Está China en tu radar?
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Está China en tu radar?
Está China en tu radar? Mayo, 2014 A project funded by the European Union Jon Echanove Director Corporativo de CENELEC Fundador de AoEC China Relaciones Externas Presencia permanente China Pioneros en China Fundador de Positive Development Sprl Strategic Global Consulting Email: [email protected] Hoy… Quién en China? Barreras al mercado chino Oportunidades en China El EU SME Centre al servicio de la PyME europea Quién es China? Una economía que crece rápidamente... 14% 12% 10% 8% 8.3% 9.1% 10% 10.1% 10.4% 11.6% But China has also been affected by the global downturn. 13% 8.9% 9.1% 10.3% 9.8% 8,50% 6% 4% 2% 2012 E 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 0% En 2011 China supero a Japon como segunda economia mundial y se estima que para el 2020, China sera la mayor econmia en el mundo. Source: http://nationalinterest.org/commentary/china-trounce-us-next-decade-5573 Más gente con mas dinero para gastar Annual per capita Disposable Income of Urban Households in China (EURO) 3000 2635,6 2500 1663 2000 1500 1000 777 875 1010 1814 2006 1238 500 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Los ingresos Per Cápita de los consumidores en la ciudades chinas alcanzaran 6.000 EUR en 2020, muy próximo a la actual Corea del Sur. Source UKTI: Discovering high Growth McKinsey, Meet the 2020 Chinese consumer Y en el futuro? Comercio internacional en el futuro Políticas destinadas a estimular el crecimiento doméstico (frente a la exportación) - productividad laboral - competición interna Crecimiento de la importación arrastrado por la demanda interna - urbanización - poder de compra Oportunidades y Riesgos Oportunidades: Clase Media ocio, educación, sanidad… Énfasis en Calidad Capital = innovación Riesgos Desaceleración = inestabilidad? Tensión Social: desigualdad y gobernanza Recursos Naturales Urbanización en China El 49.7% vive ahora en ciudades (20% en 1982). Entre 2010 y 2025, 300 millones de Chinos en el campo se moverán a las ciudades. Source: Ministry of Housing and Urban-Rural Development Múltiples mercados KFC v. McDonalds Entraron en China al mismo tiempo. Hoy, KFC tiene el doble de establecimientos… Características China. KFC expandió su menú 75% y dio flexibilidad a las regiones En lugar de competir en las principales ciudades se dirigió a las segundas y terceras. Ubicación ideal de establecimientos! Creó su propia red de distribución No crecieron con franquicias. Asegurar aprendizaje = estrategia a largo plazo How China fooled the world Políticas de estímulo Crecimiento de las ciudades sostenido principalmente con endeudamiento Financiación en “bancos fantasma” Burbuja inmobiliaria…y si los precios bajan de golpe??? Internet & Social Media 564 millones de usuarios de internet (alcanzará 800 millones en 2015) Casi 193 millones de personas compran online Se estima un valor de 118 billones de USD en valor comercial del ecommerce en China Internet & Social Media “no serás capaz de establecer una presencia a largo plazo en China como empresa extranjera sin establecer tu imagen de marca utilizando las redes sociales” Internet & Social Media Un mundo, dos Internets Facebook, Twitter, Youtube… Barreras de acceso al mercado chino Barreras a salir del mercado interno Principales obstáculos Relaciones de confianza con socios y clientes Reglamentos y burocracia Lenguaje y diferencias culturales Source: Opportunities for UK Business in China’s Regional Cities, 2011 Legislación en China Doing business in China http://www.doingbusiness.org/rankings Doing business in China Quién es tu competidor? 110,000 to 150,000 state-owned enterprises (SOEs) Contribuyen cerca del 62% del PIB Prioritarias en acceso a financiación ´Libertad´de cumplimiento de la ley Hacer negocios en China Mejores prácticas? Aceptar que pueden no haber respuestas claras a que hacer has que ‘lo haces’ – en China no hay varitas mágicas - PERSISTENCIA Ten en cuenta que entrar en China puede llevar tres veces mas tiempo de preparación que otros mercados. Tomate tu tiempo para entender en la regulación y requerimientos técnicos. - PACIENCIA No minusvalores el poder del 关系 guan xi - RELACIONES Elige un punto de entrada y quédate ahí – la implementación puede no ser homogénea – DESARROLLA CREDIBILIDAD Avanza todo lo que puedas antes de enviar tus productos; etiquetado, pequeñas muestras/cargos, etc… - ENSAYO Y ÉXITO Exportar productos, servicios y tecnología El Camino PyME Europea Esquema de acceso a mercado Cuáles son los requerimientos legales? Certificación /registro obligatorio Se requiere certificación/marcado obligatorio, registro, licencia… o todos ellos? Identificar normas chinas Dónde encuentro los requerimientos técnicos? Evaluación de la conformidad Dónde y como tengo que hacer la evaluación de la conformidad? Inspección Cuáles son los métodos de ensayo? CHINA http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm Cuatro niveles de normas!! Normas voluntarias GB 22,931 Normas oblgatorias GB Diferentes autoridades! Standards Administration (SAC) 3,111 Ministerios China Inspection and Quarantine Services (CIQ) Compañías locales Sistema de Normalización Chino Normas Nacionales(=GB Standards) Se aplican a la totalidad del territorio Unifican requerimientos de seguridad y calidad Pueden ser equivalentes a normas internacionales (ISO, IEC, etc.) aunque con desviaciones 15% de las GB son obligatorias standards prefix GB followed by the standards code Code Content GB Mandatory national standards GB/T Voluntary national standards GB/Z National guiding technical document Source: SAC Sistema de Normalización Chino Normas Profesionales (= normas de cada industria) Solo si no existen normas nacionales que regulen lo mismo Cubre todos lo sectores industriales y territorio Code Content BB Packaging CB Ship Code Content JG Construction industry JR Finance CH Surveying JT Communication CJ CY DA DB DL DZ EJ FZ GA GY HB HG HJ HS HY JB JC Urban construction Press and publication Archives Earthquake Power Geology mineral Nuclear industry Textiles Public security Radio, film & TV Aviation Chemical industry Environmental protection Customs Ocean Machinery Building materials JY LB LD LY MH MT MZ NY QB QC QJ QX SB SC SH SJ SL Education Tourism Labour and labour safety Forestry Civil aviation Coal Civil affairs Agriculture Light industry Automobiles Space Meteorology Commerce Water product Petro-chemical industry Electronics Water resources Code SN SY SY (>10000) TB TD TY WB WH WJ WM WS XB YB YC YD YS YY YZ Content Commodity inspection Petroleum gas Oceanic petroleum gas Railways transportation Land administration Sport Goods Culture Civil products from arms industry Foreign trade Hygiene Rare earth Ferrous metallurgy Tobacco Telecommunication Non-ferrous metallurgy Medicine Postal Identificar normas chinas Standards China-EU Standards Platform http://eu-china-standards.eu/ GB Standards – Standards Administration of China (SAC) http://www.sac.gov.cn/SACSearch/outlinetemplet/gjbzcx_e n.jsp Professional/sectoral YY Standards - SFDA http://www.cssn.net.cn/pages/nv_search/index.jsp Etiquetado Requerimientos del etiquetado: En leyes, reglamentos y normas obligatorias Varían con el tipo de producto En chino !!! Antes de entrar en China CIQ Debe imprimirse o fijarse en el paquete o producto Algunos ejemplos de productos con requerimientos obligatorios de etiquetado Bebidas y comida pre embasada Cosméticos Textiles Aparatos eléctricos El marcado obligatorio Marcado CCC CCC esta basado en normas GB Amplio rango de productos desde bienes de consumo, productos eléctricos a productos industriales 23 categorías / 132 productos Sabes si tu producto requiere marcado CCC?! Códigos HS en el Chinese Customs Handbook A través de Chinese Certification and Accreditation Authority (CNCA). http://www.cnca.gov.cn/cnca/cncatest/20040420/column/227.htm CATALOGUE OF PRODUCTS SUBJECT TO COMPULSORY CERTIFICATION (CNCA 2007) 1. Electrical wires and cables 9. Information technology equipment 17. Medical devices 2. Switches for circuits, installation protective and connection devices 10. Lighting appliances 18. Fire fighting equipment 3. Low-voltage electrical apparatus 11. Telecommunications terminal equipment 19. Detectors for intruder alarm systems 4. Small power motors 12. Motor vehicles and safety parts 20. Wireless LAN products 5. Electric tools 13. Motor vehicle tires 21. Indoor decorating and refurbishing materials 6. Welding machines 14. Safety glass 22. Toy products 7. Household and similar electrical appliances 15. Agricultural machinery 23. Information security products (CC-IS certificate for Government Procurement) 8. Audio and video apparatus 16. Latex products * Above list is for reference only and is subject to changes Snapshot de Evaluación de la Conformidad La normas definen los requerimientos legales de los productos en el mercado chino La mayoría de los productos importados requieren algún tipo de certificación obligatoria En muchas ocasiones se requiere conformidad del producto y de factoría Los ensayos se han de realizar en China en laboratorios designados al uso Es un enfoque opuesto a la ’ presunción de conformidad’ de la UE Diferencias entre sectores/productos Productos electrotécnicos Market Access Schemes China Compulsory Certification (CCC) http://www.eusmecentre.org.cn/content/ccc-guideline Network Access License (NAL) - compatibility between equipment and the network http://www.eusmecentre.org.cn/content/networkaccess-licence SRRC license - required for radio-type emitting equipment http://www.eusmecentre.org.cn/content/radio-typeapproval Ejemplo de una consulta al EU SME Centre Product Qualities - Wireless Connection to internet - Remote Communication via GPRS - Energy Consuming - Interface with Boiler Certification Requirements - CCC certification - SRRC License - NAL License - Possible Special Equipment License Diferencias entre sectores/productos Agroalimentario Very Dangerous • Live Plants & Animals • Frozen food • • • • Bilateral Agreement: AQSIQ Health Certificate: AQSIQ Approval of Establishments: CNCA Other ministries: MoA – animal feed • Processed food • Prepackaged food • Technical Requirements, e.g Wine & Food Additives • Labelling Requirements Less Dangerous http://www.eusmecentre.org.cn/content/foodand-beverages-technical-requirements-andlabelling Oportunidades en el mercado chino Dónde? El primer mercado de lujo al final de la década Segundo mercado on-line en valor después de EEUU La mitad del consumo de cemento mundial ocurre en China El mercado mas grande de teléfonos móviles en el mundo (casi 900 millones de usuarios) 11.7 millones de coches vendidos en 2010 Dónde? Productos de consumo • Agroalimentario • Textiles Medioambiente Productividad • Air monitoring systems • Green building • Water treatment • Biogas plants • Energy efficient devices • Machinery • ICT Protección Medioambiental Energías Renovables Crecientes urgencias: Seguridad energética Abastecimiento de agua y comida Contaminación la industria de energías verdes es un PRIORIDAD en China A finales de 2010, China es el mayor inversor en energías limpias : CNY 354 billion (EUR 42,9 bn) La estimación de inversión en 2013 es 364,2-728,3 EUR Energías Renovables China es el líder global en la producción de paneles solares China es el mayor productor de energía eólica en el mundo El mercado de energías renovables creció el 15.5% en 2010 Areas de desarrollo Wind power (installed in 2009: 17GW, 2010: 44,7GW, 2015:x2!) Smart meters (2011: 50-60 million units) Smart grid (CNY 384 mn, EUR 46,6 bn ultra high voltage grid) High-speed rail (2010: 8358km, 2015 16000 km) Subways (Beijing +155km, other cities start to invest) Municipal wastewater treatment (2005: 792 plants, 2011:3000 plants, 18 plants/week, further plans to achieve 5000 plants) Low carbon zones (8 cities and 5 provinces under development) CGTI survey - 2012 30/11/10 Agroalimentario El cuarto mercado más grande del mundo Aumento del poder de compra en las ciudades e incremento del gusto por productos extranjeros Consumidores Chinos: 10%del total de compras en comida, comparado con el 48% en Japón y el 57% en US Distribución fragmentada y creciente competencia local Agroalimentario: posibles nichos Mercado de regalos de calidad superior. Vino, chocolates, productos de confitería de calidad superior… Productos importados orgánicos y naturales Cestas de productos importados, principalmente de EU Agroalimentario Chocolate, confitería de calidad superior, galletas y snaks Creciente presencia en supermercados. Dominado por productos Japoneses y Coreanos Presencia alta de productos de confitería de US Agroalimentario Vino Constituye la principal exportación a China con gran diferencia La saturación del mercado aún no es un problema Buenas perspectivas en ciudades de segunda y tercera línea Vinos alterados químicamente y copias abundan en el mercado Consumidores con poca experiencia Maquinaria Crecimiento de 25% en los úlitmos 10 años China es el primer fabricante mundial Urbanización e industrialización EU PyMEs: knowledge-intensive y high value-added Maquinaria Maquinaria Agrícola Muy subvencionado por el gobierno: estimula potencial demanda e incrementa producción Maquinaria agrícola china menos desarrollada China: tractores con 90 to 120 CV – Europa: 500 CV Maquinaria Maquinaria de Construcción 2010: crecimiento medio 28.05%. Productos ligados a la construcción de infraestructura de transporte terrestre. 2011: un gran porcentaje del valor de las importaciones “crawler excavators”. Maquinaria Herramientas Tendencia general hacia productos de gamas más alta Importaciones: calidad media y alta, componentes de CNC, plantillas y soportes. El valor de las importaciones seguirá creciendo en los próximos años. Diseño y muebles Muebles Oferta muy fragmentada, más de 50,000 fabricantes Concentrado en las grandes ciudades. Creciente mercado debido al proceso de urbanización Creciente interesés en un estilmo más moderno Precios de productos importados son tres veces más altos Diseño y Muebles Diseño Culturalmente no es una prioridad: sistema educativo y mayor tolerancia con el plagio Estatus Creciente numero de consumidores más sofisticados Creciente competencia doméstica The EU SME Centre Purpose To assist European SMEs to export to China and establish, develop and maintain commercial activities in the Chinese market. Servicios BD Información and consulta Legal S&C HR & Training Servicios de soporte The EU SME Centre - Services Ask the expert Consultations Knowledge centre Trainings Webinars Events E-learning Databases Hot-desking Centre Website • All services available through website… • After registration! www.eusmecentre.org.cn Nuestros clientes EU SMEs Sin conocimiento del mercado chino Considerando entrar en el mercado chino Ya haciendo negocios en China Incrementar conocimiento Inteligencia de mercado Acceso a información práctica A-Z guías Consultas Formación Proveer información legal y de requerimientos técnicos Acceso a información práctica Consultas Formación Consultas • PyMEs e intermediarios SMEs pueden contactar directamente con nuestros expertos • … a través del teléfono, email o la página web del centro • Cuestiones especificas tienen respuesta en 7 días • • • Confidencialidad Indicación a posibles servicios disponibles Consultas one2one en eventos y en Beijing Top three questions Over 2100 enquiries and consultations so far. Business development 35% Legal 35 % Standards 25% HR & Training 5% • Looking for Chinese partners (26%) • Market information (18%) • Import tariffs (14%) • Due diligence (25%) • Ways to enter the market (22%) • Trade related advice (14%) • Customs clearance (19%) • Wine standard (14%) • Textile standard (12%) • Salary (40%) • Termination (18%) • Recruitment (12%) Diagnostic kit Are you ready for China? •Incluye cuatro informes y un cuestionario online •Cubre todas las áreas de entrada al mercado chino •Incluye listados de organizaciones de soporte nacional y Europeas •Incluye multitud de enlaces a fuentes de información •De acceso gratuito en nuestra pagina web www.eusmecentre.org.cn Diagnostic kit Está Vd. listo para China? 30/11/10 Publicaciones Acceso gratuito para PyMEs a mas de 80 publicaciones. • Informes • Guías • Casos Prácticos • Módulos de E-Learning • Infographics Interactivos • Webinar • 80,000+ descargas Sectors • Automobiles and auto parts • Chemicals • Commercial services • Construction • Food & Beverages • Green technology • Healthcare • ICT • Machinery equipment and components • Textiles and apparel Webinars •Todas las semanas! •Expertos del EU SME Centre y externos •Algunos ejemplos: • ‘Como encontrar un buen socio’, • • ‘Como pasar las aduanas’ ‘Como acceder al sector de la construcción’ •La participación es gratuita para PyMEs e intermediarios Formación y eventos •Formación •Seminarios •Conferencias •Presentaciones Hot-Desks y salas de reunión 30/11/10 Databases • Trade shows and exhibitions • • Service providers Law database Mission for Green Growth • • 330 meetings Between 50 EU and 80 Chinese companies Stay Connected Newsletter LinkedIn Facebook Twitter YouTube [email protected] www.eusmecentre.org.cn