2015 - Mediatelecom

Transcripción

2015 - Mediatelecom

BB-NEW MEDIA
BOOK
2016
ARGENTINA
Darwin 1154, 1° p. C.A.BA.
+5411 4858 4858
COLOMBIA
Calle 61 #13-23 6° p. Bogotá
+57 1 347 0583
USA
1881 79th Street Causeway,
Miami - North Bay Village,
FL 33141
BRASIL
Rua Maranhão 1479. Belo
Horizonte.
MÉXICO
Etla 19. Mexico DF.
[email protected]
CONTENIDOS BB-NEW MEDIA BOOK 2016:
CARTA DEL PRESIDENTEPÁG. 5
TV PAGA LATINOAMÉRICA, OVERVIEW 2015PÁG. 7
Penetración. Valor del Abono Básico. Market Share Digitalización. Piratería y Sub-reportaje.
Proyección TV Paga a 2019.
OFERTA DE CONTENIDOS ONLINEPÁG. 13
Aparición de Plataformas. Ranking de Contenidos. Puntuaciones IMDb.
Películas Online. Series Online. Evolución Precios.
CONSUMO DE MEDIOS ONLINEPÁG. 20
Top 15 OTT Channels. Binge Watching. Account Sharing. Mercado SVOD y TVOD.
Modelo de Negocio Preferido. Velocidades de Internet.
CONTENIDOS BB-NEW MEDIA BOOK 2016:
MANIFIESTO DE NUEVOS MEDIOS
KIDSPÁG. 25
Posesión de Dispositivos y Compra Potencial. Uso Independiente de Dispositivos.
Plataformas más Conocidas y/o Utilizadas. Tiempo de Consumo por Plataforma.
Tiempo de Consumo por Dispositivo.
ENCUESTA A LÍDERES DE OPINIÓNPÁG. 30
Temas más relevantes para 2016. TDA, 4K, Contenidos y Presupuesto. Piratería. Región
con Mayor Expectativa de Crecimiento para 2016. OTT’s.
METODOLOGÍA DE TRABAJO BB-BUSINESS BUREAUPÁG. 36
HORACIO GENNARI
CARTA DEL PRESIDENTE
“
La Disrupción Más Feroz de los Últimos 30 años
Fundé esta empresa en 1987, ya Philip Kotler, el Gurú del Marketing
con el que todos estudiamos,
vamos para 30 años en el mercado.
hablaba de la Obsolescencia
Desde la pequeñez de ese BB
Planificada. Era cuando un
Business Bureau de finales de los
Producto o Servicio ya tenía su
80 a la empresa de hoy, mucho
agua ha pasado bajo el puente. “muerte” preparada para dar lugar
a otro más moderno. Se hablaba
Nunca fuimos lo que podemos
decir “Políticamente Correctos”. En en ese entonces de períodos de 10
años como mínimo. Sony, General
otras palabras siempre buscamos
Electric, Ford, Kodak, usaron con
el cambio, la innovación, la
creatividad y seguramente muchas éxito esas estrategias por décadas.
TV PAGA Y MULTIPLATAFORMAS
BB-NEW MEDIA BOOK 2016
veces nos hemos equivocado y
quizás hasta hemos molestado a
alguien.
Somos inquietos y como tal, mas
de un error hemos cometido.
Personalmente me formé bajo
ideas de cambio de Tom Peters,
Edward de Bono y también bajo los
Modelos de Estrategias de Michael
Porter. Claro eran tiempos donde
los escenarios eran algo más
estables. Fukushama escribía “El
fin de la Historia”.
Netflix... fueron todas empresas
que no fueron creadas por
los clásicos conglomerados
económicos. Fueron creadas por
pensadores rebeldes y disruptores.
Desde Buenos Aires, nuestra
modesta empresa de los 80/90, sin
recursos, pero con mucha vocación
de crecer, tratamos siempre de
acompañar y entender lo que
pasaba en el mercado.
Pero un día, apareció INTERNET. Y
Si no hubiera sido por DIRECTV,
lo que parecía que sería solamente
TURNER, FOX, VIACOM, HBO,
una herramienta más, se convirtió
TELEFE, SONY, TELEFONICA,
en un articulado gigantesco de
ESPN, PRAMER/ AMC y tantas
unión de millones de personas en
empresas que nos acompañaron
tiempo real. La “Obsolescencia
y acompañan jamás hubiéramos
Planificada”, tenía su final
podido llegar donde llegamos.
asegurado. Ya que cualquier
No me cabe duda (y perdón por
persona, cualquier empresa en
la soberbia) que BB también fue
cualquier parte del mundo podía
salir a competir de igual a igual una empresa de disrupción. Ya que
contra el establishment de las cuando nadie sabía donde estaban
el 100% de las Operaciones, no
grandes marcas.
conocían sus grillas, sus abonos y
Google, Amazon, Facebook,
sus mercados… nosotros
5
HORACIO GENNARI
CARTA DEL PRESIDENTE
“
empezamos a dar algo de luz a un
mercado cuanto menos gris.
Tuvimos y tenemos mil discusiones
sobre todo en temas de
penetración de TV Paga, pero
me tranquiliza saber que cuanto
menos “ponemos sobre la mesa
material para discutir y trabajar
en conjunto con nuestros clientes”.
Hoy cuando escucho algunas
críticas sobre ciertos números,
me pregunto hasta que punto las
empresas conocen que en LATAM
existen 25.000 operaciones (que
las tenemos todas en el AudiTV),
que existen 1.250.000 posiciones
en grilla, que existen miles y miles
de paquetes distintos, que existen
150 plataformas OTT legales
con 100.000 títulos, me doy por
satisfecho a pesar que tenga
que enfrentar alguna que otra
discusión.
El Media Cubo de BB tiene
una Meta Data que ronda los
50.000.000 de datos. Repito
50.000.000 de datos. Y lo que es
más desafiante... Datos que están
en cambio permanente.
No somos una empresa de
DESK RESEARCH y que hace
proyecciones desde Datos de
Organismos Oficiales, Entes
Gubernamentales, etc. Nosotros
vamos a buscar el dato! Y
luchamos por conseguirlo por
nuestras propias fuentes y bajo
estricta metodología aprobada por
nuestros clientes (S.O.P).
Algunos dicen que ha muerto
la televisión. Nosotros decimos
VIVA LA TELEVISION. Más y
más contenidos, más opciones
de horarios y alternativas, todo
en un entorno de un dinamismo
fenomenal.
Bienvenido al BB-BOOK 2016. Tire
todo lo que tiene de antes de esta
fecha. Ya no sirve. Es basura. El
mercado va a una velocidad que a
veces los medios de información o
reportes como este, ya no pueden
seguir.
Tampoco somos una empresa
que tratará “políticamente” un
dato para no generar un ruido
en el mercado. No somos así.
Si tenemos un error, preferimos trabajarlo en conjunto con nuestro
HORACIO GENNARI
cliente, dando un espacio para la
Presidente BB-BUSINESS BUREAU
ratificación o rectificación de ese
dato.
Por eso, desde hace años
acuñamos una frase: “Es Tiempo
de un Nuevo Modelo” y como todo
Nuevo Modelo, hay riesgos.
En el BB-BOOK 2016, Ud. podrá
ver solo una mínima parte de lo
que está ocurriendo en el mercado
de Distribución de Contenidos (en
cualquiera de sus ventanas).
6
TV PAGA
LATINOAMÉRICA
OVERVIEW 2015
45%
DTH
55%
CCTV
26%
ANALÓGICOS
74%
DIGITALES
En BB analizamos
25.669
Operaciones de
TV Paga en toda
América Latina.
El trabajo capilar
de relevar no
sólo las ciudades
más grandes e
importantes de
cada país, nos
permite disponer
de un panorama
completo y preciso
de la Industria en
cada localidad.
Nuestros analistas
afirman que la
Televisión Paga
creció casi un
3% interanual
en comparación a
2014. Así es como
en Latinoamérica
actualmente existen
86,45 millones
de Hogares con
TV Paga, lo que
representa una
penetración de
un 52% a nivel
regional.
Asimismo, el ratio
de abonados
digitales alcanza
a un 74% de los
abonados, mientras
que la TV Satelital
presenta por el
momento una
adopción de un
45%.
86,45 MM
ABONADOS
52%
PENETRACIÓN
Fuente: BB-Market Estimates, 3Q 2015
7
TV PAGA LATINOAMÉRICA - OVERVIEW 2015
PENETRACIÓN
73%
VENEZUELA
Con más de 6,43 millones de Hogares suscriptos,
Venezuela se posiciona como el país con mayor
Penetración de TV Paga en América Latina.
81%
81%
ARGENTINA
CARIBE
67%
URUGUAY
62%
PUERTO RICO
62%
62%
MÉXICO
43%
PANAMÁ
32%
EL SALVADOR
62%
CHILE
42%
RCA. DOMINICANA
31%
NICARAGUA
60%
COLOMBIA
40%
BRASIL
26%
GUATEMALA
50%
COSTA RICA
40%
HONDURAS
46%
ECUADOR
35%
PERÚ
22%
BOLIVIA
Fuente:
BB-Market Estimates,
3Q 2015
En segundo lugar, con tan solo 0,20 pts porcentuales
menos, Argentina se encuentra en segundo lugar,
presentando a 2015 11,08 millones de abonados a
nivel regional.
La región del Caribe (compuesta por Aruba,
Barbados, Curacaco y Trinidad y Tobago) cuenta con
un alto índice de cobertura de TV Paga, presentando
a 2015 un total de 0,44 millones de abonados a nivel
regional.
Dentro del Ranking también encontramos países
como Uruguay con una cartera de 0,83 millones de
usuarios y una penetración que se acerca al 70%.
Puerto Rico, México, Chile y Colombia
cuentan con porcentajes que rondan entre un 60 %
y un 62% de penetración. Dichos países registran en
2015 0,87 millones, 19,13 millones, 3,47 millones y
8,07 millones de suscriptores respectivamente.
Finalmente, haciendo referencia a aquellas regiones
donde la TV Paga aún tiene mucho camino por
recorrer, podemos mencionar a países como Bolivia,
Guatemala, Nicaragua y El Salvador, cuyos
ratios de cobertura no superan el 32%.
8
VALOR DEL ABONO BÁSICO
Llegamos a dicho valor teniendo en cuenta el
El Valor Promedio del Abono Básico
Ponderado (VAB) en América Latina del servicio peso de la cartera de clientes del Operador
sobre el total de Hogares con TV Paga en el
de TV Paga se aproxima a los USD 27*.
país.
Así es como obtenemos un valor
representantivo del monto promedio que los
individuos pagan por el servicio de Cable en
Latinoamérica.
Venezuela
Argentina
México
Puerto Rico
Costa Rica
Caribe
Uruguay
Chile
Panamá
Ecuador
Perú
Brasil
Bolivia
El Salvador
Rca. Dominicana
Colombia
Guatemala
Nicaragua
Honduras
0
USD 5
USD 10
USD 15
USD 20
USD 25
USD 30
USD 35
USD 40
USD 45
USD 50
*El VAB de cada país está expresado en Dólares Estadounidenses al Tipo de Cambio existente al finalizar el relevamiento de Octubre 2015.
Fuente: BB-AudiTV, 3Q 2015
9
MARKET SHARE DIGITALIZACIÓN
2014 2015
2014 2015
2014 2015
2014 2015
100% 100%
96% 96%
93% 94%
89% 93%
4%
7%
11%
0%
0%
4%
6%
7%
PUERTO RICO
PANAMÁ
BRASIL
CHILE
2014 2015
2014 2015
2014 2015
2014 2015
88% 88%
85% 87%
69%
85%
77% 75%
12% 12%
15% 13%
15%
23% 25%
CARIBE
MÉXICO
2014 2015
2014 2015
2014 2015
2014 2015
67% 75%
59% 66%
47% 48%
40% 42%
33% 25%
41% 34%
53% 52%
60% 58%
ECUADOR
VENEZUELA
ARGENTINA
COLOMBIA
31%
URUGUAY REP.DOMINICANA
Hoy en día, se observa que la
inversión pasa por digitalizar. Los
operadores han incrementado la
oferta de Canales HD y, si bien aun
no vemos presencia de canales 4K,
creemos que será el siguiente camino
a recorrer.
Los nuevos hábitos de consumo
hacen que la gente prefiera un
servicio digital antes que uno
analógico, por lo que se incrementó
la oferta de Set Top Boxes con acceso
a canales que poseen contenido on
demand.
¿Cuánto podrá digitalizarse? Realizar
un seguimiento de cómo seguirá
evolucionando la industria mostrará
las preferencias del mercado, el cual
marca el ritmo según la cantidad de
personas que se suscriban.
En relación al 3Q del año 2014,
la cantidad de abonados digitales
aumentó un 8%, mientras que de
analógicos cayó un 5%.
Por lo pronto, en Puerto Rico la
tecnología analógica ha quedado
absoleta y es todo digital. En el
ranking siguen Panamá, Brasil y
Chile con el 96%, 94% y 93% de
digitalización respectivamente.
A su vez, se observa que Uruguay ha
sido el país con mayor crecimiento
interanual del Market Share de TV
paga digital, siendo del 16%. En
segundo lugar, entre el 7% y 9%
se encuentran Venezuela, Ecuador,
Bolivia y El Salvador.
2014 2015
% DIGITAL
% ANALÓGICO
10
PIRATERÍA Y SUB-REPORTAJE
7%
13%
16%
22%
ia
liv
ala
Bo
ua
at
em
ra
g
Gu
na
ur
as
ca
Ni
nd
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Mé
ico
e
Pu
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Ca
to
R
rib
ile
Ch
ug
ua
y
4% 5% 5%
HOGARES SUBREPORTADOS
40%
33%
43%
47% 48%
45%
37%
30%
11% 12%
16%
16%
Pe
rú
Pa
na
má
Co
sta
Ri
ca
Bo
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Ho
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ua
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Ch
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to
R
14% 14%
7% 8% 8% 8%
6%
er
12%
15%
19% 19% 19%
17%
20% 21%
8%
8%
Si consideramos el mix de Piratería y
Sub-reportaje en Latam, podemos decir
entonces que casi un 24% de los ingresos
se ven afectados por estos factores.
En consecuencia, se estima que
durante 2015, estas pérdidas
representaron aproximadamente más de
USD 1.452,6 millones anuales.
26%
11%
Ur
Estas situaciones de irregularidades y
actos piratas inquietan en gran medida
a Operadores y Programadores que
ven cómo su mercado se estanca ante
una marcada desaceleración en la
incorporación de nuevos suscriptores.
HOGARES
PIRATAS
Pu
En BB reportamos cifras que,
necesariamente superan las declaradas por
Organismos Oficiales: esto se debe a que
identificamos todas aquellas operaciones
Piratas (un mix de: hogares conectados
ilegalmente a una red de cable, operadores
que retransmiten las señales a través
de decodificadores ajenos, y softwares
ilegales que decodifican la encriptación de
las señales) más un porcentaje de Subreportaje no declarado por los propios
Operadores.
11
PROYECCIÓN TV PAGA A 2019
Abonados Totales
Abonados Ajustados
Penetración Total
Penetración Ajustada
120 MM
100%
101,28 MM
100 MM
80%
87,05 MM
82,98 MM
80 MM
64,43 MM
60 MM
40 MM
96,39 MM
91,55 MM
53%
55%
67,64 MM
43%
41%
71,17 MM
57%
44%
78,71 MM
74,93 MM
60%
59%
46%
60%
47%
40%
20 MM
20%
0
2015
2016
2017
2018
2019
0
*Abonados y Penetración Ajustada: Hogares netos que cuentan con servicio de TV Paga sin considerar clientes ilegales, ni suscriptores no declarados por los
cableoperadores.
En BB proyectamos cuál será la situación futura
de la TV Paga en cada uno de los países más
importantes de la región. Dichas estimaciones
se basan en la información que relevamos
desde hace más de 25 años y en los principales
datos macroeconómicas y sociales de cada
país.
Nuestros analistas concluyen que hacia el año
2019, la TV por Suscripción llegará a un total
de 101,28 millones de abonados a nivel
Latam. Dicho monto se verá traducido en un
incremento de casi 20 puntos porcentuales
de la penetración registrada en la actualidad,
llegando entonces a un 60,50%.
Por otro lado, con respecto a las
informalidades de la Industria, se espera que
los porcentajes de Piratería y Sub-reportaje
en la región alcancen un 13,22% y un
10,49% respectivamente en 2019.
Así es como, el Reporte ForecasTV determina
que la TV Paga crecerá a una Tasa Anual
Compuesta (CAGR) de un 4,07% de 2015 a
2019.
Fuente: BB-ForecasTV, 3Q 2015 (Incluye Argentina,
Brasil, Caribe, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador,
Guatemala, México, Perú, Puerto Rico, Venezuela y
Uruguay)
12
OFERTA DE
CONTENIDOS ONLINE
BB-Multiscreens, en vivo vía Live
Platforms &
Streaming. Se
Contents relevó en observa que
2015 un total de
durante las
157 plataformas
transmisiones de
online, identificando eventos en vivo, el
un abanico de más consumo de ellos,
de 176.000 títulos supera a los títulos
de películas y series del catálogo VOD.
online.
La tendencia del
año a destacar fue
la explosión de Live
Streaming, siendo
relevadas más de
200 señales por el
equipo de BB.
Hoy ya se puede
acceder a 49
señales únicas
Cableoperadores
ya empezaron a
incorporar Canales
en Vivo dentro
de su player, tales
como UNE en
Colombia, DirecTV,
Vera TV+ en
Uruguay, Movistar
Play en Chile y
Movistar TV Click en
Colombia.
13
OFERTA DE CONTENIDOS ONLINE
APARICIÓN DE
PLATAFORMAS
2010
2011
2012
CH - VTR GO
CH - VTR VOD
CO - Claro Video STB
CO - UNE VOD
DIRECTV VOD
MX - Izzi
AR - Canal 13
AR - Telefe
AR - Todo Noticias
BR - Watch ESPN
ESPN Play
FOX+ OD
HBO OD
MTV
MX - Televisa
iTunes
Mubi
USA - Netflix
BR - Net Now
MX - DISH Móvil
MX - Totalplay
CH - Canal 13 Chile
PE - ATV
AR - Arnet Play
AR - Netflix
AR - OnVideo
BR - SKY Online
BR - SKY Brasil VOD
BR - Vivo TV Fibra
(Telefónica)
AR - Vesvi
BR - Netflix
CH - Netflix
CO - Netflix
MX - Netflix
PE - Netflix
Un equipo de 20 analistas de
BB realizan un profundo análisis
de cada Plataforma Online,
sus contenidos, condiciones
comerciales, presencia de avisos
publicitarios y estrategias de
comunicación en Latinoamérica.
Cada usuario puede acceder
a información detallada y
actualizada en la Interfaz de
(Vivo Play VOD)
UY - NS Now
BR - Globo TV+
BR - HBO GO
BR - +BIS
BR - Telecine Play
CH - Estadio CDF
El Garage TV
HBO GO
Playboy Hot Go
BR - FISH TV
BR - Sony Crackle
Crunchyroll
MX - Claro Video
Sony Crackle
USA - Sony Crackle
2013
AR - Cablevisión VOD
BR - Claro Video
BR - GVT VOD
CH - Claro Video
CH - Movistar Play
CO - Claro Video
CO - Movistar TV Click
DIRECTV Play
DIRECTV Sports
EC - TV Cable
PE - Movistar TV GO
UY - Click & Play
UY - TCC VIVO
VE - Inter TV
BR - Esporte Interativo
BR - Fox Play
BR - Nickelodeon
BR - Philos TV
BR - Premiere FC
BR - Telecine ON
Multiscreens sobre los distintos
modelos de negocio existentes, la
evolución de cantidad de títulos
de cada plataforma, géneros y
edad de los contenidos, precios,
alcance y cobertura potencial,
dispositivos, entre más variables
clave disponibles.
Fuente: BB-Multiscreens,
Platforms & Contents, Oct2015
CH - Chilevisión
CH - TVN
CO - Caracol Play
CO - RCN
Fox play
Nickelodeon
PE - Latina
Space GO
TNT GO
AR - CDA
AR - Cinemargentino
AR - Claro Video
AR - Conectate.gob
AR - Qubit TV
BR - Net Movies
BR - Planet Kids
MX - Cinépolis Klic
MX - VEO
UY - Poipes
Xbox Video
2014
AR - Cablevisión Play
AR - Dibox Play
AR - Telecentro Play
CO - Claro Play
CO - UNE Play
CO - UNE Smart Play
EC - Claro Video
EC - CNT Play
MX - DISH Online
MX - SKY Blue To Go
PE - Claro Video
AR - TyC Sports Play
BR - Cartoon Network GO
BR - Combate Play
BR - Globosat Play
BR - Sexy Hot Play
BR - Space GO
BR - TNT GO
Cartoon Network GO
E! NOW
History Play
MX - Televisa Deportes
Sony Plus
Telemundo
UY - Vera +
AR - Personal Video
BR - Google Play Movies
Google Play Movies
Indyon TV
MX - Google Play Movies
Niibo
UY - Claro Video
Vivo play.net
BR - Enter Play
FWTV
2015
AR - Espacio Giga
AR - Telered Play
BO - Tigo Sports App
CH - Movistar TV Online
Claro Kids
CO - Movistar Video
CO - Tigo Sports App
GT - Tigo Sports App
MX - Megacable Play
PY - Tigo Sports App
UY - Vera TV
AXN Play
Baby TV
BR - AXN Play
BR - Sony Plus
Cinemax GO
Discovery Kids
F1 Latin America
Fashion TV
NatGeo Play
UY - Veoflix
BR - Looke
Cbeebies
CU - Netflix
Dramafever
MX - Filmin Latino
PlayKids TV
UY - POP TV
CABLEOPERADOR
PROGRAMADOR
INDEPENDIENTE
14
RANKING DE CONTENIDOS
El equipo de BBMultiscreens,
Platforms & Contents
se encarga de relevar
en forma manual la
totalidad de contenidos
presentes en 157
Plataformas Online.
RANKING
SERIES
3.167 | BR - Sky Online
1.875 | BR - Globosat Play
1.470 | BR - Telecine Play
625 | FOX+ OD
6.419 | iTunes
4.850 | Claro Video
2.769 | BR - Google Play Movies
7.000
6.000
5.000
Fuente: BB-Multiscreens, Platforms & Contents, Oct2015
4.000
3.000
2.000
1.000
0
PROGRAMADOR
3.327 | BR - Net Now
INDEPENDIENTE
4.833 | Claro Video
CABLEOPERADOR
PELÍCULAS
Una vez realizado,
elabora el ranking que
permite ver quién
ofrece mayor cantidad
de películas como de
series de acuerdo a
cada país.
RANKING
UY - NS Now | 885
BR - SKY Online | 843
BR - Net Now | 747
Telemundo | 653
BR - Globosat Play | 447
Fox Play | 310
Claro Video | 716
BR - Netflix | 649
Dramafever | 510
0
100
200 300 400 500 600 700 800 900 1.000
15
PUNTUACIONES IMDB
Además de relevar la
totalidad de contenidos, el
equipo de Multiscreens,
Platforms & Contents
puntúa cada Plataforma
según el Ranking IMDb.
RANKING
SERIES
6.42 | DIRECTV VOD
7.77 | BR - +BIS
6.72 | BR - Philos TV
6.64 | HBO OD
7.48 | InfiniTV
6.95 | Mubi
6.77 | AR-Cinemargentino
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
PROGRAMADOR
6.59 | CO - UNE VOD
INDEPENDIENTE
7.02 | BR - SKY Brasil VOD
CABLEOPERADOR
PELÍCULAS
Así es como podemos
afirmar que las Plataformas
con mayor cantidad de
películas tienen un puntaje
de 6,34 en promedio,
mientras que las Plataformas
con más Series cuentan
con un puntaje de 7,17 en
promedio.
RANKING
CH - VTR GO | 7.77
BR - GVT VOD | 7.60
UY - TCC VIVO | 7.52
HBO OD | 8.30
Baby TV | 8.10
BR - AXN Play | 8.10
Xbox Video | 8.31
FWTV | 8.20
AR - Vesvi | 7.81
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
16
PELÍCULAS ONLINE
Animación
Documental
Adulto
5%
6%
17%
Menos de 1 año
3-7 años
5%
27%
Otros
2%
22%
GÉNERO
EDAD
Acción
19%
Comedia
+7 años
24%
21%
52%
Drama
1-3 años
BB-Multiscreens, Platforms &
Contents identificó en su última
Ola de 2015 un total de más de
147.000 títulos de películas
online al alcance de usuarios.
Los géneros predominantes
son Drama, Comedia y Acción,
seguidos en menor medida por
Adulto, Documental y Animación.
En relación a la edad de los
contenidos (diferencia entre
2015 y el respectivo año de
lanzamiento), se detectó que
más de la mitad de las películas
disponibles vía Streaming tienen
7 años o más de antigüedad. De
todas formas, las películas de
entre 1 y 3 años van ganando
espacio en las Plataformas,
habiendo incrementado más de
10 pts porcentuales en relación al
año anterior.
Las Películas Estrella (aquellas
de hasta 3 años y con 8 o
más puntos) se encuentran
mayormente en las Plataformas
de tipo Transaccional. Itunes es
la Plataforma con mayor cantidad
de Películas Estrella (78 títulos en
total).
17
SERIES ONLINE
Menos de 1 año
Deporte
9%
10%
Drama
Comedia
11%
32%
Otros
GÉNERO
27%
EDAD
37%
16%
Animación
6%
3-7 años
22%
1-3 años
30%
Documental
+7 años
En cuanto a la variedad de
Series Online, identificamos
más de 29.000 títulos en
Latinoamérica.
Cabe aclarar que se cuenta cada
Serie como un título único, más
allá que dicha Serie tenga más de
una Temporada.
Por otro lado, el equipo de
BB-Multiscreens, Platforms &
Contents señala que sólo el 6%
total. A su vez, Comedia, Drama
de estos contenidos son estrenos, y Deporte representan el 30% de
mientras que predominan con
los contenidos.
casi el 40% aquellos de entre 1 y Por último, Netflix cuenta con 130
3 años. Alrededor del 60% de las Series Estrella tanto en Argentina,
series poseen más de 3 años de como en Chile y en México, lo que
antigüedad.
la posiciona como la Plataforma
En relación a los géneros más
con mayor cantidad de Series
predominantes dentro del
cuyas edades no superan los 3
abanico de Series, Documental
años y tienen 8 puntos o más
y Animación reúnen al 38% del
según IMDb.
18
OFERTA DE CONTENIDOS
EVOLUCIÓN PRECIOS
Según BB-Multiscreens, Platforms &
Contents, el costo mensual promedio
de todas las plataformas relevadas
presentó una disminución en el
precio, alcanzando los $6,1.
Octubre 2015
$7
$6
$6,3 $6,1
A su vez, el precio promedio de una
película SD es de $1,7 mientras
que un estreno SD aumenta a un
promedio de $2,4.
$5
$4
Junio 2015
$3,3
$3
$3,2
$3,0
$2,7
$2
$2,4
$2,2
$2,8
$2,0
$1,9
Finalmente, observamos un
incremento en el Precio promedio
de un Capítulo de una Serie, el cual
se sitúa en los $2,8 por transacción.
Con respecto al año anterior, esta
cifra disminuyó un 12,5%.
$1,7
$1
$0
Suscripción
Mensual
Estreno HD
Estreno SD
Película HD
Película SD
En cuanto a contenidos HD, el precio
por película ronda $2,0, mientras
que un estreno en alta definición se
aproxima a $3,0.
Serie (Cap)
*Los precios están expresados en Dólares
Estadounidenses al Tipo de Cambio existente
al finalizar el relevamiento de Octubre 2015.
19
CONSUMO DE
CONTENIDOS ONLINE
Nos hemos especializado
en la medición no sólo de la
oferta de contenidos lineales
y no lineales, sino también
en el estudio de la evolución
de los Nuevos Hábitos de
Consumo Online.
Así es como nuestro equipo
de BB-Business Bureau
presentó un nuevo estudio,
New Media Essentials,
para medir, analizar y
realizar proyecciones
sobre la Demanda de los
Nuevos Medios mediante
investigación primaria.
El Reporte se llevó a cabo
por primera vez en 2015 y
posee dos actualizaciones
anuales. Se sustentó en
encuestas online con más
de 30 preguntas, a 8.400
individuos que cuentan con
Banda Ancha en su hogar.
Somos la única empresa
cuantificando el fenómeno
del OTT, VOD y TV
Everywhere en Argentina,
Brasil, Chile, Colombia,
México, Perú y Venezuela.
Estamos trazando tendencias
de Cord-Nevers, Cord-Cutters
y Cord-Shavers en la región.
Es importante empezar a
entender qué cantidad de
hogares se están dando
de baja de los Paquetes
Premium y analizar si se
están dando de alta a algún
contenido en Internet.
20
NEW MEDIA ESSENTIALS
TOP 15 OTT CHANNELS
BINGE WATCHING
¿A QUÉ SEÑAL SUSCRIBIRÍA
EL USUARIO, POR FUERA DEL
CABLE?
PANREGIONAL; DÍAS DE
SEMANA VS. FIN DE SEMANA
2
3
4
6
7
8
9
11
12
13
Días de semana
1
50%
40%
25%
24%
11%
14
En un escenario de aparición de
las primeras Stand-Alone OTT’s,
HBO, Fox y Fox + encabezan las 3
primeras posiciones del ranking,
siendo elegidas por un 30% de
encuestados a nivel panregional,
respecto a 257 canales a elección.
Lo que podemos observar desde
BB, es que las mujeres influyen
en su rol de televidenes, ya que
Fuente: BB-New Media Essentials, Jun2015
15
si consideramos las preferencias
de hombres únicamente ESPN
desplaza a FOX + al 4° puesto y se
coloca por delante de éste.
Por otro lado, notamos que el
37% de los jóvenes de 15 a 24
años son quienes más horas
pasan los fines de semana viendo
4 o más capítulos juntos de su
serie preferida.
2 capítulos
3 capítulos
50%
Fines de semana
10
11%
4 ó más
capítulos
No miro series
en esos días
0
1 capítulo
5
14%
30%
25%
20%
22%
18%
9%
0
1 capítulo
2 capítulos
3 capítulos
4 ó más
capítulos
No miro series
en esos días
21
PANREGIONAL
PRINCIPAL PLATAFORMA
Sin lugar a dudas, Netflix
es la plataforma más
vista en todo el mundo.
A medida en que pasan
los años va ganando
presencia, al punto de
estar hoy en día en 130
países.
Al analizar qué porcentaje
de usuarios comparte
sus credenciales con al
menos otra persona,
podemos detectar que a
Nivel Panregional se da
un Account Sharing del
44%.
53%
Account Sharing - Netflix
ACCOUNT SHARING
49%
46%
43%
39%
33%
28%
Brasil
Chile
Argentina
Colombia
México
Perú
Venezuela
MERCADO SVOD Y TVOD
TAMAÑO, EN FUNCIÓN DE
CANTIDAD DE PLATAFORMAS
POR PAÍS
A partir de la cantidad de
usuarios de cada una de
las plataformas disponibles
en cada territorio, y de los
precios de sus servicios,
es posible estimar la
facturación total por
modelo de negocio.
Lo que observamos
desde BB a nivel
panregional es que en
SVOD la facturación es de
1.270.607.479 USD siendo
Netflix la plataforma de
mayores ingresos anuales.
En lo que respecta a
TVOD, los ingresos
disminuyen, siendo de
236.348.969 USD, de los
cuales la mayor parte
se deben a Google Play
Movies.
SVOD
14
16
10
10
14
8
7
Plataformas Plataformas Plataformas Plataformas Plataformas Plataformas Plataformas
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
109 MM
517 MM
68 MM
138 MM
411 MM
25 MM
30 MM
9
8
10
10
6
5
TVOD
11
Plataformas Plataformas Plataformas Plataformas Plataformas Plataformas Plataformas
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
11 MM
68 MM
7 MM
24 MM
54 MM
5 MM
9 MM
22
MODELO DE NEGOCIO PREFERIDO
POR USUARIOS CORD CUTTERS / CORD NEVERS, PANREGIONAL
Uno de los grandes temas de la industria de
la TV Paga de los últimos años viene siendo
la incipiente pero progresiva pérdida
de abonados, de la mano de nuevos
proveedores de contenidos y sistemas de
distribución.
Para el estudio del fenómeno, el sector
ha consolidado categorías que tipifican
a los usuarios como “cord cutters”
y “cord nevers” (entre otras), para
referirse a aquellos que tenían el servicio,
pero lo dieron de baja, y aquellos que
nunca tuvieron un servicio de TV Paga,
respectivamente.
Como es de esperar, el modelo TVE no tiene
Tal como se puede apreciar, quienes tienen buenos resultados entre los Cord Cutters,
internet en el hogar y no incurren en costos mientras que los sistemas por transacción
para ver televisión paga, se vuelcan a ver
se ubican, en ambos casos, en último lugar
contenidos SVOD, Ilegales y FVOD.
de preferencia.
CORD
CUTTERS
CORD
NEVERS
Ilegal
24%
Ilegal
FVOD
24%
FVOD
TV Everywhere
16%
0%
TVOD
24%
16%
28%
SVOD
8%
15%
27%
TV Everywhere
28%
SVOD
TVOD
SVOD es el modelo de negocio más
adoptado por los cord cutters y cord
nevers, ya que al tener una cuenta podrán
acceder a contenido exclusivo.
30%
0%
11%
15%
30%
23
VELOCIDADES DE INTERNET
EN EL HOGAR; PANREGIONAL
Bajo estas líneas mostramos las velocidades si consideramos contenido HD y
de conexión a la Web, que los encuestados próximamente, 4K.
manifestaron tener en su hogar.
Además, la cantidad de dispositivos
Una mayor velocidad hace posible una
conectados y el consumo de video online
mejor experiencia de usuario en el
va en franco aumento, lo que pone las
consumo audiovisual, especialmente
tintas sobre los ISP y su relación con las
OTT, y llevó a varios países a legislar sobre
neutralidad de la Red (Chile y Brasil en
LatAm, por ejemplo), para garantizar que
los operadores de internet no privilegien la
circulación de un tipo de contenido sobre
otro.
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
ARG
BR
Menos de 1 Mb
3 Mb
10 Mb a 20 Mb
CH
COL
1 Mb
3 Mb a 5Mb
20 Mb a 50 Mb
MX
PER
2 Mb
5 Mb a 10 Mb
Más de 50 Mb
VEN
24
MANIFIESTO DE
NUEVOS MEDIOS KIDS
La Industria de la
Televisión, los Medios
y el Entretenimiento ha
dado un giro, cambiando
su paradigma y modelos
de negocio.
los Nativos Digitales,
quienes en la actualidad
son decisores a la hora
de comprar productos.
Así es como surgió
Manifiesto de Nuevos
Medios Kids, Estudio
Las grandes empresas
que profundiza el
están adaptando su
oferta de contenidos a la análisis del consumo
realidad de los Nativos de Nuevos Medios
en América Latina y
Digitales y los Millenials.
Brasil, enfocándose
A raíz del cambio de
en la Generación Z,
paradigmas que se
niños de 3 a 14 años,
está produciendo en
la cual es reinada
la Industria, desde BB
por los dispositivos
nos vimos obligados a
táctiles, Plataformas
realizar un cambio de
Multipantalla y el
360° y empezamos a
Internet of Things
(Internet de las Cosas).
relevar la realidad de
25
MANIFIESTO DE NUEVOS MEDIOS KIDS
POSESIÓN DE DISPOSITIVOS USO INDEPENDIENTE DE
DISPOSITIVOS
Y COMPRA POTENCIAL
PANREGIONAL; APERTURA POR
EDAD
PANREGIONAL
75%
TV Estándar
1%
NO
17%
47%
12%
63%
45%
55%
63%
34%
53%
88%
37%
55%
45%
37%
22%
15%
18%
12%
17%
13%
26%
22%
78%
85%
82%
88%
83%
87%
74%
78%
Consola
Juegos
6%
51%
Tablet
9%
66%
Computadora
Escritorio
53%
Smartphone
100%
Tablet
59%
Computadora Portátil
1%
3 a 5 años
60,7%
Reproductor DVD
Smartphone
SI
35%
80%
60%
65%
40%
20%
Computadora Escritorio
51%
Consola Juegos
47%
16%
20%
4%
DVR
8% 4%
DMR
4% 2%
0%
Posesión
80%
60%
40%
20%
0
25%
50%
75%
Compra Potencial
Entre los hogares estudiados por el
“Manifiesto de Nuevos Medios Kids”, los
Smart TV (usados con conexión a la Web),
son los dispositivos con mayor intención
de compra. Estos aparatos constituyen
un centro de entretenimiento completo,
100%
para chicos y para adultos, lo que impulsa
(junto con su nivel de penetración actual)
su potencial como primer aparato nuevo
a entrar en el hogar. Luego, en segundo
lugar, aparecen las consolas de juego y
las tablets. Y respecto a estas últimas,
Fuente: BB-Manifiesto de Nuevos Medios Kids, Ago2015
Smart TV
conectado
a Internet
Reproductor Blu-Ray
10%
Smart TV
para mirar TV
normalmente
19%
100%
Computadora
Portátil
Smart TV conectado
a Internet
17%
TV Estándar
19%
0
12 a 14 años
Smart TV para mirar TV
normalmente
3%
debemos destacarlas como el primer
dispositivo sobre el que el niño adquiere
un uso independiente (v. gráfico de la
derecha), lo que condicionará seguramente
consumos audiovisuales futuros.
26
PLATAFORMAS MÁS CONOCIDAS Y/O UTILIZADAS
POR LOS PADRES Y POR LOS HIJOS, PANREGIONAL
Youtube consigue, en todas las dimensiones
que cubrió esta pregunta del estudio,
niveles de respuesta que superan a todas
las otras plataformas del mercado, incluso
a las específicas de niños (como Mundo
Nick y Cartoon Network GO, entre otras).
Además, debemos destacar que todas
las plataformas del nicho infantil logran
mayores niveles de conocimiento entre
los menores que entre los mayores, lo que
indica un objetivo cumplido, en principio, en
su comunicación.
padre/madre conoce
80%
5 de cada
10 usuarios
crean un
perfil
4 de cada
10 usuarios
crean un
perfil
hijo/a conoce
4 de cada
10 usuarios
crean un
perfil
5 de cada
10 usuarios
crean un
perfil
Finalmente, la relación entre usuarios y
usuarios con perfil es, obviamente, una
variable que cualquier plataforma querrá
ver lo más alta posible, en tanto es un
indicador de efectividad general de la
propuesta de valor.
hijo/a utiliza
3 de cada
10 usuarios
crean un
perfil
4 de cada
10 usuarios
crean un
perfil
hijo/a tiene perfil
4 de cada
10 usuarios
crean un
perfil
4 de cada
10 usuarios
crean un
perfil
4 de cada
10 usuarios
crean un
perfil
75%
68%
60%
59%
59%
52%
55%
54%
52%
43%
40%
37%
37%
30%
34%
28%
30%
28%
31%
27%
23%
20%
18%
25%
20%
16%
16%
16%
16%
5%
16%
12%
14%
4%
6%
6%
2%
8%
3%
0%
Youtube
Mundo Nick
Cartoon
Network GO
Netflix
Pocoyo
Playkids.tv
LEGO
Fox Play
Google Play
Movies
27
TIEMPO DE CONSUMO POR PLATAFORMA
PROMEDIO DIARIO, PANREGIONAL, APERTURA POR EDAD
2,5
horas promedio
diarias
Playkids.TV
Netflix
2,0
Entre los 6 y los 14 años, el
Cartoon Network GO
consumo se mantiene en
torno a las 8 horas diarias
promedio. Hay que tener en
cuenta, sin embargo, que la
Mundo Nick
TV Tradicional exhibe una
tendencia a la baja, mientras
que las plataformas digitales
Youtube
muestran una suerte dispar.
1,5
1,0
0,5
0,0
Si un chico puediera acceder
a todas las plataformas de
la región, invertiría 8 horas
de su día en el consumo de
contenidos, a lo largo de 73
plataformas (incluyendo la
TV tradicional).
TV Tradicional
De 3 a 5 años
De 6 a 8 años
De 9 a 11 años
De 12 a 14 años
Tal como se puede ver en
el gráfico, el incremento
notable de Youtube, se
compensa con la caída de
otras, como Mundo Nick y
Playkids.TV, por ejemplo, que
pierden la preferencia de los
niños, a medida que estos
crecen.
28
TIEMPO DE CONSUMO POR DISPOSITIVO
PROMEDIO DIARIO, PANREGIONAL, APERTURA POR EDAD
2,0
horas promedio
diarias
Tablet
Consola de Juegos
1,5
Computadora de Escritorio
1,0
Computadora Portátil
Smartphone
0,5
TV Estándar
0,0
De 3 a 5 años
De 6 a 8 años
De 9 a 11 años
De 12 a 14 años
A un niño de entre 3 y 14
años de edad, el uso de
todos y cada uno de los
dispositivos que hay en la
actualidad, le insumiría un
total de 7,2 horas diarias.
Como mencionamos
anteriormente, casi el 90%
de los niños de 3 a 5 años
usan Tablets en forma
independiente. Ésto se
refleja en la cantidad de
horas diarias que invierten
usándola.
A su vez, los cambios en los
hábitos de consumo, llevan
a que otros dispositivos
adquieran mayor presencia
a medida en que los niños
van creciendo, hasta llegar
a la adolescencia y preferir,
antes que la Tablet, usar un
Smartphone y una PC de
escritorio.
29
ENCUESTA A
LÍDERES DE OPINIÓN
Con el objetivo de conocer
donde cada uno tuvo el
distintas opiniones de
espacio para comentar y
expertos del sector, se han
opinar acerca de los temas
realizado en Diciembre
más relevantes del año 2016.
2015 encuestas a 150
El trabajo de campo fue
participantes de todos los
llevado a cabo junto con
sectores de toda la región,
Todo TV News.
30
ENCUESTA A LÍDERES DE OPINIÓN
TEMAS MÁS RELEVANTES
PARA 2016
BB-Business Bureau detectó
que la relación entre
monedas y su impacto en
la competitividad de las
empresas, por supuesto
vinculada directamente con
la exportación de productos
y servicios, es considerado
el tema más relevante para
el 2016, y se llevó el 54%
de las respuestas de los key
opinion leaders.
La aparición de nuevos
actores en la industria,
como consecuencia de
nuevas tecnologías y
modelos de negocio, logró
el segundo lugar, con el 47%
de las respuestas.
Las primeras tres respuestas
habla a las claras de esta
industria: proyección
internacional, época de
cambios y centralidad en
el cliente, para asegurar la
sustentabilidad del negocio.
Fuente: BB-Líderes de Opinión, Dic2015
La evolución de los precios de las monedas y su
impacto en la competitividad de mi empresa
54%
Posibles nuevos competidores (de la mano de nuevas
tecnologías y modelos de negocio)
47%
Detección de cambios de patrones de consumo y
gusto en nuestros clientes / abonados
44%
La apertura de nuevos negocios aprovechando infraestructura
actual (TV Paga e Internet; Internet of Things; Telefonía y TV Paga
41%
La incorporación de nuevos servicios de valor agregado a
mi oferta actual (por ej. plataformas de streaming de música
o video; servicios de videovigilancia)
37%
38%
37%
Cambios en el marco regulatorio
Apertura de nuevos mercados/segmentos de
audiencia/abonados/clientes
36%
28%
Inflación
27%
Eficiencia de las operaciones actuales
La adquisición de nuevo contenido o
infraestructura física (según corresponda)
25%
Cambios en el plano político que impacten
negativamente en el negocio
25%
El nivel de actividad a nivel regional
25%
Estudio de la competencia actual y diseño de
una mejor posición competitiva
24%
23%
La reducción de costos
Análisis de Retención de Clientes y CHURN
22%
La evaluación/puesta en marcha de una plataforma
propia de distribución de contenidos
22%
El fortalecimiento de las redes de contactos
/ la participación en ferias
14%
Disponibilidad de RRHH especializados
en mi área de operaciones
11%
Otro
2%
NS/NC
2%
0%
15%
30%
45%
60%
31
TDA, 4K, CONTENIDOS Y PRESUPUESTO
TDA
PRESUPUESTO
4K
¿La Televisión Digital
Abierta es un riesgo para
la TV Abierta & TV Paga?
Otro
3%
23%
Sí
27%
Sí
No
71%
No
39%
29% 29%
Sí
70%
Igual
43%
PRESUPUESTO
CONTENIDOS
Mayor
Menor
61%
¿Cree que el Mix de
Inversión Publicitaria
actual es el correcto?
Al momento de comprar
contenidos, ¿están
comprando los derechos
para VOD y Live Streaming
por Internet?
Otro
No tenemos una regla
para esto, se analiza
según el caso
1%
36%
Empezaremos a
hacerlo en 2016
El presupuesto de 2016,
¿será mayor o menor al de
2015? (en USD)
Otro
6%
No
PRESUPUESTO
¿Su empresa sufrió recortes
de presupuesto en 2015?
¿Será 2016 el año del
UHD / 4K?
51%
Sí. Ya es un
requerimiento
obligado al comprar
contenidos
11%
0%
Debiera Invertirse más en Plataformas Digitales
60%
Debiera Invertirse más en Redes Sociales
31%
Debiera Invertirse más en TV Paga
26%
Debiera Invertirse más en TV Abierta
16%
El Mix Actual es el correcto
9%
Debiera Invertirse más en Medios Gráficos / Impresos
9%
No sabe / No contesta / No aplica
7%
Debiera Invertirse más en Vía Pública
6%
Otro
3%
15%
30%
45%
60%
32
PIRATERÍA
PIRATERÍA
¿Qué opina sobre la
Piratería?
(2014 vs 2015)
SUBREPORTAJE
Aumentó
Disminuyó 16%
¿Qué opina sobre el
subreportaje?
(2014 vs 2015)
Disminuyó
Aumentó
11%
33%
33%
Fue igual
Fue igual
51%
PIRATERÍA
¿Cuál es la mejor forma de
combatir la Piratería?
No se puede
combatir la piratería
Cada empresa por
separado con sus
propias acciones
6%
3%
Coalición y acciones en
conjunto entre los principales
integrantes de la Industria
Otro
8%
Mayor regulación
por parte de los
Gobiernos y
Entes Oficiales
25%
58%
La Piratería ha
sido siempre una
fuente de pérdidas
para la industria
de TV Paga.
Por lo que
observamos, el
sector se inclina
a un escenario
sin cambio, o en
aumento, con
respecto a 2014.
Por otra parte,
de manera
simultánea a la
búsqueda de
satisfacción del
56%
cliente y de la
comprensión
de sus nuevos
hábitos, la
industria
misma debería
comprender
las necesidades
de sus propios
actores para
impulsar la
lealtad comercial
entre señales y
operadores.
Además, en el
lado del cliente,
operadores y
señales deberían
tener intereses
comunes en
el control de
la ilegalidad
(más teniendo
en cuenta la
actual situación
de pérdida de
usuarios), que
hagan más
eficiente la
operación actual
e impulsen la
venta de nuevos
contenidos y
servicios.
33
REGIÓN CON MAYOR EXPECTATIVA
DE
CRECIMIENTO
PARA
2016
El 65% de los participantes, a nivel general,
De esta manera, observamos que El Cono Sur,
expresaron una expectativa de crecimiento
positiva para este período, mientras que
otro 31% se inclinó por una expectativa de
desarrollo similar a la del año 2015.
México y la Región Andina son las 3 principales
regiones que influyen significativamente en el
crecimiento de la industria a lo largo del año
2016.
5° US HISPANICS; 14%
2°
MÉXICO; 20%
6° ÁFRICA; 6%
EXPECTATIVA
¿Qué expectativa
tiene para 2016?
7° AMÉRICA
Crecimiento
CENTRAL
Y CARIBE; 4%
3°
REGIÓN
ANDINA; 19%
Perú, Ecuador,
Colombia y
Venezuela
1°
2%
Se
mantendrá
65%
31%
4° BRASIL; 15%
CONO SUR; 21%
Argentina, Chile,
Uruguay, Paraguay y
Bolivia
8°
Decrecerá
OTRO; 1%
34
OTT’S
OTT’s
Otro
Los Canales de TV Abierta
y TV Paga, ¿deben tener sus
plataformas de
Subscription VOD?
En contra
5%
OTT’s
¿Cuál es la mejor herramienta que tiene la Industria de la
TV Paga para contrarrestar el Cord-Cutting, Cord-Never y
Plataformas Legales / ilegales en internet?
TV Everywhere / Validated VOD / Authenticated VOD
27%
Producciones Originales y Contenidos Exclusivos en TV Paga
26%
Mini-básicos / Paquetes "A la carta"
17%
Acortar los tiempos entre las ventanas del Cine y estreno en TV Paga
10%
16%
78%
A favor
OTT’s
En 2015, ¿alcanzaron las metas
establecidas para su
Plataforma de TV Everywhere?
(usuarios, views, ventas
publicitarias, etc..)
Sí, las
alcanzamos
Otro
2%
No las
alcanzamos
73%
25%
Aplicación de un Marco Regulatorio / Legal para las OTTs
8%
Lanzar Stand Alone OTTs para los Canales. (Sean SVOD, TVOD o FVOD)
6%
No sabe / No contesta / No aplica
3%
Otro
2%
El VOD via Set-Top-Box del Cableoperador
1%
0%
Hace más de 5 años, en que las
plataformas web (FVOD, SVOD,
TVOD, y otras modalidades mixtas),
son el lugar en que operadores,
señales y otros distribuidores de
contenido, buscan captar y retener
a sus clientes.
Sin embargo, la suerte ha
sido dispar para muchos de
15%
30%
estos emprendimientos. La
competencia, la comoditización
de los contenidos, los mecanismos
de validación de clientes y el
conocimiento por parte de estos
últimos de la oferta de operadores
y señales, hacen de una plataforma
un recurso necesario, pero no una
35
solución mágica al cord cutting.
ANEXO
METODOLOGÍA DE TRABAJO
MERCADO DE LA TV PAGA:
NEW MEDIA ESSENTIALS:
Para analizar el mercado de TV Paga, BB BUSINESS BUREAU
aplica una metodología exclusiva que opera sobre distintas
fuentes de información:
Analistas de BB se encargaron de realizar encuestas a través de
Paneles Online a personas mayores de 16 años, pertenecientes
a 7 países diferentes: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México,
Perú y Venezuela.
Fuentes primarias: BB se pone en contacto directamente
con el abonado y operador a partir de entrevistas telefónicas
realizadas por Tele-Marketers del BB Data Center. Con un
cuestionario de preguntas abiertas y cerradas es posible
determinar la penetración del servicio de TV Paga y presencia
de cada uno de los Operadores en la región.
Fuentes secundarias: integrando informes de resultados de
organismos públicos y privados, informes públicos ofrecidos
por los MSO (Multiple System Operator), información de prensa
del sector, de los programadores y de los operadores.
BB BUSINESS BUREAU releva información de los siguientes
países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua,
Panamá, Perú, Puerto Rico, Rca. Dominicana, Uruguay,
Venezuela y Caribe (Aruba, Barbados, Curacao y Trinidad y
Tobago).
MERCADO OTT:
Equipos de analistas realizan pesquisas sistemáticas dentro
del mundo Digital, relevando todas las Plataformas existentes
en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Brasil,
Colombia, México y Venezuela.
El estudio abarca Nuevas Ventanas, Plataformas y Modelos de
Negocio (OTT – VOD – TV Everywhere – Catch Up – Webstreaming). La información es relevada y actualizada en forma
trimestral, a partir de la conexión directa a cada Plata
forma, vía web o por Set Top Boxes, según corresponda.
Las muestras por país son representativas de los hogares
urbanos con acceso a internet en el hogar, tengan o no TV Paga
(para poder mensurar correctamente Cord-Nevers y CordCutters y Cord-Shavers). La información podrá explotarse por
Edad, Sexo y Nivel Socioeconómico.
Todos los resultados de las encuestas son corroborados,
combinados y analizados a su vez mediante minucioso
Desk-Research en Headquarters de BB en Buenos Aires,
Argentina. Las estimaciones de ingresos de las plataformas
serán calculadas en base a los resultados de la encuesta y el
relevamiento de condiciones comerciales y precios efectuados
por BB en el servicio BB-Multiscreens.
MANIFIESTO DE NUEVOS MEDIOS KIDS:
El armado del estudio Manifiesto de Nuevos Medios KIDS
fue respecto a 6 países de LatAm: Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, México y Perú.
El objetivo fue llegar a conocer la opinión de 3.070 niños de
entrre 3 y 14 años, de manera directa e indirecta, al realizar
encuestas, a través de sus padres, mediante paneles online.
Un 50% de las respuestas de cada país relevado corresponde a
la cantidad de padres que realizaron la encuesta acompañados
de sus hijos, mientras que el resto corresponde a aquellos
padres que la hicieron solos.
36

2015 - Mediatelecom

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