141211 informe tierra agricola en rumanía
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141211 informe tierra agricola en rumanía
EL MERCADO DE LA TIERRA AGRÍCOLA Rumanía Diciembre 2014 Este documento ha sido realizado por Pilar Herrero Diez del Corral, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest EL MERCADO DE LA TIERRA AGRÍCOLA EN RUMANÍA ÍNDICE 1. RESUMEN EJECUTIVO 4 2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 6 2.1. Introducción al sector agrícola 6 2.2. Uso de la tierra 8 2.3. Usos de la superficie agrícola 9 2.4. Estructura de la propiedad 12 2.5. Características del suelo y condiciones climáticas 12 3. PRECIOS 15 3.1. Evolución de los precios 15 3.2. Factores que influyen en el precio 16 4. MARCO POLÍTICO, LEGAL Y JURÍDICO 20 4.1. Marco político 20 4.2. Marco legal 22 4.3. Arrendamiento y compra 23 4.4. Presencia extranjera 24 5. LIMITACIONES 25 5.1. Bajo rendimiento 25 5.2. Fragmentación del suelo 26 5.3. Falta de seguridad jurídica 26 5.4. Falta de riego 27 5.5. Capacidad de almacenamiento 28 6. AYUDA DE LA POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN EN RUMANÍA 2 30 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest EL MERCADO DE LA TIERRA AGRÍCOLA EN RUMANÍA 7. TIERRAS FORESTALES 31 7.1. Área forestal 31 7.2. La propiedad de los bosques 32 7.3. Explotación de los bosques 32 8. CONCLUSIONES 35 9. ANEXOS 37 9.1. Anexo 1: potencial para agricultura ecológica 37 9.2. Anexo 2: explotaciones agrícolas España vs. Rumanía 2010 37 9.3. Anexo 3: uso de fertilizantes comparativa 38 9.4. Anexo 4: reparto de las ayudas de la PAC 38 3 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest EL MERCADO DE LA TIERRA AGRÍCOLA EN RUMANÍA 1. RESUMEN EJECUTIVO La tierra agrícola de Rumanía ha atraído la atención en los últimos años de muchos inversores. En este documento se analizarán aspectos clave para la compra de tierras para explotación agrícola. La agricultura es un sector clave para la economía rumana, emplea al 29,2% de la población, aporta entre el 5 y el 6,5% del PIB y, dentro de la UE, Rumanía es el primer productor de girasol, el segundo productor de maíz (y décimo mundial), el sexto productor de colza y el octavo productor de patatas. Se estima que en 2014 va a ser el tercer mayor exportador de trigo en la UE (por detrás de Francia y Alemania) con exportaciones que rondan las 4 millones de toneladas. Además Rumanía es el país de la UE con una mayor tasa de exportación sobre la cantidad producida, un 57,5% en 2013. Sin embargo estos datos ocultan realidades dispares en cuanto a la gestión, organización, explotación y configuración del sector, y es que Rumanía es el país de la UE con el rendimiento más bajo por hectárea. Uno de los apartados que se incluyen en este documento son la producción y la extensión por tipo de cultivo, y su evolución en los últimos años. La estructura de la propiedad propiedad de la tierra es uno de los factores que explican la limitada productividad, ya que solo el 0,6% de las explotaciones tiene extensiones superiores a 50 ha (en España es del 10,5%). Las principales razones para esta atomización son dos, la caída del régimen comunista y su posterior privatización de las tierras (devolviendo estas a sus legítimos propietarios, en muchos casos múltiples herederos) y la tradición de dividir las propiedades en las herencias. Otros factores explicativos de la baja productividad son la escasa utilización de fertilizantes, la falta de riego y de equipamiento en general (en algunas zonas la agricultura es arcaica). A pesar de lo mencionado, los volúmenes totales de producción en el sector son altos, y es que la fertilidad de sus tierras y el clima (sobre todo por las precipitaciones), hacen de Rumanía un lugar idóneo para la agricultura. A la hora de aprovechar estas oportunidades el inversor evaluará, entre otros, el precio de la tierra, sus cualidades (calidad, ubicación y extensión). En cuanto al precio, Rumanía es de los países más baratos de la UE, unos 3.000€ por hectárea, pero si lo que se busca son grandes extensiones de tierra el precio casi se multiplica por dos. Las tierras situadas en el sur, el sureste y el oeste del país son las más demandadas. De cara al futuro, se espera que los precios sigan creciendo rápidamente, 4 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest EL MERCADO DE LA TIERRA AGRÍCOLA EN RUMANÍA Otro factor que afecta al precio y a la decisión de compra es el análisis químico de la tierra. La disponibilidad de suelos franco y franco arcillosos, la abundancia de nitrato, fósforo y potasio del suelo, el nivel de las precipitaciones, e incluso la presencia de nieve en invierno son factores que garantizan un elevado potencial del sector agrícola rumano. Por otro lado, aunque las infraestructuras del transporte son, en general, muy deficientes, el transporte fluvial por el Danubio y por el canal que lo une al puerto de Constanza se está convirtiendo en una salida adecuada para la producción de cereales del sur del país. Desde 2007 Rumanía es miembro de la UE, y por tanto se rige por la Política Agraria Común (PAC) y lo que es más importante es receptor de fondos europeos. europeos Este es otro factor a tener en cuenta por parte de los inversores extranjeros. No obstante, a pesar de los claros atractivos de la tierra agrícola de Rumanía, hay que tener en cuenta varios factores no tan positivos que, en general, incrementan los costes de transacción del mercado. En primero lugar, Rumanía es un país muy burocrático, lo cual se refleja en aspectos como la tramitación de ayudas de la PAC o en las gestiones necesarias para completar una transacción de compraventa. En el primer caso, supone una restricción mayor para los pequeños agricultores locales que para los inversores extranjeros. Por otro lado, a la dificultad de encontrar parcelas de tierra de un tamaño que resulte interesante para un inversor extranjero y a la burocracia, hay que añadir la inseguridad jurídica provocada por la ausencia de un registro de la tierra y de un catastro fiable, lo que genera inseguridad jurídica respecto a la propiedad de la tierra. Esta dificultad es aún más importante si se tiene en cuenta la la fragmentación de la tierra, que obliga a la consolidación de un número importante de parcelas para lograr una extensión suficiente para que le resulte rentable a un inversor extranjero. Todo esto obliga a acudir a intermediarios especializados, que encarecen significativamente la inversión (entre un 50% y un 100%). Estos intermediarios cumplen la misma función de reducir los costes de transacción en las operaciones de arrendamiento. También se pueden obtener tierras del estado en régimen de concesión. Hay que tener cuidado, en este caso, con la cláusula que obliga al concesionario a devolverle las tierras a los propietarios legítimos, en caso de que éstos sean identificados. Esta cláusula ha sido el origen de que algunos inversores hayan perdido toda la inversión realizada en Rumanía. Por último, hemos dicho que la agricultura es un sector clave para Rumanía y por ello se intentó proteger de la especulación. Desde la entrada de Rumanía en la UE hasta el final de 2013, existió una moratoria a la compra de tierras agrícolas por parte de ciudadanos extranjeros que, a partir de 2014, se ha sustituido por un derecho de tanteo a favor de determinados colectivos. Esto puede incrementar los costes de transacción, ya de por sí elevados, de este mercado. Hay que mencionar no obstante que a pesar de estas cautelas administrativas el 11% de la tierra cultivable en el país ya está en manos extranjeras. Además, el mercado parece seguir dando lugar a transacciones, a pesar de los derechos de tanteo introducidos, lo cual demuestra que es un mercado que sigue siendo interesante a pesar de las necesarias cautelas con las que hay que abordarlo. Finalmente, en este documento también se aborda brevemente el mercado de las tierras forestales, su extensión, explotación, propiedad y oportunidades. 5 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest EL MERCADO DE LA TIERRA AGRÍCOLA EN RUMANÍA 2. 2.1. DEFINICIÓN DEL SECTOR INTRODUCCIÓN AL SECTOR AGRÍCOLA 2.1.1. El sector agrícola y la economía de Rumanía PRODUCTO INTERIOR BRUTO 2009 Agricultura, silvicultura, pesca y piscicultura 32.298 PIB total 2010 2011* 2012** 2013*** 31.411 31.411 36.342 36.342 28.638 35.249 501.139 522.561 557.349 557.349 586.750 586.750 631.130 % del PIB 6,4 6 6,5 4,9 5,6 Fuente: Anuario Estadístico de 2011 de Rumanía, Tab. 11,1 * Comunicado de prensa n º 257, INS 31 de octubre de 2013 ** Datos semi definitivos. Comunicado de prensa n º 308, INS 20 de diciembre de 2013 *** Datos semi definitivos comunicado de prensa nº53 del 5 de marzo de 2014 Millones de leus a precio corriente APORTACIÓN DE LA AGRICULTURA AGRICULTURA AL PIB - EUROPA La agricultura es un sector clave para la economía rumana, no tanto por su aportación al PIB, sino por el gran número de personas que emplea directa e indirectamente. Aun así en comparación con el resto de países de la UE1, la agricultura tiene un peso muy importante en la economía de Rumanía. La aportación media al PIB de los 27 (últimos datos completos de 2010), de la agricultura, pesca y caza fue del 1,7% PIB mientras que en esa fecha para Rumanía suponía el 6%. Según datos del INSSE, en 2012 la agricultura empleaba al 29,2% de población ocupada. Es el segundo sector que más población ocupa, por detrás del sector Servicios (42,5%) y seguido de Industria (21,0%) y Construcción (7,3%). 1 Fuente: Eurostat Datos de Eurostat. “Gross value added - Agriculture, hunting and fishing. Code: tec00003” 6 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest EL MERCADO DE LA TIERRA AGRÍCOLA EN RUMANÍA Además, aunque la agricultura contribuya menos al PIB que otros sectores, su volatilidad es determinante para el crecimiento económico del país. Así los años de buenas cosechas, la agricultura puede incrementar el crecimiento económico del año en más de un punto porcentual (por ejemplo en 2013), mientras que los años de mala cosecha, ésta puede restar más de un punto en al crecimiento del año (por ejemplo en 2012). Hay que señalar que el valor añadido por trabajador en el sector agrícola en Rumanía es el más bajo de la UE. Las áreas rurales en Rumanía tienen altos índices de pobreza2, fueron zonas muy castigadas por la caída del comunismo y las posteriores transformaciones socioeconómicas. La reestructuración del sector llevada a cabo desde los años noventa para la privatización del mismo ha generado una agricultura de subsistencia. La parcelación para devolver a sus antiguos dueños las tierras colectivizadas en el anterior sistema ha generado una situación de baja productividad y bajos ingresos, donde los recursos de los agricultores son muy limitados. Se mantienen técnicas arcaicas en el cultivo y los agricultores apenas tienen acceso al mercado. No obstante, desde el año 2000, cuando la tasa de pobreza era del 35% (15 puntos más que en 1990), se están llevando a cabo rigurosas reformas para mejorar la economía de las áreas rurales. La baja productividad, la falta de concentración parcelaria y por tanto la producción a pequeña escala, la falta de acceso a seguros para las cosechas y la falta de recursos para modernizar los métodos de cultivo, son las claves para entender el sector agrícola en Rumanía. El sector también es relevante por su peso en las exportaciones. exportaciones Los productos agroalimentarios representan el 10% de las exportaciones de Rumanía. El crecimiento en volumen se ha duplicado en los últimos 5 años y, en relación al porcentaje que ocupa dentro del total, también ha tenido un crecimiento constante, pasando del 7,4% en 2009 al 10% en 2013. EXPORTACIONES RUMANÍA RUMANÍA AL RESTO DEL MUNDO (MILES DE EUROS) Sectores ICEX 1 -- AGROALIMENTARIOS PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS 2013 2012 2011 2010 2009 4.975.484,8 3.788.103,8 3.849.685,1 2.959.756,9 2.959.756,9 2.140.128,8 1.122.970,7 2.795,4 514.032,8 690.723,4 4.127,6 465.225,2 1.060.131,1 2.067,9 457.482,1 768.629,3 2.505,7 383.302,3 531.463,0 1.042,5 366.216,8 ANIMALES VIVOS Y SUS PRODUCTOS 409.065,0 385.476,8 303.614,6 259.020,5 219.695,0 PRODUCTOS CÁRNICOS 306.671,4 328.544,0 273.664,1 172.011,3 103.237,1 PLANTAS VIVAS TABACO PESCADOS Y MARISCO PANADERÍA Y OTROS GRASAS Y ACEITES LÁCTEOS 2 - BEBIDAS 21.178,1 19.496,9 18.616,1 13.148,0 11.128,8 2.299.052,5 1.660.259,0 1.452.597,1 1.164.664,8 797.697,3 225.177,9 174.183,8 237.508,7 161.195,0 86.904,0 74.541,0 60.067,2 44.003,4 35.280,0 22.744,5 120.701,4 128.933,5 96.801,3 96.884,0 60.719,6 3 - BIENES DE CONSUMO 4 – MAT. MAT . PRIMAS, PRODUCTOS INDUSTRIALES Y BIENES DE EQUIPO X -- NO DETERMINADO 9.495.342,0 9.046.069,1 8.980.015,2 7.537.038,7 6.594.239,4 6.594 .239,4 33.408.538,3 31.108.737,5 31.757.411,6 26.259.504,0 19.740.167,2 1.817.801,4 1.220.408,6 833.474,5 674.845,0 549.293,1 Total 49.817.867,8 45.292.252,4 45.517.387,7 37.528.028,5 37.528.028,5 29.084.548,2 Fuente: Euroestacom 2 http://www.ruralpovertyportal.org/country/home/tags/romania 7 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest EL MERCADO DE LA TIERRA AGRÍCOLA EN RUMANÍA Se estima3 que en 2014 va a ser el tercer mayor exportador de trigo en la UE (por detrás de Francia y Alemania) con exportaciones que rondan las 4 millones de toneladas. Es relevante señalar que Rumanía es el país de la UE con una mayor tasa de exportación sobre la cantidad producida, un 57,5%. En los ocho primeros meses de 2014 Rumanía ha aumentado en un 11,4% el valor de sus exportaciones de productos agrícolas (hasta 3.270 millones de euros), si se compara con el mismo periodo del año anterior4. Rumanía en 2013 registró por primera vez en 20 años un saldo positivo en el comercio de productos agroalimentarios por valor de 300 millones de euros (frente al déficit de 800 millones de euros en 2012) y en los 8 primeros meses de 2014 ha acumulado un superávit de 140.6 millones de euros. Su principal socio es la UE a la que destina un 64,6% de sus exportaciones y de la que compra el 80,7% de sus importaciones, aunque recientes noticias apuntan a una diversificación de sus socios comerciales. Este año Egipto ha importado 2 millones de toneladas de trigo. Esto ha colocado a Rumanía como su máximo suministrador de cereales con un 40,5% de las importaciones5. 2.2. USO DE LA TIERRA Rumanía tiene una extensión de 23,8 millones de hectáreas, 14,6 de ellas (61%) son superficie agrícola6. Esta extensión supone aproximadamente el 8% del área de la UE y es el sexto país en extensión arable. DISTRIBUCIÓN DEL USO DE LA TIERRA Área total (miles ha). Superficie Superficie agrícola Arable Pastos Barbecho Viñedos Árboles frutales Bosques y terrenos simila simil a res Bosques Construi Construi do Carreteras Carr eteras y vías Ríos y lagos Otros 2006 2011 23.839,1 14.731 9.434,6 3.334,4 1.524,9 223,7 213,4 6. 754,7 6.272,3 674,7 389,4 841,8 447,5 23.839,1 14.590,9 9.352,3 3.277,7 1.553,5 211,3 196,1 6. 800,9 6.362,5 737,0 388,8 822,7 498,8 Fuente: ‘Anuario estadístico 2013 ‘ INSS 3 Nine O’Clock, 24 de septiembre de 2014, “Romania can once again become Europe’s breadbasket’. 4 Nine O’Clock 12 de noviembre de 2014, “Agro-food exports reach EUR 3.27 bln after 8 months”. 5 Nine O’Clock 12 de noviembre de 2014, “40.5 pc of wheat imported by Egypt is from Romania” 6 Anuario estadístico 2013, INNS. 8 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest EL MERCADO DE LA TIERRA AGRÍCOLA EN RUMANÍA Como se puede ver en el cuadro de distribución del uso de la tierra, la superficie agrícola se ha reducido en un 1% desde 2006. El tipo de superficie que más se ha reducido ha sido la dedicada a la explotación de árboles frutales (-8,8%), seguida de los viñedos (con una caída de casi el 6%). 2.3. USOS DE LA SUPERFICIE AGRÍCOLA Hemos mencionado la importancia que tiene la agricultura para la economía rumana en términos económicos, pero es importante analizar el volumen de producto por separado, y es que en 2013 la producción, solo de cereales, fue de 21 millones de toneladas. Para dar una idea del volumen del peso de Rumanía en la UE: es el primer productor de girasol; el segundo productor de maíz (y décimo mundial); el sexto productor de colza; y el octavo productor de patatas. Los datos provisionales ofrecidos por COCERAL a la prensa7 sobre la cosecha de 2014 son de un crecimiento de 1,5 millones de toneladas más en 2014 que en 2013, colocándose como 5º mayor productor de cereal de Europa (por detrás de Francia, Alemania, Polonia y gran Bretaña y justo por delante de España). La producción de 2014 de trigo ha sido de 8,27 millones de toneladas (4º productor europeo), y 16,6 millones de toneladas de maíz (2º de la UE). Es relevante el aumento de productividad del maíz, que ha pasado de 3.900 kg/ha a 4.450 kg/ha, aún así el rendimiento por hectárea sigue siendo el más bajo de la UE. Esta baja productividad agrícola se debe en parte a los siguientes motivos: el tamaño reducido de las explotaciones; una baja mecanización y falta de irrigación de los terrenos; y una mala gestión y aprovechamiento de los fondos asignados (que hace que esta situación no esté mejorando como debería). A continuación podemos observar unas tablas con la evolución en los últimos años de los principales cultivos agrícolas en Rumanía por superficie cultivada y toneladas de producción anual, y divididos por tipos de cultivos. CERE CEREALES, OLEAGINOSAS Y TUBÉRCULOS Especificaciones Cereales total Trigo + centeno Cebada + cebada ladi ladilla Avena Maíz Arroz Girasol Colza Soja Remolacha azuca azucarera Patatas total Superficie (miles ha) Producción total (miles t) 2008 2009 2010 2011 2012* 2008 2009 2010 5.211 5.282 5.041 5.225 5.416 16.778 14.801 16.690 2.123 394 2.164 518 2.177 516 1.947 420 1.988 412 7.176 1.209 5.186,7 5.706,4 1.182 1.311 2011 2012 2013** 20.926 12.563 21.303 7.182,2 1.330 5.095,6 7.451,5 968 1.510*** 200 203 181 185 192 382 295,8 330,2 369,5 334,8 365 2.442 2.339 2.098 2.590 2.729 7.849 7.973 9.156 11.672 5.949 11.435 10 13 12 13 - 48,9 72,4 61,9 64,8 58,3 54,9 814 766 791 995 1.020 1.170 1.098 1.265 1.865 1.390 2.017 365 420 537 393 108 673 570 924 732 160 657 50 49 64 72 78 91 84 150 143 102 - 20 21 22 19 28 707 817 838 660 739 - 255 255 241 243 223 3.649 4.004 3.259 4.113 2.464 3.172 Fuente: *Fuente: Anuario Estadístico de Rumanía, 2013; Instituto Nacional de Estadística. Comunicado de prensa nº. 71 del 29 de marzo de 2013 **Fuente: EUROESTAT, datos 2013 provisionales. *** Nine O’clock, 16 september 2014. 7 Nine O’Clock 30 de octubre de 2014, “Romanian grain production in 2014, 5th largest in the EU” 9 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest EL MERCADO DE LA TIERRA AGRÍCOLA EN RUMANÍA La soja y la colza son los dos cultivos que más han fluctuado en los últimos años. La soja es el único cultivo, en esta categoría, que ha mantenido durante los últimos 5 años un crecimiento constante de hectáreas cultivadas. En cuanto a la superficie cultivada, la colza es uno de los cultivos con mayores fluctuaciones, desde las 537.000 hectáreas de 2010 a las 108.000 de 2012, cinco veces menos en dos años. Los primeros datos de la cosecha de este año para la colza8 muestran que ha alcanzado las 423.000 hectáreas, es decir, se ha vuelto a multiplicar la superficie por cuatro en un año. En cuanto a las producciones de los cereales, oleaginosas y tubérculos, el mejor año para casi todas las cosechas (ratio hectáreas cultivadas/miles toneladas producidas por cultivo), fue 2011. Este año tiene los mejores valores para todos los cultivos señalados en la tabla anterior, excepto para el arroz y la remolacha azucarera, que tuvieron las mejores producciones en 2009. A falta de los datos completos de la cosecha de este año, el Ministerio de Agricultura ha anunciado9 que, a pesar del mal tiempo, ha sido uno de los mejores años para la cosecha del trigo y del centeno (7,37 millones de toneladas), y como se ha mencionado antes, también lo ha sido para la colza. Quedan todavía los datos del girasol y el maíz, que se espera sean muy buenos gracias a las lluvias de junio. Los datos que se han comenzado a dar sobre 2014 son10: para trigo y centeno 7,37 millones de toneladas (6,65 t/ha de media); para la cebada y la cebada ladilla 1,74 millones de toneladas (3,38 t/ha); para la colza, 1,09 millones de toneladas, lo que supone un máximo histórico (2,57 t/ha); y para el girasol más de 2 millones de toneladas (1,91 t/ha). También se espera una buena cosecha de maíz. HORTALIZAS Especificaciones Superficie (miles ha) Producción total (miles t) 2008 2009 2010 2011 2012* 2008 2009 2010 2011 2012* Tomate 51,5 49,1 49,8 51,8 49,7 814,4 755,6 768,5 911 683,3 Cebolla 35 35,2 33,8 33,1 32 395,6 378,1 369,1 394,3 337 Repollo 49 48,3 47 47 49,1 964,6 1001,9 981,2 1025,3 987,9 Pimiento 20,2 20 21 20 19 238,7 245,7 243,5 253,5 203 Otros cultivos 112,9 114,5 111,1 111,5 109,1 1406,6 1520,6 1501,3 1592,2 1324,1 Fuente: Anuario Estadístico de Rumanía, 2013; Instituto Nacional de Estadística. Comunicado de prensa nº. 71 del 29 de marzo de 2013 *Datos 2012, provisionales La superficie dedicada a las hortalizas se ha reducido un 4% en los últimos 5 años. No hay grandes oscilaciones en las superficies dedicadas a estos cultivos. Excepto un repunte del repollo en 2012, todos los demás han reducido la superficie total, de forma constante y homogénea. 8 Fuente: Daily News, 21 de agosto de 2014: “Record rape seed crop for Romania this year”. http://www.romania-insider.com/record-rape-seed-crop-for- romania-this-year/129785/ 9 Fuente: Daily News, 25 de agosto de 2014:”Record crops for Romania this year, despite bad weather”. http://www.romania-insider.com/record-crops- for-romania-this-year-despite-bad-weather/129889/ 10 Fuente: Nine O’Clock, 24 septiembre 2014: “Record grain crops production in Romania” 10 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest EL MERCADO DE LA TIERRA AGRÍCOLA EN RUMANÍA En cuanto a las producciones, observando la evolución del ratio miles toneladas producidas/hectáreas cultivadas en cada uno de los cultivos, 2008, 2009 y 2010 fueron cosechas muy homogéneas, todo lo contrario a 2011 y 2012. 2011 ha sido el mejor de los últimos 5 años, con una producción un 9,3% superior a la media de los tres años anteriores. El cultivo con mayor crecimiento del rendimiento fue el tomate. Por el contrario, 2012 es el peor año para todos los cultivos de hortalizas. Si se compara 2012 con el periodo de estabilidad 2008-2010, la caída media es del 16,4%, y los cultivos que más cayeron fueron el tomate y el pimiento. Si se compara con el año anterior, 2011, mejor cosecha de los últimos 5 años, el ratio es de -23,5%. VIÑEDOS Y UVA11 Especificaciones Superficie (miles ha) P roducción total (miles t) 2008 2009 2010 2011 2012* 2008 2009 2010 2011 2012* 188 184 177 177 175 996 990 740 879 729 Viña noble 94 94 90 88 89 589 588 455 497 411 Viña híbrida 94 91 87 89 86 407 403 285 382 318 Viña total Fuente: Anuario Estadístico de Rumanía, 2013; Instituto Nacional de Estadística. Comunicado de prensa nº. 176 del 24 de julio de 2012. *Datos 2012, provisionales. De esas 180.000 ha declaradas como viñedo, 90.000 ha pertenecen a pequeños propietarios (unos 120.000). Sobre la productividad de la viña noble, es de tan solo 30 hl/ha, bastante inferior si se compara con la media de la UE, 50hl/ha12. FRUTAS Especificaciones Superficie (miles ha) Producción total (miles t) 2008 2009 2010 2011 2012* 2008 2009 2010 2011 2012* Manzanas Manzanas 55 53 56 53 55 329 379 423 412 351 Peras 5 5 5 4 4 20 24 20 28 19 Ciruelas 75 75 69 68 68 280 249 386 350 287 Cerezas 8 7 7 7 7 26 24 21 30 23 Albaricoques 3 3 3 3 3 12 7 3 12 8 Fuente: INSSE; Instituto Nacional de Estadística. Comunicados de prensa 2009-2014 En los últimos años se ha registrado una caída del 6,2% en la extensión dedicada a la explotación de las 5 principales variedades de árboles frutales. En cuanto a la producción, 2011 fue el mejor año, sobre todo para perales y albaricoques (7 y 4 toneladas por hectárea cultivada). 2012 vuelve a ser el peor año, también para la fruta. 11 Para ampliar información se puede consultar el estudio de mercado “El mercado del Vino en Rumanía 2014” 12 Plan Nacional Estratégico de desarrollo rural 2007-2013; file:///M:/profile/Mis%20documentos/Downloads/National_Strategic_Plan.pdf 11 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest EL MERCADO DE LA TIERRA AGRÍCOLA EN RUMANÍA 2.4. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD Este es otro de los factores que determinan el sector, la configuración de las parcelas, propiedad y extensión de las mismas. CONFIGURACIÓN CONFIGURACIÓN DEL TERRENO AGRÍCOLA Número de explotaciones agríco agríco las Media utilizada de los terrenos agrí agr ícolas por las explotaciones agríco agríco las* Explotaciones agrícolas sin va validez legal Explotaciones agrícolas con validez le l egal 2002 2007 2010 2002 2007 2010 mi les 4.462 3.913 3.828 23 18 31 ha 1,73 2,34 1,95 274,43 270,45 190,78 Fuente: fue calculado con las siguientes unidades de medida: hectáreas y número Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Nota de prensa Nº 149/2012 Como se puede ver a primera vista hay muchas explotaciones y muy pequeñas. Al contabilizar el porcentaje de tierra de cada uno de los tipos, la evolución es irregular. Entre 2002 y 2007 aumentó el peso de las explotaciones agrícolas sin validez legal, para retomar el peso porcentual de 2002 en 2010. Según las estadísticas de Eurostat13: el 30% de las hectáreas utilizadas en la agricultura están en explotaciones de menos de 5 ha (en España no llega al 5%); el 74% de los holdings tiene menos de 2 ha (en España el 30%); el 0,6% de las explotaciones tiene extensiones superiores a 50 ha (en España es el 10,5%). En la parte de la izquierda del cuadro se muestran los datos de las explotaciones agrícolas sin validez legal, un gran número de explotaciones agrícolas, por lo general para uso privado y un terreno medio de unas dos hectáreas. Estas son las explotaciones que presentan cifras más bajas de productividad y que apenas están mecanizadas. Según ‘Fase Tres Consulting’, estas explotaciones carecen de tecnología, apenas usan abonos o fertilizantes y por lo general las semillas para plantar las recolectan entre las mejores de la cosecha anterior. En la parte derecha del cuadro las explotaciones agrícolas con validez legal concentran aproximadamente el 45% de las tierras, aunque escasamente representan el 1% de las propiedades. Son las propiedades que dan un mayor rendimiento y que tienen un mayor potencial. En este tipo de explotaciones las producciones son entre 4 y 5 veces superiores a las anteriores, y todo ello con un gasto de explotación bastante bajo, si se compara con España. 2.5. CARACTERÍSTICAS DEL SUELO Y CONDICIONES CLIMÁTICAS Los dos factores claves que hacen de Rumanía un enclave privilegiado para la agricultura son la fertilidad de sus tierras y las condiciones climáticas favorables. 13 Ver anexo 2, tabla comparativa de Eurostat 12 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest EL MERCADO DE LA TIERRA AGRÍCOLA EN RUMANÍA 2.5.1. Características del suelo Fuente: IFCA (Instituto de Investigación para la Pedología y la Agroquímica) Según la documentación y los expertos consultados, las mejores tierras se concentran en el Sur y en el Este del país. Son suelos con capa superior negra (Chernozem Chernozem), Chernozem que permiten cultivos de alto rendimiento o con Fluvisol (depósitos aluviales recientes), estos con alta fertilidad y recursos hídricos abundantes. En cuanto a la textura, el 36% de suelos son francos y el 37% de suelos son franco arcillosos. En cuanto a los nutrientes que se encuentran en la tierra, el 89% del suelo tiene una concentración media o alta de Nitrato, el 43% del suelo una concentración media o alta de fósforo, y el 65% del suelo una concentración media o alta de potasio. 2.5.2. Condiciones climáticas Gracias a su localización en el sudeste de Europa, Rumanía cuenta con un rango de temperaturas continental, aunque las condiciones varían con la topografía. Las montañas Carpáticas actúan como una barrera frente a las masas de aire del atlántico. Esto hace que el sur y el este del país tengan inviernos más suaves y mayores precipitaciones, creando un ambiente propicio para el cultivo del trigo, el maíz y el girasol. Esta barrera montañosa también actúa como barrera contra las influencias continentales de Ucrania limitándolas al sur y sureste del país. En cuanto a las precipitaciones, hay tres factores que analizar: cantidad, estacionalidad y forma de precipitación. Rumanía tiene veranos calurosos y estaciones muy marcadas. Los inviernos son largos y fríos, y con abundantes nevadas desde diciembre a marzo, especialmente en las regiones montañosas. 13 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest EL MERCADO DE LA TIERRA AGRÍCOLA EN RUMANÍA La media de las temperaturas depende de la latitud, desde 8º en el norte, a 11º en el sur. La temperatura media en la planicie es de 12º y en las montañas desciende hasta 2,5º. La precipitación media anual es de 700mm, siendo de 1000mm en las regiones montañosas y 400mm de media en la costa. La primavera es la estación más seca. Son frecuentes las tormentas en verano. PRECIPITACIONES ANUALES ANUA LES EN RUMANÍA Fuente: mapa de precipitaciones de Rumanía, de World Trad Press, Best Country reports Los expertos señalan que la precipitación en forma de nieve mantiene la tierra húmeda todo el año y favorece a los cultivos. Cuando llega la primavera el deshielo de las zonas de montaña irrigan el campo de forma gradual. 14 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest EL MERCADO DE LA TIERRA AGRÍCOLA EN RUMANÍA 3. 3.1. PRECIOS EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS El de la tierra agrícola es un mercado poco transparente en Rumanía, con difícil acceso a los precios ‘reales’ de las transacciones. De todas formas, según DTZ Eqchinox, es el país más barato de una muestra amplia de países de la UE, como se puede ver en el gráfico, aunque hay factores que se analizarán más adelante que encarecen el precio final. COMPARACIÓN DE PRECIOS DE TIERRA ARABLE EN LA UNIÓN EUROPEA EUROPEA 2013 (€/HA) Fuente: DTZ Echinox, “Agricultural Land Investment in Romania 2013” Second Edition (updated and added) November 2013 El rango de precios está entre 2 y 8 veces por debajo del resto de países de la UE de la muestra. Como se puede apreciar en el gráfico que hay a continuación, entre 2000 y 2007 el precio de la tierra se duplicó, entre 2007 y 2013 volvió a multiplicarse por 3. En 13 años ha pasado a costar 6 veces más, y las previsiones son que siga subiendo el valor de la tierra arable, hasta llegar a los niveles actuales de Grecia o de la vecina Bulgaria en 2018. 15 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest EL MERCADO DE LA TIERRA AGRÍCOLA EN RUMANÍA EVOLUCIÓN PRECIOS DE TIERRA AGRÍCOLA EN RUMAN RUMANÍA UMANÍA (€/HA) (€/HA) Fuente: DTZ Echinox, “Agricultural Land Investment in Romania 2013” Second Edition (updated and added) November 2013 Los terrenos agrícolas de Timis, Vaslui y Arad14 son los que mayores ofertas de venta han registrado15 Desde la entrada en vigor de la Ley nº 17/2014 se han registrado 14.292 ofertas de venta de terrenos agrícolas a nivel nacional. Se han otorgado 1.601 avisos favorables, 10 negativos y 14.274 certificaciones. En el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se han registrado 16 expedientes de ofertas de venta de terrenos agrícolas, de los cuales hasta ahora se han finalizado con aviso favorable 3. Rumanía ha abierto totalmente su mercado de terrenos agrícolas el 1 de enero de 2014, de acuerdo con sus compromisos del Tratado de Adhesión a la UE, lo que permite a todas las personas físicas de la UE comprar terrenos agrícolas en el país. Hasta finales de 2013 solamente las personas jurídicas (*rumanas) podían adquirir terrenos agrícolas en Rumanía. En todo caso, se han introducido algunas restricciones que se comentan más adelante. 3.2. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL PRECIO Varían según la región, el tipo de suelo (dependerá del análisis químico antes mencionado), las comunicaciones de la región y sobre todo la extensión de la parcela. 14 http://www.economica.net/cine-exploateaza-terenurile-statului-in-cele-mai-scumpe-judete-ale-tarii_85016.html 15 Fuente: Agerpres 24/09/2014, “Terenurile agricole din judeţele Timiş, Vaslui şi Arad au înregistrat cele mai multe oferte de vânzare“ 16 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest EL MERCADO DE LA TIERRA AGRÍCOLA EN RUMANÍA 3.2.1. Desglose Desglose por regio regiones En el este y el norte de Rumanía se encuentran los precios más bajos, el clima más extremo y las malas comunicaciones afectan al precio final. Los mayores precios se encuentran en las regiones de Banat, Muntenia y Dobrogea, zonas ricas en nutrientes, bañadas por el Danubio y protegidas por los Cárpatos. También son las regiones que cuentan con mejores comunicaciones, por vía fluvial y marítima (ver siguiente epígrafe). Aun así, los precios del mapa son una media. El factor más importante en el precio es la consolidación de los terrenos. Según el estudio ya citado de DTZ Equinox es común que se pidan entre 4.000 y 5.000 euros por hectárea. PRECIOS DE TIERRA AGRÍCOLA AGRÍCOLA EN RUMANÍA RUMANÍA (€/HA) (€/HA) POR REGIONES REGIONES Fuente: DTZ Equinox, para propiedades con documentación de propiedad y registro catastral 3.2.2. Logís Logística Rumanía cuenta con el potencial de ser una plataforma hacia los Balcanes (Turquía, Bulgaria, Macedonia, Albania, Serbia, Montenegro y Croacia), Rusia y CEI, y al mar Caspio (desde Constanza), por ello un tema clave son los accesos y las comunicaciones. La infraestructura portuaria portuaria rumana está instalada fundamentalmente a lo largo del curso del Danubio (1.075 km de los 1.731 km totales). Cuenta con 3 puertos marítimo-fluviales y 11 fluviales y está unido por un canal de 68 Km con el puerto de Constanza, en el Mar Negro, por el que pasa el 60 %, en tonelaje, del tráfico exterior de mercancías del país. 17 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest EL MERCADO DE LA TIERRA AGRÍCOLA EN RUMANÍA TRANSPORTE MARÍTIMO EN RUMANÍA Total IntraIntra-UE / Intra-EU ExtraExtra-UE / Extra-EU 20.743 5.667 15.076 Productos agrícolas, de caza, silvicultura y pesca 8.461 3.655 4.806 % sobre el total 40,8% 64,5% 31,9% Transporte marítimo - 2011 Total (toneladas) *Fuente: INSSE (Instituto Nacional de Estadística de Rumanía), Anuario Estadístico 2012 En cuanto a las infraestructuras para el transporte marítimo, a lo largo de la costa rumana del Mar Negro, cuya longitud es de 244 Km., existen 3 puertos que están en Constanza, Mangalia y Midia. De hecho, el puerto de Constanza está surgiendo como un importante centro logístico para el trigo a nivel mundial, con transacciones por valor de 4.200 millones de USD (hasta agosto de 2014 se movieron en este puerto 9,5 millones de toneladas)16. Es el noveno puerto de Europa por volumen de mercancías transportadas. Las estadísticas de transporte de productos agrícolas, de caza y pesca muestran que más del 56% de este tipo de mercancía se desplaza en un medio acuático, una media muy superior a la general de todos los productos, que no suman más del 21%. TRANSPORTE DE MERCANCÍAS MERCANCÍAS Y TIPOS DE TRANSPORTE TRA NSPORTE Transporte de Mercancías Rumanía - 2011 Distribución % 19% 58% 9% 12% 0% 2% 100% Miles tonela tonel adas 60.723 183.629 29.396 38.883 27 6.020 318.678 TIPO DE TRANSPORTE Transporte ferroviario Transporte por carretera Transporte fluvial Transporte marítimo Transporte aéreo Gaseoductos TOTALES De los cuales productos agrícolas, silvícolas, caza y pesca Miles tone eladas ton 1.536 8.410 4.658 8.461 23.065 % sobre total 2,5% 4,6% 15,8% 21,8% 7,2% % agr. ca. pe. 6,7% 36,5% 20,2% 36,7% 100,0% Fuente: INSSE “Anuarul statistic 2012” Por otro lado, existe un plan del gobierno para la modernización de las carreteras y construcción de autopistas. A medio plazo se pretende ensanchar las carreteras nacionales a cuatro carriles y construir cuatro tramos de autopistas. 16 Fuente: Nine O’clock 20 de octubre de 2014 “Constanta Port emerging as Europe’s biggest grain transport hub” 18 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest EL MERCADO DE LA TIERRA AGRÍCOLA EN RUMANÍA CARRETERAS EN RUMANÍA RUMANÍA 2013 2013 - km. Carreteras Carreteras Categorías Modernizadas Carreteras con pintura nocturna Carreteras de piedra Carreteras sin asfaltar TOTALES % 34% 26% 26% 13% Carreteras nacionales 15.956 93% 905 5% 234 1% 15 0% Carreteras provinciales 10.304 29% 15.721 44% 7.351 21% 2.211 6% Caminos comarcales 2.893 9% 5.565 17% 14.910 46% 8.822 27% 17.110 35.587 32.190 20% 42% 38% Fuente: INSSE “Anuarul statistic 2012” En estos momentos hay (aproximadamente) operativos 689 km de autopista y a punto de inaugurarse otros 38,8 km entre Nadlac y Arad17. La Unión Europea (a través del Programa Operativo Sectorial de transportes), (el Banco Europeo de Inversiones y el Banco Mundial), aporta gran parte de los fondos para la modernización de la red. *Fuente: Web de Fondos Estructurales Rumanía 17 Fuente: Nine O’clock, 19 de octubre de 2014,” Nadlac-Arad Highway ready by year’s end” http://www.nineoclock.ro/nadlac-arad-highway-ready-by- year%E2%80%99s-end/ 19 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest EL MERCADO DE LA TIERRA AGRÍCOLA EN RUMANÍA 4. 4.1. MARCO POLÍTICO, LEGAL Y JURÍDICO MARCO POLÍTICO Desde 2007 Rumanía forma parte de la UE y como tal su política agraria se enmarca dentro de la Política Agraria Común. La nueva PAC mantiene los dos pilares de medidas de apoyo al mercado y los subsidios didirectos a los productores productores de la UE, UE , y los programas desarrollo rural. La PAC durante el Marco Presupuestario Plurianual 2014-2020 continúa por el camino de ayudar al productor, ahora con un enfoque más basado en tierra. El enfoque basado en la tierra es necesario para hacer frente a la nueva serie de desafíos que afronta el sector agrícola, muchos de los cuales son impulsados por factores externos a la agricultura. Los factores externos han sido identificados como: 1. La economía: la seguridad alimentaria y la globalización, la disminución de la tasa de crecimiento de la productividad, la volatilidad de precios, la presión sobre los costos de producción y el deterioro de la posición de los agricultores en la cadena alimentaria. 2. Medio ambiente: eficiencia de los recursos, el suelo y la calidad del agua y las amenazas al hábitat y la biodiversidad. 3. Territorial: en las zonas rurales se enfrentan a la evolución económica, social y demográfica, incluyendo la despoblación y la deslocalización de empresas. Los tres objetivos a largo plazo de la PAC reformada son: 1. La producción viable de alimentos. 2. La gestión sostenible de los recursos naturales. 3. La acción climática y el desarrollo territorial equilibrado. Para lograr esto, la reforma política se centra en utilización de los instrumentos más eficaces para mejorar la competitividad y sostenibilidad del sector agrícola en el largo plazo. 20 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest EL MERCADO DE LA TIERRA AGRÍCOLA EN RUMANÍA Las nuevas características de la PAC 20142014 -2020 1. Ecológico. A pesar de que no tienen valor de mercado, los servicios prestados por los agricultores como los paisajes, la biodiversidad agrícola y la estabilidad del clima deben ser compensados. Con este fin, un nuevo instrumento del primer pilar, más ecológico, está dirigido a la provisión de bienes públicos ambientales. 2. El nuevo diseño de la PAC es más eficiente, coherente y adecuado, y se aumentan los vínculos entre los dos pilares. 3. Más flexibilidad. Hay nueva flexibilidad otorgada a los Estados miembros en la elaboración de presupuestos y la aplicación de los instrumentos del primer pilar, reconociendo las diferentes condiciones en toda la UE. La flexibilidad no obstante, se enmarca en los límites presupuestarios y regulatorios bien definidos. Los presupuestos totales para la PAC para el periodo 2014-2020 (precios de 2011) son de 362.787 millones de euros, de los cuales se prevé que 277.851 millones sean para pagos directos y gastos de mercado (pilar 1) y 84.936 millones se destinen al desarrollo rural (pilar 2)18. La absorción de estos fondos en Rumanía en el marco presupuestario anterior 2007-2013 fue del 80,7% según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural19. Para el periodo 2014-2020 Rumanía recibirá directamente de los fondos Europeos para el desa20 rrollo rural 8.015 mill.€ . Resumidamente, la distribución será la siguiente: inversión de 2.057 mill.€ en activos físicos para la modernización de las explotaciones, unidades de procesamiento e infraestructura; 866 mill.€ para el desarrollo de explotaciones y de empresas de jóvenes agricultores, la creación de empresas, las microempresas y las pequeñas empresas no agrícolas; 1.100 mill.€ para proporcionar instalaciones y servicios básicos para la reactivación de la vida rural, esta medida incluye la inversión en carreteras, sistemas de alcantarillado, y la canalización de agua; 50 mill.€ para la transferencia de conocimientos y de información, así como actividades de asesoramiento ; 2.387mill.€ se destinarán para medidas medioambientales; 5 mill.€ para las agrupaciones de productores; 28 mill.€ para la cooperación de innovación europea; 200 mill.€ para el desarrollo de un fondo de inversión para ser utilizado como compensaciones por las pérdidas sufridas debido a catástrofes naturales; 652 mill.€ para el programa LEADER (diversificación y calidad de vida en las áreas rurales); y 178 mill.€ para asistencia técnica. 18 http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/budget/mff-2014-2020/mff-figures-and-cap_en.pdf 19 Nine O’clock, 12 de noviembre de 2014 “Absorption of European funds for agriculture and rural development has reached over 80 pc” 20 Anexo 4 ver desglose de partidas presupuestadas. 21 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest EL MERCADO DE LA TIERRA AGRÍCOLA EN RUMANÍA 4.2. MARCO LEGAL21 4.2.1. MORATORIA 20072007 -2013 En 2007 con la entrada en la UE se estableció una moratoria en que se restringía la venta de terrenos por temor a venta masiva, por ellos se estableció un periodo transitorio de 7 años. Dentro de este marco se establecían las siguientes excepciones bajo las cuales se podía adquirir terreno: − Agricultores independientes (personas físicas) ciudadanos países UE (o apátridas con residencia en Rumanía o en un país UE) que establezcan su residencia en Rumanía: se permite la compra sin restricciones siempre y cuando demuestren, con documentación emitida por país UE de origen, su capacidad de trabajar la tierra (Ley 312/2005, sobre la adquisición de derechos de propiedad sobre terrenos privados por parte de ciudadanos extranjeros y apátridas, así como por las entidades extranjeras, artículo 5) − Cualquier extranjero puede adquirir tierra por herencia. − Las personas jurídicas rumanas pueden adquirir terrenos independientemente del origen del capital (Ley 247/2005 sobre la reforma de la propiedad, artículo 3). En consecuencia los extranjeros pueden comprar tierra creando una sociedad en Rumanía. De hecho es el resquicio legal que fue aprovechado por gran cantidad de personas físicas y jurídicas extranjeras para comprar tierras en Rumanía. − No hay restricciones para el arrendamiento de tierras. 4.2.2. MARCO ACTUAL Según la nueva ley sobre medidas regulatorias para la compraventa de terrenos agrícolas situados en las afueras de las localidades (BOE rumano del 12/03/2014), determinados colectivos se beneficiarán de un derecho de tanteo preferente en la compra de terrenos. Los beneficiarios de dicho derecho son los dueños copropietarios, arrendatarios, vecinos y el estado rumano a través de la Agencia para las Propiedades del Estado (Agentia Domeniilor Statului) con la excepción de los sitios arqueológicos clasificados como tal que se rigen por otra Ley (422/2001 sobre la protección de monumentos históricos) y necesitarán un permiso del Ministerio de Cultura. Además, cuando las tierras estén a menos de 30 km de las fronteras o del Mar negro, o a 2.400 mts de objetivos considerados especiales, también será preceptivo un permiso del Ministerio de Defensa. La ley establece las pautas del proceso. El vendedor tendrá la obligación de ir al ayuntamiento y presentar una solicitud de notificación a los beneficiarios del derecho de preferencia y de publicar la oferta de venta del terreno agrícola. La solicitud irá acompañada de la oferta de venta del terreno agrícola, la cual, además del precio requerido por el terreno, incluirá también el nombre y apellidos del vendedor, la dirección completa del domicilio de este, la ubicación del terreno, la superficie, categoría de utilización y los documentos catastrales. Si en el plazo de 30 días nadie compra el terreno, éste se podrá vender al comprador. Además, las personas físicas o jurídicas procedentes de la UE, el EEE o Suiza podrán comprar tierras en Rumanía en condiciones de reciprocidad. 21 Más información en la Nota legal “Liberalización del mercado de terrenos en Rumanía” www.icex.es/informacion-de-mercados/rumania 22 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest EL MERCADO DE LA TIERRA AGRÍCOLA EN RUMANÍA Las atribuciones de verificar el cumplimiento del procedimiento relativo al ejercicio del derecho de tanteo, así como la expedición del visto bueno previo a la conclusión del contrato corresponderán al Ministerio de agricultura y a las estructuras dependientes del mismo. En consecuencia, si bien se permite la compra de terrenos a ciudadanos comunitarios, el mencionado derecho de tanteo introduce burocracia en el proceso y puede dificultar los planes de inversión de empresarios extranjeros, en la medida en la que quienes gocen de un derecho preferente puedan ejercerlo. No obstante, por los datos expuestos antes, no parece que los nuevos trámites hayan bloqueado el mercado. Por otro lado, a lo largo de 2013, el gobierno también dio muestras de temer que “las tierras más fértiles de Rumanía se llenen de paneles solares”. Por ello, el gobierno decidió excluir los parques solares construidos en terrenos agrícolas de los esquemas de incentivo a las energías renovables 4.3. ARRENDAMIENTO Y COMPRA 4.3.1. Arrendamiento Se estima que solo el 20% de la tierra agrícola está arrendada. Las cifras se elevan al 35% en las grandes explotaciones. Los precios de alquiler tierra de agrícola varían entre los 100 y 180 €/ha. A la hora de arrendar tierras en Rumanía pueden ser titulares tanto personas físicas como jurídicas. Un requisito indispensable a la hora de formalizar el contrato es la obligatoriedad de presentar una copia del mismo a cada consejo local en el que haya terrenos objeto del contrato. El plazo marcado para la presentación de la documentación es de 15 días después de la firma. En ese contrato se deben identificar las partes (con domicilio o dirección), incluir una descripción detallada de la explotación agrícola así como un inventario y plano de la misma. Se debe indicar la duración del contrato las responsabilidades de las partes, el precio de arrendamiento y los términos y condiciones de pago. Todo ello debe ir acompañado de una cláusula sobre seguros, el coste del cual habitualmente corre a cargo del arrendatario. 4.3.2. Concesiones La regulación relativa a las concesiones establece un periodo máximo de 49 años, prorrogable a la mitad del plazo de la concesión. En este tipo de contrato se establece un compromiso para invertir y desarrollar la explotación. En cuanto al precio, en ciertas circunstancias la concesión puede ser gratuita por un periodo de tiempo limitado a entidades sin ánimo de lucro o empresas de servicios públicos. Es importante tener en cuenta que estos contratos pueden incluir una cláusula de devolución a los propietarios legítimos en caso de reclamaciones, lo cual puede dar lugar a perder rápidamente toda la inversión realizada. 23 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest EL MERCADO DE LA TIERRA AGRÍCOLA EN RUMANÍA 4.4. PRESENCIA EXTRANJERA El 11% de la tierra cultivada, unas 900.000 ha, ya está en manos de extranjeros a través de compañías establecidas en Rumanía. Los países de procedencia más importantes de los inversores son las siguientes: Italia 22%; Alemania 16%; Dinamarca 14%; Países árabes 9%; Hungría 7%; España 6%; Austria 4%. 24 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest EL MERCADO DE LA TIERRA AGRÍCOLA EN RUMANÍA 5. 5.1. LIMITACIONES BAJO RENDIMIENTO 5.1.1. Baja utilización de fertilizantes 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Nitrógeno 241.000 324.000 293.000 345.000 378.000 376.000 Fósforo 32.000 30.000 19.000 31.000 37.000 39.000 Fosfato 74.000 68.000 43.000 72.000 84.000 89.000 Potasio 14.000 31.000 19.000 14.000 29.000 28.000 Potasa 17.000 37.000 23.000 17.000 35.000 34.000 Fuente: Eurostat Consumption estimate of manufactured fertilizers (source: Fertilizers Europe) [aei_fm_manfert]. Toneladas. Rumanía Si se dividen los fertilizantes utilizados entre las hectáreas cultivadas y se comparan con el uso de fertilizantes en España, los valores son de hasta 5 veces menos en Rumanía (en kilos por hectárea, España vs Rumanía: nitrógeno 33,8-28,3; fósforo 6,6-2,9; fosfato 15-6,7; potasio 10,3-2,1; potasa 12,4 - 2,6)22. 5.1.2. Falta de equipa equipamiento Durante las primeras décadas del comunismo, se ordenó el sacrificio de miles de caballos para ser sustituidos por tractores. En 1950 había 13.700 y en 1983 se llegó a 168.000. No obstante a raíz de la crisis energética, el gobierno impulsó la vuelta de los caballos como fuerza de trabajo, y para 1990 se estimaba realizaban entre el 18% y el 25% del trabajo de cosecha23. 22 Ver anexo 3, consumo de fertilizantes en España y en Rumanía según Eurostat. 23 Estudio de país, Rumanía: http://countrystudies.us/romania/63.htm 25 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest EL MERCADO DE LA TIERRA AGRÍCOLA EN RUMANÍA En 2011 el ministerio de agricultura estimaba que había 183.064 tractores agrícolas, lo que supone 1 tractor por cada 50,7 hectáreas24, una cifra muy por debajo de la media de la UE (1 por cada 15 ha). 5.2. FRAGMENTACIÓN DEL SUELO En Rumanía es prácticamente imposible encontrar a la venta parcelas de terreno grandes a la venta, por encima de 1.000 hectáreas (lo que buscan los inversores extranjeros). Esta fragmentación es causa en parte de la tradición de dividir las propiedades a partes iguales entre los herederos, con lo que la mayor parte de las fincas tienen una extensión entre 0.1 y 10 hectáreas. Esto hace que para poder conseguir 1.000 hectáreas se ha de tratar, negociar y comprar a entre 500 y 900 propietarios. Por ello los terrenos de mayor superficie tienen un precio en el mercado que duplica la media (entre 4000-5000€/ha por terrenos consolidados con una extensión superior a 1000 ha). Para hacerse una idea de la configuración del terreno, las 10 mayores explotaciones agrícolas del país en 2012 tenían una extensión total inferior a 180.000 hectáreas. MAYORES EXPLOTACIONES EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS 201225 Compañía Ha Provincia SC TCE 3 BRAZI SRL 55.585,7 BR S.C. COMCEREAL S.A. 27.920,7 VS S.C. INTERAGRO S.A. 20.230,8 TR AJCOCTC BARAGANU IALOMITA 12.624,3 IL S.C. MARIA TRADING S.R.L. 11.675,5 CL SC INTERCEREAL SA MOVILA 11.112,5 IL S.C. AGROCOMPLEX BARLAD S.A. 10.584,6 VS SC DELTA-ROM AGRICULTURE SRL 9.998,0 TL S.C. AGRO CHIRNOGI S.A. 9.837,6 CL SA ZIMBRUL SA 9.835,3 IL Fuente: Ziarul Financiar 5.3. FALTA DE SEGURIDAD JURÍDICA Durante el periodo comunista no se mantuvo un registro de propiedad de la tierra, se llevaron a cabo procesos de consolidación de tierras, se borraron lindes y se reubicaron puntos de identificación naturales (carreteras antiguas, riachuelos). Con esta pérdida de información registral y de lindes hay un gran número de propietarios desconocidos. 24 Ministerio de Agricultura de Rumanía: http://www.madr.ro/docs/agricultura/agricultura-romaniei-2014.pdf 25 Fuente: Ziarul Financiar 12 de enero de 2012. “Cine sunt latifundiarii României: În topul primilor zece sunt trei companii străine. Vezi aici top 100 pro- prietari de teren agricol” http://www.zf.ro/companii/cine-sunt-latifundiarii-romaniei-in-topul-primilor-zece-sunt-trei-companii-straine-vezi-aici-top-100proprietari-de-teren-agricol-9144066 26 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest EL MERCADO DE LA TIERRA AGRÍCOLA EN RUMANÍA En principio la privatización de la tierra (tras el periodo comunista) finalizó en la década de los 90, pero no están todos los problemas resueltos, hay muchos derechos de propiedad en pugna en estos momentos. El problema de falta de información catastral fiable se agrava porque la mayor parte de los títulos de propiedad sobre las tierras restituidas a sus legítimos propietarios nunca llegaron a registrarse. Este problema se ha acrecentado con las subsiguientes herencias y compraventas no registradas. El proceso de herencia da lugar a la fragmentación de los terrenos y a que cada terreno pueda tener múltiples copropietarios. Todo lo anterior general costes de transacción sustanciales que restringen las transacciones: costes de negociación, información asimétrica, propiedad compartida o desconocida, incertidumbre sobre lindes y sobre cargas sobre los terrenos. Por último, también hay que tener en cuenta las tasas notariales y el impuesto sobre transmisiones patrimoniales El ejecutivo está trabajando para poner en funcionamiento un catastro y sistemas para eliminar la mayoría de obstáculos legales y administrativos. Para ello en junio de 2012 se realizaron enmiendas a la Ley 7/1996, con provisiones para el registro sistemático, así como una enmienda adicional en octubre de 2012 para la eliminar la mayoría de los obstáculos legales y administrativos al registro sistemático, ayudando a acelerar el trabajo de campo de los contratistas de registro sistemático. El entonces ministro de sociedad de la información, Dan Nica, firmó en noviembre de 2013 una dotación de 283,4 millones de leus (63,8M€) para 44 contratos con beneficiarios de 36 provincias, para la compra de un sistema informático destinado a gestionar el Registro Agrícola en formato electrónico. Las Provincias beneficiarias son: Arad, Bacau, Bihor, Bistrita-Nasaud, Botosani, Brasov, Braila, Buzau, Calarasi, Caras-Severin, Constanza, Covasna, Dambovita, Dolj, Galati, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomita, Iasi, Ilfov, Mehedinti, Neamt, Olt, Prahova, Satu Mare, Salaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timis, Tulcea, Vaslui, Valcea and Vrancea Teamnet, junto con XOR IT Systems, Star Storage e Intrasoft international ya han sido adjudicatarios de un contrato de casi 47 millones de euros para digitalizar los archivos del registro de tierras del catastro en 9 provincias. Más recientemente, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha obtenido una dotación de 265 millones de euros del FEDER, a completar con 140 millones de euros de presupuesto nacional para seguir progresando en el registro de la tierra. Aunque el coste total de registrar toda la tierra del país se estima actualmente en 600 millones de euros y se cree que, aun teniendo presupuesto suficiente, se necesitarían diez años para completar el proceso, poco a poco se lograrán avances que permitan mejorar la seguridad jurídica de este mercado. 5.4. FALTA DE RIEGO Esta es otra de las deficiencias que muestra el campo rumano. Hay poco, y es muy caro su mantenimiento. Tras la caída del comunismo, los robos esquilmaron la infraestructura existente previamente. De lo poco que quedó la mitad terminó en un estado inservible. El ‘Proyecto para la re- 27 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest EL MERCADO DE LA TIERRA AGRÍCOLA EN RUMANÍA habilitación y reforma del riego’26 para el periodo 2009-2014 quiere mejorar la infraestructura de los regadíos y cuenta con 150 mill.€ procedentes de fondos europeos FEADER para su ejecución. Para el periodo 2015-2020 el gobierno ya ha logrado financiación de la UE por valor de 225 mill.€ con los que rehabilitar o reformar unas 220.000 ha. TIERRA IRRIGADA Fuente: www.eastagri.org, Tierra irrigada, elaborado según datos de FAOSTAD 2011 5.5. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO La mayoría de los pequeños agricultores se ven obligados a vender después de la cosecha, en otoño (70% cosecha), y es que en general la capacidad de almacenar es una opción solo para unos pocos agricultores de explotaciones de tamaño medio o grande. Son muy pocos los que cuentan con capacidad para almacenar la cosecha y los precios para alquiler son muy elevados. Aunque se está incrementando el número de silos, los precios siguen siendo prohibitivos para los pequeños agricultores27. Según el Ministerio de Agricultura hay registrados y autorizados silos y graneros con capacidad para 14,4 millones de toneladas. Los expertos estiman que sería necesaria una capacidad de al menos 25 millones de toneladas. ‘Proiect de Reabilitare si Reforma a Irigatiilor’ http://old.madr.ro/pages/strategie/proiect-de-reabilitare-si-reforma-a-irigatiilor.pdf 26 27 USDA Foreign Agricultural Service http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/2013%20Romanian%20Grains%20Exports%20Positioned%20to%20Flourish%20_Bucharest_ Romania_10-9-2013.pdf 28 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest EL MERCADO DE LA TIERRA AGRÍCOLA EN RUMANÍA ALMACENES DE GRANO, CAPACIDAD AUTORIZADA Provincia TOTAL Timis Ialomita Constanta Arad Prahova TOTAL 2.630.208 1.157.648 1.113.300 894.703 842.382 Silos Tn. 1.242.214 672.678 760.800 308.707 356.945 Graneros Tn. 1.387.994 484.970 352.500 585.996 485.437 14.408.162 6.804.563 7.603.599 Fuente: MADR 29 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest EL MERCADO DE LA TIERRA AGRÍCOLA EN RUMANÍA 6. AYUDA DE LA POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN EN RUMANÍA Rumanía es un país receptor de ayudas de la PAC, como ya se ha mencionado el exceso de burocracia es una de las trabas a la hora de operar en Rumanía. Aún así en el marco de la Unión Europea se han intentado simplificar al máximo los trámites para tener acceso a fondos e información. A continuación se ofrecen algunas pistas para informarse con mayor detalle de las ayudas disponibles y de cómo acceder a ellas. Hay dos documentos clave en que se recoge la distribución de estos fondos: − La propia UE, en www.fonduri-ue.ro. − El “Programa Nacional de Desarrollo Rural para el www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020. periodo 2014 – 2020”, Los puntos más relevantes de este documento son la evaluación de la situación actual, el análisis DAFO, la identificación de necesidades de las áreas rurales, descripción de la estrategia a llevar a cabo, así como de las medidas adoptadas, y un plan de financiación y de evaluación. www.pndr.ro Las principales instituciones involucradas en la distribución y gestión de los fondos son: − Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, MADR www.madr.ro. − Agencia de Financiación para la Inversión Rural (AFIR ) creada en 18 de junio 2014 tras la reorganización de la Agencia de Pagos para el Desarrollo Rural y Pesca (APDRP) www.apdrp.ro. − La Agencia de Pagos y de Intervención en la Agricultura APIA gestiona los certificados de exportación e importación y las garantías para la importación y exportación de productos agrícolas, desarrollar e implementar procedimientos para la aplicación de la intervención de los productos agrícolas www.apia.org.ro. 30 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest EL MERCADO DE LA TIERRA AGRÍCOLA EN RUMANÍA 7. 7.1. TIERRAS FORESTALES ÁREA FORESTAL El área forestal el 31 de diciembre de 201328 se incrementó alrededor del 0,1% en comparación con la misma fecha de 2012. El incremento se debe principalmente al resultado de alguna nueva planificación de dehesas arboladas y de la inserción de las tierras degradadas y no boscosas como área forestal, establecido por la ley (Ley no. 46/2008 sobre el Código Forestal, con modificaciones posteriores). El fondo forestal de Rumanía tiene una superficie de 6.529 miles de hectáreas, lo que representa el 27,3% del territorio total del país. El volumen total de madera estimado es de 1.340 millones de m3. El reparto de los bosques en el territorio no es uniforme, el 51,9% está localizado en el arco carpático, el 37,2 % en las colinas pre-carpáticas y el 10,9% en la planicie. Las zonas más deforestadas son la Planicie del Oeste (3,2%), del Baragan (3,5%), de Moldavia (4,1%) y de Oltenia (5,3%). En lo que se refiere a las especies, los foliáceos ocupan el 69% (haya 31%, roble 18%, demás foliáceos duros 15%, foliáceos blandos 5%) y las coníferas el 31%.Se estima que 280.000 hectáreas son bosques naturales vírgenes. No obstante, esta superficie es la mitad de la existente hace 20-25 años. En lo que se refiere a la propiedad, 3.245 miles de hectáreas de bosques son propiedad del estado, 1.041 miles de hectáreas son propiedad públicas de las unidades administrativas y territoriales (ayuntamientos, juntas provinciales), 2.167 miles de hectáreas pertenecen a empresas y personas físicas y 76 miles de hectáreas son propiedad privada de unidades administrativas y territoriales. La superficie forestal representa el 97,6% del fondo forestal nacional. En 2013, el volumen de madera cosechada se redujo en alrededor de 0,1% en comparación con 2012. El área de esquejes para la regeneración de los bosques, realizado dentro de los tratamientos forestales, se redujo alrededor del 1,2% en comparación con 2012. Fuera de esta área, los cortes planos (áreas en que la madera fue completamente talada) representan el 4,5%. En 2013, se realizaron obras de regeneración de los bosques en una extensión de 26.285 ha, un 2,2% más en comparación con 2012. 28 Fuente: Insitituto Nacional de Estadística, ‘Foresty Activity 2013’ PRESS RELEASE Nº. 124 May 30, 2014 http://www.insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/com_anuale/silvicultura/silvicultura_e2013.pdf 31 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest EL MERCADO DE LA TIERRA AGRÍCOLA EN RUMANÍA En el apartado 2.2, usos de la tierra en Rumanía ya mencionábamos de extensión de bosques y terrenos similares29, representa el 27% del territorio nacional de Rumanía, algo inferior al 32% la media de la UE. Según datos del INSSE en 2013 6.538 miles de ha, (6.380.599 estrictamente consideradas bosque, 98%). DISTRIBUCIÓN FONDO FORESTAL FORESTAL 2013 Fuente: INSSE, ‘Foresty Activity 2013 7.2. LA PROPIEDAD DE LOS BOSQUES El 31 de diciembre de 1990, el Ministerio de Bosques administraba 6.341.260 hectáreas que eran propiedad del estado. A raíz de la aplicación de las leyes para restituir la propiedad de tierras (Ley N º 18/1991, Ley n° 1/2000, la Ley nº 247/2005) la propiedad pública forestal disminuyó en 3.113.353 ha. A fecha del 30 de abril de 2014, el área restante aún bajo gestión y en propiedad estatal es de 3.171.594 hectáreas de bosques. Por lo tanto aproximadamente el 51% de la superficie de bosque es propiedad de RomSilva30, empresa estatal que se ocupa de la protección, conservación y desarrollo de los bosques propiedad pública estatal y de la gestión de la caza y la pesca, y que opera bajo la coordinación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR). Dentro de esos bosques propiedad de propiedad estatal el volumen promedio de madera por hectárea es de 217 m3, y el promedio anual de crecimiento es de 5,6 m3/ ha. Estas cifras son solo para aquellas áreas bajo gestión estatal, pero dado que es más de la mitad del área de bosques del país, da una idea de la configuración general. 7.3. EXPLOTACIÓN DE LOS BOSQUES 7.3.1. Explotación forestal El volumen de la madera talada en Rumanía en 2013 fue de unos 16,8 millones de metros cúbicos. 29 Fuente: Anuario estadítico 2013 INSSE 30 Fuente: nformación de la empresa RomSilva: http://www.rosilva.ro/articole/prezentare_generala__p_178.htm 32 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest EL MERCADO DE LA TIERRA AGRÍCOLA EN RUMANÍA VOLU VOL UMEN DE MADERA EXPLOTADA EXPLOTADA EN 2013 – M3 Coníferas 35% Otros 4% Corteza 5% Madera en troncos 91% Roble 9% M. fuerte 9% Haya 31% M. blanda 7% Fuente: INSSE, Volume of exploited wood in 2013 Unas 11.000 empresas compiten por los 4.000 millones de euros de la tala y procesado de la madera31, y es que la explotación forestal y la transformación de la madera es uno de los mayores sectores de la economía rumana. De estas empresas, más de 4.000 empresas trabajan en la tala, el primer eslabón de una cadena y que registra ingresos de más de mil millones de euros al año, según el Registro de Comercio. LAS 5 MAYORES COMPAÑÍAS DE EXPLOTACIÓN FORESTAL FORESTAL – 2013 Facturación (mill. Euros) Beneficio neto (mill. Euros) Nº empleados ROMSILVA 325,8 15,76 17.934 FRASINUL 18,9 0,36 239 CONSTRUCT MUNTENIA GENERAL 7,3 -0,42 10 PRUNUS FOREST 5,1 -0,02 61 ALDONA FOREST 4,9 0,01 110 Fuente: Ziarul Financiar Los planes para 2014 de RomSilva son talar 9,6 millones de metros cúbicos de madera, pero no necesariamente alcanza siempre sus objetivos. 31 Fuente: Ziarul Financiar, 25/08/2014 11,000 companies compete over EUR4B logging and wood processing business 33 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest EL MERCADO DE LA TIERRA AGRÍCOLA EN RUMANÍA 7.3.2. Procesado de la madera El procesado de la madera concentra la mayor parte del valor añadido del sector. Las compañías que se dedican a dichas actividades facturaron casi 3 mil millones de euros al año. La mayor empresa del sector es la austriaca Holzindustrie Schweighofer. En cuanto a los usos de la madera, los tres principales destinos fueron: el 55% para serrar en tronco/tablón; el 33% para su uso como combustible; y un 5% para la construcción. LAS 10 MAYORES COMPAÑÍAS COMPA ÑÍAS DE PROCESADO DE MADERA - 2013 Facturación (mill. Euros) Beneficio neto Nº empleados (mill. Euros) HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER SRL 470,3 97,6 1.653 KRONOPAN SEBES SA 253,8 -13,5 456 EGGER ROMANIA SRL 208,9 14,5 501 KRONOSPAN ROMANIA SRL 123,8 2,4 206 KASTAMONU ROMANIA SA 105 -5,2 856 HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER BACO SRL 49,4 4,1 665 AVIVA SRL 38,3 1 1.057 FORESTAR SA 27,1 -0,7 240 LOSAN ROMANIA SRL 26,3 0,5 0 SIMPLE SRL 22,9 0,7 330 Fuente: Ziarul Financiar 34 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest EL MERCADO DE LA TIERRA AGRÍCOLA EN RUMANÍA 8. CONCLUSIONES Rumanía cuenta con tierras fértiles, sobre todo en el sur y el este del país. Es un importante productor de cereales y oleaginosas, y el precio de sus tierras, en comparación con otros países de la Unión Europea, es muy inferior. Sin embargo, la estructura de la propiedad es clave para conseguir mejores rendimientos y optimizar los recursos destinados a la agricultura, lo cual es difícil en un país donde solo el 0,6% de las explotaciones tiene extensiones superiores a 50 ha (en España es del 10,5%). Las principales razones para esta atomización son dos, la caída del régimen comunista y su posterior privatización de las tierras (devolviendo estas a sus legítimos propietarios, en muchos casos múltiples herederos) y la tradición de dividir las propiedades en las herencias. No obstante, poco a poco, la entrada de inversores nacionales e internacionales está contribuyendo a mejorar la eficiencia y a modernizar el sector. Estos inversores han sido atraídos por la fertilidad de las tierras y sus bajos precios en comparación con otros países de la UE. En cuanto al precio, Rumanía es de los países más baratos de la UE, unos 3.000€ por hectárea, pero si lo que se busca son grandes extensiones de tierra el precio casi se multiplica por dos. La disponibilidad de suelos franco y franco arcillosos, la abundancia de nitrato, fósforo y potasio del suelo, el nivel de las precipitaciones, e incluso la presencia de nieve en invierno son factores que garantizan un elevado potencial del sector agrícola rumano. Por otro lado, aunque las infraestructuras del transporte son, en general, muy deficientes, el transporte fluvial por el Danubio y por el canal que lo une al puerto de Constanza se está convirtiendo en una salida adecuada para la producción de cereales del sur del país. Por otro lado, a la dificultad de encontrar parcelas de tierra de un tamaño que resulte interesante para un inversor extranjero y a la burocracia, hay que añadir la inseguridad jurídica provocada por la ausencia de un registro de la tierra y de un catastro fiable, lo que genera inseguridad jurídica respecto a la propiedad de la tierra. Esta dificultad es aún más importante si se tiene en cuenta la necesidad de proceder a la consolidación de un número importante de parcelas para lograr una extensión suficiente para que le resulte rentable a un inversor extranjero. No es realista que un inversor recién llegado tenga que investigar sobre quién recae la propiedad de cada parcela y tenga que negociar contratos de compraventa con un gran número de propietarios, sin tener siquiera la seguridad de que éstos son realmente los propietarios legítimos de las tierras. Todo esto obliga a 35 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest EL MERCADO DE LA TIERRA AGRÍCOLA EN RUMANÍA acudir a intermediarios especializados, que encarecen significativamente la inversión (entre un 50% y un 100%). Estos intermediarios cumplen la misma función de reducir los costes de transacción en las operaciones de arrendamiento. También se pueden obtener tierras del estado en régimen de concesión. Hay que tener cuidado, en este caso, con la cláusula que obliga al concesionario a devolverle las tierras a los propietarios legítimos, en caso de que éstos sean identificados. Esta cláusula ha sido el origen de que algunos inversores hayan perdido toda la inversión realizada en Rumanía. Por otro lado, a pesar de la moratoria vigente hasta el 31 de diciembre de 2013, la liberalización de la compra de terrenos agrícolas a ciudadanos de otros países comunitarios, en la práctica ha sido un país abierto a la inversión extranjera en este sector, ya que quien deseaba adquirir terrenos agrícolas en Rumanía no tenía más que crear una sociedad mercantil en el país. El hecho de que 900.000 ha hayan sido adquiridas por extranjeros parece demostrar que las ventajas de este mercado superan los inconvenientes. A partir de 2014 se han otorgado unos derechos de tanteo que pueden incrementar los costes de transacción para la adquisición de terreno, si bien no parece haber bloqueado el mercado. Por todo lo anterior, a la hora de plantearse la compra de terreno agrícola, nos gustaría hacer hincapié en ciertas precauciones y consideraciones que debe tener en cuenta el inversor. La primera es la falta de seguridad jurídica, sobre todo a nivel catastral. La segunda son los costes de transacción generalmente relacionados con la fragmentación de las tierras. Por ello se recomienda invertir en servicios legales e intermediarios especializados y con experiencia en el sector que puedan ayudar en el proceso, una evaluación exhaustiva y pormenorizada de las posibles oportunidades y desconfiar de aparentes gangas, y por último hay que alertar sobre la importancia de implicarse en la gestión diaria de los terrenos. 36 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest EL MERCADO DE LA TIERRA AGRÍCOLA EN RUMANÍA 9. 9.1. ANEXOS ANEXO 1: POTENCIAL PARA AGRICULTURA ECOLÓGICA Las exportaciones de agricultura ecológica alcanzaron los 60 millones de euros en 201332, 1,5 millones más que en 2010. Aunque la mayor parte de los productos eran en bruto, el Plan para el Desarrollo Rural 2014-2020 incluye instrumentos diseñados para integrar la producción y así añadir valor añadido a los productos ecológicos. El número de operadores en el sistema ha crecido de 3.000 a 15.000, y se han pasado de 3.000 a 30.000 hectáreas de cultivo ecológico33. 9.2. ANEXO 2: EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS ESPAÑA VS. RUMANÍA 2010 ESPAÑA 0 ha -2 ha 2- 4,9 ha 5-9,99 ha 10-19,99 ha 20-29,99 ha 30-49,99 ha 50-99,9 ha +100 ha 22.500 270.280 232.800 141.850 110.960 53.010 54.730 52.470 51.190 0 297.220 736.800 995.440 1.558.920 1.289.320 2.101.770 3.683.770 13.089.450 30.614.170 87.120 642.270 1.045.110 1.270.760 1.938.630 1.565.340 2.536.100 4.515.960 17.012.890 Total 0 ha -2 ha 10-19,99 ha 20-29,99 ha 30-49,99 ha 50-99,9 ha +100 ha 43.610 9.730 8.210 7.480 13.730 571.390 233.850 315.400 518.300 6.508.390 Total Nº total de explota989.800 ciones Hectáreas utilizadas 23.752.690 en agricultura Superficie total RUMANÍA 2- 4,9 ha 5-9,99 ha Nº total de explota3.859.040 134.710 2.731.730 727.390 182.440 ciones Hectáreas utilizadas 13.306.130 0 1.718.360 2.229.930 1.210.510 en agricultura Superficie total 15.695.030 25.540 2.156.940 2.481.170 1.330.740 659.190 273.770 368.150 656.670 7.742.850 Fuente: Eurostat: Key farm variables: area, livestock (LSU), labour force and standard output (SO) by agricultural size of farm (UAA), legal status of holding and NUTS 2 regions 32 Fuente: Nine O’Clock, 22 septiembre 2014: “Promising Outlook for bio-farming” Fuente: Info Aliment, www.infoaliment.ro/articol_299 33 37 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest EL MERCADO DE LA TIERRA AGRÍCOLA EN RUMANÍA 9.3. ANEXO 3: USO DE FERTILIZANTES COMPARATIVA España 23.752.690 ha Rumanía 13.306.130 ha Fertilizantes Nitrógeno Fósforo Fosfato Potasio Potasa Nitrógeno Fósforo Fosfato Potasio Potasa 2006 2007 2008 2009 2010 2011 938.000 201.000 461.000 341.000 977.000 230.000 527.000 359.000 732.000 69.000 158.000 156.000 813.000 141.000 324.000 228.000 965.000 170.000 390.000 295.000 803.000 156.000 357.000 245.000 411.000 433.000 188.000 275.000 356.000 295.000 241.000 324.000 293.000 345.000 378.000 376.000 32.000 30.000 19.000 31.000 37.000 39.000 74.000 68.000 43.000 72.000 84.000 89.000 14.000 31.000 19.000 14.000 29.000 28.000 17.000 37.000 23.000 17.000 35.000 34.000 Fuente: Eurostat: consumption estimate of manufactured fertilizers (source: Fertilizers Europe) [aei_fm_manfert] 9.4. ANEXO 4: REPARTO DE LAS AYUDAS DE LA PAC Medidas nacionales Contribución total plan 20142014 -2 020 (€) Régimen Régimen de ayudas de la UE M01 - Transferencia de conocimienApoyo a las acciones de formación y de tos y acciones de información (art adquisición de las competencias 14) M02 - Servicios de asesoramiento, gestión y servicios (art 15) M04 - Las inversiones en activos físicos (art 17) M06 - Granja y desarrollo de negocios (art 19) Apoyo a la prestación de servicios de asesoramiento a los agricultores, jóvenes agricultores, las pequeñas empresas, las microempresas, los agricultores y los jóvenes agricultores. Apoyo a las inversiones para la transformación y la comercialización; apoyo a las inversiones relacionadas con el desarrollo, modernización o adaptación de la silvicultura Ayuda a la puesta en marcha de las actividades no agrícolas en las zonas rurales Apoyo a las inversiones en la creación, M07 - Servicios básicos y renovamejora o ampliación de la infraestructura ción de los pueblos en las zonas ru- básica de pequeña escala así como las inrales (art 20) versiones relacionadas con la protección del patrimonio cultural M08 - Las inversiones para el desaAyuda a la forestación y la creación de rrollo de los bosques y mejoras en bosques su viabilidad (art 21-26) 38 50.386.100 50.386.100 2.057.028.093 866.357.545 1.100.595.249 105.695.160 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest EL MERCADO DE LA TIERRA AGRÍCOLA EN RUMANÍA M09 - Constitución de grupos y organizaciones de productores (art 27) M10 - Clima agroambiental (art 28) M11 - La agricultura ecológica (art 29) M13 - Los pagos a las zonas con limitaciones específicas naturales o de otra índole (art 31) M14 - Bienestar de los Animales (art 33) M15 - Bosque servicios ambientaApoyo a los compromisos ambientales de les y climáticos y conservación de los bosques los bosques (art 34) 8.000.000 849.964.916 200.686.161 1.130.796.418 437.013.969 100.000.000 M16 - Cooperación (art 35) Apoyo a la creación y el funcionamiento de los ONGs; apoyo a la cooperación horizontal y vertical entre los actores de la cadena de suministro para el establecimiento y el desarrollo de cadenas de suministro cortas 28.021.100 M17 - Gestión de riesgo (art 36-39) Contribución financiera al fondo de inversión pagos compensatorios a los agricultores 200.000.000 Apoyo para el desarrollo de proyectos ejecutados dentro de la estrategia de desarrollo local de LEADER 652.364.672 M19 - Apoyo al desarrollo local de LEADER (CLLD - desarrollo local participativo) (artículo 35 del Reglamento (UE) nº 1303/2013) M20- Asistencia técnica TOTAL 178.367.919 8.015.663.402 Fuente: http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/PNDR_2014_EN_-_2020_01.07.2014.pdf . Tabla propia con datos apartado 10 39 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest