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CANALES DE COMERCIALIZACIÓN PARA
PLANTAS Y ALIMENTOS EN EL
Fabio Vargas
Analista Económico
Dirección de Inteligencia Comercial
Diciembre, 2013
IC-IM-14-2013
382.610.942
V297c
Vargas Montero, Fabio.
Canales de comercialización para plantas y alimentos en el Reino Unido / Fabio
Vargas Montero. - San José, Costa Rica: PROCOMER, 2013.
Disco óptico de Computadora (4 ¾ plg.)
ISBN 978-9968-803-33-5
1. COSTA RICA. 2. COMERCIO EXTERIOR. 3. EXPORTACIÓN. 4. INDUSTRIA
ALIMENTARIA. 5. PLANTAS. 6. REINO UNIDO. I.TÍTULO.
Este documento ha sido elaborado por la Dirección de Inteligencia Comercial de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER).
Su diseño y diagramación estuvo a cargo de la empresa Ingenio, Arte y Comunicación S.A. (Tel.: 2293-6827), bajo el patrocinio del Banco de Costa Rica.
Contenido
1.Introducción................................................................................................ 5
2. Generalidades del Reino Unido.................................................................... 6
3. Canales de comercialización en el Reino Unido............................................ 9
4. Retos y oportunidades comerciales........................................................... 16
5. Logística de exportación a Reino Unido...................................................... 33
6. Conclusiones............................................................................................. 36
Anexos............................................................................................................ 39
Referencias bibliográficas................................................................................ 57
PROCOMER CANALES DE COMERCIALIZACIÓN PARA PLANTAS Y ALIMENTOS EN EL REINO UNIDO
4
Capítulo 1
El Reino Unido es el tercer destino de las
exportaciones de Costa Rica dentro de la Unión
Europea; y el tercero a nivel mundial para nuestros
productos del sector agrícola y la industria
alimentaria, sólo superado por EE.UU. nuestro
principal socio comercial, y por Holanda que cumple
además la función de servir como “hub” de entrada
a Europa. Incluso, parte de nuestras exportaciones
a Reino Unido ingresan por el mercado holandés,
que sirve como puerta entrada a otros países en el
mercado europeo.
La estructura de nuestras exportaciones al mercado
británico está dominada por los sectores agrícola
y alimentario, No obstante, también es cierto que
éstas están concentradas en unos cuantos bienes,
especialmente agrícolas. Los dos principales
productos representan el 70% de lo que se envió
a ese mercado en 2012, específicamente banano
(36%) y piña (34%); en tanto que de la industria
alimentaria el grueso de las exportaciones
corresponden a aceite de palma. Si tomamos
por aparte al subsector de plantas y flores, la
concentración también es alta pues el 85%
corresponde a dos productos: los follajes, ramas y
demás partes de plantas; y a las flores y capullos
cortados para ramos o adornos frescos y secos.
La presente investigación de mercado tiene
PROCOMER como objetivo analizar la cadena de distribución
de productos agrícolas, industria alimentaria y
plantas, flores y follajes, en Reino Unido con el fin
de detectar oportunidades comerciales para los
exportadores costarricenses en ese mercado. Los
resultados se desprenden de la consulta a fuentes
secundarias y de los hallazgos del trabajo de campo
realizado en la ciudad de Londres en octubre del
presente año. Este incluyó la visita a los principales
mercados mayoristas de frutas, verduras y flores,
entrevistas a consultores que trabajan en el área
de estrategia de internacionalización e ingreso
al mercado, a representantes de compañías
distribuidoras y mayoristas de productos del sector
agrícola; también incluyó reuniones con autoridades
de las asociaciones de arrendatarios de los dos
principales mercados mayoristas del Reino Unido,
así como la visita a puntos de venta al detalle de
productos comestibles.
Este estudio responde a los siguientes objetivos
específicos:
de oportunidad para las exportaciones
costarricenses en el mercado del Reino Unido,
a fin de poder contribuir a incrementar y
diversificar las ventas a ese mercado.
El documento se estructura en seis secciones, la
presente introducción, una breve caracterización
de la economía del Reino Unido y el intercambio
comercial entre Costa Rica y ese mercado, un
capítulo sobre la estructura de los principales
canales de comercialización tanto de productos
alimentarios, como de plantas y flores, así como
una descripción de los principales actores dentro
de la cadena de distribución de productos en
ese mercado, desde la importaciones hasta el
consumidor final; seguidamente se presenta un
análisis sobre los principales retos y oportunidades
comerciales a los que se enfrentan los proveedores
de productos de los sectores en cuestión al
mercado británico, haciendo referencia tanto a la
oferta como a la demanda; el documento finaliza
con las principales conclusiones del estudio.
a. Caracterizar la cadena de suministros del
sector agroalimentario y del sector de plantas
y flores, así como los principales canales de
comercialización de estos productos
b. Identificar los principales retos y áreas
CANALES DE COMERCIALIZACIÓN PARA PLANTAS Y ALIMENTOS EN EL REINO UNIDO
5
Capítulo 2
El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte (R.U.) está constituido como una monarquía
parlamentaria y un Estado Unitario formado
por cuatro países: Inglaterra, Escocia, Gales
(conjuntamente forman Gran Bretaña) e Irlanda
del Norte. Es miembro de la Unión Europea, pero
no forma parte de la unión económica y monetaria
europea, y por tanto no adoptó el euro como
moneda, sino que su moneda oficial sigue siendo
la libra esterlina, y en base a ella se establecen los
precios, transacciones y estadísticas.
2.1 Características de la población
Reino Unido es el tercer miembro más poblado
de la Unión Europea (UE) y el número 22 a nivel
mundial, con una población que en 2011 alcanzó
los 63,2 millones de habitantes (de acuerdo con
los datos del Censo de 2011). De ellos, un 83,8%
reside en Inglaterra, un 8,4% en Escocia, un 4,8%
en Gales y un 3,0% en Irlanda del Norte. Londres,
incluyendo los suburbios circundantes, es la
ciudad de mayor tamaño en término de habitantes
con cerca de 8,2 millones (13% de la población
de Reino Unido); además, hay otras 6 ciudades
que tienen una población superior a las 500 mil
personas: Birmingham, Leeds, Glasgow City,
Sheffield, Bradford y Manchester.
PROCOMER La cantidad de migrantes es significativa y
creciente, especialmente en las dos últimas
décadas, las minorías étnicas representan un
7,9% de la población, cerca de 4,6 millones de
personas, de los cuales la mayoría es descendiente
de antiguas colonias británicas, poco más de la
mitad son de origen asiático (principalmente indio,
pakistaní o bangladeshí) y el 24,8% de origen afrocaribeño.
En el 2011 el número de núcleos familiares en
Reino Unido superaba los 26 millones, de los
que ¾ partes correspondía a hogares de una o
dos personas, con un aumento importante de los
hogares unipersonales, los cuales prácticamente
se duplicaron en cuatro décadas y representaron el
31% en dicho año. En promedio en Reino Unido los
hogares están conformados por 2,3 personas.
2.2 Actividad económica
El Reino Unido ha sido una de las economías
más estables de Europa. En la última década su
tasa de desempleo ha sido baja, cercana al 5%
y aunque ha tendido a aumentar producto de
la crisis económica, es aún inferior a la de los
países de la zona euro, que en la actualidad es de
aproximadamente el 8%. En concordancia con
6
lo anterior, según datos del Department for Work
and Pensions, el ingreso disponible de los hogares
británicos mantuvo una tendencia creciente desde
el periodo 1994/1995, y fue hasta el periodo
2011/2012 que se redujo en un 3% en términos
reales. Sin embargo, el PIB per cápita (expresado
en paridad del poder adquisitivo, PPA) sí mantuvo
un comportamiento oscilatorio como consecuencia
de cambios en los precios. En 2012, el PIB per
cápita (PPA) de Reino Unido superó los de 36.900
USD, casi un 20% más que el promedio de los
países de la Unión Europea.
Reino Unido: PIB per cápita PPA, USD
PIB per cápita (PPA)
crecimiento
40.000
6,4%
35.000
30.000
36.901
6,4%
6%
5,7%
4,2%
26.039
25.000
3,7%
3,7% 4%
4,0%
2,6%
2,3%
20.000
0,5%
2%
0,8%
15.000
0%
-2%
10.000
5.000
0
8%
-4,6%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
-4%
-6%
Fuente: WDI, World Bank
En 2012 el valor de la producción de R.U. superó los
2.435 miles de millones de USD. Es una economía
predominantemente de servicios, ya que el 77% de
la producción corresponde al sector terciario; entre
ellos destacan los servicios financieros tales como
banca, gestores de patrimonios y aseguradoras
que aportan el 28% del valor agregado de ese
Estado, muy superior (casi el doble) del promedio
europeo. La Bolsa de Londres es la segunda plaza
financiera a nivel mundial después de la de Nueva
York. Adicionalmente, se puede citar a los servicios
PROCOMER empresariales (cerca de 12% del PIB), las TICs
que de unos años para acá han mostrado un alto
dinamismo y en la actualidad representan alrededor
del 6,5% del PIB británico, la industria editorial, la
de distribución y logística, son también importantes
generadores de actividad económica en el sector
terciario; evidentemente, no se puede dejar de
mencionar los servicios asociados a las actividades
del sector turismo.
La industria manufacturera y la de construcción
siguen en importancia. En la primera si bien la
producción ha ido cediendo terreno en algunas
áreas producto en parte de los menores costos
que ofrecen países en desarrollo, esta sigue
siendo representativa; destacan la industria
aeroespacial y la automotriz; asimismo, el Reino
Unido es un importante actor en varios segmentos
de la manufactura avanzada, especialmente:
nanotecnología, cerámica, plásticos, instrumentos
y sistemas de tecnología avanzada, manipulación
de materiales sólidos, y en el sector químico
farmacéutico. Finalmente, como se verá más
adelante con mayor detalle, el valor agregado de la
industria alimentaria del Reino Unido en 2011 rondó
los 140 mil millones de USD, cerca del 6% del PIB.
En cuanto al sector primario, la agricultura cuenta
con una menor participación en la estructura
productiva del R.U. con menos de un 1%. No
obstante, es importante destacar que está
altamente mecanizada; sus principales productos
son las patatas, la remolacha, el trigo y la cebada.
La ganadería es también significativa, en especial
la ovina y bovina; R.U. se destaca por ser uno de
los grandes productores europeos de leche y sus
derivados.
Distribución de la actividad económica del Reino Unido
Agricultura
0,6%
Construcción
6,8%
Manufacturas
15,6%
Servicios
77%
Fuente: Office for National Statistics
2.3 Comercio Exterior
Reino Unido es un importador neto de bienes y
servicios, su déficit comercial en 2012 alcanzó
los 54.911 millones de USD. No obstante, es
Comercio exterior de Reino Unido (millones de USD)
Año
Comercio Total
Bienes
Exportaciones
Importaciones
Balance
Exportaciones
Importaciones
2010
691.478
742.267
-50.789
410.066
562.478
2011
790.093
827.379
-37.286
478.369
2012
782.827
837.738
-54.911
476.258
Servicios
Balance
Exportaciones
Importaciones
-152.412
281.412
179.789
Balance
101.623
638.816
-160.447
311.724
188.562
123.162
648.555
-172.297
306.569
189.183
117.386
Fuente: Office for National Statistics
7
Las exportaciones costarricenses al mercado del
Reino Unido están fuertemente concentradas en
los sectores agrícola y alimentario, tal y como se
observa en el siguiente gráfico.
Costa Rica: estructura de las exportaciones hacia Reino Unido.
2012
Eléctrica y
electrónica
3,1%
Alimentaria
12,2%
Textiles, cuero y
calzado 0,4%
Otros
1%
Agrícola
83,3%
superavitario en servicios y deficitario en bienes.
Las exportaciones de bienes representaron el
61% de las exportaciones totales, en tanto que el
peso de las importaciones de bienes fue del 77%,
consecuentemente las importaciones de servicios
fueron el restante 23%.
En lo referente a los destinos y orígenes de ese
comercio de bienes, se puede decir que el grueso
es comercio intrarregional. En 2012 el 50% de
las exportaciones del Reino Unido tuvieron como
destino el mercado común, en tanto que el 51%
de las importaciones las realizaron de estados
miembros de la UE. Sin embargo, su principal socio
en términos de exportaciones es EE.UU. con un
13,7%, y China es el segundo principal proveedor
con un 7,7% de las importaciones, solo superado
por Alemania.
La relación comercial entre Costa Rica y Reino
Unido es superavitaria. Las exportaciones
costarricenses a ese mercado crecieron un 62%
en 2011, y aunque decrecieron ligeramente en
PROCOMER 2012, mantienen valores que duplican los del
año de crisis (2009). Este importante crecimiento
de las exportaciones nacionales a R.U. se debe
principalmente al inicio de exportaciones de aceite
de palma a ese mercado (más de 13 millones de
USD) y también en cierta parte al crecimiento en las
exportaciones de melones y sandías que crecieron
240% y 209% respectivamente.
Costa Rica: intercambio comercial con el Reino Unido
(miles de USD)
Exportaciones
Importaciones
Balance comercial
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
Fuente: PROCOMER
Dicha concentración también está presente a nivel
de productos ya que los dos principales representan
el 70% de lo que se envió en 2012 específicamente
banano (36%) y piña (34%); le siguen el aceite
de palma (11%), los melones, los materiales
eléctricos, las sandías frescas, el café oro y la yuca;
dichos ocho productos concentran el 94% de las
exportaciones costarricenses a Reino Unido, lo
cual sugiere que hay oportunidades de diversificar
la oferta exportable nacional a ese mercado,
incluso con productos de los sectores agrícola y
alimentario.
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: PROCOMER
8
Capítulo 3
3.1. Canales de comercialización
para alimentos
El valor de las ventas de comestibles en Reino
Unido alcanzó los 272 mil millones de USD anuales
en el período abril 2012-2013 y han mostrado una
tendencia creciente desde 2003. Si se excluye
el efecto cambiario, las ventas en moneda local
crecieron a una tasa anual promedio del 3,9% en
dicho periodo; incluso aumentaron en el periodo de
crisis y post crisis, aunque a un ritmo menor, tal y
como se muestra en el gráfico1.
Valor de las ventas* del mercado de comestibles en Reino
Unido (miles de millones de USD)
300
267
250
4,2%
220
237
3,8%
3,8%
200 189
3,6%
150
227
3,3%
258
4,9%
4,2%
229
235
252
259
4,0%
4,3%
3,3%
272
6%
5%
3,7% 4%
3%
100
2%
50
1%
A nivel agregado, hay dos grandes canales
mediante los cuales se proveen productos
agroalimentarios al consumidor final: el canal
institucional y el canal detallista; el primero captura
principalmente el gasto de los consumidores
en servicios de alimentación fuera del hogar
(principalmente en restaurantes, bares, cafés, y
comedores institucionales); el segundo está dirigido
principalmente a capturar el gasto en consumo
de los hogares. En R.U. el gasto en consumo de
alimentos muestra una tendencia creciente, luego
de la caída en 2009, y prácticamente ha logrado
retomar los valores del periodo de expansión
anterior a la crisis.
Evolución del gasto en consumo de alimentos en Reino Unido
(miles de millones de USD)
146,91
150
144,79
129,63
123,49
138,82
125,09
143,43
128,19
120
90
88,88
75,64
87,81
79,33
72,68
75,17
81,28
81,92
60
30
0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 0%
0
*Datos anuales a abril de 2013, incluye tanto alimento procesado como fresco
Fuente: cálculos realizados con base a información de IDG (2013) y Bank of England
1
Las ventas expresadas en USD cayeron en 2009 pero producto de una caída en el tipo
de cambio. La línea roja en el gráfico muestra que estas (excluyendo el efecto cambiario)
crecieron todos los años.
PROCOMER 2005
2006
2007
Servicios de comidas
(catering)
2008
2009
Bebidas ahcohólicas
2010
2011
2012
Alimentos y
bebidas no alcohólicas
Fuente: Consumer Trends, ONS
9
Quienes abastecen ambos segmentos del mercado
son los mayoristas de alimentos y bebidas,
incluyendo los agentes, que en muchos casos son
los que realizan las importaciones de los productos
agroalimentarios al mercado de Reino Unido; los
agentes también realizan una labor de distribución
desde los productores hacia los mercados
mayoristas.
estos grandes grupos se reparten la mayoría del
mercado de comestibles en R.U., conjuntamente
generan más de tres cuartas partes de las ventas.
Reino Unido: Participación de mercado en las ventas de
comestibles, según retailer
Otros
13%
Ventas online
4%
Tesco
25%
Desde la importación hasta el consumo final hay
Farmfoods 1%
Lidl
2%
una serie de intermediarios. El producto importado
Aldi 3%
puede ser adquirido por los mayoristas de alimentos Iceland
3%
y bebidas, directamente comprado por productores
Marks and
de alimentos para utilizarlos generalmente como
Spencer 4%
Waitrose
insumos, o por las cadenas detallistas para la
Sainsburys
5%
15%
venta final, esto aplica especialmente a las grandes
Co-op
cadenas de retail (Asda, CGL, Marks & Spencer,
5%
Morrisons, Sainsbury’s, Somerfield, Tesco y
Asda
Morrisons
14%
12%
Waitrose) quienes en muchos casos han integrado
Fuente: Living Costs and Food Survey 2011, (DEFRA/ONS)
a su modelo operativo la función de mayoreo de
comestibles y compran directamente a proveedores,
Adicional a las grandes “super tiendas” de
incluso en los mercados internacionales. Inclusive,
comestibles e hipermercados2 que acaparan el
44% de las ventas, existen otro tipo de jugadores
en el mercado de productos alimentarios en Reino
Unido, como por ejemplo los supermercados y
las tiendas de conveniencia, los que de manera
conjunta realizan el 85% de las ventas; las
tiendas de descuento y otros minoristas, así como
las ventas por internet se reparten el resto del
mercado. Sin embargo, son las grandes cadenas
las que dominan incluso buena parte de los otros
diferentes formatos y no solo los hipermercados.
Hay una tendencia hacia las ventas multicanal, los
productores están tratando de llegar a más canales,
venden directamente al consumidor, exportan,
negocian con los mayoristas tradicionales, con
retailers; en tanto estos últimos están participando
de forma creciente en las ventas por internet y
recortando intermediarios; dejando unos cuantos
proveedores clave, lo que está transformando la
dinámica de la cadena de suministros en la industria.
Reino Unido: Distribución de las ventas minoristas de
comestibles, según tipo de establecimiento
Tiendas de
descuento
6%
Ventas
en línea
4%
Otros minoristas
5%
Hipermercados
y “super tiendas”
44%
Tiendas de
conveniencia
21%
Supermercados
pequeños
21%
Fuente: IDG (2013)
2
Los hipermercados tiene un área de ventas de más de 60 mil pies cuadrados, en tanto
que las super tiendas entre 25 y 60 mil pies cuadrados.
10
La Comisión de la Competencia de Reino Unido
divide a los detallistas de productos comestibles
en siete grandes categorías: los ya mencionados
retailers de alimentos, los retailers regionales de
alimentos, grupos símbolo (symbol groups) que
son una especie de cooperativas, las tiendas de
conveniencia, las tiendas de descuento (Limited
Assortment Discounters-LADs), los retailers de
comida congelada, y los retailers de alimentos
especializados; cada uno de estos grupos cuenta
con diferentes esquemas de abastecimiento,
unos compran directamente a los productores
y exportadores en terceros mercados, otros se
abastecen en los mercados mayoristas, otros
lo hacen a través de agentes, y algunos están
integrados verticalmente.
Como su nombre lo indica, los retailers regionales
de alimentos operan en una región particular
del Reino Unido, manejan tiendas medianas
y grandes supermercados y también pueden
operar las tiendas de conveniencia. Este tipo de
establecimientos ofrecen generalmente una gama
completa de productos de abarrotes y comestibles,
y usualmente utilizan mayoristas para abastecerse
o utilizan grupos de compra para negociar en
su representación con los proveedores. Entre
los principales retailers regionales de alimentos
destacan Booths en el noreste de Inglaterra, Dunnes
en Irlanda del Norte, Proudfoot en Lincolnshire y
Yorkhire y las cooperativas regionales (Co-ops),
como Co-op Midlands y Co-op East of England.
Los grupos símbolo (symbol groups) operan sus
tiendas bajo un signo o distintivo común, pero
pueden ser de diferentes propietarios operando
bajo un acuerdo de afiliación o franquicia; o
alternativamente pueden ser propiedad del mismo
PROCOMER grupo símbolo; estos generalmente suplen sus
productos a través de mayoristas afiliados. Entre
este tipo de retailers en Reino Unido se encuentran:
Spar, Premier, Londis y Costcutter.
Las tiendas de conveniencia incluyen cadenas
de grandes retailers, detallistas regionales de
alimentos, grupos símbolo (symbol groups),
y operadores de tiendas de conveniencia
independientes (no afiliadas a ningún grupo).
Las tiendas de descuento (Limited Assortment
Discounters - LADs) comercializan una gama
limitada de alimentos y basan su oferta
comercial en la venta de productos a precios
muy competitivos. Los tres principales LADs en
el Reino Unido son Aldi, Lidl y Netto. Cada uno de
ellos comercializa entre 1000 a 1400 líneas de
productos en tiendas que van desde 500 a 1.400
metros cuadrados3. Aldi, en gran parte, comercializa
sólo los bienes de marca propia, mientras tanto
Lidl y Netto comercializan grandes volúmenes de
productos con marcas de fabricante.
Finalmente los retailers de comida congelada y
los de alimentos especializados, son tiendas más
pequeñas con menor variedad de productos pero
más especializados. Los primeros se especializan
en la venta de producto congelado, pero
generalmente comercializan también una cantidad
limitada de otros productos alimentarios; entre
este tipo de retailers se pueden destacar Iceland y
Farmfoods. Por otra parte, las tiendas de alimentos
especializadas venden principalmente una categoría
individual de productos i.e. panaderías, carnicerías,
pescaderías, fruterías, tiendas de alimentos
naturales, etc.
3
Tiendas de tamaño similar operadas por un retailer grande generalmente comercializan
unos 5.000 productos.
Los mercados mayoristas
Si bien es cierto en el Reino Unido los
supermercados dominan el mercado de alimentos,
los mayoristas cumplen un rol importante dentro
de la cadena de abastecimiento, y especialmente
siguen siendo agentes económicos relevantes
en ciertos segmentos; en el Reino Unido
particularmente se han venido concentrando
de manera creciente en suplir las necesidades
del canal institucional, de los llamados caterers
(restaurantes, cafés, comedores de hospitales,
escuelas, prisiones, entre otros.). Estos caterers
generaran un valor agregado similar e incluso
más empleos que los retailers de alimentos, tal y
como se muestra en el diagrama 1. Este tipo de
establecimientos es atendido mayoritariamente por
el sector mayorista.
Entre las funciones que cumplen los mayoristas
en la cadena de comercialización de alimentos se
encuentran: transporte y entrega de los productos;
la clasificación y separación de los diferentes
alimentos, ya que usualmente los mayoristas
compran al productor grandes cantidades
o volúmenes y los clientes los requieren en
cantidades más pequeñas y diferenciadas. A su vez,
se encargan de tareas con mayor valor agregado,
como el almacenaje de productos e incluso el
manejo de inventario de algunos clientes, así como
el pelado, corte y empaque de vegetales y frutas
seleccionadas, ya sea para el mercado al por menor
o para los caterers.
La mayor parte de las ciudades más grandes
en el Reino Unido tienen un mercado mayorista
para distribuir producto fresco a los minoristas y
11
mayoristas secundarios que abastecen tiendas
más pequeñas a nivel regional. En Londres operan
cinco mercados mayoristas de gran importancia4:
Billingsgate para pescados y mariscos, Smithfield
para carne y pollo, New Spitalfields, New Covent
Garden y Western International para productos
frescos y flores.
especialización en frutas y verduras exóticas que
les permite proporcionar la mayor oferta de estos
productos en Europa (según lo señala la Autoridad
de la Ciudad de Londres en su página web).
Un aspecto interesante de la estructura de
producción británica es que una cantidad
significativa de las empresas en el mercado de
Como parte de la visita al mercado realizada
producto fresco (desde la parte de producción
por PROCOMER a fin conocer la dinámica de la
agropecuaria, hasta el mayoreo) son empresas
cadena de suministros y los principales canales de
de capital familiar5. En el siguiente link se
comercialización de productos agroalimentarios
puede acceder a un directorio de empresas que
y plantas, flores y follajes se visitaron los dos
operan en el New Covent Garden Market (traders
principales mercados mayoristas de producto fresco directory); mediante el cual se puede filtrar por
de Reino Unido: New Covent Garden Market en Nine tipo de empresa desde importadores, mayoristas, y
Elms, sur oeste de Londres, y el New Spitalfields
distribuidores de flores, frutas y verduras. Por otra
Market en Leyton. El New Covent Garden Market
parte en el siguiente link se puede acceder a la lista
es el mercado mayorista de producto fresco y
de algunas de las empresas que operan en el New
flores más grande de R.U. con alrededor de 200
Spitalfields Market (tenants listing).
empresas en operación, este mercado suple cerca
del 40% de los vegetales y frutas frescas que
Un aspecto importante a considerar es que
se consumen fuera del hogar en Londres y es
usualmente las empresas que operan en estos
utilizado por el 75% de sus floristas. New Covent
mercados mayoristas no respondan a las
Garden Market cuenta con una amplia gama de
solicitudes realizadas por oferentes extranjeros
empresas alimentarias y de flores que suplen los
para proveer productos en el mercado británico,
más importantes restaurantes, cafés, escuelas,
sino que estos prefieren estrictamente el contacto
hospitales y floristas de Londres; además de varios personal. De hecho, es usual que los países
retailers, entre otros.
envíen representantes, por ejemplo a las uniones
de productores, administradores o autoridades
Por su parte, el New Spitalfelds Market ocupa una
de los mercados, quienes se sienten bastante
superficie de 13 hectáreas, consta de un Salón del
cómodos trabajando con los representantes de
Mercado de 28.700 metros cuadrados y alberga
las embajadas de los países que quieren vender
a unas 115 empresas de venta al por mayor de
en esos mercados; otra opción es manejar dicha
frutas, verduras y flores. Este mercado cuenta
Sin embargo, de acuerdo con Matthew Francis y Chand Chudasama consultores de
Latin America Strategy y Price Bailey respectivamente, en entrevista realizada en el
con el mayor número de comerciantes mayoristas
trabajo de campo para el presente estudio, la dinámica y estructura del mercado se está
hortícolas en el Reino Unido con una creciente
transformando poco a poco, y hay crecientemente una mayor participación de empresas
relación a través de representantes o agentes, ya
que el contacto face to face es primordial, y esto
responde a que en Reino Unido es muy importante
la formalidad en los negocios, el respaldo y
seguridad de quién provee el producto responda por
él; de manera que no es usual que los mayoristas
que operan en estos mercados estén dispuestos a
comprar a alguien que no conocen en otro país.
En síntesis, la forma de hacer negocios es por
medio de representantes de los productores
(exportadores), por ejemplo, a través de agentes
o representantes oficiales, así ha sucedido con
proveedores de Francia, Pakistán, República
Dominicana, India, entre otros. Estos mercados
mayoristas se abastecen de productos de
literalmente todas las regiones del mundo,
complementan la producción local con productos
externos, e importan lo que el Reino Unido no
produce; los compradores conocen dónde comprar
y cuándo para manejar las estacionalidades de los
productos.
5
Según Saphir (2002) estos cinco mercados representan el 10% del mercado mayorista
británico de alimentos.
4
PROCOMER grandes. Adicionalmente, el mercado no es el mismo luego de la recesión, cambiaron
los canales de comercialización y la forma de operar de los diferentes eslabones de la
cadena de valor y de los distintos jugadores.
12
Diagrama 1. Cadena de abastecimiento del sector agroalimentario en Reino Unido
CONSUMIDORES
63 millones de
personas
Exportaciones
Gasto consumo total
28.938 Mn. de USD
(alimentos,
' bebidas y catering)
Altamente procesadas (59%),
poco procesadas (33%),
sin procesar (9%)
297.330 Mn. de USD
Gasto en servicios
de alimentación:
Gasto de los hogares
(en alimentos y bebidas):
169.176 Mn. de USD
128.790 Mn. USD
Detallistas de alimentos
y bebidas
Proveedores institucionales
(restaurantes, cafés, comedores)
Valor agregado: 40.068 Mn. de USD
115.177 empresas
Mayoristas de alimentos
y bebidas
53.641 empresas con 89.679 tiendas
(restaurantes, cafés, comedores)
La estructura del valor agregado, empleo y la
cantidad de empresas varía considerablemente de
un canal o eslabón de la cadena a otro. El canal
con mayor valor agregado en la cadena de provisión
de alimentos del Reino Unido son los productores
de alimentos y bebidas (27%), pero contribuyen
con el 10% del empleo y representan apenas un
2% de las empresas participantes en dicha cadena.
Un caso bastante diferente al anterior son los
agricultores y productores primarios de alimentos
que representan más de la mitad de las empresas
de la cadena, pero aportan menos de una décima
parte del valor agregado y un 12% del empleo.
En tanto, el canal institucional es un importante
generador de valor, aporta más de la cuarta parte
de las empresas participantes en la cadena y es
dentro de la cadena del sector alimentos del Reino
Unido el mayor creador de empleo.
Estructura del valor agregado, empleo y empresas en la
cadena del sector agroalimentario en Reino Unido
115.177 empresas
100%
Productores de alimentos y bebidas
(desde procesamiento primario hasta alimentos complejos)
80%
proveedores de maquinaria agrícola)
4.125 empresas
Proveedores Ind. Alim & Bebid.
40%
(maquinaria, fertilizantes, pesticidas)
427 empresas
Fuente: Adaptación propia de DEFRA (2012)
PROCOMER 5%
53%
39%
Valor agregado: 647 Mn. de USD
20%
4%
26%
433 empresas
Agricultores y productores primarios
222.668 empresas
27%
32%
(incluye equipo de procesamiento)
0
Distribución
9%
60%
(involucrada en todas
las partes de la cadena)
Proveedores de la
industria agrícola
12%
25%
115.177 empresas
Mayoristas agrícolas (incluye
9%
Importaciones
59.784 Mn. de USD
Altamente procesadas (37%),
poco procesadas (45%),
sin procesar (19%)
27%
10%
Valor agregado (GVA)
Empleo
Productores de alimentos y bebidas
(desde procesamiento primario hasta
alimentos complejos)
Detallistas (retail) de alimentos y
bebidas
Proveedores institucionales
(restaurantes, cafes, comedores, etc.)
Mayoristas de alimentos y bebidas
(incluye agentes)
13%
2%
Empresas
Agricultores y productores primarios
Mayoristas agrícolas (incluyendo
maquinaria agrícola)
Proveedores de la industria agrícola
(maquinaria, fertilizantes, pesticidas)
Proveedores industria alimentaria
(incluyendo maquinaria para
procesamiento de alimentos)
Fuente: Cálculos propios a partir de datos de DEFRA (2012)
13
Finalmente, en vista de lo expuesto en esta
sección sobre la estructura del mercado de
alimentos en Reino Unido, desde el punto de
vista de los exportadores costarricenses se debe
tener en cuenta que el canal retail está altamente
concentrado, es dominado por las grandes cadenas
de supermercados quienes marcan la pauta en
varios aspectos, entre ellos precios; dado su fuerte
poder de negociación; esto vuelve el mercado
muy competitivo, no sólo en cuanto a precios, sino
también en requisitos y condiciones de acceso a los
diferentes canales de comercialización.
3.2 Canales de comercialización para
el sector de plantas, flores y follajes
Tal y como sucede con los canales de distribución
de productos agrícolas y de la industria alimentaria,
en el caso de plantas, flores y follajes hay dos
grandes tipos de consumidores (o categorías), los
asociados al consumo de los hogares y personas
individuales a través de sus compras en tiendas
especializadas y supermercados, y los asociados al
canal de ventas de mayor volumen, muchos casos
a nivel institucional, y frecuentemente asociado
a la realización de eventos, tanto públicos como
privados, y cuyas ventas se realizan vía floristas y
decoradores especializados, pero que en su mayoría
se abastecen en los mercados mayoristas como el
New Covent Garden Market y el New Spiralfields
Market6.
En el caso de los supermercados, estos se
abastecen principalmente de empacadores y re
empacadores, que se dedican a organizar las
6
La misma caracterización y dinámica de abasto de estos canales hecha en la sección
anterior es aplicable al sector de plantas flores y follajes para estos dos mercados
mayoristas, y la caracterización del sector retail.
PROCOMER flores en bouquets de acuerdo con determinadas
especificaciones, y son quienes posteriormente
las distribuyen a los supermercados o a quienes
realizan compras en línea (ver diagrama 2).
Dentro de la dinámica de esa cadena de
suministros, dichos empacadores previamente han
sido abastecidos por importadores, distribuidores o
agentes, quienes son los que negocian y compran
las plantas, flores y follajes tanto a los productores
locales como a exportadores en mercados
internacionales; estos son jugadores importantes
dentro de la cadena de suministro de este sector
en Reino Unido, y en general también a nivel del
mercado europeo. Muchos de estos agentes son
participantes activos de las subastas en el mercado
holandés y por este medio abastecen mayoristas
y minoristas en Europa. Las subastas de flores
juegan un papel muy importante en la cadena de
distribución pues, entre otras cosas, agrupan las
flores de una misma variedad vendidas por los
productores y ofrecen las mezclas de producto en
cantidades solicitados por los compradores, otro
punto determinante es que la formación de precios
en los países de Europa Occidental está dominada
por las subastas holandesas, que además son
sumamente competitivas por los volúmenes de
productos que manejan, por ejemplo: Flora Holland
es la subasta más importante, se estima que mueve
12.000 millones de flores y 500 mil plantas al año,
y le permite ser rentable con márgenes muy bajos.
En la dinámica de la cadena de suministro, los
agentes, importadores y distribuidores aparte
de suplir el producto a los empacadores, son
proveedores de los grandes mayoristas, quienes
venden a floristerías, decoradores-diseñadores,
hoteles, restaurantes, y a los Cash & Carry7.
7
El canal cash & carry es también utilizado por floristas y propietarios de varios tipos de
negocios para comprar flores, plantas, y follajes.
14
Diagrama 2. Cadena de abastecimiento del sector plantas
flores y follajes en Reino Unido
CONSUMIDOR
FINAL
Supermercados y
otras tiendas detallistas
(vía puntos de venta / internet)
Floristas / Decoradores
(vía puntos de venta / internet)
especialmente algunos tipos de plantas y flores
sean consumidas más frecuentemente por los
consumidores británicos.
Empacadores /
Re empacadores
Mayoristas /
Cash & Carry
Importadores /
Distribuidores
(incluyendo agentes)
Productores locales /
Exportadores
internacionales
Fuente: Elaboración propia
Un aspecto relevante es que los canales de
comercialización para plantas flores y follajes
en el mercado de Reino Unido están siendo
crecientemente dominados por los retailers, las
ventas de estos productos en los supermercados
han crecido, se estima que más de dos terceras
partes de lo que se comercia en el canal retail se
vende en los supermercados; esto ha facilitado que
PROCOMER En el caso de Costa Rica, para el sector de plantas,
flores y follajes, las oportunidades comerciales
en Reino Unido corresponden principalmente al
aprovechamiento de ciertos nichos. Particularmente
el comprador de este tipo de productos asocia la
producción costarricense con plantas ornamentales,
flores y follajes tropicales. Las variedades tropicales
se comercializan especialmente en el segmento
mayorista y en los cash & carry, su uso está
asociado a floristas, diseñadores en la decoración
de eventos, o en la confección de arreglos para
hoteles, restaurantes, y edificios de oficinas;
dado lo anterior, las mayores oportunidades para
Costa Rica de vender a ese mercado es a través
del canal mayorista y asociado al uso en arreglos
florales, más que por el de supermercados,
aún y cuando el consumidor cada vez está más
interesados en adquirir productos poco habituales
y los supermercado buscan continuamente
productos innovadores o diferenciados. Este nicho
de productos ornamentales de origen tropical,
aunque no es el de mayor dinamismo en el
mercado, representa un segmento interesante, y
con oportunidades de expansión, especialmente
porque existe un gusto creciente por las flores
exóticas y aunque por causa de la crisis económica
la demanda de flores ha bajado, y el exceso de
oferta ha empujado los precios a la baja, algunos
distribuidores y mayoristas señalaron no haber
percibido un impacto tan fuerte en la demanda de
tropicales, que se mantiene estable, o incluso para
algunas variedades han notado un crecimiento,
cosa que no sucede con algunas flores cortadas.
Especialmente, producto de la crisis se dio un
aumento de la demanda de plantas de maceta y
plantas para exteriores, en detrimento de las flores
cortadas, esto principalmente porque las plantas
ofrecen un mayor value for money que las flores
cortadas, y por el aumento del uso de la jardinería
como actividad de distracción. A pesar de lo
anterior es importante señalar que la demanda por
plantas en R.U. es relativamente baja, comparada
con la de otros países europeos.
15
Capítulo 4
En el presente capítulo se hace un análisis de
las principales características de los sectores
agroalimentario y de plantas en el Reino Unido,
desde el punto de vista de la producción local,
el comercio exterior y requisitos de ingreso al
mercado, así como de los gustos y preferencias de
los consumidores del Reino Unido por este tipo de
productos, factores que determinan el perfil de los
productos que se comercializan en los diferentes
canales de comercialización.
4.1 Retos y oportunidades en el
sector agroalimentario en Reino
Unido
Los consumidores del Reino Unido se caracterizan
por racionalizar considerablemente su consumo,
temas como el la sostenibilidad en la producción
y en el consumo son muy relevantes, y
consecuentemente también lo son el desecho
generado y el manejo de esos desechos dentro de
la cadena de alimentos. Otro factor de relevancia,
que vuelve a la palestra con fuerza, producto de los
casos sonados de intoxicación alimentaria y de la
filtración de carne de caballo en varios puntos de
PROCOMER venta, es la calidad de los alimentos, incluyendo
los procesos de manipulación de los mismos; a
raíz de lo anterior la trazabilidad, las certificaciones
de calidad, de sostenibilidad, e incluso el origen
de los alimentos, son factores relevantes para el
consumidor británico.
En cuanto al origen, si bien es cierto, el 90% de los
alimentos consumidos en el Reino Unido proviene
de 24 países, alrededor del 80% es originario de
algún país de la Unión Europea, más de la mitad
del total consumido en ese país corresponde a
productos británicos, pero Holanda, España, Francia
y Alemania figuran dentro de sus principales
proveedores; en tanto que la participación
del continente americano como proveedor de
alimentos en el R.U. es inferior al 10%. Hay varios
productos en los cuales el Reino Unido es un
proveedor dominante de su mercado interno (casi
autosuficiente), como por ejemplo: los productos
cárnicos (83%) y los lácteos (82%). Por otra parte,
más de la mitad de los cereales que se consumen
en ese mercado, son producidos localmente; en
tanto que en frutas y verduras ese porcentaje cae
por debajo del 25%, en ese rubro el 90% de lo que
demanda es provisto por productos alimentarios de
25 países.
16
Origen de los alimentos consumidos en Reino Unido (2012)
Sur América
4%
Norte América
4%
Asia
4%
Africa
4%
Resto de
Europa
2% Australasia
1%
Reino Unido (a)
53%
de décadas. Según datos de la Organización de
Cultivadores Británicos, el R.U. es auto-sostenible
en más de un 40% en proveer fruta autóctona,
y esta relación va en aumento. Sin embargo, la
capacidad de ser autosuficiente en la provisión
de vegetales y ensaladas ha venido cayendo y ha
llegado a ser menos del 60%.
Relación producción a suministro de alimentos en Reino
Unido*
100
Por alimentos autóctonos se entiende alimentos que están en capacidad de cultivar
o producir internamente, como por ejemplo: carne, lácteos, papas, cereales, algunos
tipos de frutas y vegetales (en el anexo IV se pueden observar las principales frutas y
vegetales que se producen en R.U., así como los importados).
8
PROCOMER 76
74
62
Todos los alimentos
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
40
1993
60
1992
La relación de producción a suministro de alimentos
en Reino Unido fue en 2012 del 72% para los
alimentos autóctonos8 y de 62% para los alimentos
en general; pero ambas muestran una tendencia
decreciente respecto a los valores de hace un par
80
1991
(a): el consumo de origen R.U. se calcula de la sustracción de las exportaciones a la
producción doméstica
Fuente: DEFRA
85
1990
Unión Europea
28%
Alimentos autóctonos
*Representa el valor en la puerta de la finca de la producción de alimentos crudos
(incluyendo los dirigidos a la exportación) dividido entre el valor de los alimentos
crudos para el consumo humano. Y constituye un buen proxy sobre la capacidad de la
agricultura Reino Unido de satisfacer la demanda de los consumidores locales
Fuente: DEFRA (2012)
La industria alimentaria en R.U. se caracteriza por
ser altamente intensiva en capital, científicamente
progresista, muy avanzada técnicamente y
ambientalmente responsable. Esto es así porque
en parte ha sido reforzado por los gustos y
preferencias del consumidor en estos temas.
Inclusive en R.U. se están ampliando los esfuerzos
por aumentar la capacidad de producción
local, incluso en productos donde a raíz de las
condiciones geográficas y ambientales no se
podría producir; sin embargo, se está incorporando
tecnología avanzada de invernadero que les está
permitiendo no solo alargar por más tiempo la
disponibilidad de producto local en el mercado, pero
también producir localmente frutas tropicales como
por ejemplo los melones; claro está a un costo
muy superior al que se consigue al importarlo. No
obstante, el consumidor británico en muchos casos
prefiere pagar un monto considerablemente mayor
por el producto local, dada la concientización sobre
la situación ambiental. Muestra de ello es que el
concepto de las food miles es bastante relevante a
la hora de que el consumidor toma las decisiones
de compra.
17
Sin embargo, también es cierto que el Reino Unido
es deficitario en la provisión de alimentos, en 2012
exportó al mundo 28.792 millones de USD e importó
un total de 58.984 millones de USD en productos
alimentarios. Es deficitario en todos los grandes
grupos de alimentos, con excepción de las bebidas,
y ese superávit es producto en buena medida de la
exportación de whiskey. El mayor déficit comercial
lo presenta en el segmento de frutas y verduras.
Comercio exterior de Reino Unido para diferentes grupos de
productos alimentarios, 2012 (millones de USD)
Importaciones
Frutas y
vegetales
Carne
Bebidas
Cereales
Café, té, etc.
Lácteos
Pescado
Aceites
Azúcar
Otros
Total
Exportaciones
Balanza
Comercial
13.016,1
1.346,8 -11.669,2
8.964,1
8.174,5
4.722,5
4.303,8
4.242,8
4.074,7
2.625,6
2.028,1
6.832,1
58.984,2
2.508,2 -6.456,0
10.782,1
2.607,6
3.073,6 -1.648,9
1.818,6 -2.485,2
1.850,6 -2.392,2
2.131,3 -1.943,3
1.459,2 -1.166,4
603,5 -1.424,6
3.217,6 -3.614,4
28.791,5 -30.192,8
Fuente: HM Revenue and Customs
Al igual que en otros países desarrollados, la
incidencia de la obesidad ha crecido en el Reino
Unido, en 2010 el 62% de los adultos y el 30%
de los niños estaban catalogados como obesos
o con sobre peso. Ante esta situación se han
implementado programas que buscan fomentar
el consumo saludable entre la población, y si
bien es cierto hay una mayor conciencia sobre
PROCOMER la importancia de la alimentación saludable, el
consumo aún no alcanza el promedio las cinco
porciones diarias de frutas y vegetales. Incluso,
existen diferencias significativas en cuanto al
consumo de este tipo de alimentos dependiendo
de la región del país. Diferencias que podrían
explicarse por los distintos niveles de ingreso; es
un hecho que existe una correlación directa entre
el consumo de frutas y verduras. Geográficamente
Londres es la región del Reino Unido donde
mayor cantidad de frutas y vegetales se consume,
seguida por la región sur oeste de Inglaterra,
en contraposición Irlanda del Norte es donde el
consumo es más bajo.
Reino Unido: consumo de frutas y verduras por hogar,
según región
Frutas y vegetales Porciones promedio
excl. papas (gramos
al día /porción
/ persona / semana) equivalente (80g/
porción)
London
South West
Eastern
South East
East Midlands
Wales
West Midlands
Scotland
Yorkshire and
The Humber
North West
North East
Northern
Ireland
Fuente: DEFRA (2012), Family Food in 2011
2495
2456
2433
2418
2349
2213
2092
2043
2021
4,5
4,4
4,3
4,3
4,2
4,0
3,7
3,6
3,6
2011
1968
1895
3,6
3,5
3,4
Bajo el liderazgo del Departamento de Salud
británico y con el fin de establecer una guía que
permitiera a la población comer saludablemente,
se desarrolló un plato balanceado ideal (eatwell
plate) que contiene tipos y proporciones de los
alimentos que se deben consumir para mantener
una dieta bien balanceada y saludable. Datos del
2011 muestran que con base en este ideal de
consumo balanceado, el consumidor de Reino Unido
debería aumentar la ingesta de frutas y verduras,
que debería ser aumentado en alrededor de 28%
para alcanzar la porción del eatwell plate; también
con base en esa referencia el consumidor está
comprando menor cantidad de la recomendada en
pan, arroz, papas, pastas y otros alimentos ricos
en almidón (alrededor de un 60% menos de lo
sugerido), y están consumiendo más alimentos y
bebidas con alto contenido de grasa y azúcar (casi
tres veces lo que deberían), a su vez requerirían
disminuir su consumo de lácteos. Actualmente
ingieren sólo la proporción recomendada de carne,
pescado, huevos, frijoles y otras fuentes no lácteas
de proteína.
Si bien es cierto, la modificación de los patrones de
consumo de la población no se dan de la noche a la
mañana, en la actualidad hay una mayor conciencia
de la importancia de adoptar una dieta saludable
y balanceada y por lo tanto es de esperar que el
consumidor tienda a buscar equilibrar su dieta y
aumentar el consumo de frutas y verduras, al igual
que más pan, arroz, papas, pastas y otros alimentos
ricos en almidón o alternativas saludables en
general; de esta forma, se pronostica un aumento
en las oportunidades para los proveedores de ese
tipo de productos en el mercado del Reino Unido,
lo cual es una buena noticia para los exportadores
18
Comparación de compras de los hogares en Reino Unido vs.
Eatwell plate ideal
Pan, arroz, papas,
pastas y otros alimentos
ricos en almidón
33%
19,5%
15%
Lácteos
21,3%
Alimentos y bebidas con
alto contenido de grasa
y / o azúcar
8%
21,9%
Carne, pescado, huevos,
frijoles y otras fuentes
no lácteas de proteína
12%
13,5%
33%
Frutas y verduras
23,9%
0
5
10
15
Eatwell plate ideal
20
25
30
35
Consumo en 2011
Fuente: Family Food in 2011, Defra
El tema de la seguridad y confianza del consumidor
en la calidad e inocuidad de los productos que
consume es muy relevante en el Reino Unido.
De acuerdo con la los resultados de la encuesta
Food and You 2012 publicada por la FSA, casi
tres cuartas partes (72%) de los encuestados
reportaron estar preocupados por la intoxicación
alimentaria, y más de dos terceras partes (69%) de
los encuestados dijo que la limpieza y la higiene
son variables que toman en cuenta a la hora de
decidir dónde comer. Adicionalmente, un tercio
9
Con el fin de disminuir los casos de enfermedades transmitidas por los alimentos, la
FSA en colaboración con las autoridades locales, están implementando el Food Hygiene
Rating Scheme en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte y el Food Hygiene Information
Scheme en Escocia. Estos esquemas ayudan a los consumidores a elegir dónde comer
o comprar comida, dándoles información sobre las normas de higiene en restaurantes,
cafés, comida para llevar, hoteles y tiendas de comida.
PROCOMER (34%) de los encuestados en Inglaterra, Gales e
Irlanda del Norte informó haber visto anteriormente
un certificado o una identificación sobre el Food
Hygiene Rating Scheme9. Por otra parte, cuarenta
y cuatro por ciento de los encuestados en Escocia
informó haber visto un certificado del Food Hygiene
Information Scheme. Lo que evidencia que el tema
de la higiene e inocuidad en los alimentos es de
importancia creciente tanto para los consumidores,
como los oferentes, que se traduce en mayores
presiones para que sus proveedores garanticen las
buenas condiciones y calidad de sus productos.
En el siguiente gráfico se muestra un índice que
evidencia el incremento en el número de casos
de enfermedades transmitidas por alimentos
en Inglaterra y Gales respecto a los valores del
año 2000, el mayor incremento ha sido de casos
de listeria, y las enfermedades atribuidas a la
contaminación alimentaria por salmonela es la
única causa en que han caído los casos.
Evolución del número estimado de casos de enfermedades
transmitidas por los alimentos en Inglaterra y Gales
250
200
Índice 2000=100
costarricenses pues ese mercado es altamente
deficitario en frutas y verduras y Costa Rica cuenta
con productos saludables como por ejemplo los
snacks de frutas que están acordes con esta
tendencia.
150
150
130
116
100
56
50
2000
2003
campylobacter
2004
2005
E.coli O157
Fuente: Food Standards Agency
2006
2007
2008
2009
listeria monocytogenes
2010
2011
salmonella
No en vano, el tema de las food scares es bastante
recurrente, no sólo en el Reino Unido sino también
en Europa. Recientemente a nivel europeo se
dieron casos de intoxicaciones alimentarias debido
a la contaminación con E.Coli, y se estimó que la
fuente probable fueron unas semillas procedentes
de Egipto. Pero ese no es un caso aislado, en R.U
se han identificado a lo largo del tiempo varios
episodios de contaminación alimentaria, con serias
implicaciones para la salud pública, como el caso
de una fábrica japonesa de carne producto del
uso de agua contaminada, o más recientemente
la venta de carne de caballo en lugar de la de res,
ahora bien, estos escándalos no han sido solo
relacionadas al consumo de alimentos del sector
agropecuario, sino que también a productos de
la agroindustria, entre ellos se pueden destacar
el recall de productos Nescafé con pequeños
fragmentos de vidrio, o los chocolates Cadbury en
2006 por presencia de trazos de salmonela en una
de sus plantas. Datos de la Food Standards Agency
señalan que en 2011 hubo más de 1.700 incidentes
a causa de contaminación alimentaria en R.U. lo
que representa un aumento de 14% respecto al
año anterior, unos 14 de esos incidentes tienen
que ver con la importación de arroz genéticamente
modificado, pero hay de gran diversidad de
patógenos y productos. Según estimaciones del
Departamento de Salud de Reino Unido, se dan
cerca de un millón de casos de enfermedades
transmitidas por los alimentos cada año, que
resultan en unas 20 mil hospitalizaciones y 500
muertes.
En vista de lo anterior el control de sanidad y
calidad en los productos es un tema al que se
le da mucha importancia. Incluso en los mismos
19
insumos usados en la confección de los alimentos
que llegan a ese mercado.
mayoristas en los mercados están controlando
frecuentemente la calidad de los productos
ya que también son inspeccionados por las
autoridades y se exponen a sanciones en caso
de incumplir condiciones de calidad y salubridad.
En el gráfico siguiente se detalla la proporción
de análisis insatisfactorios encontrados en
productos comestibles importados, cabe señalar
que este análisis se basa en muestreo de grupos
de alimentos con alta sospecha de poder estar
contaminados, por lo que el impacto real de los
contaminantes podría ser mayor. Es importante
notar que las frutas y verduras, productos que
representan el grueso de las exportaciones
costarricenses aparecen entre los grupos más
inspeccionados, adicionalmente otros grupos de
alimentos comúnmente incluidos en la muestra de
análisis son: carne / productos cárnicos, productos
de panadería / cereales, y hierbas y especias. Por
lo anterior, la calidad, salubridad e inocuidad son
temas que las empresas costarricenses deben tener
resuelto y muy controlado para evitar eventuales
pérdidas a causa de la contaminación de los
productos.
PROCOMER Proporción de análisis insatisfactorios encontrados en
productos comestibles importados (2011-2012)
Aditivos
0,4%
Micotoxinas
0,7%
Contaminación
microbiológica
2,8%
3,0%
Reclamos
Contaminantes
3,8%
Contaminación química
4,8%
Materiales en contacto
con alimentos
6,9%
10,1%
Alimentos irradiados
0
2%
4%
6%
8%
10%
12%
Fuente: Food Standards Agency, UK local authorities imported food and feed sampling
report 2011-12
Consecuentemente, el tema de la trazabilidad de
los productos es un elemento que cada vez es más
demandado por los compradores de alimentos en
Reino Unido, aspecto generalizado para la Unión
Europea, los compradores cada vez con mayor
frecuencia tienden a exigir que sus proveedores
estén en capacidad de ofrecerles información
relacionada con la autenticidad y el origen de los
Lo anterior es crucial para los importadores de los
productos provenientes de países extracomunitarios
a la UE, ya que quienes internan los bienes deben
asumir la responsabilidad sobre la seguridad
de los alimentos que ponen a disposición de los
consumidores en ese mercado. Si se diera algún
caso de contaminación, se debe estar en capacidad
de determinar (rastrear) cuáles fueron las fuentes
originales de la contaminación. Esa mayor
preocupación por la trazabilidad aplica no sólo para
los productos procesados de la industria alimentaria
o los del sector pecuario y pesca, sino que también
se está observando para los productos agrícolas,
ya no sólo se exige saber de qué país proviene el
producto que compran sino incluso de la región y
finca de. Con el fin de asegurarse el poder contar
con este tipo de información, de manera creciente
los clientes o compradores de productos incluyen la
trazabilidad dentro de los puntos o acuerdos en los
contratos de compra con sus proveedores. Como se
muestra en la siguiente imagen, los supermercados
exigen altos niveles de trazabilidad a sus
proveedores, que a su vez les sirve para resaltar
que el producto es cultivado por un proveedor de
alta calidad.
Imagen de melones
brasileños de la variedad
honeydew cultivados
por Mata Fresca a la
venta en la cadena
de supermercados
Sainsburys en Londres
Fuente: visita a puntos de venta, trabajo de campo realizado por PROCOMER
20
En la Food and You Survey, la FSA también recaba
datos que permiten medir el grado en que los
consumidores valoran conocer el origen de los
alimentos que consumen. En el gráfico siguiente se
puede observar que los consumidores británicos
muestran una creciente preocupación por el origen
de los alimentos que consumen, y este interés es
mayor por ciertos alimentos y particularmente si
no son producidos localmente. Así, un 60% de los
consumidores encuestados está preocupado o
mantiene interés en conocer el origen de alimentos
importados (en general), pero esa proporción sube
ligeramente para el caso de la carne importada
(62%), pero es considerablemente más bajo en
el caso de las frutas importadas donde es el 43%
de las personas la que dice estar muy o bastante
preocupada/interesada en conocer su origen. Estos
porcentajes disminuyen significativamente (a casi
la mitad) para los valores equivalentes en el caso
de que esos alimentos sean producidos en el Reino
Unido.
Porcentaje de personas preocupadas por el origen de los
alimentos (2012)
Carne importada 5%
15%
Alimentos importados
5%
(en general)
17%
Frutas y hortalizas
8%
importados
14%
Carne producida en
el Reino Unido
16%
38%
17%
28%
Alimentos (en general)
producidos en el
Reino Unido
Frutas y hortalizas
producidas en el
Reino Unido
17%
40%
20%
31%
22%
24%
20%
31%
20%
34%
17%
37%
18%
12%
28%
7%
25%
8%
18%
5%
0
20%
40%
60%
80%
100%
Muy despreocupado /desinteresado
Bastante despreocupado/desinteresado
Ni preocupado / interesado, ni despreocupado / desinteresado
Muy preocupado /interesado
Bastante preocupado/interesado
Lo anterior plantea retos para los productos
importados en lo referente a calidad de los
productos, y su aseguramiento; por lo que
la trazabilidad de los productos y en general
elementos que tiendan a aumentar la confianza
del consumidor hacia este tipo de productos
son factores que incrementan la competitividad,
especialmente por el tema de las mencionadas
health scares producto de la contaminación de
alimentos. Así, como se verá más adelante, el tema
de los requisitos es trascendental; incluso más
allá de los requisitos de acatamiento obligatorio, la
certificación con ciertas normas voluntarias es un
aspecto de vital importancia en este mercado.
De la mano con lo anterior, adquiere relevancia
la sostenibilidad de los productos y los
procesos, desde su cultivo hasta la mesa de los
consumidores. Al consumidor británico le interesa
de manera creciente el tema ambiental y las
acciones que se deben generar desde varios flancos
para mitigar los efectos nocivos en el ambiente.
Particularmente el debate sobre las food miles, la
cantidad de millas que recorren los productos para
llegar al consumidor, y por tanto, la contaminación
en términos de CO2 que generan es algo a lo que le
prestan mucha atención y es otra razón poderosa
para la elección entre productos locales vs. los
importados, o incluso entre los mismos importados
y el impacto que generan en el medio dependiendo
del transporte utilizado y distancia que recorren
para llegar al mercado.
Varios de esos factores relevantes para colocar
productos en R.U. que también en muchos casos
fueron señalados por las personas entrevistadas
en el trabajo de campo, aparecen dentro de los
12 factores más comunes que influyen en la
elección y compra de comestibles y bebidas no
alcohólicas en los consumidores del Reino Unido.
De esta forma, que el producto sea británico es el
principal factor de elección, pero hay dos factores
adicionales dentro del top 5 que tienen que ver
con lo que los productos sean amigables con el
ambiente, primero que sea ecoamigable y segundo
de origen local (no más de 30 millas a la redonda)
fue mencionado 36% de las personas como un
factor clave de elección, lo cual sugiere que para
más de 2/3 de los encuestados el factor de las food
miles es fundamental. Pero la importancia que se
le asigna al origen local también está vinculada con
otras motivaciones, ya que en el caso del consumo
local la demanda responde principalmente a tres
factores, la responsabilidad (apoyo), la confianza
(dónde y quién) y el ambiente (food miles),
particularmente el consumidor siente que apoya
la economía local y por ende percibe que ayuda y
que su entorno estará bien. Consecuentemente,
adquieren una mayor importancia las ferias del
agricultor y los mercados locales.
Fuente: Food and You Survey 2012, FSA
21
Factores que influyen en la elección en la compra de
alimentos y bebidas no alcohólicas
Dic
2012
Productos de origen
británico
Estándares de bienestar
animal
Libres de pesticidas
Origen local
(radio de 30 millas)
Ecoamigables
Sostenible (ej. pescado)
Origen regional (ej.
queso Lancashire)
Trazabilidad (incluso
hasta la finca)
Comercio Justo
(Fair Trade)
Remuneración justa
para los agricultores
Orgánicos
Detalle del orígen en el
extranjero (ej. jamón de
Parma)
Otros
Mar
Cambio
2013
30%
34%
4%
23%
23%
0%
21%
21%
0%
17%
21%
4%
14%
13%
15%
14%
1%
1%
10%
14%
4%
El siguiente gráfico muestra que en el Reino
Unido hay una tendencia creciente al consumo de
“productos éticos”, que se ha mantenido creciente
desde inicios de la década anterior, con excepción
del 2009 (pico de la crisis económica mundial),
pero que si se elimina el efecto cambiario ha sido
creciente todos los años.
Ventas de productos éticos en Reino Unido (millones de USD)
2000
2001
2002
2003
6%
14%
8%
2004
2005
2006
20%
11%
-9%
2007
2008
2009
12%
11%
-1%
7%
7%
0%
6%
5%
-1%
27%
21%
-6%
Fuente: Consumer Trust in Food, GMI/Mintel en base a 1500 usuarios de internet de más
de 16 años.
Otro factor de basta importancia para el consumidor
británico es la ética y las buenas prácticas en
los negocios, en lo social y en lo ambiental. Por
tanto, la aplicación de normas que garanticen el
cumplimiento de ciertos estándares (voluntarios)
es muy bien valorado en este mercado. Pero esta
PROCOMER valoración a la que hacemos referencia no es tanto
en el tema de precios, sino más bien asociado al
acceso de los productos a ciertos canales, nichos y
tipo de consumidores.
2010
2011
0
2000
Organico
4000
6000
8000
Productos
vegetarianos
10000
12000
Otros*
Fairtrade
Rainforest Alliance
* incluye huevos y pollo free-range, alimentos libres de, y pescado sostenible
Fuente: Ethical Consumerism Report 2012, The Co-operative Bank
De acuerdo con los datos mostrados, se pueden
identificar una caída en las ventas de productos
orgánicos, y un fuerte crecimiento en las ventas
de productos certificados Fairtrade y Rainforest
Alliance.
Relacionado con lo anterior, una tendencia bastante
palpable es la penetración de las marcas privadas
y el uso de estas características éticas por parte
de las grandes cadenas de retail para llegar a un
mayor número de consumidores. De la visita a los
puntos de venta en Reino Unido se puede concluir
que es claro el fortalecimiento que ha tenido la
marca privada en ese mercado, especialmente
en supermercados como Sainsbury´s, Tesco,
Asda, Morrisons y Marks & Spencer, donde la
marca propia se ha posicionado bastante bien en
los últimos años, esto en parte a raíz de la crisis
económica, porque en general los productos de
marca privada son más asequibles. Pero más allá
de eso, también es cierto que el posicionamiento
de la marca privada ha evolucionado y ahora
es posible encontrar productos de marca
privada diferenciados y enfocados a distintos
segmentos y tipos de consumidor. De hecho
se habla ya de que estamos presenciando una
cuarta generación de marca privada, la “marca
propia segmentada” donde es posible encontrar
especialidades destinadas a segmentos concretos
de consumidores, fabricados con tecnología
innovadora, calidad y precio similares a los de una
marca líder. Consecuentemente las categorías en
las que los alimentos de marca propia ya han tenido
un impacto considerable se han empezado atratar
de manera diferente; para algunas categorías de
productos, como por ejemplo, tomates enlatados en
conserva que a nivel global, la marca privada tiene
una participación del 29%, los minoristas pueden
hacer frente a múltiples tipos de demanda, con dos
o tres rangos de precio. En el siguiente gráfico se
muestra un ejemplo de lo anterior, el retailer Asda
en Reino Unido vende cinco tipos de conservas de
tomate, tres de ellos son de marca propia pero cada
uno enfocado a diferentes segmentos.
22
Reino Unido: precio para tomates enlatados (septiembre 2013)
Asda
Smartprice
Asda
Napolina
Asda Organics
Tarantella
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
Precio USD/ kg.
Fuente: Euromonitor International (2013). “The Struggle for Shelf Space: How Private
Label Is Impacting Food Brands”
Si bien las gamas premium son todavía muy
limitados en la mayoría de los mercados, ya que
requieren una mayor inversión en promoción y
por lo tanto representan un riesgo mayor para
los minoristas, en los mercados avanzados en la
penetración de la marca privada, como el Reino
Unido y Alemania, las categorías Premium de marca
privada son cada vez más populares entre los
consumidores, que de manera creciente confían
en la calidad de esos productos. Tesco introdujo
la marca ChokaBlok en el Reino Unido en 2011
con el fin de capitalizar la tendencia cada vez
mayor hacia el helado como indulgencia iniciado
por Häagen-Dazs y Ben & Jerry. En 2013, la
marca ya se encuentra bastante bien posicionada
en el segmento de helados, y Tesco incluso
ha desarrollado desde las extensiones de este
producto en las categorías de confitería, chocolates
y bebidas calientes.
Esta mayor variedad y confianza en los productos
de marca privada ha hecho que tengan un
PROCOMER crecimiento muy significativo. Según datos de
Mintel, el mercado de marca privada para alimentos
y bebidas alcanzó 57,4 mil millones de USD en
2011, un 24% más en comparación con el valor del
mercado en el 2006. De hecho, el crecimiento en
los productos de marca privada para el segmento de
alimentos y bebidas ha sido tan alto en los últimos
años que para el 2011 el 55% de los productos que
salieron al mercado fueron de marca privada.
Esta tendencia se mantiene vigente e incluso ha
sido reforzada en parte a causa del incremento
del precio de los alimentos. Según la última
encuesta sobre impacto de la inflación realizada
por Nielsen, un 39% de los consumidores británicos
planean comprar más alimentos y bebidas de
marca privada conforme sigan aumentando los
precios, en tanto solo el 5% indicó que seguiría
comprando productos de marca. De acuerdo con
Nielsen un 16% de los productos de alta rotación
en supermercados son comercializados bajo marca
privada. Además, dentro de las categorías de marca
privada que los consumidores señalaron comprarían
más están los cereales y granos (13%), aparte un
8% indicó que compraría frutas y vegetales frescos
y congelados y el 7% dice que compraría más
frutas y vegetales enlatados.
De hecho, en los supermercados es usual ver cómo
las empresas recurren a todos estos atributos
valorados por los consumidores con el fin de poder
aumentar la penetración de sus productos. Así es
usual encontrar productos marca privada que exaltan
el origen británico de los productos, productos
de marca privada que resaltan características
regionales de donde son producidos los bienes y
que son producidos éticamente (café Fairtrade de
Tarrazú, Costa Rica o café Fairtrade de Quinchía,
Colombia marca Sainsbury´s), o bien mayonesa light
francesa hecha usando huevos free-range.
Empaque y etiquetado resaltando que son productos de
origen británico
Creciente importancia de productos con certificación
Fairtrade (rótulo en cafetería de Marks & Spencer y piña
Fairtrade de Ghana de Sainsbury´s)
Producto orgánico fat free, mezcla sabores tradicionales
con frutas exóticas (melocotón + passion fruit)
Producto características consumo saludable + empaque
ecológico (certificado FSC)
23
Conveniencia: productos fáciles de consumir + marca
privada
Productos orgánicos: leche británica (Sainsbury´s) y
bananos de RD (Marks & Spencer)
Mayonesa francesa light de Sainsbury´s hecha con
huevos free range
crecimiento en el sector de alimentos y bebidas
del Reino Unido son las que responden a cambiar
las actitudes de los consumidores hacia la salud, el
bienestar, el medio ambiente, y la tecnología. Las
compras online y las que se realizan a minoristas
especializados en alimentación se espera que sean
las conductoras del crecimiento de las ventas.
En la última década, ha crecido la demanda de
alimentos saludables y por los platos fáciles
para cocinar. Además, es mayor la demanda por
comidas rápidas, como la comida precocinada y
los paquetes individuales de aperitivos o de fruta
fresca precortada que cada vez es más popular
en los supermercados y representa el 50% del
gasto en alimentación de los hogares. Esta cifra
representa un alto porcentaje que refleja el estilo
de vida británico, donde la comida es rápida,
y comer caminando es algo habitual. Pese a la
situación actual de disminución del consumo los
consumidores siguen apostando por productos que
ofrecen valor, por ejemplo los productos congelados
(más baratos y fáciles de conservar que los frescos)
que con anterioridad a la crisis estaban estancados
en la actualidad están creciendo en general un 4,2%
(pescados 11%-vegetales 5%)”. (AL-Invest, 2009)10.
Fuente: elaboración propia a partir del trabajo de campo en el mercado
Como se mostró en una sección anterior, el
mercado de alimentos en Reino Unido ha estado en
constante expansión por más de diez años. En un
mercado tan competitivo como el del Reino Unido,
la innovación es una ruta hacia el éxito, por lo que
es usual que las empresas lancen nuevos productos
con diferentes características para sorprender a un
consumidor que es bastante exigente.
“En opinión del Instituto de Distribución de
Comestibles (IGD), las mayores oportunidades de
Así las cosas los productos innovadores y de alto
valor agregado ocupan una posición privilegiada
dentro de las preferencias de los consumidores
británicos, y son los que incluso en tiempos
económicamente difíciles han logrado mantener
el atractivo para consumidores financieramente
más presionados. Productos novedosos o poco
conocidos para los consumidores como es el caso
de la yuca o mandioca, han podido mantener su
crecimiento en los supermercados, quienes están
interesados en abastecerse de productos cada vez
10
PROCOMER Disponible en: http://www.al-invest4.eu/minisite/sector/uk/uk1.html
más inusuales, especialmente en frutas y verduras,
con el fin de diferenciarse lo mayor posible de sus
competidores; consecuentemente, los estantes
de los supermercados en Reino Unido contienen
ahora una inédita cantidad y variedad de frutas y
verduras, como la hoja de ostra (oyster leaf), o las
kiwiberries y pineberries, que son incluso cultivadas
en el Reino Unido.
Otro aspecto a considerar, para quienes quieren
vender sus productos en ese mercado es el
crecimiento en los precios de las materias primas
y algunos alimentos, ya que esto ha tensado las
relaciones entre los retailers, distribuidores y
productores, pues los primeros quieren mantener
sus precios lo más bajos posibles y los productores
tratan de incrementarlos para cubrir sus costos
crecientes.
Lo anterior sin duda plantea serios retos para las
empresas que quieran colocar sus productos en
ese mercado, sobre todo porque en un mercado
altamente competitivo, donde productos de
todo el mundo compiten por un espacio en las
góndolas de los supermercados y en los puestos
de los mercados mayoristas, solo hay espacio
para los mejores, o para quienes logran dar un
valor diferenciado a sus productos. Así las cosas,
es crucial cuidar todos los detalles, desde el
ajuste de las características del producto a fin de
adaptarlo a los gustos del consumidor británico,
hasta la selección de las estrategias y canales más
adecuados para comercializar el producto en el
mercado11.
11
Lo anterior es validado por Chand Chudasama, consultor de Price Bailey, quien es
enfático en que en este mercado no hay lugar para las segundas oportunidades, si el
producto fracasa, ningún distribuidor va a estar dispuesto a comercializarlo en un futuro,
entonces el ingreso del producto al mercado tiene que hacerse bien desde el puro inicio,
y debe hacerse mediante un proceso bien planificado y ejecutado.
24
Oportunidades
El Reino Unido es un mercado altamente
competitivo y exigente, que premia los productos
de alto valor agregado o diferenciados, y que
satisfagan sus demandas en cuanto a la calidad,
sostenibilidad y ética en los productos, una
pregunta relevante es en qué áreas existen
oportunidades comerciales para los exportadores
costarricenses en el mercado del Reino Unido.
Primeramente, un aspecto a considerar es que
dada la distancia que deben recorrer los productos
costarricenses para llegar a ese mercado y la
importancia que le dan los consumidores británicos
al tema de las food miles, se podría pensar que
tendrían mayor oportunidad los productos en que
ese país es deficitario en proveer, es decir en los
cuales es demandante neto del resto del mundo.
Adicionalmente, otra avenida de oportunidad
puede ser para los productos de importación con
crecimiento, es decir con mayor dinamismo en su
demanda, pues son segmentos en expansión y si
se quiere, hay mayor cabida para poder disputar
mercado en un nicho en expansión y no en uno
que se contrae. Otro factor importante, pero del
lado de la oferta costarricense, es que deberían
ser empresas y productos en que Costa Rica ya
sea un exportador consolidado, o que exporte al
mundo en una cantidad considerable, es decir
que las exportaciones de ese producto tengan
suficiente aceptación en el mercado internacional,
pues este definitivamente no es un mercado para
empresas que hacen sus primeras armas en
terceros mercados; incluso podría pensarse que los
productos/empresas que ya exportan exitosamente
a otros países dentro de la Unión Europea podrían
tener mayores posibilidades de ser exitosos en el
PROCOMER Reino Unido; en el tanto las regulaciones y normas
de acatamiento obligatorio son las que se requieren
para ingresar al mercado de la UE12.
Dependiendo del producto, si ya se exporta a este
mercado, y considerando su posicionamiento
en este o en otros mercados, pero también
dependiendo de si es un producto con demanda
creciente o no, de si tiene algún factor de
diferenciación que pudiera aprovecharse, entre
otros, va a depender la estrategia de entrada o
expansión de las empresas, mercadeo de sus
productos; así como las selección de los canales
más adecuados. Pero a nivel general, se podría
pensar que un factor que se podría aprovechar
es la imagen de país verde y sostenible de la que
goza Costa Rica en los mercados internacionales,
y posicionar nuestros productos en esa línea, pero
esto debe ser acompañado de acciones por parte
de las empresas para certificarse en este tema.
Más allá de eso, para algunas empresas que
ya llevan camino recorrido en cuanto a la
sostenibilidad de sus procesos y productos, y
están certificados, un eventual valor agregado
es que las empresas que estén compensando
sus emisiones de carbono, y que tengan incluso
un superávit13, podrían valorar la rentabilidad y
costo de oportunidad de compensar, ya no solo
las emisiones de CO2 propias de su proceso
productivo, sino también parte de las emisiones
de CO2 que se emiten transportando su producto
al mercado. Lo anterior podría ser “vendido” o
El tema de las regulaciones de ingreso al mercado europeo ha sido abordado en
estudios anteriores realizados por PROCOMER para los sectores alimentario y producto
fresco, los cuales pueden consultarse en nuestra página web.
13
Hay empresas que emplean técnicas de producción más limpia que han reducido
significativamente sus emisiones de CO2, pero que además han podido invertir en
proyectos de reforestación en sus fincas, que les ha permitido incluso vender en el
mercado de bonos de carbono.
12
promocionado como una estrategia conjunta entre
el exportador costarricense y el comprador (retailer),
como una alianza conjunta de responsabilidad
social empresarial, que sirva también como un
elemento diferenciador y generador de valor, que
bien mercadeada y promocionada les podría dar
una ventaja competitiva para diferenciarse de la
competencia.
Una potencial ventaja en este tema es que de
los métodos que existen para calcular el impacto
ambiental de las empresas, en el Reino Unido,
al igual que sucede en el caso de Costa Rica, un
método muy comúnmente usado es el cálculo
de la huella de carbono; lo que podría facilitar
el entendimiento entre los actores, y agilizar
la implementación de acciones y la ejecución
proyectos relacionados con este tema.
Los productos de marca privada, con algún
elemento diferenciador (incluso más allá de algunas
de las buenas prácticas agrícolas y de manufactura
debidamente certificadas), podrían convertirse en
una alternativa de ingreso al mercado del Reino
Unido para los proveedores costarricenses del
sector agroalimentario, teniendo en cuenta que en
ese mercado ya se ofrecen productos de marca
propia dirigidos a varios estratos de consumidor.
Recordemos que en Costa Rica hay empresas que
son suplidoras de productos de marca privada no
sólo para el mercado costarricense, sino que para
terceros mercados también.
Particularmente para el caso de los productos
frescos (frutas y verduras) es muy importante
considerar sus estacionalidades y los lugares de
donde se abastecen los distribuidores y mayoristas
25
en Reino Unido, si estos se cultivan localmente y
las épocas en que se producen. De la visita de
campo realizada a los mercados mayoristas de
New Covent Garden y New Spitalfields Market, se
pudo determinar que los consumidores británicos
con mucha frecuencia van a escoger el producto
local frente al importado, incluso en casos en que
el precio sea considerablemente mayor. En el anexo
IV se presenta un calendario con los principales
productos que se ofrecen en los mercados
mayoristas y los principales países proveedores,
así como sus estacionalidades. Con base en este
calendario los productores costarricenses pueden
determinar si en el Reino Unido su producto
competiría con uno local, pero también puede
observar, según sea su temporada de cosecha
en Costa Rica, cuales países proveedores serían
competidores suyos en ese mercado, e inclusive
poder llegar a determinar en cuales épocas se
abren mayores ventanas de oportunidad para
colocar sus productos en Reino Unido.
Para el caso de la oferta exportable del sector
agrícola costarricense, hay 37 productos para
los cuales se cumple que Reino Unido sea un
demandante neto (promedio de los últimos tres
años) y que además sean productos en que Costa
Rica tiene una oferta exportable significativa (en
promedio más de 250 mil USD exportados en los
últimos tres años); estos se detallan en el anexo
I del presente documento. De ellos, Reino Unido
registra importaciones solo de 15 productos
costarricenses, por lo que habría 22 en los que
el Reino Unido muestra un déficit neto, y que
Costa Rica exporta exitosamente al mundo, que
actualmente no se venden al mercado británico. De
ellos, hay 13 que aunque no llegan directamente
PROCOMER a este mercado, sí se exportan a otros países
de la Unión Europea (aunque sea de manera
incipiente); siete de los cuales además tienen
una demanda creciente por parte del R.U. en el
mercado internacional (las importaciones de los
últimos tres años muestran una tasa de crecimiento
anual promedio positiva). Estos se muestran en la
siguiente tabla.
Productos de la oferta exportable agrícola costarricense en que R.U. tiene demanda neta creciente
Subpartida
Importaciones Reino Unido miles
USD
Descripción producto
2012
070610
081120
081400
090420
110220
120999
130190
130219
Zanahorias y nabos, frescos o refrigerados
Frambuesas, zarzamoras y moras, congeladas
Cortezas de agrios (cítricos), para conservación
provisional
Frutos de los géneros capsicum, secos,
triturados o pulverizados
Harina de maíz
Las demás semillas de hortalizas
Las demás gomas laca, gomas, resinas,
gomorresinas y oleorresina.
Los demás jugos y extractos vegetales
Promedio
Crecim
Geo
R.U: Balanza
comercial de los
promedios miles
USD
37.084
42.973
33.825
41.352
8,6%
5,9%
-19.526
-38.670
5.403
4.524
21,9%
-4.237
32.301
31.797
8,6%
-27.850
8.586
4.280
11.886
3.052
14,2%
23,8%
-10.889
-628
9.807
9.590
12,2%
-5.492
43.806
39.548
7,9%
-22.565
Fuente: elaboración propia con datos de Trademap
Por otra parte, en el caso de los productos de la
industria alimentaria (alimentos procesados), en la
oferta exportable costarricense hay 84 productos
que cumplen la característica de que el Reino Unido
sea un demandante neto (promedio de los últimos
tres años) y que además son productos en que
Costa Rica tiene una oferta exportable significativa
(en promedio más de 250 mil USD exportados
en los últimos tres años). Esos se detallan en el
anexo II del presente documento. De ellos, solo
hay 17 productos que el Reino Unido importa o
ha importado desde Costa Rica en los últimos 3
años, por lo que hay 67 variedades de alimentos
procesados en los que el Reino Unido muestra un
déficit neto, y que Costa Rica exporta exitosamente
al mundo, pero que no estamos pudiendo llevar al
mercado británico; de los cuales hay 30 que aunque
no llegan directamente a este mercado, exportamos
a otros países de la Unión Europea (aunque sea de
manera incipiente). De ellos hay 23 que además
son productos de demanda creciente por parte de
R.U. en el mercado internacional (las importaciones
de los últimos tres años muestran una tasa de
crecimiento anual promedio positiva), los cuales se
presentan seguidamente.
26
Subpartida
Productos de la oferta exportable costarricense de la industria alimentaria que se exportan a la UE y en los que R.U. tiene
demanda neta creciente
160250 Preparaciones de conservas de carne o despojos de
la especie bovina
160414 Preparaciones y conservas de atunes, listados y
bonitos
Importaciones Reino Unido miles
USD
2012
Promedio
Crecim
Geo
Balanza
comercial de
los promedios
miles USD
424.858
357.940
17,30%
-315.651
526.294
456.323
18,60%
-432.625
170290 Los demás azucares, incluidas la lactosa y maltosa,
52.787
46.284
puras
170390 Melaza de caña, las demás
18.572
18.736
170490 Los demás artículos de confitería sin cacao
543.350 521.054
180310 Pasta de cacao, sin desgrasar
54.363
52.438
180610 Cacao en polvo con adición de azúcar o edulcorante
23.009
20.394
180631 Las demás preparaciones de cacao, rellenos
301.212 287.805
180690 Los demás chocolates y preparaciones de cacao
834.768 798.000
190490 Los demás productos alimentos a base cereales
33.891
32.752
190590 Los demás productos de panadería
1.628.668 1.467.115
200490 Las demás hortalizas, preparadas, conservadas o
50.865
46.300
congeladas
200811 Maníes, preparados o conservados
103.046
87.726
200820 Pinas tropicales, preparadas o conservadas
48.756
51.095
200830 Agrios (cítricos) preparados o conservados
49.254
47.518
200891 Palmitos, preparados o conservados
736
681
200911 Jugo de naranja congelado
67.632
61.521
200919 Los demás jugos de naranja
333.558 305.076
210420 Preparaciones alimenticias compuestas
112.631 115.400
210690 Las demás preparaciones alimenticias no
1.468.170 1.365.852
expresados en otra
220710 Alcohol etílico s/desnaturalizar (grado alcohólico
221.962 196.231
sup.80%)
220720 Alcohol etílico y aguardiente desnaturalizada
216.646 110.292
220840 Ron y demás aguardientes de cana
107.358
68.626
19,80%
-19.898
0,80%
6,50%
7,10%
16,00%
10,90%
3,40%
4,20%
10,30%
17,50%
-15.942
-295.312
-46.842
-4.413
-215.117
-368.319
-13.378
-916.058
-35.007
17,80%
2,20%
7,30%
9,80%
17,70%
11,20%
5,20%
10,50%
-63.982
-49.009
-46.111
-613
-56.101
-290.777
-102.394
-490.267
17,30%
-70.747
64,50%
62,00%
-98.981
-24.990
4.2 Retos y oportunidades en el
sector plantas, flores y follajes en
Reino Unido
Reino Unido es catalogado como un país de
tradición jardinera, las plantas y flores son muy
apreciadas en ese país, incluso la jardinería es
bastante utilizada para fines recreativos por parte
de la población británica.
En el Reino Unido se dedican cerca de 19 mil
hectáreas para producir una variada cantidad de
especies de plantas, flores y follajes, incluso es
el principal productor del mundo de narcisos, los
crisantemos se siembran prácticamente en todo
el país, especialmente en la costa. Dentro de las
flores de verano destacan los girasoles que son
muy populares en todo el R.U. En cuanto a las
variedades para interiores, se encuentran: violetas
africanas, azaleas, begonias y bulbos en maceta.
Algunas novedades como el Lirio Peruano y el
Lisianthus o Estoma gozan de popularidad creciente
y están siendo cultivadas en varias partes del R.U.
Adicionalmente, se cultivan diversas especies de
follajes, especialmente setos del tipo utilizado en
“cercas vivas”, pero también incluso se pueden
sembrar exóticos. La producción del Reino Unido
ha mantenido una tendencia al alza desde 2009
y alcanzó en 2012 un valor de 1.661 millones de
USD, de los cuales un 67% correspondió a flores y
plantas de vivero.
A pesar de lo anterior, el R.U. es una isla
densamente poblada, donde no hay suficiente
espacio para sembrar lo necesario para satisfacer la
Fuente: elaboración propia con datos de Trademap
27
Según datos de la Asociación de Flores y Plantas de
Reino Unido, el mercado de flores frescas cortadas
y de plantas para interiores supera los 2.200
millones de libras (3.500 millones de USD), lo que
representa un gasto per cápita anual superior a los
57 USD ( 45 USD en flores y cerca de 13 USD en
plantas) y un incremento del 350% respecto a los
valores de 1984, pero el cual sigue siendo bastante
inferior al del resto de Europa, que oscila entre unos
100 y 160 USD al año, dependiendo del país.
Al igual que en casi todas las partes del mundo el
consumo de este tipo de productos muestra ciertos
picos en fechas especiales: el Día de la Madre,
el Día del Amor y la Amistad, Navidad; y en otras
ocasiones festivas como aniversarios, cumpleaños,
etc. Sin embargo, desde hace unos años hay una
tendencia hacia el consumo de plantas y flores para
uno mismo, para adornar casas, oficinas, lugares
públicos. Cerca del 60% del gasto en consumo de
flores y plantas en Reino Unido se explica por este
tipo de compras.
Como se mencionó, gran parte del consumo de
plantas, flores y follajes en R.U. corresponde a
producto importado. De hecho, como se deduce
de la siguiente tabla, esta es una economía con
un déficit comercial en cada una de las diferentes
categorías de este sector.
PROCOMER Bulbos
Flores
cortadas
Follaje
Plantas para
interiores
Plantas para
exteriores
Árboles
Otros
Exportaciones
totales
91
950 1.018 1.120 1.062
884
152
141
46
58
65
71
538
599
825
903
968
30
30
41
44
47
52
54
70
64
55
64
56
61
132
162
169
163
187
190
192
209
199
172
187
180
170
42
50
63
89
96
126
121
139
94
75
66
94
88
45
29
49
33
70
43
85
55
105
59
117
57
130
67
144
70
150
75
104
61
98
64
109
68
100
74
862
97
2012
107
2011
2010
106
Importaciones
87
96
96
2009
2008
2006
2005
2004
2003
2002
2007
Bulbos
Flores
cortadas
Follaje
Plantas para
interiores
Plantas para
exteriores
Árboles
Otros
Importaciones
totales
2001
2000
demanda interna. Por lo tanto, importa una cantidad
significativa de las plantas y flores que consume
(más de la mitad), lo que lo convierte en uno de los
mayores importadores de plantas, flores y follajes
de Europa (3ro.) y del mundo (4to.).
935 1.006 1.037
982 1.276 1.410 1.550 1.589 1.679 1.857 1.751 1.442 1.510 1.665 1.672
11
10
9
12
Exportaciones
14
14
15
28
31
27
38
34
41
42
35
32
30
25
36
22
3
3
2
2
4
4
4
6
5
2
1
2
1
1
1
1
-
2
3
4
4
5
9
10
10
7
5
6
5
7
7
7
6
7
6
4
4
7
7
2
3
2
2
2
4
3
4
3
9
3
9
3
11
5
15
5
18
3
16
3
17
4
15
4
16
54
55
50
67
73
80
87
90
89
80
76
94
75
20
19
14
16
20
17
Fuente: DEFRA
Reino Unido busca suplir dicho déficit con productos
del sector de plantas vivas y productos de la
floricultura provenientes de una gran cantidad de
lugares del mundo, en 2012 fueron 63 países, pero
en los últimos cinco años figuran 85 países dentro
de sus proveedores de este tipo de bienes.
Lo anterior evidencia que este es uno de los
mercados más competitivos del mundo para
las plantas, flores y follajes; a pesar de su alta
concentración. No obstante, la alta productividad,
de los proveedores holandeses, gracias al desarrollo
tecnológico (producción en invernadero) y eficiencia
productiva,14 aunado a sus altas economías de
14
Tienen una de las mayores intensidades productivas de flores por hectárea del mundo.
28
Fuente: Trademap
Ahora bien, aunque hay una fuerte concentración
del mercado en pocos oferentes, también existe
una variada oferta de flores de diferentes países.
En la siguiente tabla se muestran algunos ejemplos
de productos representativos y sus principales
proveedores.
Es claro que existen grandes retos para quienes
quieran abastecer este mercado, pero en general es
posible afirmar que a nivel mundial la floricultura es
un negocio altamente competitivo. Las principales
ventajas de los productores locales respecto a los
PROCOMER X
X
X
X
X
X
Orquídeas
X
Variedades
exóticas
Statice
X
Strelitzia
Flores de
verano
Claveles
Rosas
Follaje
Crisantemos
X
Proteas
Países Bajos
(Holanda)
75%
X
Narcisos
Kenya
6%
X
Anigozanthos
Colombia
5%
X
Flor de cera
Bélgica 3%
X
Gypsophilia
Italia
2%
Otros
11%
Bélgica
Islas Canarias
Caribe
Chile
Colombia
Dinamarca
Ecuador
Holanda
India
Israel
Italia
Kenia
Malta
Marruecos
Sudáfrica
España
Tailandia
Turquía
Venezuela
Flores
Tropicales
Reino Unido: proveedores de plantas flores y follajes (2012)
Reino Unido: variedades de plantas y flores representativas, según principales proveedores
Plantas en
maceta
escala, hacen que para R.U. sea muy eficiente y
competitivo suplir la mayoría de sus productos
utilizando proveedores de holandeses. Muchas
de esas transacciones pasan por las subastas
holandesas, tal y como previamente se explicó
en el capítulo 3, por lo que es muy probable que
una cantidad significativa de esos productos sea
originaria de otros países.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Fuente: elaboración propia en base a información de la Asociación de Flores y Plantas de Reino Unido
de países en desarrollo son la disponibilidad de
capital, la logística y el conocimiento del mercado
local, en tanto las de los proveedores de países en
desarrollo están asociadas a menores costos de
algunos recursos (tierra y trabajo), y a la posibilidad
de proveer productos que en los mercados
europeos no es posible por el aspecto climático.15
15
Con el desarrollo de tecnologías sofisticadas de invernaderos, esto es cada vez menos
una barrera.
Por otra parte, es importante considerar que
de manera creciente los estándares sociales y
ambientales están jugando un papel importante en
la competitividad de los proveedores, especialmente
en el canal de supermercados. Particularmente las
grandes cadenas de retail en R.U. han tenido un
rol importante en la introducción y desarrollo de
estándares éticos en el comercio de flores.
29
De tal forma, un número creciente de consumidores
europeos ya no solo se preocupa por el precio,
la calidad y la seguridad de los productos, sino
también por las condiciones sociales y ambientales
en que se producen16. Debido a estos cambios, los
productores que abastecen el mercado europeo
requieren incorporar certificaciones que garanticen
el cumplimiento de diferentes normas sociales y
ambientales.
Pero en diferentes canales y segmentos de
mercado, incluso compradores individuales
(floristas) han adoptado las normas que mejor
satisfagan sus necesidades (o establecen sus
propias normas privadas). Sin embargo, muchas
normas están muy relacionadas entre sí pues
tratan sobre más o menos los mismos temas:
las condiciones sociales y ambientales en la
producción de flores, tal y como se puede observar
en la siguiente tabla. Consecuentemente, hay cierta
competencia entre las normas que cubren áreas
similares. Un ejemplo es la competencia entre
FLO, FFP, y FLP, pues todas tienen que ver con el
comercio justo de flores (BTC, 2010).
16
Existen regulaciones y requisitos de acceso de tipo obligatorio y voluntario, en el caso
de las regulaciones destacan las normas fitosanitarias y las de etiquetado y empaque.
Para mayor detalle se puede consultar el siguiente link: https://www.gov.uk/planthealth-controls
PROCOMER Estándares en la industria de la industria de las plantas y
flores
Aspectos cubiertos
Social Ambiental Calidad
Certficaciones / normas enfocadas hacia los
consumidores
EU Ecolabel /
national ecolabels
X
(Milieukeur)
EKO
X
Fair Flowers Fair
X
X
X
Plants (FFP)
Fairtrade Labelling
Organization (FLO),
X
X
Max Havelaar
Flower Label
X
X
Programme (FLP)
Rainforest Alliance
- Flowers and
X
X
Ferns
Certificaciones o estándares B2B
Ethical Trade
X
Initiative (ETI)
GLOBALGAP
X
X
ISO 14001
MPS family: MPSABC
MPS family: MPSSQ
MPS family: MPSGAP
MPS family: MPSFlorimark
SA8000
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Fuente: BTC (2010)
Más allá de la importancia creciente que tienen
las certificaciones, especialmente en el canal de
supermercados, se están implementando acciones
para tratar de concientizar a los consumidores
sobre la importancia de comprar productos que
contribuyan a una mayor sostenibilidad. Por
ejemplo los principales retailers en Reino Unido
están incorporando información sobre el origen
del producto y la forma de transporte utilizado
para llegar al mercado. Tesco y Marks & Spencer
decidieron incorporar una etiqueta con la leyenda
“By Air”, que advierte a los consumidores que
ese producto llegó al mercado en avión, el medio
de transporte que genera más contaminación.
Así, el objetivo de esa iniciativa es reducir el
número de bienes provistos por la vía aérea y a la
vez contribuir a su estrategia de disminución de
emisiones de CO2.
Muchos supermercados (en el Reino Unido, pero
también en otros países de la UE) están indicando
si un producto es producido localmente. Por
ejemplo, imprimen una pequeña bandera nacional
en la etiqueta. Esta tendencia “local-local” es
30
particularmente fuerte en el segmento de productos
de jardinería en Reino Unido.
Los supermercados son conscientes de que la
leyenda “By Air” y las etiquetas de “productos
locales” no siempre reflejan correctamente el
impacto medioambiental real de un producto.
Por tanto, están desarrollando otras formas de
indicar la manera en que los productos que venden
contribuyen o no a mejorar su huella de carbono.
En el Reino Unido, Tesco está desarrollando una
medida “universalmente aceptada y entendida”
de la huella de carbono de todos los productos
que vende. Marks & Spencer, también está
desarrollando una iniciativa similar (BTC, 2010).
Si bien es cierto, las certificaciones gozan de
importancia creciente en los mercados mayoristas,
la mayoría de mayoristas aún no solicita
certificaciones como condición para comprar el
producto; algunos lo hacen pero más que todo
como una forma de garantizar una mejor calidad de
los productos que adquieren.
El mercado mayorista de flores del New Covent
Garden Market es una fuente de materia prima
para un gran número de floristas del Reino
Unido. Floristas de gran renombre compran en
este mercado, y los mayoristas a su vez buscan
beneficiarse de la figura de estos diseñadores
para posicionarse mejor en ciertos segmentos de
consumidores, particularmente los que disfrutan
de hacer las cosas por ellos mismos, lo cual es
una tendencia creciente en R.U. En el mercado
se realizan exhibiciones y competencias con
estos floristas de renombre usando productos de
determinado tipo, por ejemplo una actividad para
PROCOMER diseñar arreglos con plantas tropicales, o con rosas,
etc. Así los consumidores aprenden de los expertos,
ahorran y se divierten. En la entrevista con la señora
Helen Evans, Directora de Desarrollo de Negocios
del New Covent Garden Market Authority se habló
sobre la posibilidad de que en un futuro se pueda
realizar una actividad similar con flores y follajes
de Costa Rica, lo cual ayudaría a promocionarlas y
fomentar su consumo.
Costa Rica: Distribución de las exportaciones de plantas, flores
y follajes a R.U. (2012)
Esquejes y estaquillas
sin enraizar e injertos
9,4%
Costa Rica como proveedor de Reino Unido
Las exportaciones costarricenses del sector
de plantas flores y follajes al Reino Unido han
mantenido una evolución bastante irregular en el
periodo entre 1998 y 2012; en este último año
decrecieron un 23% respecto al 2011 y tuvieron el
valor más bajo de todo el periodo, incluso más bajo
que el año 2009 (pico de la crisis económica global).
Costa Rica: exportaciones de plantas flores y follajes a Reino
Unido
3.000
2.500
2.000
2.539
2.021
1.954
1.718
1.500
1.000
500
0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: PROCOMER
Las exportaciones costarricenses a dicho mercado
están altamente concentradas en un par de productos,
tal y como se muestra en el siguiente gráfico.
Flores y capullos,
cortados para ramos o
adornos, frescos, secos,
blanqueados, teñidos
34,9%
Otros
5%
Follaje, hojas,
ramas y
demás partes
de plantas,
secos,
blanqueados,
teñidos,
impregnados
51,2%
Fuente: PROCOMER
En las entrevistas realizadas a distribuidores y
mayoristas de flores y follajes en Londres, se
les consultó sobre la experiencia y opinión de
proveedores costarricenses. Se puede decir que
en general su visión es que Costa Rica no es un
suplidor tan competitivo para poder atender el
mercado británico, por varias razones, una de
ellas es que los proveedores costarricenses de
productos de este sector son relativamente caros
comparados con los de otros países17. Además, de
que la calidad es inferior a la de otros productores
de la región latinoamericana, como por ejemplo
Colombia. Tercero, que no tenemos la escala para
proveer ni la cantidad, ni la variedad para que sea
17
Si se hace un análisis de precios implícitos (valores unitarios) es posible observar que
los productos costarricenses de este sector tienen en algunos casos valores unitarios
(USD/tonelada importada) menores incluso que algunos de los principales proveedores
de esos productos en el mercado británico, por ejemplo, para flores y capullos cortados
para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados y teñido, en 2012 el precio implícito
de los productos costarricenses fue un 30% menor que el promedio, y significativamente
más bajo que el de proveedores líderes como Holanda, Kenia e Italia. Sin embargo, para
otros productos, como por ejemplo, los follajes y demás partes de plantas, sí resultan
considerablemente mayores, ya que tenemos valores unitarios en más de un 80% más
altos que el promedio de las importaciones que hizo R.U. de ese producto en 2012.
31
rentable para un mayorista o distribuidor importar
plantas y flores al Reino Unido directamente desde
Costa Rica. Argumentan que es difícil poder
lograr mejores condiciones que la que ofrecen los
suplidores holandeses, a raíz de sus economías
de escala y capacidad logística, por lo que ven
mayores oportunidades para los exportadores
costarricenses ingresando al mercado británico a
través de Holanda, especialmente con re empaque
para algunos supermercados.
hay espacio para diversificar las exportaciones
costarricenses del sector a ese mercado, dadas las
estructuras de oferta nuestra y de demanda de ellos.
Estructura de la oferta costarricense, demanda de R.U. y
comercio potencial indicativo para C.R.
100
6%
5%
4%
21%
80
6%
11%
23%
45%
60
44%
35%
12%
Los mayoristas y distribuidores británicos
son bastante dependientes de los agentes y
proveedores holandeses, en parte porque han
mantenido una relación que ha sido cimentada
durante años, saben trabajar juntos y existe
confianza y certeza de que lo que ordenan se lo
entregan tal cual lo pidieron, y eso es vital para
los británicos. De hecho, algunos mayoristas
fueron críticos con los exportadores nuevos
como por ejemplo, de India y África, quienes
han tenido problemas de cumplimiento con el
tiempo de los pedidos y a las especificaciones
del producto. Por este motivo los compradores
británicos son bastante cautelosos a la hora de
cambiar de proveedor, en parte su argumento
es: si algo funciona por qué debería cambiarlo?
Consecuentemente, un reto importante para los
productores costarricenses es generar confianza
para que agentes y distribuidores británicos
quieran comercializar su producto.
Oportunidades
Como se mencionó, las exportaciones
costarricenses al Reino Unido están altamente
concentradas en dos productos. Esto sugiere que
PROCOMER 40
12%
20
46%
16%
8%
16%
10%
4%
4%
7%
7%
2%
0 Reino Unido importa Costa Rica exporta Reino Unido importa Comercio potencial
desde Costa Rica
hacia el mundo
desde el mundo
indicativo
Follaje, hojas, ramas y demás partes
de plantas, frescos
Flores y capullos, cortados para
ramos o adornos, frescos, secos,
Esquejes y estaquillas sin enraizar e
injertos
Lirios frescos cortados y las yemas,
de una, para ramos o adornos
Flores y capullos, cortados para
ramos o adornos, frescos, secos,
15%
Las demás plantas vivas (incluidas
sus raices), esquejes e injertos
Árboles, arbustos, plantas jovenes y
matas, de frutos comestibles
Follaje, hojas, ramas y demás partes
de plantas, secos, blanqueados,
teñidos, impregnados
Flores y capullos, para ramos o
adornos, secos, blanqueados,
teñidos
Fuente: Trademap
Adicionalmente, en el anexo III se presentan los
nueve productos del sector plantas, flores y follajes
para los cuales R.U. es demandante neto y Costa
Rica tiene una oferta significativa en el mercado
internacional (exportaciones superiores a los 250
mil USD). En cinco de esos nueve productos R.U.
muestra una demanda creciente.
Por otra parte, el tema de la asociatividad es
un aspecto que debería trabajarse entre los
exportadores costarricenses de este sector, con el
fin de poder ofrecer una oferta más variada y a una
escala atractiva para los distribuidores y mayoristas
del Reino Unido y del mercado europeo en general.
El de flores y plantas es en buena parte un mercado
distinto al de alimentos, en el sentido de que
un reto frecuente para el productor o proveedor
de productos comestibles, y particularmente de
países pequeños en vías de desarrollo, como Costa
Rica, es cómo lograr abastecer el alto volumen
de producto que sus compradores requieren (i.e
los supermercados). Justamente lo contrario es
válido para los proveedores de plantas y flores,
con frecuencia los productores están en capacidad
de ofrecer unas pocas variedades o productos,
pero en cantidades generalmente mayores a las
que un único cliente demanda; quien por su parte
necesita cantidades relativamente pequeñas, pero
de muchas variedades o productos. A través de
la asociatividad, el comprador obtendría un claro
beneficio al no tener que lidiar con varios suplidores
para ajustar la diversidad de flores requerida, y por
otra parte, los productores costarricenses lograrían
ser más atractivos y vender a un comprador al que
probablemente actuando solos no podrían acceder.
Finalmente, un aspecto de importancia creciente
para el consumidor europeo es la sostenibilidad
económica, social y ambiental, por lo que las
diferentes certificaciones son un reto y a la vez una
oportunidad para los exportadores costarricenses
de este sector. Al igual como se planteó en el
caso de los productores de alimentos, también
hay una oportunidad de largo plazo de obtener un
beneficio socioeconómico a partir de la reducción
de emisiones de GEI y la carbono neutralidad, que
no sólo es un elemento de responsabilidad social
empresarial, sino también debe entenderse como
una llave para acceder a un muy creciente nicho de
canales y consumidores.
32
Capítulo 5
Reino Unido posee una infraestructura altamente
desarrollada que facilita el transporte de
mercancías. El Banco Mundial ubicó al Reino Unido
en la posición 8 entre 150 países, en el Índice de
Desempeño Logístico (LPI).
sociedades portuarias, facilitando así los trámites
de documentación en los casos de transferencia
interna de mercancías.
Desde Costa Rica las navieras también ofrecen
servicio a 42 distintos puntos diferentes del Reino
Unido, entre ellos: Portsmouth, Birmingham,
Londres, Liverpool, Manchester, Southampton,
etc. con frecuencias de salida semanal, los
principalmente los miércoles y viernes, con dos
escalas de origen a destino. Los tiempos de
transito estimados para llegar a los puestos son los
siguientes:
La red ferroviaria del Reino Unido está compuesta
por 16.116 kilómetros en Gran Bretaña y 303
kilómetros en Irlanda del Norte, diariamente
transporta más de 1.000 trenes de mercancías.
Cuenta con una infraestructura aeroportuaria
compuesta por 34 aeropuertos, adicionalmente
cuentan con zonas para el almacenaje, en
perecederos en frío, únicamente por los aeropuertos
a. Tilbury
de Aberdeen, Edimburgo, London Gatwick y
Manchester. Para el transporte marítimo cuenta con
b. Portsmouth
puertos equipados con varias facilidades para la
facilitación del comercio.
c. Felixstowe
PROCOMER 16-22 días
18-24 días
22-37 días
Transporte marítimo
d. Southampton 18-31 días
Con respecto al acceso marítimo, el país cuenta
con varios puertos de gran importancia, entre ellos
los de Tilbury, Dover, Felixstowe, Immingham,
Liverpool, Londres, Southampton, Teesport, entre
otros. La mayoría de estos puertos pertenecen a
La oferta de servicios marítimos hacia Reino
Unido desde Costa Rica cuenta con alrededor de
10 navieras, con servicio regular desde puerto de
Limón, la gran mayoría de ellas con servicios en
conexión en puertos de Panamá, Jamaica.
33
De todas las navieras consultadas solo el 10%
ofrece el servicio de carga consolidada vía
marítima. Esto principalmente por oferentes
NVOCC*.
16
21
24
16
24
25
26
19
No
24
Fuente: Sistema Integrado de Logística y páginas WEB de las navieras
Naviera
Kuhne y Nagel
Refricargo
Transmares
Eculine
Britam Shipping Co.
Tilbury
37
No
34
25
24
34
25
22
29
27
Felixstowe
38
26
32
19
23
22
25
24
No
No
Oferentes NVOCC para llevar carga consolida a Reino Unido
Liverpool
Tilbury
31
24
30
18
19
21
18
23
No
No
Las navieras ofrecen servicios de equipos
especiales para la exportación de productos
perecederos: Atmosfera Controlada, Purfresh,
Starcare.
Southampton
Felixstowe
CMA CGM
CSAV
Happag Lloyd
Maersk Line
APL
Netwok Shipping
Meditarranean Shipping Co.
Hamburg Sud
MOL
Evergreen
Liverpool
Naviera
Southampton
Oferta de servicios marítimos hacia Reino Unido desde
Costa Rica
28
17
24
No
26
29
18
23
No
24
25
No
27
29
27
25
No
28
No
28
*Un agente NVOCC (acrónimo inglés de Non Vessel Operating Common Carrier)
Fuente: PROCOMER en base a consultas a las naviera
En cuanto al tema de gastos de transporte es
importante que el exportador tome en cuenta los
gastos adicionales al flete, como por ejemplo:
manejo de documentos, TICA Fee, DUA de
exportación, transmisión electrónica, seguro, e
Incoterms.
Un aspecto a considerar es que a diferencia de lo
que sucede con otros puntos de Europa el movilizar
mercancías a Reino Unido vía Rotterdam o Amberes
no genera un valor agregado competitivo en tiempo
o costo para el exportador, más bien ocasionaría
mayores costos logísticos producto del transbordo
de las mercancías, lo que hace que pierdan
competitividad.
Transporte aéreo
En lo concerniente al acceso vía aérea, Reino
Unido cuenta con una infraestructura aeroportuaria
compuesta por 34 aeropuertos distribuidos a lo
largo y ancho de su territorio, de los cuales 33 están
habilitados por aduana, garantizando facilidades
de acceso a cualquier destino al interior del país.
Los aeropuertos más importantes son Belfast,
Birmingham, Heathrow y Manchester.
El aeropuerto de Belfast se encuentra ubicado en el
norte de Irlanda a 20 minutos de la ciudad principal,
cuenta con facilidades para manejo de carga y
bodegaje en un área cercana a los 12.000 m². En
este prestan servicios varios operadores de carga y
34
los vuelos se realizan únicamente con conexión
en ciudades como Houston, Boston, Panamá, Los
Ángeles, Miami, Madrid, New York y Ámsterdam lo
que hace que los tiempos de tránsito no sean tan
favorables.
Finalmente, dentro de los documentos de
exportación requeridos para movilizar mercancías a
Reino Unido se encuentran:
aerolíneas de fletes regulares. En sus instalaciones
se han manejado hasta 50.000 toneladas de cargo
al año.
El aeropuerto de Birmingham permite la
conexión a las ciudades de Coventry, Nuneaton,
Redditch, Smethwick, Walsall, West Bromwich,
Wolverhampton al encontrarse ubicado a 7
kilómetros de la ciudad principal. Es el sexto
aeropuerto más grande del Reino Unido, está
próximo a las autopistas principales y a 5
minutos de la estación internacional de trenes de
Birmingham.
Por último el aeropuerto más importante de Reino
Unido es el de Londres Heathrow por el cual se
accede a todas las ciudades del sur del país.
Se encuentra en el área oeste de Londres y es
catalogado como el tercer aeropuerto en manejo
de carga de la Zona Europea. Sirve cerca de 180
PROCOMER destinos en 90 países y es parte del Grupo BAA
quien también maneja los aeropuertos de Gatwick,
Stansted, Southampton, Glasgow, Edinburgh y
Aberdeen.
• Factura comercial
• Lista de empaque (opcional)
• Bill of. Lading – Guía aérea
• DUA Exportación
• Certificación EUR 1 (AACUE)
• Certificado de calidad y/o cantidad (si se requiere)
• Fitosanitario de exportación (perecedero)
• NIMF15
Todos estos aeropuertos tienen tiempos límites para
mantener la carga, pero adicionalmente cuentan
con zonas para el almacenaje, no obstante las
zonas acondicionadas para mantener productos
perecederos en frío, están disponibles únicamente
en los aeropuertos de Aberdeen, Edimburgo,
Gatwick, Heathrow y Manchester.
Otro aspecto relevante a considerar es que el
costo de movilizar mercancías vía aérea de
Costa Rica hacia Reino Unido es 3 veces mayor a
movilizarla vía marítima, pero el tiempo de transito
significativamente menor, es de 3 a 5 días, con
una escala. La oferta de servicios aéreos de carga
a Reino Unido es prestada por varias aerolíneas,
35
Capítulo 6
El Reino Unido es un mercado interesante, con más
de 63 millones de habitantes es el tercer país más
poblado de la Unión Europea, su economía es muy
estable, a pesar de la crisis, el ingreso disponible
de los hogares británicos mantuvo una tendencia
creciente desde el periodo 1994/1995, y fue hasta
el periodo 2011/2012 que se redujo en un 3% en
términos reales. Adicionalmente, los consumidores
cuentan con un alto poder adquisitivo, su PIB per
cápita (PPA) superó los de 36.900 USD en 2012,
casi un 20% más que el promedio de los países de
la Unión Europea. No obstante, este se caracteriza
por ser bastante racional, busca valor en lo que
compra.
La agricultura cuenta con una menor participación
en la estructura productiva del Reino Unido con
menos de un 1%. Consecuentemente importa
mucho de lo que consume, la balanza comercial
del sector agroalimentario es deficitaria, en un
gran número de productos y lo es para todos los
grandes grupos de productos del sector de plantas
y flores. No obstante, es importante destacar que
su agricultura está altamente mecanizada.
En lo referente a los destinos y orígenes del
comercio de bienes, se puede decir que el grueso
es comercio intrarregional. En 2012 el 50%
de las exportaciones del Reino Unido tuvieron
PROCOMER como destino el mercado común, en tanto que
el 51% de las importaciones las realizaron de
estados miembros de la UE. Estos porcentajes
aumentan para el caso de os bienes de la industria
agroalimentaria y de plantas y flores; donde en
el primer caso el 80% de lo que se consume
en R.U. proviene de algún país europeo, y en el
segundo caso ese porcentaje es mayor, a modo de
referencia, ¾ partes de lo que R.U. importa de flores
y plantas lo hace de Holanda.
venta final, esto aplica especialmente a las grandes
cadenas de retail quienes en muchos casos han
integrado a su modelo operativo la función de
mayoreo de comestibles y compran directamente
a proveedores, incluso en los mercados
internacionales.
Canales de comercialización
Si bien es cierto en el Reino Unido los
supermercados dominan el mercado de alimentos,
los mayoristas cumplen un rol importante dentro
de la cadena de abastecimiento, y especialmente
siguen siendo agentes económicos relevantes
en ciertos segmentos; en el Reino Unido
particularmente se han venido concentrando
de manera creciente en suplir las necesidades
del canal institucional, de los llamados caterers
(restaurantes, cafés, comedores de hospitales,
escuelas, prisiones, entre otros.)
En lo concerniente a la cadena de suministros
y los canales de comercialización del sector
agroalimentario, desde la importación hasta el
consumo final hay una serie de intermediarios con
roles bastante claros. El producto importado puede
ser adquirido por los mayoristas de alimentos y
bebidas, directamente comprado por productores
de alimentos para utilizarlos generalmente como
insumos, o por las cadenas detallistas para la
Un aspecto relevante es que en estos mercados
mayoristas la forma de hacer negocios es por
medio de representantes de los productores
(exportadores), por ejemplo, a través de agentes o
representantes oficiales, tiene que haber alguien
en el mercado que responda por los productos, el
contacto face to face es primordial, y esto responde
a que en Reino Unido es muy importante la
formalidad en los negocios.
Por otra parte, la relación comercial entre Costa
Rica y Reino Unido es superavitaria. No obstante,
está muy concentrada en unos pocos productos, lo
que abre espacio para la diversificación de nuestras
ventas a ese mercado.
36
Por otra parte, para el sector de plantas y flores
de manera similar al de agroalimentos, hay dos
grandes canales: el retail y el canal institucional.
Dentro de la dinámica de la cadena de suministros
de productos de la floricultura, los importadores,
distribuidores o agentes (según sea el caso) son
actores relevantes en la cadena, pues son quienes
negocian y compran las plantas, flores y follajes
tanto a los productores locales como a exportadores
en mercados internacionales. Muchos de estos
agentes son participantes activos de las subastas
en el mercado holandés y por este medio abastecen
mayoristas y minoristas en Europa.
Un aspecto relevante es que los canales de
comercialización para plantas flores y follajes
en el mercado de Reino Unido están siendo
crecientemente dominados por los retailers, las
ventas de estos productos en los supermercados
han crecido, se estima que más de dos terceras
partes de lo que se comercia en el canal retail se
vende en los supermercados; esto ha facilitado que
especialmente algunos tipos de plantas y flores
sean consumidas más frecuentemente por los
consumidores británicos.
En el caso de Costa Rica, para el sector de plantas,
flores y follajes, las oportunidades comerciales
en Reino Unido corresponden principalmente al
aprovechamiento de ciertos nichos. Particularmente
el comprador de este tipo de productos asocia la
producción costarricense con plantas ornamentales,
flores y follajes tropicales. Las variedades tropicales
se comercializan especialmente en el segmento
mayorista y en los cash & carry, su uso está
asociado a floristas, diseñadores en la decoración
de eventos.
37
Retos y oportunidades
Una tendencia bastante palpable en el mercado
del Reino Unido es la penetración de las marcas
privadas y el uso de estas características éticas por
parte de las grandes cadenas de retail para llegar a
un mayor número de consumidores. Especialmente
en supermercados como Sainsbury´s, Tesco, Asda,
Morrisons y Marks & Spencer, la marca propia se
ha posicionado bastante bien en los últimos años,
esto en parte a raíz de la crisis económica, porque
en general los productos de marca privada son
más asequibles. Pero más allá de eso, también es
cierto que el posicionamiento de la marca privada
ha evolucionado y ahora es posible encontrar
productos de marca privada diferenciados y
enfocados a distintos segmentos y tipos de
consumidor. Podría existir para que los exportadores
costarricenses con experiencia en la confección de
productos de marca privada puedan eventualmente
llegar a convertirse en proveedores del mercado
británico, a modo de referencia ya se vende café
Fairtrade de Tarrazú, marca Sainsbury´s.
PROCOMER Por otra parte, en Reino Unido, el control de sanidad
y calidad en los productos es un tema al que
se le da mucha importancia, producto de casos
recientes de food scares. Por lo tanto, la calidad,
salubridad e inocuidad son temas que las empresas
costarricenses deben tener resuelto y muy
controlado para evitar eventuales pérdidas a causa
de la contaminación de los productos. Relacionado
con lo anterior, el tema de la trazabilidad de los
productos es un elemento que cada vez es más
demandado por los compradores de alimentos en
Reino Unido, aspecto generalizado para la Unión
Europea.
Dentro de los factores que el consumidor más
valora para la escogencia de productos, que
el producto sea británico es el principal factor
de elección, pero hay dos factores adicionales
dentro del top 5 que tienen que ver con lo que
los productos sean amigables con el ambiente,
primero que sea ecoamigable y segundo de origen
local (no más de 30 millas a la redonda) fue
mencionado 36% de las personas como un factor
clave de elección. La
importancia que se
le asigna al origen
local también está
vinculada con otras
motivaciones, ya
que en el caso del
consumo local la
demanda responde
principalmente a
tres factores, la
responsabilidad
(apoyo), la confianza
(dónde y quién)
y el ambiente (food miles), particularmente el
consumidor siente que apoya la economía local y
por ende percibe que ayuda y que su entorno estará
bien.
Es claro que un factor de basta importancia para
el consumidor británico es la ética y las buenas
prácticas en los negocios, en lo social y en lo
ambiental. Por tanto, la aplicación de normas que
garanticen el cumplimiento de ciertos estándares
(voluntarios) es muy bien valorado en este
mercado. Pero esta valoración a la que hacemos
referencia no es tanto en el tema de precios, sino
más bien asociado al acceso de los productos a
ciertos canales, nichos y tipo de consumidores.
Más allá de la importancia creciente que tienen
las certificaciones, especialmente en el canal
de supermercados, se están implementando
acciones innovadoras para tratar de concientizar
a los consumidores sobre la importancia de
comprar productos que contribuyan a una mayor
sostenibilidad.
Finalmente, un aspecto de importancia creciente
para el consumidor europeo es la sostenibilidad
económica, social y ambiental, por lo que las
diferentes certificaciones son un reto y a la vez una
oportunidad para los exportadores costarricenses
de este sector. Al igual como se planteó en el
caso de los productores de alimentos, también
hay una oportunidad de largo plazo de obtener un
beneficio socioeconómico a partir de la reducción
de emisiones de GEI y la carbono neutralidad, que
no sólo es un elemento de responsabilidad social
empresarial, sino también debe entenderse como
una llave para acceder a un muy creciente nicho de
canales y consumidores.
38
Subpartida
Anexo I.
Productos agrícolas de la oferta costarricense para los cuales el Reino Unido es demandante neto
Importaciones Reino Unido
miles USD
2012
070200
Tomates frescos o refrigerados
070490
070610
Exportaciones CR al
Balanza
mundo miles USD
comercial
de los
Promedio Crecim
Promedio Crecim
(últimos últimos promedios (últimos 3 últimos
3 años)
3 años miles USD
años)
3 años
Reino Unido
importa desde CR
2012
Promedio
(últimos 3
años)
Penetración
CR en
Reino
Unido
655.197
672.910
-1,4%
-661.748
1.095
-66,7%
0
0
0,00%
Col, repollo, coliflores, los demás
37.006
42.987
-6,4%
-37.222
1.269
49,3%
0
0
0,00%
Zanahorias y nabos, frescos o refrigerados
37.084
33.825
8,6%
-19.526
6.219
27,8%
0
0
0,00%
070700
Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados
162.432
172.892
-7,8%
-171.658
570
-79,4%
0
0
0,00%
070960
Frutos de los géneros capicúa o pimenta,
frescos o refrigerados
353.433
359.058
0,7%
-354.732
755
200,6%
0
0
0,00%
070990
Las demás hortalizas, frescas o
refrigeradas
290.916
278.587
4,7%
-267.561
19.820
1,3%
1056
1024
0,37%
071090
Mezclas de hortalizas (incluso silvestres),
congeladas
39.693
39.646
1,2%
-29.681
649
-19,1%
0
0
0,00%
071290
Las demás hortalizas y mezclas(incluso
silvestres), secas
47.122
47.367
5,5%
-42.728
423
-7,4%
0
0
0,00%
071332
Porotos secos
1.104
755
50,4%
-542
268
-57,6%
0
0
0,00%
071333
Porotos (frijoles, judías),secos
desvainados, comúnes
109.267
109.639
-0,1%
-101.453
2.005
7,7%
0
0
0,00%
071410
Raíces de mandioca (yuca)
4.051
3.242
24,3%
-2.547
66.693
8,2%
1545
1524
47,02%
071490
Las demás raíces y tubérculos, frescas,
refrigeradas o congeladas
23.319
25.747
-4,0%
-23.212
29.269
2,5%
1358
1190
4,62%
080111
Cocos, secos
25.074
25.466
22,0%
-22.205
1.442
-16,1%
0
1
0,00%
080290
Los demás frutos de cascara, frescos o
secos
62.870
66.690
-1,3%
-57.693
913
10,5%
0
0
0,00%
080300
Bananas o plátanos, frescos o secos
810.106
797.794
3,4%
-779.314
790.732
4,3%
87043
123296
15,45%
080430
Pinas tropicales, ananás, frescas o secas
130.626
142.361
-3,0%
-127.911
724.621
9,3%
94644
109998
77,27%
39
Subpartida
miles USD
2012
Exportaciones CR al
Balanza
mundo miles USD
comercial
de los
Promedio Crecim
Promedio Crecim
(últimos últimos promedios (últimos 3 últimos
3 años)
3 años miles USD
años)
3 años
Reino Unido
importa desde CR
2012
Promedio
(últimos 3
años)
Penetración
CR en
Reino
Unido
080450
Guayabas, mangos y mangostanes, frescos
o secos
96.772
87.047
13,8%
-83.614
6.526
19,6%
1098
1366
1,57%
080711
Sandias
42.624
41.630
2,2%
-40.997
17.833
21,3%
3948
3933
9,45%
080719
Melones y sandias, frescos
158.937
152.217
6,9%
-149.768
68.423
-5,8%
12434
10824
7,11%
080720
Papayas, frescas
13.827
12.251
13,2%
-11.907
1.592
34,0%
0
9
0,07%
081120
Frambuesas, zarzamoras y moras,
congeladas
42.973
41.352
5,9%
-38.670
1.921
-72,8%
0
0
0,00%
081190
Las demás frutas u otros frutos, congelados
69.151
64.580
9,8%
-59.783
32.017
2,2%
693
341
0,53%
081400
Cortezas de agrios (cítricos), para
conservación provisional
5.403
4.524
21,9%
-4.237
401
-85,7%
0
0
0,00%
090111
Café, sin tostar, sin descafeinar
535.965
523.593
16,1%
-492.653
347.493
26,2%
4746
5583
1,07%
090121
Café tostado, sin descafeinar
264.514
260.410
3,2%
-95.888
3.892
14,4%
0
6
0,00%
090420
Frutos de los géneros capsicum, secos,
triturados o pulverizados
32.301
31.797
8,6%
-27.850
1.727
8,1%
0
0
0,00%
091010
Jengibre
19.709
27.719
-24,9%
-23.891
568
-6,0%
0
0
0,00%
100640
Arroz partido
59.545
54.062
8,3%
-50.542
731
-6,7%
0
0
0,00%
110220
Harina de maíz
8.586
11.886
14,2%
-10.889
4.040
-13,1%
0
0
0,00%
120720
Semilla de algodón
123 595,2%
-58
883
150,4%
0
0
0,00%
120799
Las demás semillas y frutos oleaginosos,
incluso quebrantado
36.985
38.230
-2,0%
-34.989
20.805
8,7%
0
0
0,00%
120930
Semillas de plantas herbáceas, utilizadas
por sus flores
15.665
16.045
-1,8%
-5.491
11.237
15,5%
22
10
0,06%
120999
Las demás semillas de hortalizas
4.280
3.052
23,8%
-628
1.088
-32,3%
0
0
0,00%
121190
Las demás raíces y partes de plantas, para
uso medicinal o per.
57.640
59.687
-1,2%
-44.744
1.874
42,7%
295
241
0,40%
121299
Las demás algarrobas, algas, remolachas,
frescas, congeladas o refrigeradas
8.500
13.026
-32,7%
-7.712
291
9,6%
0
0
0,00%
130190
Las demás gomas laca, gomas, resinas,
gomorresinas y oleorresina.
9.807
9.590
12,2%
-5.492
309
99,5%
0
0
0,00%
130219
Los demás jugos y extractos vegetales
43.806
39.548
7,9%
-22.565
2.372
4,0%
0
0
0,00%
145
Fuente: elaboración propia con datos de PROCOMER y Trademap
40
Anexo II.
Productos industria alimentaria (alimentos procesados) de la oferta costarricense para los cuales el
Reino Unido es demandante neto
Subpartida
miles USD
2012
Promedio Crecim
(últimos 3 últimos 3
años)
años
Balanza
comercial
de los
promedios
miles USD
Exportaciones CR
al mundo miles
USD
Promedio
(últimos 3
años)
Crecim
últimos
3 años
7,3%
150790 Los demás aceites de soja, sin
modificar químicamente
120.163
93.497
51,7%
-83.984
9.225
151110
Otros
345.139
311.404
19,3%
-304.889
144.532
151190
Los demás aceites de palma, sin
modificar químicamente
140.926
126.806
10,9%
-107.219
37.393
18,3%
237.455
182.723
32,3%
-169.817
413
151321 Otros
33.374
44.034
-7,8%
-43.766
151329 Los demás aceites de almendra de
palma, sin modificar químicamente
12.798
16.365
3,9%
151620 Grasas y aceites vegetales,
hidrogenados, interesterificados
73.765
65.742
151710 Margarina (excepto margarina liquida)
90.959
Reino Unido
Penetración
importa desde CR
CR en
Reino
Promedio
Unido
2012 (últimos 3
años)
0
0
0,00%
42,2% 23362
14331
4,60%
984
592
0,47%
-1,0%
0
0
0,00%
12.619
1,2%
2786
1534
3,48%
-15.660
7.852
7,7%
0
0
0,00%
15,3%
-36.685
7.166
-25,8%
0
0
0,00%
83.705
14,1%
-41.424
2.601
-
0
0
0,00%
512.192
463.689
13,2%
-440.833
12.948
23,6%
0
0
0,00%
160210 Preparaciones homogeneizadas:
preparaciones de conservas de carne
13.305
12.276
-7,5%
-8.031
428
-71,4%
0
0
0,00%
160231 Preparaciones de conserva de carne,
despojos o sangre de pavo
60.140
64.258
-7,1%
-54.447
920
16,3%
0
0
0,00%
160241 Jamones y trozos de jamos de la
especie porcina
588.128
407.004
57,2%
-390.373
654
-18,3%
0
0
0,00%
160249 Las demás preparaciones de carne de
la especie porcina
177.748
177.958
4,3%
-147.612
834
-14,5%
0
0
0,00%
160250 Preparaciones de conservas de carne o
despojos de la especie bovina
424.858
357.940
17,3%
-315.651
1.695
27,9%
0
0
0,00%
151219 Los demás aceites de girasol o
cártamo, sin modificar químicamente
160100 Embutidos y productos similares de
carne, despojos o sangre
41
Subpartida
160411
miles USD
2012
Promedio Crecim
años)
años
Balanza
comercial
de los
promedios
miles USD
Exportaciones CR
al mundo miles
USD
Promedio
(últimos 3
años)
Crecim
últimos
3 años
Reino Unido
Penetración
importa desde CR
CR en
Reino
Promedio
Unido
2012 (últimos 3
años)
Preparaciones y conservas de pescado,
enteras o en trozos: salmones
112.292
108.637
4,1%
-77.166
494
-16,4%
0
0
0,00%
160413 Preparaciones y conservas de pescado,
entero o trozos: sardinas
56.394
54.640
3,0%
-44.386
10.038
-1,2%
0
0
0,00%
160414 Preparaciones y conservas de atunes,
listados y bonitos
526.294
456.323
18,6%
-432.625
16.436
6,7%
0
0
0,00%
170111
462.164
528.394
-7,6%
-510.806
68.038
1,3%
0
3
0,00%
170199 Los demás azucares de cana o
remolacha c/aromatiza. O coloran.
254.735
217.781
17,8%
-2.737
548
-79,4%
9
3
0,00%
170290 Los demás azucares, incluidas la
lactosa y maltosa, puras
52.787
46.284
19,8%
-19.898
1.069
-75,4%
4
1
0,00%
170310 Maleza de cana procedente de la
extracción de azúcar
106.291
90.420
15,7%
-80.055
877
-88,4%
0
0
0,00%
18.572
18.736
0,8%
-15.942
1.810
-86,8%
0
0
0,00%
170490 Los demás artículos de confitería sin
cacao
543.350
521.054
6,5%
-295.312
4.786
34,9%
0
0
0,00%
180100 Cacao en grano, entero o partido, crudo
o tostado
281.322
320.271
-2,6%
-312.927
958
61,2%
0
5
0,00%
180310 Pasta de cacao, sin desgrasar
54.363
52.438
7,1%
-46.842
326
23,5%
0
0
0,00%
180500 Cacao en polvo, sin adición de azúcar o
edulcorante
46.976
39.147
25,0%
-20.188
379
-9,7%
0
0
0,00%
180610 Cacao en polvo con adición de azúcar o
edulcorante
23.009
20.394
16,0%
-4.413
524
6,1%
0
0
0,00%
180620 Las demás preparaciones de cacao,
superior en peso a 2 kg.
145.802
148.018
-0,4%
-72.365
351
-36,0%
0
0
0,00%
180631 Las demás preparaciones de cacao,
rellenos
301.212
287.805
10,9%
-215.117
779
17,2%
0
0
0,00%
180632 Las demás preparaciones de cacao, sin
rellenar
408.440
387.527
9,4%
-279.380
1.995
-43,1%
0
0
0,00%
Azúcar de caña en bruto, sin adición de
aromatizan. O coloran.
170390 Melaza de caña, las demás
42
Subpartida
miles USD
2012
Promedio Crecim
años)
años
Balanza
comercial
de los
promedios
miles USD
Exportaciones CR
al mundo miles
USD
Promedio
(últimos 3
años)
Crecim
últimos
3 años
Reino Unido
Penetración
importa desde CR
CR en
Reino
Promedio
Unido
2012 (últimos 3
años)
180690 Los demás chocolates y preparaciones
de cacao
834.768
798.000
3,4%
-368.319
3.439
28,9%
0
0
0,00%
190110
404.184
334.521
30,4%
-301.023
501
16,4%
0
0
0,00%
190120 Mezcla y pastas para productos de
panadería c/cont.inf.5%cacao
137.782
141.314
-1,6%
-30.825
932
108,9%
0
0
0,00%
190190 Las demás preparaciones alimenticias
c/cont.inf.5% cacao
143.510
159.126
-6,2%
-26.302
1.423
22,2%
0
0
0,00%
190219 Las demás pastas alimenticias sin cocer
111.602
109.269
4,2%
-104.147
16.105
-3,9%
0
0
0,00%
190490 Los demás productos alimentos a base
cereales
33.891
32.752
4,2%
-13.378
1.058
-11,5%
0
0
0,00%
Preparaciones para alimentación
infantil, c/cont.inf.5% de cacao
190532 Barquillo y oblea, incluso rellenos
125.092
125.178
0,2%
-32.636
1.843
-17,9%
0
0
0,00%
1.628.668
1.467.115
10,3%
-916.058
24.492
13,7%
0
0
0,00%
200190 Las demás hortalizas, frutas y frutos
comestibles
100.523
97.314
7,2%
-82.439
2.734
18,7%
0
12
0,01%
200290 Los demás tomates preparados o
conservados(excepción en vinagre)
166.656
171.736
-2,9%
-169.943
7.518
0,4%
0
0
0,00%
200310 Saetas y demás hongos, preparados o
conservados
12.760
13.023
0,7%
-12.842
340
24,0%
0
0
0,00%
200490 Las demás hortalizas, preparadas,
conservadas o congeladas
50.865
46.300
17,5%
-35.007
1.272
32,2%
0
0
0,00%
200510 Hortalizas homogenizadas, preparadas
o conservadas, sin congelar
11.694
10.548
23,3%
-9.191
975
137,8%
0
0
0,00%
200540 Arvejas preparadas o conservadas, sin
congelar
13.587
14.101
-3,5%
-9.169
315
37,9%
0
0
0,00%
200559 Las demás arvejas preparadas o
conservas sin congelar
30.769
22.443
31,7%
-19.337
6.506
-5,3%
0
0
0,00%
105.977
117.450
-3,3%
-95.899
537
76,0%
722
624
0,53%
190590 Los demás productos de panadería
200599 Las demás hortalizas y las mezclas de
hortalizas
43
Subpartida
miles USD
2012
Promedio Crecim
años)
años
Balanza
comercial
de los
promedios
miles USD
Exportaciones CR
al mundo miles
USD
Promedio
(últimos 3
años)
Crecim
últimos
3 años
Reino Unido
Penetración
importa desde CR
CR en
Reino
Promedio
Unido
2012 (últimos 3
años)
200600 Hortalizas, frutas y frutos, confitados
con azúcar
29.487
32.483
-3,3%
-29.717
687
14,0%
0
0
0,00%
200710 Confituras, jaleas y mermeladas:
preparaciones homogeneizadas
31.585
25.147
28,2%
-20.865
12.458
57,0%
100
33
0,13%
200799 Las demás preparaciones
homogeneizadas
116.015
101.853
18,5%
-71.255
46.491
0,8%
0
3
0,00%
200811
103.046
87.726
17,8%
-63.982
1.198
79,3%
0
0
0,00%
200820 Pinas tropicales, preparadas o
conservadas
48.756
51.095
2,2%
-49.009
780
493,3%
0
0
0,00%
200830 Agrios (cítricos) preparados o
conservados
49.254
47.518
7,3%
-46.111
9.186
73,3%
0
0
0,00%
Maníes, preparados o conservados
200891 Palmitos, preparados o conservados
736
681
9,8%
-613
17.051
-12,9%
0
0
0,00%
56.556
65.772
-9,6%
-52.176
3.829
-24,7%
690
639
0,97%
128.335
124.563
3,0%
-109.682
30.278
24,4%
676
553
0,44%
67.632
61.521
17,7%
-56.101
12.135
103,9%
0
0
0,00%
200912 Jugo de naranja sin congelar
92.192
97.628
-2,7%
-85.663
3.809
-58,8%
0
0
0,00%
200919 Los demás jugos de naranja
200892 Mezclas de frutas u frutos, preparados
o conservados
200899 Los demás frutas u otros frutos,
conservados o preparados
200911
Jugo de naranja congelado
333.558
305.076
11,2%
-290.777
40.826
-6,7%
0
0
0,00%
200939 Los demás jugo de cualquier otro cítrico
15.927
16.836
0,6%
-13.916
552
286,7%
0
0
0,00%
200941 Jugo de pina valor brix hasta 20
14.977
17.581
-7,9%
-17.391
39.967
62,4%
1007
1039
5,91%
200949 Jugo de piña, los demás
15.255
15.879
-0,3%
-15.505
70.818
-10,2%
801
794
5,00%
200980 Jugo de cualquier otra fruta o
fruto(incluso silvestre)
100.076
97.955
2,4%
-83.246
5.944
-8,6%
0
24
0,02%
200990 Mezclas de jugos
128.160
140.851
-4,0%
-120.089
1.685
184,0%
0
0
0,00%
13.221
11.874
8,1%
-1.079
2.009
325,6%
0
0
0,00%
213.198
229.000
-4,2%
-202.037
19.653
7,4%
16
6
0,00%
21.609
21.044
-0,1%
-9.672
554
10,3%
0
0
0,00%
210120 Extractos, esencias o concentrados a
base de té o yerba mate
210320 Kétchup y demás salsas de tomate
210330 Harina de mostaza y mostaza
preparada
44
Subpartida
miles USD
2012
Promedio Crecim
años)
años
Balanza
comercial
de los
promedios
miles USD
Exportaciones CR
al mundo miles
USD
Promedio
(últimos 3
años)
Crecim
últimos
3 años
Reino Unido
Penetración
importa desde CR
CR en
Reino
Promedio
Unido
2012 (últimos 3
años)
210390 Las demás harinas de mostaza
563.634
551.933
4,1%
-271.600
57.200
9,0%
203
227
0,04%
210420 Preparaciones alimenticias compuestas
112.631
115.400
5,2%
-102.394
473
141,5%
0
0
0,00%
210500 Helados, incluso con cacao
300.829
308.683
0,9%
-187.630
4.006
32,7%
0
0
0,00%
1.468.170
1.365.852
10,5%
-490.267
298.443
4,3%
0
0
0,00%
138.032
146.901
-4,9%
-106.661
277
6,2%
0
0
0,00%
220290 Las demás aguas minerales o
gaseadas con adición de azúcar
524.953
570.323
-9,7%
-435.815
11.832
40,3%
0
0
0,00%
220710 Alcohol etílico s/desnaturalizar (grado
alcohólico sup.80%)
221.962
196.231
17,3%
-70.747
18.736
33,4%
0
0
0,00%
220720 Alcohol etílico y aguardiente
desnaturalizada
216.646
110.292
64,5%
-98.981
3.112
-
0
0
0,00%
220840 Ron y demás aguardientes de cana
107.358
68.626
62,0%
-24.990
1.773
29,2%
0
0
0,00%
230120 Harina, polvo y pellets de pescado y
demás invertebrados acuáticos
110.359
131.115
-13,7%
-102.826
920
53,0%
0
0
0,00%
1.032
1.404
-18,7%
-912
312
269,7%
0
0
0,00%
919.464
897.257
-1,9%
-870.078
600
-12,8%
0
0
0,00%
91.390
82.643
17,7%
-79.017
862
-7,1%
0
0
0,00%
230800 Materias y desperdicios vegetales para
alimentos de animales
136.803
120.126
15,0%
-91.785
365
33,8%
0
0
0,00%
230910 Alimentos para perros o gatos p/venta
al por menor
784.948
743.267
6,7%
-449.545
22.571
24,4%
0
0
0,00%
11.061
6.917
31,2%
-5.358
486
-20,3%
0
0
0,00%
56.718
58.074
1,0%
-51.720
1.262
36,2%
0
0
0,00%
786.162
927.955
-9,9%
-671.997
373
647,6%
0
0
0,00%
210690 Las demás preparaciones alimenticias
no expresados en otra
220110
Agua mineral y agua gaseada sin
edulcorante
230240 Residuos del cernido de los demás
cereales
230400 Torta, demás residuo extracción aceite
maní
230660 Otros
240110
Tabaco sin desvenar o desnervar
240210 Cigarros y cigarritos que contengan
tabaco
240220 Cigarrillos que contengan tabaco
45
Subpartida
Anexo III.
Productos del sector plantas, flores y follajes de la oferta costarricense para los cuales el Reino Unido
es demandante neto
miles USD
Promedio Crecim
años)
años
2012
Balanza
comercial
de los
promedios
miles USD
Exportaciones CR al
mundo miles USD
Reino Unido
Penetración
importa desde CR
CR en
Promedio Crecim
Promedio
Reino
(últimos 3 últimos 3 2012 (últimos 3
Unido
años)
años
años)
060210 Esquejes sin enraizar e injertos
13.110
10.728
20,7%
-10.425
20.737
10,0%
171
218
2,03%
060220 Árboles, arbustos y matas, de frutas o
frutos comestibles
16.210
17.014
6,3%
-14.366
1.003
-22,9%
0
0
0,00%
060290 Las demás plantas vivas, esquejes e
injertos; blanco de setas
344.107
382.301
-5,7%
-343.749
58.577
1,6%
19
36
0,01%
060314 Flor y capullos de crisantemos, cortados
para ramos o adornos, frescos, secos,
etc.
185.109
181.296
2,1%
-181.060
1.042
98,0%
25
8
0,00%
060319 Demás flores y capullos, cortados para
ramos, frescos
348.055
415.587
-10,2%
-396.641
26.515
-2,0%
1295
1341
0,32%
060390 Las demás flores y capullos, cortados
para ramo o adorno
65.689
43.459
35,1%
-38.851
6.467
15,6%
0
15
0,03%
060410 Musgos y líquenes
48.325
16.978
447,7%
-16.495
14.839 10870,1%
1283
428
2,52%
060491 Musgos y líquenes frescos
0
30.830
-100,0%
-30.465
36.906
-93,6%
0
1247
4,04%
060499 Los demás musgos y líquenes
0
8.400
-100,0%
-7.961
1.994
-90,1%
0
1
0,01%
46
Anexo IV.
Calendario de disponibilidad de producto fresco (frutas y vegetales) en Reino Unido, producción inglesa
e importada (estacionalidades de principales productos)
Producto
Origen
Ene
Feb
Mar
Abr May Jun
Jul
Ago Sep
Oct
Nov
Dic
Fruta /vegetal
Reino Unido
MANZANAS
Hemisferio Norte
Hemisferio Sur
ALBARICOQUES
PERA ASIÁTICA
Hemisferio Norte
Hemisferio Sur
China
España
Brasil
Chile
Israel
AGUACATE
Kenia
México
Sudáfrica
España
Ghana
Jamaica
BANANO
Surinam
Caribe
América Central
GROSELLA NEGRA
Reino Unido
GROSELLA (ROJA)
Reino Unido
MORAS
Reino Unido
Europa
Hemisferio Sur
ARÁNDANOS
América Central
Reino Unido
Europa
47
Producto
Origen
Ene
Feb
Mar
Abr May Jun
Jul
Ago Sep
Oct
Nov
Dic
EE.UU. / Canadá
Hemisferio Sur
Sudáfrica
CARAMBOLA
Lejano Oriente
Colombia
EE.UU.
México
España
CHIRIMOYA
Chile
Kenia
Reino Unido
Hemisferio Sur
CEREZAS
Europa
Medio Oriente
EE.UU.
Caribe
COCOS
América Central
África Occidental
Tailandia
ARÁNDANOS AGRIOS (CRANBERRIES)
CIRUELAS DE DAMASCO (DAMSONS)
EE.UU.
Chile
Reino Unido
Medio Oriente
DÁTILES (FRESCOS)
Pakistán
EE.UU.
Mediterráneo
HIGOS ( FRESCO)
América del Sur
EE.UU.
GROSELLAS
Reino Unido
América del Sur
Mediterráneo
POMELOS
Caribe
Sudáfrica
EE.UU.
48
Producto
Origen
Ene
Feb
Mar
Abr May Jun
Jul
Ago Sep
Oct
Nov
Dic
América del Sur
India
UVAS
Mediterráneo
México
Sudáfrica
EE.UU.
Nueva Zelandia
KIWIS
América del Sur
Sur de Europa
EE.UU.
Mediterráneo
LIMONES
América del Sur
Sudáfrica
EE.UU.
América del Sur
América Central
México
LIMAS
Kenia
Israel
Sudáfrica
EE.UU.
China
LYCHEES
Madagascar
Israel
Sudáfrica
África Occidental
Sudáfrica
Caribe
MANGO
Mediterráneo
India
Kenia / Uganda
Pakistán
Sudáfrica
MELÓN
PROCOMER América del Sur
49
Producto
Origen
Ene
Feb
Mar
Abr May Jun
Jul
Ago Sep
Oct
Nov
Dic
Mediterráneo
África Occidental
MELÓN
América Central
Sudáfrica
EE.UU.
NECTARINAS
Hemisferio Norte
Hemisferio Sur
América del Sur
Caribe
NARANJAS
Mediterráneo
Sudáfrica
EE.UU.
América del Sur
PAPAYA
Sudáfrica
África Occidental
MELOCOTÓN
Hemisferio Norte
Hemisferio Sur
Reino Unido
PERAS
Hemisferio Norte
Hemisferio Sur
África
PIÑAS
América Central
América del Sur
Reino Unido
América del Sur
CIRUELAS
Mediterráneo
Norte de Europa
Sudáfrica
EE.UU.
Mediterráneo
GRANADA
India
Irán
Israel
FRAMBUESAS
PROCOMER Reino Unido
50
Producto
RUIBARBO
Origen
Ene
Feb
Mar
Abr May Jun
Jul
Ago Sep
Oct
Nov
Dic
Reino Unido
Hemisferio Norte
CÍTRICOS SUAVES
Hemisferio Sur
Sudáfrica
Reino Unido
Norte de Europa
FRESAS
Sur de Europa
Israel
África del Norte
EE.UU.
Reino Unido
Norte de Europa
TOMATE
Sur de Europa
Islas Canarias
África del Norte
Reino Unido
Norte de Europa
ESPÁRRAGOS
Sur de Europa
Perú
EE.UU.
Reino Unido
BERENJENAS
España
Holanda
Islas Canarias
MAÍZ TIERNO
Tailandia
África
ALBAHACA
Reino Unido
GERMEN DE SOYA
Reino Unido
REMOLACHA
Reino Unido
HABAS
Reino Unido
Reino Unido
BRÓCOLI
Norte de Europa
Sur de Europa
CEBOLLAS DE BULBO
51
Producto
Origen
Ene
Feb
Mar
Abr May Jun
Jul
Ago Sep
Oct
Nov
Dic
Chile
España
Holanda
CEBOLLAS DE BULBO
Polonia
Australia
Sudáfrica
Egipto
Nueva Zelandia
Reino Unido
REPOLLO
Norte de Europa
Sur de Europa
Reino Unido
ZANAHORIAS
Holanda
España
Portugal
Reino Unido
COLIFLORES
Francia
Italia
España
APIO NABO
Reino Unido
Holanda
Reino Unido
Israel
APIO
Norte de Europa
España
EE.UU.
Reino Unido
ACHICORIA
Holanda
Bélgica
Reino Unido
América Central
CHILES
Caribe
Egipto
África Oriental
52
Producto
Origen
Ene
Feb
Mar
Abr May Jun
Jul
Ago Sep
Oct
Nov
Dic
África Occidental
India
CHILES
Israel
Holanda
Pakistán
Sudáfrica
Reino Unido
Austria
HOJAS CHINAS
Bélgica
Holanda
Israel
España / Portugal
CILANTRO
Reino Unido
Reino Unido
Egipto
Israel
CALABACINES
Italia
Kenia
Zambia
España
Francia
Reino Unido
PEPINOS
Holanda
España
Islas Canarias
HINOJO
Reino Unido
GUISANTES DE JARDÍN
Reino Unido
Brasil
Australia
JENGIBRE
China
África Occidental
Caribe
Lejano Oriente
ALCACHOFAS
53
Producto
ALCACHOFAS
Origen
Ene
Feb
Mar
Abr May Jun
Jul
Ago Sep
Oct
Nov
Dic
Mediterráneo
Francia
Reino Unido
Egipto
África Oriental
JUDÍAS VERDES
India
Europa
Sudáfrica
Guatemala
Marruecos
RÁBANO PICANTE
Reino Unido
ALCACHOFAS DE JERUSALEM
Reino Unido
COLO NABO (KOHLRABI)
Reino Unido
Reino Unido
Holanda
PUERROS
Bélgica
Francia
España
LECHUGA DE INVERNADERO
Reino Unido
LECHUGA DE CAMPO
Reino Unido
España
Francia
LECHUGA
Italia
Holanda
EE.UU.
CALABACÍN
Reino Unido
RÁBANO BLANCO
España
Italia
Holanda
Reino Unido
Holanda
HONGOS
Bélgica
Irlanda
Polonia
54
Producto
PAK CHOI
Origen
Ene
Feb
Mar
Abr May Jun
Jul
Ago Sep
Oct
Nov
Dic
Reino Unido
Reino Unido
PEREJIL
Israel
Chipre
CHIRIVÍAS
Reino Unido
Reino Unido
ARVEJAS
Kenia
Egipto
Reino Unido
PIMIENTA
Holanda
España
Israel
Reino Unido
Bélgica
Francia
Holanda
PAPAS
España
Chipre
Egipto
Israel
Italia
CALABAZAS
Reino Unido
PURPLE SPROUTING
Reino Unido
Reino Unido
Holanda
RÁBANO
Israel
España
EE.UU.
VAINICAS
Reino Unido
SAAG
Reino Unido
ENSALADA VERDE EMPACADA
Reino Unido
Reino Unido
CEBOLLAS PARA ENSALADA
Egipto
México
55
Producto
CEBOLLAS PARA ENSALADA
Origen
Ene
Feb
Mar
Abr May Jun
Jul
Ago Sep
Oct
Nov
Dic
Holanda
Chipre
Reino Unido
Bélgica
SHALLOTS
Francia
Holanda
ESPINACAS / CHARD
Reino Unido
BROTES
Reino Unido
AYOTE (SQUASH)
Reino Unido
SWEDES
Reino Unido
Reino Unido
Francia
África Occidental
Kenia
MAÍZ DULCE
Sudáfrica
España
EE.UU.
Caribe
África Occidental
Sudáfrica
CAMOTES
África Oriental
Egipto
Israel
América del Sur
Reino Unido
NABOS
Francia
Portugal
Reino Unido
Francia
BERRO
Portugal
EE.UU.
España
Fuente: New Spitalfiels Market, Supply Calendar English and Imported
56
Eurostat (2011). Food: from farm to fork Statistics,
Pocketbooks
AL-Invest (2009). “Análisis del Sector de la
Alimentación y Bebidas Procesadas en Reino
Unido”.
ICEX (2013). Guía país, Reino Unido
BTC (2010). “The European Market for Fair and
Sustainable Flowers and Plants”
DEFRA (2012), “Family Food in 2011”
Li, E. (2008). “Supermarket Chains and Grocery
Market in the UK”, China Europe International
Business School
DEFRA & ONS (2012). “Food Statistics Pocketbook
2012”
Saphir (2002), “Review of London Wholesale
Markets.” London: DEFRA.
DEFRA (2013). “Agriculture in the United Kingdom
2012”
Tesco (2011). “Tesco Group Sourcing”
Euromonitor International (2013). “Retailing in the
United Kingdom”
United Kingdom Competition Commission (2008).
Market investigation into the supply of groceries in
the UK.
Euromonitor International (2013). “Fresh Food in the
United Kingdom”
Euromonitor International (2013). “Fruits in the
United Kingdom”
Euromonitor International (2013). “The Struggle for
Shelf Space: How Private Label Is Impacting Food
Brands”
57

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