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EUSKALTEL INICIA SU COTIZACIÓN EN LA BOLSA
Con un valor por acción de 9,5 euros, la capitalización total de la empresa es de 1.202 millones
de euros
Euskaltel, líder en fibra óptica y servicios convergentes de telecomunicaciones en el País Vasco, ha
entrado a formar parte del Mercado Continuo este miércoles, 1 de julio de 2015 a las 12:00 horas,
con el símbolo “EKT”. El precio por acción se fijó en los 9,5 euros, lo que sitúa el valor de
capitalización de la compañía en los 1.202 millones de euros.
Euskaltel es la primera compañía, en los últimos 20 años, que comienza su cotización desde la Bolsa
de Bilbao. Su salida ha coincidido con el 20º aniversario de la creación de Euskaltel y el 125º
aniversario de la creación de la Bolsa de Bilbao.
El estreno bursátil se ha celebrado con la tradicional “Apertura de Honor” o “toque de campana” en el
edificio de la Bolsa de Bilbao, que ha contado con la presencia de Alberto García Erauzkin,
presidente de Euskaltel, y Fernando Ojeda, director general, así como de Manuel Ardanza,
presidente de la Bolsa de Bilbao y de Javier Hernani, director general de Bolsas y Mercados
españoles (BME).
Alberto García Erauzkin ha manifestado su gran satisfacción por el hito que representa la salida a
bolsa de la compañía: “El elevado interés demostrado por la comunidad inversoraes una prueba de
nuestra posición de liderazgo en el mercado y nuestro potencial de crecimiento futuro. Este hecho
también nos enorgullece porque refrenda el compromiso de Euskaltel con Euskadi, apuntalando no
sólo el propio desarrollo de la compañía y sus servicios, sino también por ser tractor de inversiones
internacionales en el País”.
“Euskaltel comienza a construir un nuevo futuro desde una posición fuerte económicamente,
asentada en Euskadi, con su socio de referencia de siempre: Kutxabank, con un accionariado que, si
en el pasado fue de lujo, ahora lo sigue siendo, con un porcentaje abrumador de inversores
internacionales de primer nivel de calidad, de prestigio, de largo plazo, respetables y respetados”,
prosiguió.
Tras el turno de intervenciones, Alberto García Erauzkin y Fernando Ojeda han puesto en marcha la
cuenta atrás de 20 segundos, representando así a cada uno de los 20 años de presencia de
Euskaltel en la sociedad vasca. Precisamente la salida a Bolsa se produce en el año en que cumple
su 20º aniversario. Tras esta cuenta atrás, ha sonado la campana, representada mediante unos
emoticonos digitales que aparecen en las pantallas de los dispositivos móviles. El acto oficial de
apertura de honor de la Bolsa de Bilbao ha tenido un marcado componente empresarial y financiero,
con la asistencia de más de 100 representantes de las principales entidades del País Vasco.
Resumen de la Oferta
Euskaltel y las entidades coordinadoras globales establecieron el precio definitivo de la oferta de
venta en 9,50 euros por acción, lo que supone una capitalización bursátil inicial de 1.202 millones de
euros.El precio acordado se situabadentro de la banda de precios indicativa, establecida entre los
8,70 y 11,05 euros por acción, recogidaen el Folleto informativo de la oferta registrado por la
Comisión Nacional del Mercado de Valores (“CNMV”) el pasado 19 de junio de 2015.
Dirigida a inversores institucionales y comprendida inicialmente por 80.408.930 acciones –el 63,5%
del capital social de Euskaltel–, el importe total de la OPVantes del ejercicio de la opción de compra
(green shoe) asciende a casi 764 millones de euros. Esta cifra se elevaría a 840 millones de euros en
el caso de que los coordinadores globales ejerzan íntegramente la opción de compra, que
comprende 8.040.893 acciones adicionales, hasta representar el 69,9% del capital social. Los
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coordinadores globales podrán ejercitar la opción de compra, total o parcialmente, en el periodo de
30 días naturales desde el día de hoy.
Asumiendo que la opción green shoe se ejerciteen su integridad, la estructura accionarial final de
Euskaltel sería: Kutxabankcomo accionista significativo con un 30,1% del capital social, un68%
defree float (acciones en circulación) y aproximadamente el 2% seríanlas acciones adquiridas por la
propia compañía en la Oferta para directivos y empleados.
La salida a Bolsa permitirá a Euskaltel apuntalar su estrategia de crecimiento en el sector de las
telecomunicaciones a través de su red de fibra de última generación, que no precisa de inversiones
adicionales significativas, y su competitiva oferta al cliente, así como consolidar su futuro y arraigo en
Euskadi.
J.P. Morgan Securities plc y UBS Limited han actuado como Entidades Coordinadoras Globales y
Joint Bookrunners en la Oferta (las “Entidades Coordinadoras Globales”). Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, S.A. y Citigroup Global Markets Limited como Joint Bookrunnersadicionales (los "Joint
Bookrunners"). Banco Santander S.A., Caixabank, S.A., JB Capital Markets, S.V. S.A.U., Nmás1
Equities Sociedad de Valores, S.A., y Norbolsa Sociedad de Valores, S.A. han actuado como Co-lead
Managers (los "Co-Lead Managers") y Rothschild, S.A. (“Rothschild”), como asesor de la Sociedad
en el contexto de la Oferta.
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