E studios de M ercado

Transcripción

Estudios de Mercado
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Dakar
El mercado de
las Nuevas
Tecnologías de
la Información y
la Comunicación
en Senegal
1
Estudios de Mercado
El mercado de
las Nuevas
Tecnologías de
la Información y
la Comunicación
en Senegal
Este estudio ha sido realizado por Ángela Arranz
Pérez bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en
Dakar
2
Julio 2008
EL MERCADO DE LAS NTIC EN SENEGAL
ÍNDICE
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES
6
I. INTRODUCCIÓN
1. Definición y características del sector y subsectores relacionados
9
9
II. SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES
II.1 Análisis de la oferta
15
15
II.1. Análisis cuantitativo
II.1.1 Tamaño de la oferta
II.1.2 Análisis de los componentes de la oferta
II.2 Análisis cualitativo
II.2.1 Descripción del sector: situación actual y perspectivas
II.2.2 Análisis de la competencia: los actores del sector
II.2 Análisis del comercio
15
15
16
21
21
27
37
II.1 Canales de distribución
37
II.2 Contacto comercial y promoción
37
II.3 Análisis de la demanda
38
II.1 Tendencias generales del consumo
II.1.1 Factores sociodemográficos
II.1.2 Factores económicos
II.1.3 Distribución de la renta disponible
II.1.4 Tendencias sociopolíticas
II.1.5 Tendencias culturales
II.1.6 Tendencias legislativas
II.2 Análisis del comportamiento del consumidor
II.2.1 Hábitos de consumo
II.2.2 Análisis de consumo
II.3 Percepción del producto español
38
38
38
38
38
39
40
40
40
40
51
III. SECTOR INFORMÁTICO
III.1 Análisis de la oferta
52
52
III.1. Análisis cuantitativo
III.1.1 Tamaño de la oferta
III.1.2 Análisis de los componentes de la oferta
III.2 Análisis cualitativo
III.2.1 Descripción del sector y análisis de la competencia
III.2 Análisis del comercio
52
52
53
58
58
60
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dakar
3
III.1 Canales de distribución
60
III.2 Contacto comercial y promoción
61
III.3 Análisis de la demanda
62
III.1 Tendencias generales del consumo
62
III.2 Análisis del comportamiento del consumidor
63
III.3 Percepción del producto español
64
VII. SECTOR AUDIOVISUAL
IV.1 Análisis de la oferta
65
65
IV.1. Análisis cuantitativo
IV.1.1 Tamaño de la oferta
IV.1.2 Análisis de los componentes de la oferta
IV.2 Análisis cualitativo
IV.2.1 Descripción del sector: situación actual y perspectivas
IV.2.2 Análisis de la competencia: los actores del sector
IV.2 Análisis del comercio
65
65
66
70
70
71
73
IV.1 Canales de distribución
73
IV.2 Contacto comercial y promoción
74
IV.3 Análisis de la demanda
74
IV.1 Tendencias generales del consumo
74
IV.2 Percepción del producto español
77
V. MARCO LEGISLATIVO
1. Reglamentación nacional
1.1 Agentes reguladores
1.2 Código de telecomunicaciones
2. Reglamentación supranacional
78
78
79
82
87
3. Régimen fiscal de derecho común
87
4. Código de Inversiones
90
5. Empresa franca de Exportación
91
VI. POLÍTICA SECTORIAL
1. Estrategia sectorial 2005-2010
93
94
2. Estrategia de Crecimiento Acelerado
96
3. Financiación del sector
97
4. Proyectos en curso
98
VII. ANEXOS
1. Partidas arancelarias
105
105
2. Textos legislativos y reguladores
107
3. Espectro radioeléctrico
113
4. Ferias del sector
114
4
5. Direcciones de interés
115
6. Bibliografía
152
5
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES
Las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación están en plena expansión en
Senegal. Es uno de los sectores que está protagonizando un crecimiento más acusado y es
una de las actividades potenciadas por el gobierno en su política nacional y mediante la Estrategia de Crecimiento Acelerado (SCA), dado que es un sector clave en la creación de empleo y de valor añadido.
Las telecomunicaciones constituyen un sector estratégico en el proceso de creación y distribución de la riqueza nacional de Senegal y contribuyen de manera significativa al desarrollo
de la actividad económica y social. En 2006 ya suponían alrededor del 9% del PIB, con una
cifra de negocios superior a los 650 millones de euros y un crecimiento de un 22,5% respecto
al año anterior.
El gran motor del sector ha sido la telefonía móvil, que en sólo dos años ha elevado la tasa
de penetración del 16% en 2005 a casi el 40% a principios de 2008. Aunque la tasa de la telefonía fija bajó en ese mismo periodo, situándose en un 2,46% y la de Internet permanece
aún débil, con un 0, 39%, esta última ha registrado tasas de crecimiento interanual muy favorables desde 2005, doblándose el número de conexiones desde esa fecha hasta marzo de
2008.
La proliferación de cyber-cafés está contribuyendo en gran medida a este crecimiento permitiendo el acceso del grueso de la población a estas tecnologías, reservadas hasta hace pocos
años a la reducida parte de la población de alto poder adquisitivo.
Hasta el año 2007, el grupo SONATEL tenía la única licencia global para la explotación de las
telecomunicaciones en Senegal. El 1998 se había concedido una segunda licencia al grupo
Sentel GSM pero limitada a la red móvil. La liberalización del sector de las telecomunicaciones en 2004 trajo consigo la concesión de una segunda licencia global de telecomunicaciones al grupo SUDATEL en noviembre de 2007.
Las infraestructuras de telecomunicación que quedaron de la época previa a su independencia y las inversiones que han llevado a cabo posteriormente estos operadores para su ampliación y modernización, hacen de Senegal uno de los países africanos más destacados en
equipamiento. Un 85% de la población tienen acceso telefónico, bien móvil o fijo y el ancho
de banda de la red alcanza ya los 1,7 Gbps.
En este sentido, numerosos esfuerzos se están llevando a cabo por parte del Gobierno para
introducir las NTIC en la vida cotidiana del país. El Fondo de Solidaridad Digital fue puesto en
6
marcha en Ginebra en 2005 para recaudar fondos específicos para hacer frente a la “fractura
digital” entre los países del norte y del sur.
A nivel administrativo, el proyecto “e-gobierno” está llevando a cabo la interconexión informática de las distintas dependencias gubernamentales y la digitalización de los archivos. En los
centros de enseñanza se están creando salas multimedia y programas de formación tanto en
escuelas como en universidades. A nivel civil, muy especialmente en el medio rural y en los
barrios desfavorecidos, se está apoyando la creación de centros comunitarios de acceso a
servicios como la telefonía, informática, Internet o radio.
Además, Senegal se convierte en un lugar estratégico para la inversión en aspectos como los
tele-servicios, por los que el gobierno apuesta firmemente con la concesión de ventajas fiscales y sociales para la implantación de empresas, incluso con vistas a la exportación. En este
sentido, los acuerdos aduaneros de la UEMOA, de la que Senegal forma parte, aplican una
tarifa común a los países no miembros. Esto hace de Senegal un lugar idóneo para el comercio destinado a la exportación al resto de países integrantes de esta comunidad.
En el panorama audiovisual la sociedad estatal RTS constituye la oferta de radiodifusión pública con una cadena de televisión y tres de radio. Tras la liberalización del sector se han
concedido licencias de emisión a varias cadenas privadas. Dos cadenas privadas explotan la
red MMDS y varias, incluida la RTS, emiten por vía satélite, ofreciendo ambas modalidades
paquetes que incluyen cadenas internacionales. Se ha puesto en marcha un proyecto para la
instalación del nuevo Sistema Integrado de Gestión de Espectro de Frecuencias que permitirá
mejorar la calidad del servicio y evitar las interferencias, así como una eficaz asignación de
frecuencias
En lo referente al material informático y audiovisual, Senegal carece de plantas propias de fabricación, más allá de algunas empresas que integran en su actividad el ensamblaje de piezas. Esta actividad está principalmente destinada a la creación de equipos informáticos a la
carta, adaptados a las necesidades concretas de cada usuario. Otros equipos montados en
Senegal suelen ser televisores, mini-cadenas y materia biométrico, pero siempre a pequeña
escala. Por ello, Senegal depende totalmente del exterior para suministrarse de material,
equipamiento tecnológico y “know-how”, por lo que presenta un mercado abierto a la importación y a la implantación de empresas extranjeras.
Actualmente, son en su mayoría empresas francesas las que por tradición y afinidad lingüística se implantan en Senegal. De esta forma, algunas multinacionales francesas del campo de
las NTIC han abierto sus filiales en el país africano y les suministran todo el material desde su
central de compra francesa. Este procedimiento restringe la entrada de material de otras procedencias en una parte significativa del sector.
A nivel legislativo, hay vacíos legales que quedan por resolver y leyes que hay que difundir y
hacer cumplir. Varios organismos han sido creados en los últimos años con este objetivo:
elaborar textos y velar por su cumplimiento. La ARTP1 se encarga de las telecomunicaciones
1
Agencia de Regulación de Telecomunicaciones y Correos
7
y la gestión del espectro de frecuencias, el ADIE2 del sector informático y la CNRA3 del audiovisual.
Paralelamente, a nivel africano, se está tratando de crear una infraestructura y legislación
común en materia de NTIC con el fin de dejar atrás la dependencia tecnológica del resto de
continentes. Con este objetivo, se ha creado recientemente la Asamblea Africana de Reguladores de Telecomunicaciones. Siguiendo esta línea, se lanzó en diciembre de 2007 el primer
satélite africano de telecomunicaciones, por el momento en fase experimental.
España no tiene, en la actualidad, un gran peso en el sector de las NTIC en Senegal. No obstante, la buena imagen que tiene Senegal de España y el crecimiento continuo de la demanda de la población y de los grandes organismos estatales y privados que lanzan licitaciones
para la instalación y aprovisionamiento de infraestructuras y material, hacen que haya posibilidades reales para las empresas españolas de implantarse y de introducir sus productos.
2
Agencia de informática del Estado
3
Consejo Nacional de Regulación del Audiovisual
8
I.
INTRODUCCIÓN
1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES
RELACIONADOS
El sector de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC) puede considerarse como un “macro-sector” complejo que engloba a su vez, parcial o globalmente, varios sectores de actividad.
Se puede decir que reagrupa todas las actividades que producen bienes y servicios que sostienen el proceso de digitalización de la economía, es decir, la transformación de las informaciones utilizadas en formato digital, más fácilmente manipulables, comunicables, almacenables y restituibles. Son productos que intervienen como bienes de equipo, productos intermedios del sistema productivo o como bienes domésticos durables.
De esta manera, las NTIC resultan de la convergencia de tres subsectores principales cuyas
actividades en muchas ocasiones se solapan o entremezclan y, por lo tanto, son difíciles de
delimitar: las telecomunicaciones, la informática y el medio audiovisual.
Este estudio se centrará en los aspectos más significativos de cada uno y quedará estructurado en los siguientes epígrafes:
TELECOMUNICACIONES
Se pueden definir las telecomunicaciones como toda transmisión, emisión o recepción de
signos, señales, imágenes, sonidos, datos o información de cualquier naturaleza realizada
por el hombre, por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos.
Dentro de esta definición podrían quedar englobados los sectores informático y audiovisual,
pero para la mejor estructuración de este estudio, se considerarán aparte estos dos aspectos.
De esta forma, la denominación “telecomunicaciones” se referirá al resto de aplicaciones, representadas principalmente por:
Telefonía, tanto fija como móvil
Internet y transmisión de datos
Tele-servicios
9
Los tele-servicios suponen un compendio de todas las anteriores, considerándolos como toda
prestación de servicios de valor añadido entre entidades jurídicas distintas, utilizando las
herramientas de las telecomunicaciones en su sentido más amplio.
Para poder cuantificar más adelante el mercado a través de cifras de producción y comercio,
se han delimitado los diferentes productos por su partida arancelaria, utilizando los códigos
TARIC. Los datos que se aportan por este sistema se referirán únicamente al conjunto de
equipos y enlaces físicos utilizables para la prestación del servicio.
CÓDIGOS TARIC DE PRODUCTOS INCLUIDOS EN EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES
Código (*)
8517
8544
8802
Definición
Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas; los demás
aparatos de transmisión o recepción de voz, imagen u otros datos, incluidos los de comunicación
en red con o sin cable [tales como redes locales (LAN) o extendidas (WAN)], distintos de los aparatos de transmisión o recepción de las partidas 8443, 8525, 8527 u 8528
8517.11
Teléfonos de auricular inalámbrico combinado con micrófono
8517.12
Teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas
8517.18
Los demás
8517.61
Los demás aparatos de transmisión o recepción de voz, imagen u otros datos,
incluidos los de comunicación en red con o sin cable [tales como redes locales
(LAN) o extendidas (WAN)]
Hilos, cables, incluidos los coaxiales, y demás conductores aislados para electricidad, aunque estén laqueados, anodizados o provistos de piezas de conexión; cables de fibras ópticas constituidos
por fibras enfundadas individualmente, incluso con conductores eléctricos o provistos de piezas de
conexión
Las demás aeronaves (por ejemplo: helicópteros, aviones); vehículos espaciales, incluidos los satélites, y sus vehículos de lanzamiento y vehículos suborbitales
8802.60
9001
Vehículos espaciales, incluidos los satélites, y sus vehículos de lanzamiento y
vehículos suborbitales
Fibras ópticas y haces de fibras ópticas; cables de fibras ópticas (excepto los de la partida 8544);
hojas y placas de materia polarizante; lentes, incluso de contacto, prismas, espejos y demás elementos de óptica de cualquier materia, sin montar (excepto los de vidrio sin trabajar ópticamente)
9001.10
Fibras ópticas, haces y cables de fibras ópticas
(*) En negrita se destacan los códigos que definen productos de telecomunicaciones, los códigos no marcados son los correspondientes al nivel de definición superior al de los códigos seleccionados
Fuente: Export Helpdesk
10
INFORMÁTICA
La informática se refiere al material y servicios relativos el tratamiento automático de la información en computadoras, dispositivos electrónicos y sistemas informáticos. Dentro de la informática se engloban dos aspectos diferenciados:
Hardware
El hardware es un término inglés que hace referencia a cualquier componente físico tecnológico, que trabaja o interactúa de algún modo con la computadora. No sólo incluye elementos
internos como el disco duro, CD-ROM, disquetera, sino que también hace referencia a elementos externos como la impresora, el ratón, el teclado, el monitor y demás accesorios.
CÓDIGOS TARIC DE PRODUCTOS INCLUIDOS EN EL SECTOR DEL HARDWARE
Definición
Código (*)
8471
Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades; lectores
magnéticos u ópticos, máquinas para registro de datos sobre soporte en forma codificada y
máquinas para tratamiento o procesamiento de estos datos, no expresadas ni comprendidas
en otra parte
8473
Partes y accesorios (excepto los estuches, fundas y similares) identificables como destinados, exclusiva o principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 8469 a 8472.
8573.30
Partes y accesorios de máquinas de la partida 8471
(*) En negrita se destacan los códigos que definen productos de hardware, los códigos no marcados son los correspondientes al nivel de definición superior al de los códigos seleccionados
Software
Como software se entiende la parte intangible que da lógica al hardware. Es todo programa o
aplicación, elaborado para realizar tareas específicas.
CÓDIGOS TARIC DE PRODUCTOS INCLUIDOS EN EL SECTOR DEL SOFTWARE (VÁLIDOS PARA LOS
AÑOS 2000-2006)
Código (*)
8524
Definición
Discos, cintas y demás soportes para grabar sonido o para grabaciones análogas, grabados,
incluidas las matrices y moldes galvánicos para la fabricación de discos (excepto productos
del capítulo 37*)
8524.31
Discos para sistemas de lectura por rayos láser para reproducir representaciones de instrucciones, datos, sonido e imagen.
11
8524.39
8524.39.10
Discos para sistemas de lectura por rayos láser para reproducir representaciones de instrucciones, datos, sonido e imagen.
Discos para sistemas de lectura por rayos láser para reproducir representaciones de instrucciones, datos, sonido e imagen, grabados
de forma binaria legible por máquina, y susceptibles de ser manipulados o ser interactivos con el usuario mediante una máquina automática para tratamiento de información.
8524.40
Cintas magnéticas para reproducir fenómenos distintos del sonido o la
imagen.
8524.91
Los demás discos, cintas y demás soportes, grabados, incluso las matrices y moldes galvánicos para fabricación de discos, para reproducir fenómenos distintos del sonido o la imagen (excepto los productos capítulo
37)
8524.99
Los demás soportes para reproducir representaciones de instrucciones,
datos, sonido e imagen, grabados de forma binaria legible por máquina, y
susceptibles de ser manipulados o ser interactivos con el usuario mediante una máquina automática para tratamiento de información.
(*) En negrita se destacan los códigos que definen productos de software, los códigos no marcados son los correspondientes al nivel de definición superior al de los códigos seleccionados
CÓDIGOS TARIC DE PRODUCTOS INCLUIDOS EN EL SECTOR DEL SOFTWARE (DESDE 01/01/2007)
Código (*)
8523
4
Definición
Discos, cintas, dispositivos de almacenamiento permanente de datos a base de semiconductores, tarjetas inteligentes (smart cards) y demás soportes para grabar sonido o grabaciones
análogas, grabados o no, incluso las matrices y moldes galvánicos para fabricación de discos, excepto los productos del capítulo 374.
8523.29.33
Cintas y discos magnéticos grabados para reproducir representaciones de instrucciones, datos, sonido e imágenes grabadas en forma
binaria legibles por una máquina, que puedan ser manipulados o
permitan interactuar al usuario mediante una máquina automática de
tratamiento o procesamiento de datos.
8523.40.45
Discos para sistemas de lectura por rayos láser grabados para reproducir representaciones de instrucciones, datos, sonido e imágenes
grabadas en forma binaria legibles por una máquina, que puedan ser
manipulados o permitan interactuar al usuario mediante una máquina
automática de tratamiento o procesamiento de datos.
Productos fotográficos o cinematográficos
12
8523.40.93
Demás sistemas ópticos grabados para reproducir representaciones
de instrucciones, datos, sonido e imágenes grabadas de forma binaria legibles por una máquina, que pueden ser manipulados o permitan
interactuar al usuario mediante una máquina automática de tratamiento o procesamiento de datos.
8523.51.93
Dispositivos de almacenamiento permanente de datos a base de semiconductores para reproducir representaciones de instrucciones, datos, sonido e imágenes grabadas en forma binaria legibles por una
máquina, que puedan ser manipulados o permitan interactuar al
usuario mediante una máquina automática de tratamiento o procesamiento de datos.
8523.80.93
Los demás dispositivos para reproducir representaciones de instrucciones, datos, sonido e imágenes grabadas en forma binaria legibles
por una máquina, que puedan ser manipulados o permitan interactuar
al usuario mediante una máquina automática de tratamiento o procesamiento de datos
(*) En negrita se destacan los códigos que definen productos de software, los códigos no marcados son los correspondientes al nivel de definición superior al de los códigos seleccionados
AUDIOVISUALES
Por último, en este epígrafe, se tratará todo lo relativo a radiodifusión y espectro de frecuencias y material audiovisual, aspectos más representativos de la conjugación de la imagen y/o
el sonido como reproducción o representación de la realidad. Para poder usar la codificación
TARIC, sólo consideraremos el material audiovisual.
CÓDIGOS TARIC DE PRODUCTOS INCLUIDOS EN EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES
Código
Definición
8519
Aparatos de grabación de sonido; aparatos de reproducción de sonido; aparatos de grabación y reproducción de sonido
8521
Aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido (vídeos), incluso con receptor de
señales de imagen y sonido incorporado.
8525
Aparatos emisores de radiodifusión o televisión, incluso con aparato receptor o de grabación
o reproducción de sonido incorporado; cámaras de televisión, cámaras fotográficas digitales
y videocámaras.
8527
Aparatos receptores de radiodifusión, incluso combinados en la misma envoltura con grabador o reproductor de sonido o con reloj.
8528
Monitores y proyectores, que no incorporen aparato receptor de televisión; aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor de radiodifusión o grabación o reproducción
de sonido o imagen incorporado.
13
8529
Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los aparatos de las partidas 8525 a 8528.
14
II.
SECTOR DE LAS
TELECOMUNICACIONES
II.1 ANÁLISIS DE LA OFERTA
II.1. ANÁLISIS CUANTITATIVO
II.1.1 Tamaño de la oferta
La oferta senegalesa de material de telecomunicaciones procede, prácticamente en su totalidad, de la importación. Aunque no se han podido obtener datos de producción, aparte de una
empresa fabricante de cables instalada en Dakar, no hay constancia de otras unidades locales de fabricación de material.
La parte de material de telecomunicaciones destinada a la exportación es poco significativa.
El material de telecomunicaciones supuso en 2006 un 30,5% del total del material de NTIC
importado en el país. A su vez, el material de NTIC significó un 6,3 % sobre el total de las importaciones en el país.
En el conjunto del periodo 2002-2006 la importación registró un crecimiento importante, duplicándose su valor en sólo tres años desde 2003 hasta el final del periodo.
CONSUMO APARENTE DE MATERIAL DE TELECOMUNICACIONES. PARTIDAS 8517, 8544, 880260, 900110
Miles de euros
2002
Producción
2003
2004
%
2005
∆ en el
periodo
2006
ND
ND
ND
ND
ND
ND
+ Importaciones
31.357
23.551
27.076
50.367
50.064
59,7
- Exportaciones
1.925
1.811
2.181
1.558
1.116
-49,0
-
-
-
-
-
-
Indicador de consumo aparente
Fuente: Estadísticas ONU
15
CONSUMO APARENTE TOTAL DE LAS NTIC
Miles de euros
2002
Producción
2003
2004
2005
%
∆ en el
periodo
2006
ND
ND
ND
ND
ND
+ Importaciones
93.791
73.476
91.536
128.871
164.241
75,1
- Exportaciones
4.207
3.106
3.608
4.276
9.302
121,1
-
-
-
-
-
-
ND
II.1.2 Análisis de los componentes de la oferta
La producción de material de telecomunicaciones en Senegal es, como se ha comentado, escasa y la más reducida de los tres subsectores que conforman el sector de las NTIC, limitándose prácticamente a la fabricación de cables. Es, por lo tanto, la importación la que va a
analizarse en este estudio.
En el sector de las telecomunicaciones, como ocurre en otros sectores en Senegal, es Francia la que acapara la mayor parte del mercado. El país galo alcanzó casi la mitad de la cuota
en 2006, mientras el resto del comercio se repartió, principalmente, entre países también
francófonos. España ocupó un noveno puesto, con una cuota del 1% del total y un volumen
de negocios que rondó los 500.000 euros.
RANKING DE PAÍSES QUE MÁS EXPORTARON A SENEGAL EN EL SECTOR DE LAS
TELECOMUNICACIONES EN EL PERIODO 2002-2006
Clasificación 2006
Valor (miles de €)
Cuota de importación (%)
42,9
21,9
2. BELGICA
18.108
36,0
5.821
11,6
3. MARRUECOS
3.825
7,6
1.563
3,1
4. ISRAEL
1.707
3,4
1.392
2,8
5. SUIZA
912
1,8
914
1,8
6. EEUU
813
1,6
1,7
7. GRECIA
457
0,9
8. COSTA DE
MARFIL
445
0,9
9. PORTUGAL
423
0,8
10. ALEMANIA
341
0,7
49,0
2. BELGICA
10.943
3. MARRUECOS
4. ISRAEL
7. CHINA
854
8. EEUU
704
1,4
9. ESPAÑA
501
1,0
10. SUDAFRICA
473
0,9
47.682
95,3
2.370
4,7
50.052
100,0
Subtotal
Resto
Total
importaciones
21.597
24.517
6. CANADA
1. FRANCIA
1. FRANCIA
5. SUIZA
Clasificación 2005
21. ESPAÑA
Subtotal
Resto
52
0,1
48.680
96,7
1.687
3,3
16
Total
importaciones
Clasificación 2004
50.367
Clasificación 2003
100,0
1. FRANCIA
10.799
39,9
1. FRANCIA
10.400
44,2
2. BELGICA
8.174
30,2
2. BELGICA
2.958
12,6
3. MARRUECOS
2.597
9,6
3. MARRUECOS
2.071
8,8
4. COSTA DE
MARFIL
4. EEUU
1.407
6,0
954
3,5
5. HONG KONG
1.256
5,3
5. ALEMANIA
899
3,3
6. ESPAÑA
1.091
4,6
6. ISRAEL
845
3,1
7. ALEMANIA
985
4,2
7. EEUU
498
1,8
8. ISRAEL
800
3,4
8. SUIZA
369
1,4
9. GRECIA
298
1,1
9. COSTA DE
MARFIL
480
2,0
10. ESPAÑA
373
1,4
10. TUNEZ
465
2,0
25.806
95,3
21.913
93,0
1.270
4,7
1.638
7,0
27.076
100,0
23.551
100,0
Subtotal
Resto
Total
importaciones
Subtotal
Resto
Total
importaciones
1. FRANCIA
17.331
55,3
2. ESPAÑA
3.185
10,2
3. BELGICA
2.000
6,4
4. REINO UNIDO
1.771
5,6
5. ISRAEL
973
3,1
6. MARRUECOS
953
3,0
7. SUIZA
759
2,4
8. COSTA DE
MARFIL
669
2,1
9. HONG KONG
679
2,2
Clasificación 2002
10. TUNEZ
Subtotal
Resto
Total
importaciones
569
1,8
28.889
92,1
2.468
7,9
31.357
100,0
Fuente: Estadísticas de la ONU
La contribución española a las importaciones de material de telecomunicaciones en Senegal
ha ido descendiendo en valor y en porcentaje sobre el total desde 2002, año en el que ocupó
el segundo puesto con 10,2 % de la cuota y alcanzó un valor de más de 3 millones de euros.
En 2007 la exportación española bajó considerablemente respecto a 2006 hasta una décima
parte. Mientras que en los productos relacionados con la telefonía hubo un aumento del 100
% respecto al año anterior, los productos referentes al cableado experimentaron una especOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dakar
17
tacular caída, siguiendo la línea de disminución de demanda de estos productos en el país
desde 2002.
COMPARACIÓN DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE MATERIAL DE
TELECOMUNICACIONES A SENEGAL EN 2006 Y 2007
Valor en miles de euros
Código TARIC
2006
2007
8544
13, 7
26,2
8517
488,0
25,1
Total
501,7
51,3
Fuente: Estadísticas de Aduanas Españolas
Francia, por su parte, fue recuperándose de la caída en 2003 de las exportaciones a su antigua colonia, manteniendo un ritmo constante de crecimiento en volumen, aunque sin llegar a
recuperar el 55 % del mercado que ostentaba en 2002.
El único de los cinco primeros países que ha registrado un ritmo creciente en volumen durante todo el periodo ha sido Marruecos, incrementando su porcentaje en más de 8 puntos entre
2002 y 2006.
EVOLUCIÓN EN EL PERIODO 2002-2006 DE LOS PAÍSES QUE MÁS EXPORTARON MATERIAL DE
TELECOMUNICACIONES A SENEGAL EN EL AÑO 2006
25000
miles de euros
20000
15000
10000
5000
0
2002
FRANCIA
2003
BELGICA
2004
MARRUECOS
2005
ISRAEL
SUIZA
2006
ESPAÑA
Fuente: Elaboración propia
18
EVOLUCIÓN EN EL PERIODO 2002-2006 DE LOS PAÍSES QUE MÁS EXPORTARON MATERIAL DE
TELECOMUNICACIONES A SENEGAL EN EL AÑO 2006
2006
ESPAÑA
2005
SUIZA
ISRAEL
2004
MARRUECOS
2003
BELGICA
FRANCIA
2002
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60%
cuota de im portación
En cuanto a los productos, la partida más solicitada por Senegal en 2006 fue la de los aparatos telefónicos que no ha dejado de crecer desde 2002 en valor y en cuota. Esto se explica,
en gran medida, por la ampliación de la infraestructura para el acceso telefónico de la población y por el desarrollo imparable de la telefonía móvil en los últimos años.
Por el contrario, los productos que registraron mayor caída entre los diez primeros fueron los
relacionados con el cableado y los conductores de alta tensión.
RANKING DE PRODUCTOS DE LAS TELECOMUNICACIONES MÁS IMPORTADOS POR SENEGAL EN EL
PERIODO 2002-20065
Clasificación 2006
1. 851790
17.043
34,0
2. 851730
9.279
18,5
3. 854459
6.661
13,3
4. 851750
4.965
9,9
5. 854449
4.508
9,0
6. 851780
3.023
6,0
7. 854460
824
1,6
8. 854470
808
1,6
9. 851719
726
1,5
5
Los productos correspondientes a las partidas arancelarias utilizadas en estos cuadros se encuentran
en el Anexo 1. Partidas Arancelarias de este estudio
19
10. 854420
Subtotal
530
1,1
48.367
96,6
1.697
3,4
50.064
100,0
Resto
Total
importaciones
Clasificación 2005
Clasificación 2004
1. 851790
8.116
30,0
25,1
2. 854459
5.991
22,1
7.496
14,9
3. 851730
4.510
16,7
6.639
13,2
4. 851750
1.781
6,6
1.534
5,7
1. 851790
15.733
31,2
2. 851730
12.627
3. 851750
4. 854459
5. 854449
3.055
6,1
5. 854460
6. 851780
1.098
2,2
6. 854449
1.308
4,8
1,9
7. 851719
786
2,9
702
2,6
7. 851719
964
8. 854460
659
1,3
8. 854470
9. 854420.
620
1,2
9. 854420.
664
2,5
328
0,7
10. 851711
436
1,6
49.219
97,7
25.828
95,4
1.148
2,3
1.248
4,6
27.076
100,0
10. 854451
Subtotal
Resto
Total
importaciones
Clasificación 2003
50.367
100,0
Subtotal
Resto
Total
importaciones
Clasificación 2002
1. 851790
6.018
25,6
1. 851790
5.787
18,5
2. 851750
3.431
14,6
2. 851750
5.521
17,6
3. 854459
3.431
14,6
3. 851730
4.570
14,6
4. 854449
2.288
9,7
4. 854460
3.389
10,8
5. 854460
1.673
7,1
5. 854449
3.297
10,5
6. 851730
1.661
7,1
6. 854459
2.807
9,0
1.556
5,0
1.331
4,2
7. 854451
1.069
4,5
7. 851711
8. 851719
1.061
4,5
8. 851719
9. 851780
787
3,3
9. 854420
907
2,9
10. 854470
786
3,3
10. 854451
810
2,6
22.205
94,3
29.975
95,6
1.346
5,7
1.382
4,4
31.357
100,0
Subtotal
Resto
Total
importaciones
23.551
100,0
Subtotal
Resto
Total
importaciones
20
II.2 ANÁLISIS CUALITATIVO
II.2.1 Descripción del sector: situación actual y perspectivas
Las infraestructuras que quedaron de la época anterior a su independencia y las fuertes inversiones que se vienen realizando en los últimos años, hacen de Senegal uno de los países
a la cabeza del sector en el continente africano.
El principal actor de las telecomunicaciones es, indiscutiblemente, la Sociedad Nacional de
las Telecomunicaciones (Société Nationale des Télécommunications-SONATEL). Esta sociedad dispone de una red nacional enteramente digitalizada y está procediendo progresivamente al reemplazo de las ondas hertzianas por los cables de fibra óptica, de los que tiene ya
2.200 Km instalados. La red está también garantizada gracias al sistema SDH (Synchronous
Digital Hierachy) que confiere a las conexiones una configuración de bucle, asegurando así el
reenvío de las comunicaciones en caso de avería.
SONATEL reforzó también la capacidad de la red internacional para la transmisión por satélite y, sobretodo, para la transmisión por cable gracias a los dos cables submarinos que conectan Senegal:
CABLES SUBMARINOS QUE CONECTAN SENEGAL CON EL RESTO DEL MUNDO
Atlantis 2: colocado en 2000, conecta Brasil, Argentina, Senegal, Cabo Verde, España y Portugal. Este cable de fibra óptica, de una longitud de 14.000 Km cuya realización costó unos 370 millones de euros, tiene una capacidad de 20 Gbps, es decir, el
equivalente a 240.000 comunicaciones telefónicas simultáneas y 15.000 canales de
televisión.
21
SAT-3/WASC/SAFE: colocado en 2002 y de una longitud de 28.000 Km, conecta África, Europa y Asia, implicando así a 40 países. Su producción es de 60 Gbps, el
equivalente a 720.000 comunicaciones telefónicas simultáneas o a 45.000 canales
de televisión. El coste se estima en 750 millones de euros.
Por otro lado, SONATEL explota también los servicios de algunos satélites:
INTELSTAT: que combina la tecnología de ondas locales hertzianas de los teléfonos
móviles a las conexiones por satélite VSAT para una mejor cobertura de las zonas
rurales difícilmente accesibles. En la actualidad existen dos estaciones ya operativas.
WORLDSPACE: que asegura la radiodifusión sonora por satélite.
A nivel supranacional, diversos países africanos, entre los que se encuentra Senegal, están
colaborando para llevar a cabo proyectos de interconexión que doten al continente de una
infraestructura africana independiente. Entre los proyectos que empiezan a materializarse
destaca el recientemente lanzamiento del primer satélite africano destinado a los servicios
de las telecomunicaciones, el RASCOM1. Si bien se espera que esta tecnología permita la
reducción de costes de dichos servicios, aún está en fase de experimentación. Por el momento se ha dado a conocer que su vida útil, estimada en 15 años, se ha visto reducida a
sólo dos por un fallo en su funcionamiento. También está en curso la implantación de una
estación terrestre que actuará como centro de comunicación de 53 estados africanos, cuya
puesta en marcha se espera para el segundo semestre de 2008.
Telefonía
La telefonía fija aún no alcanza a ofrecer sus servicios en la totalidad del territorio nacional.
En telefonía rural, de los 14.200 pueblos que existen en el país, sólo 2.137 estaban cubiertos por la telefonía fija a finales de 2006 según datos publicados por la ARTP. Dakar agrupaba el 67% de las líneas, quedando sólo un 33% a repartir entre el resto de regiones, con
una tendencia a la acentuación de esta disparidad. La política sectorial del Estado está encaminada a conectar más de 9.500 pueblos para el 2008 y la totalidad de los 14.200 pueblos en el 2010.
En el curso del año 2006 se abrió la banda de 450 MHz a los operadores de redes accesibles al público, tras la fase de experimentación en 2005, para la utilización de CDMA como
tecnología de acceso fijo. Gracias al CDMA, numerosas localidades rurales o semi rurales
están siendo conectadas a la red nacional de telefonía. En marzo de 2008 la tasa de penetración de la telefonía fija era del 2,46%.
Al igual que la CDMA en 2005, la banda de extensión de GSM ha estado en 2006 sometida
a experimentación por medio de la concesión temporal de 15 canales a Sentel GSM.
Según la Bolsa Regional de Valores Inmobiliarios de Africa Occidental (Bourse Regional de
Valeurs Immobiliers - BRMV) los pueblos cubiertos con la red móvil pasaron de 4.000 en
2006 a 12.000 a finales de 2007. De estos, un 45 % utilizan la tecnología GSM, mientras
22
que 11.116 están conectados de forma inalámbrica por CDMA. Esta última se llevó a cabo
gracias a la inversión de casi 70 millones de euros realizada por SONATEL en 2007, alcanzando así la telefonía móvil y fija al 85% de las localidades senegalesas. De esta forma, la
tasa de penetración móvil alcanzaba en marzo de 2008 el 39,09 %.
La tecnología de tercera generación 3G+ ha sido introducida en el país en 2008 de forma
experimental por SONATEL con expectativas de que pueda estar disponible para los usuarios a lo largo de este mismo año.
Internet
Internet de acceso al “gran público” comienza en Senegal en los años 1990, en que
SONATEL firma un acuerdo con la compañía Millicom Cellular Internacional para tener acceso a la red. Antes de esa fecha, existía Internet, pero con un acceso más bien limitado,
reservado a una pequeña élite y a algunas organizaciones de investigación y desarrollo.
Desde 1996, año oficial de la conexión del país a Internet, la red no ha parado de ramificarse, sobre todo a partir de 2003 con la entrada del ADSL, pero la tasa de penetración del
servicio permanece todavía relativamente débil, en torno al 0, 39% en el primer trimestre de
2008.
El número total de puertos de acceso a Internet es de unos 160. Los dominios "sn" oficialmente declarados ascendían en abril de 2007 a cerca de 1.921, de los que sólo 540 estaban funcionando realmente.
En la segunda mitad de 2004 SONATEL introdujo la tecnología Wi-Fi y en junio de 2006
lanzó la televisión por ADSL que opera con el nombre de Orange TV.
En cuanto a la transmisión de datos, la red IP cuenta con 50 POP (protocolo de oficina postal) y el rendimiento del ancho de banda alcanzó los 1,7 Gbps en 2007.
Transmisión de datos
SONATEL es actualmente el único proveedor de redes privadas y servicios de transmisión
de datos.
Las diferentes fórmulas disponibles son:
Línea Dedicada Analógica: desde 1200 bits/s hasta 33,6 Kbits/s). Existen 3 opciones
geográficas: local, nacional e internacional.
Línea Dedicada Digital: permite una conexión de banda ancha (64 Kbits/s hasta 2 MegaBits/s). Es la solución ofrecida a las empresas multinacionales que quieren comunicar
entre sí los servidores de la sede y las diferentes unidades de producción.
Red IP: usando la tecnología de la Línea Dedicada, SONATEL propone al cliente una
solución completa para crear una red privada virtual, VPN (Virtual Private Network) entre
varios puntos geográficamente distantes. Existen varias opciones entre las cuales se
encuentran la codificación de datos para su alta confidencialidad o la contratación de
23
una segunda línea de recambio para garantizar la conexión continua. El ancho de banda
disponible está entre 64 Kbits/s hasta 2 Mbits/s.
Vsat: es la solución de gama alta de SONATEL ya que usa una conexión por satélite
aprovechando que la empresa es parte del Grupo France Telecom. Las comunicaciones
soportan datos, voz, videos, Internet y la codificación de datos
Geolocalización: usando los Satélites de France Telecom, este servicio propone a los
clientes localizar, en tiempo real y vía un interface en Internet, sus vehículos, objetos o
almacenes. Se trata de un producto para la gestión logística. Usa las tecnologías GPSR
(Localización por satélite) y GSM (Localización mediante un móvil).
Tele-servicios
El sector de los tele-servicios está dominado por los centros de llamadas o “call center”, entidades destinadas a gestionar a distancia la relación de las empresas con sus clientes y
clientes potenciales. Senegal registra un alto crecimiento de centros de llamadas, gracias a
su infraestructura de telecomunicaciones de calidad y su rica bolsa de trabajo. De esta forma, Senegal se beneficia de una notoriedad creciente en el plano internacional, gracias al
posicionamiento en el mercado de la externalización de servicios. Podemos distinguir hasta
7 tipos de tele-servicios:
Tele-servicios funcionales: Tele-secretariado, tele-recepción, tele-entrada de datos,
tele-impresión, tele-traducción, tele-interpretación, tele PAO (asistencia informática
en línea) tele-consultoría, tele-asistencia.
Tele-informática: Tele-ingeniería, tele-asistencia técnica, tele-desarrollo de programas, tele-instalación, tele-mantenimiento.
Tele-gestión, tele-vigilancia de equipos o de redes
Tele-formación
Tele-medicina
Tele-servicios de información y mediáticos
Tele-servicios a particulares: servicios transaccionales, tele-tienda, tele-asistencia a
personas, entre otros.
Por su parte, los locutorios (télécentres), introducidos en 1993 contribuyen de manera importante a la accesibilidad telefónica, representando un 98% de los puntos de acceso público al teléfono. Su número se sitúa en torno a los 13.000. En las zonas rurales, a menudo,
constituyen la única forma de acceso a la telefonía para la población.
Como fenómeno más reciente, los cyber-cafés se multiplican en Dakar y en las otras ciudades principales del país desde la apertura del primero en 1996. En abril de 2007, se estimaba el número de cyber-cafés en más de 800 con una fuerte concentración de los puntos de
acceso en la parte oeste del país y un vasto desierto tecnológico en el resto del territorio
24
nacional. Como en el caso de los locutorios, los cyber-cafés también suponen, en muchos
casos, la única forma de acceso de Internet para la población.
Siguiendo esta línea, aparece el concepto de los Centros Multimedia Comunitarios (CMC) cuya originalidad reside en que integran en una misma plataforma una radio comunitaria y un
punto de acceso que hace las veces de locutorio (teléfono, fax y fotocopiadora), pero sobre
todo de cyber-centro (Internet, impresoras, escáner y otros servicios como encuadernación).
Desde noviembre de 2004, en total, se instalaron 24 CMC a iniciativa de la UNESCO y con financiación de la cooperación suiza en varias regiones de Senegal. En este contexto se concedieron 12 frecuencias de radio, 13 estaciones de radio comunitarias, se instalaron 20 cyber-centros y 730 personas fueron formadas en producción radiofónica, informática, Internet,
multimedia, así como en gestión administrativa, técnica y financiera. El primero de ellos se inauguró en la Región de Thies, en una pequeña comunidad rural de más de 16.000 habitantes
llamada Khombole, en torno a 100 Km. de Dakar.
En abril de 2008, se firmó la segunda fase de este proyecto, gracias a un nuevo acuerdo de
financiación suiza por una suma de 500.000 francos suizos (un poco menos de 300.000 euros).
Sin embargo, estos centros, por el momento, están lejos de igualar a los cyber-cafés, más
numerosos, mejor repartidos y más conocidos en el territorio nacional.
Formación
En cuanto a la oferta de formación en el campo de las telecomunicaciones, tanto universidades públicas como centros privados han desarrollado carreras específicas en este campo.
•
•
ESP (Escuela Superior Politécnica de la Universidad Cheikh Anta Diop, UCAD)
o
Ingeniería informática
o
Técnicos en sistemas de información, redes informáticas y de telecomunicaciones, programación e inteligencia artificial
EMST (Escuela Superior Multinacional de Telecomunicaciones)
Común para Benín, Burkina Faso, Guinea, Malí, Mauritania, Níger, Senegal y Togo.
•
o
Técnico superior en teleinformática (DTS)
o
Ingeniero de telecomunicaciones
o
Master en telecomunicaciones
o
Electrónica y redes
UGB Saint Louis (Universidad Gaston Berger)
o
Formación e investigación en ciencias aplicadas y tecnología
o
Ingeniería informática y tecnologías de la información y la comunicación
25
•
47 escuelas de negocios y centros privados. Algunos de estos centros ofrecen módulos de formación para analistas programadores como el Centro de tecnología e ingeniería en informática (CITI), el Centro de estudios Superiores en administración e
informática (CEMIS), la Escuela Superior de Informática y de Gestión (ESIG), el Instituto Superior de Informática (ISI), el Instituto Superior de Tecnología de Informática
y de Comunicación (ISTIC) Africatic, Futuris y Sup Info, entre otros, aunque muchos
carecen de formadores competentes.
Por su parte, las empresas del sector suelen enviar a su personal a cursos de formación y
reciclaje en materia de NTIC, ofrecidos por entidades internacionales como Microsoft,
CISCO u Oracle, que actúan en Dakar a través de otras compañías como CFAO Technologies-ABM.
El programa CISCO Networking Academy (CNAP) tiene previsto establecer en 2008 un
convenio con las instituciones escolares para formar a los jóvenes en las Tecnologías de la
Información y la Comunicación. El programa existe en Senegal desde 2003 y desde hace un
año existe en el centro de cálculo informático de la UCAD la posibilidad de obtener la certificación CISCO a los estudiantes de informática.
Empleo
Los operadores de telefonía fija y móvil contribuyen de manera significativa a la creación de
empleos. A 31 de diciembre de 2006 se contaban 1614 asalariados por el operador fijo y
306 por los operadores móviles. Estos empleos representan el 1% de los empleos formales
de Senegal.
Además de los operadores, los otros actores del sector participan también en la creación de
empleo. El suministro de acceso a Internet genera una centena de empleos, mientras que la
explotación de los tele-centros y cyber-cafés suponen la creación de unos 25.000. Los centros de llamadas que se desarrollan cada vez más en Senegal producen unos 3.500 empleos más. En total, un 4% de los empleos formales del país.
La mano de obra senegalesa tiene las ventajas de su bajo coste y su buena formación.
COMPARACIÓN DE LAS CONDICIONES SALARIALES ENTRE SENEGAL, MARRUECOS Y TÚNEZ EN 2005
SENEGAL
Duración oficial de la semana laboral
Salario mínimo (euros/mes)
Salario neto de un teleoperador
(euros/mes)
MARRUECOS
TÚNEZ
40h
44h
40h
73
165
132
150-300
300-450
250-400
Fuente: APIX
26
II.2.2 Análisis de la competencia: los actores del sector
Los operadores telefónicos
El panorama actual senegalés está compuesto por dos operadores con licencia global para
la explotación de la red de telecomunicaciones, SONATEL y SUDATEL, y un tercero, Sentel
GSM, con licencia limitada a la explotación de la red móvil.
SONATEL había sido hasta ahora el único operador de telefonía fija, a pesar de que en
1996 el Código de Telecomunicaciones de la ley 93-03 establecía el fin de su monopolio en
julio de 2004. A partir de esa fecha se estuvo fraguando la concesión de la segunda licencia
global, adjudicada finalmente a SUDATEL6 en septiembre de 2007.
SONATEL
La Sociedad Nacional de Telecomunicaciones de Senegal fue creada en 1985 por la fusión
de dos entidades antiguamente encargadas de la gestión de las telecomunicaciones interiores y exteriores: la Office des Postes et Télécommunications y Téle Sénégal.
En 1997 se convirtió en Sociedad Anónima al privatizarse, sacar su capital a venta pública
de acciones y aliarse con un socio estratégico, France Câble Radio, filial al 100 % de France Telecom. Desde 2006 el grupo SONATEL adoptó la marca “Orange”.
Es titular de una licencia de telecomunicaciones global que le permite explotar todas las redes y servicios de telecomunicaciones.
Su capital está repartido entre France Telecom, el Estado Senegalés, instituciones, particulares, empleados y antiguos empleados.
DISTRIBUCIÓN DE CAPITAL DE SONATEL
Empleados y
antiguos
empleados
10%
Estado de
Senegal
28%
Instituciones y
particulares
20%
France
Télécom
42%
Fuente: ARTP
6
Para más información sobre la concesión de la licencia a SUDATEL, consultar Anexo 1. Textos legislativos y reguladores, apartado de decretos.
27
Siguiendo la estrategia diseñada por el Gobierno en material de NTIC, el Estado solicitó en
febrero de 2008 un gabinete de asistencia para ceder su participación en SONATEL. Esta
decisión se tomó con el fin de asegurar la imparcialidad del Estado en el sector. Si esta acción se lleva a cabo, se estima que supondría al Tesoro senegalés perder unos ingresos
anuales de unos 45 millones de euros. En el momento en el que se redacta este estudio,
aún no se ha esclarecido el futuro destino de estas acciones.
Líder en Senegal, el operador está presente también en Malí desde 2002, Guinea Bissau
desde diciembre de 2006 y en Guinea-Conakry desde 2007.
De esta forma, podemos hablar del Grupo SONATEL, que además de SONATEL S.A que
explota la red fija, cuenta con las siguientes filiales:
FILIALES DEL GRUPO SONATEL
SONATEL Mobiles
SONATEL Multimedia
SONATEL Business Solutions
9 millones de acciones
1.000 acciones
110.000 acciones
Sonatel
100%
Sonatel
100%
Sonatel
100%
Internet
Telecomunicaciones de
empresa y redes
Orange Guinée Bissau
Orange Guinée
Móvil
Orange Malí
2.678.000 acciones
Sonatel
70,23%
Socios
malien
ses
26,87%
Person
al
2,90%
Teléfono fijo, móvil, Internet,
datos
Ot ros
10%
Sonat e
l
90%
Sonat el
100%
Móvil, Internet, datos
Móvil
Fuente: SONATEL
SONATEL Mobiles S.A.:
o
Creada en 1996
28
o
Filial al 100% del grupo SONATEL con autonomía de organización y gestión.
o
Capital social de 9 millardos de francos CFA (13, 5 millones de euros)
o
Se encarga de la explotación de la red móvil “Alizé”
o
67,3 % del mercado: 2. 803.699 abonados en marzo de 2008
SONATEL Multimedia (ex Telecom Plus,): gama completa de servicios de Internet
destinados a particulares, profesionales o empresas.
Orange Malí (ex Ikatel): operador global, instalado desde el 1 de agosto de 2002 en
Malí.
SONATEL Business Solutions: ofrece soluciones telefónicas a las empresas
Orange Guinea Bissau: constituye desde diciembre de 2006 la tercera licencia móvil
del país con una duración de 10 años prorrogables. Por el mismo convenio, se la autoriza también a operar en Internacional, la frecuencia local de radio y a ofrecer distintos
servicios de Voz sobre IP.
Orange Guinée: operador de telefonía móvil, que inició su actividad en noviembre de
2007.
SONATEL ha invertido en los últimos años para mejorar la red existente, más que para ampliarla, debido a los problemas crecientes que estaba teniendo en la calidad de su servicio.
La distribución de sus redes de telefonía fija y móvil quedan de la siguiente manera:
DISTRIBUCIÓN DE LA COBERTURA MÓVIL DE SONATEL
Fuente ARTP
29
Esta red móvil permite alcanzar el 45% del territorio y a un 85% de la población y está constituida por:
1. 3 MSC (Mobile Switching Center)
2. 34 BSC (Base Station Controller)
3. 615 BTS (Base Transceiver Station)
Además, SONATEL puso en servicio el GPRS (General Paquet Radio Service), a mediados
de diciembre de 2005, así como los servicios conexos como la mensajería multimedia (MMS).
DISTRIBUCIÓN DE LA RED DE TELEFONÍA FIJA DE SONATEL
Fuente: ARTP
El 30 de junio de 2006 lanzó la televisión por ADSL con el nombre de “Keurgui TV”, que luego
quedó como “Orange TV”. Este servicio permite a los clientes recibir, a partir de la línea
ADSL, un centenar de cadenas de televisión y comprar programas en una videoteca virtual
con más de 200 artículos (películas, documentales, conciertos y cursos de cocina, entre
otros). Este proyecto se hizo con el apoyo técnico de France Télécom y en asociación con
Canal Horizons, RTS, 2S-TV, grandes cadenas africanas y suministradores de vídeos a la
carta (VoD) para los contenidos.
Con motivo de la 11ª cumbre de la OCI, celebrada en Dakar en marzo de 2008, SONATEL
lanzó de forma experimental su red móvil 3G+, tecnología que facilita la utilización de las
aplicaciones multimedia, apoyándose en la High Speed Downlink Packet Acceess (HSDPA)
que ofrece rendimientos de transmisión de datos de hasta 1,8 Mbits/s. Se prevé que pasará a
estar a disposición de los usuarios a partir del mes de junio de 2008.
30
Para la provisión de equipamiento, SONATEL lo hace mediante concursos públicos, normalmente por procedimiento abierto y, en algunos casos, internacional.
SENTEL GSM (Sénégalaise des Télécommunications)
Filial del grupo con sede en Luxemburgo, Millicom Internacional Cellular S.A., (que forma parte del mismo grupo que Tele 2 en Europa), entra en el mercado de la telefonía móvil en marzo de 1999 con la marca Hello, tras la concesión de una segunda licencia de telecomunicaciones, limitada a la explotación de la red móvil, en julio de 1998.
A finales de 2005, adquiere una nueva marca comercial y color, debido a que Millicom Internacional Cellular decide agrupar todos sus productos bajo una sola marca internacional, “Tigo”. La nueva marca Tigo permite a sus clientes la facturación por segundo. Fue la primera
en Senegal en ofrecer el GPRS en noviembre de 2005, paso intermedio hacia los llamados
móviles de tercera generación 3G.
La distribución de su capital se reparte entre su empresa matriz en un 75% y un inversor privado senegalés en un 25%
DISTRIBUCIÓN DE CAPITAL DE SENTEL
Millicom
International
Cellular
75%
Inversor
privado
senegalés
25%
Fuente: ARTP
A 31 de diciembre de 2006 el operador cubría un 42% del territorio y llegaba a un 80% de la
población. En 2007 realizó una inversión de unos 60 millones de euros de los 68 que obtuvo
como facturación en 2006, para ampliar su cobertura en las zonas rurales.
31
COBERTURA DE LA RED MÓVIL DE SENTEL GSM
Fuente: Sentel GSM
La red de Sentel está constituida de la siguiente manera:
1. 2MSC
2. 5 BSC
3. 298 BTS
Tigo contaba con cerca de 1.332.020 abonados en marzo de 2008, lo que representaba el
32,7% de la cuota de mercado.
SUDATEL
Una segunda licencia global de telecomunicaciones7 fue concedida recientemente, en noviembre de 2007, a esta compañía por una cifra de 200 millones de USD. Heredera del operador histórico sudanés, su accionariado está en manos de inversores privados árabes y europeos en un 60 %. El gobierno de Sudán e inversores sudaneses se reparten el resto.
7
Para más datos sobre la concesión de la segunda licencia global de telecomunicaciones, consultar el
convenio en Anexo 1. Textos legislativos y reguladores, apartado de decretos
32
DISTRIBUCIÓN DE CAPITAL DE SUDATEL
Inversores
sudaneses
19%
Inversores
privados
árabes y
europeos
60%
Gobierno de
Sudán
21%
Fuente: ARTP
Además, representa el 60% de las transacciones de la Bolsa de Jartum en 2007 y se cotiza
también en la Bolsa de Bahrein desde 2000 y de Abu Dabi desde 2003.
Su actividad como operador global en Senegal, a través de su filial Expresso, está en vías de
ponerse en marcha en el momento de la redacción de este estudio. Estará presente en la red
fija y móvil, así como en Internet. Tiene previsto también abrir el 15% de su capital a inversores privados nacionales.
CUADRO RESUMEN DE LOS OPERADORES TELEFÓNICOS EN SENEGAL
Mercado
Operador
Estado
Jurídico
Distribución del capital
Nº abonados a
31.03.2008
France Télécom: 42,33%
Telefonía Fija
SONATEL
S.A.
Estado de Senegal (con intención de abandonar su participación): 27,67 %
260.493
Instituciones y Particulares:
20%
Empleados y antiguos empleados: 10%
SONATEL
Mobiles
S.A.
Telefonía Móvil
Sentel
S.A.
Filial de SONATEL 100%
Filial de Millicom International
Cellular (MIC): 75%
2.803.699
1.332.020
Inversor privado senegalés:
25%
33
Los demás actores del sector
Telefonía
A nivel del sector privado, numerosas sociedades se han implantado actuando como importadores, instaladores y distribuidores tanto por encargo de SONATEL como de las empresas
particulares. Empresas como ATI o CFAO Technologies-ABM, que ofrecen soluciones completas en el campo de las telecomunicaciones, se han posicionado como competidores de
SONATEL tras la apertura del mercado de la telefonía fija en julio de 2004.
También existen en Senegal una docena de operadores privados de terminación de llamadas.
Para la distribución de productos móviles y cartas de prepago se cuentan unos 70 distribuidores y más de 4.500 puntos de venta.
En cuanto a la telefonía por satélite, hay un cierto número de proyectos de instalación de estaciones terrestres (Globalstar, Inmarsat), pero los servicios de satélite no pueden, de momento, ser comercializados más que en asociación con SONATEL. La única red privada por
satélite utilizada en Senegal de manera independiente hoy en día es la de la BCEAO (Banque
Centrale des États dÁfrique de lÓuest) que se beneficia de una licencia concedida por el Estado.
Internet
Los suministradores de acceso a Internet (Fournisseurs dáccès à Internet- FAI) son numerosos, pero aún dependientes de las infraestructuras de SONATEL. La filial de esta última,
SONATEL Multimedia, constituye el principal distribuidor.
Se concentran principalmente en Dakar y podemos agruparlos en cuatro categorías:
Proveedores del sector privado: algunas de estas sociedades privadas dedicadas al
suministro de Internet han ampliado sus ofertas estos últimos años y proponen la
puesta a punto de la red, la concepción, instalación de paquetes de software y programas de formación. Otras de estas sociedades ofrecen Internet dentro de sus servicios de soluciones integrales en el campo de las NTIC, como ATI o CFAO Technologies-ABM
Administración: Trade Point Senegal o el propio gobierno
Estructuras de investigación y enseñanza: Universidad Cheikh Anta Diop de Dakar
(UCAD) o el AUPELF-UREF (Association des universités partiellement ou entièrement
de langue française- Université des réseaux d'expression française)
ONGs: como ENDA-TM (Environnement et Développement du Tiers Monde), fundada
en 1972 en Dakar como plan conjunto del Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente, el Instituto Africano de Desarrollo Económico y la Organización Sueca para el Desarrollo Internacional. En 1978 ENDA-TM se constituyó como organización internacional de carácter asociativo y con fines no lucrativos, para luchar contra la
pobreza y promover el desarrollo sostenible.
34
Trade Point Sénégal (TPS) es un portal web que proporciona consejo sobre el comercio electrónico, información económica y comercial, e informa sobre el acceso y utilización de Internet
así como sobre un sistema interactivo para facilitar los procedimientos aduaneros (ORBUS
2000). Trade Point Sénégal forma parte de una red mundial llamada Global Trade Point Network (GTPNet), creada por la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (CNUCED) en 1994. Concebida en un principio para asistir a los países en desarrollo a
establecer una plataforma que ayudara a facilitar el comercio internacional para las empresas, en la actualidad el sistema tanto los países industrializados como los países en desarrollo.
Los suministradores de Internet se concentran en Dakar. Como en el caso del teléfono, las
condiciones de acceso a la red se caracterizan por una gran disparidad entre Dakar y las
otras regiones. Por lo tanto, es difícil encontrar proveedores de acceso fuera de la capital
donde, en 2004, se encontraban el 61% de las conexiones y el 98% de los internautas, tendencia que se ha seguido manteniendo a lo largo de los años.
Debido a los costes de instalación y al gasto mensual, los proveedores de acceso, al igual
que algunas de las grandes empresas o estructuras, alquilan líneas a SONATEL, teniendo
conexión permanente por conexión especializada (LS).
Teleservicios
La primera empresa que se inició en el ámbito de los tele-servicios, sin contar los locutorios y
los cyber-cafés, fue Africatel AVS que empezó sus actividades en el año 2000. Sin embargo,
el sector realmente se desarrolló a partir de la instalación del grupo francés PCCI, que dispone actualmente de 700 puestos de trabajo y 1400 empleados. Aparte de los centros de llamadas, hay empresas de entrada o de tratamiento de datos (Jouve Senegal), de pago electrónico (Ferlo, Paybox Africa), de tele-mediación (SENESCAN, CTIMI-UEMOA), servicios
móviles en Internet (Manobi), tratamiento de facturas (Global Outsource), desarrollo de programas offshore (SINTI, PCCI), de archivo electrónico (Sociedad africana de archivo digital),
entre otras. En total, el sector de los teleservicios cuenta con cerca de 25 empresas que emplean cerca de 4000 personas con una inversión cercana a los 30 millones de euros en periodo 2002-2006. Este volumen de negocios podría ser superado ampliamente teniendo cuenta las enormes oportunidades de deslocalización de actividades que supone Senegal para las
empresas europeas: buenas infraestructuras y mano de obra barata y suficientemente formada. Además las tarifas de comunicación podrían verse sustancialmente reducidas a medio
plazo si finalmente el proyecto del satélite africano resultase un éxito.
A finales del año 2006, el Groupe PCCI, tercera empresa senegalesa en términos de efectivo,
hizo una elección estratégica creando un nuevo departamento de desarrollo de software informático y lanzándose al mercado internacional. La sociedad desarrolla también actividades
orientadas a la tele venta, las tele encuestas y calificación de registros.
SINTI, por ejemplo, es una sociedad europea instalada recientemente en Dakar, y que se
centra en las competencias en informática disponibles en Senegal, para proponer en Francia
servicios de desarrollo de software a precios más competitivos. Centrada en tres ámbitos inOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dakar
35
formáticos punta en el momento actual en Europa, a saber Java (J2EE, Servlets, JSP...), NET
(ASP, C#, VB...) y el mundo open source o de código de libre acceso (PHP, mySQL, CMS),
SINTI tiene actualmente un portafolio de clientes importante.
Por su parte, los locutorios se contabilizaban en más de 24.000 en diciembre de 2006, pero la
competencia del móvil les hizo entrar en crisis 2007, reduciendo su número a unos 13.000
contabilizados en marzo de 2008. Estos establecimientos pueden ser privados, pero también
hay locutorios apoyados administrativa y técnicamente por ONGs como ENDA-TM en los barrios más desfavorecidos de Dakar o por parte de entidades del Estado como Trade Point
Senegal a nivel regional.
En las zonas rurales, a menudo constituyen la única forma de acceso al teléfono para la población. Emplean cerca de 40.000 personas y suponen unos 12 millones de euros para el Estado en forma de IVA.
Los cyber-cafés pueden dividirse en dos grupos: los cyber-cafés propiamente dichos que el
único servicio que ofrecen es el de acceso a Internet y cierta formación sobre su uso y los cyber-cafés-locutorios, que ofrecen estos dos servicios juntos, con la posibilidad de existencia
de algún otro servicio como una fotocopiadora. Al mismo tiempo, pueden ser suministradores
de Internet (FAI), es decir, que poseen su propio servidor y proporcionan al cliente hostings,
creación y ayuda a la creación de su propia página web y dirección e-mail, entre otros.
En abril de 2007, se estimaba el número de cyber-cafés en más de 800, cifra aún reducida,
pero que ha registrado una tasa de crecimiento muy favorable desde 2002 en que el número
de establecimientos era de tan sólo la mitad. Sin embargo, su distribución sigue el patrón de
acentuación de las diferencias de acceso de la población en las diferentes regiones de Senegal: la fuerte concentración de los puntos de acceso en la capital y la parte oeste del país y el
vacío tecnológico en el resto del territorio.
DISTRIBUCIÓN DE LOS CIBERCAFÉS EN SENEGAL EN 2004
15%
25%
60%
Dakar
Zona de Thiès, Saint Louis, Kaolack y Ziguinchor
Resto del país
Fuente: ARTP
36
II.2 ANÁLISIS DEL COMERCIO
II.1 CANALES DE DISTRIBUCIÓN
El sector de las telecomunicaciones sigue un esquema sencillo de distribución. No hay empresas dedicadas a la fabricación o ensamblaje de piezas ni grandes mayoristas. Normalmente son los dueños de las pequeñas tiendas de material de telecomunicaciones, en su
mayoría centradas en la venta de aparatos de telefonía móvil, los que se encargan de importar el material. Este material importado puede venderse en la propia tienda o distribuirse a
otros vendedores del sector. De esta manera encontramos que el canal corto y largo conviven dentro del mismo negocio.
Los empresarios importadores afirman que se desplazan a los países a los que compran y
que ellos mismos se traen parte de la mercancía como equipaje y el resto lo envían en contenedores por vía marítima.
De esta forma, las figuras que encontramos en el canal de distribución de las NTIC en Senegal son: fabricante (extranjero), importador-distribuidor, minorista y cliente final.
Los esquemas de los posibles canales a utilizar que, como ya hemos dicho, se entremezclan
y se alternan en función de las circunstancias, serían los siguientes:
1. Canal corto:
Fabricante (extranjero)
→
Importador -minorista
→ Cliente Final
2. Canal largo:
Fabricante (extranjero)
→
Importador → Minorista
→ Cliente Final
Dentro de los minoristas hay que incluir el llamado sector informal, que son aquellos que no
disponen de un establecimiento ni autorización para la venta, pero compran varias unidades
para venderlas en los mercados callejeros, actividad muy habitual en Senegal y más concretamente en Dakar. Este tipo de distribución está presente sobre todo en el subsector de aparatos móviles y accesorios
II.2 CONTACTO COMERCIAL Y PROMOCIÓN
La forma más habitual para contactar con los distribuidores consiste en el mailing y el envío
de catálogos. Resulta muy útil tener un agente local que contacte con los distribuidores en el
propio país. También resulta recomendable aprovechar las misiones comerciales al país organizadas a través de las cámaras de comercio y de las asociaciones del sector.
37
II.3 ANÁLISIS DE LA DEMANDA
II.1 TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO
II.1.1 Factores sociodemográficos
Si la demanda está ligada al poder de adquisición, al menos se beneficia del aumento global
de la población (2,2% al año), de las aspiraciones de mejora del mundo rural y de la dinámica
de la urbanización. Dakar y su región constituyen el motor del mercado por factores como la
emigración rural y desarrollo urbano acelerado. Pero el potencial de crecimiento en el resto
del país es también importante por factores como la juventud de la población
II.1.2 Factores económicos
Al ser Senegal un país con un salario mínimo interprofesional de unos 0,3 euros la hora y
con más de la mitad de la población viviendo por debajo del umbral de la pobreza, el acceso
del grueso de la población a las nuevas tecnologías es complicado. Es por tanto, un pequeño porcentaje de la población el que consume la mayor parte del material de telecomunicaciones, en especial el ámbito empresarial.
Sin embargo, a nivel estatal, el gobierno considera el desarrollo de las telecomunicaciones
como factor primordial para dar impulso a la economía del país, por lo que se están desarrollando políticas para facilitar el acceso a la población a las telecomunicaciones y para equipar
el país en general y la Administración en particular. De esta manera, el Estado cumple una
doble función, ya que no sólo actúa como comprador de productos y servicios, sino también
como promotor e impulsor de estrategias y planes públicos para el desarrollo del país en materia de telecomunicaciones, en la mayoría de los casos a través de financiación multilateral.
II.1.3 Distribución de la renta disponible
A pesar de los salarios bajos, la tendencia senegalesa es consumista. La mayor parte de la
población vive al día sin ahorrar. Esto, unido al gran interés que despierta en el ciudadano
senegalés la adquisición de las últimas novedades tecnológicas, hace que una parte importante del salario se dedique a la compra de productos tecnológicos. Los teléfonos móviles de
baja gama junto con las fórmulas de prepago hacen accesibles esta tecnología a una parte
importante de la población.
II.1.4 Tendencias sociopolíticas
El sector de las NTIC está fuertemente apoyado por el gobierno por considerarlo dinamizador
de la economía por la atracción de la inversión directa extranjera, la creación de empleos y la
38
creación de infraestructura que facilita, a su vez, el desarrollo de otras actividades.
La tendencia sociopolítica es invertir en proyectos para desarrollar este mercado, tanto con
presupuesto nacional como buscando financiación internacional. En este sentido, el Fondo de
Solidaridad Digital se inauguró con intención de obtener financiación para seguir llevando a
cabo programas de acercamiento de las NTIC a la población, en especial, a la rural.
En la novena edición del FTRA (Forum sobre la Regulación y la Colaboración de las telecomunicaciones/TIC en África) celebrado en Dakar del 4 al 6 de junio de 2008 quedó patente la
apuesta africana por promover la colaboración público privada como solución a los problemas
de financiamiento del sector para desarrollar una infraestructura dorsal africana, dentro del
programa “Conectar África”. Este programa recoge los cinco objetivos establecidos en la pasada Cumbre de Kigali para, celebrada en octubre de 2007:
1. Unir las capitales africanas y las principales ciudades con infraestructuras de banda
ancha y reforzar la conectividad con el resto del mundo con el año 2012 de horizonte.
De esta manera, reducir la disparidad de precios del acceso a los servicios básicos de
TV, Internet y telefonía entre África y el mundo. En el primero 2 Mbits/s cuestan 5.000
USD, mientras que en EEUU tan sólo 35.
2. Conectar los países africanos a la banda ancha para el año 2015, para lo que se recomienda conservar las bandas de frecuencia bajas (450 MHZ y 800/900 MHZ) y
compartir las infraestructuras entre operadores
3. Adoptar medidas reglamentarias fundamentales que contribuyan a promover un acceso abordable y generalizado a toda la gama de servicios TIC de banda ancha
4. Apoyar el desarrollo de las competencias TIC en número suficiente para responder en
el año 2015 a las necesidades de conocimiento
5. Adoptar una cyber-estrategia nacional y desarrollar las aplicaciones TIC
El objetivo es buscar una reglamentación común para toda África, motivo por el que se ha
creado durante este foro la Asamblea Africana de Reguladores de Telecomunicaciones/TIC
(AART). De esta forma, se intenta recuperar el proyecto PANAFTEL (red Panafricana de Telecomunicaciones) de crear una infraestructura de telecomunicaciones propia en el continente. Durante la década de los noventa, este proyecto no evolucionó como estaba previsto,
aunque el lanzamiento del primer satélite africano de telecomunicaciones supuso su relanzamiento en 2007.
II.1.5 Tendencias culturales
Culturalmente, el ciudadano senegalés tiende al consumo y a la ostentación. La población
que tiene suficiente poder adquisitivo tiene preferencia por los modelos más sofisticados y la
tecnología más avanzada. Esto provoca una renovación continua de aparatos. Este mismo
patrón lo sigue la población con menos recursos, dentro de sus posibilidades. La posesión de
un teléfono móvil, por ejemplo, es habitual entre personas que no tienen ingresos regulares.
Recientemente ha empezado a introducirse en Senegal el interés por el reciclaje y el respeto
al medio ambiente. El sector de las NTIC es un sector que produce un gran volumen de deOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dakar
39
sechos, muchos de ellos altamente contaminantes. En este sentido ya ha empezado a ponerse en marcha un proyecto para el montaje de una planta de reciclaje de materiales informáticos y electrónicos y Nokia también ha abierto un centro de recuperación de móviles usados
con puntos de recogida en todas las regiones de Senegal.
II.1.6 Tendencias legislativas
En el marco legislativo aún quedan vacíos legales por resolver. Con una legislación heredada
de la época de los grandes monopolios, la progresiva liberalización del sector está haciendo
aparecer circunstancias para las que la ley no estaba preparada. El gobierno ha renovado en
los últimos años los agentes reguladores como la ARTP y el ADIE con vistas a desarrollar la
legislación en materia de NTIC y garantizar su cumplimiento, creando un marco propicio para
las inversiones.
Para empezar a combatir este vacío legal en materia de telecomunicaciones, en mayo de
2008 se firmaron los acuerdos de adopción de cuatro nuevas leyes sobre la cybercriminalidad, las transacciones electrónicas, la protección de datos y la orientación sobre la
Sociedad de Información. Estas leyes están enmarcadas dentro del proyecto SSI (Sociedad
Senegalesa de Información) que tiene el objetivo de crear un marco de seguridad en el que
las actividades del sector puedan desarrollarse con normalidad. La siguiente ley que se prevé
aprobar, versará sobre la criptología.
II.2 ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR
II.2.1 Hábitos de consumo
Entre la población de nivel adquisitivo medio alto, la continua aparición de nuevas tecnologías provoca un aumento de la demanda, puesto que el consumidor senegalés es propenso
a renovar sus aparatos con cierta regularidad para tener las últimas innovaciones.
En telefonía móvil el producto que acapara la mayor cuota del mercado es Nokia con,
aproximadamente, el 40% de las ventas. La comercialización de modelos de muy baja gama
ha hecho accesible este producto a un porcentaje importante de la población. Las fórmulas
de prepago mediante tarjetas de recarga son también las más usuales por el carácter irregular de los ingresos de la mayoría de ciudadanos senegaleses. Por este mismo motivo se introdujeron en 2007 las fórmulas de prepago también en el fijo y las fórmulas Seddo e Izi (de
SONATEL y Sentel respectivamente) que permiten recargar a partir de 100 francos CFA
(unos 15 céntimos de euro) y traspasar saldo a otros abonados.
II.2.2 Análisis de consumo
La actividad de las telecomunicaciones suponía ya en 2006 en torno al 9 % de la economía
senegalesa con una cifra de negocios de más de 650 millones de euros generados por las
actividades de la telefonía fija, móvil e Internet. Además, el sector registró un crecimiento de
un 22,5% en ese año.
40
Hoy en día el sector es impulsado, principalmente, por el dinamismo del teléfono móvil. Esto
queda reflejado en la composición de los ingresos obtenidos en 2007 por el principal operador, el grupo SONATEL. Más de la mitad de los ingresos provinieron de la actividad móvil.
Esto se explica, en parte, por las inversiones del Grupo SONATEL vertidas en este ámbito.
En 2007 emplearon unos 75 millones de euros en inversión en la telefonía móvil y la cifra de
negocios total del Grupo SONATEL alcanzó los 717 millones de euros repartidos como indica
la siguiente tabla.
REPARTO DE LOS INGRESOS DEL GRUPO SONATEL EN 2006 Y 2007
Ejercicio 2007
Ventas en
miles de euros
Ejercicio 2006
% de la
facturación
Ventas en
miles de euros
% de la
facturación
A) Reparto de ventas por
actividad
Telefonía fija
211.279
29,45
243.638
40,09
Telefonía móvil
443.505
61,82
315.842
51,97
1.499
0,21
537
0,09
73
0,01
85
0,01
ADSL
10.517
1,47
6.432
1,06
Tarjeta de cabina pública
Télex/Telégrafo/Senpac8
Líneas especializadas
15.100
2,10
12.703
2,09
Ventas de terminales
1.277
0,18
2.480
0,41
Internet
3.268
0,46
2.743
0,45
29.030
4,05
21.230
3,49
1.259
0,18
1.297
0,21
585
0,08
747
0,12
717.394
100
607.734
100
Interconexión
Productos accesorios
Otros productos diversos
TOTAL
Fuente: Informe anual de SONATEL
El resultado neto consolidado del Grupo en su totalidad obtuvo un incremento del 9,95 %. La
actividad del móvil en Senegal y Malí contribuyeron a este incremento en un 84,5%, contra el
21,6 % que aportó la telefonía fija y la contribución de las filiales recientemente puestas en
marcha en Guinea y Guinea Bissau que en 2007 fue negativa.
Telefonía fija
Según las últimas cifras de la ARTP, el año 2007 registró una caída del número de abonados
a la telefonía fija que siguió descendiendo durante el primer trimestre de 2008 bajando la tasa
de penetración a 2, 46%.
8
Red de datos senegalesa
41
350.000
Número de abonados
300.000
250.000
228.844
244.948
266.612
282.573
269.088
260.493
2,54%
2,46%
200.000
150.000
2,2%
2,3%
2,6%
2,5%
100.000
50.000
0
2003
2004
2005
2006
2007
5,0%
4,5%
4,0%
3,5%
3,0%
2,5%
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%
0,0%
Tasa de penetración
EVOLUCIÓN DE LA TELEFONÍA FIJA ENTRE LOS AÑOS 2003 Y 2008
marzo
2008
Fuente: ARTP
Los resultados de SONATEL confirmaron que el número de abonados empezó a caer en el
segundo trimestre de 2007 y que la telefonía fija experimentó desde entonces un descenso
de un 8,87% en sólo un año. Esto quedó patente también en los datos de su facturación de
2007:
EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN ANUAL DE LA TELEFONÍA FIJA DEL GRUPO SONATEL
361,3
Millones de euros
400,0
335,4
304,9
266,8
300,0
190,6
205,8
200,0
100,0
0,0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Fuente: ARTP
Esta bajada fue debida, principalmente, al fuerte descenso del número de líneas públicas,
que pasaron de 24.157 en diciembre de 2006 a 13.359 en marzo de 2008. Las causas de la
desaparición de estas líneas fue la competencia sobre todo de las líneas móviles, pero también de la introducción de fórmulas como el micro pago y prepago en el fijo y el traspaso de
42
saldo en fijos y móviles. En el caso de los locutorios, que suponen el 95 % de líneas públicas,
la caída fue de un 47% en 2007, habiendo ya descendido un 16% en 2006, dejando patente
la crisis que afecta al sector de los locutorios en los últimos años.
Las líneas residenciales también empezaron a caer desde el segundo trimestre de 2007 y sólo las profesionales presentaron un notable crecimiento en el mismo periodo.
Las líneas fijas quedaban finalmente repartidas de esta manera en marzo de 2008:
COMPOSICIÓN DEL TIPO DE LÍNEAS FIJAS EN MARZO DE 2008
4,9%
28,2%
66,9%
Líneas particulares
Líneas profesionales
Líneas Públicas
Fuente: ARTP
En cuanto al tráfico de salida de la red fija en 2006 se evaluó en 1.161 millones de minutos,
con la siguiente composición:
COMPOSICIÓN DEL TRÁFICO SALIENTE DE LA TELEFONÍA FIJA EN 2006
34%
37%
3%
9%
17%
Tráfico local
Tráfico nacional
Tráfico internacional
Tráfico hacia Internet
Tráfico hacia móviles
Fuente: ARTP
Los destinos de las llamadas que experimentaron un incremento respecto a años anteriores
fueron las redes móviles (6,42%), el tráfico nacional (4,37%) y el tráfico internacional con un
43
4,04%. Estos incrementos se han visto atenuados en gran parte por la baja de aproximadamente un 30 % del tráfico de Internet contabilizado como llamada desde fijo, debido a un retroceso significativo del número de líneas RTC.
En cuanto al tráfico entrante en 2006 se estableció en 376 millones de minutos. El tráfico internacional permaneció estancado, mientras que el tráfico procedente de las redes móviles
experimentó un crecimiento del 19% respecto al año anterior.
COMPOSICIÓN DEL TRÁFICO ENTRANTE DE LA TELEFONÍA FIJA EN 2006
18,50%
81,40%
Tráfico internacional
Tráfico desde móviles
Fuente: ARTP
Telefonía móvil
La telefonía móvil, por su parte, experimentó un fuerte crecimiento pasando de 2.982.623
abonados en diciembre de 2006 a 4.122.867 en diciembre de 2007, alcanzando una tasa de
penetración de 38, 97%. Esta cifra ha seguido creciendo en el primer trimestre de 2008, pero
ya más ligeramente.
EVOLUCIÓN DE LA TELEFONÍA MÓVIL ENTRE 2003 Y MARZO DE 2008
50%
Número de abonados
4.500.000
4.122.867
4.135.719
4.000.000
40%
3.500.000
2.982.623
3.000.000
38,90% 39,09%
2.500.000
1.500.000
500.000
35%
30%
25%
1.730.106 28,19%
2.000.000
1.000.000
45%
782.423
7,80%
20%
15%
1.121.314
16,35%
Tasa de penetración
5.000.000
10%
10,60%
5%
0
0%
2003
2004
2005
2006
2007
marzo
2008
Fuente: ARTP
44
El 99,15% de los abonados preferían, en marzo de 2008, una modalidad de prepago en lugar
de contrato. Esta situación se debe a razones económicas y sociales diversas: situación informal de la economía senegalesa, captación cada vez mayor de clientes con ingresos limitados y edad de la clientela, en su mayoría jóvenes.
La telefonía móvil constituye el eslabón más dinámico de la cadena de valor del sector de las
telecomunicaciones en Senegal, con un crecimiento de la facturación del 28% en 2006. Se
calcula que un millón de móviles se venden al año en Senegal, de los que casi la mitad son
de la marca Nokia.
Millones de euros
FACTURACIÓN DE LA TELEFONÍA MÓVIL ENTRE 2002 Y 2006
308
350
325
300
275
250
225
200
175
150
125
100
75
50
25
0
241
168
116
90
2002
2003
2004
2005
2006
Fuente: ARTP
En cuanto al reparto de los abonados entre los dos operadores telefónicos, SONATEL posee
más de dos tercios de los usuarios. No obstante, en el primer trimestre de 2008 Sentel empezaba a ganar cuota respecto a SONATEL.
45
EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO DE LA TELEFONÍA MÓVIL
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
74%
70%
73%
69%
67%
61%
39%
26%
2003
30%
2004
2005
31%
27%
33%
2006
2007
marzo 2008
Sonatel Mobiles
Sentel
Fuente: ARTP
En la composición del tráfico saliente en 2006 destacan las comunicaciones de móvil a móvil
dentro de la misma red, que acaparan más del 70 % del total de las llamadas efectuadas y
que registraron un crecimiento del 52% respecto al año anterior.
COMPOSICIÓN DEL TRÁFICO DE SALIDA DE LAS REDES MÓVILES EN 2006
10%
7%
12%
71%
a red fija
dentro de la misma red móvil
entre redes móviles
al extranjero
Fuente: ARTP
También se registraron crecidas en torno al 50% de las llamadas entre redes móviles distintas y en menor medida, alrededor del 10%, al extranjero. En total, el tráfico saliente en 2006
experimentó un alza del 62%, debido principalmente a la fuerte crecida del número de abonados como por el esfuerzo de los operadores por seguir una política de extensión de la cobertura y de mejora de la calidad de las redes.
En cuanto al tráfico entrante, también registró crecimiento aunque en menor medida, sólo un
23,47%. Destaca la poca contribución de las llamadas procedentes de las redes móviles.
46
COMPOSICIÓN DEL TRÁFICO DE ENTRADA DE LAS REDES MÓVILES EN 2006
14%
45%
41%
Procedente de otra red móvil
Proveniente del extranjero
Procedente de una red fija
Fuente: ARTP
Internet
La tasa de penetración de Internet en Senegal permanece aún muy débil, aunque registra valores muy buenos de crecimiento interanual. En marzo de 2008 se alcanzaban 41.099 abonados, lo que significa una tasa de penetración del 0, 39%.
50.000
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
39.113
41.099
30.360
19.351
20.207
0,15%
0,18%
0,20%
2003
2004
2005
0,37%
0,39%
2007
marzo
2008
0,29%
15.275
2006
1,00%
0,90%
0,80%
0,70%
0,60%
0,50%
0,40%
0,30%
0,20%
0,10%
0,00%
Tasa de penetración (%)
Nº de abonados
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ABONADOS A INTERNET ENTRE 2003 Y MARZO DE 2008
Fuente: ARTP
Si bien durante todo el periodo 2002-2007 el número de abonados ha ido creciendo, este crecimiento experimentó un boom espectacular en 2006 con una tasa de crecimiento de más del
50% respecto al año anterior. En 2007 este crecimiento también registró valores importantes
de casi el 30%.
47
En 2004, en Dakar se concentraban el 61% de las conexiones, en la región de Thies el 13%
y en la de Saint- Louis el 11%. Las siete regiones restantes se repartían el otro 15%. Las disparidades entre la ciudad de Dakar y el resto se acentúan cuando se observa el número de
internautas, ya que el 98% de los mismos se localizó en la primera. Esta tendencia se ha seguido manteniendo en los años posteriores. La mayor parte de la demanda la constituyen las
empresas.
El rendimiento del ancho de banda internacional pasó de 1,24 a 1,7 Gbps y el número de
clientes de ADSL aumentó en un 27,5%, pasando a 37.320 abonados en 2007. Respecto a
los tipos de ADSL demandados, en 2006 quedaban repartidos de la siguiente manera:
DISTRIBUCIÓN DEL TIPO DE ADSL EN 2006
0,93%
4,86%
0,12%
94,10%
ADSL 128/256 k
ADSL PRO
ADSL 512 k
ADSL 2048/512 k
Fuente: ARTP
El parque ADSL está constituido principalmente por abonados a un ancho de banda de 512
kbps con un porcentaje del 94,10%. Esto es el resultado de la política comercial del operador
histórico que, por medidas tarifarias, intenta transvasar los abonados vía RTC hacia el ADSL
por una parte y, por otra, de promover los 512 k respecto a los 128/256 k.
En febrero de 2001, una encuesta revelaba que el 50% de los internautas senegaleses se
conectaban en su lugar de trabajo, 20% en los colegios y universidades, 20% a través de
puntos de acceso público y el 10% desde su domicilio. Hoy en día, este esquema ha cambiado: el acceso a la red se ha vuelto menos restrictivo. Los caber-cafés constituyen los principales lugares públicos de acceso a Internet y los CMC (centros multimedia comunitarios) se
presentan como una oportunidad asequible para las poblaciones que viven en las zonas desfavorecidas de las regiones del interior.
Transmisión de datos
Respecto al alquiler de líneas especiales de transmisión de datos (excepto las transmisiones
de interconexión) en el año 2006 se produjeron las evoluciones siguientes:
48
1. Una clara disminución de las conexiones Senpac9 y de las transmisiones analógicas, en línea con lo que venía ocurriendo desde años atrás
2. Un crecimiento de las conexiones VPN/VPDN y de Internet, en un 5% y un
14% respectivamente.
En general, el número de abonados en la transmisión de datos creció debido al gran desarrollo de Internet y a la fuerte demanda de empresas con varios establecimientos interesadas en
tener una red independiente.
EVOLUCIÓN EN EL PERIODO 2002-2006 DE LA COMPOSICIÓN DEL ALQUILER DE LÍNEAS ESPECIALES
DE TRANSMISIÓN DE DATOS
1.800
número de líneas
1.600
1.400
297
1.200
89
1.000
237
543
60
50
43
229
227
258
132
140
140
803
748
730
717
2003
2004
2005
2006
111
800
518
355
600
282
400
135
200
0
228
0
2002
Analógicas
Digitales
Internet
Senpac
VPN/VPDN
Fuente: ARTP
En cuanto al mercado de las interconexiones, el número de líneas especializadas ascendía
en 2006 a 706, de las que 615 corresponden a SONATEL Mobiles y 91 a Sentel. Con un crecimiento del 25% respecto a 2005, estás conexiones sirven, en su mayoría, para la interconexión de redes móviles y fijas, pero también para conectar las diferentes instalaciones de los
operadores en el marco de los trabajos de extensión de sus redes.
9
Red de datos senegalesa
49
EVOLUCIÓN EN EL PERIODO 2002-2006 DE LA COMPOSICIÓN DE LAS LÍNEAS ESPECIALES DE
INTERCONEXIÓN
800
91
700
600
50
38
500
400
20
615
300
437
200
516
300
100
0
2003
2004
2005
Sonatel Mobiles
Sentel
2006
Fuente: ARTP
Teleservicios
Cada vez más empresas senegalesas y organizaciones de la región dedican parte de su actividad a los teleservicios. Una de las razones es la tendencia a la deslocalización de los centros de llamadas europeos para las tareas de bajo valor añadido o por apertura de su centro
en zonas de horarios amplios y mano de obra a bajo precio.
Sin embargo, durante el 2007 los centros de acceso público al teléfono, 95% de los cuales
son locutorios, entraron en crisis como consecuencia de la competencia de los teléfonos móviles y la introducción de fórmulas de traspaso de saldo tanto en el fijo como en el móvil y
muchos de ellos tuvieron que cerrar, pasando de 24.157 establecimientos en diciembre de
2006 a 16.168 en diciembre de 2007.
En este sentido, la Agencia de Informática del Estado (ADIE), en el marco de un consorcio
que reagrupa la iniciativa de Partnerships for Technology Access (PTA) de Microsoft, USAID,
SONATEL, Arc Informatique y algunos grupos bancarios, ha elaborado un proyecto de reposición de locutorios, con vistas a facilitar la transformación de los centros que atraviesan por
una crisis en centros de servicios multimedia, para adaptarlos a las necesidades del usuario
actual. La falta de acceso a las líneas ADSL hace que no todos los locutorios puedan incluirse en este proyecto.
Los cyber-cafés por su parte siguen registrando un crecimiento sostenido puesto que suponen el único punto de acceso a Internet para una gran parte de la población que cada vez está más formada en su manejo.
50
II.3 PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
El producto español en general está bien considerado en el país. Si particularizamos a las telecomunicaciones, actualmente los importadores de productos de telefonía empiezan a interesarse por el mercado español. Algunos han empezado ya a comprar en España y otros están buscando contactos. Este interés por España se debe a dos motivos: el sentimiento de
buenas relaciones entre los dos países y los precios más baratos que en los que venían
comprando hasta ahora (Francia, EEUU y algunos países asiáticos como China o Dubai).
51
III.
SECTOR INFORMÁTICO
III.1 ANÁLISIS DE LA OFERTA
III.1. ANÁLISIS CUANTITATIVO
III.1.1 Tamaño de la oferta
La oferta senegalesa de material informático procede, en su mayor parte, de la importación.
En cuanto a la producción, no hay constancia de ninguna planta de fabricación de material,
aunque sí hay diversas empresas que se dedican al montaje de aparatos, ensamblando piezas importadas.
La parte de material informático destinada a la exportación es poco significativa.
El informático es el subsector de las NTIC que menor evolución ha registrado en el periodo
2002-2006. El material software sí registró un importante incremento, pero su peso es muy
débil en el conjunto del material informático.
El material informático supuso en 2006 un 23, 8% del total del material de NTIC importado
por el país. A su vez, el material de NTIC supuso un 6,3 % sobre el total de importaciones de
Senegal.
CONSUMO APARENTE DE LAS PARTIDAS 8471, 847330 (HARDWARE), 852431,
85243910,852440,852491,852499 (SOFTWARE HASTA 31.12.2006) Y 85232933, 85234045, 85234095,
85235193, 85238093 (SOFTWARE A PARTIR DEL 01.01.2007)
2002
Producción
hardware
Miles de euros
(%)
2004
∆ en el
periodo
2003
2005
2006
ND
ND
ND
ND
ND
+ Importaciones
31.267
29.858
32.363
30.925
32.401
3,6
- Exportaciones
150
1.040
830
987
1.983
1222,0
ND
52
Indicador de
consumo aparente
-
-
-
-
-
-
ND
ND
ND
ND
ND
ND
+ Importaciones
1.573
1.748
1.238
2.894
6.624
321,11
- Exportaciones
0
5
4
62
9
-
-
-
-
-
-
-
Producción total informática
ND
ND
ND
ND
ND
ND
32.867
31.606
33.601
33.819
39.025
18,74
150
1.066
830
1.003
2.027
1251,33
-
-
-
-
-
-
Producción software
+ Importaciones
- Exportaciones
III.1.2 Análisis de los componentes de la oferta
La producción senegalesa en el sector de informático es aún débil y está concentrada en la
capital, Dakar. La actividad productiva se reduce básicamente al ensamblaje de piezas de
marcas conocidas importadas como HP o Dell para la elaboración de modelos estándar, pero, sobre todo, para el montaje de ordenadores “a la carta”, adaptados a las necesidades del
usuario. Algunas empresas integran esta actividad ensambladora en su ámbito de actividad,
pero siempre a pequeña escala, sin poder considerarse como unidades de fabricación.
Como consecuencia de la falta de fabricación local, gran parte del material consumido en el
país procede de la importación.
En la importación de material informático, el sector sigue unas pautas parecidas a las ya comentadas para las telecomunicaciones. Francia sigue siendo el principal proveedor del mercado, pero con una cuota mucho más imponente aún. El 74,7% de las importaciones senegalesas en 2006 provinieron directamente de este país. Esto tiene su lógica, dado que gran parte de las empresas del sector informático y de las telecomunicaciones son filiales de importantes grupos franceses que suministran a la sucursal desde su propia central de compra,
con lo que no queda registrado el verdadero origen de estos equipos y materiales, sino el de
su último exportador, en este caso Francia. El predominio de Francia queda patente a lo largo
de todo el periodo 2002-2006, fluctuando su dominio en torno al 70%.
España se situó en 2006 como noveno exportador informático a Senegal con una cuota muy
reducida de tan sólo un 0,5 %, que no difiere mucho de la obtenida durante el resto del periodo 2002-2006.
53
RANKING DE PAÍSES QUE MÁS EXPORTARON MATERIAL INFORMÁTICO A SENEGAL EN EL PERIODO
2002-2006
Clasificación 2006
1. FRANCIA
2. EEUU
Cuota de
importación (%)
29.164
74,7
3.712
9,5
2. EEUU
3. EMIRATOS
ARABES UNIDOS
4. ALEMANIA
5. PAISES BAJOS
592
1,8
6. REINO UNIDO
497
1,5
7. BELGICA
279
0,8
8. DINAMARCA
204
0,6
9. SUIZA
143
0,4
10. ESPAÑA
141
0,4
32.430
95,9
1.389
4,1
33.819
100,0
3. ALEMANIA
1.786
4,6
4. BELGICA
1.233
3,2
5. PAISES BAJOS
894
2,3
6. REINO UNIDO
560
1,4
7. CHINA
268
0,7
8. DINAMARCA
239
0,6
9. ESPAÑA
197
0,5
10. ITALIA
166
0,4
38.219
97,9
806
2,1
Subtotal
Resto
Total importaciones
Clasificación 2004
1. FRANCIA
Valor (miCuota de
les de €) importación (%)
39.025
Clasificación 2005
1. FRANCIA
Subtotal
Resto
Total importaciones
100,0
Valor (miCuota de
25.705
76,5
2. ALEMANIA
2.153
6,4
3. EEUU
1.954
5,8
4. BELGICA
787
5. CANADA
6. AUSTRALIA
7. SUDAFRICA
Clasificación 2003
27.636
81,7
1.208
3,6
956
2,8
774
2,3
Valor (miCuota de
20.785
65,8
2. EEUU
1.900
6,0
3. ALEMANIA
1.877
5,9
2,3
4. EEUU
1.399
4,4
680
2,0
5. ITALIA
1.350
4,3
422
1,3
6. IRLANDA
1.303
4,1
317
0,9
7. BELGICA
1.046
3,3
8. DINAMARCA
220
0,7
8. HOLANDA
625
2,0
9. ISRAEL
207
0,6
9. DINAMARCA
260
0,8
10. SUIZA
182
0,5
10. REINO UNIDO
216
0,7
11. ESPAÑA
165
0,5
11. ESPAÑA
123
0,4
32.792
97,1
30.884
97,7
809
2,4
722
2,3
31.606
100,0
Subtotal
Resto
Total importaciones
33.601
100,0
Clasificación 2002
1. FRANCIA
1.FRANCIA
Subtotal
Resto
Total importaciones
Valor (miCuota de
23.154
70,4
54
2. EEUU
2.136
6,5
3. ALEMANIA
1.739
5,3
4. IRLANDA
1.136
3,5
5. ITALIA
1.002
3,0
6. REINO UNIDO
708
2,2
7. BELGICA
540
1,6
8. HOLANDA
533
1,6
9. DINAMARCA
515
1,6
10. SUECIA
275
0,8
23. ESPAÑA
Subtotal
Resto
Total importaciones
18
0,1
31.756
96,6
1.111
3,4
32.867
100,0
Francia mantuvo este predominio en todo el periodo 2002-2006, dejando un pequeño porcentaje de la cuota a repartir entre el resto de países, no llegando ninguno a alcanzar ni un 10%
de la misma.
EVOLUCIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE PAÍSES QUE MÁS EXPORTARON MATERIAL INFORMÁTICO A
SENEGAL EN EL PERIODO 2002-2006
30000
miles de euros
25000
20000
15000
10000
5000
0
2002
FRANCIA
2003
ESTADOS UNIDOS
2004
ALEMANIA
BELGICA
2005
2006
PAISES BAJOS
ESPAÑA
55
EVOLUCIÓN EN EL PERIODO 2002-2006 DE LA CUOTA DE MERCADO DE LOS PAÍSES QUE MÁS
EXPORTARON MATERIAL INFORMÁTICO A SENEGAL Y DE ESPAÑA EN 2006
2006
ESPAÑA
2005
PAISES BAJOS
BELGICA
ALEMANIA
2004
ESTADOS UNIDOS
FRANCIA
2003
2002
0%
20%
40%
60%
80%
100%
cuota de mercado
Por su parte, las exportaciones españolas cayeron en torno al 30 % en 2007
COMPARACIÓN DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE MATERIAL DE INFORMÁTICO A
SENEGAL EN 2006 Y 2007
2006
2007
Código TARIC
8471
52,1
49,1
8473
134,4
83,3
852431
4,6
-
85234045
-
0,2
852491
4,3
-
Total
195,0
132,5
56
En cuanto a los productos más importados, fueron las “partes, accesorios y consumibles de
ordenadores” y las “unidades de procesamiento”, con cuotas similares. El material software
fue el que experimentó un mayor incremento en su porcentaje de participación en las importaciones desde 2002.
RANKING DE PRODUCTOS INFORMÁTICOS MÁS IMPORTADOS POR SENEGAL EN EL PERIODO 2002200610
Clasificación 2005
Clasificación 2006
Valor (miCuota de
1. 847330
7.317
18,7
2. 852491
5.912
15,1
3. 847150
5.897
15,1
4. 847160
5.625
14,4
5. 847190
2.606
6,7
6. 847149
2.530
6,5
7. 847130
2.494
6,4
8. 847170
1.216
3,1%
9. 847180
1.170
3,0
10. 847141
1.121
2,9
Subtotal
35.888
92,0
Resto
3.137
8,0
Total
importaciones
39.025
100,0
Valor (miCuota de
Clasificación 2004
Valor (miCuota de
1. 847330
7.568
22,4
1. 847330
7.759
23,1
2. 847160
5.141
15,2
2. 847160
6.802
20,2
3.629
10,8
3. 847150
4.736
14,0
3. 847150
4. 847149
3.240
9,6
4. 847190
3.436
10,2
3.220
9,6
5. 847190
2.704
8,0
5. 847141
6. 847141
1.996
5,9
6. 847149
3.004
8,9
7. 847180
1.356
4,0
7. 847180
1.241
3,7
1.079
3,2
929
2,8
8. 847170.
1.276
3,8
8. 847170
9. 852491
1.097
3,2
9. 847130
10. 847130
1.018
3,0
10. 847110
Subtotal
757
2,3
31.856
94,8
10
Los productos correspondientes a las partidas arancelarias utilizadas en estos cuadros se encuentran en el Anexo 1. Partidas Arancelarias de este estudio
57
Subtotal
Resto
Total
importaciones
Clasificación 2003
30.132
89,1
Resto
3.687
10,9
Total
importaciones
33.819
100,0
Valor (miCuota de
Clasificación 2002
1.745
5,2
33.601
100,0
Valor (miCuota de
1. 847330
7.227
22,9
1. 847150
8.161
24,8
2. 847160
5.366
17,0
2. 847160
5.982
18,2
3. 847150
3.778
12,0
3. 847330
5.853
17,8
4. 847149
3.715
11,8
4. 847149
3.332
10,1
5. 847141
1.712
5,4
5. 847190
2.555
7,8
6. 847190
1.645
5,2
6. 847141
1.768
5,4
7. 847350
1.554
4,9
7. 847110
1.207
3,7
8. 847130
1.264
4,0
8. 852439
825
2,5
9. 852439
1.118
3,5
9. 847350
595
1,8
872
2,8
10. 847130
568
1,7
28.251
89,4
Subtotal
30.846
93,9
3.355
10,6
Resto
2.021
6,1
31.606
100,0
32.867
100,0
10. 847110
Subtotal
Resto
Total
importaciones
Total
importaciones
III.2 ANÁLISIS CUALITATIVO
III.2.1 Descripción del sector y análisis de la competencia
Senegal cuenta con más de 300 compañías informáticas de las que la casi totalidad están dirigidas por senegaleses. Sin embargo, muchas se tratan de filiales abiertas por grandes grupos franceses y por ello, en los puestos administrativos más altos se encuentran ejecutivos
expatriados en las filiales internacionales, como en la CFAO Technologies-ABM y Bull.
Cerca de una decena de sociedades informáticas alcanzan sus cifras de negocios superiores
al millón y medio de euros, entre las que figuran CFAO-ABM, Buhan et Teisseire, ATI y Bull.
El resto de cifras de negocios están comprendidas entre 100.000 y 600.000 euros.
En el sector podemos distinguir cinco ámbitos de actividad:
Montaje y Producción:
Este es el aspecto menos afianzado en el mercado senegalés y supone una actividad marginal por el momento. Algunas empresas se lanzaron a la fabricación de ordenadores, primero
Touch Technologies, filial de la canadiense Infoserv, en 2001 y, más tarde, CATI (asociación
58
entre la senegalesa Compagnie Africaine de Technologie Informatique y la inglesa Time Investment) en 2003. Sin embargo, en el momento de la elaboración de este estudio la primera
no estaba ya activa y la segunda afirmaba dedicarse a la fabricación de pesos y básculas.
Touch Technologies, un año y medio después del inicio de su actividad, fabricó en torno a
1.500 ordenadores y servidores, según los pedidos “a la carta” locales. CATI, con una capacidad de producción de 1000 ordenadores al mes y 200 personas empleadas, proponía un
ambicioso proyecto de montaje de ordenadores con piezas nuevas de marcas mundialmente
conocidas, en el que se preveía un 20% de las ventas en el mercado nacional y del resto de
la UEMOA y un 80% en el resto del continente africano y resto del mundo. Otros proyectos de
empresas de montaje como el de West African Computers o Sillicon Valley parecen haber
quedado también suspendidos. Actualmente algunas de las empresas que quedan en el sector son ATI, Insertech, Neratech y Wade et Fils, esta última en Thies.
Mayoristas de ordenadores y material informático:
Son empresas que se dedican al suministro de material y programas informáticos, así como
sus periféricos, accesorios y consumibles. Las empresas destacables, son Afimex y MC3 SA,
filiales ambas de grupos franceses, Hiperdist, filial de un grupo libanés y Compudist. Algunas
de estas empresas afirman facturar en torno a cuatro millones y medio de euros al año.
También comentan que hay otras empresas en el sector, pero que venden los equipos sin
poseer la autorización para ello. Sus clientes son los que ellos llaman “revendedores” que son
quienes venden a los clientes finales como ATI, System Plus o Platform Technologies.
Estas empresas, al ser algunas filiales francesas y/o tener la central de compra en Francia,
importan prácticamente el 100% de su material de este país.
En los últimos años, la empresa alemana Max Data se ha introducido en Senegal vendiendo
los equipos que ellos mismos fabrican directamente a las empresas “revendedoras”, suponiendo un actor más de la competencia.
Minoristas de ordenadores y material informático:
Pequeñas tiendas que realizan la venta directa al cliente final, muy numerosas en Dakar, sobre todo en algunos barrios como Point E o Mermoz, donde parece concentrarse la mayor
parte de esta actividad. También va a pareciendo este tipo de establecimientos en otros núcleos urbanos del país como Thies, Kaolak, Saint Louis o Ziguinchor.
Empresas de servicios de ingeniería informática:
Son empresas que no venden material ni equipamiento, sino que se limitan a la creación y
venta de sistemas y programas informáticos que den solución concreta a las necesidades de
sus clientes. Las empresas que ofrecen estos servicios son las llamadas Sociedades de Servicios de Ingenieria Informática (SSII). Entre estas empresas se pueden citar Chaka Computers, DGCNet, Equant, Imédia, MCE, Next Input, Africanet o Bits and Bytes Computers
59
Empresas de soluciones informáticas:
Son empresas que ofrecen soluciones a los problemas de las empresas utilizando como
herramientas las nuevas tecnologías y ofreciendo desde el material más básico a complejas
soluciones de sistemas y programaciones específicas. Suponen una integración y ampliación
de los servicios que ofrecen en conjunto las empresas minoristas de material informático y las
de ingeniería informática.
La empresa más completa en este sector es CFAO Technologies-ABM, que propone soluciones completas a las empresas que quieren instalarse o ampliar su negocio. Su servicio implica tanto el estudio y la concepción de la solución como la provisión de material y equipos e
instalación, el mantenimiento y el servicio post-venta. Excepto mobiliario, CFAO provee de
todo lo necesario para llevar a cabo el funcionamiento de la actividad de la empresa, desde
material y programas informáticos, pasando por climatización, ascensores, línea telefónica....
También organizan formación y obtención de certificaciones para las empresas en colaboración con CISCO y Microsoft, que sólo actúan en Senegal a través de estas empresas, nunca
directamente con el cliente. Es la única con certificación CISCO Silver - que les permite comprar los equipos con un 40% de reducción a la empresa americana - y la única capacitada por
HP para vender sus servidores. Registra una facturación anual de más de 13 millones de euros. Esta empresa trae todo su material directamente de su central de compra en Francia, excepto en casos muy puntuales en los que compra en el mercado senegalés.
ATI es una empresa senegalesa también orientada a soluciones para empresas, pero sin llegar a un nivel tan completo de solución global como CFAO. Proporciona el material, ofrece
servicios de instalación y mantenimiento y asistencia sobre la implantación del sistema. También ofrece servicios de formación en Senegal y en Francia a través de la sociedad Azlan.
Satec, una empresa española con larga experiencia en el campo de la consultoría en la integración de servicios y soluciones en el campo de las TIC, va a abrir en el curso del año 2008
una oficina llamada Satec- Senegal en asociación con ATI. Siendo ambas sociedades del
mismo campo, pero especializadas en actividades complementarias, esta asociación supondrá una sólida oferta de solución completa para las empresas. Satec se convierte así en la
primera empresa española implantada en Senegal en el campo de las TIC.
III.2 ANÁLISIS DEL COMERCIO
III.1 CANALES DE DISTRIBUCIÓN
En el sector informático podemos encontrar los tres tipos de canales de distribución: directo,
corto y largo.
Las empresas que ensamblan los ordenadores a la carta para sus clientes, utilizan un canal
directo. Estas mismas empresas tienen material que importan y venden a sus clientes. En estos casos el canal puede convertirse en corto en función de si el cliente es el consumidor final
o en largo si es sólo un intermediario que compra para revender en su negocio.
60
Empresas fabricantes extranjeras como Max Data se han introducido en el mercado utilizando el canal corto, tratando directamente con las empresas revendedoras y minoristas.
En el canal largo aparecen las empresas mayoristas de material informático, que importan los
productos y venden a los llamados revendedores. Este canal es el que habitualmente utilizan
las empresas de soluciones informáticas integrales que no tienen una central de compra en
su matriz en el extranjero, o en los pequeños negocios de venta de material informático que
adquieren los productos en el mercado nacional.
De esta forma, las figuras que encontramos en el canal de distribución de las NTIC en Senegal son: fabricante (ensamblador), importador-distribuidor-mayorista, minorista y cliente final.
Los esquemas de los posibles canales a utilizar que, como ya se ha comentado, se alternan
dentro de la misma empresa en función de las circunstancias, serían los siguientes:
1. Canal directo:
Fabricante (ensamblador)
→
Cliente final
2. Canal corto:
Importador-distribuidor-mayorista
→
Empresas de soluciones- Minoristas
→ Cliente Final
3. Canal largo:
Fabricante o distribuidor (extranjero)
→
→
Empresas revendedoras y minoristas
→
Cliente final
III.2 CONTACTO COMERCIAL Y PROMOCIÓN
La forma más habitual para contactar con los distribuidores consiste en el mailing y el envío
de catálogos. De forma complementaria, una fórmula más complicada, pero efectiva, es organizar seminarios de formación e información sobre los productos, invitando a los empleados y directivos de las empresas senegalesas a formar parte de ellos. Resulta muy útil tener
un agente local que contacte con los distribuidores en el propio país. También resulta recomendable aprovechar las misiones comerciales organizadas a través de las cámaras de comercio y de las asociaciones españolas del sector.
61
III.3 ANÁLISIS DE LA DEMANDA
III.1 TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO
Según las últimas estadísticas disponibles en la Unión Internacional de Telecomunicaciones
(UIT), el ratio del número de ordenadores era en 2005 de 2,34 equipos por cada cien habitantes, lo que sitúa a Senegal, ligeramente por delante de Egipto, Gabón y Marruecos. El número de ordenadores alcanzó en 2005 más de 240.000 PC, lo que implica un crecimiento del
10% respecto al 2004. Como estos datos indican, la población senegalesa está evolucionando positivamente en el uso de los equipos informáticos. Sin embargo la tasa de penetración
es aún débil, por lo que un índice de crecimiento del 10% supone una evolución lenta.
Los consumidores de este material pueden dividirse en tres grupos:
Administración pública
El gobierno de Senegal se sitúa como uno de los principales promotores e impulsores de la
demanda de productos informáticos. Por un lado se encuentra el consumo de la propia Administración y, por otro, los programas y acciones del gobierno encaminadas a facilitar el acceso de la población a este tipo de material.
El proyecto “e-gobierno” que pretende interconectar las distintas dependencias del Estado en
todo el país constituye en estos momentos una gran fuente de consumo de equipos y programas informáticos. La última fase de este programa que se está realizando ha necesitado
una financiación de 50 millones de USD, de los que una parte importante la constituyen ordenadores, portátiles, sistemas operativos, programas informáticos y todo tipo de periféricos y
accesorios, necesarios para materializar esta interconexión. De momento se ha interconectado el 80% de la capital, Dakar, y en la última fase mencionada se ha empezado a extender al
resto de la región, por lo que aún queda mucho material por adquirir.
Asimismo, el proyecto “e-administración” consistente en la digitalización de la totalidad de archivos de las entidades públicas, supondrá una fuerte demanda de soporte informático de
almacenamiento.
Por otro lado, el gobierno está siguiendo una línea de apoyo al acceso de la población al uso
de los equipos y programas informáticos. Para ello buscan financiación exterior con la que
hacer frente a la “fractura digital” en la que el país está inmerso, de la que es representativa
la creación del “Fondo de Solidaridad Numérico” del que hablará más adelante.
Algunos de los proyectos que están promoviendo son la creación de salas multimedia en escuelas, liceos, universidades y centros de investigación y la creación de centros multimedia
comunitarios en las zonas rurales y la conversión de locutorios en estos centros, dotándolos
de algunos equipos informáticos que permitan el acceso a Internet y en algunos casos de
programas software de formación en temas como la agricultura o el propio manejo de los ordenadores y el acceso a la red.
62
Por último, el gobierno, siguiendo la línea de las directivas europeas en torno al reciclaje de
residuos de los equipos eléctricos, ha impulsado la creación de una planta de reciclaje de
equipos usados, para la que se prevé que se lanzarán una o varias licitaciones internacionales para las diferentes actividades que supondrán su materialización.
Empresas
Las empresas constituyen también un origen importante de la demanda. Según los resultados
obtenidos en una investigación realizada en el 2001 entre 275 empresas sobre el manejo de
las NTIC, el 99% de estas ya estaban dotadas de al menos un ordenador. Por otro lado, existe un gran número de empresas que utilizan la red (intranet y extranet) para el intercambio de
información, compartir bases de datos y en algunos casos para el comercio electrónico. Esta
tendencia por parte de las empresas senegalesas a utilizar cada vez más las comunicaciones
por medio de la red exterior predice un desarrollo del comercio electrónico en los próximos
años. La reciente apertura de una Plataforma de Comercio Electrónico, como se comentará
en el apartado de Política Sectorial de este estudio, se espera que constituya una herramienta para favorecer el comercio rápido y fiable con el resto del mundo a través de transacciones
seguras.
Particulares
Este es el segmento de población que supone la parte de la demanda informática más reducida. Como ya se ha comentado, más de la mitad de la población vive en condiciones de pobreza y son pocos lo que tienen un ordenador en su domicilio y saben cómo utilizarlo. La mayor parte del acceso de la población a la informática es a través de los cyber-cafés y los centros multimedia promovidos por el gobierno, por lo que no intervienen directamente como
consumidores de material informático.
III.2 ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR
El principal consumidor de informática son las empresas, donde se concentra tanto la capacidad adquisitiva como el personal con formación para el uso de las nuevas tecnologías. Algunas empresas empiezan a optar por la adquisición de equipos ajustados a sus necesidades, los denominados “a la carta”, prescindiendo de las aplicaciones o accesorios que encarecen el producto y aportan poco a la actividad a la que están destinados.
Las marcas más comercializadas son HP para los PC y portátiles, Microsoft para los sistemas operativos y CISCO para los servidores. En cuanto a las piezas de ensamblaje las
marcas HP y Dell son las más habituales.
63
III.3 PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
El producto español en general está bien considerado en el país. Si particularizamos al
campo informático, encontramos que no es muy conocido. La mayor parte de las importaciones vienen directamente de centrales de compra en Francia, con lo que en las filiales no
conocen el verdadero origen de muchos de los productos. Algunos distribuidores senegaleses dicen saber que algunos de sus productos los compran desde las centrales francesas
en España y destacan los consumibles por su calidad y precio competitivo. Aunque con una
penetración débil y una caída en 2007, el producto informático español mantuvo el crecimiento entre 2001 y 2006, como se aprecia en las tablas de la sección III.1.2.
64
IV.
SECTOR AUDIOVISUAL
IV.1 ANÁLISIS DE LA OFERTA
IV.1. ANÁLISIS CUANTITATIVO
IV.1.1 Tamaño de la oferta
La oferta senegalesa de material audiovisual al igual que los sectores de las telecomunicaciones y la informática procede, en su mayor parte, de la importación. Tampoco hay constancia de ninguna planta de fabricación de material, aunque sí al menos una empresa que integra en su actividad el montaje de aparatos, ensamblando piezas importadas.
La parte de este material destinada a la exportación es muy reducida.
El audiovisual es el subsector de las NTIC que registró el mayor aumento en las importaciones en 2006, con un incremento de más de un 65% en un solo año. El material audiovisual
supuso en 2006 un 45,7 % del total del material de NTIC importado en el país. A su vez, el
material de NTIC supuso un 6,3 % sobre el total de importaciones en el país.
En el conjunto del periodo 2002-2006 la importación registró un crecimiento muy importante
duplicándose el volumen en menos de cuatro años.
CONSUMO APARENTE DE LAS PARTIDAS 8519, 8521, 8525, 8527, 8528, 8529
Miles de euros
2002
2003
2004
2005
%
∆ en el
periodo
2006
ND
ND
ND
ND
ND
ND
+ Importaciones
29.585
18.310
30.859
44.685
75.152
154,0
- Exportaciones
2.132
229
597
1.715
6.159
188,9
-
-
-
-
-
-
Producción
Indicador de consumo
aparente
65
IV.1.2 Análisis de los componentes de la oferta
La producción senegalesa en el sector audiovisual es aún débil y se reduce, como se ha comentado anteriormente, al ensamblaje de piezas importadas de marcas conocidas a nivel
mundial. En todo Senegal sólo se tiene conocimiento de una única empresa, instalada en Dakar, que realiza esta actividad. El montaje de aparatos se centra en aquellos de mayor demanda, actualmente las televisiones y las mini-cadenas. Las piezas de ensamblaje vienen de
Corea (marca Samsung) y China (marca Westpool).
En cuanto a las importaciones, el audiovisual sigue manteniendo la característica más representativa de la importación en el sector de las NTIC senegalesa: el predominio indiscutible de
los productos franceses.
Este subsector es en el que la presencia de España es más débil, quedando relegada al decimonoveno puesto en 2006, sin alcanzar en todo el periodo 2002-2006 una cuota superior al
0,5 %
RANKING DE PAÍSES QUE MÁS EXPORTARON A SENEGAL EN EL SECTOR AUDIOVISUAL EN EL
PERIODO 2002-2006
Cuota de
importación (%)
1. FRANCIA
30.476
40,6
2. FINLANDIA
13.243
17,6
3. EEUU
9.828
13,1
4. HONG KONG
6.912
5. REINO UNIDO
Clasificación 2006
Clasificación 2005
1. FRANCIA
21.357
47,8
7.180
16,1
9,2
3. EMIRATOS
ÁRABES
4.186
9,4
4.614
6,1
4. REINO UNIDO
2.173
4,9
6. HUNGRIA
2.199
2,9
5. CANADA
1.654
3,7
7. TAILANDIA
1.561
2,1
6. TAILANDIA
1.237
2,8
8. CHINA
1.479
2,0
9. COREA DEL
SUR
7. COREA DEL
SUR
1.204
2,7
1.182
1,6
8. EEUU
823
1,8
10. ISRAEL
985
1,3
9. VIETNAM
662
1,5
19. ESPAÑA
65
0,1
10. ISRAEL
579
1,3
72.544
96,5
25. ESPAÑA
91
0,2
Resto
2.608
3,5
41.146
92,1
Total
75.152
100,0
Subtotal
Clasificación 2004
1. FRANCIA
Valor (miCuota de
2. HONG KONG
Valor (miCuota de
Subtotal
Resto
3.539
7,9
Total
44.685
100,0
Clasificación 2003
Valor (miCuota de
15.893
51,5
1. FRANCIA
8.275
45,2
5.366
17,4
2. HONG KONG
4.290
23,4
3. TAILANDIA
2.334
7,6
3. TAILANDIA
1.131
6,2
4. EEUU
1.196
3,9
4. EEUU
624
3,4
920
3,0
5. CHINA
551
3,0
2. HONG KONG
5. FILIPINAS
66
6. CANADA
911
3,0
6. FINLANDIA
542
3,0
7. CHINA
630
2,0
8. ITALIA
587
1,9
7. COREA DEL
SUR
501
2,7
8. ALEMANIA
413
2,3
9. COREA DEL
SUR
442
1,4
9. BELGICA
397
2,2
10. ALEMANIA
341
1,1
10. REINO UNIDO
343
1,9
93
0,3
16. ESPAÑA
71
0,4
28.713
92,7
17.138
93,2
20. ESPAÑA
Subtotal
Resto
2.146
7,0
Total
30.859
100,0
Clasificación 2002
1. FRANCIA
Subtotal
Resto
1.172
6,4
Total
18.310
100,0
Valor (miCuota de
10.294
34,8
2. HONG KONG
6.334
21,4
3. EEUU
2.977
10,1
4. COREA DEL
SUR
2.488
8,4
5. SINGAPUR
2.416
8,2
6. MALASIA
838
2,8
7. REINO UNIDO
689
2,3
8. IRAN
678
2,3
9. CHINA
665
2,2
10. BÉLGICA
414
1,4
22. ESPAÑA
51
0,2
27.844
93,9
Resto
1.741
5,9
Total
29.585
100,0
Subtotal
El año 2007 supuso para España una multiplicación por nueve de las exportaciones de material audiovisual a Senegal respecto al año 2006. La compra de aparatos de grabación y reproducción de sonido españoles fue la razón de este incremento.
COMPARACIÓN DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE MATERIAL DE AUDIOVISUAL A
SENEGAL EN 2007 RESPECTO A 2006
2006
2007
Código TARIC
8519
0,2
16,3
8521
6,2
444,2
8525
25,8
31,6
8527
9,2
24,5
8528
17,4
51,9
67
8529
5,1
1,8
Total
63,7
570,5
En los últimos cinco años Francia ocupó el primer puesto de origen de las importaciones senegalesas, con un crecimiento en valor sostenido en el tiempo y una cuota de mercado oscilando entre el 40 y el 50 %.
EVOLUCIÓN EN EL PERIODO 2002-2006 DE ESPAÑA Y LOS PAÍSES QUE MÁS EXPORTARON MATERIAL
AUDIOVISUAL A SENEGAL EN 2006
miles de euros
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2002
2003
1. FRANCIA
4. HONG KONG
2004
2. FINLANDIA
5. REINO UNIDO
2005
2006
3. ESTADOS UNIDOS
19. ESPAÑA
EVOLUCIÓN EN EL PERIODO 2002-2006 DE LA CUOTA DE IMPORTACIÓN DE ESPAÑA Y LOS PAÍSES
QUE MÁS EXPORTARON A SENEGAL MATERIAL AUDIOVISUAL EN 2006
2006
ESPAÑA
2005
REINO UNIDO
2004
HONG KONG
2003
ESTADOS
UNIDOS
FINLANDIA
2002
0%
5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60%
FRANCIA
cuota de importación
68
Los productos más importados por Senegal en 2006 fueron los relacionados con los aparatos
de emisión y recepción de señales, sus accesorios y las antenas. En el periodo 2002-2006
fueron las antenas las que registraron un mayor incremento de cuota. También se afianzan
en este periodo en el mercado los aparatos de recepción de televisión como consecuencia
del desarrollo de las televisiones privadas, introducidas con la liberalización del mercado, y
de los paquetes digitales que ofrecen cadenas internacionales.
RANKING DE PRODUCTOS AUDIOVISUALES MÁS IMPORTADOS POR SENEGAL EN EL PERIODO 2002200611
Clasificación 2006
Valor (miCuota de
1. 852520
37.717
50,2
2. 852990
10.865
14,5
3. 852910
9.431
12,5
4. 852821
3.712
4,9
5. 852812
3.387
4,5
6. 852713
3.060
4,1
7. 852719
2.310
3,1
8. 852510
2.027
2,7
9. 852190
1.424
1,9
10. 852540
Subtotal
Resto
Total
Clasificación 2005
Valor (miCuota de
328
0,4
74.261
98,8
891
1,2
75.152
100,0
Clasificación 2004
Cuota de
importación (%)
1. 852520
21.773
48,7
1. 852520
13.180
42,7
2. 852812
5.302
11,9
2. 852990
5.765
18,7
2.659
8,6
3. 852990
5.238
11,7
3. 852713
4. 852713
3.347
7,5
4. 852719
2.241
7,3
5. 852910
2.815
6,3
5. 852910
1.648
5,3
1.617
5,2
6. 852719
2.626
5,9
6. 852812
7. 852190
1.718
3,8
7. 852190
884
2,9
8. 852540
399
0,9
8. 852540
551
1,8
0,6
9. 852830
445
1,4
9. 852510
273
11
Los productos correspondientes a las partidas arancelarias utilizadas en estos cuadros se encuentran en el Anexo 1. Partidas Arancelarias de este estudio
69
10. 852712
Subtotal
193
0,4
43.684
97,8
Resto
1.001
2,2
Total
44.685
100,0
Clasificación 2003
Cuota de
importación (%)
10. 852510
Subtotal
421
1,4
29.411
95,3
Resto
1.448
4,7
Total
30.859
100,0
Clasificación 2002
Cuota de
importación (%)
1. 852520
7.023
38,4
1. 852520
8.489
28,7
2. 852990
3.033
16,6
2. 852812
4.335
14,7
3. 852713
2.214
12,1
3. 852990
3.941
13,3
4. 852719
1.890
10,3
4. 852713
3.816
12,9
5. 852812
1.646
9,0
5. 852719
2.622
8,9
6. 852910
815
4,5
6. 852910
1.745
5,9
7. 852830.
331
1,8
7. 852190
1.271
4,3
8. 852190
288
1,6
8. 852510
696
2,4
9. 852110
208
1,1
9. 852830
585
2,0
10. 852110
10. 852510
Subtotal
Resto
Total importaciones
207
1,1
17.655
96,4
655
3,6
18.310
100,0
Subtotal
Resto
Total importaciones
355
1,2
27.855
94,2
1.730
5,8
29.585
100,0
IV.2 ANÁLISIS CUALITATIVO
IV.2.1 Descripción del sector: situación actual y perspectivas
Los principales difusores de televisión y radio en Senegal utilizan la tecnología analógica
hertziana, aunque desde 1991 se empezó a emitir vía satélite. Más recientemente empezó a
explotarse la tecnología MMDS, menos costosa que la hertziana.
El mayor problema del sector radica en la falta de regulación acorde con las nuevas tecnologías del mercado que establezca la transparencia en la competencia y el correcto uso de las
infraestructuras. La falta de respeto al sistema de difusión, la utilización de frecuencias no incluidas en los planes de asignación de las mismas y la introducción de forma ilegal de material radioeléctrico de baja calidad, entre otros, ocasionan a menudo interferencias que degradan la calidad de la señal.
El Código de Comunicaciones de 2001 atribuye a la Agencia de Regulación de Telecomunicaciones y Correos (ARTP) la gestión del control del espectro de frecuencias radioeléctricas.
70
La asignación de frecuencias y utilización de material radioeléctrico se efectúa a través de la
concesión de acuerdos por esta última y el pago de unas tasas12.
La ARTP publicó el Plan nacional de disposición de canales radioeléctricos de Senegal en su
versión de 2007, conforme a los cuadros de asignación de frecuencias elaborados por la
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), que Senegal debe obligatoriamente respetar. Un cuadro resumen de las distintas bandas de frecuencias está disponible en el Anexo 2.
Espectro radioeléctrico de este estudio.
En 2008 se ha puesto en marcha el proyecto de instalación de un Sistema integrado de gestión automatizada de frecuencias (SIGAF). Este sistema servirá de herramienta de escucha y
de control de frecuencias, además de hacer frente al aumento del tráfico radioeléctrico generado por los numerosos prestadores de servicios y explotadores de las redes de telecomunicación inalámbricas. Esto ayudará a tramitar la petición de concesión de licencias, la asignación de frecuencias, el tratamiento de las interferencias, la detección de instalaciones ilegales, la coordinación de las fronteras y la forma de facturación de los usuarios del espectro.
IV.2.2 Análisis de la competencia: los actores del sector
Radiodifusión
La sociedad nacional denominada “Radiodifusión Televisión Senegalesa” (RTS)13 fue creada
en 1992 y es la única cadena pública de televisión y radio existente en Senegal, y hasta hace
no mucho, la única en el panorama nacional. Emite por vía analógica, pero desde 2005 empezó también a usar la vía digital satélite para retransmitir tanto la televisión como la radio.
En 1991 Canal + Horizons empezó a emitir vía satélite. Esta empresa tiene el monopolio de la
recepción por vía satélite de toda el África francófona y también derecho de explotación de
doce canales de la red MMDS en Senegal que, aunque no ha renunciado a ellos, no ha llegado a utilizar hasta el momento
En 2005 se anunció la autorización del establecimiento de cadenas privadas terrestres. Sin
embargo, a falta de una legislación adecuada, el procedimiento de concesión se ha ido
12
Para más información sobre las tasas aplicables a la asignación de frecuencias consultar:
http://www.artpsenegal.org/telecharger/document_CATALOGUE%20DES%20FRAIS%20ET%20REDEVANCES_128.pdf.
Para información sobre los operadores de las distintas redes de radiocomunicaciones consultar:
http://www.artpsenegal.org/telecharger/document_Exploitants%20de%20reseaux%20de%20radiocommunications_127.pdf
13
Para más información sobre la creación de la RTS, consultar Anexo 1. Textos legislativos y reguladores, apartado de leyes
71
haciendo sin concursos públicos, de manera poco transparente. Actualmente las cadenas privadas de televisión en Senegal son:
- 2S-TV con una programación básicamente cultural.
- La cadena de información, Canal Info, utilizando la banda de frecuencia que dejó
Canal + Horizons.
- Radio Dunya Vision (RDV), una filial del grupo Excaf Télécom que emite las 24
horas del día por vía hertziana.
- Walf TV que llegó a la vía hertziana tras varios meses retransmitiendo vía satélite.
Esta cadena forma parte del grupo Wal Fadjri y tiene la particularidad de tener tres
cadenas de radio con programación común a la de la televisión.
En abril de 1998, a través de una licitación, se concedió la explotación de la red MMDS a
dos operadores: Excaf Télécom y Canal +, con la atribución de 12 canales a cada uno. Por
esta vía, el grupo Excaf ofrece dos paquetes con las cadenas internacionales, uno analógico y el otro, digital. Los canales no utilizados por Canal+ los explota la empresa Delta 2000
en un primer momento sin autorización y ya de forma legal desde 2004. Dos canales más
de la red MMDS quedaron no atribuidos, en propiedad de la ARTP
También hay que mencionar a Africable, una cadena situada fuera del territorio nacional que
emite por vía hertziana.
Se prevé la llegada al sector de grandes grupos de comunicación como Sud Communications, Futur Médias o Avenir Communications. La propia RTS tiene previsto lanzar en el mes
de julio de 2008 una cadena de pago, retransmitiendo vía satélite, cuyo nombre aún no se
ha hecho público.
En cuanto a la radio, a raíz de la liberalización de las ondas, anunciada en 1991, las cadenas de radio sobre la banda FM se han multiplicado. Fue en julio de1994 cuando la primera
radio privada (SUD FM) tuvo autorización para emitir. En la actualidad, la difusión de la información senegalesa cuenta con una variada oferta14 de estaciones de radio, incluidas
tres internacionales- RFI, Africa Nº1 y BBC- y las públicas, propiedad de la RTS-RSI, Chaîne National y las radios Regionales-.
Material audiovisual
En cuanto a la comercialización del material audiovisual, podemos distinguir tres tipos de
establecimientos:
- Importación y montaje: Dado que no hay una industria implantada en Senegal, todo
el material procede del exterior, bien terminado, bien en piezas para su posterior
14
El panorama de estaciones de radio senegalesas puede consultarse en http://www.artpsenegal.org/telecharger/document_EXPLOITANTS%20DE%20STATIONS%20DE%20RADIODIFFUSION%
20FM_127.pdf
72
ensamblaje. Las empresas que se dedican a la importación de estos materiales,
distribuyen a todos los segmentos, tanto a clientes finales, particulares y empresas, como a clientes intermedios, es decir, a otros vendedores. Entre estos vendedores, podemos incluir el denominado sector informal.
CCBM, empresa 100% senegalesa, es la única conocida que hace ensamblaje de
material audiovisual en Senegal. Importan piezas de Corea (marca Samsung) y de
China (marca Westpool) para montar, sobre todo, televisiones, mini cadenas y climatizadores.
SOCOMAF es otra destacada del sector, que importa productos LG.
- Vendedores autónomos: son trabajadores autónomos que buscan sus propios
clientes y que tienen acuerdos con empresas para vender sus productos.
- Minoristas: Empresas de mediano y pequeño tamaño que compran en el mercado
nacional para luego revender a los clientes finales.
- Sector informal: En el mercado de material audiovisual en Dakar proliferan pequeños negocios, sin establecimiento ni licencia, que compran en establecimientos y
revenden en los mercados callejeros.
IV.2 ANÁLISIS DEL COMERCIO
IV.1 CANALES DE DISTRIBUCIÓN
En el sector audiovisual se pueden encontrar los tres tipos de canales de distribución: directo,
corto y largo. Estos tres canales se desarrollan de forma paralela o, incluso, conviven dentro
de la misma actividad. Las empresas utilizan uno u otro en función del tipo de producto o en
función de la demanda.
En canal directo lo emplean las empresas que montan su producto mediante el ensamblaje
de piezas y que ofrecen directamente al cliente final en sus tiendas abiertas al público. La
única empresa que emplea este canal en Senegal es CCBM que, como ya hemos comentado, es la única que se dedica al ensamblaje de piezas.
Esta empresa puede utilizar también un canal corto cuando sus compradores son a su vez
distribuidores o cuando venden a clientes finales productos importados y un canal largo
cuando el producto importado lo venden a los minoristas, dentro del cual incluiríamos el sector informal.
La convivencia de canales corto y largo es la característica más habitual en el sector.
De esta forma, las figuras que aparecen en el canal de distribución de las NTIC en Senegal
son: fabricante (ensamblador), importador-distribuidor-mayorista, minorista y cliente final.
Los esquemas de los posibles canales a utilizar que, como ya hemos dicho, se entremezclan
unos con otros y se alternan en función de las circunstancias, serían los siguientes:
73
1. Canal directo:
Fabricante (ensamblador)
→
Cliente final
2. Canal corto:
a. Fabricante (ensamblador)
b. Fabricante (extranjero)
→
Minorista
→
→
Importador-minorista
Cliente Final
→
Cliente Final
3. Canal largo:
Fabricante o distribuidor (extranjero) →
→
Revendedores y minoristas
→
Cliente final
IV.2 CONTACTO COMERCIAL Y PROMOCIÓN
En el sector audiovisual, la forma más común de contactar con los distribuidores es a través
del mailing y envío de catálogos y con la organización de show-rooms. Resulta muy útil tener
un agente local que contacte con los distribuidores en el propio país. También resulta recomendable aprovechar las misiones comerciales organizadas a través de las cámaras de comercio y de las asociaciones españolas del sector.
En cuanto a la publicidad para llegar al cliente final se organizan show-rooms con el material
audiovisual y se aprovecha la celebración de grandes eventos, como conciertos o celebraciones deportivas para anunciarse en los medios, beneficiándose del aumento de audiencia.
IV.3 ANÁLISIS DE LA DEMANDA
IV.1 TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO
Distribución del espectro radioeléctrico
En 2006 se registró una fuerte bajada de asignación de nuevas bandas de frecuencia. Esta
bajada significativa se debió, sobre todo, a la fuerte caída de las frecuencias SHF, muy utilizadas para las conexiones por vía hertziana, y al hecho de que no fueron solicitadas nuevas
74
frecuencias por parte de los operadores en la banda UHF, particularmente para los sistemas
de telefonía rural. Durante 2006 Sentel no solicitó ninguna concesión en la banda SHF y
SONATEL únicamente 142.
ASIGNACIÓN DE LAS BANDAS DE FRECUENCIA EN EL PERIODO 2004-2006
Tipo de asignación
2004
2005
2006
Banda MF
0
8
0
Banda HF
4
119
10
Banda VHF
78
86
103
Banda UHF
170
307
35
Banda SHF
48
246
146
300
766
294
Total
Fuente: ARTP
Las concesiones de frecuencias de repartieron, principalmente, en seis tipos de aplicaciones
que utilizan los recursos de la frecuencia: Redes privadas (PMR)15, radiodifusión sonora de
frecuencia modulada (FM), radiotelevisión televisiva (TV), vía hertziana (FH), radiocomunicación móvil (GSM) y las tecnologías de acceso fijas inalámbricas (CDMA)16.
La tabla siguiente detalla el reparto de las asignaciones hechas en 2006 en función de los
principales servicios explotados en Senegal:
ASIGNACIONES DE LA BANDA DE FRECUENCIA A LOS PRINCIPALES SERVICIOS EXPLOTADOS
Servicios
PMR
FM
TV
FH
GSM
CDMA
Bandas
MF
HF
10
VHF
60
UHF
15
SHF
38
5
14
160
6
146
15
Los operadores que explotan la red PMR en Senegal pueden consultarse en http://www.artpsenegal.org/telecharger/document_EXPLOITANTS%20DE%20RESEAUX%20PMR_127.pdf
16 Los operadores de las distintas frecuencias en Senegal pueden encontrarse en http://www.artpsenegal.org/telecharger/document_Exploitants%20de%20reseaux%20de%20radiocommunications_127.pdf
75
TOTAL
85
38
19
146
160
6
Fuente: ARTP
En el curso del año 2006 se abrió la banda de 450 MHz a los operadores de redes accesibles al público tras la fase de experimentación en 2005, para la utilización de CDMA como
tecnología de acceso a la telefonía fija.
Como la CDMA en 2005, la banda de extensión de GSM estuvo en 2006 sometida a experimentación por medio de la concesión temporal de 15 canales al operador de telefonía móvil
Sentel GSM.
Radiodifusión
La liberalización progresiva del sector de la televisión y de la radio ha permitido a grupos de
comunicación privados llegar y posicionarse en estos nuevos mercados. Beneficiándose de
rápidas evoluciones tecnológicas, han conocido un fuerte crecimiento. Las cadenas de televisión privadas y extranjeras y estaciones de radio privadas senegalesas han conquistado una
gran parte del público senegalés, en detrimento de la televisión senegalesa (RTS), ex monopolio del estado.
La cifra de negocios se reparte principalmente entre los ingresos publicitarios o de sponsoring y las tasas de las cadenas codificadas. Si, en conjunto, los medios publicitarios no tienen
aún la costumbre de utilizar la televisión como soporte, la multiplicación de las agencias de
comunicación , el crecimiento de los mercados o la competencia exacerbada en algunos sectores (bancos, telefonía, transporte aéreo) podrían acelerar el desarrollo del mercado en el futuro.
La televisión de pago experimentó, de la misma forma, un desarrollo espectacular con la llegada de los paquetes MMDS de Excaf y el paquete digital de Canal Horizons.
Material audiovisual
Las estimaciones de la tasa de equipamiento doméstico en 2005 estaban en torno a
1.200.000 el número de aparatos de televisión en Senegal, con una tasa de penetración del
70 % para Dakar, 40 % para las otras poblaciones urbanas y de sólo un 3 % para las poblaciones rurales. La tasa media de televisores del país es del 11%, pero del 90% de acceso de
la población. Al contrario que la televisión, la radio es uno de los equipamientos que poseen
la mayoría de los senegaleses, con una tasa de equipamiento doméstico del 80% para las
poblaciones urbanas y un 65% para las rurales.
Estas cifras están evolucionando hacia una mayor demanda de aparatos de televisión, en especial los de pantalla LCD, y de DVD, este último en detrimento a favor de las mini cadenas
que ofrecen la posibilidad de funcionar como DVD, además de los habituales de equipo de
música y radio. Las marcas más demandadas en televisores y mini-cadenas son Samsung y
LG, esta última percibida por el consumidor como de mayor calidad.
El grueso de la población puede acceder a este tipo de aparatos gracias a acuerdos de los
vendedores con los bancos para financiar a los clientes por un periodo de hasta dos años.
76
En cuanto al material radioeléctrico, Senegal cuenta con cerca de 600.000 antenas MMDS,
tecnología más reciente y mucho menos costosa que la difusión y recepción hertziana. Hay,
además, en torno a 20.000 antenas parabólicas censadas en el territorio nacional. El desarrollo de estos equipos permite captar las cadenas internacionales (Canal Satélite Horizons, CFI,
TV5, etc).
Para la provisión de este tipo de equipamiento, la RTS lanza licitaciones internacionales cada
cierto tiempo.
IV.2 PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
El producto español, en general, es bien considerado en el país por las buenas relaciones
que mantienen los dos países. Si particularizamos al campo audiovisual encontramos que no
es muy conocido, dado que la mayor parte de las importaciones vienen de Asia o Francia. De
hecho, el producto audiovisual español en Senegal no ha dejado de caer desde 2002, aunque
en 2007 sí registró una recuperación importante.
A nivel de la radiodifusión no hay ninguna empresa española introducida en el mercado explotando ninguna frecuencia.
77
V.
MARCO LEGISLATIVO
1. REGLAMENTACIÓN NACIONAL
Las telecomunicaciones, la informática y el medio audiovisual son tres sectores que cada vez
están más relacionados, lo que ha hecho que surja el término NTIC para referirse a ellos. A
nivel legislativo, se hace necesario armonizar estos tres aspectos puesto que los servicios
ofrecidos por las empresas y las prestaciones de los aparatos ofertados, como hemos dicho,
integran la tecnología de estos tres subsectores.
Senegal está orientándose hacia una convergencia de los aspectos reguladores de estos diferentes componentes de las NTIC, con el fin de promover y facilitar una progresiva liberalización del sector, para que las empresas puedan ofrecer un servicio completo en materia de
NTIC.
Esta liberalización comenzó ya con la apertura de la explotación de la red de telefonía fija,
móvil y del espectro de frecuencias, hasta ese momento reservada a grupos estatales. Uno
de los aspectos que aún quedan por liberalizar, según la ARTP, es la red IP de la que hay
una única licencia concedida al grupo SONATEL. Debido a las fuertes inversiones que esta
última ha venido realizando en infraestructuras, la liberalización del sector se está haciendo
gradualmente para no perjudicar en exceso a la empresa.
Sin embargo, la competencia de compañías extranjeras que pueden ofrecer estos servicios
con su propia infraestructura, hace cada vez más necesaria la apertura total del mercado para crear un marco de competencia legal.
La organización del sector de las telecomunicaciones en Senegal, resulta de las reformas
sucesivas realizadas en el curso de los dos últimos decenios:
•
En 1986 nace SONATEL al escindirse la Oficina de Correos y Telecomunicaciones de
Senegal en dos empresas públicas. De esta forma SONATEL se convierte en la sociedad estatal monopolizadora del suministro de las telecomunicaciones.
•
En 1996 el Estado se compromete a una primera fase de liberación del sector de las
telecomunicaciones, al promulgar la ley 96 – 03 que contiene el Código de las Telecomunicaciones que, por primera vez, separaba la función reglamentaria, ejercida en
78
nombre del Estado por el ministro encargado, y la función de explotación de redes y
servicios, transferidas a operadores por medio de una concesión, autorización o de
forma libre. De esta forma, se definieron tres regímenes:
o
Un régimen de monopolio, de duración limitada, concedido a SONATEL y que
se aplicó al establecimiento y la explotación de las redes de telefonía fija, télex,
telégrafo y de infraestructura internacional
o
Un régimen con carácter de competencia regulada para las redes radio electrónicas
o
Un régimen de libre competencia para la venta de servicios de valor añadido,
dirigido a los inversores del sector privado.
•
SONATEL se privatiza en 1996
•
En 1998 se concede una segunda licencia, limitada a la explotación de la red móvil, a
la sociedad SENTEL GSM.
•
Desde el fin del año 2001, Senegal posee un nuevo código de telecomunicaciones, la
ley Nº 2001-15 del 27 de diciembre, que remplaza al de la ley 96 – 03. Este nuevo código que contempla en su artículo 45 la creación de un organismo de gestión sectorial,
la Agence de Regulation des Télécommunications (Agencia de Regulación de las Telecomunicaciones A.R.T).
•
A partir de julio de 2004, con el fin del monopolio de SONATEL, es cuando empieza a
haber una mayor liberalización del sector. Se define la política en esta materia, delimitando claramente el alcance de las nuevas licencias a otorgar, así como el marco regulador del funcionamiento del nuevo mercado.
•
En enero de 2005 se publica la Carta de Política Sectorial del sector de las telecomunicaciones
•
La ART amplía en 2006 su actividad pasando a regular también el sector postal, denominándose a partir de ese momento Agencia de Regulación de Telecomunicaciones y Correos (ARTP).
•
En diciembre de 2007 se reduce el número de ministros de 38 a 28 y se nombra al
señor Habib Sy ministro de Infraestructuras, Transportes Terrestres, Telecomunicaciones y de las TIC, reemplazando al antiguo ministro de Correos, Telecomunicaciones y TIC
1.1 Agentes reguladores
Los agentes reguladores del sector son:
- Ministerio de Infraestructuras, Transportes Terrestres, Telecomunicaciones y TICs
- Agencia de Regulación de Telecomunicaciones y Correos (ARTP)
- Agencia de la Informática del Estado (ADIE)
- Consejo Nacional de Regulación del Audiovisual (CNRA)
79
La ARTP17 es un organismo público dotado de personalidad jurídica y autonomía financiera,
bajo la autoridad del Presidente de la República. Está compuesto de un Consejo de Regulación y un Director General. Este último orienta y aprueba las decisiones y programas de acción que le propone el Consejo.
Su misión global es la regulación de las telecomunicaciones:
•
Misión de orden general: dotar al sector de un marco reglamentario, favorecer la
creación de empleos, elaborar textos legislativos y reglamentarios.
•
Misión administrativa: procurar el normal desarrollo de la competencia, auditar a los
distintos operadores cada año, organizar las licitaciones para la concesión de licencias, autorizar las redes independientes, establecer acuerdos y recibir las declaraciones de servicio de valor añadido.
•
Misión técnica: asegurar la planificación, gestión y control del espectro de frecuencias, del plan nacional de numeración, elaborar normas relativas a la criptología.
•
Misión económica: aprobar el catálogo de interconexión de los operadores de las
redes, fijar las tasas de las autorizaciones, aprobar las tarifas en régimen de monopolio y de servicio universal, aplicar sanciones a los operadores que no respeten
sus obligaciones, arbitrar las diferencias entre la Administración y los operadores o
entre los propios operadores.
El ADIE18 es la agencia encargada de promover y llevar a cabo, en coordinación con los diferentes servicios de la Administración, órganos del Estado y de las colectividades locales, todas las acciones que permitan a la administración dotarse de un dispositivo coherente que
responda a las normas internacionales en materia de calidad, seguridad, actuación y disponibilidad. Esta compuesta por un Consejo de Seguimiento, integrado por diferentes ministros y
un Director General.
•
Participa en la definición de la estrategia de la Administración electrónica, comúnmente llamada “e-gobierno”, con vistas a:
•
Construcción de una infraestructura nacional de redes de interconexión de las diferentes estructuras del Estado, incluyendo las representaciones diplomáticas en
el extranjero.
•
Dotar al Estado de un sistema de información y de herramientas de ayuda en la
toma de decisiones.
•
Suministrar a los ciudadanos y a las empresas un ámbito descentralizado de acceso a la Administración.
•
Perpetuar y asegurar los archivos del Estado dándoles un formato digital.
17
Para más información consultar Anexo1. Textos legislativos y reguladores, apartado de leyes
Para más información consultar Anexo1. Textos legislativos y reguladores, apartado de decretos y
decretos-leyes
18
80
•
Definir los indicadores de actuación de los sistemas de actuación puestos en
marcha y asegurar su seguimiento y evaluación.
•
Evaluar el impacto de las inversiones realizadas en el ámbito de la informática.
•
Contribuir al buen gobierno con la promoción de la tele democracia.
El CNRA19 fue instituido en 2005 sustituyendo al antiguo Consejo Superior de Audiovisual
(HCA). Es un órgano autónomo cuya misión es asegurar la cohesión del panorama mediático
y hacer respetar las normas de pluralismo, ética y deontología, así como las leyes y normas
en vigor, los pliegos de condiciones y los convenios que rigen el sector audiovisual en Senegal.
Estos agentes reguladores del Estado están trabajando, como ya hemos comentado, en la
convergencia legislativa del sector de las NTIC.
La liberalización del sector de las telecomunicaciones había creado una situación de vacío
legal en muchos aspectos, puesto que las leyes habían sido elaboradas en el marco de un
monopolio de las sociedades estatales y no estaban adaptadas ni al dinamismo de la evolución de la tecnología ni contemplaban la competencia en el sector. Además, la legislación senegalesa está basada en la francesa, en la que todo aspecto que no está debidamente regulado se considera no autorizado, lo que dificulta el desarrollo de algunos ámbitos de actividad.
En este sentido, el ADIE está desarrollando la llamada legislación de la Sociedad Senegalesa
de la Información. El 25 de enero de 2008 se aprobaron en el Parlamento cuatro nuevas leyes y se firmaron también sus decretos de aplicación:
19
•
Ley de orientación sobre la sociedad de la información: que es una ley de programación que fija el marco general de base.
•
Ley sobre la caber-criminalidad: que busca proteger el sistema informático y
sus datos y, sobre todo, a los menores.
•
Ley sobre la protección de datos de carácter personal: que prevé la creación
de una comisión de protección de datos de carácter personal, las formalidades
y obligaciones necesarias para el tratamiento de estos datos y la interconexión
de los ficheros que los contengan.
•
Ley sobre las transacciones electrónicas: que trata de la libertad de comunicación por vía electrónica, la libertad de ejercicio de comercio electrónico y de
sus límites y de la obligación de información del suministrador electrónico de
bienes y servicios, entre otros aspectos.
Para más información consultar Anexo1. Textos legislativos y reguladores, apartado de leyes
81
En este contexto, el ADIE está trabajando para la publicación de otro texto que versará, en
este caso, sobre la criptología.
En lo referente al audiovisual hay muchos aspectos que aún no están debidamente regulados.
Uno de los problemas es el suministro de la televisión por cable. En los últimos años se ha
desarrollado en Dakar una actividad de captación pirata de televisión satélite como, por
ejemplo, la de Canal Horizons y su suministro al público vía cable y descodificador de señal.
Los integrantes de esta actividad son los primeros interesados en que esta práctica se regule
por ley para tener un marco de referencia en el que ejercer su labor, sin riesgo de ser demandados y tener que hacer frente a cuantiosas multas.
En el caso de la publicidad, la única ley que existe data de 1983, en la que no se mencionan
aspectos como la duración de los spots, el número de minutos de publicidad por hora o reglamentación sobre el patrocinio y la tele-venta.
Además, algunos sectores reclaman la puesta en marcha un dispositivo de vigilancia 24h/24h
sobre las obligaciones contenidas en los pliegos de condiciones y en los convenios firmados
en el momento de asignación de las frecuencias.
En el apartado de Anexos 1. Textos legislativos y reguladores de este estudio se detalla la
relación de aspectos regulados en el marco legislativo senegalés en materia de NTIC.
1.2 Código de telecomunicaciones
El nuevo Código de Telecomunicaciones introducido en 2001 fija los principios de funcionamiento del sector de las telecomunicaciones, define los regímenes aplicables a las redes,
servicios y equipamientos y define el papel de la ARTP.
Las principales innovaciones que introduce este código son las siguientes:
1. Clarificación de los principios básicos que deberán regir las actividades de las telecomunicaciones. Algunos de estos principios son los siguientes:
- Principio de la transparencia: impone a los operadores una contabilidad analítica auditable por la ARTP
- Principio de la competencia legal
- Principio de la igualdad: impone una distribución geográfica y permite a la ARTP fijar
un precio máximo para la prestación de servicio universal
- Elaboración de decretos para aspectos como la utilización de frecuencias y números
telefónicos o las modalidades de financiación.
2. Mejora de la coherencia de los regímenes jurídicos aplicables a las redes, servicios y
equipamientos de telecomunicaciones. Los regímenes jurídicos que establece el nuevo
Código de Telecomunicaciones son licencia, autorización, acuerdo, declaración y gratuidad.
82
3. Puesta en marcha de un órgano independiente de regulación, bajo la autoridad del
Presidente de la República, la ART, que más tarde pasaría a denominarse ARTP.
LICENCIAS
Para el establecimiento o explotación de las redes de telecomunicación abiertas al público es
necesaria una licencia. Esta licencia se concede a toda persona adjudicataria de un concurso
público que se compromete a respetar las disposiciones del actual código, así como las cláusulas de un pliego de condiciones que contiene las condiciones generales de establecimiento
y de explotación de las redes.
El régimen de licencia concierne a todas las redes de telecomunicaciones abiertas al público,
principalmente:
1) Las redes fijas
2) Las redes móviles
3) Las redes satélite
4) Las redes de radiocomunicación
5) Las redes de fibra óptica
6) Las redes de cables
No hay, por parte de los operadores, la posibilidad de formular de “motu propio” una solicitud
de explotación de una red de telecomunicaciones. Es el gobierno el que elige el momento y el
número de operadores a autorizar en función de sus opciones estratégicas, capacidad de absorción del mercado, etc.
Cada vez que el gobierno decide entregar una licencia de explotación de una red de telecomunicaciones, se procede a una licitación cuyo procedimiento de instrucción es supervisado
por la ARTP. Este procedimiento comprende al menos las etapas siguientes:
1) Lanzamiento del anuncio de la licitación
2) Recepción de las ofertas
3) Examen y evaluación de las ofertas
4) Adjudicación de la licencia
No están autorizados a presentar su candidatura las personas morales. Una persona física no
puede optar a una licitación relativa a la explotación de redes de telecomunicación abiertas
al público.
Para cada llamada a concurso, la ARTP prepara el pliego con las condiciones técnicas referentes a la explotación de la red y pone en marcha los procedimientos de atribución de licencias a través de la licitación. Instruye a los candidatos y propone, en un informe público, como
adjudicatario, al licitador cuya oferta es juzgada mejor respecto al conjunto de prescripciones
del pliego de condiciones.
83
El titular de una licencia está sujeto al pago de una contrapartida financiera, de tasas y contribuciones, de las que las modalidades estarán precisadas en el pliego de condiciones correspondiente.
A todo operador que no respete las obligaciones que le son impuestas por los textos legislativos y reglamentarios, por el convenio de concesión y por el pliego de condiciones, le serán
aplicadas las sanciones siguientes:
1. Exigencia de cumplir en un plazo de 30 días.
2. Multa de un máximo del 3% de la facturación declarada en el ejercicio contable del
año precedente.
3. Si el incumplimiento constatado y notificado persiste, se decreta:
a. La suspensión total o parcial de la citada licencia por una duración de treinta días como máximo.
b. La suspensión total o parcial de la citada licencia o la reducción de la duración
de la misma a un año.
c. La retirada definitiva de la licencia.
AUTORIZACIONES
La explotación de las redes independientes está regida por el artículo 26 del código de telecomunicaciones.
Según la definición del código de telecomunicaciones, una red independiente es una red de
telecomunicaciones reservada al uso privado o compartido. Se llama uso privado cuando está
reservado al uso de la persona física o moral que la establece. Se dice de uso compartido
cuando está reservada al uso de varias personas físicas o morales constituidas en uno o varios grupos cerrados de usuarios, con vistas a intercambiar comunicaciones internas en el
seno del propio grupo.
Las redes independientes pueden establecerse y explotarse por toda persona física o moral
bajo reserva de obtención de una autorización entregada por la ARTP tras la presentación de
una solicitud debidamente cumplimentada en un formulario proporcionado en las dependencias de la ARTP.
La autorización debe notificarse al beneficiario en un plazo no mayor de dos (2) meses a contar desde la fecha de la solicitud. Cualquier denegación de la autorización deberá ser debidamente justificada.
La ARTP define las condiciones de entrega de las autorizaciones de las redes citadas y precisa las condiciones en las que estas redes pueden ser, en caso de vencimiento, conectadas
a una red de telecomunicaciones abiertas al público y sin permitir el intercambio de comunicaciones entre personas distintas de aquellas a las que el uso de la red está reservado.
La autorización de explotación de una red independiente está sometida al pago de tasas cuyo
importe está fijado por la ARTP.
84
ACUERDOS
El régimen de acuerdos está organizado por los artículos 27 a 30 del código de telecomunicaciones.
Este régimen concierne:
•
A los equipos radioeléctricos, estén o no destinados a ser conectados a una red
de telecomunicaciones abierta al público.
•
A los equipos terminales, pero solamente mientras que están destinados a ser
conectados a una red de telecomunicaciones abierta al público
•
A los instaladotes de equipos radioeléctricos, por cuenta propia o de terceros.
Se aplica a los equipos e instalaciones radioeléctricas y los equipos terminales, en los casos
siguientes:
•
Fabricación para el mercado interior
•
Importación
•
La posesión con vistas a la venta
•
La distribución a título gratuito u oneroso
•
La publicidad
El acuerdo es entregado por la ARTP o por un laboratorio de ensayo y medidas debidamente
aceptado por la ARTP. El solicitante debe entregar una petición debidamente cumplimentada
con un formulario que deberán adquirir en las dependencias de la ARTP.
El acuerdo debe ser notificado al beneficiario en un plazo no superior a dos meses a contar
desde la fecha de solicitud. Toda denegación de la autorización será debidamente justificada.
La ARTP define las condiciones de acuerdos previos de equipamiento, laboratorios e instaladores, teniendo en cuenta la necesidad de garantizar, por el interés general, el mantenimiento
de las condiciones relativas a la seguridad de las redes, usuarios y del personal de los explotadores de las redes, así como la buena utilización del espectro radioeléctrico.
DECLARACIONES
En Senegal, los servicios de valor añadido (SVA) están regidos por el régimen de declaración
previsto por el artículo 19 de la ley nº 2001-15 del 27 de diciembre de 2001 que incluye el
Código de Telecomunicaciones. Este régimen introduce la necesidad de entregar en las dependencias de la ARTP una declaración de intención de apertura del servicio.
La decisión de la ART nº 2004-004 del 28 de abril de 2004 que fija la lista de servicios de valor añadido incluye los servicios siguientes:
- La mensajería electrónica
- La mensajería vocal
- El audiotex
85
- El intercambio de datos informatizado (EDI)
- La telecopia mejorada
- Los servicios de información on-line
- Los servicios de acceso a los datos
- La transferencia de datos y ficheros
- La conversión de protocolos y códigos
- Los servicios Internet
- Los servicios móviles
El declarante puede adquirir el formulario, bien en las dependencias de la ARTP, o bien descargarlo gratuitamente en su página de Internet y, devolverlo debidamente cumplimentado y
firmado por correo o físicamente en las oficinas de la ARTP.
Deben ser adjuntados a la declaración todos los documentos que justifiquen las informaciones contenidas en el formulario (copia del carné de identidad del solicitante, copia del registro de comercio y cualquier otro documento complementario).
El depósito de la declaración implica el pago de unas tasas de 25.000 francos CFA, (aproximadamente unos 48 euros).
La ARTP entregará un recibo a la entrega de la documentación. Este recibo sirve como acuse
de recibo de la declaración de servicio de valor añadido. La explotación del servicio es considerada como permitida desde la notificación o entrega del acuse de recibo.
En el caso de que la documentación esté incompleta la ARTP lo declarará en informe escrito
en un plazo de quince (15) días, indicando la manera precisa las informaciones que faltan,
están incompletas o que no son suficientemente precisas y que no permiten la tramitación de
la solicitud.
La ARTP dispone de un plazo de dos (2) meses para manifestar su oposición a la explotación
del servicio declarado y justificado por el acuse de recepción. Esta oposición no puede estar
motivada más que en caso de que el servicio atente contra la seguridad o el orden público, o
sea contraria a la moral y a los buenos principios. En caso de cambio o cesión, se deberá
realizar una renovación de la declaración en un espacio de treinta (30) días.
GRATUIDAD
La instalación de redes internas e instalaciones radioeléctricas de baja potencia y de bajo alcance son gratuitas.
86
2. REGLAMENTACIÓN SUPRANACIONAL
A nivel supranacional, los países africanos están desarrollando organismos inter-africanos
con el objetivo común de desarrollar un marco jurídico de interés general y que no se vea influenciado por los intereses individuales de cada nación o de sus empresas.
Senegal es miembro de la Comunidad de Estados de África Occidental (CEDEAO) desde su
formación en 1975, del Banco Central del África Occidental (BCEAO) desde 1961 y de la
Unión Económica y Monetaria del Oeste Africano (UEMOA) desde 1994. Estos organismos
definen un espacio de integración a nivel económico y monetario.
En el seno de la UEMOA se llevó a cabo una labor de armonización en el marco legislativo y
reglamentario de los estados miembros en el periodo 2005-2006. El Consejo de Ministros
adoptó en marzo de 2006 seis directivas y una decisión. En lo referente a la competencia, el
derecho común quedó definido por una serie de reglamentos.
A iniciativa de la CEDEAO, los reguladores de los estados miembros de esta comunidad,
fundaron bajo el auspicio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el Banco
Mundial, la United States Agency for Internacional Development (USAID), y la Organización
de las Telecomunicaciones de la Commonwealth, la Asociación de Reguladores de Telecomunicaciones de África Occidental (ARTAO).
Los jefes de Estado de los países miembros adoptaron en enero de 2007, seis actas adicionales, que en estos momentos están siendo traspuestas a la legislación nacional de cada país miembro.
El BCEAO, por su parte, ha establecido pautas en lo referente a los pagos electrónicos, aspecto monetario de las telecomunicaciones.
En el Anexos 1. Textos legislativos y reguladores de este estudio se encuentra una relación
de todos los textos legislativos y reguladores aprobados por estas entidades.
En lo relativo al espectro de frecuencias, Senegal debe respetar el Reglamento de Radiodifusión de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y los cuadros de reparto de las
bandas de frecuencias que elaboran para las diferentes regiones y servicios.
Por último, y a nivel de todo el continente africano, en el octavo Foro sobre la Regulación y la
Asociación de las TIC en África (FTRA), celebrado en Dakar del 4 al 6 de junio de 2008, quedo instaurada la Asamblea Africana de Reguladores de las Telecomunicaciones (AART), con
el objetivo de enmarcar el continente africano en una legislación común en ciertos aspectos
del sector de las NTIC.
2. RÉGIMEN FISCAL DE DERECHO COMÚN
Derecho de entrada
Las tarifas aduaneras de Senegal en materia de NTIC se reducen a la Tarifa Exterior común
de la UEMOA, puesto que no se aplica tasa interior para este tipo de materiales.
87
TARIFAS ADUANERAS DE LOS PRODUCTOS DE LAS NTIC
DERECHOS DE ENTRADA
BASE
TASA
0% (Bienes sociales esenciales
sacados de una lista limitada)
5% (Bienes de primera necesidad,
materias primas básicas, bienes de
equipo e inputs)
Derecho de Aduana (DD)
Valor CIF
10% (Inputs y productos
intermedios)
20% (Bienes de consumo final y los
demás no incluidos en los anteriores
epígrafes)
Impuesto Estadístico (RS)
Valor CIF
1%
Deducción Comunitaria de
Solidaridad (PSC)
Valor CIF
1%
Deducción Comunitaria de la
CEDEAO (PCC)
Valor CIF
0,5 %
Impuesto COSEC
Valor CIF
0,2 %
TVA
Valor CIF+DD+RS
18 %
Fuente: APIX
Régimen fiscal
En cuanto al régimen fiscal y las particularidades para el sector de las telecomunicaciones
podemos resumirlo en la siguiente tabla:
RÉGIMEN FISCAL APLICABLE EN EL SECTOR DE LAS NTIC
Principales impuestos
Derechos de
registro
Personas/ Ingresos/
Operaciones imponibles
Base imponible
Tasa
- Creación de
sociedad
Aportación
1%
- Alquiler
Valor del alquiler
5%
Observaciones
Sobretasa del 3% para
aportaciones inmobiliarias
Exoneración para la
88
- Cesión de acciones
Patente
Valor de la
cesión
Todas las acciones
Valor de alquiler
comerciales o
(VL) de locales
industriales ejercidas
profesionales
en Senegal
1%
Derecho
proporcional
(DPP): variable
según la
actividad
Derecho fijo:
igualmente
variable
Contribución
Financiera de
Propiedades
Construidas
Propietarios,
arrendatarios de
larga duración,
ocupación de
terrenos de dominio
público, privado o
nacional del Estado
Valor de alquiler
(VL) de locales
Impuesto de
Sociedades (IS)
Sociedades
comerciales (SA,
SARL21)
Resultado fiscal
Dividendos
Cifra bruta de
dividendos
distribuidos
Impuesto de
Distribución
(IRVM)
aportación de títulos
cotizados en la BRVM20
Caso de sociedad de
telecomunicaciones:
Impuesto sobre la sede:
DPP exclusivo de 0,3%
del CA
Impuesto sobre otros
establecimientos: DF:
300.000 F CFA
DPP: 19%
Inmueble 5%
Fábricas y
establecimientos
similares
25%
10% no
liberatorio para
las sociedades
La tasa de 25% s
aplicable desde enero de
2004
-El IRVM es liberatorio p
ara los particulares
- Para las sociedades:
deducible un 60% de los
dividendos de la base IS
Personas físicas o
morales establecidas
Salario imponible 3%
en Senegal y
pagando salarios
Exoneración para las
empresas que crean un
mínimo de 50 empleos
nuevos estables
TVA
Todas las
operaciones o
negocios que
dependen de una
actividad económica
Total de la
transacción con
todos los gastos
y tasas incluidos
menos la TVA
18%
CF, desde ahora noción
de territorialidad para la
prestación de servicios
Retención a la
fuente sobre BNC
empresas
extranjeras
Remuneraciones
hechas a los
prestatarios que no
tienen
establecimiento fijo
en Senegal
80% del total
bruto
25%
Excepto para países con
convenciones fiscales con
Senegal
Contribución
Presupuestaria a
la carga de los
empleadores
(CFCE)
Fuente: APIX
La TVA en la prestación de servicios:
20
Bolsa Regional de Valores Inmobiliarios de África Occidental
21
Sociedad de Responsabilidad Limitada
89
1. Si la orden de la realización parte del extranjero, pero el servicio se realiza en Senegal, no se deberá pagar la TVA senegalesa si se cumple la doble condición de que el
servicio prestado ni se ha utilizado ni ha generado beneficios en Senegal.
2. Si la orden de realización parte de Senegal, pero se realiza en el extranjero, se pagará la TVA senegalesa si el servicio prestado se utiliza o genera beneficios en Senegal.
4. CÓDIGO DE INVERSIONES
En 2004 entró en vigor un nuevo Código de Inversiones a través de la ley 2004-06 que deroga la ley 87-25, así como sus textos de aplicación.
Este código establece una serie de sectores elegibles a los que otorga ventajas fiscales y sociales, entre los cuales se encuentra el sector de las telecomunicaciones, a través de los teleservicios y la creación de cyber-villages.
El código excluye las actividades y negocios elegibles por otros códigos específicos o con estatus de empresa franca de exportación, así como los materiales incluidos en regímenes específicos y los materiales de ocasión adquiridos localmente.
Las condiciones que deben cumplir las empresas dentro de los sectores elegibles son las siguientes:
1. Total de la inversión igual o superior a cien millones (100.000.000) de francos CFA22
(sin tasas)
2. Mínimo de la inversión de quince millones (15.000.000) de francos CFA (sin tasas) si
es realizada por PYME (pequeñas y medianas empresas). Estas empresas deben
cumplir las siguiente condiciones acumulativas:
•
Inversión entre 15.000.000 y 100.000.000 francos CFA
•
Empleos ≥ 3
•
Contabilidad según el sistema SYSCOHADA
Las ventajas fiscales y sociales que se conceden a las empresas de los sectores elegibles
que cumplen las condiciones indicadas, son:
1.1. Durante la fase de realización (hasta 3 años):
22
Suspensión (que no exoneración) del Impuesto sobre el Valor Añadido (TVA),
es decir, régimen adquisición sin pago inmediato de la TVA, con la obligación
de restituirlo en el tiempo.
Exoneración de los derechos de aduana (DD) a la importación de materiales
no fabricados en Senegal y que estén destinados de manera específica a la
El franco CFA tiene una paridad fija con el Euro y el cambio es de 1 euro= 655,957 francos CFA
90
producción o explotación en el marco de actividad establecida como elegible
por el código.
Exoneración de los derechos de aduana (DD) en las piezas de recambio (lista elaborada tras la adquisición de los materiales aceptados destinatarios y
limitación a 10% del valor CIF)
Exoneración de los derechos de aduana de los vehículos utilitarios específicos de los programas aceptados y directamente relacionados con la producción.
1.2. Durante la fase de explotación:
Exoneración de la contribución presupuestaria a la carga de los empleadores
(CFCE) durante cinco (5) y hasta ocho (8) años si el número de puestos de
trabajo supera los doscientos (200) o el 90% de los mismos se localizan fuera
de Dakar. La exoneración se efectúa sobre los puestos de trabajo adicionales
a los indicados
Para las empresas noveles, deducción de la base imponible en un 40% del
total de las inversiones y con un máximo del 50% por ejercicio, con la posibilidad de posponer los pagos hasta cinco (5) ejercicios. Para los proyectos de
ampliación, deducción autorizada del 40 % del total de la inversión con un
máximo de 25% por ejercicio.
Los trabajadores reclutados desde la fecha de materialización de las ventajas
de explotación serán considerados como personal en plantilla de la empresa.
Esto permite al inversor tener empleados con contrato por obras y servicios
durante un tiempo máximo de cinco (5) años.
5. EMPRESA FRANCA DE EXPORTACIÓN
Los tele-servicios también son sector elegible para ser aceptado como empresa franca de
exportación. El criterio para ser admitido es justificar un potencial de exportación de, al menos, el 80% de la cifra de negocios.
Las garantías y ventajas que obtienen las empresas francas de exportación son:
Libre transferencia de fondos necesarios para la realización de la inversión y las operaciones comerciales y financieras destinadas al exterior a la zona franca.
Libre transferencia de salarios para los empleados extranjeros
Libre transferencia de dividendos para los accionistas extranjeros
Libre contratación de personal (previa consecución de permiso de residencia)
Arbitraje del Centro Internacional para Solución de Litigios relativos a las Inversiones
(CIRDI)
91
La duración de estas ventajas es de 25 años renovables, a partir de la fecha de aplicación
de la ley (15 de octubre de 1996).
92
VI.
POLÍTICA SECTORIAL
En los últimos años, las autoridades políticas están concediendo una importancia particular a
las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en el desarrollo económico y
social de Senegal.
Desde la elección del presidente Abdoulaye Wade en el año 2000, las medidas legales e institucionales adoptadas han sido las siguientes:
•
Definición de una estrategia nacional de desarrollo de las NTIC
•
Adopción de un nuevo código de telecomunicaciones
•
Creación de la Agencia de Regulación de las Telecomunicaciones (ART), que en 2006
amplió su dominio de actividad a Correos pasando a denominarse la Agencia de Regulación de Telecomunicaciones y Correos (ARTP)
•
Creación de la Agencia Informática del Estado (ADIE)
•
Creación de un ministerio encargado de la promoción de las NTIC
•
Liberalización del sector de las telecomunicaciones
También en el año 2000 se creó el APIX, Agencia nacional encargada de la Promoción de Inversiones y Grandes Obras. Esta entidad tiene un papel primordial en la creación de un ambiente favorable a las inversiones gracias a la aceleración del proceso de creación de empresas actuando a modo de ventanilla única, la introducción de medidas fiscales ventajosas y el
apoyo a la exportación. El APIX ofrece oportunidades de inversión en los llamados sectores
prioritarios, entre los que se encuentran NTIC en estos aspectos:
•
Implantación de locutorios
•
Introducción de datos
•
Externalización de los procesos de negocio (Business Process Outsourcing)
•
Gestión de bases de datos
•
E-commercio
•
Desarrollo de programas
93
•
Fabricación y montaje de ordenadores
•
Internet sin cable
En el marco de la definición de la denominada Estrategia de Crecimiento Acelerado (SCA)
elaborada por el Gobierno, las NTIC constituyen también un sector prioritario. Además el
Programa Nacional de Buen Gobierno (PNBG) ha identificado las NTIC como un instrumento
privilegiado para la mejora de la productividad del servicio público, la introducción de prestaciones de calidad y la instauración de una comunicación moderna.
Globalmente, esta política se enmarca dentro del Documento de Estrategia de Reducción de
la Pobreza (DRSP), adoptado en 2002, con el objetivo de alcanzar los Objetivos del Milenio
para el Desarrollo (OMD). Los tres objetivos prioritarios del DSPR son:
•
Duplicar los ingresos per cápita para el 2015
•
Generalizar el acceso a los servicios sociales esenciales, acelerando la instalación de
infraestructuras para reforzar el capital humano antes de 2010.
•
Erradicar todas las formas de exclusión e instaurar la igualdad de sexos, especialmente en los niveles de enseñanza primario y secundario para el 2015
A nivel internacional, Senegal está también comprometido en la utilización de las NTIC, dado
que es el encargado de la coordinación del apartado “Tecnologías de la Información y de la
Comunicación” de la Nueva Cooperación para el Desarrollo de África (NEPAD), de los que
uno de sus proyectos está orientado a establecer un cyber-mercado africano que permita el
intercambio electrónico de bienes y servicios.
Además, el presidente Senegal participó en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (CMSI), en la que apoyó la iniciativa de creación del “Fondo de Solidaridad Digital” (FSD)
como forma de financiación para reducir la fractura digital en los países menos desarrollados
1. ESTRATEGIA SECORIAL 2005-2010
Como ya hemos comentado, el Gobierno considera el sector de las NTIC como uno de los
agentes impulsores del desarrollo por su fuerte potencial de crecimiento en Senegal. En este
contexto, el Gobierno fijó unos objetivos estratégicos para el periodo 2005-2010 para reforzar
la posición del país como referencia del sector en el continente africano. Estos objetivos fueron dados a conocer al público en la Carta de Política Sectorial del Sector de las Telecomunicaciones, publicada en enero de 2005.
Los principales objetivos de esta estrategia son:
•
Aumentar la oferta de servicios y facilitar el acceso a los servicios de telecomunicación e información al mayor número de usuarios, en particular, en el medio rural. Para
94
ello se establecieron las obligaciones de los operadores en materia de acondicionamiento del territorio y de servicio universal:
o
Elevar el parque telefónico de 1 millón de abonados a 3 millones en este periodo.
o
Mejorar la situación de “desierto rural”, conectando más de 9.500 pueblos en
2008 y la totalidad de pueblos para el horizonte 2010.
•
Mejorar la calidad y la gama de servicios ofertados (servicios de valor añadido, “ecomercio”, “e-administración”), favorecer la innovación en los servicios para satisfacer
las necesidades del conjunto de usuarios: particulares, empresas y administración.
•
Asegurar de forma permanente la disponibilidad en Senegal de una red de telecomunicaciones fiable, abierta al mundo, llevando las tasas de eficacia de las comunicaciones locales de un 68% a un 80% y las interurbanas de un 58% a un 70%.
•
Repartir de manera equitativa el valor generado por el sector entre los usuarios, los
productores y el Estado con vistas a optimizar el crecimiento del sector y de favorecer
el desarrollo de mejores servicios a precios competitivos.
•
Optimizar la utilización y la gestión de los recursos limitados (frecuencias y números)
•
Promover el sector de telecomunicaciones como sector esencial para el desarrollo de
una economía competitiva y abierta:
o
Incrementar la contribución del sector al PIB nacional.
o
Aumentar las inversiones privadas en el sector (marco reglamentario y fiscal
adecuado y reforma del Código de Inversiones)
o
Asegurar el desarrollo de los recursos humanos (política de formación) en el
sector y favorecer la creación de nuevos empleos.
o
Promover el desarrollo de las nuevas tecnologías.
•
Consolidar la infraestructura nacional de telecomunicaciones y reforzar la posición de
Senegal como referencia en el sector de las telecomunicaciones y como punto de encuentro para el desarrollo de los servicios de telecomunicaciones en la sub-región
(conexión a las autopistas de la información), especialmente por la puesta en marcha
de proyectos estructurantes de infraestructuras de telecomunicaciones.
•
Velar por la toma de conciencia de las cuestiones relacionadas con la seguridad y la
soberanía nacionales.
•
Hacer de la reforma y de la regulación en el sector una ilustración de la política de
Buen Gobierno iniciada en Senegal (imagen positiva del país, efecto impulsor de la
política de promoción de inversiones.
95
Los tres ejes identificados son los siguientes:
1.
El seguimiento y la coordinación de la política sectorial definida por el Jefe de
Estado en el sector de las telecomunicaciones.
2.
La elaboración de textos legislativos y reglamentarios.
3.
La representación del Estado a nivel de las organizaciones internacionales.
Para la consecución de los fines perseguidos por estos tres ejes, se han establecido unos
medios y acciones:
•
Salida del Estado del accionariado de SONATEL: con el fin de mostrar imparcialidad a
la hora de regular el sector
•
Adopción de los textos de aplicación del nuevos Código de Telecomunicaciones
•
Reforzar y desarrollar las capacidades de la ART, convertida posteriormente en la
ARTP.
•
Poner en práctica las disposiciones del nuevo código
•
•
o
Poner al día del conjunto de cuestiones relativas a la interconexión (actualización del catálogo, tratamiento de litigios, elaboración de una herramienta de
cálculo)
o
Adecuar las condiciones en las que los servicios de telecomunicaciones se
ofertan
o
Publicar y poner al día el plan de gestión de frecuencias y de numeración
o
Apertura progresiva del mercado de las telecomunicaciones.
Poner en marcha una estrategia de desarrollo del servicio universal
o
Suministrar los servicios en el medio rural
o
Desarrollar el acceso a los servicios en las zonas urbanas
o
Poner en marcha un Fondo de Desarrollo de Servicio Universal
Poner fin a los derechos exclusivos de SONATEL
o
Incrementar la liberalización del sector: en 2004 se decidió lanzar la licitación
internacional para la concesión de la segunda licencia global de telecomunicaciones y se empezó a considerar abrir otros sectores al mercado como la
transmisión de datos.
o
Precisar el estatus de los suministradores de servicios de valor añadido
2. ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO ACELERADO
En 2006, el Gobierno de Senegal dio a conocer la denominada Estrategia de Crecimiento
Acelerado (SCA en francés) con el objetivo de elevar la tasa de crecimiento anual por encima
del 7%.
96
El sector de las NTIC y los tele-servicios es uno de los cinco que el gobierno eligió para diseñar esta estrategia. Estos sectores fueron escogidos por su potencial de creación de valor
añadido, de crecimiento y desarrollo, de exportación y la consecuente introducción de divisas
y de creación de empleos productivos y duraderos.
En este sentido, para las NTIC se espera la creación de 250.000 empleos y alcanzar una
contribución al PIB nacional de un 15% para el 2015 como año horizonte
Tras la validación política a través de la ley de orientación de la SCA y la creación de un dispositivo de gestión, la situación actual es la iniciación de la fase operacional. En la última
reunión de junio de 2008 se acordó la elaboración de las 7 medidas principales de cada uno
de los cinco sectores antes del fin de 2008, para después poder elaborar una hoja de ruta con
las distintas etapas a realizar y comenzar, de esta manera, la puesta en práctica de la estrategia.
3. FINANCIACIÓN DEL SECTOR
Dado el carácter de País Menos Avanzado (PMA) de Senegal, la mayor parte de los proyectos del sector están apoyados por financiación exterior, tanto de organismos multilaterales
como la UNESCO, el Fondo Europeo de Desarrollo o la Asociación Internacional de Fomento,
como a nivel bilateral, sobre todo por parte de las entidades de cooperación de diferentes
países como Suiza.
En el año 2005, se puso en marcha en Ginebra el Fondo mundial de Solidaridad Digital
(FSD). Su objetivo es recaudar fondos para asegurar la financiación de equipamiento, actividades de capacitación y servicios en el ámbito de tecnologías de información.
Consiste en la participación voluntaria de autoridades públicas y/o entidades privadas que
han decidido aplicar un nuevo mecanismo de financiación del desarrollo, mecanismo que se
bautizó como “Principio de Ginebra”. Este principio se traduce en una condición adicional de
participación en las licitaciones públicas en materia de informática y de telecomunicaciones,
consistente en una contribución de un 1% sobre la contratación pública. Al estar claramente
especificada en la licitación y al no poder ser objeto de interpretación o negociación, dicha
contribución al Fondo, que ha de ser aportada por la empresa adjudicataria de la licitación, no
representa en absoluto una distorsión de la competencia.
Los recursos del FSD son atribuidos de acuerdo a la siguiente distribución:
•
60 % a los países menos avanzados
•
30% a los países en vías de desarrollo
•
10 % a los países en transición y desarrollados
Sobre la base de criterios definidos, el FSD apoya tres ámbitos de acción prioritarios:
1. La educación, la capacitación profesional y la salud
2. El suministro de servicios a las administraciones locales
3. La creación de nuevas actividades, nuevos empleos, nuevos ingresos y de
nuevos mercados
97
El código de telecomunicaciones de 2001 instituyó un Fondo de acceso al Servicio Universal
para favorecer la dotación mínima en materia de NTIC a la mayor parte de la población. Este
fondo se alimenta de una contribución anual fijada en un máximo del 3% de la facturación neta de las tasas de interconexión establecidas entre los operadores de las redes de telecomunicaciones públicas. Con cargo a estos fondos está prevista la dotación de telefonía fija a la
totalidad de los pueblos senegaleses y la creación de aplicaciones con contenidos en las lenguas nacionales Sin embargo, no fue hasta mayo de 2007 cuando se aprobó el decreto de
aplicación y a día de hoy no está aún en funcionamiento a falta de la designación de un comité de dirección.
Otra fórmula que está empezando a utilizarse y a promoverse desde el gobierno es la de la
Asociación Público-Privada (APP). Las APP (PPP en francés) consisten en la realización de
la inversión de instalación de infraestructura por parte de una empresa privada, quedando
después con derecho a la explotación lucrativa de los bienes o servicios generados por la
misma durante un tiempo y sujeto a unas condiciones determinadas en el contrato.
4. PROYECTOS EN CURSO
Entre los proyectos que se están llevando a cabo con el apoyo del gobierno, siguiendo esta
línea estratégica en el sector, podemos destacar:
Interconexión africana
África era hasta este momento la única región del mundo sin un sistema propio de telecomunicaciones por satélite. Esta situación provocaba la necesidad del paso de las conexiones inter-africanas a través de Europa o Estados Unidos, implicando un gasto anual de unos
500 millones de dólares, que se reembolsaban los operadores occidentales.
El 20 de diciembre de 2007 se lanzó el primer satélite dedicado a las telecomunicaciones
para el conjunto de los países africanos desde la base espacial de Kourou en la Guyana
francesa. La materialización del proyecto fue apoyada con un crédito del Banco Africano de
Desarrollo (BAfD) de 50 millones de USD. Algunos problemas técnicos en su funcionamiento han reducido la vida del satélite y tendrá que ser reemplazado en sólo 2 años en lugar de
en los 15 que se estimaba en la fase de proyecto.
La introducción de esta estructura, si responde a las expectativas con las que fue creada,
supondrá una reducción de los costes del minuto de comunicación telefónica nacional hasta
0,10 USD y permitirá la instalación de pequeñas terminales satélites en cualquier parte por
menos de 1.400 USD cada una.
También en curso se encuentra la implantación de la estación terrestre HUB que actuará
como centro de comunicación de la “Red Panafricana de Servicios en Línea”, comunicando
53 estados del continente africano. Su puesta en servicio se espera para el segundo semestre de 2008. Esta red de telecomunicaciones por satélite y fibra óptica, que será construida
gracias a la financiación del gobierno de la India por una suma de unos 40 millones de euros, deberá suministrar los servicios de tele-enseñanza y tele-medicina. Los primeros cinco
98
años funcionará de forma gratuita y unirá cinco grandes universidades (tres africanas y dos
indias) e implicará diez hospitales de referencia especializados en ciertas patologías particulares y se apoyará en dos unidades móviles.
E-gobierno
A nivel administrativo, el Estado de Senegal, a través del ADIE está llevando a cabo el proyecto “e-gobierno”, consistente en interconectar todos organismos de la Administración. En
Dakar el proyecto alcanzaba a mediados de 2008 un grado de implantación del 80% y en el
primer semestre del año han arrancado las operaciones para extenderlo fuera de la capital.
Esta nueva fase del programa permitirá la instalación de 700 Km de fibra óptica para interconectar con muy alto rendimiento las capitales regionales (Dakar, Saint Louis, Thies, Longa,
Kaolak y Fatick). La conexión del resto de las capitales nacionales se hará por medio de la
red existente de SONATEL. Además, cada capital regional será dotada de una red telefónica
inalámbrica de tercera generación de tipo CDMA que permitirá a los agentes públicos comunicarse entre ellos sin limitación y sin costes. También está previsto instalar un sistema de visio-conferencia en las dependencias gubernamentales, hospitales y que, finalmente, también
se extenderá a las universidades.
Este proyecto se ha estimado por un coste de 50 millones de USD y ha sido adjudicado a la
sociedad china HUAWEI Technology. Este hecho ha provocado las protestas de RESTIC,
asociación que agrupa a empresas nacionales del sector de las TIC, que ha presentado su
queja ante la Autoridad Reguladora de la Contratación Pública (ARPM) por realizarse esta
adjudicación sin un procedimiento normal de licitación y sin una cláusula que obligue a la empresa china a la transferencia, tras su puesta en marcha, de esta tecnología a las empresas
de derecho senegalés.
Corea del Sur también ha contribuido a la financiación del “e-gobierno” con un préstamo de
15 millones de euros.
En el momento de elaboración de este estudio ya se habían adquirido y almacenado Dakar el
80% de los equipos, las antenas habían sido instaladas en la capital, la instalación de la fibra
óptica acababa de comenzar en el eje Longa Saint-Louis un centro de recursos había empezado a construirse. Según estos indicios, se espera la total ejecución del proyecto para 2009.
Tras el “e-gobierno”, se planea la “e-administración”, consistente en pasar toda la documentación y archivos a formato digital, con el objetivo de ahorrar costes, facilitar su manejo y, al
mismo tiempo, ayudar a preservar el medio ambiente.
Control del espectro de frecuencias
En lo que respecta al espectro radioeléctrico, la ARTP, organismo encargado de su gestión, y
el ejército senegalés han firmado en 2008 un protocolo de acuerdo de cooperación para la
puesta en marcha de un Sistema integrado de gestión automatizada de frecuencias (SIGAF).
Este sistema servirá de herramienta de escucha y de control de frecuencias, además de
hacer frente al aumento del tráfico radioeléctrico generado por los numerosos prestadores de
99
servicios y explotadores de las redes de telecomunicación inalámbricas. La ARTP entiende
que adquirir un sistema automatizado de gestión de información y control del espectro de frecuencias, ayudará a tramitar la petición de concesión de licencias, la asignación de frecuencias, el tratamiento de las interferencias, la detección de instalaciones ilegales, la coordinación de las fronteras y la forma de facturación de los usuarios del espectro.
Este proyecto se llevará a cabo gracias a un crédito concedido por la Asociación Internacional
de Desarrollo (AID) en el marco del Programa de Promoción de las Inversiones Privadas
(PPIP). Ya han sido adjudicados los trabajos a una empresa alemana y la ejecución está prevista para el tercer trimestre de 2008.
Automatización de los procedimientos aduaneros
El sistema de Gestión Automatizada de la Información Aduanera e Intercambios (GAINDE)
realiza todas las operaciones de despacho de aduana en el puerto y aeropuerto de Dakar.
En 2004 se adquirió un sistema de protección de alta disponibilidad por las Aduanas de Senegal que ha permitido un sistema de pagos electrónico de los derechos de aduanas denominado ORBUS (actualmente en su versión 2006) operativo 24 h sobre 24. Este sistema
global permite la materialización total de las operaciones aduaneras, teniendo en cuenta el
aspecto pre-aduanero, lo que consigue una ganancia un tiempo considerable. Este sistema
fue introducido por Gainde 2000, empresa nacida en 2002 como resultado de la asociación
de los sectores público y privado para facilitar las operaciones comerciales en Senegal.
Asimismo, en el marco de una asociación entre la Dirección de la Contabilidad Pública del
Tesoro (DGTCP), la banca marroquí Attijari, la banca internacional de Comercio e Industria
(BICIS) y el sistema Gainde 2000, se firmaron el 17 de abril de 2008 los convenios para la
instalación del sistema Corus . Este sistema, supervisado por la BCEAO y que ya había estado operativo desde 2006 como fase piloto, permite el pago electrónico de los derechos
aduaneros y tasas asimiladas sin necesidad de desplazamiento por parte de los operadores
económicos.
Cyber-villages
El concepto de las cyber-villages consiste en una zona de desarrollo acelerado, dotada de los
últimos adelantos tecnológicos, sobre todo en materia de telecomunicaciones. Esta idea surge para compensar la falta de una estructura nacional adecuada para la implantación de las
empresas y que no pueden conseguirse de un día para otro. De esta manera, se consigue
una zona aislada que reúne las características necesarias para el desarrollo de la actividad
empresarial.
Esta actividad está incluida dentro de los sectores elegibles recogidos por el Código de Inversiones a los que proporciona ventajas fiscales y sociales, desarrolladas detenidamente
en el apartado V. Marco Legal de este estudio.
100
Esta iniciativa se puso en marcha con la creación de la Technopôle de Dakar, cerca del actual aeropuerto de la ciudad, ocupada, de momento, únicamente por SONATEL.
Otro proyecto de estas características está proyectado en la localidad de Gandigal, en la
Petite Côte, a falta únicamente de encontrar financiación para ponerse en marcha.
Lanzamiento de una plataforma de comercio electrónico
En abril de 2008 se lanzó en Dakar la Plataforma de Comercio Electrónico y Sistema de Información de las cámaras consulares, gracias a la financiación otorgada por el noveno Fondo
Europeo de Desarrollo (FED), en el marco del Proyecto de Refuerzo y Desarrollo de las capacidades comerciales (PRDCC). Fue llevado a cabo por el gabinete Sensoft, con un coste
global de unos 1,97 millardos de francos CFA (unos 3 millones de euros) y apoyado por Trade Point Senegal (TPS). Estos 3 millones han sido destinados al refuerzo de las capacidades
en los negocios internacionales, la mejora de calidad de los productos para adecuarlos a las
normas de exportación, refuerzo de la capacidad de gestión de las microempresas con vistas
a su reestructuración y, en resumen, al desarrollo del “e-comercio”.
El comercio electrónico se presenta como una tienda virtual que permite a todo operador con
unos conocimientos mínimos de informática crear y gestionar su portal web validado por la
TPS, efectuar los pagos y enviar facturas. Además del “e-comercio”, la plataforma y el sistema de información de las cámaras consulares que permiten el intercambio entre los diferentes actores comerciales vía las NTIC, se desarrollan a través de unos diez diferentes módulos
específicos: licitaciones, mensajería, transporte, creación y gestión de portales web y anuarios, entre otros. Con esta plataforma, los impulsores del proyecto esperan que el comercio
vaya a experimentar un gran desarrollo a través de la utilización de las NTIC, con la implicación de las cámaras de comercio en todas las regiones del país.
La plataforma va a ser ampliada con la instalación de puntos de acceso equipados en todas
las regiones, la conexión de las cámaras consulares y la formación de operadores.
Acceso de la población a las nuevas tecnologías
-
Salas Multimedia en las escuelas:
Otra línea de desarrollo de proyectos, a través de la llamada célula Sénéclic del Gobierno23, es la que se está llevando a cabo con la creación de Salas Multimedia en
las escuelas. El proyecto incluye un programa de integración de discapacitados con
la creación de un Centro de Minusválidos en el Trabajo (Centre des Handicapés au
Travail-CHAT). Este centro es una réplica de un centro existente en Francia, desde
donde reciben apoyo tecnológico. Los discapacitados arreglan ordenadores de segunda mano donados por una entidad francesa, a razón de 10.000 al año durante
un periodo de tres años. Posteriormente, estos ordenadores pasan por Sénéclic
donde los ingenieros y técnicos les instalan el sistema operativo, en este caso Linux
23
Para información sobre la creación de esta célula, consultar Anexo1. Textos legislativos y reguladores, apartado de decretos-leyes
101
por ser de libre descarga. Finalmente, los equipos se envían a las escuelas. Primero
se probó en Dakar y luego se extendió por la región. El proyecto piloto se desarrolló
con 3 salas, en 2007 se hizo una segunda fase con 23 y durante 2008 se están
abriendo 100 nuevas Salas Multimedia en los colegios.
-
Acceso de los jóvenes a las Técnicas de la Información y la Comunicación
La Agencia Nacional para el Empleo de los Jóvenes (ANEJ) ha lanzado en junio de
2008 un programa denominado “Iniciativa para el acceso de los Jóvenes a las Técnicas de la Información y la Comunicación” contra la fractura numérica y a favor de
la creación de empleos. Esto se ha hecho con la colaboración de ST Microelectronics Digital Unify que ha proporcionado financiación por un valor de 386 millones de
francos CFA (unos 600.000 euros), lo que permitirá a 54.000 jóvenes (de los que el
40% son mujeres) de barrios desfavorecidos de las localidades de Grand-Dakar,
Yoff, Yarakh, Wakhinane Nimzat, Marssassoum y Bignona el acceso a la información. A esto se le añadirá la formación de 60 maestros de TIC, la creación de, al
menos, 90 empleos directos y permanentes y de servicios de orientación para el
empleo de los jóvenes. La primera fase se desarrollará con la creación de seis centros informáticos equipados, cada uno, con 11 ordenadores, una impresora y conexión Internet para los jóvenes. Estos centros se acompañarán de dispositivos de
vigilancia para preservar a los jóvenes de riesgos, en especial, de la cabercriminalidad.
-
Centros Multimedia Comunitarios
Dentro de los proyectos gestionados por el Ministerio, aparece el concepto de los
Centros Multimedia Comunitarios. La creación de estos centros surge de una iniciativa de la UNESCO y de la Cooperación suiza, lanzada el 10 de diciembre de 2003
con motivo de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (CMSI). Está
destinada a reforzar la adquisición de capacidades y competencias por las comunidades rurales o periféricas más desfavorecidas, haciendo que los usuarios locales
se familiaricen con el uso de las nuevas tecnologías. La originalidad de los CMC reside en que integran en una misma plataforma una radio comunitaria y un punto de
acceso que hace las veces de locutorio (teléfono, fax, fotocopias), pero sobre todo
de cyber-centro (Internet, impresoras, escáner, encuadernación).
En 2004 se puso en marcha la primera fase, permitiendo la instalación de 24 CMC
que combinaban radio comunitaria y acceso a la informática y a Internet en varias
regiones de Senegal. En este contexto se concedieron 12 frecuencias de radio, 13
estaciones de radio comunitarias, se instalaron 20 cyber-centros y 730 personas
fueron formadas en producción radiofónica, informática, Internet, multimedia, así
como en gestión administrativa, técnica y financiera. El primero de ellos se inauguró
en la región de Thies, en una pequeña comunidad rural de más de 16.000 habitantes llamada Khombole, a unos 100 Km. de Dakar.
El 10 de abril de 2008, el Ministro de Infraestructuras, Transportes Terrestres, Telecomunicaciones y TIC firmó la segunda fase de este proyecto, hecho posible gracias
102
al acuerdo de financiación de 500.000 francos suizos (un poco menos de 300.000
euros) para la dotación de estos centros a 450 pueblos en un periodo de tres años.
Este proyecto se complementará con la instalación de los Cyber-Centros Multimedia Comunitarios (CCMC) que integrarán módulos de contenidos adaptados al medio rural para que la población tenga acceso a formación en temas como la agricultura.
-
Proyecto e-case
La célula Séneclic también desarrolla el proyecto “e-case”, un tipo de cyber-cafés,
también para el uso de la población en general, pero a gran escala y mejor equipados, incluso con salas para videoconferencias. De momento se ha abierto una de
forma experimental en el pueblo costero de Popenguine, al sur de Dakar.
Conversión de locutorios en centros multimedia
Para hacer frente a la competencia de los móviles que amenaza con hacer desaparecer los
locutorios y, en consecuencia, unos 30.000 empleos, la Unión de Operadores de Locutorios y
Teleservicios (UNETTS) anunció en mayo de 2008 un proyecto de equipamiento de estos establecimientos con materiales informáticos subvencionados, ADSL y programas software. De
esta manera se reconvertirán en centros de servicios multimedia, más adaptados a las necesidades del usuario actual.
La financiación de este programa corre a cargo de la Agencia de Informática del Estado
(ADIE) en el marco de un consorcio que reagrupa la iniciativa de Partnerships for Technology Access (PTA) de Microsoft, la United Status Agency for Internacional Development
(USAID), SONATEL, la empresa privada Arc Informatique y las entidades bancarias BICIS,
Ecobank, Planet Finance y Microcred.
Este proyecto incluye dos líneas, por un lado la facilitación de créditos para la adquisición del
equipo informático y, por otra, el refuerzo de la capacidad de los propietarios de los establecimientos a través de formación en gestión de la utilización de los equipos y su mantenimiento. La única condición que se le pondrá a las empresas para obtener los créditos sin necesidad de depositar una garantía, será la domiciliación de su cuenta en la entidad bancaria que
les otorgue el crédito.
Dado que no todo el territorio nacional tiene acceso a línea ADSL, no todos los locutorios son
susceptibles de obtener estas ayudas para ampliar sus prestaciones. La UNETTS ha contabilizado unos 18.500 establecimientos que reúnen las condiciones precisas.
Reciclaje de material en desuso
Senegal acaba de lanzar un estudio de factibilidad para la instalación de una fábrica de reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos financiado por el Fondo de Solidaridad Digital
(FSD) y en colaboración con EMPA, instituto suizo de investigación de la ciencia de los materiales y la tecnología. Esto podría suponer la puesta en marcha de una verdadera política
de reciclaje de los desechos electrónicos, política nueva en África, pero que empieza a toOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dakar
103
marse en serio desde que en 2003 la UE adoptara una directiva relativa a la gestión de desechos y equipos eléctricos (DEEE).
Senegal acumula gran cantidad de material informático y electrónico, por una parte por la explosión de ventas en los últimos años, pero en gran medida por la cantidad de aparatos de
segunda mano donados por otros países para ayudar en la lucha contra la fractura digital. Estos ordenadores, algunos muy viejos ya en el momento de la donación, quedan inservibles en
pocos años. Los objetivos de este proyecto son dos. Por un lado luchar contra la acumulación
de residuos dándoles un segundo uso, especialmente recuperando metales valiosos contenidos en estos equipos como la plata, cobre o paladio que tienen alto valor en el mercado. Por
otro, está evitar la contaminación ambiental y el peligro para la salud pública por sustancias
como el mercurio, plomo, amianto, cadmio o aluminio fuertemente contaminantes, sin hablar
de las cantidades de plástico, que contienen estos aparatos.
Este proyecto, denominado “e-déchet”, fue inaugurado el 10 de enero de 2008 con ocasión
de una ceremonia presidida por el Secretario General de la Presidencia de la República y en
presencia del coordinador del proyecto EMPA, a iniciativa de la célula Sénéclic, apoyada por
la Presidencia. Las conclusiones provisionales del estudio se presentaron al Comité Nacional
Estratégico en abril de 2008 a la espera del informe definitivo que se publicará en junio del
mismo año. Según el coordinador del proyecto de la célula Sénéclic, es probable que tras la
aprobación del estudio, el gobierno de Senegal lance una licitación internacional para la materialización del mismo.
Siguiendo esta línea de reciclaje de residuos electrónicos, en el momento de elaboración de
este estudio, Nokia acababa de establecer una unión temporal con la empresa de teleservicios Way 2 Call SARL para implantar un centro de reparación y reciclaje de aparatos móviles.
El proyecto consiste en una red de puntos de recogida de los materiales inservibles de telefonía, sin importar la marca, en diversas localidades del país para luego ser enviados a Europa
para su reparación o reciclaje, puesto que no hay plantas especializadas en esta actividad en
Senegal. Se contempla la reparación de móviles defectuosos si estos estuviesen dentro del
periodo de garantía de un año
104
VII.
ANEXOS
1. PARTIDAS ARANCELARIAS
PRODUCTOS DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTES A LAS PARTIDAS ARANCELARIAS
EMPLEADAS
851790
(desde 01.01.96 hasta 31.12.2006) Partes aparatos eléctricos telefonía o telegrafía con hilos,
incluidos teléfonos abonado de auricular (combinado con micrófono) inalámbrico y aparatos telecomunicación por corriente portadora o telecomunicación núm.
851730
(hasta 31.12.2006) Aparatos de conmutación para telefonía o telegrafía con hilos.
854459
(hasta 31.12.2006) Conductores eléctricos para una tensión superior a 80 v, pero inferior o igual
a 1.000 v (excepto con piezas de conexión, alambre para bobinar, cables y demás conductores
eléctricos coaxiales, juegos de cables para bujías de encendido.
851750
(desde 01.01.96 hasta 31.12.2006) Los demás aparatos para la telecomunicación por corriente
portadora o telecomunicación numérica (digital).
854449
Conductores eléctricos para una tensión inferior o igual a 80 v (excepto alambre para bobinar,
cables y demás conductores eléctricos coaxiales, juegos de cables para bujías de encendido y
demás juegos de cables del tipo de los utilizados en los medios.
851780
(desde 01.01.96 hasta 31.12.2006) Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos, (excepto teléfonos de abonado; videófonos; telefax y teletipos; aparatos de conmutación; aparatos
para la telecomunicación por corriente portadora o Telecom.
854460
Conductores eléctricos para una tensión superior a 1.000 v (excepto alambre para bobinar, cables y demás conductores eléctricos coaxiales, juegos de cables para bujías de encendido y
demás juegos de cables del tipo de los utilizados en los medios.
854470
Cables de fibras ópticas constituidos por fibras enfundadas individualmente, incluso con conductores eléctricos o piezas de conexión.
851719
(desde 01.01.96 hasta 31.12.2006) teléfonos de usuario; videófonos.
854420
Cables y demás conductores eléctricos, coaxiales.
851711
(desde 01.01.96) Teléfonos de auricular inalámbrico combinado con micrófono.
105
854451
(hasta 31.12.2006) Conductores eléctricos para una tensión superior a 80 v, pero inferior o igual
a 1.000 v, con piezas de conexión (excepto alambre para bobinar, cables y demás conductores
eléctricos coaxiales, juegos de cables para bujías de encendido.
Fuente: Expoort Helpdesk
PRODUCTOS DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTES A LOS CÓDIGOS TARIC EMPLEADOS
847330
852491
847150
847160
847190
847149
847130
Partes y accesorios de maquinas de la partida 84.71.
(desde 01.01.96 hasta 31.12.2006) Los demás discos, cintas y demás soportes, grabados, incluso las matrices y moldes galvánicos para fabricación de discos, para reproducir fenómenos distintos del sonido o la imagen (excepto los productos capitulo 3)
(desde 01.01.2007) Unidades de proceso (excepto las de las subpartidas 8471.41 y 8471.49),
aunque incluyan en la misma envoltura uno o dos de los tipos siguientes de unidades: unidad de
memoria, unidad de entrada y unidad de salida.
(desde 01.01.96) Unidades de entrada o de salida, aunque incluyan unidades de memoria en la
misma envoltura.
(desde 01.01.96) Maquina automática para tratamiento información y sus unidades; lector magnético y óptico; maquina para registro información sobre soporte en forma codificada y maquina
para proceso de estos datos, no expresadas en otras partidas.
(desde 01.01.2007) Maquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, presentadas en forma de sistemas. (desde 01.01.96 hasta 31.12.2006) digitales.
(desde 01.01.2007) Maquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, portátiles, de peso inferior o igual a 10 Kg que estén constituidas, al menos, por una unidad central de
proceso, un teclado y un visualizador.
847170
(desde 01.01.96) Unidades de memoria.
847180
(desde 01.01.96) Las demás unidades de maquinas automáticas de procesamiento de textos, no
expresadas ni comprendidas en otras partidas.
847141
(desde 01.01.2007) Maquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, que incluyan en la misma envoltura, al menos, una unidad central de proceso y, aunque estén combinadas, una unidad de entrada y una de salida.
847110
(hasta 31.12.2006) Maquinas automáticas para el tratamiento de la información, analógicas o
híbridas.
852439
847350
(desde 01.01.96 hasta 31.12.2006) Discos para sistemas de lectura por rayo láser (excepto para reproducir únicamente sonido o fenómenos distintos del sonido o la imagen).
(desde 01.01.96) Partes y accesorios que puedan utilizarse indistintamente con maquinas o aparatos de dos o más de las partidas 8469 a 8472.
PRODUCTOS AUDIOVISUALES CORRESPONDIENTES A LOS CÓDIGOS TARIC EMPLEADOS
106
852520
(hasta 31.12.2006) Emisores-receptores de radiotelefonía, radiotelegrafia, radiodifusión o televisión, incluso con un aparato receptor o un aparato de grabación o reproducción de sonido,
incorporado.
852990
Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los aparatos de las partidas 85.25 a 85.28 (excepto antenas, reflectores de antena y partes identificables para su uso
con estos artículos).
852910
Antenas y reflectores de antena de cualquier tipo; partes identificables para su uso con estos
artículos.
852821
(desde 01.01.96 hasta 31.12.2006) Vídeo monitores, en colores.
852812
852713
852719
(desde 01.01.96 hasta 31.12.2006) Aparatos receptores de televisión, incluso con un aparato
receptor de radiodifusión o un aparato de grabación o reproducción de sonido o imagen, incorporados, en color.
(desde 01.01.96) Aparatos receptores de radiodifusión que funcionen sin fuente de energía exterior, incluso los que puedan recibir señales de radiotelefonía o radiotelegrafia, combinados
con un aparato de grabación o reproducción de sonido.
(desde 01.01.96) Receptores de radiodifusión que funcionen sin fuente de energía exterior, incluso los que puedan recibir señales de radiotelefonía o radiotelegrafia (excepto radiocasetes
de bolsillo o con grabadores o reproductores de sonido).
852510
(hasta 31.12.2006) Emisores de radiotelefonía, radiotelegrafia, radiodifusión o televisión.
852190
Aparatos de grabación y/o reproducción de imagen y sonido (videos); incluso con receptor incorporado de señales de imagen y sonido (excepto de cinta magnética).
852540
852830
852110
852712
(desde 01.01.96 hasta 31.12.2006) Videocámaras, incluidas las de imagen fija.
(desde 01.01.96 hasta 31.12.2006) Videoproyectores.
Aparatos de grabación y/o reproducción de imagen y sonido (videos); incluso con receptor incorporado de señales de imagen y sonido, de cinta magnética.
(desde 01.01.96) Radiocasetes de bolsillo, que funcionen sin fuente de energía exterior, incluso los que puedan recibir señales de radiotelefonía o radiotelegrafia.
2. TEXTOS LEGISLATIVOS Y REGULADORES
A continuación se enumeran los textos que conforman el marco legislativo de las NTIC en
Senegal por orden cronológico:
Leyes
Publicidad : Loi nº 83.20 du 28 janvier 1983 relative à la publicité
Creación de la RTS : Loi nº 92-02 du 6 février 1992 créant la société nationale “Radiodiffusion Télévision Sénégalaise”
107
Contenciosos económicos : Loi n°94-63 du 22 aout 1994, sur les prix, la co ncurrence et le contentieux économique
Código de Telecomunicaciones : Loi n° 2001-15 du 27 décembre 2001 portant Code des télécommunications
Regulación de empresas concesionarias : Loi n° 2002-23 du 4 septembre 2002 portant cadre de régulation pour les entreprises concessionnaires de services publics
Creación de Cyber villages : Loi n° 2004-10 du 27 janvier 2004 portant créati on d’un
Cyber village
Modificación del Código de Telecomunicaciones y creación de la ARTP : Loi
n° 2006-02 du 4 janvier 2006 modifiant la loi n° 20 01-15 du 27 décembre 2001 portant code des télécommunications
Creación del Consejo Nacional de Regulación del Audiovisual : Loi n° 2006-04 du 4
janvier 2006 portant création du Conseil National de la Régulation de l’Audiovisuel
(CNRA)
Transacciones electrónicas : Loi n° 2008-08 du 25 janvier 2008 sur les transa ctions
électroniques
Orientación sobre la sociedad de la información : Loi n° 2008-10 du 25 janvier 2008
sur la société de l’information
Cibercriminalidad : Loi n° 2008-11 du 25 janvier 2008 sur la cybercr iminalité
Protección de datos : Loi n° 2008-12 du 25 janvier 2008 sur la protect ion des données à caractère personnel
Decretos
Organización administrativa del sector de las telecomunicaciones : Décret n° 20021141 relatif à l’organisation administrativre du secteur des télécommunications
Frecuencias radioeléctricas : Décret n° 2003-64 du 17 février 2003 relatif aux fréquences et bandes de fréquences radioléectriques et aux opérateurs de ces équipements
Creación y organización del ADIE : Décret n° 2004-1038 du 23 Juillet 2004 portant
création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Agence De
l’Informatique de l’Etat (ADIE)
Tasas de asignación de frecuencias : Décret n° 2004-837 du 2 juillet 2004 fixant les
redevances pour assignation de fréquences radioélectriques
Plan nacional de numeración : Décret n° 2004-839 du 02 juillet 2004 fixant les modalités de gestion du plan national de numérotation, les conditions d’utilisations des
ressources en numérotation ainsi que les redevances s’y rapportant
Explotación de redes públicas de telecomunicaciones: Décret n° 2005-1182 du 6
décembre 2005 relatif aux prérogatives et servitudes des exploitants de réseaux de
télécommunications ouverts au public
108
Interconexión de redes públicas de telecomunicaciones : Décret n° 2005-1183 du 6
décembre 2005 relatif à l’interconnexion des services et réseaux de télécommunications ouverts au public
Condiciones de suministro de servicios de telecomunicaciones: Décret n° 20051184 du 6 décembre 2005 fixant les conditions de fourniture au public de services
de télécommunications
Instalación y explotación de redes públicas de telecomunicaciones : Décret
n° 2005-1185 du 6 décembre 2005 fixant les conditio ns générales d’installation et
d’exploitation des réseaux de télécommunications ouverts au public
Convenio de concesión a SUDATEL : Décret n° 2007-1333 du 7 novembre 2007
portant approbation de la Convention de concession et du cahier des charges
« Sudan Telecom Company Ltd ».
Modificación y ampliación del plan nacional de numeración : Décret n° 2007-1445
du 7 novembre 2007 modifiant et complétant le décret n° 2004-839 du juillet 2004
fixant les modalités de gestion du plan national de numérotation, les conditions
d’utilisations des ressources en numérotation ainsi que les redevances s’y rapportant
Fondos de acceso al Servicio Universal : Décret n° 2007-593 du 10 mai 2007 fixant
les modalités de développement du service universel des télécommunications ainsi
que les règles d’organisation et de fonctionnement du Fonds de développement du
service universel des télécommunications .
Identificación de abonados móviles :Décret n° 2007-937 du 7 août 2007 portant
identification des acheteurs et utilisateurs de services de téléphonie mobile offerts
au public
Aplicación de la ley de protección de datos : Décret portant application de la loi
n° 2008-12 du 25 janvier 2008 sur la protection des données à caractère personnel
Certificación electrónica: Décret relatif à la certification électronique pris pour
l’application de la loi n° 2008-08 du 25 janvier 20 08 sur les transactions électroniques
Comunicaciónes electrónicas : Décret relatif aux communications électroniques pris
pour l’application de la loi n° 2008-08 du 25 janvi er 2008 sur les transactions électroniques
Comercio electrónico : Décret relatif au commerce électronique pris pour
l’application de la loi n° 2008-08 du 25 janvier 20 08 sur les transactions électronique
Decretos-ley
Autorización de explotación de una red independiente por satélite : Arrêté ministériel n° 1108 MICOM-DERPT en date du 18 février 1999 portant autorisation
d’exploitation d’un réseau indépendant de télécommunication par satellite
109
Organigrama del ADIE : Arrêté n° 007421 du 08 septembre 2004 définissan t
l’organigramme de l’Agence De l’Informatique de L’Etat et les modalités de rémunération de son personnel
Creación de la célula SENECLIC : Arrêté présidentiel n° 4360 en date du 11 juille t
2006 portant création de la Cellule SENECLIC
Proyectos de textos legislativos y reglamentarios
Criptología : Projet de décret relatif à la moyenne et la prestation de la criptologie
Seguridad y defensa de la Administración : Projet de décret de l´État établi pour le
besoin de la sécurité, de la défense et pour les administrations de l´État.
Decisiones y Comunicados de la ARTP
Explotación de servicios de Voz sobre IP : Communiqué de l’ART concernant
l’exploitation de services de voix ou téléphonie sur IP du 29 octobre 2005
Explotación de la red en Bucle Local Radio : Communiqué de l’ART concernant
l’exploitation sans autorisation de réseaux en Boucle Locale Radio du 29 octobre
2005
Interconexión : Communiqué de l’ARTP sur l’interconnexion en date du 30 mars
2006
Régimen de Autorización de explotación de redes independientes : Décision
n° 2004-001/ART/DG/DRC/D.Rég du 18 avril 2004 relat ive aux conditions de délivrances des autorisations d’exploitation des réseaux indépendants
Régimen de Acuerdo para equipos terminales y radioeléctricos : Décision n° 2004002/ART/DG/DRC/D.Rég du 28 avril 2004 définissant les conditions d’agrément
préalables des équipements terminaux, des installations radioélectriques et des installateurs de ces équipements
Régimen de Declaración de Servicios de Valor Añadido : Décision n° 2004003/ART/DG/DRC/D.Rég du 28 avril 2004 définissant les conditions et modalités de
dépôt des déclarations de services à valeur ajoutée
Lista de Servicios de Valor Añadido : Décision n° 2004-004/ART/DG/DRC/D.Rég du
28 avril 2004 fixant la liste des services à valeur ajoutée
Aparatos de bajo alcance : Décision n° 2004-005/ART/DG/DRC/D.Rég du 28 avri l
2004 déterminant les caractéristiques et les conditions techniques d’utilisation des
réseaux et installations radioélectriques exclusivement composés d’appareils de
faible portée
Tasa relativas al régimen de Autorización y condiciones del de Declaración: Décision n° 2004-006/ART/DG/DRC/D.Rég du 28 avril 2004 fixant les frais et redevances d’exploitation des réseaux indépendants et les conditions de dépôt de déclarations des services à valeur ajoutée
110
Tasas relativas al régimen de Acuerdo : Décision n° 2004-007/ART/DG/DRC/D.Rég
du 28 avril 2004 fixant les redevances relatives aux agréments et à diverses prestations effectuées par l’ART
Tratamiento de litigios : Décision n° 2005-001/ART/DG/DRC/D.Rég du 24 janv ier
2004 fixant la procédure de traitement des litiges
Tratamiento de quejas de organismos de consumidores : Décision n° 2005002/ART/DG/DRC/D.Rég du 24 janvier 2004 fixant la procédure de traitement des
plaintes des organisations de consommateurs
Obligación de identificación de los abonados móviles : Décision n° 2006 - 001
ART/DG/DRJ/DT/D.Rég relative à l’obligation d’identification des abonnés au service de téléphonie mobile
Reglas de gestión del Plan nacional de numeración : Règles de gestion du Plan national de numérotation (Juin 2005)
Directivas de la UEMOA
Armonización de políticas de control y regulación : Directive n°01/2006/CM/UEMOA
relative à l’harmonisation des politiques de contrôle et de régularisation du secteur
des télécommunications
Armonización de regímenes aplicables a los operadores y suministradores : Directive n°02/2006/CM/UEMOA relative à l’harmonisation des régimes applicables aux
opérateurs de réseaux et fournisseurs de services
Interconexión de redes y servicios : Directive n°03/2006/CM/UEMOA relative à
l’interconnexion des réseaux et services de télécommunications
Servicio universal : Directive n°04/2006/CM/UEMOA relative au service universel et
aux obligations de performance du réseau
Armonización de la tarificación : Directive n°05/2006/CM/UEMOA relative à
l’harmonisation de la tarification des services de télécommunications
Cooperación entre las autoridades nacionales de regulación : Directive
n°06/2006/CM/UEMOA organisant le cadre général de l a coopération entre les autorités nationales de régulation en matière de télécommunications
Creación del Comité de Reguladores de Telecomunicaciones de los Estados
Miembros : Décisión nº9/2006/CM/UEMOA relative à la création du Comité des Régulateurs de Télécommunications des États membres de lÚEMOA (CTRL)
Reglamentos de la UEMOA
Sistemas de pago : Règlement n°15/2002/CM/UEMOA relatif aux système s de
paiement dans les états membres de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA)
111
Prácticas contrarias a la competencia : Règlement n°2/CM/UEMOA du 23 mai 2002
sur les pratiques anticoncurrentielles
Procedimientos aplicables a los abusos de posición dominante : Règlement
n°3/CM/UEMOA du 23 mai 2002 relatifs aux procédures applicables aux ententes
et abus de position dominante à l’intérieur de l’Union économique et monétaire
ouest africaine
Actas de la CEDEAO
Armonización de políticas y marco regamentario : Acte additionnel A/SA 1/01/07 du
19 janvier 2007 relatif à l’harmonisation des politiques et du cadre réglementaire
des secteurs des TIC
Interconexión de redes y servicios : Acte additionnel A/SA 2/01/07 du 19 janvier
2007 relatif à l’accès et à l’interconnexion des réseaux et services du secteur des
TIC
Régimen jurídico de operadores y suministradores de servicios : Acte additionnel
A/SA 3/01/07 du 19 janvier 2007 relatif au régime juridique applicable aux opérateurs et fournisseurs de services
Gestión del Plan de numeración : Acte additionnel A/SA 4/01/07 du 19 janvier 2007
relatif à la gestion du plan de numérotation
Gestión del espectro de frecuencias : Acte additionnel A/SA 5/01/07 du 19 janvier
2007 relatif à la gestion du spectre de fréquences radioélectriques
Servicio universal : Acte additionnel A/SA 6/01/07 du 19 janvier 2007 relatif à
l’accès universel/service universel
Decisiones de la BCEAO
Establecimiento de moneda electrónica : Décision n°098/05/08 du 5 mai 2008 portant agrément de la société Ferlo SA en qualité d’établissement de monnaie électronique au Sénégal
Emisión de moneda electrónica : Instruction n° 01/2006/SP du 31 juillet 2006 de la
BCEAO relative à l’émission de monnaie électronique et aux établissements de
monnaie électronique
Tele-compensación : La télécompensation et l’échange d’images scannées (EIS)
dans l’UEMOA
112
3. ESPECTRO RADIOELÉCTRICO
PLAN NACIONAL DE LA DISPOSICIÓN DE LOS CANALES RADIOELÉCTRICOS
Bandas de
frecuencia
(MHz)
Espacio entre
canales (MHz)
Aplicaciones
0.0125
146 – 174
0.025
0.0125
13 kb/s
0.025
64 KB/s
0.050
PMR, PAMR
0.025
0.050
128 kb/s
13 kb/s
0.050
PMR, PAMR
1 Sistemas hertzianos
fijos punto a punto o
2
multipunto
3.5
1
2300 – 2500
8
Sistemas MMDS
2 Mb/s
Sistemas Hertzianos
fijos
14
4 Mb/s
8 Mb/s
-
8 Mb/s
155 Mb/s
6430 – 7110
10 Sistemas Hertzianos
fijos
40
34 Mb/s
7 GHz
fijos
28
8 GHz
fijos
29.65
Décision ARTP
N°01008 du 08 mai 2006
15 Mb/s
Sistemas Hertzianos
fijos
29.65
Rec. UIT-R F.746-8
16*2 Mb/s
18 Mb/s
28
5850 – 6425
Rec. UIT-R F.1242
4 Mb/s
4 Mb/s
3.5
7
1 Mb/s
34 Mb/s
1.25
3400 – 3600
TIA/EIA/IS-2000.2-A
2 Mb/s
2 Sistemas hertzianos
4 fijos punto a punto o
multipunto
14
28
2500 – 2690
64 kb/s
128 kb/s
512 kb/s
0.5
1492 – 1517
64 kb/s
0.0125
0.025
TIA/EIA/IS-2000.2-A
13 kb/s
PMR
1.25
1427 – 1452
128 kb/s
512 kb/s
0.0125
450 – 470
64 kb/s
128 kb/s
1.25
430 – 450
Referencias
13 kb/s
PMR
0.050
410 – 430
Capacidad
622 Mb/s
155 Mb/s
Rec. UIT-R F.383
Rec. UIT-R F.384
8 Mb/s
34 Mb/s
Rec. UIT-R F.385
155 Mb/s
8 Mb/s
34 Mb/s
Rec. UIT-R F.386
113
155 Mb/s
11 GHz
fijos
60
34 Mb/s
155 Mb/s
34 Mb/s
13 GHz
28
Sistemas Hertzianos
fijos
155 Mb/s
15 GHz
28
Sistemas Hertzianos
fijos
155 Mb/s
18 GHz
27.5 Sistemas Hertzianos
fijos
55
Rec. UIT-R F.387
622 Mb/s
34 Mb/s
Rec. UIT-R F.497
Rec. UIT-R F.636
34 Mb/s
155 Mb/s
Rec. UIT-R F.595
622 Mb/s
4. FERIAS DEL SECTOR
SALON INTERNATIONAL DES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET
DE LA COMMUNICATION – NTICOrganización: SENCOMANE
Dakar Liberté 4 - BP 17012 Dakar
TEL: 825 40 00 /
FAX: 824 53 35
E-mail: [email protected]
Contacto: Sr. Souleymane Diallo
Actividad: Organización de ferias y salones en varios sectores
Frecuencia: bianual
MED-IT
SALON INTERNATIONAL D'AFFAIRES SUR LES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
Organización : XCOM
9 rue du Petit Rhône
13470 CARNOUX EN PROVENCE - FRANCE
Tel : +33 (0)4 42 70 00 66
Email: [email protected]
Actividad: Encuentros empresariales del sector de las TIC.
Frecuencia: anual
Próximo encuentro: 25-26 noviembre 2008
Hotel Le Méridien President *****
Pointe des Almadies, Dakar, Sénégal
114
Tel: +221 33 869 6969
Fax: +221 33 869 6924
Web site: http://dakar.lemeridien.fr
Información visitantes:
TEL : + 221 33 869 30 57
5. DIRECCIONES DE INTERÉS
DATOS DE EMPRESAS SENEGAL: TELECOMUNICACIONES
AMS TECHNOLOGIES
58, Rue Docteur Thèze, 2e étage
BP 21860 Dakar – Ponty
TEL: 33 823 23 24
FAX: 33 823 23 63
Sr. Amadou Mansour Sané – Director General
Forma jurídica: SARL
Capital: 39 000 000 F.CFA
Número empleados: 10
Actividad: telemática, comunicación empresarial
BSA - BOULCH ELECTRONICS SA
140 Rue Moussé Diop
B.P. 1564 - Dakar
TEL: no tienen
FAX: no tienen
Sr. Boulch - Director
Sr. Moustapha Diop - Jefe de Taller
Sr. Wade - Departamento Comercial
Sr. Dia - Departamento Técnico
(Importador - distribuidor - instalador de equipos de telecomunicaciones marca Philips)
115
INFOCOM INTERNATIONAL
Imm. Silèye Guissé
BP 21978 Dakar
TEL: no tienen
FAX: no tienen
Web: www.pass2net.sn
Sr. Abdoulaye Diagne - Director
Capital: 1 000 000
Actividad: Informática y telecomunicaciones: venta de material, formación, instalación de redes, Internet
EQUANT SENEGAL
Rue Carnot X Berenger Ferraud
BP 3713 Dakar
TEL: 33 849 02 80
FAX: 33 822 83 83
Web: www.equant.com
Actividad: estudio e instalación de infraestructuras redes, mantenimiento
LA SENEGALAISE D’EQUIPEMENTS EN TELECOMUNICATIONS
38 Rue Mohamed V angle Félix Faure
BP 22602 Dakar
TEL: 33 821 14 79
FAX:33 821 14 80
MACSYM TECHNOLOGIES
43, avenue Albert Sarraut
BP 23300 Dakar
TEL: 33 849 58 00
FAX: 33 822 21 70
116
Sr. Bassirou Ka – Director
Actividad: Distribución de material de telecomunicaciones
OAT S.A. - OUEST AFRICAINE DES TELECOMMUNICATIONS
9, Rue dial. Diop x av. Faidherbe
BP 21.626 - Dakar
TEL: 33 822 74 66 número cambiado
FAX: 33 822 74 67
Sr. Assane Fall - Director
Actividad: instalaciones, mantenimiento. BOSCH Telecom
ORANGE BUSINESS SOLUTIONS (EX CGE)
Sacré Cœur III
B.P. 237. Dakar
TEL: 33 869 43 69 /33 869 43 43
FAX: 33 823 78 30/ 33 869 43 44
Sr. Babacar Sarr - Director
Sra. Basso - Jefe Departamento Telecomunicaciones
Actividad: Importador - distribuidor. Cables eléctricos, grupos electrógenos, aire acondicionado, electrodomésticos, calentadores, material telefónico. Marcas: ALCATEL, LEGRAND,
MERLIN GERIN, IBERICA, THOMPSON
PEYRISSAC SENEGAL (Comprada por la empresa CFAO LIFTEL)
Km 5,2 Route de Rufisque
B.P. 193.Dakar
TEL:33 823 66 44
FAX: 33 832 24 74
Telex: 51565
117
Sr. Cheyssial - Director
Actividad: telefonía, radiocomunicación, sonorización. Marcas: ALCATEL, OPIS)
SECOM AFRIQUE
27 Rue Jules Ferry
B.P. 3333.Dakar
TEL: 33 822 19 49
FAX: 33 822 94 80
Telex: 21759
Sr. Cheick Tidiane Ndiaye - Director
Actividad: Importador - distribuidor. Contractores, disyuntores, onduladores, bombas, energía
solar, telecomunicaciones. Marcas: MERLIN GERIN, LEGRAND
SENEGALAISE DES TELECOMMUNICATIONS
11, rue Vincens
BP 7958 Dakar
TEL: 33 822 64 00 número no atribuido
FAX: 33 822 64 01
Sra. Ndèye Ndiaye – Directora.
Actividad: telecomunicaciones, NTIC
Forma jurídica: S.A.
Capital: 18 720 000 F. CFA
SENTEL GSM SA (TIGO)
15, Route de Ngor – Almadies
BP 146 Dakar
TEL: 33 869 74 20
FAX: 33 820 67 88
E-mail: no pasa
Sr. Amnon Avissar – Director General
118
Activad: telecomunicación
SONATEL – ORANGE
46, boulevard de la République
BP 69 - Dakar
TEL: 33 839 12 00
FAX: 33 839 12 12
Sr. Charles León CISS - Director Comercial
Sr. Cheikh Tidiane Mbaye – Director General
Empresa nacional de telecomunicaciones: distribuye la marca ALCATEL
Capital: 55 000 000 000 F. CFA.
SONATEL- ORANGE MOBILES
8, Boulevard Djily Mbaye
BP 2352 Dakar
TEL: 33 839 17 17
FAX: 33 839 17 54
Web: www.alize.sn
Sr. Bruno Clery – Director
Actividad: Construcción y explotación de la red GSM de telefonía Celular
SONATEL – ORANGE MULTIMEDIAS
Route de Ouakam, Villa Tarou 2
TEL: 33 869 97 00
FAX: 33 860 01 64
Sr. Samba Sene - Director
(Filial de SONATEL - Servicios comerciales y asesoramiento a las empresas: telefonía e internet)
119
TECHNIQUE ET SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS
Fass Administratif
BP 21738 Dakar Ponty
TEL: 33 822 85 98 / 823 53 51
FAX: 33 822 95 98
Sr. Mamadou Diagne - Director
Actividad: telefonía, informática, radio (mantenimiento, instalación)
TELECOMS AFRIQUE DISTRIBUTION EXPERTISE (TADEX)
Km 7, Boulevard du Centenaire de la Commune – Yarakh
BP 7472 Dakar
TEL: 33 831 03 03
FAX: 33 831 03 33
Sr. Amadou Fall – Director
DATOS DE EMPRESAS SENEGAL: TELESERVICIOS
JOUVE SENEGAL
47, Rue Carnot /Route de Ngor (Rte des Almadies)
Zone 15 Nº28 /BP 29611 Yoff Dakar
TEL: 33 820 84 63
FAX: 33820 84 56
Actividad: introducción y tratamiento de datos informáticos
ATI MICROS (ALLIANCE TECHNOLOGIE INFORMATIQUE)
Comico Mermoz Pyrotechnique Lot n° 29 -Dakar BP 2 5657 Dakar Fann
TEL: 33 869 62 50
FAX: 33 860 41 83/33 822 22 80
E-mail: [email protected]; [email protected]; [email protected]
120
WEB: www.ati.sn
Actividad: telecomunicaciones
Responsables: Moustapha Ndoye, Dieynaba Diack Ly
SAAN SARL( SOCIETE AFRICAINE D’ARCHIVAGE NUMERIQUE)
3, Av des Ambassadeurs, Fann – Dakar / BP 16540 Dakar / Fann
TEL: no tienen
FAX: no tienen
Actividad: archivo digital
PCCI SENEGAL S.A. (PREMIUM CONTACT CENTER INTERNACIONAL SENEGAL)
Fenêtre Mermoz BP 1956 Dakar
TEL: 33 869 71 00
FAX: 33 869 71 50
E-mail: [email protected] / [email protected]
Actividad: Centro de llamadas
MANOBI SENEGAL SA
4231 SICAP AMITIE 2 BP 25026 DAKAR Fann
TEL: 33 869 20 50
FAX: 33 869 20 62
Actividad: Operador de servicios en móvil e Internet
QUALITY CENTER SARL
15, boulevard Jily Mbaye Rue de Thann
Immeuble Kheweul 3eme étage
TEL: 33 823 12 46/ 77 504 21 60
FAX: 33 824 12 56
E-mail: [email protected] /[email protected]
Actividad: Centro de llamadas
121
Responsable: Marième Bathily
RADAR SARL
128 Sotrac Mermoz / BP 15085 Dakar Fann
TEL: 33 869 70 39 / 76 684 48 43 / 77 644 59 00 / 77 558 02 50
FAX: 33 869 70 40
E-mail: [email protected] / [email protected] / [email protected]
Actividad: tele servicios
CALL ME- SA
VDN, Sacré cœur 3 Nº 9369 Dakar /
BP 22575 Dakar Ponty
TEL: 33 867 01 77
FAX: 33 867 01 99
Actividad: centro de llamadas
COMPUTER FRONTIERS SENEGAL
Sicap SACRE COEUR 3 VILLA N 48. BP 29553 DAKAR YOFF
TEL: 33 869 63 01
PORT: 77 569 25 36
FAX: 33 867 62 81
AFRICATEL AVS
38, Avenue Georges Pompidou
VDN Mermoz extensión LOT Nº19 Dakar
TEL: 88 628 19 40
FAX: 33 864 55 41
Sr. Alioune Thioune – Director
Actividad: centro de llamadas, servidor vocal
122
CTMI-UEMOA SA (CENTRE DE TRAITEMENT MONETIQUE INTERBANCAIRE DE L'UEMOA)
1, Place de l'Indépendance - BP 29 140 Dakar Yoff
TEL: /33 820 67 00 /33 839 09 23 /33 842 69 21/33 820 95 95
PORT: 77 639 43 23 /77 506 91 81
FAX: 33 869 95 96 /33 842 69 22
E-mail: [email protected] ; [email protected] ; [email protected] ; [email protected] ; [email protected]
Responsable:
Actividad: informatique et monétique
ADHAO SENEGAL SA
Rte de Ngor / Villa N° 6 Ouest Foire DAKAR / BP 29 654 Dakar Yoff
TEL: 33 820 26 92
PORT: 77 442 13 12 /77 553 64 92 /77 450 21 31
FAX: 33 0 1 57 67 27 26
E-mail: [email protected] ; [email protected]; [email protected] ;
[email protected]
Web: http://www.adhao.fr” www.adhao.fr
Responsable: Olivier Poggioli
Actividad: tele-servicios
SINTI INTERNATIONAL SARL
3082 Av. Bourguiba - Dakar - BP 25232 Dakar Fann
TEL: no tienen
E-mail: [email protected];[email protected]
Responsable: Telli / Jean-Baptiste
Actividad: tele mantenimiento informático
PCC SARL (POINTCOM CENTER)
SICAP Amitié II Villa N° 4023
PORT: 77 413 44 95
Responsable: Sébastien JARDON / Claude KRIESCHER / Eric BLAISE
123
Actividad:tele servicios
JVM INFORMATIQUE SARL JARDON / KRIESCHER / BLAISE
Lot 4 cité ICS Ouest foire BP 45393 Dakar Fann
TEL: 33 820 12 69
FAX: 33 820 12 82
PORT: 77 450 11 94
Responsables: Cheikh Ahmed Diop
Actividad: alojamiento de sistemas informáticos
WAY2CALL SARL
7, Rue Paul Holle x Jean Jaurès – Dakar
TEL: 33 823 99 67
FAX: 33 842 80 72
PORT: 76 599 40 14 /77 640 26 75
E-mail: [email protected] ; [email protected] [email protected]
Responsable: Adolph CODJIA
Actividad: centro de llamadas
AROBAZ SARL
N° G, Rte de Grand Yoff - Dakar / BP 25743 FANN
TEL: 33 867 57 57
PORT: 77 508 50 50
FAX: 33 867 01 34
Responsable: Amadou Lamine NDIAYE
Actividad:tele-servicios
WKN SA
Immeuble Sokhna Anta 5, avenue G.Pompidou
8eme étage N°85 Dakar
TEL: 33 823 82 83
124
PORT: 77 569 62 87
FAX: 33 823 36 33
E-mail: [email protected];[email protected]
WEB: www.golden-eyes.com
http://datacapture.golden-eyes.com
Responsable: Amine KEBE
SIIMEC SA (SOCIETE D'INGENIERIE INFORMATIQUE DES MUTUELLES D'EPARGNE ET
DE CREDIT)
Mermoz Pyrotechnie, VDN x Ancienne Piste / BP 15098 CP 12524 Dakar Fann
TEL: 33 869 80 78
PORT: 77 638 99 32 /77 637 50 35
FAX: 33 860 36 86
E-mail: dt@siimec;[email protected];[email protected]
Responsable: Yann / Jean François GAUTHIER / DIOUF
Actividad: tele-servicios
FERLO SA
3079 Avenue du Président Habib Bourguiba Dakar
TEL: 33 869 7060
FAX: 33 824 8878
E-mail. [email protected]
WEB: www.ferlo-sn.com
Responsable: Tidiane Herbert SARR
Actividad: Comercio electrónico, gestión de moneda electrónica, emisión de tarjetas de pago
electrónico, gestión de plataforma de pago elctrónico
TADS SARL (TELECOMMUNICATION & ADVANCED DEVELOPMENT SERVICES
App 2, Zone 6 Lot 29 - Les Almadies / BP 29932, Yoff Dakar
TEL: no tienen
FAX: no tienen
125
Responsable: Sadek Jacky SAIDI
GAINDE 2000 (PAYBOX AFRICA SARL)
3, Bld Djily Mbaye - Immeuble FAHD, 12ème étage - Dakar / s/c GIA GIANDE 2000
TEL: 33 889 30 30
PORT: 77 639 96 05
FAX: 33 842 43 38
E-mail. gaïnde2000@gaïnde2000.com
Responsable: Ibrahima Diagne
Actividad: informática aduanera
AGES S.A (advanced gestion)
Liberté 6 Extension LOT Nº4
Immeuble BSS derrière CODRADE, APPT 4
TEL: 33 867 63 35/33 869 36 00
FAX: 33 867 63 35
E-mail: [email protected] /[email protected]
Responsable: Ndèye Rokhaya Ndiaye
Actividad: venta de programas y servicios (Centro de Competencia SAGE)
DATOS DE EMPRESAS SENEGAL: DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE TELEFONÍA
MÓVIL
DIGITAL NET
Point-E Rue 3 x C villa 11B face La Croix Rouge
Dakar
TEL: 33 8644665
FAX: 33 864 46 63
Actividad: venta de teléfonos móviles
Responsable: Sr. Ndao
126
SENEGALAISE DES TELECOMMUNICATIONS
5, Avenue Albert Sarraut
TEL: 33 842 62 66
Actividad: venta des abonos, tarjetas de recarga, intalación línea fija
Responsable: Sr. Alassane Sène
LE PARASOL ANNEXE
22, Rue A. K. Bourgi X Vincens
Dakar
TEL: 33 842 44 42
Actividad: venta de teléfonos móviles
Responsable: Sr. Ali Shahrour
MAKY Services
58, Jules Ferry
BP 22778 DAKAR
TEL: 33 842 52 53/638 62 74
FAX: 33 842 52 53
Actividad: venta de teléfonos móviles, informática
Responsable: Sr. Papa Maky Sall
MAGIC PHONE
23 Av. Léopold Senghor
TEL: 33 849 86 45
Actividad: Venta y distribución de material de telefonía y telecomunicación
Responsable: M. Dieng
NEXT GLOBAL SOLUTIONS
127
79 Rue Joseph Gomis 2ndo piso
BP 7474 Dakar
TEL: 33 82142 02
FAX: 33821 42 03
Actividad: informática, telecomunicación
Responsable: Sra. Aïchatou Kane
SETEL - SENEGALAISE D'EQUIPEMENT EN TELECOMMUNICATIONS
38 Rue Félix Faure X Mohamed V
BP 22 602 Dakar
TEL: 33 821 14 79
FAX: 33 821 14 80
Actividad: télécommunication, venta de teléfonos móviles
Responsable: Sr. Bécaye Diagne
TST/TECHNIQUES ET SERVICES DE COMMUNICATIONS
Fass Administratif BP 21738 Dakar
TEL: 33 822.85.98/ 33 823.53.51/77 637 22 20
FAX: 33 822 85 98
Actividad: venta de teléfonos, electricidad, informática
Responsable: Sr. Mamadou Diagne
DATOS DE EMPRESAS SENEGAL: INFORMÁTICA
ABM, ASSOCIATED BUSINESS MACHINES
103, Sotrac Mermoz BP 4218
TEL: 33 869 89 00
FAX: 33 860 38 39
Sr. Aboubacar Ndiaye - Director Genera/ Sr. Mohamed Bassirou Diop - Director Comercial
128
Actividad: distribución de equipos y material informático y consumibles. Servicios de instalación y mantenimiento redes - Concesionario IBM
Forma jurídica: SA
Capital: 195.000.000 CFA
AFIMEX SENEGAL
Point E Rue de Thiès Allées Seydou Nourou Tall
BP 11364 Dakar
TEL: 33 869 37 88
FAX: 33 864 76 00
Actividad: venta de material informático al por mayor
Observaciones: filial de la empresa AFIMEX Francia
AFRICAINE DE LOGICIEL TECHNOLOGIE EXPERTISE ET SERVICES – ALTES
1, Place de l’Indépendance
BP 11567 Dakar
TEL: 33 821 72 05
FAX: 33 823 48 36
Sr. Abdoulaye Ndiaye – Director
Actividad: estudio e instalación de sistemas de información, desarrollo de programas informáticos
AFRICANET
Sacré cœur2 Nº 8333
BP 21527 Dakar
TEL: 33 824 37 30
Web: www.africanet.sn
Sr. Mamadou Wane – Director
129
Actividad: Concepción, explotación y realización de servicios informáticos
Forma jurídica: SA
Capital: 5.000.000 F. CFA
AFRICATEL AVS
VDN Mermoz extensión LOT Nº19 Dakar
TEL: 77 628 19 40
FAX: 33 822 55 95
Sr. Alioune Thioune – Director
Actividad: Servicios de ingeniería informática, servidor vocal
AMBUR INFORMATIQUE
TEL:33 822 64 66
FAX: 33 822 64 63
Sr. Khaly Niang – Director
Actividad: formación en informática, gestión electrónica de documentos, venta de material y
accesorios informáticos
ARC INFORMATIQUE
12, Rue Saint-michel x Galandou Diouf - BP 3377 - Dakar
TEL: 33 849 85 85
FAX: 33 822 70 99
E-mail: [email protected] / Web: www.arc.sn
Sr. Mohsen Chiarra - Director
Actividad: venta de ordenadores, impresoras, redes, radio-comunicación. Marcas : PHILIPS,
HP, CANON, SAGEM, EPSON, ATLANTIC, provider internet, proveedor de acceso a internet
Forma jurídica: SARL - Capital: 1.000.000 CFA
130
ATI, ALLIANCE TECHNOLOGIQUE INFORMATIQUE
Mermoz Pyrotechnique nº 29
BP: 4123 Dakar, Sénégal
Tél.: (+ 221) 33 849 22 88
Fax: (+ 221) 33 822 22 80
Site web: www.ati.sn
Sr. Moustapha Ndoye - Director General
Actividad/ Productos: todo tipo de equipo y material informático. Consumibles. Distribuidor de
COMPAQ y APPLE tienen contrato de exclusividad con suministrador francés; estudio e instalación de redes, mantenimiento.
B.I.C. – BUREAUTIQUE INFORMATIQUE COMMUNICATION
21, Moussa Diop X Escarfait.
BP 3930 Dakar
TEL: 33 821 26 04
FAX: 33 821 23 61
Sr. Moussa Ndiaye – Director General
Sr. Thiombane – Director Comercial
Actividad: reparaciones de material informático, telecomunicaciones
BISS CANON
24-30 Avenue Lamine Guèye
BP 7781 Dakar
TEL: 33 822 91 45 /33 823 34 44
FAX: 33 822 22 40
Sr. Mohamed Idrissa Bah
Actividad: material informático y material de oficina – distribuidor de la marca CANON y
NASHUATEC
WT
Rue Félix Faure X Moussé Diop
BP 489 Dakar
131
TEL: 33 849 59 59
FAX: 33 823 68 14
Sra. Simone Seye- Directora / Sra. Codou Diouf - Directora Comercial
Actividad/ productos: Micro - ordenadores, UPS, consumibles informáticos. Marcas :
MICROSOFT, APC, COMPAQ, CANON, EPSON, HP, TOSHIBA, VERBATIM, 3COM,
NOVELL, OLIVETTI, SOUTHWESTERN BELL. Tienen contrato de exclusividad con su suministrador
BUHAN ET TEISSEIRE
1 rue Ramez Bourgi B.P. 119 - DAKAR
TEL:33 849 23 50
FAX:33 823 71 18
Sr. Paul Cordioux – Director Adjunto
Actividad/ productos: todo tipo de equipo y material informático, consumibles, estudio e instalación de redes, mantenimiento
Forma jurídica: SA
BULL SENEGAL
3399 Av. Peytavin.. - B.P. 3183 - DAKAR
TEL: 33 823 42 76/ 33 849 69 99/ 33 893 49 76
FAX: 33 823 35 36/ 33 823 42 76/ 33823 35 36
Sr. Dominique Favrie - Director General
Actividad/ productos: todo tipo de equipo y material informático. Consumibles, estudio e instalación de redes, servicio de mantenimiento
Forma jurídica: SA - Capital: 2.250.000.000 CFA
CAD SERVICES
4325 point E
BP 21988 Dakar-Ponty
TEL: 33 824 26 19
132
FAX: 33 824 13 72
Sr. Amadou Coulibaly – Director
Actividad: venta de consumibles y programas informáticos
CAPITAL PLUS
135, Rue Moussé Diop
BP 21529, Dakar
TEL:33 822 61 28 / 33 822 88 05
FAX :33 822 88 05 / 33 941 10 68
Sr. Alassane Ouattara - Director
Ingeniería informática, comunicación
CENTRE DE TECHNOLOGIE ET D’INGENIERIE INFORMATIQUE – CTI INFORMATIQUE
Rue 11 X Blaise Diagne - BP 24185 Dakar
TEL: 33 823 83 92
FAX: 33 823 25 71
Web: www.cti.sn
Sr. Cheikh Ahmed Tidiane Diagne – Director
Actividad: formación en informática, preparación a diplomas del Estado
CHAKA COMPUTER
TEL: 33 869 97 97
FAX: 33 869 97 98
Sicap Sacré cœur 3,
Villa nº 9369 Dakar, Senegal
Web: www.chaka.sn
Sr. Meissa Ngom – Director General
Actividad: Ingeniería informática y telecomunicaciones
133
Facturación 2001: 307 852 112 CFA
Capital: 1 000 000 CFA
COMPUTER LAND SARL
97, Avenue André Peytavin X Calmette
BP 11843 Dakar
TEL: 33 849 53 99
FAX: 33 849 53 84
Sr. Habibou Thumbs / Sr Abdoulaye Thiam – Directores
Actividad / productos: Material informático
DISTRIBUTION PLUS
Km 7,5 Boulevard du Centenaire de la Commune
Show-room: Ninissa Déco, Rue Malenfant X Galandou Diouf (ex supermarché)
BP 4195 Dakar
TEL: 33 832 14 95
FAX: 33 832 21 20
E-mail: ninissa@télécomplus.sn
Sra. Marie Aissatou Clotilde Sylla - Directora
Actividad / productos: Consumibles informáticos
MASTER OFFICE
27, avenue Georges Pompidou
BP 27242 Dakar
TEL: 33 849 06 66 / 33 849 06 67
FAX: 33 822 70 01 / 33 822 15 43
EQUANT SENEGAL
Rue Carnot X Berenger Ferraud
BP 3713 Dakar
TEL: 33 849 02 80
134
FAX: 33 822 83 83
Web: www.equant.com
Actividad: estudio e instalación de infraestructuras redes, mantenimiento
GENESIS
Rue Assane Ndoye. Immeuble Fayçal 8ème étage. Suite 801
BP. 16159 Dakar.
FAX:33 821.12.86
FAX: 33 821.12.89
Arona Sy – Director General
Actividad: ingeniería informática.
Capital: 5.000.000 F.CFA
CTI- CENTRE DE TECHNOLOGIE ET D’INGENIERIE
Rue 5 x Blaise Diagne BP 24185 Dakar
TEL: 33 823 83 92 / 33 823 25 71
FAX: 33 823 83 92
E-mail : [email protected]
GRAPHIC SYSTEMS
2, Rue Galandou Diouf x 12 Rue Dr. Thèze
Immeuble Castel – RDC, Dakar BP 5038
TF: 33 823 30 49
FAX: 33 823 35 82
Sr. Gaye – Director
Actividad / productos: Máquinas y equipos de oficina, material informático: consumibles, ordenadores, impresoras. Marcas: CANON, MINOLTA, PACKARD BELT, EVEREX, EPSON,
HP
HOMEVIEW SENEGAL
Rue 25 x 26 Medina, Imm. Mame Maguette Diop
135
BP 5880 Dakar
TEL: 33 842 19 71
FAX: 33 842 83 00
Web: www.homeviewsenegal.sn
Actividad: informática, internet, Telecom, multimedia (portal internet sobre Senegal)
Forma jurídica: SA
HIPERDIST
Point E Rue 3 Angle Boulevard du Sud
BP 2536 Dakar
TEL: 33 869 77 77
FAX: 33 832 12 34
Sr. Michel Bartholet – Director
Actividad: mayorista de material informático
MC3 S.A.
Almadies, villa nº 18, Zone 5
BP 29438 Dakar-Yoff
TEL:33 860 74 08/09/10
FAX: 33 820 74 12
Web: www.mc3senegal.com
Sr. Jacques Bonnet – Director
Actividad: mayorista de material informático
Observaciones: filial del grupo francés MC3, ubicado en Guadalupe
NOVOSEN
Point E rue 4 X A
BP 23144 Dakar
TEL: 33 825 05 62
136
FAX: 33 825 72 03
Web: www.novosen.com
Sr. Marame Diop Niang – Director
Actividad: venta de material y servicios informáticos.
Forma jurídica: SA
OBBO
BP 5100 - FANN - DAKAR
TEL: 33 821 79 87
FAX: 33 821 64 84
Sr. Claude Heckling - Director general
Sr. Thierry Heckling - Director Commercial
Actividad / Productos: Material informático y consumibles. Marcas : CANON, TOSHIBA,
OLIVETTI, EGT-FRANCE, MERLIN GUERIN, LG
MASTER OFFICE
27, avenue George Pompidou
TF:33 849 06 66 /33 849 06 67 / 33 849 06 68
FAX: 33 822 70 01
E-mail [email protected]
Web: www.masteroffice.sn
Sr. Mohamed Lo – Director
Actividad / Productos: Material informático y consumibles
Forma jurídica: SA
OPSYS
Avenue A. Fadiga x Than - BP 457 - Dakar
TEL: 33 821 85 53
FAX: 33 821 67 72
137
Sr. Jean-Luc Goby
Actividad / Productos: Material informático, consumibles, programas, formación. Marcas :
IBM, SAGE SAARI, MICROSOFT, HP
ORBIT INFORMATIQUE
Rue 29 X Blaise Diagne
BP 7103 Dakar
TEL: 33 823 54 78
FAX: 33 823 54 78
Web: www.orbiti.com
Sr. Ibrahima Cissé – Director
Actividad/ productos: formación, programas, mantenimiento, creación sitios Web
PC & TOOLS
52, Rue Félix Faure BP : 12399 Dakar
TEL: 33 823 97 63
FAX: 33 821 38 35
Sr. Cheikh Fall – Director
Actividad / productos: Material informático y consumibles. Marcas: COMPAQ, HP, IBM,
GATEWAY, DELL
PLATFORM TEHCNOLOGIES
3086, Sicap amitié 1 Av Bourguiba BP:45 300 Dakar
TEL: 33 869 01 40
FAX: 33 865 26 06
Sr. Bakary Diakité
Actividad / productos: Material informático, instalación de redes, material de telecomunicaciones. Marcas: HP, NEC, APC, COMPAQ, EPSON, CANON etc.
SBI SYSTEMES BUREAUTIQUE ET INFORMATIQUE
15, allées seydou nourou tall canal 4 BP 5758- DAKAR
138
TEL: 33 869 11 88
FAX: 33 864 06 49
Sr. Daouda Traoré - Director general / Sr. Abdoulaye Sarr - Director comercial
Actividad / productos: Material informático, material de oficina, comunicación
SENEGAL EQUIP
Canal 4 x Avenue Cheikh Anta Diop
B.P. 1097 - DAKAR
TEL: 33 823 34 17 / 23 19 25
FAX :33 823 34 23
Sr. Souleymane N'Diaye - Gerente
Actividad / productos: Material informático
SENINFO
Sodida, Immeuble Les Dunes AO1, Dakar
TEL: 33 864 15 11
FAX: 33 864 15 11
Sr. Yousoupha Beye – Director
Actividad: venta de ordenadores y consumibles informáticos
SENINFOR
22, boulevard Djily Mbaye
BP 2669 Dakar
TEL: 33 823 64 80
FAX: 33 822 21 66
Sr. Cillio – Director General
Actividad: servicios informáticos para empresas, programas, tratamiento de información, venta de material (marca SAGE SAARI)
Forma jurídica: SA
139
SERVITECH/NCR
11, rue Malan - BP 4198, Dakar
TEL: 33 821 55 36
FAX: 33 822 10 87
Sr. Abdoulaye Seydi
Actividad / productos: Servidores, Terminales de pago electrónico, instalación de redes
Lan/Wan.
SIGMA SERVICE SENEGAL
Avenue Bourguiba
BP 17351 Dakar
TEL: 33 825 15 66
FAX: 33 825 15 66
Sr. Gade Ndiaye – Director
Actividad: desarrollo de programas, formación, redes
SOCIETE AFRICAINE DE TECHNOLOGIE – SATECH
179, Avenue du Général de Gaulle
BP 1489 Dakar
TEL: 33 823 93 22
FAX: 33 821 87 59
Sr. Moustapha Ndiaye – Director
Actividad: informática y tecnología ambiental
Forma jurídica: SA
SYSTEM PLUS
156, Avenue Lamine Guèye – BP. 21076 Dakar
140
TEL : 33 821 60 45 / 33 823 51 45
FAX : 33 823 51 46
Web: www.systemsplus.sn
Sr Massamba Diop - Director
Actividad / productos: Ordenadores, UPS, impresoras etc. (Marcas : GATEWAY 2000,
EVEREX, APC, EPSON, CANON, MICROSOFT, NOVELL, CARDIFF, SOFTWARE,
CLARION), desarrollo de programas, formación, mantenimiento.
Capital: 2.000.000 F. CFA
SYSCOM
Immeuble Les Dunes, Sodida BP 7874
TEL:33 864 03 14
FAX: 33 864 03 14
Sr. Mbassa Mbaye – Director
Actividad: estudios y concepción de programas, consultoría, formación
TECHNIQUES ET SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS
Fass Administratif – Bp 21738 Dakar-Ponty
TEL: 822 85 98 / 823 53 51
FAX: 822 85 98
Sr. Mamadou Diagne – Director General
Actividad: mantenimiento, instalación de redes
Facturación 2001: 55.000.000 CFA
CFAO Technologie
103, Sotrac Mermoz BP: 4218 Dakar
141
TEL: 33 869 89 00
FAX: 33 860 38 39
Actividad: representante de IBM, importación de material informático (máquinas, PC...)
COMPUDIST Senegal
Point E Rue A X Cheikh anta Diop
BP: 11927 Dakar
TEL: 33 869 11 80
FAX: 33 869 11 81
Actividad: Importador, distribuidor de material informático
MASTER OFFICE
27, Av George Pompidou
BP: 27242Dakar
TEL: 33 849 06 66
FAX: 33 822 70 01
E-mail: www.masteroffice.sn
Actividad: Productos informáticos y de oficina. No importa, sólo compra a distribuidores del
país.
SODIMEL
BP: 12094 Dakar
TEL: 33 865 18 73
FAX: 33 865 18 74
Actividad: Importación y distribución de material informático y de climatización.
SERVITECH
11, RUE Malan BP 4198
TEL: 33 821 73 42
FAX: 33 822 10 87
142
NERATECH SENEGAL SARL
102 bis, rue liberté 42x liberté 6 extension BP 45687 Dakar Fann
TEL: 33 867 33 96
FAX: 33 867 36 97
E-mail: www.neratech.com
INSERTECH INTERNATIONAL SARL
Immeuble Soumbédioune
Corniche X canal 4 BP : 7247 Dakar
TEL : 33 842 51 21/33
FAX : 33842 51 21
Port : 77 637 64 77/ 77 544 43 23
[email protected]
DATOS DE EMPRESAS SENEGAL: MATERIAL AUDIOVISUAL
ARMENA
65 Avenue Président Lamine Gueye
BP. 555. Dakar
TF: 33 823 46 76
FAX: 33 821 63 97
Actividad: importador de todo tipo de electrodomésticos
Responsable: Sr. Attieh - Director
CONFORIA
9 Rue de Thiong
B.P. 61.Dakar
TF: 33 822 12 30 /33 821 01 80
143
FAX: 33 822 12 30
Actividad: importador - Distribuidor de todo tipo de equipos de climatización, electrodomésticos, máquinas de coser, productos audiovisuales, aire acondicionado, cámaras frigoríficas,
congeladores, fábrica de hielo. Marcas : DAEWOO, IGNIS, MONTBLANC, SINGER,
NOTRHPOINT
Responsable : Sr. Ibrahim Attyé
COMPTOIR COMMERCIAL BARA MBOUP – CCBM
55, Avenue du Président Lamine Guèye
BP 21514 Dakar
TF: 33 849 59 43 / 33 849 59 49
FAX: 33 821 84 96
Sr. Bassirou Mboup - Director
Empresa importadora de electrodomésticos, representante exclusivo de la marca SAMSUNG,
comercialización de varias marcas de electrodomésticos
ETS TOUBA IMPORT EXPORT
41, Avenue Lamine Gueye
Dakar
TF: 33 822 92 07 / 77 632 54 11
FAX: 33 822 92 07
Actividad: electrodoméstico
Responsable. Cheikh Diaw
HUSSEIN AYAD AND CO.
76 Avenue Georges Pompidou
B.P.305 - DAKAR
TF: 821 65 25 / 822 38 80
Fax: 821 52 49
144
Sr. Ayad - Director
(Importador – distribuidor de electrodomésticos en general para el hogar y para colectividades. Audio y vídeo. Climatizadores, split-systems, frigoríficos, congeladores, armarios fríos de
uso profesional y doméstico. Marcas: OCEAN, PHILCO, WEST POINT; Otras marcas:
THOMPSON, SHARP, AKAI, HIRSCHMANN, ACSON, GIRBAU, MBM, ALCAD, ASTORIA
YAESU, MOTORALA SHARP, SCOTSMAN)– Piezas de repuesto
SOCOMAF
4,8 Boulevard de la Commune de Dakar
B.P. 2994 DAKAR
TF: 33 859 69 00 (dirección) 859 60 01 (showroom) / 859 69 03 – 07 (servicio comercial) /
859 69 02 (servicio post – venta)
Fax:33 832 02 19
Responsable: Sr. Kamal Attyé
Actividad: importador - Distribuidor. Electrodomésticos, aire acondicionado. Marcas: LG
DATOS DE EMPRESAS SENEGAL: PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
RADIO TELEVISION DU SENEGAL (RTS)
Triangle sud x El hadj Malick Sy BP 1765 Dakar
TEL : 33 849 12 17 / 33 849 12 06
FAX : 33 822 34 90
Web: www.rts.sn / www.snrts.com
Actividad: radio difusión televisión
Responsable: Sr. Ndongo Diaw
CANAL HORIZONS SENEGAL
31, Avenue Hassan II BP 1390 Dakar
TEL: 33 889 50 50
FAX: 33 889 50 49
Web: www.canalhorizons.com
145
Actividad: todo lo que es televisión con pago
Responsable: Sr. Baccovich
EXCAF TELECOM
HLM1 rue 14 Zone Industrielle Sodida
BP 1656 Dakar
TEL : 33 865 66 66/ 33 865 66 93
FAX : 33 864 14 57/33 824 21 91/ 33 824 40 31
WEB: www.excaf.com
Actividad: radio, televisión, audiovisual
Responsable: Ben Bass
WAL FADJRI TV
12, Rue Front de Terre BP 576 Dakar
TEL: 33 869 10 71
FAX: 33 869 10 83
Web: www.walfadjri.sn
Actividad: radio, televisión, prensa cotidiana etc.…
Responsable: Sidi Lamine Niasse (de familia de Marabou)
2STV
1, avenue Abdoulaye Fadiga
BP 8308 Dakar/Yoff
TEL: 8221490 / 33 823 93 54
FAX: 8236462
Actividad: servicio cultural, difusión tele 2stv, radio origine FM, registros de CD
Responsable: Sr. Ibrahima Ndiaye
CANAL INFO
Immeuble la Rotonde- Rue El Hadj Amadou Assane Ndoye
146
TEL: 33 823 87 23/ 33 823 87 24
Actividad: televisión, difusión de informaciones
ORIGINES SA
1, avenue Abdoulaye Fadiga
BP 8308 Dakar/Yoff
Tél : 8221490 / 33 823 93 54
Fax: 8236462
Actividad: servicio cultural, difusión tele 2stv, radio origine FM, registros de CD
Responsable: Sr. Ibrahima Ndiaye
RADIO 7 - GROUPE COM 7
71, Av. André Peytavin, Dakar
Tel: 822 05 35 // 822 77 77
Fax: 823 15 47
Presidente-director: Doudou Dième
RADIO DUNYAA
HLM Rue 14
Tel : 824 24 24 // 824 97 99
Fax : 824 20 97 // 824 21 91
Presidente : M. Ben Bass Diagne
SUD FM - GROUPE SUD COMMUNICATION
Boulevard Djily Mbaye X Macodou Ndiaye
Tel : 822 42 05 // 822 53 93
Fax : 822 52 90 // 822 02 50
Presidente : Babacar Touré
Director : Latif Koulibaly
147
RADIO WAL FADJRI
Sicap Sacré Coeur Villa nº 8542
Tel: 824 23 43
Fax: 824 23 46
Presidente: Sidi Lamine Niass (de familia de Marabou).
ENERGIE FM
72, Route du Front de Terre, Dakar
Tel: 827 30 44
Fax: 827 30 45
Radio Nostalgie
5, Rue du Docteur Thèze, Dakar
Tel : 821 21 21
Fax : 822 22 22
Web : www.metissacana.sn/nostalgie/
ASOCIACIONES DEL SECTOR
OPTIC-ORGANIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DE SENEGAL
Rue 31x22 Point E BP 3374 Dakar
Tel: (221) 33 824 11 11/12
Fax:(221 33 824 12 13
www.optic.sn
[email protected]
Eugène NIOX
Secrétaire Permanent
Mob:(221) 77 562 16 30
[email protected]
[email protected]
Actividad: desde mitad de 2003 agrupa una cincuentena de empresas del sector. Única asociación patronal reconocida en el sector de las TIC y registrada en el Consejo Nacional de
Patronato senegalés (CNP)
148
SYNPICS- SINDICATO DE PROFESIONALES DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN
Adresse: 17, Boulevard de la République
BP. 21722 DAKAR
Tél : 842.01.41/42/02.69
Fax : 221.842.02.69
Mme Diatou CISSE-Directora general
Actividad: Este sindicato existe desde 1984 y su misión es la defensa de los intereses morales y profesionales de la comunicación.
UARD - UNION AFRICAINE DE RADIO DIFFUSION
Immeuble CCS Avenue Carde
TEL : 33 821 59 70 // 33 821 16 25
FAX : 33 822 51 13
Actividad: organismo internacional africano de la promoción de la creación de una red africana de radiodifusión
Director: Sr. Atiase
REVISTAS DEL SECTOR
ECHOS INFORMATIQUE ET COMMUNICATION
Editor: Sigma Services
Avenue Bourguiba X Rue 12
BP 17351 Dakar
TEL:33 825 15 66
E-mail: [email protected] / Ndè[email protected]
Observaciones: mensual gratuito de anuncios y publicidad, interviews, informes y novedades
BATIK - BOLETÍN DE ANÁLISIS SOBRE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
Editada digitalmente por:
149
OSIRIS – OBSERVATORIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, DE REDES Y DE MEDIOS
DE COMUNICACIÓN DE SENEGAL
51-53, Boulevard Djily Mbaye
BP 22862 Dakar
TEL:33 821 86 10/ 33 823 64 61
Web: www.osiris.sn
Olivier Sagna
Sécretaire Permanent
Actividad: Página web con información actualizada sobre las NTIC en Senegal. Publican un
boletín mensual sobre el sector, BATIK, consultable en la propia página o enviado tras solicitud
ORGANISMOS ESTATALES
MINISTERE
DES
INFRASTRUCTURES,
DES
TRANSPORTS,
DES
TELECOMMUNICATIONS ET DES TECHNOLOGIES DE LÍNFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION
Immeuble Sicap, 2ème étage
Rue A. A. Ndoye & Béranger Ferraud
DAKAR
Tf +221 33 889 1715
Fax+221 33 842 8724
S.E. M. Habib Sy, Ministre d'Etat
M. Oumar Abdoul Wane, Directeur de cabinet
Página del antiguo Ministerio de Correos, Telecomunicaciones y NTIC :
www.telecom.gouv.sn/ntic.htm
CELLULE SENECLIC
Mermoz Pyrotechnique
Tél. 33 869 82 30
Fax. 33 869 82 35
150
Página web: www.seneclic.com
ARTP - AGENCE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS ET DES POSTES DU
SENEGAL
Adresse: Route des Almadies – Angle Djoulikaye
BP : 14130 Dakar-Peytavin
Tel : (221) 33 869 03 69
Fax : (221) 33 869 03 70
Página web : www.artp-senegal.org
APIX - AGENCE CHARGEE DE LA PROMOTION DES INFRASTRUCTURES ET DES
GRANDS TRAVAUX
Directeur Général (Président du Comité de suivi du secteur des Télécommunications aussi)
52 - 54 Rue Mohamed V
BP 430 CP 18524 Dakar RP Sénégal
Tél. (221) 849 05 55 /(221) 823 94 89
ADIE - L’AGENCE DE L’INFORMATIQUE DE L’ETAT
Avenue Pasteur 39
Tel. 33 889 93 00
Página web : www.adie.sn
Director General : [email protected]
M. Sarro: [email protected]
CNRA - CONSEIL NATIONAL DE REGULATION DE LÁUDIOVISUEL
15, Immeuble Fahd, Boulevard Djily MBAYE
BP 4027, Dakar
Tél. : +221 33 823.47.84/ 33 849 91 20
Fax : +221 33 823.47.85
RTS - RADIODIFUSSION TELEVISION SENEGALAISE
Triangle Sud x avenue Malick SY
151
BP : 1765 Dakar-Senegal
Tel : (221) 33 849 12 12 / (221) 33 849 13 13
Fax : (221) 33 822 34 90
Email : [email protected]
6. BIBLIOGRAFÍA
Informe anual de telecomunicaciones 2006 de la ARTP
Informe anual 2007 de SONATEL
Página web de lÁgence de Régulation des Télécommunications et des Postes
(ARTP): http://www.artp-senegal.org/
Página web de SONATEL: http://www.sonatel.sn/
Pagina web de Sentel GSM: http:// www.tigo.sn/
Revista: Boletín de Análisis sobre las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (BATIK)
Página web del Observatorio de sistemas de información, de redes y de medios de
comunicación de Senegal (OSIRIS): http://www.osiris.sn/article431.html
Página web Export Helpdesk: http://exporthelp.europa.eu/index_es.html
Base de datos de estadísticas comerciales de la ONU
Bese de datos de estadísiticas comerciales de Aduanas Españolas
Entrevistas realizadas
APIX- Agencia nacional de la promoción de inversiones. M. Sediou Diouf - Business
Line Manager
ARTP – Agencia Reguladora de las Telecomunicaciones y Correos. M. samba Dipo y
M. Seyni Malan FATI – Jefe de división de redes y servicios
CNRA –Consejo Nacional de Regulación Audiovisual. M. Modou Ngom- Miembro encargado de las relaciones con los medios de comunicación y del control de la publicidad y la radio
ADIE - Agencia informática del Estado. M. Sarro
RTS – Radiodifusión Televisión Senegalesa. Mme Evelyn Thialy FAYE ble Marketing
Responsa-
Ministère des infrastructures, des transports, des telecommunications et des
technologies de línformation et de la communication. François da Silva- Director
de Planificación y Redes
152
CFAO-TECHNOLOGIE-ABM - Empresa de soluciones integrales en el campo de las
NTIC. Mme. Marie Claire Sen – Directora comercial
ATI - Empresa de soluciones integrales en el campo de las NTIC. Mme Li- Directora
comercial
SATEC – Empresa española de soluciones en el campo de las telecomunicaciones.
HIPERDIST - Empresa mayorista de material informático
AFIMEX - Empresa mayorista de material informático
CCBM – Empresa ensambladora/distribuidora/minorista de material audiovisual. M
Wassamba Wade- Director General
MAGIC PHONE – Empresa importadora/distribuidora/minorista de material de telecomunicaciones. M Dieng- Director comercial
SETEL - Empresa importadora/distribuidora/minorista de material de telecomunicaciones. M. Diagne- Director comercial
SONATEL – Sociedad Nacional de Telecomunicaciones. M.Bassirou Ndiaye
NERATECH – Empresa ensambladora/importadora/distribuidora de productos de telecomunicaciones. Mme. Sagna – Directora comercial
SATEC – Empresa española de soluciones en el campo de las NTIC. Sra. Pérez – International Business Administration
CÉLULA SENECLIC – Célula del gobierno encargada de proyectos en materia de
NTIC. M. Cheikhou Ibrahima Diaby Gassama - Coordinador del programa “e-déchet”.
153

E studios de M ercado

Transcripción

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