Los Fósiles Continuaran Dominando Tendencias de la
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Los Fósiles Continuaran Dominando Tendencias de la
Hidrocarburos No Convencionales Una Vision Global Alvaro Rios Roca, Director Global Unconventionals Los Fósiles Continuaran Dominando 800,0 Hidrocarburos No Convencionales 700,0 Una Vision Global Quatrillones de Btu 600,0 Alvaro Rios Roca, Director Global Unconventionals 87% 500,0 Carbón 400,0 Gas Natural 300,0 200,0 Petróleo 100,0 Global E&P Information and Intelligence Energía Renovable Energía Nuclear 0,0 1990 Unconventional by Design 1995 2000 2005 2010 2015 Copyright © 2010, Drillinginfo, Inc. All rights reserved. All brand names and trademarks are the properties of their respective companies. Tendencias de la Industria Energética Siglo XIX Æ del carbón 2025 2030 Fuente: BP Statistical Review 2010 Gas Natural Energético Transición Siglo XVIII Æ de la leña 2020 El gas natural es: Abundante Limpio: no produce azufre ni residuos sólidos Accesible: plantas de gas cuestan 50% que una de carbón, 33% de una nuclear y 20% de una eólica Siglo XX Æ del petróleo Confiable: esta fácilmente disponible en una variedad de fuentes en gasoductos y LNG. Siglo XXI Æ del gas natural Eficiente: plantas eléctricas modernas de gas son 40% mas eficientes que las plantas de carbón. Siglo XXII Æ hidrogeno, fusión nuclear, renovables? Copyright © 2010, Drillinginfo, Inc. All rights reserved. All brand names and trademarks are the properties of their respective companies. Seguro: El sector de gas natural tiene el mejor record de seguridad en la industria, en cuanto al suministro. Copyright © 2010, Drillinginfo, Inc. All rights reserved. All brand names and trademarks are the properties of their respective companies. El Gas Natural es Abundante y Mejor Distribuido In Situ por Regiones 2009 Gas Convencional (470 TMC) Restodel Mundo 39% Medio Oriente 29% Gas no convencional (921 TMC) R/P Convencional 70 años R/P No Convencional 180 años R/P Total 250 años Recursos Estimados de Gas no convencional Rusiay Europadel Este 32% Restodel Mundo 18% GAS NO CONVENCIONAL EN USA Y OTROS PAÍSES Medio Orientey Noráfrica 10% RusiayEx Unión Soviética 17% NorteAmérica 25% AsiaPacífico 30% Fuente: Gas Energy a partir de AIE (2009) Copyright © 2010, Drillinginfo, Inc. All rights reserved. All brand names and trademarks are the properties of their respective companies. Desarrollos en USA Efectos sobre la demanda y los precios Desarrollos en Otros Países Hidrocarburos No Convencionales Una Vision Global Alvaro Rios Roca, Director Global Unconventionals Potencial de Gas No Convencional en USA Literalmente hay docenas de plays no convencionales en USA… con 3 mas que se han determinado económicos durante el presente año! Reservas de Gas en USA Trillones de Pies Cúbicos 2750 2552 2500 2250 827 2000 Unproved shale gas 1750 1500 1250 1481 1000 Unproved other gas (including Alaska* and offshore) 750 500 245 Proved reserves 2011 (all types & locations) 250 0 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 AEO edition * Alaska resource estimates prior to AEO2009 reflect resources from the North Slope that were not included in previously published documentation. Fuente: DI International Copyright © 2010, Drillinginfo, Inc. All rights reserved. All brand names and trademarks are the properties of their respective companies. Produccion de Hidrocarburos en USA Ha subido de 1% a 10% del total de producción de hidrocarburos en los últimos 9 años… Copyright © 2010, Drillinginfo, Inc. All rights reserved. All brand names and trademarks are the properties of their respective companies. Fuente: Annual Energy Outlook 2011 Producción de Hidrocarburos en USA Producción de hidrocarburos a partir de estos yacimientos/plays (No Convencionales) se ha triplicado en los últimos 3 años …con 35,000 nuevos pozos perforados La producción de No Convencionales se has que triplicado en los últimos tres años y esta 12.5 x mas alto en los 10 últimos Fuente: DI International Copyright © 2010, Drillinginfo, Inc. All rights reserved. All brand names and trademarks are the properties of their respective companies. Los No Convencionales en USA Regreso de las Majors Copyright © 2010, Drillinginfo, Inc. All rights reserved. All brand names and trademarks are the properties of their respective companies. Fuente: Gas Energy a partir de AIE – WEO (2009) Fuente: DI International Copyright © 2010, Drillinginfo, Inc. All rights reserved. All brand names and trademarks are the properties of their respective companies. Efecto del Gas No Convencional: Drástica diminución de las expectativas de importación de GNL en USA Proyección de importación de GNL por EUA – 2005 y 2010 Copyright © 2010, Drillinginfo, Inc. All rights reserved. All brand names and trademarks are the properties of their respective companies. Fuente: EIA e elaboración Gas Energy. Hidrocarburos No Convencionales Una Vision Global Alvaro Rios Roca, Director Global Unconventionals Gas No Convencional disminuye los problemas de abastecimiento de Gas en USA Desacople de Precios Petróleo Vs Gas Natural (US$/MMBTU) Decouplingdeprecios 25.00 History 30 Projections 2009 20.00 1% 25 14% 15 45% Shale gas $us/MMBtu 20 15.00 10.00 20% Non-associated onshoreoffshore Non-associated 28% Tight gas 8% 9% Coalbed methane Associated with oil 8% 8% 5 2% 1995 2000 2005 2010 2015 2020 5.00 22% 2025 2030 2001 2035 Interés Globaal 2007 2009 Jul Oct Apr Jul Jan Oct Apr Jan Jul 2008 Oct Apr Jul Jan Oct Apr Jul 2006 Jan Oct Apr Jan Jul 2005 Oct Apr Jan Jul 2004 Oct Apr Jul Jan Oct Jul Jan Apr 2003 HenryHub($us/MMBtu) 2010 WTI($us/MMBtul) Fuente: Información EIA y Elaboración Gas Energy Fuente: Annual Energy Outlook 2011 Copyright © 2010, Drillinginfo, Inc. All rights reserved. All brand names and trademarks are the properties of their respective companies. 2002 Oct Apr Jul Jan Oct Apr Jan Jul 2000 Oct Jan 0.00 7% Alaska 1% 7% Apr 9% 10 0 1990 Feb -2011 WTIÆ 97 $us/Bbl Henry Hub: 4 $us/MMBtu Net imports 11% Copyright © 2010, Drillinginfo, Inc. All rights reserved. All brand names and trademarks are the properties of their respective companies. Gas no Convencional en el Mundo Rising estimates on natural gas: Estimates of recoverable natural gas from unconventional sources in the United States and Canada have risen sharply; data is lacking on such sources elsewhere. Copyright © 2010, Drillinginfo, Inc. All rights reserved. All brand names and trademarks are the properties of their respective companies. Copyright © 2010, Drillinginfo, Inc. All rights reserved. All brand names and trademarks are the properties of their respective companies. Gas No Convencional Europa Gas No Convencional China e India Recursos Gas No Convencional en Europa CUENCA SICHUAN Desarrollo conjunto Shell y PetroChina. CUENCA KRISHNA GODAVARI DEMANDA INDIA CRECE A 5% ANUAL. LICENCIAS GUBERNAMENTALES NO INCLUYEN RECUROS SHALE. DEMANDA CHINA CRECERÁ A 5.5% ANUAL HASTA 2030. GNL (AUSTRALIA Y QATAR) Y GASODUCTOS PARA COMPLEMENTAR OFERTA LOCAL. EXXON MOBIL, CONOCO PHILLIPS, MARATHON, TALISMAN, CHEVRON ESTAN DISPUTANDO CONCESIONES E INVIRTIENDO EN FUTURA EXPLOTACION EN POLONIA POLONIA, AUSTRIA, SUECIA Y MAR DEL NORTE Fuente: IEA (2009); Petroleum Economist. Fuente: Gas Energy a partir de AIE – WEO (2009). Copyright © 2010, Drillinginfo, Inc. All rights reserved. All brand names and trademarks are the properties of their respective companies. Copyright © 2010, Drillinginfo, Inc. All rights reserved. All brand names and trademarks are the properties of their respective companies. Hidrocarburos No Convencionales Una Vision Global Alvaro Rios Roca, Director Global Unconventionals Recursos Gas No Convencional en Sudamérica TENDENCIA USO DE GAS NATURAL EN USA CBM y Shale Gas Oil y Gas Shale Tight y Shale Gas Consumo de Energías Primarias en el Mundo Consumo de Energías Primarias en USA Uso del Gas Natural Vehicular en USA Generación Eléctrica en USA Drilling Info Inc. Copyright © 2010, Drillinginfo, Inc. All rights reserved. All brand names and trademarks are the properties of their respective companies. Consumo de Energías Futura por Fuente Combustibles Fósiles para Generación Eléctrica Futura Billones de Toneladas (*) Incluye biocombustibles Fuente: BP 2030_energy_outlook Copyright © 2010, Drillinginfo, Inc. All rights reserved. All brand names and trademarks are the properties of their respective companies. Consumo Total de Energías Primarias USA 2009 Copyright © 2010, Drillinginfo, Inc. All rights reserved. All brand names and trademarks are the properties of their respective companies. Fuente: BP 2030_energy_outlook USA: Mas vehículos eléctricos y mas vehículos a GNV 2009 Uso Total de Energía = 94.6 cuatrillón Btu Energy demand Energy supply Nuclear 9% Renewable 8% Coal 21% Industrial 30% Petroleum 37% Industrial (non-electric) 20% Transportation 29% Electricity – Industrial 10% Electricity – Commercial 15% Natural Gas 25% Electricity – Residential 15% Residential & Commercial (non-electric) 11% Residential & Commercial 42% Copyright © 2010, Drillinginfo, Inc. All rights reserved. All brand names and trademarks are the properties of their respective companies. Fuente: Annual Energy Outlook 2011 Depender menos de petróleo importado utilizando gas y carbón Copyright © 2010, Drillinginfo, Inc. All rights reserved. All brand names and trademarks are the properties of their respective companies. Fuente: Varios internet Hidrocarburos No Convencionales Una Vision Global Alvaro Rios Roca, Director Global Unconventionals Vehículos Eléctricos en USA y Otros Países Comparación del Uso del GNV en USA y Otros Países Hybrid and Electric Car (a tiny proportion) Sales (estimated) for 2010 by region: Pais Overall Car Sales (est.) Hybrid Car Sales (est.) Hybrid % of Overall 2.5% USA 11,640,000 291,000 Japan 4,472,700 492,000 11% Europe 15,715,000 110,000 0.7% País USA Other 12,870,000 90,400 0.7% Argentina TOTAL Worldwide 44,700,000 983,400 2.2% Brasil Número de Habitantes % del Total de Vehículos en el País Número de Vehículos a GNV % del Total de Vehículos GNV en el Mundo Estación de Servicio GNV % del Total de Estaciones de Servicio en el Mundo 308,745,538 100,000 0.04% 0.83% 816 4.60% 40,091,359 1,842,124 24.21% 15.34% 1,800 10.48% 190.732.694 1,639,705 4.67% 13.65% 1,782 10.04% Table compiled by all-electric-vehicles.com based on data supplied by JD Power 1 Millón de Vehículos Eléctricos hasta el 2015 Fuente: NGVA Europe and the GVR Copyright © 2010, Drillinginfo, Inc. All rights reserved. All brand names and trademarks are the properties of their respective companies. Fuente : Departamento de Energía de USA. Reporte Febrero 2011 Estaciones de Servicio de GNV USA Generación Eléctrica en USA por Fuente 2035 Trillón de KWh por Año 2009 History 6 Projections 5 43% 4 Coal 45% 3 23% 1% 2000 2005 17% Nuclear 20% 1995 14% Renewable 10% 1 0 1990 25% Natural gas 2 Oil and other 2010 2015 2020 2025 2030 1% 2035 Fuente: Annual Energy Outlook 2011 Copyright © 2010, Drillinginfo, Inc. All rights reserved. All brand names and trademarks are the properties of their respective companies. Copyright © 2010, Drillinginfo, Inc. All rights reserved. All brand names and trademarks are the properties of their respective companies.