Innovación en medios de pago electrónicos en USA

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Innovación en medios de pago electrónicos en USA
Innovación en medios de pago electrónicos
en USA
Mariano Pola
R&D BLING NATION
Director MICROLOGICA INNOVACION
Agenda
1
2
Industria de pagos y redes de pagos electrónicos en USA
Tendencias que impactarán a la industria
ƒ Tendencias tecnológicas
ƒ Tendencias regulatorias y de mercado
ƒ Tendencias demográficas
3
Oferta de BlingNation a los bancos locales en USA
Agenda
1
2
Industria de pagos y redes de pagos electrónicos en USA
Tendencias que impactarán a la industria
ƒ Tendencias tecnológicas
ƒ Tendencias regulatorias y de mercado
ƒ Tendencias demográficas
3
Oferta de BlingNation a los bancos locales en USA
Industria de pagos y redes de pagos electrónicos
en USA
Ingresos en 2008
Representa
USD 123 billones
33% - 50% de los ingresos de los bancos
Corresponde a
Tarjetas de crédito
66% de los pagos no cash y
45% de su valor
58%
Tarjetas de débito y prepago
+ 2 dígitos
Participantes
ƒ Instituciones financieras (issuers y acquirers)
ƒ Operadores de tarjetas (Visa, Master, American Express, Diners, Discover)
ƒ Proveedores de equipos (45+)
ƒ Procesadores (9 grandes)
ƒ Proveedores de software (1000+)
4 participantes concentran el 88% del issuing de Tarjetas
de Crédito
USAA Savings
AmEx
Wells Fargo
HSBC
ƒ Share del volumen de compra
(total año 2006)
ƒ US General
PurposeCredit&ChargeCards
U.S. Bankcorp
Discover
Chase
4 participantes
Capital One
88%
Citi
Source: The Nilson Report
BofA
El 44% del volumen de compras con Tarjetas de Débito se
reparte entre 7 participantes
Bank of America
ƒ PIN and signature (total año
2006)
Transactionfee
0.1% - 0.2%
7 participantes
Wells Fargo
44%
JPMorganChase
WAMU
Otros
bancos
Wachovia
US Bank
Citigroup
Source: The Nilson Report
Transaction fee
0.7%
Las PyMEs representan el 37% del volumen de ventas total
pero el 67% de los ingresos netos
Volumen de ventas1)
>$ 1 billion 125
$ 315 million
$ 1 million - Grandes
$ 1 billion Comercios
84,000
$ 1.5billion
$ 788 billion
< $ 1 million
Small
and Medium
Pequeños
y
sized
Merchants
Medianos
Comercios
5.9 million
million
5.9
$ 420 billion
$3.8 billion
99%
37%
Cantidad de comercios
1) 2004; Fuente: The Nilson Report y Análisis First Annapolis Consulting analysis
$ 292 billion
Ingresos Netos1)
67%
Las PyMEs representan el 37% del volumen de ventas total
pero el 67% de los ingresos netos
Volumen de ventas1)
>$ 1 billion 125
$ 315 million
Large
$ 1 million $ 1 billion Merchants
84,000
$ 1.5billion
$ 788 billion
1.3 %
+
1.7 %
< $ 1 million
Small and Medium
sized Merchants
$ 420 billion
5.9 million
99%
PromedioInterchange
(issuer)
fee
$3.8 billion
67%
3.0%
37%
Promedio Acquirer fee
TOTAL
$ 292 billion
Cantidad de comercios
1) 2004; Fuente: The Nilson Report y Análisis First Annapolis Consulting analysis
Ingresos Netos1)
Agenda
1
2
Industria de pagos y redes de pagos electrónicos en USA
Tendencias que impactarán a la industria
ƒ Tendencias tecnológicas
ƒ Tendencias regulatorias y de mercado
ƒ Tendencias demográficas
3
Oferta de BlingNation a los bancos locales en USA
Tendencias tecnológicas
Celulares poderosos
ƒ Con conexión de datos e
interfaz NFC
Banca móvil
Pagos on-line
Tendencias regulatorias y de mercado
ƒ Independencia de VISA y MASTER
ƒ Presión por bajar los interchangefees
ƒ Regulaciones que favorecen esquemas de “push” de pagos en lugar de “pull”
Tendencias demográficas
Generación techy no seducida por los bancos tradicionales
Valoración de lo local / comunitario
Agenda
1
2
Industria de pagos y redes de pagos electrónicos en USA
Tendencias que impactarán a la industria
ƒ Tendencias tecnológicas
ƒ Tendencias regulatorias y de mercado
ƒ Tendencias demográficas
3
Oferta de BlingNation a los bancos locales en USA
Una oferta nueva: Bling Nation
Community Payment Network without the cost of global systems
ESTRATEGIA
ƒ Débito y prepago
ƒ Desintermediación
en segmento localcomunitario
ƒ Servicios de valor
agregado:
› Fidealización
› Información
› Seguridad
ƒ Uso de tecnología
móvil, contactless y
cluster computing
BlingNation ofrece una alternativa
BlingNation diseñó una plataforma de pago para bancos locales conectando
comercios y consumidores para pagos locales
Extracciones
CONSUMIDOR
Bienes y
Servicios
Pago
BANCO LOCAL
(Depósito)
BlingNation permite realizar transacciones en tiempo real
3b
Para transacciones de alto riesgo,
BL requiere al usuario que provea un
segundo medio de autentificación*
4
CONSUMIDOR
1
5b
BL envía
confirmación al
móvil
5a
BL envía
confirmación al
POS
Consumidor apoya el
móvil con su sticker
en el POS
BL transfiere transacción amtde la
cuenta del consumidor hacia la
cuenta del comercio
BANK
2
POS lee la info de la cuenta y envía
pedido de autorización por el monto
de la transacción a BlingLink (BL)
3
BL chequea el balance de cuenta del
consumidor, determina riesgo de la
transacción basado en las normas del
banco
* For Smartphone with downloadable application a window pops-up requesting user to enter pin; for non-Smartphone BL uses automated dialer to call customer phone with request to enter pin on the phone key pad.
Innovación en medios de pago electrónicos
en USA
Mariano Pola
R&D BLING NATION
Director MICROLOGICA INNOVACION