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Innovación en medios de pago electrónicos en USA
Innovación en medios de pago electrónicos en USA Mariano Pola R&D BLING NATION Director MICROLOGICA INNOVACION Agenda 1 2 Industria de pagos y redes de pagos electrónicos en USA Tendencias que impactarán a la industria Tendencias tecnológicas Tendencias regulatorias y de mercado Tendencias demográficas 3 Oferta de BlingNation a los bancos locales en USA Agenda 1 2 Industria de pagos y redes de pagos electrónicos en USA Tendencias que impactarán a la industria Tendencias tecnológicas Tendencias regulatorias y de mercado Tendencias demográficas 3 Oferta de BlingNation a los bancos locales en USA Industria de pagos y redes de pagos electrónicos en USA Ingresos en 2008 Representa USD 123 billones 33% - 50% de los ingresos de los bancos Corresponde a Tarjetas de crédito 66% de los pagos no cash y 45% de su valor 58% Tarjetas de débito y prepago + 2 dígitos Participantes Instituciones financieras (issuers y acquirers) Operadores de tarjetas (Visa, Master, American Express, Diners, Discover) Proveedores de equipos (45+) Procesadores (9 grandes) Proveedores de software (1000+) 4 participantes concentran el 88% del issuing de Tarjetas de Crédito USAA Savings AmEx Wells Fargo HSBC Share del volumen de compra (total año 2006) US General PurposeCredit&ChargeCards U.S. Bankcorp Discover Chase 4 participantes Capital One 88% Citi Source: The Nilson Report BofA El 44% del volumen de compras con Tarjetas de Débito se reparte entre 7 participantes Bank of America PIN and signature (total año 2006) Transactionfee 0.1% - 0.2% 7 participantes Wells Fargo 44% JPMorganChase WAMU Otros bancos Wachovia US Bank Citigroup Source: The Nilson Report Transaction fee 0.7% Las PyMEs representan el 37% del volumen de ventas total pero el 67% de los ingresos netos Volumen de ventas1) >$ 1 billion 125 $ 315 million $ 1 million - Grandes $ 1 billion Comercios 84,000 $ 1.5billion $ 788 billion < $ 1 million Small and Medium Pequeños y sized Merchants Medianos Comercios 5.9 million million 5.9 $ 420 billion $3.8 billion 99% 37% Cantidad de comercios 1) 2004; Fuente: The Nilson Report y Análisis First Annapolis Consulting analysis $ 292 billion Ingresos Netos1) 67% Las PyMEs representan el 37% del volumen de ventas total pero el 67% de los ingresos netos Volumen de ventas1) >$ 1 billion 125 $ 315 million Large $ 1 million $ 1 billion Merchants 84,000 $ 1.5billion $ 788 billion 1.3 % + 1.7 % < $ 1 million Small and Medium sized Merchants $ 420 billion 5.9 million 99% PromedioInterchange (issuer) fee $3.8 billion 67% 3.0% 37% Promedio Acquirer fee TOTAL $ 292 billion Cantidad de comercios 1) 2004; Fuente: The Nilson Report y Análisis First Annapolis Consulting analysis Ingresos Netos1) Agenda 1 2 Industria de pagos y redes de pagos electrónicos en USA Tendencias que impactarán a la industria Tendencias tecnológicas Tendencias regulatorias y de mercado Tendencias demográficas 3 Oferta de BlingNation a los bancos locales en USA Tendencias tecnológicas Celulares poderosos Con conexión de datos e interfaz NFC Banca móvil Pagos on-line Tendencias regulatorias y de mercado Independencia de VISA y MASTER Presión por bajar los interchangefees Regulaciones que favorecen esquemas de “push” de pagos en lugar de “pull” Tendencias demográficas Generación techy no seducida por los bancos tradicionales Valoración de lo local / comunitario Agenda 1 2 Industria de pagos y redes de pagos electrónicos en USA Tendencias que impactarán a la industria Tendencias tecnológicas Tendencias regulatorias y de mercado Tendencias demográficas 3 Oferta de BlingNation a los bancos locales en USA Una oferta nueva: Bling Nation Community Payment Network without the cost of global systems ESTRATEGIA Débito y prepago Desintermediación en segmento localcomunitario Servicios de valor agregado: › Fidealización › Información › Seguridad Uso de tecnología móvil, contactless y cluster computing BlingNation ofrece una alternativa BlingNation diseñó una plataforma de pago para bancos locales conectando comercios y consumidores para pagos locales Extracciones CONSUMIDOR Bienes y Servicios Pago BANCO LOCAL (Depósito) BlingNation permite realizar transacciones en tiempo real 3b Para transacciones de alto riesgo, BL requiere al usuario que provea un segundo medio de autentificación* 4 CONSUMIDOR 1 5b BL envía confirmación al móvil 5a BL envía confirmación al POS Consumidor apoya el móvil con su sticker en el POS BL transfiere transacción amtde la cuenta del consumidor hacia la cuenta del comercio BANK 2 POS lee la info de la cuenta y envía pedido de autorización por el monto de la transacción a BlingLink (BL) 3 BL chequea el balance de cuenta del consumidor, determina riesgo de la transacción basado en las normas del banco * For Smartphone with downloadable application a window pops-up requesting user to enter pin; for non-Smartphone BL uses automated dialer to call customer phone with request to enter pin on the phone key pad. Innovación en medios de pago electrónicos en USA Mariano Pola R&D BLING NATION Director MICROLOGICA INNOVACION
