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Manual de Políticas, Normas y Procedimientos Traslado Externo INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PRIVADO “PERUANO DE SISTEMAS SISE” MANUAL DE POLITICAS, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE TRASLADO EXTERNO Para Alumnos de Carrera y de Extensión JULIO DEL 2011 EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO DEBE SER CUMPLIDO BAJO RESPONSABILIDAD POR TODOS LOS MIEMBROS INVOLUCRADOS EN EL PRESENTE PROCESO. Versión 2 Elaborado por la Dirección de Procesos y Tecnología Pag. 1 / 26 Manual de Políticas, Normas y Procedimientos Versión 2 Elaborado por la Dirección de Procesos y Tecnología Traslado Externo Pag. 2 / 26 Manual de Políticas, Normas y Procedimientos Versión 2 Elaborado por la Dirección de Procesos y Tecnología Traslado Externo Pag. 3 / 26 Manual de Políticas, Normas y Procedimientos Versión 2 Elaborado por la Dirección de Procesos y Tecnología Traslado Externo Pag. 4 / 26 Manual de Políticas, Normas y Procedimientos Traslado Externo MANUAL DE POLITICAS, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE TRASLADO EXTERNO Para Alumnos de Carrera y de Extensión INDICE I.- ALCANCE ............................................................................................................................................... 6 II.- OBJETIVO ............................................................................................................................................. 6 III.- TERMINOLOGIA.................................................................................................................................. 6 IV.- POLITICAS ........................................................................................................................................... 7 V.- NORMAS ............................................................................................................................................... 8 5.1.- Normas de Traslado Externo ........................................................................................................................ 8 VI.- PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y FLUJOGRAMAS ............................................................. 11 6.1.- Descripción del Proceso de Traslado Externo ......................................................................................... 11 6.2.- Flujograma Resumido del Proceso de Traslado Externo ....................................................................... 16 6.3.- Flujograma Detallado del Proceso de Traslado Externo ........................................................................ 17 VII.- FORMATOS Y GUIAS DE USUARIO........................................................................................... 21 7.1.- Modelo de Compromiso por Traslado Externo ......................................................................................... 21 7.2.- Guía de Usuario del Compromiso por Traslado Externo ........................................................................ 22 7.3- Modelo de Memorando de Convalidación de Cursos del Jefe de Producto ......................................... 24 7.4.- Guía de Usuario del Memorando de Convalidación de Cursos del Jefe de Producto ....................... 25 Versión 2 Elaborado por la Dirección de Procesos y Tecnología Pag. 5 / 26 Manual de Políticas, Normas y Procedimientos Traslado Externo MANUAL DE POLITICAS, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE TRASLADO EXTERNO Para Alumnos de Carrera y de Extensión I.- ALCANCE El presente Manual debe ser de conocimiento y aplicación obligatoria para todo el personal que interviene en el Proceso de Traslado Externo. II.- OBJETIVO Establecer las políticas, normas y los procedimientos relacionados al ¨Proceso de Traslado Externo¨. III.- TERMINOLOGIA Los TERMINOS se encuentran detallados en el ¨Manual de Terminología Estandarizada¨; además en los MANUALES que a fecha se encuentran aprobados. Versión 2 Elaborado por la Dirección de Procesos y Tecnología Pag. 6 / 26 Manual de Políticas, Normas y Procedimientos Traslado Externo IV.- POLITICAS Todo alumno que solicite un ¨Traslado Externo¨ lo puede hacer a la misma Carrera o a otra Carrera o Curso de Extensión. Todo trámite de ¨Traslado Externo¨ se concreta sólo si el alumno cumple con la presentación de todos los documentos mínimos necesarios solicitados por el Instituto. Todo alumno que solicite un ¨Traslado Externo¨; sólo pagará por el Concepto de ¨Traslado Externo¨; debiendo pasar por el Proceso de ¨Convalidación de Asignaturas¨ pagando un costo mínimo por evaluación de la misma. El Proceso de ¨Convalidación de Asignaturas¨ debe ser resuelto en un plazo no mayor a tres (03) días útiles posteriores a la entrega de los documentos mínimos necesarios para dicha evaluación. Es responsabilidad de todos los usuarios involucrados en el presente MANUAL tener pleno conocimiento de los MANUALES aprobados a la fecha; relacionados al presente MANUAL (Manual de Ventas y otros). Cualquier caso excepcional relacionado a alguno de los procesos descritos en el presente MANUAL; debe ser autorizado por el Director de Sede y/o Director Académico según corresponda; previa autorización del Director General. Todos los miembros involucrados en los PROCESOS descritos; deben cumplir a cabalidad bajo responsabilidad el contenido de éste documento. Es responsabilidad de todos los Jefes involucrados en los PROCESOS descritos; revisar periódicamente el presente MANUAL; de encontrar alguna observación y/o necesidad de actualización del mismo; deben comunicar al Director de Sede y Director General; quienes deben coordinar con la Dirección de Procesos y Tecnología; para la actualización del mismo. El incumplimiento de las Políticas, Normas y Procesos detallados en el presente MANUAL tiene como consecuencia la amonestación, suspensión y/o despido del personal. Versión 2 Elaborado por la Dirección de Procesos y Tecnología Pag. 7 / 26 Manual de Políticas, Normas y Procedimientos Traslado Externo V.- NORMAS 5.1.- Normas de Traslado Externo El alumno viene de otra Institución a la misma Carrera o a otra Carrera o Curso de Extensión. Todo alumno que desee solicitar su Traslado Externo deberá venir con todos sus asignaturas aprobadas de la Institución de procedencia (invicto). Se aceptan Traslados Externos; como máximo para que puedan incorporarse al Cuarto Ciclo. Todo alumno que proviene de otra Institución (Traslado Externo) y desee continuar sus estudios en SISE; en la misma u otra Carrera o Curso de Extensión; debe informarse acerca de las bondades del Producto en el Área de Ventas, registrándose inicialmente como un Informe. Es responsabilidad del Área de S.A.A. hacer el trámite de ¨Convalidación de Asignaturas por Traslado Externo¨ a través del Jefe de Producto. Es responsabilidad de la vendedora registrar al alumno de Traslado Externo en el Modulo de VENTAS; haciendo la distinción que es de ¨Traslado Externo¨; tanto como ¨Informe¨ como en la ¨Venta¨. Si el alumno de Traslado Externo acepta la ¨Convalidación de Asignaturas por Traslado Externo¨ y decide Inscribirse; lo debe hacer por el Área de Ventas como una Venta Nueva. Todo alumno de Traslado Externo debe pagar el Concepto de Matrícula (Regular o Extemporánea, según la fecha en que se Pre - Matricule) y Primera Armada (de acuerdo al ¨Precio de Lista¨ del Ciclo que va a cursar); tan igual como un alumno regular. Los requisitos mínimos necesarios que debe presentar un alumno de Traslado Externo para solicitar una ¨Convalidación de Asignaturas¨ es: ¨Consolidado o Boleta de Notas¨ con el logotipo y sello de la Institución de procedencia, ¨Syllabus¨ de todos los cursos llevados por el alumno en la Institución de procedencia; pudiendo presentar posteriormente su ¨Certificados de Estudios Superiores¨ originales visados por la DRELM o la región donde estudió. El Área de Ventas debe comunicar al Área de S.A.A. que el cliente de Traslado Externo ya realizó el pagó como Venta Nueva; para que el Área de S.A.A. realice la Versión 2 Elaborado por la Dirección de Procesos y Tecnología Pag. 8 / 26 Manual de Políticas, Normas y Procedimientos Traslado Externo MATRICULA del alumno como ¨Matrícula Individual¨ y dé su conformidad para que la venta realizada sea COMISIONABLE. Es responsabilidad del área de S.A.A. hacer firmar el formato de ¨COMPROMISO DE TRASLADO EXTERNO¨ al alumno de ¨Traslado Externo¨ indicando el plazo máximo de presentación del ¨Certificado de Estudios Superiores¨ originales emitidos por la Institución de procedencia y visados por la DRELM o la región donde estudió; dando fé que el alumno se encuentra invicto. El Área de S.A.A. debe entregar una copia del ¨Memorandum de Convalidación¨ al Área de Secretaría General; una vez que el alumno haya sido MATRICULADO y haya entregado su ¨Certificado Original de Estudios Superiores¨ visado por la DRELM o la región donde estudió. Se entregará una copia del ¨Memorandum de Convalidación¨ al alumno; sólo si éste cumple con entregar su ¨Certificado Original de Estudios Superiores¨ visado. Es responsabilidad del área de S.A.D; garantizar la creación del Producto Académico (Carrera y/o Extensión) para la venta de un Traslado Externo. El Proceso de ¨Convalidación de Asignaturas¨ realizado por el Jefe de Producto; debe ser resuelto en un plazo no mayor a tres (03) días útiles (considerado de lunes a viernes) posteriores al día en que fue informado. Los pedidos de “Convalidación de Asignaturas¨ correspondientes a los alumnos de Traslado Externo al Jefe de Producto; deben efectuarse a más tardar a los cinco (05) días útiles anteriores al INICIO DE CLASES; a fin de garantizar que el alumno pueda INSCRIBIRSE y figurar en la ¨Lista del Docente¨ desde el primer día de clases. El Jefe de Producto debe revisar a detalle la estructura de los Syllabus de los cursos llevados por el alumno en la Institución de procedencia. El plazo máximo de entrega por parte del alumno al Área de S.A.A. de su Certificado Original de Estudios Superiores emitidos por la Institución de procedencia es de sesenta (60) días calendarios posteriores a la firma del “Compromiso de Traslado Externo”. La matrícula del siguiente Semestre; para un alumno de Traslado Externo está supeditado a la entrega del ¨Certificado Original de Estudios Superiores¨ visado. Todo alumno de Traslado Externo de Carrera o de Extensión tiene que pasar por un ¨Proceso de Convalidación¨. Versión 2 Elaborado por la Dirección de Procesos y Tecnología Pag. 9 / 26 Manual de Políticas, Normas y Procedimientos Traslado Externo Es responsabilidad del Cajero verificar si el alumno de ¨Venta Nueva de Traslado Externo¨ que adquiere un Producto Académico (Carrera o Extensión) tiene deudas pendientes con SISE; de ser así el Cajero debe cobrar por la Venta Nueva y luego proceder a entregarle un F.U.T auto copiativo; indicando al alumno que solicite “Sanear su Cuenta Corriente”. (copia para el alumno y el original para archivo temporal del Cajero que luego lo entregará a S.A.A. al término de su turno); tan igual como el alumno de Venta Nueva Regular. Todo trámite de ¨Venta Nueva de Traslado Externo¨ relacionado a ¨Devolución de Dinero¨; debe ser tramitado por el Área de Ventas; siempre y cuando el alumno no haya registrado asistencia. La Comisión por la Venta de Traslado Externo será de la vendedora por el esfuerzo de venta realizado. Versión 2 Elaborado por la Dirección de Procesos y Tecnología Pag. 10 / 26 Manual de Políticas, Normas y Procedimientos Traslado Externo VI.- PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y FLUJOGRAMAS 6.1.- Descripción del Proceso de Traslado Externo El alumno viene de otra Institución a la misma u otra Carrera: INICIO: CLIENTE TRASLADO EXTERNO: Solicitar informes y requisitos en el Área de VENTAS. VENDEDORA: El cliente debe estar INVICTO. El cliente debe continuar sus estudios en SISE como máximo a partir del Cuarto Ciclo. Atender al cliente. Verificar en su programación si existe el INICIO de la Carrera, Ciclo y Turno solicitado por el cliente de Traslado Externo. Informar al cliente los requisitos mínimos exigibles para iniciar el proceso de Traslado Externo (Consolidado o Boleta de Notas con logotipo y sello de la Institución y Syllabus). Registrar los datos del cliente de Traslado Externo como Informe; haciendo la distinción de Traslado Externo (generación automática del ¨código de cliente¨). (Primera Parte del registro del cliente en el Sistema de Ventas). ¿Cliente trae los documentos mínimos exigibles?. No: Indicar al cliente que complete la documentación faltante. Si: Acompañar al cliente al área de S.A.A. para que realice el trámite de ¨Convalidación de Asignaturas¨. S.A.A. Solicitar los requisitos de Traslado Externo al cliente. (Consolidado o Boleta de Notas con logotipo y sello de la Institución de procedencia, Syllabus visados y Certificado Original de Estudios Superiores emitidos por la Institución de procedencia) visado por la DRELM o la región donde estudió. Versión 2 Elaborado por la Dirección de Procesos y Tecnología Pag. 11 / 26 Manual de Políticas, Normas y Procedimientos Traslado Externo Verificar que los documentos recepcionados sean los correctos. Entregar el F.U.T. al cliente (original y copia). Indicar al cliente que registre sus datos completos en el F.U.T. (documentos que está dejando a la fecha, número de Documento de Identidad (D.N.I.), domicilio, teléfonos fijos y celulares, Institución de procedencia, Carrera de Origen y Carrera a la cual desea estudiar). Registrar en el F.U.T. (original y copia) los documentos que deja el alumno. Adjuntar todos los requisitos al original del F.U.T. (armar el expediente). Entregar el F.U.T. (original y copia) al cliente; adjuntando los documentos que deja el cliente. Informar al cliente que el proceso de “Convalidación de Asignaturas por Traslado Externo” realizado por el Jefe de Producto; debe ser resuelto en un plazo no mayor a tres (03) días útiles (considerado de lunes a viernes) posteriores al día en que fue informado; luego del cual podrá de estar todo conforme; inscribirse en el Ciclo correspondiente. Indicar al cliente que pague en Caja con el F.U.T. (original y copia) el Concepto de Traslado Externo. CAJA: Recepcionar y verificar el original y copia del F.U.T. (con los documentos adjuntos) que estén debidamente firmados y sellados por el Area de S.A.A. Cobrar por el Concepto de “Traslado Externo”. El trámite de ¨Convalidación de Asignaturas¨ no tiene costo. Entregar al cliente la copia del F.U.T.; como constancia que está realizando el trámite, debidamente firmado y sellado. Entregar al cliente los documentos de Valor Contable (Boleta de Venta o Factura). Archivar temporalmente el original del F.U.T. con los documentos adjuntos. S.A.A.: Recoger de Caja el original F.U.T. con los documentos adjuntos. Versión 2 Elaborado por la Dirección de Procesos y Tecnología Pag. 12 / 26 Manual de Políticas, Normas y Procedimientos o Consolidado de Notas Traslado Externo de la Institución de procedencia (requisito indispensable). o Syllabus sellados de todos las asignaturas aprobadas de la Institución de procedencia. (requisito indispensable). o Certificado Original de Estudios Superiores emitidos por la Institución de procedencia visado por la DRELM o la región donde estudió en un plazo máximo de entrega de sesenta (60) días calendarios posteriores a la firma del ¨Compromiso de Traslado Externo¨. Verificar que el F.U.T (original) tenga la firma y el sello de Caja. Enviar el original del F.U.T. y los documentos adjuntos al Jefe de Producto para iniciar con el proceso de ¨Convalidación de Asignatura por Traslado Externo¨. JEFE DE PRODUCTO: Desarrollar el ¨Proceso de Convalidación de Asignaturas por Traslado Externo¨. Elaborar el Memo de “Convalidación de Asignaturas” por duplicado. Entregar los memos al S.A.A. de “Convalidación de Asignatura”, adjuntando el original del F.U.T., ¨Consolidado de Notas¨, “Syllabus”, ¨Certificado Original de Estudios Superiores¨ visado si lo tuviera. S.A.A.: Recepcionar el original del F.U.T con los documentos adjuntos. Comunicar al cliente de Traslado Externo el resultado del “Memo por Convalidación de Asignaturas”. ¿El cliente está de acuerdo con el resultado de la Convalidación? NO: Informar a Ventas: FIN. SI: Imprimir por duplicado el formato de la ¨Compromiso de Traslado Externo¨. (S.A.A., y alumno). Versión 2 Elaborado por la Dirección de Procesos y Tecnología Pag. 13 / 26 Manual de Políticas, Normas y Procedimientos Traslado Externo Hacer firmar al cliente el ¨Compromiso de Traslado Externo¨; como garantía de estar informado de la fecha máxima de entrega del ¨Certificado Original de Estudios Superiores¨ visado. Entregar al cliente una copia del ¨Compromiso de Traslado Externo¨. Hacer firmar al cliente el ¨Memorandum de Convalidación¨; como garantía de estar informado de los cursos convalidados y los cursos que debe llevar el alumno. Entregar una copia del ¨Memorandum de Convalidación¨ al cliente; siempre y cuando éste cumpla con traer el ¨Certificado de Estudios Superiores¨. Acompañar al cliente al Área de Ventas. Archivar definitivamente el original del F.U.T con la documentación adjunta. VENDEDORA: Inscribir al alumno como una VENTA NUEVA; indicando la Institución de procedencia y Ciclo en el cual continuará sus estudios (en la opción “Observaciones” en el Sistema) distinguiendo como Traslado Externo. (Segunda Parte del registro del cliente en el Sistema de Ventas). Realizar la venta del cliente haciendo la distinción que es Venta Nueva de Traslado Externo; asignar los Conceptos de Venta Nueva: Sisecard, Matrícula y Producto Académico. NOTA: Se debe contar con el registro del D.N.I. del alumno en el SISTEMA DE VENTAS. Acompañar al cliente a Caja. CAJA: Realizar el ¨Proceso de Cobranza de Venta Nueva¨. Indicar al cliente que se puede retirar. VENDEDORA: Comunicar al Área de S.A.A. que el cliente de Traslado Externo ya realizó el pago como Venta Nueva. Versión 2 Elaborado por la Dirección de Procesos y Tecnología Pag. 14 / 26 Manual de Políticas, Normas y Procedimientos Traslado Externo S.A.A: Realizar el ¨Proceso de Matrícula Individual¨ del alumno de Traslado Externo. Dar la conformidad para que la venta realizada sea COMISIONABLE (se debe contar con el registro en el Sistema del D.N.I. del alumno). Entregar el “MEMO DE CONVALIDACIÓN” adjuntando el ¨Certificado Original de Estudios Superiores¨ a Secretaría General para conocimiento y aceptación de parte de SISE al alumno de Traslado Externo; después que el alumno se matricula y cumpla con entregar su ¨Certificado Original de Estudios Superiores¨ visado, caso contrario se archivará temporalmente en el Area de S.A.A.; hasta que el alumno cumpla con traer el ¨Certificado Original de Estudios Superiores¨ visado. Archivar definitivamente una copia del ¨Compromiso por Traslado Externo” y “MEMO DE CONVALIDACIÓN”. FIN. Versión 2 Elaborado por la Dirección de Procesos y Tecnología Pag. 15 / 26 Manual de Políticas, Normas y Procedimientos Traslado Externo 6.2.- Flujograma Resumido del Proceso de Traslado Externo 6.2 FLUJOGRAMA RESUMIDO DEL PROCESO DE TRASLADO EXTERNO: Alumno viene de otra Institución a la misma u otra Carrera VENTAS CAJA S.A.A. JEFE DE PRODUCTO INICIO VERIFICAR LA CONFORMIDAD DE LOS DOCUMENTOS MINIMOS EXIGIBLES REGISTRAR AL CLIENTE COMO UN INFORME NO ¨Certificado de Estudios Superiores¨ ¨Sillabus del Cursos¨ distinguir que es un Traslado Externo, registrar el D.N.I. del cliente ¿CLIENTE TRAE LOS DOS REQUISITOS MINIMOS? ¨Consolidado de Notas¨ ENTREGAR EL F.U.T. AL CLIENTE SI F.U.T. (original, copia) Consolidado de Notas, Sillabus de Cursos visado PROCESO DE COBRANZA DE TRASLADO EXTERNO el trámite de ¨Convalidación de Cursos¨ no tiene costo ENTREGAR EL F.U.T. AL JEFE DE PRODUCTO adjuntando los documentos FIN NO ¿CLIENTE ACEPTA LA CONVALIDACION? SI ¨Compromiso de T.E.¨ (C) HACER FIRMAR AL ALUMNO EL ¨COMPROMISO POR TRASLADO EXTERNO¨ para el alumno archivo definitivo en S.A.A. ¨Consolidado de Notas¨ ¨Compromiso de T.E.¨ (O) PROCESO DE CONVALIDACION DE CURSOS POR TRASLADO EXTERNO el trámite demora a los más tres (03) días útiles MEMO MEMO (original) (copia) ¨Sillabus del Cursos¨ F.U.T. (original) archivo definitivo en S.A.A. archivo definitivo en S.A.A. archivo definitivo ¨Compromiso de T.E.¨ (O / C) PROCESO DE COBRANZA DE VENTA NUEVA PROCESO DE VENTA NUEVA indicando la Institución de procedencia, Carrera y Ciclo en el cual continuará Concepto de Matrícula, SISECARD, Primera Armada PROCESO DE MATRICULA INDIVIDUAL DEL ALUMNO DE TRASLADO EXTERNO distinguir que es un Traslado Externo, registrar el D.N.I. del cliente El Jefe Académico informa al Jefe de Ventas sobre la conformidad de la MATRICULA del alumno de Traslado Externo; para que sea COMISIONABLE ¨Certificado MEMO de Estudios (original) Superiores¨ FIN PROCESO DE TRASLADO EXTERNO ELABORADO POR: DIRECCION DE PROCESOS Y TECNOLOGIA REVISADO POR: DIRECCION GENERAL Versión 2 APROBADO POR: VICE PRESIDENCIA EJECUTIVA VERSION: 001 PAGINA 1 / 1 Elaborado por la Dirección de Procesos y Tecnología REVISION: CADA 6 MESES FECHA DE ELABORACION: JULIO 2011 Pag. 16 / 26 Manual de Políticas, Normas y Procedimientos Traslado Externo 6.3.- Flujograma Detallado del Proceso de Traslado Externo 6.3 FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE TRASLADO EXTERNO: Alumno viene de otra Institución a la misma u otra Carrera VENTAS S.A.A. El cliente debe estar INVICTO en la Institución de procedencia INICIO El alumno debe continuar sus estudios en SISE como máximo a partir del Cuarto Ciclo. ATENDER AL CLIENTE VERIFICAR SI EXISTE EL INICIO QUE SOLICITA EL ALUMNO Alumno de otra Institución desea estudiar en la misma u otra Carrera en SISE En la PROGRAMACION: Especialidad, Ciclo y Turno INFORMAR SOBRE LOS REQUISITOS EXIGIBLES REGISTRAR LOS DATOS DEL CLIENTE DE TRASLADO EXTERNO debe contar con el registro del D.N.I. del alumno en el Sistema de Ventas Primera Parte del registro del cliente en el Sistema de Ventas: como Informe; (Generación automática del ¨Código del Cliente¨) NO ¿CLIENTE TRAE LOS REQUISITOS? SOLICITAR LOS REQUISITOS AL CLIENTE SI INDICAR AL CLIENTE QUE COMPLETE LOS REQUISITOS documentos faltantes Consolidado de Notas con logotipo y sello de la Institución de procedencia, Sillabus visados, Certificado de Estudios Superiores VERIFICAR QUE LOS DOCUMENTOS RECEPCIONADOS SEAN LOS CORRECTOS FIN ENTREGAR EL F.U.T. AL CLIENTE ACOMPAÑAR AL CLIENTE AL AREA DE S.A.A. para que realice el Trámite de ¨Convalidación de Cursos¨ INDICAR AL CLIENTE QUE REGISTRE SUS DATOS EN EL F.U.T. (original y copia) REGISTRAR EN EL F.U.T. LOS DOCUMENTOS QUE DEJA EL CLIENTE ADJUNTAR TODOS LOS REQUISITOS AL ORIGINAL DEL F.U.T. ENTREGAR EL F.U.T. AL CLIENTE (original y copia) EXPLICAR AL CLIENTE SOBRE EL PROCESO INDICAR AL CLIENTE QUE DEBE PAGAR EN CAJA registrar la Carrera actual y la que desea estudiar en original y copia del F.U.T. armar el expediente, firmar y sellar el F.U.T. adjuntando los documentos que deja el cliente El trámite de ¨Convalidación de Cursos¨ demora tres (03) días (contados de lunes a viernes) Concepto de Traslado Externo 1 PROCESO DE TRASLADO EXTERNO ELABORADO POR: DIRECCION DE PROCESOS Y TECNOLOGIA REVISADO POR: DIRECCION GENERAL Versión 2 APROBADO POR: VICE PRESIDENCIA EJECUTIVA VERSION: 002 PAGINA 1 / 4 Elaborado por la Dirección de Procesos y Tecnología REVISION: CADA 6 MESES FECHA DE ELABORACION: JULIO 2011 Pag. 17 / 26 Manual de Políticas, Normas y Procedimientos Traslado Externo 6.3 FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE TRASLADO EXTERNO: Alumno viene de otra Institución a la misma u otra Carrera CAJA S.A.A. 1 RECEPCIONAR, VERIFICAR QUE EL F.U.T. TENGA FIRMA/SELLO DE S.A.A. con los documentos adjuntos ¨PROCESO DE COBRANZA DE ¨TRASLADO EXTERNO¨ Trámite de ¨Convalidación de Cursos¨ no tiene costo ENTREGAR AL CLIENTE LA COPIA DEL F.U.T. firmado y como constancia que sellado está realizando el trámite ENTREGAR AL CLIENTE LOS DOCUMENTOS DE VALOR CONTABLE ARCHIVAR TEMPORALMENTE EL ORIGINAL DEL F.U.T. Boleta de Venta o Factura con los documentos adjuntos RECOGER DEL AREA DE CAJA LOS F.U.T. (original y documentos) Verificar que el F.U.T. tenga la firma y el sello de CAJA ENVIAR EL F.U.T. AL JEFE DE PRODUCTO original del F.U.T. con los documentos adjuntos 2 F.U.T. (original) ¨Consolidado ¨Sillabus del de Notas¨ Cursos¨ ¨Certificado de Estudios Superiores¨ PROCESO DE TRASLADO EXTERNO ELABORADO POR: DIRECCION DE PROCESOS Y TECNOLOGIA REVISADO POR: DIRECCION GENERAL Versión 2 APROBADO POR: VICE PRESIDENCIA EJECUTIVA VERSION: 002 PAGINA 2 / 4 Elaborado por la Dirección de Procesos y Tecnología REVISION: CADA 6 MESES FECHA DE ELABORACION: JULIO 2011 Pag. 18 / 26 Manual de Políticas, Normas y Procedimientos Traslado Externo 6.3 FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE TRASLADO EXTERNO: Alumno viene de otra Institución a la misma u otra Carrera JEFE DE PRODUCTO S.A.A. 2 ¨PROCESO DE CONVALIDACION DE CURSOS POR TRASLADO EXTERNO¨ en un plazo máximo de tres (03) días (contados de lunes a viernes) posteriores a su recepción física con los documentos mínimos necesarios ELABORAR EL ¨MEMO¨ POR DUPLICADO ENTREGAR EL ¨MEMO¨ AL AREA DE S.A.A. MEMO (original) por duplicado MEMO (copia) ¨Sillabus del Cursos¨ archivo definitivo RECEPCIONAR EL F.U.T. (original) COMUNICAR AL CLIENTE SOBRE LA RESPUESTA DE SU CONVALIDACION con los documentos adjuntos F.U.T. (original) para que el cliente pueda INSCRIBIRSE MEMO (original) ¨Consolidado de Notas¨ ¨Certificado de Estudios Superiores¨ MEMO (copia) NO ¿CLIENTE ESTÁ DE ACUERDO CON EL RESULTADO? SI IMPRIMIR EL ¨COMPROMISO POR TRASLADO EXTERNO¨ por duplicado HACER FIRMAR AL CLIENTE EL ¨COMPROMISO¨ ¨Compromiso de T.E.¨ (O) INFORMAR AL AREA DE VENTAS FIN ¨Compromiso de T.E.¨ (C) ENTREGAR AL CLIENTE COPIA DEL ¨COMPROMISO¨ para garantizar que tiene conocimiento de la fecha máxima de entrega de los documentos faltantes ACOMPAÑAR AL CLIENTE AL AREA DE VENTAS 3 PROCESO DE TRASLADO EXTERNO ELABORADO POR: DIRECCION DE PROCESOS Y TECNOLOGIA REVISADO POR: DIRECCION GENERAL Versión 2 APROBADO POR: VICE PRESIDENCIA EJECUTIVA VERSION: 001 PAGINA 3 / 4 Elaborado por la Dirección de Procesos y Tecnología REVISION: CADA 6 MESES FECHA DE ELABORACION: JULIO 2011 Pag. 19 / 26 Manual de Políticas, Normas y Procedimientos Traslado Externo [ 6.3 FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE TRASLADO EXTERNO: Alumno viene de otra Institución a la misma u otra Carrera S.A.A. CAJA VENTAS 3 ARCHIVAR EL ORIGINAL DEL ¨F.U.T.¨ (original) Y ¨CONSOLIDADO DE NOTAS¨ INSCRIBIR AL ALUMNO COMO VENTA NUEVA ¨Consolidad o de Notas¨ F.U.T. (original) archivo definitivo debe contar con el registro del D.N.I. del alumno en el Sistema de Ventas archivo definitivo indicando la Institución de procedencia y el Ciclo en el cual continuará; distinguiendo que es un Traslado Externo (Segunda parte del registro del cliente en el Sistema de Ventas) hacer la VENTA NUEVA: Asignar los Conceptos de Venta Nueva: Sisecard, Matrícula y Producto Académico ACOMPAÑAR AL CLIENTE AL AREA DE VENTAS ACOMPAÑAR AL CLIENTE A CAJA ¨Compromiso de T.E.¨ (C) PROCESO DE COBRANZA DE VENTA NUEVA archivo definitivo INDICAR AL CLIENTE QUE PUEDE RETIRARSE COMUNICAR AL AREA DE S.A.A. QUE EL CLIENTE YA PAGO como VENTA NUEVA PROCESO DE MATRICULA INDIVIDUAL del alumno de Traslado Externo El Jefe Académico debe informar al Jefe de Ventas la conformidad de la MATRICULA de Traslado Externo DAR LA CONFORMIDAD PARA QUE LA VENTA SEA COMISIONABLE después que el alumno se matricule y cumpla con entregar su ¨Certificado de Estudios Superiores¨ ENTREGAR EL ¨MEMO¨ (copia) A SECRETARIA GENERAL ¨Certificado de Estudios Superiores¨ MEMO (original) archivo definitivo en Secretaría General archivo definitivo en Secretaría General FIN PROCESO DE TRASLADO EXTERNO ELABORADO POR: DIRECCION DE PROCESOS Y TECNOLOGIA REVISADO POR: DIRECCION GENERAL Versión 2 APROBADO POR: VICE PRESIDENCIA EJECUTIVA VERSION: 001 PAGINA 4 / 4 Elaborado por la Dirección de Procesos y Tecnología REVISION: CADA 6 MESES FECHA DE ELABORACION: JULIO 2011 Pag. 20 / 26 Manual de Políticas, Normas y Procedimientos Traslado Externo VII.- FORMATOS Y GUIAS DE USUARIO 7.1.- Modelo de Compromiso por Traslado Externo Ver hoja adjunta. Versión 2 Elaborado por la Dirección de Procesos y Tecnología Pag. 21 / 26 Manual de Políticas, Normas y Procedimientos Traslado Externo 7.2.- Guía de Usuario del Compromiso por Traslado Externo A.- DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO: El ¨Compromiso por Traslado Externo¨ es un documento a través del cual el alumno se compromete a cumplir con los requisitos mínimos exigibles para el proceso de “Traslado Externo”; dando fe que se encuentra invicto. B.- FORMA DE USO DEL COMPROMISO: El personal de S.A.A. debe entregar al alumno de Traslado Externo el formato de ¨Compromiso de Traslado Externo¨; una vez que el Jefe de Producto haya emitido el Memo de Convalidación de Asignaturas. El alumno debe registrar todos los datos consignados en el ¨Compromiso de Traslado Externo¨; comprometiéndose a entregar en el plazo máximo de sesenta (60) días calendarios posteriores a la firma del ¨Compromiso¨; el Certificado Original de Estudios Superiores visado; con la finalidad que se pueda oficializar su matrícula ante el Ministerio de Educación; en las fechas correspondientes. El Área de S.A.A. debe entregar el ¨Compromiso de Traslado Externo¨ al alumno y archivar el cargo. C.- COMPONENTES DEL COMPROMISO: DATOS PERSONALES DEL ALUMNO: El alumno debe registrar con letra clara y legible sus datos personales. DATOS ACADEMICOS DEL ALUMNO: El alumno debe registrar con letra clara y legible sus datos académicos. FIRMA DEL ALUMNO: El alumno debe firmar el ¨Compromiso de Traslado Externo¨. Teléfonos: El alumno debe registrar sus teléfonos fijos, teléfonos de trabajo y/o celulares. E mail: El alumno debe registrar su dirección electrónica. Fecha de atención del personal de S.A.A.: El personal de S.A.A. que atiende al alumno debe registrar la fecha (día, mes, año) en que atendió al alumno. Versión 2 Elaborado por la Dirección de Procesos y Tecnología Pag. 22 / 26 Manual de Políticas, Normas y Procedimientos Traslado Externo Nombres y apellidos del personal de S.A.A.: El personal de S.A.A. que atiende al alumno debe registrar claramente su nombre y apellidos completos. FIRMA DE S.A.A.: El personal de S.A.A. que atiende al alumno debe firmar. Versión 2 Elaborado por la Dirección de Procesos y Tecnología Pag. 23 / 26 Manual de Políticas, Normas y Procedimientos Traslado Externo 7.3- Modelo de Memorando de Convalidación de Cursos del Jefe de Producto PROGRAMA DE GESTIÓN DE NEGOCIOS MEMORANDO Nº 058/GESTIÓN & NEGOCIOS-CP/2011 PARA : Lic. Raúl Aguirre Secretaría General CC : Servicio de Atención al Alumno Santa Beatriz DE : Carlos E. Pereyra Jefe de Producto Carreras de Gestión y Negocios ASUNTO : Caso alumno, Prieto Zavala, Lesther Lewis FECHA : Jueves, 24 de Febrero del 2011 El alumno Prieto Zavala, Lesther ha seguido estudios en la Carrera de Administración de Negocios en el Instituto CESCA; habiendo culminado los dos (02) primeros ciclos de su formación profesional, solicita estudiar en SISE y requiere la convalidación de las asignaturas cursadas. Por ello se autoriza la convalidación correspondiente con la currícula vigente, en los términos siguientes: ASIGNATURA DEL I.E.S.T.P.: NOTA ASISGNATURA DEL I.E.S.T. PRIVADO ¨PERUANO DE SISTEMAS SISE¨ NOTA ADMINISTRACIÓN GENERAL 16 ADMINISTRACIÓN GENERAL (I CICLO) 16 COMUNICACIÓN EMPRESARIAL 16 EXPRESION ORAL Y ESCRITA (I CICLO) 16 MATEMATICA COMERCIAL 14 MATEMATICA COMERCIAL (ICICLO) 14 TALLER DE METOD. DE LA INVESTIGAC. 12 MARKETING GENERAL 16 CONTABILIDAD I 16 LIDERAZGO 18 ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS ANÁLISIS DE LA REAL. NACIONAL 16 17 ESTADÍSTICA BÁSICA 11 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN (I CICLO) FUNDAMENTOS DE MARKETING (I CICLO) FUNDAMENTOS DE NEG. INTERNAC. (I CICLO) CONTABILIDAD I (I CICLO) INTRODUCCION AL SIST FIN (I CICLO) LIDERAZGO Y DES. DE HABILID. PROFES. (II CICLO) ORGANIZACIÓN Y MET (II CICLO) MICROECONOMIA (II CICLO) ESTADISTICA APLIC. A LOS NEGOCIOS (II CICLO) 12 16 16 16 18 16 17 11 Debido a la diferencia de Planes de Estudios deberá llevar las siguientes asignaturas: CICLO ASISGNATURA DEL I.E.S.T. PRIVADO ¨PERUANO DE SISTEMAS SISE¨ MODALIDAD (*) (*): Si la asignatura a matricularse que debe llevarlo en la Modalidad de Obligatorio, o de Nivelación o de Regularización. Versión 2 Elaborado por la Dirección de Procesos y Tecnología Pag. 24 / 26 Manual de Políticas, Normas y Procedimientos Traslado Externo Atentamente, ___________________________________ Carlos E. Pereyra Jefe de Producto Gestión y Negocios 7.4.- Guía de Usuario del Memorando de Convalidación de Cursos del Jefe de Producto A: DESCRIPCIÓN DEL MEMO: El Memo es el documento de respuesta que elabora el Jefe de Producto cada vez que realiza una ¨Convalidación de Asignaturas¨; ya sea por ¨Traslado Externo, por ¨Cambio de Plan Curricular¨ o Convalidación de sólo Asignaturas. Es éste documento detalla las Asignaturas Convalidadas y las Asignaturas que debe llevar el alumno; si el caso lo amerita el Jefe de Producto recomendará llevar los ¨Asignatura de Nivelación¨ que debería llevar el alumno; con el fin de que pueda cumplir con el perfil del profesional de su Carrera. (grabar el archivo con opción de sólo lectura). B.- FORMA DE USO DEL MEMO: El Jefe de Producto imprime el Memo por duplicado; entregando original y copia al Área Académica. El personal de S.A.A. coordina con el alumno sobre el resultado de la Convalidación efectuada por el Jefe de Producto. Cuando el alumno haya cumplido con traer toda la documentación completa; el Área Académica informará sobre la ¨Convalidación de Asignaturas¨; adjuntando el ¨Certificado Original de Estudios Superiores¨ al Área de Secretaría General. Sólo se podrá entregar una copia del ¨Memo de Convalidación¨ al alumno cuando éste haya cumplido con entregar el ¨Certificado Original de Estudios Superiores¨ visado. C.- COMPONENTES DEL MEMO: PARA: El Jefe de Producto debe indicar a quien dirige el Memo; en éste caso a Secretaría General. Versión 2 Elaborado por la Dirección de Procesos y Tecnología Pag. 25 / 26 Manual de Políticas, Normas y Procedimientos Traslado Externo CC: El Jefe de Producto debe indicar a quien copia el Memo; en éste caso al personal de Servicio de Atención al Alumno (S.A.A.). DE: El Jefe de Producto debe indicar su nombre y apellidos completos. ASUNTO: El Jefe de Producto debe indicar los apellidos y nombres completos del alumno. FECHA: El Jefe de Producto debe indicar la fecha en que envía el Memorando a las áreas involucradas. CUERPO DEL MEMO: El Jefe de Producto debe detallar las asignaturas convalidadas con sus respectivas equivalencias y notas. Se debe establecer en una tabla los nombres de las asignaturas que debe llevar el alumno; indicando la modalidad; si es Obligatorio o de Nivelación o de Regularización; según sea el caso; indicando el Ciclo. Firma: El Jefe de Producto debe firmar. Versión 2 Elaborado por la Dirección de Procesos y Tecnología Pag. 26 / 26