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LOS ESTADOS UNIDOS: UN PAÍS, MUCHOS MERCADOS THE UNITED STATES: ONE COUNTRY, MANY MARKETS 2 LA CÁMARA CHILENO NORTEAMERICANA DE COMERCIO presenta LOS ESTADOS UNIDOS: UN PAÍS, MUCHOS MERCADOS THE UNITED STATES: ONE COUNTRY, MANY MARKETS Septiembre 2009 Preparado por el Departamento de Investigación de AmCham M. Jennifer MacKay, Jefa de Departamento junto con R. Townsend y Jem Solomon © 2009 Cámara Chileno Norteamericana de Comercio Avenida Kennedy 5735, Oficina 201 Torre Poniente Las Condes Santiago, Chile Teléfono: (56-2) 290-9700 Fax: (56-2) 212-0515 www.amchamchile.cl 3 ÍNDICE Un saludo de la Cámara Chileno Norteamericana de Comercio 5 Introducción 7 Fichas: Florida 12 Texas 14 California 16 Nueva York 18 Pensilvania 20 Maryland 22 Luisiana 24 Carolina del Sur 26 Washington 28 Georgia 30 Información Adicional y Enlaces de cada Estado 4 32 UN SALUDO DE LA CÁMARA CHILENO NORTEAMERICANA DE COMERCIO Bienvenidos al informe 2009: Los Estados Unidos: Un País, Muchos Estados (“The United States: One Country, Many Markets,”) preparado por la Cámara Chileno Norteamericana de Comercio; un estudio de las diez (10) áreas más sobresalientes dentro de Estados Unidos, medida según el comercio bilateral total de cada área exportaciones e importaciones- con Chile. A medida que ambos países emergen de la desaceleración económica, creemos que el comercio con EEUU retomará su anterior tendencia al alza. Ahora es el momento para que aquellos chilenos que comercian con EEUU, especialmente los exportadores, comprendan y aprecien la amplitud de oportunidades que ofrece el mercado estadounidense. Como punto de partida, uno debería visualizar a EEUU no como un destino objetivo único, sino como un vasto mercado común de 50 contrapartes comerciales, numéricamente equivalente a la cuarta parte de los países más ricos del mundo, cada uno de ellos con sus características distintivas propias. Naturalmente, es abrumador concebir a EEUU como un potencial socio comercial único. Precisamente, el propósito de este informe es comunicar la visión más realista y productiva de EEUU como si fueran varios socios comerciales menores, si bien no menos complejos y exigentes. Nuestro informe se enfoca hacia los más importantes de estos socios en materia de comercio con Chile, ofreciendo Fichas con antecedentes estadísticos y tendencias; además, en una sección separada, se proporciona abundante información de contactos para realizar investigaciones adicionales. Esperamos que nuestros estudios contribuyan a consolidar la idea crucial de considerar a EEUU como un conglomerado diverso y multifacético de eventuales socios comerciales. 5 6 INTRODUCCIÓN La Cámara Chileno Norteamericana de Comercio (“AmCham”) facilita el comercio y las inversiones bilaterales mediante la investigación y difusión de información comercial. Nuestro propósito es asistir a empresas y emprendedores de ambos países para lograr una mejor comprensión de las condiciones del mercado y, de esa manera, poder sacar un mejor provecho de las oportunidades comerciales que existen tanto en Chile como en EEUU. Estados Unidos es el principal socio comercial de Chile. El año 2003, ambos países firmaron el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Chile y EEUU que comenzó a regir el 1 de enero de 2004. El referido TLC ha sido claramente beneficioso para el comercio bilateral, el cual se expandió en 213% en 5 años, desde algo menos de US$6,0 billones en el 2003 hasta casi US$19,0 billones en el 2008. Durante este período, las exportaciones de Chile a EEUU se expandieron en 121%, a la vez que sus importaciones de EEUU lo hicieron en 345%. Cuadro 1 Milliones de US$ Comercio Bilateral EE.UU. - Chile 2003-2009 20.000 16.000 12.000 8.000 4.000 0 14.513 5.974 2003 15.673 18.714 10.956 7.945 7.630 2004 2005 Importaciones de EE.UU. 2006 2007 Exportaciones a EE.UU. 2008 2009 (Hasta Julio) Comercio en Total Fuente: Chile Central Bank Sin embargo, la crisis económica que se inició hacia fines del año 2007 con el mercado de hipotecas inferiores al primer nivel (subprime) y que luego se transformó en un colapso económico de grandes proporciones, ha tenido un doble impacto en el comercio bilateral. Primero, en el 2008, la debilidad de dólar estadounidense inclinó negativamente la balanza comercial de Chile con EEUU y positivamente la de EEUU con Chile, luego de 8 años con una balanza comercial positiva para Chile. Segundo, el comercio bilateral total se ha debilitado de manera general, como se puede apreciar en el Cuadro 2, que compara las cifras a la fecha (YTD, en su sigla en inglés) del 31 de julio de 2009 con los mismos valores YTD de los 6 años anteriores. Cuadro 2 Milliones de US$ Comercio Bilateral EE.UU. - Chile: 2003 (Hasta Julio) a 2009 (Hasta Julio) 16.000 12.000 8.000 3.591 4.420 Julio 2003 Julio 2004 6.155 8.351 9.176 Julio 2006 Julio 2007 11.889 7.630 4.000 0 Importaciones de EE.UU. Julio 2005 Exportaciones a EE.UU. Fuente: Chile Central Bank 7 Julio 2008 Julio 2009 Comercio en Total Dados estos cambios, es de vital importancia que los exportadores Chilenos actuales y potenciales elaboren una visión más realista de EEUU, a menudo percibida como la de un mercado comercial único y uniforme. Esta visión del mercado estadounidense induce a grandes errores. Dependiendo del tipo de comercio en cuestión, EEUU puede representar un rango variable de 50 mercados (según el estado), 6 mercados (según la región geopolítica), y hasta una cantidad ilimitada de nichos de mercado que no se atienen a lineamientos geopolíticos, o a una combinación de los anteriores. Como lo demuestra el Cuadro 3, solamente desde una perspectiva económica, la participación de cada estado del Producto Geográfico Bruto (PGB) de EEUU puede ser correlacionada con el PGB de algún otro país o contraparte comercial internacional. Visto en este contexto, EEUU es mucho más que un mercado único y, como tal, representa una vasta cantidad de mercados ricos en su diversidad regional, cultural y étnica que, por lo tanto, representan oportunidades comerciales ilimitadas. Cuadro 3 En un intento por transmitir este mensaje y destacar estas oportunidades, la meta de este informe es distinguir aquellos estados con los mayores volúmenes comerciales con Chile sobre la base del comercio bilateral total (exportaciones más importaciones), e identificar los más significativos sectores importadores y exportadores en cada uno de esos estados. Esos estados son: Florida, Texas, California, Nueva York, Pensilvania, Maryland, Luisiana, Carolina del Sur, el Estado de Washington y Georgia.1 1 El estado de Nueva Jersey no está incluido porque, para efectos estadísticos, se lo ha incluido dentro de los distritos incluidos en Nueva York y Pensilvania. 8 Nuestra información estadística ha sido obtenida de USA Trade Online, una base de datos comerciales auspiciada por el Gobierno de EEUU, que entrega la mejor información estadística disponible. Si bien la base de datos de USA Trade Online hace seguimiento de las exportaciones individuales de cada estado a Chile, no entrega información de las importaciones de Chile de cada estado para efectos de ventas finales. Para los efectos de “comparar manzanas con manzanas”, este informe usa datos a nivel distrital (que están disponibles tanto para las importaciones como para las exportaciones), reflejando todos los bienes que ingresan o egresan por cada distrito de EEUU (sin importar su origen o destino final). Por ejemplo, las estadísticas de importaciones del Distrito de Houston, Texas, representa bienes que han ingresado a EEUU a través del Distrito de Houston, pero cuyo destino final será el mismo Distrito de Houston u otro punto de destino dentro de EEUU. En la terminología aduanera de EEUU, un distrito constituye un área geográfica que une varios puertos o puntos de ingreso (por aire, tierra o mar), algunas veces cruzando las fronteras estatales. Nosotros hemos analizado las estadísticas que separan a los distritos según fronteras estatales, cuando ha sido posible, con el objeto de ilustrar el punto de que cada estado constituye un mercado potencial. Para los efectos de una lectura más fácil, hemos usado el nombre del estado para describir las estadísticas donde la mayoría de los puertos del (de los) distrito(s) usados en la muestra analítica están ubicados en ese estado. Por ejemplo, el Distrito de Filadelfia se describe en este informe bajo el Estado de Pensilvania, en donde se ubica. Sin embargo, este distrito también incluye -además de una predominancia de puertos en Pensilvania- los puertos de Camden, New Jersey y de Wilmington, Delaware. Como resultado de lo anterior, la información estadística puede aparecer inflada para algunos estados, porque más bienes transitan por esos estados para ingresar o salir de EEUU y/o de algunos de los puertos incluidos en los distritos relevantes que se encuentran fuera de ese estado. Por el contrario, algunas cifras estatales pueden aparecer deflactadas por las mismas razones.2 El supuesto aquí es que esta información estadística –si bien no es perfecta- es la que mejor se aproxima a los valores de comercio entre Chile y cada estado. Cuadro 4 2.825 Importaciones a EE.UU. desde Chile 455 Exportaciones desde EE.UU. a Chile 213 G eo rg ia 585 W as hi ng to n 751 Ca ro lin a 1.038 So ut h rk Pe nn sy lva ni a 1.109 Yo ew N C al ifo rn ia xa s 1.542 Lo ui sia na 4.372 M ar yla nd 5.358 Te 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Fl or id a Milliones de US$ Los 10 Estados EE.UU. Más Importante Para Comercio Chileno 2008 Comercio en Total Fuente: www.usatradeonline.gov 2 Illinois y Wisconsin , dos estados que producen volúmenes relativamente importantes de bienes cuyo destino final de exportación es Chile -no obstante que ellos mismos no son puntos de entrada o salida importantes para Chile- fueron excluidos de nuestro estudio por esta precisa razón. 9 El comercio bilateral con estos 10 estados constituye casi el 95% del total del comercio bilateral entre EEUU y Chile. El PGB combinado de estos 10 estados fue superior al 50% del PGB de EEUU para el año 2008. Pero no todos estados son iguales; algunos de ellos son importadores netos y otros exportadores netos, según se demuestra en los Cuadros 5 y 6. Cuadro 5 2008 Estados EE.UU. Clasificados por Importaciones desde Chile Milliones de US$ 2.750 Florida 1.070 Pennsylvania Texas 982 California 808 New York 663 591 Maryland 391 Montana 246 South Carolina 177 Louisiana Washington Massachussetts 152 54 Fuente: www.usatradeonline.gov Cuadro 6 2008 Estados EE.UU. Clasificados por Exportaciones a Chile Milliones de US$ 3.390 Texas 2.608 Florida California 2.017 New York 879 574 Louisiana Maryland 447 South Carolina 339 Washington 303 Alabama 284 Georgia Virginia 181 150 Fuente: www.usatradeonline.gov Además del valor relativo de las importaciones y exportaciones, cada estado tiene una gran variedad de características que lo distingue de los demás; características que han sido destacadas en las siguientes Fichas Estatales. Adicionalmente, a continuación de las Fichas hemos proporcionado información de contacto con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales clave relacionadas con el comercio y los negocios, que podrá ser utilizada para obtener información adicional y asistencia. Esperamos que la información proporcionada en el presente estudio mejore las relaciones comerciales entre EEUU y Chile y abra nuevas oportunidades de comercio y desarrollo. 10 Nota respecto de las estadísticas Al analizar las importaciones y exportaciones, es importante emplear un punto de referencia fijo. Porque las cifras de importaciones y exportaciones a nivel estatal contenidas en este informe han sido obtenidas de la base de datos de USA Trade Online (www.usatradeonline.gov); la que utiliza datos provenientes de la Oficina de Censos de EEUU (U.S. Census Bureau). Por lo tanto, cuando nosotros analizamos las importaciones y exportaciones nos estamos refiriendo a las importaciones de Chile provenientes de un estado de EEUU y a las exportaciones a Chile de un estado de Estados Unidos. Las estadísticas sobre comercio bilateral total contenidas en el presente informe, así como aquellas entre EEUU como una totalidad y Chile, han sido obtenidas del Banco Central de Chile que, a su vez, se basa en los datos generados por el Servicio Nacional de Aduanas de Chile. Con respecto a las importaciones estadounidenses de Chile, los datos chilenos calzan con aquellos de la Oficina de Censos de EEUU; sin embargo con respecto a las exportaciones estadounidenses a Chile, las cifras para el año 2008 del U.S. Census Bureau exceden a aquellas del Banco Central De Chile por alrededor de US$2.0 billones. Dado que el presente informe está orientado principalmente hacia el público chileno, hemos optado por utilizar las cifras con las que la audiencia está más familiarizada; es decir, aquellas publicadas por el Banco Central de Chile. Nota respecto del cobre El cobre es el principal producto de exportación de Chile a EEUU, equivalente aproximadamente al 35% del total de exportaciones, donde Texas y Florida (sobre una base distrital) representan el 93% de ese monto. Sin embargo, el valor representado por las exportaciones de cobre para la economía chilena ha ido declinando progresivamente desde un 7% en el 2003 hasta un 5,4% en el 2008. Estas cifras reflejan una economía en maduración con una dependencia decreciente respecto de las fluctuaciones en los precios de los productos básicos. Nota respecto del petróleo Las mayores importaciones chilenas de EEUU el año 2008 fueron de petróleo, las que representaron aproximadamente el 35% del total de las importaciones chilenas, comparado con 23% del año 2006 (antes que se dispararan los precios del petróleo. Conforme a las ilustraciones contenidas en las respectivas Fichas, es aconsejable examinar las importaciones con exclusión del petróleo, debido a la naturaleza dinámica de su estructura de precios. 11 FLORIDA El estado de Florida está ubicado en el sudeste de EEUU y es una puerta de enlace para sus exportaciones y exportaciones. Florida registró un PGB de US$744 billones el 2008; su economía es similar en tamaño a la de Turquía. En el presente informe, Florida (FL) está compuesta por los distritos de Tampa y Miami. Estos distritos incluyen los puertos de: Miami, FL; Ft. Lauderdale, FL; West Palm Beach, FL; Daytona, FL; Jacksonville, FL; Orlando, FL; Tampa, FL; St. Petersburg, FL; Pensacola, FL: Sarasota, FL; y otros. El ingreso per cápita de Florida el año 2008 era de US$39,070, clasificando en el lugar 21 de EEUU. Por otra parte, la economía del Estado de Florida es la cuarta economía más grande de EEUU, con un PGB proveniente fundamentalmente de 3 industrias: turismo, agricultura y minería de fosfatos. Florida es la sede del complejo turístico más grande del mundo, Walt Disney World Resort, y de varios otros parques temáticos y de diversiones. El Área Agrícola de los Everglades es un importante centro de plantaciones; el año 2006 Florida produjo el 74% de todas las naranjas que se produjeron en EEUU. Florida produce el 75% del fosfato utilizado por los agricultores estadounidenses y el 25% del abastecimiento mundial de este producto. Finalmente, y como consecuencia de la Base de Cabo Cañaveral de la NASA, en Florida se ha desarrollado una pujante industria aeroespacial. Otras industrias emergentes incluyen la investigación médica y biotecnológica. Florida es el distrito de mayor tráfico comercial con Chile. Como se puede apreciar en el Cuadro 1, el comercio bilateral total entre Florida y Chile alcanzó aproximadamente US$5,4 billones el 2008. Esto representa un crecimiento de alrededor de 200% entre los años 2008 y 2003, previo a la implementación del TLC. Florida es el punto de ingreso N°1 de las importaciones chilenas a EEUU y el punto de salida N°2 de las exportaciones a Chile. Las importaciones de Chile y las exportaciones a Chile crecieron 258% y 154%, respectivamente, desde el 2003. Los positivos efectos del TLC están claros. Cuadro 1 Milliones de US$ Florida-Chile Comercio Bilateral 2003-2009 6000 4.972 5000 4000 3000 2000 4.910 5.358 3.391 1.795 2.122 2003 2004 1.808 1000 0 2005 Importaciones de Chile 2006 2007 Exportaciones a Chile Fuente: www.usatradeonline.gov 12 2008 2009 (Hasta Mayo) Comercio en Total IMPORTACIONES Florida sirve de punto de entrada para la mayoría de las importaciones de cobre chileno a EEUU (66% del valor total), lo que da cuenta de su posición como el principal distrito importador de bienes chilenos. Florida es también el principal punto de ingreso para las importaciones de pescado chileno, con un porcentaje casi idéntico de participación sobre el mercado total de importaciones (US$601,5 millones de un valor total de US$936,6 millones). No obstante que el valor de las importaciones de cobre de Florida han ido disminuyendo desde el 2006 -con una precipitosa caída a partir de los primeros 5 meses del 2009- el valor de las importaciones de pescado han ido aumentando paulatinamente, desde US$363 millones el 2003 hasta más de US$600 millones el 2008. Cuadro 2 Importaciones de Florida provenientes de Chile - 2008 Cátodos de cobre refinado y aleaciones US$ % Total 1.806.139.089 66% 601.525.129 22% Arándanos, moras, cerezas, melocotones y frambuesas 77.365.635 3% Semilla de choclo (maíz) 58.786.085 2% 30.894.684 1% Filetes de salmón Manzana y otros zumos de fruta Otras categorías Importaciones totales Fuente: www.usatradeonline.gov 175.193.983 6% 2.749.904.605 100% EXPORTACIONES Casi la totalidad de las exportaciones a Chile que usan Florida como punto de salida caen en la categoría de bienes manufacturados – en contraste con Texas y California, que exportan grandes volúmenes de petróleo refinado. Si bien el crecimiento porcentual del total de exportaciones ha sido levemente menos espectacular que el de las importaciones, la continua tendencia al alza de las exportaciones ha sido quizás más impresionante, porque, a pesar de la actual desaceleración económica, ésta ha dado pocas señales de una caída severa en el 2009. Cuadro 3 Exportaciones de Florida a Chile - 2008 US$ % Total Máquinas automatizadas de procesamiento de datos e impresoras 580.696.785 22% Equipos telefónico; Equipos de Sonido, Monitores de TV y Equipos, etc. 499.987.162 19% Buldóceres de autopropulsión, motoniveladoras y retroexcavadoras; motores a pistón de encendido por compresión, bombas de líquidos, etc. 428.859.636 16% Tractores y vehículos motorizados para transporte de materiales 211.032.914 8% Equipos médicos, quirúrgicos, dentales y veterinarios 155.319.210 6% Otras categorías 597.600.939 23% 2.608.074.278 100% Exportaciones totales Fuente: www.usatradeonline.gov 13 TEXAS El estado de Texas se encuentra ubicado al sudoeste de EEUU y es una de las puertas de entrada/salida más importantes para las importaciones y exportaciones de ese país. Texas tiene el segundo mayor PGB de los 50 estados, con US$1,2 trillones. Para los efectos del presente informe, Texas (TX) incluye los siguientes distritos: Port Arthur, TX; Laredo, TX; El Paso, TX; Houston–Galveston, TX y Dallas–Ft. Worth, TX. Estos distritos, a su vez, incluyen los puertos de: Dallas, TX; Lubbock, TX; Oklahoma City, Oklahoma (OK); San Antonio, TX; Tulsa, OK; El Paso, TX; Houston, TX; Galveston, TX; Albuquerque, Nueva México; y otros. En el año 2008, el PGB de Texas fue superior al de India, la 12ava mayor economía del mundo. Texas alberga a más compañías (64) del Fortune 500 que cualquier otro estado de la Unión. Su ingreso personal per cápita fue de US$38.575 el año 2008, clasificando a Texas en el lugar 23 del país. Texas tiene algunas de las tasas de impuestos estatales y locales más bajas de la nación. Su mayor industria es la del petróleo; sin embargo, es también el principal productor de ganado y algodón. También posee una gran industria pesquera, a la vez que una industria muy desarrollada de materiales para el sector de la construcción (cemento, piedra molida, cal, arena y gravilla). Su población, de 24,3 millones de habitantes, es la segunda mayor del país. Texas acumula el segundo mayor valor de comercio bilateral con Chile de todos los distritos del país. Como se puede apreciar en el Cuadro 1, el año 2008 el comercio bilateral total entre Texas y Chile ascendió aproximadamente a US$4,4 billones. Esta cifra representa un crecimiento de 430% entre el 2008 y el 2003, antes de la implementación del TLC. Texas es la puerta de salida N°1 para las exportaciones estadounidenses a Chile y la puerta de entrada N°2 para las importaciones chilenas a EEUU. Las importaciones de Chile y las exportaciones a Chile crecieron 107% y 586%, respectivamente, desde el 2003. En años recientes, Texas se ha transformado en un estado exportador neto a Chile. Cuadro 1 Texas-Chile Comercio Bilateral 2003-2009 4.356 Milliones de US$ 5000 4000 3.118 3000 2000 3.428 2.164 1.424 821 1.057 1000 0 2003 2004 2005 Importaciones de Chile 2006 2007 Exportaciones a Chile Fuente: www.usatradeonline.gov 14 2008 2009 (Hasta Mayo) Comercio en Total IMPORTACIONES En términos generales, el valor de las importaciones chilenas por el estado de Texas se redujo en 35% desde el 2007 al 2008. Dado que casi el 80% de las importaciones chilenas por el estado de Texas fueron de cátodos de cobre refinado y de productos de cobre sin refinar, esta disminución se debe en gran medida a la disminución de los precios de cobre. A pesar de la fluctuación de los precios del cobre, las importaciones de cobre crecieron en 519% desde el 2003. Las importaciones de cobre chileno efectuadas por Texas representaron un 20% del total de las importaciones de cobre chileno de EEUU el año 2008. Cuadro 2 Importaciones de Texas provenientes de Chile - 2008 Cátodos de cobre refinado, cobre sin refinar y chatarra de cobre US$ % Total 768.967.428 79% Madera y productos de madera, incluyendo madera terciada, paneles enchapados, fibropaneles de madera y de aserrín. 73.967.188 8% Vino 15.388.083 2% Motores de pistón a compresión-encendido de combustión interna, bombas para líquidos, aire y gas. 14.239.128 1% Ferromolibdeno 12.798.849 1% Otras categorías 89.366.387 9% 974.727.063 100% Importaciones totales Fuente: www.usatradeonline.gov EXPORTACIONES Las exportaciones de Texas a Chile crecieron 75% del 2077 al 2008, a pesar de la crisis económica mundial. Lo anterior es principalmente atribuible al tremendo aumento de las exportaciones de petróleo a Chile el 2008, debido a la disminución del precio por barril de petróleo durante una parte del año, y a la necesidad de Chile de satisfacer sus requerimientos energéticos desde fuentes nuevas. Las exportaciones de Texas son fundamentalmente de naturaleza industrial; siendo el Aceite de petróleo (no crudo) el 43% del total de las exportaciones del 2008. Estas exportaciones de petróleo también representan el 41% del total de exportaciones de petróleo de EEUU a Chile. Cuadro 3 Exportaciones de Texas a Chile - 2008 Aceite de petróleo (no crudo) US$ % Total 1.455.900.201 43% Turbinas, bombas, construcción, equipos de agricultura y minería 484.224.192 14% Vehículos motorizadas para el transporte de mercadería; tractores 399.440.054 12% Plásticos 274.679.471 8% Hidrocarburos cíclicos; alcoholes acíclicos; fenoles, éteres, etc. 206.567.785 6% Otras categorías 560.586.694 17% 3.381.398.397 100% Exportaciones totales Fuente: www.usatradeonline.gov 15 CALIFORNIA El estado de California se ubica en la costa oeste de EEUU y siendo el estado con el mayor PGB de los 50 estados, con US$1,8 trillones el 2008, tiene una economía del tamaño de la de Rusia o Brasil. California posee 3 grandes puertos: Los Ángeles, San Francisco y San Diego. Es la mayor puerta de entrada para la fruta y los pescados, dos de los productos de exportación más importantes de Chile, y un punto de salida muy grande para las importaciones de petróleo que hace Chile. Para los efectos del presente informe, California (CA) está compuesto por los distritos de Los Ángeles, San Francisco, y San Diego. Estos distritos incluyen los puertos de: San Diego, CA; Los Ángeles, CA; El Segundo, CA; Long Beach, CA; San Francisco, CA; Fresno, CA; Oakland, CA; Sacramento, CA; Las Vegas, Nevada; Reno, Nevada; y varios otros. California, con una población de 36,8 millones de habitantes, la mayor de cualquier estado, clasifica en el 11avo lugar en términos de ingreso per cápita, con US$42,696. Existen varias regiones que tienen una significativa importancia económica en California: Hollywood (entretenimiento), California del Sur (aeroespacial), el Valle Central (agricultura), Silicon Valley (tecnología computacional) y, por supuesto, los famosos valles productores de vino, como son el Valle de Napa, Sonoma y Santa Bárbara. Si bien los computadores y los productos electrónicos son las principales exportaciones de California, su agricultura sigue siendo un importante sector de su economía. En junio de 2008, California y Chile firmaron la “Asociación para el siglo 21”, un convenio de colaboración mutua entre las compañías, universidades e instituciones de ambas áreas. California es el tercer estado con mayor comercio bilateral con Chile. Como se puede apreciar en el Cuadro 1, el año 2008, el comercio bilateral total entre California y Chile alcanzó los US$2,8 billones. Esta cifra representó un crecimiento de más de 250% entre los años 2008 y 2003, previo a la implementación del TLC. Durante muchos años, California había sido un importador neto de productos de Chile, pero a partir del 2007 se ha transformado en un exportador neto a Chile. Sus importaciones de Chile aumentaron en 40% el año 2008 en relación con las del año 2003, y sus exportaciones a Chile lo hicieron en 781%. Cuadro 1 Milliones US$ California-Chile Comercio Bilateral 2003-2009 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2.823 1.899 806 915 2003 2004 1.440 1.302 905 2005 Importaciones de Chile 2006 2007 Exportaciones a Chile Fuente: www.usatradeonline.gov 16 2008 2009 (Hasta Mayo) Comercio en Total IMPORTACIONES El valor total de las importaciones de Chile por California durante varios de los primeros años que siguieron a la implementación del TLC (creció 44% desde el 2003 al 2006), luego se mantuvo constante hasta el 2008, a pesar de la recesión económica. De hecho, los valores YTD, de mantenerse hasta fin de año, resultarían en un aumento de 10% adicional, algo notable dado el clima económico general. La fruta chilena ha sido el principal producto de importación durante el período; su valor, de US$325 millones, es el mayor registrado. El valor de los productos importados de madera disminuyó en casi 50% desde su punto más alto del año 2006, pero la diferencia ha sido compensada por el crecimiento de las exportaciones de fruta, pesado y otros alimentos. Cuadro 2 Importaciones de California provenientes de Chile - 2008 US$ % Total Dátiles, higos, uva, damascos, guindas y arándanos 326.214.162 40% Filetes de salmón (fresco, enfriado y congelado) 149.115.696 18% Madera y productos de madera, incluyendo madera terciada, paneles enchapados, fibropaneles de madera y de aserrín 98.102.828 12% Vino 47.968.014 6% Fruta y semillas de vegetales para siembra 24.589.357 3% 162.410.351 20% 808.400.408 100% Otras categorías Importaciones totales Fuente: www.usatradeonline.gov EXPORTACIONES El valor de las exportaciones de productos de petróleo refinado de California a Chile se encumbró el 2007 y 2008, representando la vasta mayoría del aumento general de volúmenes de exportación. Sin embargo, esta tendencia no parece estarse continuando en el 2009 abriendo la posibilidad de devolverle a California su estatus histórico como importadora neta de productos chilenos. Las tendencias preliminares del 2009 para otras exportaciones también indican un regreso a los niveles del período 2006-2007. Cuadro 3 Exportaciones de California a Chile - 2008 US$ % Total Aceite de petróleo (no crudo) 1.130.606.616 56% Aeronaves civiles y repuestos 194.055.941 10% Equipos de teléfono, equipos de sonido, monitores y equipos de TV; videograbadoras, cámaras, etc. 44.249.929 2% Máquinas de procesamiento automático de datos 43.399.913 2% Vehículos motorizados para el transporte de personas Otras categorías Exportaciones totales Fuente: www.usatradeonline.gov 17 41.672.622 2% 561.030.817 28% 2.015.015.838 100% NUEVA YORK El Estado de Nueva York está ubicado en el noreste de EEUU, y ocupa el tercer lugar entre los estados americanos con un PGB de US$1,14 trillones y con una economía un poco más grande que la de México. El principal centro comercial e internacional del Estado de Nueva York (si bien no su capital) es la Ciudad de Nueva York. Sin embargo, para los efectos del presente informe, Nueva York (NY) está constituido por los distritos de la Ciudad de Nueva York, Buffalo y Ogdensburg, el que incluye los siguientes puertos: Ogdensburg, NY; Buffalo-Cataratas del Niágara, NY; Rochester, NY; Siracusa, NY; Albania, NY; la Ciudad de Nueva York, NY; Newark, Nueva Jersey; Perth Amboy, New Jersey; y otros. El Estado de Nueva York tiene la tercera cantidad de población más alta de EEUU, gracias principalmente a la Ciudad de Nueva York, el área metropolitana más populosa del país. El año 2008, el ingreso per cápita del Estado de Nueva York ascendió a $48.076, colocándolo en el sexto lugar en la nación. La Ciudad de Nueva York es el centro más importante para la banca, las finanzas y las comunicaciones de EEUU, y es el lugar en donde se ubica la Bolsa de Comercio de Nueva York, la bolsa de valores más grande del mundo según los volúmenes transados. Muchas de las más grandes corporaciones a nivel mundial tienen sus oficinas principales en la Ciudad de Nueva York. El Estado de Nueva York posee un gran sector manufacturero que incluye los sectores de imprenta, fábrica de ropa, fabricación de equipos de ferrocarril y buses, al igual que grandes centros de nanotecnología y producción de microchips. In 2008, Nueva York clasificó en cuarto lugar entre los estados americanos por su total comercio con Chile, como consecuencia de un valor de exportaciones de US$877 millones y de importaciones de US$649 millones. Este valor 2008 del comercio total de US$1,54 billones representó un incremento de 138% sobre los valores pre-TLC 2003. Como otros varios Estados, Nueva York fue un importador neto regular de Chile durante el 2006, revirtiendo esa tendencia hasta llegar a un equilibrio comercial positivo en 2007 y 2008. Cuadro 1 Milliones de US$ New York-Chile Comercio Bilateral 2003-2009 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1.466 1.189 1.052 646 1.537 778 519 2003 2004 2005 Importaciones de Chile 2006 2007 Exportaciones a Chile Fuente: www.usatradeonline.gov 18 2008 2009 (Hasta Mayo) Comercio en Total IMPORTACIONES Las importaciones principales del Estado de Nueva York de Chile desde 2003 han sido los productos pesqueros y metales preciosos, que mantuvo valores de importación similares durante el período. Sin embargo, en 2008, las importaciones de pescado comenzaron a caer, mientras que aumentaron los valores de importación de metales preciosos, una tendencia que ha continuado al menos durante los primeros meses de 2009. Además de estos dos segmentos de importaciones, el estado de Nueva York ha experimentado un fuerte crecimiento de las importaciones de vino chileno (un 75% de crecimiento del 2003 al 2008) y de productos de frutas (un 88 % de crecimiento en el mismo período). Cuadro 2 Importaciones de Nueva York provenientes de Chile - 2008 US$ % Total Oro y plata 135.983.365 21% Filetes de salmón (fresco, enfriado y congelado) 117.539.644 18% Vino 72.472.117 11% Manzanas y jugos de fruta individuales 70.762.520 11% Madera y productos de madera, incluyendo madera terciada, paneles enchapados, fibropaneles de madera y de aserrín 46.709.742 7% 216.002.885 33% 659.470.273 100% Otras categorías Importaciones totales Fuente: www.usatradeonline.gov EXPORTACIONES Como en varios otros Estados, el valor del aceite refinado exportado desde Nueva York a Chile creció fuertemente en 2007 y 2008, aumentando las exportaciones totales proporcionalmente. En consecuencia, la disminución en los valores de exportación durante los primeros meses de 2009 ha sido en gran medida el resultado del fuerte descenso los valores de exportación de este producto. Sin embargo, Nueva York ha sido también un importante exportador de productos manufacturados, tanto de alta como de baja tecnología; el valor de estas exportaciones creció constantemente desde 2003 a 2008 y es probable que se recupere del colapso ocurrido en el 2009. Cuadro 3 Exportaciones de Nueva York a Chile - 2008 US$ % Total Aceite de petróleo (no crudo) 203.239.668 23% Vehículos motorizados para el transporte de personas y mercaderías 191.760.620 22% Turborreactores, turbopropulsores, centrifugadoras; computadoras, etc. 142.808.365 16% Perfumes; productos de tocador, cuidado de la piel y cosméticos 30.753.093 4% Plásticos 29.797.505 3% Otras categorías Exportaciones totales Fuente: www.usatradeonline.gov 19 278.781.448 32% 877.140.699 100% PENSILVANIA El estado de Pensilvania se encuentra ubicado en la región media de la costa Atlántica de Estados Unidos y Filadelfia es uno de los principales puertos en la costa oriental. Desde el punto de vista de Chile, es la puerta a los Estados Unidos para sus exportaciones de frutas. El PGB de Pensilvania en el 2008 fue de US $553 billones, colocándola 6ª entre los 50 estados. Para fines de este informe, Pensilvania es el Distrito de Filadelfia, que incluye los puertos de Filadelfia, Wilmington (Delaware), Pittsburgh, Camden (Nueva Jersey), así como otros aeropuertos en Pensilvania y Nueva Jersey. Con una población de 2006 de 12,4 millones de habitantes, Pensilvania contiene varias ciudades grandes, como Pittsburgh y Filadelfia, lo que hace que Pensilvania sea la sexta área metropolitana más grande a de Estados Unidos; sede de 24 empresas de Fortune 500, incluyendo Comcast, US Steel, Aramark y H.J. Heinz, y es líder en la producción de productos farmacéuticos, alimentos procesados, computadoras y equipos electrónicos. Sin embargo, la mayor parte del Estado es rural, con importantes industrias ganaderas y lecheras, así como una importante producción de productos de vivero y hongos. Pensilvania ha sido históricamente uno de los principales Estados productores de carbón; si bien su producción ha disminuido en los últimos años, el 2008 todavía clasificaba en cuarto lugar en el país en cuanto a tonelaje. Su ingreso per cápita en el 2008 fue de US$40.265, colocándola en el lugar 19 en el país. Pensilvania ocupa el quinto lugar en términos del comercio bilateral total entre Estados Unidos y Chile, con un valor de US$1,11 billones el año 2008. Esto representa un crecimiento de más del 74% desde el 2003, el año anterior a la implementación del TLC. Como puede verse en el gráfico siguiente, la mayor parte de este comercio está constituido por mercancías importadas, haciendo de Pensilvania el segundo Estado para la entrada de las importaciones chilenas a Estados Unidos, con un valor de US$1,07 billones. Las exportaciones han crecido desde una base muy baja de poco más de US$2 millones en el 2003, hasta US$40 millones en el 2008. Cuadro 1 Pennsilvania-Chile Comercio Bilateral 2003-2009 1.106 Milliones de US$ 1200 1.103 1.109 829 1000 800 1.064 638 717 600 400 200 0 2003 2004 2005 Importaciones de Chile 2006 2007 Exportaciones a Chile Fuente: www.usatradeonline.gov 20 2008 2009 (Hasta Mayo) Comercio en Total IMPORTACIONES El valor de las importaciones procedentes de Chile a Pensilvania creció considerablemente con la implementación del TLC el año 2004, aumentando 66% entre el 2003 y el 2005. En los siguientes 3 años, su valor se mantuvo estable y este año, a pesar de la recesión muestran indicios de aumentar sustancialmente. Las importaciones de fruta representaron la mayor parte de este valor durante el período y son las principales responsables del constante aumento comercial experimentado en el 2009. De hecho, Pensilvania es lejos el mayor importador de fruta chilena, representando un impresionante 62% de todas las importaciones de frutas de EEUU provenientes de Chile el 2008, con un valor de US$851 millones. Por otra parte, los valores de importación de cobre, de otros minerales, de granos y de productos de madera son sustanciales experimentando flujos y reflujos cada año, pero los importadores de Pensilvania se centran principalmente en la fruta chilena. Cuadro 2 Importaciones de Pensilvania provenientes de Chile Uva, manzanas, peras, cerezas y damascos 2008 % Total 851.178.025 80% Mineral de molibdeno 62.220.641 6% Semilla de choclo (maíz) 52.787.413 5% Carbonatos de litio y nitrato de potasio 26.172.708 2% Cobre refinado en bruto 21.696.076 2% Otras categorías 56.186.991 5% 1.070.241.854 100% Exportaciones totales Fuente: www.usatradeonline.gov EXPORTACIONES Los exportadores de Pensilvania, en contraste, se enfocan muy poco en Chile; en la medida en que lo hacen, los productos de petróleo refinado constituyen la mayor parte del valor de las exportaciones. Con un valor YTD a mayo del año 2009 de sólo US$9.5 millones, parece que las exportaciones, a diferencia de las importaciones, pueden estar sufriendo significativamente como resultado de la recesión económica. Cuadro 3 Exportaciones de Pensilvania a Chile Betún y asfalto 2008 % Total 29.516.283 75% Productos fotográficos o cinematográficos 1.119.312 3% Retroexcavadoras y motoniveladoras autopropulsadas 1.949.371 5% Repuestos para locomotoras 1.047.494 3% Vehículos motorizados para el transporte de personas, mercaderías y remolques 2.660.635 7% Otras categorías 2.930.885 7% 39.223.980 100% Exportaciones totales Fuente: www.usatradeonline.gov 21 MARYLAND El estado de Maryland está ubicado en la región media de la costa Atlántica de Estados Unidos. El año 2008 tuvo un PGB de US$273 billones, colocándose en el 16avo lugar entre todos los estados de la Unión, siendo aproximadamente igual al PGB de Sudáfrica o Finlandia. El puerto de Baltimore es una de las principales puertas de entrada de la costa este, en términos de volumen. Para efectos del presente informe, Maryland, está formado por el Distrito de Baltimore, que incluye los puertos de entrada de Baltimore, Annapolis, Cambridge, y otros. Las principales industrias de Maryland giran en torno a su ubicación geográfica: en primer lugar, el transporte de mercancías desde el puerto de Baltimore que está situado en la costa este. En segundo lugar, Maryland es sede de miles de organizaciones relacionadas al Gobierno y a las empresas, especialmente las industrias de la defensa y aeroespacial, gracias a su proximidad a Washington, DC. Estas industrias apoyan y, a su vez, reciben el apoyo de un pujante sector educacional y de investigación médica. A pesar de que el ingreso per cápita de Maryland en el 2008 se ubicó en 5º lugar en el país (US$48,091), sus ingresos familiares se situaron en el primer lugar. El estado también posee una de las más altas concentraciones de doctores en ciencia e ingeniaría activamente empleados. Algunas de las empresas más destacadas con sede en Maryland son: Lockheed Martin, Marriott International, y Black & Decker. En el 2008, Maryland fue clasificado en el 8avo lugar entre los estados de la Unión según el valor total de su comercio con Chile. A diferencia de muchos otros estados, Maryland siempre ha tenido un superávit comercial con Chile, con sus importaciones y exportaciones creciendo sólidamente desde la puesta en vigencia del TLC el 2004. En total, el valor de dichas importaciones/exportaciones aumentó 160% en el período; con las importaciones aumentando 118% y las exportaciones con un impresionante 248% en valor. La profunda recesión tuvo claramente un impacto negativo sobre el comercio con Chile durante los primeros meses del 2009, pero el comercio bilateral puede recuperarse en la segunda mitad a medida que la economía empieza a recuperarse. Cuadro 1 Milliones de US$ Maryland-Chile Comercio Bilateral 2003-2009 1200 942 1000 800 600 400 475 1.038 709 614 400 200 250 0 2003 2004 2005 Importaciones de Chile 2006 2007 Exportaciones a Chile Fuente: www.usatradeonline.gov 22 2008 2009 (Hasta Mayo) Comercio en Total IMPORTACIONES En 2008, Maryland, fue la principal puerta de entrada a EEUU para productos de madera chilena. De hecho, a pesar de la caída del mercado de materiales de construcción en EEUU, el valor de las importaciones de madera chilena en Maryland disminuyó muy poco desde su máximo en el 2006 (US$209 millones) hasta el 2008 (US$194 millones). El resto de las importaciones de Maryland provenientes de Chile, según su valor, está constituida por diversos tipos de minerales y productos metalúrgicos (exceptuando el cobre), cuyo valor se ha visto incrementado año a año desde el 2003, antes de la leve disminución experimentada en el 2008. Cuadro 2 Importaciones de Maryland provenientes de Chile - 2008 US$ % Total Madera y productos de madera, incluyendo madera terciada, paneles enchapados, fibropaneles de madera y de aserrín 194.193.030 33% Ferromolibdeno 106.134.319 18% Molibdeno 105.388.795 18% Yodo, molibdatos, hidracina y carbonatos 51.029.433 9% Renio 42.273.091 7% Otras categorías 91.502.716 15% 590.521.384 100% Importaciones totales Fuente: www.usatradeonline.gov EXPORTACIONES Las exportaciones primarias de Maryland a Chile en los 5 años transcurridos desde el 2003, fueron los vehículos motorizados pesados y ligeros; el crecimiento de estos dos rubros encumbró los valores de exportación por sobre la marca de los $400 millones en el 2008. Además, un alza en los embarques de petróleo refinado ayudó a impulsar las exportaciones, pero, a mayo del 2009 -según los datos de año hasta la fecha (YTD)- muestran que el valor de las exportaciones de este producto sufrió un drástico descenso este año, una tendencia que también se vio reflejada en otros estados. Cuadro 3 Exportaciones de Maryland a Chile 2008 US$ % Total Retroexcavadoras y motoniveladoras autopropulsadas; equipos agrícolas y de cultivo. 161.206.891 36% Vehículos motorizados para el transporte de personas 140.120.175 31% Aceite de petróleo (no crudo) 26.074.429 6% Plásticos 11.856.509 3% Fierro y tubos de acero, tubos y estructuras 11.404.974 3% Otras categorías 96.527.233 22% 447.190.211 100% Exportaciones totales Fuente: www.usatradeonline.gov 23 LUISIANA El estado de Luisiana se encuentra ubicado en la costa central del Golfo de México de EEUU y clasifica en el lugar 23, entre los 50 estados, en términos de su PGB, que alcanzó los $238 billones el año 2008. Con importantes exportaciones de petróleo refinado, Luisiana también sirve como un importante conducto para las zonas agrícolas productoras de cereales del valle inferior del Río Mississippi. Para los efectos de este informe, Luisiana (LA) está formado por el Distrito de Nueva Orleans, que incluye los puertos de New Orleans, LA, Baton Rouge, LA, Shreveport, LA, Lake Charles, Luisiana; Little Rock, Arkansas, Memphis, Tennessee, y Nashville, Tennessee. El ingreso personal per cápita de Luisiana el 2008 fue de US$36.271, situándose en el lugar 30 entre los 50 estados. La economía es en gran medida impulsada por el turismo, la agricultura, los productos químicos, carbón y los productos derivados del petróleo. Los principales productos agrícolas son mariscos, algodón, soja, ganado, caña de azúcar, arroz, aves de corral y los huevos y productos lácteos. Luisiana es el mayor productor de langostinos del mundo y es también el hogar de la salsa picante Tabasco. El puerto del sur de Luisiana es el de mayor volumen de transporte marítimo del Hemisferio Occidental (y 12avo en el mundo), así como el mayor puerto de carga a granel dentro de EEUU.3 En el año 2008, Luisiana clasificó 7° en EEUU, en términos de comercio total con Chile, con un valor de US$751 millones. Liderado por las exportaciones de petróleo, ha mostrado un superávit comercial importante en los últimos años, pero esta tendencia parece estar revirtiéndose en el 2009 debido a un aumento de sus importaciones de cobre chileno. Hasta este año, el valor total de las importaciones ha permanecido relativamente estable luego de la entrada en vigencia del TLC en el 2004, en el rango de US$100-200 millones; el valor de sus importaciones en el año 2008, de US$176 millones, lo colocó en el 9° lugar entre los estados de EEUU. Sus exportaciones, sin embargo, crecieron más de 350%, con un aumento espectacular de sus exportaciones de petróleo y granos. Cuadro 1 Milliones US$ Luisiana-Chile Comercio Bilateral 2003-2009 800 700 600 500 400 300 200 100 0 751 565 363 263 238 244 2003 2004 2005 Importaciones de Chile 329 2006 2007 Exportaciones a Chile 2008 2009 (Hasta Mayo) Comercio en Total Fuente: www.usatradeonline.gov 3 La Asociación Americana de Autoridades Portuarias (The American Association of Port Authorities) (www.aapa-ports.org), según estadísticas del 2007. 24 IMPORTACIONES La aparente estabilidad de las importaciones de Luisiana en los últimos 6 años encubre, sin embargo, un significativo movimiento dentro de las distintas categorías de importación. Por ejemplo, en el 2003, el valor de las importaciones de productos químicos ascendió a US$43 millones, elevándose a US$60 millones al año siguiente. Sin embargo, al 2008 dicho valor se había reducido a US$5 millones - no lo suficientemente importante como para incluir en las secciones destacadas de más abajo. El valor de las importaciones de cobre, por su parte, pasó de US$34 millones en el 2003 a sólo US$129 mil dólares al año siguiente, para luego saltar de US$148 mil dólares en el 2007 a US$77 millones en el 2008, llegando hasta los US$199 millones en los primeros 5 meses del 2009 - aún cuando el precio del cobre ha estado cayendo. Cuadro 2 Importaciones de Luisiana provenientes de Chile - 2008 US$ % Total Cátodos de cobre refinado, cobre sin refinar y chatarra de cobre 76.821.170 43% Madera y productos de madera, incluyendo madera terciada, paneles enchapados, fibropaneles de madera y de aserrín 45.999.529 26% Mineral de hierro 15.505.177 9% Sal 11.043.501 6% Nitrato de sodio 8.308.698 5% Otras categorías 19.198.057 11% 176.876.132 100% Importaciones totales Fuente: www.usatradeonline.gov EXPORTACIONES El aumento de las exportaciones de Luisiana a Chile comenzando el año 2006 fue liderado por las dos categorías de productos en la parte superior de la lista del 2008: petróleo refinado (con un crecimiento de 520% de su valor entre el 2005 y el 2008), y productos de cereales (con un crecimiento de 380% de su valor durante el mismo período). Sin embargo, el valor de ambas de estas exportaciones se ha reducido drásticamente en los primeros cinco meses del 2009; parece probable que tanto en el caso de éstas como de otras exportaciones, se esté produciendo un retorno a los niveles del 2006 – superiores, no obstante, al nivel de años precedentes. Cuadro 3 Exportaciones de Luisiana a Chile - 2008 US$ % Total Aceite de petróleo (no crudo) 167.929.599 29% Semilla de choclo (maíz) 135.027.686 24% Residuos de fabricación de almidón y azúcar 66.729.364 12% Fertilizantes 45.697.930 8% Plásticos 23.947.659 4% 134.835.846 23% 574.168.084 100% Otras categorías Exportaciones totales Fuente: www.usatradeonline.gov 25 CAROLINA DEL SUR El estado de Carolina del Sur está ubicado en la costa atlántica del sur de EEUU; el 2008 tuvo un PGB de US $156 billones, aproximadamente el tamaño de la economía de Hungría. Carolina del Sur tiene un importante puerto: el Puerto de Charleston, además de varios terminales de aviación internacional. Para los efectos de este informe, Carolina del Sur está formado por el Distrito de Charleston, que incluye los puertos de Charleston, Columbia, Georgetown, Greenville-Spartanburg y Myrtle Beach, Carolina del Sur. Históricamente, Carolina del Sur, se basó en gran medida en la industria textil, muy relacionada con el cultivo de algodón locales, hoy en día, sin embargo, la economía del estado está muy diversificada, con el comercio y la industria de servicios representando casi la mitad de los puestos de trabajo. En la manufactura, la producción de químicos (incluidos los plásticos y caucho) lidera ahora los textiles; con productos de papel y automóviles siguiéndolos de cerca, mientras que el turismo es ya una fuente de expansión rápida de sus ingresos. El estado es también un importante productor agrícola, con aves de corral, productos de efecto invernadero, y el tabaco en la vanguardia. Adicionalmente, Carolina del Sur es el principal productor de duraznos para el mercado fresco. En el 2008 el ingreso personal per cápita para Carolina del Sur, fue de US$31.884 dólares, similar a la de Bélgica (ajustado conforme a la paridad del poder adquisitivo). En el año 2009, el valor del comercio total de Carolina del Sur con Chile clasificó en el 8avo lugar entre todos los estados de la Unión, con un crecimiento de 85% desde la firma del TLC del año 2003. Al igual que varios otros estados, Carolina del Sur fue -durante la mayor parte de la década- un importador neto de productos de Chile, pero la situación se revirtió el año 2007 con al incremento de los valores exportados. Sin embargo, basado en valores YTD del año 2009, esta situación parece estarse revirtiendo a su comportamiento histórico, con la recesión impactando más fuertemente los valores de las exportaciones que los de las importaciones. Cuadro 1 Carolina del Sur-Chile Comercio Bilateral 2003-2009 Milliones de US$ 700 538 600 431 500 400 559 585 459 316 300 201 200 100 2003 2004 2005 Importaciones de Chile 2006 2007 Exportaciones a Chile Fuente: www.usatradeonline.gov 26 2008 2009 (Hasta Mayo) Comercio en Total IMPORTACIONES Hasta el 2008, los productos de madera lideraron por muchos años los valores de las categorías de productos importados por Carolina del Sur. La aguda declinación sufrida por el mercado estadounidense de la construcción hizo que los valores de los productos de madera importados disminuyeran en casi 50% entre el 2006 y el 2008. Sin embargo, el continuo crecimiento de las importaciones de productos químicos -apoyados por productos agrícolas y artículos manufacturados de madera y cerámica- lograron casi nivelar esta declinación. En el 2009, estas importaciones también parecen estar sufriendo como consecuencia de la recesión económica, pero se puede esperar que reboten en la medida que la economía mejore. Cuadro 2 Importaciones de Carolina del Sur provenientes de Chile Iodo, hidracina y carbonatos 2008 % Total 101.775.720 41% Madera y productos de madera, incluyendo madera terciada, paneles enchapados, fibropaneles de madera y de aserrín 79.267.482 32% Semilla de choclo (maíz)s 12.990.543 5% Muebles de madera 10.211.442 4% 7.596.797 3% 34.321.006 14% 246.162.990 100% Vino Otras categorías Importaciones totales Fuente: www.usatradeonline.gov EXPORTACIONES Carolina del Sur exporta una equilibrada variedad de productos manufacturados a Chile, con sus exportaciones de goma -en años recientes- superando las de plásticos y equipamiento agrícola como el segmento de mayor valor. En efecto, mientras el valor de las exportaciones de plástico aumentó 275% entre el 2003 y el 2008, el de la goma aumentó en 463% durante el mismo período. En el 2009, el valor de las exportaciones de goma parece mantenerse relativamente firme; pero otros segmentos están siendo afectados, lo que está llevando a una probable caída en el valor de las exportaciones de este año. Cuadro 3 Exportaciones de Carolina del Sur a Chile 2008 % Total Neumáticos de goma 84.359.709 25% Plásticos 55.179.412 16% Equipos agrícolas, de cultivo e industriales (incluyendo bombas y centrífugas de aire y líquidos) 42.129.775 12% Pigmentos, materias colorantes y tintas de impresión 22.064.824 7% Papel Kraft y papel laminado para impresión 16.605.177 5% Otras categorías 118.759.204 35% Importaciones totales 339.098.101 100% Fuente: www.usatradeonline.gov 27 WASHINGTON El Estado de Washington (que no es el mismo que Washington, D.C. – el Distrito de Columbia), está ubicado en la esquina superior noroeste del EEUU continental. Su PGB de US$323 billones lo coloca el lugar 14 entre los estados de la Unión, con un valor tan grande como el PGB de Argentina. Para los efectos del presente informe, Washington (WA) está compuesto por los distritos de ColumbiaSnake, Oregón (OR), y Seattle, WA. Estos distritos incluyen los siguientes puertos de entrada: Columbia Snake River, OR; Longview, WA; Vancouver, WA; Seattle, WA; Tacoma, WA; Spokane, WA; y Olympia, WA. El Estado de Washington es uno de los principales estados agrícolas enfocados hacia la producción de ganado, maíz, frutos secos, bayas y, especialmente, manzanas. Su ingreso personal per cápita alcanzó los US$42,356 el 2008, clasificándola en el lugar 14avo dentro de EEUU. La hidroelectricidad es una de sus principales fuentes de energía, y el estado ha adoptado medidas proactivas para implementar medidas para obtener Energía Limpia. Algunas de las industrias principales del estado incluyen el diseño y fabricación de motores de avión (Boeing), desarrollo de software computacional (Microsoft, Amazon, y Nintendo), electrónica, biotecnología, producción de aluminio, productos de madera, minería y turismo. También es la sede de la casa matriz de Starbuck’s. El año 2008, el valor del comercio bilateral del Estado de Washington con Chile ascendió a US$455 millones. Si bien lo anterior constituye una disminución de un máximo de US$637 millones transados en el 2006, dicha cifra todavía representa un aumento del comercio bilateral total de 150% desde el año 2003; el año de la puesta en vigencia del TLC. Adicionalmente, los primeros datos obtenidos durante este año 2009 indican un continuo crecimiento comercial, a pesar de la recesión económica general. Hasta años recientes, Washington exhibía una balanza comercial negativa con Chile, la que revirtió en el 2005 a medida que sus importaciones de Chile crecieron más lentamente (un aumento de 26% desde el 2006 hasta el 2008) que sus exportaciones a ese país, las que crecieron en 380% desde el año 2003, llegando a US$303 millones el 2008 – con un repunte de US$471 millones en el 2006. Cuadro 1 Milliones de US$ Washington-Chile Comercio Bilateral 2003-2009 700 600 500 400 300 200 100 0 637 397 184 2003 381 455 320 228 2004 2005 Importaciones de Chile 2006 2007 Exportaciones a Chile Fuente: www.usatradeonline.gov 28 2008 2009 (Hasta Mayo) Comercio en Total IMPORTACIONES El valor de las importaciones del Estado de Washington provenientes de Chile en el año 2008 fue de US$152 millones. A pesar de la recesión, este valor fue solo levemente inferior al valor importado en el 2007 – de US$157 millones. Las principales importaciones del Estado de Washington son los productos de madera, fruta, metanol para la industria química, y pescado; no es, sin embargo, un importador importante de cobre. Las importaciones que más han aumentado desde el 2003 han sido las de fruta y productos asociados, mientras que el valor de las importaciones de productos de madera ha caído con la declinación de la industria de la construcción de viviendas. Cuadro 2 Importaciones de Washington provenientes de Chile - 2008 US$ % Total Madera y productos de madera, incluyendo madera terciada, paneles enchapados, fibropaneles de madera y de aserrín 37.599.224 25% Frambuesas, moras, manzanas y peras 33.675.148 22% Metanol 31.629.840 21% Filetes de salmón (fresco, enfriado y congelado) 21.395.453 14% 5.556.583 4% 21.930.301 14% 151.786.549 100% Jugos de fruta, mermeladas, gelatinas de fruta, etc. Otras categorías Importaciones totales Fuente: www.usatradeonline.gov EXPORTACIONES El Estado de Washington se apoya mayormente en sus exportaciones de aviones y equipamiento relacionado para mantener su superávit comercial con Chile. Pero este segmento del mercado es volátil: desde un nivel bajo de US$50 millones en el 2003, su valor aumentó a un nivel alto de US$365 millones 3 años después, antes de volver a caer hasta US$189 en el 2008 – y con indicaciones tempranas de otro repunte en el 2009. Cuadro 3 Exportaciones de Washington a Chile - 2008 Aviones civiles y motores US$ % Total 188.612.831 62% Óxidos metálicos, cloratos y carbonatos 28.067.801 9% Aceite de petróleo (no crudo) 19.125.976 6% Leche y crema, endulzada o sin endulzar 10.825.565 4% Equipos agrícolas y de cultivo 12.768.211 4% Otras categorías 43.889.304 14% 303.289.688 100% Exportaciones totales Fuente: www.usatradeonline.gov 29 GEORGIA El Estado de Georgia está ubicado en la esquina del sudeste de EEUU entre los estados de Carolina del Sur y Florida, y cuenta con uno de los principales puertos del país en Savannah. El PGB de Georgia en el 2008 fue de US$398 billones, el 11avo mayo de EEUU y levemente superior que el PGB de Taiwán. Para los efectos del presente informe, Georgia (GA) está compuesto por el Distrito de Savannah, que incluye los puertos de entrada de Savannah, GA; Atlanta, GA; y Brunswick, GA. Atlanta, la capital de Georgia, es la 8ava área metropolitana más populosa de EEUU y la que posee el mayor crecimiento de cualquiera otra área metropolitana, dentro de las 10 mayores, a la vez que tiene el aeropuerto de mayor actividad del país. En años recientes, Atlanta experimentó una enorme expansión de sus industrias de servicios y comunicaciones, a la vez que de sectores emergentes como tecnologías alternativas de energía. Georgia es la sede de 15 empresas del ranking preparado por Fortune 500, incluyendo Coca Cola, Delta Air Lines, Home Depot, y UPS. Históricamente, las principales industrias de Georgia han sido textiles, equipos de transporte, cigarrillos, productos de papel, productos químicos y equipos electrónicos. Georgia también mantiene una elevada producción agrícola de pecanas, aves de corral, duraznos, maní y de otras. El ingreso personal per cápita del Estado de Georgia ascendió a US$33,975 el año 2008. En vista del tamaño del área metropolitana de Atlanta y de la prominencia de su puerto en Savannah, Georgia probablemente representa una oportunidad aún no cumplida, tanto para exportadores como importadores chilenos. Si bien Georgia clasifica a un nivel superior que el de muchos otros estados de la Unión, en términos de su comercio con Chile, el valor de US$213 millones, de su comercio con este país en el 2008, fue considerablemente inferior al de otras áreas importantes de comercio de EEUU. Indudablemente, las exportaciones de Georgia a Chile se han beneficiado con el TLC, creciendo 192%, desde US$61 millones el 2003 hasta US$180 millones el 2008. Las importaciones de Chile, por otra parte, han permanecido virtualmente inalteradas en el 2008, comparadas con las del 2003, y es posible que bajen de ese nivel en el 2009. Cuadro 1 Milliones de US$ Georgia-Chile Bilateral Trade 2003-2009 250 200 150 135 180 158 213 141 94 100 80 50 0 2003 2004 2005 Importaciones de Chile 2006 2007 Exportaciones a Chile Fuente: www.usatradeonline.gov 30 2008 2009 (Hasta Mayo) Comercio en Total IMPORTACIONES Las importaciones de madera han representado, recientemente, los mayores valores en las importaciones de productos chilenos a Georgia; sin embargo, el valor de dicho sector en el 2008, de US$12 millones, representó una disminución de 56% con respecto de su nivel más alto obtenido el 2005; los primeros valores registrados en el 2009 se ven aún inferiores. Las importaciones de fruta y vino son las que parecen tener el mayor potencial de crecimiento futuro, habiendo aumentado su valor en 713% y 159%, respectivamente, durante el período 2003 – 2008. Sin lugar a dudas, el Estado de Georgia se presenta como un mercado significativo esperando descubrir productos chilenos. Cuadro 2 Importaciones de Georgia provenientes de Chile - 2008 Madera moldeada continua y madera aserrada $US % Total 11.938.078 37% Arándanos, frambuesas, frutillas y cerezas 3.498.098 11% Vino 2.672.122 8% Cloruros, bromuros y ioduros 2.485.273 8% Otras categorías Importaciones totales Fuente: www.usatradeonline.gov 11.713.408 36% 32.306.979 100% EXPORTACIONES Desde una base modesta, las exportaciones de Georgia a Chile han crecido firmemente desde el 2003, con una combinación de maquinaria, equipos electrónicos, y con productos de papel y de plástico punteando las exportaciones, complementadas por goma, productos químicos, y una amplia variedad de otros productos. A pesar del impacto producido por la recesión económica, valores tempranos de exportaciones registrados este año 2009 muestran tan solo una leve baja, comparados con los del 2008. A diferencia de otros estados de la Unión, cuyo abultamiento de exportaciones durante el año 2007 fue alimentado por un resurgimiento temporal de sus respectivas exportaciones de petróleo refinado, el crecimiento reciente de las exportaciones de Georgia a Chile han tenido una base más amplia y, en consecuencia, es probable que reboten más rápidamente de la recesión. Cuadro 3 Exportaciones de Georgia a Chile 2008 $US % Total Turborreactores, turbopropulsores y turbinas a gas; y bombas de líquidos 35.273.063 20% Papel Kraft y cartulina 23.184.569 13% Plásticos 12.155.187 7% Transistores y convertidores eléctricos; generadores eléctricos, equipos telefónicos y de sonido. 9.681.076 5% Máquinas de procesamiento de datos; impresoras y otras máquinas de oficina 7.201.256 4% 93.050.191 52% 180.545.342 100% Otras categorías Exportaciones totales Fuente: www.usatradeonline.gov 31 CONTACTOS Y ENLACES ADICIONALES: California Oficina del Secretario de Estado de California Programa de Relaciones Comerciales Internacionales: [California Secretary of State's Office International Business Relations Program] 1500 11th Street, 6th Floor Sacramento, CA 95814 Teléfono: 916-653-3631 Fax: 916-653-1458 Email: [email protected] www.sos.ca.gov/business/ibrp/ Cámara de Comercio de California: [California Chamber of Commerce] 1215 K Street, Suite 1400 Sacramento, CA 95814 Teléfono: 916-444-6670 Fax: 916-325-1272 www.calchamber.com Cómo hacer negocios en California: www.labor.ca.gov/calBIS/ Cómo hacer negocios en California: www.dgs.ca.gov/About/Business.htm Florida Cámara Chileno Estadounidense de Comercio (Miami): [Chile-U.S. Chamber of Commerce (Miami)] 1814 NE Miami Gardens DR # 1207 North Miami Beach, FL 33179 Teléfono: 786-419-2092 Fax: 786-220-2090 Email: [email protected] www.chileus.org 32 Cámara de Comercio de Florida, Asuntos Internacionales: [Florida Chamber of Commerce, International Affairs] 136 South Bronough St Tallahassee FL 11309 Teléfono: 850-521-1200 Fax: 850-521-1219 Contacto: David Batt Email: [email protected] www.flchamber.com Cámara de Comercio de la Región de Miami [Greater Miami Chamber of Commerce] 1601 Biscayne Boulevard. Miami FL 33132-1260 Teléfono: 305-350-7700 Fax: 305-374-7156 Contacto: Marisa Feito Email: [email protected] www.greatermiami.com Cómo hacer negocios en Florida: www.myflorida.com/taxonomy/business/ Cómo hacer negocios en Florida: www.myflorida.com/taxonomy/business/doing%20business%20with%20the %20state/ Georgia Cámara Chileno Norteamericana de Comercio del Sur [Chile-US Chamber of Commerce of the South] Contacto: Alberto Venezuela, Chairman & President, SCIP Group Teléfono: 770-668-1095 Email: [email protected] www.caccsouth.com Departamento de Desarrollo Económico de Georgia: [Georgia Department of Economic Development] 75 Fifth St, NW, Suite 1200 Atlanta, GA 30308 Teléfono: 404-962-4000 www.georgia.org 33 Cámara de Comercio de Georgia: [Georgia Chamber of Commerce] 233 Peachtree Street, NE Suite 2000 Atlanta, GA 30303-1564 Located in Harris Tower, Peachtree Center Teléfono: 404-223-2264 Toll free in Georgia: 800-241-2286 Fax: 404-223-2290 www.gachamber.com/ Cámara Metropolitana de Comercio de Atlanta [Metro Atlanta Chamber of Commerce] 235 Int'l Boulevard., NW Atlanta, GA 30303 Teléfono: 404-880-9000 Fax: 486-586 8464 www.metroatlantachamber.com Cómo hacer negocios en Georgia: www.georgia.org/BusinessInGeorgia/Pages/default.aspx Cómo hacer negocios en Georgia: www.georgia.gov/00/channel_title/0,2094,4802_5035,00.html Luisiana Centro de Comercio Mundial de Nueva Orleans, Oficinas Ejecutivas [World Trade Center of New Orleans, Executive Offices] 2 Canal Street, Suite 2900 New Orleans, LA 70130 USA Teléfono: 504-529-1601 Fax: 504-529-1691 www.wtc-no.org Departamento de Desarrollo Económico de Luisiana: [Luisiana Department of Economic Development] PO Box 94185 Baton Rouge, LA 70804-9185 Teléfono: 225-342-3000 www.lded.state.la.us/new/home.htm 34 Cómo hacer negocios en Luisiana www.la.gov/Business/Grow_a_Business/ Cómo hacer negocios en Luisiana: www.la.gov/Business/Do_Business_With_the_State/ Maryland Cámara Chileno Norteamericana de Comercio (Washington, D.C.) [Chile-US Chamber of Commerce (Washington, D.C.)] Contacto: Kellie Meiman, McLarty Associates Teléfono: 202-419-1420/7089 Fax: 202-419-1421 Email: [email protected] Cámara de Comercio de Maryland: [Maryland Chamber of Commerce] 60 West Street, Suite 100 Annapolis, MD 21401 Teléfono, Baltimore Area: 410-269-0642 Teléfono, Washington Area: 301-261-2858 Fax: 410-269-5247 Email: [email protected] www.mdchamber.org/ Departamento Comercial y de Desarrollo Económico de Maryland [Maryland Department of Business and Economic Development] 217 East Redwood Street Baltimore, Maryland 21202 Teléfono: 410-767-6300 www.dbed.maryland.gov/Pages/Home.aspx Cómo hacer negocios en Maryland: www.choosemaryland.org/ Alianza Económica del Área Metropolitana de Baltimore: [Economic Alliance of Greater Baltimore] www.greaterbaltimore.org/ 35 Nueva York Cámara Norteamericana-Chilena de Comercio (Nueva York) [North American - Chilean Chamber of Commerce (Nueva York)] 30 Vesey Street, Suite 506 Nueva York, Nueva York 10007 Teléfono: 212-233-7776 Email: [email protected] www.nacchamber.com Cámara de Comercio del Área Metropolitana de Nueva York [Greater Nueva York Chamber of Commerce] 172 Madison Ave, 7th floor la Ciudad de Nueva York, Nueva York 10016 Teléfono: 212-686-7220 Fax: 212-686-7232 Email: [email protected] www.chamber.com/ Cámara de Comercio de Manhattan [Manhattan Chamber of Commerce] 1375 Broadway, 3rd floor Nueva York, NY 10018 Teléfono: 212-479-7772 Fax: 212-473-8074 E-mail: [email protected] www.manhattancc.org Cómo hacer negocios en Nueva York: www.nysegov.com/citGuide.cfm?superCat=28 Cómo hacer negocios en Nueva York: www.empire.state.ny.us/government_procurement/Government_Contracting _Resources.asp Sitio web oficial de la Ciudad de Nueva York: www.nyc.gov/portal/site/nycgov 36 Pennsylvania Cámara Chilena y Americana de Comercio del Área Metropolitana de Filadelfia [Chilean & American Chamber of Commerce of Greater Filadelfia] 200 South Broad Street Suite 700 Filadelfia, PA 19102-3896 Tel: 215-790-3690 Fax: 215-790-3600 Email: [email protected] www.caccgp.com/ Departamento de Comunidad y Desarrollo Económico de Pensilvania: [Pensilvania Department of Community and Economic Development] Commonwealth Keystone Building 400 North Street, 4th Floor Harrisburg, PA 17120-0225 Teléfono: 866-466-3972 Email: [email protected] www.newpa.com/index.aspx Cámara de Negocios e Industria de Pensilvania Pensilvania Chamber of Business and Industry 417 Walnut Street Harrisburg, PA 17101 Teléfono: 717-255-3252 Fax: 717-255-3298 Email: [email protected] www.pachamber.org/ Cómo hacer negocios en Pensilvania: www.portal.state.pa.us/portal/server.pt/community/doing_business_in_pa/ 3017 Cómo hacer negocios en Pensilvania: www.portal.state.pa.us/portal/server.pt/community/doing_business_with_pa/ 3018 37 Carolina del Sur Cámara de Comercio de Carolina del Sur [South Carolina Chamber of Commerce] 1201 Main Street, Suite 1700 Columbia, S.C. 29201 Teléfono: 803-799-4601 www.scchamber.net Departamento de Comercio de Carolina del Sur South Carolina Department of Commerce 1201 Main Street Suite 1600 Columbia, SC 29202 Teléfono: 803-737-0400 Fax: 803-737-0418 Email: [email protected] www.sccommerce.com/ Cómo hacer negocios en Carolina del Sur: www.sc.gov/Portal/Category/BUSINESS_TOP Cómo hacer negocios en Carolina del Sur: www.sc.gov/Portal/Category/DOINGBUSINESS Asociación de Desarrolladores Económicos de Carolina del Sur South Carolina Economic Developers’ Association: www.sceda.org/ Texas Departamento de Desarrollo Económico de Texas: Texas Department of Economic Development 1700 N. Congress Ave. Austin TX 78701 Teléfono: 512-936-0100 Fax: 512-936-044 www.tded.state.tx.us 38 Equipo Texas [Team Texas] 1011 San Jacinto, Suite 650 Austin, Texas 78701 Teléfono: 512-480-8432 Fax: 512-472-7907 Contacto: Tim Chase Email: [email protected] www.teamtexasonline.com/index.php Cómo hacer negocios en Texas: www.texasonline.com/guide/index.jsp Cómo hacer negocios en Texas: www.texasonline.com/portal/tol/en/bus/5 Estado de Washington Centro de Convenciones & Comercio del Estado de Washington: [Washington State Convention & Trade Center] 800 Convention Place Seattle, WA 98101-2350 Teléfono: 206-694-5000 Fax 206-694-5399 Email: [email protected] www.wsctc.com Oficina de Comercio & Desarrollo Económico del Estado de Washington [Washington State Office of Trade & Economic Development] 128 - 10th Avenue SW PO Box 42525 Olympia, WA 98504-2525 Teléfono: 360-725-4000 www.cted.wa.gov Cómo hacer negocios en el Estado de Washington: www.access.wa.gov/business/start.aspx Cómo hacer negocios en el Estado de Washington: www.access.wa.gov/business/dobus.aspx 39