Tímidos crecimientos en el Mercado Dermatológico

Transcripción

monográfico
Tímidos crecimientos en el
Mercado Dermatológico
A través de las siguientes líneas se ofrece una panorámica completa del mercado
ético en Dermatología, tomando como fundamento los datos ofrecidos por IMS Health,
multinacional líder en investigación de mercados farmacéuticos y de Salud. El artículo
analiza las primeras cinco clases terapéuticas (Top 5), desglosadas en sus principales 5
compañías farmacéuticas (Top 5 manufacturer), discriminando la información en volumen
de ventas, tanto en valores (miles de euros) como en número de unidades vendidas (miles).
Así mismo, también se citan las tres marcas más vendedoras de cada clase terapéutica
L
|
64
a prestigiosa multinacional IMS
Health analiza cada año el periodo
MAT a mes de agosto, iniciando el
periodo de estudio en septiembre del
año anterior y concluyendo en el citado mes
de agosto del año en curso, como muestra
de un ejercicio anual que ya se aproxima a
su fin. En términos generales, y con carácter
interanual, la datación MAT ofrece datos más
avanzados temporalmente que los datos YTD
(Year to Date), igualmente fijada en este artículo hasta agosto de 2014, como se incluye
en las tablas anexas, y que hacen referencia
a las ventas experimentadas por el mercado
ético entre enero y agosto, es decir, en los primeros 8 meses de 2014. Ambas mediciones
son idóneas y complementarias para conocer
el mercado ético dermatológico, donde las
ventas se producen dentro y fuera de una
cierta estacionalidad en algunos grupos patológicos. En los datos que a continuación se
recogen, se contemplan las ventas publicadas
en miles de euros a Precio de Venta al Público
(PVP), para expresar los valores, y también en
miles de unidades para describir las ventas
unitarias de producto. A continuación se
comentan los datos relativos al MAT, prestando especial atención a los crecimientosdecrecimientos observados en el periodo y a la
estratificación correspondiente a las diferentes
cuotas de mercado.
Cuando el MAT marca la diferencia
Las principales categorías de marcas de
medicamentos de prescripción destinados a
tratar patologías dermatológicas, crecieron
moderadamente entre septiembre de 2013
y el mes de agosto de este año (MAT 8/2014).
Como ocurre en otros bloques terapéuticos,
el crecimiento no fue compartido por todas
las clases, siendo levemente superior en
valores (2%) que en unidades (-1%), donde
crecimientos y decrecimientos convivieron
en un periodo de tiempo marcado por ciertas
estribaciones. La clase terapéutica con mayor
cuota de mercado en valores, los Corticosteroides Tópicos (24,2%), fue la que más creció
en unidades (2,2), acercándose a los 15 millones y la segunda en valores (2,9%), con algo
menos de 100 millones de euros facturados.
La primera clase terapéutica por crecimiento
en valor, concretamente la de productos No
Esteroideos para trastornos inflamatorios de la
piel (3,8%), decreció sin embargo en unidades
(-1,6), con un total superior al millón y medio
de unidades vendidos. En valores, los NoEsteroideos se encaminaron hacia los 78 millones de euros en valores, expresando de una
forma clara un precio unitario elevado, debido
a la propia naturaleza de estos fármacos. En el
capítulo de los Antimicóticos Dermatológicos,
el descenso de la venta de unidades (-4,1) se
tradujo en un modesto crecimiento (1%) en
valores. Esto supuso que los algo más de 10
millones de unidades vendidas reportaron
unas ventas en valores que rebasaron escasamente los 75 millones de euros. Por otro lado,
la unión de las ventas de los medicamentos
antibacterianos y Antivirales de uso tópico
crecieron tanto en valores (1,9%) como en
unidades (0,3%), porcentajes que, expresados
de otro modo, significaron que la venta de
cerca de algo más de 8 millones de unidades
supuso un montante muy próximo a los 46
millones de euros en valores. Finalmente,
tiraron para abajo del mercado dermatológico los productos antiacné, como si la crisis
económica pudiera minimizar los efectos de la
adolescencia. Las ventas en unidades cayeron
Mercado productos dermatológicos. Ventas en miles ( Septiembre 2013-Agosto 2014 )
22,1%
18,1%
29,7%
9,2%
Unidades
7,8%
3,4%
24,2%
Valor
11,2%
18,9%
16,4%
20,6%
Corticosteroides tópicos
Productos no esteroideos para trastornos
inflamatorios de la piel
Antimicóticos dermatológicos
Fuente: IMS Health, sell out, NPA Elaboración: Im Farmacias
18,4%
Antibacterianos y antibióticos tópicos
Productos Antiacné
Resto
monográfico
Mercado corticosteroides tópicos.
Ventas en miles ( Septiembre 2013-Agosto 2014 )
Merck sharp
dohme
1,7%
Unidades
3.104
-0,2%
1.359
Bayer
-0,3%
Italfarmaco
10%
8,6%
1.282
11.517
3,6%
1.159
11.357
Faes
5,4%
Ferrer
Resto
0,2%
1,6%
6.713
98.854
Cuota de mercado ( Septiembre 2013-Agosto 2014 )
Resto
45,9%
Merck sharp
dohme
21,2%
Unidades
Bayer
9,3%
Italfarmaco
8,8%
Faes
Ferrer 7,9%
6,9%
Merck sharp
dohme
22,6%
Resto
34,2%
Valor
Ferrer
8%
Faes
11,5%
Bayer
12%
Italfarmaco
11,7%
Fuente: IMS Health, sell out, NPA Categoría D07 Elaboración: Im Farmacias
un -8,1%, reduciendo las ventas en valores un -0,3%. No obstante, los
cerca de 4 millones de unidades vendidas se tradujeron en la nada
desdeñable cifra de 37,6 millones de euros obtenidos en valor.
Corticosteroides tópicos
|
Según la Asociación Española de Dermatología y Venereología (AEDV),
los corticosteroides son sustancias con un elevado poder antiinflamatorio, que aplicadas tópicamente constituyen una pieza fundamental
en el tratamiento de múltiples enfermedades de la piel por sus efectos
antiinflamatorios, vasoconstrictores, inmunomoduladores y de antiprurito, entre otros. En esta categoría hubo tres productos estrella en
66 ventas. Encabezó el trío Lexxema a continuación del cual se situaron
Diprogenta y Adventan en segundo y tercer lugar, respectivamente.
En materia de laboratorios fabricantes, Merck Sharp Dohme (MSD)
fue el más vendedor en valores (Más de 22 millones de euros) y unidades (Más de 3 millones vendidas). Su crecimiento fue satisfactorio,
940
7,7%
907
8.233
8.111
6,2%
816
8.004
704
-1,6%
5.490
-1,5%
4.608
-0,8%
Resto
2,9%
-3%
-2,8%
23.228
-0,8%
10.071
0%
Total
Valor
Evolución de las ventas
15.107
-0,2%
4,7%
Ferrer
Unidades
2.096
-0,4%
2,4%
Faes
14.631
2,2%
Total
Italfarmaco
33.795
2%
Merck sharp
dohme
Bayer
11.906
1.015
7.936
0,4%
Valor
22.342
3%
Ventas en miles (Enero-Agosto 2014)
0,4%
68.174
Cuota de mercado ( Enero-Agosto 2014 )
Resto
45,8%
Merck sharp
dohme
20,8%
Bayer
9,3%
Unidades
Italfarmaco
9%
Ferrer
7%
Resto
34,1%
Faes
8,1%
Merck sharp
dohme
22,2%
Valor
Ferrer
8,1%
Faes
11,7%
Bayer
12,1%
Italfarmaco
11,9%
alcanzando el 3% en valor y el 1,7% en unidades. Sin embargo, con
ser importante, su 21,2% de cuota de mercado en unidades supuso
menos de la mitad del total ocupado en el mercado por el Resto de
compañías de su clase terapéutica (45,9%). En segundo lugar se situó
Bayer, con 1,3 millones de unidades vendidas, por valor de cerca
de 12 millones de euros. Sin embargo, decreció tanto en unidades
(-0,2%) como en valores (-0,3%), con una cuota de mercado fijada
en el 9,3% en unidades y del 12% en valores. En tercera posición se
situó el laboratorio Italfarmaco, que vendió cerca de 1,3 millones de
unidades, situándose levemente por encima de los 11,5 millones de
euros vendidos en valores. Como cuarta compañía en ventas se situó
FAES, que apenas superó el 1,1 millón de unidades vendidas y los 11
millones de euros en valores. Sus cuentas tuvieron una evolución positiva, subiendo un 3,6 en unidades y un 5,4% en valores. Así las cosas,
su cuota de mercado en unidades se situó en el 7,9%, mientras que
en valor la cuota correspondió al 5,4%. Por último, Ferrer cerró el Top5
monográfico
Mercado productos no esteroideos para trastornos
inflamatorios de la piel.
-3,8%
37,4%
Astellas pharma
-4%
-1,4%
214
-5,7%
182
Meda
Almirall s.a.
9.123
Actavis Spain
Resto
6.817
7,1%
-3%
364
10,2%
-3,4%
Total
118
60
2.077
Leo pharma
Astellas pharma
12.032
13,9%
-3,4%
Valor
41.422
4,8%
-1,1%
Unidades
750
Leo pharma
1.687
11,1%
77.294
148
0,1%
126
Almirall s.a.
-6,2%
-5,7%
6.308
75
4.362
-23,3%
-20,1%
221
-16,5%
-4,4%
Total
8.320
39
1.345
-20%
3.634
1.121
52.216
1,8%
Cuota de mercado (Enero-Agosto 2014)
Actavis Spain
2,6%
Actavis Spain
2,7%
Resto
7,5%
Resto
21,6%
Actavis Spain 3,5%
Unidades
Almirall S.A.
7%
Meda
10,8%
Astellas
Pharma
12,7%
Leo
Pharma
44,4%
Almirall S.A.
8,8%
Meda
11,8%
Valor
Resto
7%
Resto
19,8%
Leo
Pharma
53,6%
Astellas
Pharma
15,6%
Manufacturer de este grupo con un poco más de 1 millón de unidades
vendidas y cerca de 8 millones de euros de ventas en valores. En ambas
magnitudes, unidades y valores, su comportamiento fue positivo, con
un crecimiento del 0,4% y el 0,2%, respectivamente.
Productos no esteroideos para trastornos inflamatorios
de la piel
Los productos no esteroideos para trastornos inflamatorios de la piel
son medicamentos de precio medio relativamente alto especialmente
indicados para afecciones que en ocasiones condicionan de manera
severa la calidad de vida del paciente. En esta clase terapéutica, Daivobet se quedó con la primera posición en ventas durante el periodo
estudiado. A continuación se situó Protopic, cerrando el trío Elidel. Con
68 750.000 unidades vendidas, Leo Pharma obtuvo más de 41 millones de
euros en ventas (valores). Su crecimiento fue muy notable en unidades
(4,6%) y valores (9,6%), acaparando en ambas mediciones el 44% y
el 53,6% de las cuotas de mercado, respectivamente. Seguidamente,
Astellas Pharma apenas superó las 200.000 unidades vendidas por un
|
Valor
28.247
4,1%
4,6%
0,2%
Resto
Unidades
510
7,4%
Meda
Actavis Spain
5.823
2,6%
Actavis Spain 3,5%
Almirall S.A.
6,7%
Meda
11,3%
Unidades
Astellas
Pharma
13,2%
Leo
Pharma
45,5%
Almirall S.A.
8,4%
Meda
12,1%
Valor
Leo
Pharma
54,1%
Astellas
Pharma
15,9%
valor que sobrepasó levemente los 12 millones de euros. Sus crecimientos fueron muy notables, tanto en unidades (6,5%) como en valores
(6,7%) lo que le permitió retener una cuota del 12,7 del mercado en
unidades y el 15,6 en valores. Le siguió la compañía Meda, que superó
modestamente los 9 millones de euros de ventas en valor, tras dar salida en el mercado a 182.000 unidades. Su crecimiento fue aceptable,
fiándose en el 3% en unidades y en el 3,1% en valores. Con estas cifras,
su cuota de mercado fue del 10,8 en unidades y del 11,8% en valores.
Tras sus tormentas corporativas particulares, Almirall vendió en este
mercado 118.000 unidades que le reportaron cerca de 7 millones de
euros. Sin embargo, la compañía de origen español decreció un -1%
en unidades y un -2% en valores. Con todo ello, su cuota de mercado
se mantuvo en el 8,8% en valores y en el 7% en unidades. La clase
terapéutica se contrajo en lo tocante a Actavis Spain, que decreció un
-19,5 en unidades y un -21,6 en valores. Sus 60.000 unidades vendidas
en el mercado apenas superaron los 2 millones de euros en valores,
salvando únicamente el 3,5% de la cuota de mercado en unidades y
el 2,7 en valores.
monográfico
Mercado antimicóticos dermatológicos.
-2,4%
Isdin
Unidades
1.960
-22,2%
Bayer
2.325
Ferrer
1.226
Reig Jofre
56,3%
57,3%
3,9%
Stiefel
366
3,3%
Resto
Stiefel
3.658
Total
10.165
75.067
1%
7.471
260
-2,6%
6.280
11,2%
415
11,4%
5.486
11,3%
2.433
-6,8%
Resto
21.735
-4,1%
3,5%
8.315
-1,3%
7.990
828
1,1%
Reig Jofre
629
3,9%
1.450
-9,5%
-14,3%
8.850
14.523
-2,7%
6.701
-3,4%
Total
Valor
8.351
9,5%
Ferrer
11.122
-1,9%
Unidades
1.315
8,3%
Isdin
Bayer
12.907
-23,2%
0%
Valor
12.137
15%
50.102
-1,2%
Glaxosmithkline
10,8%
Isdin
19,3%
Resto
36%
Unidades
Stiefel
6,2%
Bayer
22,9%
Ferrer
12,1%
Isdin
16,2%
Resto
29%
Bayer
17,2%
Valor
Stiefel
11,1%
Reig Jofre
11,8%
Unidades
Antimicóticos dermatológicos
Las progresiones fúngicas en la piel requieren un completo arsenal de
propuestas terapéuticas, destinadas a tratar cada problema en primera
instancia, evitando igualmente las reincidencias. En orden a la importancia
de la infección, los antimicóticos se dividen en tópicos, para los casos más
leves, y orales, cuando la patología se expresa de forma más acusada. En
materia de medicamentos antimicóticos dermatológicos la terna más
vendedora fue encabezada por Ciclochem, siendo completada por Onytec y Sebiprox. Se trata de una clase terapéutica bastante competida en
la que Isdin tiene una ligera ventaja, superada por el hecho de que Bayer
vende más unidades. Efectivamente, Isdin vendió cerca de 2 millones de
antimicóticos para la piel, superando los 12 millones de euros en valor.
Sin embargo, su crecimiento sólo fue positivo en valores (15) frente a un
70 -2,4% de caída en unidades. Con estos datos, el laboratorio especializado
en dermatología retuvo una cuota de mercado del 19,3% en unidades y el
16,2% en valores. Estas porciones de la tarta del mercado fueron levemente
superadas por Bayer, que acaparó el 22,9% en unidades y el 17,2 en valores.
La multinacional de raíz alemana vendió 2,3 millones de unidades que le
Merck Sharp
Dohme
14,3%
Glaxosmithkline
22,1%
Valor
Merck Sharp
Dohme
22%
Cinfa
13,7%
Ferrer
14,8%
Reig Jofre
3,6%
|
Resto 34,8%
Resto 45,1%
Aldo Union
10,4%
Ucb Pharma sa
5,7%
Ucb Pharma sa
4,3%
Cinfa
9,1%
Aldo Union
7,7%
reportaron casi 13 millones de euros. Sin embargo, su situación fue mucho
más negativa que un año atrás, ya que en agosto de 2014 ya había caído el
-22,2% en unidades y el -23,2% en unidades. El puesto central de la clase
fue ocupado por Ferrer, que vendió poco más de 1,2 millones de unidades,
superando modestamente los 11 millones de euros de ventas en valores.
Su crecimiento fue inexistente en unidades y se redujo un -1,9% en valores.
Con estos porcentajes, su cuota de mercado quedó situada en el 12,1%
en unidades y el 14,8% en valores. Espectacular fueron, sin embargo, los
crecimientos obtenidos por Reig Jofre, que subió un 57,3% en valores
y un 56,3% en unidades. Sus 366.000 unidades vendidas, le reportaron
unas ventas en valores de cerca de 9 millones de euros. No obstante, su
posición de salida era menor, y sólo pudo alcanzar una cuota de mercado
del 3,6% en unidades, siendo más abultada en valores con el 11,8% de la
tarta del submercado de los antimicóticos. El último de la clase, aunque
por delante del resto de compañías, Stiefel vendió 629.000 unidades, con
las que sumó 8,3 millones de ventas en euros. Su crecimiento fue idéntico
para las unidades y los valores, establecido en el 3,9%, mientras que su
cuota de mercado fue del 6,2% en unidades y el 11,1% en valores.
monográfico
Mercado antibacterianos y antivirales tópicos.
-7,2%
Glaxosmithkline -13,1%
-6,2%
Meda
98
Leo pharma
9.558
5.005
-6,2%
-7,8%
621
3.130
Isdin
1,7%
1,1%
856
3.432
Leo pharma
-4,6%
3.456
Resto
14.431
4,4%
8.076
0,3%
45.932
1,9%
Glaxosmithkline
24,3%
Meda
1,2%
Resto
42,8%
Unidades
Leo Pharma
10,6%
Resto
31,4%
Isdin
7,7%
Total
63
-3,6%
5,4%
82,0%
86,4%
1,5%
0,8%
-5,6%
6.114
708
3.318
461
2.326
572
2.291
2.297
9.744
1,7%
5.367
-1,5%
1,60%
30.547
Glaxosmithkline
23,6%
Meda
1,2%
Resto
42,8%
Meda
20,8%
Leo Pharma
7,5%
Isdin Gsk consumer
6,8% healthcare
10,9%
Protagonismo de Isdin en antibacterianos y antivirales
tópicos
Los fármacos que componen esta clase terapéutica tienen la misión de inhibir el crecimiento de microorganismos (virus o bacterias), procediendo a
su destrucción mediante aplicaciones directas sobre la piel, atendiendo a
las necesidades terapéuticas, el cuadro infeccioso del paciente y el criterio
médico. Dentro de los antibióticos y antivirales tópicos, Mupirocina Isdin
fue la marca más vendida, tras la que se situaron Aldara y Bactroban. A
pesar de sus decrecimientos (-7,2% en unidades y -13,1% en valores),
GlaxoSmithKline (GSK) estuvo cerca de vender 2 millones de unidades
con un valor final que superó los 10 millones de euro. Fueron, por tanto
cifras de transición, teniendo en cuenta que la multinacional conservó
una cuota de mercado del 24,3% en unidades y el 22,6% en valores. Si-
Valor
6.754
Glaxosmithkline
22,6%
Valor
Gsk consumer
healthcare
13,4%
|
Meda
138,4%
72
-7,6%
Unidades
1.267
-9,2%
Glaxosmithkline
Gsk consumer
healthcare
1.085
8,4%
129,8%
Isdin
Total
-1,9%
Valor
10.377
-4,2%
Gsk consumer
healthcare
Resto
Unidades
1.961
Resto
31,9%
Unidades
Valor
Gsk consumer
healthcare
13,2%
Leo Pharma
10,7%
Glaxosmithkline
22,1%
Isdin
8,6%
Leo Pharma
7,5%
Isdin
7,6%
Meda
20%
Gsk consumer
healthcare
10,9%
guiéndole los pasos, Meda decreció un -6,2% en unidades y un -4,2% en
valores, Únicamente vendió 98.000 unidades, con una venta en valores
que se situó en los 9,5 millones de euros. Por otro lado, también mostró
una extremosidad acusada entre su cuota de mercado en unidades (1,2%)
y valores (20,8%). Por su parte, GSK Consumer Healthcare, creció un 8,4%
en valores, a pesar de caer un -1,9% en unidades. De estas vendió poco
más de 1 millón de unidades que se tradujeron en 5 millones de euros.
Guarismos que le otorgaron el 10,9 de la cuota de mercado en valores y el
13,4% de la cuota en unidades. En la cuarta posición, y con un crecimiento
extraordinario (138,4% en valores y 129,8% en unidades), Isdin dio salida
en el mercado a 621.000 unidades, valoradas vía venta en una cantidad
superior a los 3 millones de euros. Tras esta fuerte subida, el laboratorio
especializado en piel ocupó el 7,7% del mercado en unidades y el 6,8%
en valores.
La cuarta parte de las ventas en
Malos tiempos para los productos antiacné
Dermatología corresponden a los A pesar de no ser una clase terapéutica dada a grandes alegrías económicas durante el periodo estudiado, ocupó la primera fila en ventas
Corticosteroides Tópicos
monográfico
Mercado productos antiacné.
0,0%
Isdin
14,9%
Galderma
-0,1%
Stiefel
-1,7%
Resto
Total
291
1.288
4.804
283
1,4%
4.513
167
-9,3%
3.999
1.646
0,9%
3,3%
11.897
3.829
-8,1%
37.623
-0,3%
-16,3%
Galderma
-1,6%
-3,3%
189
2.918
Stiefel
-9,2%
-2,1%
106
2.584
Resto
-0,7%
1,8%
1.090
7.922
2.509
-7,6%
-1,8%
24.568
Stiefel Galderma
4,4% 7,4%
Stiefel
10,6%
Ifc
17,3%
Resto
32,2%
Valor
Bayer
33,6%
Isdin
7,4%
Ifc
17,5%
Resto
31,6%
Galderma
12%
Isdin
15,4%
Bayer
12,8%
Diane 35 a la que siguió Duac y Peroxiben Plus, cerrando el triunvirato
vendedor. Sin embargo puede decirse que los productos antiacné no
dieron la cara en el último periodo aquí estudiado. Pudo tener que ver
con ello, la competencia creciente que experimentan por parte de otras
propuestas comerciales dentro y fuera de las oficinas de farmacia. En
este segmento, ofrecieron decrecimientos en valores Bayer, Galderma y
Stiefel, creciendo Isdin y manteniéndose IFC, compañía más vendedora.
Atomización a flor de piel
A la vista de estos datos puede decirse que existe cierta atomización
incipiente en las compañías farmacéuticas que se dedican a comercializar productos dermatológicos. En cuatro de las 5 clases terapéuticas
estudiadas, el conjunto representado por la categoría “Resto” sumó
mayores cifras en valores y unidades. Esa pluralidad de compañías
Resto
43,4%
Unidades
Stiefel Galderma
4,2% 7,6%
Valor
Bayer
33,4%
Stiefel
10,5%
Galderma
11,9%
Isdin
15,2%
Bayer
12,8%
se aprecia, de forma especial en las clases de corticosterorides tópicos, antimicóticos, seguidos de los antibacterianos-Antivirales y los
productos antiacné, no cumpliéndose la regla en los medicamentos
no esteroideos para las inflamaciones de la piel, donde el laboratorio
Leo Pharma muestra un liderazgo incontestable. Esta preponderancia
del “pelotón” de las otras compañías complementarias a los Top5
Antivirales tiene un paralelismo equivalente en las columnas de las
unidades que pueden observarse en las gráficas adjuntas. Los grupos
de “Resto” de compañías más nutridos son los de los corticosteroides, con 47 compañías. Le siguen de cerca los antimicóticos, con 45
firmas, y con 5 menos se sitúan los antibacterianos-Antivirales (40).
Finalmente en antiacné son 22 las compañías que completan su
clase terapéutica, siendo 14 en el caso de los antiinflamatorios no
esteroideos para la piel.+
|
74
3.730
839
3.151
-17,8%
Ifc
4%
Isdin
7,6%
Unidades
185
1,2%
12,7%
Bayer
Total
Valor
4.263
-5,2%
Ifc
4%
Resto
43%
Unidades
100
-3,7%
Ifc
Isdin
5.807
-21,4%
-19,4%
Valor
6.603
4,1%
Bayer
Unidades
154
1%
Ifc
Lexxema, Daivobet, Ciclochem, Mupirocina ISDIN y Diane 35 se confirman
como las marcas más vendedoras en Dermatología

Tímidos crecimientos en el Mercado Dermatológico

Transcripción

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