Exportaciones de Servicios TIC

Ecosistema de Servicios de
Tecnologías de la Información y
Comunicación
Jorge A. Hernández V.
Luis Carlos Vargas B.
Dirección de Inteligencia Comercial
Junio, 2009
Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC)
– TI Tecnologías de la Informática y
Computación
– TC Tecnologías de la Comunicación
• Conjunto de servicios, redes, software y
dispositivos que tienen como fin la mejora de la
calidad de vida de las personas dentro de un
entorno, y que se integran a un sistema de
información interconectado y complementario
¿Cómo nos posicionamos
internacionalmente?
Condiciones y potencial
• A.T. Kearney: top 50 para establecer
operaciones offshore
– Habilidades del RH, ambiente de negocios y
estructura financiera
• NeoIT: Costa Rica está en el top 20
proveedores para el 2010
– Como país tier-2
• OMC: Costa Rica es 15°exportador de servicios
de Informática e Información y top 10 de
servicios de Informática y computación (2005).
Competencia en servicios de
IT/BPO
Salarios de talentos top
Fuente: NeoIT
Costa Rica: Entre los principales
exportadores de servicios de TI del
mundo
Principales exportadores de servicios de
informática y de información, 2005
Fuente: OMC
• Posición 15
• Posición 10 en
exportaciones de
servicios de
computación
Somos un gran exportador de
servicios TIC/BPO por habitante
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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13
14
15
16
17
18
19
20
Irlanda
Singapur
Canadá
Hungría
Rep. Checa
Rep. Eslovaca
Malasia
Costa Rica
Rumanía
Polonia
Rusia
Tailandia
Argentina
Uruguay
Brasil
Suráfrica
India
China
México
Filipinas
Total (millones)
79,356
37,821
34,390
8,969
5,467
2,742
8,242
1,227
5,256
8,846
17,683
7,088
4,186
318
13,543
2,998
71,837
53,097
2,817
2,197
Per Cápita
18,289
8,242
1,046
891
530
507
307
276
244
232
124
108
106
99
72
63
61
40
27
25
Fuente: elaboraci{on propia con datos de OMC, muestra de países seleccionados
Crecimiento anual (03-07)
19%
16%
7%
23%
28%
29%
13%
26%
42%
31%
35%
13%
29%
25%
25%
22%
44%
26%
10%
23%
Perfil exportador
Costa Rica: Exportaciones de Servicios TIC (millones de US$)
Crecimiento
2007-08: 43%
2007-06: 20%
2006-07: 64%
Servicios de
Zona Franca
2008: $917
2007: $587
Fuente: BCCR
Destinos de exportación
¿A dónde exportan las empresas de servicios TIC de Costa Rica?
Europa, 8%
USA, 32%
México, 25%
Asia, 3%
América
Central, 83%
Brasil, 3%
Suramérica,
25%
Fuente: CAMTIC, Mapeo del Sector de las TICs, 2007
Oceanía, 2%
Perfil exportador
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BPO
Migración de aplicaciones
Aplicaciones y Servicios Web
E-learning
Desarrollo de Herramientas
Aplicaciones móviles
Hosting
Outsourcing
Soporte de redes y NOC/SOC
Centro de datos de alta
disponibilidad Nivel-4
(Datacenter Tier-4)
Fuente: CAMTIC, Mapeo del Sector de las TICs, 2007
• Componentes (chips y otros)
• Desarrollo de aplicaciones
para diversas industrias
(servicios financieros,
comercio detallista, salud,
turismo, construcción, legal,
gobierno, otros)
• Producción multimedia
• Desarrollo y diseño a la
medida
• Inteligencia de negocios
China
Czech Rep.
Hungary
India
Ireland
Malaysia
Mexico
Philippines
Poland
Rumania
Russia
South Africa
Quality Assurance / Testing
Application Management and Support
Software localization
Fuente: NeoIT
* PROCOMER
Packaged Software Implementation
Infrastructure Management Services
IT Consulting
Systems Integration / EAI
Costa Rica*
Canada
CAD (Computer Assisted Design)
Brazil
Somos competitivos en
servicios TIC
Embedded technology
Wireless Technology
Enterprise Architecture (EA: ERP, CRM,
SCM, DW/BI, KM)
Multimedia and animation
Web-Based Applications
Fuente: NeoIT
* PROCOMER
Costa Rica*
South Africa
Russia
Rumania
Poland
Philippines
Mexico
Ireland
Malaysia
India
Hungary
Czech Rep.
China
Canada
e-business
Brazil
Manejamos y competimos con
las tecnologías de la Industria
Claims Processing
Finance & Administration
Human Resources
Payroll Processing
Medical Transcription
Technical Support
Knoledge Processing Outsourcing (KPO)
Fuente: NeoIT
* PROCOMER
Costa Rica*
South Africa
Contact Center
Malaysia
China
Canada
Brazil
Sales / Customer Care (Call Center)
Russia
Rumania
Ireland
Poland
India
Philippines
Hungary
Mexico
Czech Rep.
Somos competitivos en
servicios a negocios (BPO)
¿Cómo se conforma la Industria
de servicios TIC de Costa Rica?
Modelo exportador
Cliente final
Servicio local
Proveedor Onshore
Proveedor indirecto
Internacional
Internacionalización
Madurez
Etapa de crecimiento
Nueva empresa
Servicio Offshore
Industria de Servicios TIC
72% de las empresas tienen menos de 10 empleados
Fuente: Departamento de Estadística, Dirección Actuarial. Elaboración propia con base en el Sistema de Estadística de Patronos,
Trabajadores y Salarios. CCSS, 2007.
Industria de Servicios TIC
Empresas de servicios TIC según subsectores
658 empresas al año 2007
Fuente: Departamento de Estadística, Dirección Actuarial. Elaboración propia con base en el Sistema de Estadística de Patronos,
Trabajadores y Salarios. CCSS, 2007.
Industria de Servicios TIC
El crecimiento anual de la industria TIC ha sido de más de 13%
Fuente: Departamento de Estadística, Dirección Actuarial. Elaboración propia con base en el Sistema de Estadística de Patronos,
Trabajadores y Salarios. CCSS, 2007.
Industria de Servicios TIC
El empleo en las empresas de servicios de TI se triplicaron en 5 años
Software es el sector que más ha crecido en los últimos 5 años y es
mayoritariamente exportador de sus servicios.
Fuente: Departamento de Estadística, Dirección Actuarial. Elaboración propia con base en el Sistema de Estadística de Patronos,
Trabajadores y Salarios. CCSS, 2007.
Industria de Servicios TIC
Ejemplos de salarios pagados en la Industria
Salarios promedio mensuales
Puesto
Colones
1,445,490
1,316,437
1,400,988
1,125,479
1,071,856
890,972
1,217,065
679,439
670,177
355,972
429,116
503,247
Dólares
2,492
2,270
2,415
1,940
1,848
1,536
2,098
1,171
1,155
614
740
868
Gerente de diseño de software
Gerente de programación
Supervisor de diseño de software
Supervisor de programación
Ingeniero de software
Analista programador
Técnico de control de redes
Diseñador gráfico
Agente de ventas, servicios corporativos
Agenge de centro de llamadas, llamadas generales
Agenge de centro de llamadas, llamadas especializadas
Agenge de centro de llamadas, llamadas complejas
Notas:
- Cálculos con base en datos sobre salarios anuales de Salaryexpert.com
- Salario promedio más la compensación adicional promedio (bonos y beneficios complementarios)
- Para más información sobre los puestos, beneficios, bonos y otros, consulte la página web: www.salaryexpert.com
Notas:
- Cálculos con base en datos sobre salarios anuales de Salaryexpert.com
- Salario promedio más la compensación adicional promedio (bonos y beneficios complementarios)
- Para más información sobre los puestos, beneficios, bonos y otros, consulte la página web: www.salaryexpert.com
Reflexiones finales
Fortalezas:
• El sector es fuerte y
reconocido a nivel regional;
• Se compone de una mayoría
de PYMES y entre las
empresas grandes se incluyen
transnacionales de renombre
mundial como Intel, Microsoft,
Hewlett-Packard, Procter and
Gamble, Oracle, Western
Union y Sykes
• Cuenta con recurso humano
altamente calificado.
Oportunidades:
•
•
•
•
Existe un gran número de
empresas pequeñas con potencial
para crecer y convertirse en
exportadores directos o indirectos
Las empresas mantienen la
búsqueda de mercados
alternativos hacia los cuales
puedan crecer;
Aún hay espacio para explotar su
ubicación estratégica, estabilidad
política y económica, calidad de la
educación y calidad de vida,
condiciones que crean un
atractivo tanto para hacer
negocios como para invertir.
La apertura de
telecomunicaciones podría brindar
oportunidades de crecimiento
interno, principalmente