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Eduardo Dubinsky DM Consultants – Dubinsky, Molina & Asoc. Consultores Técnicos en Aceites & Grasas para Alimentos 1 Agenda Como definir la categoría: “aceites especiales comestibles” Tendencias en la producción y en el consumo de aceites. Tipos de Aceites especiales. La nutrición como driver en las principales categorías. Algunos ejemplos. Oportunidades y desafios para el desarrollo de aceites especiales DM CONSULTANTS – Dubinsky, Molina & Asoc. – Consultores Técnicos 2 Referencias de Aceites especiales (Specialty oils) LABORATORY PROFICIENCY TESTING OIL AOCS (Website) Specialty Oils Sample(s ) in this series •Walnut Oil •Pecan Oil •Pistachio Oil •Sesame Seed Oil •Flax Seed Oil •Neem Oil •Safflower Oil •Sunflower Oil • Avocado Oil Olive Oil • Tree Nut Oils • Sesame Seed Oil • Niger Seed Oil • Nigella (Black Cumin) Seed Oil • Camellia Oil and Tea Oil • Pumpkin Seed Oil • Wheat Germ Oil • Rice Bran Oil • Corn Kernel Oil and Corn Algal Oils • Fish Oils • Butter, Butter Oil, and Ghee Seed Oils: α-Linolenic Acid-Rich Oils • Flax, Perilla, and Camelina • Hempseed Oil • Berry Seed and Grapeseed Oils • Borage, Evening Primrose, Blackcurrant, and Fungal Oils: γ-Linolenic Acid-Rich Oils 1. CLA 2. DAG 3. Citrus oils and essences 4. GLA Borage (star flower), evening primrose 5. Oils from microorganisms 6. Transgenic Oils 7. Aceites de frutos secos 8. Aceites de gérmenes 9. Aceites de hierbas, especies y semillas de frutos 10. Aceites de mamíferos marinos 11. Aceites de pescado DM CONSULTANTS – Dubinsky, Molina & Asoc. – Consultores Técnicos 3 Aceites especiales – Ref. comerciales •High Oleic sunflower oil •High Erucic acid rapeseed (Erucic>45 %) •Borage seed oil (hasta 25 % GLA) •Echium seed oil (stearidonic y gla) •Ahiflower (stearidonic y gla) •Meadowfoam seed oil •Crambe seed oil (erucic ≥ 58%) •Rosa Mosqueta •Jojoba • Pepino •Uva •Frambuesa 4 DEFINICION DE ESPECIAL Adj. Singular o particular, que se diferencia de lo común o general. (Dic.real academia española) Aceites “Comunes” Producción de varios aceites desde 1985 60.000.000 Oil, coconut (copra) Producción de aceites Oil, cottonseed (excepto PO,SBO,RO,SFO) Oil, groundnut 40.000.000 7.000.000 6.000.000 3.000.000 2.000.000 2012 2009 2012 2006 2009 2003 2000 1997 2006 1994 2003 1991 2000 0 1997 1988 1.000.000 1994 1985 0 4.000.000 1991 10.000.000 5.000.000 1988 20.000.000 Toneladas 30.000.000 1985 Toneladas 50.000.000 Oil, linseed Oil, coconut (copra) Oil, maize Oil, cottonseed Oil, olive, virgin Oil, palmOil, groundnut linseed Oil, palmOil, kernel Oil, maize Oil, rapeseed Oil, safflower Oil, olive, virgin Oil, sesame Oil, palm kernel Oil, soybean Oil, safflower Oil, sunflower Oil, sesame DM CONSULTANTS – Dubinsky, Molina & Asoc. – Consultores Técnicos 5 Cambios en la producción de A&G Producción Global de Aceites (Año 1960) PRODUCCION GLOBAL DE A&G (AÑO 1985) Oil, groundnut/cottonseed 16% Oil, coconut (copra) Oil, olive, virgin PRODUCCIÓN 3,9% 2,6% GLOBAL DE A&G (AÑO 2013) Oil, Oil, Oil, groundnut Specialty oils linseed maize Oil, cottonseed Oil, Oil, sesame Oil, palm 4,6% palm 1,0% kernel 11% 5,2% 1,7% kernel/coconut 1,0% 3,7% Oil, palm kernel 8% Oil, 1,8% Oil, sunflower Oil, safflower groundnut 0,3% 7,0% 2,9% Oil, sunflower 9,9% Oil, rapeseed 9,4% Oil, rapeseed/sunflower 10% Oil, coconut (copra) Oil, cottonseed 1,8% Butter, cow milk 2,8% Lard 25% 7,0% Oil, maize Grasas Animales Otros 39% 39% Oil, rapeseed 13,7% Oil, soybean 12% Oil, soybean Oil, soybean 23,7% 21,2% Oil, palm 4% 1,6% Tallow/fish Oil, olive, virgin Oil,14% sesame 1,6% 0,6% Grasas Animales Otros 26% 26,0% Grasas Animales Otros 10,1 %10,1% Oil, palm 11,4% Butter, cow milk Lard 9,7% 3,4% Oil, linseed Tallow 0,3% 8,9% Oil, safflower 0,1% TOTAL 29,000,000 TON Oil, palm 30,2% Butter, cow milk 2,9% Fish, Body Oil 0,1% Fish, Body Oil 0,4% Tallow 3,8% TOTAL 66,500,000 TON TOTAL 180,000,000 TON DM CONSULTANTS – Dubinsky, Molina & Asoc. – Consultores Técnicos 6 Homogeinización de la oferta Planta Aceites Crudos (Semilla/Fruto) (Prensa/Extraccion) Aceites Refinados DM CONSULTANTS – Dubinsky, Molina & Asoc. – Consultores Técnicos 7 Intercambiabilidad de aceites y grasas Precios de los principales aceites y grasas 2000 Ac.Palma Cr. Ac.Palmiste Ac.Soja 1000 Ac.Girasol Ac.Canola 500 Ac.Coco 2014 2011 2008 2005 2002 1999 1996 1993 1990 1987 1984 1981 1978 0 1975 Usd/ton 1500 Grasa Vacuna DM CONSULTANTS – Dubinsky, Molina & Asoc. – Consultores Técnicos 8 Diversidad de aceites ofrecidos por la naturaleza Libro: Physical and Chemical Characteristics of Oils, Fats, and Waxes, 2nd Edition. David Firestone, AOCS, 2006: Hay caracterizados aproximadamente 900 aceites y grasas diferentes. DM CONSULTANTS – Dubinsky, Molina & Asoc. – Consultores Técnicos 9 Principales “drivers” en consumo de alimentos Saludable Natural vs. aditivado Fresco vs. procesado Etiqueta limpia (clean label) Gourmet DM CONSULTANTS – Dubinsky, Molina & Asoc. – Consultores Técnicos 10 Mc Donalds Australia (2007); Who good have thought…? DM CONSULTANTS – Dubinsky, Molina & Asoc. – Consultores Técnicos 11 DM CONSULTANTS – Dubinsky, Molina & Asoc. – Consultores Técnicos 12 Tipos de Aceites Especiales principales Aceites gourmet De frutos secos (almendras, nueces, avellanas). De frutos (palta/oliva) De semillas con componentes especiales Sésamo (i.e. sesamolin) Arroz (oryzanol) Aceites ricos en ALA Chía Lino Aceites modificados (acidos grasos) Ac.girasol y soja alto oleico, mid oleico, canola alto oleico (y variantes), alto estearico alto oleico (se soja y girasol). Aceites marinos algas pescado, epa, dha. Por modo de producción: Orgánicos, vírgenes, extracción supercrítico DM CONSULTANTS – Dubinsky, Molina & Asoc. – Consultores Técnicos 13 Oleaginosas ricas en ALA Principal region Nombre botánico % mat.grasa % ALA Producción anual (Ton) Lino Canadá Linum usitatissimum L 30/35 59 3000000 Chía México y Sudamérica Salvia Hispánica L 25/40 68 10000 Perilla Corea Perilla frutescens L 31/51 61 40000 DM CONSULTANTS – Dubinsky, Molina & Asoc. – Consultores Técnicos Sacha Inchi Peru Plukenetia volubilis 49/53 48 50 14 Aceite de Chía La mayor fuente de ω3 vegetal C16:0 (Palmítico) Chia Lino Canola Soja 7,1 5,4 3,8 1,5 C18:0 (Esteárico) 5,3 18,0 3,3 C18:2 (ω6) 17,0 14,7 58,7 62,1 4,0 C18:3 (ω3) 68,1 2,8 11,2 C18:1 (ω9) 23,8 21,7 53,3 DM CONSULTANTS – Dubinsky, Molina & Asoc. – Consultores Técnicos 9,6 7,6 15 Producción de aceite de lino en Argentina y USA (1961/2012) Producción de aceite de lino (FAOSTAT 2015) 500000 450000 400000 350000 Producción ™ 300000 250000 Producción EEUU Producción Argentina 200000 150000 100000 50000 0 DM CONSULTANTS – Dubinsky, Molina & Asoc. – Consultores Técnicos 16 Aplicaciones de aceites ALA DM CONSULTANTS – Dubinsky, Molina & Asoc. – Consultores Técnicos 17 Relación omega 6/omega 3 LAND’S DIAGRAM (h.attack deaths/100,000 people) Populations with lower bloodrelative concentrations of Omega-6 HUFAs present lower CHD-mortality (Japan, Inuits) Populations with higher bloodrelative concentrations of Omega-6 HUFAs present higher CHD-mortality (USA). Lands WEM, Functional foods in primary prevention or nutraceutical in secondary prevention? Curr Top Nutr Res 2003;1(2):113-120 HAY UNA RELACION LINEAL ENTRE LA MORTALIDAD CARDIOVASCULAR Y LA CONCENTRACIÓN RELATIVA DE OMEGA 6 EN SANGRE 18 Reglamento Europeo y Argentino sobre declaraciones (claims) Fuente de omega 3 Alto cont. Omega 3 0,3 g/100 g 0,6 g/100 g Referencias: •http://www.aesan.mspsi.gob.es/AESAN/docs/docs/publicaciones_estudios/reglamento_dec laraciones_nutricionales.pdf • http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/215000-219999/216121/norma.htm 19 Omega 3 en los productos de Chía Cantidad de semilla, harina y aceite requeridos para cumplir con el claim de alto contenido en omega 3 (0,6 g de omega 3/100 g) Semilla de Chía Harina de Chía Aceite de Chía 25% mat. grasa 17% 10% mat. grasa 7% 100% mat.grasa 68% omega 3 3,5 grs omega 3 8,8 grs omega 3 0,9 grs 20 Novedades mercado internacional Aprobación como novel food del aceite en EU Gran expectativa de crecimiento DM CONSULTANTS – Dubinsky, Molina & Asoc. – Consultores Técnicos ACEITES MODIFICADOS Bajos linolénicos Mid oleicos Altos Oleicos Alto oleico Ultra alto oleico Super oleico Alto esteárico alto oleico Estimaciones 2015 (ton) HO Girasol 1500000 HOLLI Canola 1300000 HOLLI Soja 100000 DM CONSULTANTS – Dubinsky, Molina & Asoc. – Consultores Técnicos 22 Aceites de girasol modificados Acido Palmítico Convencional Mid oleico HO 7,0 4,5 Acido Esteárico 3,5 Acido Oleico Acido Linoleico 23,0 3,5 HSHL 7,0 25,6 85,0 4,0 91,0 15,5 1,5 0,4 1,2 0,2 67,0 24,0 12,0 0,3 0,8 0,3 7,0 0,3 1,0 0,2 93,0 2,9 2,8 7,3 Acido Lignocérico 0,3 0,9 0,3 65,0 3,5 3,0 HSHO Acido Behénico 65,0 Super oleico 1,0 1,5 UHO Acido Araquídico 6,0 1,32,40,5 54,0 1,2 1,0 0,5 DM CONSULTANTS – Dubinsky, Molina & Asoc. – Consultores Técnicos 23 Altos oleicos: Reemplazo de AGT DM CONSULTANTS – Dubinsky, Molina & Asoc. – Consultores Técnicos 24 Cambio de paradigmas en el uso de grasas en alimentos Necesidad del uso de grasas sólidas en productos panificados (pan industrial, galletitas) Utilización de un % significativo de linoleico para tener un gusto apetecible a frito. Hay disponibles métodos de procesamiento del aceite de soja para reemplazar aceites parcialmente hidrogenados para aplicaciones en alimentos que requieren shortenings sólidos o semi-sólidos tales como productos panificados . http://www.qualisoy.com/resources/media-resources/brochures/soybean-oil-facts-processingsolutions#sthash.02vCklOU.0b07mVO7.dpbs (ac.6/10/15) Pag. 78. “Algunos aceites con alta estabilidad (>80 % oleico, < 6 % linoleico), producen solo bajos niveles de gusto a frito. Esto es consistente con el hecho de que un aceite con 78 % de oleico y 12 % de linoleico producen menor intensidad de gusto a frito y menor score en la calidad total de la fritura comparado con un aceite con 68 % de oleico y 23 % de linoleico” Traits Modified Oils in Foods , Wiley Mayo 2015 DM CONSULTANTS – Dubinsky, Molina & Asoc. – Consultores Técnicos Aceites de canola modificados Alto oleico Acido Palmítico Acido Esteárico Acido Linoleico Acido Linolénico 3,42 Bajo linolénico 3,72 Convencional 3,62,1 Acido Oleico 74,1 14,8 63,0 58,0 25,2 26,0 2,8 3,4 10,0 27 Aceites de soja modificados Acidos Saturados Convencional 14,0 Bajo linolénico 14,0 Alto oleico bajo sats Rico en SDA Alto estearico alto oleico Acido Oleico Acido Linoleico Acido aLinolénico Acido gLinolénico 24,0 SDA 54,0 26,0 7,0 56,0 12,0 3,0 80,0 15,0 17,0 26,0 3,2 2,5 25,0 11,0 6,5 67,0 DM CONSULTANTS – Dubinsky, Molina & Asoc. – Consultores Técnicos 22,5 2,5 3,5 28 Aceites Especiales por procesos de producción Métodos de producción de aceites especiales Extracción Orgánicos y prensado Extracción por solventes Extracción supercrítica Refinación Convencional Desodorización a baja temperatura (ac. rojo de palma) Orgánicos y ref. física DM CONSULTANTS – Dubinsky, Molina & Asoc. – Consultores Técnicos 29 Sustentabilidad de los cultivos principales 2014 How much Palm Oil is certified by the RSPO globally? 2015 11.64 million tonnes 20% of global palm oil Equivalente a 234,000 ton aceite (<0,5 % de la produc.global) Inicio RTRS 2010 http://www.rspo.org/about/impacts http://www.responsiblesoy.org/es/mercad o/volumenes-y-productores-certificados/ DM CONSULTANTS – Dubinsky, Molina & Asoc. – Consultores Técnicos 30 Tendencias (1) MODIFICACIONES EN EL CONSUMO PER CAPITA DE ACEITES & GRASAS (USA) 60,0 50,0 Animal Shortenings 30,0 Vegetable shortenings Salad Oils 20,0 10,0 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1994 1992 1990 1988 1986 1984 1982 1980 1978 1976 1974 1972 1970 1968 1966 1964 1962 1960 1958 1956 1954 1952 0,0 1950 Lbs/año-hab 40,0 DM CONSULTANTS – Dubinsky, Molina & Asoc. – Consultores Técnicos 31 Tendencias (2) Grasas animales PRODUCCIÓN GLOBAL DE Oil, olive, Oil, virgin sesame Oil, linseed Oil, Butter, cow milk 1,6% 0,3% safflower 0,6% 2,9% 0,1% Lard Oil, maize Tallow 3,4% 1,6% 3,8% Oil, coconut (copra) 1,8% Aceites vegetales Fish, Body Oil 0,1% A&G (AÑO 2013) Oil, palm 30,2% Oil, cottonseed 2,8% Oil, groundnut 2,9% Oil, palm kernel 3,7% Oil, sunflower 7,0% Oil, rapeseed 13,7% Producción Global de Aceites (Año 1960) Oil, soybean 23,7% TOTAL 180,000,000 TON Oil, palm 4% Oil, soybean 12% Butter, cow milk 25% Oil, rapeseed/sunflower 10% Diversidad Regional de aceites Oil, palm kernel/coconut 8% Tallow/fish 14% Oil, groundnut/cottonseed 16% Specialty oils 11% TOTAL 29,000,000 TON Commodities Paises en desarrollo 3 variedades dominantes OFERTA GLOBAL DE ACEITES Specialties Paises desarrollados DM CONSULTANTS – Dubinsky, Molina & Asoc. – Consultores Técnicos 32 Oportunidades Salud: Tendencias nutricionales. Nuevas regulaciones Preocupación creciente por el medio ambiente. Preferencias por lo “natural vs. lo procesado”. Escalas variadas (desde semi commodities a nichos de mercado) Posibilidad de menores inversiones DM CONSULTANTS – Dubinsky, Molina & Asoc. – Consultores Técnicos 33 Desafios Desarrollo de híbridos competitivos con las oleaginosas convencionales. Necesidad de esquemas de segregación o PI en toda la cadena de suministro. (Problemas logísticos) Necesidad de desarrollar simultaneamente la producción primaria, la molienda y refinación de aceites y su aplicación en la industria de alimentos. (Tiempo!!!) Confusión en algunos mensajes nutricionales. (Consensos solo en relación a los AGT ) (omega 3 y sats?) DM CONSULTANTS – Dubinsky, Molina & Asoc. – Consultores Técnicos 34 ARTICULACIONES NECESARIAS PARA PRODUCIR ACEITES ESPECIALES Ciencias del Agro Productores Salud y Nutrición Industria de Aceites y Grasas Ingeniería de Alimentos Industria de alimentos Sector Privado ONG’s Sector Público DM CONSULTANTS – Dubinsky, Molina & Asoc. – Consultores Técnicos 35 Algunas reflexiones finales En períodos históricos relativ.cortos (50 años) se han producido cambios sutanciales en la producción y consumo de aceites, en vol. y composición por causas económicas, agronómicas, nutricionales y demográficas,entre otras. Los cambios en las recomendaciones nutricionales (ingesta de omega 3 y sustitución de TFA) generaron grandes oportunidades para el desarrollo de aceites especiales. Existen crecientes cuestionamientos a la sustentabilidad de los cultivos dominantes. (impactos sobre la biodiversidad, la salud y el empobrecimiento de suelos) La naturaleza ofrece una extraordinaria diversidad de aceites especiales con impactos significativos sobre la salud, la industria alimentaria y la gastronomía con crecientes oportunidades de negocios aunque también con importantes desafios DM CONSULTANTS – Dubinsky, Molina & Asoc. – Consultores Técnicos 36 www.dm-consultants.net [email protected] DM CONSULTANTS – Dubinsky, Molina & Asoc. – Consultores Técnicos 37