nichos y oportunidades para la industria alimentaria

Transcripción

Nichos de oportunidad
para la industria alimentaria
Begoña Pérez-Villarreal
D. MERCADO
HABLAREMOS DE…..:
• Incidencia de intolerancias y alergias alimentarias: algunos datos
• Tendencias en lanzamiento de productos, con ejemplos de productos
• Algunas estrategias innovadoras e iniciativas interesantes
t
Incidencia alergias e intolerancias alimentarias
Algunos datos:
- La mayoría de alergias causadas por alimentos y bebidas (sobre un 90%) lo son por
reacciones a uno o más de 8 ingredientes: leche, soja, huevos, trigo (gluten),
cacahuetes, nueces, pescado y marisco. Otros potenciales alérgenos: mostaza,
sésamo, colorantes, conservantes, saborizantes, glutamato monosódico…
- Las alergias a ingredientes (frutos secos, leche, trigo o pescado) se estima afectan al
1-2% de los adultos y a un 5-7% de los niños en los principales países desarrollados.
Otros estudios: 3,5%-5% de la población en los países industrializados. Los % a las
intolerancias son muy variables entre países (por ej. a la lactosa: 3% en Dinamarca;
>15% en UK, Finlandia, España; 90% en algunos países africanos y asiáticos)
- La prevalencia percibida de las alergias e intolerancias debidas a ingredientes entre la
población en general, en Europa, es mucho mayor: aproximadamente 1 de cada 3
individuos cree que sufre de alguna alergia o intolerancia alimentaria (Ref: InformAll).
- El número de individuos que sufren reacciones alérgicas a alimentos y bebidas
está en aumento, en paralelo al aumento general de enfermedades de origen alérgico
como algunos tipos de asma y eczemas.
Creciente interés por alimentos y bebidas con alegaciones «libres de» o con
formulaciones adaptadas
Fuente: Emerging Ingredients in Food and Drinks. B. Insights, Agosto 2010
t
Tendencias de mercado
MERCADO:
Entre 2001 y 2006, el valor de mercado de alimentos para alérgicos e intolerantes en Europa y EEUU
aumentó un 15.7%, y ser prevé que haya crecido un 5.2% más para 2011.
El crecimiento es más fuerte en EEUU, Alemania y Reino Unido, y corresponde a la mayor incidencia y
crecimiento relativos en torno a las alergias e intolerancias alimentarias en esos países.
t
Drivers clave del consumidor y el mercado que están marcando las tendencias en el
mercado de ingredientes para el desarrollo de alimentos y bebidas:
Fuente: Emerging Ingredients in Food and Drinks. B. Insights, Agosto 2010
t
Macrotendencias:
SALUD Y BIENESTAR
CUSTOMIZACIÓN o
personalización creciente de los
productos de alimentación y
bebidas a las necesidades o
expectativas del consumidor
2 grandes líneas de desarrollo de
productos:
Productos orientados a satisfacer
aspectos hedónicos del
consumidor
Productos orientados a ofrecer
soluciones específicas a
problemas como alergias e
intolerancias
Sentir el beneficio es crucial:
Un efecto tangible rápido y fácil de sentir en la salud y bienestar es crucial para la credibilidad de estos
productos y su éxito
t
La salud digestiva es una de las principales tendencias que se están desarrollando y se prevé
tengan mayor desarrollo en los próximos años.
Estrategias de innovación en este ámbito:
- Alimentos ricos en ingredientes activos (fibra, pro y prebióticos) o
- Alimentos que excluyen algunos ingredientes que pueden producir alergias o intolerancias
Porcentaje de productos lanzados en el ámbito de la salud digestiva por regiones, 2010
Fuente: The International Movement of Health Trends in Food and Drinks. B. Insights Enero 2011
t
Principales categorías de productos en aspectos de alergias e intolerancias:
lácteos
panadería y cereales
Categorías con importante crecimiento previsto en declaraciones «libres de»:
snacks
platos preparados
Incluso los consumidores sin intolerancias están seleccionando estas opciones de producto para reforzar:
- Salud digestiva
- Control de peso
- Aspectos nutricionales
Pero no es tan fácil como parece…. Y hay aspectos tecnológicos a tener en cuenta:
•
El gluten posee propiedades únicas que son necesarias en la fermentación y procesado de prod.
panadería, por lo que eliminarlo es un reto tecnológico
•
Mejorar la calidad sensorial de estos productos es otro de los retos:
- Acortar las diferencias sensoriales entre productos «con y sin»
- Identificar materias primas óptimas desde el punto de vista nutricional,
sanitario y tecnológico para ampliar la oferta actual de productos
- Desarrollar tecnologías para separar/transformar ingredientes no deseados
(ej: nueva patente desarrollada por Arla Foods para productos lactose-free)
Fuente: Innovation in Bakery and Cereals. B. Insights Diciembre 2010
Fuente: Alimentación, Equipos y Tecnología. Marzo 2011
t
Tendencias en lanzamiento de productos
El mercado de los productos “sin” o “libres en” está
creciendo a nivel mundial, si bien sigue siendo un
sector nicho.
Los productos sin gluten o lactosa son los drivers de este
mercado nicho.
Los alimentos “sin gluten” son una tendencia mundial,
mientras que los productos “bajos en” o “sin” lactosa son
más fuertes en Europa que en EE.UU.
Aparecen ingredientes novedosos en los productos “sin
lactosa”, como por ejemplo:
• Espelta: una variedad de trigo
• Quinoa: proteína completa, ideal para vegetarianos, que
no contiene lactosa ni gluten
…o en los “productos sin gluten”
• Semilla de chía: aporta buena calidad de proteínas,
minerales y no tiene gluten
Estos ingredientes se están utilizando en bebidas, snacks,
etc..
t
Leche de
espelta
Europa 2006-2010: el Reino Unido líder en lanzamientos “libres de”:
• Productos “gluten-free”:
•
•
•
Reino Unido (2628)
España (1444)
Alemania (1348), Italia (698) y Francia (548)
• Productos “allergen-free”:
• Reino Unido (3010)
• Alemania (1799)
• España (1590), Italia (923) y Francia (705)
• Productos “no/low/reduced lactose”:
• Alemania (897)
• España (300)
• Reino Unido (295), Italia (282) y Francia (248)
t
Nivel nacional:
Una estimación conservadora indica que la alimentación envasada saludable supone 4.000
M€/año
La moda de los alimentos sin lactosa, junto con las líneas sin gluten y la eliminación
de grasas saturadas han sido las tres protagonistas de las novedades del último año
Tradicionalmente, los principales targets del vector saludable han sido el público infantil, las
mujeres y el segmento de la tercera edad, para luego extenderse a la totalidad de la
población
En el último año las grandes firmas han decidió dirigirse a un consumidor con una
problemática específica. Esta tendencia ha creado nuevos nichos de mercado,
mercado
segmentado más la oferta y potenciando más el factor marca.
Invasión de los ‘sin lactosa: desde leche líquida a queso pasando por los yogures.
(«Lactose Free Is No Longer A Niche?”)
Fuente: Alimarket
t
Bebidas alternativas a la leche, cada vez más
demandadas
Bebidas de Soja: buena fuente de proteínas
Bebida de arroz: gran cantidad de propiedades
Leche de avena
De almendra
Nuez
Quinoa, espelta…
Italy: Avena Bio al Naturale: Organic
All Natural Oat Based Drink. No
lactose. No sugar. Organic. All
natural.
New Zealand: Vitasoy High
Fibre Rice Milk. Made in
Australia from non GM rice,
Vitasoy High Fibre Ricemilk
is rich in dietary fiber which
is important for digestive
health. It is also enriched
with calcium…
t
España. Iparlat.
Hacendado Soja: Soy Drink.
100% vegetal. No additives.
Naturally lactose, gluten, and
cholesterol free. No added
sugars.
Spain. EcoMil Almond
Drink. Highly delicious
almond drink with
agave syrup.
“Dairy/Lactose-free”
Evolución del lanzamiento de Productos “Dairy / lactose free” (libres en lácteos o lactosa) en
el canal retail (periodo 2006-2010)
Evolución lanzamientos España
t
Evolución lanzamientos Europa occidental
“Dairy/lactose-free”
Actividad de lanzamiento de nuevos productos “Dairy /
lactose free”: análisis sub-sectores (Enero 2010-Mayo 2011)
España
t
Europa occidental
Crecimiento de los productos “Glutenfree” en el mercado
Evolución del lanzamiento de Productos sin gluten en el canal
retail (periodo 2006-2010)
Evolución lanzamientos España
t
Evolución lanzamientos Europa occidental
“Gluten-free”
Actividad de lanzamiento de nuevos productos “sin gluten”: principales subsectores (Enero 2010-Mayo 2011)
España
t
Europa occidental
Las opciones “sin Gluten” aumentan
• El incremento en el porcentaje de lanzamientos de productos con posicionamiento “sin gluten”
demuestra el interés creciente por este tipo de productos por parte del consumidor.
United Kingdom: DS Gluten & Wheat Free
Brown Ciabatta Rolls Four gluten free and
wheat free authentic Italian brown ciabatta
rolls. Gluten and wheat free. High in fiber.
United States: Schar
Gluten-Free Classic
White Bread.
t
Australia. Patties Gluten Free Sausage
Rolls Baked in a 100% gluten free
environment. Fructose friendly. Wheat
free. Dairy free.
Gluten Free Options Expand
Fusion of Healthy Ingredients: Chia &
quinoa are rich in omega-3 & protein
respectively, combining such
ingredients together increases the
nutritional profile of the products.
Australia: Lifestyle Bakery Organic Spelt
Chia & Quinoa Seed Bread. Certified
organic.
Wheat alternative. Free from preservative,
additives, dairy, and eggs.
Made with sourdough culture.
With calcium, omega 3, organic spelt,
antioxidants, and dietary fiber.
t
“Gluten-free”
Rye & Oats Inclusions Increase
Greece: Psiha Dia Sitou
me Sikali: Crust-less Rye
Bread Slices. No
preservatives.
Rice bread offers an alternative for those
with allergies.
Sweden: Pyramid
Skradknacke: Toasted
Oatmeal Bread. Rich in
protein, fiber, vitamins,
and unsaturated fatty
acids.
Canada: PaneRiso Kingsmill Foods White
Rice Bread.
“Gluten-free”
United States. Van's WheatGluten Free Totally Natural
Minis Waffles. Made with
wholegrain brown rice flour and
sweetened with fruit juice...
Italy. H&H QUALITY. Gluten Out Ravioli
Spinaci-Ricotta: Ravioli Filled with Spinach
and Ricotta Cheese.
Italy Findus
Australia WOOLWORTHS. Macro
Wholefoods
Market Gluten Free Double Choc Biscuits
Wheat free. Gluten free. Dairy or lactose free.
t
Gluten
Free Frozen Pasta
with Tomato and
Mozzarella Cheese
and basil
United States. Glenny's Gluten
Free Oatmeal Cookies:
Oatmeal Raisin
Ejemplos de lanzamientos “Gluten-free” en
España
Auchan Pan de Molde Sin Gluten
Ingredients: Maize starch 42%, water, sugar,
pasteurized liquid egg, vegetable margarine…
Nestle Baby Food: Gluten Free 8
Cereals Porridge with Bifidus & Cocoa
Ingredients: Flour (hydrolyzed wheat,
corn, wheat, oats, barley, rye, corn, rice,
millet and sorghum), malt extract, cocoa
solids, minerals, vitamins vanilla and
bifidobacteria.
t
DR SCHAR. Schar Wafers alla
Vaniglia: Naturally Gluten Free
Vanilla Wafers.
Auchan Bollos de Cacao sin
gluten
Algunas
Sininiciativas
lactosa interesantes
De comunicación
al consumidor
Fuente: www.kaikusinlactosa.com
t
Iniciativas interesantes
Ejemplo de customización de
productos en el ámbito de la salud y el
bienestar:
Se trata de una gama de cereales que
permite al consumidor elegir entre varias
gamas de ingredientes, todas libres de
gluten, para definir según sus
necesidades personales y sus gustos su
desayuno a medida.
http://www.customchoicecereal.com
t
Algunas iniciativas interesantes
Tienda on-line especializada para intolerancias y alergias
Alimentos sin
gluten, sin frutos
secos, sin
huevo, sin
levadura, sin
lactosa, sin soja,
sin trigo... con
todo el sabor.
t
Algunas iniciativas interesantes
nueva herramienta mobiCeliac, una aplicación para iPhone, iPod
touch e iPad que permite identificar una gran variedad de productos
del mercado.
Esta aplicación que cuenta con la certificación de garantía de FACE
(Federación de Asociaciones de Celíacos de España), permite, al
introducir el código de barras de un producto, localizarlo en su base
de datos para conocer su composición y verificar que está, en efecto,
libre de gluten.
t
InciTendencias en lanzamiento de productos
Algunas conclusiones
t
•
La incidencia de alergias e intolerancias alimentarias en Europa está creciendo.
•
Analizando la actividad de lanzamiento de nuevos productos en Europa se observa que los
productos posicionados como “libres en“ van en aumento: productos sin gluten, sin trigo, sin
lácteos/lactosa.
•
El etiquetado de los productos “libres de” es más claro, facilitando al consumidor con alergias o
intolerancias la elección correcta de los alimentos.
•
Los productos "libres de“ para personas alérgicas e intolerantes se están expandiendo en una
gama cada vez más amplia de productos y esta tendencia continuará.
•
La investigación en ingredientes sustitutivos para nuevas formulaciones sigue proporcionando
variedad de materias primas para nuevas aplicaciones: avena, espelta y el maíz, arroz, quinoa,
semilla de chía….
•
Las bebidas alternativas a los lácteos presentan gran oportunidad de crecimiento futuro. Además
de la soja como alternativa dominante, encontramos un creciente número de granos alternativos
como la cebada, el arroz, almendras, quinoa, etc. que pueden aportar productos con muy buenos
perfiles sensoriales aportando los mismos beneficios para la salud.

nichos y oportunidades para la industria alimentaria

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