Operadores Logísticos
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Operadores Logísticos
Percepciones y actitudes asociadas a los seguros de transporte de carga Segmentos consultados: Asegurados generadores con y sin operación de comercio internacional Transportador asegurado de carga por carretera y Operador Logístico Bogotá, julio de 2011 ¿Por qué realizar la investigación? Comparativo Asegurado % • Preocupación de la cámara por el comportamiento del ramo, su bajo crecimiento Ver posibles campos de acción (Valores agregados, recobro, etc.) • Conocer el riesgo de la liberalización financiera • Imagen del ramo • Tendencias entre las empresas no asegurados Segmentos consultados en la investigación Comparativo Asegurado % Se consultaron cinco segmentos: • Asegurados generadores • Transportadores asegurados de carga por carretera • Operadores logísticos • No asegurados generadores 3 Presentación de la encuesta a los entrevistados Comparativo Asegurado % • Con el propósito de enmarcar el tema, de ubicar a los entrevistados en las preguntas formuladas en la encuesta y de diferenciar a las compañías de los intermediarios, se les leyó a modo de presentación una definición básica del Seguro de Transporte de Mercancías: “Es el seguro que permite indemnizar al generador de carga en caso de que sus mercancías o insumos se dañen o pierdan durante el proceso logístico, incluyendo las operaciones de cargue y descargue, el transporte de cualquier modo y el almacenamiento en nodos logísticos de carácter temporal. El seguro de transporte es un producto de transferencia de riesgo que es ofrecido por las siguientes compañías de seguros: (lectura de la lista completa)… Las aseguradoras son las que asumen el riesgo, reciben el valor de la prima y pagan el siniestro. Usualmente las pólizas se comercializan a través de intermediarios de seguros entre los que se destacan las firmas corredoras como (lectura de una lista con las principales)… Los intermediarios no son aseguradoras y su función es la de facilitar el proceso de compra y reclamación acercando a las dos partes: asegurados y compañías de seguros. Los intermediarios pueden recaudar la prima y canalizar el pago de los siniestros, pero, solo a título de intermediarios”. 6 Objetivos generales de la investigación Comparativo Asegurado % 1 Indagar sobre le proceso de compra de los seguros 2 Establecer ocurrencia de siniestros y el proceso de pago 3 Evaluación de las pólizas 4 Conocimiento y expectativas sobre el proceso de liberalización 5 Percepciones sobre el riesgo al que están expuestas las mercancías 7 Objetivos específicos de la investigación Comparativo Asegurado % 1 Indagar sobre le proceso de compra 2 Establecer ocurrencia de siniestro y el proceso de pago 1 Forma de adquisición de los seguros 1 Ocurrencia de siniestros durante los últimos 5 años 2 Principales factores que se tienen en cuenta al momento de comprar un seguro 2 ¿Al ocurrir el siniestro la carga estaba asegurada? 3 Número de compañías a las que se les han comprado seguros en los últimos 5 años y promedio de tiempo que duran con una aseguradora 3 Frecuencia de reclamación por siniestro estando asegurada la carga 4 Uso de otras formas de asegurar además de los seguros 4 Objeciones argumentadas por las aseguradoras para no pagar los siniestros 5 Hábito de invertir en programas de prevención en sus operaciones logísticas 5 Percepción asociada al tiempo que demoran las aseguradoras en pagar las reclamaciones por siniestro 8 Objetivos específicos de la investigación Comparativo Asegurado % 3 Evaluación de las pólizas 4 Conocimiento sobre el proceso de liberalización 1 Hábito de lectura de los clausulados de las pólizas 1 Conocimiento de compañías de seguros del exterior 2 Percepción de claridad y favorabilidad en la redacción de las cláusulas de las pólizas 2 Tenencia actual de seguros de transporte con aseguradoras del exterior 3 Percepción sobre el valor de las pólizas o primas 3 Diferencias percibidas entre las aseguradoras del exterior y las locales 4 Existencia de valores agregados o beneficios en las pólizas y evaluación de la utilidad de estos 4 Tipos de trayectos que aseguran con compañías no radicadas en Colombia 5 Beneficios que no les hayan ofrecido y les gustaría tener 5 Intención de asegurar trayectos internos con aseguradoras extranjeras 9 Objetivos específicos de la investigación Comparativo Asegurado % 5 Percepciones sobre el riesgo al que están expuestas las mercancías 1 Percepción de riesgo (daño o perdida de la mercancía) durante el proceso de movilización 2 De cada 10 operaciones logísticas cuántas están en riesgo 10 ¿Quién respondió la encuesta en las empresas consultadas? Comparativo Asegurado % • Perfil del encuestado: al interior de las empresas se consultó al funcionario encargado de tomar las decisiones en el tema de aseguramiento del envío de paquetes o mercancías. • Según el tamaño de la empresa y el organigrama particular de cada una se entrevistó entre otros a funcionarios con los siguientes cargos: – – – – – – Gerente o jefe de logística de la empresa Gerente, administrador o dueño de la empresa Gerente financiero de la empresa Contador Tesorero Secretaria de gerencia • Duración de la entrevista: 1 hora, los instrumentos aplicados tienen entre 41 y 50 preguntas dependiendo del segmento consultado- • Los formularios tienen varias preguntas comunes a todos los segmentos consultados lo que hace posible ver resultados comparativos entre ellos. 11 Universo Comparativo Asegurado Empresas Grandes medianas y pequeñas de Colombia de los siguientes sectores de interés: % 1. Grupo Generadores a. Comercio exterior (Exportadores e importadores) b. Comercio interno 2. Transportadores (Grandes, Medianos y Pequeños) a. Transportadores de carga por carretera b. Transporte de carga sobredimensionada c. Transporte de carga a granel 3. Operadores Logísticos a. Operadores de transporte multimodal b. Almacenes generales de depósito 12 Universo Comparativo Asegurado % Población Objetivo: Empresas Grandes medianas y pequeñas de Colombia de los sectores de interés, que en el momento de ser entrevistadas reportan contar con un seguro. Marcos de Muestreo Cámaras de Comercio (Confecamaras y Cámara de comercio de Bogota) con actualizaciones a 2008. Catalogo de Logística de Publicar (2010-2011) Cobertura geográfica: Nacional 13 Definición del tamaño de las empresas Comparativo Asegurado % Criterio de la Cámara de comercio para clasificar la empresas por tamaño: grande, medianas o pequeña: TAMAÑO Microempresas Pequeña Mediana MENOR A $ 191,131,501 y $1,907,500,001 y $191,131,500 (Hasta $1,907,500,000 (11 a $11,445,000,000 10 empleados) 50 empleados) (51 a 200 empleados) Grande MAYOR $11,445,000,000 (Más de 200 empleados) NIVEL DE ACTIVOS LEY 905 DE AGOSTO 2004 LEY MYPYME 14 Diseño de Muestra Comparativo Asegurado % Introducción La muestra permite desagregaciones a nivel de: Asegurados generadores con un error de muestreo del 8% y para Transportador asegurado de carga por carretera del 11%. El diseño de muestra es probabilístico, lo cual permite hacer inferencias, es decir, que los resultados obtenidos a partir de la muestra se expanden al universo. Cada empresa perteneciente al universo tiene una probabilidad conocida y mayor de cero de ser incluida en la muestra. Para hacer análisis comparativos entre el segmento de generadores y el de transportadores se realizó la prueba t de diferencias, que permite establecer si estas son estadísticamente significativas. 15 Diseño de Muestra Comparativo Asegurado % Se obtienen estimaciones con los siguientes márgenes de error por segmento: Tipo Asegurados generadores sin comercio internacional Asegurados generadores con comercio internacional Muestra Error de muestreo* (Nivel de confianza 95%) 73 8.0 76 Asegurados - Transportadores terrestres 69 11.8 Asegurados - Operador Logístico 11 No aplica No Asegurados Total encuestados 60 289 No aplica Para empresas NO aseguradas, se realizó una fase exploratoria a través de encuestas telefónicas estructuradas. De este grupo de empresas no conocemos el universo, por lo tanto no es posible realizar expansiones. 16 Distribución del universo y de la muestra Comparativo Asegurado % Tipo Sin comercio exterior Asegurados Con comercio exterior Universo Muestra Grandes Medianos 1.322 9.656 11 33 Pequeños (1) Grandes Medianos Pequeños (2) 33.412 1.044 2.622 6.409 54.465 17 154 875 1046 29 13 29 34 149 10 19 40 69 149 223 11 11 Total Transportadores Subtotal Tamaño de la empresa Grandes Medianos Pequeños Total Asegurados - Operadores logísticos (Agentes de Carga, OTM’s y Almacenes generales de depósito) Muestra 73 76 69 69 • (1) Para lograr la muestra de 29 Asegurados - Generadores Comercio interno fue necesario contactar empresas 574 • (2) En Generadores de Comercio exterior, para lograr la muestra de 34 fue necesario contactar 564 empresas. 17 Resultado interesante obtenido del filtro Comparativo Asegurado % Un dato de interés observado en la fase de campo es que para obtener la muestra final de empresas pequeñas fue necesario contactar un importante número de éstas. Frente a la pregunta filtro: ¿Contrata usted seguros de transporte para proteger a su empresa contra los daños o perdidas que puedan sufrir sus insumos, equipos o mercancías durante el proceso de movilización? Se obtuvieron los siguientes resultados: Empresas pequeñas Generadores Comercio interno Asegurados - Generadores Comercio interno Muestra efectiva Registros que rechazaron la encuesta Registros que NO toman el seguro (Lo toman a través de los transportadores) Total registros Cantidad de registros (empresas) contactadas 29 5% 358 62% 187 33% 574 100% % Empresas pequeñas Generadores Comercio exterior Asegurados - Generadores Comercio exterior Muestra efectiva Registros que rechazaron la encuesta Registros que NO toman el seguro (Lo toman a través de los transportadores) Total registros Cantidad de registros (empresas) contactadas 34 6% 304 54% 226 40% 564 100% % Actividad Económica del Generador Comparativo Asegurado % Generador Asegurado (100%) 60 50 43,15 40 31,51 30 20 16,44 6,85 10 2,05 0 Comercio al por Construcción mayor y al por menor Explotación de Industrias Otras minas y manufactureras actividades de canteras servicios Base: Total Encuestados 149 * Asegurados generadores (con y sin) operación de comercio internacional 19 Diseño de Muestra – Algunos de los encuestados Comparativo Asegurado % Algunas de las empresas encuestadas: Generadores Grandes Internos Y Externos Siemens Healtcare Diagnostics Ltda Pirelli Novartis de Colombia S.A. Consorcio Canales Nacionales Privados Grupo OP Graficas S.A. Payless Shoesovice PSS de Colombia Ltda Radio y Televisión RTI Quetzal Energy Intelca Angacon S.A. Ciplas S.A. Semek S.A. Maticen Colombia S.A. Pelican Colombia S.A. Colinagro S.A. Compañía General de Aceros CGA Agroindustrias del Tolima S.A. Jensa Ltda Codiacero Crepes & Waffles S.A. Castro Tcherassi S.A. Salher Planta de Tratamiento de Agua Potable y Residencial Corte Aceros Ltda Electro Oriente Ltda Transportadores Grandes Servientrega Transportadora Transmeta Incoequipos Open Market Almagran S.A. Flota La Macarena Transportadora Palmar del Llano Coltanques Ltda Operadores Logísticos Corporación Colombiana de Logística Transportadora Al Día Logística Inter World Freight Ltda. Globalog S.A. Letter Express Courier DHL Global Forvar Ding Colombia Ltda. Sky & Sea Logistics Ltda. Kuehne & Nagel S.A. Brink Logistics Agencia de Aduanas Roldan S.A. Alcomex S.A. 20 Principales resultados Comparativo Asegurado % Los seguros de transporte se adquieren principalmente a través de intermediarios (corredores, agencias o agentes). Este resultado es especialmente alto en los segmentos de operadores logísticos (82%) y transportadores ( 86%). Entre los generadores además de esta modalidad que obtiene el 55% se menciona también con porcentajes importantes la compra directa a las aseguradoras con el 25% y la compra a través del transportador con el 17%. 22 3-2. ¿Cómo adquiere Usted sus seguros de transporte? Comparativo Asegurado % Operador Logístico (100%) Base: Total de Encuestados 11 A través de los intermediarios de seguros (corredores, agencias o agentes) **Transportador *Generador Asegurado Asegurado (100%) (100%) 69 149 86 82 55 14 Directamente con las aseguradoras 25 17 A través del transportador La casa matriz o el grupo empresarial se encarga de la compra de los seguro 3 9 1 A través de un agente de carga A través del sector financiero 9 **Transportador asegurado de carga por carretera * Asegurados generadores (con y sin) operación de comercio internacional 23 Diferencia significativa entre transportadores y Generadores Forma de adquisición de los seguros de transporte Comparativo Asegurado % Generador Asegurado (100%) Base: Total Encuestados A través de los intermediarios de seguros (corredores, agencias o agentes) Directamente con las aseguradoras A través del transportador La casa matriz o el grupo empresarial se encarga de la compra de los seguro A través de un agente de carga 3-2. ¿Cómo adquiere Usted sus seguros de transporte? TOTAL 149 TAMAÑO EMPRESA Grande Mediana Pequeña 24 62 63 55 68 59 52 25 32 27 25 17 - 12 19 3 - - 5 1 3 2 - 24 Comparativo Asegurado % De manera general se observa que la cobertura /condiciones de la póliza, las tarifas competitivas y la solidez de la compañía de seguros son los tres factores que principalmente se tienen en cuenta al momento de comprar un seguro de transporte, sin embargo, cada uno de los segmentos consultados ubica estos factores en distintas posiciones. Cobertura / condiciones de la póliza obtiene el primer lugar entre transportadores y generadores (47% y 42% respectivamente) y es el tercero entre los operadores logísticos (18%). Las tarifas competitivas las mencionan en primer lugar los operadores logísticos (36%) mientras que para los transportadores y generadores ocupan un segundo (26% ) y tercer lugar (15% ) respectivamente. La solidez de la compañía de seguros es el segundo factor en el ranking de los operadores logísticos (27%) y de los generadores (17%) y, es el tercero para los transportadores (13%). 25 4-3. ¿Cuáles son los tres principales factores que ustedes tienen en cuenta al momento de comprar un seguro de transporte? Comparativo Asegurado Operador Logístico (%) % Base: Total de Encuestados 11 Cobertura / Condiciones de las pólizas **Transportador *Generador Asegurado (%) Asegurado (%) 69 149 18 47 28 Cobertura (Sin especificar) Deducible Otras coberturas de naturaleza distinta 18 Límite por despacho 27 36 Solidez de la compañía / Reconocida / Seria Tarifas competitivas con respecto al mercado Percepción de riesgo (Mercancía y trayecto) Acompañamiento / Asesoría / Calidad del servicio 2 11 6 9 13 26 2 1 Cumplimiento de lo pactado en las pólizas 2 4 2 2 Tipo / Cantidad / Valor de la mercancía Oferta integral / Empaquetamiento de productos Facilidades de pago / crédito Claridad en las pólizas / Términos / Condiciones Agilidad en los tramites 9 17 15 10 5 4 1 1 3 3 0 Agilidad en otros trámites Agilidad en los pagos de siniestro 42 26 11 5 1 9 Diferencia significativa entre transportadores y Generadores **Transportador asegurado de carga por carretera * Asegurados generadores (con y sin) operación de comercio internacional Tres principales factores que tienen en cuenta al momento de comprar un seguro de transporte Comparativo Asegurado % Generador Asegurado TAMAÑO EMPRESA TOTAL Grande Mediana Pequeña 149 24 62 63 AGILIDAD EN LOS TRAMITES Agilidad en otros trámites 3 3 - 2 2 3 3 COBERTURA / CONDICIONES DE LAS POLIZAS Cobertura (Sin especificar) Deducible Otras coberturas de naturaleza distinta Límite por despacho 42 26 11 5 1 22 14 8 - 34 28 5 1 46 Solidez de la compañía / Reconocida / Seria Tarifas competitivas con respecto al mercado Percepción de riesgo (Mercancía y trayecto) Acompañamiento / Asesoría / Calidad del servicio Cumplimiento de lo pactado en las pólizas Tipo / Cantidad / Valor de la mercancía Oferta integral / Empaquetamiento de productos 17 15 10 5 4 1 1 44 18 14 5 5 5 24 6 4 5 4 2 15 12 12 6 3 - No responde 2 5 - 3 Base: Total Encuestados 25 13 6 1 4-3. ¿Cuáles son los tres principales factores que ustedes tienen en cuenta al momento de comprar un seguro de transporte? 27 Comparativo Asegurado % Frente a la escogencia de una compañía para la compra de seguros de transporte, se observan distintos resultados entre los segmentos consultados. Para los operadores logísticos el principal factor es la solidez financiera (28%) seguida de precio de los productos y la reputación por pago oportuno de siniestros ambos con 18%. Los transportadores mencionan con porcentajes similares el precio de los productos (23%) y la reputación por el pago oportuno de siniestros (20%). Los generadores tienen principalmente en cuenta la recomendación del intermediario (23%) y el precio de los productos (22%). 28 5-4. A la hora de escoger entre varias compañías de seguros que ofrecen seguros de transporte ¿Cuál es el factor que más incide en esa selección? Comparativo Asegurado % Ranking de factores que inciden en la selección de una compañía Operador Logístico (100%) Base: Total de Encuestados 11 **Transportador *Generador Asegurado Asegurado (100%) (100%) 69 149 La recomendación del intermediario de seguros El precio de sus productos 14 9 La imagen de la compañía 9 Su solidez financiera Que cuente con certificaciones de calidad de sus procesos Reputación por el pago oportuno de los siniestros Su red de sucursales y regionales Que sea multinacional 23 18 El programa de administración de riesgos ofrecido 22 13 11 17 28 9 9 12 10 8 20 18 9 23 7 4 3 2 2 **Transportador asegurado de carga por carretera * Asegurados generadores (con y sin) operación de comercio internacional Diferencia significativa entre transportadores y Generadores 29 Ranking de factores que inciden en la selección de una compañía (100%) Comparativo Asegurado % Generador Asegurado (100%) Base: Total Encuestados La recomendación del intermediario de seguros El precio de sus productos El programa de administración de riesgos ofrecido La imagen de la compañía Su solidez financiera Que cuente con certificaciones de calidad de sus procesos Reputación por el pago oportuno de los siniestros Su red de sucursales y regionales Que sea multinacional TOTAL 149 23 TAMAÑO EMPRESA Grande Mediana Pequeña 24 62 63 24 22 17 17 17 25 24 13 10 11 14 12 10 14 17 15 17 10 8 8 3 10 8 7 15 10 5 3 2 - 3 - 3 3 5-4. A la hora de escoger entre varias compañías de seguros que ofrecen seguros de transporte ¿Cuál es el factor que más incide en esa selección? ¿Cuál es el segundo? 30 6-5. ¿A cuántas compañías diría que le ha comprado usted seguros de transporte en los últimos 5 años? Comparativo Asegurado Operador Logístico % 5 4 Promedio Numero 2,7 de compañías 3 2,85 2,3 2 1,58 1 0 Primer Cuartil Mediana Base: Total de Encuestados Transportador Asegurado Tercer Cuartil 11 Generador Asegurado 5 5 4 4 3 2 3 Promedio Numero de compañías 2 2,2 Promedio Numero 2 1,37 1 1,32 1 1 1 0 0 Primer Cuartil Mediana Base: Total de Encuestados Tercer Cuartil 69 2,33 2,1 de compañías Primer Cuartil Mediana Base: Total de Encuestados Tercer Cuartil 149 31 Comparativo Asegurado % Al indagar si en este momento los segmentos consultados están comprando seguros de transporte a una o a varias compañías se observan claras diferencias en los resultados entre estos. Los operadores logísticos mayoritariamente le están comprando a varias compañías (73%) mientras que los transportadores y generadores mencionan con el porcentaje más altos que a una sola aseguradora (78% y 71% respectivamente). 32 7-6. ¿Y en este momento le está comprando seguros de transporte a una o a varias compañías? Comparativo Asegurado % Una Varias 100% 22 29 78 71 Operador Logístico (100%) **Transportador Asegurado (100%) *Generador Asegurado (100%) 11 69 149 10 0 % 80% 29 80% 73 60% 40% 22 30 78 70 60%71 73 20% 27 0% 40% 20% 27 0% Base: Total de Encuestados **Transportador asegurado de carga por carretera * Asegurados generadores (con y sin) operación de comercio internacional 33 8-7. ¿En promedio cuánto tiempo duran con una misma aseguradora? Comparativo Asegurado Operador Logístico % 80 70 60 50 42 40,2 Promedio (Meses) 40 30 30 20 12 10 0 Primer Cuartil Mediana Base: Total de Encuestados Transportador Asegurado Tercer Cuartil 11 Generador Asegurado 80 80 70 70 Promedio (Meses) 60 50 40 39,1 20 10 10 0 0 Mediana Base: Total de Encuestados Promedio (Meses) 35,8 30 11,54 Primer Cuartil 50,47 50 40 27,94 30 20 60 44,77 Tercer Cuartil 69 19,05 10,62 Primer Cuartil Mediana Base: Total de Encuestados Tercer Cuartil 149 34 P8. ¿En promedio cuánto tiempo duran con una misma aseguradora? Comparativo Asegurado % Promedio (Meses) 30 TOTAL (100%) 26,46 21,97 20 12,11 10 13,45 5,83 5,83 5,38 4,93 2,69 1,35 0 2 a 11 meses 12 meses 24 meses 25 a 36 meses 48 meses 60 meses 61 a 100 meses 120 meses 121 a 240 meses 300 a 360 meses 35 Comparativo Asegurado % Es claro que la contratación exclusiva de seguros de transporte es la forma principal de respaldar las operaciones logísticas. En los tres segmentos consultados esta respuesta obtiene porcentajes cercanos al 90%. 36 9-8. Además de contratar seguros de transporte ¿Qué otras formas utiliza para respaldar sus operaciones logísticas? / ¿Para asegurar su carga contra el riesgo de que se dañe o pierda en el proceso de movilización? Comparativo Asegurado % Operador Logístico (100%) Base: Total de Encuestados 11 Solo utilizó seguros de transporte (Ninguna otra forma) Con fondos propios, es decir, auto asegurándose **Transportador *Generador Asegurado Asegurado (100%) (100%) 69 91 149 91 87 9 5 Combino seguros con fondos propios o de cooperativas 4 1 Con fondos cooperativos o mutuales del grupo empresarial, asociaciones o gremios 2 9 Otro 2 **Transportador asegurado de carga por carretera * Asegurados generadores (con y sin) operación de comercio internacional 37 Comparativo Asegurado % El hábito de invertir en programas de prevención para las operaciones logísticas (seguridad, tecnología, mantenimiento, capacitación) quienes más lo practican son los operadores logísticos (91%). Entre los transportadores y generadores los porcentajes bajan significativamente (56% y 31% respectivamente). 38 9. ¿Usted invierte en programas de prevención en sus operaciones logísticas (seguridad, tecnología, mantenimiento, capacitación)? Comparativo Asegurado % Operador Logístico (100%) Base: Califican (1-5) 11 69 149 56 91 [5] Siempre [4] Casi siempre **Transportador *Generador Asegurado Asegurado (100%) (100%) 31 30 9 27 10 [3] Algunas veces 24 [2] Casi nunca 2 11 [1] Nunca 2 7 4 Bottom Two Boxes Promedio 87 100 Top Two Boxes 4,9 4,4 59 17 3,7 **Transportador asegurado de carga por carretera * Asegurados generadores (con y sin) operación de comercio internacional Diferencia significativa entre transportadores y Generadores 39 ¿Invierten en programas de prevención en sus operaciones logísticas (seguridad, tecnología, mantenimiento, capacitación)? (100%) Comparativo Asegurado % Generador Asegurado (100%) TAMAÑO EMPRESA TOTAL Grande Mediana Pequeña Base: Califican [1-5] 149 24 62 63 [5] Siempre 31 47 37 29 [4] Casi siempre 27 25 22 29 [3] Algunas veces 24 7 23 25 [2] Casi nunca 11 9 10 11 [1] Nunca 7 12 8 6 Top Two Boxes 59 73 59 58 Bottom Two Boxes 17 20 19 17 Promedio 3,7 3,9 3,7 3,6 10-9. ¿Utiliza su empresa un protocolo o sistema de selección de proveedores y transportadores, enfocado a minimizar el riesgo de daño o perdida de la carga en sus operaciones logísticas? / Ud. invierte en programas de prevención en sus operaciones logísticas 40 Comparativo Asegurado % Es habitual en el segmento de generadores de carga que sus proveedores asuman el costo de los seguros de transporte tanto en compras de nivel nacional (62%) como de nivel internacional (60%). En el otro escenario, es decir, frente a los compradores de sus productos el resultado es inverso, son los generadores quienes compran y pagan los seguros, 62% para el nivel nacional y 72% para el internacional. 41 31 20% 0% 11. Le voy a leer una lista de posibles escenarios para que Ud. me diga que tan frecuentemente opta por ellos… Comparativo Asegurado % Generador Asegurado (100%) Siempre + Casi Siempre Casi Nunca + Nunca 100% 80% 38 40 62 60% 72 40% 62 60 20% 0% Base: Total Encuestados 38 Que proveedores asuman todo el riesgo de la movilización y por tanto que asuman la compra y el costo de los seguros en las movilizaciones de compras a nivel Nal 138 Que proveedores asuman todo el riesgo de la movilización y por tanto que asuman la compra y el costo de los seguros en las movilizaciones de compras a nivel Internal 108 Que compradores asuman todo el riesgo de la movilización y por tanto que asuman la compra y el costo de los seguros en las movilizaciones de ventas a nivel Nal 137 28 Que compradores asuman todo el riesgo de la movilización y por tanto que asuman la compra y el costo de los seguros en las movilizaciones de ventas a nivel Internal 89 42 Modulo Siniestros Comparativo Asegurado % Operadores logísticos y transportadores en porcentajes cercanos al 70% manifiestan que en los últimos 5 años en alguna ocasión se les ha perdido o dañado la carga. Entre los generadores el resultado es menor (48%). Al indagar si la carga perdida o dañada estaba asegurada la respuesta “si” es del 100% entre los operadores logísticos, del 99% entre los transportadores y del 93% entre los generadores. 44 11-12. Dígame por favor ¿en sus operaciones logísticas de los últimos 5 años se ha perdido o dañado la carga en alguna ocasión? 12-13. ¿Y la carga estaba asegurada? % Comparativo Asegurado Diferencia significativa entre transportadores y Generadores Sí No 100% 27 80% 27 33 51 60% 40% 52 73 67 Operador Logístico (100%) **Transportador Asegurado (100%) *Generador Asegurado (100%) 11 69 149 1 7 100 99 93 Operador Logístico (100%) **Transportador Asegurado (100%) *Generador Asegurado (100%) 8 50 83 20% 40% 20% 52 60% 10 0 % 80% 33 73 67 49 0% 48 0% Base: Total de Encuestados Si 48 No 100% 80% 10 0 % 1 7 60% 20% 7 40% 80% 40% 60% 93 100 99 20% 0% 0% Base: Afirman que su carga ha sido perdida o dañada en alguna ocasión 93 **Transportador asegurado de carga por carretera * Asegurados generadores (con y sin) operación de comercio internacional 45 Comparativo Asegurado % Cuando la carga está asegurada y frente a la ocurrencia de siniestros, reclamarle a las compañías de seguros es una práctica habitual. La respuesta “reclamar siempre” obtiene en los tres segmentos consultados porcentajes cercanos o iguales al 70%. 46 13-14. ¿De los siniestros que tuvo en los últimos 5 años, estando asegurados, le reclamo a la aseguradora? Comparativo Asegurado % Operador Logístico (100%) Base: Califican (1-5) 8 48 [3] Algunas veces 79 67 63 [5] Siempre [4] Casi siempre **Transportador *Generador Asegurado Asegurado (100%) (100%) 18 12 1 9 [1] Nunca Promedio 4,4 11 3 [2] Casi nunca Bottom Two Boxes 14 3 25 Top Two Boxes 70 4 86 75 12 4,3 83 5 4,4 **Transportador asegurado de carga por carretera * Asegurados generadores (con y sin) operación de comercio internacional 47 Comparativo Asegurado % La respuesta de las compañías frente a las reclamaciones presentadas por siniestros amparados con seguros de transporte es muy positiva. A nivel de top two boxes (sumatoria de los rangos de respuesta siempre pagan + casi siempre pagan) el resultado es del 100% entre operadores logísticos, del 91% entre transportadores y del 88% entre generadores. 48 15-16. Y diría usted que de los reclamos que ha presentado a las aseguradoras le han pagado... Comparativo Asegurado % Operador Logístico (100%) Base: Califican (1-5) 6 [5] Siempre [4] Casi siempre **Transportador *Generador Asegurado Asegurado (100%) (100%) 40 50 70 33 81 21 67 7 9 [3] Algunas veces 12 [2] Casi nunca [1] Nunca Top Two Boxes 91 100 88 Bottom Two Boxes Promedio 4,3 4,6 4,7 **Transportador asegurado de carga por carretera * Asegurados generadores (con y sin) operación de comercio internacional 49 Comparativo Asegurado % La satisfacción con las indemnizaciones recibidas es muy alta en los tres segmentos. El top two boxes (muy satisfecho + satisfecho) es del 100% para los operadores logísticos, del 77% para los transportadores y del 79% para los generadores. 50 17-18. Con respecto a lo que Ud. creía que debían haberle indemnizado y de acuerdo a las condiciones de la póliza Ud. está… Comparativo Asegurado % Operador Logístico (100%) Base: Califican (1-5) 6 **Transportador *Generador Asegurado Asegurado (100%) (100%) 40 [5] Muy satisfecho 50 [4] Satisfecho 50 50 14 63 [2] Poco satisfecho 5 [1] Nada Satisfecho 7 Top Two Boxes 100 Top Three Boxes 100 Promedio 4,5 72 11 [3] Medianamente satisfecho Bottom Two Boxes 7 21 77 79 87 100 13 3,7 3,9 **Transportador asegurado de carga por carretera * Asegurados generadores (con y sin) operación de comercio internacional 51 Comparativo Asegurado % Con respecto a los requisitos exigidos por las aseguradoras para el trámite de una reclamación las opiniones varían según el segmento consultado. Entre los operadores logísticos el 67% considera que son “razonables” y el 33% que son “excesivos”. En los segmentos restantes la opinión se inclina entre “razonables” (36% transportadores y 31% generadores) y “excesivos, pero, razonables” (47% transportadores y 36% generadores). Adicionalmente el 17% de estos dos últimos grupos considera que son “excesivos” . 52 19-21. Con respecto a los requisitos exigidos por las aseguradoras para el trámite de una reclamación, independientemente de si procede el pago o no, considera que son… Comparativo Asegurado % Razonables Engorrosos, pero,razonables Excesivos N.S / N.R 100% 10 0 % 16 80% 17 33 80%17 17 60% 36 36 60% 67 0% 33 17 31 36 47 36 31 40% 16 17 47 40% 20% 16 67 20% 36 31 Operador Logístico (100%) **Transportador Asegurado (100%) *Generador Asegurado (100%) 6 40 149 0% Base: Siempre, casi siempre los asegurados han presentado los reclamos Diferencia significativa entre transportadores y Generadores **Transportador asegurado de carga por carretera * Asegurados generadores (con y sin) operación de comercio internacional 53 Percepciones asociadas a los requisitos exigidos por las aseguradoras (100%) Comparativo Asegurado % Generador Asegurado TAMAÑO EMPRESA TOTAL Grande Mediana Pequeña Base: SIEMPRE, CASI SIEMPRE los asegurados han presentado los reclamos 149 24 62 63 Razonables 31 32 45 26 Engorrosos, pero, razonables 36 63 33 36 Excesivos 17 5 15 18 N.S / N.R 16 - 7 20 19-21. Con respecto a los requisitos exigidos por las aseguradoras para el trámite de una reclamación, independientemente de si procede el pago o no, considera que son... 54 Comparativo Asegurado % En promedio las compañías de seguros tardan en pagar las reclamaciones por siniestros 3,1 meses en opinión de los operadores logísticos, 3.2 en opinión de los transportadores y 2.5 de los generadores. Mejorar este indicador puede impactar muy positivamente la imagen del sector. 55 20. De acuerdo a su experiencia y después de haber entregado la documentación necesaria ¿En Promedio cuánto tiempo se demoraron en pagarle la reclamación por un siniestro? Operador Logístico % Comparativo Asegurado 6 5 4 3,1 Promedio meses 2,75 3 2 1 1 1 0 Primer Cuartil Mediana Base: Total de Encuestados Transportador Asegurado Tercer Cuartil 11 Generador Asegurado 6 6 5 5 4 2,85 3 2 1,84 3 2,91 2,5 2 1,02 0,97 1 1 0 0 Primer Cuartil Promedio meses 4 3,2 Promedio meses Mediana Base: Total de Encuestados Tercer Cuartil 69 0,39 Primer Cuartil Mediana Base: Total de Encuestados Tercer Cuartil 149 56 P20 De acuerdo a su experiencia y después de haber entregado la documentación necesaria ¿En promedio cuánto tiempo se demoraron en pagarle la reclamación por un siniestro? Comparativo Asegurado % Promedio (Meses) TOTAL (100%) 30 26,84 23,16 20 15,26 10 14,21 8,95 7,89 2,11 1,58 20 a 30 meses 60 meses 0 Menos de 1 mes 1 mes 2 meses 3 meses 4 a 6 meses 7 a 12 meses 57 Modulo de Pólizas Comparativo Asegurado % Respecto al hábito de lectura de los clausulados de las pólizas se observa que los operadores logísticos acostumbran leerlos detenidamente (91%) mientras que entre los transportadores y generadores los resultados para esa opción son más bajos (52% y 38% respectivamente). Estos dos grupos manifiestan, distinto a los operadores logísticos, que optan porque las aseguradoras o los intermediarios se las explican (30% y 45% ). 59 21-22. Con respecto a los clausulados de las pólizas Ud... Comparativo Asegurado % Operador Logístico (100%) Base: Total de Encuestados 11 **Transportador *Generador Asegurado Asegurado (100%) (100%) 69 52 91 Los lee detenidamente 16 Los lee por encima 38 17 2 No los lee La aseguradora o intermediario se los explican 149 9 30 45 **Transportador asegurado de carga por carretera * Asegurados generadores (con y sin) operación de comercio internacional 60 Comparativo Asegurado % Sobre la percepción de claridad en la redacción de las clausulas de las pólizas el resultado varía entre los segmentos. Mientras que el 64% de los operadores logísticos consideran que son claras, entre los transportadores y generadores apenas se obtiene el 38% y el 35% para el top two boxes (muy claras + claras). Se menciona principalmente asociado a la falta de claridad que la redacción de los clausulados “No es explícita / Difícil interpretación”. Acciones encaminadas a mejorar este aspecto pueden ser muy bien evaluadas por los asegurados y hacer una diferencia importante en las percepciones asociadas a las pólizas y coberturas. 61 22-23. Con respecto a la redacción de las cláusulas de las pólizas, diría usted que es... Comparativo Asegurado % Operador Logístico (100%) Base: Califican (1-5) 11 69 29 51 27 [3] Medianamente clara 6 25 64 [4] Clara 46 7 9 18 4 [1] Nada clara 9 Promedio 3,5 35 89 91 Top Three Boxes 1 38 64 Top Two Boxes Bottom Two Boxes 144 13 [5] Muy Clara [2] Poco clara **Transportador *Generador Asegurado Asegurado (100%) (100%) 11 3,4 81 19 3,2 **Transportador asegurado de carga por carretera * Asegurados generadores (con y sin) operación de comercio internacional 62 23-24. ¿Por cuál o cuáles razones dice Ud que la redacción de las cláusulas de las pólizas es medianamente, poco o nada, clara? Comparativo Asegurado % Operador Logístico (%) Base: La redacción de las pólizas es MEDIANAMENTE / POCO / 4 NADA CLARA 44 La redacción de coberturas no es clara / No es explícita / Difícil interpretación Complejas / Muy técnicas / Términos jurídicos 67 81 34 25 24 9 Anexos muy largos / extensos No responde 83 75 Tiene muchas exclusiones / Garantías Las pólizas no se ajustan a las necesidades de los clientes **Transportador *Generador Asegurado (%) Asegurado (%) 25 12 11 2 7 1 3 Diferencia significativa entre transportadores y Generadores **Transportador asegurado de carga por carretera * Asegurados generadores (con y sin) operación de comercio internacional 63 Comparativo Asegurado % A pesar de que existe un porcentaje cercano al 50% en los tres segmento consultados que son de la opinión de que las condiciones y cláusulas de las pólizas son justas para las dos partes, hay otro tanto que tiene la percepción de que son a favor de las compañías de seguros. Desarrollar estrategias que expliquen contenidos, clausulados y alcances de las polizas y que minimicen esta creencia puede de ser de importancia para el posicionamiento del sector. 64 24-25. Con respecto a las condiciones y cláusulas de las pólizas Ud. cree que son... Comparativo Asegurado % N.S / N.R A favor de la compañía de seguros Justas para las dos partes (Compañía de seguros y asegurado) A favor del asegurado 100% 10 0 % 80% 2 46 2 45 55 2 80%46 45 60% 0% 55 46 60% 40% 20% 2 2 50 2 55 41 2 50 40% 2 20% 55 50 2 2 Operador Logístico (100%) **Transportador Asegurado (100%) *Generador Asegurado (100%) 11 69 149 0% Base: Total de Encuestados 41 **Transportador asegurado de carga por carretera * Asegurados generadores (con y sin) operación de comercio internacional 65 Percepciones asociadas a la favorabilidad de las cláusulas de las pólizas (100%) Comparativo Asegurado % Generador Asegurado TAMAÑO EMPRESA TOTAL Grande Mediana Pequeña 149 24 62 63 A favor del asegurado 2 - 3 1 Justas para las dos partes (Compañía de seguros y asegurado) 50 29 52 51 A favor de la compañía de seguros 46 71 45 45 N.S / N.R 2 - - 3 Base: Total de Encuestados 24-25. Con respecto a las condiciones y cláusulas de las pólizas Ud. cree que son... 66 Comparativo Asegurado % Los operadores logísticos son enfáticos en afirmar que las coberturas o amparos que ofrecen actualmente las aseguradores en las pólizas de transporte son las que necesitan (91%). En los segmentos de transportadores y generadores, hay un 30% que considera que son insuficientes o inadecuadas. Este resultado evidencia también la necesidad de comunicar con más claridad los beneficios, especialmente en los segmentos donde no hay conocimiento profundo relacionado con el tema de los seguros. 67 25-26. Con respecto a las coberturas o amparos que ofrecen actualmente las aseguradores en las pólizas de transporte, diría usted que... Comparativo Asegurado % N.S / N.R Son insuficientes ó inadecuadas Son más de las que se necesitan Son las que se necesitan 100% 10 0 % 80% 60% 9 30 2 31 30 10 60%60 10 10 57 57 60 Operador Logístico (100%) **Transportador Asegurado (100%) *Generador Asegurado (100%) 11 69 149 91 40% 60 2 80%10 31 10 9 30 20% 0% 40% 91 20% 0% Base: Total de Encuestados **Transportador asegurado de carga por carretera * Asegurados generadores (con y sin) operación de comercio internacional 68 Comparativo Asegurado % El 55% de los operadores logísticos perciben que el valor actual de los seguros de transporte es razonable, el 45% restante que son costosos. Entre los transportadores y los generadores la percepción mayoritario es que son costosos (67% y 58% respectivamente). 69 26-27. De manera general, pensando en el valor actual de las pólizas ó en la prima de los seguros de transporte, diría usted que son... Comparativo Asegurado % Operador Logístico (100%) Base: Califican (1-5) 11 **Transportador *Generador Asegurado Asegurado (100%) (100%) 69 149 17 [5] Muy costosas [4] Costosas 46 [3] Razonables 45 10 50 33 40 2 [2] Bajas [1] Muy bajos 48 9 Top Two Boxes Bottom Three Boxes Promedio 3,3 45 67 55 58 33 3,8 42 3,7 **Transportador asegurado de carga por carretera * Asegurados generadores (con y sin) operación de comercio internacional 70 27-28. ¿Qué argumenta la aseguradora ó el intermediario de seguros para justificar la tarifa que usted considera...? Comparativo Asegurado % Operador Logístico (%) Base: Dicen que el valor actual o la prima de los seguros de las 5 pólizas es muy costosas / costosas 42 Porque el riesgo es alto 40 Por las condiciones del mercado 40 Por la siniestralidad **Transportador *Generador Asegurado (%) Asegurado (%) 49 48 21 28 22 20 20 Por los valores agregados Otra 83 6 15 7 2 Diferencia significativa entre transportadores y Generadores **Transportador asegurado de carga por carretera * Asegurados generadores (con y sin) operación de comercio internacional 71 Comparativo Asegurado % El ninguno de los tres segmentos consultados el precio es el factor que más incide en la escogencia de un seguro de transporte. Se valora con una importancia más alta las coberturas y exclusiones. 72 28-29. En la siguiente lista hay varios factores que pueden incidir en la escogencia de un seguro de transporte entre varias ofertas, por favor ordénelos del más importante al menos importante… Comparativo Asegurado % Factores que inciden en la escogencia de un seguro de transporte Operador Logístico (100%) Base: Total de Encuestados 11 9 Las garantías exigidas Los valores agregados 149 47 38 21 36 El precio El límite asegurado 69 46 Las coberturas y exclusiones El monto del deducible **Transportador *Generador Asegurado Asegurado (100%) (100%) 34 8 11 3 9 16 9 5 7 1 **Transportador asegurado de carga por carretera * Asegurados generadores (con y sin) operación de comercio internacional 73 28-29. En la siguiente lista hay varios factores que pueden incidir en la escogencia de un seguro de transporte entre varias ofertas, por favor ordénelos del más importante al menos importante… Comparativo Asegurado % Factores que inciden en la escogencia de un seguro de transporte (Agrupación precio y otras) El precio OTRAS (Distintas a precio) 100% 100% 80% 27 51 60% 0% 52 60% 40% 20% 80% 34 73 49 66 40% 20% 64 79 66 48 36 21 34 0% Base: Total de Encuestados Operador Logístico (100%) **Transportador Asegurado (100%) *Generador Asegurado (100%) 11 69 149 **Transportador asegurado de carga por carretera * Asegurados generadores (con y sin) operación de comercio internacional 74 Comparativo Asegurado % El 73% de los operadores logísticos y el 66% transportadores conocen la existencia en las pólizas de transporte de valores agregados incluidos, el resultado entre los generadores apenas es del 48%. 75 29-30. Pensando en que el valor agregado de una póliza sea por ejemplo la asesoría en prevención o en logística, la asistencia en el momento del siniestro, el patrocinio de sistemas tecnológicos, la asesoría jurídica, etc. dígame ¿tienen actualmente pólizas de transporte que le ofrezcan valores agregados como los que le acabo de mencionar? Comparativo Asegurado % Sí No 100% 10 0 % 80% 27 34 52 34 51 52 60% 60% 40% 20% 27 80% 73 49 66 40%48 73 0% 66 48 20% 0% Base: Total de Encuestados Operador Logístico (100%) **Transportador Asegurado (100%) *Generador Asegurado (100%) 11 69 149 **Transportador asegurado de carga por carretera * Asegurados generadores (con y sin) operación de comercio internacional 76 Comparativo Asegurado % La existencia de valores agregados incluidos en las pólizas de transporte es mejor valorada por los transportadores y generadores que por los operadores logísticos. Entre este último grupo el top two boxes es del 57% mientras que para los otros dos es del 87%. Al indagar por valores agregados que generarían interés se destaca en los tres grupos la necesidad de Asesoramiento/Acompañamiento/Capacitación (en distintos temas) y la existencia de mas y mejores coberturas / coberturas a la medida. La intención de pagar un poco más por valores agregados es un poco más alta entre transportadores (58%) y generadores (60%), los operadores logísticos reportan un 38%. 77 30-31. Usando una escala de 1 a 5, donde 5 es la máxima calificación y 1 la mínima ¿Qué tan útiles diría usted que son estos beneficios? Comparativo Asegurado % Operador Logístico (100%) Base: Califican (1-5) 7 47 [5] Máxima 28 [4] 29 [3] 29 [2] **Transportador *Generador Asegurado Asegurado (100%) (100%) 74 47 33 40 54 13 13 14 [1] Mínima No Sabe / No responde Promedio 87 100 86 Top Three Boxes 1 87 57 Top Two Boxes Botton Two Boxes 3 13 100 14 3,7 4,3 4,2 **Transportador asegurado de carga por carretera * Asegurados generadores (con y sin) operación de comercio internacional 78 31-32. ¿Qué beneficios que nunca le hayan ofrecido, le gustaría encontrar en las pólizas de seguros de transporte? Comparativo Asegurado % Operador Logístico (%) Base: Total de Encuestados 11 MAS Y MEJORES COBERTURAS / COBERTURAS A LA MEDIDA **Transportador *Generador Asegurado (%) Asegurado (%) 69 18 Otros Cobertura 9 Limites por despacho 9 Asesoramiento/Acompañamiento/Capacitación 149 9 13 3 4 27 33 31 Servicios de trazabilidad y seguridad en carretera 9 10 12 Deducibles menores/diferenciales para tipos de operaciones distintas 9 6 10 Agilidad en los trámites/pagos 9 Precios razonables/bajos 9 Ninguno No responde 19 6 27 10 6 19 9 21 14 Diferencia significativa entre transportadores y Generadores 79 **Transportador asegurado de carga por carretera * Asegurados generadores (con y sin) operación de comercio internacional 32-33. ¿Estaría dispuesto a pagar un poco más por un seguro de transporte que incluya el o los beneficios que usted acaba de mencionar? Comparativo Asegurado % Sí No Ns / Nr 100% 10 0 % 1 80% 39 1 12 42 60% 40% 60 0% 80%39 42 39 58 60 Operador Logístico (100%) **Transportador Asegurado (100%) *Generador Asegurado (100%) 8 50 99 50 60% 20% 1 12 58 50 60 38 40% 20% 38 0% Base: Informaron beneficios que les gustaría encontrar en las pólizas de transporte **Transportador asegurado de carga por carretera * Asegurados generadores (con y sin) operación de comercio internacional 80 Comparativo Asegurado % La costumbre de aseguramiento de las operaciones logísticas en Colombia es muy alta. Los generadores y transportadores manifiestan que protegen casi la totalidad y entre los operadores logísticos el porcentaje es superior al 70%. 81 33-34. Pensando en el 100% de sus operaciones logísticas ¿qué porcentaje diría usted que se aseguran? Comparativo Asegurado % Operador Logístico Promedio 100 74,1 80 60 90,83 81,67 42,5 40 20 0 Primer Cuartil Mediana Tercer Cuartil Base: Total de Encuestados Transportador Asegurado 11 Generador Asegurado Promedio 100 93,72 92,1 Promedio 98,33 96,66 100 80 80 60 60 40 40 20 20 0 0 Primer Cuartil Mediana Base: Total de Encuestados Tercer Cuartil 69 93,7 92,1 Primer Cuartil 96,66 98,33 Mediana Tercer Cuartil Base: Total de Encuestados 149 82 Modulo de Liberalización Comparativo Asegurado % Transportadores y generadores en porcentajes altos (82% y 81) no conocen compañías aseguradoras en el exterior para compra de seguros de transporte. El resultado es inverso entre los operadores logísticos. El 45% de este último grupo manifiesta además, que ya tiene contratados seguros de transporte con aseguradoras del exterior no radicadas en Colombia. La intención de contratar seguros de transporte con estas compañías es del 30% en los tres grupos. Dado el volumen del mercado que manejan los operadores logísticos y la intención previa de contratar con esas compañías que se evidencia en la totalidad de los segmentos, estos resultados se debe considerar como una alerta que se direccione a diseñar estrategias que minimicen el ingreso de los competidores extranjeros. 84 37-42. Para seguros de transporte ¿conoce compañías aseguradoras en el exterior? Comparativo Asegurado % Sí No Ns / Nr 100% 10 0 % 2 2 18 80% 80% 60% 2 18 82 81 81 60% 82 40% 82 81 18 17 Operador Logístico (100%) **Transportador Asegurado (100%) *Generador Asegurado (100%) 11 69 149 20% 17 0% 18 40%17 82 20% 0% Base: Total de Encuestados **Transportador asegurado de carga por carretera * Asegurados generadores (con y sin) operación de comercio internacional 85 38-43. ¿Actualmente tiene contratados seguros de transporte con aseguradoras del exterior no radicadas en Colombia? Comparativo Asegurado % Sí No Ns / Nr 100% 10 0 % 2 5 2 18 80% 80% 60% 82 81 55 60% 82 40% 81 97 93 3 2 Operador Logístico (100%) **Transportador Asegurado (100%) *Generador Asegurado (100%) 11 69 149 20% 17 0% 18 40% 17 20% 45 0% Base: Total de Encuestados **Transportador asegurado de carga por carretera * Asegurados generadores (con y sin) operación de comercio internacional 86 40-46. ¿Si a través de aseguradoras extranjeras no radicadas en Colombia, pudiera asegurar los trayectos internos, inclusive los que NO hacen parte de una operación de comercio internacional, cotizaría y eventualmente compraría seguros de transporte en el exterior, así tuviera que someterse a la jurisdicción legal del país sede de dicha aseguradora? Comparativo Asegurado % Sí No Ns / Nr 100% 10 0 % 2 2 9 9 6 55 54 63 36 37 31 Operador Logístico (100%) **Transportador Asegurado (100%) *Generador Asegurado (100%) 11 69 149 18 80% 80% 60% 82 81 81 60% 82 40% 20% 17 0% 18 40% 17 20% 0% Base: Total de Encuestados **Transportador asegurado de carga por carretera * Asegurados generadores (con y sin) operación de comercio internacional 87 41-47. ¿Qué factores lo motivarían a cotizar y comprar seguros de transporte en el exterior? Comparativo Asegurado % Operador Logístico (%) Base Total de Encuestados 11 **Transportador Asegurado (%) 69 Más y mejores coberturas 55 Menores precios 149 15 47 64 44 El respaldo de grandes aseguradoras 27 17 Mayores límites asegurados 27 18 Menores deducibles Clausulados más simples y modernos 36 9 Descuentos por negociaciones de la casa matriz o grupo empresarial Otro N.S / N.R *Generador Asegurado (%) 45 36 27 35 25 2 24 7 21 18 8 6 17 Diferencia significativa entre transportadores y Generadores **Transportador asegurado de carga por carretera * Asegurados generadores (con y sin) operación de comercio internacional Percepción de riesgo 42-48. ¿Qué tan expuesta al riesgo de que se dañe o pierda en el proceso de movilización cree que está la carga en sus operaciones logísticas? Comparativo Asegurado % Operador Logístico (100%) Base: Califican (1-5) 11 [5] Muy expuesta 69 [2] Poco expuesta 149 13 9 6 39 64 [4] Expuesta [3] Medianamente expuesta **Transportador *Generador Asegurado Asegurado (100%) (100%) 24 29 18 42 19 9 28 [1] Nada expuesta Promedio 9 3,7 29 81 91 Top Three Boxes Bottom Two Boxes 52 73 Top Two Boxes 71 19 3,5 29 3,1 Diferencia significativa entre transportadores y Generadores **Transportador asegurado de carga por carretera * Asegurados generadores (con y sin) operación de comercio internacional 90 43-49. ¿De cada 10 operaciones logísticas (movilización de carga) en cuántas cree que está en riesgo de daño o pérdida la carga? Comparativo Asegurado Operador Logístico % 8 7 6 5 4,13 4 3,1 Promedio 3 2 1,5 1 1 0 Primer Cuartil Mediana Base: Total de Encuestados Transportador Asegurado 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Tercer Cuartil 11 Generador Asegurado 8,39 8 7 6 Promedio 5 4,1 Promedio 4 4,3 3,2 3 1,63 1,34 2 0,55 1 0,43 0 Primer Cuartil Mediana Base: Total de Encuestados Tercer Cuartil 69 Primer Cuartil Mediana Base: Total de Encuestados Tercer Cuartil 149 91