Construyendo una Europa digital

Constryuendo
una Europa Digital
Encuentro de la CEOE
“La economía digital y
el comercio electrónico”
Christoph Steck
Director Public Policy & Internet
Telefónica, S.A
14.10.2013
Índice
01 La economía digital en Europa: Una llamada de atención!
02 ¿Cuál es la solución?
1. Un Mercado Único sin barreras y con mas consolidación
2. Un marco de negocios equilibrado
3. Una mejor experiencia digital para el consumidor europeo
01. La economía digital en
Europa: Una llamada de
atención!
Principales tendencias en nuestro sector
Tendencias globales
Nuevo ciclo de
inversión
 Nuestro sector se enfrenta
a un nuevo ciclo de
inversión para poner las
bases de la Sociedad de la
Información del mañana:
NGA, Fibra, LTE
Consolidación
 La búsqueda de escala va a
continuar, especialmente por
consolidación
 En nuestro sector el tamaño sí
importa, ya que las economías
de escala son cruciales
Convergencia
 Convergencia de sectores y

aparición de actores
disruptivos
La convergencia fijo-móvil y
de servicios y plataformas
está desdibujando los límites
entre los sectores y creando
modelos de negocio
disruptivos
El diagnóstico de situación del sector TIC
europeo es claro y ampliamente compartido
1. Europa es la única región del mundo sin perspectivas
de crecimiento en el sector TIC
2. Europa tiene un mercado TIC muy fragmentado y
superpoblado
3. Los mercados reflejan esta situación con bajas
cotizaciones
Debilidad de las Telco
europeas
Europa es la única región del mundo sin perspectivas de crecimiento
1
-1,3% p.a
+7,6% p.a
+4,3% p.a
+4,0% p.a
Source: IDC Worlwide Blackbook 2013
Europa tiene un mercado de teleco fragmentado y superpoblado
Networks
42
T. Operators
80
Networks= T.
Operators (2)
(1)
(2)
16
Excluding Hong Kong and Macao
MVNO are not included
Networks= T.
Operators (2)
9
55
Networks= T.
Operators (1)
2
3
Los mercados reflejan esta situación con bajas cotizaciones
4
Capitalización de operadores en distintas regiones
Caída del valor de los
telcos europeos de un
28% entre
2006 y 2012
Source: Source: Thomson Reuters, World Bank, Arthur D. Little analysis. Basis of 100 in 2006
La debilidad en los mercados de los telcos europeos atrae la atención de
empresas asiáticas y americanas
Además Europa no tiene presencia en el sector de los servicios de
Internet…
5
Internet
De las compañías de Internet
Top-10, 8 son de EEUU y 2 de
China
0
Source: Telefónica based on companies financial reports.
Note: Market Cap at January, 2013.
3
European companies
Emerging countries companies
…está perdiendo liderazgo en equipos de red y tecnologías…
6
Tecnología
En 2012 China vence a Europa en
tecnología: Huawei sobrepasa a
Ericsson como mayor
suministrador
En 2012, tras 14 años de
supremacía, Nokia cede el testigo
de mayor fabricante de móviles a
Samsung
En 2013 Microsoft adquiere el
negocio móvil de Nokia
3
Source: Telefónica based on companies financial reports.
Note: Market Cap at January, 2013.
1
European companies
Emerging countries companies
…y solo tiene un sector bien posicionado a escala global: el teleco
(aunque demasiado fragmentado)
7
Telcos
+
China Mobile
AT&T
181
Vodafone
+
169
Verizon
134
Telefónica
76
America Móvil
74
NTT
71
NTT DoCoMo
70
Deutsche Telekom
68
Telstra
59
Singapur Telecom
48
KDDI Corp
48
China Telecom
41
China Unicom
39
France Telecom
37
Source: Telefónica based on Bloomberg
Note: Market Cap at 11/10/2013.
=
218
+
+
+
=
+
+
+
4
European companies
6
Emerging countries companies
En resumen, Europa está poniendo en riesgo justo ahora a su única
presencia significativa en la cadena de valor digital: los operadores
Content Rights
Media Rights
Owners
•Video
•Audio
•Books
•Gaming
•Adult Content
•Editorial Content
Online Services
Communications
Enabling
Technology /
Services
Support Technology
• Web-hosting
• Web-design/development
• Content Management
Connectivity
Core Network
Applications
•Software
•Media Players
•Internet browsers
General/Vertical
Content
Billing & Payments
Search
Interchange
• Online billing and payment
system providers
Retail Internet
Access
Entertainment
Advertising
User-Generated
Content
•Text/
Images/
Voice/
Video
User Interface
Transactions
• Online ad agencies
• Online ad networks/
exchanges
• Third party ad servers
• Ratings/Analytics Services
Devices
•PCs
•Smart phones
•Games consoles
•Other Internet access
hardware
•Operating systems
Con posible impacto muy significativos en empleo, ingresos fiscales
e inversiones para sus sociedades y ciudadanos
8
2011- Generación de
empleo(1)
(Europe)
57,000
2011- Ingresos fiscales en
España(2) (en % de ingresos)
(Worldwide)
60,500
32,500
Source: (1) Telefónica based on companies 2011 Annual reports; (2) Telefónica based on Telefónica Corporate Responsibility report and Registro
mercantil; (3) Telefónica based on Goldman Sachs, Merrill Lynch and Morgan Stanley public financial releases, 2012.
Note: Telefónica Europe does not include Spectrum acquisition in Spain (0.8 €Bn).
2011- Inversiones(3)
(mM € - Capex)
(Europe)
(Worldwide)
02. ¿Cuál es la solución?
Europa necesita reforzar su posición en la Economía Digital
1
Plan de acción
para Europa
2
Adaptando todas las reglas que
afectan a la Economía Digital
para crear un entorno justo y
equilibrado (level playing field)
Impulsando una vibrante
Economía Digital europea:


3
Mercado único sin barreras y
consolidación
Apoyar la creación de Start-ups
Creando la mejor experiencia
digital para los ciudadanos
europeos
1
Adaptando todas las reglas que afectan a la Economía
Digital para crear un entorno justo y equilibrado
Protección de
datos y alta
seguridad
Práctica
comercial de
escaneo
2
Fomentando agentes poderosos en la Economía Digital
Mercado único sin
barreras/consolidación
Apoyar la creación de
Start-ups
¿Qué necesitan para triunfar?
Acceso a capital
Acceso a recursos (servicios, facilidades y know-how)
Networking
3
•
•
•
•
13 academias en 12 países
20544 proyectos presentados
277 start-ups lanzadas
7,5 M€ invertidos (12/2012)
3
Creando una mejor experiencia digital para los
ciudadanos europeos
Qué preocupa a nuestros clientes?
Privacidad
Transparencia
Siempre conectados
Seguridad
Apertura
Nuevos servicios innovadores
Telefónica apoya un Internet Abierto y el acceso de nuestros clientes a
servicios, aplicaciones, dispositivos y contenidos que ellos elijan
¿Qué queremos para nuestros clientes?
Disfrutar al máximo del mundo digital
Apertura
Portabilidad de nuestra vida digital entre plataformas garantizada
(portabilidad de apps prioritaria)
Interoperabilidad de redes y ecosistemas asegurada
Privacidad
Políticas de privacidad claras y estables
Seguridad
Seguridad de las comunicaciones garantizada
Términos y Condiciones claros para servicios digitales
Transparencia
Transparencia para permitir distinguir publicidad de información
neutra en los motores de búsqueda y las redes sociales
El ejemplo de la Portabilidad de la vida digital:
movilidad del usuario entre distintos OSs y plataformas
 Mas de 90% de los smartphones trabajan bajo solo dos OS: Google Android o Apple iOS
 Apps y tiendas de apps están ligadas a estos OS, creando “lock-in-effects” para usuarios a un sistema operativo
 Las aplicaciones deberían funcionar por encima de los OS e independientemente del dispositivo para así aumentar
la libertad del usuario
 Mozilla´s Firefox OS permite smartphones más asequibles, acercando la tecnología a más usuarios
•
Sistema operativo
abierto basado en la
web, no en el terminal
•
Disponible en todos
los mercados de
Telefónica en 2014
•
Terminales más
asequibles (ZTE Open,
69€)
En resumen: Europa necesita atreverse ser mas Digital!
1
Plan de acción
para Europa
2
Adaptando todas las reglas que
afectan a la Economía Digital
para crear un entorno justo y
equilibrado (level playing field)
Impulsando una vibrante
Economía Digital Europea:


3
Mercado único sin barreras y
consolidación
Apoyar la creación de Start-ups
Creando la mejor experiencia
digital para los ciudadanos
europeos