analisis del sector mantenimiento preventivo y correctivo de vehiculos

Transcripción

ANALISIS DEL SECTOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Y CORRECTIVO DE VEHICULOS
INTRODUCCION
La Unidad Nacional de Protección requiere la contratación de una empresa para realizar el
mantenimiento de vehículos corrientes y vehículos blindados que tiene en su poder la entidad.
La entidad tiene en su haber la cantidad de Treinta y Tres (33) clases de vehículos por lo que
se solicitan los diferentes ítems de repuestos para mantenimiento preventivo y correctivo; los
cuales van desde el suministro de aceites hasta vidrios, entre muchos otros, abarcan la gran
mayoría de repuestos y además y además servicios para automotores. (Ver Anexo).
Con miras a satisfacer esta necesidad, la Unidad Nacional de Protección abrirá proceso de
contratación para lo cual se procede a la elaboración de los estudios previos respectivos.
1. ANALISIS DEL SECTOR
A continuación se dará una descripción macroeconómica de Colombia, así mismo análisis del
sector, desde un punto de vista general, que se refiere al sector automotriz como un agregado
y luego se procederá a analizar el sector de reparaciones automotrices dentro del contraste de
la economía colombiana
Análisis Macroeconómico del País
El mercado Latinoamericano presenta síntomas de mejora, puesto que se cree que la crisis
económica en Estados Unidos y Europa ha tocado fondo; por otro lado el aumento en las tasas
de interés en Estados Unidos puede llegar a afectar de manera sustancial las economías de
países emergentes. Colombia sigue presentando síntomas positivos lo cual le otorga un buen
lugar en la región siendo superado solo por Brasil y Chile, economías mejor posicionadas en el
mercado.
Fuente: Min. Hacienda.
1
En términos de crecimiento económico la economía colombiana ha resistido las bajas en los
mercados latinoamericanos y europeos. La estabilidad otorgada por el banco de la república y
la política monetaria permite que se aumente la inversión extranjera, ya que el país aumenta su
atractivo a través de las políticas que brindan estabilidad económica y seguridad. Así mismo,
como la gráfica lo muestra, el PIB en Colombia anualmente ha ido incrementando de manera
constante en los últimos 5 años, lo que comprueba la solidez de las políticas económicas
implementadas
PIB Anual
Miles de Millones de pesos
600.000
400.000
6.6%
4%
500.000
408.375
424.599
2009
2010
4.6%
4.7%
4%
470.903
492.932
515.607
452.578
2011
2012
2013
2014
300.000
200.000
100.000
PIB Anual
Fuente: DANE, Elaborado: UNP
La economía Colombiana presentó un crecimiento económico constante comparando cada uno
de los trimestres del 2013 y el primer semestre del 2014, así mismo se hace notorio el repunte
que ejerce la economía cada primer trimestre y seguidamente permanece estable en el
transcurso del año.
1
En el Boletín Técnico, emitido por el DANE el 17 de Marzo de 2015, se informó que la
economía Colombiana creció 4.6% en el año 2014 respecto al 2013 y que el crecimiento del
último trimestre del año fue de 0.7% y de 3,5 % si se compara con el mismo periodo del año
2013.
Fuente: DANE
1
DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística.
2
Es así como la economía Colombiana ha permanecido estable a pesar de las bajas en los
mercados de su entorno. Estados Unidos está realizando grandes esfuerzos para mantenerse
estable, en donde factores como el empleo y la inflación están justificando en mayor medida las
pretensiones de subir las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Por otro lado el
aumento del PIB en Estados Unidos se debe al incremento en los estímulos de compra a los
consumidores quienes son los principales impulsadores de economía. Sin embargo, los
números desfavorables en el primer trimestre del año consecuencia del duro invierno tendrán
fuerte impacto en el PIB anual.
Fuente: World Bank International
2
2
Encontrado [en línea] en la página web:
http://databank.worldbank.org/data/views/variableselection/selectvariables.aspx?source=globaleconomic-prospects
3
El descenso mensual entre diciembre 2013 y enero 2014 se debe a la desaceleración en el
consumo interno puesto que diciembre es el mes en el cual las personas gastan más dinero
para las festividades; lo importante en resaltar es el crecimiento que ha tenido cada trimestre
del 2014 con respecto a los dos primeros trimestres del 2013; según BBVA Research fueron
dos los argumentos que impulsaron el crecimiento del segundo trimestre. Por un lado la
construcción lidero este repunte gracias al aumento del gasto público; así mismo el otro factor
que estimula este aumento es la agilidad en la repartición de las regalías, más del 55% de los
recursos acumulados fueron asignados y se encuentran en ejecución según el Departamento
de Planeación Nacional.
Durante el año 2014, el Producto Interno Bruto creció en 4,6% con respecto al año 2013.
Durante este periodo, los mayores crecimientos se presentaron en las siguientes actividades:
9,9% en construcción y 5,5% en servicios sociales, comunales y personales. Según el
Gobierno el impulso que ha tenido la economía y el sector de la construcción en este año se
debe a las obras civiles adelantadas, y es de esta manera que el gobierno destaca su esfuerzo
por acelerar la inversión en infraestructura y transporte. A este crecimiento dado por la
construcción, se suma el sector financiero arrojando un crecimiento de 4,9% con respecto al
año anterior, soportándose en la estabilidad macroeconómica con que cuenta el país.
Otro sector que se destacó este año fue el de los servicios sociales en donde se hace
referencia a la expansión que se ha dado en la administración pública y defensa con un
aumento de 5,5%; sin embargo hubo sectores en donde el comportamiento no fue el mejor
como el minero ya que se vio afectado por la suspensión de actividades de exportación de la
empresa Drummond.
En cuanto a la inflacion colombiana, el gerente del Banco Central , Jose Dario Uribe dijo que
“en el 2015 se situaria en 3%, un nivel similar al esperado en el 2014”
4
Variacion% (Año Corrido)
3,00
2,58
2,50
2,00
1,95
1,85
1,43
1,50
1,52
1,52
1,20
1,35
1,12
1,00
0,74
0,50
0,00
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Variacion% (Año Corrido)
Fuente: Davivienda
La inflación en el pais ha estado enmarcada por los cambios climáticos, por lo tanto el aumento
en los precios con o sin alimentos de la canasta básica familiar; en gran parte se debe a dichos
cambios.
Este aumento se ha generado por la baja en la produccion en el sector de minas y energía
además de la especulación en los precios de los alimentos generada por la llegada del
“Fenomeno del Niño”. Por otro lado la comparación del mismo semestre de los ultimos 5 años
arroja que se espera un amuento de los precios en los productos ya que la escaces de agua
dificulta la producción de cultivos y energía por lo cual el mercado tiende al aumento en los
precios.
5
De otro lado, también es preciso recalcar que durante el primer semestre del 2014 la inflación
tuvo un incremento soportándose en el alza en los precios de los regulados y los alimentos,y
que “el año 2014 cerró con un indice de inflacion del 3,66%; el cual fue impulsado
3
principalmente por el aumento de los precios de alimentos, educacion y vivienda.”
Fuente: DANE
En resumen la economía colombiana ha expuesto un comportamiento estable en los
indicadores más representativos de la producción económica y el consumo, Colombia se
encuentra bien ubicada comparando las economías de su entorno, gracias a la estabilidad de
políticas estatales que en conjunto hacen que el mercado Colombiano sea atractivo para
inversionistas de Asia, Europa y Estados Unidos. Por otro lado las debilidades en la economía
colombiana contrastan con la estabilidad de estos indicadores, factores tales como el retraso
en infraestructura pública, el aumento de la percepción de inseguridad en las ciudades
capitales como Bogotá, Cali, Barranquilla hacen que los capitales inversionistas tengan algunas
dudas a la hora de invertir.
Análisis sectorial:
COMERCIO, REPARACION, RESTAURANTES Y HOTELES
A la hora de identificar el sector al que pertenece Mantenimiento y reparación de vehículos
automotores es necesario analizar un poco el sector automotriz en Colombia; el cual ha
mejorado mucho a través de los años.
La apertura económica, ha permitido a las empresas nacionales tecnificar sus procesos de
producción con mayor facilidad y disminuir costos de dichos procesos, la firma del TLC con
Estados Unidos de América y la desgravación programada para los vehículos importados ha
hecho que las empresas nacionales realicen inversiones en tecnología, ayudando a mejorar el
parque automotor del país.
Para asegurar una vida útil completa para este bien, es necesario cuidar aspectos como
mecánico, eléctrico y de apariencia.
El mantenimiento de vehículos, puede ser mantenimiento correctivo y mantenimiento
preventivo. El primero se refiere al procedimiento que corrige una falla una vez que esta haya
3
Fuente: DANE
6
sucedido y el segundo se refiere a todas las operaciones que se realizan para disminuir
desperfectos del vehículo, lo que trae consigo el evitar accidentes, brindar una mayor seguridad
a sus propietarios y/o usuarios, ventajas económicas
4
Hay un estudio sobre el sector automotriz que realizó el DAMA para un plan de mejoramiento
del medio ambiente en Bogotá, el cual enumera los siguientes datos del sector: “La actividad
de servicio automotriz en la ciudad de Bogotá está comprendida por los subsectores de
mecánica automotriz con el CIIU G502005 Mantenimiento y reparación de vehículos
automotores; lubricación el cual se identifica con el CIIU G505153 Establecimientos de servicio,
lavado, engrase y cambio de aceite; latonería y pintura bajo el CIIU G502006 Mantenimiento y
reparación de vehículos automotores latonería y pintura; y por último el lavado de vehículos con
5
el CIIU G502001 Actividades de lavado y lustrado de vehículos automotores.[…]”
El sector de Comercio, Reparación, Restaurantes Y Hoteles ha tenido un comportamiento al
alza a través de los años.
Comportamiento Anual
(miles de millones)
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
-
Mantenimiento y reparación de vehículos automotores; reparación de efectos
personales y enseres domésticos
A pesar de su crecimiento como sector, es importante resaltar que, este ha perdido
participación en el cálculo del PIB nacional, pues el sector de la construcción ha ganado gran
importancia en este cálculo en los últimos años, de igual forma que el sector de la actividad de
servicios sociales, comunales y personales, que ha estado al alza en los últimos años.
4
http://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/1786/RiveraJaime2012.pdf?sequence=6 el día 9
de Abril de 2015, pagina 21
5
acercar.ambientebogota.gov.co, Oportunidades de producción más limpia en el sector de servicio
automotriz, pág. 11
7
Participacion del Sector sobre el PIB
14,00%
13,00%
12,00%
11,00%
10,00%
20002001200220032004200520062007200820092010201120122013
Periodo (año)
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles
Participacion de los sectores sobre el PIB
25,00%
Agricultura, ganadería, caza,
silvicultura y pesca
Explotación de minas y canteras
20,00%
Industrias manufactureras
15,00%
Suministro de electricidad, gas y
agua
Construcción
10,00%
Comercio, reparación, restaurantes
y hoteles
Transporte, almacenamiento y
comunicaciones
0,00%
Establecimientos financieros,
seguros, actividades inmobiliarias y
servicios a las empresas
Actividades de servicios sociales,
comunales y personales
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
5,00%
Al desagregar el sector de Comercio, Reparación, Restaurantes y Hoteles, encontramos que el
mayor peso en este lo tiene el Comercio y el menor peso lo tiene Mantenimiento y reparación
de vehículos automotores; reparación de efectos personales y enseres doméstico; esto según
el DANE.
8
SECTOR COMERCIO, REPARACION, RESTAURANTES Y HOTELES
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Comercio
Mantenimiento y reparación de
vehículos automotores; reparación
de efectos personales y enseres
domésticos
Hoteles restaurantes, bares y
similares
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012P
2013Pr
Este sector represento el 11.28 % del PIB en el 2013
Participacion del Sector sobre el PIB
13,50%
13,00%
12,50%
12,00%
Comercio, reparación,
restaurantes y hoteles
11,50%
11,00%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
10,50%
2. PROVEEDORES
La UNP solicitó cuatro cotizaciones y recibió respuesta satisfactoria de tres empresas; con las
cuales hizo los cálculos pertinentes para establecer los precios techo del mercado.
La entidad tiene en su haber treinta y tres (33) clases diferentes de vehículos como se indica a
continuación:
9
MARCA DE VEHICULOS A CARGO DE LA ENTIDAD
CHEVROLET
FORD
HYUNDAI MITSUBISHI
NISSAN
CHEVROLET
FORD
HYUNDAI MITSUBISHI
NISSAN D21
AVEO
EXPEDITION SANTAFE
L300
CHEVROLET
HYUNDAI MITSUBISHI
NISSAN
SPRINT
TERRACAN
L200
PATHFINDER
CHEVROLET
HYUNDAI MITSUBISHI
NISSAN
D-MAX
TUCSON
PAJERO
SENTRA B13
DIESEL
CHEVROLET
HYUNDAI
NISSAN
D-MAX
VERACRUZ
TIIDA
GASOLINA
CHEVROLET
NISSAN
GRAND
XTRAIL
VITARA
CHEVROLET
LUV
CHEVROLET
RODEO
CHEVROLET
TAHOE
CHEVROLET
TROOPER
960
CHEVROLET
VITARA
RENAULT
RENAULT
DOOSTER
RENAULT
LOGAN
TOYOTA
TOYOTA
AUTANA
TOYOTA
BURBUJA
iLNCON
LINCON NAVIGATOR
TOYOTA
FORTUNER
TOYOTA
HILUX
TOYOTA
200
TOYOTA
PRADO VX
TOYOTA
SAHARA
TOYOTA
TX TXL
3. DOCUMENTOS REQUERIDOS
Se deben anexar los estados financieros actualizados









Para la elaboración de la solicitud de oferta, debe contarse con una ficha técnica completa
y descriptiva de tal manera que no hayan equívocos en cuanto a los temas de calidad y/o
cantidad de los bienes o servicios requeridos, encontrándose estos ya perfectamente
definidos y estructurados. La solicitud de oferta de servicios debe estar estructurada con
perfiles del prestador, cantidad, condiciones generales de la prestación del servicio, etc.
Es importante que esta oferta venga dentro del contexto de una presentación de la
empresa (Brochure).
No debe requerirse información alguna, relativa a ítems que posteriormente vayan a ser
objeto de puntuación.
Certificado de Existencia y Representación expedido por la Cámara de Comercio
respectiva (RUP).
Relación de contratos más relevantes y/o listado de clientes.
Anexo de Indicadores Financieros (adjunto).
Estados Financieros Actualizados.
Indicaciones si el servicio o bien requerido por la UNP se encuentra regulado o controlado.
La información adicional que considere pertinente para la estructuración de una análisis
completo.
10
4. VARIABLES
Las variables o indicadores que se tendrán en cuenta para el proceso licitatorio de
mantenimiento de vehículos corrientes son:
I.
En el ámbito de Capacidad Financiera:
 Índice de Liquidez:
o Determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con
sus obligaciones de Corto Plazo
 Índice de Endeudamiento:
o Determina el grado de endeudamiento en la estructura de
financiación (pasivos y patrimonio) del proponente.
 Razón de Cobertura de Intereses:
o Refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus
obligaciones financieras.
II.
En el ámbito de la Capacidad Organizacional:
 Rentabilidad sobre Patrimonio:
o Determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir,
la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso
invertido del patrimonio.
 Rentabilidad sobre Activos
o Determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la
capacidad organizacional del proponente.
A continuación se presentan las cotizaciones entregadas por las empresas:
TOYOCARS
PANAMERICAN
DISTRIBUCIONES
LTDA
HYUNDAUTOS
CHEVROLET AVEO
$
9.878.700
$
27.093.540
$
18.902.000
CHEVROLET SPRINT
$
9.878.700
$
19.530.147
$
18.902.000
CHEVROLET D-MAX DIESEL
$
9.878.700
$
49.212.889
$
43.035.000
CHEVROLET D-MAX
GASOLINA
$
9.878.700
$
34.674.939
$
31.545.000
CHEVROLET GRAND VITARA
$
9.878.700
$
43.097.996
$
32.810.000
CHEVROLET LUV
$
9.878.700
$
28.118.070
$
31.510.000
CHEVROLET RODEO
$
9.878.700
$
28.627.251
$
30.720.000
CHEVROLET TAHOE
$
9.878.700
$
39.441.160
$
35.590.000
CHEVROLET TROOPER 960
$
9.878.700
$
29.598.782
$
31.060.000
CHEVROLET VITARA
$
9.878.700
$
30.266.166
$
31.060.000
FORD EXPEDITION
$
9.878.700
$
60.360.471
$
31.060.000
HYUNDAI SANTAFE
$
9.878.700
$
63.007.076
$
31.060.000
HYUNDAI TERRACAN
$
9.878.700
$
49.129.093
$
31.060.000
HYUNDAI TUCSON
$
9.878.700
$
49.114.013
$
31.060.000
11
HYUNDAI VERACRUZ
$
9.878.700
$
49.154.613
$
31.060.000
MITSUBISHI L300
$
9.878.700
$
40.647.302
$
31.060.000
MITSUBISHI L200
$
9.878.700
$
40.029.924
$
31.060.000
MITSUBISHI PAJERO
$
9.878.700
$
47.526.747
$
31.060.000
NISSAN D21
$
9.878.700
$
49.154.613
$
31.060.000
NISSAN PATHFINDER
$
9.878.700
$
49.148.813
$
31.060.000
NISSAN SENTRA B13
$
9.878.700
$
49.224.213
$
18.902.000
NISSAN TIIDA
$
9.878.700
$
49.224.213
$
18.902.000
NISSAN XTRAIL
$
9.878.700
$
49.148.813
$
31.060.000
RENAULT DOOSTER
$
9.878.700
$
30.266.166
$
29.940.000
RENAULT LOGAN
$
9.878.700
$
30.266.166
$
18.902.000
TOYOTA AUTANA
$
9.878.700
$
49.154.613
$
31.060.000
TOYOTA BURBUJA
$
9.878.700
$
49.154.613
$
31.060.000
TOYOTA FORTUNER
$
9.878.700
$
49.154.613
$
31.060.000
TOYOTA HILUX
$
9.878.700
$
49.154.613
$
31.060.000
TOYOTA 200
$
9.878.700
$
49.154.613
$
31.060.000
TOYOTA PRADO VX
$
9.878.700
$
49.154.613
$
31.060.000
TOYOTA SAHARA
$
9.878.700
$
49.154.613
$
31.060.000
TOYOTA TX TXL
$
9.878.700
$
49.154.613
$
31.060.000
$ 325.997.100
$
1.428.300.084
$
981.920.000
TOTAL
Resumiendo; las empresas TOYOCARS, PANAMERICAN DISTRIBUCIONES LTDA y
HYUNDAUTOS, presentaron una cotización por un valor total de $ 325.997.100, $
1.428.300.084 y $ 981.920.000 respectivamente.
La primera empresa, presenta un valor total de la cotización menor, y es porque no especifico
la variación de los costos entre las clases de vehículos; a diferencia de la segunda y tercera
empresa cotizante.
Para el tema de cambio de llantas, la UNP solicito cotizaciones a las empresas PARTES Y
SERVICIO AUTOMOTRIZ Ltda., CAMIONAUTOS SERVICE S.A.S., HYUNDAUTOS S.A.S y se
recibieron las siguientes cotizaciones:
Partes y Servicios
Camionautos
HYUNDAUTOS
Valor incluye IVA
Valor incluye IVA
Valor incluye IVA
DESCRIPCION
PATHFINDER
255/65R16
$
570.720
$
556.800
$
539.400
X-TRAIL
215/65R16
$
435.000
$
424.560
$
411.800
SENTRA B13
175/70R13
$
172.840
$
168.200
$
163.560
SUZUKI V.STROM 110/80/19
$
582.320
$
567.240
$
551.000
185/60R14
$
221.560
$
216.920
$
209.960
SUZUKI V.STROM 150/70/17
$
643.800
$
628.720
$
609.000
$
424.560
$
414.120
$
402.520
AVEO
GRANDVITARA
235/60R16
12
LUV DMAX
DIESEL
LUV DMAX 4X4
V6
LUV DOBLE CAB
4X2
RODEO
255/70R16
$
511.560
$
498.800
$
484.880
255/70R16
$
511.560
$
498.800
$
484.880
235/75R15
$
597.400
$
582.320
$
564.920
235/75R15
$
526.640
$
513.880
$
498.800
YAMAHA .XT 660
90/90/21
$
284.200
$
277.240
$
267.960
YAMAHA.XT 660
130/80/17
$
361.920
$
354.960
$
343.360
SANTA FE
235/70R16
$
461.680
$
450.080
$
437.320
TUCSON
235/60R16
$
461.680
$
450.080
$
437.320
SUZUKI DR 650
90/90/21
$
167.040
$
163.560
$
158.920
SUZUKI DR 650
$
295.800
$
290.000
$
280.720
$
665.840
$
649.600
$
629.880
L300
130/80/17
31X10,50
R15
235/75R15
$
526.640
$
515.040
$
498.800
GRANDVITARA
225/70R16
$
656.560
$
640.320
$
621.760
HILUX 4X4
265/70R16
$
780.680
$
762.120
$
738.920
HILUX 4X2
235/75R15
$
526.640
$
515.040
$
498.800
PRADO
255/70R16
$
520.840
$
508.080
$
493.000
MONTERO
PRADO TX
265/70R17
$
643.800
$
628.720
$
609.000
PRADO VXM
255/70R16
$
520.840
$
508.080
$
493.000
TAHOE
275/55R20
$
1.013.840
$
988.320
$
959.320
TROOPER
255/70R16
$
520.840
$
508.080
$
493.000
EXPEDITION
EXPLORER
LIMITED
RENAUL
SANDERO
TOYOTA
COROLLA
VERACRUZ
265/60R18
$
846.800
$
825.920
$
801.560
245/65R17
$
573.040
$
559.120
$
542.880
185 / 65 R
15
$
419.920
$
409.480
$
397.880
205/55/16
$
575.360
$
561.440
$
545.200
245/65R17
$
575.360
$
559.120
$
542.880
RENAUL LOGAN
165/65/14
$
196.040
$
192.560
$
185.600
FORTUNER
265/65R17
$
566.080
$
552.160
$
535.920
LAND CRUISER
245/70R17
$
653.080
$
638.000
$
618.280
PRADO VX
255/70R16
$
510.400
$
497.640
$
483.720
PRADO TX
245/70R17
$
654.240
$
636.840
$
618.280
AUTANA
265/75R16
$
821.280
$
800.400
$
777.200
BURBUJA
265/75R16
$
821.280
$
800.400
$
777.200
LAND CRUISER
PRADO
VDJ200LC
SAHARA
265/70R17
$
643.800
$
627.560
$
609.000
275/70R17
$
876.960
$
856.080
$
829.400
265/70R17
$
643.800
$
627.560
$
609.000
LAND CRUISER
265/70R17
$
643.800
$
627.560
$
609.000
$
23.628.040
$
23.051.520
$
22.364.800
TOTAL
13
La UNP estableció los precios techo en base a las cotizaciones recibidas (anexo 2)

Capacidad Financiera
Para establecer los indicadores financieros habilitantes, la UNP solicito el RUP de las
siguientes compañías.
NIT
Hyundautos
830070987-4
PSA Automotriz
830085879-2
Panamerican Distribuciones Ltda.
816007037-4
Toyocars Ltda.
800240740-3
Además se usó como punto de referencia los indicadores financieros solicitados en la licitación
6
pública PNDICAR LI 012 2015 hecha por la Dirección General de la Policía Nacional, donde el
objeto a contratar es: “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO
INCLUYE REPUESTOS ORIGINALES CORRESPONDIENTES A CADA MARCA PARA LOS
VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS MULTIMARCAS Y LAS MOTOCICLETAS
MULTIMARCAS
ADSCRITOS
A
LOS
GRUPOS
DEL
NIVEL
CENTRAL
Y
DESCENTRALIZADO QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y
SEGURIDAD RURAL Y LA ESCUELA DE EQUITACIÓN POLICIAL ¿CORONEL LUIS
AUGUSTO TELLO SÁNCHEZ” por una cuantía de $2,344,983,335
Para establecer los criterios de Selección, la UNP realizo una serie de cálculos como el
promedio de las cuatro (4) empresas ya mencionadas y el proceso de Benchmarking para
aquellos indicadores donde los datos arrojados por el sector eran muy dispersos, como es el
caso específico del:


Índice de Endeudamiento, el cual determina el grado de endeudamiento en la
estructura de financiación (pasivos y patrimonio) del proponente.
A mayor índice de endeudamiento mayor es la probabilidad del Proponente de no
poder cumplir con sus pasivos
Razón de Cobertura de Intereses, la cual refleja la capacidad del proponente de
cumplir con sus obligaciones financieras.
A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente
incumpla sus obligaciones financieras.
Llegando a la conclusión de que el proponente debe cumplir los porcentajes mínimos para
todos y cada uno de los indicadores financieros que se establecen en el presente numeral.
6
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-1-134725, el dia 9 de
Abril de 2015
14
La Unidad Nacional de Protección (UNP) ha establecido estos mínimos de tal forma que
resultan proporcionales al a objeto a realizar y a las características del contrato.
Analizando el sector y los estados financieros por parte de las empresas que presentaron
documentos, se escogieron los siguientes indicadores financieros e indicadores de orden
organizacional según el decreto 1510 de 2013.
INDICADORES
Valor Solicitado
Liquidez
Endeudamiento
Razón de Cobertura Intereses
Mayor o igual a 2,4
Menor o Igual a 50%
Igual o Superior a 10
EBITDA
Debe ser positivo
Rentabilidad Sobre Activos
Mayor o Igual a 3%
Rentabilidad Sobre Patrimonio
Mayor o Igual 3%
Referencias Contractuales
Es procedente señalar que se realizó búsqueda de procesos al mantenimiento preventivo y
correctivo de vehículos corrientes (normales), encontrando en Colombia Compra Eficiente
procesos de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos corrientes así como para
motocicletas.
En promedio los procesos encontrados del año 2014 y 2015 tienen un rango presupuestal de
NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL
TRECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($ 966.732.310,00 COP.)
Las entidades que han realizado este tipo de procesos son la Policía Nacional, Unidad
Administrativa Especial De Rehabilitación Y Mantenimiento Vial, Secretaría Distrital De
Movilidad, Comando General de las Fuerzas Militares, Registraduría Nacional del Estado Civil
(RNEC), Cámara de Representantes, Unidad Aditiva Especial Cuerpo Oficial de Bomberos.
5. VALOR DEL PROCESO
La Unidad Nacional de Protección cuenta con un presupuesto oficial de NOVECIENTOS
7
CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 950.000.000,00 COP) . Para el mantenimiento
preventivo y correctivo de los vehículos corrientes y blindados de la Unidad Nacional de
Protección.
La entidad tiene 355 vehículos aproximadamente. Es preciso señalar que, de acuerdo a los
valores obtenidos y a las características del parque automotor correspondiente a estos
vehículos, las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de cada uno de estos
pueden variar, por lo cual no es preciso señalar que a todos se les realizarán las actividades
cotizadas, ya que deben tenerse en cuenta las características técnicas de cada uno de los
vehículos.
7
CDP: 2715
15
6. RIESGOS
Se analiza el riesgo de acuerdo a los datos suministrados por las empresas y el entorno en el
que se encuentran. Se busca medir los tipos de riesgos que concluyen que puede afrontar el
proceso. Estos riesgos son obligatorios de analizar de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 4
de la Ley 1150, el artículo 17 del Decreto 1510 de 2013, el Manual para la identificación y
cobertura del riesgo en los procesos de contratación y el documento CONPES 3714 de 2011
(Riesgos Económicos, Riesgos Sociales o Políticos, Riesgos Operacionales, Riesgos
Financieros, Riesgos Regulatorios, Riesgos de la Naturaleza, Riesgos Ambientales y Riesgos
Tecnológicos). Así mismo, se describe la metodología que Colombia Compra Eficiente
presenta a las Entidades Estatales en cumplimiento de lo establecido por el artículo 159 del
decreto 1510 de 2013, la cual incluye la categoría, Impacto y Valoración del riesgo.
Entidad
¿A
quié
n se
le
asig
na?
Contratista
Categoría
Valoración del riesgo
4
Bajo
Que se
presente
retraso
y/o
impedime
Que no se nto en la
entregue ejecución
n los
de las
vehículos labores de
a tiempo
los
funcionari
os y/o
contratist
as de la
entidad
3
Que el
Que se
presupues
presente
to no sea
un
suficiente
aumento
para
important
llevar
e de
acabo con
vehículos
lo
por
solicitado
mantenim
por la
iento
entidad
Bajo
Tipo
Consecuenc
ia de la
ocurrencia
del evento
Operacional I
Descripción
(Qué puede
pasar y, si
es posible,
cómo
puede
pasar)
Operacional II
Etapa
Fuente
Interno
Especifico
Ejecución
Ejecución
Interno
2
Especifico
No.
1
Clase
De acuerdo al material entregado por estas entidades, se analiza el entorno social, financiero y
operacional del sector y de la empresa, así como, la situación política y ambiental que atraviesa
el país que pueda influir de cierta manera la ejecución del contrato.
Tratamientos/C
ontroles a ser
implementados
El Supervisor
hará
seguimiento
de las
operaciones
que se
realicen
El supervisor
hará
seguimiento
al tiempo de
entrega de
los vehículos
que
requieran
mantenimien
to
Impacto
después
del
Tratami
ento
Bueno
Bueno
¿Afect
a la
ejecuc
ión
del
contra
to?
¿Persona
responsabl
e por
implement
ar el
tratamient
o?
Monitoreo y revisión por
parte de la UNP
Cómo
Cuándo
No
Reporte
por parte
Superviso
del
Cuando el
r del
superviso presupues
contrato
r ante un
to
para la
aumento empiece a
realizació
important agotarse y
n de las
e de
se
pruebas y
vehículos presente
el
para
un
seguimien
mantenim aumento
to al uso
iento por important
de los
lo que el
e de
elemento
presupue vehículos
s
sto no sea
suficiente
No
Superviso
Reclamaci
r del
Cuando no
ón y
contrato
se preste
reporte
para la
el servicio
por parte
realizació
en debida
del
n de las
forma o se
superviso
pruebas y
supere el
r ante
el
tiempo
demora
seguimien
acordado
en la
to al uso
de manera
entrega
de los
despropor
de los
elemento
cional
vehículos
s
16
Contratista
Entidad
Contratista
Bajo
2
2
Bajo
Que se
dañen o
presenten
alguna
avería
important
e las
Que se
instalacio
presente
nes del
algún
contratist
evento
a y por
natural en
ende
la cual no
afecte la
haya
ejecución
ninguna
del
intervenci
proceso.
ón
Así mismo
humana
que
produzca
algún
daño a los
vehículos
de la
entidad.
Afectació
n del
equilibrio
económic
o del
proceso
2
Creación
de alguna
normativi
dad que
afecte la
ecuación
económic
a del
proceso
Bajo
Operacional III
Regulatorio
Que las
instalacio
nes no
Represam
estén
iento de
adecuada
los
s para el
vehículos
recibimie
que
nto de los requieren
vehículos mantenim
que
iento
requieren debido a
mantenim instalacio
iento y
nes
equipo
inadecuad
humano
as
insuficien
te
Naturaleza
Ejecución
Interno
Externo
General
Ejecución
Ejecución
5
Externo
4
General
3
Especifico
El supervisor
hará
seguimiento
al manejo
que se realice
por parte del
contratista
(en función
de su
infraestructur
a)
El supervisor
hará
seguimiento
al cambio y/o
creación
normativa
que afecte el
proceso
El supervisor
hará
seguimiento
después del
suceso
natural
presentado
Bueno
Bueno
Bueno
Si
Reclamaci
ón y
Superviso
Reporte
Cuando la
r del
por parte infraestruc
contrato
del
tura no
para la
superviso
sea
realizació
r si se
adecuada
n de las
presenta
para la
pruebas y
una
recepción
el
infraestru
y
seguimien
ctura
mantenimi
to al uso
inadecuad
ento de
de los
a por
los
elemento
parte del vehículos
s
contratist
a
No
Superviso
r del
contrato
Reporte Cuando se
para la
por parte presenten
realizació
del
cambios
n del
superviso
y/o
seguimien
r ante
creaciones
to
creación normativa
normativ
y/o
s y/o
o y/o
modificaci regulatori
regulatori
ones
as que
o que
normativa afecten el
este
s y/o
equilibrio
directame
regulatori económic
nte
as
o
relaciona
do con el
proceso
Si
Reporte
por parte
del
superviso Cuando se
Superviso
r si se
presente
r del
presenta un evento
contrato
un evento natural de
para el
natural
gran
seguimien
important magnitud
to del
e
que afecte
proceso
(Terremot
la
durante
o,
ejecución
su
Inundació
del
ejecución
n,
proceso
Vendaval,
Deslizami
ento, etc.)
17
Contratista
4
Que el
Afectació
contratist
n a la
a no haga naturalez
buen uso
ae
de los
incumpli
residuos
miento a
suministr
las
ados por
normas
los
ambiental
vehículos
es
en el
establecid
momento as por los
del
entes
mantenim regulador
iento
es
Bajo
Ambiental
Interno
Ejecución
6
Especifico
El supervisor
hará
seguimiento
al
mantenimien
to de los
vehículos
Bueno
No
Reporte
por parte
del
Superviso superviso
r del
r si el
contrato contratist
para el
a tiene
seguimien
alguna
Cuando se
to y
comunica presente
control
ción de
alguna
del
los entes notificació
mantenim regulatori n por mal
iento
os frente manejo de
preventiv
al mal
los
oy
manejo residuos al
correctivo
de los
contratista
de los
residuos
vehículos
que
de la
emiten
entidad
los
vehículos
de la
entidad
Para analizar con más detalle la evaluación y valoración del riesgo, remitirse a anexos.
18
ANEXOS
Anexo 1.
-
Repuesto y Servicios a contratar para los vehículos
SERVICIOS PARA LOS VEHICULOS
ACEITE HIDRAULICO
FILTRO DE ACEITE
DISCOS DELANTERO FRENOS
ACEITE MOTOR
FILTRO DE AIRE
EJES 4X2
ACEITE VALVULINA
GUARDAPOLVOS CAJA DIRECCION
EMAPAQUE CULATA C/U
ALTERNADOR
AMORTIGUADORES
DELANTEROS
AMORTIGUADORES TRASEROS
GUAYA DE FRENO MANO
EMPAQUE CARTER
SENSOR IAC
EMPAQUE TAPA TRASMISION
IMPULSADORES MOTOR
EMPAQUES TAPA VALVULAS
ARBOL DE LEVAS
INSTALACION DE ALTA
EMPAQUETADURAS CALIPER
AXIALES DE DIRECCION
INYECTORES MOTOR
ESPARRAGOS RUEDAS
BASE BOMBA DE AGUA
JUEGO DE BANDAS FRENOS
ESPEJOS LATERAL
BATERIA
JUEGO DE PASTILLAS FRENOS
ESPIRALES
BLOQUEO ELEVA VIDRIOS
KIT MORDAZAS
EXPLORADORA
BOBINAS DE ENCENDIDO
KIT EMBRAGUE
FAN CLUCH
BOMBA DE AGUA
KIT REPARTICION
CRUCETA CARDAN
BOMBA EMBRAGUE AUXILIAR
LUNA ESPEJO
FILTRO A/C
BOMBA EMBRAGUE PRINCIPAL
SENSOR MAF
FILTRO COMBUSTIBLE GASOLINA
BOMBA FRENOS
MANGUERAS FRENOS
RODAMIENTOS EJES TRASEROS
BOMBA HIDRAULICO
MANGUERAS HIDRAULICO
ROTULAS SUP E INF
BOMBA DE COMBUSTIBLE
SENSOR MAP
SENSOR DE FLUJO
BOMBILLO LUCES MEDIAS
MORDAZA
SENSOR DE MINIMA
BORNE BATERIA
MOTO VENTILADOR A/C
SENSOR DE OXIGENO
BOSTER FRENO
MOTO VENTILADOR MOTOR
SENSORES ABS
BUJE TEMPLETE TRASERO
MOTOR ARRANQUE
SOPORTE EXOSTO
BUJES TIJERAS
MOTOR ELEVAVIDRIOS
SOPORTE MOTOR
CAJA DIRECCION
MOTOR LIMPIABRIZAS
TAPA RADIADOR
CAUCHOS ESTABILIZADORA
MUÑECOS BARRA ESTABILIZADORA
TENSORAS TRASERAS (BUJES)
CHAPA PUERTA
PARASOLES
TERMINALES DIRECCION
CILINDROS FRENOS
PASADORES MORDAZAS
TERMOSTATO MOTOR
CINTURON DE SEGURIDAD
PERA DE ACEITE
TIJERA INF
COMPRESOR A/C
PLUMILLAS LIMPABRIZAS
TPS
CORREA A/C
PORTA MANGUETA
VIDRIO PUERTA
CORREA ALTERNADOR
RADIADOR A/C
CORREA HIDRAULICO
RADIADOR H2O
CORREA REPARTICION
RETENEDOR CAJA
CORREA UNICA MOTOR
RETENEDOR CIGÜEÑAL FRONTAL
CUERPO ACELERACION
RETENEDOR CIGÜEÑAL TRAS
BUJIA
RETENEDOR EJE TOMA
BENDIX ARRANQUE
RODAMIENTO RUEDA DELANTERA
19
Llantas
Descripción
Vehículo
Referencia
Vehículo
Referencia
Vehículo
Referencia
PATHFINDER
255/65R16
L300
235/75R15
PRADO TX
245/70R17
X-TRAIL
215/65R16
GRANDVITARA
225/70R16
AUTANA
265/75R16
SENTRA B13
175/70R13
HILUX 4X4
265/70R16
BURBUJA
265/75R16
SUZUKI V.STROM
110/80/19
HILUX 4X2
235/75R15
LAND CRUISER
265/70R17
275/70R17
AVEO
185/60R14
PRADO
255/70R16
PRADO
VDJ200LC
SUZUKI V.STROM
150/70/17
PRADO TX
265/70R17
SAHARA
265/70R17
GRANDVITARA
235/60R16
PRADO VXM
255/70R16
LAND CRUISER
265/70R17
LUV DMAX DIESEL
255/70R16
TAHOE
275/55R20
LUV DMAX 4X4 V6
255/70R16
TROOPER
255/70R16
LUV DOBLE CAB 4X2
235/75R15
265/60R18
RODEO
235/75R15
YAMAHA .XT 660
90/90/21
EXPEDITION
EXPLORER
LIMITED
RENAUL SANDERO
185 / 65 R 15
YAMAHA.XT 660
130/80/17
TOYOTA COROLLA
205/55/16
SANTA FE
235/70R16
VERACRUZ
245/65R17
TUCSON
235/60R16
RENAUL LOGAN
165/65/14
245/65R17
SUZUKI DR 650
90/90/21
FORTUNER
265/65R17
SUZUKI DR 650
130/80/17
LAND CRUISER
245/70R17
MONTERO
31X10,50R15
PRADO VX
255/70R16
20
Anexo 2.
-
Precios Techo
21
22
23
Anexo 3.
-
Precios techo para las llantas
DESCRIPCION
Precios TECHO
PATHFINDER
255/65R16
$
539.400
X-TRAIL
215/65R16
$
411.800
SENTRA B13
175/70R13
$
163.560
SUZUKI V.STROM
110/80/19
$
551.000
AVEO
185/60R14
$
209.960
SUZUKI V.STROM
150/70/17
$
609.000
GRANDVITARA
235/60R16
$
402.520
LUV DMAX DIESEL
255/70R16
$
484.880
LUV DMAX 4X4 V6
255/70R16
$
484.880
LUV DOBLE CAB 4X2
235/75R15
$
564.920
RODEO
235/75R15
$
498.800
YAMAHA .XT 660
90/90/21
$
267.960
YAMAHA.XT 660
130/80/17
$
343.360
SANTA FE
235/70R16
$
437.320
TUCSON
235/60R16
$
437.320
SUZUKI DR 650
90/90/21
$
158.920
SUZUKI DR 650
130/80/17
$
280.720
MONTERO
31X10,50R15
$
629.880
L300
235/75R15
$
498.800
GRANDVITARA
225/70R16
$
621.760
HILUX 4X4
265/70R16
$
738.920
HILUX 4X2
235/75R15
$
498.800
PRADO
255/70R16
$
493.000
PRADO TX
265/70R17
$
609.000
PRADO VXM
255/70R16
$
493.000
TAHOE
275/55R20
$
959.320
TROOPER
255/70R16
$
493.000
EXPEDITION
265/60R18
$
801.560
EXPLORER LIMITED
245/65R17
$
542.880
RENAUL SANDERO
185 / 65 R 15
$
397.880
TOYOTA COROLLA
205/55/16
$
545.200
VERACRUZ
245/65R17
$
542.880
RENAUL LOGAN
165/65/14
$
185.600
FORTUNER
265/65R17
$
535.920
LAND CRUISER
245/70R17
$
618.280
PRADO VX
255/70R16
$
483.720
PRADO TX
245/70R17
$
618.280
AUTANA
265/75R16
$
777.200
24
BURBUJA
265/75R16
$
777.200
LAND CRUISER
265/70R17
$
609.000
PRADO VDJ200LC
275/70R17
$
829.400
SAHARA
265/70R17
$
609.000
LAND CRUISER
265/70R17
$
609.000
$
22.364.800
Anexo 4.
-
Evaluación y Valoración del Riesgo
IMPACTO
CALIFICACION CUALITATIVA
CALIFICACION MONETARIA
Categoría
Obstruye la
ejecución del
contrato de
manera
intrascendente
Los
sobrecostos
no
representan
más del 1% del
valor del
contrato
Insignificante
Raro (Puede
ocurrir
excepcionalmente
1
Riesgo 3 Riesgo 4 Riesgo 5
2
Improbable
(Puede ocurrir
ocasionalmente)
2
Riesgo 2
3
3
Riesgo 1 Riesgo 6
4
Casi cierto (Ocurre
en la mayoría de
las circunstancias)
Los sobrecostos no
representan más del
5% del valor del
contrato
Menor
Afecta la
Obstruye la
ejecución
ejecución del
del
contrato
contrato sin
sustancialmente
alterar el
pero aun así
beneficio
permite la
para las
consecución del
partes
objeto contractual
Genera un
impacto
sobre el
Incrementa el valor
valor del
del contrato entre
contrato
el 15% y el 30%
entre el 5%
y 15%
Moderado
Mayor
Perturba la
ejecución del
contrato de
manera grave
imposibilitando
la consecución
del objeto
contractual
Impacto sobre el
valor del
contrato en más
de 30%
Catastrófico
Valoración
1
Posible (Puede
ocurrir en
cualquier
momento futuro)
Probable
(Probablemente
va a ocurrir)
Dificulta la ejecución
del contrato de
manera baja,
aplicando medidas
mínimas se pueden
lograr el objeto
contractual
2
3
4
5
4
5
25
RIESGOS OPERACIONALES I
PROBABILIDAD
CATEGORIA
VALORACIÓN
Raro (Puede ocurrir
excepcionalmente
Improbable (Puede ocurrir
ocasionalmente)
Posible (Puede ocurrir en
cualquier momento futuro)
Probable (Probablemente va a
ocurrir)
Casi cierto (Ocurre en la mayoría
de las circunstancias)
CLASIFICACION RIESGO
VALORACION
CATEGORIA
VALORACION
IMPACTO
3
1
4
BAJO
RIESGOS OPERACIONALES II
PROBABILIDAD
CATEGORIA
VALORACIÓN
Raro (Puede ocurrir
excepcionalmente
ocasionalmente)
ocurrir)
Casi cierto (Ocurre en la
mayoría de las circunstancias)
VALORACION
CATEGORIA
VALORACION
IMPACTO
2
1
3
BAJO
RIESGOS OPERACIONALES III
PROBABILIDAD
CATEGORIA
VALORACIÓN
Raro (Puede ocurrir
excepcionalmente
ocasionalmente)
ocurrir)
VALORACION
CATEGORIA
VALORACION
IMPACTO
1
1
2
BAJO
26
RIESGOS REGULATORIOS
PROBABILIDAD
CATEGORIA
VALORACIÓN
Raro (Puede ocurrir
excepcionalmente
ocasionalmente)
ocurrir)
VALORACION
CATEGORIA
VALORACION
IMPACTO
1
1
2
BAJO
RIESGOS NATURALEZA
PROBABILIDAD
CATEGORIA
VALORACIÓN
Raro (Puede ocurrir
excepcionalmente
ocasionalmente)
ocurrir)
VALORACION
CATEGORIA
VALORACION
IMPACTO
1
1
2
BAJO
RIESGO AMBIENTAL
PROBABILIDAD
CATEGORIA
VALORACIÓN
Raro (Puede ocurrir
excepcionalmente
ocasionalmente)
Probable (Probablemente va
a ocurrir)
VALORACION
CATEGORIA
VALORACION
IMPACTO
3
1
4
BAJO
Análisis elaborado por:
Yulieth Pauline Villamizar Quiroga
Unidad Nacional de Protección
27

analisis del sector mantenimiento preventivo y correctivo de vehiculos

Transcripción

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