Claridades Agropecuarias 44
Transcripción
Claridades Agropecuarias 44
Abriendo Surcos El cultivo del frijol en nuestro país tiene profundas raíces milenarias. Actualmente, el papel de esta leguminosa sigue siendo fundamental en lo económico, porque representa para la economía campesina una fuente importante de ocupación e ingreso, así como una garantía de seguridad alimentaria, vía autoconsumo; mientras que en la dieta representa, la principal y única fuente de proteínas para amplias capas de la población mexicana. Pese a los grandes esfuerzos de investigación que se han realizado, el frijol sigue siendo un cultivo vulnerable a las sequías, las heladas tempranas, al ataque de plagas y enfermedades, o bien, al exceso de lluvia fuera de tiempo. Estos factores, cobran una real importancia cuando consideramos que en los últimos años el 70% de la producción se obtiene de superficies de temporal. Por otra parte, esta leguminosa representa un claro ejemplo de la diversidad y heterogeneidad que podemos encontrar en nuestro país, tanto en lo que se refiere a consumo, como a las características de las unidades productivas. En consumo podemos ubicar patrones bastante diferenciados por regiones y por las variedades que se producen en ellas. Así encontramos que en las regiones del Golfo de México y del Sureste, se consumen las variedades negras, en la región del Centro-Occidente se prefieren las variedades claras, mientras que en el Norte el consumo por las variedades azufradas se ha incrementado. Las unidades de producción de frijol en nuestro país, representan también un conjunto de mosaicos con diferencias bastante marcadas, en el uso de sistemas de riego, utilización de fertilizantes, uso de maquinaria agrícola, tamaño de las unidades productivas, rendimientos, etc. En comercialización, se ha ido concatenando una serie de inercias por largo tiempo, que hoy están incidiendo en el mercado. La primera se refiere al alto costo que representa movilizar y distribuir grandes volúmenes de los principales centros productores ubicados en la zona noroeste, (la cual aportan entre el 60 a 70% de la producción nacional), hacia zonas de consumo relativamente dispersas y distantes. La segunda, se relaciona con el auge que han cobrado algunas variedades de frijol debido a sus altos rendimientos por hectárea, resistencia a enfermedades y plagas, pero que en la esfera de consumo registran baja demanda. Esta situación ocasiona que las llamadas variedades preferentes vean disminuida su superficie sembrada, provocando con ello una escasez que propicia en muchas ocasiones prácticas especulativas. La tercera inercia remite al grado de intermediarismo en la primera etapa de comercialización y que en muchas ocasiones significa una carga honerosa para la economía campesina al vender su cosecha a precios castigados Sin embargo no todo es negativo, aunado a los esfuerzos de investigación, están los que ha realizado SAGARASERCA a través de PROCAMPO, que han permitido dar apoyos directos a los productores de escasos recursos, de tal forma que para el año agrícola de 1996, se apoyó casi en su totalidad la superficie destinada al frijol. Por otro lado, están otros programas como es el de “kilo por kilo”, “de reconversión”, etc., por sólo mencionar algunos. De igual forma, es importante reconocer los nuevos esquemas de comercialización que ha instrumentado CONASUPO a nivel regional, frente a un mercado más abierto y no regulado. Como podemos observar la producción de frijol refleja un caleidoscopio de factores que intervienen y afectan el mercado; está por demás, decir que requiere soluciones. No obstante, lo que sí podríamos mencionar es que ante esa diversidad y heterogeneidad que hemos señalado, hoy se requiere de soluciones regionales y diferenciadas, es decir adecuadas a las condiciones de cada zona y región. 1 DIRECTORIO Revista mensual producida y editada por Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, Organo Desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, fundado en 1991. Editor Responsable: Director en Jefe: Act. Mario Barreiro Perera Comité Editorial: Coordinadores Generales: Lic. Héctor Fanghanel Hernández Ing. Carlos Montañez Villafaña Director General de Información y Análisis de Mercados: Miguel Yoldi Colaboradores: Juventino Olvera González J. Roberto Sánchez Robles Raúl Ochoa Bautista Francisco Rodríguez Cruz Julián Roque Zavaleta Odette Malvido Flores César Ortega Rivas Carlos Cortés López Héctor Palacios Flores Claridades Agropecuarias es una publicación mensual, como órgano de difusión de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA). La publicación es considerada de segunda clase. Se reciben colaboraciones cuyo contenido e ideas no necesariamente coinciden con los de la Institución. La responsabilidad de los trabajos firmados es exclusiva de los autores y no de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, excepto cuando exista una indicación expresa que así lo demuestre. Distribución exclusiva por suscripción. Se puede reproducir el material de esta revista siempre y cuando se cite la fuente, salvo en libros de distribución comercial, para lo cual se requerirá de autorización escrita por ASERCA. Todo lo relacionado con esta publicación deberá dirigirse a: Revista "Claridades Agropecuarias", José María Ibarrarán No. 84, 5to. piso, Col. San José Insurgentes, México D. F. ,C. P. 03900 Tel. 626-07-00, Fax. 663-34-51 y 663-21-30 Certificado de Licitud de Título 7639, expedido por la Dirección General del Derecho de Autor. 2 CONTENIDO Abriendo surcos Editorial De nuestra cosecha La producción de frijol tiene enorme tradición en nuestro país, ya que por muchos años ha sido la principal fuente de alimentación. A pesar de su importancia, esta leguminosa sigue siendo un producto muy sensible tanto a los aspectos climáticos, como a los económicos y comerciales. El frijol es quiza el ejemplo más típico del gran número de encadenamientos que origina una diversidad de agentes y un mercado con alto grado de intermediación. Más allá de nuestro campo El cultivo de frijol a nivel mundial no tiene el mismo peso dentro de la producción mundial de granos como es el caso del trigo, maíz y arroz, aunque ello no significa que no se consuma. Sin embargo, en algunos países como los latinoamericanos, este producto es muy importante dentro de su dieta, por lo que representa un elemento clave dentro de su sector agrícola. En el presente artículo se da a conocer un panorama global de la producción mundial de esta leguminosa. Sembrando el futuro Pronósticos mundiales de producción de granos y oleaginosas, y avances de siembras y cosechas de granos, frutas y hortalizas a nivel nacional. Fortaleciendo Raíces Para que la Bolsa Agropecuaria funcione en nuestro país se deben cumplir ciertos requisitos, indispensables para que un mercado libre funcione con eficiencia. Canasta Agropecuaria Portada: Iñaki Echeverría y Alejandro Lira LA PRODUCCION DEL FRIJOL EN MEXICO: DIVERSIDAD Y LIBRE MERCADO Introducción D e N u e s t r a C o s e c h a El frijol es uno de los cultivos de mayor importancia en nuestro país, ubicándose en segundo lugar por superficie destinada, la mayor importancia radica en el papel que juega para la economía campesina y como fuente vital de proteínas para amplia capas de la población mexicana. Sin embargo, a pesar de ser un producto tan necesario,la producción de frijol en nuestro país es sensible a las condiciones climáticas que se presentan durante el año agrícola, así como a las inercias que se han acumulado por largos años. En materia de comercialización, para nadie es un secreto, que este producto es un ejemplo claro del alto grado de intermediación que podemos encontrar en el sector agropecuario, en detrimento de productores como de consumidores. El presente trabajo pretende ser un acercamiento, de esta situación así como mostrar las diferencias regionales que se pueden encontar en nuestro campo. Antecedentes El frijol (Phaseolus Vulgaris), es una planta originario de América tropical y subtropical, su uso con características domésticas, según los restos más antiguos data de hace cinco mil años, aproximadamente. Con la llegada de los españoles a nuestro continente, permitió que esta leguminosa se introdujera al viejo mundo a comienzos del siglo XVI y se difundiera a todo el mundo, de tal forma que hoy ubicamos a los principales países productores en diversas zonas del planeta: India, China, Brasil, EE.UU., etc. En nuestro país el cultivo del frijol tiene un fuerte arraigo; se considera que es tan antiguo, que en las culturas prehispánicas ya forma parte de la dieta alimenticia. De acuerdo a estudios antropológicos existen evidencias de uso por más de 4,000 años. Con diversos nombres dados por parte de las culturas mesoamericanas, el frijol llegó a ser una pieza fundamental en su nutrición, como lo señalan diversos cronistas del México antiguo: "En México esta leguminosa ha sustentado la alimentación popular desde épocas precolombinas, en donde se le conocía bajo distintos nombres: Etl (náhuatl), Tatsunitl (purépecha), X-kalil-bul (maya), Bi-zaahul (zapoteco). Varios cronistas españoles dieron cuenta de la importancia del frijol en la alimentación de los indígenas, como Fray Bernardino de Sahagún, al describir la alimentación de los otomíes basada en el maíz, frijol, chile, sal y tomates. Motolinia relata cómo, en los tianguis, se vendía el maíz en granos y mazorcas al lado de semillas de frijol."1 3 En la actualidad, la importancia del frijol en la dieta alimentaria del pueblo mexicano sigue siendo fundamental, debido básicamente a sus cualidades nutritivas, caracterizadas por el gran contenido de materias proteicas. Generalmente se ha pensado que el frijol contiene mayor cantidad de materia albuminoidea que la carne, y en realidad es así pero en estado seco. Sin embargo, al ser sometido al proceso de cocción, que es la forma como se consume, pierde ciertas características nutritivas. De cualquier manera, es importante señalar, tal como mencionan algunos especialistas en nutrición, que nuestro pueblo no cuenta con otro sustituto de frijol, como lo hay en otros, y consideran que si no se consumiera esta leguminosa, le faltaría en su alimentación materias grasas, proteicas o albuminoideas, que otros pueblos se allegan por medio de la carne, jamón, queso, mantequilla y otros productos alimenticios manufacturados; y que no son consumidos, básicamente por el precio tan alto en el mercado y por la reducción del poder adquisitivo de las familias mexicanas ocasionada por la crisis, que ha impactado la dieta alimentaria. En nuestro país se cultiva una diversidad de variedades de frijol, que responde a una geografía del consumo también diversa. Encontramos que la mayoría de la producción (entre 60 y 70% ) se ubica en la zona noroeste del país, en donde se cultivan variedades azufradas, negras, pintas, etc. Las azufradas son consumidas en la zona norte, donde gusta este tipo de frijol; en cambio, todo el negro que se produce en Nayarit y Zacatecas, es enviado a la zona centro y sur del país, donde se encuentran sus mayores consumidores. Por otro lado, no debemos olvidar que hay variedades que se producen en menor escala porque son consumidos localmente, lo que amplía más el universo de consumo. La clasificación del frijol en nuestro país la ha hecho Conasupo (clasificación que se ha extendido a nivel comercial), a través de las preferencias de los consumidores y ello ha permitido establecer la diferenciación en precio que se paga a las distintas variedades, aunque vale SUPERFICIE SEMBRADA A NIVEL NACIONAL 1990 - 1995 ( Hectáreas ) 2,500,000 2,400,000 2,300,000 2,200,000 2,100,000 2,000,000 1,900,000 1,800,000 1,700,000 1,600,000 1990 1991 FUENTE: ASERCA CON DATOS DE SAGAR 4 1992 1993 1994 1995 decir que estas preferencias son muy oscilantes, lo que origina un proceso muy interesante de recomposición de la oferta interna en periodos cortos; de tal forma que encontramos tres categorías más o menos establecidas de la siguiente forma: - Variedades Altamente Preferentes. - Variedades Preferentes. - Variedades No Preferentes. Producción, superficie sembrada y rendimiento del frijol 1960-80 El frijol indiscutiblemente es un producto vulnerable a factores climáticos como las sequías, las heladas tempranas, el ataque de plagas y enfermedades, las lluvias en exceso, etc.; así también lo es de las situaciones económicas, de las políticas y programas destinados al campo, de la situación del mercado, etc. Una revisión del comportamiento ha mostrado diversos indicadores en la producción del frijol desde 1960 y hasta 1980, nos señala procesos distintos, que se han ido concatenando y delineando en mucho la situación actual de esta leguminosa. En superficie cosechada es fácil distinguir tres etapas: a) de 1960-69, SUPERFICIE COSECHADA NIVEL NACIONAL 1990 - 1995 ( Hectáreas ) 2,300,000 2,100,000 1,900,000 1,700,000 1,500,000 1,300,000 1,100,000 1990 1991 1992 1993 1994 1995 FUENTE: ASERCA CON DATOS DE SAGAR durante este periodo la superficie cosechada fue incrementándose de manera acelerada, de tal forma que durante la primera mitad del decenio la superficie promedio fue de 1,683,800 has., para alcanzar durante la segunda mitad un promedio de superficie de 1,946,800 has.; b) de 1970-79, se observa un estancamiento en la superficie cosechada, al alcanzar solamente 1,521,300 has.; c) de 198089, se comienza a recuperar nuevamente la superficie cosechada de frijol (sin llegar a los niveles de 1965-69), alcanzando un promedio de sólo 1,743,300 has. ello la cifra récord de 1,092,600 ton.; d) de 1985-89, la producción promedio registra nuevamente una caída, llegando a tan sólo 894,200 ton. El rendimiento, por su parte, es el indicador que mayor regularidad registró durante los tres decenios, permitiendo ubicar prácticamente dos etapas: a) de 1960-69, periodo durante el cual se da un proceso de crecimiento, alcanzando durante la primera mitad del decenio un rendimiento promedio de 0.339 ton/ha., mientras que en la segunda fue de 0.469 ton/ha., b) la segunda se ubica de 197080, que podríamos caracterizar como la etapa de la estabilidad, durante la cual, el rendimiento promedio se ubicó por encima de las 0.500 ton/ha, sin alcanzar necesariamente las 0.600 ton/ha. Diversos aspectos podrían explicar estas etapas y sus movimientos oscilantes. De 1960 a 1969, debemos considerar que se estaba viviendo los años del milagro mexicano: un campo mexicano fuerte y en crecimiento, que sirvió de base y sustento para el proceso de industrialización. La década de 1970 representa el fin del modelo de desarrollo, la crisis en el campo se hace más evidente por la descapitalización, bajos rendimientos, etc., lo que necesariamente influyó en áreas tan sensibles como el frijol. Por su parte la primera mitad del decenio de los 80, señala el periodo de mayor crecimiento en la producción de frijol, así como una recuperación en las superficies destinadas a esta leguminosa, ello como resultado de la política de autosuficiencia alimentaria sobre todo en granos básicos, promovida por el Sistema Alimentario Mexicano (SAM), La producción, por su parte, ha mostrado un mayor movimiento irregular, que podría enmarcarse en cuatro etapas: a) de 1960-74, la producción creció de forma acelerada, permitiendo obtener producciones promedio de 695,200 ton. durante 196064; 909,000 ton de 1965-69 y 939,400 ton de 1970-74; b) durante el quinquenio de 1975-79 la producción tiende a disminuir alcanzando una producción promedio de 825,400 ton.; c) para el quinquenio siguiente 198084, se incrementa nuevamente la producción promedio alcanzando con 5 estados de la república, sin embargo son sólo cinco (Zacatecas, Sinaloa, Durango, Nayarit y Chihuahua) los que concentran el 63.48% de la superficie sembrada y el 65.29% de la producción total del país. Esto necesariamente hace que la producción y el mercado se vean influenciados por entidades como Zacatecas, principal productor en el ciclo primavera-verano, o Sinaloa para el otoño-invierno. PRODUCCION NACIONAL 1990 - 1995 ( Toneladas ) 1,500,000 1,400,000 1,300,000 1,200,000 1,100,000 1,000,000 900,000 800,000 700,000 600,000 500,000 1990 1991 1992 1993 1994 1995 FUENTE: ASERCA CON DATOS DE SAGAR y caracterizada por una mayor participación de Conasupo, el establecimiento del precio de garantía, un mercado regulado, la mejor época del Programa de Apoyo a la Comercialización Ejidal (PACE) para el maíz y frijol, etc. Para la segunda mitad de los ochenta, se da nuevamente una caída en la producción del frijol como consecuencia del programa de ajuste económico que afectó de manera importante al sector agrícola, así como al nuevo marco de condiciones que se enfrenta en el comercio mundial: apertura, globalización, etc. Sin embargo, no es el fin de este artículo analizar de manera abundante cada una de las etapas, ni los factores de diversa índole que influyeron, sino más bien tenerlos en cuenta, como aspectos que han contribuido para delinear la nueva situación en la producción del frijol, en lo que va de la década. El frijol en la década de los noventa La década de los noventa en la producción de frijol podríamos caracterizarla como la conjugación de las inercias que se han generado alrededor de este producto, frente a 6 un mercado desregulado. Su participación en el campo mexicano sigue siendo relevante, ocupando el segundo lugar dentro de los principales 30 cultivos del país; se considera que la superficie destinada a esta leguminosa abarca entre el 12 al 14 % de la superficie total, así como, según algunos estudios, el 14% del total de las unidades productivas del país. Su cultivo se realiza en 32 Analizando por ciclo agrícola es fácil distinguir que durante el periodo de 1990-1995 el ciclo otoño-invierno ha contribuido con el 25% de la producción total, esto significa que este ciclo ha aumentado su participación en forma paulatina, ya que hasta antes de 1990 su participación oscilaba entre 15 a 20%. Es importante señalar que este incremento se debe básicamente al aumento de la superficie de riego. Si se tuviera que caracterizar el ciclo otoño-invierno diríamos que es el ciclo de riego, ya que aunque la superficie de este tipo sólo alcanza cerca del 47%, en producción participa con cerca del 65%, ello como resultado de los altos rendimientos que se obtienen en las áreas de riego. Las entidades que durante este ciclo destacan, son en orden de importancia Sinaloa, Nayarit, Veracruz, Guanajuato y Chiapas. El ciclo primavera-verano, en contraparte, podemos decir que es el ciclo de temporal. Ha contribuido durante lo que va de la década con el 75% de la producción total, la superficie de temporal abarca cerca del 92%, mientras que en producción el 80% es obtenida en este tipo de tierras. Los estados que mayor participación tienen durante dicho ciclo son Zacatecas, Durango, Guanajuato y San Luis Potosí. La superficie sembrada a nivel nacional durante el periodo 1990-95, nos indica una etapa de crecimiento, de forma tal COMPARATIVO DE RENDIMIENTO NACIONAL VS LOS PRINCIPALES ESTADOS PRODUCTORES 1990 - 1995 ( Ton/Ha ) 1 .8 0 1 .6 0 1 .4 0 1 .2 0 1 .0 0 0 .8 0 0 .6 0 0 .4 0 0 .2 0 1990 1991 1992 N A C IO N A L 1993 ZA C A TE C A S 1994 1995 S IN A L O A FUENTE: ASERCA CON DATOS DE SAGAR que alcanzó una superficie promedio que rebasó los 2 millones de hectáreas, ubicándose como el mayor periodo en la historia, en lo que se refiere a áreas destinadas al frijol. De igual forma se distingue una tasa de crecimiento en este mismo rubro de 0.71%, y si se comparan los datos de 1990 con 1995, estamos hablando que durante este lapso se dio un crecimiento de 3.62%, al pasar de 2,271,620 has. a 2,353,750 has. A nivel estatal, cabe señalar que los cinco principales estados (ya mencionados) manifestaron tasas de crecimiento positivas que oscilaron entre un 0.12% como fue el caso de Durango, hasta 16.17% que mostró Sinaloa. El sector otros, en el que ubicamos a los 27 estados restantes, y que ha contribuido durante el mismo periodo con el 36.41% de las superficies cosechadas, fue el que registró una tasa de crecimiento negativa de -1.89%, lo que señala que la posibilidad de incrementar superficies no tradicionales al cultivo del frijol se ha visto reducida. Establecer una relación entre la superficie sembrada y la cosechada nos permite señalar el grado de incidencia que ha tenido durante los últimos años las áreas siniestradas del frijol. Así podemos encontrar que durante los años de 1990 y 1991 las superficies siniestradas representaban poco menos del 10%, es decir que de cada 100 has. sembradas, menos de 10 has. habían sufrido algún daño que no les permitiese cosecharse. Sin embargo para el año 1992 se da un incremento considerable ya que de cada 100 has. sembradas, 30 fueron siniestradas, debido a los problemas climáticos que afectó ese año a la zona noroeste, principalmente al estado de Zacatecas, el cual vio reducida su superficie cosechada en cerca del 50%, con respecto al año anterior. Claro está que a lo anterior habría que agregar la reducción del 20% de las áreas sembradas en esta entidad, también con respecto al año anterior. A partir de 1993 y hasta 1995, las superficies siniestradas, si bien no alcanzaron los niveles de 1992, estas se ubicaron por encima del 22%, o sea que de cada 100 has. sembradas, 22 sufren algún tipo de daño. Esta situación es explicable a través de varios factores: por un lado encontramos los problemas de sequía que ha afectado a gran parte de la zona 7 S U P E R F IC IE S E M B R A D A P O R E S T A D O H ectá rea s ESTADO ZACATECAS S IN A L O A DURANGO N A Y A R IT C H IH U A H U A OTROS N A C IO N A L 1 99 0 1 991 19 92 19 93 1 99 4 1 995 74 7 ,45 2 73 0 ,9 9 2 5 7 7,8 93 6 93 ,5 31 75 9 ,67 2 78 5 ,8 9 4 74 ,30 6 15 0 ,9 5 9 1 2 0,9 41 1 00 ,4 72 12 4 ,09 2 15 7 ,2 2 2 29 9 ,07 9 27 8 ,9 3 4 24 1 80 9 2 86 ,3 73 31 5 ,98 5 30 0 ,8 3 0 62 ,11 3 10 2 ,7 5 0 8 0 ,0 5 8 8 0,2 75 83 ,8 04 9 3 ,13 0 22 5 ,64 4 16 3 ,6 5 4 1 0 2,0 15 2 12 ,5 67 22 3 ,06 1 23 2 ,3 2 5 86 3 ,02 6 77 1 ,5 6 8 7 3 8,1 64 7 77 ,8 02 87 8 ,94 8 78 4 ,3 4 9 2,2 71 ,6 20 2 ,1 98 ,85 7 1 ,86 0 ,8 8 0 2 ,1 5 1,0 2 0 2,3 85 ,5 62 2 ,35 3 ,75 0 negativa, al ubicarse en -0.26%, podemos señalar que este periodo no sólo ha sido de buenos resultados en la producción, sino que se ha caracterizado por su estabilidad. Si consideramos a los cinco principales estados productores, sería importante mencionar que los únicos que mostraron tasas de crecimiento positivas durante el periodo fueron Sinaloa con 15.43, Nayarit con 13.25 y Durango con 5.66%. Zacatecas, principal estado productor, mostró una tasa de crecimiento negativa de -5.82%, hecho que resulta importante, ya que por los volúmenes que produce, FUENTE: ASERCA CON DATOS DE SAGAR noroeste y que incidió en cultivos tan sensibles como el frijol; por otro lado, la caída de los precios de garantía que se dio desde 1994, ha originado un proceso bastante interesante que se da alrededor de PROCAMPO, ya que es una práctica generalizada que algunos productores siembran cualquier tipo de frijol para cumplir con los requisitos y verificaciones que señala PROCAMPO, sin atender el mantenimiento o cuidado del cultivo, y lo único que les importa es recibir el apoyo, lo que origina incremento en áreas siniestradas o bajos rendimientos. La producción nacional indica que durante esta etapa, los volúmenes estuvieron por encima del millón 200 mil toneladas, llegando incluso en algunos casos, como 91 y 94 cuando la producción rebasó el millón 300 mil toneladas. La única excepción es quizá el año de 1992, durante el cual la producción sólo alcanzó las 718,574 ton, situación que se vio influida por dos factores: a) la baja superficie sembrada, ocasionada por la falta de apoyos para los productores; b) así como por los problemas climáticos y la alta tasa de superficie siniestrada. Pese a que la tasa de crecimiento fue P R O D U C C IO N P O R E S T A D O T o n e la d a s ESTAD O ZACATECAS S IN A L O A 1 99 0 19 9 1 1 9 92 1 9 93 1 99 4 19 9 5 48 5 ,65 4 46 9 ,0 8 8 1 3 4,1 84 3 12 ,5 06 45 5 ,54 3 35 9 ,8 2 4 99 ,33 3 16 0 ,4 1 0 1 0 8,2 29 1 69 ,8 31 17 9 ,47 6 20 3 ,5 4 3 11 1 ,08 9 17 3 ,8 3 6 4 9 ,4 5 8 1 76 ,4 32 13 5 ,87 0 14 6 ,2 9 9 N A Y A R IT 50 ,61 1 9 6 ,47 4 2 7 ,4 8 8 1 02 ,2 18 91 ,0 34 9 4 ,29 9 C H IH U A H U A 89 ,04 9 7 4 ,42 7 2 6 ,8 4 3 1 49 ,1 76 72 ,5 26 7 0 ,19 7 45 1 ,62 8 40 4 ,2 8 4 3 7 2,3 72 3 77 ,4 10 42 9 ,79 0 39 6 ,7 5 3 1,2 87 ,3 64 1 ,3 78 ,51 9 7 1 8,5 74 1 ,2 8 7,5 7 3 1,3 64 ,2 39 1 ,27 0 ,91 5 DURANGO OTROS N A C IO N A L FUENTE: ASERCA CON DATOS DE SAGAR 8 influye notablemente en la producción nacional. De igual forma Chihuahua, y el renglón “otros” también mostraron tasas de crecimiento negativas con -4.65 y -2.56%, respectivamente. Ahora bien, esta situación no ha sido directamente proporcional con el rendimiento, ya que al contrario de lo que sucedió con la producción, el nivel de productividad nacional registró una tasa de crecimiento de 0.26%. En este caso, cabe señalar que los principales estados productores (Zacatecas y Sinaloa) a pesar de registrar tasas de crecimiento R E N D IM IE N T O P O R E S T A D O T on ./H a s. ESTADO 19 9 0 19 9 1 1 9 92 1 9 93 1 9 94 1 99 5 ZACATECAS 0 .66 0 0 .67 4 0 .3 8 0 0 .5 0 1 0.6 3 2 0.5 18 S IN A L O A 1 .45 5 1 .27 6 1 .3 5 8 1 .7 1 1 1.4 9 6 1.4 03 DURANGO 0 .39 3 0 .63 2 0 .2 8 1 0 .6 3 7 0.4 6 7 0.5 02 N A Y A R IT 0 .92 5 0 .99 7 0 .7 0 3 1 .3 1 0 1.0 8 9 1.0 17 C H IH U A H U A 0 .43 3 0 .50 8 0 .3 2 3 0 .7 3 5 0.4 8 7 0.4 47 N A C IO N A L 0 .61 5 0 .69 3 0 .5 5 5 0 .6 8 7 0.6 5 4 0.6 23 FUENTE: ASERCA CON DATOS DE SAGAR negativas de -4.73 y -0.73% respectivamente, no influyeron de manera determinante en los resultados nacionales. Por otro lado, los estados restantes Durango, Nayarit y Chihuahua fueron los que registraron tasas de crecimiento positivas de 5.02, 1.91 y 0.64%, respectivamente. Cabe mencionar por último, que en lo que va de la década, es el periodo en el que mayores rendimientos ha alcanzado el frijol, en la historia de este cultivo en nuestro país al llegar en promedio a 0.640 ton./ha., hecho que contrasta con el nivel más bajo que se registró durante la primera mitad de los sesenta, que fue de 0.339 ton./ha. en promedio, o bien con el periodo de auge que se vivió en la primera mitad de 1980, cuando el nivel de productividad llegó a 0.598 ton./ha en promedio. Los datos de 1996, nos indican que se mantuvo la tendencia positiva en el cultivo de frijol en nuestro país. De acuerdo a los últimos reportes que señalan un avance de 100% para el ciclo otoño-invierno 1995/96 y de 91% para el ciclo primavera-verano 1996, se destaca que para el caso de la superficie sembrada ésta se mantuvo arriba de los 2 millones de toneladas, al llegar a 2 millones 188 mil ton., aunque si se compara con los últimos dos años, estamos hablando de una disminución que osciló entre 7 y 8%. De las cinco principales entidades productoras, sólo Chihuahua mostró incremento. Estableciendo la relación superficie sembrada y cosechada, para determinar el nivel de las áreas siniestradas, podemos señalar que disminuyó la relación considerablemente, ya que de cada 100 has. sembradas, 14 has. podemos considerarlas como siniestradas. La producción se ubicó en 1 millón 300 mil 910 ton, es decir, registró un ligero incremento de 2.3% con respecto al año anterior. Destacan los incrementos de Chihuahua con más del 124%, Durango con 37.11% y Zacatecas con 12.73%, mientras que los decrementos fueron observados en entidades como Sinaloa y Nayarit con -31.79 y -23.31%, respectivamente, además del renglón “otros” con -17.83%. En lo que a rendimiento se refiere, podemos señalar que durante el ciclo otoño-invierno fue de 1.021 ton/ha, y en el primavera-verano de 0.638 ton./ha. El mercado internacional del frijol mexicano La evolución del comercio internacional de frijol mexicano, nos 9 IM P O R T A C IO N E S 1 9 9 0 - 1 9 9 5 ( T o n e la d a s ) 3 5 0 ,0 0 0 3 0 0 ,0 0 0 2 5 0 ,0 0 0 2 0 0 ,0 0 0 1 5 0 ,0 0 0 1 0 0 ,0 0 0 5 0 ,0 0 0 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 FUENTE: CENTRO DE ESTADISTICA AGROPECUARIA, SAGAR Y SIC-M, SECOFI señala un movimiento bastante errático, que en muchos de los casos se relaciona y vincula con los volúmenes de producción del país, así como por los movimientos del mercado. De igual forma, vale decir que a pesar de que nos ubicamos entre los cinco principales países productores del mundo, seguimos siendo un país importador. Así, encontramos que si analizamos las importaciones durante el periodo 1985-89, entraron a nuestro país un total de 522,144 ton., entre las cuales se registró frijol para siembra, grano, así como la fracción que se refiere a “los demás”. El movimiento registrado por año, advierte que con excepción de los años de 1987 y 1988 cuando las importaciones fueron de 39,450 y 43,011 ton. respectivamente, para los años restantes éstas excedieron las 110 mil toneladas, registrándose una importación promedio de 104,429 toneladas por año. La exportación durante este mismo periodo es la muestra clara de la desigualdad de la balanza. Los volúmenes vendidos durante este lapso ascendieron a tan sólo 9,469 ton, siendo 1988 cuando se alcanzó el mayor nivel con 8,700 toneladas, y el de menor fue 1987 con 72 toneladas. Dentro de este rubro de las exportaciones, las fracciones se refieren al frijol blanco, negro y “los demás”. Esta situación de importación y exportación que acabamos de mencionar, va íntimamente relacionada con los niveles de producción de nuestro país durante ese periodo, el cual se caracterizó como una etapa en la que la producción cayó un 18% con respecto al quinquenio anterior. De 1990 a 1995, encontramos que las importaciones se redujeron considerablemente con respecto al periodo anterior en 20%, contabilizando un total de 417,498 toneladas. Es importante señalar la configuración por año de las 10 importaciones durante este periodo. Es muy sintomático que el año 1990 ocupó el 79% del total de las importaciones de este quinquenio, mientras que para los años restantes éstas oscilaron de 2,812 a 50,725 toneladas, y ubicándose un promedio anual de 83,500 ton. Las exportaciones por su parte, se vieron incrementadas en más del 200% con respecto al quinquenio anterior, al alcanzar 34,276 toneladas, siendo 1994 cuando mayor volumen alcanzaron, con 25,857 toneladas. La reducción de las importaciones, se explica por el hecho de que la década de los noventa ha sido la etapa de recuperación del cultivo del frijol, con volúmenes (con excepción de 1992) por arriba de 1 millón 200 mil toneladas, esto necesariamente también ha influido en el crecimiento de las exportaciones. Los años de 1995 y 1996 nos señalan situaciones contrastantes, ya que las importaciones nos indican volúmenes de 25,684 y 114,046 toneladas respectivamente, mientras que las exportaciones fueron de 41,537 y 9,439 toneladas, también respectivamente. El crecimiento de las importaciones que se originó durante el año pasado, es quizá el ejemplo más claro de la E X P O R T A C IO N E S 1 9 9 0 - 1 9 9 5 ( T o n e la d a s ) 4 5 ,0 00 4 0 ,0 00 3 5 ,0 00 3 0 ,0 00 2 5 ,0 00 2 0 ,0 00 1 5 ,0 00 1 0 ,0 00 5 ,0 00 0 1990 19 9 1 1992 1993 1994 1995 FUENTE: CENTRO DE ESTADISTICA AGROPECUARIA, SAGAR Y SIC-M, SECOFI influencia que tienen los movimientos en el mercado, por encima de la producción obtenida. Así encontramos que aunque la producción estuvo por arriba de 1 millón 300 mil toneladas, posiblemente lo que más influyó fue la nueva tendencia de importación por parte del sector privado, al permitir la Secretaría de Comercio una subasta de cupos de importación para ese sector, cuando anteriormente Conasupo era quien realizaba esta operación. Diversidad y heterogeneidad: casos de Nayarit, Sinaloa y Zacatecas. El cultivo del frijol en nuestro país, representa un conjunto de mosaicos con diferencias tan marcadas que han delineado una situación de heterogeneidad, que ha hecho difícil que las medidas nacionales puedan solucionar problemas específicos y regionales, que se presentan en las principales zonas productoras de esta leguminosa. Un caso específico es el que se refiere a las múltiples diferencias que podemos encontrar en los estados de Nayarit y Sinaloa, principales productores de frijol durante el ciclo otoño-invierno, y cuya importancia radica en que ayudan a regular el con 21%, Mayocoba con cerca del 8%, mientras que el resto es destinado para otras variedades como son Bayo, Flor de Junio, Flor de Mayo, etc.; lo realmente interesante de esto, es que las preferencias de consumo en la entidad están dirigidas a las variedades azufradas, por lo que el volumen total de las variedades negras salen del estado, para ser comercializadas en las centrales de Guadalajara y D.F. En cuanto a organización, como lo han reconocido diferentes autoridades de la entidad, existen todavía serias deficiencias, caracterizadas por un alto grado de atomización entre los productores de frijol, lo que cancela posibilidades de comprar en conjunto insumos, maquinaria, etc., con lo que ayudaría a reducir costos. O bien la falta de organización en la comercialización, ya que en grupo se presentan mayores posibilidades de negociación y condiciones favorables a los productores organizados, a diferencia de la venta que comúnmente hace el productor individualmente. En días recientes se estableció en Nayarit el Comité Estatal de Comercialización de Frijol que busca principalmente abatir estas deficiencias. El campo nayarita, al menos en lo que al frijol se refiere, cuenta con un nivel comercio de frijol en una época en que la oferta es limitada, ya que la principal producción se obtiene del ciclo primavera-verano. Nayarit es una de las pocas entidades en nuestro país que cuenta con las condiciones agroecológicas propicias para la agricultura durante el ciclo otoño-invierno, representa también el principal cultivo de la entidad por superficie destinada, lo que lo hace un cultivo de vital importancia para dicho estado. Las variedades que se producen, por orden de importancia y con mayor frecuencia son: Negro Jamapa con cerca del 70%, Azufrado 11 diversificado su producción con otros granos u hortalizas, por lo que su esquema agrícola no se centra en esta leguminosa. El estado se ha dedicado en los últimos años a la producción de variedades azufradas (un poco más del 80% de las superficies de la entidad), como resultado de los programas de mejoramiento genético que se han dado en la entidad y que ha permitido sustituir las variedades criollas que presentaron problemas fitopatológicos en la región. tecnológico bajo, que se caracteriza por escaso uso de maquinaria agrícola para las labores (tractores, sembradoras, cosechadoras, etc.), carencia de infraestructura de riego, falta de infraestructura para manejo post-cosecha, así como un uso limitado de semilla mejorada y certificada (se calcula que sólo el 3% de la superficie temporalera en el ciclo primavera-verano utiliza este tipo de semilla), de ahí que se haya establecido el programa “kilo por kilo”; el cual consiste en que el Gobierno Federal y los Gobiernos de los estados conjunten recursos presupuestales destinados a la compra de semillas certificadas de frijol. De esta forma cada kilo de estas semillas, independientemente de su precio de adquisición, se entrega a los agricultores elegidos a un precio equivalente al de un kilo de frijol de sus propias cosechas, lo que entraña un ahorro considerable y facilita el acceso de los campesinos al programa. Sinaloa, por su parte es una entidad que presenta condiciones distintas a las de Nayarit. Considerado como el principal productor del ciclo otoñoinvierno, ha destinado en los últimos cinco años superficies por arriba de las 100 mil has., es una entidad que ha Una de las características que se destaca, es el nivel de organización que han alcanzado los productores sinaloenses. Con Asociaciones Agrícolas creadas a finales de los 30, los productores tanto del sector privado como ejidal, han podido crear condiciones ventajosas para ellos, de tal forma que hoy en día la mayoría de las asociaciones cuentan con servicios de venta de insumos, combustible, etc, a precios menores que los del mercado. De igual forma, han establecido mecanismos de comercialización como son los “pool” de venta, los que durante mucho tiempo fueran la forma predominante de comercialización. Fue tal la importancia de este mecanismo, que ha generado en los últimos años entre los productores una cultura de mercado, de tal forma que hoy en día, muchos de esos productores han formado sociedades mercantiles, las cuales cuentan con infraestructura de almacenamiento y venden el producto a nombre de todos los socios que forman la empresa. El campo sinaloense es considerado como uno de los mejor tecnificados en el país. Tienen una amplia red de riego, la cual es administrada por los mismos productores a través de los módulos de riego. Cuenta también con un alto uso de maquinaria agrícola, lo que ha permitido una mecanización de las actividades; de hecho, los trabajos de investigación que se están 12 realizando en la entidad sobre nuevas variedades, se refieren a tipos de plantas erectas, con el fin de que la cosecha se realice mediante maquinaria. Esto nos habla de la enorme vinculación entre el sector productivo y el de investigación, que ha permitido un alto uso de variedades certificadas y mejoradas. Por otro lado, Zacatecas representa otras condiciones que muestran características muy particulares y que conviene tomar en cuenta, si consideramos que este es el principal productor del ciclo primavera-verano. De acuerdo a un estudio realizado por el Tecnológico de Monterrey se sostiene que una de las principales limitantes de la entidad es la condición agroecológica de las superficies destinadas al frijol, de tal forma que conviven una gran variedad de agroecosistemas desde los que pueden ser altamente aptos a los que no lo son, como lo ha señalado el INIFAP: “ El INIFAP por medio del Sistema para la Determinación del Potencial Productivo ha logrado localizar y cuantificar la superficie que cuenta con las condiciones necesarias para producir frijol. El problema básico consiste en que una gran proporción de la superficie destinada al cultivo del frijol carece de potencial agroecológico, tal y como lo demuestran los estudios del INIFAP. Esta institución ha logrado cuantificar la superficie con buen y medio potencial para frijol de riego y de temporal, en función de las siguientes variables: Para frijol de temporal: cociente precipitación/evaporación para junioseptiembre, Pendiente <4%, suelos no litosoles y altitud >2,500 msnm. Para frijol de riego: altitud >2,500 msnm, pendiente <2%, suelos profundos y temperatura media abriljunio < 24° C “.2 En lo que se refiere a variedades producidas en Zacatecas, se estima que para el ciclo primavera-verano 1996, el 44% de la producción fue de variedades negras, 25% para el Flor de Mayo, 10% para bayos, 8% de Flor de Junio, 6% de Frijol Manzano y el 7% restante se destinó a diversas variedades como pintos, Garbancillo, Canario, Rosita, etc., aunque como en el caso de Nayarit, la entidad tiene una preferencia por el consumo de frijoles claros. Esto permite señalar, que grandes volúmenes de frijol salen de la entidad para destinarse a los principales centros de consumo como son D.F., Guadalajara y Monterrey. A pesar de que en la entidad existen diferentes figuras asociativas legalmente constituidas como son las Sociedades de Producción Rural, Uniones de ejidos, etc., la organización de los productores sigue siendo una limitante, debido básicamente, a que existe una desconfianza por buscar beneficios colectivos, aunque como mencionan algunos estudios en los últimos años esta situación ha estado cambiando: “…sin embargo, la falta de capacitación, la intensa competencia y la falta de recursos humanos y financieros han hecho que los intentos por organizarse y obtener beneficios tangibles de dicha organización hayan sido, en su mayoría, infructuosos”.3 Un ejemplo de ello quizá es el que se refiere a la Unión Nacional de Productores de Frijol (UNAPROF): “Tanto las organizaciones como la UNAPROF no cuentan con programas o proyectos que logren motivar y aglutinar tanto a productores como a instituciones para la ejecución de un proyecto común. Tanto en las organizaciones como en la UNAPROF existen fuertes móviles 13 políticos entre sus líderes que impiden el desarrollo tendiente a la capitalización del sector y al mejoramiento de los sistemas productivos y de comercialización”.4 Cabe destacar que el estado de Zacatecas es una amalgama, en la que confluyen diversos niveles tecnológicos en las superficies destinadas a dicha leguminosa. Un ejemplo claro lo constituyen los datos aportados por el CRUCEN: “El CRUCEN (1993) identifica cinco tipos de sistemas de producción de frijol en la franja agrícola de Zacatecas: -Frijol de riego totalmente mecanizado de utilización intensiva de insumos. -Frijol de riego parcialmente mecanizado con utilización intensiva de insumos. -Frijol de temporal totalmente mecanizado con utilización intensiva de insumos. -Frijol de temporal parcialmente mecanizado con utilización media de insumos. -Frijol de temporal con tracción mixta “.5 Otros factores también intervienen en el bajo nivel tecnológico. El que se refiere al empleo de semilla degradada, la cual se concibe como la semilla cosechada por el productor y que es guardada para la siguiente siembra, situación originada por la falta de semilla certificada. Los resultados de esta práctica son conocidos por todos: baja productividad y mala calidad del grano, que se ve posteriormente reflejada en el precio. De igual forma interviene el escaso manejo postcosecha que se le da al frijol, ya que: “Las precarias técnicas de cosecha, aunadas a la ausencia de infraestructura y de equipo para la limpieza y cribado del frijol contribuyen importantemente al deterioro de la calidad y del precio del frijol. La presencia de tierra, de material 14 vegetal y de piedras, y la presencia de granos dañados por plagas o quebrados son características que la industria empacadora y de proceso toman muy en cuenta para rechazar el producto y ofrecer precios desfavorables para el productor.”6 Esta situación de diversidad que encontramos en estas regiones de la zona noroeste, es más evidente cuando consideramos que el nivel de rentabilidad también es diferenciado, ya que mientras en Nayarit el rendimiento promedio del periodo 1990-95 fue de 1.01 ton/ha., en Sinaloa alcanzó 1.45 ton./ha. Ahora bien, cabe mencionar que esta heterogeneidad de la que hemos estado hablando se ha reducido solamente al ciclo otoñoinvierno, a lo anterior se le agregaría la situación de rentabilidad del principal productor del ciclo primavera -verano, Zacatecas, que apenas llega a rendimientos de 0.560 ton./ha. Para finalizar este rubro y de acuerdo a datos proporcionados por la Delegación Estatal de SAGAR-Nayarit y por la Asociación Agrícola de Productores del Río Fuerte Sur, en Sinaloa, se señala que comparando los costos de producción para el ciclo otoño-invierno 1996-97, resulta ser más alto el de Sinaloa, con un total de $7,477 por hectárea, mientras que para Nayarit es de sólo $4,339.95 por hectárea, claro que la diferencia radica, por un lado, en el nivel de rendimiento, y por otro, en los mejores precios que se han pagado a las variedades azufradas. En el caso de Zacatecas, carecemos de los datos de costos de C O M P A R A T IV O E N T R E P R O D U C C IO N N A C IO N A L Y C O M P R A S D E CO NASUPO TO N ELADA S 1 ,4 0 0 ,0 0 0 4 0 0 ,0 0 0 1 ,2 0 0 ,0 0 0 3 5 0 ,0 0 0 3 0 0 ,0 0 0 1 ,0 0 0 ,0 0 0 2 5 0 ,0 0 0 8 0 0 ,0 0 0 2 0 0 ,0 0 0 6 0 0 ,0 0 0 1 5 0 ,0 0 0 4 0 0 ,0 0 0 1 0 0 ,0 0 0 2 0 0 ,0 0 0 5 0 ,0 0 0 1991 1992 1993 P R O D U C C IÓ N 1994 1995 1996 C O N A SU P O FUENTE: ASERCA CON DATOS DE CONASUPO situación que incide necesariamente en los bajos rendimientos que han registrado estas zonas consideradas como regiones tradicionales de frijol en el país. producción, es por ello que no hacemos referencia. - Existe igualmente una escasa mecanización y tecnificación en la producción del cultivo del frijol, lo que origina que convivan en el país diferentes niveles tecnológicos. Otros aspectos que también influyen son la escasa utilización de semillas mejoradas así como de fertilizantes, lo que determina también los niveles de rendimiento. Si bien estas inercias son importantes y también determinantes, nos gustaría resaltar las que se refieren a la comercialización y que, como veremos, en mucho han deformado el mercado del frijol. a) En primer lugar, cabe mencionar que existe un alto costo de movilización debido a la concentración de la producción en la zona noroeste (tan sólo esa región concentra entre el 65 y 70% de la producción nacional), que se combina con la diversidad de zonas productoras que están diluidas en todo el país. Inercias y Comercialización Las diferentes situaciones que hemos descrito, han ido delineando una serie de inercias que ya existían de tiempo atrás, pero que no eran tan evidentes como ahora, en un mercado de apertura comercial, y cada día menos regulado. Podemos decir que existen dos tipos de inercias que nos interesa destacar, la que se refiere a las condiciones de producción y la que se relaciona con la comercialización. Entre las primeras podemos mencionar las siguientes: - Un importante número de zonas productoras temporaleras, sobre todo en Zacatecas, Durango, Chihuahua, tienen una alta recurrencia de sequía, C O M P A R A T IV O E N T R E C O N S U M O N A C IO N A L Y V E N T A S D E CO NASUPO TO N ELADA S 1 ,6 0 0 ,0 0 0 4 0 0 ,0 0 0 1 ,4 0 0 ,0 0 0 3 5 0 ,0 0 0 1 ,2 0 0 ,0 0 0 3 0 0 ,0 0 0 1 ,0 0 0 ,0 0 0 2 5 0 ,0 0 0 8 0 0 ,0 0 0 2 0 0 ,0 0 0 6 0 0 ,0 0 0 1 5 0 ,0 0 0 4 0 0 ,0 0 0 1 0 0 ,0 0 0 1991 1992 C O NSUM O 1993 1994 1995 1996 V E N TA S D E C O N A SU P O FUENTE: ASERCA CON DATOS DE CONASUPO 15 PROBLEMAS EN LA CADENA CLIENTE PROVEEDOR DEL SECTOR FRIJOLERO EN ZACATECAS: ESLABONES HACIA ADELANTE CONASUPO Existe abasto inoportuno, no da a conocer los procedimientos para determinar calidad, apertura tardìa de bodegas, pago tardìo al productor, burocratìsmo, el analista da preferencia al intermediario, no hay infraestructura suficiente lo cual hace que el intermediario acapare mayor producciòn, falta de encostaladora, normas de calidad rigidas. INTERMEDIARIO LOCAL Paga precios muy bajos de contado y a crèdito, presenta morosidad en el pago INTERMEDIARIO FORANEO PRODUCTOR DE FRIJOL Altos costos por concepto de desplazamiento, falta de Precios de concertaciòn bajos, altos costos de producciòn problemas de recursos para la compra, ofrece menos garantìas descapitalizaciòn, bajos rendimientos en la produccion por carecer de la para el productor, castigo en el precio hacia el maquinarìa y equipo adecuado, arraigo a la explotaciòn de los cultivos productor tradicionales y desconfianza para operar cultivos tradicionales y desconfianza para operar cultivos màs rentables ENVASADORAS Existe el proyecto para operar dos envasadoras en el estado MERCADO TIANGUIS MUNICIPAL No existe control en los Poco volumen de precios, poco volumen de compra, no existe compra. control en el precio. TIENDAS CAMPESINAS Compra y maneja volùmenes 16 FUENTE: TOMADO DEL TRABAJO " IDENTIFICACION DE OPORTUNIDADES Y DISEÑO DE ESTRATEGIAS PARA EL SECTOR AGROPECUARIO DEL ESTADO DE ZACATECAS: FRIJOL. INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY. OCTUBRE 1995. AGROINDUSTRIAS La calidad del producto del rescoldo que no se vende por parte de las centrales de abasto y envasadoras, la falta de hàbito del consumidor para adquirirlo en esta presentaciòn. CENTRALES DE ABASTO DE OTROS ESTADOS Alto costo del dinero utilizado para la compra del producto, minìma venta directa al consumidor DICONSA Inoportuno abasto de producto, no cubre el total de la demanda en el estado por el burocratismo que se presenta MISCELANEAS Distribuye el producto generalmente a granel y al menudeo, lo que ocasiona que no ENVASADORA OTROS exista un control en los precios aunque estén fijados por SECOFI ESTADOS CENTROS COMERCIALES El producto lleva un valor agregado que limita al consumidor a adquirirlo con facilidades, los hàbitos de consumo en esta presentación no son muy comúnes. MERCADO NACIONAL Distribuye el producto generalmente a granel y al menudeo, lo que ocasiona que no exista un control en los precios aunque esten fijados por SECOFI. EMPRESAS COMERCIALIZADORAS CENTRALES DE ABASTO ZACATECAS FRESNILLO Es un mercado muy reducido, no cubre el CAMPESINAS total del estado. Morosidad por parte de Conasupo para el pago de su producto, falta de financiamiento, desconocen otras alternativas de comercializaciòn (Sombrerete y Juan MERCADO REGIONAL Aldama). UNAPROF No ofrece garantìas al productor, se presenta ocasionalmente fraude. 17 atomización, así como falta de infraestructura post-cosecha o de almacenamiento, que les permitiera regular la oferta. 2) A los consumidores, los cuales al extenderse la cadena de agentes que intervienen en la comercialización pagan a un alto precio el producto final. Por ejemplo, las principales entidades federativas consumidoras de esta leguminosa se encuentran en la zona del Bajío, Centro y Golfo del país, como son México, D.F., Jalisco, Veracruz y Puebla. De esta forma si pensamos en distancias, estamos hablando de que si transportamos producto originario de Sinaloa al D.F ésta resulta ser de 1,411 km. por ferrocarril y 1,266 km. por camión. En el caso de producto de Zacatecas, las distancia son de 855 km. para el ferrocarril y 783 km. para camión. b) Otra inercia, se refiere a ese proceso de recomposición de la oferta interna, que ha originado que las variedades preferentes pierdan terreno ante variedades que tienen mayor resistencia a plagas o enfermedades o bien que ofrecen altos rendimientos, pero en el consumo no tienen una alta demanda. Esto, a su vez ha originado prácticas especulativas, como fue el año pasado cuando el precio del frijol peruano alcanzó niveles no imaginados. c) La tercera inercia, se refiere al grado de intermediarismo en la primera etapa de comercialización, el cual impacta a dos agentes: 1) A los productores, que reciben precios castigados, sobre todo si consideramos el alto grado de 18 Ahora bien, las situaciones diferenciadas que hemos señalado, así como las inercias que se encuentran en este sector, han ido delineando los canales tradicionales de comercialización que podemos encontrar en el país y que pese a sus diferencias, tiene en común, como ya mencionamos anteriormente, un alto grado de intermediarismo y una falta de cobertura crediticia . La comercialización del frijol durante mucho tiempo estuvo vinculada con la intervención de Conasupo, en la regulación del mercado. Fue esta institución la que durante la década de los ochenta llegó a comprar más del 40% de la producción total del país, se encargó de manejar el Programa de Apoyo a la Comercialización Ejidal y era quien realizaba la totalidad de las importaciones para cubrir las necesidades de esta leguminosa. Sin embargo para la década de los 90, la situación cambia radicalmente, frente a los planteamientos que impone una apertura comercial. Conasupo deja de intervenir en el mercado de los principales granos básicos, quedándose solamente con el de maíz y frijol a través del precio de garantía. Estableciendo la relación entre la producción del país y los datos de compra que señala Conasupo, resulta que para el año de 1991 participa en el mercado con 27.61%, en 1992 se incrementa a 41.36%, mientras que en los años posteriores su intervención va reduciéndose paulatinamente al pasar de 30.55% en 1993 a 8.46% en 1996. Esta disminución de la participación de Conasupo en la comercialización, es resultado del nuevo perfil que está tomando esta institución, que busca sobre todo una mayor participación del sector privado en el mercado de granos. Ahora bien, comparando las ventas de dicha institución con los datos del consumo nacional aparente, se estableció que con excepción de 1991 durante el cual participó con el 11.19 del total del consumo y 1992 con 37.26 (debido a los problemas de baja producción), en los años posteriores su participación ha sido oscilante entre 23 y 28%. Los canales de comercialización que pudimos distinguir en Sinaloa y Nayarit durante el ciclo otoño-invierno 1996/97 presentan algunas diferencias. En el caso del primer, cuenta con cuatro canales de comercialización: 1. En este el productor entrega su grano a los intermediarios locales o foráneos, los cuales tienen dos destinos: los grandes comerciantes cuales crean los “pool” de comercialización, a fin de poder regular la oferta que les permita obtener mejores precios. 3. El otro es el canal también tradicional, y en el cual el productor vende a Conasupo; es importante resaltar que durante el ciclo mencionado, este esquema no entró en funcionamiento, debido a que se alcanzaron precios muy altos en el mercado. mayoristas (Centrales de Abasto) y los medio mayoristas. Este resulta ser el canal más común y extendido en la región. 2. Otra opción que se tiene es que el productor entregue su grano a las asociaciones agrícolas locales, las 4. El último canal de comercialización que se está generando en la entidad, es el que se refiere a que los propios productores están creando sociedades mercantiles propias, a fin de dar valor agregado a su producto y les permita alcanzar mejores precios. Cabe destacar también los esfuerzos que hace el sector ejidal, a través de las empresas comercializadoras, como una opción para participar directamente en el mercado. En Nayarit, las mismas condiciones que vive la entidad originan que se reduzca las posibilidades de canales de comercialización, de tal forma que sólo fue posible distinguir dos: 1. El canal tradicional de Conasupo, que capta según algunos reportes de mercado, cerca del 17% de la producción total de frijol de la entidad, debido a que ofrece precios bajos comparados con los que se están obteniendo en el mercado. De igual forma, Conasupo ofreció un programa de retrocompra o de depósito, en donde los productores depositan su grano, y se les preliquidará el 75% del valor total y dándoseles un plazo de cuatro o cinco meses para comercializar, de forma que si ellos encuentran un mejor precio en el mercado, pueden recuperar su producto pagando el monto preliquidado más el costo de almacenaje. A pesar de que este esquema resulta ser novedoso y ofrece posibilidades para que los productores puedan cubrir sus gastos más inmediatos, en la entidad no ha sido bien recibido mucho, ya que según cifras preliminares de esta institución las toneladas que habían entrado a este esquema hasta la primera semana de abril eran de 177 toneladas. 2. El otro, se da a través del intermediario, práctica que resulta más común, sobre todo si consideramos los problemas de organización que viven en la entidad. De esta forma los productores entregan su producción a los intermediarios que pueden ser locales o foráneos, y quienes trasladan el producto principalmente a la central de Abastos de Guadalajara, y en menor medida a la del D.F.; de ahí pasa a los empacadores, quien a su vez los distribuye a los centros comerciales, ya sean tiendas o mercados. 19 C O M P AR AT IVO D E P R E C IO S D E G AR AN T IA O TO Ñ O /IN VIE R N O $/T O N . 2200 2100 2000 están la venta directa del productor en los mercados municipales o tianguis, a través de empresas comercializadoras, tiendas campesinas o bien mediante la UNAPROF. Precios de frijol; los contrastes de un año a otro 1900 1800 1700 1600 1500 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 FUENTE: ASERCA CON DATOS DE CONASUPO En Zacatecas quizá encontremos el caso más típico de encadenamientos que se dan en la comercialización, debido a que esta entidad maneja los mayores volúmenes de producción. De esta forma se pueden distinguir los siguientes canales: 1. El canal tradicional y más común es el que está vinculado con el intermediarismo, y similar al señalado en otros estados. El productor vende a los intermediarios locales o foráneos, éstos a su vez lo hacen llegar a las centrales de abasto, de ahí pasa a las envasadoras, de donde llegará a los centros comerciales y mercados al menudeo (un aspecto más detallado se aprecia en el diagrama). 2. El otro canal también tradicional es el que representa Conasupo, que venderá su producto a través de su distribuidor oficial Diconsa. En este caso, como en el de Nayarit, ante los problemas de comercialización que se enfrenta, Conasupo juega un papel fundamental tanto por los volúmenes que llega a comprar, así como por el establecimiento del precio. 3. Los canales restantes son quizá los menos representativos por los volúmenes que maneja; entre estos C O M P AR ATIVO D E P R EC IOS D E G AR AN TIA P R IM AVER A/VE R AN O $/T O N . 2200 2100 2000 1900 1800 1700 1600 1500 90/90 91/91 92/92 FUENTE: ASERCA CON DATOS DE CONASUPO 20 93/93 94/94 95/95 Si aún nos sorprende los movimientos tan irregulares e imprevisibles que se registran en la producción, bastaría lanzar una mirada a los resultados que se han obtenido en los precios durante los dos últimos años, tanto en lo que se refiere a los precios pagados al productor, como los que se pagan en las principales centrales de abasto, para concluir que este aspecto es mucho más difícil de prever, pues en este caso influye además de las situaciones de producción las de mercado como son el intermediarismo, las prácticas especulativas, reducción de la oferta de la variedades preferentes, etc. Realizando un análisis comparativo de los precios pagados al productor en piso de bodega en Zacatecas, durante el ciclo primavera-verano 1995 y 1996, nos señalan un importante crecimiento de éstos en las principales variedades. Así encontramos que para las variedades altamente preferentes P R E C IO S P R O M E D I O A L M A Y O R E O , P A G A D O S E N D IV E R S A S C E N T R A L E S $ /K g . F rijo l N e g ro J a m a pa D .F GUAD. PUE. ECAT. PR OM . 1995 3 .20 2 .6 3 3 .2 2 3 .1 2 3 .0 4 1996 5 .39 5 .3 2 5 .6 8 5 .1 2 5 .3 7 D .F GUAD. MER. M ONT. PR OM . 1995 2 .98 2 .8 2 3 .0 6 3 .0 1 2 .9 6 1996 7 .95 7 .8 1 ND 7 .5 0 7 .7 5 D .F GUAD. MER. ZAC. PR OM . 3 .23 2 .4 0 2 .5 8 2 .1 1 2 .5 8 6 .6 0 ND 5 .6 0 6 .5 5 F rijo l P e r u a n o y/o M a y o co b a F rijo l F lo r d e M a y o 1995 1996 7 .47 FUENTE: ASERCA CON DATOS DE SNIM. El ciclo otoño-invierno 1995/96 así como el 1996/97, el precio mostró la misma tendencia de incremento, el cual además fue distinto de una entidad a otra. Por ejemplo encontramos que el precio del Frijol Negro Jamapa tuvo un precio durante el ciclo 1996/97 en Nayarit que fluctuó de 5,000 a 6,500 por tonelada; mientras que las variedades Azufrada y Mayocoba fue de 6,000 a 7,000 por tonelada. Sinaloa por su parte logró alcanzar precios más altos, ya que la cotización de Negro Jamapa en esa entidad osciló de $6,500 a 6,800. Asimismo, las variedades de Azufrado, Peruano y Mayocoba lograron precios que fluctuaron de como son Flor de Mayo y Flor de Junio, en 1995 se pagó un precio de $2,160 por tonelada, mientras que para el mismo ciclo del año siguiente se llegaron a alcanzar precios que fluctuaron entre $5,000 y 7,500. Para las variedades preferentes como son el Pinto Nacional, Negro San Luis, Negro Querétaro, Garbancillo y Manzano, estos fueron pagados durante 1995 en $1,920 por tonelada, para alcanzar al año siguiente un precio que osciló en $3,000 a 6,000 pesos. Los no preferentes como Bayo Blanco y Río Grande cotizaron para 1995 un precio de $1,700 por tonelada, y para 1996 fluctuó en $3,000 a 6,000, también por tonelada. $6,600 a 7,100. Estos datos resultan ser altamente contrastantes si consideramos que en el ciclo homogéneo anterior los precios pagados por estas mismas variedades en ambas entidades estuvieron en un rango de $3,000 a 3,500 Con relación a los precios promedio al mayoreo, pagados en las principales centrales de abasto del país, los datos señalan también, un importante incremento en el precio que es explicado fundamentalmente por situaciones de mercado. El cuadro que a continuación se presenta es un comparativo de precios en las P R E C IO S P R O M E D IO A L M A Y O R E O , P A G A D O S E N D IV E R S A S C E N T R A L E S $/K g. F rijo l F lor d e J u n io D .F GU AD . LEO N ZAC. PR OM . 1995 3.19 2.68 2.70 2.19 2.69 1996 7.91 7.31 ND 5.35 6.85 D .F GU AD . T O R R .. M OR. PR OM . F rijo l P in to N ac io n a l 1995 2.81 2.39 2.56 2.23 2.49 1996 5.11 5.08 5.15 4.43 4.94 D .F GU AD . ZAC. MER. PR OM . F rijol B ayo 1995 2.37 1996 5.89 FUENTE: ASERCA CON DATOS DE SNIM. 1.96 1.98 3.00 2.32 5.10 4.24 5.00 5.05 21 de que se termine el lapso de quince años establecido, la competencia tendrá que darse entre las grandes ligas. - Elevar el nivel de vida de la población rural del país y en este caso, específicamente, del sector que está relacionado con esta leguminosa, a fin de que no se abandone o aumente su descapitalización. - Llegar a los consumidores, y por éstos nos referimos a las amplias capas de la población que sólo tienen al frijol como principal fuente proteica, frente a otros productos que también tienen esta característica, pero que no pueden ser adquiridos por el escaso poder adquisitivo generalizado. principales centrales de abasto, que cotizaron durante los años de 1995 y 1996. Este primer acercamiento a los precios estaría inconcluso si no hiciéramos mención de los precios de garantía que ofrece Conasupo, que quiérase o no, siguen influyendo de manera determinante en la definición del precio comercial. Así pues, es fácil distinguir tres etapas durante el periodo de 1990-95. La primera abarcaría el año agrícola 1990 y el ciclo O-I 90/91, durante la cual el precio de garantía pasó de $1,600 por tonelada para las variedades preferentes a $1,850. La segunda, nos hablaría de un estancamiento en el precio, al ubicarse en $2,100 por tonelada, esto fue del ciclo P-V 91 al O-I 93/94. La última etapa que abarcaría del ciclo PV 94 al P-V 95, en la que se registró una caída en el precio de garantía, al situarse en un margen de $1,800 a $1,600 por tonelada. Para el ciclo siguiente el precio mejoraría, siendo éste de $1,920. Perspectivas Lo anteriormente expuesto nos presenta un escenario de la producción del frijol en nuestro país nada halagüeño. Con el reconocimiento por parte de todos los que están involucrados en este sector, de una problemática que tiene varias aristas, el cultivo del frijol tendrá que enfrentar en el futuro los siguientes retos: - Generar condiciones reales de competitividad frente a una apertura comercial, que hasta ahora en muchas áreas está en proceso, pero que a partir 22 Las inercias que se han generado durante tantos años, harán imposible que las soluciones se den de manera inmediata, por lo que tendrá que pensarse en una estrategia que incluya medidas de corto y mediano plazos. Entre las primeras es necesario señalar que los problemas de baja rentabilidad en muchas zonas se debe al escaso o nulo uso que se da de fertilizantes, semillas mejoras, etc. Pero sobre todo, se tendrá que ser real sobre las potencialidades que tienen algunas zonas. Ya no se puede seguir pensando que serán rentables las zonas con bajos niveles productivos con sólo otorgarles precios de garantía altos. Será necesario realizar un proceso de reconversión que ya se tiene contemplado en la Alianza para el Campo, pero que necesita acelerarse y sobre todo ofrecer las condiciones reales para ello. En las medidas de mediano plazo, es necesario que sobre todo en el aspecto de comercialización se actúe para abatir el alto grado de intermediarismo, se busque el incremento planificado en la siembra de variedades altamente preferentes a fin de que se terminen los procesos especulativos, así como formación, tendrían como objetivo la comercialización directa a empacadoras y enlatadoras, las cuales en muy pocas ocasiones están en las zonas productoras. Las organizaciones de productores ya consolidadas, podrían empacar el grano fresco, aprovechando características de diferenciación. Mientras las organizaciones de productores consolidadas, que venden su producto empacado con éxito, podrían incursionar al área de procesamiento del frijol (cocido o refrito) aprovechando características de diferenciación. ofrecer esquemas crediticios que permitan desahogar de sus compromisos más inmediatos a los productores. Para el caso del intermediarismo en Zacatecas existen estudios que ofrecen estrategias del desarrollo del sector frijolero. Entre estas medidas están las que se refieren a especializar a cada tipo de productor de acuerdo a sus posibilidades. Por ejemplo, las organizaciones de productores en En lo que respecta a esquemas crediticios, se necesita realizar mayores esfuerzos tanto de imaginación como de convencimiento a fin de ofrecer nuevas posibilidades. El caso concreto es el esfuerzo que ha realizado Conasupo a través del “esquema de retrocompra”, ya que ofrece crédito fresco que es tan necesario para los productores, así como la facultad de poder regular la compra. Sin embargo en entidades como Nayarit, donde podría funcionar muy bien, no ha tenido los alcances deseados. Pero lo otro que se tiene que hacer, es el reconocimiento de que las medidas que se otorguen tendrán que ser diferenciadas y adecuadas a las condiciones concretas de cada región y zona. Ya no se puede pensar que las soluciones tendrán que ser nacionales, ya que si bien coadyuvan, tendrán también que profundizar con aquellas que pueden ser locales. Por ejemplo, en el caso de Sinaloa, donde se tiene una importante organización y un campo tecnificado, no requirió ni siquiera que Conasupo saliera al mercado durante el ciclo agrícola anterior, ya que los productores habían alcanzado buenos precios a través de la regulación de la oferta. Lo que ellos necesitan más bien es un esquema financiero atractivo que les ofrezca ventajas. En Nayarit y Zacatecas se tienen otras condiciones, carencia de infraestructura de almacenaje y de manejo post-cosecha, bajos usos de fertilizantes y semillas, organización deficiente, etc., por lo que en este caso se requiere de otras medidas. Reconocer esta realidad, permitirá avanzar, aunque sólo sea un paso, en la búsqueda de soluciones reales y no quedarnos en el viejo adagio de que “el que generaliza absuelve”. 1 Emilio Romero Planco, "El frijol y la alimentación", en "Los retos de la soberanía alimentaria en México", Cuauhtémoc González Pacheco y Felipe Torres Torres, coordinadores. Intituto de Investigaciones Económicas. UNAM y Juan Pablo Editores. México 1993, pag. 53. 2 ITESM “Identificación de oportunidades y diseño de estrategias para el sector agropecuario del estado de Zacatecas: frijol” Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey. Octubre 1995, pag. 22-23 3 Idem. Pag.31 4 Idem. Pag.35 5 Idem. Pag.25 6 Idem. Pag.28 Agradecemos el apoyo brindado a ASERCARegional Sinaloa, a la Delegación Estatal de SAGAR-Nayarit, así como los valiosos comentarios del Ing. Guillermo Castellanos Guzmán, Director de Comercialización de CONASUPO y del Ing. Clemente Castilleja Salas, Subgerente de Información y Sistemas Comerciales de Conasupo, para la elaboración de este trabajo. 23 PRODUCCIÓN MUNDIAL DE FRIJOL Introducción Más allá de nuestro campo El consumo de frijol en el mundo no se ha generalizado como sucede con otros granos como el trigo o el maíz, sino más bien se trata de un grano cuyo consumo se encuentra localizado en algunos países de América y África. Sin embargo, la importante población de origen latino en la Unión Americana ha originado que en este país se consuman importantes volúmenes de la leguminosa. Una buena parte del grano que allí se produce se destina a cubrir los déficit de algunos países consumidores como México, Brasil o Venezuela, así como para ayuda humanitaria hacia países africanos. 24 El presente artículo centra su análisis en la producción mundial de frijol, destacando la participación que la producción de Estados Unidos tiene en el mercado mundial del grano, así como el papel que algunos países de Europa juegan en esta materia. Asimismo, se analizan variables de comercio exterior y el comportamiento de las cotizaciones del grano en el mercado estadounidense. Producción El consumo de alimentos agropecuarios a nivel mundial está determinado por diversos factores, entre los que destacan las propiedades alimentarias que poseen, la cultura, las tradiciones, etc. De esta forma podemos observar que en algunos países no se consume, por ejemplo, la carne de vaca porque este animal es considerado sagrado, en cambio en otros, por ejemplo los latinoamericanos, el consumo de algunos productos como el maíz o el frijol, han estado dentro de la dieta de los habitantes desde antes de la conquista, e incluso su consumo se encuentra por arriba de otros alimentos que podrían ser más benéficos en su dieta diaria. De esta forma, la producción mundial de frijol no tiene un peso relevante dentro de la producción de granos dada su poca importancia relativa. Si se analiza la producción de frijol en el mundo en la última década y media, se podrá observar que ha registrado un ligero incremento. De acuerdo a reportes de la FAO, durante el lapso 1980-85 la producción promedio mundial de frijol se ubicó en 14.3 millones de toneladas, mientras que para el periodo 1985-88 en 15.2 millones, y de 1992-95 alcanzó en promedio anual 17.04 millones de toneladas. Los cinco países principales productores de frijol son: India, Brasil, China, México y Estados Unidos. En los siguientes párrafos analizaremos la situación de los tres primeros; posteriormente, en un apartado especial de esta misma sección, se analizará el caso de Estados Unidos. La situación de México no será tratada en este artículo, ya que se abordará con mayor detalle en la sección «de nuestra cosecha». el alza en su producción por esta variable solamente, ya que aún cuando los rendimientos crecieron éstos no superaron la tonelada por hectárea, de allí que el comportamiento alcista de la producción se deba a la mayor superficie cosechada. Brasil cosechó cerca del 19.2% de la superficie mundial entre 1992-95, la cual observó un incremento del 6.7% en relación a 1979-81. P R O D U C C IÓ N P R O M E D IO D E F R IJO L P O R P A IS 1992- 1995 (m ile s d e to n e la d a s ) 4 ,5 0 0 4 ,0 3 2 4 ,0 0 0 3 ,5 0 0 2 ,9 3 4 3 ,0 0 0 2 ,5 0 0 1 ,9 8 6 2 ,0 0 0 1 ,5 0 0 1 ,1 8 3 1 ,1 6 4 China es el país que ha presentado la mayor estabilidad en la producción de frijol. Este país aporta aproximadamente 11.7% de la producción mundial con un promedio anual de 1,986 miles de toneladas, 13.6% por arriba de la obtenida en 1979/81. 1 ,0 0 0 500 IN D IA B R A S IL C H IN A M E X IC O E E .U U FUENTE: ASERC A CO N D ATO S D E FAO Durante el periodo 1992/95 India se caracterizó por ser el principal país productor de frijol en el mundo, con una producción promedio anual de 4,032 miles de toneladas. Si bien es cierto que entre finales de la década de los setenta e inicios de los ochenta, este país ocupaba el primer lugar como productor de frijol, no existía mucha diferencia entre la producción hindú y los demás países productores de la leguminosa. Sin embargo, el incremento en la superficie cultivada en la década de los noventa provocó que la producción del producto hindú creciera, a tal grado que en el periodo de estudio (92-95) representó el 23.7% del total mundial. El incremento en la producción de frijol de India que se ha registrado fue el resultado principalmente de una mayor superficie cosechada en ese país, más que por mayores rendimientos (como se verá más adelante, los países con mayores rendimientos no son los principales productores, sino países industrializados con bajos niveles de producción pero altos índices de productividad). Así, entre 1979-81 y 1992-95 la superficie cosechada creció en promedio anual 9.9%, con un nivel de aproximadamente 9,702 miles de hectáreas, lo que representa cerca del 37.8% del total mundial. El segundo país productor en importancia es Brasil cuya producción promedio anual entre 1992 y 1995 alcanzó las 2,934 miles de toneladas, lo que representa el 17.2% del total mundial en ese periodo. Al igual que en el caso de India, Brasil ha registrado un incremento en su producción de frijol, por el alza que presentó del 35.5% entre 1979-81 y 1992/95. En este país se pueden ver dos cuestiones relevantes. Por un lado presenta rendimientos superiores a la tonelada por hectárea, cosa que no se puede observar en India y Brasil. En segundo lugar, pese a que sus rendimientos son mayores a la tonelada por hectárea, éstos han ido en decremento, lo que aunado a la menor superficie cultivada, ha traído como consecuencia la estabilidad en su producción. Como simple dato informativo, entre el periodo 1979-81 Si bien es cierto que Brasil registró un incremento en los rendimientos de frijol entre 1992 y 1995, no se puede explicar P A R T IC IP A C IO N E N L A P R O D U C C IO N M U N D IA L D E F R I J O L 1 9 9 2 -1 9 9 5 O TROS 3 3 .7 % 6 .9 % 2 3 .7 % E E .U U IN D I A 6 .8 % M E X IC O 1 1 .7 % 1 7 .2 % C H IN A B R A S IL FU EN T E: A SER C A C O N D A T O S D E FA O 25 S U P E R F IC IE C O S E C H A D A P R O M E D IO D E F R IJ O L P O R P A I S 1 9 9 2 -1 9 9 5 (m ile s d e h e c tá r e a s ) 10000 9702 9000 8000 7000 6000 4938 5000 4000 3000 1824 2000 1356 687 1000 0 IN D IA B R A S IL M E X IC O C H IN A E E .U U Nebraska, California, Colorado y Idaho. Las principales variedades de frijol que se cultivan son el Pinto (representa cerca del 45% de la producción total de frijol de este país y el 48% del consumo total), el que se obtiene principalmente de Dakota del Norte y Colorado; el frijol Navy (donde el principal estado productor es Michigan); Great Northern (se produce principalmente en Nebraska). Es importante señalar que las variedades Navy y Negro conforman el 31% de la disponibilidad total del país. FU EN T E: A SER C A C O N D A T O S D E FA O y 1992-94, la superficie cosechada descendió en 21.8%. Sin embargo, el incremento en la demanda del producto (al igual que en otros granos) ha llevado a este país a buscar el incremento en el cultivo de una mayor superficie de frijol, buscando con ello satisfacer la demanda interna con su propia producción y disminuyendo con ello las compras externas. pero pese a sus esfuerzos esto no se ha logrado aún. Producción de frijol en Estados Unidos Como se podrá observar en la gráfica, Estados Unidos ocupa el quinto lugar como productor de frijol después de India, Brasil, China y México. Si bien el cultivo de frijol en este país no tiene la importancia y el peso de otros productos como el trigo, maíz o la soya, por señalar algunos, tiene, en cambio, su importancia en el mercado interno y externo como se verá más adelante; de allí que sea más conveniente tratarlo por separado. En lo que va de la presente década, la superficie cultivada de frijol en Estados Unidos ha registrado un crecimiento ligero pero constante, aunque es importante señalar que en 26 1996 la superficie cultivada registró un ligero descenso en relación a 1995, como consecuencia que la caída de los precios de la leguminosa que se registraron en 1995 en el mercado estadounidense, por las condiciones climatológicas adversas en el primer semestre del año, así como por la mayor rentabilidad que representó el cultivo de otros granos. Aproximadamente el 75% de la producción de las distintas variedades de frijol de Estados Unidos provienen de los estados de Michigan, Dakota del Norte, D IS T R I B U C I O N D E L A S U P E R F I C I E C O S E C H A D A M U N D I A L D E F R IJ O L 1 9 9 2 - 1 9 9 5 E E .U U C H I N A 2 .7 0 % 5 .3 0 % OTROS 2 8 .2 % M E X IC O 7 .1 0 % B R A S IL 1 9 .2 % FUENTE: ASERC A CO N D ATO S D E FAO IN D IA 3 7 .6 % este producto, sino en general para los demás), los rendimientos de la leguminosa no se vieron afectados de manera seria, ubicándose en 1.77 toneladas por hectárea, casi 3.3% por abajo de lo obtenido un año antes. Es importante señalar que la producción de frijol en Estados Unidos en 1996 presentó una dicotomía. Por un lado, la producción de las variedades Navy, Pinto y Negro (las más importantes en cuanto a monto de producción), registraron descensos; mientras que otras variedades como la Great Northern, Red Kidney y Garbanzo, los resultados fueron positivos en materia productiva, aunque el volumen alcanzado no fue suficiente para compensar la caída de las primeras, de allí el descenso general en su producción en 1996. En 1995 se cultivaron en Estados Unidos aproximadamente 772 mil hectáreas de frijol, cifra 3.3% superior a la cultivada en 1994. Como consecuencia de ello la producción de la leguminosa se ubicó en niveles récord al totalizar 1.41 millones de toneladas, lo que representó un alza de aproximadamente 7% en relación a 1994, y a la vez fue mayor en 23% en relación a 1993. Este mayor nivel de producción se logró aún cuando en algunos estados se presentaron mermas en los cultivos, debido a las bajas temperaturas. A pesar de ello, 1995 fue un año en el que se alcanzaron también niveles récord en el rendimiento, al obtenerse 1.83 toneladas por hectárea. Sin embargo, en 1996 se presentaron en aquel país dos hechos relevantes para la producción de frijol. Por un lado, los productores de la leguminosa optaron por el cultivo de otros granos más rentables en el momento como ya se señaló anteriormente, lo que llevó a una reducción de la superficie cultivada del producto. Por otro lado, las condiciones climatológicas adversas también provocaron que la superficie cultivada disminuyera. La consecuencia de estos dos elementos provocó una reducción en el área cultivable de cerca del 10.2% en 1996, en relación a 1995. Un caso aparte que vale la pena señalar es la producción de frijol en la Unión Europea, en donde si bien no se cultiva este grano en los mismos montos que otros como el trigo o el maíz, el cultivo de éste no es ajeno en esta región, produciéndose para el Esta caída en la superficie cultivada provocó el descenso en la producción de frijol estadounidense la cual se ubicó en 1.22 millones de toneladas, contra 1.41 millones de un año anterior. Aún cuando el clima no fue favorable para el cultivo del frijol (y no sólo de 27 P R IN C IP A L E S P R O D U C T O R E S D E F R IJ O L E N L A U N IO N E U R O P E A 1 9 9 0 -1 9 9 5 (m ile s d e to n e la d a s) 5 00 4 50 4 00 3 50 3 00 2 50 2 00 Sin embargo, es importante destacar que del conjunto de países que conforman la Unión Europea, tres de ellos (Reino Unidos, Italia y España) participan con más del 50% de la superficie cultivada. Así, de 1990 a 1995 estos tres países cultivaron aproximadamente el 70% del total. De este 70%, 29.4% correspondió al Reino Unido, 22.35% a Italia y 18.6% a España. 1 50 1 00 50 0 R E IN O U N ID O IT A L IA ESPAÑ A F R A N C IA OTROS F U E N T E : A S E R C A C O N D A T O S D E L A R E P R E S E N T A C IÓ N D E L A U N IO N E U R O P E A E N M É X IC O consumo humano, e incluso en algunas ocasiones es utilizado dentro de los programas humanitarios hacia países pobres, y en menor medida se utiliza en sus operaciones comerciales con el resto del mundo. región. El rendimiento promedio anual obtenido en el cultivo de frijol en la Unión Europea, entre 1990 y 1995, fue de 1.98 toneladas por hectárea, superior a cualquiera del obtenido en los países antes analizados. La producción promedio anual de frijol, según información de la UE, durante el periodo 1990-95, se ubicó en 933.5 mil toneladas. En los primeros cinco años de la presente década la producción ha rebasado el millón de toneladas en dos años, 1990 y 1993, al alcanzarse 1,057 y 1,045 mil toneladas, respectivamente. A lo largo del periodo 1990/95, la superficie promedio anual cultivada en la Unión Europea ascendió a 470.5 miles de hectáreas, destacando el año 1990 como el de máximo nivel con 673 miles de hectáreas; mientras que en 1995 se ubicó en 375 miles de hectáreas, 44.3% inferior a la de 1990. Pese a ello, se puede decir que la producción de la leguminosa en esa región ha presentado una tendencia a la baja en los últimos años, lo que puede explicarse en gran parte por el descenso en la superficie cultivada. En 1990, la Unión Europea cultivó 673 mil hectáreas de frijol, para 1995 se cultivaron 375 mil hectáreas, 44.3% menor a la de 1990. 28 Finalmente, en cuanto a los rendimientos, cabe señalar que dos países no europeos también se S U P E R F IC IE C U L T IV A D A D E F R IJO L E N L A U N IÓ N E U R O P E A 1 9 9 0 /9 5 (m ile s d e h e ctá r ea s) 700 673 650 600 550 495 500 450 Aún con esta considerable reducción en la superficie cultivada de frijol, la producción de la oleaginosa no ha caído drásticamente gracias a los altos rendimientos que se obtienen en esa Como ya se señaló, el rendimiento en esta región es de los más altos del mundo. En el lapso de 1990 y 1995, el Reino Unido fue el más destacado con 3.37 toneladas por hectárea, Francia con 3.28 toneladas por hectárea, y según información de la FAO entre 1992 y 1994, este país obtuvo un rendimiento de 5 toneladas por hectárea, los Países Bajos 4.7 toneladas por hectárea y Alemania 3.6 toneladas por hectárea; mientras que por ejemplo, durante el periodo 199095 España e Italia obtuvieron los rendimientos más bajos con 0.74 y 1.47 toneladas por hectárea, en promedio anual, respectivamente. 430 439 411 400 375 350 1990 1991 1992 1993 1994 1995 F U E N T E : A S E R C A C O N D A T O S D E L A R E P R E S E N T A C IÓ N D E L A U N I O N E U R O P E A E N M É X IC O Los Estados Unidos se han caracterizado por ser exportadores netos de frijol, colocando en el mercado internacional cerca del 16% de su producción en los últimos años. Esto es muy importante, ya que si se compara con otros productos agrícolas, las exportaciones de frijol representan un alto porcentaje de la disponibilidad del grano, por ejemplo, el volumen exportado de hortalizas representa el 9% de la disponibilidad de éstas. Esto puede explicarse en el sentido de que el consumo de frijol en relación a la producción es inferior con respecto a la relación consumoproducción de hortalizas. Como simple ejemplo de lo anterior cabe señalar que el consumo per capita de frijol en los últimos tres años se ha ubicado en 3.4 kilogramos anuales, contra 5 kilogramos que se consumían después de la Segunda Guerra Mundial. encuentran dentro de los primeros lugares en materia de productividad, Líbano y Marruecos. El primero registró un rendimiento promedio anual, entre 1992 y 1995, de 2.33 toneladas por hectárea, contra 1.33 toneladas obtenidos entre 1979-81; Marruecos por su parte obtuvo un rendimiento de 2.17 toneladas por hectárea, contra 3.24 toneladas, respectivamente, lo que significó un decremento del 33%. arriba, su consumo no se ha generalizado a nivel mundial. En materia de comercio mundial, de los cinco principales países productores sólo dos de ellos destinan parte de su producción al comercio externo, uno de ellos es China y el otro, el de mayor importancia para los países latinoamericanos y africanos, son los Estados Unidos. En 1994 las exportaciones de frijol estadounidense se ubicaron en 366 mil toneladas, incrementándose en 4.1% para el año siguiente, al ubicarse en 381.2 miles de toneladas. Cabe señalar que los principales mercados hacia donde se destinan las exportaciones de frijol estadounidense son Gran Bretaña, Japón, Argelia, Brasil y México. Aquí cabe hacer el comentario de que en la disponibilidad total de frijol de Gran Bretaña, cerca del 50% proviene de Estados Unidos. Comercio Internacional Dentro del comercio mundial de granos, cereales y oleaginosas, algunos productos, tienen una gran participación en el comercio como podría ser el trigo, maíz y el frijol soya; mientras que otros no tienen un peso relevante, ya sea porque el consumo de estos es muy local, o porque existen otros productos sustitutos; uno de ellos es el frijol, que como se vio más 29 De las distintas variedades de frijol, los principales demandantes de frijol negro han sido México, Venezuela y Brasil. Por otro lado, cerca del 64% de la producción de frijol pinto, que es la principal variedad del frijol exportado en los últimos años, se canaliza a los 30 programas de apoyo y alimentación para las naciones africanas; mientras que cerca del 60% de la producción de frijol Navy se canaliza hacia la Gran Bretaña. En 1996 las ventas externas de frijol de Estados Unidos registraron un ligero incremento en relación a 1995, esto como consecuencia de los mayores precios que se registraron en el mercado internacional. De esta forma, tan sólo en los primeros nueve meses del año sus exportaciones mostraron un decremento del 2.9% en relación al mismo periodo del año previo. Sin embargo, se espera que éstas se hayan recuperado hacia finales del año, dado el menor nivel de precios que imperó en los mercados. Del total de exportaciones realizadas en 1996, las variedades más vendidas fueron el frijol pinto con cerca del 31% del total, le siguió la variedad Navy con el 25.2% y finalmente el Kidney con 8.5%. Cotizaciones Los pronósticos de una mejor producción de frijol en Estados Unidos para 1994 y 1995, así como el incremento en los inventarios en este país, provocaron que las cotizaciones del grano en 1995 se mantuvieran por abajo de los niveles de 1994. El mejor indicador para determinar el comportamiento de los precios de frijol son las cotizaciones del frijol pinto (para el producto originario de Nebraska y Colorado), del cual como ya se estableció representa el 45% de la producción total de frijol en Estados Unidos y cerca del 48% del consumo total. De esta forma, en 1995 las cotizaciones de frijol pinto alcanzaron un promedio mensual de 330.69 dólares por tonelada, e incluso en los primeros nueve meses de 1995 las cotizaciones de esta variedad mostraban un decremento del 35% en relación al mismo periodo de 1994. Sin embargo, en 1995 se buscó que los precios del frijol revirtieran la tendencia a la baja que se venía mostrando en el mercado, para ello se busca un incremento en los precios pagados al productor con el fin de que éstos disminuyeran la superficie cultivada de la leguminosa y así estimular el precio al alza a niveles de 1993 y 1994. Para 1996 se presentó la conjunción de varios factores que provocaron el disparo de los precios en el mercado de Estados Unidos y en general en el mercado mundial. Por un lado, se logró reducir la superficie cosechada de frijol en la Unión Americana, pero a la vez las condiciones climatológicas adversas que se presentaron en los primeros meses del año, provocaron el retraso en la fase de cultivo, así como daños a éste por falta de lluvias, que si bien se logró recuperar para la segunda mitad del año, esto no impidió que los precios se mantuvieran en niveles récord. Para julio de 1996 las cotizaciones de frijol pinto en el mercado estadounidense se ubicaron 60% por arriba del nivel observado en el mismo mes del año previo al alcanzar 595.25 dólares por tonelada; y para noviembre del mismo año, el precio promedio de todas las variedades de frijol se ubicaba en 518.1 dólares por tonelada, 22% superior al valor alcanzado en el mismo mes del año anterior. Con este comportamiento en los precios, el nivel promedio mensual se ubicó en 429.0 dólares por tonelada. Sin embargo, el cambio en la tendencia en el clima, aunado a un incremento en la superficie cultivada del grano en otros países, ayudó a disminuir la demanda externa del grano, provocó que las cotizaciones revirtieran su tendencia al alza, cerrando diciembre con un precio promedio de 468.5 dólares por tonelada, que si bien aún estaba 40% por arriba de enero de 1996, cerró 1996 21.3% por abajo del precio de junio, la cotización más alta del año. Perspectivas La baja en la producción de frijol en Estados Unidos provocó una reducción en la oferta de la leguminosa, lo que según los especialistas del mercado permitirá que a lo largo del ciclo comercial 1996/97 (octubre-septiembre) los precios pagados por el grano se mantengan en aproximadamente 25% por arriba de los niveles observados en el ciclo anterior. Los altos precios que se han registrado en el mercado podrían provocar que los productores estadounidenses y de otros países C A N A L E S D E C O M E R C IA L I Z A C I O N D E L O S G R A N O S E N E E .U U . P R O D U C C IÓ N VENTAS EN G R A N JA IN V E N T A R I O E N G R A N JA C E N T R O S D E A C O P IO IN V E N T A R IO E N G R A N JA S S I N LABOR CENTROS S U B T E R M IN A L E S Y T E R M IN A L E S D E A C O P IO M ANUFACTURAS DE A L IM E N T O S PR O C ESA D O R A S D E GRANOS PU ERTO S T E R M IN A L E S D E A C O P IO A L I M E N T O Y S E M IL L A C O M ID A E IN D U S T R IA PR O D U CTO S PA R A E X P O R T A C IÓ N GRANOS PA R A E X P O R T A C IÓ N F U E N T E : C E N T R O D E P L A N E A C IÓ N A G R O P E C U A R I A , IT E S M . 31 C O TIZAC IO N ES PR O M EDIO DE FRIJO L PINTO EN EE.UU . (D ólares/Tonelada) 600 550 500 450 400 350 300 E95 F M A M J J A S O N D E96 F M A M J J A S O N D E97 F FU EN TE: AS ER C A C ON D A TO S D E SN IM incrementen la superficie cultivada en 1997, lo que sin duda conllevaría al aumento en la producción en ese año. Los analistas consideran que mientras que no se incremente la producción, el nivel de comercio mundial de frijol podría mostrar un ligero descenso, como consecuencia de los mayores precios que se presentan, que significan una mayor erogación de recursos; y por otro lado, por la menor disponibilidad del grano en Estados Unidos. Ante este panorama, las cifras preliminares de 1996 señalan que las exportaciones estadounidenses se ubicarán en niveles similares a los de 1995; mientras que para 1997, el nivel de éstas también podría estabilizarse en lo observado en los años previos. Sin embargo, existe otra vertiente que establece que tal vez la producción de frijol no registre un incremento en 1997, dado que otros granos forrajeros o incluso el frijol soya, podrían ser más atractivos para el cultivo dados los niveles de rentabilidad que ofrecen, situación que limitará la superficie cultivada del frijol. Ante ello es importante hacer un seguimiento del área cultivada de estos granos, para 32 que a partir de ello poder deducir el futuro de la producción y cotizaciones. Por otro lado, el comportamiento del comercio mundial de frijol en Estados Unidos está en función de la evolución de su producción en otros países importadores como México, Brasil, los países africanos, entre otros. Si el clima lo permite la producción de frijol en estos países podría registrar un repunte, disminuyendo así su demanda externa, lo que sin duda se convertirá en una presión sobre las cotizaciones. Pero si la producción en estos países no registra un comportamiento positivo, tendrán que recurrir al mercado externo, concretamente Estados Unidos, para satisfacer su demanda. Pero si la disponibilidad del grano en Estados Unidos no recupera los niveles de 1994 y 1995, la mayor demanda externa se convertirá en un estímulo para el incremento en los precios, a la vez que los estadounidenses podrían limitar sus ventas ante la necesidad de satisfacer su mercado interno. AVANCES DE SIEMBRAS Y COSECHAS NACIONALES DE GRANOS, OLEAGINOSAS, FRUTAS Y HORTALIZAS. Ciclo primavera-verano 1996 Cultivos Producción Rendimiento Superficie Sembrada Cosechada obtenida obtenido siniestrada Maíz 7,725.02 5,058.88 10,839.7 2.14 464.40 Frijol 1,897.24 1,591.20 1,014.93 0.64 126.23 Trigo 239.0 174.71 418.32 2.39 3.42 Arroz 81.04 63.53 295.31 4.65 3.6 Algodón semilla 213.69 201.50 323.99 1.6 3.44 Ajonjolí 74.16 56.59 32.09 0.57 0.50 Soya 55.44 48.77 58.15 1.19 3.81 --- --- --- --- --- Sorgo 1,396.49 1,036.85 3,748.60 3.62 18.82 Cebada 262.96 219.39 429.17 1.96 4.9 11,945.04 8,451.42 17,160.26 --- 629.12 Cártamo Sembrando el Futuro Superficie Total FUENTE: SAGAR. DATOS PRELIMINARES AL MES DE DICIEMBRE DE 1996 SUPERFICIE EN MILES DE HECTAREAS PRODUCCION EN MILES DE TONELADAS RENDIMIENTO EN TONELADAS POR HECTAREA De acuerdo a la información dada a conocer por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR) sobre avances de siembras y cosechas para el ciclo primavera-verano 1996, al mes de diciembre, la superficie sembrada de los principales granos y oleaginosas se ubica en 11,945.04 miles de hectáreas. Del total de la superficie cultivada, 64.6% corresponde a maíz, 15.9% a frijol y 11.7% al sorgo; mientras que los granos que registran una menor participación en este ciclo son: soya, ajonjolí y arroz, con menos del uno porciento cada uno. Al mes de diciembre el avance en la cosecha de los productos en cuestión es significativa, ya que de la superficie total cultivada se ha cosechado 70.7% del total, y a la vez es importante destacar que la relación entre superficie siniestrada y cultivada es muy baja, apenas 5%, aún cuando la superficie siniestrada entre noviembre y diciembre creció en 22%. Esta superficie cosechada ha arrojado una producción de 17,160.26 miles de 33 Avances en frutas 1996 Cultivos Superficie Producción Rendimiento Superficie perennes sembrada cosechada obtenida obtenido siniestrada Aguacate 90.02 55.47 477.67 8.6 0.02 Naranja 298.21 204.82 2,265.53 11.06 0.39 Plátano 75.95 65.50 2,324.27 28.36 --- Limón 98.74 73.40 570.73 7.77 0.04 Manzana 63.28 52.27 371.70 7.11 4.07 Total 626.20 451.46 6,009.90 --- 4.52 FUENTE: SAGAR. DATOS PRELIMINARES AL MES DE DICIEMBRE DE 1996 SUPERFICIE EN MILES DE HECTAREAS PRODUCCION EN MILES DE TONELADAS RENDIMIENTO EN TONELADAS POR HECTAREA toneladas de granos, cifra superior en 35% en relación al avance que se registró en el mes de noviembre. Los productos que registraron un mayor incremento en su producción fueron el ajonjolí, maíz y frijol. En cuanto a los avances en frutas la superficie cultivada se sitúa en 626.2 miles de hectáreas, prácticamente similar a la de noviembre. Sin embargo, del 100% de la superficie cultivada el 47.6% corresponde a la naranja, 15.7% al limón y 14.4% al aguacate. Por lo que se refiere a la superficie cosechada, ésta representa el 72% del total sembrado. Del total de productos los que muestran los rendimientos más altos son el arroz con 4.65 toneladas por hectárea, seguido por el sorgo con 3.62 toneladas por hectárea y el trigo con 2.39 toneladas por hectárea; mientras que los productos con los menores rendimientos son el ajonjolí con 0.57 toneladas por hectárea, cebada con 1.96 y frijol 0.64 toneladas. Esta superficie cosechada ha arrojado una producción, al mes de diciembre, de 6,009.9 miles de toneladas, 15.25% superior a lo cosechado en el mes previo. Cabe destacar que en materia de rendimientos, el cultivo de plátano arroja rendimientos de 28.36 toneladas por hectárea, el más alto de las frutas. En lo que respecta a las hortalizas, al mes de diciembre, la superficie cultivada asciende a 94.23 miles de hectáreas, donde el chile verde y el jitomate concentran casi 98% del total. Hasta la fecha se ha cosechado el 79% de la superficie cultivada de hortalizas con 74.66 miles de hectáreas, lo que arroja una producción de 1,262.47 miles de toneladas. Se espera que en el próximo reporte de SAGAR, se haga más notorio el avance en la superficie cosechada y la producción obtenida de granos. Avances en hortalizas Cultivos de ciclo Superficie Producción Rendimiento Superficie sembrada cosechada obtenida obtenido siniestrada Chile verde 53.58 43.26 518.61 11.99 1.39 Fresa 3.47 2.71 31.62 11.68 --- Jitomate 37.18 28.69 712.24 24.82 0.35 Total 94.23 74.66 1,262.47 --- 1.74 FUENTE: SAGAR. DATOS PRELIMINARES AL MES DE DICIEMBRE DE 1996 SUPERFICIE EN MILES DE HECTAREAS PRODUCCION EN MILES DE TONELADAS RENDIMIENTO EN TONELADAS POR HECTAREA 34 Oferta y demanda mundiales de granos y oleaginosas (millones de toneladas) Trigo Maíz 1996/97 Frijol soya 1996/97 1996/97 1/02/97 1/01/97 95/96 1/02/97 1/01/97 95/96 1/02/97 1/01/97 95/96 103.73 104.23 117.95 64.05 62.95 93.97 17.11 17.09 23.48 Producción 581.0 579.0 536.77 576.04 573.15 515.77 132.81 132.01 124.39 Importaciones 102.8 100.02 107.86 67.88 67.48 70.01 34.17 33.77 32.51 Oferta total 787.53 783.25 762.58 707.97 703.58 679.75 184.09 182.87 180.38 Uso total 572.83 570.84 550.99 565.16 561.46 545.68 133.58 132.87 131.53 Exportaciones 106.11 102.97 108.82 68.68 67.73 76.66 34.41 33.66 31.74 Demanda total 678.94 673.81 659.81 633.84 629.19 622.34 167.99 166.53 163.27 Inventario Final 111.93 112.48 103.73 74.93 74.64 64.05 16.10 16.14 17.11 Inventario inicial FUENTE: ASERCA CON DATOS DEL USDA. LAS CIFRAS PUEDEN NO COINCIDIR POR EL REDONDEO Continúan los pronósticos favorables sobre producción mundial de granos para el año agrícola 1996/97. Si no se vislumbra un incremento considerable de la producción de granos y oleaginosas que solucione en el corto plazo los problemas de abasto y descenso en los inventarios mundiales de éstos, sí ha registrado un crecimiento en ésta que ha permitido el descenso en los precios. De esta forma, según estimaciones del USDA, la producción total mundial de granos, al mes de febrero, para el ciclo 1996/97, se ubica en 1,846.63 millones de toneladas, lo que colocará la oferta total de granos en 2,093.12 millones de toneladas, 4.2% mayor a la del año previo. Con el incremento en la producción de granos también se presenta una mayor demanda de éstos, la cual se tiene estimada en 1,820.61 millones de toneladas, 3.3% mayor a la de 1995/96, pero pese a ello se espera 35 Oferta y demanda mundiales de granos y oleaginosas (millones de toneladas) Pasta de soya Aceite de soya 1996/97 1996/97 Otros granos* 1996/97 1/02/97 1/01/97 95/96 1/02/97 1/01/97 95/96 1/02/97 1/01/97 95/96 4.19 4.19 4.33 2.28 2.31 2.05 92.23 90.81 134.88 Producción 90.39 90.04 88.96 20.39 20.31 20.18 888.34 884.66 798.54 Importaciones 33.28 32.73 32.19 5.69 5.59 5.23 97.32 96.85 98.49 127.86 126.96 125.48 28.36 28.21 27.46 1,077.89 1,072.32 1,031.91 Uso total 90.87 90.27 88.80 20.38 20.28 19.77 871.34 860.89 841.19 Exportaciones 32.87 32.73 32.56 5.72 5.66 5.42 99.65 98.35 106.27 Demanda total 123.74 123.00 121.36 26.10 25.94 25.19 970.99 959.24 947.46 4.11 3.95 4.19 2.27 2.25 2.28 109.23 108.55 92.23 Inventario inicial Oferta total Inventario Final FUENTE: ASERCA CON DATOS DEL USDA. LAS CIFRAS PUEDEN NO COINCIDIR POR EL REDONDEO * INCLUYE: SORGO, CEBADA, CENTENO, MIJO Y OTROS GRANOS que los inventarios finales registren un repunte al ubicarse en 272.51 millones de toneladas, contra los 246.49 millones de 1995/96. Sin duda que los mayores niveles de producción que se espera obtener provocarán una reducción del comercio mundial de granos, el cual se tiene estimado se ubique en 224.93 millones de toneladas, lo que representaría un decremento del 4.3% con respecto al año previo. A nivel producto, tanto el trigo como el maíz, presentan incrementos en su producción para el ciclo 1996/97, siendo para el primero del 0.34% y del 0.50% para el segundo, en relación al reporte de enero. En el caso del frijol soya, si bien presenta un incremento en la producción del 0.6% entre enero y febrero, es importante señalar que entre 1995/96 y 1996/97 el incremento en la producción es menor en relación al resto de los granos. Esto ha llevado 36 Oferta y demanda mundiales de granos y oleaginosas (millones de toneladas) Arroz pulido Algodón** 1996/97 1996/97 1/02/97 1/01/97 95/96 1/02/97 1/01/97 95/96 50.53 50.60 49.64 36.33 36.16 29.27 377.26 376.84 370.86 86.21 86.37 92.02 18.57 18.63 19.32 27.07 26.72 27.15 Oferta total 446.36 446.07 439.82 149.61 149.25 148.44 Uso total 376.44 376.26 369.90 85.75 85.35 84.49 Exportaciones 19.17 19.28 19.83 26.91 26.89 27.35 Demanda total 395.61 395.54 389.73 112.66 112.24 111.84 Inventario Final 51.35 51.18 50.60 36.75 36.82 36.33 Inventario inicial Producción Importaciones FUENTE: ASERCA CON DATOS DEL USDA. LAS CIFRAS PUEDEN NO COINCIDIR POR EL REDONDEO ** MILLONES DE PACAS acuerdo a las estimaciones del USDA la producción en 1996/97 podría ubicarse en 377.26 millones de toneladas, superior en 1.7% a la de 1995/96 cuando se logró una cosecha de 370.88 millones. Este incremento en la producción podría llevar a un alza en los inventarios finales de arroz, ubicándose, para 1996/97, en 51.35 millones de toneladas, contra 50.53 millones del año previo. Los mayores niveles productivos también se esperan para el resto de granos considerados como forrajeros, los cuales para 1996/97 podrían alcanzar las 888.34 millones de toneladas, contra 798.54 millones de 1995/96. Junto con ello se espera un importante crecimiento en los inventarios finales, los cuales pasan de 92.23 millones de toneladas en 1995/ 96 a 109.23 millones en 1996/97. que los pronósticos sobre producción de pasta y aceite de soya se mantengan casi en los mismos niveles entre 1995/ 96 y 1996/97. Es importante resaltar el caso del algodón, cuya producción mundial continúa disminuyendo, esperándose un producto de 86.21 millones de pacas, contra las 92.02 millones que se obtuvieron en el año previo. En este caso la producción china ha tenido que ver mucho con este comportamiento descendente, ya que mientras en 1995/96 este país obtuvo cerca de 21.9 millones de pacas, para este ciclo su producción se estima en 17.5 millones, es decir, 20% menor. Sin embargo, pese a esta caída no se observa un descenso en los inventarios finales mundiales de algodón, los cuales al mes de febrero se ubicaban en 36.75 millones de pacas, mientras que para el año previo se situaban en 36.33 millones. Por lo que respecta al arroz pulido, de 37 F o r t a l e c i e n d o 38 LA BOLSA AGROPECUARIA MEXICANA r a í c e s El sector agropecuario mexicano mostró durante la década de los 80´s claros signos de agotamiento, manifestados en déficits recurrentes, estancamiento de la actividad productiva, fraccionamiento excesivo de la propiedad, expulsión de población y sobre todo, concentración de la población en extrema pobreza. La intervención del Estado era generalizada y el marco de derechos de propiedad y las formas comerciales eran más restrictivos que para otras actividades económicas. Un problema fundamental era la utilización generalizada de subsidios. Los precios de los productos agrícolas eran subsidiados mediante la utilización de un esquema generalizado de precios de garantía, los insumos también recibían diferentes tipos de subsidio (fertilizantes, semillas, agroquímicos, créditos, seguros etc.). El Gobierno Federal compraba el producto a precio de garantía que tenía un subsidio implícito, lo almacenaba y transportaba subsidiando las bases y por último lo vendía a precio oficial con un subsidio para el consumidor. Este esquema alejó al productor de la realidad del mercado y prácticamente eliminó a los demás agentes involucrados en los procesos de comercialización, creando profundas distorsiones en los patrones de producción y en la localización de las agroindustrias y no permitió el desarrollo de los mercados agrícolas. Era necesario definir una nueva política agrícola que permitiera desarrollar el potencial del campo e incrementar el nivel de vida de las familias del sector. Había que modificar el marco legal y acotar y reorientar la participación del Estado. Es así como se emprendió una profunda transformación del sector, que modificó en forma determinante el régimen de tenencia de la tierra eliminando la incertidumbre y posibilitando la enajenación de las tierras ejidales. Se conserva la pequeña propiedad pero se hace viable la compactación de tierras de pequeños propietarios en grandes superficies . También se permite la propiedad de predios rurales a todo tipo de sociedades. El Gobierno se retiró de la producción y distribución de insumos. PEMEX redujo hasta eliminar los subsidios otorgados a las materias primas base para la elaboración de fertilizantes. Conasupo se retira de la comercialización de los productos agropecuarios con excepción del maíz, el frijol y la leche en polvo. Se eliminan los precios de garantía y se crea ASERCA como un organismo 39 Al retirarse el Estado paulatinamente de la comercialización de productos agrícolas y liberarse los precios, se empieza a crear un mercado incipiente que no reúne aún las características de un mercado maduro. Para que un mercado libre funcione con eficiencia deben darse algunas condiciones que por el momento los mercados de granos de nuestro país están lejos de cumplir. para promover la modernización de la comercialización agropecuaria, operando un esquema transitorio de precios de concertación que se termina en 1995. Se instrumenta la apertura comercial en el sector. En términos del TLC, la apertura será total en 12 años. En términos del GATT, México mantiene compromisos de reducción del 36% de sus subsidios y los programas de apoyo deberán ser no distorsionantes, lo que da origen a PROCAMPO. El primero de estos requisitos es que los participantes en el mercado tengan un nivel semejante de información y que ésta fluya con oportunidad. Después se requiere que tanto la oferta como la demanda se encuentre muy fragmentada y ninguno de los participantes o un pequeño grupo puedan manipular el mercado. Por ejemplo, en Estados Unidos no se ha podido desarrollar un mercado de futuros avícola y esto es porque entre aproximadamente 10 empresas controlan el 90% de la oferta y quizás 3 de ellas controlan casi el 50%. Aunque existe un contrato para la cobertura de arroz, éste opera con muy poca liquidez, lo que se debe básicamente a que en este caso la demanda se encuentra muy concentrada en unas cuantas empresas. Otra condición que debe darse es que los diferentes participantes tengan una capacidad de negociación semejante. Cuando algunos de los participantes por su capacidad económica ejerce una influencia excesiva en el mercado o puede presionar a otros participantes a aceptar sus condiciones, el libre mercado no puede funcionar con eficiencia. Otro tanto ocurre cuando existen fuertes asimetrías en la flexibilidad 40 de actuación de los diferentes participantes. Si los compradores tienen la opción de abastecerse del mercado externo pero los vendedores no pueden concurrir a los mercados internacionales, por barreras arancelarias, fitosanitarias o de consolidación de oferta o de cualquier otro tipo esta asimetría afecta claramente el funcionamiento del mercado en favor de los compradores. Lo mismo sucede cuando la presión que tienen los productores para vender no es equiparable a la que tienen los compradores para adquirir el producto. Una Bolsa de futuros es la expresión más acabada del funcionamiento del libre mercado y cubre una función importantísima en el proceso de descubrimiento de precios y en la estabilización de los mismos, en la transmisión de riesgos a otros agentes económicos y en el envío oportuno de señales a los participantes del mercado para la toma de decisiones. La garantía de cumplimiento de las operaciones que se realicen en la Bolsa es una característica indispensable para atraer participantes ya sea productores, compradores de granos o especuladores. Esta garantía debe descansar en la solvencia moral y económica de la Bolsa como organismo, la cual debe ser reflejo de la solvencia moral y económica de sus miembros. La liquidez es otra característica esencial para el éxito de un proyecto de este tipo. Esto es, que los participantes en la Bolsa tengan cierta seguridad de que podrán vender o comprar los volúmenes que requieran en cualquier momento. Es decir, que puedan entrar y salir del mercado cuando lo deseen, con la seguridad de que existirá la contraparte que hará esto posible. Esto sólo se logrará cuando la Bolsa alcance un volumen diario de operaciones que representen un porcentaje importante del Para cumplir con estas funciones la Bolsa de futuros tiene que descansar en un mercado de físicos desarrollado y maduro y debe de contar con mecanismos que garanticen la transparencia de sus operaciones, su cumplimiento y un aceptable nivel de liquidez. La transparencia implica que se genere información confiable, oportuna y accesible para todo el mundo sobre las operaciones que se realizan en la Bolsa. Al lograrse esto, el proceso de descubrimiento de precios permeará a todo el mercado y los niveles de precios de las operaciones que se realicen en la Bolsa, se convertirán en referencia obligada para todos los participantes de la rama. 41 mercado total y que eventualmente pueda alcanzar un volumen incluso mayor al que se realice en el mercado de físicos gracias a la atracción de inversionistas que sin la existencia de la Bolsa estarían ajenos a la actividad. La Bolsa de futuros es eminentemente un mecanismo financiero, las operaciones que en ella se realizan tienen más un carácter de administración de riesgos o de especulación, que son dos caras de la misma moneda, que propiamente comerciales. Debe recordarse que en una Bolsa como el Chicago Board of Trade casi no se realiza un intercambio físico de mercancías y que menos de un 3% de las operaciones culminan con la entrega y recepción física del producto. En este sentido, la Bolsa debe ser capaz de atraer a inversionistas y especuladores que le den liquidez al mercado. Como país debemos de crear las condiciones para que los mercados se desarrollen adecuadamente y alcancen su madurez. Para lograr esto, el primer gran paso será el establecimiento de una Bolsa de físicos, en donde mediante el intercambio de certificados de depósito y bonos de prendas se realicen operaciones de compraventa. Evidentemente también la Bolsa de físicos tiene ciertos prerequisitos. Se requiere contar con normas de calidad bien definidas y aceptadas por todos, se necesita un sistema nacional de almacenadoras de depósito constituido por empresas solventes y con capacidad de certificar los productos que almacenan. La Bolsa de físicos también debe contar con un sistema de información que haga transparentes y públicas sus operaciones. 42 Por el tamaño del mercado de nuestro país, es conveniente la creación de una Bolsa a nivel nacional y que no se fragmente en mercados regionales. Para hacer esto posible de una manera eficiente, la mejor manera de operarla sería vía electrónica conectada a las diferentes regiones del país que pueden generar volúmenes de operaciones atractivos. La operación de manera electrónica seguramente permitirá reducir los costos de transacción. Este es un punto que merece consideración especial, pues para que la Bolsa sea viable los costos de transacción deben abatirse y ser menores a los que en la actualidad incurren los participantes en el mercado. Sin esta característica no sería atractivo para compradores y vendedores realizar sus operaciones a través de la Bolsa. Finalmente, el requisito más importante para que la Bolsa tenga éxito, es la voluntad de oferentes y demandantes de concurrir a este tipo de mercado, de utilizarlo como un mecanismo fundamental para realizar sus ventas y adquisiciones de granos. La Bolsa de físicos debe generar un mercado secundario que se convierta en un mecanismo que apoye el financiamiento de la actividad agropecuaria. Para que la Bolsa de futuros tenga sentido debe adecuarse a las condiciones naturales de nuestros mercados. En este sentido sería interesante que operara contratos en maíz blanco y sorgo, dos de los productos que más importancia tienen en nuestro país y que no se comercializan en otras Bolsas de futuros. Como pasos paralelos para llegar a una Bolsa de futuros, debemos emprender un intenso proceso educativo para que productores y compradores se familiaricen con este futuros podría ser la celebración de convenios con el Chicago Board of Trade y el Cotton Exchange para establecer una extensión de sus operaciones en nuestro país. Esto funcionaría como una especie de sucursal. Las operaciones se realizarían en nuestro país, operando en tiempo real y las operaciones quedarían registradas como si se hubieran realizado en Chicago o Nueva York. La evolución natural de la Bolsa de físicos deberá ser el desarrollo de operaciones forward o a término, en donde las partes convienen intercambiar un monto determinado de cierto producto a un precio definido en una fecha futura establecida. De esta forma, la Bolsa de físicos puede evolucionar después de un tiempo razonable en una Bolsa nacional de futuros. tipo de instrumentos, con sus bondades y limitaciones. En este sentido, creo que el programa de cobertura de futuros de ASERCA, mediante el cual ofrece a los productores una alternativa de coberturas con opciones a precios subsidiados puede tener una gran contribución a la difusión de estos mecanismos, al mismo tiempo que apoya la protección del ingreso de los productores. Un siguiente paso intermedio para el establecimiento de una Bolsa de Espero haberles podido transmitir una semblanza de las dificultades que involucra el establecimiento de una Bolsa Agropecuaria y de la necesidad de que ésta se dé como consecuencia de la evolución natural del mercado. Finalmente quisiera decirles que el establecimiento de la Bolsa Agropecuaria es un proyecto prioritario del Gobierno Federal, que se considera que reviste una gran trascendencia y por lo misma deberá realizarse dando pasos firmes y seguros adecuados al nivel de evolución que vayan logrando los mercados. 43 Con esto no quiero decir que la Bolsa de Físicos debiera ser un organismo gubernamental, al contrario, pues si bien creo que el Gobierno Federal debe conducir, regular y promover la constitución de este organismo, los socios deben ser empresas privadas e individuos interesados en participar en el mercado. En un proyecto de esta importancia el país no puede permitirse el lujo de fracasar y por lo tanto se deben evitar la improvisación y la precipitación. Debemos estudiar las experiencias que se han tenido en otros países, especialmente los que tienen circunstancias semejantes al nuestro y después diseñar nuestro propio modelo, adecuado a nuestros mercados y aprendiendo de las experiencias ajenas. Ponencia presentada por el Lic. Héctor Fanghanel H. Coordinador General Técnico de ASERCA en el Congreso Internacional. Experiencias de Bolsas de Productos Agricolas en Latinoamerica, celebrada en Culiacán, Sinaloa del 21 al 23 de Enero de 1997. 44