Los clientes del juego y los salones

Transcripción

Los clientes del
juego y los
salones
Recuperación parcial y juego
Ciclo de vida de los juegos
Motivos para jugar
Juego problemático
José Antonio Gómez Yáñez
Estudio de Sociología Consultores
Universidad Carlos III
jagy@telefónica.net
Madrid, 28 de junio de 2016
[T:\ClientService\_Team JP\Coke\21321 (ATP)\2007 B3 Tracker (J40115762)\Presentations\Project Spider.ppt 1 ]
Evolución del consumo minorista desde 2008.
Todos los productos menos vivienda y coches
(Índice: 2010 = 100)
140
Serie nominal
Tendencia anual
Base 2010
130
Serie deflactada
Tendencia deflactada
120
110
100
90
80
Recuperación incompleta
Reactivación mercados de
entretenimiento
70
60
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE..
GÓMEZ YÁÑEZ, J.A.: Los clientes del juego y los salones,
ANESAR, 28 Junio
2016(ATP)\2007 B3 Tracker (J40115762)\Presentations\Project Spider.ppt 2 ]
[T:\ClientService\_Team
JP\Coke\21321
Evolución del consumo desde 2008.
Ventas de turismos (unidades/mes)
140
Tendencia anual
Ventas mes
130
120
110
100
90
80
70
Recuperación incompleta
Reactivación mercados de
entretenimiento
60
50
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
40
ANESAR, 28 Junio
JP\Coke\21321
Evolución del consumo desde 2008.
Precio vivienda libre (€/m2)
2.400,00
2.200,00
2.000,00
1.800,00
1.600,00
1.400,00
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
1.200,00
ANESAR, 28 Junio
JP\Coke\21321
Gasto medio anual por hogar
(€)
31.641
Entretenimiento
Marcas de la distribución
Reducción dinero disponible de los jóvenes
31.711
30.215
30.187
29.435
29.130
28.143
27.098
4,7
0,2
-4,8
-2,5
-1,0
-3,4
-3,7
27.038
27.420
-0,2
1,4
300 € /1,1 %
Ocio, espectáculos, cultura: 1,4 % / 444 €
2.468 € / 9,0 %0
Hoteles, cafés, restaurantes 9,3 % / 2.949 €
2006
2007
2008
2009
Fuente: INE, Encuesta de Presupuestos Familiares.
2010
2011
2012
2013
2014
2015
ANESAR, 28 Junio
JP\Coke\21321
Tráfico en las autopistas de peaje
(Vehículos por día/Media)
22.476
23.255 22.919
22.578 22.991
23.909
Consumo de cemento
22.993
21.432
21.115
20.023 19.621
18.515
16.641
17.392
15.932 16.352
Del gimnasio al running
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Fuente: Autopistas.
ANESAR, 28 Junio
JP\Coke\21321
Frecuencia de práctica de juegos de azar en España
(%)
50
42
Infrecuentes
36
31
37
34
36
40
Semanales
40
Esporádicos
28
29
27
30
0
Todos los dí as
V arias veces a
la semana
2009
2
1
1
1
1
4
2
3
5
4
3
1
1
1
1
1
1
2
5
6
55
6
6
5
4
9
10
89
9
11
12
12
20
16
19
19
15
19
20
21
22
22
21
25
Cotidianos
No
jugadores
Una vez a la
semana
2010
Una vez cada
dos o t res
semanas
2011
Una vez al mes
2012
A lguna vez al
año, de vez en
cuando
2013
En reuniones
f amiliares o de
amigos
2014
Nunca
2015
Fuente: Percepción social sobre el juego de azar en España VII, 2016, Instituto de Política y Gobernanza.
ANESAR, 28 Junio
JP\Coke\21321
Ciclo de vida de los productos de juego
Reposicionamiento
Nuevos públicos
Lotería Navidad (Olímpica)
Ventas / Perfil de los clientes
RENOVACIÓN
Casino Salones
Bingo
Lotería Semanal
Primitivas
(Canibalización)
Póquer
Máquinas-Hostelería
Apuestas (Cadenas)
Rediseño
Apuestas
Casino (Ubicación)
Bingo (Reinvención)
HIPERMADUREZ
ONCE
Loterías / Primitivas
Quiniela
Juegos públicos
Juegos presenciales
Juegos online
Tiempo
ANESAR, 28 Junio
JP\Coke\21321
Salones de juego
4.500
4.000
4.012
4.049
3.944
3.816
3.604
3.500
1545
1723
3.012
1648
3.000
3.065
3.099
3.118
3.204
3.082
3.045
1795
2.999
1903
2.413
2.500
1903
2.000
1.500
2467
2326
1987
2166
2272
2450
2558
2549
2.365
2.426
2.514
2514
2346
2021
1.000
1701
1109
500
1078
931
844
752
523
498
478
2009
2010
2011
0
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Salones recreativos A
2006
2007
2008
2012
2013
2014
2015
Salones de juego con máquinas B
Fuente: Elaboración propia a partir de informaciones de las Comunidades, Joc Privat, DGOJ: Memorias
Anuales del Juego, Servicios de Juego y Estadísticos de las Comunidades y . Ministerio del Interior:
Informe Anual del Juego, hasta 2010.
ANESAR, 28 Junio
JP\Coke\21321
Máquinas operativas en salones
40.000
34.667
35.000
36.333
36.000
32.333
36.000
32.000
31.000
29.000
30.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Fuente: ANESAR.
ANESAR, 28JP\Coke\21321
Junio 2016
(ATP)\2007 B3 Tracker (J40115762)\Presentations\Project Spider.ppt 10 ]
GGR, tasas y margen empresarial de los salones de juego
(Mill. €)
600
566
542
535
539
500
447
421
300
417
390
400
438
463
433
431
352
329
307
303
200
100
97
103
109
108
95
92
87
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
110
0
Tasas de juego
2014 (prev)
Margen después de tasa de juego
Fuente: ANESAR: Memoria de Actividades 2013/14, pág. 14-15. Estimación propia para 2014. Ver tabla 8.
Junio 2016
Juego presencial entre 2013 y 2015
(% han jugado en el último año)
Junio 2016
Perfil sociológico de los clientes de salones de juego
(% de cada segmento)
2013
Total
3,5
Hombres
3,9
Mujeres
3,0
De 18 a 24 años
11,2
De 25 a 34 años
6,6
De 35 a 44 años
3,1
De 45 a 54 años
1,1
De 55 a 64 años
0,8
De 65 a 75 años
0,0
Status alto
5,3
Status medio alto
3,9
Status medio medio
3,2
Status medio bajo
3,4
Status bajo
0,0
Tipología según frecuencia de juego declarada
Cotidianos (todos o casi todos días)
3,9
Semanales
3,8
Esporádicos (alguna vez al mes)
5,6
Infrecuentes (alguna vez al año)
3,7
No jugadores
1,0
Españoles
3,4
Inmigrantes
4,1
Frecuencia de juego en salones
Todos los días
3,1
Una vez a la semana
6,0
Una vez cada dos o tres semanas
3,0
Una vez el mes
21,1
Alguna vez al año
66,7
Nunca o casi nunca
NS/NC
0,1
2014
3,6
4,8
2,4
17,2
5,4
1,8
2,3
0,8
0,8
2,2
3,1
4,2
3,5
0,0
2015
4,9
5,5
4,4
15,3
8,0
3,8
2,6
3,3
1,9
6,5
6,9
3,4
6,8
4,2
6,3
4,7
4,0
3,7
1,5
3,1
9,6
8,2
4,4
9,3
5,1
1,9
4,7
9,4
8,8
2,9
11,8
41,2
32,4
2,9
6,0
2,0
10,0
42,0
34,0
6,0
 Proporción creciente de la población
 Preferentemente hombres.
 Jóvenes (menores de 35 años)
 Interclasista.
 Jugadores cotidianos y esporádicos
 Elevada proporción de inmigrantes.
 Dos subgrupos: clientes estables y
esporádicos.
Junio 2016
Perfil sociológico de los clientes de salones de juego
(% de los clientes)
Total
Hombres
Mujeres
De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años
De 65 a 75 años
Status alto
Status medio alto
Status medio medio
Status medio bajo
Status bajo
Tipología según frecuencia de juego declarada
Cotidianos (todos o casi todos días)
Semanales
Esporádicos (alguna vez al mes)
Infrecuentes (alguna vez al año)
No jugadores
Españoles
Inmigrantes
Frecuencia de juego en salones
Todos los días
Una vez a la semana
Una vez cada dos o tres semanas
Una vez el mes
Alguna vez al año
Nunca o casi nunca
NS/NC
2013
1.100
54,5
45,5
32,2
34,7
22,0
7,1
4,0
0,0
6,1
24,6
24,2
39,2
5,9
94,7
5,3
2014
1.240
64,9
35,1
43,8
25,2
11,3
13,2
3,6
3,0
8,3
27,6
16,0
39,6
8,5
87,4
12,6
2015
1.700
53,6
46,4
28,5
27,2
17,4
10,9
10,8
5,2
21,2
15,0
19,1
14,9
29,8
6,4
16,9
23,7
44,6
8,4
91,5
8,5
 Hombres (57,2%).
Media
57,2
42,8
34,2
28,6
16,8
10,6
6,7
3,1
 Menores de 35 (62,8%).
 Interclasista.
 La mitad declara que juega
con regularidad superior a una
vez al mes.
 Fuerte presencia de
inmigrantes.
 Casi la cuarta parte va más de
91,2
8,8
0,8
6,5
2,4
13,8
48,8
23,6
4,1
una vez al mes.
 Problemas de fidelización.
 Especialización
Junio 2016
Rasgos de imagen de los juegos
Perfiles de imagen.
El perfil de marca sirve para resaltar lo más
destacado de la imagen. Punto fuerte es
lo que destaca más de la media, Punto
débil lo que destaca por debajo de la
media
Los pies de los dos líderes son iguales, lo que
hace que sean un punto fuerte de la imagen
personal de Small. Por “reflejo” los de Big parecen
pequeños a un observador que los compare
Punto débil
Pies pequeños
Punto fuerte
Pies grandes
Secretaria de Organización
Tracking diario
Junio 2016
Razones para jugar a cada juego.
Distancias entre juegos y razones.
Salones de juego
Casino. Juegos de mesa
Bingo
Para conseguir dinero
-1,6
-0,6
-3,2
Oportunidad para ganar mucho dinero
-1,1
-1,4
-1,9
Hacer con amigos o familia
2,2
3,1
-0,1
Es divertido
0,4
2,2
-0,2
-0,2
-0,1
-0,2
Escapar del aburrimiento, entretenerse
0,1
-0,2
0,6
La satisfacción de ganar
0,6
0,2
0,5
Es excitante
-0,2
[]
0,1
Para competir con otros
-0,4
-0,6
0,3
Para relajarse
-0,4
1
0
0
-0,7
1,9
0,2
-0,4
0,4
-0,3
-0,7
0,3
0,3
-0,1
-0,1
0,3
-0,3
0,4
Es un hobby, un pasatiempo
Por el reto mental del juego
Para conocer otras personas, relaciones
Ayuda cuando siente tensión
Le preocupa no ganar si no juega
Impresionar a otras personas
Fuente : Percepción social sobre el juego de azar en España VI, 2015, Instituto de Política y Gobernanza.
Junio 2016
Razones para jugar y para jugar ciertos juegos
Mapa de correspondencias
Sociabilidad
Le preocupa no ganar si no juega
Algo que hacer con amigos y familia
BINGO.
Para impresionar a otras personas
Por la satisfacción de ganar
SALONES DE JUEGO.
POQUER EN BARES O TIMBAS.
IR A UN CASINO.
Para conocer a otras personas
APUESTAS DEP.
Para relajarse Porque es divertido
MÁQUINAS TRAGAMONEDAS.
Por el reto mental de jugar
Ganar dinero
QUINIELA
LOT. NAVIDAD
LOT. SEMANAL
LOT. PRIMITIVAS
Para conseguir dinero
Es un hobby
Competición
Para no aburrirse
Le ayuda cuando se siente tenso
ONCE
Oportunidad conseguir mucho dinero
Es excitante
Competir con la banca y otros jug.
POQUER EN CASINOS
Satisfacción personal
Fuente: Percepción social sobre el juego de azar en España VI, 2015, Instituto de Política y Gobernanza.
Junio 2016
La imagen de los salones y bingos
entre sus clientes en el último año (2014)
(Escala de 0 a 10)
10
8
9,3
7,5
7,4
6,9
6,9
6,9
6,3
6,0 5,8
5,8
6
4
2
0
Limpieza del lo cal
A mabilidad y
pro feso nalidad
perso nal
Calidad co mida y
bebida
Bingos
El tipo de gente que
había en la sala
Deco ració n del lo cal
Salones
FUENTE: GÓMEZ YÁÑEZ, J.A.; CASES MÉNDEZ, J.I.; GUSANO SERRANO, G.; LALANDA, C. (2014). Percepción
social sobre el juego de azar en España V, Universidad Carlos III, Instituto de Política y Gobernanza, Getafe,
Madrid.
Junio 2016
Diversificación de los salones de juego
Junio 2016
Diversificación de los
salones de juego
Muy diferentes experiencias de lo
que es un salón de juego
Diferentes expectativas
Junio 2016
Cadenas de salones de juego
(108)
(9)
(37)
(15)
(4)
(102)
(5)
(18)
(6)
(17)
(26)
(8)
(>20)
(>40)
(65)
(36)
(21)
(20)
(12)
(9)
(10)
(2)
(6)
(83)
Junio 2016
 Minifundismo empresarial.
 Muchos salones (± 2.500).
 Muchas minicadenas (2 / 6 salones).
 Cadenas sin referentes de imagen claros.
 Para qué sirve un logo:
 Para ser identificado (en un espacio saturado de signos)
 Diferenciar un producto o servicio.
 Diferenciar entre productos y servicios “iguales”.
 Para ser memorizado.
 Muchas cadenas no tienen webs (¿ninguna?).
 Están encajadas en las webs corporativas (algunas).
 No están ni siquiera en las webs corporativas (algunas).
 No hay webs corporativas de la marca de salones.
 Imágenes poco atractivas en algunas webs.
Junio 2016
 Despiste y falta de lealtad de los clientes.
 Débil imagen como colectivo empresarial. Sin referentes de marca claros:
hay excepciones.
 Tema interesante: seguramente pocas de estas marcas serían reconocidas
en una encuesta (recuerdo espontáneo o recuerdo sugerido).
Junio 2016
Cadenas de apuestas
Es posible que se estén convirtiendo en los referentes “de marca” más claros para
los salones.
Junio 2016
Los mercados del juego online
(Miles de jugadores)
12
Casino
Ruleta
12
Póquer
130
9
Black Jack
Póquer Torneos
85
7
Póquer Cash
18
25
7
9
45
Las flechas
indican los
jugadores
compartidos
Loterías
465 registrados
Ap. Deportivas
313
11
7
180 mensuales
Webs
SELAE
Administra
ciones
22
Ap.Hípicas
Bingo
20
ONCE
No se han incluido en el gráfico los jugadores que juegan a varios juegos que, por tanto, se puede decir que flotan sobre todos ellos.
Fuente: Elaboración propia a partir de DGOJ: Análisis del perfil del jugador online, Madrid, julio 2015. SELAE: Memoria Anual 2014.
ANESAR, 28 Junio 2016
Juego presencial entre los jugadores online
(%)
48
49
13
21
14
12
10
10
9
11
12
9
8
17
19
14
15
17
30
31
40
24
20
18
22
20
22
22
22
25
27
25
30
18
20
23
50
36
47
38
48
36
75
59 67
75
63
62
59
64
54
100
2012
2013
2014
Ninguno
Ap. Hípicas
OID
Casino
Salón de
juegos
Máquinas
Póquer
Quiniela
Bingo
Apuestas
deportes
ONCE
Loterías
Primitivas
Lotería
Nacional
0
2015
Junio 2016
Evolución de la incidencia del juego problemático
en la población adulta residente en España (1990 – 2016)
(%)
Estudios de ámbito nacional, autonómico, provincial o local.
(Tasa de juego problemático. Medias de los estudios realizados durante el año)
Aragón (capitales),
Galicia, Punta Umbría
2,6
1,9
España
y
0,5
0,3
R² = 0,5333
España
Tendencia
= 2,348e-0,08x
España
y = 1,235e-0,062x
R² = 0,6416
1,1
Cataluña
Tendencia ajustando los
datos al último año
1,7
Galicia
Álava, Navarra
1,7 1,7 1,7 1,7
1
Datos originales:
En rojo las tasas
relativas al último año
En negro las tasas
relativas a “toda la vida”
Andalucía
Algeciras
Andalucía
Galicia, País Vasco
2
Sevilla
2,4
Galicia
Población (%)
3
Cataluña
4
0,25 0,2
0,2
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
0
Junio 2016
País
Estado / C omunidad
Alemania
(% pobl.
afectada)
Sistema
estimación
SOGS
15.023
0,5
0,1
10.000
0,8
SOGS
C PGI
Año
Tioo de entrevista
Muestra
2011
2010
Telefónica
10.002
Telefónica
2007
Telefónica
Población
Ámbito termporal
16 - 65
14 - 64
16 - 65
Ultimo año
Ultimo año
Ultimo año
> 18
> 18
> 18
> 18
> 18
> 18
> 18
> 18
> 18
> 19
> 18
> 18
> 19
> 19
18 - 75
> 18
18 - 75
> 18
> 18
> 18
Último año
Último año
Último año
Último año
Último año
Último año
Último año
Último año
Último año
Último año
Último año
Último año o más de 500 $/año
Último año
Australia
ACT (Au. Cap. Terr)
2009
Tefónica
5.500
0,5
New South Wales
2010
Telefónica
10.000
0,8
2008
Telefónica
9.408
0,4
C PGI
2011-12
Telefónica
15.000
0,5
C PGI
South Australia
2012
Telefónica
6.000
0,6
Victoria
2009
Telefónica
5.003
0.7
2007
Telefónica
8.496
0,8
C PGI
Alberta
2008
Telefónica - online
3.001 - 2.019
3,8
C PGI
Columbia Brit.
2008
Telefónica
3.000
0.9
New Bunswick
2009
Telefónica
2.821
1,3
C PGI
Ontario
2011
4.026 - 4.103
1,0
C PGI
Quebec
2009
Telefónica
11.888
0,7
C PGI
Terranova
2009
Telefónica
4.200
0,7
C PGI
2011
4000 + 4000
1,0
C PGI
2016
Telefónica
1.000
2015
Personal - Mall Int.
7.121
0,3
0,3
2015
Telefónica
1.000
0,1 / 0,4
PGSI/DSM IV
NODS
PGSI/DSM IV
2013
Personal - Mall Int.
3.000
1,1
NODS
Cataluña
2007
Personal
3.000
0,2
Galicia
2001
Personal
1.624
0,3
2000
Telefónica
2.658
3,5
DIS
Conneticut
2008
2.298 + 801
0,7
SOGS
Iowa
2011
1.230 - 470
3,2
C PGI
Maryland
2010
Telefónica
5.975
1,5
2.000
1,3
SOGS
Queensland
Canadá
Corea del Sur
España
Estados Unidos
2008
Italia
Finlandia
Francia
Gran Bretaña
Irlanda del Norte
Hong Kong
Hungría
Islandia
Macao
Noruega
Nueva Zelanda
2011/2012
Telefónica
4.484
1,0
SOGS
2009-10
Telefónica
2.762
0,4
C PGI
2010
Telefónica
7.756
0,7
PGSI/DSM IV
2010
Personal
1.032
2,2
C PGI
2011
Telefónica
2.024
3,3
2005
2.093
5,3
2.710
1,4
SOGS
2007
Telefónica
Personal.
Autoadm.
Telefonica
3.009
1,6
C PGI
2005
Telefonica - Autoad
3.358
1,6
C PGI
2003
Telefónica
1.121
4,3
2010
Postal
4.636
2,1
C PGI
2007
Postal
3.482
1,7 / 0,8
C PGI/NODS
2011/12
Personal
0,3
C PGI
0,4
C PGI
2007
2006/07
Singapur
2011
Personal
3.315
2008
Sudáfrica
2008
2008/09
2007
2,6
1,2
Personal
3.000
2005
Suecia
Suiza
NODS
Telefónica-Postal
3,0
C PGI
1,4
GA
9.917
0,3 / 2,0
C PGI/SOGS
4.497
0,8
NODS
> 18
> 18
> 18
18 - 74
15 - 74
18 - 75
> 16
15 - 64
15 - 64
18 - 64
18 - 70
18 - 70
15 - 64
15 - 70
16 - 74
> 15
> 15
>18
>18
> 18
16 - 84
> 14
Último año
Último año
Último año
Toda la vida.
Último año
Último año
Último año
Último año
Ültimas 52 semanas. > 500 €/año
Último año
Sin referencia temporal
Toda la vida.
Estudios recientes
sobre incidencia del
juego problemático
Tasas de juego problemático
entre la población adulta
(> 18):
España: 0,3%
 España es uno de los
países con tasa de
juego problemático
más baja:
 Alemania (0,1%/0,5%)
 Australia
(ACT, NSW, Queensland)
 Francia (0,4%)
 Nueva Zelanda (0,3%)
Último año.
 Suecia (0,3%)
Último año.
Toda la vida.
Junio 2016
¿
?
ERAN
Fuentes
 GOMEZ YÁÑEZ, J.A.; CASES MÉNDEZ, J.I.; GUSANO SERRANO, G.;
LALANDA, C. (2016): Percepción social sobre el juego de azar en España
2016 (VII), Universidad Carlos III, Madrid, pág. 77.
 GÓMEZ YÁÑEZ, J.A.: “La transformación del juego problemático en
España”, Revista Española de Sociología, Septiembre 2016, publicación
aceptada, pendiente
 LABRADOR ENCINAS, F.J.; BECOÑA IGLESIAS, E.; ECHEBURÚA
ODRIOZOLA, E.; CRESPO LÓPEZ, M.; LABRADOR MÉNDEZ, M (2016):
Estudio sobre prevalencia, comportamiento y características de los usuarios
de juegos de azar en España 2015, Dirección General de Ordenación del
Juego-MHAP, Madrid, pág. 29.
Junio 2016
Conclusiones
 Las nuevas máquinas ha definido una oferta atractiva para jóvenes.
 Las apuestas deportivas atraen a los salones un público distinto.
 Los salones tenderán a especializarse: sport café, decoración más
atractiva para públicos más diversos, la ubicación como diferenciación
(centros comerciales, barrios, …).
Junio 2016
Conclusiones
 Las marcas de cadenas de salones se tendrán que reforzar/ganar
identidad:
 oferta de juegos más reconocible en cada cadena
 imagen corporativa,
 webs de las cadenas
 Estilo diferenciado en su personal … El mundo es las marcas …
Junio 2016
Conclusiones
 Débil imagen “global” de los salones:
 decoración, limpieza
 atención del personal, ..
 Débil imagen de los clientes de los salones.
Junio 2016
Conclusiones
 El compromiso con el “juego responsable” es imprescindible. Las
empresas de juego (salones) deben asumir como propio el objetivo de
mantener en niveles bajos el juego problemático. Paso previo para
ganar margen de negociación con las Administraciones.
 Asumir un estudio anual (Fundación Codere). Dar la información
periódica y plantear medidas.
 Cursos de formación sobre juego responsable para el personal.
 Códigos de buenas prácticas. Verificación periódica.
Junio 2016
Conclusiones
 Conocer cómo cambian los gustos de los consumidores
 Consolidar una imagen como sector empresarial sólido: oferta
informativa sobre la evolución de las empresas y cadenas a la prensa
económica, ofrecer información sobre las magnitudes del sector (Anuario),
oferta informativa en las ferias de ANESAR.
Junio 2016
Un placer,
Muchas gracias
jagy@telefónica.net
Junio 2016

Los clientes del juego y los salones

Transcripción

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