reporte mensual del sector vivienda octubre 2015 - sniiv
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reporte mensual del sector vivienda octubre 2015 - sniiv
Reporte mensual del sector de la vivienda Octubre, 2015 • El resultado acumulado del financiamiento a la vivienda al 3T15 mostró la continuidad en la fortaleza de la demanda • Registros de vivienda e inicios de obra en septiembre impulsan expansión de la oferta • En octubre de 2015 la inversión en subsidios a la vivienda alcanzó 1.2 mmdp, cifra que representó un aumento de 41.9% en relación al promedio observado entre enero y septiembre El sector de la construcción tuvo en agosto un Aumentó 24.5% la oferta de vivienda en RUV desempeño similar al conjunto de la economía En septiembre se registraron 68.9 mil viviendas en RUV, el segunDespués de que en julio los indicadores macroeconómicos de la industria se desmarcaron positivamente del desempeño de la economía en su conjunto, en línea con el comportamiento observado desde mayo, en agosto nuevamente se apreció una tendencia convergente. En los últimos cuatro meses, el IGAE (serie original) reportó un crecimiento interanual promedio de 2.3%, mientras que para el sector construcción el incremento promedio fue de 2.5%, igual a la variación observada en el indicador de actividad industrial para el subsector edificación. En función del dinamismo reciente en el registro de vivienda y los inicios de obra, así como el habitual mayor nivel de ventas en el último trimestre del año, se estima que los indicadores macroeconómicos del sector mantendrán una dinámica positiva con una tendencia de consolidación en los próximos meses. do mayor número desde diciembre de 2010. En línea con este indicador, los inicios de obra también mostraron cifras record. Este dinamismo en las etapas tempranas del proceso de construcción generó un repunte significativo en el nivel de la oferta de vivienda en RUV, el cual ascendió a 558.2 mil unidades, 24.5% arriba del nivel a septiembre de 2014 y 7.9% más que lo observado un mes antes. Datos preliminares del registro de vivienda a octubre señalan la moderación en el ritmo de crecimiento. En agosto, la cartera de crédito puente conjunta de SHF y la banca comercial superó 62.0 mmdp Por cuarto mes consecutivo, el saldo del crédito puente mantuvo una tasa de crecimiento interanual en torno de 8%, equivalente a 4.5 mmdp. Destacó también la continuidad en la tendencia de mejora en la calidad de la cartera; a agosto, el saldo vencido en el portafolio de la banca comercial mostró una reducción de 15.3% en su comparación interanual. La inversión en financiamiento individual mantuvo en el 3T15 una tendencia de crecimiento estimulada por mayores montos promedio de crédito Se dispone de 2.1 mmdp para el otorgamiento Al cierre del tercer trimestre de 2015, el financiamiento a la vi- de subsidios en el último bimestre de 2015 vienda por parte de los organismos tradicionales (INFONAVIT, FOVISSSTE y Banca Comercial) acumuló una inversión de 214.7 mil millones de pesos (mmdp) distribuidos en 661.2 mil créditos, incluyendo cofinanciamientos y mejoramientos. En comparación al resultado observado entre enero y septiembre de 2014, la inversión se incrementó en 16.1%, en tanto que el número de financiamientos creció 17.7%. Sin considerar las acciones de mejoramiento físico y descontando la duplicidad por cofinanciamientos, el número de viviendas financiadas aumentó 8.4% respecto del mismo periodo de 2014. El crecimiento en la inversión estuvo acentuada por mayores montos promedio por hipoteca. En comparación al resultado del periodo enero a septiembre de 2014, el crédito promedio del INFONAVIT se incrementó 9.2%, en tanto que el de FOVISSSTE aumentó 5.0%; por su parte, el monto promedio de los créditos originados directamente por la banca comercial se mantuvo como el más dinámico con un crecimiento de 15.5%. Esta tendencia, reportada desde meses atrás, se percibe como un indicador de mejores condiciones de acceso al crédito a la vivienda entre la población con ingresos formales. Con cifras preliminares al cierre de octubre de 2015, el Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal a la Vivienda reportó una inversión de 9.0 mil millones de pesos, 9.2% más que en el periodo enero – octubre de 2014. La estabilidad en el desplazamiento de la oferta es fundamental para la sostenibilidad del sector El crecimiento de la oferta de vivienda observado en los últimos meses es un fenómeno que en primera instancia representa una reposición lógica del inventario desplazado durante el primer semestre, y también puede apreciarse como una muestra de confianza en la continuidad de los estímulos a la demanda. En este contexto, la implementación del proceso de escrituración continua para las viviendas con subsidio es una acción coordinada del Gobierno Federal que busca contribuir a la estabilidad en el desplazamiento de la oferta. Sin embargo, es pertinente reiterar la conveniencia de que el arranque de nuevos proyectos sea consistente con la capacidad de absorción del mercado a nivel local, así como con la disponibilidad de subsidios para los segmentos de menores ingresos, como factores para asegurar la sostenibilidad del sector a largo plazo. Subdirección General de Análisis de Vivienda, Prospectiva y Sustentabilidad Pág. 1 Reporte mensual del sector de la vivienda Número y monto de financiamiento a la vivienda Cuadro 1.- Crédito Individual (Cifras acumuladas, miles de acciones y miles de millones de pesos, variación % anual) Crédito individual Ene - Sep 2014 Acciones Inversión Organismo Infonavit Créditohipotecario Mejoravit1/ Fovissste Créditohipotecario Respalda2M1/ Bancacomercial2/ Créditohipotecarioindividual Cofinanciamientos3/ Coparticipación4/ SubtotalMercadoTradicional SHF(Fondeo) ONAVIsyBanca5/ Otrosintermediarios Fonhapo Otrosorganismos6/ TotalFinanciamientos Viviendas HipotecarioMercadoTradicional7/ Ene - Sep 2015 Acciones Inversión Var. % Acciones Inversión 382.8 73.9 496.4 85.2 29.7 15.3 266.6 73.9 281.6 85.2 5.6 15.3 116.2 - 214.8 - 84.9 na 58.6 24.5 64.3 32.7 9.7 33.7 42.1 24.5 53.5 32.7 27.3 33.7 16.6 - 10.8 - -35.1 na 120.1 86.4 100.5 96.7 -16.4 11.9 49.7 50.4 53.5 64.5 7.5 28.1 20.3 17.5 23.3 21.4 14.6 22.2 50.1 18.5 23.7 10.7 -52.6 -42.0 561.5 184.8 661.2 214.7 17.7 16.1 109.3 9.5 86.5 2.6 -20.9 -73.2 35.2 6.0 42.6 1.8 21.2 -70.6 74.1 80.7 3.5 2.5 43.8 60.6 0.8 1.8 -40.9 -25.0 -77.7 -27.8 17.9 3.8 9.5 3.3 -46.9 -13.3 769.4 200.7 817.7 222.3 6.3 10.8 358.4 388.6 8.4 663.8 728.1 9.7 Total8/ Fuente:CONAVIconInformacióndecadaInstitución,CNBVyABM. Notas: 1.-Lainversiónenloscréditos"Mejoravit"y"Respalda2M"esfondeadaporlaBancaComercial/BancadeDesarrollo. 2.-DatosdeCNBV;ABM(comopreliminarparaseptiembre2015). 3.-IncluyeCofinavit,ApoyoInfonavit,Alia2yRespada2(Fuente:ABM). 4.-IncluyeInfonavitTotaleInfonavit2doCrédito(Fuente:ABM) 5.-En2014seoperóunalíneadecréditoparaadquisicióndehipotecasdeFOVISSSTEyotralíneabancariaespecialconunainversiónde11.5milmdp. 6.-Datosaagosto.Otrosorganismosincluyena:ISSFAM,Orevis,HábitatdeMéxico,Banjercito,CFEyPEMEX. 7.-Noincluyemejoramientos.Sedescuentaduplicidaddecréditosencofinanciamientoycoparticipación. 8.-Incluyemejoramientos.Sedescuentaduplicidaddecréditosencofinanciamiento,coparticipaciónyconfondeodeSHFparaONAVIsyBanca. Cuadro 2.- Financiamiento a desarrolladores (Cifras en miles de millones de pesos, % variación anual) Saldototaldecarterapuente BancaComercial(agosto) SHF(agosto) Flujodefinanciamiento SHF:ColocaciónPuente(acum.septiembre) 2014 57.6 48.3 9.3 2015 62.1 50.2 11.9 Var(%) 7.8 3.9 28.4 8.5 10.8 26.9 Cuadro 3.- Subsidios CONAVI (Cifras acumuladas, miles de acciones y millones de pesos, % variación anual) Modalidad Nueva Usada Mejoramientos Lotes con servicios Autoproducción Renta Proyectos Institucionales Ejercido Enero - Octubre 2014 Acciones Inversión 99.0 5,801 13.4 789 44.7 659 0.1 1 11.0 575 0.0 0 0.2 436 168.3 8,261 Enero - Octubre 2015 Acciones Inversión 121.8 7,153 13.7 756 14.7 244 0.1 1 11.2 683 2.9 20 0.0 162 164.3 9,019 Var (%) Acciones 23.0 1.8 -67.0 na 2.6 na na -2.4 Inversión 23.3 -4.1 -62.9 na 18.8 na -62.9 9.2 Cuadro 4.- Registro Único de Vivienda (Cifras acumuladas y parcial del mes, miles de viviendas, % variación anual) Periodo Oct-Sep(U12M) Ene-Sep Sep 2014 345.2 252.1 20.3 Registradas 2015 464.1 302.4 68.9 var(%) 34.5 19.9 239.4 2014 305.2 246.4 29.4 Iniciadas 2015 416.5 271.2 64.7 var(%) 36.4 10.0 119.9 2014 260.3 193.5 27.9 Terminadas 2015 323.7 231.8 23.5 var(%) 24.4 19.8 -16.0 1.ViviendasidentificadascomovendidasatravésdecréditosotorgadosporINFONAVIToFOVISSSTE.Noincluyeventasconotrasfuentesdefinanciamiento. Lamediciónpuntualdelúltimomessecompletaconunmesdedesafase. 2014 231.8 173.2 - Vendidas1/ 2015 268.2 186.1 - var(%) 15.7 7.5 - Pág. 2 Reporte mensual del sector de la vivienda Contexto económico Gráfica 1.- IGAE y construcción Gráfica 2.- Actividad industrial 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 -2.0 -4.0 -6.0 -8.0 -10.0 15.0 (Serie original; var. anual, %) (Serie original; var. anual, %) 2.6 2.1 10.0 5.0 2.1 2.0 1.0 0.0 IGAE Construcción Fuente: CONAVI con información de INEGI Gráfica 3.- Trabajadores de la construcción ago-15 jun-15 abr-15 dic-14 oct-14 ago-14 jun-14 abr-14 feb-14 dic-13 oct-13 feb-15 Edificación Gráfica 4.- ENEC: Valor de la producción por tipo de obra (Crecimiento neto anual; Miles) (Pesos de junio 2012; var. anual, %) 108.6 30.0 20.0 10.0 0.8 -1.9 0.0 ago-15 jun-15 abr-15 feb-15 dic-14 ago-14 jun-14 feb-14 dic-13 oct-13 -40.0 ago-13 sep-15 jul-15 may-15 mar-15 ene-15 nov-14 sep-14 jul-14 may-14 mar-14 ene-14 nov-13 -30.0 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 Edificación abr-14 -20.0 oct-14 -10.0 sep-13 180.0 160.0 140.0 120.0 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 -20.0 -40.0 ago-13 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 Total Construcción dic-14 ene-15 Fuente: CONAVI con información de feb-15 INEGI -10.0 ago-15 jun-15 abr-15 feb-15 dic-14 oct-14 ago-14 jun-14 abr-14 feb-14 dic-13 oct-13 ago-13 -5.0 Vivienda Fuente: CONAVI con información del IMSS Fuente: CONAVI con información de INEGI Gráfica 5.- Índice de precios al productor Gráfica 6.- Inversión Fija Bruta: Construcción (Serie original. Var. % Anual) Fuente: CONAVI con información de INEGI Total ago-15 jun-15 abr-15 feb-15 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 Construcción ene-14 dic-14 oct-14 ago-14 sep-15 jul-15 may-15 mar-15 nov-14 sep-14 ene-15 MaterialesdeConstrucción Remuneraciones -0.1 jun-14 GeneralConstrucción AlquilerdeMaquinaria jul-14 may-14 mar-14 ene-14 nov-13 90.0 sep-13 95.0 abr-14 100.0 4.2 2.9 feb-14 105.0 dic-13 111.4 111.0 107.0 106.1 110.0 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 -2.0 -4.0 -6.0 -8.0 oct-13 115.0 ago-13 (Base: junio 2012=100) C.Residencial Fuente: CONAVI con información de INEGI Pág. 3 Reporte mensual del sector de la vivienda Créditos a vivienda Al cierre del tercer trimestre de 2015, el financiamiento a la vivienda por parte de los organismos tradicionales (INFONAVIT, FOVISSSTE y Banca Comercial) acumuló una inversión de 214.7 mil millones de pesos (mmdp) distribuidos en 661.2 mil créditos, incluyendo cofinanciamientos y mejoramientos. En comparación al resultado observado entre enero y septiembre de 2014, la inversión se incrementó en 16.1%, en tanto que el número de financiamientos creció 17.7%. El número de viviendas financiadas, sin considerar las acciones de mejoramiento físico, aumentó 8.4% respecto del mismo periodo de 2014. La actividad hipotecaria de FOVISSSTE destacó por ser la de mayor crecimiento entre los organismos tradicionales. A septiembre de 2015 acumuló una inversión de 32.7 mmdp, la cual representó un aumento de 33.7% en comparación al periodo enero – septiembre de 2014; los recursos permitieron la formalización de 53.5 mil créditos, 27.3% más que en el mismo periodo de 2014. El monto promedio de las hipotecas otorgadas por el Fondo aumentó 5.0%, al pasar de 582.0 mil pesos al cierre del 3T14, a 611.7 mil pesos en el periodo enero – septiembre de 2015. Gráfica 7.-Total de créditos por modalidad (últimos 12 meses, %) 120 100.7 94.4 100 72.0 75.5 88.9 81.681.0 78.976.376.6 71.774.4 84.2 60.464.3 46.8 60 78.8 72.7 72.1 63.6 58.158.6 54.6 40 Otros 6.9 Usada 28.6 Nueva 64.4 Nueva Usada sep-15 jun-15 mar-15 dic-14 sep-14 jun-14 mar-14 dic-13 sep-13 20 0 Totalanual: 312.2mmdp 137.4 140 80 En lo referente a la banca comercial, la inversión hipotecaria a septiembre se ubicó en 96.7 mmdp, 11.9% arriba del resultado observado entre enero y septiembre de 2014. El crecimiento estuvo impulsado por los créditos originados directamente por la banca (hipotecas individuales y cofinanciamientos) en los cuales se observó un aumento de 26.6% en el monto de inversión; el monto promedio de las hipotecas en este segmento fue de 1.12 millones de pesos, manteniéndose el incremento de 15.5% reportado en el 2T15. Gráfica 7a.- Monto de financiamiento por modalidad (Miles) 160 INFONAVIT mantuvo su tendencia de crecimiento en el monto de inversión, aunque desaceleró el ritmo de colocación de crédito hipotecario. Las hipotecas otorgadas a septiembre de 2015 acumularon un total de 281.6 mil unidades, con una inversión de 85.2 mmdp; en comparación al periodo enero - septiembre de 2014, los resultados representaron incrementos de 5.6% y 15.3% respectivamente. El monto promedio de las hipotecas formalizadas por el Instituto en el periodo de referencia fue de 302.6 mil pesos, 9.2% por arriba del promedio observado al cierre del 3T14. Por otra parte, destacó el dinamismo de los “Mejoravit”, los cuales crecieron 84.9% al acumular 214.8 mil créditos a septiembre. Var.anual 12.5% Mejoramientos y otros Fuente: CONAVI con información del INFONAVIT, FOVISSSTE, SHF y CNBV Nota: Las cifras descuentan cofinanciamientos Fuente: CONAVI con información del INFONAVIT, FOVISSSTE, SHF y CNBV Gráfica 8.- INFONAVIT: Créditos por modalidad Gráfica 8a.- INFONAVIT: Monto por modalidad (Miles) (últimos 12 meses, %) 80 64.7 61.6 62.3 55.8 60 49.4 53.954.3 52.1 45.8 44.8 44.6 41.6 40.7 40.6 39.7 32.9 40 63.2 58.558.0 59.655.958.4 55.2 53.5 Usada Usada 36.5 sep-15 jun-15 mar-15 dic-14 sep-14 jun-14 mar-14 dic-13 sep-13 Nueva Totalanual: 122.2mmdp 34.1 20 0 Otroscréditos hipotecarios 0.4 Nueva 63.1 Mejoramientos y otros Var.anual 19.0% Fuente: CONAVI con información del INFONAVIT Fuente: CONAVI con información del INFONAVIT Pág. 4 Reporte mensual del sector de la vivienda Gráfica 9a.- FOVISSSTE: Monto por modalidad Gráfica 9.- FOVISSSTE: Créditos por modalidad (últimos 12 meses, %) (Miles) 12 10.2 10 8 7.0 6.3 6 5.2 5.1 Otroscréditos hipotecarios 1.2 11.3 10.9 8.0 7.6 9.9 7.4 6.7 4.9 4.6 4.4 9.0 9.0 7.2 7.1 6.4 6.5 5.3 5.3 5.1 Usada 40.8 4 Nueva Usada Nueva 58.0 sep-15 jun-15 mar-15 dic-14 sep-14 jun-14 mar-14 dic-13 sep-13 2 0 Totalanual: 46.7mmdp 8.5 Mejoramientos y otros Var.anual 34.0% Fuente: CONAVI con información de FOVISSSTE Fuente: CONAVI con información de FOVISSSTE Gráfica 10.- SHF: Créditos por modalidad Gráfica 10a.- SHF: Monto por modalidad (últimos 12 meses, %) (Miles) 47.1 50 40 24.2 Fondeo Adquisición 10.6 3.9 3.4 Mejoramiento y otros 15.9 10.7 6.5 6.4 jun-15 3.1 mar-15 6.5 dic-14 9.8 jun-14 mar-14 dic-13 sep-13 7.6 sep-14 11.4 8.1 5.8 10 5.9 12.2 2.4 Mejoramiento yotros 36.7 Adquisición 61.9 sep-15 18.5 15.914.8 20 Totalanual: 10.8mmdp 35.2 32.7 30 0 Autoproducción 1.4 56.0 60 Var.anual -44.3% Autoproducción Fuente: CONAVI con información de SHF Fuente: CONAVI con información de SHF Gráfica 11.- Banca comercial: Créditos por modalidad Gráfica 11a.- Banca comercial: Monto por modalidad (Miles) 30 Otros 12.5 25.3 25 20 15 10 13.013.113.9 11.1 10.5 8.5 16.1 9.6 15.8 14.113.3 12.812.4 11.6 11.1 Usada 12.511.7 11.311.2 9.910.7 sep-15 jun-15 mar-15 dic-14 sep-14 jun-14 mar-14 dic-13 sep-13 Nueva Totalanual: 132.5mmdp 14.1 10.8 8.2 5 0 (últimos 12 meses, %) Usada 19.4 Nueva 68.1 Otros Fuente: CONAVI con información de CNBV Nota: Las cifras incluyen cofinanciamientos, créditos de liquidez y pago de pasivos. Var.anual 9.9% Fuente: CONAVI con información de CNBV Pág. 5 Reporte mensual del sector de la vivienda Subsidio a la vivienda En línea con la disponibilidad de recursos del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal a la Vivienda para el último trimestre del año, datos preliminares a octubre mostraron el ejercicio de 1.2 mil millones de pesos durante el mes, cifra solo 2.4% menor al resultado observado en octubre de 2014. El avance acumulado en 2015 superó 9.0 mmdp y representó un incremento de 9.2% en comparación al periodo enero – octubre de 2014. Incluyendo solicitudes en proceso de revisión por 371 millones de pesos, el presupuesto remanente para ejercerse entre noviembre y diciembre de 2015 asciende a 2.1 mmdp. reflejan un incremento de 15.7% en el monto promedio del subsidio en esta modalidad. Por modalidades, los subsidios para autoproducción reportaron un crecimiento acumulado de 18.8% en relación al resultado observado entre enero y octubre de 2014; en número de subsidios, la variación interanual fue de 2.6%. Las variaciones diferenciadas La vivienda nueva por su parte se ubicó como la modalidad de mayor dinamismo, con un crecimiento cercano al 23%, tanto en número de acciones como en monto de inversión. Las viviendas nuevas adquiridas con apoyo de subsidio a octubre de 2015 mostraron una superficie promedio de 49.6 m2, la cual representó un incremento de 4.4% en comparación a la superficie de 47.5 m2 observada en 2014. Cabe también destacar que los subsidios otorgados a octubre de 2015 representaron en promedio 17.7% del valor de la vivienda, 2.1 puntos porcentuales por debajo del valor observado en 2014, lo cual se aprecia como un indicador de mejores condiciones de acceso a la vivienda entre los derechohabientes de los ONAVIs. Gráfica 12.- Colocación de subsidio a vivienda Gráfica 12a.- Subsidio por modalidad (% del monto) (Miles de millones de pesos) Proyectos Ins>tucionales 1.8 Mejoramiento 2.7 2.5 2.0 1.5 1.0 1.3 Autoproducción 7.6 RentayLotescon Servicios 0.2 ViviendaUsada 8.4 1.2 0.8 0.5 ViviendaNueva 79.3 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 0.0 Fuente: CONAVI Fuente: CONAVI Gráfica 12b.- Distribución de subsidios por ingreso, género y edad (% número de acciones) 2.0 7.5 35.9 Mujer 40.4 62.1 18.7 41.0 Hombre 59.6 32.9 de0a1vsm de1a2.6vsm de2.6a5vsm Fuente: CONAVI Menorde30 De30a39 De40a49 Mayorde50 Pág. 6 Reporte mensual del sector de la vivienda Oferta de vivienda En septiembre se registraron 68.9 mil viviendas en RUV, el segundo mayor número desde diciembre de 2010. El resultado acumulado en el año alcanzó 302.4 mil unidades, que representaron un incremento de 19.9% en relación al periodo enero – septiembre de 2014. Destacó el repunte en la participación de la vivienda vertical, la cual se ubicó en 28.6%. En sentido similar, el inicio de verificación de 64.9 mil viviendas en septiembre, constituyó la segunda mayor marca en la historia del indicador. A septiembre se acumuló el inicio de 271.2 mil viviendas, cifra 10.0% mayor a la observada en el mismo periodo de 2014. parable de 2014; cabe hacer notar la coincidencia de esta tasa de crecimiento con la reportada por los registros de vivienda. Por su parte, las viviendas nuevas vendidas con financiamiento de ONAVIs retomaron, después de tres meses, un nivel superior a 21 mil unidades. Este resultado estuvo acompañado de una ligera recuperación (respecto del mes previo) en el tiempo promedio de maduración del inventario, el cual se ubicó en 405 días, 1.0% arriba del nivel observado en las ventas de septiembre de 2014. Las viviendas terminadas en septiembre totalizaron 23.5 mil unidades. En línea con la tendencia identificada en reportes previos, este resultado fue 8.9% menor al promedio observado en el año. El resultado acumulado alcanzó 231.8 mil unidades, 19.8% arriba del resultado en el periodo com- Con el impulso de los inicios de obra, la oferta de vivienda nueva en RUV ascendió a 558.2 mil unidades, 24.5% arriba del nivel observado en septiembre de 2014 y 7.9% más que el mes previo. Estas tasas de crecimiento hacen pertinente reiterar la conveniencia de que la expansión de la oferta mantenga consistencia con la capacidad de absorción del mercado en cada plaza. Cuadro 5.- Inventario por situación de avance Gráfica 13.- Tiempo de maduración del inventario (Miles de viviendas) 11.3 18.8 Sin Avance 67.6 105.4 37.7 55.8 Sin Reporte 8.5 32.2 23.7 279.5 448.2 558.0 109.9 24.5 Total 100 0 Preparación 212 71.7 Construcción jul-15 60.4 ago-15 01-39 200 jun-15 0.1 abr-15 0.1 may-15 69.4 feb-15 69.3 mar-15 40-79 300 dic-14 -3.0 ene-15 -1.3 nov-14 44.0 211 45.3 oct-14 80-99 sep-14 104 15.4 28.5 jul-14 12.1 71.5 ago-14 90.8 322.7 jun-14 78.7 251.2 En Proceso 405 401 103 400 sep-15 90 22.2 85 26.2 abr-14 144.6 500 may-14 Menor 5 Meses 118.3 % 19.5 feb-14 Mayor 5 Meses 600 Variación dif. 38.4 mar-14 Terminada Viviendas sep-14 sep-15 197.0 235.4 ene-14 Situación (días) Venta Fuente: CONAVI con información de RUV Fuente: CONAVI con información de RUV y de ONAVIS Gráfica 14.- Inventario por Perímetros de Contención Urbana Gráfica 15.- Inventario por tipología (% de viviendas a septiembre) (% de viviendas a septiembre) 0.1 18.7 19.1 7.5 11.6 7.2 0.2 30.5 27.4 Ecónomica (<=118vsm) 9.7 U2 U3 FC ND 43.0 10.1 U1 9.6 Popular (<=200vsm) 28.9 29.9 50.3 49.9 Tradicional (<=350vsm) Media-Residencial (>350vsm) 46.3 Fuente: CONAVI Fuente: CONAVI con información de RUV Pág. 7 Reporte mensual del sector de la vivienda Gráfica 16.- Registro de vivienda en RUV Gráfica17.- Inicios de verificación 90 90 (miles de viviendas) (miles de viviendas) 84 80 69 70 47 40 23 27 32 30 30 29 30 22 25 25 25 27 22 26 23 Fuente: CONAVI con información de RUV Gráfica 18.- Viviendas terminadas Gráfica 19.- Viviendas vendidas con financiamientos de ONAVIs (miles de viviendas) sep-15 jul-15 Fuente: CONAVI con información de RUV ago-15 jun-15 abr-15 may-15 feb-15 mar-15 dic-14 16 ene-15 sep-15 jul-15 ago-15 jun-15 abr-15 may-15 feb-15 mar-15 dic-14 ene-15 oct-14 nov-14 sep-14 jul-14 ago-14 jun-14 abr-14 may-14 feb-14 mar-14 dic-13 ene-14 oct-13 0 nov-13 10 0 sep-13 10 28 oct-14 20 24 nov-14 16 24 16 17 18 sep-14 30 jul-14 24 ago-14 0.0 28 jun-14 32 abr-14 20 29 may-14 22 26 feb-14 22 30 mar-14 24 50 30 dic-13 24 32 ene-14 20 26 39 oct-13 36 nov-13 44 40 25 60 sep-13 50 20 65 70 60 30 90 80 (miles de viviendas) 40 40 24 25 22 Fuente: CONAVI con información de RUV Fuente: CONAVI con información de RUV Gráfica 20.- Vivienda según superficie Gráfica 21.- Vivienda según tipo de edificación (% del registro en el año) 17.1 34.831.8 (% del registro en el año) 2015 2015 28.6 27.3 21.9 2014 2014 46.3 Menora45m2 sep-15 ago-15 jun-15 abr-15 may-15 feb-15 jul-15 16 mar-15 dic-14 21 21 15 ene-15 sep-15 jul-15 ago-15 jun-15 abr-15 may-15 feb-15 mar-15 dic-14 ene-15 nov-14 oct-14 sep-14 ago-14 jul-14 jun-14 abr-14 may-14 feb-14 mar-14 dic-13 ene-14 nov-13 0 oct-13 0 sep-13 10 16 17 24 23 nov-14 13 10 16 15 17 20 19 21 sep-14 20 18 abr-14 18 24 may-14 19 27 26 27 oct-14 30 23 ago-14 28 jul-14 27 24 jun-14 29 28 25 feb-14 25 mar-14 18 17 19 24 dic-13 23 ene-14 24 nov-13 20 23 oct-13 28 30 20 31 sep-13 33 72.7 71.4 48.0 De45.0a60m2 Fuente: CONAVI con información de RUV Mayor60m2 Ver-cal Horizontal Fuente: CONAVI con información de RUV Pág. 8 Reporte mensual del sector de la vivienda Financiamiento a la Construcción Residencial La cartera de crédito puente conjunta de la banca comercial y SHF se ubicó en 62.1 mil millones de pesos al cierre de agosto de 2015. Por cuarto mes consecutivo la tasa de crecimiento interanual se mantuvo en torno de 8%. En lo que va de 2015, la cartera puente se ha incrementado en 5.0 mmdp, de los cuales el 60% son atribuibles a la actividad de la banca comercial. cartera vigente se ubicó solo 3.6% por debajo del máximo nivel observado en marzo de 2011. Asimismo, la evolución del portafolio de la banca comercial mantuvo la tendencia de mejora en la calidad de la cartera. A agosto, la cartera vencida mostró una reducción de 15.3% en su comparación interanual, al ubicarse en el menor nivel en términos nominales desde septiembre de 2013; la cual posiblemente refleja los procesos de restructura financiera en algunas desarrolladoras. La Por otra parte, las empresas desarrolladoras públicas (Ara, Cadu, Javer y Vinte) reportaron al cierre del 3T15 un crecimiento ponderado de 13.2% en ingresos, en tanto que tres de estas empresas mostraron variaciones interanuales positivas en UAFIDA y utilidad neta. Se aprecia que la diversificación de la oferta de vivienda es un elemento que ha contribuido a fortalecer el desempeño de algunas de estas empresas. Gráfica 22.- Saldo de cartera de crédito puente Gráfica 23.- Disposiciones de crédito para edificación residencial (Miles de millones de pesos) A septiembre de 2015, la colocación de crédito puente por parte de SHF reportó una inversión acumulada de 10.8 mmdp, la cual representó un crecimiento de 26.9% en comparación al mismo periodo de 2014. (Miles de millones de pesos) 70 57.6 6.0 BancaComercial ago-15 jun-15 abr-15 feb-15 dic-14 oct-14 ago-14 jun-14 abr-14 feb-14 dic-13 ago-13 50.2 48.3 43.0 5.7 5.3 4.0 7.2 40 30 11.9 9.3 oct-13 50 50.2 8.0 2.0 0.0 SHF ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 60 62.1 Fuente: CONAVI con información de CNBV y SHF Nota: Puede incluir financiamiento a la urbanización y a la adquisición de suelo (Banxico, Circular 1019-95) Fuente: CONAVI con información de CNBV Gráfica 24.- Condiciones del financiamiento a edificación residencial Gráfica 25.- SHF: Colocación de crédito puente (Miles de millones de pesos) (Tasa promedio, %) 9 7 10.0 7 6 7.6 7.0 4.3 3.3 Tasa a desarrolladores may-15 feb-15 nov-14 ago-14 may-14 feb-14 nov-13 5 ago-13 3.3 6.0 4 4.0 3 2.0 TIIE (eje derecho) Fuente: CONAVI con información de CNBV y Banxico Nota: Tasa promedio ponderada por el monto de las disposiciones marginales de cada banco. [email protected] 8.5 8.0 5 6.7 6 ago-15 8 10.8 12.0 0.0 7.9 4.9 3.5 2.8 Ene-Sep2014 Arrendamiento Ene-Sep2015 Tradicional Sindicado Fuente: CONAVI con información de SHF @conavi_mx www.conavi.gob.mx Pág. 9 Reporte mensual del sector de la vivienda Ejecutores sociales Para ampliar la comprensión sobre el funcionamiento de los Organismos Ejecutores de Obra (OEOs), responsables de otorgar asesoría técnica integral y procesos de cohesión social en el proceso constructivo, en esta edición se revisa el perfil de los beneficiarios del subsidio en las modalidades de autoproducción y mejoramiento de vivienda a septiembre de 2015, segmentados de acuerdo a tres tipos de OEOs: i) Organismos Estatales de Vivienda (OREVIs), ii) OEOs con procesos de producción comercial y iii) OEOs cuya actividad cumple con la definición de la “Producción social de vivienda asistida” (PSVA) establecida en las reglas de operación del programa de subsidios como quienes realizan soluciones de vivienda a través de procesos bajo el control de los beneficairios. localidades de menos de 2.5 mil habitantes. En tres cuartas partes de las acciones de OEOs-PSVA se realizaron en este tipo de municipios. Otra variable con comportamiento diferenciado fue el ingreso. Los OREVIs mostraron una mayor orientación a segmentos de menores ingresos; el ingreso promedio de las personas atendidas por los OREVIs fue de 1.8 salarios mínimos, equivalente a dos tercios del promedio. También se distinguen variaciones en la participación de mujeres. En adición al elevado nivel de participación en estas modalidades (58.2% a septiembre), se observó que las mujeres tuvieron una mayor presencia en las acciones de autoproducción de los OEOs de orientación comercial y en los mejoramientos de los OEOs-PSVA. Como se ha señalado anteriormente, un aspecto relevante de estas modalidades es que facilitan la atención a la población en el medio rural. En el periodo de análisis, 54.5% de las acciones se realizaron en municipios en los que más de la mitad de la población se ubicó en En cuanto a la edad, los beneficiarios de mejoramientos mostraron un promedio de 40.9 años, 3.5 más que en autoproducciones; no se apreciaron variaciones significativas en función del tipo de OEO. Gráfica 26.- Acciones en municipios rurales según tipo de OEO y modalidad del subsidio Gráfica 27.- Ingreso promedio según tipo de OEO y modalidad del subsidio (%) (veces el salario mínimo) 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 3.5 3.0 81.5 56.2 41.5 40.0 34.4 3.0 2.5 47.5 45.9 2.7 2.4 2.0 59.4 1.5 1.9 2.7 2.7 2.6 1.7 1.0 0.5 0.0 OREVI OEOComercial Mejoramientos PSVA Promedio OREVI OEOComercial Mejoramientos Autoproducción PSVA Promedio Autoproducción Gráfica 28.- Acciones para mujeres según tipo de OEO y modalidad del subsidio Gráfica 29.- Edad promedio según tipo de OEO y modalidad del subsidio (%) (años) 62.0 50.0 61.4 60.0 58.0 56.0 56.4 54.0 52.0 55.1 45.0 59.9 59.4 56.0 57.3 35.0 41.4 37.5 40.9 37.2 37.4 25.0 20.0 OREVI 37.1 40.2 30.0 53.1 50.0 48.0 46.0 40.0 OEOComercial Mejoramiento [email protected] PSVA Autoproducción Promedio OREVI OEOComercial Mejoramientos PSVA Promedio Autoproducción @conavi_mx www.conavi.gob.mx Pág. 10
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