Tendències Enotur

Transcripción

Tendències Enotur

SEGUNDO Y TERCER CUATRIMESTRE 2012
Nº3 Y 4
ÍNDICE
2
Destinos
competidores: Cotês
4
La calidad en
enoturismo
6
DO Conca de Barberà
8
Diferencias entre
perfiles enoturísticos,
por nacionalidades
10
du Rhône
Comparativa de la
gestión enoturística,
por países
Un nuevo modelo de
comunicación en enoturismo
Según la asociación mundial Great Wine Capitals, se ha producido un cambio en el
modelo de comunicación, pasando del hasta ahora monólogo al diálogo entre
agentes. Esta teoría aplicada al sector enoturístico se traduce de la siguiente
forma. Hasta ahora la bodega se comunicaba primero con sus distribuidores, los
minoristas, y en último caso con el cliente final, sin que hubiera un sistema que le
permitiera conocer la opinión del receptor del mensaje (lo que se denomina
feedback). En cambio, los últimos años la bodega ha establecido un diálogo, una
comunicación multidireccional, no sólo con el cliente, sino también con el resto de
agentes, estableciéndose una red de información entre todos ellos y facilitando el
obtención de feedbacks. Las redes sociales han facilitado esta relación entre
agentes. Según Great Wine Capitals, son los destinos enoturísticos del nuevo
mundo los que están aprovechando al máximo estos sistemas, mientras que las
ciudades del viejo continente utilizan canales de comunicación y promoción
tradicionales, como son las ferias, la edición de folletos o el uso de webs 1.0,
sistemas que no permiten esta interacción. A pesar de esta tendencia general,
cada vez más los destinos europeos están maximizando el uso de las redes
sociales. Por ejemplo, si comparamos la actividad en las redes sociales de
diferentes bodegas del nuevo y el viejo mundo, se puede ver como bodegas de
España, Italia y Francia obtienen resultados similares a los norteamericanos y
mejores que los argentinos, según el estudio del impacto de Internet en el sector
del vino realizado por Great Wine Capitals.
En próximas ediciones trataremos con más detenimiento las diferencias entre los
sistemas de comunicación de los destinos del nuevo y el viejo mundo.
LO MÁS DESTACADO
El enoturismo en Côtes du Rhône:
diversidad de denominaciones de origen
distribuidas en tres regiones (pág. 2)
Similitudes y diferencias del perfil
enoturístico en España, Italia,
Francia, Canadá y Arizona (pág. 8)
Estrategias de planificación y de
Diferentes sistemas para medir la calidad
de la oferta y el servicio enoturístico (pág. 4) gestión del enoturismo, por países
(pág.10)
Los rasgos diferenciales de la DO Conca de
Barberà: el trepat, las Catedrales del Vino y El Día Europeo del Enoturismo:
participantes, actividades y ámbito de
la oferta complementaria (pág. 6)
actuación (pág. 12)
SEGUNDO Y TERCER CUATRIMESTRE 2012 Nº3 Y 4 TENDÈNCIES ENOTUR
DESTINOS
COMPETIDORES
Côtes du Rhône
Esta denominación de vino francesa es una de las 7 que se hallan en
el Valle del Ródano. A continuación se tratarán los elementos más
diferenciales de esta región vinícola
MAPA 1: Localización de Côtes du
Rhône.
Côtes du Rhône es una Appellation
d’Origine Contrôlée francesa (AOC), lo
Ruta enoturística
Extensión Côtes du Rhône
Fuente: Elaboración propia.
TABLA 1: Oferta de bodegas de 4
departamentos de Cotês du Rhône.
bodegas
visitables
bodegas
abiertas
público
%
visitable
Ardecha
59
131
45,0
Droma
73
131
55,7
Loira
46
69
66,7
Ródano
102
611
16,7
4
departamentos
280
942
29,7
Fuente: Estudio sobre el enoturismo en la
región Roine-Alps2.
2
que equivale a una Denominación de
Origen española. Se encuentra
repartida a ambos lados del río
Ródano, ocupando unas 60.000
hectáreas1, en 6 departamentos
franceses diferentes, entre Vienne y
Aviñón (MAPA 1). Esta distribución
discontinua de norte a sur conlleva
diferencias climáticas notables, lo
que da lugar a variedades de uva
diferentes entre la zona norte (de
Vienne a Valence) y la zona sur (de
Montélimar a Aviñón). La región
enoturística presenta cierta complejidad en cuanto a su distribución
territorial y al hecho de compartir
territorios de tres regiones diferentes,
como son el Ródano-Alpes,
Languedoc-Rosellón y la ProvenzaAlpes-Costa Azul. Además se
deberían sumar 4 subdivisiones:
 Côtes du Rhône: es la
denominación genérica,
concentrando la mayor superficie y
ocupando 6 departamentos y 171
comunas (municipios).
 Côtes du Rhône Village: se localiza
en 4 departamentos y concentra
unas 95 denominaciones.
 Côtes du Rhône con el nombre del
municipio: agrupa unas 18
denominaciones.
 Côtes du Rhône Crus: aglutina 15
denominaciones.
Oferta enoturística
Resulta complejo contabilizar el
número de bodegas visitables de la
AOC. Sin embargo, se han localizado
las bodegas que hay en 4 de los 6
departamentos de la región vinícola
gracias a un estudio enoturístico2 de
la región del Ródano-Alpes. Así, los 4
departamentos concentran 280
bodegas que se pueden visitar.
Aunque Ródano es el departamento
con mayor número de bodegas
visitables, si se tiene en cuenta el
porcentaje respecto a las bodegas
abiertas al público, Loira toma
relevancia (TABLA 1). Según Inter
Rhône (agrupación de profesionales
vitivinícolas de 7 AOC del Valle del
Ródano), en Côtes du Rhône hay 5
rutas enoturísticas en las que se
encuentran bodegas, alojamientos,
restaurantes y otra oferta de ocio. Una
oferta destacada es el nuevo centro
de interpretación de los vinos de
Côtes du Rhône, Maison des Vins, en
Drôme, impulsado por Inter Rhône.
Perfil del enoturista
Del estudio de Inter Rhône3, se han
extraído los rasgos diferenciales del
enoturista del Valle del Ródano,
donde comparten territorio 7 AOC
diferentes (entre ellas Côtes du
Rhône). El 69,0% de los enoturistas
del valle son hombres, porcentaje
ligeramente superior a la media de los
enoturistas en Francia (60,0%). Por
edad, hay presencia de todos los
segmentos, aunque cabe destacar el
peso del grupo de mayores de 55 años
(36,6%), superior a la media francesa
(30,4%). Como ocurre en el global del
país, los enoturistas de elevada
cualificación profesional tienen una
mayor presencia, lo que conlleva un
elevado poder adquisitivo y un gasto
superior. El gasto del enoturista en el
valle (115€ ) es superior a la media
francesa (104,2 € ).
Fuentes consultadas:
1
2
3
Inter-Rhône, Vins d'AOC Côtes du Rhône et de la Vallée du Rhône.
Rhône-Alps Tourisme (2011). Tourisme et Vin. Les clientèles de Rhône-Alpes, Synthèse.
Inter-Rhône (2009). Etude des clientèles & Offre Vitivinicole en Vallée du Rhône.
SEGON I TERCER QUADRIMESTRE 2012 Nº3 I 4 TENDÈNCIES ENOTUR
DESTINOS
3
COMPETIDORES
TABLA 2: Plazas de alojamiento por
tipologías y departamentos.
plazas
hoteleras
plazas de
camping
Ardecha
2.574
21.934
Droma
4.142
9.429
Gard
4.898
19.644
Loira
3.051
2.220
14.281
2.285
7.054
8.048
36.000
63.560
Ródano
Vaucluse
Total AOC
Côtes du
Rhône
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de
INSEE (Institut Nacional de la Statistique et des
études économiques).
Nota: los datos de plazas hoteleras corresponden
a enero de 2012. Las plazas de camping
corresponden a enero de 2011.
TABLA 3: Comparativa del sector
enoturístico entre la AOC Côtes du
Rhône y las DO de las comarcas de
Tarragona.
AOC Côtes du
Rhône
territorio
extensión (ha.)
zonificación
turística
3 regiones
6
departamentos
60.000
4 marcas
específicas de
enoturismo:
general, Crûs,
Village, etc.
Provincia de
Tarragona
8 comarcas
25.277
2 marcas
territoriales:
Costa
Daurada y
Terres de
l’Ebre
más de un
centenar de
denominaciones
5 DO
propias,
parte de DO
Penedès y
DO Cava
número de
bodegas
942
296
bodegas
visitables (%)
29,7
28,0
36.000
60.250
63.560
76.533
subcategorías
número plazas
hoteleras (2012)
*número plazas
camping
Fuente: Elaboración propia a partir del INSEE,
Observatori de Turisme de Catalunya, Inter Rhône,
INCAVI.
*Nota: datos de plazas de camping, en el caso francés
corresponde a 2011 y en el caso catalán a 2012.
Respecto a la procedencia, tal y como
marca la tendencia general, el turismo
doméstico es el más representativo.
En este caso, concentra el 60% de los
enoturistas que visitan el destino.
Éstos proceden de zonas próximas
como la propia región Ródano-Alpes y
Languedoc-Rosellón, así como de la
región de París. En cuanto al 40% de
los extranjeros, proceden principalmente de Bélgica, Luxemburgo, Reino
Unido, EE.UU. y Países Bajos. Con
referencia al alojamiento, el hotel y la
residencia de familiares y amigos son
las dos modalidades más utilizadas.
Sin embargo, destaca el peso de los
campings como tercera tipología, con
un 20,7%, valor superior a la media
francesa (13,5%). Respecto a las
motivaciones, se citan el
descubrimiento de vinos, la
notoriedad de la región, el clima y la
gastronomía. Entre las razones
principales de la visita destaca muy
por encima de la media la compra y la
degustación de vinos.
Este turista se mueve por el destino.
Así, el 66% visita entre uno y tres
lugares diferentes durante su
estancia, que suele ser de 7 días (para
el 52% de los turistas). Con referencia
a las fuentes de conocimiento del
destino, el boca a oreja y el hecho de
haber visitado el destino en otras
ocasiones son los elementos
principales. Se constatan diferencias
significativas con el global francés,
donde Internet y la información
ofrecida por las oficinas de
información se convierten en factores
determinantes.
Capacidad de acogida
Dada la relevancia del camping como
tercera modalidad de alojamiento
más utilizada, según el informe de
Inter-Rhône, se han contabilizado las
plazas de las dos tipologías de
alojamiento en los 6 departamentos
de la AOC. Mientras que la oferta de
camping se concentra en los
departamentos del sur de la AOC (el
65,4%), el departamento de Ródano,
en el norte, concentra el 39,7% de la
capacidad hotelera (TABLA 2).
Gestión del producto
En la región de Ródano-Alpes, el
enoturismo se vincula con el terroir, el
vino como un producto local. Muchas
veces son las entidades vinícolas o las
cámaras de agricultura quienes
toman el protagonismo en iniciativas
enoturísticas4. Contrariamente a lo
que ocurre en Aquitania o Borgoña,
donde hay una apuesta clara por el
enoturismo, la entidad turística de la
región apuesta por el agua como
producto turístico, vinculándolo al
termalismo y al bienestar4. De hecho,
observando las webs turísticas de las
entidades administrativas del destino
se concluye que sólo el departamento
de Vaucluse, y más concretamente la
ciudad de Aviñón, muestran un
enfoque enoturístico. Esta ciudad se
promociona como la Capitale des
Côtes du Rhône. A escala nacional, sin
embargo, la región participa en
iniciativas enoturísticas impulsadas
por ATOUT France, como el club de
producto vitivinícola francés y
Destination Vignobles.
Por tanto, son las entidades vinícolas
los agentes líderes en la gestión y
promoción de la oferta enoturística, a
veces de forma unisectorial, como es
el caso de Inter Rhône, y otras a través
de la colaboración con entidades
turísticas como la comisión de
enoturismo regional, integrada por
nueve sindicatos vinícolas, Turismo de
Ródano-Alpes y seis comités
departamentales de turismo. Ahora
bien, no se ha identificado una
entidad de gestión enoturística
específica de AOC Côtes du Rhône.
Una vez más, se puede afirmar la
existencia de una región enoturística
de referencia sin una entidad propia
de gestión y promoción, tal y como ya
pasó con la región italiana del Chianti,
en la edición anterior.
4
Comité de pilotage vitivinicole Rhône-Alpes (2007). Etat des lieux de l’offre et de la demande oenotouristique en Rhône-Alpes et
premières pistes de stratégie de communication suite aux ateliers.
4
MERCATS
BUENAS
PRÁCTICAS
4
La calidad en enoturismo
Cada destino establece sus propios mecanismos para certificar la
calidad de su servicio enoturístico. El agente impulsor o la
finalidad de la marca son algunos elementos a considerar
“Label Vignobles&
Découvertes es
una marca que
certifica que los
agentes turísticos
del destino
apuestan
decididamente por
el enoturisme”
“Mientras que el
manual argentino
establece unos
requisitos
generales de
calidad, en el
caso francés...
éstos están
mucho más
definidos para
cada uno de los
integrantes del
destino”
La calidad constituye uno de los
elementos competitivos del sistema
turístico. Cada país establece su
propio certificado, como es el caso de
la Q en España, Qualité Tourisme en
Francia o Qualmark en Nueva
Zelanda, entre otros. Estos elementos
tienen una doble función: desde el
punto de vista de la oferta incrementan su competitividad y en cuanto a la
demanda, constituye un elemento
diferenciador al escoger un servicio
turístico.
Aprovechando la reciente creación de
una Q específica para el turismo
industrial, donde quedaría representado el elemento clave de la oferta
enoturística (las bodegas) se ha
revisado los diferentes distintivos de
calidad enoturísticos de algunos
países competidores, ya sean en
forma de sellos de calidad, marcas
específicas o clubes de producto. Así,
se constatan diferencias según cual
sea el objeto certificado, el grado de
concreción de los requisitos a cumplir,
su finalidad o el agente impulsor del
certificado.
En lo que respecta al objeto certificado, éste puede ser el elemento
principal del producto enoturístico (la
bodega) o se puede conceder a todo el
destino. En el primer caso se situarían
las bodegas argentinas. A través del
documento estratégico Directrices de
Gestión Turística de Bodegas se
determinan los requisitos que deben
cumplir las bodegas con el objetivo de
desarrollar un modelo de gestión
integral del enoturismo. Otro ejemplo
similar es el español, con una Q
específica para el turismo industrial
(donde quedarían englobadas las
bodegas), de implantación reciente.
Habría que ver si se establecen
requisitos diferentes en función de la
naturaleza de la empresa que desea
la certificación o, por el contrario, se
han establecido criterios globales. En
un segundo caso se encuentran las
marcas que certifican la calidad del
destino. Es lo que ha implantado la
entidad turística francesa ATOUT, con
el apoyo del Consejo Superior del Vino.
Así, Label Vignobles & Découvertes es
una marca que certifica que los
agentes turísticos del destino
apuestan decididamente por el
enoturismo. Esta marca establece un
reglamento de uso para cada
componente enoturístico. Destaca la
amplia visión de este sello de calidad,
que tiene en cuenta, aparte de la
oferta enoturística tradicional, el resto
de elementos complementarios como
los museos, los centros de
información turística o las estructuras
receptivas.
Analizando el sistema de calidad
enoturístico francés se ha encontrado
una similitud con el Sistema Integral
de Calidad Turística En Destino
español (SICTED), aunque en este
último caso la certificación es general
para un destino, mientras que el caso
francés constituye una muestra de
especialización turística. El grado de
implantación de la marca francesa es
elevada (24 destinos certificados).
El grado de exigencia y la concreción
de los requisitos son otro elemento a
destacar: mientras que el manual
argentino establece unos requisitos
generales, en el caso francés, aunque
la marca se otorga al destino, éstos
están mucho más definidos por cada
uno de los integrantes del destino. En
las bodegas, por ejemplo, se establece
la obligatoriedad de abrir sábados o
domingos, ofrecer un idioma
extranjero (además del francés),
realizar actividades específicas para
familias y grupos y actuar como
agente informador global del destino.
5
BUENAS
PRÁCTICAS
“Si se analiza la
finalidad de la
marca, se pueden
establecer dos
objetivos claros: la
calidad como
elemento
competitivo o como
herramienta
promocional y de
venta”
Más información:
Argentina: Directrices de
Gestión Turística de Bodegas
Francia: Label
Vignobles&Découvertes
Italia: Quality Time, Club
Excellence
Si se analiza la finalidad de la marca,
se pueden establecer dos objetivos
claros: la calidad como elemento
competitivo o como herramienta
promocional. Las marcas argentina y
española tienen una clara voluntad de
incrementar la competitividad del
sector, aunque, indirectamente no se
descarta un objetivo promocional. Así,
se tienen en consideración variables
más estratégicas relacionadas con la
planificación y la gestión de la actividad. Al otro lado se sitúa la iniciativa
italiana, Quality Time, Club of
Excellence, impulsada por la
Associazione Nazionale Città del Vino,
que agrupa la oferta enoturística que
se considera que tiene valores de
excelencia. Los miembros del club
ofrecen descuentos y promociones a
los usuarios de la tarjeta Quality Time.
Esta iniciativa responde claramente a
una estrategia de marketing. Los
criterios utilizados para formar parte
del club son los establecidos por la
Asociación Italiana de Someliers
Profesionales, no habiéndose
encontrado un documento formal que
recoja de forma objetiva los requisitos
de cada componente.
También se han detectado diferencias
significativas según el agente
impulsor del certificado. De las
iniciativas analizadas se desprende
que lo más común es que sea una
iniciativa mixta entre la entidad
turística del país y un ente
enoturístico. Así, en el caso francés
ATOUT Francia ha creado la marca
siguiendo la recomendación del
Consejo Superior del Vino. En el caso
argentino, ha sido un proyecto
conjunto entre el Instituto Nacional de
Promoción Turística, el Consejo
Federal de Inversiones y la asociación
Bodegas Argentinas. En España,
aunque el ICTE ha sido el que ha
desarrollado el sistema, ha contado
con la colaboración del gobierno
autonómico de La Rioja. Una
excepción significativa se encuentra
en el caso italiano, donde la asociación enoturística Città del Vino ha
desarrollado un certificado propio,
con motivaciones claramente
dirigidas a fomentar la promoción y
facilitar la comercialización de la
oferta enoturística italiana.
Esta tendencia hacia la certificación
de la calidad es relativamente nueva.
Hay destinos enoturistas que no
disponen de certificados específicos,
como Chile o Nueva Zelanda. Pero
existen otros mecanismos evaluadores. Es el caso, por ejemplo, de la
marca Rutas del Vino de España,
articulada por la asociación española
de ciudades del vino ACEVIN, que
hasta la actualidad cuenta con 17
rutas certificadas, dos de ellas
catalanas. Otra fórmula son los clubes
de producto. En Francia encontramos
el Club Tourisme Vitivinicole, mientras
que en España tenemos que situarnos
en una escala autonómica, destacando el Club de Calidad del Turismo
Enológico de Castilla La Mancha y el
Club enogastronómico de la Agencia
Catalana de Turismo. En el ámbito
local destaca el Club Enoturismo
Penedès impulsado por el Consorcio
de Promoción Turística del Alt Penedès, englobando la oferta del Alt
Penedès, el Baix Penedès y el Garraf.
El objetivo de los clubes es la
promoción conjunta de la oferta
enoturística a través de viajes de
prensa, encuentros con touroperadores o campañas de promoción en el
mercado interno y extranjero, entre
otros. Llama la atención el caso de
Castilla La Mancha, que ha establecido estándares de calidad consensuados entre sus miembros, realizando
auditorías anuales que muestran un
enfoque más dirigido al fomento de la
calidad que a funciones de marketing,
propias de un club de producto.
Así pues, se constata una diversidad
en cuanto a los certificados de
calidad. La importancia del sistema
recae, más allá del propio sistema, en
su reconocimiento en el mercado
turístico, de forma que la marca se
convierta en un valor añadido para la
oferta y para el conjunto del destino
enoturístico.
LESNOSTRES
NOSTRES
LES
NUESTROS
DESTINACIONS
DESTINACIONS
DESTINOS
6
DO Conca de Barberà
Las iniciativas impulsadas los últimos años por los agentes
enoturísticos, así como las singularidades de la comarca favorecen
el potencial de crecimiento enoturístico de esta DO
MAPA 1: Localización de la DO Conca de
Barberà.
Fuente: Elaboración propia.
Es una de las seis DO de las comarcas
de Tarragona. Ocupa unas 6.000 ha. de
la comarca de la Conca de Barberà,
agrupando 14 de los 22 municipios y
representando el 81,0% del peso
demográfico (MAPA 1). Esta región
enoturística se caracteriza por dos
elementos diferenciales. Por un lado, la
presencia de seis Catedrales del Vino1
y, por otro lado, la existencia de una
variedad de uva casi única de la zona,
el trepat, dos elementos que unidos a
la oferta de bodegas y recursos culturales, como la Ruta del Cister, con la
presencia del Monasterio de Poblet,
declarado Patrimonio de la Humanidad, así como a los atractivos
naturales, se convierten en los
elementos clave de esta región.
Capacidad de acogida
GRÁFICO 1: Comparativa de la
distribución de plazas hoteleras por
categoría, entre la comarca y el
territorio de la DO (año 2012).
55,8
34,3
33,0
21,0
12,2
10,3
10,1
17,3
5,9
0,0
% plazas comarca
hostales y pensiones
hotel 2*
hotel 4*
La DO concentra 1.386 plazas de
alojamiento, el 52,5% de las plazas de
la comarca. Un solo camping
representa el 46,1% de la oferta de
alojamiento de la DO. Los hoteles, la
segunda tipología en plazas, se concentran en establecimientos de 2 y 1
estrellas, mientras que el global
comarcal tiene una categoría
ligeramente superior (2 y 3 estrellas)
(GRÁFICO 1)2. Las casas rurales se
convierten en la tercera tipología (el
15,1% de las plazas de los 14
municipios que integran la DO).
% plazas DO
hotel 1*
hotel 3*
Fuente: Elaboración propia a partir datos del
Observatorio de Turismo de Cataluña. Datos 2012.
Estructura enoturística
De las 22 bodegas inscritas en el
Consejo Regulador, en 20 se pueden
concertar visitas, entre las que hay tres
bodegas modernistas que han recibido
la calificación de Catedral del Vino. En
cuanto al funcionamiento, la mayoría
de las visitas son gratuitas (16 de 20) y
con visita concertada previamente.
Una gran parte son bodegas familiares de pequeñas dimensiones, algunas especializadas en producción
ecológica, aunque también hay bodegas cooperativas. De hecho, en el
municipio de Barberà de la Conca se
creó la primera bodega cooperativa de
España. Por otro lado, el territorio
también acoge bodegas de grandes
marcas. Aunque el enoturismo
constituye todavía una actividad
incipiente, según el Consejo Regulador, el 95,5% de las bodegas ofrecen
visitas guiadas. No obstante, se
remarca una falta de información con
respecto a las características del
servicio de guiaje, tanto en la web de
la bodega como en la web del Consejo
Regulador, prueba del incipiente
desarrollo del producto. Aunque los
servicios enoturísticos ofrecidos en
las bodegas son convencionales (cata
de vinos, visita a las instalaciones), ya
hay presencia de paquetes que combinan alojamiento, restauración y
visita a bodega3. Por otro lado, el territorio dispone de una red de rutas que
unen las bodegas y los principales
recursos culturales de los municipios.
Además de la Ruta de las Bodegas
Modernistas, la DO propone seis rutas
más entre bodegas y municipios,
convirtiéndose en una buena
alternativa para conocer su territorio.
Oferta complementaria
El producto turístico estrella, la Ruta
del Cister, es una de las propuestas de
turismo cultural más consolidadas de
Cataluña. Integra monasterios
cistercienses de las comarcas de la
Conca de Barberà (Monasterio de
Poblet), el Alt Camp (Monasterio de
Santes Creus) y el Urgell (Monasterio
de Vallbona de les Monges).
1
2
3
Las Catedrales del Vino son bodegas cooperativas construïdas siguiendo el estilo modernista, entre 1910 y 1920.
Observatorio de Turismo de Cataluña.
Información extraída de la web del Consejo Regulador de la DO Conca de Barberà.
PRIMER QUADRIMESTRE 2012 Nº2 TENDÈNCIES ENOTUR
77
LES
NOSTRES
NUESTROS
DESTINACIONS
DESTINOS
TABLA 1: Datos resumen del
enoturismo de la DO Conca de
Barberà.
número de municipios
número de habitantes (2011)
14
17.248
densidad de población
(hab./km²)
km²
bodegas inscritas Consejo
Regulador (2012)
bodegas visitas guiadas
(2012)
número de plazas de
alojamiento (2012)
número de plazas hoteleras
(2012)
número de visitas a las OIT
(2011)
40,3
428,5
22
20
1.386
506
112.002*
número de OIT (2012)
4
Fuente: Consejo Regulador de la DO Conca de
Barberà, Consejo Comarcal de la Conca de Barberà,
Idescat y Observatorio de Turismo de Cataluña.
*Nota: número de visitas a las OIT de Montblanc,
l’Espluga de Francolí y Poblet.
Los tres monasterios recibieron en
año 2011 unas 195.000 visitas4. De
hecho, el Monasterio de Poblet concentra el 50% de las visitas de los tres
centros religiosos, según datos oficiales, con cerca de 98.000 visitas, lo que
constata el peso turístico de la zona.
Por otra parte, la comarca ofrece
otras posibilidades centradas en el
turismo cultural como son el patrimonio medieval de Montblanc o el Centro
de Interpretación del Arte Rupestre de
la misma ciudad, así como el Museo
del Alabastro de Sarral. L'Espluga de
Francolí acoge el Museo del Vino, el
Museo de la Vida Rural y la Fassina de
Balanyà (una destilería de aguardiente). El turismo de naturaleza o activo
también puede ser un buen componente del enoturismo, gracias a la
existencia del Paraje Natural de
Interés Nacional de Poblet, las
Montañas de Prades, la Cueva Museo
de la Font Major en L'Espluga de
Francolí o la extensa red de GR
(senderos de Gran Recorrido) y PR
(Pequeño Recorrido) que permiten la
práctica del senderismo o de la BTT.
Planificación e iniciativas
enoturísticas
TABLA 2: Características del turista de
la Conca de Barberà (Año 2011).
Mercado de proximidad: 44,7%
catalanes, 29,0% extranjeros y
22,7% del resto del Estado.
Los catalanes proceden
principalmente de Barcelona
ciudad y comarcas (65,0%), y un
22,0% de la provincia de
Tarragona.
Fuente: Consejo Comarcal de la Conca de Barberà7.
El producto enoturístico ha ganado
protagonismo progresivamente en la
gestión turística comarcal. Aunque
hoy en día en el portal turístico
comarcal no toma especial relevancia,
la institución comarcal tiene la
intención de impulsarlo, tal como se
desprende de su plan de actuación de
2012. Ya en 2005, en el marco de la
Ruta del Cister, se definía la
estrategia para el desarrollo del
enoturismo a partir de un documento
redactado por el Grupo de
Investigación de Análisis Territorial y
Estudios Turísticos (GRATET ) de la
Universitat Rovira i Virgili. En 2007 se
redactó un segundo documento5 en el
que se señalaba el enoturismo como
un turismo minoritario en la zona y
evidenciaba una apuesta por parte de
las bodegas y del Consejo Regulador
para su desarrollo. Así, es relevante el
enfoque enoturístico que ha adoptado
la web del Consejo Regulador. Por otra
parte, en 2008 se anunció la creación
del proyecto Paisatges del Vi, dentro
del marco del programa Leader de
cooperación interterritorial, agrupando bajo una misma propuesta las
comarcas del Priorat, la Conca de
Barberà y la Terra Alta, para fomentar
el desarrollo económico a través de la
creación de una ruta autoguiada,
descargable en MP3 o CD.
Desde el territorio se han impulsado
otras iniciativas. Una de ellas es la
creación de un vivero de bodegueros.
Es un proyecto innovador que simula
un vivero de empresas pero en el
ámbito de producción del vino,
impulsado por el Ayuntamiento de
Barberà de la Conca con la
colaboración del Consorcio de
Desarrollo del Alt Camp, la Conca de
Barberà y la Anoia. Este espacio pone
a disposición de los emprendedores la
maquinaria necesaria para poder
producir vino, evitando una fuerte
inversión para la puesta en marcha de
una bodega propia. El vivero acoge
actualmente a cinco empresas. Por
otro lado, el pasado 2009 el Consejo
Comarcal y el Consejo Regulador
firmaron un convenio para fomentar el
enoturismo, una muestra más de la
creciente colaboración entre
entidades6. Destacan también otras
iniciativas locales como Conca 5.1, un
proyecto privado centrado en el
desarrollo económico local a través
del enoturismo. Por último remarcar el
uso de sistemas de fidelización y de
promoción de la oferta turística creados por los entes gestores locales. Es
el caso del Carnet 6T, vinculado a la
oferta de turismo activo de la Ruta del
Cister, o la Conca Card, una iniciativa
del ente turístico comarcal, ofreciendo
ambas tarjetas descuentos en los
establecimientos adheridos.
4
5
Noticia web Ruta del Cister, 18 de enero de 2012.
CERES, Investigación Sociológica y de mercados (2007). Procés de reflexió i revisió de l’actual pla de foment de dinamització turística
de la Conca de Barberà, en el marc de la Ruta del Cister, per part del propi sector turístic. Tarragona.
6
Noticia el Punt Avui, 22 de diciembre de 2009.
7
Consejo Comarcal de la Conca de Barberà (2011). Informe sobre els visitants de les Oficines de Turisme de la Conca de Barberà.
ESTADÍSTICAS Y
MERCADOS
Diferencias entre perfiles
8
enoturísticos, por
nacionalidades
Hombre, de mediana edad y del mismo país son algunos de los
rasgos característicos del enoturista, según los países analizados
“Los enoturistas
que visitan Italia y
Francia valoran el
descubrimiento de
la región y la
calidad del
territorio... en
cambio en el caso
español y
norteamericano se
priorizan los
elementos
materiales
directamente
vinculados con la
cultura del vino”
“La mayor parte de
los turistas que
viajan con
motivaciones
enoturísticas son
excursionistas que
no pernoctan”
Con el objetivo de incrementar el
conocimiento sobre el perfil del
enoturista y descubrir si hay
diferencias significativas entre países,
se ha realizado una comparativa de
diferentes variables en función de los
estudios existentes en el ámbito
español1, italiano2, francés3, canadiense4 y del estado norteamericano de
Arizona5. A continuación se presentan
las variables comparadas:
Motivación
Los enoturistas que visitan Italia y
Francia valoran por encima de todo el
descubrimiento de la región y la
calidad del territorio,
respectivamente. Tienen pues una
visión sistémica, donde el paisaje
actúa como unidad englobando
elementos como la naturaleza, la
cultura o la gastronomía. Tanto es así,
que en el caso italiano, no aparece un
elemento directamente relacionado
con el mundo del vino hasta la cuarta
posición de la tabla. En Francia, este
sentimiento (lo que los franceses
llaman terroir), es aún más
significativo.
En cambio en el caso español y
norteamericano se priorizan los
elementos materiales directamente
vinculados con la cultura del vino,
como es la visita de bodegas, en
España, o la cata de vinos, en Arizona.
En el caso norteamericano, los valores
vinculados con el territorio están
menos presentes. Así, la posibilidad
de poder ver una zona rural es la
quinta motivación del turista de la
zona, siendo inexistentes otras
motivaciones vinculadas con el
territorio (TABLA 1).
1
TABLA 1: Ranking de las motivaciones de los
enoturistas, por países.
1
2
ESPAÑA
ITALIA
FRANCIA
ARIZONA
(EEUU)
visita
bodegas
patrimonio
cultura
calidad
vinos
calidad
territorio
descubrir
región
cata vinos
gastronomía
y
restaurantes
visita
familiares
pasar el
día fuera
actividades
familia y
amigos
4
vino
territorio
descansar
Fuente: Elaboración propia a partir de los informes 1, 2, 3 y 5.
3
gastronomía
eventos
naturaleza
Duración de la estancia
La mayor parte de los turistas que viajan
con motivaciones enoturísticas son
excursionistas (turistas que no
pernoctan). La gran relevancia que tiene
el turista de proximidad en esta modalidad justifica el peso de los excursionistas. El mayor porcentaje de excursionistas se halla en Arizona (61,2%), donde el
59,1% proceden del mismo estado,
mientras que los valores más bajos se
localizan en España (un 33% no pernocta). De hecho, España concentra el mayor
porcentaje de turistas con estancias
entre 4 y 5 días (TABLA 2). Si se tiene en
cuenta la distancia entre los principales
puntos emisores de enoturistas
españoles (Cataluña y la Comunidad
Valenciana, 19,4% y Madrid, 12,2%)1 y la
localización de las rutas más visitadas
(Marco de Jerez, en Cádiz y Penedès, en
Barcelona)6 es comprensible este
elevado porcentaje correspondiente a
estancias de entre 4 y 5 días, sobre todo
por los turistas procedentes de la
Comunidad Valenciana y Madrid.
Siguiendo con esta distancia entre
residencia del turista y localización del
recurso enoturístico, es relevante
también el elevado porcentaje de
estancias superiores a la semana (un
8,0% del enoturista español), muy
superior al caso italiano (1,2%).
ACEVIN, DINAMIZA ASESORES Y CONSULTUR (Primera parte 2010). Análisis Demanda Rutas del Vino. Madrid.
Città del Vino i Osservatorio sul Turismo del Vino (2011). I Nuovo Dinamismi di un Turismo di Tendenza. IX Rapporto annuale. Roma.
Lettre de Vitisphère (2007) L’Oenotourisme: Une Valorisation de Produits et du Patrimoine Vitivinicoles. París.
4
Tourism British Columbia (2009). Wine Tourism Product. Building Tourism with Insight. Canadá.
5
Office of Tourism of Arizona (2011). The Arizona Wine Tourism Industry. Arizona.
6
ACEVIN (2011). Informe de visitantes a bodegas asociadas a las Rutas del Vino de España. Madrid.
2
3
9
ESTADÍSTICAS Y
INNOVACIÓ
MERCADOS
TABLA 2: Duración de la estancia del
enoturista, por países.
“Hay una presencia
significativa de
jubilados,
relacionado con la
edad avanzada de
los enoturistas”
GRÁFICO 1: Distribución por segmentos
de edad de los enoturistas de Arizona.
71 a 75
2%
66 a 70
2%
61 a 65
10%
56 a 62
12%
76 y
más
2%
ESPAÑA
ITALIA
ARIZONA
1 día (no
pernoctan)
33,0%
56,7%
61,2%
2 días
30,0%
26,5%
4-5 días
24,0%
9,6%
1 semana
5,0%
6,0%
más de 7 días
8,0%
1,2%
38,8%
Fuente: Elaboración propia a partir de los informes 1, 2 y 5.
Edad
El segmento de edad entre los 46 y
los 60 años es el mayoritario entre
los amantes del enoturismo,
concentrando en el caso español y
de Arizona, el 33,0% y el 34,8%
respectivamente. En Italia, también
es el segmento mayoritario.
Por otra parte, es significativo el
peso del segmento joven (entre 2635 años), sobre todo en el caso de
los EE.UU., principalmente entre los
26 y los 30 años, con un 13% del
total, el porcentaje más elevado con
los datos segregados (GRÁFICO 1).
TABLA 3: Distribución de la edad de los
enoturistas, por intervalos mayoritarios y
países.
20 e
inferior
0%
21 a 25
6%
26 a 30
13%
31 a 35
10%
51 a 55
11%
36 a 40
12%
46 a 50
12%
Otras variables
41 a 45
8%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del
informe de Arizona5.
ESPAÑA
ITALIA
FRANCIA
ARIZONA
2635
20,0%
23,0%
3645
25,0%
19,0%
4660
33,0%
67,0%
El género y la procedencia del
enoturista son dos variables que no
presentan diferencias significativas,
sea cual sea el destino elegido. El
peso de los hombres es superior al de
las mujeres, con valores elevados en
el caso italiano (un 62,0% son
hombres), mientras que hay más
paridad en España (55,0%) y en
Canadá (50,3%).
Otro elemento característico del
enoturista es su procedencia,
mayoritariamente del propio país
donde reside, con porcentajes muy
elevados. Así, en las Rutas del Vino, el
80,0% es mercado doméstico,
mientras que en el estado
norteamericano de Arizona es del
98,8% del total. Francia, sin embargo,
rompe esta tendencia generalizada
con una presencia relevante de
enoturistas internacionales (sólo el
67,0% es francés). Éstos vienen
principalmente de países próximos
como Bélgica (27,0%), Reino Unido
(21,0%) y Alemania (15,0%). Los
alemanes y los británicos son también
el primero y el cuarto mercado en
volumen de visitas enoturísticas a
España, aunque en este país el turista
extranjero supone un 20,0%, mientras
que en Francia representa el 33,0%.
Conclusiones
34,8%
mayoritario
6110,3%
65
Fuente: Elaboración propia a partir de los informes 1, 2, 3 y 5.
Relacionando el segmento de edad
con el perfil profesional, se ha
encontrado una correlación. A pesar
de las diferencias metodológicas de
cada estudio, hay una presencia
significativa de jubilados,
relacionado con la edad avanzada
de los enoturistas. Así, en el caso
italiano, el 40,0% son jubilados.
Destaca también el caso español,
con un 14,0% del total y Francia con
un 18,0%.
El enoturistas presenta
características similares en todos los
países analizados. Es de edad
avanzada, procede del propio país, lo
que conlleva que el peso de los
excursionistas sea elevado, y es
mayoritariamente hombre. Donde se
han identificado mayores diferencias
es en el caso de las motivaciones o en
los valores inherentes al enoturismo.
Así, en el caso italiano y francés se
percibe una visión de conjunto del
enoturismo, como un elemento más
del paisaje, mientras que en España y
Arizona se relaciona con elementos
tangibles y concretos.
POLÍTICA Y
GOBERNANZA
10
Comparativa de la gestión
enoturística, por países
Según el análisis realizado no parece que exista una pauta común en
la planificación y gestión del enoturismo, registrándose diferencias
significativas entre países
“Australia destaca
por las nuevas
líneas orientadas
hacia la innovación,
el estudio de las
nuevas tendencias
del mercado, la
creación de
productos
específicos y la
maximización de las
relaciones entre
universidad y
empresa”
Más información:
Turismo de terroir:
modalidad turística con una visión
de conjunto del territorio, en su
aspecto social, económico y
ambiental, surgido en Corbières
4
en 1996
En este apartado se comparan la
planificación y los agentes
enoturísticos referentes de
diferentes países a nivel mundial. En
la primera parte se compara la
tipología de actuaciones que se
proponen en cada uno de los planes
estratégicos de enoturismo
consultados y posteriormente se
analiza cuáles son los agentes
impulsores del sector, según cuatro
países analizados. Por lo que
respecta al análisis del plan de
actuaciones, se han escogido tres
países representativos de tres
modelos enoturísticos diferentes:
Francia, como modelo enoturístico
patrimonial; Australia, como modelo
líder en el ámbito recreativo y
formativo; y Argentina, como destino
seguidor del modelo enoturístico
desarrollado por los líderes1. Para
hacer la comparativa, se han
homogeneizado las actuaciones de
cada estudio y se han agrupado en
dos tipologías diferentes, según sean
acciones de una fase inicial que
permiten la estructuración del
producto o bien actuaciones que
ayudan a consolidar y mejorar el
producto ya creado.
El objetivo residía en encontrar una
relación entre la tipología de
actuaciones propuestas y el grado de
desarrollo del destino. Como era de
esperar, cuanto mayor es el grado de
desarrollo de un destino enoturístico,
mayor es el número de actuaciones
dirigidas a la mejora del producto. En
cambio, en destinos donde el
enoturismo ha aparecido de forma
más tardía, se da un mayor peso de
propuestas dirigidas a la
estructuración del producto.
Por países
Australia2, como modelo en liderazgo
recreativo y formativo, además de
mantener una línea de trabajo dirigida
a la planificación, la formación, la
promoción turística y el trabajo en red,
destaca por las nuevas líneas
orientadas hacia la innovación, el
estudio de las nuevas tendencias del
mercado, la creación de productos
específicos y la maximización de las
relaciones entre universidad y
empresa, entre otros.
Una visión diferente la encontramos
en Argentina3, donde la mayor parte
de las actuaciones conducen hacia la
estructuración del producto
enoturístico. Se propone crear una red
de centros de interpretación del
turismo del vino, incrementar la oferta
de alojamiento de calidad y sumar la
oferta complementaria, así como
mejoras en la accesibilidad
(comunicaciones aéreas y
señalización) y actuaciones en el
entorno de creación de marca.
En un término medio se encuentra
Francia4, donde las actuaciones se
distribuyen de forma homogénea
entre estructuración de producto y
consolidación. Entre las acciones de
la primera fase, destacan la
propuesta de creación del Museo del
Vino y la Viña en París, la necesidad de
trabajar en red o la mejora de la
calidad. Por lo que respecta a la
segunda fase, se propone la creación
de un evento anual, la potenciación
del turismo del terroir y temas
vinculados con la investigación
turística, materializable en la creación
de un observatorio enoturístico.
1
SALVAT, Jaume y BLAY, Jordi. (2008-2009). Resum de New trends in wine tourism and territorial development. Grupo de Investigación
de Análisis Territorial y Estudios Turísticos, Universitat Rovira i Virgili. Tarragona.
2
Winemakers’ Federation of Australia. Harnessing the tourism potencial of wine and food in Australia, 2020. Australia.
3
Consultur y Bodegas de Argentina (BA). Planificación estratégica del turismo del vino en Argentina. Argentina.
4
Grup ACCORD (2007). L’oenotourisme: une valorisation des produits et du patrimoine vitivinicole. París.
SEGUNDO Y TERCER CUATRIMESTRE 2012 Nº3 Y 4 TENDÈNCIES
11
ESTADÍSTIQUES
POLÍTICA Y
GOBERNANZA
Agentes y mecanismos
articuladores
“Caminos del Vino
de Argentina, 16
caminos que
transcurren por
ocho provincias
diferentes
siguiendo la
filosofía de un club
de producto,
impulsado,
nuevamente, por el
empresariado”
Mientras que en los dos destinos del
hemisferio sur, Australia y Argentina,
es el sector privado y en concreto el
vinícola el impulsor del enoturismo, en
el caso francés y español, coexiste
una multiplicidad de agentes. En
Francia, y según el estudio analizado4,
esta pluralidad de agentes de los
sectores económico, político y social,
no favorece la innovación del
producto. En el sector encontramos
diferentes divisiones administrativas
territoriales, colegios profesionales,
cámaras de agricultura, comercio e
industria, consejos reguladores y el
gran conjunto del empresariado. Esta
gestión óptima del enoturismo a nivel
estatal resulta compleja también por
la dimensión territorial que adquiere
el enoturismo en Francia. Existen
hasta 473 Appellation de Origine
Contrôlée francesas, (equivalente a
una Denominación de Origen
española), siendo una división lógica
para el sector agrícola, pero
inoperativa para los sectores comercial y turístico. Es por ello que se
propone4 la necesidad de encontrar un
punto de equilibrio, optando por la
clasificación de las 17 regiones
vinícolas de ATOUT France5. Esta
diversidad de instituciones sumada a
la inexistencia de un gran grupo
empresarial enoturístico estatal
podría ser el causante de que el plan
estratégico hubiera sido impulsado
por el sector público, en concreto por
el Ministerio de Turismo y el de
Agricultura y Pesca.
El Estado español cuenta con ACEVIN,
la Asociación Española de Ciudades
del Vino, formada por diputaciones,
mancomunidades, ayuntamientos y
por algunas entidades gestoras de
rutas enoturísticas. La búsqueda de
colaboraciones entre los miembros,
así como la cooperación con su
homóloga europea (RECEVIN), son
5
ATOUT France es la agencia de desarrollo turístico del país.
algunos de los objetivos del ente.
En Argentina, el enoturismo está
siendo impulsado por el propio
empresariado, mediante Bodegas
Argentinas, la entidad empresarial
que agrupa a la mayor parte de las
bodegas del país (unas 240). Aunque
los viticultores se agrupan en la
Corporación Vitivinícola Argentina, la
gestión enoturística es impulsada por
esta entidad, quien dispone de un
plan estratégico.
En cuanto a Australia, son también los
propios vinicultores los que estimulan
esta industria, a través de la federación de enólogos (Winemakers'
Federation of Australia). Nuevamente
es el sector privado el encargado de
redactar el estudio que planifica el
desarrollo del producto hasta 2020,
con el apoyo de una consultora.
En el ámbito español, no existe hasta
el día de hoy un plan estratégico sobre
enoturismo a nivel estatal. Sin embargo, sí se ha articulado el proyecto
Rutas del Vino, una iniciativa de
ACEVIN que agrupa a una veintena de
rutas, cada una perteneciente a una
DO. Un producto similar, aunque con
una estructura multisectorial
(agencias de viajes, instituciones
educativas y operadores, además de
bodegas y alojamientos), es el
proyecto Caminos del Vino de
Argentina, 16 caminos que transcurren por ocho provincias diferentes
siguiendo la filosofía de un club de
producto, impulsado, nuevamente,
por el empresariado. Francia, por su
parte, también dispone de un club, en
este caso constituido por dos
instituciones públicas regionales y
una de estatal. En este país, sin
embargo, no se ha localizado una ruta
enoturística estatal y sí 9 rutas que
transcurren por algunas de las 17
regiones vinícolas francesas.
Presentados casos diferentes, parece
ser que el sector empresarial lidera la
gestión del enoturismo en los destinos
del nuevo mundo, mientras que los
entes públicos son los agentes
cohesionadores en Europa.
SEGON TRIMESTRE 2010-Nº1 TENDÈNCIES
129
NOVEDADES Y
PUBLICACIONES
¿DE QUÉ SE ESTÁ
HABLANDO?
La oferta enoturística italiana
Se ha celebrado la 4ªedición del Día Europeo del
Enoturismo, un evento impulsado por la asociación europea
RECEVIN y llevado a la práctica por tres de los nueve países
que integran la asociación (España, Italia y Portugal) ,
justamente los países que concentran más miembros. Las
asociaciones enoturísticas nacionales, ACEVIN, Città del
Vino y AMPV, respectivamente, han sido las impulsoras de
este acto, aunque los municipios han resultado ser los
protagonistas claves de la jornada, quienes a su vez son los
socios de RECEVIN. Es relevante la importancia que ha
adquirido este evento en Francia, donde se ha desarrollado
una campaña promocional, independiente de la asociación
europea, a través del editor de la revista Comus & Bacchus.
El acto, por otra parte, ha contado con el patrocinio oficial
de la Secretaría de Estado de Asuntos Europeos de Francia y
de la Asociación Nacional de representantes del vino y las
uvas (ANEV).
La asociación italiana Città del vino, a través del
Osservatorio sul Turismo del Vino, ha publicado un
ranking de las regiones italianas según su oferta
enogastronómica. En el informe se puede consultar una
ficha para cada una de las regiones, donde destacan la
producción vinícola y el nombre de restaurantes de
calidad, además de otras variables enoturísticas. Para
conocer más sobre el estudio, consultar:
La Nuova Mappa dell’offerta
Ranking de los hoteles enoturísticos
El comparador de precios Trivago ha elaborado una
clasificación sobre los 10 mejores hoteles enoturísticos
de España, según las opiniones de los usuarios de su web
y del resto de comentarios de la red. El País Vasco y La
Rioja son las dos comunidades con más hoteles
presentes en el ranking. Cataluña aparece con un
establecimiento del Baix Penedès (Tarragona). Para
conocer cuales son estos hoteles:
Listado de los 10 mejores hoteles enológicos, según
Trivago
Visita de sumilleres de Hong Kong al Priorat
En septiembre, una quincena de expertos sumilleres
procedentes de Hong Kong visitaron la región vinícola del
Priorat como parte de un viaje por toda España
organizado por la empresa Wine Events. En el Priorat
pudieron degustar vinos de hasta 30 bodegas diferentes y
conocer los atractivos principales de esta comarca.
Consultar la noticia en VadeVi
En los tres países europeos participantes, aparte de
actividades vinculadas directamente con el mundo del vino
(catas, puertas abiertas en bodegas), se han realizado otras
relacionadas con la gastronomía, la cultura o el ocio, como
concursos de fotografía, festivales de cine, conciertos o
animación en la calle. Entre los objetivos del evento destaca
por encima de los demás fomentar la relación entre
territorio y vino, consiguiendo la cohesión de todos los
actores territoriales. Aunque en la edición de 2012 se ha
producido un leve decrecimiento, desde 2009, año de la
primera edición, se ha incrementado el número de socios
participantes en este día, pasando de las 33 ciudades de la
primera edición a 60 el pasado 2011. Parece ser que este
tipo de eventos sólo se realizan en el viejo continente. Según
la entidad enoturística mundial, Great Wine Capitals, no se
conoce la existencia de ningún acto similar a escala global,
celebrándose, eso sí, otras actividades como la Cata
Internacional de Vinos o los premios Internacional Best of
Wine Tourism. La distribución geográfica de los nuevos
destinos enoturistas y el reciente surgimiento del
enoturismo en estas regiones podrán influir en la
articulación de un futuro día mundial del enoturismo.
Parque Científico y Tecnológico de Turismo y Ocio-Universitat Rovira i Virgili-Campus Vila-seca 977 394 871 [email protected]

Tendències Enotur

Transcripción

Documentos relacionados

Proyecto: Aula de Enoturismo Bodegas Cellers Augustus Forum