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MANUAL DOLIPOS 3.6
INDICE DEL CONTENIDO
INSTALACIÓN DEL MÓDULO ......................................................................... 5
INSTALACIÓN DEL MÓDULO ........................................................... 5
CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO .................................................................... 6
CONFIGURACIÓN MÓDULO ............................................................. 6
ACTIVACIÓN DEL MÓDULO .............................................................. 6
CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO ........................................................ 6
ANTES DE EMPEZAR .................................................................................... 10
CARACTERÍSITICAS Y FUNCIONALIDADES DEL MÓDULO DOLIPOS
.................................................................................................... 10
REQUISITOS RECOMENDADOS DEL MÓDULO DOLIPOS ................. 14
BACKEND DEL MÓDULO (ADMINISTRADOR) ............................................... 14
CONSULTA DE TICKETS Y FACTURAS ............................................ 15
CONSULTA DE TICKETS ................................................................. 15
CONSULTA DE FACTURAS .............................................................. 15
ACCESO A TERMINALES Y CIERRE Y ARQUEO DE CAJA ................. 17
GESTIÓN DE LOS TERMINALES ..................................................... 18
GESTIÓN DE LOS PUESTOS ........................................................... 20
TRANSFERENCIAS DE CAJA Y BANCO ........................................... 21
GESTIÓN DE INFORMES ............................................................... 22
INFORMES DE VENTAS .................................................................. 22
INFORMES DE FACTURAS .............................................................. 22
FRONTEND DEL MÓDULO (USUARIO) ......................................................... 22
LOGIN DOLIPOS FRONT END ........................................................ 22
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ACCESO DIRECTO ........................................................................ 24
FRONT DOLIPOS ........................................................................... 25
ZONA DE INFORMACIÓN GENERAL ................................................. 25
PESTAÑAS DEL WORKSPACE .......................................................... 26
PESTAÑA VENTA ........................................................................... 28
PESTAÑA HISTORIAL E HISTORIAL FACTURAS ............................. 29
PESTAÑA PRODUCTOS .................................................................. 31
CREACIÓN DE UNA VENTA / FACTURA .......................................... 33
CERRAR UNA VENTA / FACTURA ..................................................... 34
Utilizar cupón ............................................................................... 36
GESTIÓN VENTA / FACTURA BORRADOR ...................................... 38
GUARDAR COMO BORRADOR ......................................................... 38
RECUPERAR BORRADOR ................................................................ 38
DEVOLUCIÓN DE UNA VENTA / FACTURA ..................................... 39
CREACIÓN DE UN PRODUCTO ....................................................... 42
GESTIÓN DE CLIENTES ................................................................. 43
CREAR UN CLIENTE ...................................................................... 43
CAMBIAR UN CLIENTE ................................................................... 44
GESTIÓN DE PUESTOS .................................................................. 45
USO DEL CHAT .............................................................................. 46
INTEGRACIÓN CON EL MÓDULO 2REWARDS ............................................... 47
GESTIÓN DE PUNTOS ................................................................... 47
GENERACIÓN PUNTOS .................................................................. 47
USO PUNTOS ............................................................................... 47
VISUALIZACIÓN PUNTOS............................................................... 49
ADDON VISTA MÓVIL ................................................................................. 49
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ACCEDER A LA VISTA MÓVIL ........................................................ 49
CREACIÓN DE UN TICKET BORRADOR .......................................... 51
PUESTO LIBRE ............................................................................. 52
PUESTO OCUPADO ....................................................................... 55
SALIR DE LA VISTA MÓVIL ........................................................... 57
CERRAR UNA VENTA REALIZADA CON LA VISTA MÓVIL ............... 59
FIN ............................................................................................................. 59
NOTAS .......................................................................................... 59
AGRADECIMIENTOS ..................................................................... 60
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INSTALACIÓN DEL MÓDULO
INSTALACIÓN DEL MÓDULO
En primer lugar hay que descargar el archivo del módulo (archivo .zip) desde la web
doliStore.com
•
•
Debemos mover el archivo en el directorio raíz de Dolibarr.
Descomprir el archivo usando el comando:
unzip modulefile.zip
En este momento el módulo ya está listo para ser activado.
A PARTIR DE LA VERSIÓN DOLIBARR 3.2 ES RECOMENDABLE
Deberíamos repetir los pasos anteriores, pero debemos tener en cuenta:
Desde la versión 3.2 es posible definir un directorio "root" alternativo, esto permite
almacenar, en un mismo lugar módulos, plugins y temas.
Tan sólo hay que crear un directorio en el Raiz de Dolibarr (por ejemplo "custom"), y
seguidamente, hay que declararlo en el archivo conf.php.
Ejemplos de casos:
$dolibarr_main_url_root='http://myserver';
MANUAL DOLIPOS 3.6
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$dolibarr_main_document_root='/path/of/dolibarr/htdocs';
$dolibarr_main_url_root_alt='http://localhost/custom';
$dolibarr_main_document_root_alt='/path/of/dolibarr/htdocs/custom';
Copia el directorio del módulo, a el raiz del directorio "custom" (por ejemplo, llamado
anteriormente)
A PARTIR DE LA VERSIÓN 3.3 DE DOLIBARR
A partir de esta versión, es posible instalar módulos en dolibarr mediante el módulo
de instalación de dolibarr, siempre que esté activado.
CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO
CONFIGURACIÓN MÓDULO
Una vez instalado correctamente, a continuación veremos como se activa y configura
el módulo DoliPOS.
ACTIVACIÓN DEL MÓDULO
Deberemos acceder al la configuración de los módulos, módulos principales, y una
vez allí deberemos activar el módulo POS.
CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO
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La configuración del módulo doliPOS, es muy básica:
1) Numeración de serie de los tickets: Nos permite establecer una máscara
personalizada del número de serie de los tickets, o por el contrario, elegir una
predefinida.
2) Numeración de serie de las facturas simplificadas: Nos permite establecer una
máscara personalizada del número de serie de las facturas simplificadas, o por el
contrario, elegir una predefinida.
3) Numeración de serie de los cierres y arqueos de caja: Nos permite establecer una
máscara personlizada del número de serie de los cierres de caja, o por el contrario,
elegir una predefinida.
4) Usar facturas: Nos permite activar el uso o no, de facturas y facturas simplificadas
en el módulo(Esta opción solo aparecerá si está activado el uso de tickets. En caso
contrario siempre se usarán facturas).
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Nota: Para utilizar tickets, deberá activarse mediante la opción oculta POS_TICKET
en Inicio->Configuración->Varios (En la fecha de realización de este manual, este
tipo de venta no es legal en España, ya que se trata de hacer dinero en B, aunque
luego el ticket se podrá convertir en factura, siempre que el ticket esté totalmente
cobrado)
5) Límite ventas factura simplificada: Cuando el total de una venta supere este
límite, se nos mostrará un advertencia en pantalla. Esto viene bien para avisarnos de
que debemos realizar una factura / factura simplificada una vez superado este límite.
Es a modo recordatorio, ya que el sistema no nos va a obligar.
6) Vender servicios: Nos permite activar o no la venta de servicios desde el frontend.
7) Utilizar puestos: Nos permite activar o no el uso de puestos.
8) Vender productos sin stock: Nos permite permitir o no vender productos que no
tienen stock en el almacén del terminal seleccionado.
9) Imprimir ventas: Nos permite imprimir o no la venta realizada desde el frontend.
10) Enviar ventas por mail: Nos permite enviar por correo o no la venta realizada
desde el frontend.
11) Activar chat en el frontend: Nos permite activar un chat en el frontend del
módulo.
12) Integrar con el módulo 2Rewards: En caso de tener el módulo 2Rewards
instalado, nos permite activar la integración o no con dicho módulo.
13) Posibilidad de que aparezca el precio invertido en la parte superior de la pantalla.
Esto es ideal para pantallas empotradas en el mostrador de la tienda física.
14) Podremos seleccionar que la ventana de previsualización del ticket que va a
imprimirse se cierre automáticamente o no.
15) Si esta opción está activada, se imprimirá directamente a la impresora. La
impresora debe ser compatible con el lenguaje ESC/POS (La mayoría de las
impresoras de tickets lo son). En caso de estar desactivada se imprimirá a través del
navegador.
16) En caso de estar la opción anterior activada, podremos seleccionar si queremos
dar la opción a abrir el cajón portamonedas de forma manual.
17) Texto libre que aparecerá al final de los tickets y facturas simplificadas
generadas por el módulo.
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Ir a la configuración de cada usuario para asignarle los permisos adecuados sobre el
módulo.
También se le puede asignar los permisos a los grupos, de esta forma, actuará sobre
todos los usuarios que pertenezcan a ese grupo.
Una vez tengamos el listado de usuarios, seleccionamos los que deseemos que
interactúen con el módulo. Por defecto los permisos, están off, es decir, no podrá
realizar ninguna acción con el módulo, tampoco podrá acceder.
(1) Asignación de los siguientes permisos:
Acceso al frontend, es decir al punto de venta. Aconsejable para los trabajadores que
realizan las ventas y las cobran.
Acceso al backend, a la parte de administración de doliPOS. Aconsejable para
administradores de las terminales, cuantos menos mejor.
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Posiblilidad de realizar transferencias entre las distintas cuentas creadas (caja,
bancos, etc ...). Aconsejable para admnistradores o responsables de la parte
financiera.
Acceso a informes. Tener acceso o no, a los informes que proporciona el módulo,
sobre las ventas realizadas. Aconsejable para administradores o responsables de la
parte financiera.
Permiso para cerrar caja. Permitir o no realizar cierrres de caja. Aconsejable para los
trabajadores de mayor rango o administradores que supervisarán la recaudación de
las cajas al final del día.
ANTES DE EMPEZAR
CARACTERÍSITICAS Y FUNCIONALIDADES DEL MÓDULO DOLIPOS
Dolipos es un sistema de Punto de Venta, integrado con el ERP & CRM Dolibarr,
haciendo de esta combinación, la herramienta perfecta, y totalmente centralizada
para vender productos y/o servicios en tu negocio físico.
Las características principales del sistema DoliPos son las siguientes:
1) Es un sistema muy sencillo de utilizar, además de muy intuitivo, lo cual facilita el
manejo del mismo.
2) Es un sistema WEB, por lo tanto nos da una flexibilidad e independencia de
sistemas de hardware específicos, tan sólo necesitamos un pc/mac con conexión a
internet. Además es muy rápido, ya que no se producen recargas de página, debido
a que está desarrollado bajo tecnología AJAX.
3) Compatible con Pantallas Táctiles. Dispone de un teclado virtual.
4) Amplia visión del espacio de trabajo. Se ha dispuesto del espacio necesario en
pantalla para trabajar con comodidad.
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5) Infinitos terminales y usuarios.
6) Totalmente escalable. Listo para incluir nuevas funcionalidades.
7) Panel de configuación de terminales (opciones de pago, cliente por defecto, tpv
tactil, almacenes).
8) Control de gestión de tickets, arqueos y cierres.
9) Listados en pantalla e impresión de listados de tickets, terminales, arqueos y
cierres de caja.
Las funcionalidades principales del módulo DoliPos son las siguientes:
1) Creación e impresión de tickets y facturas.
2) Devolución e impresión de tickets y facturas.
3) Creación de tickets borradores.
4) Posibilidad de adjuntar notas a los tickets y facturas, y a sus respectivas líneas.
5) Posibilidad de imprimir o enviar por correo los tickets y facturas.
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6) Lector de código de barras, para ir más rápido.
7) Inspección visual de productos/servicios y de sus categorías (a través de
imágenes).
8) Modo activación "pantalla táctil", de esta forma se utilizará el teclado virtual.
Indicado para pantallas táctiles.
9) Modo activación código de barras. Activarlo únicamente cuando estemos
utilizando un lector de código de barras (este modo emula el retorno de carro en los
lectores de códigos).
10) Consultas de historial de tickets y facturas(cerrados, borrador, procesados).
Consultas de tickets y facturas devueltos.
11) Consultas de productos en almacén.
12) Creación de productos (datos mínimos y necesarios para dar de alta el
producto).
13) Creación de clientes (datos mínimos y necesarios para dar de alta un cliente).
14) Cambios de clientes y usuarios desde el mismo POS.
15) Estadísiticas de ventas de terminales.
16) Estadísticas de ventas por distintos filtros de tiempo.
17) Uso de puestos a los que asignar una venta determinada.
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18) Aperturas, cierres y arqueos de cajas.
19) Activación del cajón portamonedas al emitir el ticket (esto dependerá de la
impresora de tickets, que es la encargada de abrir el cajón portamonedas).
20) Activación de la utilización de los "servicios".
21) Informes de ventas por usuarios, por clientes, por terminales y por puestos.
22) Transferencias o movimientos de cajas, bancos, etc ...
24) Inclusión de un chat para la comunicación interna de los empleados.
23) Posibilidad de integración con el módulo 2Rewards para un programa de
fidelización de clintes.
24) Impresión directa a la impresora a través del protocolo ESC/POS usado por la
mayoría de las impresoras de tickets.
25) Posibilidad de pagar una venta con dos métodos de pago.
26) Acceso directo al Frontend sin necesidad de pasar por Dolibarr.
Podrás encontrar más información del módulo en la página oficial del
desarrollador en la siguiente URL: http://2byte.es/index.php/productos/modulodolipos
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REQUISITOS RECOMENDADOS DEL MÓDULO DOLIPOS
Los requisitos recomendados, son los necesarios y testeados, para una experiencia
perfecta con el sistema DoliPos. Estos requisitos son los siguientes:
1) PC, Mac o Linux con conexión a Internet. Recomendado un ADSL.
2) Navegador Firefox 3 o superior, Google Chrome o Safari.
3) El tamaño de las imágenes de los productos/servicios y de las categorías,
deberían ser de proporción cuadrada (450 x 450 px. por ejemplo). Y que no tengan
un peso superior a unos cientos de KB. De esta forma se visualizará de una forma
correcta en el POS y mucho más fluida.
4) Configuraciones de pantalla para PC igual o superior a 1024.
5) Pantallas táctiles a partir de 15 pulgadas.
6) Culquier tipo de lector de código de barras (pistola). Con él, aumentaremos la
rapidez en la búsqueda de productos/servicios.
7) Impresora de tickets integrada con apertura automática de cajón portamonedas al
imprimirse el ticket.
8) Utilizar categorías, nos facilitará la búsqueda de productos/servicios, si las
realizamos a través de la lista de imágenes disponibles en el POS.
BACKEND DEL MÓDULO (ADMINISTRADOR)
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CONSULTA DE TICKETS Y FACTURAS
CONSULTA DE TICKETS
Consulta de los tickets generados en el POS: Podremos listar e imprimir todos los
tickets por estados, al igual que con los tickets devueltos. Podemos acceder al detalle
del ticket. Información de la venta por tickets y gráficos.
Los estados actuales de un ticket son:
- Borrador: Ticket que aún no ha sido cobrado (total o parcialmente), ni impreso, y
está a la espera de ello.
- Cerrado: Ticket que ha sido cobrado (total o parcialmente) e impreso.
- Procesado: Ticket que ha sido procesado por un cierre de Caja o Terminal. (Es
similar al apunte de que ese ticket ya está contabilizado)
En el listado de tickets, una vez visualizado un ticket, a parte de imprimir una copia
del mismo, se le pueden aplicar pagos pendientes, si este no está completamente
pagado. Hay que recordar que este doliPOS, permite hacer pagos parciales de la
venta de uno o varios productos/servicios (tickets).
CONSULTA DE FACTURAS
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Consulta de las facturas generadas en el POS: Podremos listar e imprimir todas las
facturas por estados, al igual que con las facturas devueltas. Podemos acceder al
detalle de l factura. Información de la venta por facturas y gráficos.
Los estados actuales de una factura son:
- Borrador: Factura que aún no ha sido cobrada, ni impresa, y está a la espera de
ello.
- Validada: Factura que ha sido cobrada parcialmente e impresa.
- Pagada: Factura que ha sido cobrada totalmente e impresa.
En el listado de facturas, una vez visualizada una factura, a parte de imprimir una
copia de la misma, se le pueden aplicar pagos pendientes, si esta no está
completamente pagada. Hay que recordar que este doliPOS, permite hacer pagos
parciales de la venta de uno o varios productos/servicios.
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ACCESO A TERMINALES Y CIERRE Y ARQUEO DE CAJA
Acceso al POS (FrontEnd) y consulta de los Cierres y Arqueos de Terminales o Caja.
El cierre de caja sirve para comprobar las ventas realizadas con el dinero en efectivo
de la caja y el de pago por tarjeta. De lo que se trata es de corraborar el cuadre de
caja. Normalmente se utiliza al final del día de trabajo.
El arqueo de caja es similar al cierre, con la diferencia, de que no procesa los tickets
creados. Normalmente se utiliza para comprobar el cuadre de caja, y cuando un el
terminal cambia de usuario (vendedor).
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GESTIÓN DE LOS TERMINALES
Gestión de los terminales: Creación de un nuevo terminal, listado de los terminales y
configuración de los mismos. También podremos ver las estadísticas de ventas por
terminal.
La configuración de un terminal, es muy sencilla:
- Asociación de tipos de pagos(Es imprescindible que el terminal tenga configurados
los tipos y cajas por defecto).
- Clientes por defecto.
- Almacén por defecto.
- Terminal normal, táctil o móvil.
- Uso de código de barras o no.
- Nombre de la impresora asociada al terminal.
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GESTIÓN DE LOS PUESTOS
El uso de puestos deberá ser activado en la configuración del módulo.
Gestión de los puestos: Creación de un nuevo puesto, listado de los puestos y
configuración de los mismos. También podremos ver las estadísticas de ventas por
puesto.
Los puestos se utilizan para registrar una zona de nuestro establecimiento, y poder
localizar la venta en esa zona. Un ejemplo de puestos podría ser una mesa de un
restaurante. Para ello se recomienda utilizar la vista movil del módulo DoliPOS, para
ello es necesario disponer del "addon de vista movil para DoliPOS", que no está
incluido en DoliPOS.
Los puestos tendrán tres estados: Libre, Ocupado y Cerrado. En el momento que un
puesto está Ocupado, no se podrá utilizar hasta que no se libere, para ello tan sólo
habrá que cerrar el ticket creado en ese puesto, o bien borrarlo. Desde el backend
podremos poner un puesto en estado Cerrado cuando, por cualquier motivo, no
queramos que un puesto esté operativo. Desde el backend podremos poner de nuevo
en el estado Libre una vez esté de nuevo operativo.
La configuración de un puesto es muy sencilla, tan solo habrá que introducir su
nombre y descripción:
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TRANSFERENCIAS DE CAJA Y BANCO
Transferencias de caja y bancos: Nos permitirá realizar una transferencia o
movimiento de una caja (de un terminal) a un banco y viceversa. Al acceder a un
terminal (el cual tiene asociado una caja), éste siempre tendrá un saldo inicial, por el
total que dispone esa caja.
Se recomienda siempre que cuando se realice un cierre de caja, posteriormente, se
haga una transferencia a un banco o a otra caja, del efectivo que contenía la caja.
También siempre se puede dejar una cantidad de dinero en efectivo en la caja, en
concepto de cambio (billetes y monedas). En este último caso, la transferencia que
se realice de la caja (a otra caja o banco), será por el total del efectivo, menos el
cambio que se deje en la caja.
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GESTIÓN DE INFORMES
INFORMES DE VENTAS
Gestión de informes: Nos permitirá listar los informes de las ventas, los clientes, los
productos, los usuarios vendedores, los terminales y los puestos (mostrando el total
vendido entre dos fechas con sus respectivas estadísticas) así como un diario de
ventas.
INFORMES DE FACTURAS
Gestión de informes: Nos permitirá listar los informes de las facturas, los clientes, los
productos, los usuarios vendedores, los terminales y los puestos (mostrando el total
vendido entre dos fechas con sus respectivas estadísticas) así como un diario de
ventas.
FRONTEND DEL MÓDULO (USUARIO)
LOGIN DOLIPOS FRONT END
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A la pantalla de Login podemos llegar desde el módulo de administración de DoliPOS,
situado dentro de Dolibarr (pestaña POS), haciendo click en el botón "acceso a
terminales".
En el Login, encontraremos las últimas noticias de twitter para estar informados de
actualizaciones e información de interés.
Una vez situados en el Login, introduciremos el login y password de vendedor.
También seleccionaremos el Terminal al que deseamos acceder, siempre que esté
libre (no utilizado).
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Si estamos utilizando una pantalla táctil, podemos activar el modo táctil para que
nos aparezca el teclado virtual, y así poder completar los datos de usuario y
password.
ACCESO DIRECTO
Si intentamos acceder directamente a la pantalla de login de Dolipos (tu ruta
Dolibarr/pos/frontend/index.php) sin haber accedido todavía al sistema, se nos
mostrará la pantalla de login de Dolibarr con la particularidad que nos permitirá
seleccionar el terminal. Tras introducir nuestro usuario y contraseña, y el terminal al
que queremos acceder, seremos llevados directamente al frontend de DoliPOS sin
necesidad de tener que loguearnos una segunda vez.
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FRONT DOLIPOS
Vamos a dividir en dos zonas la intefaz gráfica del POS. Por una parte la zona de
información general, donde podremos movernos por las distintas pestañas y realizar
acciones que no dependen de una venta en concreto; y por otro lado, la zona de
trabajo diario o Workspace (es donde se va a producir todos los procesos del POS).
1) Zona de información general: Zona que permanece inalterable en todo el POS
2) Zona de Workspace: Irá cambiando según la pestaña en la que nos encontremos.
Nota: El display invertido de la parte superior solo se mostrará al ser activado desde
la configuración
ZONA DE INFORMACIÓN GENERAL
1) Usuario, terminal y cliente predeterminado: Indica que empleado está utilizando
el POS en este momento, que Terminal y a que cliente se le va a realizar la venta. En
caso de que el cliente tuviese una foto se mostraría aquí.
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2) Se muestra la fecha y hora actual.
3) Botón abrir cajón: Nos permitirá abrir de forma manual el cajón portamonedas.
4) Botón chat: Nos permitirá comunicarnos con otros usuarios de nuestro sistema
que estén utilizando el POS en ese momento.
5) Botón pantalla completa: Nos permite cambiar a modo pantalla completa para
aprovechar al máximo toda la pantalla.
6) Botón de cierre y arqueo de terminal:Necesario para poder cuadrar las terminales
y cerrarlas para un uso coherente, y un perfecto control.
7) Botón de cambio de empleado: Cambiaremos de empleado (usuario vendedor) en
cualquier momento, para llevar un control exacto del uso y gestión del POS.
8) Botón de ayuda: Enlace externo a esta guia útil y demás ayuda sobre el módulo
DoliPOS.
9) Botón salir o logout: Muy útil cuando se va a dejar de utilizar el POS para otros
propósitos ( atender a un cliente, el teléfono, etc ...).
PESTAÑAS DEL WORKSPACE
1) Pestaña de venta: Nos permitirá crear tickets o facturas, borradores, descuentos,
devoluciones y realizar la búsqueda de productos.
2) Pestaña de historial e historial facturas: Realizaremos búsquedas y listaremos los
tickets o facturas generados en el POS, desde aquí podremos seleccionar el ticket o
MANUAL DOLIPOS 3.6
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factura cerrado para realizar su devolución, o el ticket o factura borrador, para
completar la venta.
3) Pestaña de productos/servicios: Realizaremos búsqueda y listaremos
productos/servicios, desde aquí podremos seleccionar productos/servicios para una
venta, consultar su stock y almacén, y crear nuevos productos (en modo rápido).
RECOMENDACIÓN:
Utilizar pantallas superiores a una resolución de 1024 x 760.
El resto de botones y vistas serán desarrollados bajo su apartado de funcionalidad.
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PESTAÑA VENTA
En la parte izquierda se nos muestra la zona de categorías y productos por donde
nos podremos desplazar para ir añadiendo productos. Por encima de esta zona, se
nos muestra información del último producto seleccionado. En la parte derecha se
nos muestran todos los productos añadidos a la venta.
En la zona superior está el buscador de productos, desde donde podremos realizar
busquedas de productos y añadirlos a la venta. A su lado se nos indica el número de
notas asociadas a tickets o facturas que estén en estado borrador. Seguidamente se
nos muestra el cliente al que se le está realizando la venta y los botones para
cambiar de cliente o añadir uno nuevo al sistema Dolibarr. Finalmente se nos
muestra cual es el puesto asociado a la venta y el botón para cambiar de puesto.
Además, al seleccionar una línea de nuestra lista de venta, se mostrarán los botones
para editar la línea, borrar la línea o mostrar u ocultar la información del producto.
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PESTAÑA HISTORIAL E HISTORIAL FACTURAS
Los botones de la parte superior nos informarán de cuantos tickets o facturas
cumplen los parámetros correspondientes y a su vez nos permitirán filtrar por ellos.
En este caso son filtros temporales, facturas realizadas hoy, ayer, esta semana...
Los botones de la parte inferior nos sirven como leyenda para saber el estado de los
tickets o facturas y a su vez nos sirve para filtrar por los diferentes estados.
En el campo de busqueda, podremos filtrar para encontrar el ticket o factura
deseado. Este filtro será la referencia del ticket o factura.
Al usar el filtro se nos mostrará un listado de tickets o facturas con sus datos.
Al seleccionar un ticket o factura, podremos recuperarlo para comprobar las lineas o
realizar un devolución. En caso de que sea borrador, lo recuperaríamos para
completar la venta. Dependiendo de la configuración del módulo, también podríamos
imprimirlo o enviarlo por correo. Además, en caso de que el ticket o factura fuese
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borrador, también podríamos borrarlo. También podremos imprimir el ticket o la
factura como ticket regalo (no se indicarán precios).
Notas:
- No se puede realizar la devolución de un ticket o factura borrador.
- No se puede devolver un ticket o afctura devuelto.
- No se pueden devolver productos/servicios que no pertenecen a un ticket o factura.
- No se pueden devolver más unidades de las compradas de un mismo producto.
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PESTAÑA PRODUCTOS
Los botones de la parte izquierda nos informarán de cuantos productos cumplen los
parámetros correspondientes y a su vez nos permitirán filtrar por ellos.
En el campo de busqueda, podremos filtrar para encontrar el productos/servicio
deseado.
Este filtro podrá ser:
•
•
Referencia del producto.
Descripción corta o larga del producto.
Al usar el filtro se nos mostrará un listado de productos con sus datos y el stock en
cada uno de los almacenes de la organización.
Al seleccionar un producto, podremos ver más información sobre él o añadirlo a la
venta en curso.
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CREACIÓN DE UNA VENTA / FACTURA
Para empezar una venta tan solo tendremos que elegir productos, bien desde la zona
izquierda o bien desde el buscador de productos.
Durante la venta podríamos añadir un descuento global a la venta o añadir una nota
a la venta. Para ello pulsaríamos sobres los botones correspondientes.
También podríamos editar una línea pulsando sobre la línea correspondiente y
seguidamente sobre el botón de edición de línea.
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Una vez en la zonde de edición, podríamos modificar el número de unidades, el
descuento sobre la línea, el precio del producto o añadir una nota a la línea. Una vez
hecho esto pulsaremos sobre Grabar.
CERRAR UNA VENTA / FACTURA
Una vez hayamos seleccionado todos los productos de nuestra venta, pulsaremos
sobre el botón de cerrar venta.
MANUAL DOLIPOS 3.6
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Dependiendo de la configuración del módulo, podremos seleccionar distintos tipos de
venta. Pulsaremos sobre el botón correspondiente.
Nota: Si solamente está seleccionado el uso de tickets o el uso de facturas, esta
pantalla se omitirá y se seleccionará automáticamente el tipo de venta que vamos a
realizar. En caso de usar facturas, si el importe es menor al límite de facturas
simplificadas, la venta será una factura simplificada, en caso contrario, la venta será
una factura.
MANUAL DOLIPOS 3.6
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Dependiendo de la configuración del terminal, podremos elegir entre distintos tipos
de pago. Introduciremos el importe que entregamos en cada modo de pago. Si
pulsamos sobre alguno de los botones resto, se añadirá el resto del importe a pagar
en ese modo de pago.
En caso que el cliente tenga algún descuento fijo pendiente de aplicación, también
aparecerá el botón Utilizar cupón.
Debajo se nos mostraría el cambio. Pulsaríamos sobre Grabar para finalizar la venta.
Automáticamente se lanzará la impresión del ticket.
NOTA: Cabe la posibilidad de poder añadir una cantidad de entrega, menor al total
del ticket, quedando a deberse esta cantidad. Esto lo gestionaremos desde Dolibarr.
UTILIZAR CUPÓN
En caso de querer utilizar un cupón o descuento fijo y tras haber pulsado sobre el
botón correspondiente, seleccionaremos cual es el cupón que vamos a utilizar (solo
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se permite el uso de un cupón por venta). Tras haber añadido el cupón, elegiríamos
la forma de pago.
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GESTIÓN VENTA / FACTURA BORRADOR
GUARDAR COMO BORRADOR
Para guardar un ticket o fatura como borrador, pulsaremos el botón de guardar como
borrador mientras estemos realizando una venta.
RECUPERAR BORRADOR
Para recuperar el ticket o factura borrador deberíamos ir a la pestaña de historial
correspondiente, pulsar sobre él en el listado y pulsar sobre el botón de recuperar la
venta. Una vez recuperado actuaríamos como si se tratase de una venta normal tal y
como se explica en CREACIÓN DE UNA VENTA / FACTURA.
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DEVOLUCIÓN DE UNA VENTA / FACTURA
Para realizar una devolución de un producto, lo primero será recuperar la venta o
factura correspondiente. Para ello iremos a la pestaña del Historial correspondiente,
buscaremos la venta o factura, pulsaremos sobre ella y luego sobre el botón de
recuperar la venta o factura.
Una vez recuperada la venta o factura, pulsaremos sobre el botón de devolución.
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Tras pulsar sobre el botón de devolución, seleccionaremos el producto a devolver, ya
sea mediante la zona de la izquierda o el buscador superior.
Una vez seleccionados los productos a devolver, pulsaríamos sobre el botón de cerrar
la venta.
Seleccionaremos el tipo de devolución.
MANUAL DOLIPOS 3.6
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Nota: Si solamente está seleccionado el uso de tickets o el uso de facturas, esta
pantalla se omitirá y se seleccionará automáticamente el tipo de venta que vamos a
realizar. En caso de usar facturas, si el importe es menor al límite de facturas
simplificadas, la venta será una factura simplificada, en caso contrario, la venta será
una factura.
Podremos introducir cual es la cantidad que vamos a abonar y el modo de pago en el
que lo hacemos. No obstante, podremos seleccionar si emitimos un reembolso, es
decir, devolvemos el dinero a nuestro cliente. Por otra parte, podremos convertirlo
en una reducción futura, es decir, nuestro cliente tendrá a su disposición esta
cantidad de dinero para usarla en una futura compra. Tras esto se lanzará
automáticamente la impresión del ticket.
MANUAL DOLIPOS 3.6
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CREACIÓN DE UN PRODUCTO
Para crear un producto no dirigiremos a la pestaña productos y pulsaremos sobre el
botón de creación de productos.
Ahora solo nos queda introducir los datos del producto y seleccionar el tipo de IVA.
Cuando esté todo listo pulsaremos sobre Nuevo.
MANUAL DOLIPOS 3.6
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GESTIÓN DE CLIENTES
CREAR UN CLIENTE
Para crear un cliente, pulsaremos sobre Añadir un nuevo cliente a Dolibarr en la
pestaña Venta.
MANUAL DOLIPOS 3.6
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Ahora solo tendremos que introducir los datos del cliente y pulsar sobre Nuevo.
CAMBIAR UN CLIENTE
Para cambiar un cliente, pulsaremos sobre Cambiar cliente en la pestaña Venta.
Ahora usaremos el campo de busqueda para filtrar los cliente y tan solo tendremos
que pulsar sobre el botón de añadir del cliente correspondiente.
MANUAL DOLIPOS 3.6
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GESTIÓN DE PUESTOS
El uso de puesto deberá estar activado en la configuración del módulo.
Para asociar una venta o factura a un puesto deberemos pulsar sobre cambiar
puesto en la pestaña Venta.
Se nos mostrarán todos los puestos disponibles, en color dorado los puestos libres y
en color rojo los puestos ocupados. Si pulsamos sobre un puesto libre, se asignará
ese puesto a una nueva venta. En caso de pulsar sobre un puesto ocupado,
recuperaremos la venta o factura asociada a dicho puesto.
MANUAL DOLIPOS 3.6
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USO DEL CHAT
El uso del chat está sujeto a su previa activación desde la configuración del módulo.
Para escribir un mensaje deberemos pulsar sobre el botón correspondiente en el
menú superior.
Tras pulsar sobre el botón, aparecerá una ventana en la parte inferior derecha de la
pantalla. Ya estaremos listos para escribir nuestro mensaje. Tras pulsar la tecla de
retorno de carro (tecla Enter) el mensaje será enviado al resto de usuarios del
módulo.
MANUAL DOLIPOS 3.6
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Cuando se reciba un nuevo mensaje en la red, la ventana realizará una pequeña
animación y el título de la ventana (chat) estará de color rojo.
INTEGRACIÓN CON EL MÓDULO 2REWARDS
GESTIÓN DE PUNTOS
Para conseguir la integración con el módulo 2Rewards, debe haber activado dicho
módulo y haber activado la integración en la configuración del módulo DoliPOS.
La integración con el módulo 2Rewards solo se realizará para las facturas o
facturas simples. El módulo 2Rewards no se intengra con las ventas.
GENERACIÓN PUNTOS
Los puntos se generarán automáticamente al realizar el pago de una factura
simplificada o una factura, siempre que el cliente esté sujeto al programa de
fidelización en el módulo 2Rewards.
USO PUNTOS
MANUAL DOLIPOS 3.6
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Cuando vayamos a realizar el pago de una factura simpllificada o una factura, y en
caso de que el cliente esté sujeto al programa de fidelización con el módulo
2Rewards, se nos mostrará la siguiente pantalla.
1) Aquí se muestra el número de puntos que tiene acumulados el cliente.
2) Este es el equivalente en euro del total de puntos acumulados por el cliente, en
este caso 20.5 puntos equivalen a 10.25 euros.
3) En este campo introduciremos la cantidad de puntos que desea usar el cliente en
caso de que así lo desee.
4) Este campo es el total a pagar. En caso de usar puntos se rebajaría
automáticamente el total a pagar.
MANUAL DOLIPOS 3.6
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VISUALIZACIÓN PUNTOS
Cuando un cliente esté sujeto al programa de fidelización en el módulo 2Rewards,
aparecerá información sobre los puntos usados o los puntos generados en el
comprobante de compra.
ADDON VISTA MÓVIL
ACCEDER A LA VISTA MÓVIL
MANUAL DOLIPOS 3.6
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Para acceder a la vista móvil deberemos dirigirnos a la pantalla de login del frontend
del módulo DoliPOS, seleccionar una terminal de tipo móvil y acceder con nuestro
usuario y contraseña.
MANUAL DOLIPOS 3.6
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CREACIÓN DE UN TICKET BORRADOR
En caso que el uso de puestos esté activado en la configuración del módulo
DoliPOS deberá existir al menos un puesto.
En caso contrario, se usarán los tickets en estado borrador en lugar de los
puestos.
MANUAL DOLIPOS 3.6
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Esta es la pantalla que nos encontraremos al acceder a la vista móvil. Deberemos
dirigirnos a los puestos. En caso de no estar activados, veremos el botón Historial.
Aquí se muestran todos los puestos que haya en el sistema. En color blanco se
muestran los puestos que están libres y en color amarillo los puestos que están
ocupados. En el caso que los puestos no estén activados, se mostrarán todos los
tickets en estado borrador en color blanco, y en amarillo la opción de crear un nuevo
ticket.
PUESTO LIBRE
MANUAL DOLIPOS 3.6
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Si pulsamos sobre un puesto libre, iremos a la pantalla de productos. En color
amarillo se muestran las categorías y en color blanco los productos. Podremos volver
a la categoría anterior con el botón correspondiente. Ahora podremos movernos por
las categorías y elegir cual es el producto que vamos añadir a la lista.
Este proceso sería el mismo en el caso que pulsaramos sobre la opción de crear un
nuevo ticket cuando los puestos no están activados.
MANUAL DOLIPOS 3.6
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Al seleccionar un producto esta es la pantalla que se nos mostrará. En ella podremos
seleccionar el número de unidades del producto que queremos y añadirle una nota.
Además se nos mostrará la descripción del producto, su precio y su foto. En caso de
querer añadir el producto a la venta pulsaremos sobre Grabar. En caso contrario
pulsaremos sobre Anular.
MANUAL DOLIPOS 3.6
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En caso de querer añadir más productos pulsaríamos sobre Productos y seguiríamos
el proceso anterior. Cuando ya estén añadidos todos los productos pulsaríamos
sobre Enviar para guardar como ticket borrador en la base de datos.
PUESTO OCUPADO
MANUAL DOLIPOS 3.6
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Cuando pulsemos sobre un puesto ocupado, se nos mostrará cual es la venta
asociada. Podríamos añadir más productos pulsando sobre productos y siguiendo el
proceso habitual. Podríamos editar una línea pulsando sobre ella. También podríamos
eliminar una línea de la venta pulsando sobre el botón elminar o accediendo al
detalle de la línea y pulsando sobre el botón correspondiente. Siempre deberemos
pulsar sobre Enviar antes de cambiar de puesto o salir de la vista móvil para
que los cambios sean registrados en base de datos.
Este proceso sería el mismo en el caso que pulsaramos sobre un ticket borrador
cuando los puestos no están activados.
MANUAL DOLIPOS 3.6
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SALIR DE LA VISTA MÓVIL
Para salir de la vista móvil deberemos ir a la pantalla de puestos pulsando sobre el
botón correspondiente. En caso que los puestos no estén activados, aparecería el
botón Historial.
Una vez en la pantalla de puestos pulsaremos sobre Inicio.
MANUAL DOLIPOS 3.6
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Cuando estemos en la pantalla de inicio tan solo nos quedará pulsar sobre el botón
Cerrar.
MANUAL DOLIPOS 3.6
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CERRAR UNA VENTA REALIZADA CON LA VISTA MÓVIL
La vista móvil nos permite crear tickets borrador pero no nos permite cerrar ventas.
Para cerrar una venta realizada con una terminal móvil, deberemos acceder a la vista
normal del módulo DoliPOS.
Cuando estemos en la vista normal del POS, pulsaremos sobre la pestaña de
Historial y recuperaremos el ticket borrador deseado tal y como se explica en
GESTIÓN VENTA / FACTURA BORRADOR en este mismo manual.
FIN
NOTAS
Este manual, está en continua actualización, según vayan saliendo nuevas versiones,
que necesite de hacer cambios en el mismo documento. Por lo tanto, este manual,
hace siempre referencia a la útlima versión estable.
En el caso de que estés utilizando una versión posterior, es posible, que el manual
no se ajuste a éste. Si necesitas ayuda, por no encontrar lo que necesitas en el
manual, puedes ponerte en contacto con nosotros.
MANUAL DOLIPOS 3.6
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AGRADECIMIENTOS
Queremos agradecer la compra de este módulo, que contibuirá las mejoras contínuas
del mismo. Es por ello que queremos que participes activamente, con tus
sugerencias, las cuales evaluaremos y tendremos en cuenta para posteriores
actualizaciones del módulo.
Para realizar tus sugerencias, puedes enviárnoslas directamente por email:
[email protected]. Te responderemos en lo más breve posible y analizaremos tu caso
particular.
Gracias por confiar en 2byte.es
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