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Boletín Informativo del Sector Lechero-Ganadero
Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú - AGALEP
Nro.38 noviembre 2006
Centro Peruano de Estudios Sociales - CEPES
Presentación:
Tenemos el agrado de presentarles el Boletín Vida Láctea, que se produce
en base al convenio de colaboración entre la Asociación de Ganaderos
Lecheros del Perú (AGALEP) y el Centro Peruano de Estudios SocialesCEPES.
Si desean información adicional sobre los temas abordados en este Boletín,
pueden dirigirse al Centro de Documentación de CEPES (Av. Salaverry 818Jesús María-Lima) –o en el caso que no se encuentren en Lima- pueden
solicitarla por correo electrónico a [email protected] .
Visite el Observatorio de la Ganadería Lechera y los Lácteos en el
Portal Rural de CEPES, en la dirección
http://www.cepes.org.pe/prueba_site.shtml?apc=zzvx1--&s=u
Comente temas relacionados al sector lácteos en el Portal Rural
CEPES:
http://www.cepes.org.pe/foro/index.php?topic=24.0
El Sector Lácteo en el Perú y el Mundo
Panorama nacional
Las organizaciones de productores de leche, lideradas por la Asociación de Ganaderos Lecheros del PerúAGALEP- continúan luchando para que el gobierno apruebe su propuesta de crear un ente regulador que
analice la estructura de los costos de producción, para que los precios se ajusten conforme con estos
costos.
Al respecto, Carlos Gómez, coordinador en el Perú de la ONG International Farm Comparison Network
(IFCN), que trabaja con la Universidad La Molina, confirmó que los industriales lácteos en el Perú tienen
un mayor margen de ganancia que en el resto de países productores de leche. Acá los ganaderos reciben
entre 20 y 26 centavos de dólar por litro, estimándose que este pago representa el 34% del precio que
abona el público, llevándose los industriales el 66% restante. A escala mundial, la relación es de 45% y
55%.
"En un supermercado, por cada 100 kilogramos de leche fluida se paga US$65. ¿Cuánto de ese monto va
al ganadero y cuánto al procesador? Ese resultado es comparado con el resto de países que son parte del
IFCN y que representan el 85% de la producción mundial", explica Gómez. Añade que el industrial
peruano se lleva la mayor parte de la torta debido a que el mercado está dominado por sólo 3 empresas
(Gloria, Nestlé y Laive). Coincide con Agalep en que una salida es la creación de un ente independiente
encargado de analizar la calidad de la leche y que garantice un precio según el resultado.
Ante esto, Rolando Piskulich, presidente de la Asociación de Industriales Lácteos del Perú (ADIL)
respondió que el precio al productor fue elevado entre enero y agosto en 1,9%; y además, que solo el 5%
de los ganaderos a quienes compran leche utiliza en gran medida maíz, que es uno de los insumos que ha
registrado un aumento de precio considerable en los últimos meses. Añadió que no se opone a la
creación de un ente independiente encargado de analizar la calidad de la leche y garantizar un precio
según el resultado, pero pidió que no se les exija a los industriales que lo costeen. Ampliar>>
Javier Valera, presidente de Agalep, señala que los industriales deberían respaldar las medidas que
promuevan el aumento de la producción de leche fresca en el país, porque el producto nacional es más
barato que el extranjero y además se aseguraría su abastecimiento. La mejora de la rentabilidad del
ganadero lechero sería un avance en este sentido. Audio>>
Evolución del sector Lácteo a octubre 2006
El Minag informó que la producción de leche fresca entre enero y del 2006 a nivel nacional creció 6.3% en
comparación con similar periodo del 2005. Las principales regiones productoras siguen siendo Arequipa,
Cajamarca y Lima. Cabe destacar que se registraron volúmenes importantes en Amazonas, Puno y Piura.
En estos 2 últimos casos es destacable el crecimiento superior a 26% en la producción.
PRODUCCION DE LECHE DE VACUNO POR DEPARTAMENTO
Período : Enero - octubre 2005 - 2006 P/
( toneladas )
2005
TOTAL NACIONAL
2006
1,114,216
(%)
1,183,991
6.3
Amazonas
48,334
48,680
0.7
Ancash
14,752
14,679
-0.5
Apurímac
8,229
11,530
40.1
Arequipa
247,078
248,619
0.6
Ayacucho
19,483
19,712
1.2
Cajamarca
182,530
200,315
9.7
Cusco
8,988
12,574
39.9
Huancavelica
15,083
17,272
14.5
Huánuco
17,846
21,377
19.8
Ica
14,189
15,524
9.4
Junín
15,639
16,182
3.5
La Libertad
66,164
75,591
14.2
-3.4
Lambayeque
24,463
23,624
Lima
184,865
191,849
3.8
Loreto
817
1,040
27.3
-0.6
Madre de Dios
1,494
1,485
Moquegua
13,681
13,382
-2.2
Pasco
12,900
14,957
15.9
Piura
25,402
32,112
26.4
Puno
39,464
49,945
26.6
San Martín
10,139
10,015
-1.2
Tacna
18,190
18,324
0.7
Tumbes
176
275
56.2
Ucayali
2,570
3,068
19.4
Autoconsumo y Terneraje
121,741
121,860
0.1
FUENTE : MINAG - DGIA
Las compras de leche fresca por parte de la industria crecieron 10.6% hasta octubre al alcanzar 631 mil
216 toneladas y concentran el 53.3% de la producción nacional. También aumentó significativamente el
ingreso de leche en polvo entera a las fábricas (+61.2%), aunque cayó el ingreso de leche en polvo
descremada.
La leche evaporada lideró la producción industrial láctea en el periodo estudiado, con un crecimiento de
9%, seguido del yogurt y la leche pasteurizada. Cabe destacar que el yogurt aumentó su participación en
el mercado de lácteos mientras que la leche pasteurizada decreció, ya que hasta hace unos años ésta
última ocupaba el segundo lugar del ranking industrial lácteo y el yogurt el tercer lugar, situación que se
ha invertido.
Con respecto a la producción total láctea del 2006, Maximixe estima que creció en torno al 8.6%,
impulsada por las nuevas alternativas de consumo desarrolladas por las empresas vinculadas al sector.
"Los buenos resultados obtenidos en la negociación del TLC con EE.UU. auguran un auspicioso escenario
para la industria láctea en los próximos años, previéndose el desarrollo de proyectos que intensificarán la
actividad en la sierra y selva".
Se espera que la producción de leche evaporada, calculada en base a volúmenes, crezca 7.1%, mientras
que la pasteurizada retroceda 7.5%. En el 2007 el crecimiento de la industria continuaría, pero a un
menor ritmo de 6.8%; debido al dinamismo del rubro de leche evaporada que alcanzará una tasa cercana
al 6% dado el aumento del consumo interno y el abastecimiento de materia prima.
INGRESO DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS A LAS PLANTAS AGROINDUSTRIALES
Período : Enero - octubre 2005 - 2006
(t)
INGRESO
MATERIA PRIMA
UTILIZACION
enero-octubre
2005
LECHE
Fresca
Grasa Anhidra
En Polvo Descremada
En Polvo Entera
2006
enero-octubre
VAR.%
570,848
1,251
5,428
2,278
631,216
10.6
856
-31.6
3,268
-39.8
3,672
61.2
1/. Preliminar
Fuente : Minag - DGIA
2004
2005
VAR.%
571,999
1,353
5,735
3,057
619,688
803
3,467
3,209
8.3
-40.7
-39.5
5.0
PRODUCCION Y VENTAS PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES POR MES
Período : Enero - octubre 2005 - 2006
(t)
PROD UCCION
PRODUCTOS
enero-octubre
2005
VENTAS
enero-octubre
2006
VAR.%
2004
2005
VAR.%
DERIVADOS LACTEOS
Queso tipo suizo
4,434
5,631
27.0
4,614
5,497
Queso fresco
2,984
3,359
12.6
2,981
3,246
8.9
325
289
-11.3
324
289
-10.9
Mantequilla
1,037
1,139
9.8
1,043
1,139
9.3
Cremas
1,174
1,470
25.2
1,159
1,464
26.3
Yogurts
48,265
55,015
14.0
47,603
57,075
19.9
3,559
3,795
6.6
3,550
3,849
8.4
9.4 266,217
Queso mantecoso
Manjar blanco
19.2
LECHE
Evaporada
280,593
5.4
Pasteurizada
266,847 291,958
53,080
45,436
-14.4
50,956
47,622
-6.5
Polvo Entera
92
-
-100.0
86
-
-100.0
Maternizada
FUENTE : MINAG - DGIA
Los productos lácteos con mayores volúmenes de importaciones hasta octubre fueron la leche en polvo
entera y descremada, de las cuales la primera duplicó sus volúmenes y la segunda las aumentó en 7.7%.
También destacan los casos del lactosuero que ocupa el tercer puesto y que aumentó sus importaciones
en 13.5%; y la leche condensada, cuyas compras al exterior crecieron en 37%. En este último caso cabe
destacar que este producto hace varios años dejó de producirse en el país. Además de Chile, ahora este
producto también se importa desde Brasil.
VOLUMEN DE IMPORTACION DE LACTEOS
Periodo : enero - octubre 2005/2006* ( toneladas )
enero-octubre
Productos
2005
2006
Var
%
Lácteos
Lactosueros
Lactosuero , incluso concentrado
4,166.2 4,728.4
13.5
Los demás, lactosueros
1,461.0 1,199.2
-17.9
Leche
Leche condensada
2,007.1 2,747.0
L.d. leches azucaradas
51.9
Leche en polvo las demás (lep)
27.8
0.0
36.9
-100.0
647.1 2,227.7
Leche en polvo sin azucarar (lep)
4,753.6 9,824.5
106.7
Leche en polvo (lpd)
6,550.1 7,052.6
7.7
Leche evaporada
0.0
1.2
--
49.6
68.9
38.8
Yogur aromatizado con fruta o cacao
0.0
0.2
--
Los demás, yogur
0.0
0.0
--
0.0
0.1
L.d. leches concentradas s/azucarar
Yogur
Sueros
Suero de mantequilla aromatizado-kefir
Suero de mantequilla
4,021.8 2,389.2
L.d. suero de mantequilla fermentada
19.3
21.6
--40.6
11.8
Mantequilla
Mantequilla fresca, salada o fundida
Grasa láctea anhidra "butter oil"
Las demás mantequillas y demás materias grasas
567.1
940.6
65.9
2,153.3
971.8
-54.9
0.4
3.1
663.7
Quesos
Queso de pasta azul
27.4
27.2
-0.7
Queso fresco
211.5
251.4
18.9
Queso fundido
395.5
238.7
-39.7
Queso rallado o polvo
323.8
282.6
-12.7
1,715.0 1,670.4
-2.6
Los demas quesos
* Preliminar
Fuente: ADUANAS Elaboración : MINAG-DGIA
Las exportaciones lácteas cayeron en octubre del 2006 con respecto al mes anterior, volviendo a los
niveles normales de 4,500 toneladas mensuales después de haber alcanzado más de 8,000 tons. en
setiembre. Los principales mercados de destino continuaron siendo Haití y Trinidad Tobago.
Exportaciones de Leche por tipo y países: (enero-noviembre* 2006)
Haiti:
US$ 22´092,333
(47.0%)
Trinidad y Tobago
US$ 5´623,327
(12.0%)
Leche, quesos y
otros:
US$ 18,814
(0.04%)
Fuente: Aduanas
Elaboración: AgroData-CEPES
* hasta 02 diciembre del 2006
Bolivia
US$ 2´722,670
(5.8%)
Nigeria
US$ 2´537,850
(5.4%)
Bahamas
US$ 2´109,563
(4.5%)
Otros países:
US$ 11´891,492
(25.3%)
Exportaciones de leche evaporada: 2005- 2006
9,000.0
9.0
Volumen exportac.
8,000.0
8.0
7,000.0
7.0
6,000.0
6.0
5,000.0
5.0
4,000.0
4.0
3,000.0
3.0
2,000.0
2.0
1,000.0
1.0
-
Valor (millones US$)
Volumen (Tm.)
Valor de exportac.
Ene-05 Mar
May
Jul
Sep
Nov Ene-06
Mar
May
Fuente: Aduanas
Elaboración: AgroData-CEPES
Jul
Set
Nov
*Hasta noviembre 2006
Panorama Regional
Ica: Más de cien ganaderos del poblado Cabeza de Toro, en el distrito de Independencia (Pisco)
realizaron una marcha de protesta por la actitud de una empresa avícola que decidió cerrar las vías de
acceso a sus establos. Denunciaron que debido a este problema pierden cuatro mil litros de leche diarios.
Ampliar>>
Lima: Recientemente se celebró la premiación a los mejores establos de la Cuenca Lechera de Lima para
el año 2006. El establo Granados de la Sra. Ada Achic obtuvo por segundo año consecutivo el primer
premio. El Servicio Oficial de Productividad Lechera administrado por la Universidad Nacional Agraria La
Molina organiza este concurso y su sitio web http://www.lamolina.edu.pe/productividadlechera/ muestra
los resultados de años anteriores. A continuación reproducimos el cuadro correspondiente a los mejores
establos limeños del 2005, donde cabe destacar los niveles de productividad alcanzados por los establos
limeños.
LOS MEJORES ESTABLOS - CUENCA DE LIMA
AÑO - 2005
PROMEDIO PROMEDIO
INTERVALO
NUMERO DE
VACAS
DIARIO
VACAS EN
PERIODO
EN
ORDEN ESTABLO TOTAL ORDEÑO GENERAL ORDEÑO GRASA DE SECA
Nº
1º
Granados
2º
El Rosal
3º
Laure
4º
Los Patitos
5º
San Isidro
6º
Santa Juana
Nº
PARTOS
PADRE
IDENT PROPIETARIO
Leche Kg
Leche Kg
%
Dias
Meses
%
92
26.7
29.0
3.2
62
13.9
96
Ada Achic
83
91
24.9
27.3
3.2
45
12.0
83
Eleuterio Achic
392 358
91
24.7
27.0
3.2
71
14.9
97
Cau. Los Laureles.
36
91
24.6
26.9
3.2
62
15.8
89
Jose Baertl Montori
720 637
88
24.0
27.2
3.2
81
16.7
96
Agroind. San Isidro
1066 925
86
23.9
27.6
3.2
77
15.3
94
S. C. Agrop.
Camay
200 184
92
40
%
ENTRE
117
92
78
23.7
30.0
3.2
97
16.0
59
Alberto Eduardo Z.
58
51
86
23.2
26.7
3.2
67
17.3
97
Suc. Jorge Jelicic
C.
Los Tilos
331 301
91
23.2
25.5
3.2
75
15.2
97
Ganadera Los
Tilos
Monte
Grande
546 492
90
22.5
25.0
3.2
71
14.6
73
M.Q. Hermanos
21.4
24.4
3.2
76.2
15.0
82
7º
El Encanto
8º
El Suche
9º
10º
CUENCA:
PROMEDIO
:
204
173 85
Panorama Internacional
Mercado internacional de Lácteos
En octubre de 2006, el precio al productor de leche en la Unión Europea alcanzó 29,06 €/100 kg (US$
38.09), según la información proporcionada por la organización LTO de Holanda. Estos precios han sido
calculados como media del pagado por 17 de las más importantes industrias lácteas que recogen en la
UE. El precio se refiere a una leche con 4,2% de materia grasa, 3,35% de materia proteica, menos de
25.000 bacterias, menos de 250.000 células y unas entregas anuales de 350.000 kg.
En EEUU, en octubre de 2006 continuó subiendo hasta llegar a 24,09 €/100 kg (US$ 31.57) por la leche
de clase III utilizada para fabricación de queso.
En Nueva Zelanda, el precio en octubre también subió continuando el alza de agosto, al alcanzar 16,04
€/100 kg (US$ 21.02).
Hechos de interés en países de América Latina
Argentina: La industria láctea, los ganaderos y el Gobierno argentino están coordinando la creación de
un “fondo especial” destinado a mejorar el valor de la leche para el productor, sin que repercuta sobre el
precio al consumidor. El fondo estará compuesto por la diferencia entre el “precio de referencia o umbral”
que se fije para las exportaciones de leche en polvo y el valor internacional del producto, cuyo saldo se
repartirá en forma íntegra entre los productores, informaron fuentes del sector industrial.
Aún queda por definir el precio “umbral” para la leche en polvo, la forma en que se retendrá la diferencia
que surja con el valor internacional del producto, y el ente que tendrá a su cargo la distribución de lo
recaudado entre los productores. Para la cadena láctea, la Aduana debería ser la dependencia que debería
tener a su cargo la retención de la diferencia que exista entre el precio “umbral” y el valor del mercado.
Lo que sí está definido es que cada “familia” de productos de leche en polvo tendrá su propio precio
“umbral”, sin que exista un mix que los englobe. Otro punto que también contaría con acuerdo —según
los industriales— es que por el momento no aportarán al fondo especial las exportaciones de quesos u
otros productos lácteos. La medida beneficiará a alrededor de 12.000 tamberos de todo el país que
actualmente reciben alrededor de 50 centavos de peso por litro, un valor considerado insuficiente ante el
avance de los costos de producción, en una situación similar a la que soportan los ganaderos peruanos.
Ampliar>>
Colombia: El año pasado se expidió un decreto mediante el cual a partir de agosto de 2007 queda
prohibida la venta de leche cruda en Colombia, meta que se prorrogó dos años más en vista de la
proliferación que tiene esta práctica en dicho país. El ministro de Agricultura advirtió a los ganaderos que
en febrero todo aquél que no haya presentado el plan de formalización y de eliminación de esa práctica
quedara sujeto a la prohibición. Esta medida tendría como propósito preservar la salud pública y elevar la
calidad de la leche en el país.. Ampliar>>
Chile: En el transcurso de enero será formalizada la decisión del gobierno chileno de gravar con una
salvaguardia definitiva de 23% a la leche líquida, en polvo y queso gouda provenientes de Argentina. La
decisión permite detener la caída en los precios a productores nacionales y corregir subsidios a la industria
argentina relacionados con los precios de los principales insumos en la alimentación de las vacas, como
soya y maíz, y el menor costo de la energía en el país gaucho. Ampliar>>
Precios de la Leche en Establo
Según información del Minag, el precio promedio al productor lechero a nivel nacional en octubre bajó
ligeramente respecto al mes anterior, al alcanzar S/.0.93 por litro frente a S/.0.94 en setiembre,
manteniéndose en los mismos niveles que hace un año. Esta cifra respalda los reclamos de los ganaderos
quienes sostienen que los precios están estancados desde hace varios años
Precio al productor de leche:
enero 2004 - octubre 2006
0.98
Soles x Kilo
0.94
0.92
0.92
0.90
0.93
0.94
0.93
0.93
0.91
0.89
0.88
0.88
0.86
0.97
0.96
0.96
0.88
0.87
0.86
0.85
0.84
0.82
0.80
0.78
Ene-
Mar
May
04
Jul
Sep
Nov
Ene-
Mar
May
Jul
Sep
Nov
05
Ene-
Mar
06
Fuente: MinagDgia.
Alimentación – Chala Chocleada
Cultivo de pastos en Sierra (segunda parte)
(continúa del número anterior de Vida Láctea-de click aquí)
Siembra
o
La siembra se ejecuta a mano, aplicando primero el
abono o fertilizantes y tapando para evitar el contacto
con la semilla y el inoculante. Si la siembra es de cultivo
asociado, mezcla primero las semillas recomendadas
según las cantidades que se indican, luego se toman
puñados de semillas con la mano y se va aventando lo
más uniforme posible teniendo en cuenta el largo del
brazo, la cantidad de semilla en cada puñado y el
número de pasos.
May
Jul
Sep
Forma de pastoreo
o
Divida el potrero o canchas la hectárea o el área de pastura con cercos para ser
pastoreados rotativamente.
o
Comience a pastorear en un potrero y pastoree por 2 ó 3 días.
o
Luego pase al siguiente potrero y repita lo mismo y así sucesivamente, hasta
terminar el último potrero de la hectárea o área de pastura.
o
Repita nuevamente lo dicho anteriormente. El intervalo entre el primer y último
potrero de pastoreo puede ser de 30 a 40 días.
IMPORTANTE :
o
Los animales pastaran a los 5 ó 6 meses de establecido los pastos.
o
No pastar cuando el suelo esta demasiado húmedo porque el pisoteo de los
animales provoca pérdida de plantas.
o
No dejar madurar mucho los pastos porque pierden su sabor agradable y valor
nutritivo.
Fuente: de Pastos en Sierra / M.V. Constante Castillo. – Agencia Agraria Otuzco
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coordinación con la Asociación Nacional de Ganaderos Lecheros del Perú (AGALEP)
CEPES es una organización peruana sin fines de lucro que busca la inclusión de pequeños agricultores y campesinos en los
procesos de modernización y democratización, con un compromiso político amplio por un desarrollo democrático nacional,
descentralizado y equitativo.
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