Masisa anuncia oferta de adquisición de bonos internacionales por

Masisa anuncia oferta de adquisición de bonos internacionales por

Masisa anuncia oferta de adquisición de bonos internacionales
por hasta US$ 100 millones
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Los fondos provienen principalmente del plan de venta de activos prescindibles
por al menos US$ 100 millones anunciado en septiembre de 2015.
Santiago, 06 de enero de 2016.- En el marco del plan de reducción de deuda que
anunció Masisa en septiembre del año 2015, la empresa informó hoy, a través de un
hecho esencial, el inicio de una oferta de adquisición por hasta US$ 100.000.000 de
capital de sus bonos emitidos en Estados Unidos el año 2014 bajo la regulación
144A/RegS, y que vencen en 2019.
La oferta comienza hoy 6 de enero de 2016 y expira el día 3 de febrero de 2016. Los
tenedores de bonos que ofrezcan sus títulos hasta el 20 de enero de 2016 obtendrán
un precio de US$ 950 por cada US$ 1.000 de capital de los bonos (equivalente al 95%
de su valor par) y aquellos inversionistas que ofrezcan sus bonos en una fecha
posterior y hasta el término de la oferta, recibirán US$ 900 por cada US$ 1.000 de
capital de los bonos (equivalente al 90% de su valor par). Cabe destacar que, al cierre
del día de hoy, estos bonos se cotizaban en el mercado secundario a un precio
aproximado de 89% de su valor par.
Los agentes colocadores de la oferta realizada por Masisa son JP Morgan Securities y
Scotia Capital (USA) Inc, ambos con base en Nueva York, Estados Unidos.
Los fondos para adquirir los bonos ofrecidos durante este proceso provienen
principalmente del plan de venta de activos no estratégicos por al menos US$ 100
millones que la compañía anunció en septiembre 2015.