CONFIGURACIÓN TAREA SEGUIMIENTO COMERCIAL

CONFIGURACIÓN TAREA SEGUIMIENTO COMERCIAL

CONFIGURACIÓN TAREA
SEGUIMIENTO COMERCIAL
Esta opción permite definir las configuraciones que manejara la tarea de
seguimiento comercial. Se ingresa en la opción de Configuración – tareas –
Configuración tarea seguimiento comercial
Al ingresar se presentan los siguientes campos:
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Categoría de la tarea: en esta opción se podrá seleccionar en que
categoría se ubicara la tarea al momento de crearla.
Gerente de la tarea: corresponde a la persona responsable de la tarea en
el caso que el responsable se encuentre inactivo.
Usuario sugerido como responsable de la tarea: en esta opción se
podrá seleccionar la persona responsable de realizar seguimiento se puede
seleccionar el creador o un usuario en específico.
Configuración tareas creadas automáticamente: si se marca la opción
siempre que se elabore la cotización creara el seguimiento comercial, en el
caso que no se marque la opción solo se podrá crear de forma manual.
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Definición campos libres: esta opción permite crear campos adicionales
en la tarea de seguimiento comercial. Para crear el campo se diligencian los
siguientes datos.
a. Etiqueta: corresponde al nombre del campo.
b. Tipo de campo: en esta opción se podrá indicar el tipo de campo que se
desea crear.
c. Obligatorio: si se marca esta opción este campo tendrá que ser
diligenciado de forma obligatoria en la tarea.
Una vez se guarda en la parte inferior visualiza los campos que han sido creados.
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Activo: permite seleccionar si el campo está habilitado en la tarea.
Configuración: acá se podrán indicar la lista de valores u opciones que se
mostraran en el campo.
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Subir o bajar: permite desplazar el campo para indicar su ubicación en la
tarea.