El sector de Infraestructura y Obra Civil en Andalucía

El sector de
Infraestructura y
Obra Civil en
Andalucía
EXTENDA
Octubre de 2012
ÍNDICE DE CONTENIDOS
1. CONTEXTO
1.1 Internacional
1.2 Local
1.3 Oportunidades para las empresas españolas
2. DEFINICIÓN DEL SECTOR
2.1 Introducción
2.2 Características del sector andaluz
3. ESTRUCTURA DEL SECTOR EN ANDALUCÍA
3.1 Introducción
3.2 Descripción de las bolsas y número de empresas por subsectores
3.3 Descripción de la oferta. Tipología de empresas
3.4 Países de interés
4. DEMANDA INTERNACIONAL DEL SECTOR
5. ESTRATEGIA DE TRABAJO CON EL SECTOR DESDE EXTENDA
6. CONCLUSIONES
7. EMPRESAS ANDALUZAS ADJUDICADAS EN EL EXTERIOR
8. ALGUNAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR
9. CUESTIONARIO DE EMPRESA
10. EMPRESAS ENTREVISTADAS
ANEXO
1
1. CONTEXTO
1.1 Internacional
1.2 Local
1.3 Oportunidades para las empresas españolas
1.1 CONTEXTO INTERNACIONAL
A nivel internacional, el sector de la infraestructura y obra civil está dominado por la presencia de empresas de
nuestro país.
Las empresas españolas de construcción e infraestructura civil ocupan un puesto destacado. Empresas como
Ferrovial, ACS, Sacyr, Abertis, OHL y FCC - Global Vía (filial de concesiones de FCC y Caja Madrid) ocupan el
listado de las mayores empresas del mundo en proyectos de infraestructuras de transporte y carreteras.
Anualmente, la revista especializada « Public Works Financing », publica el listado de los principales grupos
concesionarios de infraestructuras del mundo siendo ACS quien lidera dicha clasificación. Por detrás de ACS se
encuentran FCC-Global Vía, Ferrovial, Abertis, la francesa Vinci, la australiana Macquarie, OHL, la china NWS
Holding, la nueva filial de concesiones del grupo Sacyr Vallehermoso, Acciona y Hochtief (filial de FCC).
Solamente las francesas Vinci y Bouygues, la germana Hochtief ahora filial de FCC, la china NWS y la
australiana Macquarie están dentro del ranking de las diez primeras empresas de infraestructura civil donde
dominan las españolas.
Del total de concesiones de infraestructuras ligadas al transporte en todo el mundo, casi el 50% están en manos de
empresas españolas, ya sea de manera individual o a través de consorcios en los que tienen una participación tan
significativa como para considerarlas propias.
Por países, las empresas españolas están presentes en más de 200 proyectos y concesiones de obra pública
(construcción y operación), China en más de 60 y Francia en más de 50, que son los países que siguen a España
en la clasificación mundial por nacionalidades.
Por empresas, dos compañías españolas copan los dos primeros lugares; ACS tiene más de 60 proyectos de
infraestructuras de transportes operativos, mientras que Ferrovial tiene más de 40 siendo segunda.
En cuanto a facturación exterior, las empresas constructoras españolas siguen posicionándose a nivel
internacional, experimentando crecimientos cercanos al 20 por ciento para el 2011 y un 15 por ciento para el
2012, según se desprende del informe especial realizado por la consultora DBK 1.
Según este estudio, la facturación exterior conjunta del sector se aproximará a los 34.600 millones de € en 2011 y
a los 39.700 millones en 2012. Esto es debido a la cada vez mayor presencia de constructoras españolas
trabajando, debido a la caída del mercado interior.
1
Informe de la Consultora DBK, filial de Informa D&B (Grupo CESCE), agosto 2011.
2
Diferenciando entre la actividad meramente constructora de licitación de obra pública y las concesiones, según
el estudio DBK:
-La facturación internacional derivada de la actividad puramente constructora de las empresas españolas se
prevé que experimente crecimientos del 40% en 2011 y del 23% en 2012, alcanzando en este último año un valor
de 23.200 millones de €.
-Mientras tanto, la facturación internacional en concesiones y negocios afines, como los servicios urbanos y
medioambientales, aumentará en torno al 2% en 2011 y al 5% en 2012, hasta alcanzar en ese último ejercicio los
16.500 millones de € de facturación.
El crecimiento del 5% para 2012 previsto, se debe a que se producen también procesos de desinversión en activos
ya consolidados y maduros por parte de algunos de los principales grupos constructores, que hace que no haya
un mayor dinamismo de este área de negocio.
Por zonas geográficas, Oriente Medio, Norteamérica (tanto Estados Unidos como Canadá), y algunos países de
Centroamérica y Suramérica, (Brasil y Colombia, por ejemplo) presentan los más notables potenciales de
crecimiento para los operadores españoles.
Según fuentes del sector2, existen más de 50 grupos constructores españoles con una actividad significativa en el
exterior, de los que seis (FCC-Global Vía, Ferrovial, Abertis, OHL, Sacyr y Acciona), tienen un 80% de la
facturación agregada del sector en el exterior.
Por cuotas de volumen de negocio:



Un 47% del volumen de negocio en el extranjero se generó en el segmento de construcción,
un 17,8% a concesiones de transporte, y
un 7,3% a servicios urbanos y medioambientales.
En cuanto a tendencias del mercado, además de la obra pública mediante licitación que muchas veces se enmarca
dentro de proyectos con financiación multilateral, cada día más se está tendiendo a las concesiones de
infraestructuras mediante la participación PPP, debido a la falta de liquidez del mercado, las grandes inversiones
que suponen las infraestructuras y la asunción compartida de riesgos entre otros.
Se puede decir que las empresas españolas del sector de gran dimensión que han salido al exterior se han
centrado en el desarrollo de las infraestructuras de transporte mediante en su mayoría sistemas de concesión.
Las empresas españolas de menor tamaño que las han seguido, han ido principalmente a la subcontratación de
éstas (pequeñas constructoras e ingenierías de obra civil); o a la participación muy minoritaria en consorcios con
las grandes; o directamente a la licitación de obra civil de cuantías moderadas participando en licitaciones
internacionales o nacionales.
La tendencia es que cada vez más, el portfolio de proyectos de desarrollo de infraestructuras de los países, se
haga mediante participación PPP y menor mediante obra pública (por ejemplo en Colombia nos hablaron
recientemente que las concesiones serán un 60% frente a obra publica un 40% en los próximos años), esa es la
tendencia confirmada en otros países de la zona y va en aumento.
2
Fuente: Seopan, 2011.
3
Asimismo, hay nuevos subsectores donde las empresas españolas a diferencia de otros países, no han trabajado
o si lo ha hecho ha sido tangencialmente.
Se trata de proyectos de desarrollo de infraestructura social como son:



Escuelas,
hospitales o
cárceles por poner ejemplos.
Los más activos en este campo han sido los países anglosajones como Reino Unido, Canadá y Australia.
Otro campo a tener en cuenta, sobre todo para empresas de gran dimensión o consorcios de empresas, son los
PPP en Norteamérica (Estados Unidos y Canadá). A estos, actualmente podemos añadir ya o en futuro a Brasil y
Colombia hablando de Latinoamérica. Estos han despertado gran interés en las empresas del sector.
Tanto EE.UU., Canadá o Brasil son países con gran autonomía de sus estados provinciales en la puesta en
marcha y desarrollo de sus infraestructuras. En EE.UU. las concesiones son algo muy nuevo y la mayoría de los
proyectos licitados son autopistas.
Son mercados en crecimiento donde hay cierto riesgo asociado a la inexperiencia de la Administración, pero las
empresas extranjeras se han visto atraídas debido a la relativa ausencia de proteccionismo, la favorable
predisposición de los departamentos de transporte a negociar con el sector privado y el gran tamaño de los
proyectos.
La crisis financiera ha golpeado con especial dureza al mercado norteamericano y a las fórmulas de financiación
con apoyo público en EE.UU. que tienen un papel vital. Los préstamos TIFIA (Transportation Infrastructure
Finance and Innovation Act), promovidos por el gobierno federal, ofrecen financiación en forma de deuda
subordinada para grandes proyectos de autopistas y ferrocarriles.
Canadá es el segundo país más extenso del mundo; se trata de un estado federal dividido en provincias y tres
territorios autónomos, varias veces mayor que España. Canadá cuenta con sólo 34 millones de habitantes, que se
concentran en una franja relativamente estrecha junto a la frontera con EE.UU., especialmente en las grandes
ciudades de las provincias de Ontario, Quebec, Columbia Británica y Alberta.
La baja densidad de población, las características geográficas del país y un clima extremo hacen que sea un
verdadero reto mantener una amplia red de infraestructuras en buen estado, especialmente en infraestructuras de
transporte. Otro aspecto relevante en el sector público de la salud es el fuerte arraigo del concepto de servicio
público en este sector en contraste con lo que ocurre en EE.UU.
En resumen, Estados Unidos tiene un enfoque muy centrado en macroproyectos de infraestructuras de transporte
que se adjudican habitualmente al mejor postor. Canadá, por su parte apuesta por PPP con un enfoque más
amplio en cuanto a sectores.
4
1.2 LOCAL
En España ha habido un desarrollo del sector de la construcción civil durante todo el periodo 1997-2007 muy
fuerte, que se vino abajo con la crisis que afectó al sector a partir de finales de ese año.
La aportación del sector de la construcción al incremento del Producto Interior Bruto en España y Andalucía ha
sido un hecho destacado durante la década 1997-2007. Durante ese periodo, se produjo una extraordinaria
expansión constructiva en España, donde se construyeron en esos años 5 millones de nuevos pisos (en algún año
se llegan a construir casi 800.000 viviendas), lo que supuso un descomunal incremento de la oferta. Asimismo y
en paralelo, se produce igualmente un auge en el desarrollo de las infraestructuras en todo el país: carreteras,
autovías, puertos, aeropuertos…
En Andalucía, el sector de la construcción experimentó un crecimiento a un ritmo constante durante esa década
igual que el conjunto de España, adquiriendo una gran importancia en el conjunto de la economía andaluza. A
partir del 2008, la situación cambia, produciéndose una quiebra del sector.
Andalucía concentra el 12,97% de las empresas dedicadas a la Construcción en España, cifrándose el peso de este
sector en el tejido empresarial andaluz en un 12,38%.
El sector de la construcción ha sido un componente básico de la actividad económica de nuestra comunidad, por
el papel que desempeña como generador de empleo, usuario de bienes y servicios o impulsor del crecimiento
económico y social de territorios.
La construcción es también un potente generador de empleo directo e indirecto en otras ramas de la producción,
ya sean industriales o de servicios, tales como las promotoras, empresas inmobiliarias, proveedores de
constructoras y subcontratistas, entre otras.
Como dato, el sector de la construcción representaba sobre el PIB en España y Andalucía aproximadamente un
14% en el 2007; actualmente y con datos del 2010 el sector de construcción representa un 9% del PIB, lo que
supone una caída en más de 5 puntos. En Andalucía representa actualmente un 9,7 % del PIB andaluz. Esto
supone volver a niveles del 2003. Por subsectores, destaca el descenso registrado en el de la construcción de
grandes infraestructuras, del 13,5% con respecto al año pasado y el primero que esta actividad experimenta en
doce años a nivel nacional, según datos de la Asociación de Contratistas Seopan.
El 57,81% de las empresas andaluzas del sector se dedican a la construcción general de inmuebles y obras de
ingeniería civil. Las empresas dedicadas a las instalaciones de edificios y obras representan el 20,02%. En
proporción similar (19,59%) se encuentran las dedicadas al acabado de edificios y obras. Por último, las empresas
dedicadas a la preparación de obras y al alquiler de equipos de construcción o demolición dotados de operarios
alcanzan una representación sobre el total de empresas andaluzas en el sector de la construcción del 2,34% y el
0,25%, respectivamente.
Los factores que provocan la crisis inmobiliaria y financiera primero, y la paralización de las obras de
infraestructuras en segundo lugar, que hoy padecemos son muchos y diversificados. Hay algunos de carácter
general, que afectan a la economía mundial (precio del petróleo, aumento del precio de las materias primas, el
despertar de la demanda en Asia con la inflación que ello provoca en Europa y otros) y factores que afectan a la
economía española como la crisis del crédito, quiebras en promotoras y constructoras, crisis en las entidades
financieras y parálisis en la contratación de obra por parte de entidades locales, comunidades autónomas y
estado.
A raíz de la crisis del sector a partir 2008 y la crisis internacional, el sector se vino abajo en España y Andalucía,
produciéndose por parte de muchas empresas que nunca había salido al exterior un intento de salida para paliar
las perspectivas del mercado y la caída del sector.
5
Además es un sector con una extrema sensibilidad a las variaciones de la coyuntura económica y a los cambios de
la demanda, tanto en el aspecto positivo, convirtiéndose en un importante motor de crecimiento; como en lo
negativo, ya que es el que más rápidamente refleja las variaciones de la coyuntura económica y por consiguiente
del empleo.
Ya sea con financiación europea, nacional, autonómica o municipal, se desarrollaron innumerables proyectos de
construcción civil mediante licitación de obra pública sobre todo en:




Carreteras,
autovías,
ferrocarriles,
puertos y aeropuertos.
Durante ese período, la media de inversiones en infraestructuras de transporte han superado anualmente los
12.000 millones de €, siendo en porcentajes la siguiente relación, por ejemplo como dato para el 2007:






43,7% ferrocarril,
25,2% carretera,
13,1% urbano y metropolitano,
9,4% marítimo,
6,3% aéreo,
0,8% investigación y desarrollo.
La inversión en España en infraestructuras ha sido aproximadamente un 1% del PIB hasta el 2000, alcanzando en
los años posteriores hasta el 1,6% del PIB (hasta el 2009).
En cuanto al sistema de concesiones, es en los años setenta cuando se consolida el modelo concesional de
autopistas de peaje como medio de mejora de la red y el peaje al usuario como base de la viabilidad de las nuevas
vías. Sin embargo, en los ochenta y principios de los noventa el gobierno abandonó este modelo y se centró en un
plan de autovías libres de pago (Plan de Carreteras del Estado 1984-1991).
Entre 1996 y 2004 el Ministerio de Fomento lanza su Plan de Autopistas de Peaje, que supone casi 1.000
kilómetros adicionales de autopistas. Eran tiempos de buena situación económica y clima de confianza en
España.
La mayoría de las concesiones de esta última fase han resultado ser un problema para la Administración
concedente, socios promotores, empresas constructoras y entidades financieras. Los tráficos han sido muy
inferiores a los previstos (agravado por la crisis económica), se han tenido que pagar tremendos sobreprecios por
expropiaciones y el coste de la obra civil no siempre se ha ajustado a lo presupuestado. Por si fuera poco, en
algunos casos se han construido vías alternativas que no estaban previstas o se han mejorado las vías existentes,
lo que resta interés a la opción de peaje.
Hay pues problemas de atrasos en cobros tanto en licitaciones de obra pública como en sociedades concesionarias
que no alcanzan la facturación esperada. Asimismo, la obra pública en España y Andalucía ha quedado
completamente paralizada con graves perjuicios para las empresas contratistas.
Las entidades públicas y organismos multilaterales van a jugar un papel decisivo en la viabilidad financiera de
los proyectos, para llenar el hueco que existe actualmente entre los requisitos de los promotores y los proveedores
de fondos ajenos, ya sea aportando fondos u otorgando garantías.
Por otro lado, los mercados de capitales deben desarrollarse como verdadera alternativa a la financiación
bancaria en Europa, por su carácter más estable y por su enfoque más a largo plazo.
6
1.3 OPORTUNIDADES PARA LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS
En resumen, las oportunidades para las empresas andaluzas y españolas del sector vienen dadas por las
oportunidades existentes en la cantidad de recursos públicos y privados que se están moviendo en economías en
crecimiento como en determinados países de Latinoamérica, en Norteamérica, en algunos países de Europa del
Este, así como en Oriente Próximo y algunas economías emergentes como India y Vietnam, donde existen planes
de infraestructuras vigentes, crecimiento económico, estabilidad jurídica y política, territorio y población.
Las oportunidades en el sector de la infraestructura civil vienen tanto de la licitación de obra pública en los
diferentes países, donde lo más aconsejable es la apertura de sucursal en los mismos y acudir como ya están
acudiendo empresa andaluzas de pequeña dimensión de forma conjunta entre varias de ellas para determinados
mercados; como de la participación en proyectos PPP en este caso a través de subcontrataciones o de
participaciones minoritarias en los consorcios.
Las oportunidades vienen de todos los subsectores:





Carreteras y autovías,
puertos y aeropuertos,
puentes,
ferrocarriles, metros y cercanías,
obras hidráulicas, proyectos industriales, etc.
Dependiendo de la zona geográfica o país, hay más oportunidades en uno u otro subsector:





Norteamérica y Canadá:
Latinoamérica:
Europa del Este:
Asia:
Norte África:
autovías y alta velocidad.
carreteras, obras hidráulicas y puertos.
autovías, alta velocidad.
todos los subsectores.
obras saneamiento, autovías, puertos.
Una tendencia del sector, que ya empezamos a ver en Andalucía de forma incipiente, es la creación de nuevas
empresas participadas por varias constructoras para abordar mercados determinados. Tenemos ejemplos
concretos en Perú, Colombia y Panamá.
También es significativo que la mayoría de las empresas pequeñas acuden principalmente y directamente al
mercado latinoamericano, por facilidad idiomática, cultural, datos macroeconómicos etc., mientras que las
empresas de mayor dimensión no tienen problema en acudir a mercados donde hay oportunidades, ya sea Norte
de África, Europa del Este o Latinoamérica.
Por último, hay que destacar los grupos españoles presentan ofertas en licitaciones y concesiones, con bajas
económicas fuertes y en tiempos más cortos en países donde no estaban acostumbrados a estas estrategias tan
incisivas hoy tan de moda en España. Son muy competitivas en el exterior e incisivas en sus planteamientos.
7
2. DEFINICIÓN DEL SECTOR
2.1 Introducción
2.2 Características del sector andaluz
2.1 INTRODUCCIÓN
El sector de la construcción e infraestructura está dividido en dos subsectores, de acuerdo al objeto de la
construcción:


El sector de la edificación, que incluye la construcción, mantenimiento y renovación de viviendas, oficinas y
edificación no residencial.
La obra civil o sector de las infraestructuras, que incluye:
-
Carreteras y autovías,
ferrocarriles y metropolitanos,
puertos y obras en litoral, aeropuertos,
proyectos hidráulicos,
puentes túneles,
proyectos industriales
y proyectos energéticos.
El primer subsector, el de la edificación, se nutre de la demanda de agentes públicos y privados; mientras que el
de la obra civil depende principalmente de la demanda pública.
ambas actividades.
Por las características del mercado de la construcción, muy diverso y agrupado por lo general en distintos
sectores dentro de las estadísticas oficiales, no existen estadísticas publicadas sobre las exportaciones del sector.
Los códigos CNAE de actividad económica en la Construcción son: (códigos 41 y 42 de la CNAE 2009), servicios
técnicos de ingeniería (código 71.12 CNAE 2009), y Actividades Inmobiliarias (código 68 de la CNAE 2009).
2.2 CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR ANDALUZ
El número de empresas del sector de la Construcción en Andalucía asciende, a 1 de enero de 2010, según datos
del INE a 65.575 empresas. Por comunidades autónomas, Cataluña es la que más empresas activas concentra a 1
de enero de 2011 con el 18,5% del total. Le siguen Comunidad de Madrid (con el 15,4% del total) y Andalucía
(15,1%). En estas tres comunidades el número de empresas activas se redujo durante el año 2010.
El número de empresas activas ha disminuido en términos nacionales un 1,3% durante el año 2010. Se trata del
tercer año consecutivo en el que el número de empresas activas se reduce.
Según la Encuesta de Población Activa de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía primer trimestre
2011, la población actual activa en la Construcción en Andalucía es de 337.700 personas, siendo la población
actual ocupada de 220.000 personas. En el primer trimestre del 2010 la cifra de población activa era de 490.975
personas. Por provincias Málaga y Sevilla son las provincias con más población activa del sector, representando
cada una, un 23% del total, seguidas por Almería y en la cola Jaén con un 7%.
8
Asimismo, el desempleo en el sector de la construcción en Andalucía es muy alto, cifrado en 114.000 personas
que representa una tasa de paro del 34,13%, solo en la provincia de Jaén es más bajo que la media andaluza
donde el sector agrícola es más importante representando la tasa de paro solo un 20%.
La caída registrada es la mayor en los últimos 10 años, hecho que viene a confirmar el proceso de desaceleración
que está sufriendo el sector de la Construcción en Andalucía desde finales del 2007 hasta la actualidad.
Otra de la característica del sector en Andalucía es su asociacionismo. En Andalucía existen varias asociaciones
sectoriales relacionadas con la construcción y la obra civil, la mayoría bastantes activas sobre todo en el lobby
ante las administraciones que tradicionalmente han contratado sus servicios. Las mismas son:
1. ASICA
Asociación de Ingenieros Consultores de Andalucía. Agrupa a las empresas de Ingeniería, Consultoría y de Servicios
tecnológicos relacionadas con la construcción e infraestructura civil. Es una asociación que forma parte de
Tecniberia a nivel de Andalucía. Una de sus funciones es la de representar a sus socios ante los organismos,
entidades e instituciones, centros y organismos públicas o privadas para la defensa de los interés del sector.
Engloba unas 68 empresas radicadas en Andalucía tanto empresas con NIF andaluz como filiales de empresas de
otras regiones radicadas en Andalucía o con centros de trabajo en nuestra comunidad. Proporciona boletines
informativos diarios a sus asociados (los cuales incluyen estadísticas de los procesos de licitación, aperturas y
adjudicaciones de los principales ministerios contratantes; estudios del sector, oportunidades de negocio...) y una
revista bimestral con las novedades más relevantes del sector.
Asimismo, otra de sus funciones es la promoción e imagen de la Ingeniería, la Consultoría y los Servicios
Tecnológicos españoles en el interior y en el exterior, y representa ante la administración comercial española al
sector en las negociaciones del Acuerdo Sectorial de Exportación donde participan empresas y asociaciones
interesadas en el mercado exterior.
Extenda ha tenido contacto con ellos a través de contactos con empresas pertenecientes a la asociación con la que
trabajamos y a través de Tecniberia. Directamente con Asica y en el 2011, Extenda ha organizado una jornada
informativa sobre Internacionalización en Noviembre.
2. CEACOP
Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública. La Asociación engloba a unas 350
pequeñas y medianas empresas del sector de la construcción y consultoría radicadas en Andalucía, las cuales
facturan aproximadamente unos 938 millones de € anuales y emplean cerca de 14.000 personas. Entre los años
2009 y 2010, sus asociados crecieron un 20%. Las empresas constructoras asociadas conforman un 75-80%,
mientras que las consultoras e ingenierías un 15- 20%.
Entre sus servicios destaca el envío diario de anuncios de licitación publicados en los boletines oficiales y
provinciales de Andalucía, Murcia y Extremadura; el envío semanal de información sobre las adjudicaciones; y el
envío de boletines trimestrales.
La relación que se mantiene desde Extenda con la asociación es fluida, continua y muy colaboradora. En el 20102011 se realizó en colaboración con ellos un informe de aproximación del sector en Andalucía. Por último en el
2011, se ha organizado con ellos una jornada técnica sobre Internacionalización del sector.
9
3. GAESCO
Asociación Empresarial Sevillana de Constructores y Promotores de Obras. Es una Asociación que engloba empresas de
Sevilla sobre todo grandes empresas y promotoras inmobiliarias. La gran diferencia con CEACOP es que las
empresas que forman parte de GAESCO son de mayor tamaño y en ellas están empresas promotoras
inmobiliarias. Sólo hay algunas empresas de mediano tamaño, pocas, que forman parte de ambas asociaciones.
Existen otras asociaciones similares en otras provincias de Andalucía. Con Extenda han tenido relación pero en el
sector puramente inmobiliario.
3. ESTRUCTURA DEL SECTOR EN ANDALUCIA
3.1 Introducción
3.2 Descripción de las bolsas y número de empresas del sector
3.3 Descripción de la oferta. Tipología de empresas
3.4 Países de interés
3.1 INTRODUCCIÓN
El sector de las empresas de construcción civil en Andalucía es un sector diverso donde la mayoría sólo había
trabajado en obras en su provincia, incluso en algunos casos solo en su municipio; con algunas empresas que han
trabajado a nivel regional y nacional y pocas aún a nivel internacional, aunque esta tendencia se ha invertido a
partir del 2009 al 2011 con un aumento de empresas que se están instalando fuera principalmente en
Latinoamérica o que participan en acciones de prospección de mercados con Extenda u otros organismos.
Para ver las características del sector, se han realizado entrevistas personales con empresas del sector
visitándolas, o bien entrevistándolas cuando participaban en alguna de las acciones que Extenda ha organizado,
dirigidas a las empresas del sector; en total, unas 50 representativas de todas las provincias.
Es a partir de fines del 2010 cuando se ha empezado a trabajar la oferta exportable del sector de la construcción e
infraestructura civil de manera independiente; anteriormente, se había trabajado conjuntamente con el sector de
la maquinaria y materiales de construcción y con el sector inmobiliario.
A partir de ahí, se ha avanzado enormemente en el conocimiento de la oferta exportable, de las empresas que
componen el sector, así como de países de interés y demanda. Asimismo, se ha incrementado notablemente el
número de empresas del sector en nuestra base de datos.
En líneas generales, en esta primera etapa de trabajo con el sector de forma independiente, se realizaron las
siguientes tareas:
-
Conocimiento de la oferta exportable.
Organización de acciones agrupadas puntuales a propuesta del departamento y de la Red Exterior.
Clasificación correcta de las empresas del sector en la base de datos de Extenda y actualización datos de
contacto.
Aumento el número de empresas del sector en nuestra base de datos.
10
Además, el número de empresas participantes, tanto en los programas individuales como en las acciones
agrupadas desarrolladas hasta el momento, ha sido bastante elevada. Muchas empresas del sector han
comenzado sus procesos de diagnóstico, sus desarrollos internacionales y han comenzado a implantarse en el
exterior (en Latinoamérica, Golfo o Norte de África).
La tarea principal es ir profundizando en el conocimiento del sector y de las empresas que lo componen, así como
de los países que tienen planes de desarrollo de infraestructuras, que están creciendo económicamente y donde
hay financiación y estabilidad en estos planes.
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS BOLSAS Y NÚMERO DE EMPRESAS DEL SECTOR
Hasta el 2011 no existían datos exactos de empresa registradas, puesto que hasta ese momento estaban
clasificadas en varias bolsas genéricas como la de multilaterales, la BIFID y sus sub-bolsas, así como las bolsas
específicas de inmobiliarias B3009, obra pública B3011, servicios de construcción B3216, etc.
En total eran 24 de la bolsa de obra pública, 10 empresas constructoras de las bolsas de multilaterales y 368
empresas de la bolsa de inmobiliarias, aunque en este último caso concreto la inmensa mayoría no hacen obra
civil.
En el 2011 se hizo una limpieza de las bolsas, se añadieron nuevas empresas, se actualizaron los datos de contacto
con personas de interés y sus correos, así como se utilizó la bolsa B14.2.1 para ir conformando una bolsa única del
sector de la obra pública e infraestructura civil, hoy transformada en la RIHB0101.
A continuación se aporta el número de empresas que componen esta bolsa a día de hoy (noviembre de 2011) y el
número de ellas que las componían el año pasado en la misma fecha:
CÓDIGO
NOMBRE DE LA
BOLSA
Nº EMPRESAS 2011
Nº EMPRESAS 2010
RIHB0101
OBRA PÚBLICA
160
24
3.3 DESCRIPCION DE LA OFERTA. TIPOLOGÍA DE EMPRESAS
Hemos realizado una encuesta entre las empresas del sector de toda Andalucía, de distintos sectores y distintos
tamaños, unas 50. La misma aparece reflejada al final de esta nota.
La mayoría se ha hecho acudiendo personalmente a sus sedes, en visitas de las mismas a Extenda en Jornadas o
talleres, o en Misiones Directas o Indirectas del sector. La misma nos ha permitido analizar, ver y extraer
conclusiones sobre las empresas del sector, sobre los sectores mayoritarios que trabajan, facturación,
características internas, países de interés, etc.
1. Clasificación de las empresas según el subsector principal en el que desarrollan su actividad principal
(100% respuestas).
En la encuesta hemos diferenciado entre empresas que hagan edificación, construcción industrial y construcción
civil.
11
El 100% de las empresas entrevistadas desarrollan como tarea principal la construcción civil (en alguna de estas
ramas carreteras y autovías, vías férreas, puertos, aeropuertos, puentes, transmisión eléctrica y obras hidráulicas).
En cuanto a edificación en su mayoría singular, un 75% de las empresas entrevistadas trabajan este sector de la
construcción pero en la mayoría de los casos destacan que no es su actividad principal pero que por
condicionamiento de los mercados locales y provinciales donde se han movido, han debido realizar los mismos.
Sólo un 15% de las empresas hace construcción industrial.
Dentro de las empresas encuestadas que hacen construcción civil, tenemos que:






Un 80% trabajan en sector de las carreteras y autovías.
Un 10% hacen trabajos relacionados con vías férreas.
Un 50% hacen trabajos relacionados con puentes.
Un 70% hacen obras hidráulicas.
Solo un 10% hacen transmisión eléctrica.
Solo un 10% ha trabajado en aeropuertos.
De las empresas entrevistadas solo un 10% de las mismas muestran su disponibilidad para poder participar en
concesiones de desarrollo de infraestructuras, ya sean carreteras como aparcamientos, etc.
Empresas del sector según su actividad
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
12
2. Volumen de facturación de las empresas (100% respuestas)
La mayor parte de las empresas visitadas del sector han facturado en el 2010 entre 2 y 5 millones de € un 40% ,
un 30% factura hasta 2 millones de €, y un 15% factura entre 5 y 50 millones, un 15% de las empresas facturan
más de 50 millones de €.
% Facturación empresas
Más de 50 millones €
Entre 5 y 50 millones €
Entre 2 y 5 millones €
Hasta 2 millones €
15%
30%
15%
40%
3. Número de trabajadores (100% respuestas)
La mayor parte de las empresas:




30% tienen entre 10 y 30 trabajadores,
25% cuenta entre 30 y 50 trabajadores,
un 15% tiene entre 50 y 249 trabajadores
y un 20% de empresas cuenta con menos de 10 trabajadores.
% Empresas por nº trabajadores
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Menos de 10
trabajadores
Entre 10 y 30
trabajadores
Entre 31 y 50
trabajadores
13
Más de 51
trabajadores
De la encuesta se traduce que la mayoría son empresas pequeñas y medianas Pymes, siendo las grandes
empresas, minoritarias en el conjunto del sector.
4. Año de creación de la empresa
En lo referente a cuándo se han creado las empresas de construcción civil en Andalucía, de la encuesta se traduce
que la mayoría de las empresas han sido creadas a partir del 2000 (un 50%), siendo las creadas antes de esta fecha
el 30% y un 10% las creadas a partir 2009.
Año de creación de la empresa
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Antes de 2000
Desde 2000
Desde 2009
Esto coincide con al época de bonanza del sector de la construcción de infraestructuras en Andalucía y del boom
de la construcción en general.
5. Existencia de Departamento de Exportación o Unidad de Internacional
Más del 70% de las empresas tienen departamento o unidad de internacional.
El problema que plantean es que muchas tienen en estos departamentos a las mismas personas que han
desarrollado su expansión nacional, provincial o regional; sin la preparación específica pertinente o sin
conocimientos de idiomas suficientes.
Solo las empresas grandes tienen departamentos de internacional bien estructurados con personal específico para
ello; en las demás, son los propios responsables de proyectos nacionales quienes se ocupan de la proyección
internacional.
6. Constitución de grupo
Sólo un 40% de las empresas consultadas en la encuesta manifiestan que forman parte de un grupo de empresas,
en su mayoría son de carácter societario (varios socios) o familiar.
14
Este tipo de empresas que forman parte de un grupo empresarial, son bien empresas familiares que han
diversificado sus productos o servicios gracias a una profesionalización en su gestión o bien empresas creadas
por varios socios con los mismos intereses.
Las decisiones en ambos casos para internacionalizarse, para participar en proyectos... se toma mediante
decisiones profesionales de la dirección del grupo, ya sea de forma conjunta o bien de forma unilateral por el
máximo dueño de la misma.
7. Iniciación a la Exportación
De las empresas entrevistadas, solo un 45% manifiestan que han realizado alguna actividad exterior, pero aquí
van desde las que realmente están ejecutando proyectos fuera como empresas que creen que el haberse decidido
a salir al exterior es ya una iniciación a la exportación.
Esto se debe en el que en los últimos años muchas empresas han acudido a jornadas de internacionalización, a
misiones, han ido de la mano de socios o de conocidos a mercados exteriores sin colaboración de entidad pública,
o han sido tocados por lobistas de determinados mercados emergentes para ofrecerles oportunidades de
negocios.
8. Forma de comercializar sus servicios
El 90% de las empresas entrevistadas han manifestado que la forma más adecuada para acudir en este sector al
mercado internacional es mediante acuerdos con socios extranjeros.
Por importancia en la forma que ellos creen se debe acudir al mercado exterior tenemos:

Alianzas o acuerdos con socios: 90%

Oficina o delegación exterior: 80%

Subcontratación desde España: 20%

Compra directa de empresa local: 15%
Forma de comercializar sus servicios en el exterior
Ranking
1. Acuerdos con Socios Locales
2. Oficinas abiertas Sucursales
3. Subcontratación desde España
4. Compra empresa local
9. Factores determinantes para exportar sus servicios
En cuanto a los factores determinantes que las empresas entrevistadas encontraron determinantes para la
exportación de sus servicios y que nos ilustran lo que la mayoría de las empresas cree importante tener en cuenta
en una empresa que quiere exportar y que a veces les falta son:
Forma de comercializar sus servicios en el exterior
Ranking
1. Conocimientos mercados
6. Competitividad precios
2. Alianzas con socios
7. Dificultad presentación ofertas
3. Apoyo institucional
8. Acceso a financiación externa
4. Apoyo insti. Acceso a financiación externa y ayudas
9. Imagen exterior empresas españolas
públicas
5. Conocimientos licitaciones internacionales
10. Regulaciones
11. Efecto arrastre; experiencias exitosas de otras
empresas
15
Lo más importante detectado es que a las empresas para acudir a un mercado exterior deben conocerlo
previamente; los socios son esenciales para ir a mercados y el apoyo institucional muy ligado a financiación
porque los relacionan ambos, serían los tres factores más importantes para ellos.
De estos factores que destacan, sobre todo los 5 primeros son algunos de los factores desde donde el trabajo con
el sector por parte de Extenda se esta haciendo más hincapié.
10. Conocimiento de medidas de apoyo institucional
Conocimiento de determinadas medidas de apoyo
institucional / internacional
1. Extenda
100%
2. Icex
90%
3. Cámaras
100%
4. Fondos Ayuda Desarrollo, FEV
20%
5. Programas IFID
30%
Utilización de determinadas medidas de apoyo
institucional/internacional
1. Extenda
70%
2. Icex
50%
3. Cámaras
50%
4. Fondos Ayuda Desarrollo, FEV
5. Programas IFID
5%
20%
Aquí se puede ver que las empresas conocen, pero no utilizan suficientemente determinadas instituciones e
instrumentos de las mismas para el apoyo a su internacionalización, como son los de la administración comercial
española y los programas IFID.
3.4 PAÍSES DONDE EXPORTAN Y PAÍSES DE INTERÉS
En líneas generales, las empresas de construcción civil están actualmente exportando son:



Norte de África principalmente Marruecos y Argelia.
Países de Europa del Este, Polonia, Rumanía y Bulgaria.
Latinoamérica en especial México, Perú, Panamá, México, Chile, Brasil, Colombia.
En el caso de Brasil, hay algunas empresas constructoras que tienen algunos proyectos puramente de
construcción residencial.
16
La lista de países de interés aportada por las empresas sería la siguiente:
Países
Ranking
Marruecos
1
Perú
2
Brasil
3
Panamá
4
Polonia
5
Colombia
6
México
7
Emiratos/Qatar
8
Chile
9
Centroamérica
10
Argelia
11
Rumania
12
Chile
13
Turquía
14
Estados Unidos
15
4. DEMANDA INTERNACIONAL SECTOR DE INFRAESTRUCTURAS
En este apartado se destacan los países y zonas geográficas donde se ha detectado de mayor interés para las
empresas el sector de la construcción civil en Andalucía por estar en crecimiento económico sostenido, por tener
planes de infraestructuras previstos para este y próximos años, por tener una estabilidad político jurídica mediaalta, por tener territorio y demanda interna prevista alta-población.
Se pueden observar países pequeños tanto en territorio como población como el caso de Panamá y Qatar pero son
zonas donde la inyección en dinero para infraestructuras y los proyectos de infraestructuras concretos habidos en
los últimos años y previstos, ameritan que sean países de interés y de demanda de este tipo de servicios.
El documento de la recopilación de información por zonas geográficas y países está recogido en el anexo final,
donde aparecen los detalles de cada país y sus planes de infraestructuras.
Por ilustrar algunos de los indicativos tenidos en cuenta, aquí vemos un mapamundi con el riesgo país indicativo
de cada estado desde países con riesgo país bajo hasta países con riesgo país alto:
17
Fuente: AON risk map basado en riesgos OCDE
En el caso concreto de Latinoamérica, tendríamos a países con riesgo bajo como Chile, países con riesgo medio
como Perú o países como Brasil y Colombia con riesgo país medio-bajo.
Fuente: AON risk map basado en riesgos OCDE
18
En el caso de norte de África y África en general, tenemos a países como Marruecos con un riesgo país medio o a
países como Argelia con un riesgo medio-alto:
Fuente: AON risk map basado en riesgos OCDE
Demanda Internacional
En cuanto a mercados y países de interés para este sector en los próximos años, además de analizar indicadores
como PIB, crecimiento, población y planes de desarrollo previstos etc. que reflejen un futuro desarrollo de las
infraestructuras, es necesario casar los mismos con los deseos de las empresas de infraestructuras y los países
donde manifiestan interés por acudir, ya sea porque tienen datos de estos mercados, o ya sea porque hay
empresas amigas o socias a nivel de su provincia o comunidad que están ya en esos mercados o por que haya ya
empresas españolas de infraestructura medianas y grandes con grandes proyectos en marcha, dando confianza a
las empresas nuevas y sirviendo de arrastre a las mismas en esos mercados.
Estos serían mercados de interés para empresas de infraestructuras a corto y medio plazo:
Europa
a.
Polonia tiene una extensión de unos 312.000 km2 con una población similar a la española de unos 39 millones de
habitantes. Polonia puede considerarse la principal economía de Europa Central y Oriental tanto por tamaño de
mercado como por potencial de crecimiento.
Además, Polonia está copiando el modelo español de desarrollo de infraestructura, que hizo de España en su
momento uno de los países que más dinero recibió de la Unión Europea y mejor supo aprovechar para el
desarrollo de las mismas. En el 2010 las cifras de crecimiento se situaron en un 3,8%, al igual que en 2011. Se
espera que 2012 cierre con un 3%; ello, junto con otros aspectos como la seguridad jurídica existente, su posición
geográfica en Europa, su mano de obra cualificada y de bajo coste y la perspectiva de una convergencia
económica a medio y largo plazo con la UE han hecho de este país un destino de inversión internacional.
Tras la última revisión realizada, la cifra de Fondos Estructurales y de Cohesión asignados a Polonia para el
periodo 2007-2013 se ha situado en 67.300 millones de € tomando el relevo de España como país líder en la
asignación de los mismos. Todo ello contribuye a que este mercado sea, actualmente, protagonista en el
19
desarrollo de obra pública en la UE. En concreto, Polonia está avanzando en el desarrollo de una red de autovías
en el país de la que hasta el momento carecía y debe afrontar una modernización de su red ferroviaria.
b.
Turquía se ha confirmado como la economía más fuerte de la Europa emergente o para otros de Asia Central, con
un índice de crecimiento medio del 5% durante la última década. En el 2010 la economía turca alcanzó un
crecimiento del 8,9% de su PIB, mientras que en el 2011 fue de un 6,6% y las previsiones de cierre de 2012 lo
sitúan en un 2,2%. El PIB turco es de 958.000 millones de $.
Turquía tiene un vasto territorio de más de 783.000 km2, con déficit de infraestructuras que su posible adhesión a
la Europa de la Unión Europea requeriría adaptarlas a los parámetros occidentales. El programa de inversiones
públicas en transporte e infraestructuras 2009-2012 del Gobierno, pretende invertir el 15% aproximadamente de
su PIB que es de 958.000 millones de $ en todo tipo de infraestructuras.
África del Norte
c.
Aquí hay que destacar a Argelia que es uno de los países productores de gas y petróleo más importantes del
Norte de África. El PIB alcanza en el 2010 los 25 0.000 millones de $. El crecimiento ha pasado del 2,4% en 2009 a
un esperado 3,1% para 2012 y 2013, pasando por un 3,3% en 2010 y un 2,5% en 2011. Los sectores de interés para
los próximos años según el plan del Gobierno argelino de desarrollo de sus infraestructuras son: la energía
(petróleo, gas, electricidad, renovables), la construcción, los bienes de equipo, el medio ambiente y tratamiento de
aguas, el desarrollo del transporte, y la ingeniería civil; la mayoría con financiación propia.
d. Marruecos, de territorio similar a España, en los últimos años el crecimiento de su PIB ha sido cercano al 5% y se
prevé que este año 2012 se termine con una tasa de un 3,7%. Tiene un plan de desarrollo de infraestructuras para
el periodo 2008-2015. La demanda pública se traduce en el incremento de proyectos en grandes obras públicas de
infraestructuras, especialmente, en lo que se refiere a carreteras, puertos, aeropuertos, puentes, energía, aguas,
ferroviario, sanidad, educación, etc. requeridas por las administraciones públicas a través en su mayoría de
licitaciones oficiales convocadas por ellas mismas y organismos autónomos.
África Subsahariana
e.
Aquí tenemos a Angola gran productor de petróleo y en comparación con los PIB raquíticos de otros países
limítrofes, Angola tiene un PIB de 1.141.000 millones de $, con un crecimiento de un 2,4% en el 2010, un 3,4% en
2011 y unas previsiones de crecimiento similares en 2012. Además de contar con 1,7 millones de km2 de territorio.
El desarrollo de la explotación, refinamiento y distribución del petróleo y gas hacen que sea prioridad del
gobierno el desarrollo de las infraestructuras de todo tipo. La construcción de puentes y carreteras, la
rehabilitación de aeropuertos, las mejoras en las ciudades y la construcción y rehabilitación de viviendas es
prioridad del gobierno, así como descongestionar el transporte de mercancías mediante la construcción de
nuevos puertos, así como el abastecimiento de agua potable a la población. La mayoría con financiación propia.
América Latina
f.
Perú ha sido uno de los países más dinámicos de Latinoamérica en la presente década y ha conseguido mantener
la estabilidad de las principales variables macroeconómicas, lo cual ha impulsado la confianza de la comunidad
internacional. El PIB del Perú viene creciendo en los últimos años en tasas del 8%, este es el caso de las cifras
correspondientes al 2010 con un 8,8%, algo menores en 2011 con un 6,9% y unas previsiones para 2012 del 5,9%.
Perú tiene un vasto programa de desarrollo de infraestructuras que ha venido desarrollando en los últimos dos
gobiernos y se espera continúe. Además el sector inmobiliario sobre todo en Lima ha experimentado un boom
importante.
En el tema de las infraestructuras de obra civil, las mismas se financian a través del presupuesto estatal, de los
préstamos de las IFM y de las iniciativas PPV que permiten las concesiones en diferentes sectores. Asimismo,
existe la iniciativa privada que permite el apoyo económico del proyecto por parte del Gobierno a proyectos
presentados por particulares de interés general.
20
Tanto en carreteras, puertos, energía, saneamiento o aeropuertos turísticos, Perú tiene abierto un interesante
portfolio de proyectos para los próximos años.
g.
Colombia: su PIB es de 431.000 millones de $; y el crecimiento de su economía ha sido, según cifras de 2010 el
crecimiento fue del 4%, con un 5,9% en 2011 y unas previsiones de crecimiento de cierre de año 2012 del 4,7%.
Colombia es de interés ya que es un mercado amplio y en expansión, con buenas perspectivas de futuro y
proyecciones de crecimiento a medio plazo que cumple en los pagos internacionales. Colombia ha puesto en
marcha un plan con el nuevo Gobierno de Santos se trata del Plan Plurianual de Inversiones (PPI) para el período
comprendido entre 2011 y 2014 con un presupuesto de más de 300.000 millones de $ principalmente en carreteras
para vertebrar el país, puertos, y ferrocarriles mineros y de mercancías.
h. México: su PIB previsto para el 2012 es de un 3,6%, mientras que el 2011 llegó al 4%. México es una de las
economías más potentes de Latinoamérica tanto por su PIB como territorio y población. El gobierno tiene en
marcha un vasto Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012, que se espera se prolongue un año más debido
a la lentitud de algunos trabajos. La inversión estimada es de 203.000 millones de $ en carreteras, ferrocarriles,
aeropuertos, agua y saneamiento, hidroagricultura y producción e hidrocarburos. En carreteras y agua y
saneamiento se van a invertir 285.000 millones de pesos en cada sector. El 42% del financiamiento vendrán de
recursos públicos y el 58% de recursos privados.
El Programa Nacional 2007-2012 divide los proyectos infraestructuras en Proyectos estratégicos; Proyectos
nacionales, y Proyectos Locales y Regionales. Muchos están encaminados a desarrollo turismo como construcción
y ampliación de puertos, aeropuertos, ferrocarriles o a nuevas conexiones fronterizas con ferrocarriles y
carreteras.
i.
Brasil: si bien en 2010 protagonizó un crecimiento del PIB del 7,5%, en 2011 éste fue de un 2,7% y las previsiones
apuntan a un 3% para 2012. Además su territorio es uno de los países más grandes del mundo, con su importante
población que cada vez tiene más acceso al crédito, unido esto a los acontecimientos deportivos como las
Olimpiadas, le hacen ser un importante país en el desarrollo de infraestructuras de carreteras, puertos,
aeropuertos y trenes y metros.
j.
Panamá: el crecimiento económico protagonizado por este pequeño país es destacable, siendo del 7,5% en 2010 y
del 10,6% en 2011. Las previsiones apuntan a que este año cerrará con cifras similares a las de 2010. Cuenta,
además con proyectos de grandes infraestructuras en marcha principalmente en temas de ferrocarril urbano
(metro); en temas de ampliación del canal y carreteras. En la mayoría de los grandes proyectos participan
empresas españolas y alguna andaluza como FCC, Sacyr, Ayesa etc. que sirven de arrastre e interés para que
otras empresas españolas se interesen y acudan a ese mercado. Es un mercado bien conocido por las empresas
andaluzas debido a que ha sido uno de los países prioritarios en misiones, jornadas, y agendas individuales en
temas de ingeniería, consultoría y construcción; además de por el efecto arrastre que ha provocado en ellas el que
empresas españolas hayan ganado grandes proyectos de infraestructuras en los últimos años
Asia
k.
Qatar: en términos de población (1.409.423 habitantes) y de territorio 11.586 km 2, el mercado Qatar es un mercado
bastante pequeño, pero su principal atractivo radica en:
• El alto nivel de renta per cápita existente, el más elevado de todos los países del Golfo. El PIB del
país es creció en 2010 un 16,6% y en 2011 un 18,8%. Las previsiones sitúan, sin embargo, para 2012 un
crecimiento del 6%.
• El alto volumen de proyectos de gran envergadura en marcha en diversos sectores: como
inmobiliario, telecomunicaciones, energético, aguas, transporte, etc.
Qatar además de establecer un plan de desarrollo de sus infraestructuras similar a otros países del Golfo como
Dubái o Emiratos, ha sido recientemente elegido para celebrar el Mundial de Fútbol del 2022. La inversión
prevista para el mismo, se espera ronde los 100.000 millones de $, incluyendo el la construcción de 9 estadios
futuristas que acogerán el mismo.
21
Durante los próximos cinco años Qatar va a gastar 100.000 millones de $ en proyectos de infraestructura incluidos
25.000 en una red de ferrocarril y 11.000 en un nuevo aeropuerto. Otros 20.000 millones adicionales se dedicarán a
construir nuevas carreteras.
l.
Vietnam es uno de los países emergentes de Asia con más crecimiento económico en los últimos 5 años. Para el
2012 las cifras provisionales hablan de un 5,6% de crecimiento de su PIB, siendo el crecimiento en 2011 de 5,9%.
El PIB de Vietnam es de en torno a 278.000 millones de $, con una población alta de cerca de 90 millones de
habitantes para un territorio un poco más que la mitad de España, 331.000 km2. Los proyectos previstos para los
próximos años se centran en carreteras, puertos y aeropuertos, ya que sus infraestructuras están muy por debajo
de lo necesario para ser país emergente y receptor de inversiones.
m. India: con un crecimiento del PIB en 2011 del 7,2% y previsión del mismo para 2012 de un 6,9%, las
infraestructuras en India son «un gran cuello de botella» para el crecimiento económico y, al mismo tiempo,
suponen grandes oportunidades empresariales. El XI Plan Quinquenal aprobado por el gobierno (2007-08 hasta
2011-12) prevé para dicho periodo una inversión de alrededor de 500.000 millones de $ para proyectos de
infraestructuras sobre todo en ferrocarril, carreteras, puertos y aeropuertos.
América del Norte
n. Como ya se ha expuesto en otra parte de este estudio, tanto EE.UU. como Canadá, son mercados de interés tanto
por su crecimiento económico, por su vasto territorio, población, estabilidad, y por su apuesta por las
infraestructuras en temas de transporte (tanto en creación de nuevas como en el mantenimiento de las mismas
que es otra oportunidad a explorar por parte de las empresas).
En ambos países, se están concesionando grandes tramos de autopista y de ferrocarriles, en algunos estados más
rápidos que en otros, como California y Florida, con apoyo de las administraciones respectivas. No son
proteccionistas en cuanto a sus empresas; y están centrados en grandes proyectos que se adjudican a la mejor
oferta. Por último, son países, donde a diferencia de España, las diferentes administraciones involucradas no
tiene mucha experiencia en temas de licitaciones públicas y concesiones.
EVOLUCIÓN DEL PIB EN LOS PAÍSES DESTACADOS DEL
SECTOR
2009
1,6
-4,8
2010
3,8
8,9
2011
3,8
6,6
2012*
3
2,2
2,4
4,9
3,3
3,7
2,5
4,3
3,1
3,7
Angola
Perú
13,8
0,9
2,4
8,8
3,4
6,9
3,4
5,5
Colombia
México
1,7
-6,3
4
5,5
5,9
4
4,7
3,6
Brasil
Panamá
-0,3
3,9
7,5
7,6
2,7
10,6
3
7,5
Qatar
Vietnam
12
5,3
16,6
6,8
18,8
5,9
6
5,6
India
6,6
10,6
7,2
6,9
Polonia
Turquía
Algeria
Marruecos
Fuente: FMI, elaboración propia
22
5. ESTRATEGIA DE TRABAJO CON EL SECTOR DESDE EXTENDA
La estrategia de trabajo con el sector es:

Profundizar en el conocimiento del sector y de las empresas que lo componen.

Sensibilizar a las empresas para conseguir aumentar el número de empresas participantes del sector en
actividades y programas de Extenda.

Abordar nuevos países y zonas geográficas, con cierta estabilidad política y jurídicamente con reglas claras,
que crezcan en su PIB de forma continua en los próximos años y que tengan planes vigentes de desarrollo de
infraestructuras importantes, haciendo hincapié en países que tengan poco desarrollo de las mismas con
población y territorio dimensionado.
5.1. ACCIONES DESARROLLADAS EN EL 2010 Y 2011
Durante el año 2010 se empezó a trabajar con el sector mediante diversas acciones:

Estudio llevado a cabo sobre la caracterización del sector de la construcción civil en Andalucía y sus
posibilidades de exportación en colaboración con CEACOOP.

Jornada sobre Oportunidades del Sector de la Construcción Civil desarrollada en diciembre. La jornada
tuvo una participación aceptable de empresas (más de 15), la mayoría de las cuales fueron medianas
empresas con alguna participación de alguna de las grandes.

La jornada sirvió para dar a conocer la experiencia de empresas que están ya en proceso de
internacionalización, tanto andaluzas como de otras regiones de España, así como de oportunidades
concretas de distintos mercados.

Asimismo, podemos aquí también indicar que en los talleres de búsqueda socios, iniciación licitaciones,
búsqueda financiación, preparación oferta técnica, preparación oferta económica… ha habido participación
activa de empresas de infraestructura y construcción civil.
Durante el 2011 se están desarrollando jornadas informativas sobre mercados, Misiones Inversas y Misiones
Directas.
23
5.2. ACCIONES REALIZADAS

Jornada Técnica Oportunidades Construcción Civil en Latinoamérica celebrada en febrero. La misma contó
con ponencias de varios países como Chile, México, Perú y Panamá. La participación fue muy elevada con 53
participantes.

Jornada Técnica Oportunidades Construcción Civil Emiratos y Qatar celebrada en el mes de marzo en
colaboración con ICEX y que contó con una ponencia dictada por el Consejero Comercial en la zona.
Participaron 17 empresas constructoras y de ingeniería civil.

Jornada Técnica Oportunidades Construcción Brasil celebrada en abril en colaboración con ICEX y que
contó con una ponencia dictada por el Consejero Comercial en la zona. Se analizaron las oportunidades para
el sector en Brasil con motivo de la celebración de las Olimpiadas y el desarrollo necesario de infraestructuras
de puertos, aeropuertos, metros, estadios, carreteras etc. Participaron 19 empresas constructoras y de
ingeniería civil.

Participación IX Foro Mundial Infraestructuras Latinoamérica celebrado en mayo en Río de Janeiro. Fue
una experiencia útil para conocer los grandes proyectos de infraestructuras previstos en la zona, para luego
transmitírselos a las empresas del sector, conocer a los interlocutores de ministerios ejecutores de proyectos y
grandes empresas presentes en el Foro.

Jornada Técnica Oportunidades Infraestructuras en EE.UU. celebrada en junio y que contó con las
ponencias de una empresa de ingeniería civil presente en la zona y de una empresa consultoras conocedora
del sector en ese país.

Misión Inversa INFRAERO Brasil Aeroportuaria celebrada en junio. Contó con una Delegación de
miembros de la Autoridad Aeroportuaria de Brasil. Se visitó el Aeropuerto de Málaga, sus instalaciones y sus
infraestructuras acompañados por Aena, Renfe y 3 empresas andaluzas que han participado en la
construcción y suministro de equipos al mismo AERTEC, CEMOSA e ITURRI. Participaron en la jornada
previa 21 empresas constructoras y de ingeniería civil.

MarketPlace licitaciones; se está trabajando para la puesta en marcha de un foro ahora dentro de Extenda
Plus de licitaciones y proyectos internacionales donde podrán participar empresas andaluzas, buscar socios,
compartir proyectos, etc. Actualmente y desde hace dos años, todas las licitaciones se publican en la web de
Extenda a partir del viernes y se distribuyen a través del boletín entre más de 10.000 empresas y
responsables de las mismas, todos los lunes.

Misión Directa Construcción Civil a Panamá, a celebrar del 26 al 30 de septiembre. En marcha con 6
empresas participantes de construcción e infraestructura civil. Las inscripciones en la misma fueron 12, pero
solo se ha podido admitir a 6.

La misma contó con una jornada primera de mañana con ponencias de ministerio infraestructura, Ofecomes,
banco presente en la zona y despacho de abogados, para pasar posteriormente a jornadas de entrevistas
agrupadas e individuales con posibles socios y entidades ejecutoras de proyectos.

Jornada Oportunidades Infraestructura Civil en Países del Este y Emiratos celebrada la última semana de
octubre con ponencias sobre el mercado polaco, búlgaro, rumano y de Emiratos y Qatar. Hubo más de 30
empresas participantes.

Jornada Internacionalización empresas del Sector CEACOP-Extenda, celebrada en noviembre y que contó
con mas de 30 empresas del sector. Hubo presentaciones y una comida con exposiciones de experiencias
internacionales de empresas andaluzas.
24
5.3. NÚMERO DE EMPRESAS PARTICIPANTES Y PARTICIPACIONES DE EMPRESAS
Por último, en el caso de la bolsa de empresas de obra pública, no existe ninguna participación ni histórico de
participaciones hasta el 2010 ya que la bolsa fue creada en este año.
En el caso de la bolsa de empresas inmobiliarias, en las cuales hay empresas de construcción, el número de
empresas participantes ha sido de:



2007: 68 empresas
2008: 98 empresas
2009: 102 empresas
En el caso de las empresas constructoras de la base de datos BIFID, el número de participantes ha sido de unas 7
tanto en el 2008 como en el 2007, pero siempre en el campo de las acciones de multilateral.
En el 2010 se hace la primera jornada específica sobre oportunidades sector construcción civil (sin contar con
empresas constructoras que participaron en acciones de multilateral): número empresas participantes y de
participaciones fue de un total de 15 empresas.
En el 2011 las participaciones de empresas en acciones del sector (individuales y agrupadas) a fecha de
septiembre son:

Número de participaciones 134

Número de empresas participantes 94
En el caso concreto de los programas individuales de empresas del sector, se ha producido un aumento del
número de las mismas de 2011 (enero - septiembre) con respeto al 2010:
2010
DIAGNÓSTICO
4
DES. INTERNACIONAL
0
2011 (ene – oct)
3
5
IMPLANTACIONES
2
Marruecos y Bulgaria
6
México, Marruecos, Perú,
Emiratos y Argelia)
En el 2010, hubo 2 empresas que participaron a través de Extenda en el programa implantación exterior:


Aertec en Marruecos.
Actividades y Cauces del Sur en Bulgaria.
En el 2011, hubo 6 empresas que solicitaron apoyo a Extenda en su implantación exterior:





Vorsevi en México.
Desarrollo de Obras y Contratas en Argelia y Emiratos.
Reina Barrancos Ingenieros en Marruecos.
Montes y Caminos en Perú.
Aertec en Marruecos segundo año.
25
Para el 2012, están previstas las siguientes acciones:






Misión directa a Qatar.
Misión Inversa de Marruecos.
Jornadas Técnicas de México, Qatar, Polonia y Argelia.
Participación en el X Foro Latinoamericano de infraestructuras en Lima.
Talleres de formación en Búsqueda de Licitaciones y en Financiación Público-Privada.
Jornada de Intercambio Experiencias entre empresas del sector.
5.4. ESTRATEGIA DESDE EXTENDA CON EL SECTOR PARA EL MEDIO Y LARGO PLAZO
A nivel de empresas y sector








Profundizar en mercados emergentes en infraestructuras cercanos a las empresas andaluzas, ya sea por el
idioma o por cercanía geográfica (Latinoamérica y Norte de África).
Utilizando para ello acciones de información de mercados y de envío de oportunidades de proyectos y
licitaciones.
Ofrecer acciones de formación sobre licitaciones internacionales y forma de presentarse a las mismas,
búsqueda de socios, etc.
Misiones directas a países de desarrollo de infraestructura y aumento de las jornadas técnicas y misiones
inversas de empresas y organismos públicos extranjeros.
Detectar nuevos mercados en infraestructuras para ofrecérselos a las empresas andaluzas.
Fomento de las jornadas de intercambio de experiencias y conocimiento mutuo entre las empresas del sector;
ya sea a nivel de Andalucía como trayendo empresas españolas o de fuera de interés.
Conformar un grupo de empresas de mediano y gran tamaño que sirvan de empresas arrastres para otras de
pequeño tamaño.
Aumentar las acciones encaminadas a que las empresas pequeñas se agrupen en consorcios para dar
dimensión económica y experiencia técnica a proyectos a los que se presenten.
A nivel de Asociaciones Sectoriales



Seguir colaborando con asesoramiento técnico en primer lugar y apoyo económico en su caso con los planes
sectoriales de las asociaciones; creando siempre sinergias y no duplicidades.
Continuar concienciando al sector a través de jornadas y talleres con las asociaciones de la necesidad de
internacionalizarse.
Detectar y entablar lazos de colaboración con cámaras y asociaciones sectoriales de países de interés que
puedan servir para la rápida identificación de posibles socios extranjeros para presentarse a proyectos fuera.
26
6. CONCLUSIONES
En Andalucía, el sector de empresas de construcción e infraestructura civil tiene mucha experiencia y
especialización en proyectos de desarrollo de infraestructuras en todos los subsectores.
Mayoritariamente, las empresas andaluzas han trabajado en carreteras y autovías y en obras hidráulicas.
El sector lo forman de un lado empresas constructoras y por otras empresas de ingeniería civil. Hay pocas
empresas que tengan hagan tanto la ingeniería como la construcción.
Son empresas de pequeña dimensión en su mayoría, con facturaciones medianas y pequeñas. Muchas de ellas con
necesidad de salir al exterior debido a la bajada de su facturación nacional.
En su mayoría apuestan por la licitación de obra civil y pocas por las concesiones de servicios de infraestructuras
(construcción y explotación).
Son empresas con conocimientos técnicos de primer orden y acostumbradas a ser muy ajustadas en costes en sus
ofertas en los últimos años. Se trata en líneas generales de empresas con capacidad de gestión en la ejecución de
proyectos; y con calidad en la ejecución de los mismos, acostumbradas a trabajar con entidades públicas.
Se decantan por Latinoamérica principalmente por cercanía en todos los aspectos, norte de África, luego Europa
del este y otras zonas.
Son empresas que tienen carencias en cuanto a formación en búsqueda y presentación de licitaciones y proyectos
en el exterior.
Además, la mayoría no han trabajado hasta ahora de manera activa formando consorcios en el exterior, ya que
de la experiencia que tenían a nivel nacional, los mismos les venían dados.
Necesitan en líneas generales más recursos humanos especializados; más recursos económicos y financieros, y
recursos informativos en licitaciones internacionales.
Son en su mayoría, empresas con mucho empuje a la hora de conseguir contratos con ofertas ajustadas en lo
económico, con conocimientos técnicos de primer nivel y cumplidores de plazos.
27
7. ADJUDICACIONES DE EMPRESAS ANDALUZAS
PA
IS
PANAMA
Licitación Ayesa-Inelectra-TMB Gerencia del proyecto y asistencia técnica a la explotación de la línea 1 del metro de Panamá
29 M $
POLONIA
PERU
Licitación Proyecto constructivo y Asistencia Técnica para la ampliación de la un tramo de la Carretera Nacional n° 1 de Polonia
651.434 €
Licitación contrato para los servicios de ingeniería, gestión de la procura y gerencia de construcción Ayesa-Consultora de Proyectos Andinos
Licitación (Conagua) Ayesa, Éxito, FOA y Canal de Isabel II, el contrato de supervisión, ingeniería, obra y puesta en marcha de la planta
depuradora de Atotonilco.
Licitación de Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) a Ayesa el diseño de las 26 estaciones de la futura línea 8 de la capital india,y cuatro
intercambiadores.
2,6 M€
MEXICO
INDIA
MARRUECOS
M
ON
T
O
EM
PR
ES
AS
TO
AYESA
O
PR
C
YE
10 M€
5 M€
La Compañía Nacional de Ferrocarriles de Marruecos (ONFC) adjudico en el 2007 a Ayesa, dentro de un consorcio hispano-franco-marroquí, el
proyecto para la realización de la ingeniería de la línea de alta velocidad entre Kenitra y Tánger, un tramo de 190 kilómetros.
10 M€
GEA21
BULGARIA
Licitación consorcio empresarial liderado por Gea 21 modernización de 19 km de línea ferroviaria.
30 M €
SANDO
POLONIA
Licitación para Sando Budownictwo Polska nueva infraestructura de obra civil Autopista A1.
107 M €
MARRUECOS
Concurso público del Ayuntamiento de Casablanca,construcción paso subterráneo para dos vías de tren, dos de tranvía y ocho carriles de
circulación.
Liitacion construcción de una carretera en Colombia. Se trata de una vía que sustituirá a la que actualmente une las poblaciones de
Bucamaranga y Barrancabermeja.
COLOMBIA
DYTRAS
RUMANIA
Licitaciones Estaciones depuradoras de Aguas EDARES en Municipios.
AZVI
CHILE
UTE Concesión Ruta 5 Norte. Tramo: La Serena-Vallenar. La longitud total del tramo de autopista es de 186,5 kilómetros.
7,5 M€
31M€
4,5 M€
215M€
MEXICO
Concesión que ampliará y mejorará la carretera Tapachula-Talismán y se encargará de la explotación de este tramo durante 20 años.
SERBIA
Licitación construcción el Puente Zezelj, en Novi-Sad.
RUMANIA
Licitación Azvi se hará cargo de la ejecución del Parque Eólico de Moldova Noua para la empresa Enel Green Power SRL, filial rumana del grupo
energético Enel.
16,3M€
MEXICO
Licitación construcción de un tramo ferroviario perteneciente a la Línea 'F' Monterrey-Matamoros, en el Municipio de Matamoros.
26,8 M€
CHILE
Licitación para construcción del primer puente levadizo que se acometerá en Chile, de noventa metros de longitud en Cau cau.
22,5 M€
PANAMA
Licitación construcción de un nuevo complejo deportivo en el distrito panameño de San Miguelito. El proyecto es adjudicado por el Ministerio
de Seguridad Pública de Panamá.
1M$
MARRUECOS
Licitación para la construcción y reestructuración de una ETAP para el abastecimiento de la ciudad de Taounate en consorcio con Dinotec.
4,3 M€
MONTEALTO
PERU
Licitacion de obra y concesión ganada Corporación Montealto XXI; Exeteco International Company y Eulen para la construcción de un 32 M$
establecimiento penitenciario. Este proyecto se otorgó bajo la modalidad de proyecto integral, es decir, que el operador privado que gane la
buena pro deberá encargarse del diseño, financiamiento, construcción, equipamiento, operación y mantenimiento del establecimiento
penitenciario por un período de 25 años.
DINOTEC
MARRUECOS
Construcción y reestructuración de una ETAP para el abastecimiento de la ciudad de Taounate en consorcio con HELIOPOL.
HELIOPOL
28
150M$
4,3 M€
8. ALGUNAS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR
8.1. EMPRESAS NACIONALES
ACS Actividades de Construcción y Servicios
Dirección: Av. Pío XII, 102. 28036 Madrid
Teléfono: 91 343 92 00
ACSA Obras e Infraestructuras SA
Dirección: General Perón, 38, 4ª planta
(Edificio Master I) 28020 Madrid
Teléfono: 91 579 84 50
ASCAN Empresa Constructora y de Gestión SA
Dirección: Barrio de la Venta, s/n. 39608 Igollo
de Camargo, Cantabria
Teléfono: 94 258 08 61
ACCIONA
Dirección: Av. de Europa, 18. P. Empresarial
La Moraleja, 28108 Alcobendas, Madrid
Teléfono: 91 663 28 50
BRUESA
Dirección: Avda. Tolosa, 11 -4ª pl. 20018 San
Sebastián
Teléfono: 94 331 12 17
COMSA
Dirección: Edificio Príncipe de Vergara.
Príncipe de Vergara, 131. 28002 Madrid
Teléfono: 91 417 96 40
COMAN
Dirección: C/ Trafalgar, 20 - parcela 75Pol.
Ind. El Balconcillo. 19004 Guadalajara
Teléfono: 94 920 33 55
COPROSA
Dirección: Calle Doctor Alfredo Martínez, 6 5º 33005 Oviedo, Asturias
Teléfono: 98 596 59 40
CONSTRUCTORA PEDRALBES
Dirección: Avinguda dels Vents 9-13. 08917
Badalona, Barcelona
Teléfono: 93 470 57 77
CRC Obras Y Servicios
Dirección: Parque Empresarial de Ordes Parcelas 10-11. 15680 Ordes, A Coruña
Teléfono: 98 168 02 52
DRAGADOS (bajo la marca Drace en Andalucía)
Dirección: Av. De Tenerife 4-6. 28703 San
Sebastián de los Reyes, Madrid
Teléfono: 91 436 27 00
DETECSA, Demoliciones Técnicas
Dirección: Marie Curie, 5. Planta. 2ª, 28521
Rivas Vaciamadrid, Madrid
Teléfono: 91 331 21 21
EIFFAGE
Dirección: Pol. Industrial Vicálvaro. C/ Mir,
s/n. 28052 Madrid
Teléfono: 91 776 55 21
EDHINOR
Dirección: Cardenal Belluga, 21. 28028 Madrid
Teléfono: 91 724 15 24
FERROVIAL
Dirección: Príncipe de Vergara, 135. 28002
Madrid
Teléfono: 91 586 25 00
FCC (Fomento de Construcciones y Contratas)
Dirección: Av. General Perón, 36. 28020
Madrid
Teléfono: 91 514 1000
FORCIMSA
Dirección: C/ Caravel.la la Niña 12 8ª Planta.
08017 Barcelona
Teléfono: 93 322 45 13
GRUPO SAN JOSÉ (bajo la marca Cartuja
Inmobiliaria en Andalucía)
Dirección: Ronda de Poniente, 11. 28760 Tres
Cantos, Madrid
Teléfono: 91 806 54 00
29
ISOLUX CORSÁN
Dirección: Caballero Andante, 8. 28021 Madrid
Teléfono: 91 449 30 00
OHL (Obrascon Huarte Lían SA)
Dirección: Torre Espacio. Paseo de la
Castellana, 259D. 28046 Madrid
Teléfono: 91 348 41 00
OHV-Cobra
Dirección: Cardenal Marcelo Spinola, 10. 28016
Madrid
Teléfono: 91 456 95 00
OSEPSA (Obras y Servicios Públicos)
Dirección: Victor Andrés Belaunde, 27. 28016
Madrid
Teléfono: 91 457 53 00
OGENSA
Dirección: Fray Ceferino, 25 - planta 1º. 33001
Oviedo, Asturias
Teléfono: 98 511 80 11
SACYR VALLEHERMOSO (bajo la marca Prinur en
Andalucía)
Dirección: Paseo de la Castellana, 83-85 28046
Madrid
Teléfono: 91 545 50 00
SATO (Sociedad Anónima de Trabajos y Obras)
Dirección: Torre Espacio, Paseo de la
Castellana 259D, planta 8 28046 Madrid
Teléfono: 91 348 4740
VÍAS Y CONSTRUCCIONES SA
Dirección: Orense 11 - 2º y 4º. 28020 Madrid
Teléfono: 91 417 98 00
30
8.2. EMPRESAS ANDALUZAS
AZVI
DETEA
Dirección: c/ Almendralejo, 5 41019 Sevilla
Teléfono: 95 499 93 20
Dirección: Albert Einstein, 8. Pabellón de
Chile. Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla
Teléfono: 902 538 902
GEO- Garrido Edificaciones y Obras
Dirección: Parque Empresarial, c/ Tecnología,
Subp. B-15. 11407 Jerez de la Frontera, Cádiz
Teléfono: 95 631 19 82
GRUPO GEA 21
Dirección: C/ Acústica, 24. 1ª Planta. 41015
Sevilla
Teléfono: 95 429 66 09
GRUPO MARTÍN CASILLAS
Dirección: Ctra. Sevilla-Málaga, Km. 8,8. 41500
- Alcalá de Guadaira
Teléfono: 95 562 70 45
GRUPO VERA
Dirección: C/ Cerrajeros 10. 29006 Málaga
Teléfono: 952 318 250
JUBUCONSA
Dirección: Plaza de la Constitución, 4. Piso 1.
23001 Jaén
Teléfono: 95 319 07 00
LÓPEZ PORRAS
Dirección: Av. Andalucía s/n. Edificio UCOP.
Of.7, PG P-30. 18015 Granada
Teléfono: 95 880 42 22
PRINUR (del grupo Sacyr Vallehermoso)
Dirección: C/ Puerto, 14. 1º. 29016 Málaga
Teléfono: 95 221 64 07
TR CONSTRUYA
Dirección: Carretera N-431, KM 863, Huelva
Teléfono: 95 915 47 47
RUSVEL - HELIOPOL
Dirección: Avenida Padre García Tejero, 9.
41012 Sevilla
Teléfono: 95 429 66 30
SANDO
Dirección: Avda Ortega y Gasset 112. 29006
Málaga
Teléfono: 95 232 20 00
VIMAC
Dirección: Ctra. N-IV Madrid- Sevilla PK- 531.
41309 La Rinconada, Sevilla
Teléfono: 95 499 93 33
31
9. CUESTIONARIO PARA LA EMPRESA
CUESTIONARIO DE EMPRESAS PARA EL ESTUDIO DEL SECTOR DE LA
CONSTRUCCIÓN CIVIL EN ANDALUCÍA
1
DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA (Rellenar sólo en el caso de que su empresa quiera formar
parte de la BBDD de EXTENDA)
1.1 Razón social ________________________________________________________________
1.2 Dirección
1.3 CIF
________________________________________________________________
______________________________________________________________________
1.4 Persona de Contacto ________________________________________________________
1.5 Correo electrónico
2
________________________________________________________
DATOS FINANCIEROS Y SERVICIOS
 41Construcción de edificios  42 Ingeniería Civil  68 Actividades Inmobiliarias
2.2 Actividad de la empresa
 Consultoría
 Ingeniería
 Constructora
2.1 CNAE
2.3 Sectores de construcción:
 Edificación
 Construcción Industrial
 Construcción Civil:
 Carreteras y autovías
 Vías férreas
 Puertos
 Aeropuertos
 Puentes
 Transmisión y distribución eléctrica
 Obras hidráulicas
2.5 Nº empleados 2010
2.4 Nº empleados 2009
2.6 Año creación empresa
2.8 Facturación año 2010
2.7 Facturación año 2008
2.9 Constituyen grupo o forman parte
 No
 Sí ¿Cuál? __________________________
2.10 Indicar qué % en la estructura del capital social
- Familiar ____
- Empleados ____
- Personas jurídicas nacionales (familiar o empleados) ____
- Personas jurídicas extranjeras ____
- Otras personas físicas ____
2.11 Porcentaje cuota de mercado.
( ) En su provincia
( ) En Andalucía
32
( ) En España
3
EXPERIENCIA EN PROYECTOS DE INTERNACIONALIZACIÓN
3.2 ¿Cuenta con Dpto. de Internacionalización?
 Sí
 Sí
3.3 Cifra exportación 2009 (mill. €)
3.4 Cifra exportación 2010 (mill. €)
3.1 ¿Ha tenido/ tiene actividad en el exterior?
 No
 No
3.5 Fecha de iniciación exportación
3.6 Nº empleados con conocimiento de idiomas
3.7 ¿Ha participado en algún programa/ licitación internacional?  No
 Sí
¿Cuál? ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3.8 Principales mercados/ países:
Donde exporta: ___________________________________________________________________
3
Donde le gustaría exportar: ________________________________________________________
3.9 Su venta en el exterior es :

Regular
 Esporádica
3.10 ¿Cómo comercializa sus servicios en el exterior?






Circunstancial
Venta directa desde España
Alianzas con clientes, competidores, proveedores del país extranjero
Acuerdos con socios locales
Oficina o delegación propia en otros países
Otros: ___________________________
3.11 ¿Qué servicio más representativo vende fuera?
33
3.12 Valore de 0 a 10 (0 mínimo, 10 máximo) qué factores encuentra determinantes para la
exportación de sus servicios
( )
( )
( )
Personal cualificado para llevar a cabo una actividad de internacionalización
Conocimiento de mercados
Conocimiento de la mecánica de las licitaciones internacionales y cómo presentar
ofertas
( ) Dificultadas en la presentación de ofertas pero no han resultado ganadoras
( ) Por calidad
( ) Por precio
( ) Por errores de presentación
( ) Carecemos de información
( ) Certificaciones, sellos de calidad y homologaciones de clientes
( ) Establecimiento de alianzas externas
( ) Información sobre oportunidades y licitaciones en mercados exteriores
( ) Imagen adecuada en el exterior
( ) Competitivos en precio en los mercados internacionales
( ) Tener referencias internacionales
( ) Acceso a ayudas o subvenciones públicas
( ) Acceso a financiación externa
( ) Apoyo institucional
( ) Diferencias culturales y empresariales
( ) Aspectos regulatorios
( ) Experiencias exitosas de otras empresas del sector
3.13 ¿Conoce y utiliza las siguientes medidas de apoyo a la internacionalización?
Lo conozco
Lo utilizo
 No
 No
 No
 No
 No
- EXTENDA y otros organismos públicos locales
- Cámaras de Comercio
- ICEX
- Fondos de ayuda al desarrollo
- Programas de la Unión Europea
 Sí
 Sí
 Sí
 Sí
 Sí
 No
 No
 No
 No
 No
 Sí
 Sí
 Sí
 Sí
 Sí
Los datos recabados, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, en el pre sente cuestionario
no serán difundidos a terceras partes, sino que serán incluidos en un fichero inscrito en el Registro General de Protección de Datos cuyo
responsable es la Agencia Andaluza de Promoción Exterior - EXTENDA, S. A., (en adelante "Responsable del Fichero") con CIF nº A- 41.147.596. La
finalidad de esta recogida de datos de carácter personal es la realización de un estudio sobre el sector de la construcción civil. Vd. da su
consentimiento y autorización al Responsable del Fichero para la inclusión de los mismos en el fichero detallado así como en dicho estudio. L

Deseo que mis datos sean empleados para recibir información sobre los programas formativos u ofertas de empleo por parte de la AGENCIA
ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR - EXTENDA, S.A.
 No deseo que mis datos sean empleados con finalidades comerciales por EXTENDA.
34
10. EMPRESAS ENTREVISTADAS
EMPRESA
AERTEC
ALDILOP
ANFRASA
AÑIL
ARPO
AYESA
AZVI
BAHIA SANCRISTOBAL
SECTOR
Construcción
Civil
Construcción
Civil
Construcción
Civil
Construcción
Civil
Construcción
Civil
Construcción
Civil
Construcción
Civil
SUBSECTOR
DPTO.
EXPORT
FACTURACIÓN
Ingeniería
Sí
2-5 M€
Construcción
Sí
< 2 M€
Construcción
No
2-5 M€
Construcción
Sí
2-5 M€
Construcción
No
< 2 M€
Sí
>50 M€
Sí
>50 M€
Construcción
Sí
5-50 M€
Construcción
Sí
< 2 M€
Ingeniería
Sí
5-50 M€
Construcción
Sí
5-50 M€
Construcción e
Ingeniería
Construcción e
Ingeniería
Construcción
Civil
CONSTRUCCIONES PEREZ
GIMENEZ
Construcción
Civil
Construcción
Civil
Construcción
Civil
CONTRACT INGENEIRA Y
OBRAS
Construcción
Civil
Construcción e
Ingeniería
Sí
< 2 M€
COVALCO
Construcción
Civil
Construcción e
Ingeniería
No
< 2 M€
Construcción
Civil
Construcción
Civil
Construcción
Civil
Construcción
Civil
Construcción
Civil
Construcción
Civil
Construcción
Civil
Construcción e
Ingeniería
Construcción e
Ingeniería
Construcción e
Ingeniería
Sí
>50 M€
Sí
2-5 M€
Sí
5-50 M€
Construcción
Sí
2-5 M€
Ingeniería
Sí
5-50 M€
Construcción e
Ingeniería
Sí
< 2 M€
Ingeniería
Sí
2-5 M€
Ingeniería
Sí
< 2 M€
Ingeniería
Sí
< 2 M€
Ingeniería
Sí
< 2 M€
CANVAL
CEMOSA
DETEA
DORSALVE
DYTRAS
FELIPE CASTELLANOS
CONSTRUCIONES
FITONOVO
GARCIA VIGUERA
GEA21
GENERAL DE ESTUDIOS
GESER INGENIEROS CIVILES
GESTION Y AUSCULTACION
INFRAESTRUCTURAS
Construcción
Civil
Construcción
Civil
Construcción
Civil
35
GHENOVA
GRANADAL
GRUPO TARJE
HELIOPOL
HIDRAULICOS Y VIALES
IMPULSA
INGESA
INSERCO INGENIEROS
JARQUIL
MARTIN CASILLAS
MAYGAR
MONTEALTO
MONTES Y CAMINOS
MOVIEMIENTOS Y
NIVELACIONES
NARVAL INGENIERIA
ONTINGAR
PRINUR
SANDO
SENER
THOR
TR CONSTRUYA
TRAFISA
UCOP CONSTRUCCIONES
UG21
VERA CONSTRUCCIONES
VIGUECONS
VIMAC
Construcción
Civil
Construcción
Civil
Construcción
Civil
Construcción
Civil
Construcción
Civil
Construcción
Civil
Construcción
Civil
Construcción
Civil
Construcción
Civil
Construcción
Civil
Construcción
Civil
Construcción
Civil
Construcción
Civil
Construcción
Civil
Construcción
Civil
Construcción
Civil
Construcción
Civil
Construcción
Civil
Construcción
Civil
Construcción
Civil
Construcción
Civil
Construcción
Civil
Construcción
Civil
Construcción
Civil
Construcción
Civil
Construcción
Civil
Construcción
Civil
Construcción e
Ingeniería
Sí
5-50 M€
Construcción
Sí
2-5 M€
Construcción
Sí
2-5 M€
Sí
5-50 M€
Sí
2-5 M€
Sí
>50 M€
Ingeniería
Sí
2-5 M€
Ingeniería
Sí
< 2 M€
Construcción
No
2-5 M€
Sí
>50 M€
Sí
2-5 M€
Sí
2-5 M€
Sí
< 2 M€
Sí
2-5 M€
Sí
2-5 M€
No
< 2 M€
No
>50 M€
Sí
>50 M€
Sí
5-50 M€
No
2-5 M€
Sí
2-5 M€
Sí
< 2 M€
Sí
5-50 M€
Sí
2-5 M€
Sí
>50 M€
Sí
< 2 M€
Sí
>50 M€
Construcción e
Ingeniería
Construcción e
Ingeniería
Construcción e
Ingeniería
Construcción e
Ingeniería
Construcción e
Ingeniería
Construcción e
Ingeniería
Ingeniería
Construcción e
Ingeniería
Construcción e
Ingeniería
Construcción
Construcción e
Ingeniería
Construcción e
Ingeniería
Construcción e
Ingeniería
Construcción
Construcción e
Ingeniería
Construcción e
Ingeniería
Construcción e
Ingeniería
Construcción e
Ingeniería
Construcción
Construcción e
Ingeniería
Construcción e
Ingeniería
36
37