 kcal o más por cada100 gramos
Botanas
Productos
de
confitería
Chocolate y
derivados
Flanes y
pudines
Dulces de
frutas y
hortalizas
Crema de
cacahuate y
avellanas
Dulces de
leche
Alimentos a
base de
cereales
Helados,
nieves y
paletas de
hielo
*Si el contenido calórico no esta indicado en la etiqueta, la autoridad asumirá, a menos que se
pruebe lo contrario, que el contenido calórico es igual o mayor a 275kcal/100g.
13
México
Impuesto Especial a Productos y Servicios(IEPS)
Se calculará el impuesto teniendo en cuenta el número de litros de bebidas con sabor que se puede
obtener de acuerdo con las especificaciones del fabricante. Principal impacto en polvos y concentrados.
2. $1.00 peso por litro a las siguientes categorías de bebidas que tengan cualquier azúcar añadida:
Bebidas
saborizadas
Concentrados y
jarabes
Polvos
Esencias
saborizadas o
extractos
Energéticas
AZÚCAR: Monosacáridos, disacáridos y polisacáridos, sólo si estos últimos son usados como endulzantes con aporte calórico.
14
Lanzamientos en México
Productos Sin/Bajo/Reducidos en azúcar
Lanzamientos 2004-2014 YTD Septiembre
350
2,127 lanzamientos
Crecimiento Promedio 12%
300
250
200
150
Top 10 - Lanzamientos por categoría
2004-2014 YTD Septiembre
2,127 lanzamientos
100
50
0
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
66
6%
58
6%
57
6%
Galletas y panecillos
206
20%
Conservas y mermeladas
Leche saborizada
69
7%
Postres no refrigerados
167
17%
77
8%
81
8%
Fuente: Mintel GNPD 2012
Goma de mascar
Jugos
Concentrados en polvo
Bebidas carbonatadas
82
8%
143
14%
Tabletas de chocolate
Fruta procesada
15
Mercado Global de Edulcorantes
El azúcar es el líder de los edulcorantes…
Tamaño global del
mercado de edulcorantes
Mercado por tipo de edulcorante
Alta Intesidad
8%
Azúcar
82%
Edulcorantes
de almidón
10%
180
Millones de toneladas
(Base equivalente a azúcar)
Fuente: LMC 2012 Global Sweetener Market
Composición
(Volumen)
17
El continente americano es el principal
consumidor…
Kilogramos de Dulzor per capita
Consumo per capita de edulcorantes
Sudamerica
UE
AsiaPacífico
Promedio
Global
18
Los edulcorantes de alta intensidad crecen a pasos
agigantados…
Crecimiento anual proyectado
por edulcorante 2011-2016
Crecimiento anual proyectado
por categoría 2011-2016
Reb A
Sucralosa
Calóricos
Estevia
Ciclamato
Glucosa y Dextrosa
Alta
Intensidad
Sacarina
Azúcar
Fuente: LMC 2012 Global Sweetener Market
Total
Edulcorantes
19
Alternativas para reducir azúcar:
Formulación de productos reducidos
o libres de azúcar
¿Cuáles son los retos en la
reducción de azúcar?
Ajustes de sabor/textura
• El Azúcar es un edulcorante único y natural
• Provee:
– Dulzor (perfil de dulzor perfecto  correcta
duración y correcto inicio de dulzor)
– Agente de carga
– Fuente de energía/calorías que mantienen al
cuerpo humano y cerebro en funcionamiento
– Viscosidad/textura/cuerpo/”mouthfeel”
– Reacción de Maillard (coloraciones cafés y
sabores que son familiares al consumidor)
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21
Entendiendo la formulación de productos
reducidos o libres de azúcar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Valor Calórico
Propiedades Glicémicas
Cariogenicidad
Solubilidad
Dulzor relativo
No oscurecimiento
Calor de solución
Forma física
Estabilidad
•
•
•
•
•
•
•
•
Puntos de fusión
Peso molecular
Funcionalidad
Propiedades laxativas
Estatus regulatorio
Reacción del consumidor
Disponibilidad
Costo
22
Existe un mundo de edulcorantes para elegir…
Edulcorantes Nutritivos
(Calóricos)
Lactosa
Bajos en calorías
Edulcorantes no Nutritivos
Aportan Carga
Dulzor Relativo Bajo
No aportan Carga
Alto Dulzor Relativo
Sacarosa
Maltosa
Estevia
Eritritol
Miel
Neotame
Manitol
Alta
Fructosa
Dextrosa
(No calóricos)
Sucralosa
Glicerol
Galactosa
Xilitol
Glucosa
Taumatina
Lactitol
Ciclamato
Acesulfame k
Sorbitol
Aspartame
Reb A
Sacarina
Isomaltulosa
23
Edulcorantes Bajos en
Calorías:
Polioles
24
¿Qué son los polioles?
Alcoholes de azúcar (alcoholes polihídricos) – Grupo carbonil (>C=O) en la
aldosa y cetosa, fracciones de mono-, di-, oligo- y polisacáridos son
reemplazados por un grupo alcohol (>CH-OH)
O
H
H
H C OH
C
H C OH
2 H+
H C OH
C H
H
O
H C OH
C H
H
O
H C OH
H C OH
H C OH
CH2OH
CH2OH
Glucosa
Sorbitol
• No reconocidos como azúcar (21 CFR 101.9(c)(6)(ii))
• Polioles son carbohidratos de baja digestión
25
“Polioles” diferentes polímeros con un
amplio rango de propiedades
MONOMEROS
DIMEROS
MEZCLAS
Sorbitol
Maltitol
Jarabe de Maltitol
Manitol
Lactitol
Jarabe de Poliglicitol
Xilitol
Isomalt
Eritritol
Jarabe de Maltitol:
• Mayor dulzor
• Menor actividad acuosa
• Textura corta
• Menor punto congelación
• Mayor punto ebullición
• Mejor humectación
Jarabe de Poliglicitol
• Menos pegajose
• Mayor viscosidad
• Mejor estabilidad en
caramelo macizo
• Mejor opacidad
• Mejor aglutinante
26
Dulzor Relativo
Dulzor Relativo
27
Edulcorantes No
Nutritivos (No Calóricos):
Edulcorantes de Alta
Intensidad
28
¿Que son los Edulcorantes de Alta Intensidad (EAI)?
• Compuestos que son más dulces que la sacarosa
• No tiene valor calórico
• La mayoría son sintetizados químicamente (“artificiales”)
– Ace-K, aspartame, sucralosa, neotame, sacarina, etc.
• Algunos naturales de hojas y raíces de plantas
– Estevia, luo han guo, etc.
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29
Consideraciones cuando se usan Edulcorantes de
Alta Intensidad
• Dulzor
– Potencia, duración
• Presencia de resabios
• Estabilidad (calor, pH, etc.)
• Solubilidad
• Interacciones/sinergias
• Niveles de dosis ppm a escala manufactura
• Derrames accidentales
• Requerimientos de agentes de carga
– Aún se necesita el Agente de Carga adecuado en cada aplicación:
• Polioles, Fibras Solubles, Fibras Insolubles, Almidones
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30
Tiempo de Dulzor
(perfiles de intensidad en el tiempo)
Intensidad
• Acesulfame-K: Tiempo corto
para alcanzar el dulzor, pero se
pierde rápido
Reb-A
Sacarosa
Acesulfame-K
Sucralosa
Aspartame
• Sucralosa: Tiempo más largo para
alcanzar el dulzor máximo, y
tiene un dulzor más prolongado
• Aspartame & Reb-A: Tiene un
dulzor más persistente
comparado con la sacarosa
Tiempo
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31
Nuestras Soluciones
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Soluciones de Dulzor
Reducción azúcar/calorías
EDULCORANTES
CALÓRICOS
• Alta Fructosa
• Glucosa
• Dextrosa
• Maltodextrina
Estevia
100% Natural
Sucralosa,
Aspartame
Sacarina
Polioles
DULCENT®
.
SUCRODEX®
AGENTES DE
CARGA
• Fibras Solubles
• Fibras Insolubles
Mezclas
líquidas
AcesulfameK
Mezclas en
polvo
DULCENT® Element
DULCENT® Basic
DULCENT® Prime
DOLCERRA®
Ingredion Springboards & Capabilities
34
Reducir azúcar cambia la experiencia
sensorial del consumidor
DIAL-IN® Dulzor es nuestro enfoque
para obtener la preferencia del
consumidor.
¿Como satisfacer el paladar del consumidor?
• Entender la diferencia entre el dulzor en la lengua y el dulzor aromático puede no ser importante
para el consumidor, pero esos detalles pueden ayudar al desarrollador de productos a conocer lo que le
gusta y no le gusta al consumidor.
Entendiendo el idioma
del dulzor…
Traduce la experiencia de consumo
en términos científicos
36
DIAL-IN® Dulzor & Textura: Nuestra propuesta
5 PASOS QUE CONDUCEN A LAS MEJORES SOLUCIONES
• SWEETABULARY™ el lenguaje de dulzor
que traduce los descriptores en términos
científicos medibles que guíen la formulación.
• Reducir azúcar manteniendo el perfil de dulzor y
la funcionalidad
• TEXICON™ el lenguaje de textura que
traduce las palabras de textura del consumidor
en términos científicos medibles que guíen la
formulación.
• Reconstruir la textura cuando se remueve
azúcar u otro ingrediente que también sea
removido o agregado.
37
Contamos con 23 centros de innovación
38
Cuatro con un enfoque extenso en dulzor
Bridgewater
R&D Global
(Sweetness Center)
USA
Seoul
South Korea
San Juan del Rio
Mexico
Mogi Guaçu
Brazil
39
Podemos Ayudar
•
•
•
Reducir el impacto económico del impuesto ayudándolo a reducir costos y manteniendo la
preferencia y experiencia sensorial del consumidor de su marca actual
Eliminando el impacto del impuesto proporcionando opciones sin azúcar optimizadas para
proveer una textura de alta calidad comparable con los productos con100% azúcar
Facilitando opciones para impulsar la imagen de su marca al adicionar beneficios funcionales y
nutricionales manteniendo la misma experiencia sensorial de la bebida
Rango completo de
Endulzantes
- Calóricos
- Medio Calóricos
- No Calóricos
Opciones
Capacidad de
Mezclado & Amplio
Portafolio
Dial In Dulzor &
Textura
Flexibilidad
Lanzamiento Acelerado
OPTIMIZACION DE COSTOS
Calidad y
Confiabilidad
Consistencia
40
¡Comencemos!
Te esperamos en el Stand 219 y 323
41