[P][W]González Hernández, Carlos José

Transcripción

Trabajo de Graduación del MBA
NET4PET
Por:
Carlos José González Hernández
Mentor:
Constanza Schriefer
Victoria, Provincia de Buenos Aires, Marzo de 2013
Contenido
1.
Resumen ejecutivo ............................................................................................................. 5
2.
Introducción ......................................................................................................................... 7
3.
Objetivos .............................................................................................................................. 9
4.
3.1
Objetivo General ......................................................................................................... 9
3.2
Objetivos específicos ................................................................................................. 9
Justificación de la oportunidad de negocio................................................................... 10
Conclusión ......................................................................................................................... 12
5.
La Industria y la Empresa................................................................................................ 13
5.1
La industria ................................................................................................................ 13
Análisis del sector............................................................................................................. 13
Cadena de valor de las empresas de la industria ....................................................... 14
Análisis del entorno competitivo que afectan al negocio ........................................... 14
Alcance geográfico del entorno competitivo ................................................................ 16
Análisis de las cinco fuerzas ........................................................................................... 16
5.2
La empresa ................................................................................................................ 19
Modelo de negocio ........................................................................................................... 19
Estrategia de negocio ...................................................................................................... 21
Propuesta de valor ........................................................................................................... 22
La cadena de valor ........................................................................................................... 22
Análisis FODA ................................................................................................................... 24
6.
Investigación de mercado ............................................................................................... 25
6.1.
Necesidad del Servicio ............................................................................................ 25
6.2.
Segmento objetivo y tamaño del mercado ........................................................... 25
Usuario tipo 1: Hogares que poseen o deseen una mascota ................................... 26
Usuario tipo 2: Proveedores de productos y servicios ............................................... 26
6.3.
Participación en el mercado.................................................................................... 28
Establecimientos............................................................................................................... 28
Hogares .............................................................................................................................. 28
Evolución ........................................................................................................................... 28
7.
Estrategia de Marketing................................................................................................... 30
7.1 Análisis estratégico .......................................................................................................... 30
2
Análisis FODA-Ansoff ...................................................................................................... 30
Análisis BCG ..................................................................................................................... 30
Estrategia de entrada....................................................................................................... 31
7.2 Descripción del Producto ................................................................................................ 31
Producto genérico ............................................................................................................ 31
Producto esperado ........................................................................................................... 34
Producto aumentado ........................................................................................................ 34
Producto potencial ............................................................................................................ 34
7.3 Estrategia de Precios ....................................................................................................... 35
7.4 Estrategia de Comunicación ........................................................................................... 35
Mensaje .............................................................................................................................. 35
Canales de Comunicación .............................................................................................. 36
7.5 Estrategia de distribución ................................................................................................ 37
Logística ............................................................................................................................. 37
8.
Plan de Desarrollo ............................................................................................................ 39
9.
Plan Financiero ................................................................................................................. 40
9.1
Análisis Financiero ................................................................................................... 40
Supuestos financieros ..................................................................................................... 40
Ingresos ............................................................................................................................. 40
Gastos ................................................................................................................................ 42
Flujo de fondos proyectado............................................................................................. 42
Análisis de escenarios ..................................................................................................... 43
El flujo de fondos mensuales del escenario esperado, para los tres años de
duración del emprendimiento, se encuentra en el Anexo X. ..................................... 44
Conclusión ......................................................................................................................... 44
9.2
Propuesta de financiamiento .................................................................................. 44
10. Plan de Gerencia .............................................................................................................. 46
11. Aspectos legales, impositivos y propietarios................................................................ 48
11.1
Aspectos Legales ..................................................................................................... 48
11.2
Aspectos Impositivos ............................................................................................... 48
11.3
Propiedad Intelectual ............................................................................................... 48
12. Plan de implementación .................................................................................................. 49
12.1
Descripción de actividades ..................................................................................... 49
12.2
Cronograma............................................................................................................... 50
3
13. Riesgos .............................................................................................................................. 51
13.1
Identificación de Riesgos ........................................................................................ 51
13.2
Análisis de Riesgos .................................................................................................. 51
13.3
Plan de Respuestas ................................................................................................. 51
13.4
Estrategias de salidas posibles .............................................................................. 51
14. Bibliografía ......................................................................................................................... 52
Índice de Ilustraciones ............................................................................................................. 55
Índice de Tablas ....................................................................................................................... 56
ANEXOS .................................................................................................................................... 57
Anexo I: Veterinarias en Páginas Amarillas y en la Web ............................................... 58
Anexo II: Estimado de Hogares con acceso a Internet .................................................. 59
Anexo III: Estimado de Hogares con mascotas ............................................................... 60
Anexo IV: Encuesta a establecimientos en CABA y resultados ................................... 61
Anexo V: Segmento objetivo y participación en el mercado ......................................... 64
Anexo VI: Análisis FODA-Ansoff ........................................................................................ 67
Anexo VII: Diseño Web de Net4Pet .................................................................................. 69
Anexo VIII: Modelo de precios para publicidad en web. ................................................ 74
Anexo IX: Etapas del plan de desarrollo de NET4PET y roles ..................................... 77
Anexo X: Plan Financiero .................................................................................................... 80
Anexo XI: Perfiles - Responsabilidades y Requerimientos .......................................... 129
Anexo XII: Aspectos legales, impositivos y propietarios .............................................. 133
Anexo XIII: Cronograma .................................................................................................... 143
Anexo XIV: Análisis de Riesgos ....................................................................................... 145
4
1.
Resumen ejecutivo
NET4PET es un solución online gratuita que permitirá la gestión compartida e
interactiva de mascotas entre los establecimientos (Veterinarias, tiendas para
mascotas, entre otros) y personas afines a las mascotas, con la finalidad de
crear vínculos personalizados y comunitarios basados en la fidelidad y la
confianza, ofreciendo además un canal online para la compra y venta de
productos y/o servicios, y espacios publicitarios pagos para anunciantes.
Si bien, existen software pagos de gestión para veterinarias (Sivet, Softvet,
Software Canino, entre otros) y software gratuitos para propietarios de
mascotas (Gestión de Mascotas, Pet Health Software), no se evidenció una
aplicación online que asociara o promoviera una gestión interactiva de
mascotas compartida (los establecimientos y clientes). Así mismo, existe poca
penetración de los establecimientos en forma directa en la red (aun cuando el
81% de los establecimientos están en internet, solo el 3,2% de 4280 poseen
su propia página Web), y la relación entre estos y sus clientes está
principalmente limitada al momento transaccional de productos y/o servicios in
situ. NET4PET buscará principalmente cerrar esta brecha, generando valor a
sus usuarios a través de vínculos personalizados en un entorno 2.0, y
promover oportunidades de negocio B2C (tales como incrementar las ventas
online, acceder a usuarios potenciales, entre otros), siendo estas sus ventajas
competitivas con relación a las opciones disponibles en el mercado.
Actualmente, en la Argentina existen 3.017.946 hogares con acceso a internet
que tratan a sus mascotas como a un hijo o hermano, y aproximadamente 2700
establecimientos con acceso a internet, con una alta fidelidad de sus clientes, y
que utilizarían una herramienta como NET4PET (según encuesta realizada
para este proyecto en el Anexo IV, el 77% de los establecimientos encuestados
utilizarían una solución con las características de NET4PET), inmersos en un
negocio que durante el 2011 movió aproximadamente USD 750 millones.
5
Este emprendimiento buscar insertarse en este mercado y atraer entre el 4% y
el 10%, de los 3.017.946 hogares y entre 500 y 1100 establecimientos, durante
sus tres años de duración, a través de una estrategia de marketing desplegada
en diversos canales de comunicación (Tipo personales en los establecimientos,
eventos de exposición, referentes en el negocio de las mascotas y también
impersonales a través de medios online), involucrando a los establecimientos
para que afilien a sus clientes y a usuarios de adhesión espontánea.
NET4PET requiere una inversión inicial de 1.976.475 pesos, posee un VAN
esperado de 1.992.671 pesos, una TIR del 83,3% la cual es 3 veces el costos
del capital (27%) y 1,53 años para recuperar la inversión, siempre y cuando se
cumpla una afiliación esperada de 400 establecimientos y 129.000 hogares
desde el año 1, y un precio del pixel de publicidad en 45 pesos por cada mil
visualizaciones, entre otras condiciones descriptas en el Anexo X. Con 260
establecimientos y 66.700 hogares afiliados desde el año 1, el VAN es igual a
cero y la TIR pasa a ser igual al costo de capital, en dicho caso, se requerirán
2,80 años para recuperar la inversión. Sin embargo, los resultados poseen una
alta dependencia de la cantidad de usuarios que deben afiliarse, lo cual afecta
directamente a los ingresos por publicidad (equivalentes al 82% de los
ingresos), haciéndolo vulnerable. Es por esto que NET4PET deberá hacer foco
en alcanzar los objetivos de afiliación de usuarios, mantener el crecimiento de
los mismos y promover el ingreso y el uso de las aplicaciones de los usuarios
existentes a través de una estrategia de marketing eficaz y efectiva.
En conclusión, existe una oportunidad latente en las necesidades sociales, de
afiliación y reconocimiento entre las personas que componen el mercado, que
no es cubierta completamente por ninguna de las herramientas disponibles.
NET4PET buscará cerrar esta brecha creando un espacio que genere valor a
sus usuarios, a través de vínculos basados en la gestión compartida de
mascotas.
El
marcado
potencial
es
de
3.017.946
hogares
y
2700
establecimientos y con tan sólo la afiliación del 4,3% y 14,8% respectivamente,
el negocio es factible financieramente.
6
2.
Introducción
El proyecto consiste en desarrollar un plan de negocio donde los
establecimientos1 vinculados al mundo de las mascotas y personas afines2 a
ellas puedan interactuar entre sí, a través de una solución de gestión online. La
solución online gratuita3 se llamará en la web NET4PET,
El objetivo es generar una red, donde los datos pueden compartirse o no a
criterio de los interesados. El sistema permitirá que los establecimientos inviten
a personas a darse de alta y estos a sus mascotas (si es el caso); así mismo,
cualquier persona podrá registrarse en el sistema y asociarse a uno o varios
establecimientos. Inicialmente, el rol activo lo tendrán los establecimientos
quienes incentivaran a sus clientes a gestionar desde la aplicación. Los
ingresos estarían dados básicamente por las pautas publicitarias de los
establecimientos y por cuotas de transacción de compras electrónicas de
productos y/o servicios que los usuarios hagan a través de NET4PET.
Si bien, existen software pagos de gestión para veterinarias (Sivet, Softvet,
Software Canino, entre otros) y software gratuito para propietarios de mascotas
(Gestión de Mascotas, Pet Health Software), no se evidenció una aplicación
que asociara o promoviera una comunicación interactiva entre ambos, ni
1
En el documento se denominará “establecimiento” a: Veterinarias, tiendas de mascotas, farmacias,
criaderos, clínicas, spa, ONG, guarderías, entre otros
2
En el documento se denominará “personas afines a las mascotas” a Propietarios/dueños de mascotas o
personas que estén interesadas en las mascotas.
3
La solución será gratuita para las funcionalidades tales como: Registro de usuarios, datos de usuarios,
historial de vacunación, calendarios, registro de cirugías, visitas, solicitud de turnos, emisión de e-mails, ,
compra y venta de servicios y/o productos online, entre otros. En la descripción del producto se describirá
con mayor detalle las funcionalidades de la solución.
7
ofreciera oportunidades de negocio en la red (tales como nuevo canal de
ventas de productos y/o servicios online a los clientes y potenciales clientes).
Algunos datos relevantes que permiten visualizar la oportunidad son:
•
Cerca del 78% de los argentinos4 poseen mascotas, de los cuales el 63%
posee perros y el 26% posee gatos. De las personas que poseen perros, el
40% los consideran parte de la familia y un 10% son considerados como
hijos; para los gatos la proporción es 35% y 10% respectivamente
(Gioberchio 2011).
•
Muchos establecimientos para mascotas no poseen una página Web y
consecuentemente están perdiendo una canal de interacción con clientes y
potenciales clientes. En consulta realizada el 16 de enero de 2013, en el
sitio Web de Páginas Amarillas (http://listado.paginasamarillas.com.ar/), sólo
140 de 4380 establecimientos registrados en la Argentina en dicho sitio
poseen página Web, es decir sólo un 3,2% (Ver Anexo I).
Esto permite deducir, que no existe en el mercado argentino un sistema que
refuerce el vínculo entre los establecimientos y personas afines a las mascotas.
La oportunidad se encuentra en desarrollar estos vínculos, con una
herramienta transparente y gratuita en la mayoría de sus funcionalidades para
los usuarios5, captando a una gran cantidad de éstos, generando tráfico de
modo que motive a empresas a contratar pautas publicitarias.
4
A efectos estadísticos, este porcentaje se ha trasladado a las estimaciones de cantidades de hogares
realizadas por el Indec. Se ha considerado que una persona que manifiesta tener una mascota representa
un hogar, el cual puede estar compuesto por una o mas personas, según Indec.
5
En el documento se denominará “Usuarios” a: establecimientos y personas afines a las mascotas que
registrados o no utilicen la aplicación Web de NET4PET.
8
3.
Objetivos
3.1
Objetivo General
Desarrollar un plan de negocio rentable y sustentable, basado en la generación
de una red entre veterinarias y personas afines a las mascotas.
3.2
•
Objetivos específicos
Analizar el contexto en el que se desarrollará la propuesta de negocio
(competidores, proveedores, clientes, sustitutos, amenaza de ingreso)
•
Estimar el mercado objetivo, usuarios potenciales y su orientación hacia el
uso de NET4PET.
•
Desarrollar un modelo de negocio adecuado que permita generar ingresos
y beneficios en forma sustentable.
•
Diseñar una estrategia de Marketing para acceder en forma masiva al
mercado objetivo.
•
Dimensionar los recursos necesarios para desarrollar el negocio, tales
como infraestructura, recursos humanos, proveedores, entre otros.
•
Determinar la factibilidad técnica y financiera, a partir del análisis de costos
e ingresos estimados.
•
Estimar la inversión requerida y realizar una propuesta financiera.
•
Definir la estructura organizativa que desarrollará el negocio.
•
Identificar y considerar los aspectos legales, impositivos y de propiedad
necesarios para desarrollar y proteger el negocio.
•
Construir un plan de implementación con su respectivo cronograma.
•
Generar un plan que permita identificar y mitigar los riesgos, y establecer
estrategias de salida en caso de no alcanzar los objetivos esperado.
•
Presentar el plan a terceros para que inviertan o sean socios del negocio.
9
4.
Justificación de la oportunidad de negocio
Se han consultado diferentes fuentes de información sobre la cantidad de
mascotas, de establecimientos, y redes sociales creadas entorno a estas en la
Argentina, y se ha detectado una oportunidad en el mercado de mascotas para
el desarrollo de una aplicación Web interactiva que integre a establecimientos y
personas afines a las mascotas a través de un vínculo que exceda las
transacciones comerciales B2C.
Durante enero de 2013 se consultaron bajo las combinaciones: veterinaria,
mascotas, farmacias, criaderos, clínicas, Argentina, Buenos Aires y Capital
Federal, los establecimientos registrados en el sitio Web Páginas Amarillas
(www.paginasamarillas.com.ar/) y el motor de búsqueda de Google, y se halló
que 140 de 4380 establecimientos registrados en la Argentina poseen página
Web, es decir un 3,2% (Ver Ilustración 1 y Anexo I). Además, la propuesta de
valor encontrada consistió principalmente en ofrecer productos y servicios, y/o
abrir una cuenta para compra online. Es decir, la mayoría de los
establecimientos están por fuera de la red y de las oportunidades de negocio.
Fuente: Paginas Amarillas de Argentina y Google, 2013
Ilustración 1: Veterinarias y otros establecimientos con sitio en la Web
Por otro lado, también hay redes sociales para mascotas desarrolladas en
Argentina,
tales
como
www.petnia.com,
www.redmascotera.com,
10
www.mascotia.com, www.huellitas.com.ar, www.mascotaok.com, entre otras,
enfocadas principalmente a los amantes de las mascotas y sus actividades, en
donde también es posible comprar productos y servicios a través de una
cuenta. Estas redes siguen el modelo básico de Facebook, de usuarios con
fotos, lista de amigos, foros, chats, noticias, entre otros.
En cuanto a
Facebook, en consultas realizadas el 27 de enero e 2013,
bajo las
combinaciones mascotas y Argentina se encontraron 107 resultados, siendo
“Mascotas en Adopción Argentina” con 20.732 seguidores, “Mascotas OK” con
20.434 seguidores y “MascoTaS BuScadaS, EnconTraDaS, AdoPcioN☺*
ArGenTina*[‫ت‬JunTos PodeMoS‫ ”]ت‬con 12.528 seguidores, los tres sitios mas
populares.
Hasta el momento se puede deducir que, dada la poca penetración de los
establecimientos en forma directa en la red (es decir, con su propia página
Web)
el vinculo entre estos y sus clientes está principalmente limitado al
momento transaccional de productos y/o servicios in situ.
Con relación a las personas afines a las mascotas, de acuerdo a la encuesta
nacional de mascotas, elaborada por Millward Brown Argentina en el 2011
sobre una muestra de 1500 personas, para las marcas de alimento balanceado
Pedigree y Whiskas, y citada por Clarín (Gioberchio 2011), cerca del 78% de
los encuestados han manifestado tener alguna mascota6, siendo el país de
Latinoamérica con mayor penetración, de los cuales el 63% posee perros y el
26% gatos. De las personas que poseen perros, el 40% los consideran como
familia y un 10% los como hijos, para los gatos la proporción es 35% y 10%
respectivamente. Por otra parte, el diario La Nación (La Nación 2012), citando
la encuesta realizada por www.mascotasOK.com a 600 seguidores sobre un
total de 20.000 que posee en sitio Web en Facebook, indicó que el 85% de los
encuestados expresaron que las mascotas son el miembro mas mimado de la
familia, al que consideran como un hijo.
6
Para el caculo de estimaciones se ha considerado que cada persona encuestada representa un hogar.
11
Partiendo de los datos Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas
2010 (Indec 2012), se puede estimar que de los 12.524.999 hogares
argentinos, aproximadamente entre 4.396.275 y 8.304.074 de hogares
consideran a sus mascotas como familiares o hijos, por lo que estos serían los
de mayor propensión a acudir a los establecimientos para acceder a productos
y servicios. Si se tiene que en promedio el 48% de lo hogares argentinos
poseen conexión a internet (Indec 2012), entonces aproximadamente entre
2.089.347 y 3.946.545 de hogares serían los usuarios potenciales de NET4PET
(en promedio 3.017.946 hogares) (Anexo II y III).
Por último, en consultas realizadas en Google durante enero de 2013, no se
evidenció en la Web soluciones online gratuitas de gestión de mascotas, que
permitan la relación interactiva entre establecimientos y personas afines a las
mascotas. Las propuestas disponibles trabajan en forma independiente ambos
grupos (Softvet, Software Canino, Sivet, Gestión de Mascotas, Pet Health
Software).
Conclusión
Resulta evidente que una gran proporción de establecimientos (96,8% de 4380)
están perdiendo la oportunidad de mantener vínculos con sus clientes y
potenciales clientes que consideran a sus mascotas como familia con acceso a
internet, estimado en 3.017.946 hogares, ambos inmersos en un negocio que
sólo en alimentos balaceados mueve cerca de USD 750 millones anuales en la
Argentina (Gioberchio 2011). . Tampoco existe una solución de gestión que los
integre y permita una interacción online.
Es por esto que, como parte del éxito de este emprendimiento, es necesario
que la industria de las mascotas analice su cadena de valor (Porter, Ventaja
Competitiva 1985), y explote las oportunidades que les ofrece NET4PET e
internet para reducir costos, mejorar la calidad de los productos y/o servicios,
mantener a sus clientes, llegar a nuevos clientes, o
proveedores, y crear
nuevas formas de vender productos y/o servicios existentes (Schneider 2011).
12
5.
La Industria y la Empresa
5.1
La industria
A continuación se analizará la industria asociada a las mascotas, en la que se
desarrollara el negocio, de acuerdo a la metodología sugerida por Porter
(Porter 1982).
Análisis del sector
En Argentina, el negocio asociado a las mascotas esta en constante
renovación y crecimiento, de acuerdo a Clarín (González Pérez 2012), éste se
expande entre 10 y 20% por año desde el 2000, y mueve USD 750 millones en
alimentos balanceados por año (Gioberchio 2011).
Se estima que en promedio una familia de clase media, viviendo en zona
urbana, gasta $525 mensuales en la manutención de una perro mediano, esto
incluye comida, paseador, gastos de vacunación, veterinarias, algún juguete o
golosina y un baño mensual. Sin embargo, estos gastos pueden variar de
acuerdo al consumidor, en promedio se gastan $50 por mascota por año,
debido a que sólo uno de cada tres dueños de perros lleva su mascota a la
veterinaria, lo cual baja el promedio. Este monto podría elevarse a $400, si el
dueño sigue las recomendaciones de visitas preventivas, tratamientos
antiparasitarios y vacunas, según cita Clarín. Por lo que, existe la posibilidad de
incrementar las oportunidades de negocios entre los establecimientos y
personas afines a las mascotas, con beneficios para ambos.
En cuanto a la inversión en publicidad, en la Argentina el crecimiento ha sido
alto y sostenido por parte de los fabricantes de alimentos del segmento Súper
Premium (alimento con características nutricionales superiores debido a la
exclusividad de sus ingredientes). En el año 2009, la inversión en publicidad de
productos para mascotas creció en un 38% en alimentos y un 75% en
medicamentos, con un crecimiento en general del 19%. Sin embargo, siete
(Purina, Eukanuba, Pedigree, Whiskas, Royal Canin, Kongo y Raza) marcas
13
realizaron el 99% de las inversiones publicitarias en alimentos para mascotas
dirigidas al segmento ABC1, siento la TV el medio que recibió el 90% de las
mismas, concentrando un 75% en lo televisión de Ciudad de Buenos Aires.
(Agrositio 2010).
Cadena de valor de las empresas de la industria
En el sector se identifican claramente las siguientes actividades primarias de la
cadena de valor (Porter 1985) para cada uno de los principales actores de la
industria:
1. Para los fabricantes de productos tales como alimentos balanceados,
medicamentos, accesorios y vestimenta y golosinas, se presenta la
logística de entrada de insumos, las operaciones de producción, la
logística de distribución, ventas y marketing, y los servicios de postventa.
2. Para los proveedores de productos y servicios a los consumidores
finales tales como supermercados, veterinarias, farmacias veterinarias,
tiendas, paseadores, peluquerías, entre otros, se tiene la logística de
entrada de productos, las operaciones de venta de productos y
prestación de servicios, y los servicios de postventa.
Las actividades secundarias son comunes para todos, e incluyen las labores
administrativas, recursos humanos, sistemas de información, adquisición,
finanzas/contabilidad.
NET4PET hará de nexo entre a las empresas proveedoras de productos y
servicios, y las personas afines a las mascotas, generando la oportunidad de
incrementar su eficiencia operativa (canalizando parte de la venta de productos
y/o servicios a través de la solución con reducción de costos), diferenciar sus
productos, fidelizar cliente, entre otros. En cuanto a los Fabricantes de
productos, esta solución les permitirá enfocar su marketing a un segmento mas
especializado del mercado.
Análisis del entorno competitivo que afectan al negocio
Se pueden distinguir principalmente las siguientes herramientas utilizadas por
los establecimientos y personas afines a las mascotas: Software para
14
establecimientos, Software para dueños de mascotas, Página Web, Redes
Sociales y Excel.
Con relación a los software de gestión para establecimientos, (Softvet,
Software Canino, Sivet, entre otros) y software gratuitos para propietarios de
mascotas (Gestión de Mascotas, Pet Health Software), no se evidenció una
aplicación que asociara o promoviera una comunicación interactiva entre
establecimientos y personas, ya que funcionan en forma independiente. Su
fortaleza radica en que son aplicación con interface visual intuitiva y de fácil
manejo para los usuarios, además de tener conocimiento en el negocio. Si el
establecimiento ya posee un software de gestión difícilmente cambiará a otro,
aunque sea gratuito, por la percepción de costos de cambio altos (tiempo,
recursos, aprendizaje, entre otros),
En cuanto a la Web, la presencia en la red de los establecimientos con pagina
Web propia es muy baja, sólo 140 de 4380 establecimientos registrados en
Páginas Amarillas posee una, es decir un 3,2% (Anexo I). Si bien representa
una oportunidad para incentivar a clientes para que utilicen NET4PET para la
gestión de las mascotas, la baja participación en la red podría evidenciar una
debilidad en la adopción de nuevas tecnología.
También el mundo de las mascotas tiene presencia en la redes sociales, se
encontraron paginas Web desarrollaras en la Argentina que buscan
principalmente un acercamiento entre las personas amante a las mascotas
(www.petnia.com,
www.redmascotera.com,
www.mascotia.com,
www.huellitas.com.ar, www.mascotaok.com, entre otras) y
al menos 107
usuarios en Facebook, siendo “Mascotas en Adopción Argentina” con 20.732
seguidores, “Mascotas OK” con 20.434 seguidores y “MascoTaS BuScadaS,
EnconTraDaS, AdoPcioN☺* ArGenTina*[‫ت‬JunTos PodeMoS‫ ”]ت‬con 12.528
seguidores, los tres sitios mas populares. Las actividades se centran
principalmente en compartir experiencias, y ofrecer productos y servicios entre
usuarios, sin costo de ingreso y registro para los usuarios. Estos competidores
se clasifican como portales verticales (Vortales) porque se enfocan en un tema
15
o segmento de mercado especifico y poseen una cantidad de usuarios mucho
menor que el de los portales horizontales (Laudon 2009).
No existe en la Argentina una solución como la propuesta por NET4PET, sin
embargo el riesgo que alguien desarrolle una solución Web similar es alta,
principalmente por parte de los desarrolladores de software de gestión para
establecimientos.
Alcance geográfico del entorno competitivo
Debido a que NET4PET esta pensado como una solución Web, no requiere
una localización cercana a sus usuarios. Por lo que no existen límites para
posicionar la solución en diferentes regiones. Debido a que la Web es de
acceso libre no existe barrera de entrada para competidores argentinos o
latinoamericanos. Inicialmente, el negocio estará enfocado en usuarios
residentes en la Argentina y, una vez desarrollados los procesos definitivos en
base a la reacción de los anunciantes y usuarios, se extenderá a
Latinoamérica. Se limita el alcance para
concentrar el esfuerzo en la
prestación de un servicio amigable, útil y divertido. La definición de una
estrategia competitiva global formará parte de los objetivos una vez que el
producto logre alta participación de mercado en los inicialmente definidos.
Análisis de las cinco fuerzas
A continuación se trabaja con el marco teórico de Michael Porter de las cinco
fuerzas competitivas (Porter 2008)
1. Amenaza de competidores potenciales: Es posible que los actuales
proveedores de software de gestión de veterinarias y mascotas incursión
en la red ofreciendo los mismos servicios online que NET4PET.
Así mismo, Los portales/motores de búsqueda tales como Google, Yahoo,
MSN/Windows Live y AOL son los competidores potenciales, ya que
ofrecen en un mismo lugar poderosas herramientas de búsqueda Web, así
como un paquete integrado de contenidos y aplicaciones gratuitas. Estos
sitios, junto con Ask.com son considerados los mas importantes y abarcan
mas del 92% del tráfico de motores de búsqueda, y su mercado se enfoca
16
a todos los usuarios de internet (Portales Horizontales) (Laudon 2009).
Estos sitios están en capacidad de incursionar en el mercado de las
mascotas y desarrollar una solución Web como NET4PET. Asimismo,
también podrían serlo derivados de las redes sociales existentes que
adicionen a sus plataformas prestaciones para amantes de las mascotas
(Facebook applications, por ejemplo). En este entorno, las barreras de
entrada de nuevo competidores son nulas y de fácil disponibilidad para
usuarios con acceso a internet. Considerando que los usuarios poseen una
alta fidelidad con estos portales y redes (Laudon 2009), el lanzamiento de
una aplicación de gestión de mascotas desarrollada por éstos, tendría
aceptación y afiliación.
2. Amenaza de los competidores directos: Se han identificado principalmente
cuatro competidores directos relativos al mundo de las mascotas: Los
software de gestión para establecimientos y para dueños de mascotas, las
páginas Web y redes sociales.
Los software de gestión de mascotas son de fácil disponibilidad en internet
y una vez que el usuario los maneja, el costo de cambio es alto. Los
competidores centran sus productos en los establecimientos.
Las páginas Web y redes sociales compiten por auspiciantes para mejorar
sus ingresos. Las paginas Web y las redes sociales son de fácil
disponibilidad para usuarios con acceso a internet. La opción de realizar
transacciones comerciales de compra y venta de productos y/o servicios
entre usuarios que ofrecerá NET4PET encuentra importantes competidores
en estas páginas y en sitios como Mercadolibre, y afectaran el modelo de
negocio propuesto de ingreso por cuotas de transacción.
3. Amenaza de productos sustitutos: como se ha analizado con anterioridad,
no existen productos como NET4PET. Sin embargo como productos
sustitutos los mas relevantes son los software para gestión de veterinaria,
tales como:
•
Iveter, actualmente está desarrollando un módulo “Tu veterinaria
online”, con un concepto similar al de NET4PET. Su costo es de €15
por mes e incluye Gestión de clínicas, Gestión de compras y
Extranet de clientes.
17
•
SiVet, software que se instala en la PC, posee un costo que oscila
entre USD159 y USD269, para administrar fichas médicas y, clínicas
y peluquerías respectivamente, e incluye inteligencia de negocio,
conexión remota entre sucursales de veterinarias, entre otros. Su
presencia es regional y se autodenomina “Líder absoluto en América
Latina” con 4.500 usuarios desde 1992. En la sección Investigación
de Mercado, se obtuvo como resultado que el 49% de los 493
establecimientos en capital federal usan esta aplicación (muestra 70
establecimientos, confianza del 95%, error del 5%) (Ver Anexo IV).
•
Sultán, es un software online que se paga mensualmente con un
costo de $80.
•
Vetter 5, se puede comprar y descargar en internet por $1650.
En cuanto a software para dueños de mascotas se tiene a Gestión de
Mascotas y Pet Health Sofware, ambos son gratuitos, se descargan de
internet y permiten realizar el seguimiento de la información de la salud e
historial de todas las mascotas.
Así mismo, el Office y todas sus aplicaciones, en especial el Excel es un
competidor muy potente para NET4PET, tanto dueños de mascotas como
establecimientos pueden utilizarlas para gestionar a sus mascotas.
4. Poder de negociación de los clientes: De acuerdo a los usuarios y al
modelo de ingresos por publicidad para NET4PET, se analiza esta fuerza
considerando a los usuarios (Establecimientos y personas afines a las
mascotas) y los auspiciantes.
a. Los usuarios deben registrarse en la plataforma. Los establecimientos
que posean una herramienta de gestión de mascotas, probablemente no
deseen cambiar a otra aplicación, porque tengan una percepción de
costos de cambio alto. En este caso, el poder de negociación estará del
lado de los usuarios, y NET4PET requiera de un gran esfuerzo para
motivar a los establecimientos que lo usen. Por otra parte, debido a que
NET4PET se presenta como una herramienta gratuita, el poder de
negociación de los usuarios se trasladará entre estos y la competencia
que ofrezca soluciones pagas.
18
En cuanto a las redes sociales, debido al nivel de atomización de los
usuarios, éstos no tienen mayor poder de negociación. No obstante,
ante la vulnerabilidad en la seguridad de datos personales y
las
pérdidas de propiedad del contenido, lo usuarios han ejercido un gran
poder para evitar que sus derechos se vean afectados, por ejemplo el
caso Facebook-Instagram (Infobae 2012). Es por esto que, las
asociaciones de consumidores deberán ser tenidas en cuenta en el
análisis del impacto de medidas que puedan afectar a los usuarios.
b. Los auspiciantes son los que contratan el servicio de publicidad dirigida,
de acuerdo al análisis de los comportamientos de cada uno de los
usuarios y a la proporción del segmento de mercado al que tiene
acceso. Considerando que los sitios Web que pueden atraer una
audiencia altamente especializada y diferenciada, pueden cobrar tarifas
más altas de publicidad (Laudon 2009). Dada el contexto actual de poca
participación de los establecimientos y usuarios potenciales en la Web,
tal como se expuso en la sección Justificación de la Oportunidad del
Negocio,
el
poder
de
negociación
esta
en
los
auspiciantes,
principalmente el de los productores de alimentos balanceados, quienes
utilizan la TV como el medio donde canalizan el 90% de sus inversiones
(Agrositio 2010). Por lo tanto, se espera que durante el lanzamiento e
introducción de NET4PET al mercado objetivo, la situación no cambie.
Es por esto que, el objetivo de NET4PET será el de consolidarse en el
mercado objetivo (el cual se analizara con
detalle en la sección
Investigación de Mercado), de modo que la situación de negociación con
los auspiciantes sea favorable para el negocio.
5.2
La empresa
Modelo de negocio
Con el desarrollo de internet y la Web comunitaria, se ha incrementado la
presión global para aumentar la
competitividad y productividad, lo cual ha
originado varios modelos de negocios alternativos e innovadores (Megias
2010). NET4PET utilizará la combinación de los modelos Freemium (producto
gratis),
de dos lados independientes (Usuarios y Auspiciantes), SAAS
19
(Software As A Services – Software como Servicio) y Bait & Hook (Cebo y
Anzuelo) para desarrollar el negocio basado en el tipo B2C (entre NET4PET y
sus usuarios).
El modelo de negocio de NET4PET consistirá en ofrecer una solución Web
gratuita para la gestión de mascotas, donde los usuarios serán subvencionados
por lo auspiciantes y las cuotas de transacción por las compras electrónicas
que se realicen de productos y/o servicios publicados en NET4PET. En el Plan
Financiero se realizaran las estimaciones del flujo de ingreso en función al
modelo propuesto, la Investigación de Mercado y el Plan de Marketing.
Para desarrollar el modelo de negocio B2C para sitios en la red, NET4PET
enmarcará en el siguiente esquema (Laudon 2009):
Modelo
Portal
Variación
Vertical
Especializado
Comercio
Virtual
Generador
de mercado
Proveedor
de Servicio
Proveedor
Comunitario
Descripción
Ofrecerá una solución de gestión de
mascotas en un mercado
especializado.
Los usuarios podrán ofrecer sus
productos y/o servicios online.
NET4PET utilizara la red para generar
un mercado que reúna compradores y
vendedores
NET4PET proveerá a los usuarios una
solución de gestión de mascotas para
establecimientos y propietarios
NET4PET será un sitio donde las
personas y establecimientos
vinculados al mundo de las mascotas
podrán compartir experiencias en
común y reunirse en línea.
Modelo de
Ingresos
Publicidad
Cuotas por
transacción
Cuotas por
transacción
Publicidad
Publicidad
Tabla 1: Modelo negocio B2C para NET4PET
Por último, la solución Web gratuita de gestión y su propuesta de valor será el
anzuelo para atraer una gran cantidad de usuarios del mercado objetivo, lo cual
incentivará a los auspiciantes a contratar pautas publicitarias (Ej.: Google). Así
20
mismo NET4PET tendrá una aplicación que les permita a los usuarios la
compra y venta de servicios a través de transacciones electrónicas.
Estrategia de negocio
Básicamente se tienen dos enfoques sobre la estrategia de negocio, Porter
desde el posicionamiento y Prahalad desde las capacidades distintivas
(Bertagnini 2009). Porter enfatiza en el corto y mediano plazo, con aplicación
plena en mercados estables de industrias tradicionales; Prahalad tiene un
enfoque orientado a mediano y largo plazo, más adaptable a los mercados
inestables y dinámicos como los tecnológicos (Bertagnini 2009) como el que se
desarrollará NET4PET. Siguiendo el enfoque de Prahalad (Prahalad y Krishnan
2008), el modelo de negocios de NET4PET se basará en tres ideas claves:
1. Una propuesta de valor única y personalizada para los usuarios de
NET4PET, que le brinde la experiencia de cocreación (N=1).
2. Acceder a múltiples y globales recurso, desde distintas fuentes, para
obtener talentos, contenidos, productos y/o servicios que permitan
mantener la propuesta de valor de NET4PET (R=G), haciendo énfasis
en el acceso de los recursos en lugar de poseerlos.
3. La innovación sustentada en N=1 y R=G, a través de procesos de
negocios flexibles, transparentes y granulados (orientado a objetos) que
le permitan a NET4PET:
•
Reconfigurar recursos para satisfacer los intereses de los usuarios
•
Administrar selectiva y eficientemente las relaciones entre ideas,
información, conocimiento, capital y servicios. Relaciones que
definen a NET4PET como una red de personas, establecimientos,
auspiciantes y proveedores de servicios que soportan la estructura
organizativa y tecnológica del negocio.
NET4PET estará localizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA),
debido a que la CABA y su área de influencia poseen la mayor cantidad de
usuarios potenciales en la Argentina (Anexo I), es posible acceder a múltiples
recursos para desarrollar y mantener la propuesta de valor de la solución, y
21
permitirá la focalización de la Estrategia de Marketing para su entrada al
mercado objetivo (ver sección Estrategia de Marketing).
Propuesta de valor
NET4PET desarrollará una propuesta de valor basada en las capacidades
distintivas planteadas por Prahalad (Prahalad y Krishnan 2008), de acuerdo a
los siguientes principios:
•
Será flexible para reconfigurar sus recursos y maximizar la experiencia
de los usuarios, con una visión enfocada en la co-creación y la promesa
de vivir interacciones personalizadas entre los interesados.
•
Proveerá un servicio gratuito, de libre acceso, con calidad, seguro,
confiable y disponible en la Web.
•
Promoverá la generación de redes colaborativas entre usuarios.
•
Permitirá a los usuarios, gestionar mascotas y recursos, identificar
oportunidades,
realizar transacciones e interacciones y solucionar
problemas en un entorno Web 2.0.
•
Tendrá Interfaces visuales, simple, intuitiva, amigable y divertida para los
usuarios, que los motive a usar la solución y su fidelización.
•
Poseerá la capacidad de expandirse e integrarse globalmente sin
descuidar su responsabilidad local.
Estas características harán a NET4PET un producto único, que permite
diferenciarlo de la competencia, las cuales se enfocan independientemente en
propietarios de mascotas o establecimientos (páginas Web, software de
gestión), o en el caso de las redes sociales no ofrecen aplicaciones de gestión.
Para los auspiciantes, la propuesta de valor radica en tener un segmento
especializado de mercado, que le permita focalizar y reducir costos en su
estrategia de marketing.
La cadena de valor
La cadena de valor modelo (Porter 1985) permite identificar las actividades
principales y secundarias involucradas en la creación del valor que se le
22
entrega a los usuarios (core business). Este esquema está fuertemente
fundado en el análisis comparado de industrias y se ha adaptado a NET4PET.
Entre las actividades primarias, quedarían comprendidas:
•
Recopilación de contenidos, análisis de tendencias: el servicio deberá tener
contenido relevante y permitir motivar la interacción entre los usuarios. El
principal activo de NET4PET serán sus usuarios y la calidad de la
información y contenido que circula por él. NET4PET deberá identificar
oportunidades en este contexto para innovar y mantener su ventaja
competitiva.
•
Diseño, desarrollo y actualización de la interfaz: el canal por el que circula
la información es fundamental para que NET4PET sea utilizado. El
crecimiento de otras redes genéricas se ha explicado por una interface
gráfica amigable, su diseño novedoso, su capacidad para aumentar el nivel
de participación de cada uno de sus participantes.
•
Operación y mantenimiento técnico: el servicio debe estar disponible para
todos sus usuarios sin límites de días u horarios, debe mantener servicios
de contingencia, asegurar los procesos de seguridad necesarios para el
tratamiento de la información de los usuarios, etc.
•
Mercadotecnia y ventas: la importancia de los procesos involucrados en la
promoción radica en el modo en que el aumento de usuarios aumenta el
atractivo para el ingreso de nuevos auspiciantes. Asimismo, los ingresos
por publicidad y las cuotas por transacciones de compra/venta de
productos y/o servicios son los que sostienen el negocio.
•
Servicio: son todos los necesarios para mantenerla propuesta de valor de
los
servicios
tecnológica,
ofrecidos
ajustes
del
por
NET4PET,
servicio,
tales
como
entrenamiento,
infraestructura
entre
otros.
Sus
características serán desarrolladas en las siguientes secciones.
Las actividades secundarias pueden ser caracterizadas, en términos generales,
siguiendo a Porter. Estas actividades de apoyo son infraestructura de la
empresa, administración de los recursos humanos, desarrollo tecnológico y
abastecimiento. De acuerdo al enfoque de Prahalad (Prahalad y Krishnan
23
2008), NET4PET requerirá que algunas de las actividades anteriormente
expuestas se realicen a través de recursos externos.
Análisis FODA
Análisis
Interno
Análisis
Externo
Fortalezas
Debilidades
• Es un sistema de gestión de
mascotas que integra a los
establecimientos y personas
afines a las mascotas en la
Web, algo novedoso y original.
Los usuarios podrán participar
en una red 2.0.
• Es gratuito.
• Tendrá un diseño profesional
y amigable con los usuarios.
• Los recursos tecnológicos
para la construcción y
mantenimiento del producto
son accesibles.
• Ingresos altamente
dependientes de pautas
publicitarias y cuotas por
transacciones de compra y
venta de servicios.
• Solución no conocida en el
mercado
• Se requiere una alta y rápida
afiliación de usuarios.
• Inexperiencia en el negocio de
las mascotas
Oportunidades
Amenazas
• El mercado de las mascotas
esta en crecimiento (10-20%
anual)
• El 78% de los hogares
argentinos tiene alguna
mascota, de los cuales el 45%
lo consideran como familia.
• El 77% de los
establecimientos en CABA
encuestados (Anexo IV)
estarían dispuesto a usar una
solución como NET4PET.
• No existe una solución que
integre los establecimientos y
las personas afines a las
mascotas.
• Software Sivet para gestión de
establecimientos con
presencia en Argentina.
• Los competidores podrían
desarrollar una solución similar
a la de NET4PET.
• Resistencia de los
establecimientos a utilizar una
solución Web para gestionar
sus negocios.
• Existencia de Redes Sociales
como consumo masivo,
comunicación entre usuarios.
Tabla 2: Análisis FODA
24
6.
6.1.
Investigación de mercado
Necesidad del Servicio
Los usuarios son los agentes que, registrados o no, acceden a NET4PET para
satisfacer sus necesidades de afiliación y reconocimiento según Maslow
((Maslow 1943) en (Dvoskin 2004)), dando a conocer la vida de sus mascotas,
compartiendo fotos, anécdotas, buscando información, gestionando sus
mascotas, interactuando con usuarios y anunciantes como consumidores de
productos y servicios, sociabilizando a través de intereses comunes y
compartidos (Gestión de mascotas). Los anunciantes buscaran aumentar sus
ganancias a través de un vínculo más directo con las personas que puedan
estar interesados en sus productos y/o servicios. En esta sección, se utiliza la
clasificación de Levitt ((Levitt 1980) en (Dvoskin 2004)) de producto genérico,
esperado, aumentado y potencial.
NET4PET estará enfocada en facilitar interacciones personalizadas 2.0 entre
las personas y los establecimientos, para satisfacer estas necesidades
sociales, siendo imprescindible que los establecimientos desarrollen y
mantengan, a través de la aplicación, vínculos sustentables y duraderos,
basados en la confianza.
6.2.
Segmento objetivo y tamaño del mercado
NET4PET estará dirigido exclusivamente a un mercado compuesto por hogares
(de uno o más personas según Indec) que posean o deseen poseer mascotas,
proveedores de productos y/o servicios y asociaciones afines con acceso a
internet. Para realizar la segmentación se usará el análisis de discriminante
aplicando los modelos de Kotler (Kotler en (Dvoskin 2004)), aplicando criterios
demográficos, psicográfica y tecnológicos.
25
Usuario tipo 1: Hogares que poseen o deseen una mascota
En una primera instancia la solución se lanzará en Argentina, quedando para
etapas posteriores el lanzamiento en otros países de la región. Las fuentes de
información son del tipo secundario. El sitio será de acceso público y todos
aquellos que posean una mascota, que la consideren como parte de la familia y
tengan acceso a internet, serán el segmento objetivo. Este mercado esta
estimado en 3.017.946 hogares en la Argentina (Ver Ilustración 1 en Anexo V).
Por otra parte, si se considera que el 20% de los propietarios de perros y gatos
consulta anualmente a veterinarios, ya sea en forma preventiva o urgencias
(Editorial Rio Negro SA. 2007), y que el 48% de los hogares posee acceso a
internet, se tiene que 937.872 hogares en la Argentina, poseen algún contacto
con veterinarias y tiene acceso a internet y serían la demanda atendida o en
capacidad de usar el producto. (Ver Ilustración 2 en Anexo V).
En cuanto a perfil de cliente, primero están las personas con síndrome del nido
vacío: adultos cuyos hijos ya no viven en la casa y necesitan compañía.
Después hay un segmento de hogares unipersonales o parejas jóvenes sin
hijos. Las familias, en tercer lugar, los incorporan cuando los chicos tienen más
de cinco años, y pueden entender la responsabilidad de tener un perro o gato.
El hecho de que los dueños consideren sus mascotas como personas reales
los induce a gastar cada vez más en sus mascotas. (Editorial Rio Negro SA.
2007). Según fuentes citadas por Clarín (González Pérez 2012), este mercado
esta en expansión y crece sostenidamente entre un 10% y 20% por año.
Usuario tipo 2: Proveedores de productos y servicios
Para acceder a este mercado es relevante la variable geográfica, los
establecimientos afines a las mascotas se ubican principalmente en los
conglomerados urbanos. Este segmento corresponde a establecimientos
proveedores de productos (alimento, juguetes, accesorios, indumentaria) y/o
servicios (salud, belleza, entrenamiento, información, transporte) a mascotas,
con acceso a internet.
26
En las Página Amarillas de Argentina se han identificado (a enero de 2013),
4380 establecimientos dedicados a las mascotas. Para analizar las tendencias
de este grupo, se ha realizado una encuesta telefónica sobre una muestra
aleatoria de 70 de un universo de 493 establecimientos ubicados en la ciudad
de Buenos Aires, con un nivel de confianza del 95% y un error del +/- 5%,
obteniendo los siguientes resultados (Ver Anexo IV):
•
El 81% de los establecimientos posee internet, de los cuales el 16% usan
internet para comprar y vender productos, siendo Mercado Libre el sitio
preferido.
•
De los establecimientos que poseen internet, el 46% esta en alguna red
social y el 81% de estos poseen entre sus afiliados a clientes.
•
El 80% de los establecimientos posee una alta fidelidad de sus clientes,
siendo 20% correspondiente a una fidelidad media.
•
El 74% utilizan un software de gestión, de los cuales el 65% es Sivet.
•
La
comunicación
entre
los
establecimientos
y
sus
clientes
es
frecuentemente alta en un 67,1% y media en un 31,4%. Siendo el uso
exclusivo del teléfono el medio más utilizado con el 72% y la combinación
de teléfono e internet con el 26% de los casos.
•
Por último, el 77,1% de los encuestados estaría dispuesto a usar una
solución con las mismas características de NET4PET.
Si bien, la muestra no es representativa para toda la Argentina, se utilizaron los
resultados de la encuesta (Anexo IV) para realizar las proyecciones del
mercado objetivo a nivel nacional. El segmento objetivo corresponde a al
siguiente supuesto: los establecimientos más dispuestos a involucrar a sus
clientes al uso de NET4PET son aquellos con internet, con una alta fidelidad y
comunicación con sus clientes, y los que estarían dispuestos a usar una
solución para gestionar mascotas e interactuar con sus clientes en la Web. Por
lo tanto, la demanda que sería atendida por parte de NET4PET sería de 1.464
establecimientos en toda la Argentina (Ver Ilustración 3 en Anexo V)
27
6.3.
Participación en el mercado
NET4PET se enfocará su estrategia de entrada en las cuatro provincias más
pobladas de la Argentina (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza) y la
CABA (Indec 2012), para que la solución acceda a una mayor cantidad de
usuarios con rapidez.
Establecimientos
Inicialmente se ha estimado que 504 establecimientos que poseen internet, alta
fidelidad y comunicación con sus clientes, y no poseen software de gestión de
clientes/mascotas, serán atendidos inicialmente por NET4PET. Existe el límite
de 1108 establecimientos que, usando una herramienta de gestión (tal como
Sivet), utilizarían NET4PET según encuesta (Ver tabla 1 en Anexo V).
Hogares
En el área establecida, se estima que 838.040 hogares que poseen internet
llevan a sus mascotas al veterinario (Al carecer de fuentes, se ha asumido que
en la misma proporción, los propietarios llevan a sus mascotas a otros
establecimientos, tales como tiendas, peluquerías, etc.).
En el Anexo V: Al combinar la tabla 1 (Columna IV) y la tabla 2 (Columna V), se
tiene que en promedio cada veterinaria atiende 256 mascotas/hogares, ambos
con acceso a internet y compartiendo intereses de alta fidelidad y
comunicación. Con base a este resultado se puede estimar que entre 504
establecimientos (sin software de gestión) y 1108 establecimientos afiliarían a
NET4PET entre 127.345 hogares y 263.830 hogares respectivamente (ver
tabla 1 con tabla 2 en Anexo V), los cuales son los límites del rango de
participación en el mercado estimado.
Evolución
De acuerdo al rango de participación estimada de establecimientos y hogares,
y con un crecimiento del negocio seleccionada en 5% (crece entre el 10 y el
20% anual) y un crecimiento demográfico estimado en 2,82%, se describe en
las Ilustraciones 2 y 3, la evolución estimada de los usuarios de NET4PET.
28
Se espera que el crecimiento del segmento de hogares que poseen una
mascota que utilicen NET4PET sin necesidad de ser incentivados por los
establecimientos o no afiliados a estos a través de la solución (y no
considerado en estas estimaciones), aumente la cantidad de usuarios a un
límite estimado en 937.872 hogares (ver ilustración 2 en Anexo V).
Ilustración 2: Evolución de cantidad de usuarios de NET4PET 2014-2018
Ilustración 3: Evolución de % de usuarios de NET4PET 2014-2018
En resumen, se espera que en el segundo año, se alcance una participación
aproximada del 25% de los establecimientos a nivel nacional y del 9% de los
hogares que consideran las mascotas como familia y tiene acceso a internet.
29
7.
Estrategia de Marketing
7.1
Análisis estratégico
Para poder determinar la estrategia con que la organización debe actuar es
necesario evaluar aspectos internos y externos que den cuenta del entorno en
el que se comprenderá el lanzamiento de NET4PET. La utilización de modelos
como FODA-Ansoff, BCG o los propuestos por Porter, entre otros, permiten
dimensionar las acciones que habrán de implementarse en el marco del plan
de acción.
Análisis FODA-Ansoff
La utilización de las matrices FODA y Ansoff permiten desarrollar un análisis
del mercado-producto en relación a las capacidades organizacionales y el
entorno en donde se desempeña la compañía (Dvoskin 2004). En la tabla 1 del
Anexo VI puede verse la ponderación de la matriz FODA, la cual permite ubicar
NET4PET como débil en un ambiente positivo de oportunidades, con la
necesidad de posicionamiento. Esta situación, equivale en la matriz de Ansoff,
al cuadrante de productos nuevos con mercados actuales, con la necesidad de
desarrollar una estrategia de diferenciación con énfasis en el mercado objetivo
(Ver ilustración 1 en Anexo VI), la cual es afín a la propuesta de valor.
Análisis BCG
En la matriz BCG, a partir de un análisis de la participación de mercado (9%) y
la tasa de crecimiento del sector en donde se desempeña (10-20%), NET4PET
se localiza como producto incógnita o niño problema. Es decir, al lanzarse la
solución, esta se encuentra en una situación de poca o nula participación en un
mercado de alto crecimiento, con la ocurrencia de éxito o fracaso (Dvoskin
2004). Los objetivos que surgen de esta caracterización deben estar orientados
a aumentar la participación de mercado a través de la captura de usuarios. El
posicionamiento entre los clientes de establecimientos afines a las mascotas y
30
los usuarios de actuales de redes sociales y la construcción de una marca
están entre las primeras acciones a desarrollar.
Estrategia de entrada
Aunque NET4PET sea una solución novedosa, al comenzar tendrá escasos
recursos financieros, de marketing y ventas. Es por esto, que buscará una
estrategia mixta de física y virtual (Laudon 2009), combinando la presencia en
la Web a través de redes sociales, tales como Facebook7 y blogs, empleando
Marketing viral8 en el entorno Web 2.0, contratando pautas publicitarias en
Google y Facebook, con alianzas con establecimientos afines a las mascotas,
para que incentiven el uso de NET4PET a sus clientes. Así mismo, podrán
realizarse alianzas con empresas productoras de alimentos balanceados para
acceder al mercado con rapidez.
7.2
Descripción del Producto
Producto genérico
Net4Pet ofrecerá dos modalidades para ingresar a la página: invitado o usuario
registrado. El usuario registrado podrá acceder como Dueño de mascotas,
Proveedor de servicios y/o productos, y Comunidad. La opción Contratar
Publicidad estará habilitada para usuarios registrados. Como invitado podrá
ingresar a Comunidad únicamente. Ver Anexo VII.
A continuación se describirán las funcionalidades básicas de NET4PET
(algunas se ilustran en el Anexo VII):
1. Alta de Usuario: NET4PET buscará que los establecimientos den de alta a
sus clientes utilizando su dirección de email y precargando datos en la
7
La Argentina es el tercer país con mayor penetración de Facebook, para el 2014 se espera el que 40%
de la población (17 millones de personas) accedan a la red social.
Fuente: http://www.perfil.com/contenidos/2012/04/18/noticia_0009.html
8
El marketing viral es el proceso de obtención de clientes a partir de los cuales se les envía mensajes de
marketing a sus familiares, amigos y colegas (Laudon 2009).
31
página. El cliente recibirá un correo con un link al que podrá acceder a sus
datos precargados, editarlos, completarlos y confirmarlos. Así mismo,
NET4PET permitirá el registro de usuarios que ingresen como invitados,
cuando estos completen el formulario con sus datos personales: nombres,
apellidos, email (el utilizado para ingresar), contraseña, pseudónimo (Para
Comunidad), fecha de nacimiento, genero, perfil de acceso, entre otros. Los
establecimientos podrán darse de alta, indicando el tipo de servicio que
realizan, para acceder a funcionalidades, tales como veterinaria, peluquería,
internaciones, paseador, guardería, visita a domicilio, compra y venta
online, otros. Los establecimientos podrán dar de alta usuarios, empleados
y clientes.
2. Dueño de Mascota: El usuario con este perfil podrán registrar sus mascotas,
completar, editar y/o confirmar los datos e historial precargados por los
establecimientos, y confirmar o disociar el establecimiento. La información
será enviada a los establecimientos para aceptar o no los mismos y
viceversa (flujo de aprobación). El usuario podrá cargar
fotos de sus
mascotas, crear álbumes, y hacer responsable a otras personas de su
mascota a través de usuarios dependientes (Ej.: hijos con notificaciones que
llegan al email registrado de los padres). También el usuario podrá
administrar una agenda para agregar eventos como consultas, vacunas,
peluquería, guardería, entre otros, esta agenda puede estar sincronizada a
la agenda de los establecimientos o del profesional asociado e integrada a
la opción de compra y/o reserva de servicios. Así mismo podrá buscar
parejas para sus mascotas, adoptar, registrar mascotas perdidas y/o
encontradas, y publicar y/o vender productos, sólo si tiene configurado en el
perfil la opción Proveedor. Además podrá buscar y agregar amigos, crear
grupos, y enviar/recibir mensajes de amigos y, establecimientos y
profesional asociado, también podrá acceder a Comunidad para participar y
crear foros con su pseudónimo registrado. Los usuarios podrán calificar los
servicios y/o productos de los proveedores. Generar reportes de
actividades, e importes gastados en sus mascotas por compras o reservas
online. Por último, en caso de pérdida de la mascota, podrá enviar toda la
información a la sección Recuerdos.
32
3. Proveedores de servicios y/o productos: Podrán configurar los perfiles de
acceso
de
lo
usuarios
dependientes,
agregar
establecimientos
dependientes, registrar en las mascotas asociadas los baños, cortes,
peinados,
fotos,
visitas,
vacunaciones,
certificados,
calendarios
de
vacunación, cirugías, dietas, certificados y protocolos como documentos
adjuntos, agenda de turnos, agenda de visitas domiciliarias, de entrega de
productos a domicilio, agenda y registro de paseos y guardería, cargar lista
de productos/servicios con sus precios para venta online, carga de datos de
importes/ingresos por mascota por compras o reservas online, envió de
emails y notificaciones, reportes por clientes, mascota y empleados de
actividades configuradas. Búsqueda por cliente, mascota, dirección,
teléfono, chip agenda telefónica entre otros. Listados de actividades diarias
configuradas. Editar datos de clientes y sus mascotas, con flujo de
aprobación cliente-establecimiento, disociar clientes y mascotas, archivar
mascotas de baja.
4. Comunidad: Los usuarios registrados ingresarán a esta funcionalidad con
su pseudónimo registrado. En comunidad podrá interactuar en foros con
temas afines a las mascotas, crear temas, generar contenidos, recibir y
enviar mensajes entre los participantes, entre otros. NET4PET creará una
estructura de moderadores
basada en sus usuarios registrados. Las
funcionalidades de buscar y agregar amigos, listado de amigos, grupos,
crear grupo, estarán presentes en Comunidad.
5. Contratar publicidad: Los usuarios registrados podrán adquirir espacios
publicitarios en las opciones a las que pueden ingresar los usuarios (Dueño
de mascotas, Proveedor de servicios y/o productos, y Comunidad) a través
de la opción Contratar Publicidad. En esta sección el anunciante podrá
seleccionar fácilmente el tipo de publicidad que desean adquirir,
personalizar su aviso (Ilustración 1 en Anexo VIII) e incluso orientar la
publicidad por edad del usuario, tipo de mascota o geográficamente.
33
Producto esperado
El producto esperado reúne las expectativas del consumidor de acuerdo al tipo
de producto que va a consumir. NET4PET busca cumplir las expectativas de
sus usuarios y anunciantes con las siguientes características:
•
Dueño de mascotas: Cuidado de mascotas, gestión compartida de
mascotas con establecimientos, compartir experiencias con amigos,
incrementar relaciones sociales con personas afines a las mascotas.
•
Proveedor de servicios y/o productos: Gestión compartida de mascotas con
sus clientes, mantener contacto interactivo con clientes, reforzar vínculos
con clientes, identificar oportunidades de negocio, aumentar la cantidad de
contactos, ofrecer productos y servicios (E-commerce).
•
Comunidad:
Compartir
experiencias
con
otros
usuarios,
acceder
información para el cuidado de las mascotas, crear contenidos.
•
Anunciante: Aumentar el recuerdo de la marca.
Los usuarios esperan que NET4PET sea estable y no presente interrupciones
de servicio, que sus servicios y contenidos se encuentren siempre accesibles,
que sus datos permanezcan confidenciales y sin acceso a personas no
autorizadas, las 24 horas todos los días durante todo el año, con la opción de
contactar y reportar irregularidades a través de NET4PET.
Producto aumentado
NET4PET trabajará en los siguientes ejes que permitan acercar a los usuarios
actuales de productos diferenciados:
•
Fomentar el nivel de relacionamiento entre los usuarios.
•
Detectar potenciales usuarios e invitarlos a suscribirse a través de acciones
virales.
•
Plataforma de servicio “única” para los usuarios.
Producto potencial
La participación de los usuarios y las tendencias de cambio que reflejan las
redes sociales más establecidas muestran muy eficazmente la importancia de
34
tener un producto innovador que se adapte a los cambios sociales, culturales y
tecnológicos.
Net4PET buscará la Integración con otras redes sociales y aumentar el
portafolio de servicios ofrecidos de acuerdo a las necesidades de os usuarios.
Las particularidades del posicionamiento dinámico, en base a tecnologías y
contenidos, se apoyará fuertemente en un sistema de contribución de los
usuarios. NET4PET será una fuente de creación de valor para sus usuarios y
anunciantes a través de sus propios intereses (Cook 2008).
7.3
Estrategia de Precios
NET4PET es una solución gratuita para sus usuarios registrados. El modelo de
ingresos está basado en anuncios publicitarios contratados y cuotas por
transacciones comerciales a través de NET4PET.
El modelo de precios de NET4PET para publicar y vender productos seguirá el
propuesto por Mercadolibre por transacción y prioridad de aparición de
publicaciones durante las consultas (Ver Tabla 1 en Anexo VIII). El precio de
los anuncios publicitarios dependerá de la ubicación de los mismos en la
página (Ver Ilustración 1 en Anexo VIII), de la cantidad de usuarios que
acceden por día, localización de usuarios, entre otros. Para ambos casos los
precios los precios serán fijados de acuerdo a la estructura de costos de
NET4PET que será analizada en la sección Plan Financiero.
7.4
Estrategia de Comunicación
Inicialmente la comunicación se enfocará en Argentina, para luego ir
expandiéndose a nivel regional.
Mensaje
El mensaje destinado a los usuarios buscará identificar la imagen de NET4PET
sobre dos dimensiones de la matriz comunicacional (Dvoskin 2004):
35
•
Materno-familiar: Fundamentalmente tomará fuerza para convertirse en la
guía de referencia para los usuarios amantes de las mascotas. El
sentimiento fuerte que vincula a estas personas con sus mascotas es el
principal driver de participación en NET4PET, razón por la cual
identificamos este tipo de mensaje como necesario dentro del plan de
comunicación para hablar el mismo idioma que los usuarios de esta red.
•
Racional: resulta igualmente importante el ingrediente racional del mensaje
ya que uno de los servicios principales de la pagina es el de brindar
información útil para el cuidado y calidad de vida de las mascotas.
Por otro lado, NET4PET tendrá una estrategia de comunicación muy clara con
sus sponsors bajo la óptima de un mensaje racional basado en el desarrollo de
un potente canal de comunicación con sus clientes.
Canales de Comunicación
En cuanto a los canales de comunicación seleccionados utilizaremos canales
de tipo personales (amigos, relaciones, socios, vecinos, entre otros) y también
impersonales a través de medios online.
•
Promoción: Se buscara la participación de los profesionales veterinarios a
cambio de incluir la información de sus establecimientos de manera gratuita.
•
Merchandising/POP: distribución a la red de veterinarias seleccionadas para
la acción de promoción de materiales con logo y de permanencia en las
veterinarias. Todos los materiales comunicarán el mensaje de NET4PET.
•
Relaciones públicas: se generará una agenda de encuentros trimestrales
presenciales destinados a promover la interacción de los usuarios fuera de
la red. De esta manera se generará un vínculo más cercano que redundará
en una mayor actividad online.
•
El objetivo publicitario en la primera etapa tendrá un alto componente de
medios, que en la mayoría de sus casos, poseen efecto viral (Facebook,
Twitter, Blogs, YouTube).
•
E-mail marketing: inicialmente se realizara a través de Facebook, donde
cada uno de los socios lo re-enviará a su lista de amigos. El mailing
contendrá titulares con información de interés y quienes se inscriban se los
36
hará acreedores de ordenes de compra en establecimientos auspiciantes.
Esta acción se realizará en formato de canje promocional donde se
contabilizarán las órdenes de compra redimidas vs publicidad.
•
Internet: se utilizará Google AdWords como una manera económica de
publicitar. Con la utilización de palabras claves se promocionará en páginas
de contenidos similares con publicidad de Google o en búsquedas relativas
a mascotas. También se subirán videos sobre la cercanía entre mascotas y
sus dueños en YouTube donde de forma permanente y como marca de
agua se muestre la URL de NET4PET. De manera similar se utilizara
Twitter y distintos blogs relacionados.
La eficacia de las herramientas de difusión utilizadas será medida de manera
directa monitoreando la cantidad de usuarios que se dan de alta en NET4PET
según el medio por el cual conocieron el portal. Se desarrollarán más acciones
según el éxito relativo de un medio u otro.
7.5
Estrategia de distribución
El canal de distribución principal será internet, no obstante la distribución y
comunicación se encuentran altamente relacionadas.
Logística
Dado que NET4PET se orienta a la generación, gestión y distribución de
contenidos para atraer gran cantidad de usuarios, en una primera instancia
deberá hacerse visible en la mayor cantidad de sitios de internet posible. En
una segunda etapa la comunicación se generará de una manera más informal,
considerando la recomendación de usuarios a no usuarios y logrando una
distribución directa (ya que los usuarios buscarán a NET4PET en su dominio).
Los buscadores (Google, Bing, Yahoo) serán el primer grupo de páginas en
las que NET4PET contará con fuerte presencia, debido al gran tráfico que los
mismos generan y porque permitirá que los usuarios encuentren disponible el
NET4PET de manera muy sencilla al realizar cualquier búsqueda relacionada
con animales, mascotas, alimentos, veterinarios o accesorios, entre otros. En
37
segundo lugar, NET4PET deberá hacerse presente en otros sitios a través de
links o hipervínculos. El canal de distribución (en lo que a links se refiere),
serán páginas relacionadas con productos y servicios para mascotas, y redes
sociales (Facebook, Twitter, YouTube).
Con respecto a los proveedores de bienes y servicios, demandarán espacio
publicitario. La distribución se efectuará directamente a través del sitio
mediante un vínculo de contratación, que funcionará a modo de carrito virtual.
38
8.
Plan de Desarrollo
Existen dos retos administrativos importantes para desarrollar NET4PET de
manera exitosa: tener una clara comprensión de los objetivos del negocio y
elegir la tecnología correcta para alcanzar los objetivos (Laudon 2009).
Para afrontar estos retos, se han identificado las siguientes áreas sobre las que
se deberán tomar decisiones: Capacidades organizacionales, Recursos
humanos, Diseño del sitio, Telecomunicaciones, Software y Arquitectura del
hardware (Laudon 2009); esto implica la constitución de un equipo que posea
las habilidades necesarias para la construcción y administración de NET4PET,
este equipo es quien tomará las decisiones claves de tecnología, diseño del
sitio, políticas sociales y de información que se aplicarán en NET4PET. Así
mismo, deberá tomar decisiones referidas al hardware, software y la
infraestructura de telecomunicaciones a través del plan de desarrollo de la
solución. En el Anexo IX se enuncian las etapas necesarias para el ciclo de
vida de desarrollo de sistemas web, la cuales son: Análisis/planeación de
NET4PET,
Diseño
del
sistema,
Desarrollo
del
sistema,
Pruebas
e
Implementación y mantenimiento; así mismo, en el anexo se vinculan estas
etapas con los integrantes del equipo y sus roles y responsabilidades clave
para el desarrollo del plan. En la sección Plan de Implementación se
describirán con más detalle estas etapas.
39
9.
Plan Financiero
9.1
Análisis Financiero
Supuestos financieros
•
Tasa de impuestos: 35%
•
Costo de Capital: 27%
•
Tiempo de Depreciación: 3 años
Ingresos
De acuerdo a la sección 7.3, el modelo de ingresos está basado en tres pilares:
•
Ingreso por venta por publicidad
•
Ingreso por comisión por ventas
•
Ingreso por publicar productos y/o servicios a la venta.
Para determinar el precio de venta de publicidad se ha elegido el método del
precio del pixel por mil visualizaciones. Para los cálculos se ha tomando como
referencia el precio del rectángulo de 300 x 250 (Ver Ilustración 1 en Anexo
VIII) de $50 por mil visualizaciones, según valores establecidos por publicar en
Clarín, se puede asumir este costo ya que la publicidad en NET4PET esta mas
enfocada a un nicho de mercado que las publicidades en medios masivos. En
los escenarios este precio es variable de acuerdo a la cantidad de usuarios
afiliados a NET4PET (Ver Tabla 3).
Las comisiones por ventas y por publicar productos y/o servicios, se han
establecido por debajo de las propuestas por http://www.mercadolibre.com.ar/,
quien sería el competidor directo de NET4PET en e-commerce, el listado de
precios estimados por NET4PET se encuentra en la Tabla 1 del Anexo X.
Debido a que los ingresos son directamente proporcionales a la cantidad de
usuarios afiliados a NET4PET, en la Tabla 3 se han determinado 5 escenarios,
tomando como base la información mostrada en las ilustraciones 2 y 3 de la
40
sección 6.3 y considerando los porcentajes de afiliación como la incertidumbre
del comportamiento de los usuarios inicialmente estimados en las ilustraciones.
Escenario 1
El 100% de los usuarios estimados se afilian a NET4PET y
$50/mes precio por pixel por mil visualizaciones.
Escenario 2
Escenario 3
Escenario 4
Escenario 5
Tabla 3: Escenarios
A continuación se muestran los ingresos estimados para cada uno de los
escenarios, los supuestos asumidos se encuentran en el Anexo X.
Año
Ingresos
Escenario
0
1
2
3
Escenario 1
0
4.444.448
9.777.786
10.266.676
Escenario 2
0
4.000.003
8.800.007
9.240.008
Escenario 3
0
3.555.558
7.822.229
8.213.341
Escenario 4
0
2.581.869
5.680.113
5.964.119
Escenario 5
0
2.213.031
4.868.668
5.112.102
Tabla 4: Ingresos esperados por escenario
Existe una alta dependencia de los ingresos por publicidad, los mismos
equivales al 82% del total de los ingresos. Los ingresos por comisiones por
ventas y por publicar productos y/o servicios equivalen al 17% y 1%
respectivamente durante los 3 años del emprendimiento.
41
Ingreso esperado por año por escenario
12.000.000
10.000.000
Escenario 1
8.000.000
Ingreso
Escenario 2
Escenario 3
6.000.000
Escenario 4
4.000.000
Escenario 5
2.000.000
0
1
2
3
Ilustración 4: Ingresos esperados por escenario
Gastos
Los gastos se han clasificado en varias partidas: software, hardware,
consultoría, personal, gastos administrativos y marketing. Estos a su vez fueron
distribuidos en dos ítems: gastos de capital (CAPEX) y gastos operativos
(OPEX). El detalle de los gastos, así como los supuestos asumidos se
encuentran descriptos en el Anexo X para cada uno de los escenarios.
Año
Gastos
0
1
2
3
Escenario 1
1.976.475
2.543.925
3.259.222
3.551.201
Escenario 2
1.976.475
2.481.568
3.122.038
3.381.327
Escenario 3
1.976.475
2.419.212
2.984.854
3.211.453
Escenario 4
1.976.475
2.356.855
2.847.670
3.041.579
Escenario 5
1.976.475
2.294.499
2.710.485
2.871.705
Tabla 5: Gastos esperados por escenario
Flujo de fondos proyectado
En el Anexo X se presentan los flujos proyectados para cada uno de los
escenarios planteados.
La inversión inicial requerida inicial, para todos los
casos, es de 1.976.475 pesos.
42
Escenario
VAN
TIR
Payback
(años)
Riesgo por tasa
de inversión
Riesgo de tiempo
de recuperación
de inversión
Escenario 1
4.314.282
140%
1,12
RIESGO BAJO
RIESGO MEDIO
Escenario 2
3.508.084
121%
1,22
RIESGO BAJO
RIESGO MEDIO
Escenario 3
2.701.886
101%
1,36
RIESGO MEDIO
RIESGO MEDIO
Escenario 4
767.642
50%
2,03
RIESGO ALTO
RIESGO ALTO
Escenario 5
122.593
31%
2,64
RIESGO ALTO
RIESGO ALTO
Tabla 6: TIR, VAN, Payback y riesgos por escenario
En el cuadro anterior se detallan el VAN y la TIR obtenidos a partir del flujo de
fondos y de los supuestos financieros, así como el tiempo de recupero de la
inversión (Payback). En cuanto al riesgo por la TIR, se ha asumido una
puntuación de riesgo alto cuando el retorno de la inversión es inferior al doble
del costo de capital y una puntuación de riesgo bajo cuando es más de 4 veces
el costo del capital. Así mimos, un plazo de recuperación de la inversión de
menos de un año proporciona un bajo riesgo, mientras que más de dos años,
indica un alto riesgo.
Análisis de escenarios
Para obtener el VAN esperado del proyecto a cada uno de los escenarios se le
asigno una probabilidad de ocurrencia, utilizando el método de peso relativo.
Para NET4PET, el VAN esperado es de 1.986.541 pesos, con una desviación
de +/- 1.274.863 pesos (Ver Tabla 7).
Escenario
VAN
Probabilidad
VAN*Prob.
Diferencial
Diferencial²
Escenario 1
4.314.282
5%
215.714
2.321.611
5,3899E+12
Escenario 2
3.508.084
10%
350.808
1.515.413
2,2965E+12
2,2965E+11
Escenario 3
2.701.886
45%
1.215.849
709.216
5,0299E+11
2,2634E+11
Escenario 4
767.642
25%
191.910
-1.225.029
1,5007E+12
3,7517E+11
Escenario 5
122.593
15%
18.389
-1.870.077
3,4972E+12
5,2458E+11
Esperado (VAN) $
Varianza (VAN)
1.992.671
1,6252E+12
Diferencial²*Prob
.
2,6949E+11
Desviación (VAN) $ 1.274.848,35
Coeficiente de Variación
64%
Tabla 7: VAN Esperado
Con el VAN esperado y la desviación, se determino el escenario optimista y
pesimista,
posteriormente se realizaron iteraciones para determinar la TIR,
43
Payback y el % afiliados de los usuarios estimados del escenario base, los
resultados se muestran en la Tabla 8.
VAN
Precio por
pixel por mil
visualizaciones
TIR
Payback
(Años)
% afiliación
Riesgo por
tasa de
inversión
Riesgo de tiempo
de recuperación
de inversión
Optimista
3.267.519
50
115,2%
1,26
86,94%
RIESGO BAJO
RIESGO MEDIO
Esperado
1.992.671
45
83,3%
1,53
79,03%
RIESGO MEDIO
RIESGO MEDIO
Pesimista
717.822
40
48,6%
2,07
69,13%
RIESGO ALTO
RIESGO ALTO
Rango
esperado
Tabla 8: VAN Esperado
El flujo de fondos mensuales del escenario esperado, para los tres años de
duración del emprendimiento, se encuentra en el Anexo X.
Conclusión
El emprendimiento requiere una inversión inicial de 1.976.475 pesos, posee un
VAN esperado de 1.992.671 pesos, una TIR del 83,3% la cual es 3 veces el
costos del capital (27%) y 1,53 años para recuperar la inversión, siempre y
cuando se cumpla una afiliación esperada de 400 establecimientos y 129.000
hogares desde el año 1, y un precio del pixel de publicidad en 45 pesos por
cada mil visualizaciones, entre otras condiciones descriptas en el Anexo X. Con
260 establecimientos y 66.700 hogares afiliados desde el año 1, el VAN es
igual a cero y la TIR pasa a ser igual al costo de capital, en dicho caso, se
requerirán 2,80 años para recuperar la inversión. Sin embargo, los resultados
poseen una alta dependencia de la cantidad de usuarios que deben afiliarse, lo
cual afecta directamente a los ingresos por publicidad (equivalentes al 82% de
los ingresos), haciéndolo vulnerable.
9.2
Propuesta de financiamiento
El emprendimiento requiere de una inversión inicial de 1.986.541 pesos. Si
bien, se han identificado tres posibles fuentes de financiamiento: Bancos,
Gobierno e Inversiones privadas, fundaciones, inversores “ángeles”, se hará
énfasis en obtener los recursos de esta ultima fuente.
44
Las razones que justifican esta decisión se basan en el monto de la inversión
inicial. Debido a la falta de garantías, se suponen dificultades para obtener
créditos bancarios, en cuanto a fuentes de financiación gubernamentales, los
recursos son limitados a pequeños y medianos emprendimiento (Ejemplo: La
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través del Fondo
Fiduciario de Promoción de la Industria del Software (FONSOFT), financia
hasta 350.000 pesos para emprendimiento, si embargo la inscripción se cierra
el 30/4/2013 para proyectos del 2013). Para acceder a la tercera fuente de
financiamiento, se recurrirá al programa Empresas Madrinas del Ministerio de
Industria – Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional
(SEPyME), así como a entidades tales como Banco Río - Nexo Emprendedor,
Endeavor, Centro de Entrepreneurship IAE, Business Angel Club, Emprear,
IECyT, CREARCIT – SECyT, Centro de Entrepreneurship de la Universidad de
San Andrés y/ó Centro de Emprendedores de la Universidad Siglo 21.
Por otra parte, es posible la participación ad honorem de recursos en los
cargos gerenciales y de desarrollo de la solución (lo cual representa
aproximadamente un 53% de la inversión inicial) a cambio de una participación
de ganancias futuras, de modo que el valor a financiar sea menor.
45
10. Plan de Gerencia
La estructura del equipo estará inicialmente compuesta por: un Gerente
General, un Gerente de Marketing y Ventas, un Gerente de Sistemas (que
realizará actividades de Analista Funcional), un Analista Técnico, un Arquitecto
de Hardware, un Diseñador Gráfico Web y un Administrativo, además de 2
programadores para realizar los desarrollos. El Comité de Dirección estará
conformado por los gerentes y se encargara de definir los aspectos
estratégicos del negocio.
Gerencia
General
Consultores
Gerencia
Marketing y
Ventas
Gerencia
Sistemas
Arquitecto de
Hardware
Administrativo
Diseñador
Gráfico Web
Analista
Técnico
Programador
Ilustración 5: Organigrama durante la etapa de desarrollo de NET4PET
Por otra parte, siguiendo el enfoque de Prahalad (Prahalad y Krishnan 2008),
planteado en la estrategia de negocio y la cadena de valor incluido en el punto
5.2, NET4PET utilizará proveedores externos para desarrollar y mantener el
código fuente, la arquitectura de hardware, así como todas las actividades de
46
soporte al negocio (Ver Anexo IX). Los consultores se enfocaran en temas
legales, contables, especializados como e-commerce, relativos al mundo de las
mascotas. Los roles y modo de contratación se encuentra descripto en el
Anexo IX. El organigrama del equipo se muestra la Ilustración 5.
Una vez concluida la etapa de desarrollo, la estructura se limitara al
mantenimiento del sistema, el Comité de Dirección trabajará principalmente en
mantener, mejorar e innovar el negocio. Los procesos de mantenimiento de
hardware, software, soporte técnico, mejoras del desempeño, correcciones y
nuevos desarrollos, serán tercerizados y administrados por el Analista
Funcional. El Held Desk dará soporte a los usuarios afiliados al sistema y será
fuente de información de reclamos, requerimientos de mejora entre otros.
Gerencia
General
Consultores
Gerencia
Marketing y
Ventas
Gerencia
Sistemas
Analista
Funcional
Administrativo
Held Desk
Ilustración 6: Organigrama post implementación
Los requerimientos de personal se realizaran a través de portales o consultoras
en internet (tales como http://www.bumeran.com.ar, www.zonajobs.com.ar).
Para los cargos gerenciales, las responsabilidades y requerimientos del perfil
se encuentran descriptos en el Anexo IX
47
11. Aspectos legales, impositivos y propietarios
11.1 Aspectos Legales
En el Anexo XII se citan textualmente todas las normas legales indicadas en
http://www.informaticalegal.com.ar/, con ámbito de aplicación en la Republica
Argentina, vinculadas a las actividades que desarrollará NET4PET.
11.2 Aspectos Impositivos
NET4PET constituirá una Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.), domiciliada
en la Ciudad de Buenos Aires. Por lo que se beneficiaría de la LEY 4064 del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires de Promoción de Nuevas Empresas Porteñas, que la
eximiría de pagar el impuesto a los ingresos brutos en el primer año y el 50% en el
segundo año, siempre y cuando se facturen menos de $ 1.000.000 al año y se posean
al menos dos empleados.
Así mismo, estará sujeto a todos los regímenes impositivos locales y nacionales
vigentes y de acuerdo a las pautas establecidas por la normativa de la Ciudad de
Buenos Aires9
11.3 Propiedad Intelectual
En el Anexo XII se citan textualmente todas las normas de propiedad intelectual
indicadas en http://www.informaticalegal.com.ar/, con ámbito de aplicación en
la Republica Argentina, vinculadas a las actividades que desarrollará
NET4PET.
9
Fuente:
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/produccion/promocion_inversiones/invertir_bsas/como_iniciar_negoc
io.php?menu_id=23929
48
12. Plan de implementación
12.1 Descripción de actividades
Las etapas en las que se desarrollará NET4PET son básicamente (Laudon
2009): Análisis/planeación de NET4PET, Diseño del sistema, Desarrollo del
sistema, Pruebas e Implementación y mantenimiento.
A continuación se
describirán cada una de las estas etapas, lo cual permitirá una mejor
comprensión del Anexo IX:
1. Análisis/planeación de NET4PET: En esta etapa se tomará la estrategia de
negocio y el modelo de negocio para definir los objetivos estratégicos. Con
la lista de objetivos de negocio o capacidades que debe poseer NET4PET
se especificaran las funcionalidades del sistema. Este punto se encuentra
ampliamente desarrollando en este documento. Posteriormente se deberá
elaborar los requerimientos de información necesarios que el sistema debe
generar para alcanzar los objetivos. Tanto las funcionalidades como los
requerimientos de información deberán estar claramente especificados para
ser entregado a los desarrolladores y programadores de NET4PET.
2. Diseño del Sistema: Esta etapa comprende el diseño lógico y físico del
sistema. El diseño lógico corresponde al mapeo de todo el flujo de
información que tendrá NET4PET entre sus diferentes componentes, las
funciones de procesamiento y las base de datos que se utilizan, así como
los procedimientos de seguridad y de back up en casos de restauración, y
los controles que tendrá el sistema para garantizar su funcionamiento. El
diseño físico corresponde la arquitectura de hardware y software sobre la
que funcionara NET4PET, es decir los componentes físicos tales como
Servidores, enlaces de telecomunicación, entre otros.
3. Desarrollo del Sistema: Para la construcción del sistema se contratará un
proveedor externo que proporcione los servicios de análisis y diseño,
desarrollo del código fuente y hosting de NET4PET en la web, debido en
Argentina existen recursos capacitados para realizarlo (Por ejemplo, en
universidades y empresas que ofrecen hosting tales como Telefónica).
49
4. Pruebas: Una vez construido y programado NET4PET, se realizaran
pruebas de cada una de las funcionalidades en un entorno de prueba,
simulando su uso por parte de los usuarios. La aceptación definitiva de
NET4PET será documentada y firmada por cada una de las partes
involucradas. En esta etapa se verificará que el sistema este funcionando
de acuerdo a los objetivos de negocio definidos en el punto No. 1 y de los
diseños realizados en el punto No. 2.
5. Implementación y mantenimiento: La implementación comenzará con la
disponibilidad de NET4PET en la web, funcionando en un entorno real. Para
su
mantenimiento,
NET4PET
contara
con
un
equipo
que
estará
monitoreando y adaptando el sitio a las necesidades del mercado. Así
mismo, estará atento a la retroalimentación de los clientes del sitio y a dar
las respuestas necesarias a sus inquietudes. El equipo, también
desarrollara un plan de monitoreo y pruebas sistemáticas y periódicas para
asegurar el correcto funcionamiento de todos los servicios y un
benchmarking con otras paginas similares para evaluar y optimizar su
desempeño.
12.2 Cronograma
El cronograma se encuentra detallado en el Anexo XIII.
50
13. Riesgos
13.1 Identificación de Riesgos
Siguiendo el modelo de Estructura de Desglose de Riesgos (Risk Breakdown
Structure – RBS), en el Anexo XIV, tabla 1, se ha identificado y categorizado
los riesgos que podrían afectar el proyecto.
13.2 Análisis de Riesgos
A partir de la identificación y categorización de los riesgos del punto anterior, y
de las actividades detalladas en el cronograma del Anexo XIII, se construyeron
las matrices de análisis de riesgos y de probabilidad-impacto. En esta última,
se pueden identificar las actividades que poseen un alto impacto y una alta
probabilidad de ocurrencia. Ver tabla 2 y tabla 3 del Anexo XIV.
13.3 Plan de Respuestas
En la tabla 3 del Anexo XIV, se han identificado los síntomas para diagnosticar
los riesgos que podrían afectar el proyecto y el plan de respuestas para cada
uno, de acuerdo a los riesgos enlistados en la tabla 1 del mismo anexo. La
tabla 3 y la tabla 2 del Anexo XIV deberán combinarse con el cronograma
descripto en el Anexo XIII para ejecutar el plan de respuestas.
13.4 Estrategias de salidas posibles
En caso de no alcanzar los objetivos financieros previstos, se podrían
implementar las algunas de las siguientes estrategias de contingencia o salida:
•
Alianza con algún actor importante del mundo de las mascotas, como por
ejemplo algún fabricante de alimentos balanceados para mascotas.
•
Venta o usufructo de patentes y/o tecnología.
•
Venta de la base de datos
•
Venta total o parcial de la empresa a un competidor, proveedor de servicios
de internet, red social o portal, tales como Sivet, Cablevisión, Facebook,
Yahoo o Google.
51
14. Bibliografía
Agrositio.
Agrositio.
16
de
Diciembre
de
http://www.agrositio.com/vertext/vertext.asp?id=118533&se=94
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Washington: IMF, 2010.
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Diciembre de 2012. http://www.infobae.com/notas/687273-Instagramaclara-que-puede-usar-fotos-de-usuarios-sin-pagarles.html
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Megias,
Javier.
Javier
Megias.
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2010.
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53
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—. Estrategia competitva. Técnicas para el análisis de los sectores industriales
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Porter, Michael E. «The five competitive forces that shape strategy.» Harvard
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Schneider, Gary. E-Business. 9. Independence, KY : Course Technology,
Cengage Learning, 2011.
54
Índice de Ilustraciones
Ilustración 1: Veterinarias y otros establecimientos con sitio en la Web ......................... 10
Ilustración 2: Evolución de cantidad de usuarios de NET4PET 2014-2018.................... 29
Ilustración 3: Evolución de % de usuarios de NET4PET 2014-2018 ............................... 29
Ilustración 4: Ingresos esperados por escenario ................................................................. 42
Ilustración 5: Organigrama durante la etapa de desarrollo de NET4PET ....................... 46
55
Índice de Tablas
Tabla 1: Modelo negocio B2C para NET4PET .................................................................... 20
Tabla 2: Análisis FODA ........................................................................................................... 24
Tabla 4: Ingresos esperados por escenario ......................................................................... 41
Tabla 5: Gastos esperados por escenario............................................................................ 42
Tabla 6: TIR, VAN, Payback y riesgos por escenario......................................................... 43
Tabla 7: VAN Esperado ........................................................................................................... 43
Tabla 8: VAN Esperado ........................................................................................................... 44
56
ANEXOS
57
Anexo I: Veterinarias en Páginas Amarillas y en la Web
58
Anexo II: Estimado de Hogares con acceso a Internet
59
Anexo III: Estimado de Hogares con mascotas
60
Anexo IV: Encuesta a establecimientos en CABA y resultados
ENCUESTA TIPO
Si
No
1 Posee acceso a Internet?
2 Posee página web?
3 Utiliza internet para vender productos y/o servicios?
Si (3) - Donde?
4 El establecimiento esta en alguna red social?
Si (4) - Cual?
Si (4)- posee asociados a sus clientes o potenciales clientes?
5 En su negocio, la fidelidad de sus clientes es alta,
media o baja?
6 Posee una base de datos de sus clientes con al menos email
y teléfono?
7 Utiliza algun herramienta o software para gestionar
clientes, Citas, Historial, Calendarios?
Si (7) cual? (incluir Excel)
8 Utiliza medios manuales para gestionar clientes? libreta?
9 La comunicación con sus clientes es frecuentemente:
Alta, media, Baja.
10 Que utiliza con mayor frecuencia para comunicarse con sus
clientes? Teléfono o internet?
11 Utilizaría un software gratuito en internet para gestionar sus
clientes turnos, historial y que ambos puedan interactuar a
través del mismo?
Confianza, error y tamaño de la muestra
Universo: Establecimientos en CABA afines a las mascotas en Páginas
Amarillas de la Argentina (2013)
61
Resultados de la encuesta
No. ESTABLECIMIENTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
62
TELEFONO
MI CASITA RAZAS CHICAS
(011) 4571-3986
VETERINARIA AXIS
(011) 4786-5547
PUPPYLAND
(011) 4553-7144
CMVET VETERINARIAS
(011) 4587-7059
CLINICA VETERINARIA DEL PARQUE
(011) 4981-9121
HELLER FALCE SPEISER D H
(011) 4302-9800
ANIMAL SHOP VETERINARIA
(011) 4805-1315
CENTRO ASISTENCIAL VETERINARIO DE FLORES
(011) 4633-7444
CLINICA VETERINARIA DEL SUR
(011) 4632-8430
POPPER
(011) 4855-9868
VETERINARIA AMENABAR SRL
(011) 4553-6756
LAURA G COSTA
(011) 4568-3662
VETERINARIA LAS MARIAS
(011) 4826-5180
VETERINARIA SAN PATRICIO
(011) 4925-2333
EMERVET
(011) 4703-2191
MEDIVET
(011) 4542-5645
DERMATOLOGIA VETERINARIA ESPECIALISTA
(011)PIEL
4362-1584
VETERINARIA SAN BENITO
(011) 4896-2575
D'ANDREA NICANDRO
(011) 4919-0143
ACUAVET
(011) 4544-9998
CENTRO MEDICO VETERINARIO BELGRANO
(011) 4782-9079
RICOTTI MARIA I
(011) 4611-3132
AMOR ANIMAL
(011) 4865-2207
EL PERRO VERDE
(011) 4782-1733
BUSTOS RAFAEL
(011) 4788-8065
VETERINARIA SANITAS
(011) 4432-3889
VETERINARIA "TOY" DRA PESCE PATRICIA(011) 4567-6158
BUBBA-GUMP VETERINARIA
(011) 4866-1777
PATA´S CLUB
(011) 4308-4785
VETERINARA SPINETTO
(011) 4952-5910
CLINICA VETERINARIA MUNDO VET
(011) 4704-7767
VETERINARIA
(011) 4504-7802
PETS SHOP JENI
(011) 4866-3190
VETERINARIA DEL LIBERTADOR
(011) 4788-0888
MALVINAS
(011) 4431-7346
Posee
acceso a
Internet?
Posee
página
web?
Utiliza
internet
para vender
productos
y/o
servicios?
Si
SI
si
si
si
si
si
si
si
si
no
si
si
si
si
no
si
no
no
si
si
si
si
si
si
si
no
si
si
si
si
si
si
si
no
No
No
si
no
si
no
si
si
no
no
no
no
no
no
si
no
si
no
no
si
no
no
si
no
no
no
no
no
no
si
si
no
no
no
no
Si
No
no
no
no
no
no
si
no
no
no
no
no
no
si
no
si
no
no
no
no
no
si
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
Utiliza algun
Posee una
Utilizaría un
Si (5)En su
herramienta
Utiliza
La
base de
Que utiliza con software gratuito en
negocio, la
o software
comunicació
El
posee
medios
datos de
mayor frecuencia
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establecim
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Si (3)
sus clientes
Si (10) cual?
para comunicarse
gestionar sus
einto esta Si (5) Cual? sus clientes sus clientes
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con al
Excel?
con sus clientes?
clientes turnos,
en alguna
o
es alta,
clientes?
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Telefono ó
historial) y que ellos
red social?
potenciales media o
Citas?
clientes?
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puedan interactuar a
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internet?
Historial?
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baja?
Cuaderno? media, Baja.
teléfono?
través del mismo?
Calendarios?
Varios
Si
Facebook
no
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no
no
Si
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teléfono
Si
no
alta
si
Si
Sivet
si
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No
si
Facebook
no
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si
no
no
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telefono
si
no
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si
si
Sivet
no
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si
no
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si
si
Sivet
si
alta
telefono
si
no
no
alta
no
si
Sivet
no
alta
telefono
no
no
no
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si
si
Sivet
no
media
si
mercadolibre
si
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si
alta
si
si
Sivet / Excel
si
alta
si
no
no
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si
si
Sivet
si
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si
no
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si
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si
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no
no
no
media
teléfono
no
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si
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si
si
otro
si
media
telefono
si
no
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si
Excel
no
alta
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si
no
alta
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si
Excel
no
alta
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no
mercadolibre
Si
Facebook
si
alta
si
si
Sivet / Excel
si
alta
no
no
no
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si
no
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media
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no
varios
si
Facebook
si
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Sivet
no
media
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SI
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Excel
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no
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alta
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no
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Excel
no
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alta
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no
no
alta
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no
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alta
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si
Excel
no
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si
si
Facebook
si
alta
si
no
si
alta
teléfono
si
si
Facebook
si
alta
si
si
Sivet / Excel
si
alta
teléfono
si
no
media
si
no
si
media
teléfono
si
si
Facebook
alta
si
si
Sivet
no
media
teléfono
si
no
alta
si
si
Sivet / Excel
si
media
teléfono
si
no
media
no
no
si
media
teléfono
no
No. ESTABLECIMIENTO
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
TELEFONO
Posee
acceso a
Internet?
PATA SUCIA
(011) 4605-4366
no
PATA´S CLUB VETERINARIA - PET(011)
SHOP4308-4785
- PELUQUERIA
(011) 4381-4804si
AMORES PERROS
(011) 4682-7173
si
SAMOVET
(011) 4602-7070
si
PUPPY SHOP
(011) 4306-5555
si
VETERINARIA ALBERDI
(011) 4633-4426
si
VETERINARIA EVEN
(011) 4311-6833
no
CENTRO VETERINARIO MONTES DE OCA (011) 4303-3539
si
HUELLAS VETERINARIA
(011) 3966-4007
si
KOALA
(011) 4833-2593
no
CENTRO VETERINARIO DR MUÑOZ
(011) 4634-0304
si
HUESITOS
(011) 4867-6060
si
CLINICA VETERINARIA ENTRE RIOS
(011) 4304-4375
no
VETERINARIA SAN LAZARO
(011) 4903-2707
si
LA VICTORIA PET SHOP
(011) 4308-0269
si
HOSPITAL VETERINARIO DE FLORES
(011) 4613-0792
si
VETERINARIA NUEVA ERA
(011) 4832-2001
si
EL CANARIO CONSULTORIO
(011) 4304-0824
si
CONSULTORIO VETERINARIO
(011) 4611-7995
si
HUEYITAS PET SHOP
(011) 4779-0440
si
UNIVERSO CANINO
(011) 4957-5588
no
REINA MORA
(011) 4583-9950
si
ASISTENCIA VETERINARIA GUAYAQUIL (011) 4904-0108
si
VETERINARIA ARIZIO
(011) 4568-0320
si
CLINICA VETERINARIA ROJAS
(011) 4433-6243
si
CLINICA TALITA
(011) 4813-8684
no
CLINICA VETERINARIA DE SIMONE
(011) 4568-9927
si
VETERINARIA CHILAVERT
(011) 4638-7625
si
VETERINARIA SANTA MONICA
(011) 4783-8064
si
LA ESTACION DE LAS MASCOTAS
(011) 4703-4230
si
VETERINARIA AIKEN
(011) 4641-9498
no
DEL JARDIN VETERINARIA
(011) 4641-7923
si
VETERINARIA CORTIS
(011) 4911-6572
si
VETERINARIA JUNCAL
(011) 4823-2241
si
VETERINARIA PET"S FOOD
(011) 4588-1951
si
Posee
página
web?
Utiliza
internet
para vender
productos
y/o
servicios?
no
no
si
no
no
no
no
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no
si
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no
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no
no
no
no
no
si
no
no
no
no
no
no
no
si
no
no
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no
si
no
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no
no
no
no
no
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Que utiliza con software gratuito en
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El
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Cuaderno? media, Baja.
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Calendarios?
si
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Excel
no
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no
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si
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si
mercadolibre
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Excel
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si
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Sivet / Excel
si
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si
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teléfono
no
no
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si
si
Sivet
no
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teléfono
si
si
Facebook
si
media
si
si
Sivet
no
alta
teléfono
no
no
alta
si
si
Sivet
media
teléfono
no
no
media
si
no
si
media
teléfono
si
no
alta
si
no
si
media
teléfono
no
no
alta
si
si
Sivet
no
alta
internet
si
no
alta
no
si
Excel
si
media
teléfono
si
no
alta
si
si
Excel
no
alta
teléfono
si
Los establecimientos que no están dispuestos a usar una solución como NET4PET indicaron que no desean cambiar su
situación actual por temor a impactar a su estructura organizativa.
63
Anexo V: Segmento objetivo y participación en el mercado
Ilustración 1: Segmento de hogares que consideran a las familias como mascotas con acceso a internet.
Ilustración 2: Segmento de hogares que llevan las mascotas al veterinario con acceso a internet.
64
Ilustración 3: Segmento de establecimientos propensos a usar NET4PET.
I
II
No.
Provincia
III
IV
V
VI
51%
Veterinarias y otros Con Internet, alta
77% del
establecimientos
en Argentina
fidelidad y
segmento esta
no atendidos por la
Páginas Amarillas comunicación con
dispuesto a usar
competencia (49%
2013
clientes
NET4PET de IV
Sivet) de IV
493
214
75
165
1
Ciudad de Buenos Aires
2
Buenos Aires - Gran Bs As
735
319
112
246
3
Buenos Aires - Interior
995
432
151
333
4
Córdoba
429
186
65
143
5
Santa Fe
490
213
74
164
Mendoza
172
75
26
58
Total
3314
1439
504
1108
6
Tabla 1: Participación de NET4PET en el segmento objetivo de establecimientos
I
II
No.
Provincia
1 Ciudad de Buenos Aires
III
IV
V
Proyección de Total Hogares que van Hogares que van a
de Hogares
al veterinario 20%
veterinario con
2012
de III
internet (48%) de IV
1.182.579
236.516
113.528
2 Buenos Aires - Gran Bs As
3.017.150
603.430
289.646
3 Buenos Aires - Interior
1.907.443
381.489
183.115
4 Córdoba
1.060.951
212.190
101.851
5 Santa Fe
1.052.657
210.531
101.055
6 Mendoza
508.800
101.760
48.845
8.729.580
1.745.916
838.040
Total
Tabla 2: Estimación de hogares que podrían acceder a NET4PET en el segmento objetivo de hogares
65
I
II
1 Ciudad de Buenos Aires
230
17.251
V
Estimados de
hogares con
mascotas que
usarían NET4PET
asociados a
establecimientos
que usaria
NET4PET, ambos
con internet
37.953
2 Buenos Aires - Gran Bs As
394
44.014
96.830
3 Buenos Aires - Interior
184
27.825
61.216
4 Córdoba
237
15.477
34.049
5 Santa Fe
206
15.356
33.783
6 Mendoza
284
7.422
16.329
256
127.345
263.830
No.
Provincia
III
IV
Estimado de
mascotas por
veterinaria con
propietarios
conectados a
internet
Estimados de
hogares con
mascotas que
usarían NET4PET
asociados a
establecimientos
sin Sivet, ambos
con internet
Total
Tabla 3: Participación de NET4PET en el segmento solapado de establecimientos y hogares
Año
Hogares con mascotas
asociados a
Establecimientos (con
Establecimientos
crecimiento anual del 5%)
(2,82%crecimiento
anual de hogares)
2014
504
128.919
2015
1108
283.622
2016
1163
297.803
2017
1221
312.693
2018
1283
328.328
Tabla 4: Evolución de cantidad de usuarios de NET4PET 2014-2018
66
Anexo VI: Análisis FODA-Ansoff
No. Análisis Externo
Calificación Ponderación Resultado
Oportunidades
1 El 77% de los establecimientos en CABA
9
40%
3,6
encuestados (Anexo IV) estarían dispuesto a usar
una solución como NET4PET.
2 No existe una solución que integre los
9
30%
2,7
establecimientos y las personas afines a las
mascotas.
2 El 78% de los hogares argentinos tiene alguna
8
20%
1,6
mascota, de los cuales el 45% lo consideran como
familia.
3 El mercado de las mascotas esta en crecimiento
8
10%
0,8
(10-20% anual)
Amenazas
Subtotal
100%
8,7
1 Resistencia de los establecimientos a utilizar una
-8
40%
-3,2
solución web para gestionar sus negocios.
2 Software Sivet para gestión de establecimientos
-7
30%
-2,1
con presencia en Argentina.
3 Los competidores podrían desarrollar una solución
-4
20%
-0,8
similar a la de NET4PET.
4 Existencia de Redes Sociales como consumo
-1
10%
-0,1
masivo, comunicación entre usuarios.
Subtotal
100%
-6,2
Diferencia
2,5
No. Análisis Interno
Calificación Ponderación Resultado
Fotalezas
1 Es gratuito.
9
30%
2,7
2 Tendrá un diseño profesional y amigable con los
7
30%
2,1
usuarios.
3
7
25%
1,75
Es un sistema de gestión de mascotas que integra
a los establecimientos y personas afines a las
mascotas en la Web, algo novedoso y original. Los
usuarios podrán participar en una red 2.0.
4
Los recursos tecnológicos para la construcción y
mantenimiento del producto son accesibles.
Debilidades
1
Se requiere una alta y rápida afiliación de usuarios.
2
Ingresos altamente dependientes de pautas
publicitarias y cuotas por transacciones de compra
y venta de servicios.
Solución no conocida en el mercado
Inexperiencia en el negocio de las mascotas
3
4
7
15%
1,05
Subtotal
-9
100%
50%
7,6
-4,5
-8
35%
-2,8
-7
-8
Subtotal
10%
5%
100%
Diferencia
-0,7
-0,4
-8,4
-0,8
Tabla 1: Ponderación de Matriz FODA
67
Nuevos
Penetración
Diferenciación o
nuevos productos
Segmentación o
desarrollo de
mercados
Diversificación
Fuerte
Débil
Positivo
Actuales
Expasión
Posicionamiento
Negativo
Empresa
(Fortalezas y Debilidades)
Ambiente
(Oportunidades y Amenazas)
Productos
Actuales
Mercados
MATRIZ FODA
(Igor - Ansoff)
Nuevos
MATRIZ DE DESARROLLO
(Igor - Ansoff)
Diversificación
Liquidación
Fuente: I. Ansoff
Fuente: R. Dvoskin
Fuente: R. Dvoskin
Ilustración 1: Matriz FODA-Ansoff
68
Anexo VII: Diseño Web de Net4Pet
Ilustración 1: Página de inicio de Net4Pet
69
Ilustración 2: Registrarse en Net4Pet
70
Ilustración 3: Gestión de mascotas
71
Ilustración 4: Gestión de mascotas - Calendario
72
Ilustración 5: Comunidad
73
Anexo VIII: Modelo de precios para publicidad en web.
Publicación Platino
Costo por publicar
Precio de venta por unidad
1. Rango
$$$ <
2. Rango
< $$$ <
3. Rango
$$$ >
Costo por venta
1. Rango
$$$ <
2. Rango
< $$$ <
3. Rango
$$$ >
Características
Tarifa
%
%
$
Tarifa
%
%
$
Ubicación listado de productos destacados: Superior
Ubicación en listado buscado: Superior
Envió de email: Todos - dueños de mascotas*
Página: Gestión de Mascotas, Proveedores y Comunidad
Página principal de categoría en comprar y vender: Si**
Publicaciones activas: sin Limite
Tiempo de exposición: 60 días
* 1 cada 5 días a usuarios que lo han autorizado
** Es necesario que subas al menos 1 foto.
Publicación Oro
Costo por publicar
1. Rango
$$$ <
2. Rango
< $$$ <
3. Rango
$$$ >
Costo por venta
1. Rango
$$$ <
2. Rango
< $$$ <
3. Rango
$$$ >
Características
Tarifa
%
%
$
Tarifa
%
%
$
Envió de email: Todos - dueños de mascotas*
Página: Comunidad
74
Publicación Plata
Costo por publicar
1. Rango
$$$ <
2. Rango
< $$$ <
3. Rango
$$$ >
Costo por venta
1. Rango
$$$ <
2. Rango
< $$$ <
3. Rango
$$$ >
Características
Tarifa
%
%
$
Tarifa
%
%
$
Ubicación listado de productos destacados: No
Ubicación en listado buscado: Media
Envió de email: Sólo asociados al establecimiento*
Página: No
Página principal de categoría en comprar y vender: No
Publicación Bronce
Costo por publicar
Sin costo
Costo por venta
1. Rango
$$$ <
2. Rango
< $$$ <
3. Rango
$$$ >
Características
Tarifa
%
%
$
Ubicación en listado buscado: inferior
Envió de email: Sólo asociados al establecimiento*
Página: No
Página principal de categoría en comprar y vender
Publicaciones activas: 10 simultáneas
Tabla 1: Modelo de precios para publicar productos y servicios en NET4PET.
75
Fuente: "Ad Unit Guidelines". Interactive Advertising Bureau.
Ilustración 1: Comunidad Tamaños y disposiciones estándar para publicidad en web.
76
Anexo IX: Etapas del plan de desarrollo de NET4PET y roles
Etapas de
No. desarrollo del
sistema
Análisis /
1 Planeación del
sistema
Diseño del
Sistema:
2 plataformas de
hardware y
software
3
4
77
Contratación:
Directa
Directo
Directo
Directo
Tercerizado
Tercerizado
Tercerizado
Rol
Gerente
General
Gerente de
Marketing y
Ventas
Gerente
Sistemas
Administrativo
Analista
técnico
Arquitecto
de Hardware
Diseñador
grafico web
Identificar los objetivos del
negocio, manejar el
presupuesto y estrategias.
Responsable
Apoyo
Desarrollar una lista de
funcionalidades del sistema
Responsable
Responsable
Desarrollar los requerimientos
de información que debe
producir el sistema para
alcanzar los objetivos del
negocio.
Responsable
Responsable
Responsable
Responsable
Responsable
Realizar el diseño lógico del
sistema o flujo de datos
Diseño de la interfaz gráfica
Apoyo
Realizar el diseño físico
basado en el diseño lógico ó
arquitectura de hardware.
Desarrollo del
Sistema
Contratar proveedor externo
para que proporcione
servicios.
Pruebas del
Sistema
Probar cada uno de los
módulos de NET4PET:
Dueños de Mascotas,
Proveedores de productos y/o
servicios, comunidad, y nuevo
usuario.
Responsable
Apoyo
Responsable
Responsable
Responsable
Apoyo
Responsable
Responsable
Apoyo
Apoyo
Responsable
Apoyo
Apoyo
Probar el sistema como un
todo
Aprobar el desarrollo de
NET4PET
Implementación y
5
Mantenimiento
Optimizar el
6 rendimiento de
NET4PET
Responsable
Responsable
Apoyo
Responsable
Apoyo
Responder y resolver
consultas y reclamos sobre
las funcionalidades del
sistema
Responsable
reclamos sobre el código
fuente
Responsable
Responsable
reclamos sobre hardware
Responsable
Apoyo
Realizar cambios en
productos y/o servicios de
NET4PET
Responsable Responsable
reclamos administrativos
generales., tales como ventas,
publicidad, entre otros.
Responsable Responsable
Verificar los contenidos que se
entregan a los clientes y
verificar transacciones.
Responsable
Optimizar el rendimiento de
NET4PET
Responsable
Responsable
Tabla 1: Etapas del plan de desarrollo de NET4PET y roles
78
Responsable
Apoyo
Responsable
Ilustración 1: Esquema de Arquitectura básica de una página web.
79
Anexo X: Plan Financiero
Costos de vender un producto e-commerce
Publicación Platino
Costo por publicar
10.000 <
1. Rango
2. Rango
3. Rango
10.000<= $$$ <2.000
2.000= >
Tarifa
$ 550,0
5%
$ 100,0
Costo por venta
1. Rango
2. Rango
2.000 <
2000<= $$$ <500
3. Rango
500= >
Características
Tarifa
$ 100,0
3%
$ 3,00
Envío de email: Todos - dueños de mascotas*
Página: Gestión de Mascotas, Proveedores y Comunidad
Publicación Oro
Costo por publicar
1. Rango
2. Rango
3. Rango
5.000 <
5.000<= $$$ <1.000
1.000= >
Tarifa
$ 300,0
4%
$ 60,0
Costo por venta
1. Rango
2. Rango
1.000 <
2000<= $$$ <500
3. Rango
500= >
Características
Tarifa
$ 80,0
3%
$ 2,75
Envío de email: Todos - dueños de mascotas*
Página: Comunidad
80
Publicación Plata
Costo por publicar
1. Rango
2. Rango
5.000 <
5.000<= $$$ <1.000
3. Rango
1.000= >
Costo por venta
1.000 <
1. Rango
2. Rango
3. Rango
2000<= $$$ <500
500= >
Tarifa
$ 150,0
3%
$ 30,0
Tarifa
$ 60,0
3%
$ 2,5
Características
Ubicación en listado buscado: Media
Envío de email: Sólo asociados al establecimiento*
Página: No
Página principal de categoría en comprar y vender: No
Publicación Bronce
Costo por publicar
Sin costo
Costo por venta
1. Rango
2. Rango
1.000 <
2000<= $$$ <500
3. Rango
500= >
Características
Tarifa
$ 50,0
3%
$ 2,0
Ubicación en listado buscado: inferior
Envío de email: Sólo asociados al establecimiento*
Página: No
Página principal de categoría en comprar y vender
Publicaciones activas: 10 simultáneas
Tabla 1: Precio publicar productos y servicios en NET4PET.
81
Escenario 1
El 100% de los usuarios estimados se afilian a NET4PET y $50/mes precio por pixel por mil visualizaciones.
Información del Proyecto
Nombre del Proyecto
Fecha de comienzo
Supuestos Financieros
Tasa de impuesto
Costo de Capital
Método de Depreciación:
NET4PET
01/06/2013
35%
27,0%
3 años
1. % del estimado de usuarios que se afiliaran a NET4PET
Año
Establecimientos
Estimado
-
504
1.108
1.163
1.221
Hogares
Estimado
-
128.919
283.622
297.803
312.693
% Adhesión
2013
100,00%
2014
2015
100%
-
2016
100%
2017
100%
100%
Establecimientos
Escenario 1
-
504
1.108
1.163
1.221
Hogares
Escenario 2
-
128.919
283.622
297.803
312.693
2. Precio de venta de Publicidad
Rectángulo 300 x 250
Precio por mil visualizaciones (CPM) para Rectángulo de 300x250 en Clarín ($)
Fuente: http://www.ageadigital.clarin.com/tarifariocontenido.html
Precio por mil visualizaciones (CPM) para Rectángulo de 300x250 NET4PET por ser nicho ($)
Visualizaciones esperadas por mes en miles (Escenario 1 - 2014)
Precio del Rectángulo de 300 x 250 por mes ($)
Ingreso por Pixel ($)
82
50
50
129
6.446
0,11
Estimación de promedio de veces que un usuario ingresa a NET4PET por mes:
La publicidad estará en las tres secciones de NET4PET: Propietarios, produtos y servicios, y Comunidad
Name
Ancho px
Medium Rectangle
Vertical Rectangle
Large Rectangle
Rectangle
3:1 Rectangle
300
240
336
180
300
Wide skyscraper
Skyscraper
Half page ad
160
120
300
Anto px
Rectangles and Pop-Ups
250
400
280
150
100
Skyscrapers
600
600
600
Total Px
2
Precio Mensual ($)
75.000
96.000
94.080
27.000
30.000
16.115
20.627
20.214
5.801
6.446
96.000
72.000
180.000
20.627
15.470
38.676
Cantidad
(3 secciones)
Ingreso año 1 ($)
2
2
2
2
3
386.757
495.049
485.148
139.232
232.054
3
2
2
Total anual ($)
Ingreso de publicidad por visita ($)
742.573
371.286
928.216
3.780.315
29
3. Ingreso por Ventas
Según datos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), en 2012, un 32,4% de los argentinos que se
conectan realizó compras onlineFuente: http://veintitres.infonews.com/nota-6476-sociedad-Comprar-con-un-clic.html
Se estima que en promedio una familia de clase media, viviendo en zona urbana, gasta $525 mensuales en la
manutención de una perro mediano, esto incluye comida, paseador, gastos de vacunación, veterinarias, algún juguete o
golosina y un baño mensual.
Fuente:http://www.clarin.com/sociedad/Mantener-mascota-cuesta-mes_0_690531044.html
20%
Usuarios
NET4PET
200
$ Por mes en
NET4PET
Comisión promedio por ventas en NET4PET
1%
Estimado de % de establecimeintos afiliados que pagan por publicar
Estimado de unidades de productos publicados por establecimiento por mes
Precio estimado por publicación por mes por producto
5%
10
15
83
$
4. Salarios por Mes
Cargo
Sueldo Básico ($)
Gerente General
Gerente de Marketing y Ventas
Gerente Sistemas
Analista funcional
Administrativo
Help Desk
Cargas Sociales (35%)
17.000
15.000
15.000
8.000
6.000
6.000
Total ($)
5.950
5.250
5.250
2.800
2.100
2.100
22.950
20.250
20.250
10.800
8.100
8.100
5. Hosting y Mantenimiento
Pre-start
MB por Usuario
Total TB requeridos por NET4PET
Costo de Hosting y manteniento (3600
$/TB/Mes)
1
-
2
100,00
-
100,00
12,94
120,00
28,47
0
Pre-start
3
35,88
559.105
1
1.230.031
2
1.549.840
3
INGRESOS
Ingreso por publicidad
Ingreso por comision por ventas
Ingreso por comision por anuncios
TOTAL INGRESOS
0
0
0
0
3.780.315
618.811
45.322
4.444.448
8.316.693
1.361.384
99.709
9.777.786
8.732.528
1.429.453
104.695
10.266.676
704.000
704.000
0
0
0
COSTOS
Software - Gastos de Capital
NET4PET software
Total Software - Gastos de Capital
84
Software - Gastos Operativos
Mantenimiento
Mejoras
Total Software - Gastos Operativos
0
0
0
61.200
84.480
145.680
61.200
84.480
145.680
61.200
84.480
145.680
Hardware - Gastos de Capital
Desktop
Total Hardware – Gastos de Capital
30.000
30.000
0
0
0
0
0
0
Hardware - Gastos Operativos
Costo hosting y Mantenimiento
Network mejoras
Desktop adicionales
Mantenimiento
Total Hardware - Gastos Operativos
0
0
0
0
0
559.105
18.000
12.000
9.000
598.105
1.230.031
23.400
12.000
10.620
1.276.051
1.549.840
27.000
0
8.100
1.584.940
Consultoría - Gastos de Capital
Analista técnico
Arquitecto de Hardware
Diseñador grafico web
Asesor Jurídico
Consulta a expertos en e-commerce
Total Consulting - Gastos de Capital
81.000
81.000
81.000
15.000
30.000
288.000
0
0
0
0
10.000
12.000
20.000
42.000
12.000
20.000
32.000
12.000
20.000
32.000
298.350
263.250
263.250
140.400
298.350
263.250
263.250
140.400
298.350
263.250
263.250
140.400
Consultoría - Gastos Operativos
Asesor Jurídico
Asesor Contable
Total Consulting - Gastos Operativos
Personal
Gerente General
Gerente Sistemas
Analista funcional
85
275.400
243.000
243.000
Administrativo
Help Desk
Total Personal
105.300
105.300
1.175.850
105.300
105.300
1.175.850
105.300
105.300
1.175.850
5.000
4.825
53.075
9.600
7.200
1.800
26.400
3.600
36.000
144.000
36.000
13.230
277.830
9.600
7.200
1.800
26.400
3.600
36.000
144.000
36.000
13.230
277.830
9.600
7.200
1.800
26.400
3.600
36.000
144.000
36.000
13.230
277.830
0
60.000
80.000
140.000
64.459
120.000
120.000
304.459
141.811
90.000
120.000
351.811
148.901
90.000
96.000
334.901
1.976.475
2.543.925
3.259.222
3.551.201
761.400
Gastos de Administrativos
Materiales y suministros
Energia
Acueducto
Telecomunicaciones
Internet
Arrendamientos
Viaticos y hoteles
Transporte
Gastos Generales
Total Personal
Marketing
Merchandising
Participación en Exposiciones y otros
Publicidad en la web
Total Marketing
TOTAL COSTOS
6.000
3.000
750
11.000
1.500
21.000
Pre-start
1
2
3
RESUMEN
Ingresos anuales
Directos
TOTAL
INGRESOS
Gastos de Capital
Software
86
0
4.444.448
9.777.786
10.266.676
0
4.444.448
9.777.786
10.266.676
704.000
0
0
0
Hardware
Consultoría
TOTAL GASTOS DE CAPITAL
30.000
288.000
1.022.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
234.667
10.000
96.000
340.667
234.667
10.000
96.000
340.667
234.667
10.000
96.000
340.667
0
0
0
761.400
53.075
140.000
954.475
145.680
598.105
42.000
1.175.850
277.830
304.459
2.543.925
145.680
1.276.051
32.000
1.175.850
277.830
351.811
3.259.222
145.680
1.584.940
32.000
1.175.850
277.830
334.901
3.551.201
Cronograma de Depreciación
Software
Hardware
Consultoría
TOTAL DEPRECIACIÓN
Gastos Operativos
Software
Hardware
Consultoría
Personal
Gastos administrativos
Marketing
TOTAL GASTOS OPERATIVOS
ANÁLISIS
FINANCIERO
Flujo de caja neto antes de impuestos
Flujo de caja neto despues de impuestos
TIR
VAN
PAYBACK
Pre-start
-1.976.475
-1.642.409
140%
4.314.282
1,12 Años
1
2
1.900.523
1.354.573
3
6.518.564
4.356.300
6.715.475
4.484.292
Tasa de Inversión* RIESGO BAJO
Recupero de Capital** RIESGO MEDIO
*Tasa de inversión: Se genera una puntuación de riesgo alto cuando el retorno de la inversión es inferior al doble del costo de capital y una puntuación
de riesgo bajo cuando es más de 4 veces el costo del capital.
87
**Recuperación de Capital: Un proyecto con plazo de amortización de menos de un año proporciona un bajo riesgo, mientras que más de dos años,
indica un alto riesgo.
Escenario 2
Nombre del Proyecto
Fecha de comienzo
Tasa de impuesto
Costo de Capital
NET4PET
01/06/2013
35%
27,0%
3 años
Año
Establecimientos
Estimado
-
504
1.108
1.163
1.221
Hogares
Estimado
-
128.919
283.622
297.803
312.693
% Adhesión
2013
90,00%
2014
2015
90%
-
2016
90%
2017
90%
90%
Establecimientos
Escenario 1
-
453
997
1.047
1.099
Hogares
Escenario 2
-
116.027
255.259
268.022
281.424
88
50
50
116
5.801
0,10
Name
Ancho px
Medium Rectangle
Vertical Rectangle
Large Rectangle
Rectangle
3:1 Rectangle
300
240
336
180
300
Wide skyscraper
Skyscraper
Half page ad
160
120
300
Anto px
250
400
280
150
100
Skyscrapers
600
600
600
Total Px
2
Precio Mensual ($)
75.000
96.000
94.080
27.000
30.000
14.503
18.564
18.193
5.221
5.801
96.000
72.000
180.000
18.564
13.923
34.808
Cantidad
(3 secciones)
Ingreso año 1 ($)
2
2
2
2
3
3
2
2
Total anual ($)
348.081
445.544
436.633
125.309
208.849
668.316
334.158
835.394
3.402.283
29
20%
Usuarios
NET4PET
200
$ Por mes en
NET4PET
1%
5%
10
89
15
$
4. Salarios por Mes
Cargo
Sueldo Básico ($)
Gerente General
Gerente Sistemas
Analista funcional
Administrativo
Help Desk
17.000
15.000
15.000
8.000
6.000
6.000
Total ($)
5.950
5.250
5.250
2.800
2.100
2.100
22.950
20.250
20.250
10.800
8.100
8.100
Pre-start
MB por Usuario
$/TB/Mes)
1
-
2
100,00
-
100,00
11,65
120,00
25,63
0
Pre-start
3
32,29
503.195
1
1.107.028
2
1.394.856
3
INGRESOS
TOTAL INGRESOS
COSTOS
90
0
0
0
0
3.402.283
556.930
40.790
4.000.003
7.485.024
1.225.245
89.738
8.800.007
7.859.275
1.286.508
94.225
9.240.008
NET4PET software
704.000
704.000
0
0
0
Mantenimiento
Mejoras
0
0
0
61.200
84.480
145.680
61.200
84.480
145.680
61.200
84.480
145.680
Desktop
30.000
30.000
0
0
0
0
0
0
Network mejoras
Desktop adicionales
Mantenimiento
0
0
0
0
0
503.195
18.000
12.000
9.000
542.195
1.107.028
23.400
12.000
10.620
1.153.048
1.394.856
27.000
0
8.100
1.429.956
Analista técnico
Asesor Jurídico
81.000
81.000
81.000
15.000
30.000
288.000
0
0
0
0
10.000
12.000
20.000
42.000
12.000
20.000
32.000
12.000
20.000
32.000
275.400
298.350
298.350
298.350
Asesor Jurídico
Asesor Contable
Personal
Gerente General
91
Gerente Sistemas
Analista funcional
Administrativo
Help Desk
Total Personal
243.000
243.000
263.250
263.250
140.400
105.300
105.300
1.175.850
263.250
263.250
140.400
105.300
105.300
1.175.850
263.250
263.250
140.400
105.300
105.300
1.175.850
5.000
4.825
53.075
9.600
7.200
1.800
26.400
3.600
36.000
144.000
36.000
13.230
277.830
9.600
7.200
1.800
26.400
3.600
36.000
144.000
36.000
13.230
277.830
9.600
7.200
1.800
26.400
3.600
36.000
144.000
36.000
13.230
277.830
0
60.000
80.000
140.000
58.014
120.000
120.000
298.014
127.630
90.000
120.000
337.630
134.011
90.000
96.000
320.011
1.976.475
2.481.568
3.122.038
3.381.327
761.400
Energia
Acueducto
Telecomunicaciones
Internet
Arrendamientos
Viaticos y hoteles
Transporte
Gastos Generales
Total Personal
Marketing
Merchandising
Total Marketing
TOTAL COSTOS
6.000
3.000
750
11.000
1.500
21.000
Pre-start
1
2
3
RESUMEN
Ingresos anuales
Directos
TOTAL
INGRESOS
92
0
4.000.003
8.800.007
9.240.008
0
4.000.003
8.800.007
9.240.008
Gastos de Capital
Software
Hardware
Consultoría
704.000
30.000
288.000
1.022.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
234.667
10.000
96.000
340.667
234.667
10.000
96.000
340.667
234.667
10.000
96.000
340.667
0
0
0
761.400
53.075
140.000
954.475
145.680
542.195
42.000
1.175.850
277.830
298.014
2.481.568
145.680
1.153.048
32.000
1.175.850
277.830
337.630
3.122.038
145.680
1.429.956
32.000
1.175.850
277.830
320.011
3.381.327
Software
Hardware
Consultoría
TOTAL DEPRECIACIÓN
Gastos Operativos
Software
Hardware
Consultoría
Personal
Marketing
ANÁLISIS
FINANCIERO
TIR
VAN
PAYBACK
Pre-start
-1.976.475
-1.642.409
121%
3.508.084
1,22 Años
Tasa de Inversión RIESGO BAJO
Recupero de Capital RIESGO MEDIO
93
1
2
1.518.435
1.106.216
3
5.677.969
3.809.913
5.858.681
3.927.376
Escenario 3
Nombre del Proyecto
Fecha de comienzo
Tasa de impuesto
Costo de Capital
NET4PET
01/06/2013
35%
27,0%
3 años
Año
Establecimientos
Estimado
-
504
1.108
1.163
1.221
Hogares
Estimado
-
128.919
283.622
297.803
312.693
% Adhesión
2013
80,00%
2014
2015
80%
-
2016
80%
2017
80%
80%
Establecimientos
Escenario 1
-
403
886
931
977
Hogares
Escenario 2
-
103.135
226.897
238.242
250.154
94
50
50
103
5.157
0,09
Name
Ancho px
Medium Rectangle
Vertical Rectangle
Large Rectangle
Rectangle
3:1 Rectangle
300
240
336
180
300
Wide skyscraper
Skyscraper
Half page ad
160
120
300
Anto px
250
400
280
150
100
Skyscrapers
600
600
600
Total Px
2
Precio Mensual ($)
75.000
96.000
94.080
27.000
30.000
12.892
16.502
16.172
4.641
5.157
96.000
72.000
180.000
16.502
12.376
30.941
Cantidad
(3 secciones)
Ingreso año 1 ($)
2
2
2
2
3
309.405
396.039
388.118
111.386
185.643
3
2
2
Total anual ($)
594.058
297.029
742.573
3.024.252
29
20%
Usuarios
NET4PET
200
$ Por mes en
NET4PET
1%
5%
10
15
95
$
4. Salarios por Mes
Cargo
Sueldo Básico ($)
Gerente General
Gerente Sistemas
Analista funcional
Administrativo
Help Desk
17.000
15.000
15.000
8.000
6.000
6.000
Total ($)
5.950
5.250
5.250
2.800
2.100
2.100
22.950
20.250
20.250
10.800
8.100
8.100
Pre-start
MB por Usuario
$/TB/Mes)
1
-
2
100,00
-
100,00
10,35
120,00
22,78
0
Pre-start
3
28,70
447.284
1
984.025
2
1.239.872
3
INGRESOS
TOTAL INGRESOS
0
0
0
0
COSTOS
NET4PET software
96
704.000
3.024.252
495.049
36.258
3.555.558
6.653.354
1.089.107
79.767
7.822.229
6.986.023
1.143.562
83.756
8.213.341
704.000
0
0
0
Mantenimiento
Mejoras
0
0
0
61.200
84.480
145.680
61.200
84.480
145.680
61.200
84.480
145.680
Desktop
30.000
30.000
0
0
0
0
0
0
Network mejoras
Desktop adicionales
Mantenimiento
0
0
0
0
0
447.284
18.000
12.000
9.000
486.284
984.025
23.400
12.000
10.620
1.030.045
1.239.872
27.000
0
8.100
1.274.972
Analista técnico
Asesor Jurídico
81.000
81.000
81.000
15.000
30.000
288.000
0
0
0
0
10.000
12.000
20.000
42.000
12.000
20.000
32.000
12.000
20.000
32.000
275.400
243.000
243.000
298.350
263.250
263.250
298.350
263.250
263.250
298.350
263.250
263.250
Asesor Jurídico
Asesor Contable
Personal
Gerente General
Gerente Sistemas
97
Analista funcional
Administrativo
Help Desk
Total Personal
140.400
105.300
105.300
1.175.850
140.400
105.300
105.300
1.175.850
140.400
105.300
105.300
1.175.850
5.000
4.825
53.075
9.600
7.200
1.800
26.400
3.600
36.000
144.000
36.000
13.230
277.830
9.600
7.200
1.800
26.400
3.600
36.000
144.000
36.000
13.230
277.830
9.600
7.200
1.800
26.400
3.600
36.000
144.000
36.000
13.230
277.830
0
60.000
80.000
140.000
51.568
120.000
120.000
291.568
113.449
90.000
120.000
323.449
119.121
90.000
96.000
305.121
1.976.475
2.419.212
2.984.854
3.211.453
761.400
Energia
Acueducto
Telecomunicaciones
Internet
Arrendamientos
Viaticos y hoteles
Transporte
Gastos Generales
Total Personal
Marketing
Merchandising
Total Marketing
TOTAL COSTOS
6.000
3.000
750
11.000
1.500
21.000
Pre-start
1
2
3
RESUMEN
Ingresos anuales
Directos
TOTAL
INGRESOS
Gastos de Capital
98
0
3.555.558
7.822.229
8.213.341
0
3.555.558
7.822.229
8.213.341
Software
Hardware
Consultoría
704.000
30.000
288.000
1.022.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
234.667
10.000
96.000
340.667
234.667
10.000
96.000
340.667
234.667
10.000
96.000
340.667
0
0
0
761.400
53.075
140.000
954.475
145.680
486.284
42.000
1.175.850
277.830
291.568
2.419.212
145.680
1.030.045
32.000
1.175.850
277.830
323.449
2.984.854
145.680
1.274.972
32.000
1.175.850
277.830
305.121
3.211.453
Software
Hardware
Consultoría
TOTAL DEPRECIACIÓN
Gastos Operativos
Software
Hardware
Consultoría
Personal
Marketing
ANÁLISIS
FINANCIERO
TIR
VAN
PAYBACK
Pre-start
-1.976.475
-1.642.409
101%
2.701.886
1,36 Años
Tasa de Inversión RIESGO MEDIO
Recupero de Capital RIESGO MEDIO
99
1
2
1.136.347
857.859
3
4.837.375
3.263.527
5.001.888
3.370.460
Escenario 4
Nombre del Proyecto
Fecha de comienzo
Tasa de impuesto
Costo de Capital
NET4PET
01/06/2013
35%
27,0%
3 años
Año
Establecimientos
Estimado
-
504
1.108
1.163
1.221
Hogares
Estimado
-
128.919
283.622
297.803
312.693
% Adhesión
2013
70,00%
2014
2015
70%
-
2016
70%
2017
70%
70%
Establecimientos
Escenario 1
-
353
776
814
855
Hogares
Escenario 2
-
90.243
198.535
208.462
218.885
100
50
40
90
3.610
0,06
Name
Ancho px
Medium Rectangle
Vertical Rectangle
Large Rectangle
Rectangle
3:1 Rectangle
300
240
336
180
300
Wide skyscraper
Skyscraper
Half page ad
160
120
300
Anto px
250
400
280
150
100
Skyscrapers
600
600
600
Total Px
2
Precio Mensual ($)
75.000
96.000
94.080
27.000
30.000
9.024
11.551
11.320
3.249
3.610
96.000
72.000
180.000
11.551
8.663
21.658
Cantidad
(3 secciones)
Ingreso año 1 ($)
2
2
2
2
3
216.584
277.227
271.683
77.970
129.950
3
2
2
Total anual ($)
415.841
207.920
519.801
2.116.976
23
20%
Usuarios
NET4PET
200
$ Por mes en
NET4PET
1%
5%
10
15
101
$
4. Salarios por Mes
Cargo
Sueldo Básico ($)
Gerente General
Gerente Sistemas
Analista funcional
Administrativo
Help Desk
17.000
15.000
15.000
8.000
6.000
6.000
Total ($)
5.950
5.250
5.250
2.800
2.100
2.100
22.950
20.250
20.250
10.800
8.100
8.100
Pre-start
MB por Usuario
$/TB/Mes)
1
-
2
100,00
-
100,00
9,06
120,00
19,93
0
Pre-start
3
25,11
391.374
1
861.022
2
1.084.888
3
INGRESOS
TOTAL INGRESOS
0
0
0
0
COSTOS
NET4PET software
102
704.000
2.116.976
433.168
31.726
2.581.869
4.657.348
952.969
69.796
5.680.113
4.890.216
1.000.617
73.286
5.964.119
704.000
0
0
0
Mantenimiento
Mejoras
0
0
0
61.200
84.480
145.680
61.200
84.480
145.680
61.200
84.480
145.680
Desktop
30.000
30.000
0
0
0
0
0
0
Network mejoras
Desktop adicionales
Mantenimiento
0
0
0
0
0
391.374
18.000
12.000
9.000
430.374
861.022
23.400
12.000
10.620
907.042
1.084.888
27.000
0
8.100
1.119.988
Analista técnico
Asesor Jurídico
81.000
81.000
81.000
15.000
30.000
288.000
0
0
0
0
10.000
12.000
20.000
42.000
12.000
20.000
32.000
12.000
20.000
32.000
275.400
243.000
243.000
298.350
263.250
263.250
298.350
263.250
263.250
298.350
263.250
263.250
Asesor Jurídico
Asesor Contable
Personal
Gerente General
Gerente Sistemas
103
Analista funcional
Administrativo
Help Desk
Total Personal
140.400
105.300
105.300
1.175.850
140.400
105.300
105.300
1.175.850
140.400
105.300
105.300
1.175.850
5.000
4.825
53.075
9.600
7.200
1.800
26.400
3.600
36.000
144.000
36.000
13.230
277.830
9.600
7.200
1.800
26.400
3.600
36.000
144.000
36.000
13.230
277.830
9.600
7.200
1.800
26.400
3.600
36.000
144.000
36.000
13.230
277.830
0
60.000
80.000
140.000
45.122
120.000
120.000
285.122
99.268
90.000
120.000
309.268
104.231
90.000
96.000
290.231
1.976.475
2.356.855
2.847.670
3.041.579
761.400
Energia
Acueducto
Telecomunicaciones
Internet
Arrendamientos
Viaticos y hoteles
Transporte
Gastos Generales
Total Personal
Marketing
Merchandising
Total Marketing
TOTAL COSTOS
6.000
3.000
750
11.000
1.500
21.000
Pre-start
1
2
3
RESUMEN
Ingresos anuales
Directos
TOTAL
INGRESOS
Gastos de Capital
104
0
2.581.869
5.680.113
5.964.119
0
2.581.869
5.680.113
5.964.119
Software
Hardware
Consultoría
704.000
30.000
288.000
1.022.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
234.667
10.000
96.000
340.667
234.667
10.000
96.000
340.667
234.667
10.000
96.000
340.667
0
0
0
761.400
53.075
140.000
954.475
145.680
430.374
42.000
1.175.850
277.830
285.122
2.356.855
145.680
907.042
32.000
1.175.850
277.830
309.268
2.847.670
145.680
1.119.988
32.000
1.175.850
277.830
290.231
3.041.579
Software
Hardware
Consultoría
TOTAL DEPRECIACIÓN
Gastos Operativos
Software
Hardware
Consultoría
Personal
Marketing
ANÁLISIS
FINANCIERO
TIR
VAN
PAYBACK
Pre-start
-1.976.475
-1.642.409
50%
767.642
2,03 Años
Tasa de Inversión RIESGO ALTO
Recupero de Capital RIESGO ALTO
105
1
2
225.014
265.493
3
2.832.444
1.960.322
2.922.540
2.018.885
Escenario 5
Nombre del Proyecto
Fecha de comienzo
Tasa de impuesto
Costo de Capital
NET4PET
01/06/2013
35%
27,0%
3 años
Año
Establecimientos
Estimado
-
504
1.108
1.163
1.221
Hogares
Estimado
-
128.919
283.622
297.803
312.693
% Adhesión
2013
60,00%
2014
2015
60%
-
2016
60%
2017
60%
60%
Establecimientos
Escenario 1
-
302
665
698
733
Hogares
Escenario 2
-
77.351
170.173
178.682
187.616
106
50
40
77
3.094
0,05
Name
Ancho px
Medium Rectangle
Vertical Rectangle
Large Rectangle
Rectangle
3:1 Rectangle
300
240
336
180
300
Wide skyscraper
Skyscraper
Half page ad
160
120
300
Anto px
250
400
280
150
100
Skyscrapers
600
600
600
Total Px
2
Precio Mensual ($)
75.000
96.000
94.080
27.000
30.000
7.735
9.901
9.703
2.785
3.094
96.000
72.000
180.000
9.901
7.426
18.564
Cantidad
(3 secciones)
Ingreso año 1 ($)
2
2
2
2
3
185.643
237.623
232.871
66.832
111.386
3
2
2
Total anual ($)
356.435
178.217
445.544
1.814.551
23
20%
Usuarios
NET4PET
200
$ Por mes en
NET4PET
1%
5%
10
15
107
$
4. Salarios por Mes
Cargo
Sueldo Básico ($)
Gerente General
Gerente Sistemas
Analista funcional
Administrativo
Help Desk
17.000
15.000
15.000
8.000
6.000
6.000
Total ($)
5.950
5.250
5.250
2.800
2.100
2.100
22.950
20.250
20.250
10.800
8.100
8.100
Pre-start
MB por Usuario
$/TB/Mes)
1
-
2
100,00
-
100,00
7,77
120,00
17,08
0
Pre-start
3
21,53
335.463
1
738.019
2
929.904
3
INGRESOS
TOTAL INGRESOS
0
0
0
0
COSTOS
NET4PET software
108
704.000
1.814.551
371.286
27.193
2.213.031
3.992.013
816.830
59.826
4.868.668
4.191.614
857.672
62.817
5.112.102
704.000
0
0
0
Mantenimiento
Mejoras
0
0
0
61.200
84.480
145.680
61.200
84.480
145.680
61.200
84.480
145.680
Desktop
30.000
30.000
0
0
0
0
0
0
Network mejoras
Desktop adicionales
Mantenimiento
0
0
0
0
0
335.463
18.000
12.000
9.000
374.463
738.019
23.400
12.000
10.620
784.039
929.904
27.000
0
8.100
965.004
Analista técnico
Asesor Jurídico
81.000
81.000
81.000
15.000
30.000
288.000
0
0
0
0
10.000
12.000
20.000
42.000
12.000
20.000
32.000
12.000
20.000
32.000
275.400
243.000
243.000
298.350
263.250
263.250
298.350
263.250
263.250
298.350
263.250
263.250
Asesor Jurídico
Asesor Contable
Personal
Gerente General
Gerente Sistemas
109
Analista funcional
Administrativo
Help Desk
Total Personal
140.400
105.300
105.300
1.175.850
140.400
105.300
105.300
1.175.850
140.400
105.300
105.300
1.175.850
5.000
4.825
53.075
9.600
7.200
1.800
26.400
3.600
36.000
144.000
36.000
13.230
277.830
9.600
7.200
1.800
26.400
3.600
36.000
144.000
36.000
13.230
277.830
9.600
7.200
1.800
26.400
3.600
36.000
144.000
36.000
13.230
277.830
0
60.000
80.000
140.000
38.676
120.000
120.000
278.676
85.086
90.000
120.000
295.086
89.341
90.000
96.000
275.341
1.976.475
2.294.499
2.710.485
2.871.705
761.400
Energia
Acueducto
Telecomunicaciones
Internet
Arrendamientos
Viaticos y hoteles
Transporte
Gastos Generales
Total Personal
Marketing
Merchandising
Total Marketing
TOTAL COSTOS
6.000
3.000
750
11.000
1.500
21.000
Pre-start
1
2
3
RESUMEN
Ingresos anuales
Directos
TOTAL
INGRESOS
Gastos de Capital
110
0
2.213.031
4.868.668
5.112.102
0
2.213.031
4.868.668
5.112.102
Software
Hardware
Consultoría
704.000
30.000
288.000
1.022.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
234.667
10.000
96.000
340.667
234.667
10.000
96.000
340.667
234.667
10.000
96.000
340.667
0
0
0
761.400
53.075
140.000
954.475
145.680
374.463
42.000
1.175.850
277.830
278.676
2.294.499
145.680
784.039
32.000
1.175.850
277.830
295.086
2.710.485
145.680
965.004
32.000
1.175.850
277.830
275.341
2.871.705
Software
Hardware
Consultoría
TOTAL DEPRECIACIÓN
Gastos Operativos
Software
Hardware
Consultoría
Personal
Marketing
ANÁLISIS
FINANCIERO
TIR
VAN
PAYBACK
Pre-start
-1.976.475
-1.642.409
31%
122.593
2,64 Años
Tasa de Inversión RIESGO ALTO
Recupero de Capital RIESGO ALTO
111
1
2
-81.468
66.279
3
2.158.183
1.522.052
2.240.398
1.575.492
RESUMEN
112
Escenario 1
Escenario 2
Escenario 3
Escenario 4
Escenario 5
Riesgo por tasa
de inversión
Riesgo de
tiempo de
recuperación de
inversión
Escenario
VAN
TIR
Payback
(años)
Escenario 1
4.314.282
140%
1,12
RIESGO BAJO
RIESGO MEDIO
Escenario 2
3.508.084
121%
1,22
RIESGO BAJO
RIESGO MEDIO
Escenario 3
2.701.886
101%
1,36
Escenario 4
767.642
50%
2,03
RIESGO ALTO
RIESGO ALTO
Escenario 5
122.593
31%
2,64
RIESGO ALTO
RIESGO ALTO
RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO
Escenario
VAN
Probabilidad
VAN*Prob.
Diferencial
Diferencial²
Escenario 1
4.314.282
5%
215.714
2.321.611
5,3899E+12
2,6949E+11
Escenario 2
3.508.084
10%
350.808
1.515.413
2,2965E+12
2,2965E+11
Escenario 3
2.701.886
45%
1.215.849
709.216
5,0299E+11
2,2634E+11
Escenario 4
767.642
25%
191.910
-1.225.029
1,5007E+12
3,7517E+11
Escenario 5
122.593
15%
18.389
-1.870.077
3,4972E+12
5,2458E+11
Esperado (VAN)
Varianza (VAN)
1.992.671
Desviación (VAN)
$ 1.274.848,35
1,6252E+12
Coeficiente de Variación
64%
VAN
Precio por
pixel por mil
visualizaciones
Optimista
3.267.519
Esperado
Pesimista
Rango
esperado
113
$
Diferencial²*Prob.
Riesgo de
Riesgo por tasa
tiempo de
de inversión
recuperación de
inversión
TIR
Payback
(Años)
% afiliación
50
115,2%
1,26
86,94%
RIESGO BAJO
RIESGO MEDIO
1.992.671
45
83,3%
1,53
79,03%
RIESGO MEDIO
RIESGO MEDIO
717.822
40
48,6%
2,07
69,13%
RIESGO ALTO
RIESGO ALTO
114
FLUJO DE CAJA MENSUAL DEL ESCENARIO ESPERADO
Año
Año 0
Año 0
Año 0
Año 0
Año 0
Año 0
Año 0
Año 0
Año 0
Año 0
Año 0
Año 0
Mes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Promedio hogares afiliados
Promedio establecimientos afiliados
Total promedio de usuario
Hosting y Mantenimiento
MB por Usuario
Costo de Hosting y manteniento
($)
INGRESOS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL INGRESOS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
COSTOS
115
NET4PET software
0
0
0
0
0
0
0
0
88.000
88.000
88.000
88.000
88.000
88.000
88.000
88.000
88.000
88.000
88.000
88.000
88.000
88.000
88.000
88.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mantenimiento
Mejoras
0
0
0
Desktop
0
Total Hardware - Gastos de Capital
0
30.000
30.000
Network mejoras
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
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0
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0
Desktop adicionales
Mantenimiento
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.500
13.500
13.500
13.500
13.500
13.500
0
0
0
0
0
13.500
13.500
13.500
13.500
13.500
13.500
13.500
13.500
13.500
13.500
13.500
13.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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15000
55.500
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0
40.500
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0
40.500
0
0
40.500
0
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40.500
0
0
40.500
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
Analista técnico
Asesor Jurídico
0
15.000
15.000
30.000
116
Asesor Jurídico
Asesor Contable
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Gerente General
22.950
20.250
22.950
20.250
Gerente Sistemas
Analista funcional
20.250
0
Administrativo
Help Desk
Total Personal
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0
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0
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0
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0
0
22.950
20.250
22.950
20.250
22.950
20.250
22.950
20.250
22.950
20.250
22.950
20.250
22.950
20.250
22.950
20.250
22.950
20.250
22.950
20.250
20.250
0
20.250
0
20.250
0
20.250
0
20.250
0
20.250
0
20.250
0
20.250
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20.250
0
20.250
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20.250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
63.450
63.450
63.450
63.450
63.450
63.450
63.450
63.450
63.450
63.450
63.450
63.450
Energia
500
250
500
250
500
250
500
250
500
250
500
250
500
250
500
250
500
250
500
250
500
250
500
250
Acueducto
Telecomunicaciones
63
917
63
917
63
917
63
917
63
917
63
917
63
917
63
917
63
917
63
917
63
917
63
917
125
1.750
125
1.750
125
1.750
125
1.750
125
1.750
125
1.750
125
1.750
125
1.750
125
1.750
125
1.750
125
1.750
125
1.750
Viaticos y hoteles
Transporte
0
417
0
417
0
417
0
417
0
417
0
417
0
417
0
417
0
417
0
417
0
417
0
417
Gastos Generales
402
402
402
402
402
402
402
402
402
402
402
402
4.423
4.423
4.423
4.423
4.423
4.423
4.423
4.423
4.423
4.423
4.423
4.423
Personal
Internet
Arrendamientos
Total Personal
Marketing
117
Merchandising
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30.000
20.000
0
20.000
30.000
40.000
50.000
20.000
70.000
Total Marketing
TOTAL COSTOS
97.873 153.373 108.373 108.373 196.373 196.373 196.373 155.873 155.873 205.873 175.873 225.873
Total depreciación
Año
Mes
Flujo de caja neto despues de
impuestos
Año 0
Año 0
Año 0
Año 0
Año 0
Año 0
Año 0
Año 0
Año 0
Año 0
Año 0
Año 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
-97.873 -153.373 -108.373 -108.373 -196.373 -196.373 -196.373 -155.873 -155.873 -205.873 -175.873 -225.873
-63.617
-99.692
-70.442
-70.442 -127.642 -127.642 -127.642 -101.317 -101.317 -133.817 -114.317 -146.817
Año
Año 1
Año 1
Año 1
Año 1
Año 1
Año 1
Año 1
Año 1
Año 1
Año 1
Año 1
Año 1
Mes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
17.000
33.962
50.942
67.923
84.904
93.394
110.375
118.865
135.846
161.317
169.808
178.298
66
133
199
265
332
365
431
464
531
630
663
697
17.066
34.094
51.141
68.188
85.236
93.759
110.806
119.330
136.377
161.947
170.471
178.995
118
MB por Usuario
($)
100
1,71
6.144
100
3,41
12.274
100
5,11
18.411
100
6,82
24.548
100
8,52
30.685
100
9,38
33.753
100
11,08
100
11,93
100
13,64
100
16,19
100
17,05
100
17,90
39.890
42.959
49.096
58.301
61.370
64.438
INGRESOS
TOTAL INGRESOS
37.533
6.827
498
44.857
74.981 112.472 149.963 187.453 206.199 243.689 262.435 299.925 356.161 374.907 393.652
13.638 20.457 27.275 34.094 37.504 44.322 47.732 54.551 64.779 68.188 71.598
995
1.493
1.990
2.488
2.736
3.234
3.483
3.980
4.726
4.975
5.224
89.614 134.421 179.228 224.035 246.439 291.246 313.649 358.456 425.667 448.070 470.474
COSTOS
NET4PET software
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.100
7.040
5.100
7.040
5.100
7.040
5.100
7.040
5.100
7.040
5.100
7.040
5.100
7.040
5.100
7.040
5.100
7.040
5.100
7.040
5.100
7.040
5.100
7.040
12.140
12.140
12.140
12.140
12.140
12.140
12.140
12.140
12.140
12.140
12.140
12.140
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mantenimiento
Mejoras
Desktop
119
6.137
12.274
18.411
24.548
30.685
33.753
39.890
42.959
49.096
58.301
61.370
64.438
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.000
6.000
6.000
750
6.887
750
13.024
750
19.161
750
25.298
750
31.435
750
34.503
750
40.640
750
43.709
750
49.846
0
750
65.051
0
750
68.120
12.000
750
83.188
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
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0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Asesor Contable
10.000
12.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
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0
0
0
0
22.000
0
10.000
10.000
10000
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Personal
Gerente General
24.863
24.863
24.863
24.863
24.863
24.863
24.863
24.863
24.863
24.863
24.863
24.863
Gerente Sistemas
21.938
21.938
21.938
21.938
21.938
21.938
21.938
21.938
21.938
21.938
21.938
21.938
21.938
21.938
21.938
21.938
21.938
21.938
21.938
21.938
21.938
21.938
21.938
21.938
Analista funcional
Administrativo
11.700
8.775
11.700
8.775
11.700
8.775
11.700
8.775
11.700
8.775
11.700
8.775
11.700
8.775
11.700
8.775
11.700
8.775
11.700
8.775
11.700
8.775
11.700
8.775
8.775
8.775
8.775
8.775
8.775
8.775
8.775
8.775
8.775
8.775
8.775
8.775
97.988
97.988
97.988
97.988
97.988
97.988
97.988
97.988
97.988
97.988
97.988
97.988
Network mejoras
Desktop adicionales
Mantenimiento
Analista técnico
Asesor Jurídico
Asesor Jurídico
Help Desk
Total Personal
120
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
Energia
Acueducto
600
150
600
150
600
150
600
150
600
150
600
150
600
150
600
150
600
150
600
150
600
150
600
150
2.200
300
2.200
300
2.200
300
2.200
300
2.200
300
2.200
300
2.200
300
2.200
300
2.200
300
2.200
300
2.200
300
2.200
300
Arrendamientos
Viaticos y hoteles
3.000
12.000
3.000
12.000
3.000
12.000
3.000
12.000
3.000
12.000
3.000
12.000
3.000
12.000
3.000
12.000
3.000
12.000
3.000
12.000
3.000
12.000
3.000
12.000
Transporte
Gastos Generales
3.000
1.103
3.000
1.103
3.000
1.103
3.000
1.103
3.000
1.103
3.000
1.103
3.000
1.103
3.000
1.103
3.000
1.103
3.000
1.103
3.000
1.103
3.000
1.103
Total Personal
23.153
23.153
23.153
23.153
23.153
23.153
23.153
23.153
23.153
23.153
23.153
23.153
Marketing
Merchandising
20.377
2.779
2.779
2.779
2.779
2.779
2.779
2.779
2.779
2.779
2.779
2.779
0
20.000
0
20.000
30.000
20.000
0
10.000
0
10.000
30.000
10.000
0
5.000
0
5.000
30.000
5.000
0
5.000
0
5.000
30.000
5.000
Total Marketing
40.377
22.779
52.779
12.779
12.779
42.779
7.779
7.779
37.779
7.779
7.779
37.779
Telecomunicaciones
Internet
TOTAL COSTOS
202.544 169.083 215.220 181.356 177.493 210.562 181.699 184.767 220.904 206.110 209.178 254.247
Total depreciación
Año
Mes
28.389
28.389
28.389
28.389
28.389
28.389
28.389
28.389
28.389
28.389
28.389
28.389
Año 1
1
Año 1
2
Año 1
3
Año 1
4
Año 1
5
Año 1
6
Año 1
7
Año 1
8
Año 1
9
Año 1
10
Año 1
11
Año 1
12
-157.687
-79.469
-80.799
-2.128
46.542
35.877
109.547
128.882
137.552
219.557
238.892
216.227
-120.949
-70.107
-70.972
-19.836
11.799
4.867
52.753
65.320
70.956
124.259
136.827
122.095
121
impuestos
Año
Mes
Año 2
1
Año 2
2
Año 2
3
Año 2
4
Año 2
5
Año 2
6
Año 2
7
Año 2
8
Año 2
9
Año 2
10
Año 2
11
Año 2
12
178.298
224.146
224.146
224.146
224.146
224.146
224.146
224.146
224.146
224.146
224.146
235.353
876
876
876
876
876
876
876
876
876
876
876
876
179.174
225.022
225.022
225.022
225.022
225.022
225.022
225.022
225.022
225.022
225.022
236.229
100
17,92
100
22,50
100
22,50
100
22,50
100
22,50
100
22,50
100
22,50
100
22,50
100
22,50
100
22,50
100
22,50
100
23,62
64.503
81.008
81.008
81.008
81.008
81.008
81.008
81.008
81.008
81.008
81.008
85.043
MB por Usuario
($)
INGRESOS
TOTAL INGRESOS
COSTOS
122
394.047 494.878 494.878 494.878 494.878 494.878 494.878 494.878 494.878 494.878 494.878 519.525
71.670
90.009
90.009
90.009
90.009
90.009
90.009
90.009
90.009
90.009
90.009
94.492
6.570
6.570
6.570
6.570
6.570
6.570
6.570
6.570
6.570
6.570
6.570
6.570
472.286 591.457 591.457 591.457 591.457 591.457 591.457 591.457 591.457 591.457 591.457 620.587
NET4PET software
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.100
7.040
5.100
7.040
5.100
7.040
5.100
7.040
5.100
7.040
5.100
7.040
5.100
7.040
5.100
7.040
5.100
7.040
5.100
7.040
5.100
7.040
5.100
7.040
12.140
12.140
12.140
12.140
12.140
12.140
12.140
12.140
12.140
12.140
12.140
12.140
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Network mejoras
76.971
81.008
81.008
81.008
81.008
81.008
81.008
81.008
81.008
81.008
81.008
85.043
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7800
7800
7800
Desktop adicionales
Mantenimiento
0
885
77.856
0
885
81.893
0
885
81.893
0
885
81.893
0
885
81.893
0
885
81.893
0
885
81.893
0
885
81.893
0
885
81.893
0
885
89.693
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mantenimiento
Mejoras
Desktop
0
12.000
885
885
89.693 105.728
Analista técnico
Asesor Jurídico
123
Asesor Jurídico
Asesor Contable
10000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12000
0
22.000
0
0
0
0
10000
10.000
0
10000
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Gerente General
24.863
21.938
24.863
21.938
24.863
21.938
24.863
21.938
24.863
21.938
24.863
21.938
24.863
21.938
24.863
21.938
24.863
21.938
24.863
21.938
24.863
21.938
24.863
21.938
Gerente Sistemas
Analista funcional
21.938
11.700
21.938
11.700
21.938
11.700
21.938
11.700
21.938
11.700
21.938
11.700
21.938
11.700
21.938
11.700
21.938
11.700
21.938
11.700
21.938
11.700
21.938
11.700
Administrativo
Help Desk
8.775
8.775
8.775
8.775
8.775
8.775
8.775
8.775
8.775
8.775
8.775
8.775
8.775
8.775
8.775
8.775
8.775
8.775
8.775
8.775
8.775
8.775
8.775
8.775
Total Personal
97.988
97.988
97.988
97.988
97.988
97.988
97.988
97.988
97.988
97.988
97.988
97.988
800
600
800
600
800
600
800
600
800
600
800
600
800
600
800
600
800
600
800
600
800
600
800
600
Acueducto
Telecomunicaciones
150
2.200
150
2.200
150
2.200
150
2.200
150
2.200
150
2.200
150
2.200
150
2.200
150
2.200
150
2.200
150
2.200
150
2.200
Internet
Arrendamientos
300
3.000
300
3.000
300
3.000
300
3.000
300
3.000
300
3.000
300
3.000
300
3.000
300
3.000
300
3.000
300
3.000
300
3.000
Viaticos y hoteles
Transporte
12.000
3.000
12.000
3.000
12.000
3.000
12.000
3.000
12.000
3.000
12.000
3.000
12.000
3.000
12.000
3.000
12.000
3.000
12.000
3.000
12.000
3.000
12.000
3.000
Gastos Generales
1.103
1.103
1.103
1.103
1.103
1.103
1.103
1.103
1.103
1.103
1.103
1.103
23.153
23.153
23.153
23.153
23.153
23.153
23.153
23.153
23.153
23.153
23.153
23.153
Personal
Energia
Total Personal
Marketing
124
Merchandising
44.829
6.113
6.113
6.113
6.113
6.113
6.113
6.113
6.113
6.113
6.113
6.113
0
20.000
0
20.000
0
20.000
30.000
10.000
0
10.000
0
10.000
0
5.000
30.000
5.000
0
5.000
0
5.000
0
5.000
30.000
5.000
Total Marketing
64.829
26.113
26.113
46.113
16.113
16.113
11.113
41.113
11.113
11.113
11.113
41.113
TOTAL COSTOS
297.966 241.286 251.286 271.286 231.286 231.286 226.286 256.286 226.286 234.086 234.086 280.121
28.389
28.389
28.389
28.389
28.389
28.389
28.389
28.389
28.389
28.389
28.389
28.389
Año 2
1
Año 2
2
Año 2
3
Año 2
4
Año 2
5
Año 2
6
Año 2
7
Año 2
8
Año 2
9
Año 2
10
Año 2
11
Año 2
12
174.321
350.171
340.171
320.171
360.171
360.171
365.171
335.171
365.171
357.371
357.371
340.466
94.856
209.158
202.658
189.658
215.658
215.658
218.908
199.408
218.908
213.838
213.838
202.850
año 3
1
año 3
2
año 3
3
año 3
4
año 3
5
año 3
6
año 3
7
año 3
8
año 3
9
año 3
10
año 3
11
año 3
12
235.353
235.353
235.353
235.353
235.353
235.353
235.353
235.353
235.353
235.353
235.353
235.353
919
919
919
919
919
919
919
919
919
919
919
919
236.272
236.272
236.272
236.272
236.272
236.272
236.272
236.272
236.272
236.272
236.272
236.272
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
Total depreciación
Año
Mes
impuestos
Año
Mes
MB por Usuario
125
28,35
28,35
28,35
28,35
28,35
28,35
28,35
28,35
28,35
28,35
28,35
28,35
102.070 102.070 102.070 102.070 102.070 102.070 102.070 102.070 102.070 102.070 102.070 102.070
($)
INGRESOS
TOTAL INGRESOS
519.620 519.620 519.620 519.620 519.620 519.620 519.620 519.620 519.620 519.620 519.620 519.620
94.509
94.509
94.509
94.509
94.509
94.509
94.509
94.509
94.509
94.509
94.509
94.509
6.893
6.893
6.893
6.893
6.893
6.893
6.893
6.893
6.893
6.893
6.893
6.893
621.021 621.021 621.021 621.021 621.021 621.021 621.021 621.021 621.021 621.021 621.021 621.021
COSTOS
NET4PET software
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mantenimiento
5.100
5.100
5.100
5.100
5.100
5.100
5.100
5.100
5.100
5.100
5.100
5.100
Mejoras
7.040
7.040
7.040
7.040
7.040
7.040
7.040
7.040
7.040
7.040
7.040
7.040
12.140
12.140
12.140
12.140
12.140
12.140
12.140
12.140
12.140
12.140
12.140
12.140
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Desktop
Network mejoras
Desktop adicionales
126
102.070 102.070 102.070 102.070 102.070 102.070 102.070 102.070 102.070 102.070 102.070 102.070
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.000
9.000
9.000
Mantenimiento
Analista técnico
675
675
675
675
675
675
675
675
675
675
675
675
102.745 102.745 102.745 102.745 102.745 102.745 102.745 102.745 102.745 111.745 111.745 111.745
0
0
0
0
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10000
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0
0
0
12000
0
22.000
0
0
0
0
10000
10.000
0
10000
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Gerente General
24.863
21.938
24.863
21.938
24.863
21.938
24.863
21.938
24.863
21.938
24.863
21.938
24.863
21.938
24.863
21.938
24.863
21.938
24.863
21.938
24.863
21.938
24.863
21.938
Gerente Sistemas
Analista funcional
21.938
11.700
21.938
11.700
21.938
11.700
21.938
11.700
21.938
11.700
21.938
11.700
21.938
11.700
21.938
11.700
21.938
11.700
21.938
11.700
21.938
11.700
21.938
11.700
Administrativo
Help Desk
8.775
8.775
8.775
8.775
8.775
8.775
8.775
8.775
8.775
8.775
8.775
8.775
8.775
8.775
8.775
8.775
8.775
8.775
8.775
8.775
8.775
8.775
8.775
8.775
Total Personal
97.988
97.988
97.988
97.988
97.988
97.988
97.988
97.988
97.988
97.988
97.988
97.988
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
Asesor Jurídico
Asesor Jurídico
Asesor Contable
Personal
127
Energia
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
Acueducto
Telecomunicaciones
150
2.200
150
2.200
150
2.200
150
2.200
150
2.200
150
2.200
150
2.200
150
2.200
150
2.200
150
2.200
150
2.200
150
2.200
Internet
Arrendamientos
300
3.000
300
3.000
300
3.000
300
3.000
300
3.000
300
3.000
300
3.000
300
3.000
300
3.000
300
3.000
300
3.000
300
3.000
Viaticos y hoteles
Transporte
12.000
3.000
12.000
3.000
12.000
3.000
12.000
3.000
12.000
3.000
12.000
3.000
12.000
3.000
12.000
3.000
12.000
3.000
12.000
3.000
12.000
3.000
12.000
3.000
Gastos Generales
1.103
1.103
1.103
1.103
1.103
1.103
1.103
1.103
1.103
1.103
1.103
1.103
23.153
23.153
23.153
23.153
23.153
23.153
23.153
23.153
23.153
23.153
23.153
23.153
Merchandising
47.071
0
6.419
0
6.419
0
6.419
30.000
6.419
0
6.419
0
6.419
0
6.419
30.000
6.419
0
6.419
0
6.419
0
6.419
30.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
6.000
0
0
0
0
0
Total Marketing
62.071
21.419
21.419
51.419
21.419
21.419
12.419
36.419
6.419
6.419
6.419
36.419
Total Personal
Marketing
TOTAL COSTOS
320.095 257.443 267.443 297.443 257.443 257.443 248.443 272.443 242.443 251.443 251.443 281.443
Total depreciación
Año
Mes
impuestos
128
28.389
28.389
28.389
28.389
28.389
28.389
28.389
28.389
28.389
28.389
28.389
28.389
año 3
1
año 3
2
año 3
3
año 3
4
año 3
5
año 3
6
año 3
7
año 3
8
año 3
9
año 3
10
año 3
11
año 3
12
300.926
363.578
353.578
323.578
363.578
363.578
372.578
348.578
378.578
369.578
369.578
339.578
177.149
217.873
211.373
191.873
217.873
217.873
223.723
208.123
227.623
221.773
221.773
202.273
Anexo XI: Perfiles - Responsabilidades y Requerimientos
1. Comité de Dirección
•
Validación de la visión, dirección y ejecución de los objetivos del proyecto.
•
Proporcionar la supervisión del proyecto y orientación sobre cuestiones
estratégicas y de dirección.
•
Tomar decisiones que pueden cambiar la organización del proyecto, el alcance
del proyecto, o la asignación de fondos para proyectos.
•
Asegurar que el proyecto sigue estando en línea con la misión original y los
objetivos establecidos al comienzo del proyecto.
•
Entregar información periódica al equipo del proyecto sobre el desempeño y las
expectativas.
•
Responsable de aprobar, rechazar y priorizar los Requerimientos de Cambio
recibidos desde los usuarios (Reportes, Nuevas Funcionalidades), deberían
analizar el Impacto, costo y beneficio. Velaría por el mejoramiento continúo del
Sistema.
2. Gerente General
Adaptado de la fuente: http://www.bumeran.com.ar/empleos/gerenteadministrativo-financiero-1000920595.html
Descripción de tareas y principales responsabilidades
•
Plan de Negocio y gestión de recursos humanos y financieros
•
Detectar oportunidades de negocio
•
Gerencia oportunidades y negocios
•
Mantener y mejorar la cantidad de usuarios afiliados.
•
Confección de Estado de Resultados mensual
•
Reducción de gastos financieros/reestructuración de deudas
•
Informe de gestión mensual
•
Implementación de cash-flow
•
Presupuesto de gastos
•
Supervisa: Gerente de Sistemas, Gerente de Marketing y Ventas, Consultores,
personal Administrativo
129
Requerimientos
•
Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Marketing y/o
Comercialización, con MBA
•
Sexo: Indistinto
•
Edad (rango): 30 a 55
•
Inglés: mínimo nivel medio
•
Experiencia mínima en cargos similares de 3 años
•
Buen manejo del Office y Sistemas Gestión administrativos y contables,
•
Capacidad analítica, iniciativa, orientación a resultados, manejo de RRHH y
trabajo en equipo
3. Gerente de Marketing y Ventas
•
Plan de Marketing y Ventas
•
•
Investigación de mercado
•
Análisis estadístico
•
Acciones comerciales, mantener y mejorar ventas
•
Mantener y mejorar la cantidad de usuarios afiliados.
•
Gestionar alianzas comerciales
•
•
Supervisa: Equipo de promoción y ventas
Requerimientos
•
Comercialización
•
Sexo: Indistinto
•
•
•
•
Buen manejo del Office y Sistemas Gestión.
130
•
•
Experiencia en e-commerce de 3 años
trabajo en equipo
4. Gerente de Sistemas
•
Relevamiento, análisis, diseño y documentación de requerimientos de IT
•
Optimización los procesos y oportunidades de mejora
•
•
Análisis estadístico
•
Gestión de proveedores de software y hardware
•
Gestión de solicitudes funcionales de los usuarios
•
Mantenimiento y mejora del rendimiento de sistemas
•
•
Supervisa: Equipo de Software y Hardware
Requerimientos
•
Comercialización
•
Sexo: Indistinto
•
•
•
•
Experiencia en elevamiento, análisis, diseño y documentación de
requerimientos de IT con énfasis en desarrollo en la Web.
•
Sólidos conocimientos de tecnologías de almacenamiento para grandes
capacidades
•
Conocimiento de Herramientas de administración y monitoreo de redes y
servicios.
•
Conocimientos de arquitecturas redundantes, alta disponibilidad, balanceo de
cargas y procedimientos de resguardos, restauraciones, de recuperación ante
desastres.
131
•
Conocimientos de estándares y normativas referidas a tecnología aplicada a
internet y el e-commerce
•
Conocimientos en técnicas de planificación, presupuesto, planes estratégicos
tecnológicos y administración de proyectos a través de metodologías PMI o
•
CMMI
Conocimientos de hardware de servidores
•
trabajo en equipo
132
Anexo XII: Aspectos legales, impositivos y propietarios
A continuación se cita textualmente de la Fuente:
http://www.informaticalegal.com.ar/legislacion-informatica/
“Datos Personales Y Privacidad
•
CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA, modificada en 1994. Art. 19 y 43
(Habeas Data).
•
LEY 25.326 de Protección de los Datos Personales.
•
DECRETO 1.558/2001, que reglamenta la Ley de Protección de los Datos Personales
•
LEY 24.766 de Confidencialidad sobre Información y Productos que estén legítimamente
bajo control de una persona y se divulgue indebidamente de manera contraria a los usos
comerciales honestos.
•
LEY 26.529 Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones
de la Salud, que regula los derechos del paciente sobre su historia clínica y el
consentimiento informado luego de recibir la información sobre su tratamiento.
•
LEY 23.592 de Actos Discriminatorios, para quienes realicen por cualquier medio actos
discriminatorios determinados por motivos de raza, religión, nacionalidad, ideología,
opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres
físicos.
•
LEY 23.511 Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), que crea el BNDG a fin de
obtener, almacenar y analizar información genética que facilite el esclarecimiento de
conflictos de filiación y para esclarecer delitos de lesa humanidad mediante la
identificación de personas desaparecidas (adicionado por la Ley 26.548).
•
DECRETO 38/2013, que reglamenta la Ley 26.548 sobre el Registro Nacional de Datos
Genéticos (BNDG).
•
CÓDIGO CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, en su art. 52
castiga con multa o arresto al que intimide u hostigue a otro de modo amenazante.
•
LEY 2602 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que regula la utilización por parte
del Poder Ejecutivo de videocámaras para grabar imágenes en lugares públicos y su
posterior tratamiento.
•
LEY 3130 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que modifica la Ley 2602 y dispone
que las cámaras deberán tener un dispositivo de emergencia que recibirá el Centro
Único de Comando y Control (CUCC).
•
DECRETO 716/09 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que regula la utilización por
parte del Poder Ejecutivo de videocámaras para grabar imágenes en lugares públicos y
aprueba reglamentación de la Ley 2602.
133
•
DECRETO 1119/09 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que modifica Decreto
716/09 sobre la Utilización por parte del Poder Ejecutivo de videocámaras para grabar
imágenes en lugares públicos.
•
LEY 21.173, incorpora al Código Civil el art. 1071 bis, que sanciona al que
arbitrariamente
se
entrometa
en
la
vida
ajena,
publique
retratos,
difunda
correspondencia, mortifique a otros en sus costumbres o sentimientos, o perturbe de
cualquier modo su intimidad.
Disposiciones De La Dirección Nacional De Protección De Datos Personales (Dnpdp)
•
DISPOSICION Nº 2/2003, de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales
(DNPDP), habilita el Registro Nacional de Bases de Datos y dispone la realización del
Primer Censo Nacional de Bases de Datos.
•
(DNPDP), se implementa, con carácter obligatorio, el Primer Censo Nacional de
Archivos, Registros, Bases o Bancos de Datos Privados.
•
(DNPDP), se homologa el Código de Ética de la Asociación de Marketing Directo e
Interactivo de Argentina (AMDIA).
•
(DNPDP), implementa el Registro Nacional de Bases de Datos y los formularios de
inscripción.
•
(DNPDP), aprueba la “Clasificación de Infracciones” y la “Graduación de las Sanciones”
a aplicar ante violaciones a las normas de la Ley 25.326 y sus reglamentaciones.
•
(DNPDP), implementa el Relevamiento Integral de Bases de Datos Personales del
Estado Nacional.
•
DISPOSICION Nº 11/2006, de la Dirección Nacional de Protección de Datos
Personales (DNPDP), se aprueban las “Medidas de Seguridad para el Tratamiento y
Conservación de los Datos Personales Contenidos en Archivos, Registros, Bancos y
Bases de Datos Públicos no estatales y Privados”.
•
(DNPDP), se crea el Repertorio de Jurisprudencia sobre Hábeas Data en el ámbito de
la DNPDP y de libre consulta.
•
(DNPDP), se crea el Centro de Jurisprudencia, Investigación y Promoción de la
Protección de los Datos Personales en el ámbito de la DNPDP.
•
(DNPDP), aprueba las Normas de Inspección e Instructivo del Formulario de Inspección
de la DNPDP y deroga la Disposición DNPDP N° 05/2008.
134
•
(DNPDP), aprueba el Procedimiento de Control en la Ejecución de Formularios de
Consentimiento Informado en ensayos de farmacología clínica.
•
(DNPDP), aprueba la “Guía de Buenas Prácticas en Políticas de Privacidad para las
Bases de Datos del Ámbito Público” y el texto modelo de “Convenio de
Confidencialidad”.
•
Personales (DNPDP), establece que los responsables y usuarios de bancos de datos
públicos o privados, deberán incluir información específica legal en su página web y en
toda comunicación o publicidad, y en los formularios utilizados para la recolección de
datos.
•
(DNPDP), establece que la opción para el ejercicio del derecho de retiro o bloqueo
contemplada en el artículo 27, inciso 3, de la Ley 25.326, deberá aparecer en toda
comunicación que se efectúe con fines publicitarios, junto con el mecanismo previsto
para su ejercicio.
•
(DNPDP), se crea el Centro de Asistencia a las Víctimas de Robo de Identidad en el
Ámbito de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales.
•
Personales (DNPDP), establece que al tratarse datos destinados a difusión pública que
contengan datos sensibles o referente a menores, incapaces y asuntos de familia
deberán aplicarse procedimientos de disociación y de protección a fin de evitar la
identificación del titular del dato.
•
Personales (DNPDP), se establece el sistema informativo denominado “Base
Informática
para
la
Comunicación
Electrónica
Interjurisdiccional
sobre
Datos
Personales en Información Crediticia”.
•
Personales (DNPDP), se crea el Registro Nacional de Documentos de Identidad
Cuestionados.
•
(DNPDP), aprueba el “Formulario de Inspección” y el “Instructivo del Formulario de
Inspección”.
•
(DNPDP), sustituye el art. 7° de la Disposición DNPDP Nº 02/05 estableciendo que no
será necesaria la renovación anual cuando la cantidad de personas en el total de las
135
bases de datos sea menor a 5.000, y se declare que no se realiza tratamiento de datos
sensibles.
Delitos Informáticos Y Ciberseguridad
•
CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN ARGENTINA
•
LEY 26.388 de Ley de Delitos Informáticos
•
Convención de Budapest sobre Ciberdelincuencia
•
Declaración “Fortalecimiento de la Seguridad Cibernética en las Américas”. Comité
Interamericano Contra el Terrorismo (CICTE) (OEA) (aprobado durante la cuarta sesión
plenaria, el 7 de marzo de 2012)
•
Declaración de Panamá sobre “La Protección de la Infraestructura Crítica en el
Hemisferio frente al Terrorismo”. Comité Interamericano Contra el Terrorismo (CICTE)
(OEA) (aprobada en la tercera sesión plenaria, el 1 de marzo de 2007)
•
LEY 2.257 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, aprueba el Convenio N° 14/04,
“Convenio de Transferencia Progresiva de Competencias Penales de la Justicia
Nacional al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, suscripto entre el
Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como ser
pornografía infantil, exhibiciones obscenas, amenazas y daños informáticos, ente otros.
•
RESOLUCIÓN 501/FG/12 de la Fiscalía General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, aprueba en calidad de prueba piloto la implementación del Equipo Fiscal “A” de la
Unidad Fiscal Este especializado en delitos y contravenciones informáticas, que actuará
con competencia especial única en toda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
•
RESOLUCIÓN 580/2011 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, crea el Programa
Nacional de Infraestructuras Críticas de Información y Ciberseguridad en el ámbito de la
Oficina Nacional de Tecnologías de Información (ONTI).
•
DECRETO 1766/2011, crea el Sistema Federal de Identificación Biométrica para la
Seguridad (SIBIOS) que tendrá por objeto prestar un servicio centralizado de
información respecto de los registros patronímicos y biológicos individuales, a los fines
de contribuir a la comprobación idónea y oportuna en materia de identificación de
personas y rastros, en procura de optimizar la investigación científica de delitos y el
apoyo a la función preventiva de seguridad.
•
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 669/2004 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que
establece que los organismos del Sector Público Nacional deberán dictar o adecuar sus
políticas de seguridad y conformar Comités de Seguridad en la Información.
•
DISPOSICIÓN 6/2005 de la Oficina Nacional de Tecnologías de Información (ONTI), que
aprueba la “Política de Seguridad de la Información Modelo” para el Sector Público
Nacional.
•
LEY 863 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece que los
establecimientos comerciales que brinden acceso a Internet deben instalar y activar
filtros de contenido sobre páginas pornográficas.
136
•
CÓDIGO CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, en su art. 61
castiga al que tolere o admita la presencia de menores en lugares no autorizados (local
de espectáculos públicos, de baile o de entretenimientos tipo ciber) y en su art. 62
castiga al que suministre o permita a un menor el acceso a material pornográfico.
•
COMUNICACION “B” 9042 del Banco Central de la República Argentina (BCRA), relativa
a los requisitos mínimos de gestión, implementación y control de los riesgos
relacionados con Tecnología Informática y Sistemas de Información y recursos
asociados para las entidades financieras.
Comercio Electrónico Y Contratación Electrónica
•
RESOLUCION 412/99 del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.
Recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Comercio Electrónico y Comercio
Exterior.
•
RESOLUCIÓN 104/2005 de la Secretaría de Coordinación Técnica, que incorpora al
ordenamiento jurídico nacional la Resolución Nº 21 del MERCOSUR, relativa al Derecho
de Información al Consumidor en las Transacciones Comerciales Efectuadas por
Internet.
•
DECRETO 1023/2001, sobre el Régimen de Contrataciones de la Administración
Pública Nacional, donde establece en Capítulo II las Contrataciones Públicas
Electrónicas.
•
LEY 2.244 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece que las personas que
comercialicen o presten servicios a consumidores y/o usuarios en el ámbito de la
C.A.B.A. y posean página web, deberán agregar un enlace con la Dirección General de
Defensa y Protección al Consumidor.
•
LEY 2.817 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fija obligaciones a los Proveedores
de Bienes o Servicios con respecto a los Consumidores.
•
RESOLUCIÓN 412/99 del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos, aprueba
Recomendaciones formuladas por el Grupo de Trabajo sobre Comercio Electrónico y
Comercio Exterior del Ministerio.
•
LEY 26.104, Publicidad con Fines Turísticos, establece que toda publicidad contenida en
medios electrónicos, cuyas imágenes exhiban atractivos turísticos, deberá indicar cierta
información específica.
•
LEY 24.240 de Defensa al Consumidor.
•
RESOLUCION 33.463/08 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, que
incorpora al Reglamento de la Actividad Aseguradora la entrega de documentación por
medios electrónicos.
•
RESOLUCIÓN 7/2002 de la Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la
Defensa del Consumidor, que establece los mecanismos que garantizan el derecho de
los consumidores a recibir la más completa información acerca de los precios de los
bienes y servicios que les son ofrecidos.
137
•
RESOLUCIÓN 53/2003 de la Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la
Defensa del Consumidor, que determina las cláusulas que no podrán ser incluidas en los
contratos de consumo, por ser opuestas a los criterios establecidos en el art. 37 de la
Ley N° 24.240 y su reglamentación.
•
RESOLUCIÓN 26/2003 de la Secretaría de Coordinación Técnica, que deroga la
Disposición 3/2003 de la Subsecretaría de Defensa de la Competencia y Defensa del
Consumidor y modifica la Resolución de la ex Secretaría de la Competencia, la
Desregulación y la Defensa del Consumidor 53/2003, prorrogando el plazo del art. 2º de
la misma y definiendo las cláusulas consideradas abusivas en los contratos suscriptos
por los consumidores y usuarios de bienes y servicios.
Nombres De Dominio
•
DECRETO 189/2011, crea la Dirección Nacional del Registro de Dominios de Internet
(DNRDI) en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia y designa a un nuevo
Director Nacional.
•
DECRETO 2085/2011, modifica el organigrama del Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto haciendo que Nic.ar pase a la órbita de la Secretaría Legal y Técnica.
•
RESOLUCION 654/2009 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto, aprueba las Reglas para el Registro de Nombres de Dominio bajo el Código
País “AR” (NIC.ar) y deroga la Resolución 2226/2000.
•
RESOLUCION 203/2009 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto, limita el número de nombres registrados que una Entidad Registrante pueda
inscribir en el subdominio “.com.ar” u “.org.ar” a 200.
•
RESOLUCIÓN 616/2008 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto, incorpora caracteres multilingües pertenecientes al idioma español y portugués
para la registración de nombres de dominio de Nivel Superior Argentina (.AR)
•
RESOLUCION
2226/2000
del
Ministerio
de
Relaciones
Exteriores,
Comercio
Internacional y Culto, que aprueba las Reglas para la Registración de Nombres de
Dominio Internet en Argentina, a ser utilizadas por NIC Argentina.
Marcas Comerciales
•
LEY 22.362 de Marcas y Designaciones, establece que las marcas y designaciones
comerciales que pueden registrarse en la Rep. Argentina.
•
RESOLUCIÓN INPI 266/2012, que implementa el sistema de gestión y cobro electrónico
de todas las tramitaciones ante el INPI mediante el uso de la Clave Fiscal.
Derechos De Autor
•
LEY 11.723, régimen legal de la Propiedad Intelectual para la Rep. Argentina, con la
inclusión expresa de los programas de computación dentro de las obras intelectuales
protegidas (luego de las modificaciones de la Ley 25.036).
•
Decreto 41.223/1934, reglamenta la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual.
138
•
LEY 25.140, aprueba el “Convenio de Berna” para la Protección de las Obras Literarias y
Artísticas, el “Tratado de la OMPI” sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas y el
“Tratado de la OMPI” sobre Derecho de Autor, estos dos últimos, abiertos a la firma en
Ginebra.
•
DECRETO 165/94, establece el marco legal de protección para las diferentes
expresiones de las obras de software y base de datos, así como sus diversos medios de
reproducción.
•
LEY 24.425, ratifica los Acuerdos TRIP’s, aprueba el Acta Final en que se incorporan los
resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales; las
Decisiones, Declaraciones y Entendimiento Ministeriales y el Acuerdo de Marrakesh.
•
LEY 17.648, que regula la actividad de la Sociedad de Autores y Compositores de
Música (SADAIC).
•
DECRETO 5.146/69, que reglamenta la Ley 17.648 de SADAIC.
•
DECRETO 1670/74, sobre el Régimen de Uso de las reproducciones y grabaciones
fonográficas.
•
DECRETO 1671/74, que establece las normas para la utilización pública de las
reproducciones fonográficas. Representación legal de AADI y CAPIF, régimen de
reparto de las retribuciones.
•
DECRETO 746/73, que enumera a quién se considera intérprete y los medios aptos
para difundir sus trabajos.
•
LEY 25.446, del Fomento del Libro y la Lectura, que establece la política integral del
libro y la lectura, la creación de un Fondo Nacional y el control de ediciones y protección
de los derechos de autor.
•
DECRETO 677/12, que establece que las interpretaciones fijadas en grabaciones
audiovisuales extranjeras u otros soportes, tendrán amparo en Argentina cuando la
legislación del tercer país, consagre una protección similar a la reconocida en nuestro
país para los intérpretes actores y bailarines.
Firma Digital Y Electrónica
•
LEY 25.506 de Firma Digital.
•
DECRETO 2.628/02 que reglamenta la Ley Nº 25.506 de Firma Digital.
•
RESOLUCION 45/97 de la Secretaría de la Función Pública que Incorpórase la
tecnología de Firma Digital a los procesos de información del sector público.
•
RESOLUCION 194/98 de la Secretaría de la Función Pública, que aprueba los
estándares aplicables a la “Infraestructura de Firma Digital para el Sector Público
Nacional”.
•
DECRETO 427/98, implementa el régimen para el empleo de la Firma Digital en actos
internos de la Administración Pública Nacional con los mismos efectos de la firma
ológrafa.
139
•
DECRETO 283/2003, autoriza a la Oficina Nacional de Tecnologías Informáticas (ONTI)
a proveer certificados digitales para utilizarse en los circuitos de la Administración
Pública Nacional que requieran Firma Digital.
•
DECRETO 1028/2003, disuelve el Ente Administrador de Firma Digital creado por el
Decreto 2628/2002 y lo reemplaza por la Oficina Nacional de Tecnologías de
Información (ONTI) de la Subsecretaría de la Gestión Pública.
•
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 6/2007 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, establece
el marco normativo de Firma Digital aplicable al otorgamiento y revocación de las
licencias a los certificadores que así lo soliciten.
Régimen De Internet
•
DECRETO 1431/2001, establece que el acceso a la información contenida en la base de
datos INFOJUS del SISTEMA ARGENTINO DE INFORMACIÓN JURÍDICA (SAIJ) será
libre y gratuito.
•
DECRETO 1563/04 (SUSPENDIDO) establece las condiciones técnicas y de seguridad
que deberán cumplir los prestadores de servicios de telecomunicaciones en relación con
la captación y derivación de las comunicaciones para su observación remota por parte
del Poder Judicial o del Ministerio Público.
•
LEY 3784 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires la “Semana del Uso Seguro de Internet”, entre los días 6 de
Marzo, Día Nacional de la Internet Segura, y el 14 de Marzo.
•
DECRETO 1552/10, crea el Plan Nacional de Telecomunicaciones “Argentina
Conectada”", el cual tendrá como ejes la inclusión digital; la optimización del uso del
espectro radioeléctrico; la producción nacional y generación de empleo en el sector de
las telecomunicaciones; la capacitación e investigación en tecnologías de las
comunicaciones y la infraestructura y conectividad.
•
LEY 25.873, establece la responsabilidad de los prestadores de servicios de
telecomunicaciones respecto de la captación y derivación de comunicaciones para su
observación remota por parte del Poder Judicial o Ministerio Público.
•
LEY 25.690, establece la obligación a los ISP (Internet Service Provider) de ofrecer
software de protección que impida al acceso a sitios específicos.
•
LEY 26.032, establece que la búsqueda, recepción y difusión de información e ideas por
medio de Internet se considera comprendida dentro de la garantía constitucional que
ampara la libertad de expresión.
•
DECRETO 554/97, declara de Interés Nacional al acceso de los habitantes de la Rep.
Argentina a la Red Internet.
•
DECRETO 735/97, crea la “Comisión de Conexión con Internet” con la responsabilidad
de contratar un servicio de conexión a Internet para el Presidente de la Nación, y de
administrar el servidor de la Presidencia de la Nación.
140
•
DECRETO 1279/97, declara al servicio de Internet como comprendido dentro de la
garantía constitucional que ampara la libertad de expresión y de contenidos.
•
RESOLUCION 2132/97 de la Secretaría de Comunicaciones, adopta el procedimiento
de Audiencia Pública a fin de que los interesados hagan conocer al Gobierno Nacional
sus inquietudes sobre los diferentes aspectos relacionados con Internet, respecto a los
medios de acceso y características de la red.
•
DECRETO 1018/98, aprueba el Programa para el Desarrollo de las Comunicaciones
Telemáticas “[email protected]” con el fin de promover el acceso universal y
equitativo a Internet y a las tecnologías de información.
•
RESOLUCION 1235/98 de la Secretaría de Comunicaciones, determina la inscripción
que deberán incluir las facturas emitidas por los ISP (Internet Service Providers)
•
DECRETO 1293/98, declara de Interés Nacional al Proyecto “Internet 2 Argentina”
destinado a la implementación, desarrollo y aplicaciones de una red de alta velocidad de
telecomunicaciones, con el fin de interconectar centros académicos, científicos y
tecnológicos en todo el territorio nacional.
•
DECRETO 1335/99, declara de interés nacional al Proyecto “Una dirección de correo
electrónico para cada argentino” en el marco del Programa “[email protected]”.
•
DECRETO 252/2000, crea el Programa Nacional para la Sociedad de la Información.
Gobierno Electrónico
•
DECRETO 103/01, aprueba el Plan Nacional de Modernización y reforma administrativa
orientado a eficientizar el funcionamiento de la Administración Pública Nacional y a
introducir en la gestión el cumplimiento de resultados mensurables y cuantificables.
•
DECRETO 378/05, aprueba los Lineamientos Estratégicos para la puesta en marcha del
Plan Nacional de Gobierno Electrónico y los Planes Sectoriales de Gobierno Electrónico.
•
RESOLUCIÓN 259/2003 de la Subsecretaría General de la Presidencia de la Nación,
que declara de interés nacional el emprendimiento denominado “Ámbito de Software
Libre en el Estado Nacional”.
•
RESOLUCIÓN GENERAL 1956/2005 de la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP), sobre Factura Electrónica y el régimen especial de emisión y almacenamiento
electrónico de comprobantes originales. Con las modificaciones introducidas por la
Resolución General 1993/2006 de la AFIP.
•
DECRETO 1479/2009, aprueba el Convenio Marco Sistema Único de Boleto Electrónico
(SUBE) suscripto el 16 de marzo de 2009.
Promoción De Las Nuevas Empresas Y De La Industria Del Software
•
LEY 4064 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de Promoción de Nuevas
Empresas Porteñas, que eximirá de pagar el impuesto a los ingresos brutos en el primer
año y el 50% en el segundo año, quienes constituyan una nueva empresa, facturen
menos de $ 1.000.000 al año y tengan al menos dos empleados.
141
•
LEY 25.856 de Asimilación de la Producción del Software como Actividad Industrial,
establece que la actividad de producción de software debe considerarse como una
actividad productiva de transformación asimilable a una actividad industrial, a los efectos
de la percepción de beneficios impositivos, crediticios y de cualquier otro tipo.
•
LEY 25.922 de Promoción de la Industria del Software, crea un Régimen de Promoción
de la Industria del Software para poder acceder al fondo fiduciario del FONSOFT.
•
LEY 26.692 de Promoción de la Industria del Software, que modifica la Ley 25.922
extendiendo los plazos de vigencia.
•
DECRETO 1594/2004, que reglamenta la LEY 25.922 de Promoción de la Industria del
Software e instituye el FONSOFT dentro de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación y
a través de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica.
•
RESOLUCIÓN 177/2010 del Ministerio de Industria y Turismo de Promoción de la
Industria del Software, que encomienda a la Facultad de Ciencias Económicas de la
UBA la realización de las tareas de verificación y control del régimen establecido por la
Ley Nº 25.922.”
142
Anexo XIII: Cronograma
143
144
Anexo XIV: Análisis de Riesgos
RBS
Nivel 0
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Pobre comunicación entre los integrantes del equipo
Equipo
Cambios en los integrantes
Inadecuada cantidad de integrantes del equipo
Cambios en el alcance y definiciones
Subestimación de tiempos, recursos y costos
Subestimación de ingresos / Beneficios
Poco detalle del plan, definiciones superficiales y requerimientos
Planeación
Proyecto
Estratégico /
Táctico
Desconocimientos tecnológicos
Supuestos muy optimistas
No clara definición de roles
Riesgos del
Proyecto
Minimización los riesgos y sus impactos
Deficiente plan de mitigación de riesgos
Procesos administrativos/operativos no estandarizados
Tareas
Falta de control
Desconocimiento funcional de NET4PET
Falta de experiencia en el manejo de este tipo de negocio
Desconocimiento técnico, legal, contractual referido al negocio.
Gestión
Corporativo
Dificultad para dimensionar y obtener ingresos / Beneficios
Incremento en costos por deficiente planeación
Dificultad para obtener y seleccionar recursos
145
Contratos no claros o deficientes
Cambios en los requerimientos
Proveedores
Recursos insuficientes contratados
Acceso limitado a servicios en el exterior por restricciones cambiarias
Falta de experiencia de los recursos
Mercado
Aparición de competidores
Demoras en el alquiler de la locación
Ambiente
Dificultad de acceso a los servicios públicos
Red de telecomunicaciones deficiente
Desconocimiento de requerimientos legales
Externos
Cultural
Poco interés en NET4PET por parte de los usuarios
Poco interés en NET4PET por parte de los anunciantes
Incremento en los costos por inflación
Económico /
Financiero
Restricciones cambiarias para retornos de inversiones extranjeras
Dificultad de acceso a las fuentes de financiamiento
Alcance cambiante o incierto por cambios tecnológicos
Complejidad de los documentos y desarrollos
Requerimientos
No claridad en condiciones de pruebas y aceptación del producto
terminado
Bajo rendimiento y lentitud en el acceso a NET4PET
Tecnológico
Rendimiento
Frecuentes errores en acceso a las funcionalidades
Saturación de la página por alta demanda
Falta de estructura de soporte en NET4PET
Aplicación
146
Recursos insuficientes para mantener la aplicación 7x24
Diferencia entre lo requerido y lo entregado por los proveedores
No disponibilidad de la infraestructura tecnológica a tiempo
Falta de planeación en la expansión tecnológica acorde a la demanda
SLA no claro con el proveedor en cuanto a soporte y costos.
Incorporación tardía de mejoras sugeridas por los usuarios
Tabla 1: Identificación de Riesgo
WBS
1.1
1.2
1.2
2.1
147
No.
Posibles Riesgos
Clasificación
Nivel 1
Probabilidad
Impacto
Nivel de
Riesgo
1
Proyecto
Baja
Moderado
Bajo
2
Proyecto
Baja
Alto
Alto
3
Inadecuada cantidad de integrantes del equipo
Proyecto
Baja
Bajo
Bajo
4
Demoras en el alquiler de la locación
Externos
Media
Alto
Alto
5
Dificultad de acceso a los servicios públicos
Externos
Baja
Alto
Alto
6
Externos
Baja
Alto
Alto
7
Dificultad para obtener y seleccionar recursos
Gerencia
Alta
Alto
Alto
8
Gerencia
Media
Alto
Alto
9
Gerencia
Media
Alto
Alto
10
Proyecto
Baja
Bajo
Bajo
11
Proyecto
Baja
Moderado
Bajo
12
Proyecto
Baja
Moderado
Bajo
13
Proyecto
Alta
Alto
Alto
2.2
2.3
14
Proyecto
Media
Moderado
Medio
15
Proyecto
Alta
Alto
Alto
16
Proyecto
Baja
Bajo
Bajo
17
Proyecto
Alta
Alto
Alto
18
Proyecto
Media
Moderado
Medio
19
Falta de control
Proyecto
Alta
Alto
Alto
20
Proyecto
Alta
Alto
Alto
21
Proyecto
Baja
Moderado
Bajo
22
Proyecto
Baja
Alto
Alto
23
Proyecto
Alta
Alto
Alto
24
Proyecto
Media
Moderado
Medio
25
Proyecto
Alta
Alto
Alto
26
Proyecto
Baja
Bajo
Bajo
27
Proyecto
Media
Moderado
Medio
28
Falta de control
Proyecto
Media
Alto
Alto
29
Proyecto
Alta
Alto
Alto
30
Gerencia
Alta
Alto
Alto
31
Gerencia
Media
Bajo
Alto
32
Tecnológico
Media
Alto
Alto
33
Tecnológico
Media
Alto
Alto
Tecnológico
Media
Alto
Alto
34
2.4
148
terminado
35
Gerencia
Alta
Alto
Alto
36
Gerencia
Media
Bajo
Alto
37
Tecnológico
Media
Alto
Alto
38
Tecnológico
Media
Alto
Alto
Tecnológico
Media
Alto
Alto
39
2.5
2.6
Proyecto
Alta
Alto
Alto
41
Deficiente plan de mitigación de riesgos
Proyecto
Alta
Moderado
Alto
42
Proyecto
Alta
Alto
Alto
43
Gerencia
Alta
Alto
Alto
44
Tecnológico
Media
Alto
Alto
45
Tecnológico
Media
Alto
Alto
Tecnológico
Media
Alto
Alto
149
terminado
47
Gerencia
Media
Alto
Alto
48
Gerencia
Alta
Alto
Alto
49
Gerencia
Media
Alto
Alto
50
Gerencia
Alta
Alto
Alto
51
Gerencia
Media
Alto
Alto
52
Tecnológico
Media
Alto
Alto
53
Tecnológico
Media
Alto
Alto
Tecnológico
Media
Alto
Alto
54
3.2
terminado
40
46
3.1
terminado
55
Gerencia
Media
Alto
Alto
56
Gerencia
Alta
Alto
Alto
57
Gerencia
Media
Alto
Alto
58
Gerencia
Alta
Alto
Alto
59
Gerencia
Media
Alto
Alto
60
Tecnológico
Media
Alto
Alto
61
Tecnológico
Media
Alto
Alto
Tecnológico
Media
Alto
Alto
62
3.3
150
terminado
63
Proyecto
Media
Moderado
Medio
64
Falta de control
Proyecto
Media
Alto
Alto
65
Proyecto
Alta
Alto
Alto
66
Gerencia
Media
Alto
Alto
67
Gerencia
Alta
Alto
Alto
68
Gerencia
Media
Alto
Alto
69
Gerencia
Alta
Alto
Alto
70
Gerencia
Media
Alto
Alto
71
Tecnológico
Media
Alto
Alto
72
Tecnológico
Media
Alto
Alto
Tecnológico
Media
Alto
Alto
73
3.4
terminado
74
Proyecto
Media
Moderado
Medio
75
Falta de control
Proyecto
Media
Alto
Alto
76
Proyecto
Alta
Alto
Alto
77
Proyecto
Alta
Alto
Alto
78
Gerencia
Alta
Alto
Alto
79
Gerencia
Media
Alto
Alto
80
Tecnológico
Media
Alto
Alto
81
Tecnológico
Media
Alto
Alto
Tecnológico
Media
Alto
Alto
82
4
5.2
151
terminado
83
Gerencia
Media
Alto
Alto
84
Gerencia
Alta
Alto
Alto
85
Gerencia
Media
Alto
Alto
86
Gerencia
Alta
Alto
Alto
87
Gerencia
Media
Alto
Alto
88
Gerencia
Alta
Alto
Alto
89
Gerencia
Media
Alto
Alto
90
Tecnológico
Alta
Alto
Alto
91
Tecnológico
Media
Alto
Alto
Tecnológico
Media
Alto
Alto
92
5.1
terminado
93
Gerencia
Alta
Alto
Alto
94
Gerencia
Media
Alto
Alto
95
Gerencia
Media
Alto
Alto
96
Gerencia
Alta
Alto
Alto
97
Proyecto
Alta
Alto
Alto
98
Tecnológico
Alta
Alto
Alto
99
Tecnológico
Media
Alto
Alto
100
Tecnológico
Alta
Alto
Alto
101
Gerencia
Alta
Alto
Alto
102
Gerencia
Media
Alto
Alto
103
Gerencia
Media
Alto
Alto
104
Gerencia
Alta
Alto
Alto
105
Proyecto
Alta
Alto
Alto
106
Tecnológico
Alta
Alto
Alto
107
Tecnológico
Media
Alto
Alto
108
Tecnológico
Alta
Alto
Alto
109
Gerencia
Media
Alto
Alto
110
Gerencia
Media
Alto
Alto
111
Tecnológico
Media
Alto
Alto
Tecnológico
Media
Alto
Alto
112
5.3
6.1
6.2
152
terminado
113
Tecnológico
Media
Alto
Alto
114
Tecnológico
Alta
Alto
Alto
115
Tecnológico
Alta
Alto
Alto
116
Tecnológico
Alta
Alto
Alto
117
Externos
Baja
Alto
Alto
118
Tecnológico
Alta
Alto
Alto
119
Tecnológico
Alta
Alto
Alto
120
Externos
Baja
Alto
Alto
121
Proyecto
Baja
Moderado
Bajo
122
Proyecto
Alta
Alto
Alto
123
Proyecto
Alta
Alto
Alto
124
Proyecto
Baja
Bajo
Bajo
6.3
6.4
6.5
7
8
153
125
Proyecto
Baja
Moderado
Bajo
126
Proyecto
Baja
Bajo
Bajo
127
Proyecto
Baja
Moderado
Bajo
128
Proyecto
Alta
Alto
Alto
129
Proyecto
Alta
Alto
Alto
130
Proyecto
Baja
Bajo
Bajo
131
Gerencia
Media
Alto
Alto
132
Gerencia
Media
Alto
Alto
133
Tecnológico
Alta
Alto
Alto
134
Tecnológico
Alta
Alto
Alto
135
Externos
Baja
Alto
Alto
136
Tecnológico
Media
Alto
Alto
137
Tecnológico
Alta
Alto
Alto
138
Tecnológico
Alta
Alto
Alto
139
Gerencia
Media
Alto
Alto
140
Gerencia
Alta
Alto
Alto
141
Tecnológico
Media
Moderado
Medio
142
Gerencia
Media
Alto
Alto
143
Proyecto
Media
Moderado
Medio
144
Tecnológico
Alta
Alto
Alto
145
Proyecto
Media
Moderado
Medio
146
Gerencia
Media
Alto
Alto
147
Gerencia
Alta
Alto
Alto
148
Gerencia
Alta
Alto
Alto
9.1
9.2
9.3
154
149
150
Gerencia
Media
Alto
Alto
Recursos insuficientes para mantener la aplicación 7x24
Tecnológico
Media
Alto
Alto
151
Falta de planeación en la expansión tecnológica acorde a la demanda
Tecnológico
Media
Alto
Alto
152
Tecnológico
Media
Moderado
Medio
153
Incorporación tardía de mejoras sugeridas por los usuarios
Tecnológico
Alta
Moderado
Alto
154
Tecnológico
Alta
Alto
Alto
155
Tecnológico
Alta
Alto
Alto
156
Tecnológico
Alta
Alto
Alto
157
Externos
Media
Alto
Alto
158
Externos
Alta
Alto
Alto
159
Externos
Alta
Alto
Alto
160
Gerencia
Media
Alto
Alto
161
Gerencia
Alta
Moderado
Alto
162
Gerencia
Alta
Alto
Alto
163
Proyecto
Alta
Alto
Alto
164
Externos
Media
Alto
Alto
165
Externos
Alta
Alto
Alto
166
Externos
Alta
Alto
Alto
167
Gerencia
Media
Alto
Alto
168
Gerencia
Alta
Moderado
Alto
169
Gerencia
Alta
Alto
Alto
170
Proyecto
Alta
Alto
Alto
171
Externos
Media
Moderado
Medio
172
Externos
Alta
Alto
Alto
173
Externos
Alta
Alto
Alto
174
Gerencia
Media
Alto
Alto
175
Gerencia
Alta
Moderado
Alto
176
Gerencia
Alta
Alto
Alto
177
Proyecto
Alta
Alto
Alto
Probabilidad
Tabla 2: Análisis de Riesgo
155
Alta
41; 153; 161; 168; 175
7; 13; 15; 17; 19; 20; 23; 25;
29; 30; 35; 40; 42; 43; 48;
50; 56; 58; 65; 67; 69; 76;
77; 78; 84; 86; 88; 90; 93;
96; 97; 98; 100; 101; 104;
105; 106; 108; 114; 115;
116; 118; 119; 122; 123;
128; 129; 133; 134; 137;
138; 140; 144; 147; 148;
154; 155; 156; 158; 159;
162; 163; 165; 166; 169;
170; 172; 173; 176; 177
31; 36
14; 18; 24; 27; 63; 74; 141;
143; 145; 152; 171
4; 8; 9; 28; 32; 33; 34; 37;
38; 39; 44; 45; 46; 47; 49;
51; 52; 53; 54; 55; 57; 59;
60; 61; 62; 64; 66; 68; 70;
71; 72; 73; 75; 79; 80; 81;
82; 83; 85; 87; 89; 91; 92;
94; 95; 99; 102; 103; 107;
109; 110; 111; 112; 113;
131; 132; 136; 139; 142;
146; 149; 150; 151; 157;
160; 164; 167; 174
3; 10; 16; 26; 124; 126; 130
1; 11; 21; 121; 125; 127
2; 5; 6; 22; 117; 120; 135
Bajo
Moderado
Impacto
Alto
Media
Baja
Ilustración 1: Matriz probabilidad-impacto
Estrategia
No.
Posibles Riesgos
Síntomas
ID
• Reducción en el
crecimiento de usuarios
1
Aparición de
competidores
• Disminución en el uso
de las aplicaciones de
los usuarios existentes
• Aumento del poder de
negociación de
156
A
Acción
Desventajas
Incrementar las
Se aumenta la presencia
Requiere el incremento de
acciones de Marketing
de la marca.
la inversión en Marketing
Cambios en la
B
Ventajas
aplicación que acentúen
la diferenciación
Responsable
Factibilidad
Gerencia de
Marketing y
Media
Ventas
Costos para cambiar la
Propuesta de valor única y aplicación. No aceptación
diferenciada
de cambios por parte de
usuarios existentes.
Comité
Directivo
Baja
anunciantes
Facilidad para lograr
• Los integrantes no
asumen
Pobre comunicación
2
entre los integrantes del
equipo
responsabilidades
A
Reuniones periódicas
fuera de la oficina
• Cambian la fecha de
un entorno de confianza
en un ambiente
Podría ser costoso y
originar acostumbramiento.
Gerencia de
Administración
Alta
y Finanzas
distendido.
las reuniones
constantemente
• No participan ni
compromiso. Se genera
B
proponen mejoras
Aprenden técnicas para
Los usuarios podrían sentir
Cursos de trabajo en
mejorar el clima laboral y
que están siendo utilizados
equipo
crear un ambiente
para lograr los objetivos de
colaborativo.
la organización.
Gerencia de
Administración
Media
y Finanzas
Mayor involucramiento de
los usuarios. Las
• No participan en las
3
Cambios en los
integrantes
A
reuniones
Podría generar
Reuniones periódicas de reuniones deben
agotamiento, los usuarios
Gerencia
seguimiento
realizarse cumpliendo una
podrían sentirse
General
agenda y asignando
controlados.
• No usan la aplicación
responsables.
• No participan ni
Facilita la implementación,
proponen mejoras
B
Reemplazar a los
ya que la empresa
Crea temores de
usuarios conflictivos
trabajaría con los usuarios inestabilidad laboral.
que apoyan la iniciativa.
• Dificultades para
4
Inadecuada cantidad de
llegar a consenso
integrantes del equipo
• Sobrecargo de trabajo
• Dificultad para dar
157
Alta
Involucrar desde el
A
comienzo a los usuarios
claves y/o conflictivos
Pueden surgir mejoras al
Si no existen respuestas
proyecto. Mayor
para las sugerencias, los
participación de los
usuarios podrían no
usuarios.
sentirse escuchados.
Gerencia de
Administración
Alta
y Finanzas
Comité
Directivo
Alta
solución a problemas
complejos
B
actividades
5
Cambios en el alcance y
• Retrabajos
definiciones
• Malestar entre los
proveedores de servicio
• Incrementos de
recursos
No hay demoras en el
cronograma. Los recursos
no se sienten cansados.
A
para la definición de
Mayor certidumbre en las
tiempos, recursos y
estimaciones.
Subestimación de
6
tiempos, recursos y
costos
B
Realizar curso
Son menos costosos que
es equivalente a la
contratar expertos.
experiencia de los
expertos.
A
para la definición de
tiempos, recursos y
estimaciones.
B
Realizar curso
es equivalente a la
contratar expertos.
experiencia de los
expertos.
Evaluar diferentes
7
Subestimación de
ingresos / Beneficios
ingresos y/o incremento
8
Poco detalle del plan,
158
A
• Estado de resultados
• Mala interpretación de
escenarios durante la
Mayor compromiso y
planeación con el
propuestas de mejora.
equipo.
de costos no previstos
desfavorable
Mayores costos
Requiere más tiempo y no
mayores recursos.
• Disminución de los
Media
y Finanzas
Comité
Directivo
Alta
Gerencia de
Administración
Media
y Finanzas
Comité
Directivo
Alta
costos
de horas adicionales
trabajo, necesidades de
Administración
Contratar a expertos
• Sobrecostos por pago
• Sobrecargo de
Mayores costos
• Demoras en las
entregables.
conoce el negocio.
Gerencia de
costos
costos
entregas de
Es más costoso. No
• Demora en la
ejecución de
Contratación de más
B
A
Contratación de
consultores
Gerencia de
Administración
tiempo por inexperiencia.
se aplicables al negocio.
Mayores costos
Media
y Finanzas
ser óptimos. Perdida de
Más costoso.
Administración
Lo resultados podrían no
Las soluciones podrían no
Mejores prácticas.
Gerencia de
Media
y Finanzas
Gerencia de
Administración
Baja
y Finanzas
Comité
Media
definiciones superficiales
los objetivos y
y requerimientos
requerimientos
para asesorar en el plan
estimaciones.
• Entregables que no
cumplen con los
requerimientos
B
Realizar curso
es equivalente a la
Comité
contratar expertos.
experiencia de los
Directivo
9
optimistas
• Sobrecostos
• Ingresos
A
sobreestimados
A
10
Minimización los riesgos
y sus impactos
Procesos
11
administrativos/operativos
no estandarizados
• Demoras en la
• Retrabajos
• Sobrecostos
• Demoras en la
entrega de entregables
12
Falta de control
para asesorar en el plan
estimaciones.
recursos
B
A
A
Pago de incentivos por
objetivo
Estandarización de
Procesos
Plan de control para el
proyecto
• Deficiente calidad en
los entregables
• Diferencia entre lo
entregado y requerido
159
• Sobrecostos
Alta
expertos.
• Retrabajos
Supuestos muy
Directivo
B
Realizar controles
cruzados
Mayor motivación para
alcanzar los resultados a
tiempo.
Mayores costos
Es más costoso. No
conoce el negocio.
Podría haber un
agotamiento físico y
ausencia por enfermedad
(estrés).
Existen buenas prácticas
en el mercado y son de
Requiere tiempo.
fácil acceso.
interno y realizar controles
cruzadas.
Alta
Gerencia de
Administración
Media
y Finanzas
Gerencia de
Administración
Alta
y Finanzas
Administración
Alta
y Finanzas
Existen buenas prácticas
Es posible crear un equipo
Directivo
Gerencia de
Demanda tiempo.
fácil acceso.
en el mercado y son de
Comité
Gerencia
General
Alta
Falta de experiencia.
Requiere tiempo. Los
Gerencia
usuarios podrían sentirse
General
controlados.
Media
• Mala interpretación de
los objetivos y
13
Desconocimiento
funcional de NET4PET
A
requerimientos
• Entregables que no
cumplen con los
requerimientos
B
• Retrabajos
A
Falta de experiencia en el
14
manejo de este tipo de
negocio
Elaboración mas
detallada de
Es más costoso. Requiere
Gerencia
funcionalidades y
tienen mayor claridad en
de mayor tiempo.
General
requerimientos
sus objetivos.
Entrenamiento para
Mayor motivación y
conocer y participar en
participación para
Podría haber un
la construcción de la
agotamiento físico (estrés).
funcionalidad
tiempo.
Contratación de
Utilización eficaz y
expertos asesores
eficiente de recursos.
• Retrabajos
• Sobrecostos
Mayores costos
Media
Gerencia de
Administración
Alta
y Finanzas
Gerencia
General
Alta
B
Realizar curso
es equivalente a la
Gerencia
contratar expertos.
experiencia de los
General
Media
expertos.
Desconocimiento técnico,
15
legal, contractual referido
al negocio.
• Demora en la entrega
de entregables.
• Incremento de las
Contratación de
Utilización eficaz y
expertos asesores
eficiente de recursos.
Contratación de
expertos asesores
estimaciones.
Mayores costos
Dificultades para estimar
dificultades para
ingresos y/o beneficios
calcular retorno de
inversión,
Incremento en costos por
deficiente planeación
de entregables.
160
General
Media
A
Gerencia de
Mayores costos
B
A
Realizar estudios mas
es equivalente a la
profundos del mercado
contratar expertos.
experiencia de los
Contratación de
expertos asesores
estimaciones.
Administración
Alta
y Finanzas
expertos.
17
Gerencia
horas extras.
• Proyecto con
16
A
Mayores costos
Gerencia de
Administración
Media
y Finanzas
Gerencia de
Administración
Media
y Finanzas
horas extras.
B
es equivalente a la
profundos
contratar expertos.
experiencia de los
expertos.
Desconocimiento técnico,
18
legal, contractual referido
al negocio.
• Sobrecosto por
A
Contratación de
expertos asesores
estimaciones.
contratación
de entregables
B
Mayores costos
es equivalente a la
profundos
contratar expertos.
experiencia de los
Recursos con mayor
• Demora en la
19
Dificultad para obtener y
obtención de recursos
seleccionar recursos
• Retrasos en los
tiempos
Búsqueda en Bolsas de
Poseen una base de
experiencia. Es más
Empleo
datos, menor tiempo.
costoso ya que se utiliza
un intermediario.
Recursos con menos
B
Búsquedas directas en
Menos costoso. Recursos
experiencia. No se posee
universidades.
con menos experiencia
experiencia en selección
de personal.
20
Contratos no claros o
de entregables.
deficientes
A
Contratación de
expertos asesores
estimaciones.
Cambios en los
requerimientos
de entregables.
161
A
Contratación de
expertos asesores
estimaciones.
y Finanzas
Administración
Alta
Gerencia de
Administración
Media
y Finanzas
Gerencia de
Administración
Alta
y Finanzas
Gerencia de
Administración
Media
y Finanzas
Gerencia de
Mayores costos
Administración
Media
y Finanzas
horas extras.
21
Alta
y Finanzas
expertos.
A
Administración
Gerencia de
Gerencia de
Mayores costos
Comité
Directivo
Alta
• Retraso en los
tiempos
• Sobrecostos
Estricto control de
B
autorizaciones.
• Malestar de los
proveedores o clientes
C
22
Recursos insuficientes
contratados
A
de entregables.
tiempos
B
A
Acceso limitado a
servicios en el exterior
• Mayores costos en
por restricciones
recursos nacionales
cambiarias
B
24
de entregables.
los recursos
horas extras.
162
Mayor participación en las
No se evidencian.
Mayor motivación y
participación para
Podría haber un
la construcción de los
agotamiento físico (estrés).
requerimientos
tiempo.
recursos
objetivo
Contratación de
recursos nacionales
tiempo.
Es más costoso. No
conoce el negocio.
Podría haber un
(estrés).
Igual diferencia horaria,
mismo idioma, rapidez de
Mayores costos laborales.
respuesta por cercanía.
actualización de equipos Menos costosos que los
existentes
Alta
decisiones.
conocer y participar en
Comité
Directivo
recursos nacionales.
Diferencia horaria, podrían
existir diferencias
idiomáticas y culturales.
Comité
Directivo
Media
Gerencia de
Administración
Media
y Finanzas
Gerencia de
Administración
Alta
y Finanzas
Comité
Directivo
Comité
Directivo
Alta
Media
Falta de experiencia de
cambios superficiales.
Entrenamiento para
• Retraso en los
• Sobrecostos
23
cambios con
Mayor control para evitar
A
Contratación de
cronograma. Mayor
recursos con mayor
calidad en los entregables. Mayores costos
experiencia.
Mejor entendimiento del
negocio.
Gerencia de
Administración
y Finanzas
Media
B
A
25
Demoras en el alquiler de • Demora en el inicio
la locación
del proyecto
objetivo
Dificultad de acceso a los
• Demora en el inicio
servicios públicos
del proyecto
Red de
27
telecomunicaciones
deficiente
A
A
de entregables.
horas extras.
tiempo.
28
Desconocimiento de
de entregables.
requerimientos legales
horas extras.
A
(estrés).
de espacio para instalar
los socios
infraestructura
alquiler, compartir
Correcta selección de la
locación alquilar
Menos costoso que
alquilar solo.
de espacio para instalar
infraestructura.
Mayor tiempo en la
estables la mayor parte
selección del lugar de
del tiempo.
locación
Tener redes
Mayor prevención ante
redundantes o de
fallas de uno de los
contingencia
proveedores
alta calidad y velocidad
Podrían existir limitaciones
Servicios disponibles y
Mayores costos. Más
tiempo de mantenimiento.
Mayor dependencia y
Menos costoso.
de un proveedor
Podría existir limitaciones
Contratar servicios de
B
temporaria de alguno de Solo costos de servicios.
locación sin contratación
26
Podría haber un
Trabajar en una locación
Otras alternativas de
B
vulnerabilidad ante las
fallas del proveedor.
Contratación de
expertos asesores
estimaciones.
Mayores costos
y Finanzas
Gerencia de
Administración
Alta
y Finanzas
Gerencia de
Administración
Media
y Finanzas
Gerencia de
Administración
Media
y Finanzas
Gerencia de
Administración
Alta
y Finanzas
Gerencia de
Sistemas
Media
Administración
Media
y Finanzas
es equivalente a la
profundos
contratar expertos.
experiencia de los
expertos.
163
Alta
Gerencia de
B
Gerencia de
Administración
Gerencia de
Administración
y Finanzas
Alta
• Reducción en el
Poco interés en
29
NET4PET por parte de
los usuarios
A
crecimiento de usuarios
Incrementar las
de la marca.
• Disminución en el uso
Cambios en la
de las aplicaciones de
los usuarios existentes
B
la diferenciación
Poco interés en
30
NET4PET por parte de
los anunciantes
• Disminución de los
A
diferenciada
• Aumento del poder de
negociación de
Incrementar las
de la marca.
Cambios en la
B
la diferenciación
A
Ajuste de precios de
anuncios por inflación
• Incrementos de
Incremento en los costos
costos
por inflación
• Estado de resultados
en deterioro
ingresos por anuncios
anunciantes
31
diferenciada
Poco tiempo de
No aceptación por parte de
implementación, ya que el
anunciantes. Posible
ajuste se hace on-line.
pérdida de anunciantes.
Gerencia de
Marketing y
Alta
Ventas
Gerencia de
Marketing y
Media
Ventas
Gerencia de
Marketing y
Media
Ventas
Gerencia de
Marketing y
Alta
Ventas
Gerencia de
Administración
Alta
y Finanzas
Mayor tiempo para su
aplicación. Posible pérdida
B
Reducción de costos
No hay malestar de los
de calidad. Ajustes en
anunciantes.
innovación. Perdida de
valor. Malestar entre los
Gerencia de
Administración
Media
y Finanzas
recursos, mayor estrés.
Restricciones cambiarias
32
para retornos de
inversiones extranjeras
164
• Mayores exigencias
en el retorno de la
inversión
• Mayores tasas de
A
Acceso rápido a capitales
Implicaría redistribución de
Financiamiento con
y menor tiempo de
ganancias en socios que
capital propio de socios
obtención. Riesgo
no participan en mantener
compartido.
el negocio.
Gerencia de
Administración
y Finanzas
Media
Mayores exigencias de los
interés por un contexto
inversores para el retorno
de riesgo e
incertidumbre política
B
Financiamiento local
Mayores exigencias,
de capital. Mayores tasas
mayor costo, más tiempo.
de interés para préstamos
en moneda local que en
Gerencia de
Administración
Alta
y Finanzas
moneda extranjera.
• Mayores exigencias
A
en el retorno de la
33
Dificultad de acceso a las
fuentes de financiamiento
Acceso rápido a capitales
Implicaría redistribución de
Financiamiento con
y menor tiempo de
ganancias en socios que
capital propio de socios
obtención. Riesgo
no participan en mantener
compartido.
el negocio.
inversión
Alta
y Finanzas
Mayores exigencias de los
• Mayores tasas de
inversores para el retorno
interés por un contexto
de riesgo e
Gerencia de
Administración
B
Financiamiento local
incertidumbre política
Mayores exigencias,
de capital. Mayores tasas
mayor costo, más tiempo.
de interés para préstamos
en moneda local que en
Gerencia de
Administración
Media
y Finanzas
moneda extranjera.
Alcance cambiante o
34
incierto por cambios
tecnológicos
Actualización de
de entregables.
infraestructura
A
horas extras.
existentes por parte del
proveedor
los administra el
proveedor. Infraestructura
Más costoso, demora en el
cronograma.
Gerencia de
Sistemas
Media
actual1zada.
• Demoras en la
35
Complejidad de los
Realizar la
Menor incertidumbre en
documentación de
los documentos, mayor
Mayores costos, Más
acuerdo a las mejores
claridad para los
tiempo.
prácticas existentes.
desarrolladores.
documentos y desarrollos los entregables
165
A
Gerencia de
Sistemas
Alta
• Demoras en la
36
No claridad en
condiciones de pruebas y
aceptación del producto
los entregables
terminado
Mayor claridad en los
A
entregables y las
Menor incertidumbre en
condiciones de
los controles de recepción. tiempo.
Gerencia de
Sistemas
Alta
recepción
37
Bajo rendimiento y
• Lentitud para acceder
lentitud en el acceso a
a las funcionalidades
NET4PET
• Fallas en los accesos
Revisión y actualización
A
de la infraestructura
tecnológica y de
software
Revisión de los
• Disponibilidad
38
Frecuentes errores en
intermitente de la
acceso a las
pagina
funcionalidades
A
procesos funcionales de
la aplicación
B
tecnológica y de
software
Ampliación de la
39
Saturación de la página
por alta demanda
• Lentitud para acceder
A
tecnológica y de
software
B
166
infraestructura
Lo proveedores poseen el
know how para mantener
funcionando NET4PET y
Costos de mantenimiento.
realizar actualizaciones en
Gerencia de
Sistemas
Alta
forma rápida.
Mantener la propuesta de
valor actualizada.
Requiere de tiempo de
Mantener la propuesta de
análisis
Gerencia de
Sistemas
Alta
diferenciación.
Gerencia de
Sistemas
Media
forma rápida.
Gerencia de
Sistemas
Alta
forma rápida.
Análisis de tráfico de
Previsibilidad en las
datos y de demanda
estimaciones de demanda
No se evidencian.
Gerencia de
Sistemas
Media
y de crecimiento del sitio.
A
• Lentitud responder y
recursos
Falta de estructura de
soporte en NET4PET
• Aumento de la
insatisfacción de los
usuarios
Gerencia de
Sistemas
Alta
forma rápida.
resolver reclamos
40
Definición de procesos
B
para atender y resolver
reclamos
• Pérdida en el valor de
la marca
Fácil identificación de
reclamos y de los roles de
las personas que los
No se evidencian.
Gerencia de
Sistemas
Alta
resuelve.
Software de seguimiento
C
Utilizar herramientas de
de reclamos y su
gestión de reclamos
resolución, identificación
Gerencia de
Sistemas
Media
de responsable.
A
recursos
resolver reclamos
41
Recursos insuficientes
• Aumento de la
para mantener la
aplicación 7x24
usuarios
Gerencia de
Sistemas
Alta
forma rápida.
Definición de procesos
B
para atender y resolver
reclamos
la marca
C
167
Utilizar herramientas de
gestión de reclamos
Fácil identificación de
reclamos y de los roles de
las personas que los
No se evidencian.
Gerencia de
Sistemas
Alta
resuelve.
Software de seguimiento
de reclamos y su
resolución, identificación
Gerencia de
Sistemas
Media
de responsable.
Definición clara de los
Diferencia entre lo
42 requerido y lo entregado
por los proveedores
No disponibilidad de la
43
infraestructura
tecnológica a tiempo
A
B
de entregables.
A
horas extras.
Falta de planeación en la
expansión tecnológica
usuarios
acorde a la demanda
A
SLA no claro con el
• Aumento de la
proveedor en cuanto a
soporte y costos.
usuarios
la marca
168
tecnológica y de
software
resolver reclamos
tecnológica y de
software
la marca
45
consultores
• Aumento de la
44
Contratación de
Mejores prácticas.
No se evidencian.
sistema
de entregables.
horas extras.
requerimientos del
Mejores prácticas. Mayor
certidumbre en las
soluciones propuestas.
tiempo.
requerimientos para
B
consultores
Gerencia de
Sistemas
Alta
Media
Gerencia de
Sistemas
Alta
forma rápida.
Gerencia de
Sistemas
Alta
forma rápida.
Mejores prácticas.
No se evidencian.
mantener el sistema
Contratación de
Sistemas
A
Gerencia de
Mejores prácticas. Mayor
certidumbre en las
soluciones propuestas.
tiempo.
Gerencia de
Sistemas
Gerencia de
Sistemas
Alta
Media
resolver reclamos
Incorporación tardía de
46
A
usuarios
la marca
incorporación de
Mejores prácticas.
Gerencia de
Sistemas
Alta
B
tecnológica y de
software
forma rápida.
Tabla 3: Plan de respuestas.
169
No se evidencian.
mejoras.
• Aumento de la
mejoras sugeridas por los insatisfacción de los
usuarios
procesos de
Gerencia de
Sistemas
Media
No.
1
2
2.1
2.2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Provincia
Ciudad de Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires ‐ Gran Bs As
Buenos Aires ‐ Interior Córdoba Santa Fe Mendoza Entre Ríos Tucumán Salta Rio Negro Neuquén Chubut Corrientes Misiones Chaco San Luis San Juan Jujuy Santa Cruz La Pampa Santiago del Estero La Rioja Formosa Catamarca Tierra del Fuego Total
Veterinarias y % Veterinarias y otros del total otros en nacional
Argentina
Páginas Páginas Amarillas 2013 Amarillas 2013
493
1730
735
995
429
490
172
193
87
62
66
53
65
78
57
62
48
45
32
17
85
47
22
17
21
9
4380
Con sitio Web
140
11,3%
39,5%
16,8%
22,7%
9,8%
11,2%
3,9%
4,4%
2,0%
1,4%
1,5%
1,2%
1,5%
1,8%
1,3%
1,4%
1,1%
1,0%
0,7%
0,4%
1,9%
1,1%
0,5%
0,4%
0,5%
0,2%
100,0%
Sin sitio Web
4240
Veterinarias y otros con página web
Páginas Amarillas y Google 2013
21
56
21
35
15
13
2
2
4
3
2
0
2
1
2
0
0
0
0
0
4
5
4
1
3
0
140
Con sitio Web
Sin sitio Web
140; 3%
4240; 97%
% veterinarias y otros de la provincia con pagina web
Páginas Amarillas 2013
Población
Indec 2010
Total de Hogares
Indec 2010
Personas por Hogar
Indec 2010
Columna1
Proyección de Población
Indec 2012
4,3%
3,2%
2,9%
3,5%
3,5%
2,7%
1,2%
1,0%
4,6%
4,8%
3,0%
0,0%
3,1%
1,3%
3,5%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
4,7%
10,6%
18,2%
5,9%
14,3%
0,0%
3,2%
2.890.151
15.625.084
9.916.715
5.708.369
3.308.876
3.194.537
1.738.929
1.235.994
1.448.188
1.214.441
638.645
551.266
509.108
992.595
1.101.593
1.055.259
432.310
681.055
673.307
273.964
318.951
874.006
333.642
530.162
367.828
127.205
40.117.096
1.150.134
4.789.484
2.934.373
1.855.111
1.031.843
1.023.777
494.841
375.121
368.538
299.794
199.189
170.057
157.166
267.797
302.953
288.422
126.922
177.155
174.630
81.796
107.674
218.025
91.097
140.303
96.001
38.956
12.171.675
2,51
3,26
3,38
3,08
3,21
3,12
3,51
3,29
3,93
4,05
3,21
3,24
3,24
3,71
3,64
3,66
3,41
3,84
3,86
3,35
2,96
4,01
3,66
3,78
3,83
3,27
3,30
2,58
3,35
3,47
3,16
3,30
3,21
3,61
3,39
4,04
4,17
3,30
3,33
3,33
3,81
3,74
3,76
3,50
3,95
3,96
3,44
3,05
4,12
3,77
3,89
3,94
3,36
3,39
2.971.681
16.065.860
10.196.461
5.869.399
3.402.218
3.284.653
1.787.983
1.270.861
1.489.041
1.248.700
656.661
566.817
523.470
1.020.596
1.132.668
1.085.027
444.505
700.267
692.301
281.692
327.948
898.661
343.054
545.118
378.204
130.793
41.281.631
2,821%
Cantidad de Hogares
15
12
9
6
3
Proyección de Total de Hogares 2012
Hogares Con PC
Indec 2010
% estimado de Total de Accesos hogares con viviendas Hogares con residenciales a acceso a habitadas por Celular
Internet internet Indec provincia
Indec 2010
Indec 2010
2012
Indec 2010
1.182.579
4.924.593
3.017.150
1.907.443
1.060.951
1.052.657
508.800
385.703
378.934
308.251
204.808
174.854
161.600
275.351
311.499
296.558
130.502
182.152
179.556
84.103
110.711
224.175
93.667
144.261
98.709
40.055
12.524.999
789.206
1.947.751
1.193.329
754.422
510.197
487.158
214.868
164.184
124.454
97.607
97.439
90.178
89.422
86.184
86.162
85.393
71.376
65.274
59.114
52.176
51.344
51.099
38.013
36.426
34.518
28.714
5.358.257
1.004.132
3.979.698
2.934.373
1.855.111
900.355
879.999
434.787
322.777
304.904
236.131
178.396
153.467
143.454
229.253
250.149
242.521
111.748
151.720
138.025
76.324
96.785
179.277
77.494
113.884
81.345
37.612
10.324.237
2,821%
1.082.998
4.425.193
2.653.288
1.771.905
978.553
948.369
459.550
357.250
335.821
267.075
190.597
159.302
147.176
248.844
290.263
270.133
117.766
162.204
154.911
76.233
104.797
197.906
86.367
130.134
89.376
36.689
11.317.507
1.259.435
2.845.811
1.743.543
1.102.268
381.963
350.016
130.026
89.263
92.037
64.860
66.984
69.700
60.096
40.072
44.170
39.334
14.503
36.396
23.919
27.873
28.047
26.618
30.315
15.932
17.799
29.469
5.784.638
69,4%
45,1%
45,1%
45,1%
39,8%
46,1%
36,0%
39,9%
29,2%
27,9%
27,1%
42,5%
47,7%
33,6%
30,1%
34,5%
44,3%
25,5%
23,7%
53,4%
42,2%
23,7%
34,6%
24,5%
29,5%
74,6%
48%
Hogares que Hogares que tratan Total de Hogares con tratan mascotas Hogares
mascotas
mascotas como familia en Argentina
como familia
con internet
12.171.675 9.769.499 4.642.994 3.946.545
5.000.000
12.171.675
2.000.000
9.769.499
9.000.000
6.000.000
4.642.994
3.000.000
Total de Hogares
en Argentina
Hogares con mascotas
Hogares que tratan
mascotas como familia
H
ma
Estimado de Estimado de Estimado de Hogares por Estimado de Hogares con Hogares con Provincia con Hogares con Cantidad de hogares mascotas mascotas mascotas (78% mascotas con por veterianaria y consideradas como de los hogares consideradas como acceso a otros
familia (85% del familia (45% del poseen Internet
total)
total)
mascotas)
Clarin 2011
922.411
3.841.183
2.353.377
1.487.805
827.542
821.073
396.864
300.848
295.569
240.436
159.750
136.386
126.048
214.774
242.969
231.315
101.792
142.079
140.054
65.601
86.355
174.857
73.060
112.523
76.993
31.243
9.769.499
415.085
1.728.532
1.059.020
669.512
372.394
369.483
178.589
135.382
133.006
108.196
71.888
61.374
56.721
96.648
109.336
104.092
45.806
63.936
63.024
29.520
38.860
78.686
32.877
50.636
34.647
14.059
4.396.275
1.871
2.220
3.202
1.495
1.929
1.676
2.307
1.559
3.397
3.878
2.420
2.573
1.939
2.754
4.263
3.731
2.121
3.157
4.377
3.859
1.016
3.720
3.321
6.619
3.666
3.471
2.230
784.050
3.265.005
2.000.371
1.264.635
703.410
697.912
337.335
255.721
251.233
204.370
135.788
115.928
107.141
182.558
206.524
196.618
86.523
120.767
119.046
55.761
73.402
148.628
62.101
95.645
65.444
26.556
8.304.074
640.154
1.732.373
1.061.373
671.000
329.362
378.514
142.871
120.038
86.306
67.082
43.292
57.964
60.125
72.164
73.134
79.804
45.094
36.230
33.193
35.031
36.442
41.441
25.279
27.568
22.713
23.307
4.642.994
3.946.545
Hogares que tratan
ascotas como familia
con internet
Estimado de Estimado de Hogares con Hogares con mascotas mascotas consideradas consideradas como familia como familia con con acceso a acceso a Internet Internet (45% (85% del total)
del total)
288.069
779.568
477.618
301.950
148.213
170.332
64.292
54.017
38.838
30.187
19.482
26.084
27.056
32.474
32.910
35.912
20.292
16.304
14.937
15.764
16.399
18.648
11.375
12.406
10.221
10.488
2.089.347
544.130
1.472.517
902.167
570.350
279.957
321.737
121.440
102.033
73.360
57.019
36.798
49.270
51.106
61.339
62.164
67.833
38.330
30.796
28.214
29.776
30.976
35.225
21.487
23.433
19.306
19.811
3.946.545
3.017.946
65,000%

[P][W]González Hernández, Carlos José

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thursday may 7, 2015 6-9 pm - Lexington

Número 1 - Clínica Veterinaria Juan de Ávila

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