Los indicadores de competitividad del sistema logístico
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Los indicadores de competitividad del sistema logístico
Observatorio de la logística Los indicadores de competitividad del sistema Logístico Catalán (8ª edición) Julio 2013 Índice 1. Introducción 2. Contexto socioeconómico 3. Oferta y Demanda 4. Oferta Infraestructural 5. El mercado inmologístico 6. Eficiencia LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 2 Introducción El Observatorio de la logística es: Una herramienta de evaluación continua de las necesidades de los sectores económicos en relación al sistema de infraestructuras y servicios logísticos. Un punto de encuentro entre las empresas y los agentes decisores que permite integrar las necesidades del tejido empresarial con la planificación / gestión de infraestructuras y servicios. Los objetivos de los Indicadores de Competitividad del Sistema Logístico son: Crear un marco de referencia estable a lo largo del tiempo basado en parámetros reales y de objetividad en la observación. Monitorizar los datos más relevantes del sistema logístico y analizar su evolución mediante el contraste con expertos en cada materia. Llegar a ser una herramienta que aporte información para la planificación y gestión del Sistema Logístico. LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 3 Introducción La estructura del documento: El trabajo está formado por dos partes principales: Cuerpo del documento: 27 indicadores. Annexo estadístico: más de 50 datos estadísticos complementarios El cuerpo del documento se divide en: 1.- Contexto socioeconómico 2.- Oferta Infraestructural 3.- Oferta y Demanda 4.- El mercado inmologístico 5.- Eficiencia 6.- Cuadro de Indicadores resumen LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 4 Introducción LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 5 Introducción Proceso de obtención de la información: Más de 30 fuentes de información utilizadas • Orientadas al análisis del contexto económico: – – – – Instituto de estadística de Cataluña Instituto Nacional de Estadística Eurostat ... • Para la obtención de datos sectoriales específicos: – – – – – – – Encuesta permanente del transporte de mercancías por carretera (Ministerio de Fomento). Bases de datos sobre las circulaciones de mercancías: RENFE, ADIF y FGC. Memorias estadísticas de los Puertos. Datos estadísticos de Aena y Clasa. Datos de IMD (Servicio catalán de tránsito) Censo de Almacenes y plataformas logísticas (Alimarket) ... • Contraste de los principales resultados con expertos en los diferentes ámbitos de especialización del sector. LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 6 Introducción: NOVEDADES DEL OBSERVATORIO Objetivo: Acercar el trabajo a la demanda del sector logístico Algunos de las nuevos datos recogidos en 2013 son: Evolución de la accidentalidad con participación de vehículos de mercancías. Análisis del desequilibrio de cargas del modo viario. Análisis de los costes logísticos viarios en base al gasóleo. Dotación de infraestructuras de transporte y comparativa estatal y europea. Comparativa europea del precio del suelo logístico. Evolución de la antigüedad media de la flota de vehículos de mercancías. Contraste: • Uso de comités sectoriales del ICIL : • Participación en las comisiones técnicas de trabajo de BCL: – Demanda y prestatarios logísticos – Gestión de Infraestructura – Formación, R+D+i, tecnología y RSC – Internacionalización LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 7 Índice 1. Introducción 2. Contexto socioeconómico 3. Oferta y Demanda 4. Oferta Infraestructural 5. El mercado inmologístico 6. Eficiencia LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 8 Contexto socioeconómico: CONCLUSIONES Siguiendo la tendencia de crecimiento de los últimos tres años, el peso económico de la logística se sitúa por encima del 4% sobre el conjunto de la economía. El descenso de actividad del modo viario acentúa el descenso del número de ocupados en el sector de la logística en los últimos años. La disminución de empleo del sector industrial es ligeramente más moderada que la del sector de la logística. El valor de las exportaciones sigue creciendo (6% de incremento en 2012) con Europa como destino líder (concentra el 73% del valor económico total de las exportaciones). El transporte marítimo es el modo que capitaliza este aumento. Los sectores químico, de automoción y de alimentación y bebidas concentran más del 50% de las exportaciones catalanas. LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 9 Contexto socioeconómico: Peso económico Siguiendo la tendencia de crecimiento de los últimos tres años, el peso económico de la logística en la economía se sitúa por encima del 4% sobre el global de la economía. Peso económico de la logística sobre la economía global Transporte de mercancías (*) Actividades afines al transporte (*) Actividades postales y de correo (*) TOTAL SECTOR LOGÍSTICO (*) Fuente: Elaboración propia con datos de Idescat y Anuario estadístico de Caixa Cataluña (*) Los datos de los años 2011 y 2012 son provisionales, y se han llevado a cabo a partir de los indicadores de producción y actividad del sector. Estos datos se actualizarán a medida que se publique la Encuesta anual de servicios. LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 10 Contexto socioeconómico: Generación de Ocupación El sector logístico ha sufrido un descenso del volumen de ocupados en los últimos dos años. Esta tendencia es ligeramente Número de empleados (miles) Empleados logística / empleados industria superior a la experimentada por el sector industrial. Empleados logística / empleados industria Empleados logística (*) Empleados industria Fuente: Elaboración propia (Encuesta anual de servicios) (*) Los datos correspondientes a los años 2011 y 2012 se han calculado a partir de datos provenientes de la Encuesta de población activa (INE). Estos datos se actualizarán cuando se publiquen los nuevos resultados de la Encuesta anual de servicios) LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 11 El sector logístico y la internacionalización de la economía El valor económico de las exportaciones siguen la tendencia creciente, con un aumento del 6% en el último año. Europa concentra el 73% de las exportaciones (Francia, Alemania, Italia y Portugal agrupan el 58%), aunque la UE ha perdido peso frente a otras regiones del mundo. Aunque la carretera mantiene la hegemonía en la exportación catalana, el transporte marítimo y aéreo han capitalizado el crecimiento de las exportaciones en los últimos años. Valor económico de las exportaciones por modo de transporte Millones de € Millones de € Valor económico de las exportaciones por países destino Otros medios de transporte Transporte aéreo Otros países de Europa Unión Europea (UE-27) Transporte por carretera Transporte por ferrocarril Resto del mundo América Transporte marítimo Fuente: Idescat LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 12 Contexto socioeconómico: Volumen económico de las exportaciones A pesar de la acentuada caída del año 2009 (18% respecto a 2008), el crecimiento interanual del volumen económico de las exportaciones ha sido del 5% durante el período 2004-2012. Millones de € Durante el último ejercicio 2012 se destaca la evolución de los productos alimenticios y bebidas que han aumentado el valor de sus exportaciones en un 15,6%. Otros Metalurgia y productos metálicos Textiles, cuero, calzado, confección Productos alimentarios y bebidas Vehículos motor, material transporte Industrias químicas Fuente: Elaboración propia (datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y Idescat) LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 13 Contexto socioeconómico: Anexo estadístico Evolución del precio del barril de Brent LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 14 Índice 1. Introducción 2. Contexto socioeconómico 3. Oferta y Demanda 4. Oferta Infraestructural 5. El mercado inmologístico 6. Eficiencia LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 15 Oferta y Demanda : CONCLUSIONES En el año 2012 el sistema logístico catalán gestionó 352 millones de toneladas, un 6% menos que el año anterior. Excepto el modo aéreo, durante el 2012 se produce un descenso generalizado de actividad en todos los modos de transporte. El tráfico interno y el tráfico de paso son los que más disminuyen durante el periodo 2011-2012. Respecto al año 2007, el tráfico interno se ha reducido un 47%. Durante el último año, los flujos viarios decrecen un 7% en Cataluña. El tráfico interno es el más perjudicado en el descenso de actividad. El porcentaje que representa el coste del combustible respecte a los costes del transporte por carretera, se ha incrementado un 20% desde el 2009 al 2011. La cuota ferroviaria llega al 2,8% de participación en las cadenas logísticas catalanas. Durante los últimos 3 años el transporte ferroviario de contenedores en el Puerto de Barcelona ha incrementado un 150%. El transporte marítimo de mercancías decrece un -1,3%, pero los flujos con el resto de Europa se incrementan un 51,1% desde 2008. La consolidación de la tendencia de crecimiento de las exportaciones por encima de las importaciones, refuerza el perfil exportador de los puertos catalanes. El número de operaciones realizadas en los aeropuertos catalanes ha caído un -5,5% durante el periodo 2011-2012. LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 16 Oferta y Demanda: Tipo de tráficos En el año 2012 el sistema logístico catalán gestionó un total de 352 millones de toneladas de mercancía. Esta cifra supone una caída del -6% en el volumen movido respecto al 2011 Volumen de mercancías: Fuente: Elaboración propia (Datos del Ministerio de Fomento, Renfe, FGC, Puertos del Estado, Aena) (Millones de toneladas) Año 2011: Toneladas 374,7 Millones de Año 2012: Toneladas 352,1 Millones de Tipo de tráfico 2011 2012 Interno 47,6% 46,6% Marítimo / aéreo 20,6% 21,7% Con el resto de España 17,6% 17,8% De paso 6,4% 6,3% Internacional terrestre 7,8% 7,7% LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 17 Oferta y demanda: Volumen global Se constata el efecto multiplicador del comportamiento del PIB respecto al tráfico de mercancías, tanto en tiempos de bonanza económica, como en época de recesión. Evolución interanual: Crecimiento del 6,7% 530 Mt Evolución interanual: Caida del -7,8% Evolución 2011 - 2012 Carretera -7,4% Ferroviario -3,2% Marítimo -1,3% Aéreo 0,0% Evolución del PIB hacia la evolución de los modos de transporte en Cataluña Fuente: Elaboración propia (datos del Ministerio de Fomento e Idescat) LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 18 El modo viario: Tipología de flujos Globalmente, durante el año 2012 los flujos viarios en Cataluña caen un -7%. Los flujos internos continúan perdiendo peso (El volumen movido cae un -8%, el mayor descenso de todos los tipos de flujos). Las OD internacionales mantienen el peso en la carretera (aunque bajan en valor absoluto) A pesar del retroceso de actividad, los intercambios con el resto de España siguen ganando Miles de toneladas cuota. Fuente: Elaboración propia (Datos del Ministerio de Fomento) LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 19 El modo viario: Operaciones por sector productivo Las operaciones de transporte en Cataluña se han reducido en un -43% entre 2007 y 2012. El sector de la construcción que representaba alrededor del 50% de las operaciones en 2007, representa actualmente el 24% (-70% de operaciones) Número de operaciones (Evolución global 2007-2012) -20,6% Número de operaciones anuales -11,5% 16,4% -68,7% -46,3% 26,2% -14,9% -34,1% -5,2% 2,0% Fuente: Elaboración propia (Datos del Ministerio de Fomento LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 20 Nuevo El modo viario: Evolución de los costes en base al gasóleo Durante los 3 últimos años de la serie, el precio del gasóleo ha aumentado de manera sostenida. En este periodo, este incremento supone un crecida del 20% del peso del coste del combustible Precio medio del gasóleo (€/l) Porcentaje que representa el combustible sobre el total de los costes de transporte (%) sobre el total de los costes del transporte por carretera. Porcentaje que representa el combustible en los costes del transportista Precio medio del gasóleo (€/l) Fuente: Elaboración propia (Datos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Observatorio de los costes del transporte de mercancías por carretera) LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 21 El modo ferroviario: Cuota ferroviaria A pesar del ligero retroceso de la actividad ferroviaria durante el año 2012, la participación del tren en las cadenas logísticas catalanas sigue la tendencia de incremento iniciada en 2009, alcanzando una cuota del 2,8%. Cuota ferroviaria en otros países de Europa Miles de toneladas Cuota del transporte ferroviario Indicador de cuota ferroviaria en Cataluña Fuente: Elaboración propia (Base de datos de Renfe y Ministerio de Fomento LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) Fuente: Eurostat (Datos 2011) 22 El modo ferroviario: Mercancías por sector En el incremento de la cuota del modo ferroviario, han tenido un papel decisivo los puertos. En los últimos tres años, el transporte ferroviario de contenedores marítimos en el Puerto de Barcelona se ha incrementado en un 150%. Toneladas Transporte ferroviario de RENFE por tipo de mercancía (flujos internos y de intercambio con el Estado) UTI marítimo (*) (*) UTI terrestre Otros Máquinas, vehículos y objetos manufacturados Combustibles minerales sólidos Productos metalúrgicos (*) UTI: Unidad de transporte intermodal Fuente: Elaboración propia (Base de datos de Renfe) LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 23 El modo ferroviario: Destinos del Puerto de Barcelona Zaragoza es origen/destino del 65% de las UTI recibidas/ expedidas por el Puerto de Barcelona en ferrocarril. En el último año 2012, los intercambios de contenedores del Puerto de Barcelona con Huesca han incrementado en un 226%, y los de Zaragoza en un 20%. Número de TEUs Principales destinos del Puerto de Barcelona Fuente: Elaboración propia (Datos del Puerto de Barcelona) LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 24 El modo marítimo: Tráfico por regiones geográficas Los flujos con el resto de Europa (excluyendo España, Italia y Francia) crecen un 11,7%, en un contexto donde el transporte marítimo de mercancías decrece un -1,3%. Los flujos con Italia y Francia, y con el norte de África experimentan descensos del -12,1% y el -1,1% respectivamente, en el volumen Toneladas movido. Fuente: Elaboración propia (Memorias Portuarias de los puertos de Barcelona y Tarragona) LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 25 Nuevo El modo marítimo: Exportaciones vs. importaciones La diferencia entre el volumen de mercancía importada y exportada a través de los puertos se va reduciendo, consolidando la tendencia de aumento de las exportaciones gestionadas por el sistema logístico portuario. En particular, se refuerza el papel exportador de los Puertos Catalanes en carga contenerizada. Desde 2005, las exportaciones contenerizadas han pasado de ser inferiores a las importaciones, a ser un 13% Millones de toneladas superiores. Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Fuente: Elaboración propia (Memorias Portuarias de los puertos de Barcelona y Tarragona y datos de los Puertos del Estado) LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 26 El modo aéreo: Tráfico aéreo catalán El número de operaciones realizadas en los aeropuertos catalanes ha caído un 5,5% durante el periodo 2011-2012. Operaciones Volumen de mercancía (toneladas) El último ejercicio analizado, el volumen de mercancía transportada por el sistema aeroportuario catalán ha experimentado un descenso del 2%. Lleida Reus Girona Barcelona Volumen de mercancía total Fuente: Elaboración propia (Departamento de estadística de Aena, Idescat y Aeropuertos de Cataluña) LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 27 El modo aéreo: Tráfico aéreo por tipo de avión Toneladas Durante el último bienio analizado, el total de toneladas de mercancía transportadas por modo aéreo se ha mantenido bastante constante. Lo mismo ha sucedido con el porcentaje de toneladas movidas en camión aéreo, cargadores puros o transportadas en la bodega de aviones de pasajeros. Camión aéreo Bodega pasajeros Cargadores puros Fuente: Elaboración propia (Departamento estadístico Aena y CLASA. Datos referentes al Aeropuerto del Prat) LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 28 El modo aéreo: Tráfico aéreo de mercancías por regiones El volumen gestionado en el aeropuerto del Prat cae un -2,1% en 2012. La carga aérea mundial también decrece, aunque en menor medida (-1,5%). Transporte aéreo: cuota por regiones Europa y con Oriente Medio representan el 65,1% del volumen en el aeropuerto del Prat. El descenso del 9,5% de toneladas transportadas en/hacia Europa con el crecimiento de más del 130% de las relaciones con Oriente Medio. Fuente: Elaboración propia (Departamento de estadística de Aena) LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 29 Oferta y Demanda: Anexo estadístico Millones de kilómetros Millones de kilómetros realizados por unidad de negocio Cercanías AVE y Larga Distancia LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) Media Distancia Mercancías 30 Índice 1. Introducción 2. Context socioeconómico 3. Oferta y Demanda 4. Oferta Infraestructural 5. El mercado inmologístico 6. Eficiencia LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 31 Oferta infraestructural: CONCLUSIONES En los últimos años el crecimiento interanual español en dotación de nueva infraestructura viaria es bastante superior al catalán. Sin embargo, este último año el crecimiento en la dotación de este tipo de infraestructuras en Cataluña ha sido superior al crecimiento estatal. El número de accidentes con víctimas tiende a reducirse tanto en Cataluña como en España. La implicación de vehículos pesados en estos accidentes ha disminuido en un 7%. Cataluña tiene un nivel de infraestructura ferroviaria bastante superior al de España en todo el periodo de estudio. Europa se mantiene en una posición cercana a la catalana. Cataluña concentra la mayor oferta de superficie de suelo logístico de todo el Estado español (24%). LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 32 Nuevo Oferta infraestructural: Dotación de infraestructura viaria Durante el año 2011 se constata un crecimiento de un 5,6% de infraestructura viaria de 4 o más carriles en Cataluña, mientras que en España es del 1,4%. La evolución de toda la serie de estudio (2004-2011), muestra que crecimiento interanual español ha sido más elevado que el catalán (6,0% y 3,7%, respectivamente). El crecimiento en infraestructura viaria del último período analizado se debe a los desdoblamientos del eje del Congost (C-17) y el eje Costero (C-31). Durante el 2013 se producirá un nuevo punto de inflexión en la serie, fruto de la entrada en servicio del Eje Transversal. Dotación de red viaria (km) / superficie (miles de Km2) Cataluña España Km/población 2011 Cataluña 168,0 España 343,4 Europa-27 136,1 Europa Fuente: Elaboración propia (Anuario estadístico de movilidad del Ministerio de Fomento, INE y Eurostat) LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 33 Nuevo Oferta infraestructural: Evolución de la accidentalidad Durante el periodo 2010-2011 el número de accidentes con víctimas se ha reducido tanto en Cataluña como en España (- 5,6% y -2,9%, respectivamente). La implicación de vehículos pesados es cada vez menor y prácticamente igual en las dos regiones de estudio. Concretamente se ha reducido alrededor de un 7,0%. % veh pesados implicados en accidentes de tránsito con victimas en Cataluña % veh pesados implicados en accidentes de tránsito con victimas en España Fuente: Elaboración propia (Anuarios estadísticos de accidentes de la DGT y de la Generalitat de Cataluña) LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 34 Nuevo Oferta infraestructural: Dotación de infraestructura ferroviaria Cataluña tiene un nivel de infraestructura ferroviaria bastante superior al de España en todo el periodo de estudio. Europa se mantiene en una posición próxima a Cataluña. Dotación de red ferroviaria (km) / superficie (miles de Km2) En relación a la población, en 2011 Cataluña tenía un índice de 249,6 km de vía ferroviaria cada millón de habitantes (un 7% superior al del año anterior). Se constata que la comparativa por población invierte la posición catalana. Cataluña España Km/población 2011 Cataluña 246,4 España 337,6 Europa-27 437,3 Europa Fuente: Elaboración propia (Anuario estadístico de movilidad del Ministerio de Fomento, Idescat y Eurostat) LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 35 Oferta infraestructural: Cuotas modales de acceso a los Puertos En el último año ha continuado la tendencia al incremento de la cuota ferroviaria en el Puerto de Barcelona. El Puerto de Tarragona destaca la recuperación del peso del transporte viario. Denota especialmente el incremento del volumen de vehículos movidos por ferrocarril (9%) y los graneles de ancho ibérico (que crecen cerca de un 40%) en el Puerto de Barcelona. Puerto de Barcelona Cuota ferroviaria Cuota viaria Puerto de Tarragona Cuota tubería Cuota ferroviaria Cuota viaria Cuota tubería Fuente: Elaboración propia (Memorias Portuarias y Puertos del Estado) LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 36 Oferta infraestructural: Anexo estadístico Portbou Logis Empordà Girona CIM La Selva Palamós Lleida - Alguaire Logis Bages Pla de Vilanoveta CIM Lleida Zona d’especialització logística del Vallès Zona d’especialització logística del Penedès Plataforma intermodal de Montblanc Vilanova Vallcarca Zona d’especialització logística del Alt Camp - Tarragonès Port de BCN BCN Morrot Port de TGN Valls Aeroport de BCN BCN Port TGN Port CIM El Camp ZAL I i ZAL II Z. Franca Duanera BCN – Can Tunis Logis Ebre St. Carles de la Ràpita Zona d’especialització logística del Baix Llobregat Constantí ZAL Port de TGN Aeroport de Reus Alcanar LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) Prologis St. Boi Parc Logístic de la Zona Franca Centre de Càrrega Aèria Mercabarna 37 Índice 1. Introducción 2. Contexto socioeconómico 3. Oferta y Demanda 4. Oferta Infraestructural 5. El mercado inmologístico 6. Eficiencia LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 38 Mercado inmologístico: CONCLUSIONES El precio medio de alquiler de suelo logístico cae un 3,4% respecto al 2011. El registro del precio medio de alquiler de naves logísticas en Cataluña se sitúa a 3,94€/m2/mes; ligeramente por debajo de la media europea (5,7€/m2/mes). En Barcelona, el precio medio del alquiler de naves logísticas ha sufrido un descenso del 4% respecto al año anterior y registra un valor de 4,4€/m2/mes. En el resto de demarcaciones del país, los precios se han mantenido estables excepto en Lleida, donde la caída fue del 3,7%. LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 39 Mercado inmologístico: la dotación de suelo logístico La oferta de superficie de almacén logístico, suma en España más de 25,6 millones de m². Cataluña continúa liderando esta oferta, con más del 24% del total. En segundo lugar en el ranking se encuentra la Comunidad de Madrid con un 14% de cuota. CEUTA Y MELILLA BALEARES EXTREMADURA CANTABRIA LA RIOJA ASTURIAS MURCIA NAVARRA CANARIAS CASTILLA LEÓN ARAGÓN GALICIA PAÍS VASCO CASTILLA LA MANCHA ANDALUCÍA VALENCIA MADRID CATALUÑA Precio del alquiler (€/m2/mes) El crecimiento en Cataluña contrasta con el descenso del resto del estado Español. Fuente: Elaboración propia (Censo de almacenes y plataformas logísticas de Alimarket) LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 40 Mercado inmologístico: precio del suelo para áreas logísticas Precio del alquiler (€/m2/mes) Continúa la tendencia iniciada en 2007, La caída del precio medio de alquiler de almacén logístico ha sido del 3,4% durante el último bienio estudiado, llegando a un valor medio de € 3,94 / m2/mes. Desde el año 2007 el precio medio en el país ha experimentado un descenso superior al 30%. Barcelona Girona Tarragona Lleida Media ponderada Fuente: Elaboración propia (Datos de Atisreal, Richard Ellis, Jones Lang LaSalle, Aguirre Newman y King Sturge) LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 41 Mercado inmologístico: precio del suelo español Se constata un descenso generalizado del precio medio de alquiler de suelo logístico ha descendido en todas las ciudades españolas. Precio del alquiler (€/m2/mes) Barcelona mantiene la primera posición del ranking de precios con una cifra de 5,6 € / m2/mes, el último año. Fuente: Elaboración propia (Datos de BNP Paribas Real Estate, Richard Ellis, Jones Lang LaSalle, Aguirre Newman, Cushman & Wakefield y CBRE) LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 42 Nuevo Mercado inmologístico: precio del suelo europeo El precio medio de alquiler de suelo logístico en Barcelona se sitúa muy próximo a la media europea. Londres es la ciudad europea con el precio más elevado llegando a superar el 14€/m2/mes. Precio del alquiler (€/m2/mes) Precio medio del suelo logístico en las principales ciudades europeas (2012) Media EU =5,7 Fuente: Elaboración propia (Datos de BNP Paribas Estate (2012) LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 43 El mercado inmologístico: Anexo estadístico LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 44 Índice 1. Introducción 2. Contexto socioeconómico 3. Oferta y Demanda 4. Oferta Infraestructural 5. El mercado inmologístico 6. Eficiencia LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 45 Eficiencia: CONCLUSIONES Las cadenas intermodales han ganado 7 puntos porcentuales desde el inicio de la crisis económica. Destaca el aumento de las combinaciones ferrocarril-carretera (+6,1%) y marítimo-carretera (+5,3%) durante el 2012. El parque de camiones y furgonetas tiene un clara tendencia a utilizar combustible diésel. En los últimos cuatro años la flota de camiones ha disminuido un -14,1% y la de furgonetas un -3,6%. Desde el año 2010, como consecuencia de la recesión económica, el parque de furgonetas y camiones de Cataluña se ha envejecido de forma progresiva llegando a una media de edad de alrededor de 14 años. LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 46 El sector logístico: Unimodalidad vs. Intermodalidad Las cuotas intermodales han tendido a aumentar durante la crisis. Durante el último periodo de estudio destaca el aumento del peso de las cadenas intermodales basadas en las combinaciones ferrocarril-carretera (+6,1%) y marítimo-carretera (+5,3%). Las cadenas intermodales han ganado 7 puntos porcentuales de cuota desde el inicio de la crisis. Cuotas % 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Unimodales 82,1 81,5 80,9 78,9 77,3 75,0 Intermodales 17,9 18,5 19,1 21,1 22,7 25,0 Fuente: Elaboración propia (Datos del Ministerio de Fomento, Renfe, FGC, Puertos del Estado, Aena LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 47 Nuevo El sector logístico: Antigüedad media de la flota de vehículos En el año 2012 se corrobora la tendencia de envejecimiento del parque de camiones y furgonetas iniciada en paralelo con la recesión económica. La flota de camiones ha disminuido un -8,8% durante el periodo 2010-2012 y la de furgonetas un -1,8%. Años Numero de furgonetas y camiones Total furgonetas y camiones GASOLINA Total furgonetas y camiones DIESEL Edad media furgonetas y camiones GASOLINA Edad media furgonetas y camiones DIESEL LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 48 El sector logístico: Desplazamientos en vacío El porcentaje de desplazamientos en vacío se ha estancado en los últimos años alrededor del 42%. Este ratio es especialmente relevante en los desplazamientos internos (47%). Número de operaciones % de operaciones en vacío Para tráficos con el resto del estado e internacionales se encuentra alrededor del 21%. Tanto por ciento de operaciones en vacío Número de operaciones LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 49 www.cimalsa.cat