Presentación de PowerPoint

Presentación País•Managua, Nicaragua
Sobre PRONicaragua
Servicios de Facilitación
 Información del país: información general,
incentivos y regulaciones
 Preparación de agendas para visitas al país
 Facilitación del proceso de inversión y apoyo en la
fase de operación
 Prospección
de
servicios
para
conectar
proveedores
locales
con
compradores
internacionales
 Ubicación de bienes raíces
 Asesoría legal general sobre legislación local
 Su oficina en Nicaragua
Personal
 Profesionales multilingües dedicados a la
promoción de inversiones
 Equipo capacitado y con experiencia internacional
 Experiencia local para contribuir en la
implementación de proyectos
Perfil de País 2013
Capital:
Managua
Idiomas:
Español (Oficial)
Inglés, Miskito y Lenguas
Étnicas-Costa Caribe
Población:
6.03 millones de habitantes
77% menor de 39 años de edad
Densidad:
50 personas por Km2
Crecimiento: 1.3%
Fuerza Laboral: 3.17 millones, 49.1% subempleo
Tasa de Cambio: Córdoba (C$24.73 x US$1 – promedio 2013)
Zona Horaria : UCT/GMT – 6 horas
Fuente: Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE)
Ubicación estratégica entre Norte y Sudamérica
 Vuelos directos a Miami, Fort
Lauderdale, Houston y Atlanta:
2.5 - 3 horas
 Vuelos a Sudamérica vía Copa,
Avianca y American Airlines.
Rápido y Fácil Acceso a Norte, Centro y Sur
América.
Destino
Tiempo de Viaje
Vía
Miami
Miami
Los Ángeles
Colombia
Venezuela
Brasil
Puerto Limón, CR
Puerto Cortés, HN
Guatemala
El Salvador
2.5 horas
4 días
9 días
3 días
6 días
28 días
7 horas (540km)
9 horas (645km)
1 día
10 horas
Aire
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Tierra
Tierra
Tierra
Tierra
Fuente: PRONicaragua, en base a información de la Empresa Portuaria Nacional (EPN), Maersk,
NYK Logistics y ALPAC.
Comportamiento Económico
Producto Interno Bruto
2011: US$9,636 millones
2012: US$10,508 millones (Crecimiento Real PIB: 5.2%)
PIB per cápita
2011: US$1,636
2012: US$1,731 (Crecimiento vs 2011: 5.8%)
Exportaciones
2011:US$4,293 millones
2012:US$5,004 millones* (Crecimiento vs. 2011: 16.6%)
Ingresos de
Inversión Extranjera Directa
2011: US$968 millones
2012: US$1,284 millones (Crecimiento 32.7%)
Reservas Internacionales Brutas
2012: US$1,887 millones (aprox. 2.7 meses de importaciones CIF)
Estabilidad de la Moneda
5% devaluación anual vs. US Dólar
Fuentes: Banco Central de Nicaragua (BCN), Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) & Comisión Nacional de Zonas Francas (CNZF).
Nota: En septiembre, 2012 se adoptó el 2006 como año de referencia.
*No incluye exportaciones de ingresos de servicios y bienes adquiridos en puertos.
Principales Sectores
Actividad Económica
Tasa de crecimiento
promedio anual
2007 - 2012
Relación al
PIB 2012
Zonas Francas (exportaciones)
18.0%
22.1%
Agricultura, ganadería, silvicultura
y pesca
Industrias manufactureras
3.6%
18.2%
2.5%
15.0%
Comercio, hoteles y restaurantes¹
2.7%
14.2%
Transporte y comunicaciones
6.3%
5.9%
Construcción
2.8%
5.3%
Explotación de minas y canteras
12.0%
2.5%
Electricidad, agua y alcantarillado²
17.3%
1.6%
Turismo (divisas)³
15.7%
4.0%
Fuente: Banco Central de Nicaragua, Instituto de Turismo (INTUR) y Comisión Nacional de Zonas Francas (CNZF)
Basado en porcentaje de crecimiento de los últimos cinco años
¹Incluye hoteles & restaurantes
²Inluye alcantarillado
³Datos estimados, 2012.
IED en Nicaragua
Inversión Extranjera Directa 2003 – 2012
24% tasa compuesta de crecimiento anual
1400
1,284*
1200
968
Millones US$
1000
800
626
600
400
200
186
266
238
282
2004
2005
2006
434
382
508
0
2003
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: Banco Central de Nicaragua
En el 2012 , los ingresos de IED crecieron 33% en comparación al 2011.
Nicaragua alcanzó el índice de IED como porcentaje del PIB más alto en Centroamérica
en el 2012 con 12.2%.
* Se refiere a los Ingresos de IED
Crecimiento Dinámico de las Exportaciones
Exportaciones Totales 2003-2012
6,000.0
5,004.5
Mercancías
5,000.0
Zonas Francas
4,292.9
3,425.3
Millones US$
4,000.0
2,736.3
2,467.9
3,000.0
2,327.1
2,624.6
1,945.8
1,359.8
2,000.0
1,590.2
1,044.6
2,677.4
1,000.0
0.0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
En el 2012, las exportaciones incrementaron 16.6% en comparación al 2011
Fuente: Banco Central de Nicaragua y la Comisión Nacional de Zonas Francas
Principales Productos de Exportación 2012
Principales Productos de Mercancías
- Café (19.5%)
Productos de Zonas Francas
- Prendas de vestir (58.8%)
- Carne (16.5%)
- Pantalones de mezclilla
- Oro (15.8%)
- Ropa deportiva
- Azúcar (7.3%)
- Pantalones de trabajo
- Productos lácteos (6.4%)
- Ropa de tejido de punto
- Maní (4.9%)
- Calzado
- Camarones cultivados (2.3% )
- Arneses automotrices (20.3%)
- Frijoles (1.9%)
- Agroindustria (15.6%)
% del valor total de exportaciones de
mercancías
- Servicios de BPO (3.3%)
%%del
dede
exportaciones
de de
Zona
Franca
delvalor
valortotal
total
exportaciones
Zonas
Francas
Acceso a Mercados
Nicaragua está constantemente tratando de aumentar su acceso a los mercados
más importantes del mundo con el fin de consolidarse como la plataforma de
exportación ideal.
Tratados
Países
Tratados de Libre Comercio
EE.UU, México, Panamá, Taiwán, Republica Dominicana, Chile &
Unión Europea
Mercado Común Centroamericano
Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras & Costa Rica. Adicionalmente,
libre movilidad de capital, servicios y recursos humanos entre los países CA-4.
Acuerdos de Acceso Preferencial
Tratados en Negociación
ALBA
Acuerdos Recientes
Fuente: Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC).
Unión Europea, Venezuela, Ecuador, Cuba, Bolivia, Colombia, Japón (SGP),
Noruega (SGP) , Canadá (SGP), Rusia (SGP), Suiza (SGP) y ALADI
Canadá, CARICOM
Venezuela, Ecuador, Bolivia, Cuba, Antigua & Barbuda, Dominica & St.
Vicente y Granadinas
ALADI (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay,
Perú, Uruguay, Venezuela y Cuba)
Indicadores Seguridad
70
Índice de Seguridad 2012
60
61
54
84
80
70
36
40
29
30
18
60
29
50
21
40
20
10
Costa Rica
30
30
10
0
(Para cada 100,000 habitantes)
90
50
20
Tasa de homicidios 2012
64
Chile
Nicaragua
Panamá
Rep.
El Salvador
Dominicana
Colombia
Honduras
El Economist Intelligence Unit (EIU) confirma los altos niveles de
seguridad de Nicaragua en su evaluación de riesgo país,
situando al país como el segundo país más seguro de América
Central y el tercero de América Latina. El informe mide
indicadores
tales
como:
conflictos
armados,
las
manifestaciones, la delincuencia organizada y secuestros
en diferentes países alrededor del mundo.
10
11
34
18
0
Costa Rica Nicaragua
Panamá
El Salvador Guatemala Honduras
Nicaragua está entre los países más seguros de Centroamérica.
La tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes fue de 11
en el 2012, mientras que la tasa promedio en América Latina
en el 2011 fue de 26, según datos del PNUD.
Fuente: Policía Nacional de cada país
Fuente: Economist Intelligence Unit, 2012 Security Risk Report
Nicaragua obtuvo los niveles de criminalidad más bajos en Centroamérica (incluyendo
Panamá y República Dominica), según la encuesta más reciente de
(Octubre 2012)
CID Gallup Latinoamérica.
Índice de Globalización
Posición por país 2012
25
20
15
20.15
16.74
15.7
13.48
13.39
13.2
11.62
11.4
11.26
10.99
10.63
10
10.4
9.51
9.21
9.11
8.17
7.82
7.25
5
0
Fuente: Latin Business Chronicle, Noviembre 2012.
Este índice de 18 países analiza seis factores que miden los vínculos de un país con el resto del mundo, entre ellos: exportación e
importación de bienes y servicios como porcentaje del PIB, inversión extranjera directa como porcentaje del PIB y divisas generadas por
turismo como porcentaje del PIB.
Nicaragua es el segundo país más globalizado de América Latina, después de Panamá. En el 2011,
mantuvo alto volúmenes de exportaciones, importaciones e IED como porcentaje del PIB, y fue
reconocido como “Campeón de la Globalización” por el Latin Business Chronicle.
Índice de Riesgo Laboral 2012
Nicaragua: Entre los mercados de trabajo más confiable en la región.
90
82
80
70
60
50
50
40
54
57
61
64
32
30
20
10
0
Costa Rica
Nicaragua
Panamá
México
El Salvador
Guatemala
Honduras
Fuente: Viewswire.com, Economist Intelligence Unit, 2012
Labor Market Risk, publicado por Economist Intelligence Unit, ubica a Nicaragua como el país de
Centroamérica con menor riesgo laboral, después de Costa Rica. Este reporte mide varios factores,
como: poder de los sindicatos, disputas laborales, restricciones salariales y restricciones de contrato y
despido de empleados.
Reporte Doing Business 2013
Comparativo Regional
País
(Posición entre 185
países)
Cumplimiento de
Contratos
Resolución de la
Insolvencia
Protección a
Inversionistas
Nicaragua
55
80
100
Costa Rica
128
128
169
El Salvador
71
89
169
Honduras
179
133
169
Guatemala
96
109
158
Fuente: Doing Business 2013, Banco Mundial
El Gobierno de Nicaragua ha creado una comisión especial publico-privada que trabaja junto al equipo del Doing
Business para dar seguimiento al desempeño del país en este reporte y desarrollar iniciativas para mejorar en cada
uno de los indicadores.
Nicaragua se clasifica número uno en Centroamérica en cuanto a Cumplimiento de
Contratos, Resolución de la Insolvencia y Protección de los Inversionistas.
Construyendo una Sólida Base Educativa




Altos Niveles de Alfabetismo: En el 2009, Nicaragua fue declarado “territorio libre de analfabetismo”
por la UNESCO. En el 2012, el índice de alfabetismo reportado por la población entre 15 y 65 años
fue de 97%.
Educación Bilingüe:
• 1 universidad de lengua inglesa acreditada en los Estados Unidos
• 5 programas universitarios bilingües
• 5 secundarias bilingües
• Más de 30 institutos de enseñanza del inglés
INCAE: Escuela regional de negocios afiliada a Harvard, clasificada como #1 en América Latina.
“Retorno de Talentos”: Nicaragüenses que han regresado al país con experiencia gerencial y
estándares internacionales.
Fuerza Laboral en Formación (matrícula)
•
•
•
1 3 4 ,0 0 0 e s t u d i a n te s e n 5 5 u n i ve r s i d a d e s a p ro b a d a s p o r e l C o n s e j o N a c i o n a l d e
U n i ve r si d a d e s
14 8 , 5 0 0 e s t u d i a n te s e n 6 4 p ro g r a ma s d e l I n s t i t u to N a c i o n a l Te c n o l ó g i c o
1 2 , 7 0 0 e s t u d i a n te s e n m á s d e 3 0 i n s t i t u to s d e i n g l é s
5 Principales Carreras por
Matrícula Estudiantil en el
Sistema Nacional de
Universidades
1.
2.
3.
4.
5.
Negocios (34%)
Ingeniería e Información de la Tecnología (27%)
Ciencia y Medicina (13%)
Derecho (8%)
Agricultura (3%)
Marco Legal para las Inversiones Extranjeras
La Ley de Promoción de Inversiones Extranjeras (344) ofrece a los
inversionistas garantías fundamentales, tales como:
• Libre convertibilidad de moneda
• Libertad de repatriar todo capital y utilidades
• Pleno derecho de propiedad por parte de internacionales
• No se discrimina contra inversionistas extranjeros
• Plena protección de derechos de propiedad, patentes y marcas.
Adicionalmente, la Ley de Mediación y Arbitraje (540) regula dos métodos
alternativos al proceso judicial para resolver rápidamente cualquier
controversia que resulte de las relaciones contractuales entre privados.
Acuerdos de Promoción y Protección de Inversiones
Nicaragua ha suscrito varios Acuerdos Bilaterales de Promoción y Protección Recíproca de
Inversiones, como parte de la política de fomento a las inversiones, para lograr el
establecimiento de inversiones extranjeras en el país:
Taiwán (1992)
España (1994)
Dinamarca (1995)
Alemania (1996)
Inglaterra (1996)
Chile (1996)
Francia (1998)
Argentina (1998)
Suiza (1998)
México (1998)
Corea (2000)
Países Bajos (2000)
República Checa (2002)
República Dominicana
(2002)
Finlandia1 (2003)
Italia (2005)
Luxemburgo1 (2005)
Guatemala (2006)
Honduras (2006)
Costa Rica (2006)
Panamá (2009)
El Salvador (1999)
Rusia (2012)
Suecia(1999)
Unión Europea1 (2012)
EEUU (1995)
1 Publicación
Acuerdos Multilaterales y
Mecanismos de Protección al Inversionista:
• Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a
Inversiones (CIADI)
• Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI)
• Corporación de Inversiones Privadas en el Extranjero
(OPIC, por sus siglas en ingles)
• Comisión de las Naciones Unidas para el derecho
mercantil internacional (UNCITRAL, por sus siglas en ingles
/ Convención de Nueva York 1958)
• Convención Interamericana de Arbitraje Comercial
Panamá
pendiente.
Algunos de los estándares tratados por estos convenios incluyen: Trato justo y equitativo,
plena protección y seguridad, no discriminación, trato nacional, protección a la propiedad,
solución de controversias, etc.
Fuente: Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC)
Incentivos a la Inversión
Incentivos fiscales disponibles para
inversiones en los siguientes sectores:
•
•
•
•
•
Turismo
Generación de Energía Renovable
Agroindustria y Forestal
Viviendas Sociales
Industrias de Exportación:
 Textiles & Confección
 Manufactura & Ensamblaje
 Tercerización de negocios
El mejor indicador del Clima de Negocios de
Nicaragua es la presencia de empresas que ya
están haciendo negocios en nuestro país
Calidad de Vida
Nicaragua:
El lugar ideal para vivir
 Gran belleza natural
 Clima agradable todo el año
 Rica herencia cultural
 Seguridad ciudadana
 Costo de vida asequible y precios de
propiedades competitivos
“…si el auge de la industria hospitalaria ecológica es alguna
indicación, el momento de Nicaragua puede finalmente
haber llegado.”
3er lugar en “Los 46 Destinos a Visitar en el 2013” del New York Times
Oportunidad de inversión en
sectores económicos claves
Agronegocios
Perfil del Sector
• Nicaragua es el país más extenso de
Centroamérica
 130,700 Km2, con amplios
recursos hídricos
 20%
con
potencial
agroindustrial
 Suelos fértiles, de origen
volcánico
 4.9 millones de hectáreas con
vocación agrícola, de las cuales,
solo 1.2 millones están siendo
utilizadas actualmente.
• El sector agrícola representa:
 18.2% del Producto Interno
Bruto (PIB)
 Cerca del 32% de la Población
Económicamente Activa (PEA)
Fuente: Banco Central de Nicaragua
Perfil del Sector
•Las agroexportaciones representan cerca del 66% del valor de las exportaciones
totales del país, sin incluir Zonas Francas.
 19.6% exportaciones de café
 16.% exportaciones de carne
•Desde el 2010, Nicaragua se convirtió en el principal productor de carne y productos
lácteos de la región. El país posee hato ganadero más grande de Centroamérica.
•Ubicación estratégica, costo de tierras y laborales competitivos hacen de Nicaragua
la plataforma ideal para proyectos de exportación
 Las exportaciones llegan a Miami en 4-5 días
Salario Mínimo por Ley 2013 (en US$)
Salario mensual
97.96
Salario mensual incluyendo beneficios sociales (46%)
143.02
Costo por hora, incluyendo beneficios sociales (46%)
0.69
*Tasa de cambio al 1ro de Julio 2013, C$ 24.72 = US$ 1.
Oportunidades de Inversión
La ampliación de los destinos de exportación y el aumento de los
precios de los alimentos a nivel mundial, han dinamizado el sector.
• Productos agrícolas
 Café, okra, frutas, yuca y tubérculos, plantas ornamentales, entre
otros
• Acuicultura
 Camarones, langosta y pescado
• Industria Láctea y Ganado en pie
 Leche (productos lácteos y leche en polvo) y productos cárnicos
• Industria de Alimentos
 Alimentos procesados (galletas, caramelos y snacks)
 Granos y cereales
• Plantaciones forestales
 Plantaciones forestales con valor comercial
 Créditos de carbón
Historias de éxito: Las Limas, S.A
Las Limas, S.A
 Productos: Plantas ornamentales y
esquejes
(Ball Horticultural)
Origen:
EEUU
Inversión
US$15 Million +
Inicio de operaciones:
Octubre, 2011
 Procesos: Producción de esquejes
bajo sistema hidropónico
Empleados:
900 aprox.
 Ubicación: Departamento de Estelí
Espacio industrial:
164,000 m2
 Mercados: EEUU y Europa
“La empresa analizó varios países antes de decidir invertir en Nicaragua, y algunos
factores que nos llamaron la atención y animó nuestra decisión de invertir en este país
fueron su clima de inversiones, el marco legal, la seguridad ciudadana y la alta
productividad de los nicaragüenses”
Roberto Lara, Gerente de Proyectos Especiales de Ball Horticultural
Textiles y Confección
Perfil del Sector
• Más de 77 empresas textiles y de prendas de vestir operan bajo el régimen de
zonas francas.
• Los Estados Unidos y Corea del Sur representan la mayor fuente de inversiones en
la industria de fabricación de prendas de vestir.
• Nicaragua exportó US$ 1,348.2 millones en prendas de vestir durante el año
2012, un ligero descenso del 0,6% en relación al 2011.
• Las exportaciones de Nicaragua en volumen alcanzaron los 408.9 millones,
disminuyendo sólo un 0,16% frente a 2011.
• Cerca de 70.000 trabajadores cualificados en la industria, a partir de mayo de
2012, que es del 68% de la industria de zonas francas.
• En julio de 2010, Nicaragua se convirtió en el primer país de América Latina en
adoptar el programa Better Work en su sector de zonas francas.
En 2012, Nicaragua se mantuvo como el 11vo mayor proveedor de prendas de vestir
de los Estados Unidos a Nivel Mundial.
Fuente: Oficina de Textiles y Vestuario (OTEXA), Departamento
de Comercio de EE.UU. y Comisión Nacional de Zonas Francas (CNZF)
Perfil del Sector
Industria de Vestuario
 Prendas de mezclilla (denim) y twill
 Corsés, fajones
 Camisas y pantalones de tejido de punto
 Uniformes de trabajo y deportivos
 Sudaderas (fleece jackets)
 Pantalones casuales: cortos y clásicos
Producción Textil
 Twill
• La velocidad de respuesta al mercado y los costos laborales competitivos hacen de
Nicaragua una plataforma de exportación ideal para los mercados más grandes del mundo.
 Las exportaciones toman de 4-5 días en llegar al puerto de Miami
Mínimo por Ley (en US$)
2010
Salario Mensual
134.10
195.79
Salario Mensual, incluyendo prestaciones sociales (46%)
0.94
Salario por Hora, incluyendo prestaciones sociales (46%)
2011
137.93
201.38
0.97
2012
143.18
209.04
1.00
2013
150
219.00
1.05
*Tasa de cambio al 1ro de Julio 2013, C$ 24.72 = US$ 1.
• Nicaragua impulsa la industria del algodón. Con el fin de asegurar la competitividad sostenible
y el crecimiento de la industria de la confección, el Gobierno de Nicaragua ha puesto en marcha
un proyecto piloto para reactivar las plantaciones de algodón. Por lo tanto, la materia prima
podrá ser adquirida localmente.

Aproximadamente 1,200 hectáreas en el Occidente de Nicaragua y Managua
Oportunidades de Inversión
• Producción de tejidos para complementar la dinámica industria del vestuario:
 Tejidos de punto (algodón y sintéticos).
 Twill y otros tejidos planos de algodón.
• Atractivas provisiones del DR-CAFTA para la producción de vestuario:
 Prendas de mezclilla y twill.
 Ropa deportiva y uniformes para equipos atléticos.
 Transformación Simple para: boxers, sostenes, chaquetas, pijama de tejido
plano, camisas de tejido plano, ropa para bebés, etc.
 Ropa médica, uniformes de trabajo e institucionales
 Transformación simple para Calzado de Cuero. Flexibilidad de suplirse de cuero
de cualquier país del mundo, ensamblar en Nicaragua y recibir acceso libre de
aranceles en EE.UU.
• Suplidores de insumos: botones, cremalleras, elásticos y bolsas para
pantalones.
Historia de Éxito: TECSHOES
Latinoamérica, S.A.
TECSHOES
(Subsidiaria de ANIGER)
Origen:
Brasil
Inversión:
US$6 millones
Inicio de Operaciones:
Noviembre, 2011
Número de Empleados:
700
Techo Industrial:
11,000 m2
 Productos: Calzado de cuero para damas.
 Mercados: EE.UU. y Europa (Clarks)
 Procesos: Corte y ensamblaje.
 Ubicación: Este de Managua
Amplísimo potencial para invertir en manufactura y distribución de componentes y artefactos
para el calzado.
Manufactura
Perfil del Sector
La industria de arneses automotrices en Nicaragua en el 2012:
• Exportaciones: U$471.8 millones
• 20% de las exportaciones totales del Régimen de Zonas Francas
• 9.4% de las exportaciones totales del país
• Empleos: 10,190
• 14% incremento versus 2011
• 10% de todos los empleos en el Régimen de Zonas Francas
• Clientes: Ford, General Motors, Chrysler, BMW y Volkswagen
Fuente: Comisión Nacional de Zonas Francas, 2013
Perfil del Sector
Las exportaciones de arneses automotrices experimentaron una tasa de
crecimiento promedio anual del 18% durante del período 2007 – 2012.
471.8
500
450
393.2
400
Millones US$
350
313.1
300
270.3
268.1
250
200.2
200
145.1
150
100
50
0
172.6
71.8
38.3
2.7
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Fuente: Comisión Nacional de Zonas Francas, 2013
2009
2010
2011
2012
Oportunidades de Inversión
• Arneses automotrices (incluyendo cables)
• Partes y accesorios aftermarket
• Alfombras y revestimientos
• Fundas de asiento
• Deflectores
• Luces
• Etc.
Historia de Éxito: Dräxlmaier
Dräxlmaier
Origen:
Alemania
• Productos: Arneses automotrices
Inversión:
US$20 millones
Inicio de Operaciones:
2009
• Ubicación: Nindirí, Masaya (sur de
Managua)
Número de Empleados:
800 a la fecha
2,000 a plena capacidad
Espacio Industrial:
8,000m2
“La nueva planta en Nicaragua no será una inversión de corto plazo. Hemos ganado
excelentes proyectos que requieren que nuestra empresa aumente su capacidad en la
región, y por eso es que dirigimos nuestra atención hacia Nicaragua”.
Stefan Bude, Presidente y CFO de DAA Dräxlmaier Automotive of America LLC
Energía e
Infraestructura
Perfil del Sector
• El sector de energía e infraestructura es clave para Nicaragua ya que impulsará la mayoría de
los sectores productivos del país.
• Específicamente, en el sector de infraestructura ha sido definido como prioridad reforzar el
sistema de los puertos y aeropuertos. Así mismo, hay una necesidad de construir casas que son
económicamente accesibles para la población de bajo recursos.
• En el sector de energía, el Gobierno de Nicaragua ha establecido como prioridad cambiar la
matriz energética hacia fuentes renovables.
Matriz de Generación de Energía 2012
Matriz de Generación de Energía (Potencial) 2017
8%
7%
21%
9%
16%
11%
13%
20%
60%
35%
Proyectos de Energía Renovable en Desarrollo
Tipo de
Energía
Capacidad
Estimada (MW)
Origen de la Empresa
Desarrolladora
Tumarin
Hidroeléctrico
250
Brasil / Italia / Nicaragua
Hidropantasma
Hidroeléctrico
12
Costa Rica/Nicaragua
El Diamante
Hidroeléctrico
5
Canada
Larreynaga
Hidroeléctrico
17
Nicaragua
ALBA Rivas
Eolico
40
Nicaragua
EOLO
Eolico
37.5
USA
Blue Power and Energy
Eolico
40
USA
San Jacinto-Tizate, Fase
II
Geotérmico
36
USA
Casitas
Geotérmico
25
USA
Biomasa
24
Nicaragua
Nombre del Proyecto
Ingenio CASUAR
Total MW
506
Fuente: Ministerio de Energía y Minas, 2012
Oportunidades de Inversión
Potencial total de producción de energía
renovable: 4,500 MW
 Geotérmica: 1500 MW
 Hidroeléctrica: 2,000 MW
 Eólica: 800 MW
 Biomasa: 200 MW
Proyectos de Aeropuertos en Desarrollo:
 Desarrollo del Aeropuerto Panchito
 Expansión
del
Aeropuerto
Internacional
Augusto
Cesar
Sandino
Desarrollo de Proyectos de Viviendas
Sociales:
 Construcción de viviendas sociales
Desarrollo de Minas:
 Minas Metálicas
 Minas no Metálicas
Proyectos de Puertos en Desarrollo:
 Construcción de la Terminal
de Graneles Sólidos en
Corinto.
Historia de Éxito: Ram Power - Polaris
Polaris Energy Nicaragua, S.A
(Subsidiario de Ram Power Corporation)
Origen:
Canadá
Inversión
US$160 Millones
Inicio de Operaciones:
Julio 2011
(Segunda Fase)
Empleos:
900 aprox
Capacidad:
72 MW
Este proyecto se divide en dos fases: La
primera en la entrega de 10 MW en julio de
2005 y la segunda en la entrega prevista de
36 MW adicionales en el segundo trimestre
de 2011, con la que será la primera fase
completada.
En noviembre de 2010, la compañía anunció
planes para invertir hasta US$160 millones
para iniciar la segunda fase de su proyecto en
San Jacinto-Tizate, cuyo objetivo es ampliar la
capacidad de generación hasta 72 MW a
finales de 2012.
Tercerización de
Servicios
Perfil del Sector
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
3% 2%
Empleados Bilingües
2%
Servicios
Ofrecidos
12%
Servicio al Cliente
Servicios de Trastienda
2006
2007
2008
Fuente: PRONicaragua Agosto 2012
2009
2010
2011 Agosto,
2012
Desarrollo de Software
81%
Servicios de Finanzas y Contaduría
Otros
• Inversión extranjera directa en el periodo 2007 – 2011 ascendió a US$60 millones.
• Hay 12 empresas de BPO que operan bajo el régimen de zona franca.
• Más de 14,000 estudiantes matriculados en varios colegios y universidades bilingües y en más
de 30 institutos de inglés.
• Adicionalmente, Nicaragua está implementando el programa «Creación de Capacidades» con el
objetivo de obtener una fuerza laboral de jóvenes bilingües y bien educados que aseguren la
sostenibilidad del sector.
Actualmente hay más de 25 empresas BPO y KPO, empleando a más de 4,000 empleados
Perfil del Sector
•
•
Nicaragua ofrece una moderna infraestructura
de
telecomunicaciones
que
se
esta
desarrollando con alta calidad, conexiones
redundantes de fibra de telecomunicaciones a
través de tres cables submarinos: MAYA, ARCOS
& EMERGIA.
Nicaragua es el país líder para servir a la
creciente demanda de los clientes de
soluciones nearshore de servicio al
cliente.
Los costos laborales más competitivos de
la región.
Costo promedio mensual de espacio para oficinas (US$)
Tipo
Por M²
Clase B
8 - 13
14 - 18
Clase A
Costo promedio mensual
Tipo
Tarifa
Asiento
240 - 412
1,400 - 1,560
Posición (Asiento + agente)
Costo promedio mensual de solución completa de BPO (US$)
Tipo
Tarifa
Agente de Servicio al Cliente
2,000 - 2,300
Agente de Procesamiento de Datos
1,520 - 2,150
d
Oportunidades de Inversión
América Latina se convierte en una fuente ideal de la mano de obra para las empresas que
tienen sus servicios más caros en regiones como Europa y América del Norte.
Nicaragua tiene uno de los salarios promedios más competitivos en la región, por lo que las
empresas pueden contratar empleados altamente calificados para realizar actividades de
BPO y externalización de procesos de conocimiento (KPO) sin incurrir en altos costos
operativos.
• Externalización de Procesos de Conocimiento (KPO):
 Consultoría de negocios
 Análisis de negocios
 Inteligencia de mercado
• Administración de Relación del Cliente (CRM):
 Centros de contactos
 Mercadeo y ventas
• Administración de Recursos Humanos (HRM):
 Nómina y reclutamiento
Historia de éxito: Sitel
Sitel Nicaragua, S.A
Origen:
EE.UU.
Inversión:
US$2.5 millon (inversión inicial)
US$13 millon (inversión total)
Inicio de
Operaciones:
2008 (Continuamente reinvirtiendo todos los años)
Empleados:
3,000 Aprox.
Ubicación:
Managua
Sitel es un líder global de
tercerización de negocios
(BPO). La compañía está
presente en más de 27
países de todo el mundo.
Sitel Nicaragua es uno de los más exitosos en la región de América Latina.
Turismo
Perfil del Sector
•Nicaragua ofrece 720 kilómetros de costa sobre el Pacífico y el Atlántico:



28 formaciones volcánicas
22,000 km² de reservas naturales
Más de 10.000 km ² de lagos, lagunas y ríos
•Teniendo el segundo lago más grande en América Latina, ofrece entre otros atractivos naturales y culturales:



7 por ciento de la biodiversidad del mundo
4 Patrimonios de la Humanidad declarados por la UNESCO
La Reserva de Biósfera más extensa al norte del Amazonas
•El turismo ha sido uno de los sectores económicos más dinámicos, convirtiéndose en una de las principales
fuentes de ingresos del país. Representa el 4% del Producto Interno Bruto (PIB).
•Los principales mercados emisores de turismo hacia Nicaragua constituyen Centroamérica, Norteamérica y
Europa.
•El crecimiento sostenido de la industria, la oferta turística diversa y la ubicación estratégica, hacen de
Nicaragua un interesante destino emergente de turismo que representa una excelente oportunidad para el
establecimiento de nuevos hoteles.
Perfil del Sector
Llegadas de Turistas a Nicaragua
(En miles)
Ingresos por Turismo Nicaragua
(US$ Millones)
450
1,400
1,180
1,200
1,000
800
800
857
932
1,011
1,060
400
300
250
378
346
350
255
309
278
200
600
150
400
100
200
-
422
50
2007
2008
2009
2010
2011
0
2012
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: Instituto Nicaragüense de Turismo, 2012
•
•
En 2012, la llegada de turistas se incrementó en
un 11.3% comparado con 2011.
En 2011, por segunda vez en Nicaragua recibió
más de un millón de turistas, lo que representa un
aumento de 4,84% respecto a 2010.
•
•
•
En 2012, los ingresos por turismo se incrementaron
en un 12% aprox. comparado con el 2011.
En el 2011 los ingresos por turismo fueron US$378
millones.
Del 2007 al 2010, el promedio de crecimiento
anual del 8% en ingresos por turismo.
Oportunidades de Inversión
•Ubicación: Managua
•Cadena de hoteles
internacionales
•Todas las categorías
disponibles
Negocios
•Ubicación: Costa del
Pacífico, Mar Caribe y
orillas del Lago de
Nicaragua
•Hasta 5 estrellas
•Hoteles y Resorts y
desarrollos de uso
mixto
Playa
•Ubicación: Granada y León
•De propietario
independiente
•Hasta 4 estrellas
Colonial
Al 2011, Nicaragua
cuenta con 10,235
habitaciones disponibles
a nivel nacional, de las
cuales 6,397 son de
carácter hotelero.
•Ubicación: Río San
Juan, Isla de Ometepe
y parte Norte del país
•Hasta 4 estrellas
•Propietario
Independiente
Naturaleza
Historia de étixo: Guacalito de la Isla
Guacalito de la Isla, S.A
Inversión:
US$250 Millones
Inicio de Operaciones:
En Construcción
Tamaño del Terreno:
669 Hectáreas
Ubicación:
Cerca de las playas de San
Juan del Sur en la ciudad de
Tola, Rivas, a 140 Km del
Aeropuerto Internacional de
Managua
Guacalito de la Isla es una
comunidad privada, con vista al
mar, creada por el Grupo de
Desarrollo Pellas.
La primera fase está actualmente en construcción
e incluye la construcción de Hotel Mukul, Campo
de golf, Club de playa, y Villas Mokul.
La venta de propiedades ya está disponible en
Guacalito, incluye 46 casas y 32 villas, ambas con
vista a las aguas cálidas del océano pacífico. La
segunda fase incluye el reconocimiento de
Hoteles de cadenas de por lo menos 100
habitaciones (ej. Ritz Carlton) y Kabu Spa, 2da
fase Campo de Golf, también con 9 hoyos y villas y
condominios de “Casas de Madera”
La tercera fase incluirá la construcción de La
Marina, un hotel adyacente, Villas y Condominios.
Incentivos Fiscales a la
Inversión
Incentivos Fiscales a la Inversión
Ley de Concertación Tributaria (822)
Beneficios Tributarios a la Exportación
• A las exportaciones de bienes de producción nacional o servicios prestados al
exterior se les aplicaran una tasa del 0% de Impuesto al Valor Agregado (IVA).
• Las exportaciones de bienes están gravadas con 0% del Impuesto Selectivo al
Consumo (ISC).
• Se puede aplicar un crédito tributario a los anticipos o IR anual con previo aval de
la administración tributaria en un monto equivalente al 1.5% del valor FOB de las
exportaciones.
Beneficios Tributarios a los Productores Agropecuarios
• El artículo 127 plantea una lista de enajenaciones que se encuentran exentas del
traslado del IVA, algunas de ellas relacionadas al sector agrícola.
• Adicionalmente, el artículo 274 exonera del IVA e ISC las enajenaciones de
materias primas, bienes intermedios, bienes de capital, repuestos, partes y
accesorios para la maquinaria y equipos a las productores agropecuarios y de la
micro, pequeña y mediana empresa industrial y pesquera, mediante lista taxativa.
Incentivos Fiscales a la Inversión
Ley de Concertación Tributaria (822)
Beneficios Fiscales al Sector Forestal
La Ley de Concertación Tributaria, extiende hasta el año 2023, los beneficios otorgados al
sector forestal en la Ley de Conservación, Fomento y Desarrollo Sostenible del sector Forestal
(Ley 462).
• Gozarán de la exoneración del pago del cincuenta por ciento (50%) del Impuesto Municipal
sobre Ventas y del cincuenta por ciento (50%) sobre las utilidades derivadas del
aprovechamiento, aquellas plantaciones registradas ante la entidad reguladora.
• Se exonera del pago de Impuesto de Bienes Inmuebles a las áreas de las propiedades en
donde se establezcan plantaciones forestales y a las áreas donde se realice manejo forestal
a través de un Plan de Manejo Forestal.
• Las empresas de cualquier giro de negocios que inviertan en plantaciones forestales, podrán
deducir como gasto el 50% del monto invertido para fines del IR.
• Se exonera del pago de derechos e impuesto a la importación, a las empresas de Segunda
Transformación y Tercera Transformación que importen maquinaria, equipos y accesorios
que mejore su nivel tecnológico en el procesamiento de la madera, excluyendo los aserríos.
Incentivos Fiscales a la Inversión
Ley de Admisión Temporal (382)
Sistema tributario que permite tanto el ingreso de mercancías en el territorio aduanero
nacional como la compra local de las mismas sin el pago de toda clase de derechos e
impuestos. Pueden acogerse a este régimen las empresas que exporten de manera
directa o indirecta, por lo menos un 25% de sus ventas totales y con un valor exportado
no menor a U$50,000 anuales.
Las mercancías que pueden ampararse bajo este régimen son las siguientes:
• Bienes intermedios y materias primas tales como: insumos, productos semielaborados, envases, empaques, cualquier mercancía que se incorpore al producto
final de exportación, las muestras, los modelos y patrones indispensables para la
producción y la instrucción del personal.
• Bienes de capital que intervengan directamente en el proceso productivo, sus
repuestos y accesorios, tales como: maquinaria, equipos, piezas, moldes, matrices y
utensilios que sirvan de complemento para dichos bienes de capital.
• Materiales y equipos que formarán parte integral e indispensable de las instalaciones
necesarias para el proceso productivo.
Incentivos Fiscales a la Inversión
Ley de Zonas Francas (Decreto 46-91)
Nicaragua ofrece importantes incentivos fiscales bajo el régimen de zonas francas
para las compañías interesadas en establecer operaciones orientadas a la
exportación.
Generosos incentivos fiscales a Zonas Francas
 100% de exención en Impuesto sobre la Renta (IR)1
 100% de exención en la importación de maquinaria, equipo y bienes
intermedios
 100% de exención de Impuestos Municipales
 100% de exención en Impuesto al Valor Agregado (IVA)
 100% de exención en ganancias capitales e impuestos sobre la Propiedad
1Valido
por 10 años, a partir del undécimo años la exención del IR es de 60%.
Incentivos Fiscales a la Inversión
Ley de Incentivos a la Industria Turística (306)
• 100% de exención a impuesto de ventas por el diseño de edificaciones y
contratos de supervisión
• Período de 10 años de exención:
 80% - 100% en Impuesto sobre la Renta (IR)
 100% en Impuesto a la Propiedad
 100% en aranceles de importación e impuesto de ventas por materiales de
construcción, muebles, equipo, vehículos y accesorios
• Incentivo por Reinversiones: Reinversión del 35% del valor original de la
inversión obtiene 10 años adicionales para todos los beneficios antes
mencionados.
Incentivos Fiscales a la Inversión
Ley para Pensionados y Retirados (694)
• Importar menaje de casa hasta por un máximo de US$20,000 sin pagar
impuestos.
• Importar o comprar un automóvil nuevo de hasta US$25,000 para uso personal
o uso general, exento de impuestos de importación y de venta. El vehículo usado
importado no debe tener más de siete años de uso a partir de su fecha de
fabricación.
• Importar un vehículo cada 4 años con las mismas exenciones fiscales.
• Importar y / o comprar materiales de construcción hasta un máximo de
US$50,000 libres de impuestos para la construcción de una casa.
• Exoneración del impuesto sobre las ventas (IVA), en coches de alquiler con fines
turísticos
Incentivos Fiscales a la Inversión
Ley para la Promoción de Generación de Energía Renovable (532)
• 100% en Impuesto sobre la Renta (IR) por la venta de bonos de dióxido de
carbono.
• 100% en Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) por un período de 7 años.
• 100% en aranceles e impuestos sobre ventas de materiales de construcción,
maquinaria y equipo.
• 100% en todos los impuestos relacionados a la explotación de recursos naturales
por un período de 5 años.
• 100% en todos los impuestos relacionados a las inversiones fijas en maquinaria,
equipo y represas hidroeléctricas por 10 años.