entidad independiente de Investment Banking en la

entidad independiente de Investment Banking en la

Principal entidad independiente de
Investment Banking en la Península Ibérica
PRESENTACIÓN CORPORATIVA
MADRID
BARCELONA
VALENCIA
LISBOA
MIAMI
NUEVA YORK
A T A G L A N CE
• Fundado en 1991
• Más de 300 operaciones asesoradas
• Vocación a largo plazo
• Más de 60 profesionales
• Multifamily Office con enfoque global
• Transparencia
E V O L U C I Ó N HI S TÓ RI CA
Fundación de
GBS Finanzas
Inicio de la actividad
de Venture Capital
Inicio de la actividad
de Real Estate
Inicio de la Actividad
de Alternative
Investments
Incorporación de GBS Finanzas como
asesor registrado en el Mercado
Alternativo Bursátil (MAB)
1991
1998
2002
2006
2010
1994
Firma del acuerdo de
colaboración con el banco de
inversión norteamericano Bear
Stearns & Co
2000
Constitución de Marco Polo
Investments, sociedad de
capital riesgo promovida por
GBS Finanzas
2003
Inicio de la actividad
de Family Office
2008
2011
Puesta en marcha de la
agencia de valores: GBS
Finanzas Investcapital AV
Apertura oficina propia
en Lisboa (Portugal)
Apertura oficina
GBS Finanzas en Nueva York
(USA): GBS Finance LLC
2012
2015
Apertura de oficina propia
en Miami (USA)
P RE M I O S Y RE CO NO CI M I E NT OS
Continental Independent
Corporate Finance House of
the Year 2005
Iberian M&A
Adviser of the
Year 2008
Mid-Market Deal
of the Year
(Pepe Jeans)
M&A Adviser of the Year 2011
Corporate Finance House of the
Year 2011
Continental Independent
Corporate Finance House
of the Year 2011
Deal Maker of the
Year 2013
GBS FINANZAS | 1
LÍDER EN BA N C A D E I N VER SI Ó N I N D EP EN D I EN TE
Con 25 años de experiencia, GBS Finanzas es un referente
en el asesoramiento de operaciones corporativas y gestión
de patrimonios
ÁREAS DE AC TI VI D AD
Desde su fundación en 1991, gran parte de
los profesionales de GBS Finanzas cuentan
con experiencia previa en instituciones internacionales de primer nivel como Credit Suisse,
First Boston, UBS Warburg, Goldman Sachs,
Deutsche Bank, Bank of America, 3i así como
en las principales auditoras y despachos de
abogados.
Entre nuestros clientes figuran compañías
cotizadas en Bolsa, multinacionales con presencia en España, compañías de accionariado
familiar y fondos de Private Equity español y
extranjeros.
FAMILY OFFICE
CORPORATE FINANCE
• Asesoramiento patrimonial independiente
• Fusiones y adquisiciones
• Agencia de valores registrada en la CNMV
• Servicios de deuda
• No depositarios
• Mercado de capitales
• Control del gasto de los bancos gestores
• Asesoría estratégica
• Arquitectura abierta
GBS FINANZAS | 2
LÍDER EN BA N C A D E I N VER SI Ó N I N D EP EN D I EN TE
Los valores por los que se rige GBS Finanzas están siempre
ligados a su vocación a largo plazo con el cliente
VALORES
1
EXPERIENCIA
GBS Finanzas es una de las
entidades de referencia
en la Península Ibérica
en el asesoramiento
de compañías, con una
experiencia acumulada de
más de 300 operaciones
cerradas con éxito.
2
INDEPENDENCIA
Somos una entidad
independiente, orientada
en todo momento a
maximizar el valor a
nuestros clientes, evitando
que se generen conflictos
de interés.
3
CAPACIDAD DE
EJECUCIÓN
• Conocimiento del
mercado
• Acceso directo, a través
de nuestra red de bancos
asociados, a cualquier
inversor o fuente de
financiación nacional o
internacional
• Equipo con gran
experiencia en banca de
inversión y Private Equity
4
CREATIVIDAD
Una gran parte del trabajo
de GBS Finanzas está
basado en la aportación
de nuevas ideas a
nuestros clientes, tanto en
propuestas de inversión,
desinversión o fusión,
como en la ejecución
posterior de dichas
operaciones.
5
CONFIDENCIALIDAD
Un punto importante
en la gestión del día a
día de GBS Finanzas es
la confidencialidad y
discreción con cada uno
de sus clientes.
GBS FINANZAS | 3
L A RE S P ON S A B I L I D A D S O CIAL CORPORAT IVA EN GBS FINANZ AS
Nuestra actividad empresarial está siempre ligada a criterios éticos y socialmente responsables,
integrados en los procesos de gestión de la compañía
La gestión de la Responsabilidad Social Corporativa de GBS Finanzas persigue alinear
nuestros objetivos económicos y sociales en la
misma dirección.
• Favorece las actividades culturales.
Para ello, además del cumplimiento estricto
de las obligaciones morales, éticas y legales
vigentes, asumimos acuerdos que fomentan
el desarrollo social, cultural y científico de la
sociedad.
Las organizaciones con las que colabora regularmente son: Fundación Princesa de Asturias,
Asociación Española Contra el Cáncer (AECC),
Ayuda en Acción, Invest for Children, Asociación de Antiguos Alumnos de los Colegios de la
Guardia Civil, Just Giving, Fundación Humanitaria A.G.H., Fundación IE.
GBS Finanzas, entre otras actividades:
• Posee programas internos de formación
para sus empleados.
• Realiza donaciones a ONG’s.
• Colabora con el capital riesgo social de la
Fundación Creas estudiando la viabilidad
financiera de los proyectos presentados.
Desde 2015, GBS Finanzas es socio firmante del
Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
• Apoya a entidades dedicadas a la
investigación de enfermedades.
GBS FINANZAS | 4
ALIANZ AS ES TR ATÉG I C AS
GBS Finanzas es miembro de una red internacional de
bancos de inversión, formada por entidades de primer
nivel que aseguran una cobertura global
¿Q U E A P O RTA L A RED I N TERNACIÓNAL?
• Conocimiento sectorial por país
• Oportunidades de inversión
• Acceso a los principales grupos
empresariales e inversores
GBS FINANZAS | 5
A L I A N Z A S ES TRA TÉ G I CA S
P E RF I L D E NUE S TRO S P RI NCIPALES SOCIOS INT ERNACIONALES
BANCO
WEB
FUNDACIÓN
LINEAS DE NEGOCIO
PRESENCIA
OTROS DATOS
www.viabcp.com
1889
Banca comercial, banca corporativa, gestión
de patrimonios
Perú y países de Sudamerica
Principal institución financiera del país.
www.degroof.be
1871
Banca privada, Gestión Institucional,
Mercados de capitales, Corporate Finance,
Financiación estructurada
Bélgica, Francia Luxemburgo, España, Suiza,
y Hong Kong
El mayor banco privado de Bélgica.
www.correval.com
1987
Banca de inversión, Corporate Finance, Financiación estructurada
Colombia
Muy fuerte en Capital Markets y Banca de Inversión.
www.icf-rothschild.com
1953
Banca privada, gestión patrimonial, Private
Equity, servicios institucionales y de fondos,
Corporate Finance
América (Bahamas, Chile y Uruguay),
Europa, Israel, China, Japón, Emirates
Árabes, Taiwan
Más de 2.900 empleados. Más de 150.000 millones de
francos suizos bajo gestión.
www.handelsbanken.es
1871
Banca comercial, mercado de capitales y
Corporate Finance
Suecia, Reino Unido, Dinamarca, Finlandia,
Norguega y Holanda. Oficinas en 18 países
por todo el mundo.
Más de 11.000 empleados en 24 países.
www.icicibank.com
1955
Banca comercial, banca de inversión, seguros venture capital y gestión de patrimonios
19 países, incluyendo India, destacando
Singapur, Bahrein, Hong Kong, Sri Lanka,
Qatar y Dubai.
El segundo mayor banco de la India con un total de activos
de Rs. 4,736.47 billones (US$ 93 billion).
www.imtrust.cl
1985
Corporate Finance, gestión de patrimonios y
mercado de capitales
Chile, Perú y Colombia
Una de las principales instituciones financieras independientes de Chile.
www.isinvestment.com
1996
Brokerage, Corporate Finance, servicios institucionales, gestión de patrimonios
Turquía y otros 13 países entre los que
destacan: Alemania, EEUU, Japón China
e Irlanda
Es parte de Isbank. Is Group es el grupo de gestión de
fondos más grande de Turquia.
www.metzler.com
1674
Gestión de patrimonios, Corporate Finance,
Equities, mercados de capitales, banca
privada
Alemania, EEUU, Japón, China e Irlanda
Es el banco de inversión más antiguo de Alemania y posee
accionariado 100% familiar desde sus inicios.
www.pcm.co.il
1990
Banca de inversión Private Equity y mercado
de capitales
Israel, China, India y EEUU
Filial del grupo financiero israelí Banco Hapoalim
www.vitaleeassociati.com
2001
Corporate Finance y mercado de capitales
Italia
Una de las principales firmas europeas especializadas en
middle market. Formada por el antiguo equipo del banco
de inversión Lazard en Italia.
GBS FINANZAS | 6
Corporate Finance
ÁREAS DE AC TI VI D AD : C O R P O R ATE FI N AN C E
Más de 300 operaciones asesoradas con éxito desde 1991
ACT IVIDADE S P R I N C I P ALES
FUSIONES Y ADQUISICIONES
• Desinversiones y adquisiciones de compañías
• Operaciones apalancadas (LBOs, MBOs, MBIs, etc.)
• Fusiones / Joint Ventures
• Reestructuraciones accionariales
• Spin-offs
SERVICIOS DE DEUDA
Asesoramiento y negociación en soluciones de financiación
independiente para operaciones corporativas:
•Financiación de compras
•Staple finance
•Direct Lendings
•Colocaciones privadas
•Refinanciaciones
MERCADO DE CAPITALES
ASESORÍA ESTRATÉGICA
• Preparación de compañías para su salida a Bolsa (pre-IPO)
• Alianzas estratégicas
• Ampliaciones de capital
• Reestructuraciones societarias
• Fairness opinions
• Defensa de OPAs
GBS FINANZAS | 8
P RI N CI P A L E S CL I E NTES P O R SECT OR
Una parte importante de las compañías españolas cotizadas en Bolsa y algunas de las principales
empresas familiares y multinacionales con presencia en España son clientes de GBS Finanzas
ALIMENTACIÓN
TURISMO
MEDIA
ENERGÍA
BEBIDAS
FINANCIERO
HEALTHCARE
RESTAURACIÓN
CONSUMO
INDUSTRIAL
IT&TELECOM
REAL ESTATE
CONSTRUCCIÓN
SERVICIOS
TRANSPORTE
PRIVATE EQUITY
GBS FINANZAS | 9
P RI N CI P A L E S O P ERA CI O NE S RECIENT ES ASESORADAS
Venta de Novaire, filial de OHL a SARquavitae Artá Capital adquiere una par3cipación en el capital de In Store Media Group Venta de una par4cipación en Marqués de Atrio a Changyu Consorcio de Bright Food y CIC para la adquisición del 100% de Miquel Alimentació Grup Fairness opinion para la OPA de exclusión de co6zación de Ahorro Familiar Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor Asesor fifinanciero nanciero ddel Asesor el cvomprador endedor Asesor fifinanciero nanciero ddel Asesor el cvomprador endedor Asesor fifinanciero nanciero ddel Asesor el cvomprador endedor financiero Asesor fiAsesor nanciero del vendedor Compra del parking de Canalejas a Empark Venta del 100% de Mierolan a Saica Compra del 22.2% de la inmobiliaria francesa SFL en manos de Cacip, Unibail y Orion Venta del100% de AST Modular a Schneider Electric Barceló compra el 42% de la cadena Occidental Hoteles a accionistas minoritarios financiero Asesor fiAsesor nanciero del vendedor Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor Asesor fifinanciero nanciero ddel Asesor el cvomprador endedor Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor financiero Asesor fiAsesor nanciero del vendedor Adquisición de las ac4vidades de agua para oficinas de Grupo Leche Pascual Venta de UBK Correduría de Seguros y Reaseguros a Howden Iberia Correduría de Seguros Venta del 100% del capital de Centro de Infer+lidad y Reproducción Humana (CIRH), S.L. a Clínica Eugin Adquisición del 8.78% de Colonial Venta de su filial de agua en Portugal a la corporación japonesa Marubeni Asesor fifinanciero nanciero ddel Asesor el cvomprador endedor Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor Asesor fifinanciero nanciero ddel Asesor el cvomprador endedor Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor GBS FINANZAS | 10
G B S F I NA NZA S CO RP O RA TE FINANCE - EQUIPO
P E D R O G Ó M EZ D E B A E ZA
P R E SIDE NTE
JUAN ANTONIO SAMARANCH
CONSEJER O D EL EGAD O
P AB LO G O MEZ D E P AB LO S
S O C I O D I REC TO R
• Doctor en Ingeniería Industrial
(UPM) y MBA por Wharton
School of Finance.
• Ingeniero Industrial por la Universidad de Barcelona y MBA
por la New York University.
• Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por
CUNEF.
• Experiencia previa: CEO de S.G.
Warburg España, Consejero de
la Banca Warburg (Londres),
Managing Director en The First Boston Corporation
(Nueva York) y J.P.Morgan (Nueva York).
• Vicepresidente de S.G. Warburg
España, Asociado Senior en
The First Boston Corporation
(Nueva York) y Director de Cuenta en International
Flavours & Fragancies.
• Experiencia previa: Senior en
Arthur Andersen & Co.
• Consejero de Biosearch Life y GBS Finanzas
Investcapital A.V, Presidente de LA Organic y Socio
Fundador del Círculo Fortuny.
• Consejero de PortAventura y Olympic Broadcasting Services. Vicepresidente del RACC. Miembro
de la Comisión Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional y miembro del Comité Olímpico Español.
P A B LO D Í A Z L L A D Ó
SO C I O
KEVIN W O O D S
SOCIO
• Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por
CUNEF.
• Licenciado por Manhattan
College y M.A por The Johns
Hopkins University.
• Experiencia previa: Analista
financiero en Grupo Moneda
S.A. de C.V. (México D.F.).
• Experiencia previa: Director General Adjunto de Bank of America, S.A.E. en Madrid donde fue
Director de Investment Banking, y ocupó diversos
puestos en Bank of America NT&SA (Nueva York).
También, trabajó para The Chase Manhattan Bank
en Nueva York y Milán.
• Miembro del Círculo de Empresarios y de los
consejos de Beruby.com e Iplusf.
J AVI ER HER R ER O
SOCIO
• Licenciado en Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales por ICADE (Universidad
Pontificia Comillas).
• Experiencia previa: Uría &
Menéndez en operaciones
de M&A, financiación internacional y procesos de
salida a Bolsa.
• Miembro del Consejo de Administración de Slater
Software Laboratories.
GBS FINANZAS | 11
G B S F I NA NZA S CO RP O RA TE FINANCE - EQUIPO
M I KE L B I L B A O
SO C I O
• Licenciado en Derecho
y Ciencias Económicas y Empresariales por ICADE (Universidad
Pontificia Comillas).
• Experiencia previa: Responsable de inversiones de Cofir,
Director del área de financiación estructurada de
Paribas y responsable del portfolio de compañías
participadas en España en el fondo de Capital
riesgo británico 3i.
• Consejero en Imaginarium, Hoss Intropia y Grupo
Royo y Bodybell.
ANA LACASA
SOCIA
• Licenciada en Derecho y
Administración de Empresas
por ICADE (Universidad Pontificia Comillas) y MBA en Stern
School of Business.
• Experiencia previa: Spencer
Stuart, S.G. Warburg, First Boston y Dresdner
Kleinwort Wassertein.
G O N Z ALO R O D ÉS
P RES I D ENTE GB S F I NANZAS
C AT AL UNYA
• Licenciado en Derecho por la
Universidad de Barcelona.
• Experiencia previa: Fiscalidad
internacional en Cuatrecasas
Gonçalves Pereira y Socio Fundador de Rodés & Sala Abogados. Socio de Gómez
Acebo y Pombo y Director del Área de Desarrollo
de Negocio.
• Vicepresidente de la Fundación Princesa de Girona
y de Barcelona Global, miembro del consejo de
Accesogroup, Meridia Capital Partners y de la Junta
Directiva y de la Comisión permanente de Asepeyo.
GBS FINANZAS | 12
Family Office
ÁREAS DE AC TI VI D AD : FAMI LY O FFI C E
GBS Finanzas Family Office ofrece asesoramiento a escala
global para grandes patrimonios
SOBRE NOSO TR O S
Desde 2003 GBS Finanzas Family Office
presta servicios de gestión y asesoramiento
especializado a grandes patrimonios.
Nuestro modelo de negocio es claro, sencillo,
transparente y global. Fundamentalmente busca preservar el capital y optimizar la estructura
de inversiones del cliente independientemen-
te del lugar dónde tenga depositado su dinero.
Nuestra entidad es propiedad únicamente de
los socios, profesionales con muchos años de
experiencia en algunas de las más prestigiosas
entidades financieras del mundo.
GBS Finanzas está registrada en los reguladores de aquellos países donde opera:
España – GBS Finanzas Investcapital A.V., S.A. –
regulada por la CNMV e inscrita en el registro de
Empresas de Servicios de Inversión con el nº232
EE.UU. – GBS Finance LLC – regulada por la SEC
GBS FINANZAS | 14
G B S F I N ANZA S F A M I L Y O F F ICE
Un equipo profesional experto en buscar soluciones para la gestión patrimonial familiar
centralizando la relación con la entidades depositarias y consolidando la información
N U E S T RO M O D E L O D E NE GOCIO
ARQUITECTURA ABIERTA: Nuestra “arquitectura 100% abierta” permite tener una visión
más amplia y optimizar la rentabilidad de la
cartera de inversiones. Tenemos acceso a las
instituciones más relevantes, trabajando con
los mejores gestores sin ningún conflicto de
interés. EFICIENCIA: GBS Finanzas consolida la información de todas las inversiones en un informe
hecho a medida. Esta visión completa y clara
del patrimonio es la base para poder controlar la rentabilidad, optimizar carteras y vigilar
mejor el riesgo.
SIN RIESGO DEPOSITARIO: GBS Finanzas no
cuenta entre sus actividades con las de depositaria. Esto significa que el cliente seguirá teniendo el dinero en aquel banco que prefiera,
y continuará recibiendo toda la información de
sus entidades desde una cómoda gestión unificada y con alcance global.
CONTROL DE COSTES: El cliente será la única
persona que abonará nuestros honorarios. La
totalidad de los ahorros o retrocesiones que
se obtengan de los proveedores de producto
o depositarios se devolverán íntegramente al
cliente. Este esquema rompe con el conflicto
de interés que tienen los bancos al recibir comisiones en base al producto o a la rotación
que tiene la cartera.
GBS FINANZAS | 15
Á RE A S D E A CTI VI D A D : F A M ILY OFFICE
Ofrecemos un enfoque global y altamente individualizado para cada tipo de cliente
O F E RT A D E S E RVI CI O S
SERVICIOS
GRUPO FAMILIAR
SEGUIMIENTO
• Planificación estratégica y patrimonial
• Gestión patrimonial
• Protocolos
• Optimización cartera
• Orientación y formación de estructuras
legales, fiscales y sucesorias
• Informes
• Costes
• Optimización fiscal: IVA, IRPF, Impuestos
Sociedades, Patrimonio y Sucesiones
INVERSIONES FINANCIERAS
• Tradicionales
• Alternativas
• Estructuradas
INVERSIONES INMOBILIARIAS
• Búsqueda, análisis y selección
de activos inmobiliarios
nacionales e internacionales
• Asesoramiento e introducción
en nuevos productos y
mercados
PRIVATE EQUITY
ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN
• Asesoramiento en la toma de
participaciones en empresas
• Arte
• Búsqueda, análisis y selección
de compañías
• Bosques/Agua
• Energías alternativas
• Materias primas
GBS FINANZAS | 16
G B S F I N ANZA S F A M I L Y O F F ICE
Sobre la base fundamental de preservar el patrimonio de nuestros clientes, buscamos
incrementarlo en base a una política de riesgos personalizada y controlada
PROCESO PARA LA GESTIÓN DE CARTERAS
1. Análisis y optimización de la estructura
bancaria. Realizamos un análisis global de la
cartera del cliente, consolidando todas las inversiones en un único informe personalizado.
Esta visión conjunta nos permite junto con el
cliente definir la estructura de la cartera con el
fin de optimizarla y monitorizar el riesgo.
3. Definición con el cliente de una estrategia de inversión, en base a la optimización del
binomio rentabilidad-riesgo:
2. Generar una plataforma más eficiente.
Analizamos qué bancos son los más eficientes
para cada tipología de inversión y cliente, reorganizando la cartera para obtener el mínimo
riesgo depositario y el máximo ahorro en costes. Podemos obtener condiciones ventajosas
gracias a nuestro volumen y a las sinergias de
ser un Multifamily Office:
ii. Construimos carteras óptimas a largo
plazo sin olvidar las estrategias a más
corto plazo.
i. SICAV y otras estructuras.
ii. Costes de intermediación, custodia, etc.
iii. Pólizas de crédito y seguros.
Las retrocesiones e incentivos obtenidos se
devuelven íntegramente al cliente, evitando
posibles conflictos de interés.
i. Desarrollamos una estrategia de
planificación patrimonial con el fin de
cubrir cada aspecto de las necesidades
financieras presentes y futuras.
iii. Hemos desarrollado un proceso de
selección de producto a través de un
profundo análisis independiente del
mismo.
iv. Optimizamos la inversión en los distintos
activos.
4. Optimización fiscal-financiera. La planificación fiscal está integrada dentro de nuestro
proceso de gestión.
GBS FINANZAS | 17
G B S F I NA NZA S F A M I L Y O F FICE – EQUIPO
JAIME ALONSO
SO C I O G BS FIN A N ZA S
I N V E S TCA PITA L A V
JUAN ESQUER RUFILANCHAS
SOCIO GB S F I NANZAS
INV ESTCA P I TAL AV
• Graduado por la Wharton
School of Business.
• Doctorado en Finanzas por
la Universidad Autónoma de
Madrid e International MBA por
el Instituto de Empresa.
• Más de 20 años de experiencia en Wealth Management,
Gestión de Activos y Mercados
de Capitales.
• Experiencia previa: en CALYON y Credit Suisse España, asi como en distintas instituciones financieras (DBL, Grupo Santander) en Nueva York y Paris.
• Pionero en el asesoramiento independiente en
España.
• Más de 20 años de experiencia
en Banca Privada, Gestión de Patrimonios y Mercado de Capitales.
• Experiencia previa: Director General en Madrid y
Ginebra en Guggenheim Partners. Responsable de
inversiones en Banesto (Grupo SCH) y Argentaria
(Grupo BBVA). Gestión de la cartera de Renta Fija
de Deutsche Bank en Madrid y la cartera de inversiones de Deutsche Bank en Londres.
SANTIAGO HAGERMAN ARNUS
S O C I O GB S F I NANZAS
I NV ES T C AP I T AL AV
• Bachelor of Science en Economía por New York University y
MBA por INSEAD .
• Más de 24 años de experiencia
en Banca Privada, Gestión de
Patrimonios y Mercado de Capitales.
• Experiencia previa: Director en Guggenheim
Partners en Madrid y Ginebra, siendo responsable
de área de gestión en Europa. Fusiones y adquisiciones en Goldman Sachs, gestión de las carteras
de Renta Variable en mercados emergentes en
Salomon Brothers y Deutsche Bank (NY). Empezó
en Nova Scotia Inverlat en México.
IVAN DOLZ DE ESPEJO
SO C I O G BS FIN A N ZA S
I N V E S TCA PITA L A V
• Licenciado en Empresariales
por CUNEF y número uno de
su promoción en el Programa
Superior de Gestión de Carteras del Instituto de Empresa.
• Más de 14 años de experiencia en Banca Privada,
Gestión de Patrimonios y Mercado de Capitales.
• Experiencia previa: Equity Sales para Latinoamérica y EMEA en Salomon Smith Barney y Deutsche
Bank.
GBS FINANZAS | 18
CO N T A C TO S
MADRID
Velázquez, 53 28001 Madrid
(España)
T. +34 91 576 76 06
BARCELONA
Francesc Macià 6
08021 Barcelona
(España)
T. +34 93 368 56 37
VALENCIA
Universidad, 4 46002 Valencia
(España)
T. +34 96 342 72 20
LISBOA
Rua Castilho, 75
1250-068 Lisboa
(Portugal)
T. +35 914 807 085
www.gbsfinanzas.es
NEW YORK
East 57th, 135
10022 New York
(U.S.A.)
T. +1 646 571 0513
MIAMI
801 Brickell Avenue,
Suite 925 - Miami, FLA
33131 (U.S.A.)
T. +1 786 375 5094
Principales operaciones asesoradas por sector
GBS FINANZAS | 20
ALIMENTACIÓN
Consorcio de Bright Food, JIC y DHT para la adquisición del 100% de Miquel Alimentació Grup Venta de una par4cipación en Marqués de Atrio a Changyu Análisis estratégico sobre el sector de vino en La Rioja Venta de la compañía a Iberian Beverages Group Asesor de Ibersuizas y Torreal en la venta del 24,9% de Oscar Mayer Asesor fifinanciero nanciero ddel Asesor el cvomprador endedor Asesor fifinanciero nanciero ddel Asesor el cvomprador endedor financiero Asesor fiAsesor nanciero del vendedor Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor Joint venture para la creación de vinos Rioja Venta de la compañía a Berberana Colocación privada del 56% de Arco Bodegas Unidas Adquisición de Bodegas Campo Burgo financiero Asesor fiAsesor nanciero del vendedor Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor financiero Asesor fiAsesor nanciero del vendedor Venta del 100% de su filial en España, Leaf Ibérica (Caramelos Damel) a Coopera, S.G.E.C.R. Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor Asesor fifinanciero nanciero ddel Asesor el cvomprador endedor Venta de la compañía a Clesa Asesor de Saint Louis Sucre en la fusión entre Azucarera Ebro Agrícolas y Puleva Adquisición del 100% de Vasco Da Gama por Produtos Alimentares Antonio & Henrique Serrano, S.A. Venta de su par3cipación en Tauste Ganadera Venta de su 50% en Proaliment Jesús Navarro SA a los accionistas fundadores de la empresa Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor financiero Asesor fiAsesor nanciero del vendedor Asesor fifinanciero nanciero ddel Asesor el cvomprador endedor Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor GBS FINANZAS | 21
ALIMENTACIÓN
Adquisición a través de una OPA del 100% de la compañía estadounidense Riviana Venta del 100% de la compañía a Nutrinveste Venta de Compañía Agrícola de Tenerife, S.A. (par:cipada de Ebro Agrícolas) a Aguas de Barcelona Adquisición del 100% de Conservas Pincha, S.L. Reestructuración accionarial de la compañía Asesor fifinanciero nanciero ddel Asesor el cvomprador endedor Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor Asesor fifinanciero nanciero ddel Asesor el cvomprador endedor financiero Asesor fiAsesor nanciero del vendedor Reorganización de la estructura accionarial de la compañía Acuerdo accionarial con Bodegas Príncipe Alfonso de Hohenlohe Venta de un 3% de Puleva Biotech a inversores privados Venta de su ac2vidad produc2va a Sovena, filial de la lusa Nutrinveste Valoración de Olcesa dentro del proceso de priva3zación financiero Asesor fiAsesor nanciero del vendedor financiero Asesor fiAsesor nanciero del vendedor Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor financiero Asesor fiAsesor nanciero del vendedor Valoración de Coosur dentro del proceso de priva3zación Adquisición de las ac4vidades de agua para oficinas de Grupo Leche Pascual financiero Asesor fiAsesor nanciero del vendedor Asesor fifinanciero nanciero ddel Asesor el cvomprador endedor GBS FINANZAS | 22
CONCESIONES
Venta de su par3cipación en Puerto depor*vo Nau*c Palamós Venta de cuatro parkings en Chile a Aber%s Reorganización societaria del grupo Adquisición de la división de estacionamientos de Urbas Adquisición de una par4cipación de Emparque Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor Asesor financieros de dlos Asesor financiero el cvompradores endedor financiero Asesor fiAsesor nanciero del vendedor Asesor fifinanciero nanciero ddel Asesor el cvomprador endedor Asesor fifinanciero nanciero ddel Asesor el cvomprador endedor Priva0zación a través de su venta al consorcio DST , ABB Reorganización de su estructura accionarial Venta de su 50% en Estacionamientos del Pilar SA a Vinci Park Creación y capital raising de Concessia Venta de su división de estacionamientos a Vinci Park financiero Asesor fiAsesor nanciero del vendedor financiero Asesor fiAsesor nanciero del vendedor Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor financiero Asesor fiAsesor nanciero del vendedor Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor Venta de su par3cipación en Abra Terminales Marí/mas Venta de par2cipación minoritaria en Italinpa SPA a Autostrade Venta de su par3cipación en Abra Terminales Marí/mas Valoración independiente de la compañía Valoración para Aurea y Dragados de la compañía concesionaria del Aeropuerto Inter. de Bogotá Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor financiero Asesor fiAsesor nanciero del vendedor financiero Asesor fiAsesor nanciero del vendedor GBS FINANZAS | 23
CONCESIONES
Venta de dos parkings en Sevilla y Tenerife a Ipgessa Estacionamientos Reorganización y transmisión de ac6vos a Abra Terminales Marí/mas Fairness opinion de la gestora de infraestructuras, Concessia Fairness opinion de Autopistas de León (Aulesa) Management Buy Out y venta de otros ac7vos de OHL Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor financiero Asesor fiAsesor nanciero del vendedor financiero Asesor fiAsesor nanciero del vendedor financiero Asesor fiAsesor nanciero del vendedor financiero Asesor fiAsesor nanciero del vendedor Venta de su filial de agua en Portugal a la corporación japonesa Marubeni Venta de su par3cipación en Aguas de Alcalá a Aqualia Compra del Parking de Canalejas a Empark Compra del 30,3% de CaixaBank por parte de la familia Calabuig Venta parcial de su división depor4va a Angels Capital Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor financiero Asesor fiAsesor nanciero del vendedor Asesor fifinanciero nanciero ddel Asesor el cvomprador endedor Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor Venta de la división de medioambiente del Grupo OHL a GS E&C Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor GBS FINANZAS | 24
CONSULTORIA Y SERVICIOS
Venta de una par3cipación a Prosegur Venta de una participación
mayoritaria a ECA
Integración de las distintas
sociedades del grupo
Adquisición de la empresa de
seguimiento de medios
Presscut
Ampliación de capital por
inversores privados
Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor Asesorfifinanciero
Asesor nanciero ddel
el vvendedor
endedor financiero
Asesor Asesor
financiero del vendedor Asesor
Asesor financiero
financiero del
del comprador
vendedor Asesorfifinanciero
Asesor nanciero ddel
el vvendedor
endedor Volja, S.A.
Adquisición de la filial española
de Asnef Equifax
Adquisición de la empresa de
facility management Ingesan
Joint venture para el desarrollo
del negocio de aparcamientos
en España
Venta de su filial de
mantenimiento Pronatur a
Rentokil Initial
Adquisición de un 22% de
Applus
Asesorfifinanciero
Asesor nanciero ddel
el vvendedor
endedor Asesor
Asesor financiero
financiero del
del comprador
vendedor financiero
Asesor Asesor
financiero del vendedor Asesorfifinanciero
Asesor nanciero ddel
el vvendedor
endedor Asesor
Asesor financiero
financiero del
del comprador
vendedor Adquisición del 100% de las
compañías de Incresa; Vía
Environmental
International
Engineering
Venta de la compañía a
Mutuapesca
Venta de la compañía filial del
Grupo Nortia a Trust Risk
Group
Ampliación de capital para
desarrollar proyectos de
gasificación en España
Adquisición del 80% de GDS
Asesorfifinanciero
Asesor nanciero ddel
el vvendedor
endedor Asesorfifinanciero
Asesor nanciero ddel
el vvendedor
endedor financiero
Asesor Asesor
financiero del vendedor Asesor
Asesor financiero
financiero del
del comprador
vendedor Ejecutiva; Seido, y Diodi.
Asesor
Asesor financiero
financiero del
del comprador
vendedor GBS FINANZAS | 25
CONSULTORIA Y SERVICIOS
Adquisición de activos de Silita,
perteneciente a ABN AMRO
Valoración de la filial de
Estratel, GSE
Adquisición del grupo de
certificación Applus
Venta de UBK Correduría de Seguros y Reaseguros a Howden Iberia Correduría de Seguros Asesor
Asesor financiero
financiero del
del comprador
vendedor financiero
Asesor Asesor
financiero del vendedor Asesorfifinanciero
Asesor nanciero ddel
el vvendedor
endedor Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor DISTRIBUCIÓN Y RETAIL
Venta del 25% de Supermercados Alfaro a inversores privados Adquisición de la cadena portuguesa Computer World Adquisición de Vivavoce Venta del 100% de Grelar, S.A., matriz de Supermercados “El Arbol” a Unigro Alianza estratégica para la expansión en España de Roberto Torre)a Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor Asesor fifinanciero nanciero ddel Asesor el cvomprador endedor financiero Asesor fiAsesor nanciero del vendedor financiero Asesor fiAsesor nanciero del vendedor Ampliación de capital para la entrada de inversores privados Reorganización de sus par5cipaciones societarias Venta del 28% del capital a Artá Capital, L Capital financiero Asesor fiAsesor nanciero del vendedor financiero Asesor fiAsesor nanciero del vendedor Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor GBS FINANZAS | 26
ENERGÍA
Colocación del tramo americano de la compañía “Book Runner” en el Global Bond de US$ 1,250,000,000 Venta de su filial de renovables en Portugal a Cavalum Colocación del tramo americano de la compañía Venta de sus filiales Aguas de la Janda y Aguas de Herrera a Aygesa Co-­‐manager Asesor financiero fidnanciero el vendedor Co -­‐ Asesor financiero Asesor financiero del vendedor Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor Co-­‐manager Asesor financiero fidnanciero el vendedor Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor Venta de su par3cipación en Interagua, S.A. a Grupo Agbar Fusión entre las compañías Venta de una planta solar fotovoltaica a DIF Valoración independiente de su filial en Canadá Valoración de su filial Nueva Nuinsa, S.A. Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor financiero Asesor fiAsesor nanciero del vendedor Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor financiero Asesor fiAsesor nanciero del vendedor financiero Asesor fiAsesor nanciero del vendedor Venta de varios parques fotovoltaicos Venta de su por3olio de centrales mini-­‐hidro a un private equity Venta de la compañía a E.ON Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor GBS FINANZAS | 27
HOTELES
Reestructuración de la deuda de Hotel Palacio Casa de Carmona Ampliación de capital para la entrada de Invercartera, Reig Patrimonia S.A. Venta del Hotel “El Lodge” a un grupo privado de inversores Acuerdo para ges2onar dos hoteles Wes$n y Sheraton con Xeresa Golf Alianza estratégica con un grupo privado para el desarrollo de proyectos en España financiero Asesor fiAsesor nanciero del vendedor financiero Asesor fiAsesor nanciero del vendedor Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor financiero Asesor fiAsesor nanciero del vendedor financiero Asesor fiAsesor nanciero del vendedor Venta del hotel de Oviedo a fondos ges5onados por Proac&va Asset Management Fusión de las gestoras hoteleras de las dos cadenas Refinanciación de € 75 MM de deuda bancaria Fusión con la cadena hotelera Krasnapolsky Barceló compra el 42% de la cadena Occidental Hoteles a accionistas minoritarios Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor financiero Asesor fiAsesor nanciero del vendedor financiero Asesor fiAsesor nanciero del vendedor financiero Asesor Co-­‐asesor financiero del vendedor financiero Asesor fiAsesor nanciero del vendedor Estudio en relación a su implantación industrial en España Venta de las compañías a un grupo privado de inversores Inversión en una nueva fábrica de aire acondicionado en Cataluña Venta del fabricante de componentes, Aritex, a VA Tech financiero Asesor fiAsesor nanciero del vendedor Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor Elaboración de una “fairness opinion” sobre la alianza con Cement Invest financiero Asesor fiAsesor nanciero del vendedor Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor INDUSTRIA
financiero Asesor fiAsesor nanciero del vendedor GBS FINANZAS | 28
INDUSTRIA
Adquisición de Porcelana)o Venta de la compañía a un grupo privado de inversores Venta del 33% de la compañía a otros fundadores del grupo A través de su filial Sidlaw Packaging España, S.A., ha adquirido Tobepal , Tobefil Venta de la compañía de maniquís a Miura Private Equity Asesor fifinanciero nanciero ddel Asesor el cvomprador endedor Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor Adquisición de la filial de energías renovables de Endesa Made Valoración independiente de la compañía de relojes y accesorios Venta de su filial finlandesa a Evry Venta de la compañía al fabricante de equipos de medición Circutor Valoración independiente de Unión Resinera Asesor fifinanciero nanciero ddel Asesor el cvomprador endedor financiero Asesor fiAsesor nanciero del vendedor Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor financiero Asesor fiAsesor nanciero del vendedor Venta del 100% a Schneider Venta de su filial en Portugal al equipo direc6vo BISCHOF+KLEIN GmbH & Co.KG vende Hueco Pack a Onena Bolsas de Papel, S.A. Venta de la compañía a Saica Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor GBS FINANZAS | 29
INMOBILIARIA
Adquisición de una par4cipación del 63% en Inmobiliaria Colonial Adquisición de ac4vos inmobiliarios de Grupo Prasur Adquisición de varios edificios de oficinas en Madrid Realia cons/tuyó una joint venture con Amorim para inver/r en proyectos en España y Portugal Adquisición de un 20% en Cevasa Asesor fifinanciero nanciero ddel Asesor el cvomprador endedor Asesor fifinanciero nanciero ddel Asesor el cvomprador endedor Asesor fifinanciero nanciero ddel Asesor el cvomprador endedor financiero Asesor fiAsesor nanciero del vendedor Asesor fifinanciero nanciero ddel Asesor el cvomprador endedor Atlético de
Madrid
Venta de una par3cipación en su fondo inmobiliario Imopólis a Fonditel Adquisición de un edificio en Lisboa a Blackstone Adquisición de un paquete de edificios en Madrid y Barcelona a Monteverde Grupo Inmobiliario Adquisición a través de una OPA , la compañía inmobiliaria co<zada Parquesol Ampliación de capital para la entrada de un grupo de inversores en su filial inmobiliaria Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor Asesor fifinanciero nanciero ddel Asesor el cvomprador endedor Asesor fifinanciero nanciero ddel Asesor el cvomprador endedor financiero Asesor fiAsesor nanciero del vendedor financiero Asesor fiAsesor nanciero del vendedor Grupo Martin Criado
Cartera Meridional Completó el control de Parquesol Inmobiliaria Venta de su filial Técnicas de Administración y Mantenimiento Inmobiliario, S.A. a Grupo Aldesa Refinanciación de la deuda Refinanciación de €200 MM de deuda bancaria Adquisición de una par3cipación de Mar$nsa Fadesa financiero Asesor fiAsesor nanciero del vendedor Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor financiero Asesor fiAsesor nanciero del vendedor financiero Asesor fiAsesor nanciero del vendedor financiero Asesor fiAsesor nanciero del vendedor GBS FINANZAS | 30
INMOBILIARIA
Ampliación de capital de €1263m Adquisición del 8.78% de Colonial Compra el 22,2% de la inmobiliaria francesa SFL en manos de Cacip, Unibail y Orion Adquisición conjunta de terrenos en Lisboa para la promoción conjunta Entrada en la sociedad de inversión Fonrestaura de un grupo de inversores privados, ins6tucionales Asesor financiero la vcendedor ompañia Asesor nanciero dde el Asesor fifinanciero nanciero ddel Asesor el cvomprador endedor Asesor fifinanciero nanciero ddel Asesor el cvomprador endedor Asesor fifinanciero nanciero ddel Asesor el cvomprador endedor financiero Asesor fiAsesor nanciero del vendedor Fairness opinion para la OPA de exclusión de co6zación de Ahorro Familiar Venta de una promoción de 100 viviendas de VPO para alquiler a Cevasa Venta de diversos ac1vos inmobiliarios a Acciona Búsqueda de financiación de €100m financiero Asesor fiAsesor nanciero del vendedor Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor Asesor fifinanciero nanciero ddel Asesor el cvomprador endedor Venta de un 35% de la filial española Corporación Financiera Reunida, S.A. Fusión de las dos compañías Venta de la compañía a Sabadell Emisión de bonos para 6tulización de créditos por €510 millones Emisión de bonos para 6tulización hipotecaria por importe de €600 M Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor financiero Asesor fiAsesor nanciero del vendedor Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor asesor financiero Asesor Co-­‐ financiero del vendedor financiero Asesor Co-­‐asesor financiero del vendedor INSTITUCIONES FINANCIERAS
GBS FINANZAS | 31
INSTITUCIONES FINANCIERAS
Adquisición de Benito y Monjardín S.V.B. y GESBM S.G.I.I.C. Venta del 51% de la en4dad a Banque Degroof Venta de su par3cipación en Inversiones Ibersuizas a inversores privados Adquisición del 85% de Banco Alcalá Adquisición de la gestora de fondos de Liberbank Ges,ón Asesor fifinanciero nanciero ddel Asesor el cvomprador endedor Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor Asesor fifinanciero nanciero ddel Asesor el cvomprador endedor Asesor fifinanciero nanciero ddel Asesor el cvomprador endedor Artá Capital adquiere una par3cipación en el capital de In Store Media Group Valoración de la cadena de radio para la SEPI Ampliación de capital dando entrada con un 40% a Verlagsgruppe Passau Adquisición del 50% de Economica SGPS a la compañía portuguesa Media Capital Fusión con la ac2vidad de medios de Havas Media Asesor fifinanciero nanciero ddel Asesor el cvomprador endedor financiero Asesor fiAsesor nanciero del vendedor Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor Asesor fifinanciero nanciero ddel Asesor el cvomprador endedor financiero Asesor fiAsesor nanciero del vendedor Venta de un 10% a Inversiones GB Balboa S.A. Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor MEDIA Y CONTENIDOS
GBS FINANZAS | 32
MEDIA Y CONTENIDOS
Ampliación de capital para la entrada de un grupo privado italiano Adquisición de un 6,9% de Vía Digital Venta de una par3cipación a Ola Internet Venta de la compañía editora de revistas técnicas Ce#sa Editores, S.A. a Grupo Tecnipublicaciones Ha tomado una par4cipación financiera en La Netro Zed financiero Asesor fiAsesor nanciero del vendedor Asesor fifinanciero nanciero ddel Asesor el cvomprador endedor Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor financiero Asesor fiAsesor nanciero del vendedor financiero Asesor fiAsesor nanciero del vendedor Ampliación de capital para dar entrada a inversores privados Ampliación de capital para la entrada de un grupo de inversores Adquisición del 49,99% de la compañía de Servicios Audiovisuales de Vér$ce 360 Venta del 100% a HighCo financiero Asesor fiAsesor nanciero del vendedor financiero Asesor fiAsesor nanciero del vendedor Asesor fifinanciero nanciero ddel Asesor el cvomprador endedor Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor RESTAURACIÓN
Rescot
Adquisición del 25% de las sociedades cabeceras de Boca%a Adquisición de la cadena de restaurantes The Wok Asesor fifinanciero nanciero ddel Asesor el cvomprador endedor Asesor fifinanciero nanciero ddel Asesor el cvomprador endedor Adquisición de varias cadenas de restaurantes de comida italiana: La Tagliatella, Pas-ficio, Il Trastevere Asesor fifinanciero nanciero ddel Asesor el cvomprador endedor Pans & Company ha llegado a un acuerdo de fusión con Boca.a financiero Asesor fiAsesor nanciero del vendedor Adquisición al Grupo Alcodra y otros accionistas individuales el 100% de Rescot Asesor fifinanciero nanciero ddel Asesor el cvomprador endedor GBS FINANZAS | 33
SALUD Y HOSPITALES
Calmante Vitaminado Venta de Novaire, filial de OHL a SARquavitae Adquisición de una par4cipación en CV Dynamics Inc. Fusión de las compañias Adquisición de USP Hospital Santa Teresa Adquisición junto al equipo direc6vo del 85% de USP United Surgical Partners Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor Asesor fifinanciero nanciero ddel Asesor el cvomprador endedor financiero Asesor fiAsesor nanciero del vendedor Asesor fifinanciero nanciero ddel Asesor el cvomprador endedor Asesor fifinanciero nanciero ddel Asesor el cvomprador endedor Adquisición del Hospital Nuestra Señora de la Esperanza Adquisición de USP Clínica Sagrado Corazón Adquisición de Alpha Quirúrgica Asesoramiento a equipo direc4vo en la cons4tución de USPE Ampliación de capital de la compañía Asesor fifinanciero nanciero ddel Asesor el cvomprador endedor Asesor fifinanciero nanciero ddel Asesor el cvomprador endedor Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor financiero Asesor fiAsesor nanciero del vendedor financiero Asesor fiAsesor nanciero del vendedor Adquisición de una par4cipación en el grupo de teleradiología Telemedicine Clinic Adquisición de una par4cipación mayoritaria de Servirecord Valoración independiente del grupo Venta del 65% a Cinven Venta de un 5% a Ibersuizas Asesor fifinanciero nanciero ddel Asesor el cvomprador endedor Asesor fifinanciero nanciero ddel Asesor el cvomprador endedor financiero Asesor fiAsesor nanciero del vendedor Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor GBS FINANZAS | 34
SALUD Y HOSPITALES
Ampliación de capital de la compañía Venta de su par3cipada, An#bió#cos, S.A. a Enerthi Venta de su división de medicina general en España a Faes Farma Adquisición de Hospital San Camilo Venta de la compañía a DSM financiero Asesor fiAsesor nanciero del vendedor Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor Asesor fifinanciero nanciero ddel Asesor el cvomprador endedor Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor Venta del 100% del capital de Centro de Infer+lidad y Reproducción Humana (CIRH), S.L. a Clínica Eugin Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
Intercambio de su 36,56% de Indra SSI por el 9,4% de Amper Coordinación del proceso de due diligence para la compra de Olé Venta de una par3cipación mayoritaria a Geocapital Ampliación de capital de la compañía Valoración de la compañía Computer Technology Associates financiero Asesor fiAsesor nanciero del vendedor financiero Asesor fiAsesor nanciero del vendedor Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor financiero Asesor fiAsesor nanciero del vendedor financiero Asesor fiAsesor nanciero del vendedor GBS FINANZAS | 35
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Venta de la compañía a Finnma&ca, SpA Ampliación de capital para la entrada en el accionariado de Brience Venta de una par3cipación a Ola Internet Venta de la compañía a Ola Internet Compra del 98% de ZAZ a RBS Administraçao Ltda (Brasil) Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor financiero Asesor fiAsesor nanciero del vendedor Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor Asesor fifinanciero nanciero ddel Asesor el cvomprador endedor Venta de la ac1vidad de manufactura a Grupo Odeco Venta de la distribución de componentes a Diode Ampliación de capital suscrita por un grupo de inversores privados Ampliación de capital de la compañía Smartmission Ampliación de capital de la compañía Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor financiero Asesor fiAsesor nanciero del vendedor financiero Asesor fiAsesor nanciero del vendedor financiero Asesor fiAsesor nanciero del vendedor Valoración independiente de la compañía Venta de la ac1vidad de 1cke1ng de Indra Adquisición de la compañía de Tecnologías de la Información Azer%a Venta del 40% a inversores privados y a Caja de Ahorros El Monte Ampliación de capital para dar entrada a varios inversores privados financiero Asesor fiAsesor nanciero del vendedor Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor Asesor fifinanciero nanciero dde Asesor el comprador vendedor Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor financiero Asesor fiAsesor nanciero del vendedor GBS FINANZAS | 36
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Venta de su par3cipación en IA So& a Oesía Tecnología Sinfónica Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor TELECOMUNICACIONES
Asesoró en la adjudicación de licencias UMTS en Italia y Alemania Venta de la compañía a Gestmin Riverside Ampliación de capital de la operadora de voz por IP Venta del 60% de Ola Internet al equipo direc7vo Intercambio del 4,3% de COINTEL por el 20% de ENTEL, filial de Telefónica Internacional, S.A. financiero Asesor fiAsesor nanciero del vendedor Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor financiero Asesor fiAsesor nanciero del vendedor Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor financiero Asesor fiAsesor nanciero del vendedor Venta de la filial de TDF a An&n Infrastructure Partners Adquisición del 48% de Euskaltel Ha concedido un equity line de €30m a Ezen%s Venta del 15% de ENTEL, filial de Telefónica Internacional, S.A. a Samsung Joint venture entre Telefónica Sistemas y Uipicsa Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor Asesor fifinanciero nanciero ddel Asesor el cvomprador endedor financiero Asesor fiAsesor nanciero del vendedor Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor financiero Asesor fiAsesor nanciero del vendedor GBS FINANZAS | 37
TELECOMUNICACIONES
Venta de su 7,7% en Euskaltel a BBK Colocación del tramo americano Asesorado para la adjudicación de una licencia LMDS Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor Co-­‐manager Asesor financiero fidnanciero el vendedor financiero Asesor fiAsesor nanciero del vendedor TRANSPORTE Y LOGÍSTICA
R.Benet, S.A. Colocó el 7,9% del capital a BBK, Vital y Kutxa Venta de una par3cipación mayoritaria en Record Rent a Car a Mercapital Venta de la compañía a Layna Inversiones, sociedad par6cipada por Grupo Salvador Caetano Venta de la compañía a TransUnion Ampliación de capital de la filial de Globalia para dar entrada a Ibericar financiero Asesor fiAsesor nanciero del vendedor Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor Eduardo Velasco Venta de la par2cipación de Andaluza de Inversiones e Inversión Corpora2va en Tecsa a Indalo Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor Valoración para la SEPI dentro del proceso de priva7zación Venta de su 50% en Logipoint a Grupo Empresarial Transcoma Venta de Record Rent a Car SA a Northgate Venta del concesionario a Nayox financiero Asesor fiAsesor nanciero del vendedor Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor GBS FINANZAS | 38
TRANSPORTE Y LOGÍSTICA
Adquisición de una parte de Grupo Trapsa Vendió un concesionario Peugeot a Grupo Comercial Autotractor Venta de la filial de Suardíaz, Pecovasa, a Renfe Fairness Opinion de la compañía Diseño de la Estrategia Corpora6va de la compañía financiero Asesor fiAsesor nanciero del vendedor Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor Asesor fifinanciero la vendedor aloración Asesor nanciero dde el Asesor financiero la veendedor strategia Asesor nanciero dde el Venta de la compañía a Gowaii Asesor fifinanciero nanciero del vvendedor Asesor endedor GBS FINANZAS | 39