Informe Económico y Comercial
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Informe Económico y Comercial
INFORME ECONÓMICO Y COMERCIAL Bosnia Herzegovina Elaborado por la Oficina Económica y Comercial de España en Zagreb Actualizado a julio 2016 Índice de contenidos - Por favor, haga clic con el botón derecho sobre este texto y seleccione "Actualiza campos". Informe Económico y Comercial Bosnia Herzegovina Pag. 2 de 42 1 SITUACIÓN POLÍTICA 1.1 Principales fuerzas políticas y su presencia en las instituciones Bosnia y Herzegovina es una república federal democrática. El Estado de Bosnia y Herzegovina (ByH) creado en el marco del Acuerdo de Paz de Dayton, firmado el 14 de diciembre de 1995, está formado por dos entidades políticas dotadas de una amplia autonomía: la Federación de Bosnia y Herzegovina y la República Srpska, e incluye además el distrito autogobernado de Brcko. El Acuerdo de Dayton estableció que este distrito, localizado en el noreste del país, fuese administrado de forma independiente por las fuerzas multinacionales de pacificación. El territorio es estratégicamente importante porque se encuentra entre las dos partes de la entidad República Srpska. La Constitución bosnia establece un reparto del poder político muy equilibrado étnicamente. Los bosníacos (musulmanes), los bosnio-croatas y los serbo-bosnios se reparten equitativamente la representación en las instituciones para salvaguardar, a todos los niveles, los intereses de cada grupo. La Presidencia de ByH es una institución colegiada, con tres miembros: un representante serbo-bosnio de la República Srpska y dos de la Federación, uno bosnio-croata y otro bosniaco que, durante los cuatro años del mandato, se alternan cada ocho meses en la Presidencia. Desde el 17 de julio de 2015, el presidente de la Presidencia rotativa esel Sr. Dragan Covic (croata). Pasados los 8 meses, será el Sr. Bakic Izetbegovic (bosniaco) también por un período de 8 meses, y posteriormente el Sr. Mladen Ivanic (serbio). El Consejo de Ministros de ByH es el gobierno central y está formado por un presidente y dos vice presidentes. Las elecciones presidenciales, legislativas y locales se celebran cada cuatro años. Las últimas elecciones locales se celebraron en octubre de 2012 y las presidenciales y legislativas tuvieron lugar el 12 de octubre de 2014. Los resultados de las elecciones locales del 7 de octubre de 2012 complicaron más la escena política, con la victoria y regreso a la escena política de los tres partidos étnico nacionalistas, dominantes en los años 92-95 y los años de la post-guerra: el Partido Musulmán de Acción Democrática (SDA)- representando los bosnios musulmanes-, el Partido Democrático Serbio (SDS)- representando los serbo-bosnios y la Unión Demócrata Croata de ByH (HDZ BiH)- representando los bosnios croatas. Durante el 2014, poco se ha hecho políticamente, dado su caráter electoral, con la omnipresencia de campañas políticas y las devastadoras inundaciones de mayo de 2014 en el norte y este del país, mientras que los primeros meses de 2015, han servido para la formación de los nuevos gobiernos a nivel nacional y de las dos entidades (casi seis meses después de las elecciones). La Oficina del Alto Representante y Enviado Especial de la UE se encarga de supervisar e incluso promover la aplicación de los aspectos civiles del Acuerdo de Paz de Dayton para el desarrollo ordenado del Estado. Desde el 17 de marzo de 2009 el Alto Representante es el diplomático austriaco Valentín Inzko. Muchas voces claman ya por su cierre, apoyadas por le República Srpska y con la oposición de los miembros de la Federación, después de su apertura hace 17 años. El cierre de la oficina supervisora del Alto Representante en el distrito de Brcko en agosto de 2012, puede ser el inicio del Informe Económico y Comercial Bosnia Herzegovina Pag. 3 de 42 desmantelamiento progresivo de dicha oficina en Sarajevo, que podría cerrar en los próximos años. Además, en la Conferencia por la Implementación de la Paz en Bosnia y Herzegovina, que tuvo lugar en Londres en 1995, surgió el Consejo de Implementación de la Paz. Sus siglas en inglés PIC (Peace Implementation Council) comprende 55 países e Instituciones que apoyan la paz en Bosnia y Herzegovina mediante ayudas financieras o mediante la realización de proyectos. Asimismo, en la Conferencia de Londres se dictaminó que la junta directiva del Consejo trabajaría bajo la supervisión de la Oficina de Alta Representación. Los cargos de la Alta Representación se reúnen cada semana en Sarajevo con los Embajadores de los países miembros de la junta directiva (Canada, Francia, Alemania, Italia, Japón, Rusia, Reino Unido, Estados Unidos, la Presidencia de la Unión europea, la comisión europea y Turquía en representación de la Organización de la Conferencia Islamista). 1.2 Gabinete Económico y distribución de competencias Después de casi seis meses de negociaciones desde de las elecciones legislativas del 12 de octubre de 2014, la composición del nuevo gobierno desde el 1 de abril de 2015 es la siguiente: La composición del gobierno a nivel estatal (sectores económicos) es: Primer Ministro y Presidente Consejo de Ministros: Sr. Denis Zvizdic (SDA) Ministro de Finanzas y del Tesoro y Vice-Primer Ministro: Sr. Vjekoslav Bevanda (HDZBiH) Ministro de Comercio Exterior y Relaciones Económicas y Vice-Primer Ministro: Sr. Mirko Sarovic (SDS) Ministro de Asuntos Exteriores: Sr. Igor Crnadak (PDP) Ministro de Transporte y Comunicaciones: Sr. Slavko Matanovic (DF) En la Federación de Bosnia y Herzegovina, el gobierno (sectores económicos) está formado por: Presidente de la Federación: Sr. Marinko Cavara (croata). Vicepresidentes: Sra. Melika Mahmutbegovic (bosniaca) y Sr. Milan Dunovic (serbio) Primer Ministro: Sr. Fadil Novalic (bosniaco) Vice Primer Ministro y Ministra de Finanzas: Sra. Jelka Milicevic (croata) Vice Primer Ministro y Ministro de Comercio: Sr. Aleksandar Remetic (serbio) Ministro de Trabajo y Política Social: Sr. Milan Mandilovic (serbio) Ministra de Turismo y Medioambiente: Sra. Snjezana Soldat (serbia) Ministro de Transportes y Comunicaciones: Sr. Denis Lasic (croata) Ministro de Industria, Minería y Energía: Sr. Reuf Bajrovic (bosniaco) Ministro de Desarrollo y Empresa: Sr. Amir Zukic (bosniaco) En la República Srpska, el gobierno desde diciembre de 2014 es el siguiente: Primer Ministro Ministro: de Sra. Finanzas: Sr. Zeljka Zoran Cvijanovic (serbia) Tegeltija (serbio) Informe Económico y Comercial Bosnia Herzegovina Pag. 4 de 42 Ministro de Agricultura, Bosques y Gestión Recursos Hídricos: Sr. Stevo Mirjanic Ministro de Industria , Energía y Minería: Sr. Petar Dokic Ministro de Relaciones Económicas y Colaboración Regional: Sr. Zlatan Klokic Ministra de Comercio y Turismo: Sr. Predrag Gluhakovic Ministro de Transportes y Comunicaciones: Sr. Nedo Trninic Ministra de Urbanismo, Vivienda y Ecología:Sra. Srebrenka Golic Ministro de Trabajo: Sr. Milenko Savanovic (serbio) (serbio) (serbio) (serbio) (serbio) (serbio) (serbia) Las responsabilidades económicas más importantes del Estado son la dirección de la política monetaria, la responsabilidad de responder ante las obligaciones financieras internacionales y la política comercial y aduanera. También son competencia de las instituciones estatales la regulación del transporte y del control del tráfico aéreo. Las Entidades detentan todas las responsabilidades sectoriales a través de sus ministerios respectivos: agricultura, energía, interior, justicia, comercio, transportes, comunicaciones, industria, a los que es conveniente dirigirse y donde están funcionando unidades sectoriales de identificación y seguimiento de proyectos. 2 MARCO ECONÓMICO 2.1 Principales sectores de la economía 2.1.1 Sector primario El territorio de Bosnia y Herzegovina cuenta con una importante riqueza en flora y fauna. Su clima, entre continental en el centro y norte y mediterráneo en el sur, permite el cultivo de todo tipo de frutas y hortalizas, cítricos, vid, olivo, maíz y trigo. Cuenta también con importantes áreas forestales. La agricultura ha reducido su participación en estos años por la falta de mejoras en el sector, representando el 7,1% del PIB en el 2014 (dato de la UE). Cuenta con un millón de hectáreas de tierra agrícola, de la cúal el 49,6% está cultivada- 501.456 hectáreas en el 2014. De éstos, un 58,4% corresponde a cereales (292.850 ha), 25,1% de cultivos forrajeros (125.865 ha), 14,4% de vegetales (72.209 ha) y un 2,1% de cultivos industriales. El sector agrícola, desde siempre, ha estado marginado y la producción se ha concentrado en pequeñas granjas con escasa modernización. No obstante quedan zonas donde se ha podido recuperar la producción para la exportación. El empleo en este sector sigue cayendo. En septiembre de 2015, la agricultura ocupaba a 16.565 personas (2,31% del empleo total), frente a las 17.374 personas en enero 2011 (2,49% del empleo total). Los principales retos a corto plazo son el desminado de la tierra agrícola y de pastoreo, el mayor acceso a los créditos agrícolas, a los servicios veterinarios y la extensión de las propiedades por parte de los agricultores, la reforma de las políticas comerciales - formación de precios y comercialización, la privatización de granjas estatales y empresas agroalimentarias, la resolución de los derechos de propiedad y el establecimiento de procedimientos de control y clasificación de la producción para poder exportar a la UE. Informe Económico y Comercial Bosnia Herzegovina Pag. 5 de 42 La República Srpska es autosuficiente en alimentos al contar con la mayor parte de la tierra cultivable, no así la Federación, en donde se concentran la mayoría de las grandes ciudades, aunque está tratando de poner en producción grandes llanuras de la parte de Herzegovina. 2.1.2 Sector secundario El sector de la minería ha sido siempre un sector importante dentro del sector industrial. Bosnia y Herzegovina es rica en carbón, acero, zinc, bauxita de alta calidad, plomo, sal y arcilla. Las reservas de carbón se estiman en 3,8 mil millones de toneladas de las cuales un 60% son lignito. Con la guerra, la producción cayó a 3,9 millones de toneladas, al destruirse la mayor parte de los equipos y al haberse abandonado muchas minas. El empleo en el sector está cayendo como ocurre en la agricultura. En septiembre de 2015, la minería ocupaba a 18.769 personas o un 2,62% del total. Este país, que no cuenta con reservas propias de gas o de petróleo, tiene una importante experiencia en el refino, con una capacidad de 5 millones de toneladas anuales. Antes de la guerra, Bosnia y Herzegovina poseía una base industrial relativamente desarrollada e importante, con el énfasis puesto en las industrias pesadas y militares. Las principales industrias eran la producción y transformación de hierro, metales y metales no ferrosos, carbón, madera, ingeniería civil, agroalimentación y manufacturas textiles, de cuero y calzado. La actividad industrial estaba concentrada en 10-15 grandes conglomerados propiedad del Estado, que suponían más del 35% del PIB, siendo el resto empresas de reducida dimensión. En la actualidad, algunos de estos conglomerados han firmado acuerdos de joint-venture con empresas extranjeras. El empleo en el sector industrial ha caído, con 140.844 personas o un 19,94% del total en septiembre de 2015, mientras que su participación en el PIB se ha estabilizado en estos últimos años debido a las inversiones extranjeras y a la recuperación progresiva de las fábricas, con un 21,3% del PIB en el 2014, según los datos de la Comisión Europea. En la Federación, la producción industrial se concentra en un 80% en los sectores maderero, maquinaria y metalurgia, textil y cuero, construcción y agroalimentario. El sector maderero, que cuenta con un considerable potencial exportador, sobrevive en la actualidad sólo gracias a la calidad de su materia prima: haya, picea y pino, que encuentran gran demanda en Europa Occidental y especialmente en Italia. La mayor parte de los aserraderos y fábricas no están bien gestionadas, su productividad es baja y aprovechan sus ventajas comparativas de costes salariales muy bajos. En general, las empresas de maquinaria y productos metálicos en la Federación tienen capacidad técnica suficiente, pero no saben aprovechar las oportunidades que brindan sus bajos costes salariales y su cercanía a Europa Occidental. También existe una importante producción textil y de cuero, con una producción principalmente orientada hacia el mercado local. El sector agroalimentario cuenta con un importante potencial de crecimiento dado que Bosnia y Herzegovina es muy dependiente de sus importaciones. El problema sigue siendo, el difícil acceso a las tecnologías de producción y los obstáculos existentes entre Entidades que impiden una fluida distribución de los productos. A esto hay que añadirle las tasas Informe Económico y Comercial Bosnia Herzegovina Pag. 6 de 42 impositivas a las materias primas para proteger la producción local pero que al mismo tiempo encarecen la producción local agroalimentaria. La industria se ha recuperado en el 2015 (+7,2% en agosto 2015 con respecto a agosto 2014) después del bache del 2014 (-2,4%), como consecuencia del crecimiento de la industria de procesado, orientada fundamentalmente hacia la exportación. Se ha avanzado poco en la privatización de las empresas y en la introducción de una verdadera economía de mercado. Los mayores avances se han producido en la Federación. Los principales problemas con los que se encuentra la industria son, además de su destrucción física, sus instalaciones obsoletas, falta de capital, destrucción de sus canales de distribución y pérdida de sus mercados. El gobierno se encuentra además con el problema de los grandes conglomerados y los importantes grupos de presión que exigen su recuperación para evitar despidos masivos. A pesar de ello, la tendencia es hacia la división de estas grandes empresas en pequeñas unidades. El sector de la construcción también fue uno de los sectores claves antes de la guerra, contribuyendo además a la entrada de divisas. Después de la guerra, ha sido uno de los motores de la recuperación dadas las enormes necesidades de reconstrucción. En la actualidad, existen 22 grandes productores de materiales de construcción que coexisten con un gran número de constructores de edificios, todos ellos pequeños y privados. El sector de los materiales de construcción está siendo uno de los más favorecidos por el proceso de reconstrucción. En la Federación de ByH hay empresas capaces de satisfacer la demanda local pero disponen de un potencial exportador limitado. Las empresas de ingeniería para la construcción son las que tienen más experiencia internacional y las que están mejor gestionadas. La construcción por su parte mantiene su tendencia creciente después del aumento del 3,2% en el 2014, resultado del tirón de la construcción residencial (+16,6%), a pesar de la caída de la ingeniería civil (-4,2%). El empleo en el sector de la construcción sigue recuperándose. 2.1.3 Sector terciario El sector servicios ha reducido su participación en el PIB, con un 66,9% en el 2014 según los datos de la Unión Europea. El subsector más importante es el comercio, como consecuencia de la finalización de la reconstrucción del país y de la llegada de las inversiones extranjeras gracias a las privatizaciones. El turismo es poco importante, a falta de costa. Éste se centra fundamentalmente en Mostar-Medjugorje y Sarajevo. El sector servicios, incluida la administración pública, daba empleo a 506.930 personas en septiembre de 2015 (un 70,7% del total). 2.2 Infraestructuras económicas: transporte, comunicaciones y energía Las cuantiosas inversiones realizadas en el sector de las infraestructuras, telecomunicaciones y energía han permitido rehabilitar en gran parte los daños ocasionados Informe Económico y Comercial Bosnia Herzegovina Pag. 7 de 42 por la guerra. Sin embargo, los problemas políticos internos y la inoperancia de las instituciones, a nivel estatal, han limitado su eficiencia. La red de transportes fue seriamente dañada por la guerra y por la división del país. Actualmente, el mayor proyecto de infraestructuras es la construcción de la autopista del Corredor pan-europeo Vc, que unirá Budapest con la costa croata del Adriático y que atraviesa Bosnia de norte a sur. Su construcción se está financiando con fondos multilaterales y europeos. La red ferroviaria es vetusta al igual que el material rodante. Es poco utilizada, tanto para el transporte de mercancías como de pasajeros, aunque las autoridades han mostrado interés por revertir la situación. Los dos principales proyectos son la conexión de Sarajevo con Hungría, a través de la línea existente vía Zagreb y mediante el desarrollo de la vía férrea en el marco del corredor Vc. En esta marco, Ferrocarriles de la Federación de Bosnia y Herzegovina ha procedido ala renovación de los trenes para poder integrarse en el tráfico internacional, habiendo de hecho adquirido 9 trenes TALGO (dic 2011). En el tráfico aéreo la compañía Air Bosnia está buscando socios para superar la caída de viajeros: la compañía aérea turca acaba de vender su participación del 41% en Air Bosnia. La ciudad de Sarajevo está conectada con las principales capitales europeas además de Zagreb y Belgrado. Hay otros tres aeropuertos que reciben sobre todo vuelos nacionales, como son Mostar, Banja Luka y Tuzla. No hay vuelos directos con España. Las mejores combinaciones para volar a Sarajevo son vía Múnich (para ir a/o desde Madrid) o Viena (para ir a/o desde Barcelona). Finalmente, por lo que se refiere al transporte vía marítima, Bosnia y Herzegovina cuenta con un acceso al mar por el corredor de Neum (que divide el sur de la costa de Croacia en dos), pero para el trasporte de mercancías utiliza el puerto croata de Ploce (en virtud de los Acuerdos de Washington de 1999 BYH y Croacia firmaron un acuerdo para la utilización de dicho puerto, que hasta la fecha no ha sido ratificado por Croacia). Existe un puerto fluvial importante en Brcko, en el río Sava, que permite el acceso a la red fluvial del Danubio. 3 SITUACIÓN ECONÓMICA 3.1 Evolución de las principales variables La evolución económica de ByH viene muy marcada por las secuelas de la guerra interétnica (1992-1995) y, contradictoriamente, por los Acuerdos de Paz de Dayton. La guerra, porque destruyó una parte importante de las infraestructuras del país y del tejido económico, y los Acuerdos de Dayton porque si bien acabaron con la guerra dieron lugar a un complejo marco político que dificulta la convivencia entre etnias y el crecimiento económico. Informe Económico y Comercial Bosnia Herzegovina Pag. 8 de 42 Para los analistas, ByH seguirá durante los próximos años con la recuperación económica iniciada a partir de 2013, aunque limitada por el fuerte desempleo y la débil demanda interna. Desde 2013, la economía de ByH está mostrando signos alentadores de recuperación y se espera que el PIB puede crecer entre el 2,5 y el 3% en el 2016 y próximos al 4% en el 2017 y en el 2018, impulsado por el crecimiento de las exportaciones (ligada a la recuperación de sus socios europeos); por la mejora de la producción industrial que se beneficiará de los bajos precios internacionales de los hidrocarburos; por el impulso al sector de la construcción y sus materiales como consecuencia de la reconstrucción de las zonas devastadas por las inundaciones de 2014 así como por la finalización de los grandes proyectos de transporte y energía actualmente en cartera; por las menores tensiones financieras en la eurozona y por una baja inflación (debido principalmente a una baja inflación importada). No obstante tres problemas graves: el crecimiento de la deuda pública que ya alcanza el 45% del PIB, el incremento de la deuda externa y el altísimo nivel de desempleo. En 2015, el PIB creció un 2,8 % en relación con el año anterior y alcanzó los 14.392 millones de euros (3.700 euros per cápita). La inflación fue negativa (-1,2%) y la tasa de desempleo superó el 40% (42,9%). Desde un punto de vista económico, las principales reformas de calado desde el final de la guerra se han dado en especial en el sector bancario y en el turístico. El 31 de enero de 2014, el FMI acordó extender el acuerdo stand-by otros nueve meses más, por un montante de 207,4 millones de dólares, para hacer frente a las posibles necesidades financieras del nuevo gobierno que surja de las elecciones legislativas de octubre de 2014. Con este acuerdo, que conlleva la aplicación de nuevas reformas y medidas adicionales de austeridad, se ha conseguido la estabilidad financiera del país durante dos años, así como una mejora de las calificaciones por las agencias crediticias: Moody´s con B3 estable frente a negativo (confirmado dic 2013) y S&P, confirmando la nota de B estable (marzo y septiembre 2014 y marzo 2015). El FMI ha señalado en diversas ocasiones, que ByH tiene que seguir con sus esfuerzos para consolidar su presupuesto, con rigurosos controles de gasto y sobre todo, con la mejora de la recaudación fiscal. El FMI apoya además a las autoridades bosnias en el fortalecimiento de la supervisión bancaria y en la necesaria mejora de la cooperación entre estado y autoridades de las entidades, e indica que tiene que seguir mejorando el clima de negocios y flexibilizando el mercado laboral. Después de sus visitas de mayo de 2015 y de mayo de 2016, el FMI ha vuelto a ofrecer su apoyo financiero al país dado que carece de recursos financieros por lel bajo nivel de recaudación. Las devastadoras inundaciones de mediados de mayo de 2014, tanto en Bosnia y Herzegovina como en Serbia, y la imposibilidad de ambos países por hacer frente a estos gastos, ha impulsado una nueva Conferencia de Donantes que se ha celebrado de forma urgente en Bruselas el 16 de julio de este mismo año. En el caso de Bosnia, se ha presupuestado una ayuda de 809,2 millones de euros (daños estimados en 650 millones de euros). De forma paralela, tanto la Federación de ByH como la República Srpska han revisado sus presupuestos para el 2014 con un incremento de los gastos en un 4,5% y Informe Económico y Comercial Bosnia Herzegovina Pag. 9 de 42 6,5% respectivamente, para poder financiar la reconstrucción de las zonas afectadas, lo que ha impedido conseguir el objetivo de déficit público del 1,1% marcado para el 2014, en el Marco Global para el Equilibrio Fiscal 2015-2017. La crisis económica internacional ha deteriorado aún más el cuadro macroeconómico del país, elevando los de ya por sí altos niveles de endeudamiento y de déficit fiscal. La caída de las inversiones extranjeras, debido al final de alguno de los procesos de privatización iniciados años antes, a las dificultades económicos de los países de procedencia de las inversiones (Italia y Croacia principalmente, Alemania en menor medida), así como a la disminución de los ingresos por las remesas de los emigrantes bosnios ha dejado a Bosnia y Herzegovina muy tributaria de las ayudas de la Unión europea y del Fondo Monetario internacional. A solicitud del gobierno bosnio, el FMI, aprobó a finales de septiembre de 2012 un nuevo acuerdo stand-by de 500 millones de dólares (el anterior acuerdo finalizó en junio de 2012) para apoyar el Programa Económico del gobierno 2012-2014, que pretende compensar los efectos negativos de la crisis en los países vecinos y eliminar las deficiencias estructurales locales. CUADRO 1: PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS PRINCIPALES ECONÓMICOS INDICADORES 2012 2013 2014 2015 13.392 -0.9 13.673 +2.4 13.960 +1,1 14.392 +2,8 -1.8 --1.2 --0.4 --1,2 PIB PIB (M€ a precios corrientes) Tasa de variación real (%) INFLACIÓN Media anual (%) Fin de período (%) TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL Media anual (%) Fin de período (%) --- --- --- --- 3.830 -44.5 3.790 -44.6 3.780 -43.6 3.810 -42.9 -2.0 -2.2 -1,8 -- 27,8 28,2 30,0 30,9 EMPLEO Y TASA DE PARO Población (x 1.000 habitantes) Población activa (x 1.000 hab) % Desempleo sobre población activa DÉFICIT PÚBLICO % de PIB DEUDA PÚBLICA en % de PIB Informe Económico y Comercial Bosnia Herzegovina Pag. 10 de 42 PRINCIPALES ECONÓMICOS INDICADORES 2012 2013 2014 2015 4.017 -4.4 4.284 +6.6 4.440 +3,6 4.595 +3,5 7.798 -1.8 7.756 -0.5 8.282 +6,8 8.105 -2,1 -3.781 -30,5 -3.472 -27,4 -3.842 -29,7 -3.510 -24,39 -1.100 -8,8 -751 -5,5 -1.091 -7,8 -812 -5,6 3.658 27.3 3.786 27.7 4.183 30,0 6.433 44,7 211 4.9 350 7.6 389 8.2 297 5.9 3.327 5.3 3.613 5.8 4.001 6.0 4.400 6.8 307 228 378 199 (hasta sept.) 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS en M€ % variación respecto a período anterior IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS en M€ % variación respecto a período anterior SALDO B. COMERCIAL en M€ en % de PIB SALDO B. CUENTA CORRIENTE en M€ en % de PIB DEUDA EXTERNA en M€ en % de PIB SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA en M€ en % de exportaciones de b. y s. RESERVAS INTERNACIONALES en M€ en meses de importación de b. y s. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA en M€ TIPO DE CAMBIO FRENTE AL EURO media anual fin de período Fuentes: Boletines trimestrales del Banco Central de Bosnia y Herzegovina, FMI Country Report y Agencia de Estadísticas de Bosnia y Herzegovina. 3.1.1 Estructura del PIB Informe Económico y Comercial Bosnia Herzegovina Pag. 11 de 42 Los datos del PIB en los últimos cuatro años, muestran la importancia del sector servicios frente a la industria y agricultura, creciente importancia si tenemos en cuenta que Bosnia y Herzegovina ha sufrido como el resto de países, los efectos de la crisis económica mundial, con caída de la producción industrial y caída de la construcción. La agricultura cuenta con un peso cada vez menor dado la falta de inversiones en el sector. El sector de la minería sigue siendo importante y con datos estables, dado que la principal exportación de ByH se corresponde con los insumos básicos y materias primas de la industria europea. En el 2010 representaba el 2,01% del PIB y en el 2015, el 2,03%. La industria y la construcción representan aproximadamente un 11 y un 4% respectivamente, según los años. En 2015 fueron de 11,23 y 4,0% respectivamente. Por su parte, la aportación de las actividades agrícolas al PIB viene disminuyendo ligeramente año tras año, (6,14% en 2012 por un 5,81% en 2015). Por lo que al sector servicios se refiere, las principales aportaciones al PIB del 2015 proceden del sector comercio con un 13,73%, seguido de las actividades inmobiliarias (5,00%), las comunicaciones (4,68%). El sector público se mantiene estable con un 9% de generación del PIB aproximadamente según los años, del 8,82% en el 2015. Al analizar el PIB por componentes del gasto, destaca que el consumo privado es cuatro veces superior al consumo público, con muy ligeras variación a lo largo de los últimos años. En el año 2015, el consumo privado fue el 81,16%. La formación bruta de capital fijo viene a representar un 18% aproximadamente (17,8% en 2015). CUADRO 2: PIB POR SECTORES DE ACTIVIDAD Y POR COMPONENTES DEL GASTO El sector servicios en el que más aporta a la conformación del PIB, con unas dos terceras partes del mismo seguido del sector industrial, con una cuarta parte. PIB (% por sectores componentes del gasto) de origen y 2012 2013 2014 2015 Comercio; reparación de vehículos 13,40 13,32 13,49 13,73 Manufacturas 10,55 10,94 10,95 11,23 Administración pública y defensa; seguridad social 9,06 8,85 8,90 8,82 Agricultura, silvicultura y pesca 6,14 6,85 5,96 5,81 Actividades inmobiliarias 5,17 5,23 5,17 5,00 Salud y actividades de trabajo social 4,77 4,78 4,86 4,85 Educación 4,85 4,71 4,77 4,71 Información y comunicaciones 4,74 4,76 4,73 4,68 Construcción 3,91 3,82 4,01 4,00 Distribución de electricidad, gas, calefacción y aire acondicionado 3,71 4,22 4,01 3,84 Actividades financieras y de seguros 3,74 3,67 3,62 3,63 POR SECTORES DE ORIGEN Informe Económico y Comercial Bosnia Herzegovina Pag. 12 de 42 Transporte y almacenamiento 3,39 3,44 3,63 3,29 Actividades profesionales, científicas y técnicas 2,84 2,58 2,59 2,60 Minería 2,25 2,17 2,01 2,03 Actividades de alimentación y alojamiento 2,11 2,06 1,99 1,94 Artes, entretenimiento y ocio 0,89 0,94 1,07 1,11 Otras actividades de servicio 1,18 1,15 1,18 1,10 Gestión de aguas 1,14 1,08 1,11 1,09 Actividades administrativas 0,69 0,72 0,81 0,89 15,47 14,72 15,16 15,63 100,00 100,00 100,00 100,00 POR COMPONENTES DEL GASTO 2012 2013 2014 2015 Consumo Privado 81,8 79,87 81,16 Consumo Público 22,03 21,21 21,56 Formación bruta de capital fijo 18,06 16,92 17,8 Exportaciones de bienes y servicios 29,09 31,9 32,83 Importaciones de bienes y servicios -52,01 -51,44 -55,1 Otros TOTAL Fuente: Agencia de Estadísticas de Bosnia y Herzegovina 3.1.2 Precios Existe libertad en la fijación de precios de los bienes de consumo e industriales. En el ámbito alimentario y de bienes de consumo, la llegada de las grandes cadenas de alimentación así como la apertura de nuevos centros comerciales en Sarajevo y Mostar, están impulsando una mayor oferta de productos, y por consiguiente, una mayor competencia en precios. Los precios energéticos los fija el gobierno con el visto bueno de la Comisión Reguladora de Energía de la Federación/Republica Srpska. 3.1.3 Población activa y mercado de trabajo. Desempleo El 1 de septiembre de 2015, la fuerza de con 716.230 trabajando y 539.703 desempleadas. trabajo totalizó 1.255.933 personas, En septiembre de 2015, el 2,30% estaba empleado en la agricultura, el 2,68% en la minería, el 19,53% en el sector manufacturero,y el 4,72% en la construcción. El 36,97% restante estaba en los servicios y el 33,80% en el sector público. El desempleo sigue siendo uno de los peores datos macroeconómicos del país y uno de los más difíciles de calcular. Las estimaciones oficiales lo sitúan en el 44,6% en septiembre de 2015 pero los datos de la Agencia de Estadísticas de ByH y del Banco central de ByH, lo Informe Económico y Comercial Bosnia Herzegovina Pag. 13 de 42 estiman en tan solo el 27,5%. Esto se podría solo explicar por la importante economía sumergida. 3.1.4 Distribución de la renta El PIB per cápita en 2015 fue de 3.700 Euros (estadísticas oficiales bosnias). En 2014 fue de 3.532 Euros. Según el Banco Mundial, el índice de GINI de ByH para el 2007, último año calculado, es de 36,2 (Igualdad perfecta=0, desigualdad perfecta=100). 3.1.5 Políticas fiscal y monetaria Tanto el FMI como el Banco Mundial han indicado en sus últimos informes que debe de hacerse prioritario una mejora de la eficacia del gasto público, dado que los niveles actuales de gasto son demasiado elevados y están poco orientados al crecimiento (cerca del 80% va dirigido a los veteranos de guerra). De acuerdo con el Programa de Reforma Económica 2015-2017, presentado por Bosnia y Herzegovina a la Comisión Europea (enero 2015), las autoridades bosnias pretenden conseguir un equilibrio presupuestario en el 2017, (déficit del 0,6% del PIB), desde el déficit del 1,8% del PIB en el 2015, con un crecimiento económico del 3,4% en el 2015 y del 4,4% en el 2017. La política fiscal de la Federación en este período (2015-2017) se regirá por: asegurar la estabilidad macroeconómica y fiscal - mejorar la transparencia fiscal con un mayor énfasis en la responsabilidad fiscal de todos los beneficiarios del presupuesto público - reestructurar el gasto público y mantenimiento de la estabilidad y justicia social aumentar del empleo, fomentando las obras públicas - reformar la administración pública. Para la República Srspka, sus principales objetivos para el 2015-2017, quedan plasmados en su "Política Económica para el 2015" y en su "Marco Presupuestario 2015-2017": recuperación económica y crecimiento económico reforma del sector público - consolidación fiscal, con un fuerte control de los gastos públicos y del déficit público (en torno al 0,2% para el 2015) - mantenimiento de la seguridad ciudadana e impulso hacia la Unión Europea, con un control de la deuda pública inferior al 60% del PIB. - previsiones muy conservadoras en cuanto a los ingresos públicosy gastos El sistema de “currency board” que mantiene anclada la moneda KM (marco convertible ) al Euro con un tipo de cambio fijo de 1 KM=0,5113 euro viene asegurando la estabilidad de precios. 3.2 Previsiones macroeconómicas Para los analistas, ByH seguirá con su recuperación durante los próximos años, limitada por el fuerte desempleo y la consiguiente débil demanda interna. Informe Económico y Comercial Bosnia Herzegovina Pag. 14 de 42 Para el FMI la economía de ByH está mostrando signos más firmes de recuperación y espera que el PIB puede crecer hasta el 3% en el 2016 y del 4% en el 2017 y 2018, impulsada por el crecimiento de las exportaciones (ligada a la recuperación de sus socios europeos), las menores tensiones financieras en la eurozona y una baja inflación (debido principalmente a una baja inflación importada). Señala no obstante dos problemas graves: el crecimiento de la deuda pública que ya alcanza el 45% del PIB y el incremento de la deuda externa. Para el FMI, la agenda para las reformas estructurales del país deberá basarse en tres pilares: - Continuación de la consolidación fiscal gradual y sostenible, con mejora de la recaudación, reducción del sector público y mantenimiento de los beneficios por estas reformas; - Salvaguarda de la estabilidad del sector financiero mediante el fortalecimiento del marco legislativo y regulatorio; - Impulso del sector privado que genera más empleo, mejorando el ambiente de negocio y el avance de las reformas del mercado laboral. Del 10 al 24 de mayo de 2016 se desplazó a ByH una misión del Fondo para discutir su apoyo para el programa económico del país. El apoyo consiste en la aprobación, por un periodo de 36 meses, de 443.04 millones de Derechos especiales de Giro (DEG), unos 550 millones de euros (262 por ciento de la cuota) Se espera que la Junta del FMI apruebe en julio de 2016 el programa económico junto con la aplicación de una serie de medidas. Considera el FMI que los desequilibrios externos e internos han ido disminuyendo gradualmente en los últimos años y que el sistema bancario mantiene un adecuado nivel de liquidez. El programa económico tiene tres objetivos principales: 1. En primer lugar, mejorar el entorno empresarial para atraer inversiones, crear puestos de trabajo en el sector privado y aumentar el potencial de crecimiento de la economía. Se prevén para ello las siguientes medidas: • Mejora del funcionamiento del mercado de trabajo, en particular mediante la aplicación de las leyes laborales aprobadas recientemente, • Reinicio del proceso de privatización y reestructuración de las empresas estatales, especialmente en la federación de ByH, para ayudar a la mejora de la gestión económica, de los niveles de competencia y reducir los riesgos fiscales, • Desplazar la carga fiscal sobre el trabajo y armonizar los reglamentos y las leyes fiscales entre las diferentes entidades para reducir la carga administrativa de las empresas y así evitar la doble imposición. 2. En segundo lugar, facilitar el endeudamiento público a través de la consolidación fiscal gradual, al tiempo que reducir el tamaño del gobierno y mejorar la calidad del gasto público. Para ello se prevén las siguientes medidas: • Reducir los altos niveles de empleos y salarios públicos, • Mejora de la recaudación impositiva a través de una mejor cooperación entre las agencias fiscales, • Mayor asignación presupuestaria para la inversión en infraestructura para la mejora Informe Económico y Comercial Bosnia Herzegovina Pag. 15 de 42 de la asistencia social a la población más vulnerable, incluyendo la reforma de las en la federación de ByH. • Fortalecimiento de los controles sobre los niveles inferiores de gobierno, fondos extrapresupuestarios y sobre las empresas estatales. 3. En tercer lugar, salvaguardar la estabilidad del sector financiero y reactivar el crecimiento del crédito. Algunas de las medidas propuestas incluyen: • Mantenimiento de la caja de conversión para anclar las políticas y para salvaguardar la independencia del banco central. • Desarrollo de estrategias integrales para hacer frente a las vulnerabilidades de los bancos. • Aprobar leyes para modernizar la legislación bancaria, el fortalecimiento de la cooperación entre los organismos del sector financiero y abordar el alto nivel de la cartera vencida. Con etas medidas entiende el FMI que el Acuerdo debería permitir desarrollar un papel catalizador en la movilización de la asistencia financiera internacional. La Unión Europea y el Banco Mundial están planeando también proporcionar financiación adicional. Para el BERD, y según señala su informe de noviembre de 2015, Bosnia y Herzegovina crecerá un 2,8% en el 2015, impulsado por las exportaciones y la producción industrial, que se beneficiarán de los bajos precios internacionales de los hidrocarburos, y del impulso al sector de la construcción y sus materiales, por la reconstrucción de las zonas devastadas por las inundaciones de 2014. Para el 2016, el crecimiento previsto alcanzaría el 3% por la finalización de los grandes proyectos de transporte y energía actualmente en cartera, y por la mejora de la situación económica de la eurozona y de la región. Para el 2015, el Banco Central de Bosnia y Herzegovina habla de un crecimiento del 2,6% impulsado por tres sectores: energía eléctrica, alimentación y turismo, y un crecimiento industrial en torno al 4,5-5%. El principal problema que se menciona sigue siendo el alto nivel de desempleo. 3.3 Otros posibles datos de interés económico El proceso de transición económica todavía no se ha completado. Los mayores restos de este país siguen siendo: 1. La estabilidad política y la reforma constitucional sin la cual, no se puede avanzar hacia un estado más eficiente. 2. La implementación de las reformas. Quedan aún pendientes un programa de reformas a largo plazo en los sectores de infraestructura para conseguir una mayor integración regional y estatal y una mayor participación del sector privado en el desarrollo económico. Es necesario también dar un impulso a las reformas relativas a competitividad, mercado de valores e instituciones financieras no bancarias. 3. El Impulso a las privatizaciones y a la atracción de la inversión extranjera hacia los sectores orientados a la exportación, así como el apoyo sostenido a las PYMEs. Esto supondrá la mejora del clima de negocios. Informe Económico y Comercial Bosnia Herzegovina Pag. 16 de 42 4. El acercamiento a la UE (Bosnia es el único país del sureste europeo que no ha presentado todavía su candidatura a la UE). En este sentido, y bajo la iniciativa de la Delegación de la Unión Europea en Sarajevo, en julio de 2014, se presentó el "Compact for growth and Jobs", con una serie de reformas económicas urgentes que necesita el país para fortalecer el crecimiento económico y crear empleo. Las 6 medidas propuestas son: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Menores impuestos al trabajo Mayor flexibilidad del mercado laboral Mejora del clima de negocios Fomento y apoyo al sector empresarial privado Lucha contra la corrupción Reforma del sistema de seguridad social. Estas recomendaciones se incluyeron en la Agenda de Reformas, aprobada por el país en julio de 2015, que incluye una lista de grandes reformas socio-económicas a implementar en coordinación con la Unión Europea y la Sociedad Civil. Entre éstas, se cita la reforma de la administración pública con una mayor cooperación entre los diferentes niveles de gobierno a nivel estatal, de entidad y del distrito de Brcko y la reforma del sistema judicial. 3.4 Comercio Exterior de bienes y servicios La Balanza Comercial ha registrado sistemáticamente unos altos déficits dado que exporta básicamente insumos básicos para la producción industrial de los países de la UE e importa prácticamente todos los productos manufacturados, con un mayor valor añadido. Los datos de comercio exterior del 2015 muestran una continuación de la tendencia iniciada en el 2014 con el crecimiento de las exportaciones, aunque también de las importaciones. En el 2015, las exportaciones crecieron un 3,5% en relación con el año anterior, hasta alcanzar los 4.595 millones de euros, mientras que las importaciones se redujeron en 2,1% hasta situarse en 8.105 millones de euros. La tasa de cobertura de las importaciones por las exportaciones fue del 56,7%, siendo el saldo de comercio exterior deficitario en 3.510 millones de euros. Sus principales socios comerciales son Alemania, Italia, Croacia y Serbia. En el 2015, el comercio exterior con los países miembros de la U.E. se incrementó en relación con el año anterior. Las exportaciones lo hicieron en un 3%, hasta situarse en 3.299 millones de euros, mientras que las importaciones totalizaron 4.931 millones. La tasa de cobertura fue del 66,9%. En ese mismo periodo las exportaciones a los países de la CEFTA fueron de 682 millones de euros, un 1,8% menos que en 2014, mientras que las importaciones alcanzaron los 1.000 millones de euros (+5%), siendo la tasa de cobertura de las importaciones por las exportaciones del 68,2%. 3.4.1 Apertura comercial Informe Económico y Comercial Bosnia Herzegovina Pag. 17 de 42 La economía bosnia está muy abierta al exterior. Su coeficiente de apertura es del 95,2% si aplicamos la regla (exportaciones + importaciones)/PIB, mientras que es del 61,8% con la regla (importaciones/PIB) para datos del 2014. Su comercio se dirige fundamentalmente a sus vecinos y miembros de la CEFTA (Zona de Libre Comercio Regional en los Balcanes Occidentales promovida por la UE) y a los países de la UE. 3.4.2 Principales socios comerciales La Unión Europea es el principal socio comercial de ByH a la que dirige el 71,80 de sus exportaciones y de donde procede el 60,85% de las importaciones. Por su parte, los países miembros de CEFTA solo representan un 14,85% de las exportaciones a ByH y un 12,34% de sus importaciones. Los principales socios comerciales son Alemania, Italia, Serbia y Croacia, todos ellos considerados como sus mercados tradicionales por su proximidad geográfica e histórica. Por lo que se refiere a las importaciones, en 2015 el principal suministrador de bienes y servicios fue Alemania (12,07%), seguido de Italia (11,09%), Serbia (10,90%) y Croacia (10,55%). A continuación vienen China, Rusia y Eslovenia. Por su parte, en el 2015 el destino de las exportaciones bosnias fue a Alemania (15,72%), Italia (13,51%), Croacia (10,29%), Serbia (8,57%), Eslovenia (8,33%) y Austria (8,26%). En el primer cuatrimestre del 2016 (enero-abril) se mantiene una tendencia muy similar en cuanto a los principales socios comerciales de ByH como se puede comprobar por las tablas estadísticas que se acompañan. CUADRO 3: EXPORTACIONES CLIENTES) POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES PRINCIPALES PAISES CLIENTES DE ByH (En Millones Euros ) Alemania Italia Croacia Serbia Eslovenia Austria Turquía Montenegro Hungría Holanda 2013 2014 % s/T 2015 670 512 610 392 351 351 89 138 70 56 673 612 488 409 356 386 119 150 95 63 15,17 13,79 10,99 9,22 8,03 8,70 2,69 3,38 2,14 1,42 722 621 473 394 382 379 181 134 96 76 Informe Económico y Comercial Bosnia Herzegovina Pag. 18 de 42 % s/T 15,72 13,51 10,29 8,57 8,33 8,26 3,94 2,92 2,10 1,66 Fuente: Agencia de Estadísticas de Bosnia y Herzegovina CUADRO 4: IMPORTACIONES PROVEEDORES) POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES DE ByH (En Millones Euros ) 2013 2014 % s/T 2015 Alemania Italia Serbia Croacia China Rusia Eslovenia Turquía Austria EEUU 887 757 759 1.000 467 770 385 252 265 197 955 845 833 946 695 660 390 297 272 297 11,54 10,20 10,05 11,43 8,39 7,97 4,71 3,59 3,28 2,93 978 899 883 855 558 465 395 329 286 225 % s/T 12,07 11,09 10,94 10,55 6,88 5,74 4,87 4,06 3,53 2,78 Fuente: Agencia de Estadísticas de Bosnia y Herzegovina 3.4.3 Principales sectores de bienes (exportación e importación) Los dos principales productos importados por Bosnia y Herzegovina en los últimos años, han sido siempre el petróleo y sus productos, así como los vehículos automóviles. En 2015, la importación se concentró en el petróleo y sus productos (9,55% del total) y los vehículos automóviles (6,5%). Le siguieron hilados, telas y productos textiles (4,2%), manufacturas de metal (3,9%), maquinaria industrial (3,6%), maquinaria y equipos eléctricos (3,6%), hierro y acero (3,3%) y medicamentos (3,3%), partidas siempre presentes pero que varían en sus puestos. En estos últimos años, la exportación de muebles y sus partes ha sido tradicionalmente la primera partida de exportación. En el 2015, además de las exportaciones de muebles (9,96%), destacan las de calzado (6,97%), manufacturas de metales (6,25%), corcho y madera (5,85%), hierro y acero (5,33%), metales no ferrosos (5,14%), y manufacturas diversas (4,90%). CUADRO 5: EXPORTACIONES POR SECTORES PRINCIPALES EXPORTACIONES ARMONIZADO DE (En Millones euros) Metales y sus manufacturas Maquinaria, equipos eléctricos, imagen BYH POR SECCIONES DEL 2013 2014 % s/T 2015 896 439 894 480 20,14 10,81 844 520 SISTEMA Informe Económico y Comercial Bosnia Herzegovina Pag. 19 de 42 % s/T 18,38 11,32 y sonido Manufacturas diversas Manufacturas a base de minerales Productos de la industria química o industrias aliadas Madera, carbón de madera, corcho y artículos de paja Calzado, gorros y sombreros, paraguas y bastones Textiles y artículos textiles Vehículos, aviones, barcos Alimentación, bebidas, alcoholes y tabaco 459 558 482 485 10,87 10,93 515 377 11,21 8,21 271 309 6,96 360 7,84 296 329 7,42 342 7,44 557 340 7,67 327 7,11 189 133 217 153 1,15 3,45 252 162 5,50 3,52 166 144 3,25 157 3,42 Fuente: Agencia de Estadísticas de Bosnia y Herzegovina CUADRO 6: EXPORTACIONES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR ByH POR DIVISIONES SITC (En Millones euros) Muebles y sus partes Calzado Manufacturas de metales Corcho y madera Hierro y acero Metales no ferrosos Manufacturas diversas Confección Químicos inorgánicos Minerales metálicos y chatarra 2013 2014 % s/T 2015 421 279 254 238 262 264 147 156 125 195 440 334 269 263 272 246 178 177 159 178 9,91 7,52 6,06 5,93 6,14 5,54 4,02 4,01 3,60 4,01 457 318 287 269 245 236 225 203 180 161 % s/T 9,96 6,97 6,25 5,85 5,33 5,14 4,90 4,42 3,93 3,50 Fuente: Agencia de Estadísticas de Bosnia y Herzegovina Clasificación por divisiones SITC (Clasificación estándar de Comercio Internacional) CUADRO 7: IMPORTACIONES POR SECTORES PRINCIPALES IMPORTACIONES ARMONIZADO DE BYH POR SECCIONES DEL SISTEMA (En Millones euros) 2013 2014 % s/T 2015 Productos a base de minerales Maquinaria, equipamiento eléctrico, imagen y sonido Productos de la industria quimica e industrias aliadas 1.557 1.438 17,36 1.154 % s/T 14,24 954 1.195 14,43 1.123 13,86 754 800 9,66 803 9,91 Informe Económico y Comercial Bosnia Herzegovina Pag. 20 de 42 Metales y sus manufacturas Alimentación, bebidas, alcoholes tabaco Vehículos, aviones, barcos Textiles y artículos textiles Plásticos y caucho Productos vegetales Animales vivos; productos animales y 715 767 9,26 785 9,68 758 733 8,85 739 9,12 478 422 439 339 214 530 504 485 361 233 6,40 6,08 5,86 4,38 2,81 547 523 515 386 260 6,75 6,45 6,35 4,77 3,28 Fuente: Agencia de Estadísticas de Bosnia y Herzegovina CUADRO 8: IMPORTACIONES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR ByH POR DIVISIONES SITC (En Millones Euros) 2013 2014 Petróleo y sus productos Vehículos automóviles Hilados, telas y prod. textiles Manufacturas de metal Maquinaria y aparatos eléctricos Maquinaria industrial y equipos Medicamentos Hierro y acero Cereales y preparaciones con cereales Manufacturas minerales no metálicas 1.161 456 271 280 249 247 243 252 209 170 1.055 509 327 330 311 307 284 257 227 187 % s/T 12,73 6,15 3,95 3,99 3,75 3,70 3,43 3,10 2,75 2,25 2015 774 526 346 317 298 291 270 267 223 188 % s/T 9,55 6,50 4,27 3,91 3,68 3,59 3,33 3,30 2,75 2,32 Fuente: Agencia de Estadísticas de Bosnia y Herzegovina Clasificación por divisiones SITC (Clasificación Estándar de Comercio Internacional) 3.4.4 Principales sectores de servicios (exportación e importación) No existen datos oficiales publicados del comercio exterior de servicios, tan solo de turismo que se han incluido en el apartado de este sector. 3.5 Turismo La llegada de turistas a Bosnia y Herzegovina ha registrado un crecimiento positivo en estos últimos años: un 24,9% de enero a septiembre de 2015, un 0,3% en el 2014 y un 12,9% en el 2013. En el 2014 (último año con cifras totales), llegaron 846.581 turistas, de los cuales un 63,35% fueron extranjeros (536.354), principalmente croatas (13,6%), serbios (10,6%), turcos (8,8%), italianos (7,4%), eslovenos (7,3%), polacos (4,3%) y alemanes (4,1%). De España solo llegaron 8.514 turistas (un 1,58% del total y +18,3% con respecto al 2013). Informe Económico y Comercial Bosnia Herzegovina Pag. 21 de 42 De enero a septiembre de 2015 han llegado 808.746 turistas, un 24,9% más que en el mismo período del año anterior, de los cuales 551.339 fueron extranjeros De España llegaron 8.256 personas (+8,6%) . Las distintas Administraciones bosnias han priorizado el turismo como uno de los sectores económicos estratégicos. Los principales atractivos turísticos son las ciudades históricoculturales de Sarajevo y Mostar-Medugorje, pero también existe potencial en el turismo de naturaleza, de aventura y de nieve. 3.6 Inversión Extranjera 3.6.1 Régimen de inversiones La ley de inversiones extranjeras, en vigor desde 1998 (Boletín oficial 17/98) y sus respectivas enmiendas (Boletín oficial 13/03; 48/10 y 22/15), creó el nuevo marco legal para atraer la inversión extranjera y, a la vez, proteger los intereses del inversor. Asegura igualdad de trato para nacionales y extranjeros y permite la repatriación de los beneficios obtenidos. 3.6.2 Inversión extranjera por países y sectores De acuerdo con los últimos datos publicados por el Banco Central de Bosnia y Herzegovina (hasta septiembre de 2015), el flujo de inversión directa total fue de 378 millones de euros en el 2014 (228 millones en 2013 y 307 millones en 2012). El clima de inestabilidad política del país, el clima de negocios, la falta de transparencia y la inseguridad jurídica son algunos de los principales factores limitantes de la inversión, especialmente extranjera. Con respecto a los datos acumulados desde mayo de 1994 a diciembre de 2014, la inversión extranjera directa ha sido de 5.018 millones de euros. Por países de origen, Serbia es el principal inversor (20,69% del total invertido), seguido de Austria (18,29%), Rusia (13,39%), Croacia (11,08), 8,7%), Eslovenia (6,25 %), Alemania (3,15%) e Italia (2,67%). Por sectores de destino, el sector manufacturero se ha beneficiado de la mayor inversión (36% del total), seguido del sector bancario (20%), telecomunicaciones (14%) y comercio con el 11%. Los datos de 2014 indican como primer inversor a Rusia con 100 millones de euros y un 26,4% del total, seguido de Austria (88 millones y 23,2%), Croacia (45 millones y 11,9%), Reino Unido (36 millones y 9,5%). Como sectores principales de destino, destacan el sector productivo (30,8% del total), inmobiliario (22,8%), intermediación financiera (20,3%), comercio (13,0%), servicios (6,9%), turismo (2,6%) y telecomunicaciones (1,5%). CUADRO 9: FLUJO SECTORES DE INVERSIONES EXTRANJERAS POR PAÍSES INVERSION EXTRANJERA EN BOSNIA Y HERZEGOVINA POR PAISES Y SECTORES (Datos en Millones de Euros) 2013 2014 % Ensept2015 Informe Económico y Comercial Bosnia Herzegovina Pag. 22 de 42 % Y POR PAISES Austria Luxemburgo Turquía Rusia Serbia 26,1 17,6 28,4 -40,4 32 88,3 19,1 36,4 100,1 13,0 23,2 5,0 9,5 26,4 3,4 34 33 25 12 11 15,5 15,0 11,4 5,4 5,0 9,1 5,6 1,5 34 15,5 20,9 77,5 13,9 101,1 25,3 26,0 76,7 49,1 6,9 20,3 13,0 24 21 19 10,9 9,5 8,6 178,0 47,0 14 6,3 3,7 0,9 12 5,4 POR SECTORES Telecomunicaciones Servicios (Consultoría) Intermediación financiera Comercio mayorista Producción de coke y productos refinados del petróleo Producción de químicos y productos químicos Fuente: Banco Central de ByH 3.6.3 Operaciones importantes de inversión extranjera A largo de 2006 se privatizó la mayoría del capital de la empresa de distribución de hidrocarburos de la Federación de ByH, Energopetrol, que fue adquirida por la empresa croata INA. En el 2007 le tocó el turno a la empresa de telecomunicaciones de la República Srpska, Telekom Srpska, que fue adquirida por la empresa de telecomunicaciones de Serbia (Telekom Srbija). Y en junio de 2013, se consiguió finalmente, un acuerdo sobre la estructura propietaria de la empresa de aluminio Aluminiji Mostar (44% Federación, 44% pequeños propietarios y 12% Croacia) que le va a permitir recibir subvenciones para su producción. Quedan por privatizar las dos empresas de telecomunicaciones de la Federación (BH Telecom y HT Mostar (esta última pertenece en un 50% a la Federación) y las tres empresas de electricidad. La lentitud del proceso de privatizaciones que se explica por la falta de consenso entre las autoridades a todos los niveles, ha dirigido la inversión extranjera hacia el sector productivo e inversiones en nuevas instalaciones (greenfield investments). 3.6.4 Fuentes oficiales de información sobre inversiones extranjeras Las dos fuentes oficiales de información sobre inversiones extranjeras son El Banco Central de Bosnia y Herzegovina (www.cbbh.ba) y la Agencia Bosnia de Promoción de Inversiones (FIPA) con la página web: www.fipa.gov.ba. A esto se le puede añadir el organismo local de la República Srpska (IRBRS) con la página web: www.irbrs.org. Informe Económico y Comercial Bosnia Herzegovina Pag. 23 de 42 3.6.5 Ferias sobre inversiones La feria más importante dedicada exclusivamente a inversiones es la Conferencia Internacional de inversiones (Sarajevo Business Forum- 13/14 mayo 2015). Esta feria está organizada por el Bosnian Bank Internacional y se celebra anualmente. Para más información, se puede consultar la página web: www.sarajevobusinessforum.com. 3.7 Inversiones en el exterior. Principales países y sectores El Banco Central de Bosnia y Herzegovina es el encargado de publicar los datos de las inversiones bosnias en el exterior. Hasta la fecha solo ha publicado importes totales anuales (no hay desglose por países o sectores), siendo todos ellos muy reducidos con la poca capacidad financiera del país. CUADRO 10: FLUJO DE INVERSIONES EN EL EXTERIOR POR PAÍSES Y SECTORES INVERSIONES DE BOSNIA Y HERZEGOVINA EN EL EXTERIOR (Datos en millones de euros ) 2011 2012 2013 2014 TOTAL 7,87 8,18 7,92 8,04 No hay disponible clasificación por países y sectores. Fuente: Banco Central de ByH 3.8 Balanza de pagos. Resumen de las principales sub-balanzas El lastre de la balanza de pagos sigue siendo el déficit crónico de la balanza comercial, déficit que no puede ser compensado por los buenos resultados de la balanza de servicios y de rentas. El déficit por cuenta corriente ha vuelto a disminuir en el 2015 hasta situarse en un 5,6 del PIB crecer (7,7% en el 2014 y 5,7% en el 2013. La balanza comercial es sistemáticamente deficitaria, con variaciones anuales dependiendo del comportamiento de las exportaciones bosnias fundamentalmente. Así el déficit fue de 3.810 millones de euros en el año 2015 (26,47% del PIB), una ligera mejora en relación con los años anteriores debido a la mayor caída del valor de las importaciones. En 2014, el déficit comercial fue de 3.842millones de euros en el 2014 (29,7% del PIB), de 3.472 millones de euros en el 2013 (27,4% del PIB) y 3.781 millones de euros en el 2012 (30,5% del PIB). La balanza de servicios se ha estabilizado en estos años por la entrada de turistas y progresiva recuperación de la construcción. Las balanzas de transferencias y de rentas parecen también recuperarse por la progresiva mejoría de la situación en la eurozona, en donde reside una importante colonia bosnia (Alemania, Austria). Informe Económico y Comercial Bosnia Herzegovina Pag. 24 de 42 CUADRO 11: BALANZA DE PAGOS PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 2012 PIB PIB (M€ a precios corrientes) 13.392 Tasa de variación real (%) -0.9 INFLACIÓN Media anual (%) -Fin de período (%) 1.8 TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL Media anual (%) -Fin de período (%) -EMPLEO Y TASA DE PARO Población (x 1.000 habitantes) 3.830 Población activa (x 1.000 hab) -% Desempleo sobre población activa 44.5 DÉFICIT PÚBLICO % de PIB -2.0 DEUDA PÚBLICA en % de PIB 27,8 EXPORTACIONES DE BIENES en M€ 4.017 % variación respecto a período anterior -4.4 IMPORTACIONES DE BIENES en M€ 7.798 % variación respecto a período anterior -1.8 SALDO B. COMERCIAL en M€ -3.781 en % de PIB -30,5 SALDO B. CUENTA CORRIENTE en M€ -1.100 en % de PIB -8,8 DEUDA EXTERNA en M€ 3.658 en % de PIB 27.3 SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA 211 en M€ en % de exportaciones de b. y s. RESERVAS INTERNACIONALES en M€ en meses de importación de b. y s. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA en M€ TIPO DE CAMBIO FRENTE AL EURO media anual fin de período 2013 2014 2015 13.673 +2.4 13.960 +1,1 14.392 +2,8 --1.2 --0.4 --1,2 --- --- --- 3.790 -44.6 3.780 -43.6 3.650 -42.9 -2.2 -1,8 -- 28,2 30,0 -- 4.284 +6.6 4.440 +3,6 3.562 -19,8 7.756 -0.5 8.282 +6,8 7.372 -11,0 -3.472 -27,4 -3.842 -29,7 -3.810 -26,47 -751 -5,5 -1.091 -7,8 --- 3.786 27.7 4.183 30,0 4.444 30,9 350 389 297 4.9 7.6 8.2 5.9 3.327 5.3 3.613 5.8 4.001 6.0 4.400 6.8 307 228 378 199 (hasta sept.) 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 Fuentes: Banco Central de Bosnia y Herzegovina 3.9 Reservas Internacionales Informe Económico y Comercial Bosnia Herzegovina Pag. 25 de 42 Las reservas de divisas están estabilizadas, alcanzando los 4.400 millones de euros (5,3% del PIB) en 2015, frente a 4.000 millones (6,0%) en 2014 y 3.613 millones de euros (5,8% del PIB) en 2013, de acuerdo con los datos del Banco Central de Bosnia y Herzegovina. 3.10 Moneda. Evolución del tipo de cambio Desde 1997 está en vigor un régimen de currency board, con un tipo de cambio fijo frente al Marco alemán, que al introducirse el Euro pasó a anclarse a esta divisa conforme al valor que se asignó al Euro/Marco alemán. Un Euro es igual a 1,95583 Marcos Convertibles bosnios (MK). 3.11 Deuda Externa y servicio de la deuda. Principales ratios Desde el final de la guerra, las autoridades han tratado de normalizar las relaciones con los acreedores externos. Los atrasos con el FMI y el Banco Mundial se saldaron en 1995 y 1996. En 1997 se logró un acuerdo con el grupo de acreedores del Club de Londres y en 1999 se concluyeron las negociaciones con el Club de París. Actualmente, la deuda es responsabilidad del Estado, pero cada Entidad asume la deuda a la que se compromete. De esta manera, se facilita, en cierto modo, el complicado procedimiento para la aprobación de la Garantía Soberana del Estado al no tener que contar con la aprobación de la Entidad que no es beneficiaria del crédito, como ocurría antes. Según los datos del Banco Central de ByH, la deuda externa del gobierno no ha dejado de crecer en estos últimos años, en especial en el último año, 2015 en el que se ha disparado hasta un 44% del PIB (6.433 millones de euros) frente a un 30,0% del PIB en el 2014 (4183 millones de euros) y un 27,7% en el 2013 (3.786 millones). Es de esperar que siga creciendo en los próximos años puesto que la capacidad recaudatoria del estado es muy limitada y depende de los créditos del FMI para su funcionamiento. Por su parte, el servicio de la deuda ha disminuido en el 2015 al situarse en un 5,9 % del PIB (297 millones de euros) cuando estaba en un 8,2 % en 2014 (389 millones). 3.12 Calificación de riesgo La OCDE clasifica a Bosnia y Herzegovina en el Grupo 7, el de mayor riesgo. Con el acuerdo de stand-by firmado con el FMI a finales del 2012 y prolongado nueve meses más hasta junio de 2015, se ha conseguido la estabilidad financiera del país durante estos años, así como una mejora de las calificaciones por las agencias crediticias: Moody´s con B3 estable frente a negativo (finales 2012 y confirmado en diciembre de 2013) y S&P, quien confirmó la nota de B estable en marzo y septiembre de 2014, y nuevamente en septiembre de 2015. En resumen, la calificación del riesgo soberano de Bosnia y Herzegovina es de: S&P: B/Estable Moody´s: B3/Estable (diciembre 2013) (septiembre 2015) Informe Económico y Comercial Bosnia Herzegovina Pag. 26 de 42 3.13 Principales objetivos de política económica En su primer discurso como Primer Ministro de BiH, el Sr. Denis Zvizdic ha señalado como principales prioridades de su gobierno, la elaboración de un plan de reformas sociales y económicas para el acercamiento del país a la Unión Europea, así como el diseño de mecanismos eficientes para coordinar las relaciones de BiH con la UE. También ha señalado su voluntad de cooperar con la Presidencia tripartita. Entre las reformas, el Sr. Zvizdic ha incluido las recomendaciones de la UE, sintetizadas en su “Compact for growth and jobs” de julio 2014, que se concretaron en los siguientes puntos: 1.- impulso a las reformas estructurales (principalmente del mercado de trabajo, con mayor flexibilidad y menores costes laborales) y el desarrollo de una economía de mercado funcional con un mayor y más dinámico sector privado. 2.- aceleración de las privatizaciones y la creación de un ambiente más favorable a la inversión extranjera. 4.- lucha contra la corrupción 3.- modernización de sus infraestructuras de transportes, aguas y telecomunicaciones. 4 RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES 4.1 Marco institucional 4.1.1 Marco general de las relaciones Las relaciones bilaterales parten del reconocimiento por parte de la UE de la soberanía e independencia de Bosnia y Herzegovina, el 7 de abril de 1992, y sobre esta base, poco después, España reconoce al nuevo Estado y se establecen relaciones diplomáticas plenas. En una primera fase, dominada por el conflicto armado, la implicación española en el país fue muy importante, tanto en el terreno militar como en el político. Posteriormente, tras la firma de los acuerdos de paz y la gradual estabilización política, la presencia militar fue disminuyendo y se redujeron las visitas de alto nivel, aunque se han seguido haciendo esfuerzos notables en el terreno de la cooperación técnica y en el campo de la ayuda oficial al desarrollo para la reconstrucción económica del país. España cuenta con un elevado prestigio y buenas relaciones políticas, gracias sobre todo al papel jugado por el Contingente Militar Español de Estabilización y a la contribución a la reconstrucción y desarrollo económico a través de la ayuda oficial al desarrollo (antiguos créditos FAD; FIEM-EVATIC y la ayuda de la AECI que contó con una oficina en Sarajevo hasta julio de 2011). 4.1.2 Principales acuerdos y programas Informe Económico y Comercial Bosnia Herzegovina Pag. 27 de 42 Acuerdo General de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación, destinado a fortalecer las relaciones institucionales entre los dos países, firmado en Madrid el 25 de abril del 2002, durante la visita del Ministro de Asuntos Exteriores de ByH. Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI), firmado también en el contexto de ese mismo viaje a España del Ministro de Exteriores bosnio. Entró en vigor el 21 de mayo de 2003. Acuerdo para Evitar la Doble Imposición, firmado en Sarajevo el 5 de febrero de 2008 y ratificado por el parlamento bosnio en noviembre de 2010. Entró en vigor el 4 de enero de 2011. Programa de Cooperación Financiera, firmado en Madrid el 18 de febrero de 2008, por el Secretario de Estado de Turismo y Comercio y el Ministro de Finanzas y del Tesoro de ByH. En vigor desde el 4 agosto 2008. 4.1.3 Acceso al mercado. Obstáculos y contenciosos Las principales barreras comerciales que afectan desarrollo de las relaciones comerciales de Bosnia con el exterior son la existencia de licencias de importación para un número considerable de productos que son competencia de producción nacional protegida (medicamentos, químicos, hortalizas, plantas vivas, flor cortada, resinas vegetales), cuotas a la importación de automóviles de turismo, componentes de automoción y productos cárnicos, controles de calidad por laboratorio bosnio para alimentos y bebidas, productos químicos, piel, cuero, maderas, aparatos de gas) y controles sanitarios y fitosanitarios para alimentación, abonos, fungicidas, fertilizantes, madera, corcho y algodón. Con la entrada en vigor del Acuerdo de Estabilización y Asociación con la Unión Europea, el 1 de junio de 2015, es de esperar que se vaya liberalizando progresivamente el comercio de mercancías entre ambas partes, con el fin último de la liberación total del comercio. En agosto de 2012, ByH se convirtió en el 144 miembro de la Convención del Sistema Armonizado. Esta convención entró en vigor el 1 de enero de 2014. Por otra parte, por lo que se refiere al sistema legal, Bosnia y Herzegovina requiere de un mayor fortalecimiento del Estado de Derecho, la simplificación de los procedimientos de ejecución de los contratos y la decidida lucha contra la corrupción. Son principios esenciales para que ByH mejore su entorno empresarial. Aunque se han dado algunos pasos para mejorar las normas jurídicas que regulan los negocios, la situación sigue siendo compleja y problemática. El país tiene una falta de capacidad institucional y una trayectoria pobre, sobre todo en la solución de controversias comerciales. El cumplimiento de los contratos comerciales es muy largo (hasta 37 procedimientos, un promedio de 595 días y un costo del 34% del valor de la demanda). 4.2 Intercambios comerciales Los intercambios comerciales de España con Bosnia y Herzegovina son muy reducidos. El signo de la balanza comercial bilateral siempre ha sido favorable a España, con un valor de Informe Económico y Comercial Bosnia Herzegovina Pag. 28 de 42 las exportaciones muy superiores al cobertura muy elevadas. de las importaciones y con unas tasas de En el 2014, el superávit fue de 30,2 millones de euros con una tasa de cobertura del 201,3%, gracias a un fuerte crecimiento de las exportaciones que alcanzaron los 60,2 millones de euros (+38,8% en relación con el año 2013). Sin embargo, el año 2015 ha registrado una fuerte contracción del valor de nuestras exportaciones, de 45,8 millones de euros (-24%. Prácticamente no ha habido exportaciones en el último trimestre del año, al igual que lo ocurrido con el valor de nuestras importaciones). Nuestras importaciones ascendieron a 34,4 millones de euros, siendo el superávit de 11,35 millones de euros. Respecto a la composición por productos, la principal exportación sigue siendo la de los vehículos automóviles (16,22%). Le siguen en orden de importancia el capítulo de pescados, crustáceos, moluscos (8,02%), de productos cerámicos (7,75%), prendas de vestir, no de punto (7,43%), aparatos y material eléctrico (7,05%) y máquinas y aparatos mecánicos (6,73%). Los 5 primeros productos de exportación representan prácticamente el 50% del total (46,47%). Por lo que se refiere a nuestras importaciones, bajaron por primera vez en el 2014, con una caída del 8,6% (29,9 millones de euros), después de dos años consecutivos de aumento. En 2015, se ha producido un ligero repunte de su valor, hasta alcanzar los 34,48 millones de euros, un incremento del 14,85% en relación con el año anterior. La principal partida de importación en 2015 ha sido la de los vehículos automóviles (28,39%) que corresponden a partes de coches (frenos y carrocería fundamentalmente), seguida de una serie de partidas que intercambian sus puestos cada año: combustibles y aceites minerales (16,35%), madera y sus manufacturas (8,34%), muebles, sillas, lámparas (6,58%), calzado y sus partes (5,66%) y máquinas y aparatos mecánicos (5,38%). Los últimos datos estadísticos publicados (Estacom) para el primer trimestre del 2016 reflejan una ligera mejora del valor de nuestra exportación en relación con idéntico periodo del año anterior (10,50 millones de euros, +9,18%), mientras que nuestras importaciones siguen el fuerte ritmo de crecimiento iniciado en el 2015 (8,19 millones de euros, +25,06%). No hay datos disponibles sobre el comercio bilateral de servicios, tan solo hay disponibles datos de turistas. En el 2014, llegaron 8.514 turistas españoles a Bosnia y Herzegovina (un 1,58% del total de llegadas de extranjeros y un +18,3% con respecto al 2013), ocupando el puesto 11 en este período en cuanto a visitantes europeos. En los nueve meses de 2015, llegaron 8.256 turistas (un 8,6% más que en el mismo período del año anterior). CUADRO 12: EXPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES Ranking de los principales sectores exportados por España a Bosnia y Herzegovina en 2015, en miles de euros Informe Económico y Comercial Bosnia Herzegovina Pag. 29 de 42 Orden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Sector Tecnología industrial Moda Hábitat Pescado y marisco Industria química (productos químicos) Panadería y otros Materias primas, semimanufacturas y productos intermedios Productos hortofrutícolas Industria auxiliar mecánica y de la construcción Productos cárnicos Tecnología de la información y de las telecomunicaciones Medio ambiente y producción energética Ocio Grasas y aceites Industrias culturales Otras bebidas alcohólicas Tabaco Bebidas sin alcohol Vinos Lácteos Importe 12.344 9.504 5.201 4.407 3.954 1.937 1.679 1.330 1.145 1.020 930 897 570 240 200 171 153 72 60 20 Fuente: ESTACOM CUADRO 13: EXPORTACIONES ARANCELARIOS BILATERALES POR CAPÍTULOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACION ESPAÑOLA A BiH (Datos en Miles de Euros) 87-Vehículos automóviles; tractores 03-Pescados, crustáceos, moluscos 69-Productos cerámicos 62-Prendas de vestir, no de punto 85-Aparatos y material eléctricos 84-Máquinas y aparatos mecánicos 33-Aceites esenciales, perfumería 61-Prendas de vestir, de punto 39-Materias plásticas; sus manufacturas 02-Carne y despojos comestibles 30-Productos farmacéuticos 09-Café, té, yerba mate y especias 16-Conservas de carne o pescado 9.724 3.225 2.845 1.318 847 3.436 2.313 933 11.846 3.321 3.375 2.883 2.378 9.007 2.055 1.945 % s/Total 19,65 5,51 5,6 4,78 3,95 14,94 3,41 3,23 1.696 1.857 1.416 690 344 647 1.198 495 621 702 2013 2014 7.434 3.678 3.554 3.407 3.231 3.086 2.509 2.360 % s/Total 16,22 8,02 7,75 7,43 7,05 6,73 5,47 5,15 3,08 1.442 3,15 1,99 0,82 1,03 1,16 1020 865 832 759 2,23 1,89 1,82 1,66 2015 Informe Económico y Comercial Bosnia Herzegovina Pag. 30 de 42 76-Aluminio y sus manufacturas 48-Papel, cartón; sus manufacturas 08-Frutas/frutos s/conservar 682 866 600 658 599 466 1,09 0,99 0,77 740 677 643 1,61 1,48 1,40 Fuente: Base de datos interna del ICEX (Estacom) y Agencia Tributaria española CUADRO 14: IMPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES Ranking de los principales sectores importados por España de Bosnia y Herzegovina en 2015, en miles de euros Orden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Sector Tecnología industrial Medio ambiente y producción energética Materias primas, semimanufacturas y productos intermedios Hábitat Moda Industria química (productos químicos) Industria auxiliar mecánica y de la construcción Ocio Tecnología de la información y de las telecomunicaciones Industrias culturales Panadería y otros Bebidas sin alcohol Productos hortofrutícolas Importe 12.036 6.176 4.117 3.643 3.563 2.217 1.528 1.164 29 9 1 0 0 Fuente: ESTACOM CUADRO 15: IMPORTACIONES ARANCELARIOS BILATERALES POR CAPÍTULOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTACION ESPAÑOLA DE BiH (Datos en Miles de Euros) 2013 2014 87-Vehículos automóviles, tractores 27-Combustible, aceites minerales 44-Madera y sus manufacturas 94-Muebles, sillas, lámparas 64-Calzado; sus partes 84-Máquinas y aparatos mecánicos 28-Productos químicos inorgánicos 62-Prendas de vestir, no de punto 85-Aparatos y material eléctricos 95-Juguetes, juegos, artículos 8.063 1.727 1.348 1.719 618 4.071 5.684 777 434 334 9.866 329 2.252 2.186 1.933 2.304 1.086 1.450 741 670 % s/Total 32,84 1,1 7,51 7,2 6,41 7,68 6,02 4,82 2,47 2,23 2015 9.790 5.639 2.876 2.270 1.953 1.856 1515 1.358 1235 913 % s/Total 28,39 16,35 8,34 6,58 5,66 5,38 4,39 3,94 3,58 2,65 Informe Económico y Comercial Bosnia Herzegovina Pag. 31 de 42 deportivos 82-Herramientas y cuchillería metálica 73-Manufacturas de fundición, hierro/acero 30-Productos farmacéuticos 61-Prendas de vestir, de punto 86-Vehículos, material ferroviarios 76-Aluminio y sus manufacturas 837 1.015 3,38 832 2,41 541 754 2,51 721 2,09 436 213 0 51 752 841 66 204 2,51 2,8 0,22 2,51 513 389 361 314 1,49 1,13 1,05 0,91 Fuente: Base de datos interna del ICEX (Estacom) y Agencia Tributaria española CUADRO 16: BALANZA COMERCIAL BILATERAL BALANZA COMERCIAL BILATERAL CON BOSNIA Y HERZEGOVINA (Datos en Millones Euros) 2013 2014 EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A BYH IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE BYH SALDO COMERCIAL TASA DE COBERTURA (%) 43,4 32,8 10,6 132,3 60,2 29,9 30,3 201,3 % Var +38,8 -8,6 2015 45,8 34,5 11,3 132,8 % Var -23,9 +15,4 Fuente: ESTACOM 4.3 Intercambios de servicios No hay datos disponibles sobre el comercio bilateral de servicios, tan solo hay disponibles datos de turistas. En el 2014, llegaron 8.514 turistas españoles a Bosnia y Herzegovina (un 1,58% del total de llegadas de extranjeros y un +18,3% con respecto al 2013), ocupando el puesto 11 en este período en cuanto a visitantes europeos. En los nueve meses de 2015, llegaron 8.256 turistas (un 8,6% más que en el mismo período del año anterior). 4.4 Flujos de inversión Las inversiones en ambos sentidos son muy modestas, prácticamente insignificantes cuando han lugar. La inversión bruta de ByH en España es prácticamente inexistente, al no contabilizar más que 760.000 euros desde el año 1993 a junio de 2015. Los datos estadísticos reflejan para el 2015 una inversión de 3.000 euros en actividades deportivas y recreativas, de 3.200 euros en 2014, también en actividades recreativas, de 3.010 euros en el 2012 en el sector del comercio de la madera y de los materiales de construcción y, en 2011, una inversión de 70.000 euros en restauración. Informe Económico y Comercial Bosnia Herzegovina Pag. 32 de 42 Por su parte, la inversión bruta española en Bosnia y Herzegovina en este mismo período, 4,88 millones de euros, se ha debe fundamentalmente a una inversión de 4,60 millones de euros, en el 2011, realizada por la empresa INDITEX en el comercio al por menor de prendas de vestir en establecimientos especializados. En 2015, la inversión ha sido de 1.000 euros, en servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y de 272.000 euros en instalaciones eléctricas en el 2014. De acuerdo con las estadísticas españolas, ByH ocupa el puesto 63 como receptor de la inversión española y el puesto 106 como emisor de inversión hacia nuestro país. CUADRO 17: FLUJO DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS INVERSION DIRECTA ESPAÑOLA EN BOSNIA Y HERZEGOVINA. BRUTA Y NETA. POR SECTORES (Datos en miles de Euros) 2011 2012 2013 2014 2015 INVERSIÓN BRUTA 4.601,63 0,0 0,0 272,0 1,02 INVERSIÓN NETA 4.601,63 0,0 0,0 272,0 1,02 SECTORES Comercio al por menor de prendas de vestir en establecimientos especializados Instalaciones eléctricas Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería 4.601,63 272,0 1,02 Fuente: S.G. de Inversiones Exteriores de la DGCOMINVER CUADRO 18: STOCK DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS Stock posición inversora En miles de euros Bosnia y Herzegovina TOTAL 93-jun 2015 3.310,00 de España en Bosnia y Herzegovina 1993-2015. 2011 2012 2013 2014 2015 30,00 3.150,00 0,00 0,00 0,00 Fuente: DATAINVEX CUADRO 19: FLUJO DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA INVERSION DIRECTA DE BOSNIA Y HERZEGOVINA EN POR SECTORES (Datos en miles de Euros) 2011 INVERSIÓN BRUTA 70,00 INVERSIÓN NETA 70,00 ESPAÑA. BRUTA Y NETA. 2012 3,01 3,01 2013 0,00 0,00 2014 3,20 3,20 Informe Económico y Comercial Bosnia Herzegovina Pag. 33 de 42 2015 3,00 3,00 INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES Restaurantes y puestos de comida Comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios Otras actividades recreativas y de entretenimiento Comercio al por mayor e intermediación en comercio, excepto en vehículos de motor 70,00 3,01 3,20 3,00 Fuente: S.G. de Inversiones Exteriores de la DGCOMINVER CUADRO 20: STOCK DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA Stock posición inversora En miles de euros Bosnia y Herzegovina TOTAL 93-jun 2015 0 de Bosnia y Herzegovina en España 1993-2015. 2011 2012 2013 2014 2015 0 0 0 0 0 Fuente: DATAINVEX 4.5 Deuda No hay ningún acuerdo de conversión con Bosnia y Herzegovina en ninguna de sus modalidades. 4.6 Oportunidades de negocio para la empresa española 4.6.1 El mercado Bosnia y Herzegovina es un mercado pequeño con un limitado potencial de crecimiento a corto y medio plazo. Desde un punto de vista comercial, cuenta todavía con espacio para nuevos suministradores. Aunque el producto español es poco conocido, hay que aprovechar la buena imagen de España para impulsar las relaciones comerciales con este país. El principal centro económico es Sarajevo. Sin embargo, al ser ByH un estado muy descentralizado por razones políticas y religiosas (2 entidades y un distrito autogobernado con 3 comunidades diferentes cada una con su propia religión), no son suficientes los contactos que se puedan establecer a nivel de la capital del Estado, Sarajevo, siendo necesaria la presencia en Banja Luka (parte serbia) y Mostar (parte mayoritariamente croata) si se quiere abarcar todo el país. 4.6.2 Importancia económica del país en su región Informe Económico y Comercial Bosnia Herzegovina Pag. 34 de 42 Bosnia-Herzegovina ocupa un lugar secundario en la región del sudeste de Europa, tras las economías más desarrolladas de Eslovenia y Croacia y el potencial a medio plazo de Serbia. Sin embargo, cuenta con bajos costes laborales, con un capital humano con buena formación técnica, con una situación geográfica central en el sudeste europeo y pertenece a la Zona de Libre Comercio de Centro Europa (CEFTA), por lo que se trata de un socio a tener en cuenta dentro de las nuevas repúblicas surgidas de la extinta Yugoslavia. Además, la entrada en vigor del Acuerdo interino de Comercio (julio 2008), incorpora reducciones arancelarias que beneficia a las empresas comunitarias. 4.6.3 Oportunidades comerciales Las oportunidades comerciales se concentran esencialmente en el seguimiento de las licitaciones internacionales de proyectos financiados con fondos de preadhesión de la Unión Europea y de las demás instituciones financieras internacionales. Las consultoras, ingenierías y constructoras bosnias no reúnen la mayoría de las veces las capacidades técnicas, financieras y las referencias necesarias para afrontar por si solas las licitaciones, lo que ofrece una indudable oportunidad para las empresas españolas. No obstante, es de resaltar que se trata de un sector público poco transparente, cuyo técnicos adolecen de la capacidad técnica adecuada para la resolución de los procesos licitatorios y donde la inseguridad jurídica es elevada. Las principales oportunidades se encuentran en: Infraestructuras de transportes: Las Instituciones Financieras Internacionales y la UE están comprometidas en la financiación de las infraestructuras, en especial en el transporte, no solo en Bosnia sino también en los países vecinos con los que comparte una Zona de Libre Comercio. En este sentido, las infraestructuras para el transporte por carretera y por ferrocarril serían los más beneficiados. El mayor proyecto de infraestructuras que existe actualmente en Bosnia es la autopista del Corredor pan-europeo, que unirá Budapest con la costa croata del Adriático y que atraviesa Bosnia de norte a sur. Medio ambiente: tanto el BERD como la UE están convocando concursos para el suministro, canalización y tratamiento de aguas, y gestión de residuos. Energía: se están desarrollando importantes proyectos de energía tradicional y renovable. Servicios de ingeniería-consultoría: Existen actualmente importantes oportunidades para proyectos de modernización de infraestructuras de transportes: carreteras y ferrocarril, así como de medio ambiente (aguas, residuos), financiados con fondos del Banco Mundial, BERD y UE (fondos IPA). 4.6.4 Oportunidades de inversión Energía hidroeléctrica, Energías renovables: el país cuenta con muchísima agua y exporta energía. Las inversiones en energías renovables se encuentran entre los sectores prioritarios de atracción de inversión extranjera para las dos Entidades. Informe Económico y Comercial Bosnia Herzegovina Pag. 35 de 42 Madera: muebles y maquinaria Minería: ByH cuenta con bauxita, mineral de hierro, zinc, manganeso, cobre… Turismo: de invierno, caza Sector agroalimentario 4.6.5 Fuentes de financiación Durante una serie de años, la economía de Bosnia y Herzegovina se ha sustentado en la ayuda internacional para la reconstrucción que, en gran parte, ha llegado en forma de donaciones. En los últimos años, la cooperación internacional está transformándose en créditos blandos que implican una mayor responsabilidad tanto del Estado como de las Entidades. Tanto la Unión Europea como otras Instituciones Financieras Multilaterales (Banco Mundial, Banco Europeo de Inversiones y el BERD) están muy activos a la hora de conceder financiación para buena parte de los proyectos, si bien es necesario señalar, que la Unión Europea ha mostrado ya signos de cansancio ante la complejidad de poner de acuerdo a las dos entidades y a las tres etnias, para la presentación de proyectos conjuntos. De acuerdo con la clasificación del Banco Mundial, desde el 29 de julio de 2010, Bosnia y Herzegovina ya no es elegible para recibir financiación concesional ligada (antiguo FAD) Se puede buscar financiación a través del nuevo instrumento FIEM (Fondo de Internacionalización de la Empresa) y la nueva línea EVATIC. 4.7 Actividades de Promoción Año 2016 Realizada una misión comercial de frutas de hueso, organizada por la Junta de Extremadura en colaboración con la Asociación extremeña de Frutas de Hueso (AFRUEX). Está prevista la realización de otras 3 misiones comerciales directas multisectoriales, de las cámaras de comercio de Madrid, Tarrasa y Vigo. Año 2015 24 y 25 de febrero: Conferencia sobre los Balcanes organizada por el BERD. La Oficina Comercial en Zagreb participó junto con ICEX y 18 empresas españolas de primer nivel de los sectores de ingeniería, consultoría y de infraestructuras en la Conferencia organizada por el BERD, en Sarajevo, sobre proyectos de infraestructura apoyados por el banco en los Balcanes. La Oficina organizó una reunión de bienvenida para las empresas el día 23 de febrero, con la presencia de D. Isaac Martín Barbero, Director General de Internacionalización de la Empresa de ICEX, ofreció un coctel en la Embajada de España en Sarajevo con la presencia de las principales autoridades tanto privadas como públicas, del sector de infraestructuras. Marzo de 2015: Misión comercial directa multisectorial de la Cámara de Comercio de Bilbao. Preparación de agendas y de notas de mercado. Noviembre 2015: Misión comercial directa multisectorial de la Cámara de Comercio de Vigo. Preparación de agendas y de notas de mercado. Informe Económico y Comercial Bosnia Herzegovina Pag. 36 de 42 Año 2014 4 misiones comerciales multisectoriales de las Cámara de Comercio de Madrid, Tarrasa Vigo y de la Federación Empresarial Toledana (FEDETO). Jornada Técnica Sector del Agua: El 4 de noviembre de 2014 se celebró en Sarajevo, una Jornada técnica sobre el sector del Agua. Dadas las necesidades urgentes del país después de las graves inundaciones de mayo de 2014 y de la conferencia de donantes de Bruselas, la Oficina Comercial organizó la citada jornada en colaboración el ICEX, la Embajada de España en Sarajevo, la asociación SEOPAN y las tres empresas de aguas de ByH. En ella participaron, además los representantes de los ministerios bosnios, de las empresas bosnias de agua (estatal y de las dos Entidades), del BERD, del BM y de la UE, 5 de las grandes empresas españolas del sector. En el 2014, se incluyeron en el calendario del ICEX, y por primera vez, sesiones CONECTA específicas sobre Bosnia y Herzegovina. 4.8 Previsiones a corto y medio plazo de las relaciones económicas bilaterales Es de esperar que sigan creciendo los intercambios comerciales entre los dos países en los próximos años, teniendo en cuenta que parten de una base muy pequeña y que ByH está esforzándose en conseguir una estabilidad política y un mayor acercamiento a la UE. Nuestros productos son poco conocidos en este mercado pero las visitas realizadas por las empresas españolas a este país, por su cuenta o en el marco de misiones comerciales, son cada vez más frecuentes y está ayudando a mejorar nuestra imagen y la percepción de nuestro producto. Las misiones inversas de empresas bosnias a ferias españolas y los encuentros empresariales en Bosnia o España constituyen instrumentos de promoción que permiten un mejor conocimiento de nuestra oferta. La disponibilidad de fondos europeos y multilaterales también deberían impulsar la creciente participación de nuestras consultorías e ingenierías en los proyectos internacionales en Bosnia y Herzegovina. 5 RELACIONES ECONÓMICAS MULTILATERALES 5.1 Con la Unión Europea 5.1.1 Marco institucional Las relaciones políticas y económicas entre Bosnia-Herzegovina y la Unión Europea se enmarcan en el Acuerdo de Estabilización y Asociación (AEA) firmado el 16 de junio de 2008, con su correspondiente Acuerdo interino sobre comercio y asuntos relacionados que entró en vigor el 1 de julio de 2008 para permitir la aplicación de la parte comercial del AEA mientras éste seguía su proceso de ratificación por cada uno de los EEMM. La firma en febrero de 2015 de un pacto económico y comercial que compromete a los líderes bosnios a la realización de las reformas políticas, sociales y económicas que exige la Informe Económico y Comercial Bosnia Herzegovina Pag. 37 de 42 UE permitió desbloquear el diálogo entre las partes que mantenía paralizada la entrada en vigor del AEA ya ratificado. Este obtuvo finalmente luz verde en marzo y ha entrado en vigor el 1 de junio de 2015. Bosnia-Herzegovina fue reconocido como candidato potencial a la adhesión en la cumbre de Tesalónica de 2003. Debido a los problemas surgidos durante la ejecución del IAP en el periodo 2008-2013, que llevaron a suspender varios proyectos, la Comisión ha decidido asignar fondos a Bosnia-Herzegovina con cargo al IAP II sólo para el periodo 2014-2017 por un importe de 165,8 millones de euros. 5.1.2 Intercambios comerciales Los intercambios comerciales entre ByH y la UE no han dejado de crecer en los últimos años, aunque partiendo de un volumen muy modesto y con una caída coyuntural debido a la crisis financiera mundial. La Unión Europea es el principal socio comercial de ByH a la que dirige el 71,80% de sus exportaciones y de donde procede el 60,85% de las importaciones. Los principales socios comerciales son Alemania, Italia y Croacia, todos ellos considerados como sus mercados tradicionales por su proximidad geográfica. Por lo que se refiere a las importaciones, en 2015 el principal suministrador de bienes y servicios ByH fue Alemania (12,07% del total), seguido de Italia (11,09%) y Croacia (10,55%). A continuación viene Eslovenia. Por su parte, en el 2015 el principal destino de las exportaciones bosnias fue a Alemania (15,72%), seguidos de Italia (13,51%), Croacia (10,29%), Eslovenia (8,33%) y Austria (8,26%). En el seno del estado bosnio, la Federación de ByH es la Entidad que tiene una mayor concentración de su comercio con la UE, en torno al 50%. Los intercambios con la República Srpska son reducidos, al estar volcado el comercio de esta Entidad mayoritariamente con Serbia. CUADRO 21: EXPORTACIONES DE BIENES A LA UNIÓN EUROPEA INTERCAMBIOS COMERCIALES CON LOS PAISES DE LA UE (Datos en Millones Euros) 2013 2014 IMPORTACIONES bosnias de UE EXPORTACIONES bosnias a UE 4.786 3.241 5.030 3.330 % Var. +5,2 +2,6 2015 5.084 3.513 Fuente: EUROESTACOM 5.2 Con las Instituciones Financieras Internacionales Informe Económico y Comercial Bosnia Herzegovina Pag. 38 de 42 % Var. +1,07 +5,49 - Fondo Monetario Internacional (FMI): ByH es miembro del FMI desde diciembre de 1995 y desde esta fecha, se han firmado cuatro Acuerdos Stand-by entre el FMI y Bosnia y Herzegovina, incapaz de conseguir financiación externa dada la inestabilidad política del país: el primero en 1998 por una cantidad de 60,6 millones de DEG que en 1999 se amplió en 16,9 millones de DEG; el segundo en agosto del 2002, por una cantidad de 67,6 millones de DEG; el tercero, el 8 de julio de 2009 por un valor de 1,01 billones de DEG para un período de 36 meses, y por último el 26 de septiembre de 2012, por una cantidad de 338,20 millones de DEG, (unos 410 millones de euros), al que le ha seguido una ampliación hasta junio de 2015, por un valor de 135,8 millones de DEG (unos 153 millones de euros), para mantener la estabilidad del país después de las elecciones de octubre de 2014. En su última visita de octubre de 2015, el FMI volvió a ofrecer su apoyo financiero al país, para concretar un nuevo acuerdo stand-by, dadas las necesidades financieras de los gobiernos de la Federación y de la República Srpska. Este acuerdo estaría supeditado al progreso en la implementación de las reformas y el logro de los objetivos establecidos para la recuperación de la economía bosnia, en sectores como el presupuesto para el 2016, reducción del actual gasto, restricciones al empleo público, pensiones, administración estatal, etc. - Banco Mundial: ByH es miembro del Banco Mundial e IDA desde el 1 de abril de 1996, con carácter retroactivo a 1993. Este organismo ha desempeñado desde el inicio, junto a la Comisión Europea, un papel protagonista en la planificación de las prioridades de la reconstrucción, cuya política se ha canalizado a través de la coorganización de las sucesivas Conferencias de Donantes para BiH celebradas desde 1996. El Banco Mundial ha financiado aproximadamente el 25% de los programas de reconstrucción del país, estando presente en un buen número de sectores (desminado, infraestructuras locales y servicios, industria, agricultura e irrigación, energía, salud y protección social, educación, registro bienes inmuebles, apoyo a las PYMES, etc.), con la cofinanciación de otros donantes de la comunidad internacional. Desde 1996, ha aprobado 71 proyectos con un importe total de 1.880 millones de USD. En junio de 2015, el Banco Mundial contaba con 13 proyectos en varias fases de implementación, por un valor de 590,82 millones de USD. El programa de estrategia país para 2012-2015 se concentra en cuatro áreas: 1. apoyo al país en su proceso de integración a la UE; 2. apoyo al crecimiento económico, centrándose en el aumento de la productividad y de la competitividad. En este punto, las prioridades son: infraestructuras y energía, sector financiero, industria, comercio y agroalimentario, y diálogo político 3. mejora de la inclusión social, fortaleciendo el objetivo de sostenibilidad fiscal de los beneficios sociales y mejorando la prestación de los servicios públicos básicos; 4. fortalecimiento del uso sostenible de los recursos naturales estratégicos, como agua y bosques, y mejora de la adaptación al cambio climático. ByH es también miembro y accionista de la Corporación Financiera Internacional (IFC) desde 1996. Desde esta fecha y hasta junio de 2015, la inversión del IFC ha supuesto 385,1 millones de USD en 44 proyectos destinados a la mejora del clima de inversiones, industria, Informe Económico y Comercial Bosnia Herzegovina Pag. 39 de 42 agroalimentario, infraestructuras y cambio climático. Centra también sus esfuerzos en el apoyo a la participación del sector privado en el desarrollo de las infraestructuras en carreteras, sanidad y energías renovables. - BERD: Los Balcanes Occidentales se ha convertido en una zona prioritaria para las actuaciones del BERD. El 17 de noviembre de 2006 se constituyó el nuevo Fondo especial del BERD para los Balcanes Occidentales, siendo ByH uno de los países elegibles de este Fondo. Hasta diciembre de 2014, el BERD ha participado en 119 proyectos con un volumen de negocio de 1.700 millones de euros. El 38% de las inversiones se han dirigido al sector privado y por sectores económicos, el 69% hacia infraestructuras, el 15% a instituciones financieras, el 10% a energía y el 6% hacia empresas. La estrategia actual del banco en este país se centra en el sector de infraestructuras, financiero y empresarial. El desarrollo de las infraestructuras incluye la modernización de la red de carreteras y el apoyo de proyectos en el sector ferroviario y aéreo. En el sector financiero, el BERD incentiva a las pequeñas empresas, asiste al desarrollo de bancos locales e incentiva la llegada de nuevos inversores en el sector. Por último, en el sector empresarial, las actividades del banco van desde el apoyo a las privatizaciones de grandes empresas, al suministro de servicios de consultoría para las PYMES y las inversiones en eficiencia energética. Para finalizar, hay que destacar la firma de un nuevo "Joint Action Plan" 2013-2014, a finales de noviembre de 2012, entre el BERD, BEI y Banco Mundial, para financiar conjuntamente proyectos por un valor de 30 mil millones de euros, destinados al apoyo de la recuperación económica y el crecimiento de los países de Europa Central y sureste europeo, entre los que se encuentra Bosnia y Herzegovina. - El BEI: El Banco Europeo de Inversiones ha prestado desde el año 2000, unos 2.105 MEuros, en proyectos destinados a al desarrollo de las PYMEs, construcción de las infraestructuras de transporte, tanto para proyectos regionales como para la red de transportes transeuropea y para la reconstrucción y mejora de los sistemas de transmisión energética principalmente. 5.3 Con la Organización Mundial de Comercio Todavía no se vislumbra una fecha clara para el ingreso de ByH en la OMC, si bien se ha convertido en una de las prioridades de dicha organización. Las autoridades de ByH son conscientes de que el ingreso en la OMC puede traer muchas ventajas y mejorar la situación económica, pero la coordinación entre las Entidades para llevar a cabo la adaptación de todas las legislaciones, no está resultando una labor fácil. El último paso en este sentido ha sido la conclusión en febrero de 2013, de las negociaciones bilaterales entre la UE y Bosnia y Herzegovina relativas al comercio de bienes y servicios en el marco de la entrada de Bosnia y Herzegovina a la Organización Mundial del Comercio. Informe Económico y Comercial Bosnia Herzegovina Pag. 40 de 42 5.4 Con otros Organismos y Asociaciones Regionales En septiembre de 2007, ByH entró a formar parte de la nueva CEFTA ampliada, que ha sustituido a la red de Acuerdos bilaterales de libre comercio existente entre los países de la ex Yugoslavia (excepto Eslovenia) y de la que también forman parte Albania, Serbia, Macedonia, Montenegro, Croacia y Moldavia. Este acuerdo entró en vigor en noviembre de 2007. Con la entrada en la UE el 1 de julio de 2013, de su principal socio comercial- Croacia-, los acuerdos comerciales con este país se regularán a partir de esta fecha, por el acuerdo de libre comercio entre la UE y ByH. 5.5 Acuerdos bilaterales con terceros países Bosnia y Herzegovina ha firmado Acuerdos de carácter económico con buena parte de los países del mundo. Los más relevantes son los firmados con los países vecinos, como Macedonia, Serbia, Montenegro, Hungría y Turquía. 5.6 Organizaciones internacionales económicas y comerciales de las que el país es miembro Cámara de Branislava Djurdjeva www.komorabih.ba, Comercio Exterior de Bosnia y Herzegovina br.10, Sarajevo. Tel: +387 33 566 258; Fax: 566258 [email protected],[email protected] - Cámara de Comercio de la Federación de Bosnia y Herzegovina Branislava Durdjeva 10, Sarajevo. Tel: +387 33 217 782, 667 938 ; Fax: 217 783 www.kfbih.com, [email protected] Cámara de Comercio del Cantón de Sarajevo La Benevolencia 8, 71000 Sarajevo. Tel: +387 33 250 100; Fax: 250 137www.pksa.com.ba, [email protected] - Cámara de Comercio del Cantón de Tuzla, 75000 Tuzla, Trg Slobode bb. Tel: +387 35 258262; Fax: 258271;www.kpktz.ba, [email protected] - Cámara de Comercio de la Republica Srpska, Djure Danicica 1, Banja Luka. Tel: +387 51 215 744, 215.833; Fax: 215 565 www.komorars.ba, [email protected] , [email protected] Cámara de Comercio de la Región de Banja Luka Djure Danicica 1, Banja Luka. Tel: +387 51 215 987, 215 743; Fax: 215 510 www.komorabl.inecco.net, [email protected] - Cámara de Comercio de la Federación de Bosnia y Herzegovina en Mostar C/Zagrebacka 10, 88 000 Mostar., Tel: +387 36 332963/964; Fax:332966, www.kfbih.com [email protected] , [email protected] - Alianza de Sindicatos Independientes de ByH (Savez samostalnih sindikata BiH) 71000 Sarajevo, Obala Kulina Bana 1 Tel: + 387 33 202029, F: 226171, [email protected] , www.sssbih.com.ba Informe Económico y Comercial Bosnia Herzegovina Pag. 41 de 42 - Unión de Sindicatos Independientes de la Federación de ByH (Unija neovisnih sindikata FBiH) 88000 Mostar, Kralja Tomislava 2, Tel/Fax: + 387 36 322331 [email protected] , www.unijaneovisnihsindikata.com - Alianza de Sindicatos de la RS (Savez sindikata Republike Srpske) 51000 Banja Luka, Srpska 32, Tel: + 387 51 214543, 214795, [email protected] , [email protected], www.savezsindikatars.org CUADRO 22: ORGANIZACIONES INTERNACIONALES COMERCIALES DE LA QUE EL PAÍS ES MIEMBRO Fax: 214895, ECONÓMICAS ORGANIZACION DE NACIONES UNIDAS FONDO MONETARIO INTERNACIONAL BANCO MUNDIAL BANCO EUROPEO DE RECONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO BANCO DE DESARROLLO DEL CONSEJO DE EUROPA Y (ONU) (FMI) (BM) (BERD) En agosto de 2012, ByH se convirtió en el 144 miembro de la Convención del Sistema Harmonizado, que entró en vigor en dicho país el 1 de enero de 2014. 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