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INFORME DE MERCADO DE CARRETES DE PESCA EN LOS ESTADOS UNIDOS Embajada Argentina Sección Económica y Comercial Washington, D.C. 1. CONSIDERACIONES GENERALES ................................................................................................... 4 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.......................................................................................................................... 4 CLASIFICACIÓN ADUANERA ............................................................................................................................ 4 ARANCEL ........................................................................................................................................................ 5 2. COMERCIO EXTERIOR ....................................................................................................................... 7 IMPORTACIONES .............................................................................................................................................. 7 EXPORTACIONES ........................................................................................................................................... 10 3. ELEMENTOS PARA EL CÁLCULO DEL COSTO PROMEDIO DE UNA OPERACIÓN DE IMPORTACIÓN ........................................................................................................................................ 11 Despacho de aduanas en el puerto de origen............................................................................. 11 Costos de transporte ....................................................................................................................... 11 Seguro ............................................................................................................................................... 11 Garantía por el pago de derechos ................................................................................................. 11 Trámites de aduanas en EE.UU. ................................................................................................... 12 Transporte interno............................................................................................................................ 12 4. MODALIDADES DE PAGO................................................................................................................. 12 CONSIDERACIONES GENERALES .................................................................................................................... 12 COSTO DE LOS INSTRUMENTOS DE PAGO MÁS USUALES................................................................................. 13 Pago contra recepción de mercadería.......................................................................................... 13 Cobranza Simple y Documentaria .......................................................................................... 14 COSTOS DE COBRANZAS ................................................................................................................................ 14 Carta de Crédito ............................................................................................................................ 14 CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE UN INSTRUMENTO DE PAGO .................................................................... 15 5. - TRANSPORTE, EMBALAJE, CANALES DE DISTRIBUCIÓN, ETIQUETADO Y OTRAS NORMAS DE COMERCIALIZACIÓN .................................................................................................. 16 ETIQUETADO ................................................................................................................................................. 16 6. PRÁCTICAS DE PROMOCIÓN Y HERRAMIENTAS DE UTILIDAD......................................... 17 FERIAS Y EXPOSICIONES ................................................................................................................................ 17 VISITAS COMERCIALES .................................................................................................................................. 19 ASOCIACIONES .............................................................................................................................................. 20 CATÁLOGOS .................................................................................................................................................. 21 LISTADO DE IMPORTADORES ......................................................................................................................... 22 7. ESTRATEGIAS DE PENETRACIÓN, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES................. 24 ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS ....................................................................................................................... 24 Embajada de la República Argentina Washington, D.C. Diciembre 2008 2 A través de comercios minoristas propios.................................................................................... 24 Venta a comercios minoristas pequeños..................................................................................... 24 Ventas a grandes importadores ..................................................................................................... 25 Venta a importadores especializados ........................................................................................... 26 RECOMENDACIONES ...................................................................................................................................... 26 CONCLUSIONES ............................................................................................................................................. 27 Embajada de la República Argentina Washington, D.C. Diciembre 2008 3 1. Consideraciones Generales Descripción del producto El presente estudio de mercado analiza el mercado de carretes de pesca en los Estados Unidos. Clasificación Aduanera En los EE.UU. sólo el gobierno federal tiene competencia para regular el comercio exterior. La Administración de Aduanas de los EE. UU - US Customs Service-, es la agencia del Departamento del Tesoro que administra las leyes relacionadas con la importación de productos. La Comisión de Comercio Internacional -US International Trade Comisión- es la institución responsable de la publicación del esquema arancelario vigente, sus actualizaciones y todo material relacionado. La clasificación de bienes para su importación al territorio de los EE.UU. se rige por el Esquema arancelario armonizado de los Estados Unidos - Harmonized Tariff Schedule of the United States-. Este contiene más de 10.000 clasificaciones. Como sucede en otros países, se registran con frecuencia casos en los que un producto de importación puede ser clasificado en más de una posición. Cuando un producto ingresa a los EE.UU. deben completarse los documentos necesarios con el objetivo de que la aduana le asigne un valor tentativo y proceda a su clasificación. Conforme al Harmonized Tariff Schedule of the United States, la posición a analizar 9507 - responde a similar clasificación que la del Nomenclador Arancelario Común del MERCOSUR. A un mayor nivel de desagregación, con el mismo nivel arancelario, existen las siguientes clasificaciones: 9507.30.20.00 "carretes de pesca valuados hasta U$S 2.70 ” 9507.30.40.00 “carretes de pesca valuados entre U$S 2.70 y U$S 8.45” 9507.30.60.00 “carretes de pesca valuados en más U$S 8.45” Embajada de la República Argentina Washington, D.C. Diciembre 2008 4 Arancel Todos los bienes que entran a los EE.UU. están sujetos al pago de impuestos a menos que estén específicamente exentos. La mercadería es examinada al momento de ingreso, se definen los impuestos y su pago debe hacerse efectivo en el lugar y al momento del ingreso. La mayoría de los países gozan de los beneficios de la cláusula de Relaciones Comerciales Normales (anteriormente conocida como Nación más favorecida.) Algunos países tienen acuerdos bilaterales y regionales que otorgan beneficios adicionales de desgravación (Nafta, acuerdo bilateral con Israel, etc.) y la tasa general es pagada sólo por un grupo reducido de países (Corea del Norte y Cuba). A continuación se detallan los aranceles generales y especiales para las siguientes 1 siglas: • A: Sistema Generalizado de Preferencias (Al momento de elaboración de este informe incluye a Argentina.) • A+: Países de menor nivel de desarrollo según lo define el Acta de Comercio de 1974 (no incluye a Argentina) • AU: Acuerdo de Libre Comercio Australia – Estados Unidos • BH: Acuerdo de Libre Comercio Bahrain – Estados Unidos • CA: Canadá (NAFTA) • CL: Acuerdo de Libre Comercio Chile – Estados Unidos • D: Acta de Crecimiento y Oportunidad Africana • E: Acta de Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe • IL: Acuerdo de Libre Comercio Israel – Estados Unidos • J: Acta de Promoción del Comercio y Erradicación de las Drogas de los Países Andinos • JO: Acuerdo de Libre Comercio Jordania – Estados Unidos • MA: Acuerdo de Libre Comercio Marruecos – Estados Unidos • MX: México (NAFTA) • P: Acuerdo de Libre Comercio Jordania-Estados Unidos • R: Acta de Asociación Económica de la Cuenca del Caribe y los Estados Unidos • SG: Acuerdo de Libre Comercio Singapur – Estados Unidos Embajada de la República Argentina Washington, D.C. Diciembre 2008 5 Aranceles de importación de carretes de pesca 9507.30.20.00 9507.30.40.00 9507.30.60.00 "Carretes de pesca 9,2% Libre (A+,AU,BH,CA, valuados hasta U$S CL,D,E,IL,J,JO,MA, 2.70 ” MX,P,SG) “Carretes de pesca 24 cents. Libre (A+,AU,BH,CA, valuados entre U$S CL,D,E,IL,J,JO,MA, 2.70 y U$S 8.45” MX,P,SG) “Carretes de pesca 3,9% Libre (A,AU,BH,CA, valuados en más U$S CL,D,E,IL,J,JO,MA, 8.45” MX,P,SG) Los carretes de pesca de la posición arancelaria 9507.30.20.00 deben abonar un arancel de importación de 9,2%. Los carretes de pesca de la posición arancelaria 9507.30.40.00 deben abonar un arancel de importación de 24 centavos. Los carretes de pesca de la posición arancelaria 9507.30.60.00 estan beneficiados por el Sistema Generalizado de Preferencias por cual puede no abonar arancel de importación los productos de origen argentino, siempre que el importador cumpla con los requisitos necesarios para acogerse a dicho beneficio. 1 El Nomenclador Arancelario se encuentra disponible online en http://www.usitc.gov/tata/hts/bychapter/index.htm Embajada de la República Argentina Washington, D.C. Diciembre 2008 6 2. Comercio Exterior Importaciones Los montos de las importaciones de carretes para pesca de los Estados Unidos desde los principales países y por posición arancelaria del Sistema Armonizado han sido los siguientes: IMPORTACION DE ESTADOS UNIDOS DE CARRETES DE PESCA - PERIODO 2006 - 20082 IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES DE CARRETES DE PESCA VALUADOS HASTA U$S 2.70 HTSUS 9507.30.20.00 Valor en dólares/Cantidad en unidades PAISES China Hong Kong Taiwan India Japon Alemania Mauritinia Holanda Indonesia Vietnam Corea Suecia Polonia TOTAL 2006 2007 Ene- Ago 2007 Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad 8,777,488 4,922,320 10,484,122 6,288,617 8,399,586 5,175,061 247,693 151,129 2,309,545 1,379,768 1,413,710 843,298 3,381 4,200 45,148 32,525 15,229 7,800 2,121 3,670 0 0 0 0 420 200 0 0 0 0 0 0 20,351 16,270 20,351 16,270 39,889 24,175 38,578 23,380 38,578 23,380 3,173 12,000 0 0 0 0 25,230 18,000 0 0 0 0 56,000 32,000 227,500 134,875 227,500 134,875 10,404 7,845 20,183 23,156 9,252 17,375 4,826 12,955 0 0 0 0 1,398 600 0 0 0 0 9,172,023 5,189,094 13,145,427 7,898,591 10,124,206 6,218,059 Ene- Ago 2008 Valor Cantidad 988,576 2,716,647 5,424 583,049 1,410 13,560 0 2,055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 995,410 3,315,311 Como se observa en el cuadro Argentina no exportó este producto a los Estados Unidos en el período 2006- 2008. China fue el principal proveedor y concentró aproximadamente el 99% de las importaciones estadounidenses. 2 Fuente: Comisión Internacional de Comercio de Estados Unidos Embajada de la República Argentina Washington, D.C. Diciembre 2008 7 El valor de las importaciones en el periodo Enero-Agosto 2008 fue aproximadamente de 13 millones de dólares, comparado con el mismo periodo en el año 2007 cuya cifra apenas alcanzó aproximadamente 1 millón de dólares. IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES DE CARRETES DE PESCA VALUADOS ENTRE U$S2.70 Y U$S8.45 HTSUS 9507.30.40.00 Valor en dólares/Cantidad en unidades PAISES China Hong Kong Vietnam Malasia Corea Taiwan Suecia Japón Singapur Holanda Mauritania Tailandia Polonia Camerun TOTAL 2006 2007 Ene- Ago 2007 Ene- Ago 2008 Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad 39,115,665 8,472,817 45,854,196 9,855,830 35,633,376 7,760,801 28,091,282 5,987,805 1,567,024 297,047 5,611,242 1,261,100 2,925,347 668,085 2,830,912 621,229 23,250 5,000 1,008,219 234,000 146,717 34,000 1,993,333 430,940 1,537,795 278,183 1,223,633 211,668 983,059 167,484 915,705 156,807 339,143 61,805 240,341 39,465 230,000 37,150 125,259 20,658 75,819 12,680 123,108 25,743 29,193 4,876 13,712 1,968 0 0 2,980 1,000 0 0 6,718 999 114,367 22,668 5,200 1,000 5,200 1,000 0 0 52,496 7,770 2,389 510 2,389 510 0 0 0 0 253 40 253 40 0 0 901,283 248,001 735,266 173,145 735,266 173,145 0 0 574 99 508 82 0 0 0 0 2,569 875 0 0 0 0 0 0 0 0 4,847 700 0 0 0 0 43,729,985 9,406,945 54,812,182 11,804,283 40,690,800 8,847,091 33,976,921 7,220,406 En el período Enero-Agosto 2008, Argentina no exportó a los Estados Unidos este producto. China fue el principal proveedor con un 82% del total de las importaciones de Estados Unidos para período Enero-Agosto 2008. El valor de las importaciones fue de aproximademente 34 millones de dólares, comparado con el mismo periodo en el año 2007, en la que ésta apenas alcanzó los 11 millones de dólares. Embajada de la República Argentina Washington, D.C. Diciembre 2008 8 IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES DE CARRETES DE PESCA VALUADOS EN MAS DE U$S8.45 HTSUS 9507.30.40.00 Valor en dólares/Cantidad en unidades 2006 2007 Ene- Ago 2007 Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad 46,578,659 2,865,625 59,411,287 3,515,733 41,396,452 2,471,105 23,705,148 911,481 30,035,396 1,094,837 21,239,810 817,017 14,687,694 412,388 20,900,940 530,817 13,999,873 360,940 33,982,516 390,429 27,361,525 267,900 18,395,549 188,569 13,255,669 304,730 11,634,397 237,988 8,139,157 170,986 2,807,756 79,963 4,035,352 121,862 2,847,414 85,010 2,003,750 125,627 3,205,401 233,686 1,315,369 95,692 2,440,773 118,582 1,499,820 82,906 1,086,685 64,435 594,118 3,946 467,817 2,956 332,499 2,416 0 0 88,317 5,100 6,707 380 1,583,865 52,438 0 0 0 0 137,228 847 105,593 865 79,761 718 43,762 288 97,421 2,433 49,609 1,880 25,661 578 60,610 430 49,605 265 0 0 4,486 25 0 0 82,130 3,950 22,000 1,000 22,000 1,000 141,928,729 5,270,872 158,930,362 6,098,538 108,960,490 4,260,413 251,241 22,648 192,887 12,361 156,294 11,736 142,179,970 5,293,520 159,123,249 6,110,899 109,116,784 4,272,149 PAISES China Malaysia Corea Japón Suecia Tailandia Hong Kong Taiwan Italia Vietnam Singapur Reino Unido Canada Holanda Sudáfrica Argentina SUBTOTAL RESTO TOTAL Ene- Ago 2008 Valor Cantidad 42,851,243 2,508,970 17,367,551 538,517 12,344,749 307,353 11,354,566 95,145 4,694,262 80,778 2,759,879 79,888 2,286,668 162,929 623,962 27,513 267,403 1,339 197,561 13,900 69,285 2,329 42,496 224 40,096 507 35,342 104 4,200 20 0 0 94,939,263 3,819,516 11,238 310 94,950,501 3,819,826 En este caso para el período Enero-Agosto 2007, las importaciones desde Argentina se ubicaron en el lugar número 30, del total de las importaciones de Estados Unidos. Estas disminuyeron un 15 % en el periodo Enero-Agosto 2008 con respecto al mismo periodo del año anterior. El valor de las importaciones fueron de aproximademente de 95 millones de dólares en el periodo Enero-Agosto 2008, comparado con el mismo período en el año 2007 que superó los 109 millones de dólares. Embajada de la República Argentina Washington, D.C. Diciembre 2008 9 Exportaciones EXPORTACIÓN DE ESTADOS UNIDOS DE CARRETES DE PESCA 2006- 20083 En dólares estadounidenses PERIODO CARRETES DE PESCA (*) 2006 6.643.674 2007 7.257.321 ENE-AGO 2007 4.967.659 ENE-AGO 2008 5.951.935 En unidades PERIODO CARRETES DE PESCA (*) 2006 206.207 2007 248.699 ENE-AGO 2007 162.980 ENE-AGO 2008 202.802 Nota: (*) Las exportaciones corresponden a la posición 9507.30.50.00del Nomenclador de Exportaciones Schedule B que corresponde carretes de pesca. 3 Fuente: Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Embajada de la República Argentina Washington, D.C. Diciembre 2008 10 3. Elementos para el cálculo del costo promedio de una operación de importación A continuación se detallan los costos que un importador en los EE.UU. debe afrontar para realizar una operación de importación desde la Argentina. Ciertos costos, son sólo una referencia aproximada. No obstante, se estima que los elementos consignados permiten el cálculo del porcentage de incremento del precio de fábrica requerido para la nacionalización del producto en los EE.UU. Despacho de aduanas en el puerto de origen Los honorarios y gastos derivados de las gestiones del despachante, tienen un costo aproximado que varia entre el 0,75 % al 1% del valor FOB de la mercaderia. Incluye honorarios y gastos menores. A este deberán adicionarse los costos de transporte interno. Costos de transporte Buenos Aires – Puerto costa este de EE.UU. Marítimo Contenedor de 20 pies cúbicos: U$S 1.900 Contenedor de 40 pies cúbicos: U$S 3.600 Aéreo Por kilogramo de carga: U$S 2,30 a 3,10 Seguro El costo de asegurar los envíos es variable y esta sujeto a negociación. Se estima que alcanza un valor aproximado de U$S 0,50 por cada U$S 100 de precio de la mercadería en el caso de que se utilice flete aéreo y de U$S 0,90 en el caso de flete marítimo. Garantía por el pago de derechos La garantía por el pago de los impuestos de importación, -bond fee-, puede abonarse directamente para una operación en particular. Otra alternativa de uso corriente y más económica es la de negociar con la empresa aseguradora el pago de un monto anual. Este último mecanismo es el más económico. No obstante, la selección depende de si ya se ha alcanzado un flujo constante en el volumen de operaciones anuales. Embajada de la República Argentina Washington, D.C. Diciembre 2008 11 Trámites de aduanas en EE.UU. Este monto es relativamente fijo y varía entre los U$S 200 y los U$S 250 por operación, incluye honorarios y gastos menores. A este deberán adicionarse los gastos en puerto, -terminal fees-. Las tarifas varían de terminal en terminal y puede calcularse un valor diario promedio de U$S 40 y depende de cuantos días deba mantenerse el embarque en puerto. En el caso de carga aérea, también el costo varía conforme al puerto de entrada que reciba la carga y su costo depende del peso de la mercadería, calculándose después de tres días de gracia. Otros gastos a considerar son, por ejemplo, los de entrega de documentos si la mercadería llega a un tercero. Este monto es de U$S 65. Transporte interno Finalmente debe considerarse el costo de retiro del contenedor del puerto y su desplazamiento al depósito. Esto depende obviamente de la distancia, pero se estima, un valor mínimo de U$S 450 para un contenedor de 20 pies cúbicos. Estas cifras son valores estimativos, si bien es importante conocer cuales son los conceptos que componen el valor final a fin de evitar incurrir en costos inesperados. La manera mas simple de determinarlos es solicitando directamente una cotización al despachante de aduana cuyos servicios se espera contratar.El uso de los servicios de un despachante de aduanas no es obligatorio pero se recomienda su contratación para no involucrarse en complejas situaciones administrativas. 4. Modalidades de pago Consideraciones Generales El comercio internacional de mercaderías y servicios se concreta a través de instrumentos de pago que pueden clasificarse en tres grandes categorías: orden de pago (Payment Order), cobranza (Collection) y carta de crédito (Letter of Credit). En los Estados Unidos, con motivo de una transacción de bienes y/o servicios internacionales, no existen restricciones de tipo cambiario para realizar transferencias de fondos al y desde el exterior salvo excepciones que no comprenden a Argentina. Para facilitar el comercio en el ámbito internacional, las instituciones financieras autorizadas a operar como tales en los EE.UU., cuentan con servicios de corresponsalía bancaria en todo el mundo. Dentro de la relación de corresponsalía, los bancos en EE.UU. otorgan líneas de crédito comerciales a bancos Embajada de la República Argentina Washington, D.C. Diciembre 2008 12 extranjeros cuyas operaciones más usuales son: apertura/confirmación de cartas de crédito y financiación de importaciones por plazos que se extienden de los 90 a los 360 días. Dentro de la comunidad bancaria internacional y a los efectos de instruir pagos o proporcionar información de otra índole, existe un sistema universal de pagos “SWIFT” Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, el cual permite asegurar la autenticidad de los mensajes. Costo de los instrumentos de pago más usuales4 La utilización de medios de pago internacionales implica el pago de comisiones y gastos que las entidades bancarias exponen en lo que se denomina términos y condiciones. Se presentan a continuación los costos de los instrumentos de pago comúnmente utilizados en transacciones de comercio exterior. Estos deben ser considerados como una referencia útil pero no exacta ni única, ya que varía de acuerdo al tipo de cliente, producto comercializado, términos de pago, etc. Pago contra recepción de mercadería Tales costos difieren según conforme el mecanismo utilizado. Las instrucciones de pago pueden emitirse a través de SWIFT autenticado. Cuando se lo indica, éstos se hacen directamente al banco beneficiario, caso contrario éste se hace directamente por cheque. El siguiente cuadro basado en información proporcionada por Banco Nación, sucursal Nueva York sirve de referencia indicativa de tales costos: Pagos a emitir -Automático vía Swift (sin intervención manual) $ 4 -BNACASH (banca electrónica) $ 15 -Manual $ 20 -Mediante cheque oficial $ 20 Las enmiendas a la transferencia ya ejecutadas tienen un arancel fijo de $200, a los que deben sumarse los intereses compensatorios pertinentes. Embajada de la República Argentina Washington, D.C. Diciembre 2008 13 Cobranza Simple y Documentaria Por cobranza se entiende la operación comercial mediante la cual un remitente (generalmente un banco), actuando por cuenta orden y riesgo de un cliente (el girador) por regla general por intermedio de otro banco cobrador, tramita el cobro de valores o efectos ante un deudor (el girado), sin más compromiso ni responsabilidad que ejecutar las instrucciones de su mandante o cliente (el girador).Se detallan a continuación sus costos basados en igual fuente: Costos de cobranzas Simples -Cheque girado sobre banco ubicado en EE.UU. $ 40 -Cheque girado sobre banco ubicado fuera de EE.UU. $ 50 -Devolución de cheque impago por cualquier razón $ 40 Documentarias -Carta compromiso (Trust Receipt) $ 20 -Letra de cambio $ 50 -Cobranza documentaria $ 100 -Aviso de reclamo $ 15 -protesto Honorarios de escribano $ 250 Carta de Crédito La Carta de Crédito es todo acuerdo por el cual un banco (“Banco Emisor”), obrando a petición y de conformidad con las instrucciones de un cliente (Ordenante) o en su propio nombre se obliga a: -hacer un pago a un tercero (Beneficiario) o a su orden, o a aceptar y pagar efectos librados por el beneficiario o autoriza a otro banco para que efectúe el pago, o para que acepte y pague tales efectos o autoriza a otro banco para que negocie contra la entrega de los documentos exigidos, siempre y cuando se cumplan los términos y las condiciones del crédito. Se detallan a continuación sus costos basados también en los valores publicados por el Banco Nación – sucursal Nueva York: -Preaviso de L/C $ 50 -Aviso de L/C $100 -Confirmación de L/C (por período de 3 meses o fracción) 20/00, min. $100 4 Datos suministrados por la sucursal New York del Banco de la Nacion Argentina,tel 1-212-303-0600.Se sugiere consultar los datos que se actualizan con frecuencia en http://www.argentinatradenet.gov.ar Embajada de la República Argentina Washington, D.C. 14 Diciembre 2008 -Tarifa de traducción acuerdo min. $100 -Ajuste por extensión de plazo o aumento (por período de 3 meses o fracción Más cargos de confirmación de aplicarse 1 0/00 min. $ 75 -Otros ajustes $75 -Pagos a la vista o negociaciones 1 0/00 min. $ 100 -Aceptaciones/pagos diferidos sobre capital 1,5% p.a.min. $ 200 -Pagos diferidos sobre intereses $ 50 1,5% p.a.min. -Cancelación o vencimiento de crédito sin utilizar $ 50 -Por discrepancia $ 50 -Crédito documentario de importación acuerdo min -Carta de crédito standby $ 75 1,75% p.a. -Reembolso, por pago $50 -Tramitación de L/C comprendidas en programas del gobierno de EE.UU. o de organismos internacionales -Carta de cesión/Transferencia $ 100 0,25 % min $ 100 Si la Carta de Crédito especifica que los gastos bancarios corren por cuenta del beneficiario, generalmente cada banco se reserva el derecho de debitar las comisiones y gastos impagos al banco que emite la L/C. Criterios para la selección de un instrumento de pago Crecientemente el pago contra recepción de mercadería ha ido remplazando el uso de cartas de crédito como instrumento de pago de las importaciones tanto por los costos involucrados como por las complejidades burocráticas relativas que esta última implica. El mecanismo de pago más utilizado es, sin duda, el de la cuenta corriente. Los importadores condicionan en la mayoría de los casos el desarrollo de una operación a que el pago se realice contra recepción de mercadería. No obstante, el único documento que ofrece totales garantías es el de la carta de crédito. La decisión sobre que mecanismo se utilizará deberá definirse en cada caso teniendo en cuenta los riesgos que se dispone asumir, el grado de credibilidad que se asigne al importador en cuestión y directamente relacionado con éste, la antigüedad y permanencia de la relación comercial. No obstante, la carta de crédito es el único mecanismo que ofrece totales garantías. Embajada de la República Argentina Washington, D.C. Diciembre 2008 15 Cabe agregar que la información sobre la situación y comportamiento crediticio de las corporaciones en EE.UU. es de relativamente fácil acceso a través de diversos servicios electrónicos privados. 5. - Transporte, embalaje, canales de distribución, etiquetado y otras normas de comercialización Los costos de distribución son un componente muy importante en el precio. Etiquetado El cumplimiento de las normas de etiquetado es una condición imprescindible no sólo para la nacionalización del producto sino también para la venta al por menor. Las mismas normas que rigen para los productores domésticos tienen vigencia para los productos importados. Resumidamente, tales normas establecen una serie de requisitos acerca del la identificación del país de origen de la mercadería y acerca del tipo de material utilizado. En particular, las normas regulan la denominación de los componentes a efectos de evitar confusiones por parte del consumidor. Existe una serie de datos obligatorios para el caso del producto envasado. Estos incluyen el nombre “común” del producto, peso neto e información de contacto. También se requiere el país de origen en el caso de los productos importados. También se puede incluir información no obligatoria como nombre comercial, frase descriptiva, o bien una historia de la compañía. A veces un distribuidor o minorista exige que la etiqueta incluya información que no es requerida por la ley. Embajada de la República Argentina Washington, D.C. Diciembre 2008 16 6. Prácticas de Promoción y Herramientas de utilidad. Ferias y exposiciones La participación en ferias y exposiciones es una herramienta valiosa y efectiva tanto para las empresas que intentan iniciarse en la actividad de exportación como para las que ya están establecidas en el mercado. Estas permiten: Un efectivo uso de los recursos invertidos en una sola visita; sin desplazamientos se puede mantener en un ambiente relajado reuniones con un gran número de operadores incluyendo aquellos que de otra manera serían inaccesibles. Tomar conocimiento en sólo dos o tres días de las novedades, nuevas tendencias y avances tecnológicos del sector. Analizar la situación de precio y calidad de los principales competidores y evaluar el “posicionamiento” de producto en el mercado. Tomar contacto con la prensa especializada y asociaciones empresarias relevantes. Construir o reforzar la presencia en el mercado, revitalizar y/o realizar nuevos contactos, evaluar el trabajo realizado por representantes o agentes, relacionarse con potenciales representantes, analizar el potencial de nuevos emprendimientos y en algunos casos el cierre directo de operaciones. No obstante, es indispensable el desarrollo de un detallado trabajo previo a fin de garantizar el éxito de la exposición. Preparar las muestras con un total cuidado teniendo en consideración detalles previamente recopilados sobre las exigencias del mercado incluyendo etiquetado, empaquetado, etc. Se debe tener un conocimiento del volumen disponible para ventas en el nuevo mercado. Las mismas deben ser susceptibles de ser duplicadas en las cantidades Embajada de la República Argentina Washington, D.C. Diciembre 2008 17 requeridas y respondiendo exactamente a iguales características. Asegurar además su llegada a tiempo. Tener un panorama claro de la estructura de costos, teniendo en consideración la posibilidad de reducirlo en la medida que las cantidades aumenten. Preferiblemente, es necesario además acompañar la presentación de catálogos representativos de la oferta exportable de la empresa y capacidad de producción escritos en idioma inglés. Finalmente, se requiere una adecuada selección del evento ferial conforme a cada situación particular, lo que implica evaluar el perfil de los expositores y público de las mismas, así mismo como el segmento del mercado al que responden. Se detallan a continuación los eventos feriales más adecuados para el producto en cuestión, acompañado de sus datos principales: International Convention of Allied Sportfishing Trades Ente Organizador: American Sportfishing Association Dirección: 225 Reinekers Lane, Alexandria, VA 22314 Tel: (703) 519-9691 Fax: (703) 519-1872 Email: [email protected] Website: www.asafishing.org Lugar: Orange County Convention Center Fecha de edición:15- 17 Julio 2009 Perfil de los exhibidores: Más de 7.000 miembros de comunidad internacional de pesca deportiva. Compradores, fabricantes y otros meimbors del rubro pesca deportiva. Embajada de la República Argentina Washington, D.C. Diciembre 2008 18 FlyFishing Retailer World Trade Expo Ente Organizador: Fly Fishing Reatiler Dirección: 31910 Del Obispo, Ste. 200, San Juan Capistrano, CA 92675 Tel: 949-226-5770 Contacto: Charlie Zinder E-mail: [email protected] Website: www.flyfishingretailer.com Lugar: Colorado Convention Center, Denver, CO Fecha: 10-12 Septiembre, 2009 Perfil de los exhibidores: Participaron 964 compradores, 628 negocios, 59 compradores internacionales, 234 exhibidores, dealers, distribuidores, minoristas e importadores de la indistria pesquera. Una alternativa para la presentación individual son las ferias y exposiciones; a través de la Fundación ExportAr, la que trabaja conjuntamente con sus oficinas en la sede de exposiciones y en la organización de las mismas. Tales presentaciones colectivas tienen el doble objetivo de fortalecer la imagen producto-país y facilitar el acceso a nuevos mercados de las empresas exportadoras, lo cual significa una reducción en los costos individuales de exhibición. Visitas comerciales Además de la participación en ferias es efectivo y necesario visitar personalmente las oficinas de potenciales importadores. Este es el seguimiento lógico de un intercambio epistolar. Iguales consideraciones a las realizadas en cuanto a ferias y exposiciones caben para lo que se refiere en la preparación de las mismas. Las oficinas comerciales en los EE.UU. asisten en la preparación de las mismas, tanto en lo que hace a: el desarrollo de la requerida investigación previa, la conformación de una agenda y la confirmación de sus reuniones, la organización logística, como transportes, interpretación, sede para reuniones, etc. Embajada de la República Argentina Washington, D.C. Diciembre 2008 19 Asociaciones Ante la creciente demanda, la tecnología, la complejidad de los mercados, las regulaciones gubernamentales y la sofisticación que los consumidores han creado, presionando sobre los líderes de los negocios, pocas empresas pueden afrontar el operar aisladamente. De tal necesidad surgen las cámaras y asociaciones empresarias. Para un correcto funcionamiento de las empresas éstas deben proveer información y servicios necesarios y satisfactorios a los clientes. Justamente la principal razón para la creación de una asociación es la provisión de información sobre el sector, ideas e investigación dentro de la industria. Otra de las funciones de las asociaciones es la de hacer lobby con el gobierno, para algunas ese es su principal propósito. Otras asociaciones proveen en adición a sus programas servicios especializados: Entrenamientos. Provisión de becas de estudio Premios Organización de ferias comerciales Las grandes asociaciones tienen un staff de profesionales que trabajan en ella a tiempo completo, sin embargo algunas pequeñas asociaciones mantienen simplemente un pequeño grupo de empleados en la parte administrativa No todas las asociaciones trabajan en el ámbito internacional. No obstante saber cuales son las más importantes es indispensable para realmente conocer un mercado. Por otra parte, aunque su membresía no esté abierta a empresas extranjeras, buenas relaciones con sus directivos facilita el acceso a información de utilidad, contactos y la difusión de la oferta exportable. Las asociaciones más importantes del sector son las siguiente: American Sportfishing Association 225 Rrineker Lane, Suite 420 Alexandria, VA 22314 Tel: (703) 519-9691 Fax: (703) 519-1872 E-mail: [email protected] Web: www.asafishing.org Embajada de la República Argentina Washington, D.C. Diciembre 2008 20 Almamor Fishing Association P.O. Box 1938 Chester, CA 96020 Tel: (530) 258-3790 Fax: (530) 258-3790 E-mail: [email protected] Web: www.almanorfishingassociation.com Florida Sport Fishing Association P.O. Box 1216 Cape Caravenal, FL 32920 Tel: (321)984-7160 E-mail: [email protected] Web: www.fsfaclub.org Catálogos Para presentar un producto en un mercado es necesario contar como mínimo con fotografías y listado de precios. No obstante, si bien la importancia de los mismos varía conforme a la estrategia de exportación, en todos los casos para el desarrollo de un contacto inicial personal o epistolar, una presentación adecuada exige contar con catálogos. En su elaboración conviene considerar que: Antes de proceder a su desarrollo se debe tener una clara idea de medida, etiquetado y cuestiones que hacen a la definición final del producto. Este no necesita contener muchas páginas, una sola es suficiente en la mayoría de los casos. Puede complementarse con fotografías y muestras. Debe cuidarse todo detalle de presentación, y estar escrito en perfecto inglés. Las Oficinas Comerciales a través de la Fundación Export.Ar pueden realizar sugerencias de diseño, suministrar copia de los de otras empresas a fin de que sirvan de ejemplo y asistir en la revisión de su redacción y ortografía. Embajada de la República Argentina Washington, D.C. Diciembre 2008 21 Listado de importadores Se consigna a continuación un listado de potenciales importadores. Los mismos fueron contactados telefónicamente por esta Sección Económica y Comercial. Dado que los datos de los importadores suelen cambiar, sugerimos solicitar la última actualización a esta Representación.5 Contacto: Dirección: Teléfono: Fax: e-mail: Website: CABELAS INCORPORATED Brian Linneman 1 Cabela Dr, Sidney, NE 69160 308-254-5505 308-254-4800 [email protected] www.cabelas.com Contacto: Dirección: Teléfono: Fax: e-mail: Website: ORVIS COMPANY, INC. Leigh H Perkins Jr Historic Route 7a, East Dorset, VT 05253 802-362-3622 802-362-3622 [email protected] www.orvis.com Contacto: Dirección: Teléfono: Fax: e-mail: Website: DAIWA CORPORATION Cynthia Young 12851 Midway Pl, Cerritos, CA 90703 562-802-9589 562-404-6212 [email protected] www.daiwa.com Contacto: Dirección: Teléfono: Fax: e-mail: Website: MAURICE SPORTING GOODS, INC. Dave Jenner 1910 Techny Rd, Northbrook, IL 60062 847-715-1500 847-715-1413 [email protected] www.maurice.net 5 Puede dirigirse a [email protected] tel 1-202-238-6416, fax 1-202-238-6447. Embajada de la República Argentina Washington, D.C. Diciembre 2008 22 Contacto: Dirección: Teléfono: Fax: e-mail: Website: AMERICAN PREMIER CORP. Michael Wu 13771 Roswell Ave. Ste. C, Chino, CA 91710 909-590-8680 909-590-1686 [email protected] www.americanpremiercorp.com Contacto: Dirección: Teléfono: Fax: e-mail: Website: WRIGHT & MCGILL CO. Leland C Mc Gill 4245 E 46th Ave, Denver, CO 80216 303-321-1481 303-394-2844 [email protected] www.wright-mcgill.com Contacto: Dirección: Teléfono: Fax: e-mail: Website: CORTLAND LINE COMPANY, INC. Brian Ward 3736 Kellogg Rd Stop 2, Cortland, NY 13045 607-756-2851 607-753-8835 [email protected] www.cortlandline.com Contacto: Dirección: Teléfono: Fax: e-mail: Website: OCEANER PRODUCTS USA INC. Kevin Wang 1834 E Locust St, Ontario, CA 91761 909-673-1819 909-673-0648 [email protected] www.oceaner.net Contacto: Dirección: Teléfono: e-mail: Website: ANGLER INTERNATIONAL Anthony Sanchez 34012 Selva Rd Unit 15, Dana Point, CA 92629 949-481-0285 [email protected] www.anglersinternational.com El intercambio personal o epistolar con los mismos puede ser fuente de un cúmulo de información de utilidad para seleccionar una estrategia de penetración, analizar cuales son las posibilidades del producto, definir si es necesario introducir cambios para proceder a su adaptación a este mercado así como de ulteriores contactos. Tal primer aproximación puede realizarse directamente o a través de las Oficinas Comerciales en el Exterior solicitando la difusión de una determinada gestión de ventas. Embajada de la República Argentina Washington, D.C. Diciembre 2008 23 A una primera carta de presentación debería anexarse una página descriptiva de la empresa, del producto/s y sus correspondientes cotizaciones. (en idioma Inglés) 7. Estrategias de penetración, recomendaciones y conclusiones Estrategias alternativas Pueden identificarse cuatro estrategias alternativas de comercialización: A través de comercios minoristas propios La consecución de tal estrategia implica inversiones relativamente altas en personal, inmuebles y propaganda. Además, debe establecerse una sociedad y registrar una marca comercial. Sin duda, si se desarrolla un producto adecuadamente diferenciado esta alternativa permite alcanzar márgenes más altos. Sin embargo, implica incursionar en una línea de negocios distinta adicionando a la actividad industrial la comercial. Es decir, no solo involucra iniciarse en una nueva actividad sino el hacerlo en un país extranjero, sumándose al desconocimiento del medio las complejidades de las distancias. Venta a comercios minoristas pequeños Varias estrategias permiten la consecución de tal objetivo. Para llevar a la práctica cualquiera de ellas es necesario establecerse en el mercado, mediante la creación de una persona jurídica y registrar una marca propia. El acceso directo al minorista puede alcanzarse organizando una cadena de distribución propia mediante la contratación o asociación con un profesional, en forma independiente o simplemente tomando contacto con minoristas. Organizar una cadena de distribución propia mediante la asociación o contratación de un distribuidor ya establecido en el mercado Si se decide organizar una cadena de distribución y/o asociarse o contratar a un distribuidor o representante, es imprescindible trabajar con profesionales del sector preferiblemente nacionales, quienes tengan un genuino conocimiento del mercado y aún su propia cartera de clientes. En la contratación de un distribuidor debe tenerse presente de que al menos en el período inicial en que la marca no es conocida en el mercado Embajada de la República Argentina Washington, D.C. Diciembre 2008 24 tales contratos implican no solo comisión sobre las ventas sino el pago de un determinado ingreso fijo. Organizar la distribución mayorista en forma independiente La opción de obviar al distribuidor no es totalmente descartable pero difícil de llevar a la práctica, implica trabajar con un grupo muy reducido de clientes con un producto especialmente diferenciado y una inversión en comercialización relativamente alta en relación con el volumen de operaciones. En tal situación las ventas por cliente son reducidas, en algunos casos no más de 6 a 12 piezas por presentación, y los riesgos en las recaudaciones de caja altos. El establecer una empresa local amplia el espectro de posibles clientes en un mercado en el que la comercialización de productos importados está nucleada en productos de otros orígenes que ya han logrado consolidarse en el mercado. Por otra parte, la presencia física permite ganar la credibilidad requerida para iniciar las operaciones e iniciar vínculos comerciales duraderos. No obstante, no debe dejar de considerarse que la lejanía dificulta las actividades de control requeridas. Venta directa a minoristas Finalmente la última posibilidad es la de tomar contacto directo con potenciales compradores minoristas y viajar periódicamente. Tal situación es la más popular entre los potenciales exportadores argentinos. No obstante, raramente se da en la realidad porque los pequeños minoristas no cuentan con una estructura de importación y evitan asumir los costos que esto implica. Nacionalizar los propios productos es virtualmente una condición necesaria. Es sin duda la opción que requiere la menor inversión, pero es difícil mantener un adecuado seguimiento sin una presencia física en el mercado a menos que, se pretenda solo realizar ventas esporádicas para complementar las locales. Ventas a grandes importadores En tal segmento las cantidades comprendidas en cada operación son mayores bajando los precios sustancialmente. Los controles de calidad son muy estrictos y es indispensable lograr total uniformidad entre muestras y entregas. El cumplimiento de los plazos debe ser extremadamente riguroso, pues ello es condición imprescindible para permanecer en el mercado. Las ventas raramente se realizan sobre la base de marca propia sino con la propuesta por el comprador. La ganancia esta dada por la cantidad no el precio. Embajada de la República Argentina Washington, D.C. Diciembre 2008 25 Los grandes importadores tienen en general una estructura de compras organizada en comportamientos especializados, con importadores especializados. Venta a importadores especializados Estos responden a un esquema de tipo tradicional, la mayoría de los mismos tienen su propia marca y venden a minoristas, en negocios de su propiedad y a grandes almacenes. El gran impedimento a este nivel es que éstos ya cuentan con sus proveedores, algunos de ellos incluso son nacionales de los países exportadores tradicionales. No obstante, ésta es sin duda la alternativa más simple de implementar y permite una flexibilidad mayor que la de la venta a grandes minoristas. Recomendaciones La estrategia más conveniente en cada caso debe definirse en función de los saldos exportables disponibles, las características del producto ofrecido y la naturaleza de la inversión deseada. No obstante, posiblemente la estrategia correcta para aquellas empresas que no tienen experiencia en este mercado es el avanzar gradualmente concentrando sus operaciones en ventas a importadores o a grandes almacenes. De esta manera, el esfuerzo principal estaría concentrado en la adaptación del producto y permitiendo a su vez probar la viabilidad de alternativas más ambiciosas. Algunos exportadores argentinos comienzan trabajando con un pequeño grupo de negocios minoristas importadores. Esto, si bien no es una alternativa que ofrezca una rentabilidad adecuada y continua, puede permitir el desarrollo de un ejercicio de utilidad para alcanzar conocimientos básicos sobre el mercado y evaluar el potencial de un determinado producto. Finalmente, cabe realizar algunas consideraciones adicionales. Cualquiera sea la alternativa que se adopte, es aconsejable: Tomar contacto directo con los operadores. Si bien esto es importante cualquiera sea el sector bajo análisis en este caso es una condición necesaria si se pretende generar una corriente continua de negocios. Considerar la alternativa de centrar regionalmente las actividades. Esto permite resolver situaciones de oferta insuficiente. Por otra parte existen variaciones cualitativas de una región a otra (estilos, materiales, calidad, etc.) Embajada de la República Argentina Washington, D.C. Diciembre 2008 26 Tomar los recaudos necesarios para el cumplimiento de los plazos previstos en los contratos así como la consistencia entre las muestras y los envíos. Esta es una condición imprescindible para permanecer en el mercado y obtener una renta de la inversión en esfuerzos y dinero realizados para acceder al mercado. Ya fue arriba mencionado que tal condición reviste especial importancia en las operaciones de volumen. En muchas situaciones es el control de calidad del comprador realizado directamente en la planta exportadora. Dar adecuada atención a cuestiones relativas a medidas y rotulado. Conclusiones El mercado de EE.UU. es un mercado sumamente competitivo pero lo suficientemente grande como para que quien se lo proponga encuentre su espacio. El nicho adecuado para un producto sólo puede ser definido a través de distintas entrevistas individuales con potenciales compradores. Por ello, se concluye que existen posibilidades para la colocación de productos argentinos en este sector. Sin embargo, el aprovechamiento de tal situación dependerá en gran medida de la planificación estratégica adoptada por el exportador argentino y en la competitividad propia del producto a colocar. Cada producto tiene cualidades diferentes que lo hacen único, y tales deben explotarse para así mejorar la ventaja competitiva del producto en el mercado. Embajada de la República Argentina Washington, D.C. Diciembre 2008 27