las finanzas populares y su rol en la inclusion financiera

Transcripción

LAS FINANZAS
POPULARES Y SU ROL EN
LA INCLUSION
FINANCIERA
WILLY ZAPATA
CEPAL
1
INCLUSION FINANCIERA
•  El acceso a y el uso de servicios financieros
bajo una regulación apropiada, que
garantice esquemas de protección al
consumidor y que promueva la educación
financiera para mejorar las capacidades
financieras de todos los sectores de la
población
2
Porque existen sectores
excluidos?
•  TAMAÑO O DISTANCIA GEOGRAFICA
•  EXPERIENCIAS DE ÉXITO
3
Situación Internacional
Hogares con cuentas bancarias
Usuarios de teléfono
Usuarios de internet
USA
USA
USA
España
España
España
South Korea
South Korea
South Korea
Turquía
Turquía
Turquía
Tailandia
Tailandia
Tailandia
Sudáfrica
Sudáfrica
Sudáfrica
Polonia
Polonia
Polonia
Filipinas
Filipinas
Filipinas
Colombia
Colombia
Colombia
Chile
Chile
Chile
Brasil
Brasil
Brasil
México
México
México
0
20
40
60
80
100
0
50
100
150
0
20
40
60
80
4
Muy altos niveles de pobreza urbana y rural 5
Instituciones que ofrecen
servicios financieros
•  Formales reguladas
Formales no reguladas
•  Informales
6
Estrategia de Inclusión
Financiera
SOCIEDADES
FINANCIERAS
POPULARES
SOCIEDADES
COOPERATIVAS DE
AHORRO Y
PRESTAMO
APERTURA
CUENTAS SIMP
CORRESPONSALES
BANCARIOS
LEY DE
TRANSPARENCIA
REGULACION
PAGOS MOVILES
BUROS DE CREDITO
BANCA DE NICHO
MICROSEGUROS
DISPERSIÓN DE
SUBSIDIOS GOB
7
Pasos en la dirección correcta
•  Ley de Ahorro y Crédito Popular
Busca regular Sociedades Financieras Populares y
Sociedades Financieras Comunitarias
•  Corresponsales bancarios
•  Banca móvil
•  Facilidad nuevos tipos de cuenta 1,6 M C.
•  Creación del Consejo Nacional de Inclusión
financiera
8
Que nos dice la encuesta de
Inclusión financiera 2012?
•  Adultos que pertenecen al estrato alto:
5.4 millones.
•  Adultos que pertenecen al estrato
medio bajo:37.4 millones
•  Total de personas que tienen una
cuenta de ahorro, nómina o inversión
en un banco: 24.5 millones (35.5%).
9
Fuente: INEGI, SHCP, CNBV y G2012. Encuesta nacional de inclusión financiera, Septiembre 2012.
México: Inclusión
financiera
•  ¿Conoce el interes que le cobran por sus
tajetas? Tarjeta de crédito bancario,
(66.2%), tarjeta de crédito
departamental (46%), crédito de nómina
(59.2%).
•  ¿Para que utiliza sus tarjeta de crédito o
departamental? Hacer retiros de cajeros
(15.6%), hacer compras en
establecimientos (54.9%), para pagar
servicios (7.3%).
10
México: Inclusión
financiera
•  ¿Por qué no dispone de algún seguro?
Son muy caros (41.7%), no sabe dónde
solicitarlo (19.7%).
•  ¿Por qué no utiliza los cajeros
automáticos? No tiene cuenta o tarjeta
(80.2%), ingresos insuficientes (11.7%).
•  ¿Por qué no ha utilizado una sucursal
bancaria? No tiene cuenta o tarjeta
(70.7%), ingresos insuficientes (17.1%).
11
México: ¿Por qué no tiene una cuenta bancaria?
(Porcentaje)
No le alcanza sus ingresos, son insuficientes o variables No le interesa o no la necesita Pide requisitos que no ?ene Prefiere otras formas de ahorro No con:a en los bancos Las comisiones son altas La sucursal le queda lejos Los intereses son bajos Otro 0 10 20 30 40 50 60 70 80 12
México: ¿Por qué no utiliza su tarjeta de débito para
hacer compras?
(Porcentaje)
Prefiere pagar en efec?vo Otros Tiene desconfianza La mayoría de sus pagos son de montos bajos No lo acepta en los comercios donde los compra No lleva el control de sus gastos 0 10 20 30 40 50 60 70 80 13
México: Inclusión financiera
(Porcentaje)
¿Tiene algún servicio contratado por...? 14 U?liza sus tarjetas bancarias o departamentales para? ¿Le cobraron intereses por el préstamo...? 120 60 12 100 50 80 10 40 8 60 6 40 4 20 0 2 0 Banca por internet Banca por celular 30 20 10 Casa de empeño Otros Caja de Amigos o Familiares ahorro conocidos entre amigos o conocidos 0 Hacer compras en Hacer re?ros en Pagar los servicios Pagar gastos de su establecimientos cajeros negocio automá?cos 14
México: ¿En que utilizó o piensa utilizar sus
créditos?
(Porcentaje)
Comprar, remodelar o ampliar una casa Gastos de comida o pago de servicios personales Comenzar, ampliar u operar un negocio Atender emergencias o imprevistos Pagar deuda Gastos de educación o salud Pagar vacaciones o fiestas Otros 0 5 10 15 20 25 30 15
México: ¿Por qué le negaron el crédito?
(Porcentaje)
Problemas con el buró de crédito Piden documentos que no ?ene No pudo comprobar ingresos o eran insuficientes Falta de garanSas, fiador o aval No ?ene historial credi?cio No sabe Otros 0 5 10 15 20 25 30 16
México: Remesas ¿Por qué medio acostumbra
recibir el dinero que le enavían?
(Porcentaje)
Coppel Elektra En una cuenta bancaria Familiar o conocido En una sucursal bancaria Telecom Supermercado Otro 0 5 10 15 20 25 30 35 17
México: Número de establecimientos por tamaño de
empresa
(Porcentaje)
100% 99% 98% 97% 96% 95% 94% 93% 1994 1998 Micro Fuente: CEPAL, con información oficial.
Pequeña 2003 Mediana 2008 Grande 18
México: Fuentes de financiamiento del total de
empresas
(Porcentaje)
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2000 2003 2005 2008 2009 Proveedores Banca comercial Banca de desarrollo Banca extranjera Matriz y empresas del grupo Otros 19
Fuente: CEPAL, con información oficial.
México: Destino del financiamiento de las
empresas
(Porcentaje)
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2000 Capital de trabajo Inversión Fuente: CEPAL, con información oficial.
2003 2005 Restructuración de pasivos Otros propósitos 2008 2009 Operaciones de comercio exterior 20
México: Financiamiento total y por actividad
económica
(Como porcentaje del PIB)
25 20 Financiamiento Total Al sector privado 15 Consumo 10 Vivienda Empresas y personas Rsicas con acSvidad empresarial 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 0 2000 5 21
Fuente: CEPAL, con base en información del Banco de México.
México: Índice de capitalización
(Puntos porcentuales)
22
Fuente: Asociación de Bancos de México.
Número de MIPYME en México y mercado obje?vo de los bancos
100% = 3,623,686* Grandes Mercado Obje?vo 14,445 Medianas 27,501 Pequeñas 135,756 Microempresas 3.45 millones 23
Segmentos atendidos en MIPYMEs por ins?tución bancaria Grandes Bancos
Modelos de Negocios 100K 1.4M Bancos con relaciones con MIPYME 250M Bancos sin Estrategia MIPYME 250M 4M 0 a $100 mil 100M $100 mil a $4 millones $4 millones a $250 millones Tamaño de ventas de la empresa 24
Algunas conclusiones
•  La experiencia internacional demuestra que tanto los países más
avanzados como los países en desarrollo han requerido desarrollar
programas de apoyo a través de los gobiernos, entes no
gubernamentales o banca multilateral, con el fin de eliminar o reducir
las barreras que impiden el acceso a financiamiento de largo plazo para
los sectores excluidos.
•  Hasta ahora los esquemas de apoyo al financiamiento en la región se
han sustentado en la idea de crédito subsidiado o garantías y aquéllos
que han ido un paso más allá, planteando aportes de capital como
capital semilla, se han basado en la idea de generar incubadoras de
proyectos orientadas a atraer a los “ángeles de inversión”
25
Experiencias de éxito
•  Khan Bank Mongolia: A fines de los años
90, el Banco Agrícola de Mongolia se
reestructuró bajo el nombre de Khan de
Mongolia, siguiendo un modelo diferente
que buscaba atender a la micro, pequeña y
mediana empresa (MIPYMES).
26
•  Corporación de desarrollo Financiero de Uganda –
DFCU- Uganda utilizó una estrategia diferente para llevar
un sustituto de crédito de mediano y largo plazo a la
pequeña y mediana empresa (PYME), al servirse del
apoyo de la comunidad internacional para crear una
empresa de leasing subsidiaria de la Corporación de
Desarrollo Financiero de Uganda. Si bien el leasing no
constituye un sustituto directo del crédito, si puede ser un
proxi importante cuando actúa como un sustituto para
financiar costos de operación.
27
•  Banco de Desarrollo Rural en Guatemala Era un Banco
estatal que se encontraba en serios problemas financieros y
organizacionales. A inicios de los años noventa, las
autoridades decidieron iniciar su reestructuración a través
de un cambio de propiedad que incorporaba además un
enfoque moderno de gobierno corporativo a través de la
conformación de un directorio independiente con
conocimiento de entidades de desarrollo comunitario. La
propiedad del banco lo convirtió en un banco de capital
mixto con un porcentaje de participación del estado de
30%. Incluye todos los servicios financieros
28
•  Community development financial institutions fund: Es un
programa del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de
América y busca atender al pequeño y mediano empresario a través de
las entidades de crédito comunitarias que presentan modelos aplicados
que cumplen las características establecidas por el fondo. El fondo
proporciona recursos a través de intermediarios financieros no
bancarios calificados por el Departamento del Tesoro. Adicionalmente,
y con el propósito de atraer recursos del sector privado, el
Departamento del Tesoro dispone de una metodología a través de la
cual proporciona créditos fiscales que son asignados a las entidades
financieras comunitarias para trasladarse aquellas empresas que
aporten recursos de capital para financiamiento de PYME a mediano y
largo plazo.
29

las finanzas populares y su rol en la inclusion financiera

Transcripción

Documentos relacionados

Jalisco - Cuentame INEGI