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Programa Superior
ASESORAMIENTO FINANCIERO
Y GESTIÓN DE PATRIMONIOS (PSAF)
www.ceste.es / [email protected]
Orientado a
Profesionales de entidades financieras con
responsabilidades en el área de banca personal o privada.
Gestores, asesores y consultores que requieran
formación global para el consejo y la gestión de
patrimonios de sus clientes.
Profesionales de gestión de carteras, de sociedades y
agencias de valores, o entidades vinculadas a la
intermediación o gestión de inversiones.
Universitarios interesados en la especialización de esta
área creciente del negocio financiero.
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Objetivos
Complementar
y profundizar
la formación y
experiencia de
los profesionales
que aconsejan
y gestionan
patrimonios
particulares.
Formar en las
habilidades técnicas
de valoración,
juicio y asesoría,
necesarias para
optimizar la
relación con el
cliente.
Proporcionar
conocimientos
teóricos y prácticos
para responder a las
necesidades de los
clientes en la gestión
de patrimonios,
mejorando calidad y
rentabilidad en los
servicios ofrecidos.
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Programa
1)
Introducción
2)
Instrumentos y Mercados Financieros
3)
Fondos y Sociedades de Inversión
4)
Teoría y Gestión de Carteras
5)
Seguros
6)
Pensiones y Planificación de la Jubilación
7)
Inversión Inmobiliaria
8)
Crédito y Financiación. NUEVO V. 10/13 EFPA
9)
Fiscalidad en la Gestión Patrimonial
10)
Legislación, Normativa y Ética
11)
Asesoramiento y Planificación Financiera
12)
Casos Prácticos de Asesoramiento Financiero
y Repaso del Curso
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Sistemas de evaluación
Superar pruebas establecidas en el sistema
de evaluación.
 Pruebas específicas de cada uno de los
temas.
 Examen final similar al examen de
certificación.
Participación en el 80 % del programa.
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Titulación
EXPERTO EN GESTIÓN PATRIMONIAL
 Otorgado por CESTE-Escuela Internacional de Negocios.
90%
PROGRAMA ACREDITADO POR EFPA COMO
PREPARATORIO PARA EL EXAMEN DE CERTIFICACIÓN
EFA (EUROPEAN FINANCIAL ADVISOR)
APROBADOS
2015-2016
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Características
FECHA DE INICIO/FIN
Febrero / Junio 2017
HORARIO
Viernes de 17:30 a 22 h.
Sábados de 9 a 14:30 h.
METODOLOGÍA
Presencial
20 créditos
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Proceso de Admisión
 Solicitud de Admisión cumplimentada.
 Contratos (Reglamento Protección al
consumidor) cumplimentado y firmado.
 Original de Títulos y cursos que se aporten.
 Fotocopia del DNI o Pasaporte.
 2 Fotografías tamaño carnet.
 Pago de Reserva.
 Enviar Curriculum Vitae por e-mail.
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Club de Empresas
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CESTE, Escuela Internacional de Negocios
Pº Infantes de España nº 3 · 50012 Zaragoza, España
+34 976 568 586
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