Junta de Accionistas
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Junta Ordinaria de Accionistas Santiago, 24 de Marzo de 2016 Clasificado como: Interna por: Rolando Hernan Arias Sanchez Cuenta del Presidente del Directorio Sr. Pablo Granifo Lavín Clasificado como: Interna por: Rolando Hernan Arias Sanchez Banco de Chile: Resultados 2015 Utilidad Neta y Retorno sobre Capital (ROAC) Utilidad Distribuible(1) por Acción (Miles de MM$, %) ($ / Acción) -5,4% 591 559 23.8% 25.7% 21.9% 2013 2014 514 Utilidad Neta 2015 ROAC 5.0 4.9 4.8 2013 2014 2015 (*) Corresponde a la utilidad neta más/menos la corrección monetaria del capital según la variación del IPC de cada año. 3 Clasificado como: Interna por: Rolando Hernan Arias Sanchez Banco de Chile: Volúmenes de Negocio(1) Total de Colaciones Depósitos Vista (Miles de MM$, %) (Miles de MM$, %) +12,3% +20,1% 21,877 24,558 18.1% 18.3% 2014 2015 Colocaciones Part. Mercado 6,934 22.5% 2014 Depósitos Vista 8,327 23.1% 2015 Part. Mercado (1) Participaciones de mercado excluyen volúmenes de negocios de filiales en el exterior. 4 Clasificado como: Interna por: Rolando Hernan Arias Sanchez Banco de Chile: Principales Logros Gestión 2015 Alianzas Innovación Aerolíneas | TRAVEL CLUB Nuevas Aplicaciones Móviles 830 mil descargas totales Clasificación de Riesgo Calidad de Servicio 66.7% 67.9% 59.0% A+ Aa 3 2012 2013 2014 2015 5 Clasificado como: Interna por: Rolando Hernan Arias Sanchez Banco de Chile: Responsabilidad Social Mantuvimos nuestra contribución a la comunidad… 150 personas apoyadas Zona Norte 37 Años junto a 250 >9 mil emprendedores capacitados voluntarios Educación de Calidad 800 profesores capacitados 3.000 niños beneficiados 6 Clasificado como: Interna por: Rolando Hernan Arias Sanchez Entorno de Negocios Economía Internacional Crecimiento PIB Mundial Evolución del Crecimiento (Var. 12 meses, %) (Var. 12 meses, %) Economías Emergentes 3.4% 3.4% 5.0% 4.6% 4.0% 3.1% Economías Desarrolladas 1.1% 2013 2014 2015e 2013 1.8% 2014 1.9% 2015e Fuente: Fondo Monetario Internacional, enero 2016. 7 Clasificado como: Interna por: Rolando Hernan Arias Sanchez Entorno de Negocios Actividad Económica Local Producto Interno Bruto(1) (Var. 12 meses, %) PIB creció 2,1% en 2015. Caída del precio del cobre, 4.0% 1.9% 2013 2014 2.1% 2015 panorama externo e incertidumbre por reformas, impactaron la inversión. El PIB crecería entre 1,5% 2,0% en 2016 de acuerdo a consenso de mercado. (1) Banco Central, Cuentas Nacionales Marzo 2015. 8 Clasificado como: Interna por: Rolando Hernan Arias Sanchez Entorno de Negocios Desempleo, Inflación y Política Monetaria Tasa de Desempleo (Promedio anual, %) Inflación y Tasa de Política Monetaria (Var. 12 meses, %) 6.4% 5.9% 6.4% 6.2% 4.5% 4.6% 5.0% 3.0% 3.0% 3.5% 1.5% 2012 2013 2014 2015 2012 2013 IPC Var. 12m Fuente: INE 4,4% 2014 2015 TPM Cierre Fuente: Banco Central 9 Clasificado como: Interna por: Rolando Hernan Arias Sanchez Sistema Bancario: Colocaciones(1) Colocaciones Sistema Bancario (Miles de millones de $ de cada periodo, %) Dinamismo de +10,7% 133.516 120.627 16,005 +9,0% 31,656 +15,0% 72,966 +9,2% 2014 Comerciales 17,448 36,412 79,656 2015 Vivienda colocaciones de vivienda. Desaceleración colocaciones de consumo. Contracción de la inversión impactó en colocaciones comerciales. Consumo (1) Cifras excluyen volúmenes de negocios de filiales en el exterior. Variaciones no incluyen consolidación de negocios por parte de Scotiabank con Cencosud. 10 Clasificado como: Interna por: Rolando Hernan Arias Sanchez Sistema Bancario: Utilidad Neta Utilidad y Rentabilidad (ROAC) (Miles de millones de $, %) -11,9% 2,482 1,629 16.2% 1,916 16.4% 18.9% Aumento de gastos operacionales. 2,187 Mayores impuestos. 15.1% Mayores provisiones por riesgo de crédito. Mayores ingresos operacionales. 2012 2013 Utilidad 2014 2015 ROAC 11 Clasificado como: Interna por: Rolando Hernan Arias Sanchez Sistema Bancario: Ingresos Operacionales Ingresos Operacionales (Miles de millones de $, %) Mayores ingresos por comisiones. +2,4% 8,623 5.9% 8,828 Crecimiento de la cartera de créditos. 5.5% Menores márgenes por mayor competencia. Menor Inflación. 2014 2015 Ingreso Operacionales Ing. Op. / Activos Prod. Prom. 12 Clasificado como: Interna por: Rolando Hernan Arias Sanchez Sistema Bancario: Gastos por Riesgo y Operacionales Gasto Neto por Riesgo Gastos Operacionales (Miles de millones de $, %) (Miles de millones de $, %) +2,6% +5,7% 4,514 1,594 1,634 4,270 1.3% 1.2% 49.5% 51.1% 2014 2015 2014 2015 Gasto Neto por Riesgo Índice Gasto de Cartera Gastos Operacionales Índice Eficiencia 13 Clasificado como: Interna por: Rolando Hernan Arias Sanchez Sistema Bancario: Desafíos de Mediano Plazo Reforma a Ley General de Bancos • Basilea III. • Resolución Bancaria. • Gobierno Corporativo SBIF. Nuevas Normas de Liquidez. Nuevos Modelos Riesgo de Crédito. Fortalecimiento del SERNAC. Reforma Laboral. 14 Clasificado como: Interna por: Rolando Hernan Arias Sanchez Cuenta del Gerente General Sr. Arturo Tagle Quiroz Clasificado como: Interna por: Rolando Hernan Arias Sanchez Banco de Chile: Utilidad Neta y Rentabilidad Utilidad Neta y Retorno sobre Capital (ROAC) Participación de Mercado Utilidad Neta (Miles de MM$, %) (%) -5,4% +174 pb. 591 559 23.8% 25,7% 21,9% 2014 2015 Utilidad 2014 25.6% 2015 ROAC 16 Clasificado como: Interna por: Rolando Hernan Arias Sanchez Banco de Chile: Ingresos Operacionales Ingresos Operacionales (Miles de millones de $, %) Crecimiento de volúmenes de colocaciones. 0,0% 1.646 1.646 Expansión de depósitos vista. Ingreso por comisiones 2014 2015 Inflación: 4,1% - 2015 (Var UF) 5,7% - 2014 17 Clasificado como: Interna por: Rolando Hernan Arias Sanchez Banco de Chile: Portafolio de Colocaciones(1) Colocaciones Totales Colocaciones para la Vivienda (Miles de millones de $, %) (Miles de millones de $, %) +12,3% +18,2% 21,877 18.1% 24.558 2014 18,3% 5,419 17.1% 6.405 17,6% 2015 2014 2015 Part. de Mercado Part. de Mercado Colocaciones de Consumo Colocaciones Comerciales (Miles de millones de $, %) (Miles de millones de $, %) +10,0% +11,5% 3,350 20.9% 3,736 21,0% 2014 2015 Part. de Mercado 13,108 14.417 18.0% 18,1% 2014 2015 Part. de Mercado (1) Participaciones de mercado excluyen volúmenes de negocios de filiales en el exterior. 18 Clasificado como: Interna por: Rolando Hernan Arias Sanchez Banco de Chile: Gasto por Riesgo Gasto por Riesgo Cartera con morosidad >90 días (Miles de millones de $, %) (Dic´15, sobre total colocaciones) +6,7% 284 2,54% 303 1,20% 1,32% 1.34% 1,48% 1.32% 2014 2015 Gasto por Riesgo Gasto por Riesgo / Coloc. Promedio BCH CORP BCI SAN Mora >90d sobre Colocaciones Totales 19 Clasificado como: Interna por: Rolando Hernan Arias Sanchez Banco de Chile: Gastos Operacionales Gasto Apoyo Operacional (Miles de millones de $, %) +1,6% 715 Índice de Eficiencia (%) 49.9% 49.5% 726 50.3% 48.2% 44.1% 43.4% 42.8% 43.0% 2014 51,1% 2015 Gasto Apoyo Operacional Índice de Eficiencia 2013 BCH 46.1% 43.4% 44.1% 43.3% 42.0% 2014 SAN BCI 2015 SISTEMA 20 Clasificado como: Interna por: Rolando Hernan Arias Sanchez Gestión Comercial: Segmento Minorista Lideramos la industria financiera en innovación… …y construimos nuevas alianzas comerciales… Nuevas Aplicaciones Móviles 830 mil descargas totales Nuevas Plataformas Web Aerolíneas | TRAVEL CLUB Compra/Venta Divisas 21 Clasificado como: Interna por: Rolando Hernan Arias Sanchez Gestión Comercial: Segmento Minorista Nuevos Convenios Credichile 139 mil Segmento Microempresas Abono Remuneraciones 77 mil Descuento por Planilla Educación Financiera Microempresarios 37 mil Clientes Colocaciones MM$35 mil Club Chile Cuenta Chile - CajaChile 20 Talleres 28 mil Capacitados 2.138 puntos 74% Cobertura 22 Clasificado como: Interna por: Rolando Hernan Arias Sanchez Gestión Comercial: Segmento Mayorista Renovación Connectivity Agreement con Citigroup Crecimiento en Colocaciones • Mayorista, GG.EE. e Inmobiliaria • Banca Corporativa e Inversiones +10,6% +5,9% Nuevo Portal Empresas Compra de Cartera Colocaciones • • • • Clientes conocidos Posibilidad de cruce Atractivo maturity Atractiva relación riesgo/retorno • Tiempo record $564 mil millones +65pb. Participación Mercado Comerciales 23 Clasificado como: Interna por: Rolando Hernan Arias Sanchez Gestión Comercial: Calidad de Servicio Mejoramos la percepción de calidad... 74 69 63 52 51 65 53 52 BCI 71 73 63 63 63 62 Recomendación 76 65 54 69 68 66 68 59 56 55 52 47 BCH 57 50 Estado 71 68 51 48 BSAN Banco Índice Fuga Banca Comercial Reclamos Sernac cada 10.000 deudores 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 24 Clasificado como: Interna por: Rolando Hernan Arias Sanchez Gestión de Riesgo Operacional y Seguridad Informática Materializamos importantes avances… Plan de Pruebas DRP Internet Siebel Cajas Administración Cajeros Automáticos 60% 97,2% (DL222) (Dic-15) recambio uptime + • • • • COBERTURA Servicios Críticos Falla Infraestructura Proveedores Críticos Ausencia Masiva Digipass Pago de Nóminas Banconexión Habilitación POS para giros 25 Clasificado como: Interna por: Rolando Hernan Arias Sanchez Banco de Chile: Reconocimientos a la Gestión Mejor Banco Mejor Banco SubCustodio Mejor Banco Digital Banco del Año Mejor Banco Internet Personas Mejor Banca Móvil Premio a la en Chile Innovación Mejor Banco Mejores Soluciones Clientes Altos Ingresos 5 Premios Mejor Rentabilidad Ajustada Institución Financiera con Mejor Atracción de Talentos 26 Clasificado como: Interna por: Rolando Hernan Arias Sanchez Junta Ordinaria de Accionistas Santiago, 24 de Marzo de 2016 Clasificado como: Interna por: Rolando Hernan Arias Sanchez Junta Extraordinaria de Accionistas Santiago, 24 de Marzo de 2016 Clasificado como: Interna por: Rolando Hernan Arias Sanchez Banco de Chile: Estrategia de Capital Pilares de Fortalecimiento Patrimonial Sustento al Negocio e Imagen Emisiones de Nuevas Acciones Posición de Privilegio en Colocaciones Capitalización de Utilidades Exigentes Planes de Crecimiento de Negocios Reserva de Corrección Monetaria del Capital Liderazgo en clasificación de riesgo internacional en LatAm Emisión de Cuasi Capital (Bonos Subordinados) Costos de Financiamiento Competitivos 29 Clasificado como: Interna por: Rolando Hernan Arias Sanchez Banco de Chile: Recientes Eventos de Capital (Cifras en MMM$) 4,000 3,500 OTROS EVENTOS EN EL PERÍODO: Corrección Monetaria : MMM$304 Capitalización Utilidades : MMM$419 3,000 2,500 Capital Básico Patrimonio Efectivo Aumento Capital MMM$253 2,000 Aumento Capital MMM$210 1,500 1,000 Índice de Basilea BCH 2011 2012 2013 2014 2015 12,9% 13,2% 13,1% 13,3% 12,6% 30 Clasificado como: Interna por: Rolando Hernan Arias Sanchez Evolución de Adecuación de Capital: Banco de Chile vs. Industria Banco de Chile Total Industria (% sobre APRC) (% sobre APRC) 12,9% 13,2% 13,0% 13,3% 12,6% 2.9% 2.6% 3.1% 3.5% 4.0% 10.4% 10.0% 8.9% 9.7% 9.9% 2011 2012 2013 2014 2015 14,2% Cuasi Capital Act. Pond. por Riesgo Capital Básico Act. Pond. por Riesgo 13,3% 13,3% 13,4% 3.8% 3.2% 3.4% 3.5% 12,6% 3.3% 10.4% 10.1% 9.9% 9.9% 9.3% 2011 2012 2013 2014 2015 31 Clasificado como: Interna por: Rolando Hernan Arias Sanchez Propuesta de Retención de Utilidades: Con Cargo a Utilidad Líquida Distribuible 2015 Decisión Banco Central de Chile respecto a su Dividendo 70% en Efectivo y 100% en Efectivo Capitalización de 30% Impacto en Capital Pagado ($) Capital Pagado al 31.12.2015 Capitalización de Utilidades 2015 Capital Pagado Post Capitalización Capitalización Efectiva 2,041,172,778,654 2,041,172,778,654 96,874,072,595 139,058,344,332 2,138,046,851,249 2,180,231,122,986 20.9% 30.0% Impacto en Acciones (#) Acciones al 31.12.2015 Capitalización de Utilidades 2015 Acciones Post Capitalización 96,129,146,433 96,129,146,433 1,495,200,997 2,146,293,322 97,624,347,430 98,275,439,755 32 Clasificado como: Interna por: Rolando Hernan Arias Sanchez Junta Extraordinaria de Accionistas Santiago, 24 de Marzo de 2016 Clasificado como: Interna por: Rolando Hernan Arias Sanchez