analisis del sector lacteo peruano

CADENA DE LA LECHE
ANALISIS DEL SECTOR
LACTEO PERUANO
Mauricio Zavala Pope 1
diciembre del 2010
1
Este trabajo ha sido elaborado por el Ing. M. Sc. José Mauricio Zavala Pope, especialista en agroindustria de la Dirección General de
Competitividad Agraria, del Ministerio de Agricultura del Perú; pretende analizar la evolución de la cadena láctea a fin de delinear futuros causes
de acción. Se agradece el apoyo de todos los profesionales que han contribuido en su elaboración con sus conocimientos, información y
consejos; toda comunicación con el autor dirigirla a las direcciones electrónicas [email protected] y [email protected]. Los
puntos de vista que aparecen en el presente estudio son de exclusiva responsabilidad de su autor y no constituye necesariamente la expresión
de ningún tipo de opinión de parte del Ministerio de Agricultura. Otros trabajos de autor pueden ser encontrados en el sitio:
http://www.minag.gob.pe/direccion-de-promocion-de-la-competitividad/direccion-de-promocion-de-lacompetitividad.html
ANALISIS DEL SECTOR LACTEO
PERUANO
CONTENIDO
INTRODUCCIÓN
3
I
ANÁLISIS FODA
4
II
ANÁLISIS COMPETITIVO AL INTERIOR
10
III
MATRIZ CRECIMIENTO PARTICIPACIÓN
16
IV
ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA
20
V
ANÁLISIS DE LAS VENTAJAS COMPARATIVAS
25
2
INTRODUCCIÓN
Paralelo al abordaje histórico, de la auditoria del último ciclo y del
Derecho alimentario, aspectos ya tratados sobre el sector lácteo peruano2, es
también pertinente analizar toda la cadena desde diferentes ángulos a fin de
estudiar su competitividad, lo que está íntimamente ligado a su estructura
productiva y del contexto en que se desenvuelve actualmente, entendiéndose
que pretendemos el diseño de una nueva política láctea.
En este documento adoptamos la nueva concepción que hoy tenemos
sobre la competitividad de las naciones, el derrotero que nos muestra el mapa
del tesoro es conocido: son las empresas de los países los que compiten en el
mundo y los Estados debe acicatearlas para que se premunan de atributos que
les permitan aventurarse con éxito en el mundo globalizado, en beneficio de la
sociedad.
En este trabajo abordamos el análisis de la cadena láctea bajo diferentes
métodos, la idea es agotar el tema para tener el máximo de elementos de
juicio, desde diferentes enfoques. En una primera parte realizamos el
tradicional análisis FODA; en una segunda, abordamos un análisis competitivo
al interior del sector basado en las ventajas de los competidores y sus poderes
relativos. En tercer lugar hacemos un análisis del portafolio de “Negocios” con
que cuenta el sector lechero peruano mediante una matriz crecimiento
participación. En cuarto, incluimos un análisis de la oferta y la demanda. En
quinto lugar tratamos las ventajas comparativas que definen el potencial como
país. Queda pendiente para un trabajo posterior el análisis de las ventajas
competitivas que determinan el desempeño del sector en relación a los
competidores externos.
2
Nos referimos a los documentos “Cien Años de Lechería Peruana”, “Auditoria de la Política Láctea Peruana 1991-2008” y “Normatividad
Nacional e Internacional en Lácteos”, del mismo autor.
3
I ANALISIS FODA
DEL SECTOR LACTEO PERUANO
Al abordar el FODA del sector lácteo peruano en primer lugar tenemos
que precisar que constituye un análisis relativo en función de nuestros a
objetivos, es decir de que las oportunidades o peligros, por ejemplo, los
referimos en relación a ciertas metas que con anterioridad nos hemos fijado
alcanzar. Asumimos que nuestro ideal hoy es mantener el ritmo de crecimiento
promedio anual logrado en el último siclo de 17 años (de 6 %); llegar a cubrir
con leche nacional la totalidad de nuestro consumo; para finalmente ingresar a
una etapa de exportaciones netas crecientes que contribuyan a la captación de
divisas. Es deseable de que este crecimiento de la ganadería lechera futura se
haga sin desmedro de las tierras de cultivo, en base a tierras marginales, no
hábiles hoy para la producción directa de alimentos por la agricultura,
aprovechando
solo
la
capacidad
transformadora de los bovinos para
convertir la materia vegetal no asimilable
por el hombre en nutrientes aprovechables.
En segundo lugar debemos advertir
que el método empleado no está libre de la
subjetividad del observador y que
tendremos tanta diversidad en los
resultados como número de analistas
aborden la problemática láctea, por
supuesto de que seguramente todos
arribaremos
finalmente a resultados
similares sobre los asuntos medulares, que
es lo que interesa y le da valor al método.
Es importante considerar que
diferentes resultados tendremos si el
análisis es realizado por observadores expertos o si es el fruto participativo de
un grupo de legos, en todo caso el resultado no podrá tener mayor calidad que
la calidad de los observadores; en el nuestro, hemos eludido el segundo
método.
Hacia el interior del país
FORTALEZAS
Vocación ganadera en los campesinos: La población campesina posee
una ancestral vocación ganadera, lo que constituye un activo de gran
importancia para la producción láctea.
Bienes de consumo perecibles: Debido a que la leche es un bien no
transable (perecible y de mucho volumen o peso con relación a su valor) y los
mercados locales son limitados geográficamente, es reducida la posibilidad de
ingreso de nuevos ofertantes, si los productos elaborados no se estabilizan
mediante los procesos de conservación, teniendo mayores posibilidades la
4
leche evaporada enlatada y la leche larga vida sobre la leche pasteurizada
refrigerada.
Baja penetración de los supermercados: La poca participación actual de
las cadenas de supermercados en las ventas minoristas (30 %), hace que los
“retails” posean un bajo poder derivado de su posición de dominio de mercado
para negociar condiciones de precios y plazos de pago.
Industria integrada y concentrada: La gran industria láctea se encuentra
verticalmente integrada a lo largo de la cadena, desde el acopio de la leche
hasta su distribución, lo que le permite ser eficiente, mantener precios
competitivos, incrementar el valor agregado de la producción y bloquear el
ingreso nuevos actores. Su altísima concentración de mercado le confiere un
gran poder negociador ante los ganaderos, proveedores de la materia prima,
hacia los canales de venta minoristas y con el Gobierno.
Protección a la cadena: Siendo la actividad láctea la principal cadena
agropecuaria del Perú, se encuentra protegida desde 1992, por una política
basada en la aplicación de Derechos Específicos Variables y desde el 2001 en
un sistema de Franja de Pecios que encarece el empleo de leche en polvo
importada (protección arancelaria hasta el 2006). A la gran industria se le
permite la reconstitución de leche en polvo para fabricar leche evaporada sin
destacarlo en el rotulado al consumidor. Dicha protección ha hecho posible una
progresiva mayor utilización de leche fresca nacional, restando solo el 11 % de
la demanda aparente a ser atendida con la producción interna. Como resultado
de esta política de promoción, las empresas industriales del sector han
incrementado sus redes de acopio en las principales cuencas lecheras del país
y en general ha progresado toda la cadena láctea. La actividad láctea
actualmente esta completamente des regulada, salvo en el aspecto sanitario,
no existiendo ningún tipo de limitación que restrinja el mercado mientras no
pueda probarse el abuso de la posición de dominio.
 Alta participación dentro de la canasta familiar: Los productos lácteos
tienen una alta participación relativa en la canasta familiar del consumidor
peruano. Al ser productos básicos, el nivel de sustitución por otros bienes es
relativamente bajo. La sustitución se da entre distintos tipos o marcas. La
matriz de consumo gravita a favor de la leche evaporada en lata (caso único en
el mundo), esto confiere a la gran industria un blindaje efectivo en contra de
competidores internos y externos.
 Incremento del consumo per capita de lácteos: El Perú es uno de los
países con menor consumo de productos lácteos y derivados en el mundo, 66
kg. per cápita por año expresada como leche fluida. En la medida que el
ingreso del consumidor se incremente, producto de la evolución de nuestra
economía o por una ampliación del presupuesto del Programa del Vaso de
Leche, se llegará a los 120 litros per cápita recomendado por el FAO, y
posteriormente a los 160 propugnado por la OMS, incrementándose
sustancialmente la demanda interna. Las probabilidades de caídas de la
demanda en el ya bajo consumo, son remotas.
Compras del Estado: Las compras del Estado son un complemento
importante de la demanda privada de lácteos. El PRONAA y el PVL destinaron
736 millones de nuevos soles durante el 2006, de los cuales 274 millones
fueron para comprar leche en todas sus formas. El presupuesto del PVL fue de
363 millones de nuevos soles, 217 millones fueron compras de leche (23.2
litros de leche anual por beneficiario del programa). El PVL adquirió
5
25’065,000 litros de leche evaporada (50 millones de litros equivalentes en
leche fresca), 18’800,377 litros de leche fresca y 67,627 Kg de leche en polvo
(574 mil litros equivalentes en leche fresca).
Amplia gama de productos y alto posicionamiento: El sector lácteo
peruano cuenta con una amplia gama de productos y presentaciones que se
ajustan a las exigencias del mercado local, en sus diferentes estratos
socioeconómicos; las estrategias de “astillamiento del mercado” y de precios
inferiores a los productos importados, limitan la posibilidad de ingreso de
productos extranjeros. Altos presupuestos de mercadotecnia (publicidad y
distribución) mantienen un fuerte posicionamiento entre los consumidores, que
resaltan los beneficios para la salud de los diversos productos, consiguiendo
fidelidad de marca. Las empresas cuentan con rigurosos controles que evitan
variaciones en sus estándares de calidad.
Proceso de Regionalización: que hace que haya un mayor interés de los
Gobiernos Regionales por su ámbito pecuario y lechero, lo que abre
posibilidades de identificación e implementación de proyectos de inversión.
DEBILIDADES
Atomización de las parcelas y de los hatos lecheros: La producción
nacional basada en micro parcelas y mini hatos lecheros la hacen ineficiente en
relación con los estándares de operación de las ganaderas de buen
desempeño de la costa, de nuestra región y de las exportadoras del mundo. Lo
anterior origina un bajo nivel tecnológico y deficiente gestión de la pequeña
unidad productiva.
• Reducidos márgenes de utilidad: Debido al pequeño tamaño de sus
hatos, característica de la producción en el Perú, y que es permitida la
comercialización de leche con bajísima calidad, hace posible des economías de
escala en la ganadería de subsistencia (es un agricultor para el que la
producción de leche constituye una actividad marginal), lo que entra en
conflicto con las economías de escala necesarias en la actividad ganadera
formal que se ve constreñida en su crecimiento por la competencia desleal.
Con un mercado reducido, muchas de las pequeñas empresas agroindustriales
son incapaces de llegar a su punto de equilibrio y sufren de reducidos
márgenes de utilidad (si no poseen red de distribución propia o ventas a los
programas sociales, no tienen posibilidades de capitalizarse y crecer). Para
incrementar el valor agregado de los productos lácteos se requiere de grandes
inversiones, lo que significa una barrera de ingreso elevada que evita la
evolución y el desarrollo de las agroindustrias rurales, lo que no es compatible
con el alto costo del dinero.
Desregulación: Los excesos de la desregulación introducidos por el nuevo
modelo económico desde 1991, expone a los pequeños productores a un
potencial abuso de la posición de dominio y a los consumidores a la falta de
inocuidad y calidad de los alimentos, minando la competitividad del sistema
lácteo peruano.
Débil asociatividad: El hecho que solo el 23 % de los ganaderos lecheros
están asociados, representa un impedimento para organizar la producción y
operar eficientemente dentro de las escalas de una ganadería moderna y
competitiva acordes con el mundo globalizado. La reducida asociatividad de los
productores y ausencia de una correcta de su representatividad dificulta la
6
coordinación del sistema lácteo. Esta situación permite que se dificulte el
contrarrestar la existente asimetría de mercado.
Asimetría del mercado: La actividad se caracteriza por alta atomización de
la producción, alta concentración en la agroindustria y una fase
comercializadora no concentrada y dispersa geográficamente, lo que le
confiere poder oligopsónico y oligopólico a la gran industria láctea, que impone
estrategias y planifica toda la cadena a nivel nacional en su beneficio.
Baja cobertura de la electrificación rural: Con una electrificación rural de
tan solo 35 % se dificulta sobremanera la instalación de la cadena de frío
necesaria para expandir las rutas de acopio y la apertura de nuevas cuencas
lecheras que respetando los requisitos de inocuidad que debe tener la
producción moderna y competitiva de leche.
Baja calidad de la leche: Debido a que la matriz de consumo prefiere la
leche evaporada y al queso fresco, los bajos requerimientos de calidad
tecnológica permiten que en el acopio se acepte sin problemas leche de
bajísima calidad3, sin empleo de cadena de frió, proveniente de ganaderos no
especializados. La falta de regulación del Estado hace posible que se le
imponga al consumidor bajos estándares de calidad.
Alta informalidad: Con cerca del 45 % de la producción nacional de leche
es destinada a la fabricación artesanal de quesos y venta de leche al
“porongueo”, lo que origina una alta informalidad tributaria y sanitaria que
propicia falta de inocuidad de este alimento, competencia desleal para la
actividad formal y altos costos de comercialización de la leche.
Mercado deficitario en producción de leche fresca: La producción
nacional de leche no cubren los volúmenes necesarios para satisfacer la
demanda local, por lo que se recurre en un 10% a las importaciones. Ante los
actuales precios caros de la leche en polvo importada, la industria ha venido
incursionando en nuevas zonas de acopio y de esta manera apoyando el
desarrollo de la ganadería regional. Las sequías endémicas que sufren a
nuestro territorio desértico, que no son corregidas por pequeñas obras de
irrigación destinadas a incrementar la base forrajera, seguramente serán
agudizadas por el cambio climático afectando la producción lechera; mientras
una inmensidad de tierras deforestadas en la selva por la tal ilegal y el
3
Calidad de leche. Los ganadero de la provincia de Islay, Arequipa, en su mayoría ordeñan dos veces al día de manera manual, realizando esta
labor generalmente en la chacra o en sus establos donde no tienen un lugar especial para realizar el ordeño por tal motivo según estudios hay
una alta incidencia de bacterias en la leche (LAVEBSUR). De acuerdo a las encuestas realizadas el 86% de los ganaderos ordeñan dos veces al
día sin embargo el camión recolector solo recoge solo en las mañanas, por tal motivo en los meses de mayor calor (verano) al 56% de los
ganaderos se le devuelve en algún momento la leche por exceso de acidez.
La cantidad de células somáticas esta en el orden del:
Plan Estratégico de Desarrollo Concertado, Islay al 2014. Mollendo Mayo del 2004.
7
narcotráfico, que gozan de lluvias torrenciales que se pierden en el atlántico,
son desaprovechadas por la iniciativa privada a falta de un estimulo adecuado
del Estado que organice la producción generando riqueza.
Altos costos del sistema de producción intensivo: el costo elevado de los
fletes hace que no consigamos costos adecuados necesarios para la
importación y fabricación económica y competitiva de los concentrados para la
preparación de raciones a base de maíz, soya y sub productos de molinería.
No existe un sistema económico de producción de forrajes para la lechería
costeña. Alto costo del dinero dificulta la capitalización y concentración de la
producción para conseguir economías de escala y calidad.
Sobre pastoreo: El mal manejo de las unidades productivas en la sierra por
falta de cercos hace que se desaproveche el recurso forrajero y se exponga a
la erosión de los campos.
Hacia el exterior del país
OPORTUNIDADES
Ventajas Comparativas: La cercanía a la línea ecuatorial (alta fotosíntesis),
un clima benigno de trópico con riego en la costa que producen subproductos
de agro exportación, que constituyen un excelente habitad para el ganado, la
abundancia de tierras y agua en la amazonía, así como la meseta del Collao,
representan las condiciones ideales para obtener la eficiencia productiva que
puede asegurar con éxito la producción láctea intensiva y extensiva. En la
sierra no se aprovechan en plenitud los millones de has de pastos naturales y
otro tanto en la selva deforestadas por el narcotráfico y la tala ilegal, lo que
hacen del Perú un lugar promisorio para la ganadería lechera si se le premunen
de capitales y trabajo mediante una planificación adecuada y concertada.
• Incremento de las exportaciones:
Las exportaciones de leche evaporada en lata se vienen incrementando
paulatinamente: 65’149,400 millones de dólares (51,186 t), en el 2007, a Haití,
Trinidad y Tobago, Mauritania, Gana, Costa del marfil y demás países
saharianos (2008). Para el 2009 se espera que las exportaciones lleguen a los
80 millones de dólares. Gloria posee actualmente la planta más grande de
leche evaporada enlatada del mundo, lo que la hace competitiva
internacionalmente, en este nicho de mercado.
Los altos precios actuales de la leche en polvo y de los quesos, alcanzados
últimamente en el mercado internacional y los precios internos de la leche
pagados al ganadero, así como el hecho que estamos al borde del
autoabastecimiento y que contamos con una fuente barata de energía para un
proceso industrial de secado (gas natural), hace viable la posibilidad de
participar en el mercado internacional de comodities lácteos con éxito. La
política macroeconómica liberal que viene aplicándose en el Perú, puede atraer
las inversiones de capital necesarias para desarrollar el sector. El hecho de que
no se apliquen impuestos a las exportaciones, abre las posibilidades de que
inversionistas extranjeros se aventuren a invertir en el país, si se les
proporciona condiciones favorables, de la misma manera que en 1939 se atrajo
a la Carnation y a la Nestlé mediante adecuadas concesiones.
8
• Buena posición sanitaria: La ganadería vacuna nacional tiene un buen nivel
sanitario, si se la compara con las ganaderías sudamericanas, principalmente
por nuestros avances en el control de la fiebre aftosa, implementada por
nuestro SENASA.
Apertura económica del país: que permite el libre flujo de las últimas
tecnologías, conocimientos y técnicas, en biotecnología, mejoramiento genético
y manejo ganadero, el acceso a congresos especializados y la libre importación
de medicamentos e insumos, antes restringidos.
AMENAZAS
Importaciones de leche en polvo subsidiada: La existencia de precios
internacionales distorsionados por los subsidios de los países del Atlántico
Norte, han constituido históricamente un peligro de competencia desleal
constituyéndose en una seria amenaza para la producción local. Con ocasión
de los acuerdos con la CAN, los tratados de libre comercio contraídos por el
Perú principalmente con los estados Unidos y con La comunidad Europea y de
la reciente eliminación de los aranceles a la importación de lácteos, se nos
expone a la competencia de sistemas mejor dimensionados estructuralmente
para la producción competitiva de leche, como es la argentina, uruguaya, neo
zelandesa y australiana.
Mercado del tarro de leche evaporada: Debido a la baja importancia de la
cadena de frió en los sistemas de comercialización y las deficiencias en la red
vial rural en un territorio sumamente accidentado, en el Perú se ha dificultado la
penetración del consumo de la leche pasteurizada, como lo ha sido en todo el
mundo, favoreciendo la altísima concentración de consumo de leche
evaporada; situación que protege al sector lechero contra el peligro de las
importaciones de leche procesada de los países vecinos.
• Problema de la dependencia de insumos importados: El sector
lácteo, especialmente el intensivo, demanda insumos para la alimentación del
ganado, cuyos precios están fuertemente ligados a la importación de
fertilizantes, semillas de forrajes y comodities alimenticios como el maíz, la
soya y los sub productos de la industria molinera, característica que lo hace
vulnerable a la volatilidad de los precios internacionales. Los insumos
nacionales como la pepa de algodón, pasta de algodón, cascarilla de arroz,
nielen, etc. mueven sus precios de acuerdo al mercado internacional, ligando
los costos con la volatilidad internacional de los precios internacionales.
Cambio
Climático: especialmente desfavorable en el Perú por la
disminución de la provisión de agua disponible, para la producción de forrajes y
alimentos para la producción eficiente de leche.
II ANALISIS COMPETITIVO
9
AL INTERIOR DEL SECTOR
Las ventajas de los competidores definen su poder relativo al interior del sector
Esquematizando
la
competencia ampliada en el
sector lácteo primario4 de
acuerdo al enfoque Portiano5,
se
tiene
cinco
grupos:
compradores, proveedores, los
productos
sustitutos,
competidores potenciales y los
productores; constituyen cinco
fuerzas
competitivas
que
pugnan por las utilidades del
sector, cada uno de ellos trata
de incrementar su rentabilidad
a costa de los restantes.
Analizando la generación de
Valor Agregado por cada actividad dentro de la cadena de la leche podemos
situar el papel de los productores esquematizándolos en la llamada “curva de la
sonrisa”6.
Analicemos el poder relativo de cada uno de estos competidores:
4
Santos Gueudet Roberto y José Mauricio Zavala Pope. Análisis Estratégico (mapeo) de la cadena agroalimentaria de lácteos en el Perú.
Michel Porter, es el teórico de las estrategias y políticas competitivas.
La intensidad de la competencia en un sector tiene sus raíces en cinco fuerzas competitivas básicas provenientes de los competidores que están
en el sector, los compradores, los proveedores, los productos sustitutos y los competidores potenciales. La competencia en un sector opera en
forma continua para hacer bajar la tasa de rendimiento sobre la inversión del capital hacia la tasa competitiva de rendimiento mínimo, o según los
economistas el rendimiento que obtendría la empresa “perfectamente competitiva”.
“El grado de intervención del gobierno y sus políticas juegan un papel determinante en la competitividad de un país. Porter planea que,
tradicionalmente, tiende a concebirse al gobierno como un elemento esencial que proporciona ayuda a las empresas líderes y crea "campeones
nacionales". Sin embargo, según su análisis, ello puede resultar en una erosión permanente de la competitividad. Otro punto de vista acepta la
figura de libre mercado con una política de "laissez faire". Pero esto no contempla la necesidad de crear estructuras e instituciones sociales
críticas, que no son económicamente viables -individualmente más no en conjunto-, pero que fomentarían la innovación que, de otra manera, no
podrían ser creadas en un entorno competitivo.
En el argumento de Porter, el papel real del gobierno es el de servir como catalizador de la innovación y el cambio, cuestionar posiciones
estáticas, forzar al sistema a mejorar constantemente e impulsar a las empresas a competir para acelerar el proceso de innovación. El gobierno
deberá influir en los cuatro determinantes del diamante, crear un entorno fértil para el desarrollo de industrias nacionales competitivas a nivel
internacional. El gobierno debe enfocar sus esfuerzos a la creación de factores especializados y avanzados. También puede influir en las
condiciones de la demanda, con la emisión de reglamentos más rígidos sobre productos, seguridad y medio ambiente, pues esto influirá en las
necesidades de los consumidores. Asimismo, la forma en que el gobierno desempeñe el papel de comprador en la economía, puede estimular o
aletargar a la industria nacional.
Finalmente, el gobierno debe limitar tajantemente cualquier tipo de cooperación directa entre competidores, promover tasas crecientes de
inversión, especialmente en capacitación, innovación y activos fijos y rechazar tendencias monopólicas u oligopólicas, pues esto propicia
mercados fértiles en los que medran empresas ineficientes que, en ocasiones, se erigen como el principal obstáculo de la innovación tecnológica.
El papel del gobierno ha sido mal interpretado con cierta frecuencia, y la razón se encuentra en la falta de entendimiento de la siguiente premisa:
"Las empresas pueden sobreponerse a cualquier desventaja en costos a través de la innovación, y ésta solamente se dará por medio de
presiones del mercado y la competencia" Sin embargo, cuando el gobierno suprime las presiones del mercado para una industria nacional,
también elimina los incentivos para innovar y mejorar. Por lo tanto, según Porter, en lugar de intervenir deliberadamente en industrias específicas
con políticas proteccionistas, los gobiernos deberán enfocarse a moldear los atributos de la economía nacional de tal forma que, a partir de
estrategias de política económica, se generan ventajas competitivas sostenibles. Lo anterior proporcionará un ambiente fértil para la gestación de
industrias competitivas internacionalmente”.
Véase la bibliografía de Porter Michael, en.: Estrategia Competitiva, Ventaja Competitiva y The Competitive Advantage of Nations.
6
El pensamiento de que en la actividad primaria está la fuente de la riqueza no se aplica en la “curva de la sonrisa” (“smile curve”, en inglés), esta
curva tiene su origen en la rentabilidad que genera cada proceso que se requiere en el desarrollo de un producto o servicio a lo largo de la
cadena productiva. Como podemos observar, las tareas que se sitúan en el inicio y en el final del proceso productivo conllevan un mayor valor
añadido, que además se caracterizan por presentar economías de escala. Son más rentables y donde se asume menos riesgos. En el sector
lácteo aguas arriba se tiene la venta de semillas y pajillas, la producción de forraje y vaquillonas, en la base están los productores de leche y
aguas arriba la transformación láctea y su comercialización (actividad segundaria y terciaria respectivamente). Así, podríamos hablar que las
empresas industriales tercerizan la producción primaria (que es el área menos rentable y la que requiere una atención de toda la familia los 365
días del año) para concentrarse en las otras fases mas rentables. Esta es la base teórica e la que se sustenta la formación de las Cooperativas
de producción en la industria láctea como la Neo Zelandesa FONTERRA.
5
10
Poder de negociación de los
clientes
Para los ganaderos,
los clientes son la Gran Agro
Industria
(la
que
está
concentrada y conformada
por Gloria, Laive y Nestlé), la
Agroindustria rural (la que
está atomizada y conformada
por 600 pequeñas plantas de
lácteos formales dedicadas a
la fabricación preferente de
queso fresco y miles de
fabricantes artesanales de
queso fresco, mayormente informales), los Programas Sociales (PROONA Y
PVL) y las familias que compran leche fresca directamente “al porongeo”).
En el Perú los consumidores (clientes finales) están desorganizados,
desinformados y son muy poco exigentes, por lo que sus derechos no se
respetan; la calidad e inocuidad de los productos lácteos es sumamente
deficiente y exponen a la población a riesgos que deberían ser cautelados por
el Estado. Al ser bienes de consumo masivo, los productos del sector lácteo,
tienen una amplia gama de clientes, tanto minoristas (bodegas, puestos de
mercado y supermercados, los que serían alrededor de 250,000 a nivel
nacional), como mayoristas atomizados; por lo que se hace poco probable que
estos puedan ejercer un gran poder de negociación sobre la industria. La
distribución de los productos en el mercado es variada, pero, a menudo, la
realizan las mismas empresas agroindustriales. Las ventas al menudeo de los
supermercados que en la región sudamericana sobrepasan el 50%, en nuestro
medio bordean solo el 30 %, lo que les confiere poco poder de negociación a
los comerciantes minoristas para imponer condiciones. Adicionalmente, existen
empresas importadoras de lácteos y derivados de mucho menor tamaño que
contribuyen a diseminar el poder de los clientes. Es decir de que el poder
negociador de los clientes depende de la concentración o atomización de sus
compras.
Por lo tanto, la importancia de esta fuerza puede ser calificada como
“baja” cuando las compras son atomizadas en los casos de la
agroindustria rural, el PVL y los compradores de leche al porongeo y
“alta” para la Gran Industria y Programas Sociales (PRONA), en que las
compras están concentradas en pocos agentes.
Poder de negociación de los proveedores
El principal insumo de la producción primaria es el alimento: el forraje
(verde) y el concentrado; le siguen los medicamentos y la genética. El aumento
en el valor de las tierras principalmente en la costa, debido al auge inmobiliario
y agro exportador, ha creado un fuerte incremento en los precios de la chala y
del forraje (al extremo de que la tonelada de chala en Puente Piedra, Lima y
Lurín están en 160 soles y en Cañete y Chancay solo en 110 soles (a
diciembre del 2010).
11
El principal insumo de la industria láctea es la leche fresca, la cual representa
en promedio entre 35% y 85% del costo de producción, dependiendo del tipo
de producto lácteo.
El abastecimiento de leche se realiza través de diversos proveedores,
acopiadores y asociaciones de productores de distintos tamaños. La industria
no esta integrada verticalmente con la producción pecuaria7, salvo en raras
ocasiones o a pequeña escala a través de ganadería propia (como es el caso
de los fabricantes de kinkones). Actualmente el acopio de la leche se ha
extendido a toda la costa, gran parte de la sierra y parte de la selva. Existe
cierto grado de rivalidad entre las grandes empresas agroindustriales por
incrementar su participación en su aprovisionamiento de leche, debido al déficit
de producción; esta rivalidad se ha
materializado
en
mayores
remuneraciones promedio para la
leche, por ejemplo, en la irrigación
Majes, Laive ingresó “rompiendo
precios”, situación que prevalecerá
solo
mientras
los
precios
internacionales permanezcan altos y
hasta que se definan los ámbitos y
limites de competencia y de que se
entienda que es mas conveniente la
concertación a la rivalidad entre los
compradores; como es el caso de
Cajamarca en que en general la
Gran Industria mantiene precios
inferiores a las cuencas de Arequipa
y Lima. Las históricas fricciones
entre las asociaciones de ganaderos
e Industria han probado que el poder
de negociación de los ganaderos
para negociar precios es sumamente débil debido la atomización de la
producción y la falta de sólidas y efectivas asociaciones que compensen el
poder de los compradores.
El Estado con sus acciones regulatorias en defensa de libre mercado,
normalmente constituye una fuerza que causa una disminución en la
7
Las razones para que una industria se integre hacia atrás, son estratégicas o por que de esta manera obtienen mayores márgenes de utilidad,
este no es el caso de la agroindustria láctea.
12
rentabilidad de unos actores y a favor de otros; en algunos países esta función
la ejerce en atención a una regulación preventiva, con la finalidad de
reemplazar al mercado cuando existen distorsiones y es imperfecto, simulando
un escenario de eficiencia económica, situación que no es la nuestra.
En el mercado de leche para la quesería informal, el poder de los compradores
está atomizado, así como el poder de los vendedores.
Por lo tanto, esta fuerza puede ser considerada como “media” para la
actividad primaria informal y baja para la formal.
Bienes sustitutos
La leche y el queso hacen parte de la canasta familiar básica y
mantienen una participación importante dentro del consumo de las familias en
sus diferentes presentaciones. Debido a la inobservancia del Codex
alimentarius en el Perú en lo concerniente a los productos lácteos y la
inexistencia de estándares mínimos de identidad sobre la leche y productos
lácteos de cumplimiento obligatorio, se le permite a la industria que sustituya a
la leche con sucedáneos, en detrimento de la producción de leche
(sustituyendo la grasa láctea por aceite vegetal y productos en base de sueros
de leche y de soja) y de los consumidores, causando una competencia desleal
a los ganaderos, porque mina la rentabilidad normal de la producción de leche,
ya que los sustitutos tienen costos inferiores a los costos para la producción de
leche8.
En tal sentido, la importancia de esta fuerza es “alta” en detrimento de los
ganaderos.
Potencial entrada de competidores
Uno de los principales requisitos para poder ingresar al mercado lácteo
lo constituyen las economías de escala. Las empresas dedicadas a la
producción de leche, como las agroindustrias, con mayor capacidad de
producción y con mayor integración vertical, son las que pueden obtener
mayores beneficios de su escala, para lo cual se requieren considerables
inversiones. Asimismo, el elevado grado de posicionamiento que tienen las
marcas de los productos lácteos industriales (por que son consideradas como
productos genéricos: “Leche Gloria”, “Queso Laive”), crea una fuerte barrera de
ingreso a otras marcas. Adicionalmente, el movímentar grandes volúmenes de
productos sumamente perecibles en medio de deficiencias en vías de
comunicación y cadena de frió, obstaculiza el ingreso de nuevos competidores.
Otra barrera de entrada importante lo constituye el pequeño tamaño del
mercado peruano, el que ya se encuentra cubierto por la capacidad de los
actores locales. Los márgenes que mantienen las empresas industriales y las
grandes inversiones y escalas en infraestructura de acopio, manufactura y
distribución necesarios para ingresar al negocio de la leche enlatada, limitan o
disuaden del ingreso de productos importados y empresas extranjeras. Si bien,
todos estos argumentos no impiden necesariamente la entrada de nuevos
competidores, sí reduce las probabilidades de que tal cosa ocurra, al menos en
leche evaporada de tarro. Es importante destacar que las importaciones
subsidiadas o provenientes de sistemas productivos altamente competitivos
serán un factor siempre presente, sin embargo téngase en cuenta el fracaso
8
También se le permite a los productores de queso fresco que comercialicen sus productos sin pasterizar, ofreciendo a los consumidores quesos
no aptos para el consumo humano, lo que también constituyen sustitutos de queso para consumo humano.
13
del ataque frontal de la leche en polvo importada9 sobre la leche evaporada a
pesar del precio inferior, durante los 90 y la incursión infructuosa en el mercado
peruano de la marca Bella Holandesa10 Consecuentemente, al menos en el
corto plazo, consideramos que la importancia de esta fuerza es “baja”.
Rivalidad interna
Los productores de leche casi no compite entre si a pesar de estar
sumamente atomizados, debido a que la demanda todavía no está cubierta. La
estrategia del Estado para combatir la atomización por medio de la promoción
de la asociatividad, durante los últimos 15 años, no ha logrado el efecto
deseado.
El sector Agroalimentario y lácteo nacional se ha caracterizado por la existencia
de pocas mega empresas industriales que comparten el mismo mercado.
Existe una limitada competencia al interior de la gran industria, cada empresa
tiene delimitado su mercado y tratan de no invadir los otros territorios
comerciales. Las empresas pequeñas que pretenden escalar participación del
mercado poniendo en peligro el equilibrio y rentabilidad de las más grandes,
históricamente han sido neutralizadas y obligadas a vender o a quebrar. Los
ofertantes prefieren recurren a crear una fuerte barrera de entrada y salida a
potenciales competidores externos.
En el nuevo ciclo de la economía láctea que se está iniciado, la evolución
interna a mediano plazo de toda la cadena dependerá principalmente de la
política sectorial que el Estado imponga, sobre todo relacionada a la casi nula
regulación; así como, a largo plazo, del grado de eliminación de los escollos
estructurales que podamos lograr como nación (producción atomizada y sin
economías de escala), que determinan nuestra baja competitividad y la falta de
explotación de abundantes pasturas mal manejadas y hoy desaprovechadas.
La rivalidad interna se da seguramente entre el acopio de la leche destinada a
la Gran Industria y la dedicada a al quesería informal, esta última que tiene
mejores precios para el ganadero.
En tal sentido, esta fuerza es clasificada como “baja”.
CONCLUSIONES
El sistema lácteo peruano, es un sector industrial altamente
atractivo para las empresas de porte, con una serie de características
estructurales, que determinan una altísima barrera de entrada, falta de
competitividad de la actividad primaria, asimetría en el poder relativo de
los actores e inequidad en el reparto del valor generado: el Estado no ha
logrado implementar una asociatividad efectiva entre los ganaderos que
consiga economías de escala y no pone orden en el mercado simulando
una situación de eficiencia económica, lo que origina una rentabilidad
9
La Multinacional New Zelan tuvo que desplazar del Perú a Chile su matriz para Sudamérica, por basar su estrategia en el mercado peruano, en
leche en polvo en bolsa y no en leche evaporada en lata (el 52 % del consumo de leche en Chile se da en forma de leche en polvo).
Seguramente también es la razón por la cual las ventas de leche evaporada en bolsa (Bositarro de Laive) no han seguido horadando la gran
participación del mercado que ostenta la leche evaporada en lata, motivo por lo cual las marcas de leches evaporadas Gloria e Ideal no han
replicado con un movimiento defensivo lanzando sus propias versiones del concepto “Bolsitarro”; solo haciéndolo Gloria recién en el 2009.
10
La empresa Friesland Brands B.V. de Holanda instaló una planta en Lima para producir leche larga vida de marca Bella Holandesa (empaques
Tetra Pak), la que fracasara en su estrategia empresarial y se viera obligada a vender su planta, en parte por no poseer un portafolio de
productos lácteos, capaz de competir con un producto principal centrado en el concepto de leche evaporada en lata.
14
supra normal para la industria formal, sub normal a los productores
primarios, precios elevados para productos de baja calidad (sobre todo
sanitaria) destinado a los consumidores y un foco continuo de problemas
sociales en el agro.
III MATRIZ CRECIMIENTO
PARTICIPACIÓN
15
DE LAS CUENCAS LECHERAS REGIONALES
Es un método del análisis de la Matriz Crecimiento participación facilita la
visualización de cuatro campos en que se destacan los requerimientos de
efectivo para el crecimiento sostenido de un negocio o sector dividido en
segmentos que nos da una idea de si el sistema económico lácteo a nivel
nacional está o no en equilibrio, si el flujo de efectivo generado por las regiones
rentables están siendo invertidas en las regiones en crecimiento, a fin de que el
sistema sea sustentable en el tiempo.
En base a datos por departamento correspondientes a la producción desde el
año 1992 al 2009, hemos confeccionado una matriz crecimiento participación11,
11
Adaptado por J. M. Zavala Pope, de Michael E. Porter, “Estrategia Competitiva”. Teoría desarrollada por el Boston Consultin Grup. El
crecimiento se logra a base de inversión: a más participación, más flujo positivo de capitales proveniente de las utilidades y menos costos debido
a la curva de experiencia.
16
para observar el desempeño y agrupar las regiones según su cinética (17 años
analizados). Por un lado tenemos el crecimiento durante el periodo y por el otro
la participación porcentual de cada región en la producción nacional del 2009.
Observamos que Arequipa, Cajamarca y Lima, constituidas por
ganaderías grandes o medianas que emplean sistemas intensivos en
tecnología y capital y que recurren a la alimentación a base de concentrados
(Lima), forrajes cultivados (Lima) y pastos de corte (Arequipa y Cajamarca),
Cercimiento vs. Precios
(periodo 1992-2009)
San Martín
1500
Ayacucho
1300
1100
Crecimiento (%)
900
Ucayali
Puno
700
500
Amazonas
Ma dre de Dios
Cajamarca
300
Lima
La Libertad
100
0.80
-100
Huanuco
Lambaye que
Ica Are quipa Pa sco
PROMEDIO
Moquegua
Anca sh
Tacna
0.90
1.00
1.10
Cusco
Lore to
Tumbe s
Apurimac
Junín
Piura
Huna cavelica
1.20
1.30
1.40
1.50
1.60
1.70
Precio de la leche en chacra (NS/l)
complementado con sub productos de molinería, han crecido por encima del
desempeño nacional (115 %), sustentando el 59.25% del volumen, la mayor
parte de la oferta nacional de leche.
Amazonas, Madre de Dios, La Libertad, Loreto, Huanuco, Lambayeque,
Tumbes, Cusco, Ica también han crecido por encima del crecimiento de la
producción nacional, pero con una reducida participación en la producción
nacional, de tan solo el 22.59%.
Otro bloque de departamentos constituido por San Martín, Ayacucho,
Ucayali y Puno, han tenido un crecimiento excepcional sobre el ritmo de
17
crecimiento de la población y del consumo, que en conjunto representa 8.73 %
de la producción nacional.
Y por ultimo, un cuarto grupo de departamentos Pasco, Junín, Piura y
Moquegua que crecen entre por debajo de la media nacional o Ancash y
Huancavelica que decrecen, y que representan en conjunto el 9.43 % del
volumen producido, conformado por ganaderías pobres y de subsistencia.
Teniendo como referencia que durante el periodo 1992 al 2009, la producción
nacional ha venido creciendo a un ritmo anual de 6.77 %, que corresponde a
una tasa anual acumulativa de 1.046%; obsérvese los histogramas del periodo:
Producción Nacional, Demanda Aparente, Déficit (% de la DA cubierta con
importaciones), consumo per capita, productividad (litros por vaca-año),
Población (habitantes) y Stok de vacas en producción. Al respecto tenemos los
siguientes comentarios:
a) A falta de crédito de fomento o comercial, este crecimiento se habría
sostenido gracias al flujo de efectivo originado en los consumidores, derivado
en forma indirecta de la política de franja de precios que el Estado implementó
desde comienzos de la década del 90 y que evitó que los precios
internacionales distorsionen el mercado interno y desmotiven la actividad.
b) El flujo de efectivo proveniente de los consumidores no solo se habría
dirigido al productor pecuario, si no también al industrial lácteo y al comercio de
alimentos perecibles (en este periodo las cadenas de supermercados han
pasado del 15 al 30 % en su penetración dentro de las ventas minoristas de
alimentos), flujo que habría solventado la instalación de capacidad fabril e
infraestructura de frío y comercial a lo largo de toda la cadena.
c) El sistema tiene actualmente un pari-pazo entre la producción y el consumo,
debido a que el consumo per capita de 62 l/habitante-año, no se sitúa todavía
en los niveles recomendados por la FAO (120).
d) Este equilibrio se podría perder en el caso de que se redujeran los márgenes
de operación por debajo de la taza interna de retorno a los capitales prestados,
debido al cambio de escenario ha partir del 2006-08; provocado por la firma de
los tratados de libre comercio, la inoperancia de la franja de precios debido a la
inflación internacional de los comodities alimentarios (en especial los de la
leche en polvo) y de un rebrote de la crisis económica mundial, la política de
desgravación total de los productos lácteos importados y del hipotético
18
descenso de los precios internacionales a su nivel histórico de 1,700 dólares la
tonelada, hoy alrededor del 3,700 (diciembre del 2010).
Es trascendente que a falta de créditos al productor, el crecimiento ha venido
siendo sustentado mediante los flujos de efectivo normales gracias a los
atractivos precios locales y/o por los márgenes que se tiene debido a la
rentabilidad de los sistemas de explotación extensivo, y a las des economías
de escala derivadas de la desregulación de la calidad y la inocuidad, lo que se
puede deducir del grafico Crecimiento vs. Precios pagados
en cada
departamento (datos de 1992 al 2009), en el que se nota la falta de una
correlación entre precios y crecimiento; el nivel de precios, especialmente en
las cuencas tradicionales, no son suficientes para estimular un crecimiento al
ritmo de casi 10% en que ha llegado a crecer la economía peruana en el 2008,
excepto en los departamentos de ganadería extensiva del oriente y sierra sur,
de significado marginal en volumen.
El Estado deberá estar atento para realizar los cambios necesarios y oportunos
en la política pecuaria del sector y de la Regiones, para que continúe el
incentivo a los ganaderos y se mantenga el crecimiento que la lechería en el
Perú ha experimentado desde 1992.
IV ANÁLISIS DE OFERTA Y
DEMANDA
19
Por considerar importante, incluimos este análisis, de la Oferta y la
Demanda12.
DEMANDA
En esta sección nos concentramos en analizar los determinantes de la
demanda en el sector lácteo. Al respecto en primer lugar, hay que mencionar
que los productos del sector son parte de la canasta familiar básica,
representando el 3.47% de la misma. Consecuentemente, en términos
generales y dada su característica de bienes necesarios, la demanda por los
mismos será inelástica, tanto en términos de ingreso como en términos de
precios.
El consumo aparente de leche se ha incrementado en los últimos ocho
años en aproximadamente 9%. Sin embargo, el mismo se contrajo durante los
años 1999 y 2000, debido principalmente a la disminución de la demanda
interna. Como se comentó anteriormente, en el periodo de 1994 – 2001, la
producción de leche fresca se incrementó y las importaciones de leche en
polvo se contrajeron, aunque en menor proporción que el incremento de la
primera.
En lo que respecta al consumo per capita de lácteos, el Perú es uno de
los países que tiene el menor nivel de la región. En este sentido, el consumo
percápita de leche asciende a 60 kg anuales, mientras que en países como
Argentina y Brasil asciende a 248 kg y 120 kg al año. Asimismo, el consumo de
leche está muy por debajo del promedio de la región.
A continuación presentamos los principales determinantes de la
demanda de los productos lácteos en el Perú.
1. Ingresos
De acuerdo a un
estudio elaborado
por el INEI en
1997, el principal
determinante de
la demanda por
productos
alimenticios en el
Perú es el nivel de
ingreso
de
la
población.
Tal
característica
aplica en mayor
medida en el caso
de los niveles socioeconómicos bajos, en los que el porcentaje de ingresos
destinados a dichos productos es mayor. Tal como lo muestra el cuadro
adjunto, la elasticidad ingreso del sector alimentos es una de las más bajas en
12
Supuestamente correspondiente al periodo 1994 al 2001, que llegara a nuestras manos, desconociendo su procedencia.
20
los distintos grupos de consumo. Cabe resaltar que productos de necesidad
básica como la leche y otros derivados deberían mostrar una elasticidad
ingreso aún menor a la del promedio del sector. Esto significa que el consumo
de leche es relativamente poco sensible a cambios en el nivel de ingreso,
debido a la ya comentada característica de ser un bien básico. Nótese que esto
no es contradictorio con la conclusión mostrada en el mencionado reporte de
que el ingreso es uno de los principales determinantes de demanda, puesto
que esto se demuestra por los elevados niveles de significancia estadística que
obtuvieron los coeficientes de elasticidad que se muestran en el cuadro.
2. Precios
El estudio del INEI ya citado también estima las elasticidades precio y cruzada
de la demanda de leche en polvo y la leche evaporada. La elasticidad precio es
relativamente baja, en el primer caso. Así, se calculan coeficientes de -0.30, 0.46 y –0.40 para la leche en polvo en los niveles socioeconómicos bajo, medio
y alto, respectivamente. Sin embargo, en el caso de la leche evaporada sucede
lo contrario, la elasticidad precio es relativamente elevada con coeficientes de –
1.45, -1.17 y –1.04 para los niveles socioeconómicos bajo, medio y alto,
respectivamente. Consecuentemente, un aumento en el nivel de precio de 1%,
haría que el consumo de leche en polvo se reduzca en 0.3%, 0.46% y 0.4%, y
de la leche evaporada en 1.45%, 1.17% y 1.04%, en los sectores
socioeconómicos bajo, medio y alto, respectivamente. Adicionalmente, la
elasticidad cruzada indica que existe una sustitución entre distintos tipos de
leche cuando hay variaciones en sus precios relativos. Así, existe una
sustitución de leche evaporada por leche en polvo, especialmente en los
estratos bajos. De incrementarse el precio de la leche evaporada en 1%,
aumentaría la cantidad consumida de la leche en polvo en 0.45% y de
incrementarse en 1% el precio de la leche en polvo, la cantidad consumida de
leche evaporada se incrementaría en 0.64%. De otro lado, esta sustitución
entre tipos de producto también se daría, por extensión, entre marcas.
Finalmente, cabe mencionar que esta sustitución también se produce ante
cambios en los niveles de ingreso (no sólo por cambios en los precios
relativos). Así, una reducción de los ingresos, además de afectar el consumo
de leche en una proporción similar a la que se menciona en el cuadro de
elasticidades-ingreso del punto anterior, produce, al interior de tal categoría, un
reemplazo de leche evaporada por leche en polvo, especialmente en el nivel
socioeconómico bajo.
3. Gustos y preferencias
Los gustos y preferencias del mercado afectan el consumo de los productos
elaborados por el sector lácteo. Por ejemplo, en el caso de la leche evaporada,
el Perú es uno de los países con mayor consumo per capita, ya que en la
mayoría de países se consume leche fresca, y la evaporada es utilizada
mayormente para otros usos como la repostería. En tal sentido, la particular
preferencia del consumidor local por la leche evaporada se explica
principalmente por factores de gustos y/o preferencias de consumo.
Adicionalmente, las empresas han hecho fuertes campañas para difundir los
21
beneficios del consumo de lácteos para la salud, lo que ha incentivado aún más
el consumo de dichos productos13.
4. Grado de apertura de los mercados e intervención pública
Las restricciones o beneficios arancelarios que dictan ciertas regiones o países
a los productos lácteos tienen un impacto directo en el comercio internacional
y, por lo tanto, en la demanda de nuestras exportaciones. Así, por ejemplo, uno
de los factores que podría permitir su crecimiento es el arancel cero que han
adoptado los países andinos a los productos lácteos terminados. Asimismo,
existen algunos tipos de productos lácteos que están ingresando al Perú y a
otros mercados de la región con precios extraordinariamente bajos, como ha
sido el caso de los productos argentinos, debido a la fuerte devaluación que
experimento el Peso en el pasado. Esto puede afectar la competitividad de
nuestros productos, tanto local como internacionalmente.
Otro factor que afecta el comportamiento del sector es la porción de gasto
público asignado a programas de asistencia social, los cuales son grandes
demandantes de productos lácteos. En el caso peruano, existen varios
organismos y programas destinados a adquirir estos productos, entre los que
se encuentran el PRONAA y FONCODES. El nivel de demanda de estos
programas estará influenciado por la capacidad de gasto público y por el apoyo
de organismo internacional. Hoy el presupuesto del PVL se encuentra
congelado por el fracaso en reformularlo, para que tenga impacto nutricional
sobre su grupo objetivo (120 millones de dólares).
OFERTA
De manera similar a lo hecho en el caso de la demanda, en esta sección
analizamos los principales determinantes de la oferta de productos lácteos así
como su evolución en los últimos años.
La oferta de productos lácteos en el Perú ha variado considerablemente en la
última década. En lo que respecta al
abastecimiento de leche, tradicionalmente
este se concentraba en las cuencas
ganaderas del Norte y Sur, donde Nestlé
y Gloria tenían sus respectivas redes de
acopio. Sin embargo, en los últimos años,
la industria láctea, incluyendo éstas y
otras empresas, ha expandido sus redes
de acopio a casi toda la costa y otras
zonas de la sierra, lo cual ha
incrementado de manera significativa la
competencia en esta etapa del proceso
productivo. Es importante indicar que
hasta hace poco muchos de los nuevos
13
Para influir sobre el mercado, las empresas tienen como herramienta la asignación de su presupuesto de mercadotecnia (cuatro “pes”:
producto, precio, plaza y promoción). Según Agroenfoque, Nº 161, la inversión publicitaria de las tres principales campañas de lácteos durante el
2006, fue de 12.3 millones de dólares (Lácteos Gloria 7.5, Ideal 2.6, Yogurt Gloria 2.2). Mientras tanto los Estados para modificar el
comportamiento de los actores económicos tienen como instrumentos las regulaciones y las políticas sectoriales (JMZP).
22
puntos de acopio que se obtienen son en desmedro de la otra empresa, ya
que, como se explicó anteriormente, la producción de leche fresca no abastece
al mercado local, situación que es hoy incierta por la volatilidad de los
mercados internacionales de leche.
Por otro lado, los productos de la industria láctea se han incrementado y
diversificado considerablemente. A inicios de la década pasada existían muy
pocas presentaciones de leche y escasos derivados lácteos. Actualmente
existe una amplia gama de productos que se ajustan a las preferencias y
gustos de los consumidores de los diferentes estratos socioeconómicos del
país. Esta diversificación ha permitido que la industria incremente sus ventas.
Otro proceso experimentado por la industria durante la década pasada fue la
entrada de nuevos competidores que sin embargo no duró mucho tiempo
debido a la posterior consolidación del sector. Así, a mediados de los noventa,
diversas empresas extranjeras intentaron ingresar al mercado local, como por
ejemplo New Zealand con su marca Anchor o Friesland Brands con su marca
Bella Holandesa. Sin embargo, los intentos de estas empresas y otras no
fueron del todo exitosos, ya que o no afirmaron sus marcas en el mercado o
fueron adquiridas por otras empresas locales. Es importante indicar, que la
industria local tiene altas barreras de entrada como es el elevado
posicionamiento de sus marcas propias, la amplia red de distribución y los
relativamente bajos precios de los productos, entre otros.
Esto ha hecho más evidente la alta concentración de la industria en pocas
empresas. En este sentido, en lo que se refiere a la producción de leche y
yogurt, cuatro empresas tienen el 97.5% y 93.5% del mercado,
respectivamente. En el caso del queso (formal) tres empresas tienen el 59%
del mercado, ya que el otro 40.9% restante es provisto por pequeñas
empresas, muchas de las cuales trabajan de manera informal.
A continuación se presentan los principales determinantes de la oferta de
productos lácteos en el Perú:
1. Acceso y costo de los factores de producción
La producción de lácteos requiere de una serie de factores, lo que incluye
fundamentalmente a los bienes de capital y a la mano de obra. Así, un acceso
más fácil a dichos factores de producción o, lo que es lo mismo, un acceso a
costos menores, permitirá que la oferta aumente. En lo que a bienes de capital
se refiere, la industria cuenta en términos generales con un nivel adecuado de
tecnología, el que se aprecia principalmente en las grandes empresas, las
cuales incluso están incrementando sus ventas en el mercado externo.
Asimismo, el acceso a tecnología ha permito que la industria pueda diversificar
su gama de productos y mejorar la calidad de estos. Esto, sin embargo, no es
necesariamente aplicable a las empresas medianas y pequeñas.
2. Materia prima
El abastecimiento de materia prima es uno de los puntos críticos del sector.
Como se ha comentado, la producción de leche fresca no cubre los
requerimientos del mercado interno, por lo que se tiene que recurrir a
importaciones. Las empresas de mayor tamaño, al tener dispersos sus puntos
de acopio, cuentan con una amplia red de transporte que les permite llegar a
los mismos. Se estima que estos son más de 15,000 a nivel nacional (16,000
en el 2009), siendo principalmente pequeños ganaderos. En tal sentido, la
23
dificultad en acceder al abastecimiento de estos productores, sea por
limitaciones logísticas o por problemas sanitarios, puede afectar la oferta de
leche de la industria local, a pesar de que, tal como se ha mencionado, existe
el abastecimiento de las importaciones a través de la leche en polvo.
3. Regulaciones del Estado
Los impuestos y regulaciones del Estado son otro de los factores que afectan el
comportamiento del sector. El Perú se encuentra relativamente protegido ante
el ingreso de ciertos productos lácteos, como en el caso de la leche en polvo y
la mantequilla deshidratada, a los cuales se les aplicaba un arancel variable de
acuerdo al nivel de precios de estos14. El precio que se toma como referencia
es el precio FOB de la leche entera sin azúcar en Nueva Zelanda.
No obstante, las importaciones de lácteos provenientes de los países de la
región andina tienen un arancel de 0%, al igual que nuestras exportaciones a
dichos países. En el caso de las regulaciones del Estado, también es claro que
las mismas pueden afectar la disponibilidad y costo de los factores productivos,
como por ejemplo, a través de la modificación de las leyes laborales.
14
Esta situación ha cambiado, a diciembre del 2010 los aranceles a la Importación de insumos lácteos
(Leche en polvo entera, Leche en Polvo descremada y Buter Oil) se eliminaron totalmente.
24
V ANALISIS DE LAS VENTAJAS
COMPARATIVAS
15
“El campo, ese horrible lugar en donde los pollos se pasean crudos"
Gabriel García Márquez
Según Jorge Rodríguez16: "En contra de todas las teorías cepalinas de
que el Perú no tiene ventajas comparativas para producir leche, la realidad ha
demostrado que sí la tiene y aún da para mucho más". "El concepto más
importante fue comprender que el Perú, aun con sus limitaciones geográficas,
tenía las condiciones para producir leche, pues así era antes de la nefasta
reforma agraria y el terrorismo, que golpearon duramente al sector. Pese a que
éste descansa principalmente en pequeños ganaderos que entregan menos de
tres porongos, éste sector tiene la ventaja de que en el Perú existe cultura
ganadera y se ha sabido aprovechar las ventajas comparativas de cada zona.
Así, en la Costa, la lechería siempre se basó en el aprovechamiento de
residuos agroindustriales, como cáscara de arroz, pasta de algodón, afrecho, y
en la Sierra en el pastoreo".
Se dice que un país posee "ventaja comparativa", cuando puede
producir un bien a un costo total menor con respecto a otro país. Las ventajas
comparativas nos definen el potencial, y las ventajas competitivas el
desempeño, del sector en relación a los competidores externos. Las "ventajas
comparativas" están relacionadas con la especialización propia de cada país:
aquello que es capaz de producir comparativamente mejor, es decir, donde la
ventaja es mayor o la desventaja es menor. Las fuentes de las "ventajas
comparativas" de un país se basan fundamentalmente en la productividad, y
ésta a su vez, en las bondades de sus factores productivos: recursos naturales,
trabajo, capital y tecnología.
En la producción de leche en polvo en forma masiva destinada al
mercado internacional (comodites), dada la globalización de la economía en
que los factores de capital y tecnología son móviles y acuden donde existen
15
Nombre que se le da a la teoría, formulada por primera vez por David Ricardo a comienzos del siglo XIX, que explica los beneficios que
obtienen todos quienes participan en el comercio internacional. También se la denomina “teoría del costo comparativo”. La misma afirma que, en
unas condiciones técnicas dadas, el producto total que se obtiene de la especialización y el cambio, en lugar de la autarquía y el aislamiento
económico, se maximizará si cada país o región se especializa en la producción de aquellos bienes o servicios en los que su costo comparativo
sea relativamente menor. La doctrina se explica en los términos siguientes: la especialización a la que lleva el comercio libre internacional hará
que cada país se especialice en la producción de aquellos bienes en que, relativamente, posee ventajas comparativas, produciendo beneficios
netos para todos.
En el modelo estudiado, el ricardiano, se da por hecho la existencia del trabajo como único factor de producción y la diferencia entre países es la
mayor o menor productividad. Las diferencias son la causa del comercio entre países, y estas originan las ganancias. Los países intercambian
por necesidad y por conveniencia. Importan lo que les es difícil producir o son improductivos y exportan los productos donde son más
productivos. Esto se denomina ventajas comparativas. El comercio siempre es benéfico, por un lado incrementa el consumo de los residentes del
país al abrir las fronteras a productos de fuera; por el otro ahorra trabajo al traer un artículo externo, se trata de una producción indirecta: el
comercio se convierte en un método de producción que facilita la satisfacción de necesidades a un menor costo porque implica menos esfuerzo
de producción.
Los precios relativos de un país determinan la distribución de sus ganancias; para determinar los precios relativos es necesario observar la oferta
y demanda relativas; el precio relativo indica un salario de la misma naturaleza.
El carácter benéfico del comercio es indudable, están fuera los conceptos de justicia y de competitividad. Sin embargo se toman ciertas creencias
como verdaderas y que guardan total falsedad: un país se beneficia con el comercio a pesar de tener menor productividad en todas las industrias;
el comercio beneficia incluso si las industrias extranjeras compiten con sus bajos salarios; el comercio es benéfico aún si las exportaciones
incorporan más trabajo que las importaciones. La simplificación del modelo sobre un factor productivo y únicamente dos bienes, no elimina la
vigencia de las conclusiones. Agregar una infinidad de bienes puede demostrar únicamente que los elevados costos del transporte pueden
generar bienes con los que no se puede comerciar. Lo rescatable del modelo de Ricardo, y lo todavía dominante, es la afirmación hecha sobre la
tendencia a exportar bienes en los que se tenga alta productividad; el resto de las predicciones son irreales.
16
Entrevista a Jorge Rodríguez B., Presidente del Grupo Gloria, de fecha de fecha 25/01/07 y comentarios realizados por Jaime de Athauz
Guarderas. “La Revolución Capitalista en el Perú”. Fondo de Cultura Económica. 2007.
25
utilidades supra normales, la ventaja comparativa será determinada
sustancialmente por el grado de disponibilidad y costos de los recursos
naturales y trabajo; el capital y tecnología solo están limitados por el tiempo
que determina su movilidad.
A.- LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS NATURALES: el agua, la energía
solar, clima y la tierra.
Las grandes alturas sobre el nivel del mar y la relación entre el área
aprovechable por la agricultura y la ganadería y la superficie total del territorio
peruano, constituyen desafíos con los que siempre el poblador peruano ha
tenido que enfrentarse. La solución para el caso de la ganadería de leche ha
pasado por el empleo de razas resistentes a las alturas en la sierra (Brom
Swiss y criolla), razas especializadas para la costa (Holstein) y la selva (Gir
Lechero), y está por aprovecharse el empleo de la red ferroviaria que tenemos
y que debemos ampliar.
1 El Agua
Es una determinante fundamental de las ventajas comparativas, no se
puede pensar en la producción de forrajes en áreas desérticas en donde el
costo de agua es elevado, así áreas con baja pluviosidad, o las que deben de
recurrir a la irrigación costosa deben de evitar esta actividad; es el caso de la
costa sur oriental del continente sudamericano bajo influencia de la corriente de
Humbolt, costa peruana y chilena y de las grandes extensiones de los Andes
adyacentes, en que solo es posible contar con el agua de regadío en forma
estacional o por cortos periodos al año, dificultando el aprovisionamiento
constante y económico de los pastos y forrajes requeridos para la ganadería.
Debe considerarse que estamos pasando por un periodo de cambio climático
en el que el mundo y en especial esta zona del globo terráqueo está siendo
sumamente afectada disminuyendo la maza glacial de los nevados que
proporcionaban recurso hídrico a grandes extensiones de las serranías inter
andinas del continente. La vertiente atlántica del sistema continental recibe
inconmensurables volúmenes de recurso hídrico que desemboca en la cuenca
amazónica, es allí en donde abunda la lluvia y que posee una ventaja
comparativa en relación a otras zonas del mundo. El agua es uno de los
recursos más escasos en nuestro territorio desértico en la costa y una sierra
sujeta a sequías que abarcan gran parte del año17.
Se debe de considerar las diferentes demandas de agua que existen
entre las crianzas: 16 Metros cúbicos para producir un Kg de carne vacuna, 7
para el caso del cerdo, 5 m cúbicos para un litro de leche y 2.5 para el pollo.
2 La Energía solar
Los sistemas biológicos y económicos no son sistemas aislados. Ambos
reciben el calor del sol18. Por tanto, mientras reciban más energía que la que
17
El Ing. Carlos Guillermo Elías S., especialista en temas del agua afirma “que es interesante reflexionar sobre la cantidad de agua dulce que
fluye por efecto del circuito hídrico (evaporación, condensación y precipitación) en el globo terráqueo. Actualmente precipitan 40,000 Km3, de los
cuales caen en el continente Americano 10,000 Km3 y en el Perú 2,000 Km3. De los 2,000 Km3 en el Perú, 40 Km3 fluyen en la costa; 360 Km3
en la sierra y 1,600 Km3 en la selva. El problema es que en la costa se aprovecha sólo 15.3 Km3, en la sierra Km3 y en la selva 0.4 Km3.”
18
Al costo de una reducción en la masa de 131 x 1012 toneladas, el sol irradia cada año 1013 Q . De este flujo fantástico, tan sólo unos 5,300 Q
se interceptan en los límites de la atmósfera de la Tierra, y más o menos la mitad de ellos rebotan al espacio. En nuestra propia escala, sin
embargo, incluso esta cantidad es fantástica, pues el actual consumo mundial de energía asciende a no más de 0.2 Q por año. De la energía
solar que llega hasta el suelo, la fotosíntesis absorbe sólo 1.2 Q. De las caídas de agua podríamos obtener un máximo de 0.08 Q, pero ahora
26
emiten, los sistemas económicos y biológicos podrán reducir su entropía.
Mientras haya un sol que caliente, la biomasa podrá aumentar y el producto
bruto mundial podrá crecer. La transformación de energía solar mediante la
fotosíntesis, capturando anhídrido carbónico de la atmósfera para convertirlo en
pastos (biomasa vegetal), carbohidrato metabolizable por la vaca en leche, que
se traduce finalmente en un especial alimento e ingresos económicos para los
humanos.
La situación geográfica de nuestro territorio, es una determinante
fundamental de sus ventajas comparativas tratándose de la producción láctea,
un país que pretenda emplear la fotosíntesis, incrementará sus ventajas en la
medida que se sitúe próximo a la línea ecuatorial, en donde la cantidad y
calidad de radiaciones solares acumulada anualmente es la máxima posible
por hectárea, en el globo terraqueo, traduciéndose en mayor biomaza utilizable
por el ganado vacuno capaz de ser transformada en leche19 20.
La calidad y cantidad de radiaciones tiene especial significado por
ejemplo en la irrigación Majes, por la carencia de nubes lo que se traduce en
una de las zonas geográficas con mayores días de sol anuales de toda la
superficie terráquea. En la Argentina (Rosario, latitud 30º) se producen 6 t/Ha
de biomaza en pasturas manejadas; en el Perú se produce 11 t/Ha (Puno,
latitud 15º); Nueva Zelanda está en latitud 45º sur y es líder mundial en
exportación de leche en polvo; sin embargo es el manejo de los pastos
mediante la tecnología el factor que puede expresar su potencialidad.
3 El Clima
Las ventajas comparativas de la costa peruana como habitad ideal para
desarrollar crianzas son únicas en el mundo. Las fluctuaciones de
temperatura21 y humedad relativa son mínimas durante todo el año, lo que
reduce las inversiones necesarias en instalaciones para darle las condiciones
de estabilidad ideales para el metabolismo, sin el estrés causado por cambios
bruscos y condiciones extremas (costos mínimos en corrales y galpones,
aprovechando la esterilidad sanitaria de áreas alejadas del desierto que tienen
nulo valor inmobiliario). Los requerimientos energéticos para calentar o enfriar
el medio ambiente son nulos, debido a que las medias anuales coinciden con
sus requerimientos metabólicos ideales. Así, contando con alimentos baratos,
el producir leche, en la costa peruana, tendría ventajas comparativas, si las
confrontamos con la alternativa de producir en la Argentina, Brasil, Europa, en
la China y en la selva peruana, lugares en que se requieren mayores costos en
usamos sólo una décima parte de ese potencial. Piénsese, además, que el Sol seguirá brillando con más o menos la misma intensidad durante
5,000 millones de años más (antes de convertirse en una estrella roja). No hay duda de que la especie humana no sobrevivirá para beneficiarse
de toda esa abundancia. Al analizar el acervo terrestre encontramos que, según las mejores estimaciones, la dotación inicial de combustible fósil
fue sólo 215 Q. Las reservas recuperables (conocidas y probables) son de apenas 200 Q; sólo producirían dos semanas de luz solar en el
planeta. Si estas reservas se siguen agotando al ritmo actual, bastarán para satisfacer las necesidades de la actividad industrial por sólo unas
cuantas décadas más. Las mismas reservas de uranio 235 no durarán un período mayor si se les utiliza en los reactores comunes y corrientes.
19
Debido a que la leche en polvo es el comoditie y tiene una estabilidad de más de seis meses, la contra estación de nuestro clima y el hecho de
ser el único trópico templado capaz de manejarse mediante la irrigación en el mundo, no se traduce necesariamente en ventajas comparativas en
caso de los productos lácteos, como es el caso de vegetales y frutas frescas destinadas al mercado del hemisferio norte.
20
Obsérvese en la NASA HEART OVSERVATORY la Productividad Primaria Neta y la Radiación Neta, en:
http://earthobservatory.nasa.gov/GlobalMaps/view.php?d1=MOD17A2_M_PSN y
http://earthobservatory.nasa.gov/GlobalMaps/view.php?d1=CERES_NETFLUX_M
21
Obsérvese en la NASA HEART OVSERVATORY las variaciones de la temperatura terrestre sobre el territorio peruano:
http://earthobservatory.nasa.gov/GlobalMaps/view.php?d1=MOD11C1_M_LSTDA#
27
obras civiles en instalaciones para albergar los animales defendiéndolos de las
inclemencias del tiempo y para mantenerlos produciendo eficientemente.
Grandes extensiones de tierras en la amazonía no están disponibles por
carecer de correctores de suelo (dolomita, calizas, fosfatos), existe una
concesión del Estado peruano para un proyecto ferroviario, un estudio por el
cual la soya y el maíz fluiría de la costa atlántica brasilera hacia el puerto de
Bayobar con destino a los mercados asiáticos y retornaría con fosfatos vía
Pucalpa para neutralizar las tierras rojas y acidas del oriente peruano y
brasileras. Hay especialistas que sostienen que en el futuro más valor tendrán
las fuentes de fósforo que el nitrógeno como abonos para la agricultura.
También está proyectado para conectar ferroviariamente el río amazonas con
Yurimaguas, muy cerca de Tarapoto (San Martín), en donde abundantes
cantidades de calizas están disponibles. Existe una propuesta para la cría
masiva de aves para la exportación al Asia, empleando el clima privilegiado de
la costa peruana, utilizando los fletes bajos que se tendrá cuando se
materialice la construcción ferroviaria inter oceánica mencionada, lo que nos
permitiría contar con alimentos balanceados baratos en la costa peruana para
producir carne de aves a costos sumamente competitivos en su privilegiado
clima. De igual manera, se podría emplear esta soya y maíz importado para
preparar raciones económicas destinadas a alimentar vacas estabuladas en la
costa, empleando el altiplano puneño como centro de producción de forrajes
(pacas de heno, avena forrajera y cebada forrajera), que descenderían a la
costa mediante la vía ferroviaria ya existente (Cusco-Puno-Matarani).
4 La Tierra
Las tierras de vocación ganadera deben ser las que no se pueden
aprovechar en otras actividades más rentables (como la actividad agrícola22,
minera, la agricultura o la forestal). El Perú cuenta con tierras destinadas a la
producción de pastos y forrajes en la costa, sierra y selva, muchas sub
aprovechadas por un mal manejo o desaprovechadas por falta de recursos de
inversión (por ejemplo: un millón de hectárea en Puno), por ignorancia o
entrampadas por un sistema arcaico de propiedad, por falta de carreteras que
permitan extraer la producción lechera hacia los centros de procesamiento y
consumo y por la existencia de una atomizada estructura agraria que no
permite una producción con economías de escala (sin un sistema legal que
limite la sub división) y los beneficios en costos de las curvas de experiencia.
En un territorio desértico como el peruano, la tierra no es un factor escaso y si
la tierra con agua, por lo que el agua es el factor que debe de ser remunerado
con su real valor de producción.
Disponemos de 19.6 millones de hectáreas de pastos naturales (15% de
la superficie nacional). La distribución es la siguiente: 18% en la costa, 5% en
la selva y el 70.2% en la sierra. Se destaca en esta última Bromus lanatus,
Festuca dolichophylla y Poa Rymnantha. Los recursos forrajeros de la costa
están concentrados en la zona norte, donde las lluvias veraniegas permiten el
desarrollo temporal, por tres a cuatro meses, de la vegetación de hierbas que
son muy poco aprovechas por la ganadería bovina que requiere periodos más
22
El Perú posee una superficie de 128.5 millones de hectáreas, de las cuales solo 7.6 millones tiene capacidad para cultivos
agrícolas; es decir el 6% de todo el territorio sirve para la siembra; esto es una disponibilidad de 0.3 Ha cultivables per capita, cifra
mucho menor al promedio de América latina de 0.44 Has. El costo promedio de las tres últimas décadas para el Estado, en los
grandes proyectos de irrigación, supera los 55,000 dólares por Ha.
28
prolongados de pasturas, o porque no se recurre a técnicas de enificación o
ensilaje. La sierra constituye el área de pastos naturales más importante,
distribuidos entre los 3.000 y 4.000 m.s.n.m. Los pastos naturales albergan la
casi totalidad de la población ganadera nacional, de la cual el 70% son
vacunos. En la región amazónica, la cobertura de pastos naturales es escasa y
se concentra en Madre de Dios (pampas de Heah). La aptitud es muy baja y
está destinada a la conservación.
Los recursos forrajeros mejorados son muy exiguos, comprende a las
especies Dactylis glomerata, lolium perenne, Trifolium repens, trifolium
pratense, Medicago sativa, Sea mays.
A continuación se muestra la situación de los pastos naturales según los
últimos censos agropecuarios de 1972 y 1994, nótese el retroceso en el
hectareaje de pastos manejados.
Pastos Naturales Manejados y sin Manejo a Nivel Nacional
(Ha.)
CENSO
1972
1994
Fuente:
MANEJADOS
%
Ha
1,100,484.00
7.27
628,244.91
3.72
NO MANEJADOS
TOTAL
Ha
%
Ha
14,028,426.00
92.73 15,128,910.00
16,278,225.42
96.28 16,906,470.33
II Censo Nacional Agropecuario (1972) – ONEC
CENAGRO 1,994
Elaboración: DIRECCIÓN DE CRIANZAS – DGPA – MINAG - JUN 2005
La magnitud de los pastos cultivados en el Perú se muestra a continuación:
Pastos cultivados (h)
1997
121,661
1998
120,125
1999
127,750
2000
125,837
2001
124,419
2002
123,463
2003
2004
122,067 124,387
Fuente: OIA - MINAG
Apreciables extensiones de terreno agrícola producto de inversiones
costosas de irrigación acertadamente se están dejando de emplear en la
producción de forrajes (alfalfares en la irrigación Majes) para destinarse a la
actividad agro exportadora.
El Perú dispone de grandes cantidades de residuos de cosecha y de la
agroindustria: forrajes secos, coronta de maíz, panca de maíz, cáscara de
algodón, paja de frejol y arroz, bagazo, bagacillo y cogollo de caña de azúcar,
hoja de yuca, hoja de camote y polvillo de arroz, entre otros.”23. Paralelamente
se viene incrementando el empleo de sub productos de la actividad agrícola
destinada a la agro exportación, como los del espárrago, pimiento piquillo y
alcachofa, con repercusiones económicas trascendentes para la producción
intensiva de leche en la costa. La magnitud de esta fuente de alimentación para
el ganado no ha sido cuantificada.
Se habla que son doce millones de hectáreas las deforestadas por el
narcotráfico, la agricultura itinerante y la tala ilegal en la amazonía que se
estarían desaprovechando, permaneciendo incultas para la actividad forestal y
23
Chávarry H., Marcos R. Situación Actual de la Ganadería Bovina de la Pequeña Agricultura en Perú. MINAG – DGPA. Univ. Austral de Chile.
Fac. de Ciencias Veterinarias. CENEREMA – JICA. Seminario Internacional: Situación Actual y Mejoramiento de la Productividad de la Ganadería
Bovina de la Pequeña Agricultura en Centro y Sudamérica.
29
la ganadería tropical (solo requerimos 50,000 has para duplicar nuestra
producción de leche actual). Las corrientes ecológicas que propugnan la
intangibilidad de los recursos forestales en detrimento de los intereses
nacionales traban el aprovechamiento racional de nuestros recursos naturales
de la amazonía, sin entender que un pastizal tropical sembrado sobre una área
desforestada por la tala ilegal o la actividad cocalera zootécnicamente bien
manejado tiene una capacidad muchas veces mayor en captura de anhídrido
carbónico que un bosque virgen, y protege mejor al terreno de la erosión. Por
otro lado mientras los países desarrollados no controlen sus niveles de emisión
de anhídrido carbónico (termoeléctricas, parque automotor e industria), no es
ético que nos pidan y que nos demanden una postura ecologista que ellos no
practican, debemos recordar y considerar que el desarrollo económico del
hemisferio norte se realizó a costa de la depredación del 90 % de los bosques
que en él existían. Adicionalmente, el dedicarnos a sustituir gasolina por etanol
para el parque automotor, no necesariamente incrementa nuestra captura de
carbono, si las plantaciones de caña que antes producían azúcar son las
mismas en que se producirá caña para producir alcohol anhidro.
Las ventajas comparativas son el fundamento de las políticas pecuarias
de Nueva Zelanda, Australia, Uruguay y Argentina en el desarrollo su
ganadería extensiva en pastos, base de sus exportaciones de leche en polvo
(en el caso de Nueva Zelanda, fue el Estado que corrigiendo los suelos e hizo
posible que hoy se constituya en el primer país exportador de leche, en base a
4.1 millones de vacas y 13,8 millones de Ha de pastos).
Considerando que los precios de los insumos se mantendrán en el futuro
relativamente altos en relación a los precios de la leche, los países del trópico
tienen una clara ventaja competitiva al disponer de fuentes seguras de pastos y
forrajes y otros alimentos que no compiten esencialmente con los alimentos
para el hombre y que se obtienen a menores costos que los existentes para los
suplementos concentrados.
Recua de burros acareando rastrojos para la ganadería de subsistencia en la costa
30
B.- LA DISPONIBILIDAD DE TRABAJO
Es un recurso abundante en el Perú, la tercera parte de la fuerza de
trabajo se dedica a la actividad agropecuaria. En la actividad ganadera toda la
familia se involucra, tanto la mano de obra masculina como femenina y la de
menores se emplean por igual. La disponibilidad de mano de obra para la
actividad ganadera se ve influenciada por la disponibilidad de mano de obra
abundante en la costa y la sierra, siendo relativamente escasa en la selva,
debido a la falta de estimulo para su diseminación uniforme de la población, por
causa de las carencias en las condiciones de vida ofrecidas. Así se da que
existe casi pleno empleo en las grades ciudades y falta de mano de obra en la
amazonia. Grandes disturbios sociales y ecológicos agravan la situación de la
región silvícola por causa del narcotráfico, la explotación petrolera y gasífera y
en los alrededores de los asentamientos mineros en la sierra. El proceso
terrorista afectó la región de la sierra despoblándola y diezmando la actividad
ganadera, situación que en gran medida se ha revertido en la actualidad desde
1992. El bajo nivel de educación y de mal nutrición de la población,
especialmente de la sierra sur, influye sobre manera en el bajo rendimiento del
trabajo.
En general, con el tamaño de hato reducido, las demandas de mano de
obra en la lechería son bajas, y constituye un factor sub empleado por lo que
esta actividad para el campesino sirve como complemento de la actividad
agrícola y empleo marginal de la disponibilidad de trabajo en economía familiar.
Existen pocos estudios sobre la demanda de mano de obra por vaca en
ordeño, los ratios están regidos por altas economías de escala: sabemos que
en explotaciones familiares con hatos de 5 a 10 animales, insumen en media
1.2 horas hombre diarias, sin considerar la producción del forraje (8 unidades
vacunas por persona). En las explotaciones intensivas de la costa (alta
tecnología) se tienen economías de escala: con 50 vacas en ordeño se
requieren unas 6 personas (8 vacas por persona), en las de 500 a 800 vacas
se emplean 13 a 20 personas (40 vacas por persona).
Mayoritariamente, la lechería peruana es el fruto de la gestión de
campesinos con deficiente educación técnica, sin el empleo del gerenciamiento
técnico de sus negocios, mientras miles de profesionales agrarios anualmente
egresan de las universidades del país se desaprovechan y engrosan el ejército
de desempleados24.
C.- CAPITAL
Para el sector lácteo primario son importantes los animales y las
instalaciones para el manejo (en los potreros y ordeño de los animales).
Nuestro estok (2008) comprende 5.3 millones de vacunos de los cuales
773,500 están constituidos por vacas en ordeño. La calidad de nuestros
24
De 1990 al 2007 proliferan las Universidades en el Perú y con ellas, las Facultades relacionadas con el sector: de Medicina Veterinaria
(nueve), Zootecnia (veintidós) y de Industrias Alimentarias (diecinueve). En el 2008 el Perú contaba con 30,000 profesionales agrarios, en cuya
formación la sociedad ha invertido aproximadamente 450 millones de dólares, de los cuales el 20 % están relacionados a la producción pecuaria
primaria o a su transformación. El mercado de trabajo de los profesionales agrarios entra en etapa de maduración.
31
animales no es de la mejor, pues tenemos una preponderancia en animales de
doble propósito constituido por ganado criollo (más rústico) y en menor número
Holstein y pardo suizos (más especializados). Se requiere fomentar una raza
lechera de altura para la sierra (podría ser Normando) y una adaptada al
trópico para la región oriental (Gir lechero o Gir-holando).
El parque de tractores en todo el Perú se estima en solamente 5,000
unidades. La electrificación rural solo alcanza al 35 % de la población.
Prácticamente en el Perú carecemos de sistemas de ordeño mecánico,
tanques de enfriamiento y de cadena de frió para el acopio de la leche, y son
casi ausentes los cercos en la explotación extensiva, facilidades que solo se
aprecian en la ganadería elite de la costa. Las partes altas de los ríos de los
departamentos de la costa, que sufren crónicamente de sequía, no son
favorecidos por pequeñas obras de irrigación para pasturas. El mejoramiento
ganadero debe de ser una prioridad junto con la inversión en instalaciones para
el manejo de pastos, a fin de incrementar la productividad de nuestro “capital
instalado”, mediante cadena de frío, instalaciones y equipos para el ordeño
para contar con leche inocua. El capital en el agro peruano un recurso
sumamente escaso.
D.- TECNOLOGÍA
Exceptuando la alta tecnología empleada en las medianas y grandes
explotaciones de la costa que originan elevada productividad en sus
explotaciones, el empleo de tecnología (sanidad, reproducción, nutrición,
manejo y gerencia), es sumamente deficiente entre los pequeños productores
de la costa, la sierra y en la selva, por lo que la productividad nacional en
comparación con nuestros vecinos es sumamente baja; esta demanda de
transferencia tecnológica para una producción atomizada solo podrá ser
asumida por el Estado conjuntamente con la Industria.
32
33