360° MARKET REVIEW 2016
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360° MARKET REVIEW 2016
BLUE BOOK 360° MARKET REVIEW 2016 2 Blue Book 360o Market Review 2016 EXCEEDING EXPECTATIONS BLUE BOOK 360O | CARTA EDITORIAL Estimados amigos: Es para mí un gran placer presentar nuestro estudio anual Blue Book 360° // 2016 que Coldwell Banker Commercial México preparó cuidadosamente para profundizar en el análisis y comportamiento de los mercados de oficinas e industrial en la Ciudad de México, Querétaro y Guadalajara. Estoy seguro que esta información será de gran valor para nuestros clientes, inversionistas y desarrolladores, interesados en el sector inmobiliario comercial de nuestro país, ya que al conocer los principales indicadores durante 2015 y el panorama general para el 2016, podrán fundamentar las mejores decisiones de inversión. Luego de los embates macroeconómicos, consecuencia de la tendencia a la baja del precio del petróleo, del aumento de la paridad del peso contra el dólar y de un ambiente global complejo, analistas especializados del sector privado recortaron sus expectativas de crecimiento en nuestro país, previendo que para el 2016 el PIB crezca 2.69% y que el dólar cierre por arriba de los 18 pesos. Sin embargo, debido a la condición geopolítica de nuestro país, a los ingresos provenientes de las remesas, al consumo interno, a las reformas estructurales alcanzadas en el congreso, así como al dinamismo de los sectores turístico, automotriz, aeroespacial y de las exportaciones en general, el panorama del mercado inmobiliario en México es alentador, razón por la cual en Coldwell Banker Commercial de México, estamos optimistas de que la industria inmobiliaria se mantendrá activa y con un crecimiento moderado. Deseo que el presente estudio Blue Book 360°//2016 resulte de valor para sus decisiones de negocio, convencido de que, a partir de la información consignada en el presente análisis, existen razones sólidas para mantener la confianza en el dinamismo y en las excelentes oportunidades del mercado inmobiliario mexicano. Cordialmente Luis G. Méndez Trillo Presidente | Coldwell Banker Commercial México BLUE BOOK 360O | PRÓLOGO Nuestro reporte anual Blue Book 360° , se crea con la intención de aportar información veraz y oportuna del mercado inmobiliario que ayudará en primera instancia a nuestra empresa a entender la historia y analizar las proyecciones de los bienes raíces en el segmento de oficinas e industrial y por lo tanto nos permitirá guiar de forma confiable y profesional a nuestros clientes en la toma de decisiones. Hoy con agrado presentamos la segunda versión del Blue Book 360°, que ya no sólo se limita a la Ciudad de México, sino que incorpora la situación del mercado de oficinas en la ciudad de Guadalajara y el sector inmobiliario industrial en Querétaro, con lo que pretendemos brindar cada vez mayor información de los mercados que están creciendo y que se vuelven importantes para nuestros clientes. Estamos seguros de que la información de primera línea que exponemos en la presente publicación, le será de utilidad, ya sea que usted esté incursionando en el sector inmobiliario o que sea 6 Blue Book 360o Market Review 2016 360º parte del mismo, tomando como base los datos del pasado, los elementos que forman la actualidad o considerando las perspectivas del mercado. En Coldwell Banker Commercial nuestro compromiso es exceder las expectativas de nuestros clientes y estamos seguros que el libro que tiene en sus manos no será la excepción, permítanos guiarlo a través de sus páginas y esperamos que al final comparta con nosotros ¡la pasión con que fue realizado! CARTA EDITORIAL PRÓLOGO ÍNDICE COLDWELL BANKER COMMERCIAL SERVICIOS PANORAMA ECONÓMICO DE MÉXICO CIUDAD DE MÉXICO - MERCADO DE OFICINAS // A+ & A 26 30 34 38 40 44 48 52 56 60 64 68 PIPELINE VALLE DE MÉXICO - MERCADO INDUSTRIAL // A 74 80 86 92 102 108 116 Blue Book 360o Market Review 2016 CUAUTITLÁN HUEHUETOCA / ZUMPANGO IZTAPALAPA TLALNEPANTLA / NAUCALPAN / VALLEJO TOLUCA / LERMA TULTITLÁN / TEPOTZOTLÁN GUADALAJARA - MERCADO MERCADO DE OFICINAS // A+ & A 120 123 126 8 BOSQUES INSURGENTES INTERLOMAS LOMAS ALTAS LOMAS PALMAS NORTE PERIFÉRICO SUR POLANCO REFORMA SANTA FE PUERTA DE HIERRO CENTRO FINANCIERO / PROVIDENCIA PLAZA DEL SOL / AMÉRICAS-VALLARTA / CHAPULTEPEC 130 QUERÉTARO - MERCADO INDUSTRIAL // A 136 CONCLUSIÓN BLUE BOOK 360O | ÍNDICE 04 06 09 10 12 14 22 más de 100 años en el mercado RECONOCIMIENTO y crecimiento TOP en el mercado inmobiliario internacional Coldwell Banker Commercial worldwide México US $ U presencia global con más de: 3,360 PROFESIONALES US $ U 70 Red de Oficinas Residenciales La empresa inmobiliaria comercial de mayor CRECIMIENTO Y EXPANSIÓN en la última década (2005 – 2015) 60 10 Blue Book 360 Market Review 2016 3.5 Billones de Propiedades Valuadas para FIBRAS d 1.5 Billones U $ US en Propiedades Vendidas e Equipo en México con PROFESIONALES o 600 Millones EN OPERACIONES DE MERCADO DE CAPITALES E 200 OFICINAS Coldwell Banker Commercial 1.4 Millones m2 en Transacciones Inmobiliarias Venta y renta de oficinas corporativas, centros y locales comerciales, terrenos, propiedades industriales y turísticas. ASESORÍA EN INVERSIONES INMOBILIARIAS Valoración y proyección de flujos para identificar las mejores oportunidades en el mercado. INVESTIGACIÓN DE MERCADO, AVALÚOS Y CONSULTORÍA ESPECIALIZADA Maximizar el ROI al determinar el mayor potencial y mejor uso de terrenos y activos inmobiliarios. SERVICIOS DE CONSULTORÍA Servicios especializados de Consultoría y Project Management en los sectores corporativo, comercial e industrial, obteniendo soluciones integrales que superan las expectativas del cliente. MÉXICO / GUADALAJARA QUERÉTARO / SAN LUIS POTOSÍ 12 Blue Book 360o Market Review 2016 SERVICIOS | COLDWELL BANKER COMMERCIAL SERVICIOS TRANSACCIONALES PANORAMA ECONÓMICO 2015 // 2016 14 Blue Book 360o Market Review 2016 PANORAMA ECONÓMICO 2015 // 2016 Crecimiento económico De acuerdo al Fondo Monetario Internacional (fmi), el crecimiento económico global será lento en 2016. La caída en los precios del petróleo, la posibilidad de crecientes tasas de interés en Estados Unidos y una desaceleración económica en China contribuyen a la vulnerabilidad económica en todo el mundo. Sin duda, las expectativas mundiales se perciben adversas para este año. El Banco Mundial pronostica un crecimiento global del rango del 3%, considerando para Latinoamérica un máximo de 2.5 para el 2018 y -0.7 como mínimo en el 2016. Todo indica que, al cierre de 2015, la economía mexicana presentó un crecimiento de 2.5% en el Producto Interno Bruto (pib), cifra ligeramente superior al 2.25% logrado en el 2014. Para los próximos años México, a pesar de las condiciones actuales de volatilidad del tipo de cambio y los precios del petróleo, mantiene una expectativa de crecimiento de 3%, cifra superior al promedio de la región y en línea con la expectativa mundial. 16 Blue Book 360o Market Review 2016 Las subastas de dólares realizadas por el Banco de México para tratar de controlar el tipo de cambio y los bajos precios del petróleo, generaron durante 2015 una disminución del 9.7% en las reservas internacionales, a pesar de que este evento terminó con la racha positiva en la acumulación de reservas, el monto al cierre de 2015 fue superior en un 80% a la cifra registrada en el año 2010. Precios del Petróleo En el transcurso de 2015 los precios internacionales del petróleo en general, mostraron variaciones importantes, presentando un valor mínimo de 26.54 dólares por barril en el mes de diciembre y un máximo de 59.46 dólares de mayo. Al cierre de 2015, la mezcla mexicana registró una pérdida del 40%, pasando de 45.45 dólares por barril al cierre de 2014 a 27.37; por su parte el WTI y Brent acumularon pérdidas por 30.5 y 35.0%, respectivamente, durante 2015. Inflación 2015 fue un año favorable para la inflación, ya que a partir del mes de mayo se mantuvo por debajo del 3% que era el objetivo, cerrando el 2015 con una cifra del 2.13%, este decremento se debe principalmente a que se eliminaron las tarifas de larga distancia y de acuerdo a cifras del Instituto Federal de Telecomunicaciones, esto provocó un ahorro de 19 mil millones de pesos anuales. PANORAMA ECONÓMICO 2015 // 2016 Reservas internacionales PANORAMA ECONÓMICO 2015 // 2016 Si el panorama para 2015 parecía complejo y de alguna forma lo fue, a pesar de tener crecimiento positivo, las expectativas para el 2016 no parecen ser alentadoras, el precio a la baja del petróleo, la depreciación del peso con respecto al dólar y los cambios de tasa de la Reserva Federal de Estados Unidos, auguran un año complicado para la economía mexicana. Sin embargo, a pesar de estos factores, México es la historia de éxito de América Latina muy por arriba de Brasil. La tasa de desempleo está disminuyendo y la calificación de la deuda del país fue ascendida el año pasado, después de que el gobierno aprobó importantes reformas económicas. Tipo de cambio El dólar presentó una apreciación del 17% en el transcurso del 2015, pasando de 14.74 en diciembre de 2014 a 17.25 pesos por dólar en diciembre de 2015, diversos factores externos han generado que el peso mexicano sufra una depreciación, por lo que se espera que el tipo de cambio supere los 18 pesos por dólar al cierre del 2016. VARIACIÓN CON RESPECTO AL DÓLAR Fuente: Secretaría de Economía 18 Blue Book 360o Market Review 2016 PANORAMA ECONÓMICO 2015 // 2016 CONCLUSIÓN CIUDAD DE MÉXICO MERCADO DE OFICINAS // A+ & A CIUDAD DE MÉXICO MERCADO DE OFICINAS//A+ & A El mercado de oficinas clase A+ y A continúa con una Finalmente, se estima que para 2016 la volatilidad del tendencia de crecimiento importante. En 2015 finalizó tipo de cambio y el incremento de oferta de oficinas la construcción de 26 edificios, logrando un incremento clase A y A+ supere los 700 mil m2, lo que puede del 11.2% y sumando así 566 mil m2 al inventario, cifra generar un ajuste de los precios de arrendamiento o similar a la registrada en 2014, cuando se añadieron que los nuevos contratos cuenten con un piso y un 20 edificios con 535 mil m de área rentable. techo para el tipo de cambio. Se espera que en los próximos cuatro años el promedio Edificios entregados durante el 2016: 2 anual se mantenga en 500 mil m de construcción, 2 sumando 1.9 millones de m2 al mercado actual de oficinas. Durante 2015 la demanda de espacios fue de 653 mil m2, lo que representa un incremento de 3.6% con respecto a la cifra de 631 mil m2 colocados en 2014. La tasa de desocupación pasó de 10.10% en 2014 a 14.0% al cierre de 2015, este incremento en 3.9 puntos porcentuales, se dio principalmente por el inventario agregado del corredor Norte. En este submercado, considerado como emergente, se construyeron más de 200 mil m2, al mismo tiempo éste presenta los precios de renta más bajos lo que influyó en el promedio global de precios de renta en la cdmx con un descenso del 4.2%, pasando de $27.5 en el 2014 a $26.3 m² al cierre del 2015. 22 Blue Book 360o Market Review 2016 usd /mes/ Contar con información es importante... saber analizarla, comprenderla y aplicarla, es generar VALOR 24 Blue Book 360o Market Review 2016 CDMX | MERCADO DE OFICINAS // A+ & A TORRE ARCOS SUBURBAN BUSINESS DISTRICT BOSQUES CDMX | MERCADO DE OFICINAS // A+ & A | BOSQUES BOSQUES MERCADO DE OFICINAS//A+ & A Situado al poniente de la Ciudad de México, este corredor conformado en su mayoría por residencias y comercios de lujo, tomó auge en 1993 cuando comenzó su potencial en el segmento de oficinas y se edificó el primer edificio clase A. También se caracteriza por albergar a uno de los edificios de oficinas más emblemáticos: Torre Arcos conocido como “El Pantalón”, construido en 1996, el cual cuenta con 61 mil metros cuadrados de espacios de oficina. Desde 2009 no existía construcción en la zona, esto debido a que está rodeado de densas áreas verdes, lo que se traduce en escasos terrenos disponibles para desarrollo. Es hasta 2015 que se ha integrado un nuevo edificio (con 3,000 metros cuadrados) al inventario de oficinas clase A+ y A en este corredor. Bosques se caracteriza por albergar edificios pequeños, exceptuando a Torre Arcos I y II, la mayoría no rebasan los 20 mil metros cuadrados, teniendo así un inventario total de 18 edificios A+ y A con 302 mil metros cuadrados rentables, de los cuales 16 mil están disponibles. El precio promedio por metro BOSQUES 0 0 m2 EN CONSTRUCCIÓN 2016/2019 cuadrado es de usd $24.6, el cual ha tenido ligeras variaciones en los últimos cinco años, por lo que suele ser un corredor elegido por pequeñas empresas para iniciar sus negocios. Durante 2015 se rentaron 11 mil 500 metros cuadrados de oficinas A+ y A, de los cuales 9 mil 900 fueron de demanda neta, siendo así la más alta en los últimos tres años. m2 EN PROYECTO 28 Blue Book 360o Market Review 2016 METROS CUADRADOS $24.6 usd / m 2 / mes 16 MIL 11 MIL METROS CUADRADOS CDMX | MERCADO DE OFICINAS // A+ & A | BOSQUES 299 MIL 3 MIL INSURGENTES 929 ACROSS THE CITY INSURGENTES I CDMX | MERCADO DE OFICINAS // A+ & A | INSURGENTES INSURGENTES MERCADO DE OFICINAS//A+ & A Catalogado como uno de los corredores más extensos de la Ciudad de México, ya que abarca la Avenida de los Insurgentes e incluye las colonias aledañas, desde la Condesa pasando por la Del Valle hasta el Pedregal. También tiene la oferta de transporte público más vasta en el mercado con las líneas del metro verde y azul, así como la línea roja del Metrobús, la primera en construirse en 1995. Cuenta con un sinnúmero de comercios, restaurantes, hoteles y vivienda. Existen 44 edificios que suman 674 mil metros cuadrados al inventario de oficinas clase A+ y A, 107 mil metros cuadrados de éstos se incorporaron durante 2015 distribuidos en seis edificios. Se espera que en los próximos tres años este corredor integre a su inventario 460 mil metros cuadrados de oficinas clase A+ y A que ya se encuentran en etapa de construcción, también cuenta con 381 mil en proyecto, lo que lo convierte en el submercado con más metros cuadrados en ambos rubros. Al cierre de 2015, Insurgentes fue el corredor que presentó mayor demanda ya que se rentaron 147 mil metros cuadrados de INSURGENTES espacios de oficina A+ y A, dejando así 46 mil metros cuadrados disponibles con una tasa de disponibilidad del 6.8 por ciento. Este corredor es elegido, en un alto porcentaje, por dependencias de gobierno y empresas de gran tamaño, las cuales acostumbran a ocupar edificios completos o varios pisos, esto debido a que los edificios son de gran altura y metraje. El precio por metro cuadrado 460MIL 382MIL m2 EN CONSTRUCCIÓN 2016/2019 del corredor es de $26.3 usd y puede llegar hasta los 20´s bajos, un precio conveniente y acorde a este corredor y al mercado de oficinas clase A+ y A de la Ciudad de México. m2 EN PROYECTO 32 Blue Book 360o Market Review 2016 ACROSS THE CITY INSURGENTES II CDMX | MERCADO DE OFICINAS // A+ & A | INSURGENTES METROS CUADRADOS CDMX | MERCADO DE OFICINAS // A+ & A | INSURGENTES 573 MIL 101 MIL 15MIL 36MIL m2 EN CONSTRUCCIÓN 2016/2019 m2 EN PROYECTO INTERLOMAS $26.3 usd / m 2 / mes LOMAS ALTAS 46 MIL 147 MIL METROS CUADRADOS 31MIL 40MIL m2 EN CONSTRUCCIÓN 2016/2019 34 Blue Book 360o Market Review 2016 m2 EN PROYECTO INTERLOMAS LOMAS ALTAS CDMX | MERCADO DE OFICINAS // A+ & A | INTERLOMAS / LOMAS ALTAS INTERLOMAS MERCADO DE OFICINAS//A+ & A Ubicado en el oriente del municipio de Huixquilucan, este corredor comenzó su crecimiento en el año de 1994. Actualmente cuenta con corporativos, comercios, escuelas y viviendas para familias de nivel socioeconómico alto. En un principio se intentó igualar el crecimiento de Santa Fe, pero debido a que a la fecha sufre de severas limitantes para poder comunicarse con la Ciudad de México y con el Estado de México, sólo cuenta con 100 mil metros cuadrados de oficinas clase A+ y A divididos en 12 edificios y tan solo una construcción en proceso que es una ampliación de 15 mil metros cuadrados del ya existente corporativo Paseo Interlomas. De los 100 mil metros cuadrados, 8 mil 400 están disponibles. Se tienen identificados tres edificios en proyecto que sumarían 34 mil metros cuadrados al inventario si se llegarán a detonar. Interlomas tiene un precio por metros cuadrado de $21.5 usd , el cual no presentó variaciones representativas en comparación con el cierre de 2014. ARBOLADA LOMAS 36 Blue Book 360o Market Review 2016 METROS CUADRADOS $21.5 usd / m 2 / mes 8 MIL 2 MIL METROS CUADRADOS CDMX | MERCADO DE OFICINAS // A+ & A | INTERLOMAS 100 MIL 0 LOMAS ALTAS MERCADO DE OFICINAS//A+ & A Ubicado entre Santa Fe y Lomas de Chapultepec, este corredor cuenta con 84 mil metros cuadrados de oficina clase A+ y A, lo que lo convierte en el más pequeño de la Ciudad de México. Durante 2015 se rentaron 4,978 metros cuadrados, contando así, con 13 mil 300 metros cuadrados disponibles. Se localizan sólo siete edificios y a finales de 2015 comenzó la construcción del único edificio que estaba detectado en proyecto, el cual estará dividido en tres etapas, sumando 20 mil metros cuadrados por cada una de ellas. Debido a que los espacios acondicionados en el edificio de Constituyentes 1070 siguen disponibles y a la baja demanda que presenta el corredor, el precio promedio es de $23.3 del 2015. 38 Blue Book 360o Market Review 2016 usd /m²/mes, similar al que se presentó a mitad MIL METROS CUADRADOS $23.3 usd / m 2 / mes 13 MIL 5 MIL METROS CUADRADOS CDMX | MERCADO DE OFICINAS // A+ & A | LOMAS ALTAS 84 0 VIRREYES CENTRAL BUSINESS LOMAS PALMAS I CDMX | MERCADO DE OFICINAS // A+ & A | LOMAS PALMAS LOMAS PALMAS MERCADO DE OFICINAS//A+ & A Desde 1981 este corredor forma parte, junto a Reforma y Polanco, de un eje comercial denominado “Distrito Financiero” o cbd por sus siglas en inglés. Se caracteriza por albergar lujosas residencias, exclusivos restaurantes, embajadas y 61 edificios de oficinas clase A+ y A ocupados por importantes empresas nacionales e internacionales, los cuales suman 625 mil metros cuadrados al inventario existente de la Ciudad de México, donde 89 mil 500 están disponibles, teniendo así una tasa de disponibilidad del 14.3 por ciento, la más alta que ha tenido este corredor en los últimos cinco años. De igual forma, Lomas Palmas presenta los precios más elevados del mercado, al cierre de 2015 el precio promedio por metro cuadrado es de $33.2 usd, aunque hay edificios de la calidad de Virreyes y Reforma 115, donde los precios pueden llegar por encima de los $40 usd /m²/mes, aun así, se demandaron 70 mil 400 metros cuadrados, de los cuales 40 mil 300 fueron netos. Existen 64 mil 600 metros cuadrados en construcción LOMAS PALMAS y más de 100 mil en proyecto, una cantidad que no es excesiva en el corredor debido a su tamaño y a la suma de metros cuadrados que se demandan anualmente, por lo que se ha optado por adquirir grandes residencias a reconvertir, ubicadas estratégicamente, las cuales abundan en la zona para desarrollar proyectos, 65MIL 101MIL m2 EN CONSTRUCCIÓN 2016/2019 principalmente de usos mixtos, donde incluyan oficinas, comercios e inclusive vivienda. m2 EN PROYECTO 42 Blue Book 360o Market Review 2016 CENTRAL BUSINESS LOMAS PALMAS II CDMX | MERCADO DE OFICINAS // A+ & A | LOMAS PALMAS METROS CUADRADOS CDMX | MERCADO DE OFICINAS // A+ & A | LOMAS PALMAS 617 MIL 8 MIL $33.2 usd / m 2 / mes 89 MIL 70 MIL METROS CUADRADOS TOREO 44 Blue Book 360o Market Review 2016 EMERGING SUBMARKET NORTE CDMX | MERCADO DE OFICINAS // A+ & A | NORTE NORTE MERCADO DE OFICINAS//A+ & A Este corredor surgió en 2004 con la construcción de los Durante este año finalizó la construcción de diversos seis cuerpos de Tecnoparque, creado para brindar calidad proyectos importantes que impactaron este submercado, de vida a los empleados a través de mayores espacios, como las torres B y C de Toreo, un proyecto de usos mixtos áreas verdes y amenidades en un modelo tipo campus que integra 120 mil metros cuadrados de oficinas, 90 mil de y a un precio más bajo. Wal Mart, Bancomer y HSBC, área comercial y un hotel de negocios. Se trata del complejo establecieron sus corporativos y back up centers en esta más integral de todo el corredor. zona. Hasta finales de 2014 contaba con 197 mil 800 metros avenida Gustavo Baz, que, con cinco cuerpos, sumó 100 cuadrados de oficinas clase A+ y A, pero en 2015 este mil metros cuadrados al inventario a un precio de $13 usd / corredor sumó 206 mil 600 metros cuadrados, duplicando m²/mes, siendo así el más bajo de toda la Ciudad de México así su inventario y llevando su tasa de disponibilidad de llevando el precio promedio de este corredor de $22.9 en 31.9, a finales de 2014, a 55.8 por ciento con 225 mil 800 2014 a $18.5 usd /m²/mes a cierre de 2015. metros cuadrados disponibles. ción en esta zona, ya que existen 135 mil metros cuadrados cuadrados, una cifra récord ya que este corredor nunca en construcción y 125 mil en proyecto, que, sumados al había presentado una demanda de esta magnitud. inventario, lo llevaría a rebasar los 600 mil metros cuadrados. 135MIL 125MIL m2 EN PROYECTO 46 Es fundamental poner atención a la actividad en construc- A cierre de 2015 presentó una demanda de 48 mil metros NORTE m2 EN CONSTRUCCIÓN 2016/2019 Por otro lado, está el conjunto de Tlalnepark sobre la Blue Book 360o Market Review 2016 METROS CUADRADOS $18.5 usd / m 2 / mes 226 MIL 48 MIL METROS CUADRADOS CDMX | MERCADO DE OFICINAS // A+ & A | NORTE 198 MIL 207 MIL ARTZ THE SOUTHERN CORPORATE DISTRICT PERIFÉRICO SUR CDMX | MERCADO DE OFICINAS // A+ & A | PERIFÉRICO SUR PERIFÉRICO SUR MERCADO DE OFICINAS//A+ & A Este corredor comenzó a detonar en 1989 con la construc- En 2015 se demandaron 78 mil metros cuadrados, la cifra ción de Corporativo Cúspide. Actualmente cuenta con más alta registrada en los últimos cinco años. Se prevé 39 edificios y 394 mil metros cuadrados de inventario de que en los próximos tres años se agreguen al inventario 336 oficinas clase A+ y A y abarca desde Periférico Sur, en el mil metros cuadrados de oficinas A+ y A, siendo Artz, con cruce con Barranca del Muerto, hasta Insurgentes Sur a la más de 100 mil metros cuadrados, el más representativo altura del Parque Ecológico Cuicuilco. del corredor. Cuenta con 28 mil 500 metros cuadrados disponibles El precio promedio por metro cuadrado de Periférico Sur es con una tasa de desocupación de 7.3 por ciento, ya que de usd $25.2, el cual no ha tenido variaciones importantes a finales de 2015 se rentó el único edificio que había en en los últimos dos años. Se pronostica que para el 2019, construcción con fecha de entrega para ese año: Element con la incorporación de las nuevas construcciones, éste Corporativo que, al igual que el edificio de Periférico podría llegar a rebasar los $28 usd /m²/mes. 5010, fue rentado por una dependencia de gobierno. PERIFÉRICO SUR 337MIL 157MIL m2 EN CONSTRUCCIÓN 2016/2019 m2 EN PROYECTO 50 Blue Book 360o Market Review 2016 METROS CUADRADOS $25.2 usd / m 2 / mes 29 MIL 78 MIL METROS CUADRADOS CDMX | MERCADO DE OFICINAS // A+ & A | PERIFÉRICO SUR 377 MIL 17 MIL TERRET ENDLESS CONVERSION POLANCO I CDMX | MERCADO DE OFICINAS // A+ & A | POLANCO POLANCO MERCADO DE OFICINAS//A+ & A Situado al norte del Bosque de Chapultepec, Polanco forma parte de una zona de gran afluencia económica donde en una misma calle se localizan casas de estilo californiano, boutiques de lujo y corporativos. A finales de los setenta comenzó la construcción del primer edifico clase A ocupado por Scotiabank, hoy cuenta con 38 edificios clase A+ y A que suman 935 mil 200 metros cuadrados de inventario, acercándose al millón de metros cuadrados existentes, cantidad sólo obtenida actualmente por el corredor de Santa Fe. Este corredor cuenta con 109 mil metros cuadrados disponibles que representa una tasa del 11.7 por ciento, cifra similar a la que presentó a finales de 2014 que fue de 11.5 por ciento, a pesar de que tiene 328 mil metros cuadrados en construcción, divididos en 14 edificios, los cuales se espera se sumen al inventario en los próximos dos años, periodo en que la tasa podría llegar a 18.4% de disponibilidad. A mitad del año Polanco era el segundo corredor con mayor demanda, después de Insurgentes. Sin embargo, al cierre de 2015, sólo se comercializaron 57 mil metros cuadrados, siendo la demanda más baja que ha presentado en los últimos tres años. POLANCO El precio promedio de Polanco es de $31.3 que, junto con Lomas Palmas y Reforma son los únicos corredores que rebasan los $30 usd . Gracias a su ubicación en el cbd y las existencia de corredores comerciales y vivienda residencial de alto nivel, Polanco suele ser elegido por empresas y corporativos internacionales. 328MIL 101MIL m2 EN CONSTRUCCIÓN 2016/2019 usd /m²/mes, m2 EN PROYECTO 54 Blue Book 360o Market Review 2016 ENDLESS CONVERSION POLANCO II CDMX | MERCADO DE OFICINAS // A+ & A | POLANCO METROS CUADRADOS CDMX | MERCADO DE OFICINAS // A+ & A | POLANCO 880 MIL 55 MIL $31.3 usd / m 2 / mes 109 MIL 58 MIL METROS CUADRADOS CHAPULTEPEC UNO 56 Blue Book 360o Market Review 2016 TWO GOLDEN MILES REFORMA CDMX | MERCADO DE OFICINAS // A+ & A | REFORMA REFORMA MERCADO DE OFICINAS//A+ & A Ubicado en una de las avenidas más importantes de la Ciudad de México, este corredor que alberga a las más prestigiadas empresas del sector financiero, abarca desde la Alameda Central hasta Melchor Ocampo, así como colonias aledañas como la Juárez y la Cuauhtémoc. Cuenta con 673 mil 200 metros cuadrados de oficinas A+ y A divididos en 19 edificios. Hoy tiene 159 mil 800 metros cuadrados disponibles, ya que finalizó la construcción de tres edificios que rebasan los 40 mil metros cuadrados rentables cada uno: Reforma 180, Torre Reforma Latino y Torre Reforma, el edificio más alto de México con 57 niveles y 246 metros de altura, rebasando a la Torre Mayor, el más alto desde 2001 con 225 metros. Durante 2015 se rentaron 111 mil 700 metros cuadrados de oficinas A+ y A, en su mayoría por bancos, embajadas y empresas internacionales REFORMA en busca de abrir mercado en México. El precio promedio de este corredor, ya que pertenece al cbd, usd /m²/mes y se estima que, con los 271 mil metros cuadrados clase A+ y A que existen en construcción pueda rebasar en 2019, junto con Lomas Palmas y Polanco, los 272MIL 105MIL m2 EN CONSTRUCCIÓN 2016/2019 es de $32.2 $36 usd /m²/mes. m2 EN PROYECTO 58 Blue Book 360o Market Review 2016 METROS CUADRADOS $32.2 usd / m 2 / mes 160 112 MIL METROS CUADRADOS MIL CDMX | MERCADO DE OFICINAS // A+ & A | REFORMA 539 MIL 134 MIL CORPORATIVO CORNER THE MILLION CITY SANTA FE I CDMX | MERCADO DE OFICINAS // A+ & A | SANTA FE SANTA FE MERCADO DE OFICINAS//A+ & A Es uno de los distritos comerciales, residenciales y de negocios más importantes de la Ciudad de México. A principios de los 90´s, con la construcción del Centro Comercial Santa Fe, comienza la reconversión de la zona y la construcción de edificios A+ y A y hoy en día es el único corredor que rebasa el millón de metros cuadrados con 1 millón 140 mil, de oficinas A+ y A. Cuenta con sólo 50 mil 700 metros cuadrados disponibles, lo que representa una tasa de desocupación del 4.4 por ciento, cifra nunca antes vista en este corredor, lo que también se debe a que el precio promedio nunca ha rebasado los $22 usd /m²/mes. Santa Fe sigue siendo uno de los centros con mayor demanda y actividad económica de la ciudad, ya que en 2015 se absorbieron 120 mil 700 metros cuadrados de oficinas A+ y A. A pesar de sufrir severos problemas viales y de suministro de agua, el corredor posee 345 mil 500 metros cuadrados en construcción y más de 160 mil en proyecto, esto aunado a la gran demanda que esta zona presenta en vivienda, misma que ha sido detonada en este caso por el desarrollo corporativo. SANTA FE 345MIL 163MIL m2 EN CONSTRUCCIÓN 2016/2019 m2 EN PROYECTO 62 Blue Book 360o Market Review 2016 THE MILLION CITY SANTA FE II CDMX | MERCADO DE OFICINAS // A+ & A | SANTA FE METROS CUADRADOS CDMX | MERCADO DE OFICINAS // A+ & A | SANTA FE 1.13 MILLONES 11 MIL $22.6 usd / m 2 / mes 51 MIL 121 MIL PIPELINE METROS CUADRADOS 64 Blue Book 360o Market Review 2016 METROS CUADRADOS CDMX | MERCADO DE OFICINAS // A+ & A | SANTA FE 1.13 MILLONES 11 MIL $22.6 usd / m 2 / mes 51 MIL 121 MIL PIPELINE METROS CUADRADOS 64 Blue Book 360o Market Review 2016 CDMX | MERCADO DE OFICINAS // A+ & A | PIPELINE PIPELINE 66 Blue Book 360o Market Review 2016 CONSTRUCCIÓN 2016 / 2018 Edificios más relevantes VALLE DE MÉXICO MERCADO INDUSTRIAL // A 68 Blue Book 360o Market Review 2016 VALLE DE MÉXICO MERCADO INDUSTRIAL //A Para este segmento el 2015 ha sido un año récord, ya Actualmente se tienen detectados proyectos por más de que hubo una demanda bruta por más de 1.1 millones de 1.8 millones de metros cuadrados en la Zona Metropolitana metros cuadrados, destacando que, 77% es absorción del Valle de México (zmvm), siendo Tepotzotlán el corredor neta, no sólo de movimientos de un parque a otro sino con mayor oportunidad de crecimiento con el 42 por nuevas empresas y expansiones, esto en su mayoría para ciento, seguido de Cuautitlán con 23 y Tlalnepantla con el Centros de Distribución de empresas como BAXTER en 20 por ciento respectivamente. Se estima que al finalizar Tultipark II, Grupo Zorro Abarrotero en CPA San Martín el 2016 el inventario crezca entre un 8 y un 10 por ciento, Obispo, ALSEA en San Martín Obispo Park II, entre otros. tan solo para el primer semestre se estarán sumando 360 En los últimos años, también ha surgido la necesidad de mil metros cuadrados. espacios pequeños, lo que ha generado el desarrollo de Micro Parques que han tenido muy buen impacto en el El 2015 fue un año que excedió todas las expectativas, mercado. superando por mucho los últimos cinco años, en lo que respecta a demanda y actividad en construcción, además Durante el 2015 el inventario creció en un 11 por ciento, que se mantuvieron estables los precios de renta con un llegando a los 8.2 millones de metros cuadrados, dentro promedio de $5.00 de los cuales destacan los siguientes desarrollos: ción del 6 por ciento. 70 Blue Book 360o Market Review 2016 usd /m2/mes y una tasa de desocupa- 72 Blue Book 360o Market Review 2016 VALLE DE MÉXICO | MERCADO INDUSTRIAL // A CUAUTITLÁN 129MIL 417MIL m2 EN CONSTRUCCIÓN 2016 74 Blue Book 360o Market Review 2016 m2 EN PROYECTO 76 Blue Book 360o Market Review 2016 CUAUTITLÁN VALLE DE MÉXICO | MERCADO INDUSTRIAL // A | CUAUTITLÁN CUAUTITLÁN MERCADO INDUSTRIAL //A Se trata del corredor industrial más representativo e importante del área metropolitana, con un 32% del inventario existente y una tasa de disponibilidad, al cierre del 2015, de 3.1%, año en el que se presentó una absorción bruta de 457 mil metros cuadrados, lo que representa el 38.5% de todo lo que se demandó durante el 2015 en el Valle de México, destacando los cierres de ALSEA con 28,000 m2 y TUM con 23,000 m2 en San Martín Obispo Park II y Grupo Zorro Abarrotero con 35,000 m2 en CPA San Martín Obispo. A lo largo del año se entregaron 198 mil metros cuadrados, siendo así el segundo corredor que mayor cantidad de metros cuadrados sumó al inventario. Se encuentran en construcción 129 mil metros cuadrados y se estima que al finalizar el 2016 se sumen al inventario más de 290 mil, sobresaliendo los desarrollos de Prologis Park Izcalli, O’Donnell Parque Logístico Cuautitlán y Parque Logístico El Peral. El buen comportamiento del mercado mantuvo los precios de renta estables durante todo el 2015 con un promedio de $5.20 usd/m2 /mes. 78 Blue Book 360o Market Review 2016 MILLONES m2 $5.20 usd / m 2 / mes 82 MIL 458 MIL METROS CUADRADOS VALLE DE MÉXICO | MERCADO INDUSTRIAL // A | CUAUTITLÁN 2.46 0.20 VALLE DE MÉXICO | MERCADO INDUSTRIAL // A HUEHUETOCA ZUMPANGO 0 m2 EN CONSTRUCCIÓN 2016 80 Blue Book 360o Market Review 2016 45MIL m2 EN PROYECTO 82 Blue Book 360o Market Review 2016 HUEHUETOCA/ZUMPANGO VALLE DE MÉXICO | MERCADO INDUSTRIAL // A | HUEHUETOCA / ZUMPANGO HUEHUETOCA / ZUMPANGO MERCADO INDUSTRIAL //A Es el corredor más alejado del centro del área metropolitana, colindando con el estado de Hidalgo. Su ubicación estratégica lo hace ideal para empresas de manufactura y logística, ya que cuenta con importantes enlaces carreteros y ferroviarios como la autopista México-Querétaro, el Circuito Exterior Mexiquense, el Arco Norte y la Terminal Intermodal Logística de Hidalgo, por lo que se ubican empresas como Liverpool, Mabe, Costco, P&G, Chedraui y Herdez. Actualmente cuenta con un inventario de 542 mil metros cuadrados de los cuales sólo el 7% se encuentran disponibles, debido a que la demanda en Huehuetoca, en su mayoría es de espacios build to suit, como lo fue la única operación registrada durante el 2015 por 20,000 metros cuadrados, lo que ocasionó que la oferta especulativa en renta sea muy poca. 84 Blue Book 360o Market Review 2016 METROS CUADRADOS $4.50 usd / m 2 / mes 38 MIL 20 MIL METROS CUADRADOS VALLE DE MÉXICO | MERCADO INDUSTRIAL // A | HUEHUETOCA / ZUMPANGO 535 MIL 17 MIL VALLE DE MÉXICO | MERCADO INDUSTRIAL // A IZTAPALAPA 0 m2 EN CONSTRUCCIÓN 2016 86 Blue Book 360o Market Review 2016 0 m2 EN PROYECTO 88 Blue Book 360o Market Review 2016 IZTAPALAPA VALLE DE MÉXICO | MERCADO INDUSTRIAL // A | IZTAPALAPA IZTAPALAPA MERCADO INDUSTRIAL //A Localizado al oriente de la Ciudad de México y representado principalmente por el Parque Industrial FINSA Iztapalapa, durante el 2015 se sumaron nuevas construcciones al inventario creciendo en un 9%, lo que representa 247 mil metros cuadrados existentes y una tasa de disponibilidad del 2.9%. La escasa oferta de naves clase A en Iztapalapa ha provocado que los precios sigan a la alza, cerrando el año con un precio promedio de $8.70 usd/m2 /mes, esto considerando también la absorción que se presentó, ya que se demandó el 67% de los metros cuadrados que se sumaron al inventario durante 2015. 90 Blue Book 360o Market Review 2016 METROS CUADRADOS $8.70 usd / m 2 / mes 7 MIL 13 MIL METROS CUADRADOS VALLE DE MÉXICO | MERCADO INDUSTRIAL // A | IZTAPALAPA 225 MIL 21 MIL m2 EN CONSTRUCCIÓN 2016 0 VALLE DE MÉXICO | MERCADO INDUSTRIAL // A 0 m2 EN PROYECTO VALLEJO NAUCALPAN 1,636 0 m EN CONSTRUCCIÓN 2016 2 92 Blue Book 360o Market Review 2016 m EN PROYECTO 2 TLALNEPANTLA 50MIL 357MIL m2 EN CONSTRUCCIÓN 2016 m2 EN PROYECTO 94 Blue Book 360o Market Review 2016 VALLE DE MÉXICO | MERCADO INDUSTRIAL // A | TLALNEPANTLA / NAUCALPAN / VALLEJO TLALNEPANTLA MERCADO INDUSTRIAL //A Éste es el único corredor que está comunicado con cuatro corredores diferentes (Naucalpan, Cuautitlán, Tultitlán y Vallejo) así como con la zona industrial de Ecatepec, lo que lo convierte en uno de los más dinámicos del mercado. A pesar de la escasa oferta de terrenos para desarrollar, en 2015 se construyeron 51,000 metros cuadrados, destacando Tlalnepark IV con 35,000 metros cuadrados y provocando un incremento de cuatro puntos porcentuales en la tasa de disponibilidad cerrando el año en 11%. Se estima que dicha oferta incremente durante el primer trimestre del 2016 con la incorporación de los nuevos parques industriales KIMEX PARK y Tlalnepark IV. Los precios de renta se han mantenido estables, en un rango de $4.95 a $6.00 usd/m2 /mes. 96 Blue Book 360o Market Review 2016 METROS CUADRADOS $5.73 usd / m 2 / mes 74 MIL 82 MIL METROS CUADRADOS VALLE DE MÉXICO | MERCADO INDUSTRIAL // A | TLALNEPANTLA 630 MIL 52 MIL NAUCALPAN MERCADO INDUSTRIAL //A Gracias a su ubicación estratégica y a su colindancia con la cdmx, es uno de los corredores con mayor demanda de propiedades industriales en renta y en venta. Sin embargo, la oferta es muy escasa, hoy se encuentra en construcción un desarrollo de Mini Bodegas con una superficie de 1,600 m2 que se sumarán en 2016 a los 49,000 m2 de naves clase A que existen en Naucalpan, lo que provocó un incremento del 2.7% en el precio promedio cerrando el año en $7.5 usd/m2 /mes. 98 Blue Book 360o Market Review 2016 METROS CUADRADOS $7.46 usd / m 2 / mes 0 0 METROS CUADRADOS VALLE DE MÉXICO | MERCADO INDUSTRIAL // A | NAUCALPAN 49 MIL 0 VALLEJO MERCADO INDUSTRIAL //A Catalogado como el corredor más representativo de la Ciudad de México, ya que tuvo sus orígenes por el año de 1944. Aunque inicialmente se instalaron empresas de manufactura, recientemente se ha optado por reciclar las propiedades para dar servicios más logísticos, como lo es el caso del CEDIS de la Comercial Mexicana y de P&G. Actualmente cuenta con un inventario de 323 mil metros cuadrados y se estima que durante 2016 se mantenga con este inventario ya que no se tienen identificados proyectos en construcción o a desarrollar. La poca oferta ha ocasionado que los precios vayan al alza con un promedio de $6.7 usd/m2 /mes, mercado durante 2014. 100 Blue Book 360o Market Review 2016 cifra superior en un 21% de lo que estaba el METROS CUADRADOS $6.70 usd / m 2 / mes 6 MIL 10 MIL METROS CUADRADOS VALLE DE MÉXICO | MERCADO INDUSTRIAL // A | VALLEJO 308 MIL 16 MIL TOLUCA / LERMA 58MIL 196MIL m2 EN CONSTRUCCIÓN 2016 102 Blue Book 360o Market Review 2016 m2 EN PROYECTO 104 Blue Book 360o Market Review 2016 TOLUCA/LERMA VALLE DE MÉXICO | MERCADO INDUSTRIAL // A | TOLUCA / LERMA TOLUCA / LERMA MERCADO INDUSTRIAL //A A pesar de ser el único corredor fuera del área metropolitana, es el segundo con mayor inventario de naves clase A con 1.7 millones de metros cuadrados, 17% más con respecto al cierre de 2014, destacando los desarrollos de Toluca Park, Vesta Park Toluca II y Prologis Park Toluca, que juntos sumaron 123 mil metros cuadrados al inventario durante el 2015. En éstos se han instalado empresas de la talla de General Motors o Magneti Marelli, entre otras. Actualmente cuenta con una tasa de desocupación del 6.8% y se espera que se incremente durante el primer trimestre de 2016, ya que se tienen identificados en construcción 58,400 metros cuadrados. El buen comportamiento del mercado se ha visto reflejado en los precios de renta que se han mantenido estables a lo largo del año con un promedio de $4.60 usd /m²/mes. 106 Blue Book 360o Market Review 2016 METROS CUADRADOS $4.60 usd / m 2 / mes 116 MIL 195 MIL METROS CUADRADOS VALLE DE MÉXICO | MERCADO INDUSTRIAL // A | TOLUCA / LERMA 1.4 MILLONES 294 MIL 73MIL 32MIL m2 EN CONSTRUCCIÓN 2016 m2 EN PROYECTO TULTITLÁN TEPOTZOTLÁN 49MIL 757MIL m2 EN CONSTRUCCIÓN 2016 108 Blue Book 360o Market Review 2016 m2 EN PROYECTO 110 Blue Book 360o Market Review 2016 TEPOTZOTLÁN TULTITLÁN VALLE DE MÉXICO | MERCADO INDUSTRIAL // A | TULTITLÁN / TEPOTZOTLÁN TULTITLÁN MERCADO INDUSTRIAL //A El 2015 fue un año histórico para Tultitlán, ya que se demandaron 246 mil metros cuadrados que representan el 23% del mercado. De esta cifra, 142 mil metros cuadrados fueron de construcciones nuevas que se sumaron al inventario en el año, lo que se vio reflejado en la disponibilidad, ya que al finalizar el año se presentó una tasa de desocupación del 0.5%, no obstante, actualmente se están construyendo 73,000 metros cuadrados que se sumarán en el primer semestre de 2016 a los 1.2 millones de metros cuadrados ya existentes, destacando el desarrollo Macrocentro III de 58,000 metros cuadrados. Aunque los precios de renta se mantuvieron estables durante el 2015 con un promedio de $4.8 usd /m²/mes, se prevé un incremento durante el 2016, debido a la gran demanda y a la insuficiente oferta que presenta este corredor. 112 Blue Book 360o Market Review 2016 METROS CUADRADOS $4.84 usd / m 2 / mes 6 MIL 246 MIL METROS CUADRADOS VALLE DE MÉXICO | MERCADO INDUSTRIAL // A | TULTITLÁN 1.1 MILLONES 143 MIL TEPOTZOTLÁN MERCADO INDUSTRIAL //A Es uno de los corredores con mayor actividad en los últimos dos años, creciendo en un 48% el inventario de naves clase A. Durante 2015 se construyeron más de 140 mil metros cuadrados, por ejemplo Megapark con 48,000 metros cuadrados, BTSD Tepotzotlán I y II con 36,000 y 32,000 metros cuadrados respectivamente, lo que lo coloca con la mayor tasa de disponibilidad al cierre de 2015 con el 34% de toda la oferta en el área metropolitana, cifra que se espera que vaya a la alza a pesar de que al cierre de 2015 hubo una demanda bruta de 109 mil metros cuadrados, se tienen identificados más de 750 mil metros cuadrados en proyecto, de los cuales destacan Prologis Park Grande con ocho naves industriales, que sumadas miden 370 mil metros cuadrados y Megapark con 274 mil. Se prevé que estos desarrollos se integren durante el primer semestre de 2016, por lo que se estima que al finalizar el año se supere el millón de metros cuadrados existentes en naves clase A, colocándolo como el cuarto corredor en superar esta cifra. 114 Blue Book 360o Market Review 2016 METROS CUADRADOS $4.72 usd / m 2 / mes 166 MIL 138 MIL METROS CUADRADOS VALLE DE MÉXICO | MERCADO INDUSTRIAL // A | TEPOTZOTLÁN 685 MIL 141 MIL GUADALAJARA MERCADO DE OFICINAS // A+ & A GUADALAJARA MERCADO DE OFICINAS//A+ & A Durante años, este mercado no ha presentado un La tasa de desocupación, al cierre de 2015 fue de 8.8%, incremento importante en su tamaño, cuenta con 51 que equivale a 30 mil metros, sólo Puerta de Hierro, edificios clase A+ y A que suman 353 mil m , distribuidos Financiero y Chapultepec presentan tasas inferiores al 8 en seis submercados o corredores. por ciento. Durante 2015 se finalizó la construcción de cinco edificios, El precio promedio de renta al cierre de 2015 fue de $15.2 que representaron un crecimiento de 8.4% en el inventario, usd /m2/mes, con 30 mil m aproximadamente. frente al peso mexicano, signo evidente de un mercado 2 2 a pesar de la apreciación del precio del dólar con un gran potencial de desarrollo, resultado de mejores La construcción de espacios clase A+ y A se ha dado en productos y de una baja tasa de desocupación. dos corredores principalmente, por lo que Puerta de Hierro y el corredor Financiero, representan más del 55% del Existen 420 mil metros cuadrados de oficinas A+ y A total del mercado de esta ciudad. en construcción, distribuidos en 21 edificios que se incorporarán al inventario en los próximos 36 meses, Edificios entregados durante 2015: localizados en su mayoría en el Corredor Puerta de Hierro y Plaza del Sol. Se tienen un total de ocho edificios proyectados que suman 123 mil metros cuadrados. Los corredores con mayor actividad en proyectos son: Financiero, Plaza del Sol y Puerta de Hierro. Acorde con estas cifras y, al panorama que vive actualmente Jalisco, se estima que habrá un futuro con fuerte actividad en el mercado de oficinas, principalmente en los sectores de empresas de tecnologías de la información, investigación y desarrollo. 118 Blue Book 360o Market Review 2016 GDL | MERCADO DE OFICINAS // A+ & A THE LANDMARK 120 Blue Book 360o Market Review 2016 PUERTA DE HIERRO GDL | MERCADO DE OFICINAS // A+ & A | PUERTA DE HIERRO PUERTA DE HIERRO MERCADO DE OFICINAS//A+ & A En los últimos cinco años se ha observado el crecimiento más significativo del mercado inmobiliario en este corredor, ya que ha incrementado su inventario en un 500%, y es el que presenta el mayor número de metros cuadrados en construcción con más de 124 mil metros cuadrados. También es el más importante, el que mayor demanda ha tenido en los últimos años y donde se concentran la mayoría de los edificios de clase A+ en la ciudad. Se caracteriza por sus diseños vanguardistas, funcionales y de alta tecnología, está conformado por 15 edificios en operación y siete más en construcción con lo que se duplicará el inventario de metros cuadrados del corredor en los próximos 36 meses. Debido al diseño, funcionalidad y ubicación del corredor se ha convertido en el más costoso, teniendo un precio de renta promedio de $19.8 usd /m2/mes. Algunos de los cierres más importantes en el corredor durante 2015 fueron: We Work en el complejo en construcción The Landmark con 5,000 m2, la expansión de la empresa Oracle en el edificio Vista acueducto con 2,600 m2 y Astra Zeneca en el Corporativo Andares Campus con 2,500 metros cuadrados. PUERTA DE HIERRO 147MIL 32 MIL m2 EN CONSTRUCCIÓN 2016/2019 m2 EN PROYECTO 122 Blue Book 360o Market Review 2016 CENTRO FINANCIERO 67 MIL 47 MIL m2 EN CONSTRUCCIÓN 2016/2019 PROVIDENCIA 11 MIL 6 MIL m2 EN CONSTRUCCIÓN 2016/2019 m2 EN PROYECTO m2 EN PROYECTO CENTRO FINANCIERO MERCADO DE OFICINAS//A+ & A Este centro debe su nombre al gran número de instituciones del ramo que se encuentran ahí. Sin embargo, era un corredor que había quedado fuera del ojo de la construcción desde la creación de su último complejo de usos mixtos Punto Sao Paulo en el año 2009. A principios de 2016 se finalizará uno de los proyectos más importantes del corredor: Torre Américas 1500 que está pre-arrendada casi en su totalidad. El cierre más importante en la Zona Metropolitana de Guadalajara en 2015 fue en este complejo, donde New York Life Seguros deja sus anteriores instalaciones para ocupar 13,500 m2 del inmueble. Se espera que para 2018 su inventario se encuentre duplicado con la construcción de cuatro nuevos complejos importantes, además que es el corredor que más metros cuadrados tiene en proyectos. 124 Blue Book 360o Market Review 2016 PROVIDENCIA GDL | MERCADO DE OFICINAS // A+ & A | CENTRO FINANCIERO / PROVIDENCIA CENTRO FINANCIERO MERCADO DE OFICINAS//A+ & A Se trata del corredor que menos metros cuadrados de inventario tiene. Se desprende del corredor financiero, hacia una de las colonias más famosas de Guadalajara, conocida por su carácter residencial y que hoy está teniendo un giro importante en la construcción vertical. GDL | MERCADO DE OFICINAS // A+ & A | PROVIDENCIA PROVIDENCIA PLAZA DEL SOL 151MIL 37 MIL m2 EN CONSTRUCCIÓN 2016/2019 m2 EN PROYECTO En el último año este corredor creció en un 33% con dos complejos de usos mixtos donde aún queda una disponibilidad del 7.6 por ciento. Cuenta con nueve edificios operando y tres más en construcción que estarán disponibles a fines de 2017. A pesar de no ser un corredor con una estructura tan extensa como los demás corredores de la Zona Metropolitana de Guadalajara, se estima que en los próximos 24 meses contará con casi 11 mil metros cuadrados más en su inventario, asimismo cuenta con AMÉRICAS·VALLARTA 43 MIL 0 MIL m2 EN CONSTRUCCIÓN 2016/2019 6 mil metros cuadrados más en proyecto. El cierre más importante en 2015 fue en Torre Panorama Providencia a cargo de la empresa Nine West que dejará el edificio que actualmente ocupa para instalarse en 2,000 m2 del inmueble. CHAPULTEPEC 147MIL 32MIL m2 EN CONSTRUCCIÓN 2016/2019 126 Blue Book 360o Market Review 2016 m2 EN PROYECTO m2 EN PROYECTO MERCADO DE OFICINAS//A+ & A Se trata del corredor que menos metros cuadrados de inventario tiene. Se desprende del corredor financiero, hacia una de las colonias más famosas de Guadalajara, conocida por su carácter residencial y que hoy está teniendo un giro importante en la construcción vertical. GDL | MERCADO DE OFICINAS // A+ & A | PROVIDENCIA PROVIDENCIA PLAZA DEL SOL 151MIL 37 MIL m2 EN CONSTRUCCIÓN 2016/2019 m2 EN PROYECTO En el último año este corredor creció en un 33% con dos complejos de usos mixtos donde aún queda una disponibilidad del 7.6 por ciento. Cuenta con nueve edificios operando y tres más en construcción que estarán disponibles a fines de 2017. A pesar de no ser un corredor con una estructura tan extensa como los demás corredores de la Zona Metropolitana de Guadalajara, se estima que en los próximos 24 meses contará con casi 11 mil metros cuadrados más en su inventario, asimismo cuenta con AMÉRICAS·VALLARTA 43 MIL 0 MIL m2 EN CONSTRUCCIÓN 2016/2019 6 mil metros cuadrados más en proyecto. El cierre más importante en 2015 fue en Torre Panorama Providencia a cargo de la empresa Nine West que dejará el edificio que actualmente ocupa para instalarse en 2,000 m2 del inmueble. CHAPULTEPEC 147MIL 32MIL m2 EN CONSTRUCCIÓN 2016/2019 126 Blue Book 360o Market Review 2016 m2 EN PROYECTO m2 EN PROYECTO CHAPULTEPEC PLAZA DEL SOL GDL | MERCADO DE OFICINAS // A+ & A | CHAPULTEPEC / VALLARTA / PLAZA DEL SOL VALLARTA CHAPULTEPEC PLAZA DEL SOL Se trata del corredor más antiguo de la Zona Metropolitana Se trata de uno de los corredores más antiguos en la zona de Guadalajara, donde el inventario está formado por tres Metropolitana de Guadalajara, donde, en los últimos cinco edificios que en conjunto tienen 40,476 metros cuadrados. años, se han construido un 40% del inventario actual. Este corredor no cuenta con edificios en construcción, ya Este corredor cuenta con siete edificios operando, así que las vialidades cada vez se vuelven más complicadas como dos complejos usos mixtos importantes, Distrito de transitar y lo que hace treinta años era conocido como la Perla y Urban Village Patria, que estarán listos para el centro financiero, hoy ha tenido un giro radical, ya que ocuparse a fines del 2018, y con los cuales se estima los limitados espacios con que cuenta el corredor se están que el inventario crezca en más de un 200% del convirtiendo en espacios residenciales y turísticos. inventario actual. MERCADO DE OFICINAS//A+ & A TORRE SANIA 128 Blue Book 360o Market Review 2016 MERCADO DE OFICINAS//A+ & A MERCADO DE OFICINAS//A+ & A Se trata de uno de los corredores más pequeños de la zona Metropolitana de Guadalajara, en el cual, se han construido poco más del 50% de su inventario actual en los últimos cinco años. A pesar de ser un corredor que cuenta con siete edificios en operación, actualmente se están construyendo dos complejos de usos mixtos, Sania Corporativo y Central Park Corporativo que duplicarán el inventario actual del corredor. Ambos complejos están en construcción y estarán listos a mediados de 2016 y 2018 respectivamente. GDL | MERCADO DE OFICINAS // A+ & A | CHAPULTEPEC / VALLARTA / PLAZA DEL SOL AMÉRICAS VALLARTA QUERÉTARO MERCADO INDUSTRIAL // A 130 Blue Book 360o Market Review 2016 QUERÉTARO MERCADO INDUSTRIAL Desde hace seis años existe un gran crecimiento ofreciendo metros cuadrados de gran nivel que se en la región Bajío del país, no sólo en Querétaro y sumen al inventario. Guanajuato, sino también en las zonas de San Luis Potosí y Aguascalientes. El gran dinamismo que presenta la región no sólo es producto del afortunado momento económico La industria automotriz ha crecido de manera que vive México en cuanto a la industria automotriz, importante en la zona centro del país. Por ejemplo también existen otros sectores económicos que Mazda Motor, de Japón, inauguró en 2013 una nueva han demostrado un gran interés en establecerse planta automotriz en Salamanca, Guanajuato, donde en la región del Bajío, tal es el caso de la industria invirtió cerca de 770 millones de dólares. De igual aeroespacial, la industria de línea blanca y la industria forma, la empresa Volkswagen, realizó una inversión logística, que están consolidándose en la zona por la de 550 millones de dólares en Silao, Guanajuato, zona gran cantidad de población y mano de obra calificada donde Toyota, BMW y Honda también han hecho existente. grandes inversiones. La conectividad carretera, así como los competitivos A nivel local, en cada uno de los corredores, se observa precios tanto de renta como de venta en comparación el crecimiento de nuevos desarrollos industriales y con otras regiones del país son también claras la ampliación de proyectos existentes. Se trata de ventajas. Otro indicador positivo es la actividad de proyectos tanto en arrendamiento como venta de proyectos a la medida (bts) en la región, los cuales tierra con una vocación industrial, como: GPark en nos demuestran la confianza en el país por parte de Querétaro, Parque Sendai en Guanajuato, Marabis en las empresas al establecerse y realizar importantes Irapuato o Logistik en San Luis Potosí. inversiones y firmar contratos a largo plazo. La región Bajío sigue incrementando el nivel de Nuestro pronóstico para 2016 es que, a pesar de empresas establecidas, servicios ofrecidos y nivel la volatilidad en el tipo de cambio y la caída en el de ingresos para la región, por tal motivo los precios precio del petróleo, la región del Bajío se mantendrá se mantienen y en varios casos se muestra un con una tendencia creciente tanto de empresas incremento en los mismos, sobre todo en costos de nuevas, como del inventario en cada uno de los terrenos. corredores industriales que lo conforman. El sector inmobiliario industrial de la región tendrá un momento Se identificaron 17 nuevos proyectos industriales en probablemente en pausa pero en el balance general toda la región, mismos que durante 2016 seguirán continuará demostrando su dinámica en ascenso. 132 Blue Book 360o Market Review 2016 QUERÉTARO | MERCADO INDUSTRIAL // A QUERÉTARO | MERCADO INDUSTRIAL // A 134 Blue Book 360o Market Review 2016 INDUSTRIAL MARKET QUERÉTARO El mercado de oficinas de la Ciudad de México continúa con la tendencia de crecimiento de más de medio millón de metros cuadrados al año, en un escenario lleno de contrastes, entre los que podemos encontrar en Santa Fe una tasa de desocupación inferior al 5% y en el corredor Norte este indicador es superior al 50%. Del mismo modo, encontramos corredores con un crecimiento importante entre los que destacan: Insurgentes, Periférico Sur, Polanco, Reforma y Santa Fe que contrastan con Bosques, Interlomas y Lomas Altas que tienen poca o nula actividad en construcción. En el sector industrial del Valle de México, observamos un crecimiento significativo, siendo este 2015 el mejor de los últimos 10 años en cuanto a comercialización se refiere, ya que se realizaron operaciones por más de un millón de metros cuadrados, lo cual ha generado el crecimiento de corredores como Cuautitlán con más de 2 millones de m2 en su inventario, por su parte Toluca y Tultitlán que en 2014 rebasaron el millón de metros cuadrados de espacios industriales, siguen con un crecimiento importante. Guadalajara comienza a despertar en el sector de oficinas corporativas, después de un lento crecimiento durante varios años, con un inventario actual de 340 mil m2, encontramos que se están construyendo más de 400 mil metros cuadrados con lo que el inventario clase A+ y A duplicará su tamaño en los próximos cuatro años. Este mercado, al igual que la Ciudad de México, también presenta grandes contrastes, ya que en cada uno de los corredores como Puerta de Hierro y Plaza del Sol se están construyendo más de 140 136 Blue Book 360o Market Review 2016 BLUE BOOK 360O | CONCLUSIONES CONCLUSIONES mil metros cuadrados, sus tasas de disponibilidad están extremadamente bajas con 3% en el corredor Chapultepec y Centro Financiero, por su parte el corredor Américas-Vallarta tiene más del 24% de espacios. El sector industrial de la Ciudad de Querétaro, incrustada en la región Bajío, no es la excepción de crecimiento, este corredor presenta el mayor desarrollo en la industria automotriz y aeroespacial, entre otros, lo cual ha generado un círculo virtuoso alrededor de estos dos principales motores de producción, que se reflejan en un incremento de inventarios superior al 7% en promedio anual. Lo anterior se da en un marco macroeconómico lleno de matices, con indicadores negativos y positivos que se tienen en México, un tipo de cambio volátil y unas reservas internacionales muy por arriba de las que se tenían hace cinco años, así como un crecimiento menor a lo pronosticado con una inflación histórica por debajo del 3 por ciento. Las perspectivas del crecimiento del sector inmobiliario se ven claras y representan un reto importante para los inversionistas y desarrolladores. Coldwell Banker Commercial reconoce el esfuerzo y el compromiso de los principales desarrolladores de seguir construyendo y se compromete a brindar un servicio de excelencia para contribuir exhaustivamente con el desarrollo exitoso tanto inmobiliario como el de las corporaciones de nuestro país en un mercado cada vez más competitivo. 138 Blue Book 360o Market Review 2016 BLUE BOOK 360° MARKET REVIEW 2016 360° MARKET REVIEW 2016 by [email protected] Raúl Estrada // Gerencia de proyecto Marco Otero // Dirección Tatiana Velázquez // Industrial QRO Denisse Martínez // Oficinas CDMX Patricia Núñez // Real Estate Marketing Bruno Ramírez // Industrial ZMVM Tipos Libres // Dirección de arte y diseño Heriberto Quintero // Oficinas GDL Ideas Impresas // Impresión VIRREYES Pedregal 24, Piso 6 | Lomas de Chapultepec | 11040 | CDMX | (55) 4162 1000 | www.cbcmexico.mx | [email protected] La información aquí contenida ha sido obtenida de fuentes consideradas como confiables, de cualquier forma, Coldwell Banker Commercial no se responsabiliza por errores u omisiones de cualquier tipo. 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