Costa de Marfil
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Costa de Marfil
Informe Económico y Comercial Costa de Marfil Elaborado por la Oficina Económica y Comercial de España en Abidjan Actualizado a Julio 2005 1. SITUACIÓN POLÍTICA 1.1. Principales fuerzas políticas y sociales del país y su presencia en las instituciones 1.1.1. Gabinete Económico y distribución de competencias 2 2. SITUACIÓN ECONÓMICA 2.1. Análisis de las principales variables macroeconómicas: PIB, Precios, Desempleo, Cuentas Públicas 2.2. Evolución de los sectores económicos más relevantes 2.2.1. Desde el punto de vista del país 2.2.2. Desde el punto de vista del interés de las empresas españolas 2.3. Comercio Exterior 2.3.1. Apertura Comercial 2.3.2. Principales socios comerciales 2.3.3. Principales sectores importadores 2.4. Turismo 2.5. Balanza de Pagos 2.6. Inversión extranjera 2.6.1. Principales países inversores en el país 2.6.2. Principales sectores de inversión 2.7. Deuda externa 2.8. Calificación de riesgo en OCDE. Otras calificaciones de riesgo 2.9. Tipo de cambio 2 3. RELACIONES BILATERALES 3.1. Relaciones Institucionales 3.1.1. Principales Acuerdos y Programas de carácter económico 3.2. Comerciales 3.2.1. Exportaciones españolas al país. Volumen, evolución, principales sectores. Cuota de mercado de la exportación española 3.2.2. Importaciones españolas. Volumen, evolución, principales sectores. Cuota de mercado de la importación 3.2.3. Saldo de la Balanza Comercial 3.3. Intercambios en el sector turístico 3.4. Inversiones 3.4.1. De España en el país. Volumen, evolución, principales sectores y empresas. Ranking de la inversión española 3.4.2. Inversiones del país en España. Volumen, evolución, principales sectores y empresas. Ranking de la inversión del país 3.5. Actividades de Promoción 2 2 2 2 4. RELACIONES Y ACUERDOS COMERCIALES 4.1. Relaciones con la Unión Europea 2 2 INFORME ECONÓMICO Y COMERCIAL DE COSTA DE MARFIL ELABORADO POR LA OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN ABIDJAN. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4.2. 4.3. 4.1.1. Marco Institucional 4.1.2. Intercambios Comerciales Relaciones con Organismos y terceros países 4.2.1. Organización Mundial del Comercio (OMC) 4.2.2. Organismos y Asociaciones regionales 4.2.3. Acuerdos bilaterales con terceros Países Acceso al mercado: Obstáculos y contenciosos 2 2 2 2 2 2 2 5. RELACIONES MULTILATERALES 5.1. Relaciones con las Instituciones Financieras Multilaterales (FMI, Banco Mundial, Bancos Regionales, etc.). Sectores prioritarios de actuación de estos organismos 2 6. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA 6.1. Oportunidades comerciales 6.1.1. Compras del Sector público. Licitaciones y concursos 6.1.2. Con otras fuentes de financiación: multilateral y bilateral 6.1.3. Sectores con potencial de demanda de importaciones 6.2. Oportunidades de Inversión: Concesiones, Privatizaciones, Otras 2 2 2 2 2 2 7. ANEXO ESTADÍSTICO Cuadro 1: INDICADORES ECONÓMICOS Cuadro 2: BALANZA DE PAGOS Cuadro 3: BALANZA COMERCIAL BILATERAL Cuadro 4: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS Cuadro 5: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS Cuadro 6: Principales países de los que importa Costa de Marfil Cuadro 7: Principales países a los que exporta Costa de Marfil Cuadro 8: COMPOSICIÓN DE LA EXPORTACIÓN ESP. Cuadro 9: COMPOSICIÓN DE LA IMPORTACIÓN ESP. Cuadro 10: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (POR PAÍSES) Cuadro 11: INVERSIÓN DIRECTA ESPAÑOLA: BRUTA Y NETA Cuadro 12: INVERSIÓN ESPAÑOLA DIRECTA (POR SECTORES) Cuadro 13: INVERSIÓN DIRECTA DEL PAÍS EN ESPAÑA: BRUTA Y NETA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 INFORME ECONÓMICO Y COMERCIAL DE COSTA DE MARFIL ELABORADO POR LA OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN ABIDJAN. 2 3 1. SITUACIÓN POLÍTICA La Constitución del 25 de julio de 2000 instaura la II República. El 22 de Octubre, del mismo año, se celebran las elecciones presidenciales y el 16 de Enero de 2001, se obtiene los resultados definitivos de las elecciones legislativas. Sin embargo, desde el 19 de septiembre del 2002, con el golpe de estado fallido en Abidján, las fuerzas rebeldes se hacen fuertes en la mitad norte y comienza la guerra que deja el país dividido en dos: el 60% del territorio nacional en el norte en manos de los rebeldes y la mitad sur en manos de las fuerzas armadas regulares. Tras meses de guerra e intentos fallidos de negociaciones de paz, en Enero de 2003 se firma en París los Acuerdos de paz de Linas-Marcoussis. En las negociaciones participan: los países de la CEDEAO, la UE, las instituciones Financieras Multilaterales y todos los partidos políticos y fuerzas rebeldes de Costa de Marfil. Se establece una serie de puntos para salir de la crisis y se prevé la revisión de temas conflictivos como: el concepto de “ivoirité”, las nuevas cartas nacionales de identidad, las condiciones de elegibilidad del presidente y el derechos sobre la tierra. El actual gobierno del país, constituido el 13 de abril de 2003 (Gobierno de reconciliación), surge de los Acuerdos de paz Linas-Marcoussis. Está formado por un Primer Ministro de consenso y 41 ministros, que representan a todas las fuerzas políticas del país, incluidos los grupos rebeldes. Sin embargo, los acuerdos de Marcoussis no llegarían a verse aplicados, al igual que todos los demás intentos de revivirlos o completarlos: Accra II; 30-07-2004, Accra III; 10-01-05, Libreville; 23-01-2005, Pretoria, 23-1-05; Abuja, 30-1-2005. Entretanto, del 4 al 10 de noviembre de 2004, tienen lugar los acontecimientos, en los que tras bombardear la aviación del Gobierno a los rebeldes y a un campamento militar francés causando 10 muertos, Francia destruye la aviación marfileña y jóvenes se lanzan a la calle en Abidján, saqueando las casas y negocios de los europeos. Previamente se había saqueado los periódicos y partidos de la oposición. Los franceses sacan sus tropas en Abidján, toman el aeropuerto, se procede a la evacuación de más de 7.000 europeos y tiene lugar un enfrentamiento en el que pudo haber 62 muertos y más de 1.500 heridos entre éstos. El día 28 de febrero de 2005, las milicias paramilitares pro-gubernamentales vuelven a atacar las posiciones rebeldes en el oeste del país, concretamente, en Logoualé, a 10 kms. de Man. Las rechazan las fuerzas de la ONU y el batallón francés Licorne. La situación se va degradando paulatinamente, llegándose a mitad de marzo con una invasión de rumores de un plan del Gobierno para atacar en todo el país, tanto a los rebeldes como a la ONU y a Francia, desatando incluso el caos en Abidján, con el fin de impedir la renovación del mandato delas fuerzas internacionales. Al mismo tiempo, Francia hace saber que ya no podrá volver a asegurar el aeropuerto ni la evacuación de los europeos. En medio de esta situación, tiene lugar el 6 de abril de 2005 una nueva conferencia en Pretoria, organizada por el Presidente Surafricano Thabo Mbeki y se firma un nuevo acuerdo de paz, del que se espera salga la solución del conflicto y la celebración de elecciones presidenciales sin limitación de candidatos. 1.1. Principales fuerzas políticas y sociales del país y su presencia en las instituciones Actualmente las fuerzas políticas y sociales del país están completamente divididas. Los principales partidos son FPI (Frente Popular Marfileño); PDCI-RDA (Partido Democrático de Costa de Marfil), y el RDR (Unión de Republicanos). Otros partidos son UPDCI, partido creado por el general Guéi, jefe de la junta militar desde le golpe de estado de 1999 hasta las elecciones del 2000 o el PIT (partido de los trabajadores de Costa de Marfil). De las fuerzas rebeldes, constituidas en movimientos políticos tras los acuerdos de Marcoussis, destaca el MPCI (Movimiento patriótico de Costa de Marfil), a los que se une el MPIGO y MJP. INFORME ECONÓMICO Y COMERCIAL DE COSTA DE MARFIL ELABORADO POR LA OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN ABIDJAN. 4 Su representación en las instituciones demuestra más una coyuntura que seguramente la realidad política. Así, en la Asamblea Nacional el RDR no esta representado por haber boicoteado las elecciones presidenciales y legislativas del 2000 al impedírsele a su líder acceder a la presidencia por su supuesto origen burkinabés. Sin embargo en las elecciones municipales alcanzaron la mayoría. Ouattara representa a un alto porcentaje de población que de forma directa o indirecta tienen sus orígenes en los países de la zona, y que se ven amenazados por la política de "ivoirité" desarrollada en la última década y que se ha materializado con el último gobierno básicamente en dos políticas: identificación de la población y aplicac ión efectiva de la Ley Foncière de 1998, que prohíbe a los no- marfileños la posesión o aplicación de derechos de herencia sobre la tierra'. 1.1.1. Gabinete Económico y distribución de competencias Ministro de Estado de Economía y Finanzas, Paul Bohoun Bouabre, perteneciente al partido (FPl). Tiene la misión de la aplicación y del seguimiento de la política del Gobierno en materia económica, financiera y monetaria. Tiene cinco Direcciones Generales: Tesoro y Contabilidad Pública, Presupuesto y de Finanzas, Impuestos, Mercados Públicos y Aduanas. Ministro de Comercio, Soumahoro Amadou del partido RDR. Tiene como ámbitos el comercio exterior y la reglamentación del comercio interior. Tiene seis Direcciones Generales: Asuntos Administrativos y Financieros, Metrología, Competencia, Control de Calidad y Represión de Fraudes, Comercio Exterior, Estadística, Informática y Documentación y Distribución y el Consumo. 2. SITUACIÓN ECONÓMICA 2.1. Análisis de las principales variables macroeconómicas: PIB, Precios, Desempleo, Cuentas Públicas Tras la crisis económica que estalla en 1999, la situación volvió a empeorar en 2000, cuando el golpe de Estado del general Gueï hizo que se congelase toda la ayuda externa y los precios mundiales del cacao y café volvieron a caer un 22% y un 39%, respectivamente. Debido a ello, junto con la subsiguiente incertidumbre política y la llegada de la guerra civil a finales de 2002, estimamos que el PIB real se ha ido reduciendo en 2000-2003, excepto en 2000. En 2000 lo hizo en un 2,3%, pero aumentó marginalmente un 0,1% en 2001. Se estima que habrá caído un 1,6% en 2002 y un 3,6% en 2003, pudiendo haber caído un 1% en 2004. Sólo será posible la recuperación económica en 2005, si se afianza una paz duradera en el país. Los sucesos de noviembre de 2004 han socavado la economía marfileña, que empeoró rápidamente con el estallido de los enfrentamientos entre el ejército marfileño y el francés y el ataque a los ciudadanos franceses, que, a su vez dio lugar a un éxodo en masa, tanto de franceses como de otros europeos. Ello tendrá un efecto fatal sobre las numerosas pymes propiedad de franceses, y que representaban hasta un 54% de la base imponible nacional con el efecto inmediato de dejar a unas 30,000 personas sin empleo, al tiempo que se acelera un proceso que ya estaba en marcha: los propietarios franceses han vendido tierras, activos y negocios, a menudo a precios ruinosos, a compradores marfileños o libaneses, con un importante cambio en la propiedad e influencia económica. Sin embargo, las grandes empresas francesas, como SAUR, Bolloré y France Telecom de los sectores del agua, electricidad, ferrocarriles, puerto y telefonía, están mucho menos amenazadas, ya que dependen de un pequeño número de personas extranjeras. INFORME ECONÓMICO Y COMERCIAL DE COSTA DE MARFIL ELABORADO POR LA OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN ABIDJAN. Las condiciones económicas en la parte norte, dominada por los rebeldes siguen siendo difíciles: La lenta reconstrucción de los lazos económicos entre ambas zonas, evidenciada por el movimiento de automóviles y camiones –a pesar de los controles y “tasas” impuestas en los mismos- ha sido interrumpida por los acontecimientos bélicos de noviembre de 2004. En la situación actual, el crecimiento económico depende del funcionamiento del sector del cacao. Aunque el Gobierno ha reducido sus expectativas de crecimiento para 2004, desde el 2,4% previsto en el presupuesto a un 1,4%, puede quedarse en el 1%, aunque hay estimaciones que apuntan a que haya caído ese mismo 1%. Incluso si se resuelve la crisis rápidamente, el crecimiento a corto plazo dependerá de una ayuda exterior a la reconstrucción en gran escala. De acuerdo con los datos oficiales, los precios al consumidor se han mantenido relativamente estables y el Banco Central de los Estados de África Occidental (BCEAO), estima la inflación anual en 2004 en un 1,6%, lo que es una cifra muy baja, después de varios años en la gama del 3-4%. Los altos precios internacionales del petróleo llevaron a un aumento del precio de la gasolina, regulado por el Gobierno el 18 de septiembre de 2004, que fue rápidamente seguido por aumentos en las tarifas de minibases y "woro -woro" (taxis compartidos). La posición fiscal del Gobierno continúa deteriorándose al estancarse la economía. El cuadro se complica aún más por la dificultad de determinar la medida en la que se toma en cuenta el importante gasto extrapresupuestario, vía entes paraestatales y el sector del cacao. La continuación de la crisis minará el ingreso interno y privará al Gobierno de la ayuda externa y los ingresos fiscales procedentes del comercio regional, lo que implicará reducir el gasto, con la consiguiente enajenación del apoyo popular, lo que incluye a los funcionarios. Dado que es probable que se aplacen las elecciones y que no mejore la situación política en 2005, mientras agoniza la economía, la situación fiscal podría deteriorarse aún más en este año. El déficit fiscal en 2005 puede ser del 2,7% del PIB. La continuación del punto muerto político exacerbará también la privatización de facto de la política económica, en ventaja de los individuos y empresas bien conectados. Las relaciones con los donantes, FMI y el Banco Mundial, es probable que sigan en un estado muy delicado, debido a la falta de aplicación de los diversos acuerdos de paz, a lo que se suma la preocupación por los gastos fuera del presupuesto y los acontecimientos en el sector del cacao –donde los problemas de corrupción llegaron hasta la desaparición de un periodista que los investigaba- El Plan de tres años de Reducción de la Pobreza del FMI y la Facilidad de Crecimiento (PRGF), suspendidos desde que comenzó la crisis, es probable que expiren por completo en abril de 2005. Las facilidades de préstamo del Banco Mundial están también suspendidas, con la excepción de algunos programas limitados de emergencia, dirigidos a cubrir las necesidades humanitarias. Los flujos de ayuda de los donantes seguirán suspendidos, esperando la resolución del BM y el FMI. Como la crisis se ha prolongado, los compromisos de ayuda exterior hechos después del Acuerdo de Marcoussis de enero de 2003 parecen ahora obsoletos y tendrán que ser renegociados cuando haya un progreso político. Sin embargo, es improbable que haya importantes flujos de ayuda, antes de las elecciones y de que se haya hecho una auditoría de las finanzas públicas. 2.2. Evolución de los sectores económicos más relevantes 2.2.1. Desde el punto de vista del país INFORME ECONÓMICO Y COMERCIAL DE COSTA DE MARFIL ELABORADO POR LA OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN ABIDJAN. Durante cuatro décadas, la relativa prosperidad de Costa de Marfil se debió al éxito de su agricultura. Este sector domina la economía, aportando más del 29% del PIB y proporcionando empleo a, aproximadamente, el 50% de la mano de obra. Los principales cultivos son cacao (primer productor mundial) y café (mayor productor de África y cuarto del mundo). Cacao y el café forman el 60% de la superficie cultivada, principalmente por pequeños cultivadores. La producción de cacao fue de 1,23 millones de toneladas en 2003/04 y la de café 250.000-300.000 toneladas en los años normales. El aceite de palma y el caucho son otros productos tradicionales de exportación, aunque su producción ha disminuido por los bajos precios y los productos sustitutivos. Costa de Marfil se ha convertido en uno de los principales productores de algodón de la zona del franco desde comienzos de los años 90, pero como se produce sobre todo en la zona rebelde, presenta graves problemas. Otras producciones importantes son las frutas tropicales, casava, yames, boniatos, maíz, mijo, sorgo, arroz y plátanos. La Madera sigue siendo importante, su exportación está limitada a zonas y sólo se exporta transformada. Las capturas totales de pesca son unas 80.000-100.000 toneladas/año y la pesca industrial unas 60.000. La producción de petróleo ha aumentado rápidamente hasta 29.300 barriles diarios en 2003 al igual que la de gas hasta 147 m. de pies cúbicos en 2002. Los campos offshore garantizan más de 10 años de autosuficiencia. La actividad minera del oro y los diamantes son bajas frente a Ghana y Malí. La producción de diamantes está limitada a los industriales y eran unos 230,3 quilates en 2002, Se espera que la producción de oro se estabilice en 1.700 kg. por año hasta 2005. El níquel y el cobalto serán comercialmente explotables cuando se construya un ferrocarril hasta la costa. De la misma forma podrá explotarse el mineral de hierro cuando se consiga inversiones. En relación con África subsahariana, la base manufacturera de Costa de Marfil está bien diversificada, siendo la agro -industria la rama más sólida. Entre estos productos tenemos: café, azúcar, leche, aceite de palma, fruta enlatada y pescado elaborado al igual que bebidas y tabaco. Debe citarse también el algodón, textiles y calzado. Las industrias de substitución de importaciones se beneficiaron mucho de la devaluación de 1994 y la producción de dichas industrias, textiles, confección y materiales de construcción tuvieron su mayor crecimiento anual. Sin embargo, dejó de crecer en 1999, debido a una disminución del consumo y de la inversión, llegando a ser negativo en 2000 y continuando la recesión por la incertidumbre política provocada por la guerra civil. Muchas fábricas han cerrado, algunas quizás definitivamente. La manufacturas disminuyeron 11,9% en 2002 y 12,9% en 2003. La construcción, que floreció en su momento, fue afectada por la recesión económica y la incertidumbre política en 2000-02, deteniéndose la mayor parte de los proyectos de viviendas e infraestruc turas. Se produce y exporta unas 500.000 ton. de cemento. INFORME ECONÓMICO Y COMERCIAL DE COSTA DE MARFIL ELABORADO POR LA OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN ABIDJAN. Costa de Marfil tiene la mayor red de carreteras de África Occidental, con unos 82.000 kms. La baja inversión en los 1980 dejó muchas en mal estado. El único ferrocarril de Costa de Marfil une Abid ján con Ouagadougou en Burkina Faso. El Puerto de Abidján es el de más tráfico en el África Occidental francófona, pero ha sufrido por la crisis política y militar, al igual que el segundo puerto del país, SanPedro, en el que están detenidos los ambicio sos planes de expansión. La modernización y expansión del aeropuerto internacional de Abidján se completó en 2000. Aunque tiene una capacidad de hasta 2 millones de pasajeros por año, los planes para incrementar el tráfico se han visto obstaculizados por ol s disturbios políticos, perdiéndose varias rutas. El sector de telecomunicaciones experimentó un rápido crecimiento desde la primera licencia GSM y la venta del 51% de la empresa nacional de telecomunicaciones, CI-Telcom, a Francia en 1997. A finales de 2001 la empresa que ahora se llama Côte d’Ivoire Télécom tenía en funcionamiento 285.000 líneas, frente a las 120.000 en el momento de la privatización. Tras su misión de agosto 2002 el FMI expresó su preocupación por el sector bancario, en especial sobre la calidad de su cartera de préstamos, vista la prolongada recesión económica. A pesar de ello, los mayores bancos comerciales tienen un capital extranjero que garantiza que el acceso a recursos para superar cualquier crisis financiera. La zona rebelde se quedó sin bancos hasta la apertura en 2005 de su primera caja de ahorros. Existe un sector comercial bien desarrollado. Buena parte del comercio a pequeña escala está en el sector informal. Las empresas libanesas son particularmente activas en el comercio al por mayor. Juega también un papel en la exportación de productos de consumo en toda la región. Entre las aproximadamente 5.000 empresas que constituyen el sector privado formal, alrededor de 400 generan el 80% del valor añadido Las empresas se caracterizan por una fuerte presencia de capital extranjero (aprox. 74%), así como por su concentración en Abidján (88%). El sector no ha salido indemne de la crisis. Desde 2002 se han deslocalizado más de 200 empresas y los sucesos de noviembre de 2004 supusieron un nuevo golpe. Durante los mismos, fueron saqueadas más de un centenar de empresas francesas y marfileñas. Según la Cámara de Comercio e Industria se ha perdido 10.000 empleos directos y han desaparecido 100 empresas. Las administraciones han tomado una serie de medidas de alivio fiscal y se ha creado una asociación de empresas siniestradas. 2.2.2. Desde el punto de vista del interés de las empresas españolas La crisis que atraviesa el país está teniendo repercusiones negativas en las dos empresas españolas del sector de la madera que han realizado inversiones en Costa de Marfil. Se trata de las sociedades: - COVALMA: tiene dos centros de producción (Issia y Man). La fábrica de Man, en la zona controlada por los rebeldes, que contaba con 160 trabajadores, tuvo que ser abandonada. Siguen trabajando en la zona de Issia. - SIP CATALÁ. sufrió graves perjuicios como consecuencia del cierre de la frontera con Malí, país al que exportaba el 80% de su producción de tableros de madera. Posteriormente, pudo superar ese obstáculo, al abrirse esa frontera y organizarse unos pasillos seguros. El problema que encuentra en la actualidad es el del suministro de madera para su aserradero de San Pedro. A causa de la división del INFORME ECONÓMICO Y COMERCIAL DE COSTA DE MARFIL ELABORADO POR LA OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN ABIDJAN. país, se ve obligada a abastecerse de madera en una zona más próxima, pero con el inconveniente de que su precio es mayor y la calidad inferior. 2.3. Comercio Exterior 2.3.1. Apertura Comercial Costa de Marfil es un país caracterizado por un modelo de crecimiento orientado al exterior, con una tasa de apertura próxima al 65%, y una balanza comercial estructuralmente superavitaria, basada en exportaciones de materias primas. Es miembro de la UEMOA, que constituye en Mercado Común con una Tarifa Exterior Común con respecto a países terceros en vigor desde el 1 de enero de 2000. Miembro del OIC, por lo que en la última década ha procedido a retirar las barreras extra-arancelarias en su comercio internacional: Existen sin embargo algunas restricciones - cuantitativas a las importaciones de algunos derivados del petróleo (combustibles principalmente) y algunos tejidos de algodón y a las exportaciones de marfil en bruto y de ciertas especies de maderas - sometidos a autorización previa: animales vivos, productos farmacéuticos, armas y municiones, minerales de plata, oro y diamantes. Los movimientos financieros entre Costa de Marfil , Francia (incluido Mónaco), y los países de la UEMOA son , en principio libres. En los demás casos, están sometidos a la autorización del Ministerio de Economía y Finanzas (Dirección FINEX). Si se trata de una importación el banco envía al FINEX la orden de transferencia, la factura de menos de 3 meses y el documento de la aduana que certifica la importación. La mejor moneda para las operaciones de comercio internacional es el Euro. Los modos de pago más utilizados son la transferencia SWIFT, los cheques certificados, el crédito documentario. El pago garantizado por aval bancario resulta el más interesante desde el punto de vista calidad/precio. El crédito documentario es el modo más seguro, pero el más oneroso. 2.3.2. Principales socios comerciales En 2003 las exportaciones de Costa de Marfil ascendieron a 4.865 millones de euros. Europa continúa siendo el principal cliente de Costa de Marfil, absorbiendo el 52,1% de sus exportaciones. Destacan Francia (19%) y Holanda (17,74%). España es el 4º cliente (5,51%) e Italia el 5º (3,43%). EE. UU. es el 3er cliente (7,87%). África absorbe el 25% (esencialmente bienes de consumo y productos energéticos), siendo el principal cliente el conjunto de los países de la UEMOA (10%). Vienen después Nigeria (2,99%), Guinea Ecuatorial (2,38%) y Ghana (2,26%). El total de Asia representa el 12,26%, siendo los principales clientes India (81,37%) y China (1,13%). En 2003 las importaciones de Costa de Marfil fueron de 4.865 millones de euros. Más del 60% procedieron de Europa, principalmente de Francia: (32,6%), Gran Bretaña (7%). España es el 6º proveedor europeo y 9º mundial con una cuota del 2,3%. INFORME ECONÓMICO Y COMERCIAL DE COSTA DE MARFIL ELABORADO POR LA OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN ABIDJAN. Entre los proveedores de África destaca Nigeria (14,4%), que es su segundo proveedor mundial. EE.UU. ocupa el 6º puesto (3,2%). El origen Asia de las importaciones marfileñas están en aumento. China es su 4º proveedor mundial (3,4%). Vienen después Tailandia (2,1%), India, (1,98%) y Japón (1,64%). 2.3.3. Principales sectores importadores Los principales sectores de importación son –en cifras de 2003- los productos intermedios con el 34% del total, representado la mitad el petróleo, seguidos por los productos alimenticios con el 25%, destacando entre ellos el pescado fresco que forma casi la cuarta parte de estos productos, los bienes de equipo con el 22% y otros productos de consumo con el 19%, especialmente plásticos y farmacéuticos, cada uno de ellos con, aproximadamente la quinta parte de este último epígrafe. En cualquier caso, la actividad comercial actual se encuentra fuertemente afectada por la crisis, influida por el cierre de las fronteras y rutas comerciales hacia el interior y países del norte (Burkina Faso, Malí, Níger); la caída de la demanda interna y las dificultades financieras (escasez de divisas, aumento de los controles de cambio y restricciones al crédito); y por último, pero lo no menos importante, el aumento de las tasas de riesgo del país por parte de las compañías aseguradoras, desapareciendo la cobertura para la amplia mayoría de las operaciones tanto a corto como a largo plazo. 2.4. Turismo Si bien Costa de Marfil no es un país especialmente atractivo para el desarrollo del turismo masivo (por la existencia de enfermedades tropicales), extrapolando la situación actual, aún existe capacidad de crecimiento en este ámbito. En cualquier caso el turismo de negocios, que si constituía una importante fuente de rentas para el país es actualmente uno de los sectores más afectados por la crisis. El elemento más destacable en este sentido es la deslocalización (por el momento sólo transitoria) del Banco Africano de Desarrollo. 2.5. Balanza de Pagos Debido al fuerte superávit comercial, originado por los altos precios mundiales del cacao, la balanza por cuenta corriente de Costa de Marfil pasó a estar en superávit en 2002 (770,81 millones de dólares), que sucedió a unos déficit de 241,72 millones en 2000 y 60,22 millones en 2001. En 2003 el superávit se redujo a 353,77 millones. La mayor parte de los pagos por servicios se deben al transporte, ya que Costa de Marfil es el principal nudo de comunicaciones de África Occidental. Aunque los pagos por fletes de las importaciones de bienes cayeron sustancialmente entre 1999 y 2002, siguen siendo diez veces superiores a lo ingresado por los transportistas marfileños, quedando en un déficit de 337,36 en 2002 y de 462,39 en 2003. Algo similar sucede con los otros servicios de transporte y pasajeros. El servicio Viajes también está en déficit, en parte por el bajo nivel del turismo en el país. Todo ello, dio como resultado un déficit de servicios de 963,40 millones de dólares en 2002 y de 1.017,19 en 2003. Las salidas netas de renta han caído en los últimos años a 586,34 millones de dólares en 2001, pero volvieron a aumentar a 688,41 en 2003, lo que se debe principalmente a una disminución de los pagos de la deuda. La repatriación de los beneficios de las empresas extranjeras ha permanecido constante al nivel de unos 250 millones de $ EE.UU. al año. INFORME ECONÓMICO Y COMERCIAL DE COSTA DE MARFIL ELABORADO POR LA OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN ABIDJAN. Las transferencias corrientes son también negativas (-463,84 en 2002 y -469,80 en 2003), debido a la cifra de remesas de inmigrantes. En los últimos años habían bajado, en parte por los bajos ingresos en el cultivo del cacao, pero también por los ataques xenófobos contra los extranjeros, lo que dio lugar a la partida de miles de ellos. Por otra parte, los flujos de ayuda al desarrollo han ido declinando desde la mitad de los 1990, por la preocupación de los donantes en torno a la corrupción y los disturbios políticos. 2.6. Inversión extranjera Según el CEPICI (Centro de Promoción de inversiones de Costa de Marfil) la inversión extranjera directa en el periodo 1996-2004 superó los 200 millones € en 1997, reduciéndose paulatinamente hasta los 50.000 en 2000, alcanzó un máximo de más de 275 millones en 2001, para caer bruscamente al año siguiente y quedar en 34 millones en 2004. 2.6.1. Principales países inversores en el país Los principales países fueron para todo el periodo Francia (553 millones € o el 53% del total), Suiza (11%), EE. UU. (8%), Líbano (5%), Bélgica (3%), China (3%), Italia (2%), Senegal (2%) y Países Bajos (2%). España viene a gran distancia con una inversión acumulada en dicho periodo de 792 millones € (0,07% del total). 2.6.2. Principales sectores de inversión Por sectores y para el mismo periodo fueron las telecomunicaciones con el 39%, la industria agroalimentaria con el 21%, transportes con el 8%, textil y servicios con el 4% cada uno;la industria química, las industrias diversas, el turismo y hostelería, la industria de la madera y el comercio con el 3% cada una (hay que señalar que las estadísticas de inversiones por sectores incluyen la inversión interna). 2.7. Deuda externa La deuda exterior total en términos nominales asciende a 11.816 millones de US$ (Fuente: Banco Mundial y FMI, datos 2002), de la que el 34% corresponde a deuda multilateral. Supone el 78,9% del PIB y el 165,1% de sus exportaciones bienes y servicios. La deuda total con España ascendía a 291,8 millones de US$ En abril de 2002, el Club de París reestructuró la deuda pública externa de Costa de Marfil. Se le otorgó el tratamiento Lyon por vencimientos (reducción del 80% de la deuda comercial) que se aplicó a 2.260 millones de US$. España condonó 47,51 millones de US$ y reestructuró 11,88 millones. Desde septiembre de 2002, con el comienzo de la guerra civil, se han incrementado considerablemente sus incumplimientos. Así, en 2004, el servicio de la deuda exterior marfileña ascendía a 907, 3 millones de € (594,2 millones no aplazables) de los que sólo fueron pagados 174,23. El presupuesto de 2005 prevé unos pagos de 692 millones de € (Mº Economía y Finanzas). 2.8. Calificación de riesgo en OCDE. Otras calificaciones de riesgo En el momento actual, Costa de Marfil está calificado como país de alto riesgo (“D”) con cobertura cerrada a Corto, Medio y Largo Plazo por la mayoría de las compañías de seguros (destaca COFACE - Francia). CESCE tiene cerrada la cobertura a Medio y Largo Plazo. A Corto plazo la toma de riesgo se efectúa caso por caso. INFORME ECONÓMICO Y COMERCIAL DE COSTA DE MARFIL ELABORADO POR LA OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN ABIDJAN. 2.9. Tipo de cambio La moneda de Costa de Marfil es el Franco CFA (Comunidad Financiera de África), la misma que para los países integrantes de la UEMOA (Unión Económica y Monetaria de África del Oeste). El FCFA es emitido por el BCEAO (Banco Central de Africa del Oeste). Las reservas de divisas de Costa de Marfil (excluy endo el oro) subieron de 2,3 millones de dólares a finales de 1993 a 529 millones en 1995, después de la devaluación del franco CFA. Durante los cinco años siguientes, el Gobierno conservó reservas por un valor aproximado a dos meses de importaciones de bienes y servicios, que es la regla menos conservadora. Pero al subir el precio del cacao y caer las importaciones en 2000 y 2001, las divisas sobrepasaron los 1.000 millones de dólares en 2001, 1,86 millardos en 2002 y 2,23 millardos en 2003. Sin embargo, en la práctica, el nivel de divisas tiene poca importancia, ya que los países miembros de la UEMOA reúnen sus divisas en la cuenta de operaciones del BCEAO, que se mantiene en el Tesoro Francés. Además, esta institución permite que la cuenta de operaciones esté en déficit, lo que garantiza la convertibilidad del FCFA en todo momento (aunque se haya restringido esta convertibilidad a las transacciones físicas desde 1993 para frenar la huida de capital). A cambio de ello, se exige que todos los países de la UEMOA, incluida Costa de Marfil, tengan el 65% de sus activos internacionales en la cuenta de operaciones del BCEAO, que ahora está denominada en euros. La sobrevaloración del franco CFA se convirtió en un problema crónico para todos los países de la zona del franco en los años 1980. En 1991 se estimaba que el tipo de cambio en Costa de Marfil estaba sobrevalorado en, quizás, un 60%, y la libre convertibilidad se traducía en fuga de capitales. La decisión de Francia de que no podía seguir defendiendo el valor del Franco CFA, a la vista de las crecientes pérdidas del Tesoro y la también creciente presión a favor de una devaluación importante, por parte del FMI y el Banco Mundial, hizo que fuese inevitable. La devaluación del 50% a 100 FCFA-1 franco francés tuvo lugar el 12 de enero de 1994, quedando en 1€ = 655,957 CFAs. Conforme el euro fue ganando terreno frente al dólar, el FCFA siguió fortaleciéndose, para terminar en 625,4950 en 2002 y 519.36 en 2003, tipo que podría afectar a la competitividad (en especial vista el alza de los precios del petróleo), de forma que en febrero de 2005 empezaron a aparecer rumores de devaluación. 3. RELACIONES BILATERALES 3.1. Relaciones Institucionales 3.1.1. Principales Acuerdos y Programas de carácter económico En Junio de 1998, se firmó en Madrid un Programa de Cooperación Financiera entre ambos Estados por un montante de 500 millones de Francos Franceses, de los cuales 300 millones para proyectos financiados de forma concesional. Los sectores en los que se han llevado a cabo dichos proyectos han sido: salud, educación e infraestructuras (electrificación rural). Debido al golpe de Estado que tuvo lugar el 24 de diciembre de 1999, sólo se ha utilizado la mitad del montante, ya que a partir de esa fecha no se aprobaron nuevos proyectos, aunque se mantuvo la ejecución de los ya aprobados. INFORME ECONÓMICO Y COMERCIAL DE COSTA DE MARFIL ELABORADO POR LA OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN ABIDJAN. 12 Todos los proyectos financiados en el marco de dicho acuerdo han sido finalizados, a la excepción del Equipamiento del Hospital de Yamoussoukro (IECSA/Expansión Exterior). En Febrero de 2005 fue inaugurado el Instituto Cardiológico de Abidján, realizado por la sociedad IECSA. 3.2. Comerciales 3.2.1. Exportaciones españolas al país. Volumen, evolución, principales sectores. Cuota de mercado de la exportación española Las exportaciones españolas ascendieron en 2004 a 49,48 millones de euros, debiendo señalarse que vienen cayendo desde el principio de la década, en que estaban en los 81,41 millones. Los principales epígrafes son el capítulo 3, pescados, crustáceos y moluscos, 21, preparaciones alimenticias diversas, 22, bebidas excepto zumos, 84, máquinas y aparatos mecánicos, 39, materias plásticas y sus manufacturas, 34, jabones, lubricantes y ceras y 72, fundición hierro y acero. En total, los 7 primeros forman el 55,61% de la exportación. 3.2.2. Importaciones españolas. Volumen, evolución, principales sectores. Cuota de mercado de la importación Las importaciones han permanecido relativamente estables, oscilando en esta década, desde 189,99 millones € en 2000 a 208,64 de 2004. Los principales productos son el capítulo 18, cacao y sus preparaciones, 44, madera y sus manufacturas, 40, caucho y sus manufacturas, 12, semillas oleaginosas y plantas industriales, 27, combustibles y aceites minerales, 9, café, té, de nuevo el capítulo 3, pescados, etc., 8, frutas, frutos sin conservar, 15, grasas, aceites animales o vegetales y 52, algodón. Estos 10 primeros capítulos suponen el 98,66% de la importación española. 3.2.3. Saldo de la Balanza Comercial El déficit comercial va creciendo desde el principio de la década, al ir aumentando las importaciones y disminuyendo las exportaciones, salvo la brusca caída de las importaciones en 2004. De esta forma, el déficit comercial pasa de 108,58 millones € en 2000 a un máximo de 312,10 en 2003 y 208,64 en 2004. Por tanto, la tasa de cobertura se reduce consistentemente desde algo más del 42,85% al 23,72%. Este déficit come rcial es la regla casi general entre los países de la OCDE con Costa de Marfil, país del que se importa un gran volumen de materias primas. 3.3. Intercambios en el sector turístico Si bien Costa de Marfil no es un país especialmente atractivo para el desarrollo del turismo masivo (por la existencia de enfermedades tropicales), el turismo de negocios, que si constituía una importante fuente de rentas para el país es actualmente uno de los sectores más afectados por la crisis, recomendándose incluso desde las embajadas localizadas en el país no viajar a Costa de Marfil. 3.4. Inversiones INFORME ECONÓMICO Y COMERCIAL DE COSTA DE MARFIL ELABORADO POR LA OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN ABIDJAN. 3.4.1. De España en el país. Volumen, evolución, principales sectores y empresas. Ranking de la inversión española Las principales empresas españolas con presencia estable en el país son: COVALMA (aserradero de madera) con una inversión acumulada de 15 millones de euros; SIP CATALÁ (aserradero de madera) el total de su inversión acumulada desde hace 5 años es de 6 millones de euros; SIGAL (guantes de caucho) con una inversión inicial de 180.000 euros; GALLINA BLANCA (preparados alimenticios): no disponemos de cifras de sus inversiones. Recientemente se ha trasladado a otro país de la zona. En cualquier caso, la posición de España en el ranking de inversión en Costa de Marfil es meramente simbólica. 3.4.2. Inversiones del país en España. Volumen, evolución, principales sectores y empresas. Ranking de la inversión del país La única inversión de la que tengamos conocimiento es la realizada por el grupo marfileño SIFCA, que posee una empresa transformadora y comercializadora de cacao en Barcelona. 3.5. Actividades de Promoción Desde septiembre del 2002, momento en que estalló la guerra en la mitad norte del país, hasta febrero de 2004 no se celebró ninguna misión directa. En febrero de 2004 tuvo lugar una misión de la Cámara de Comercio de Tarragona en la que participaron 8 empresas. En el mes de julio se celebró una misión de 8 empresas, organizada por las Cámaras Canarias a Burkina Faso. En marzo de 2005 ha habido una misión comercial de la Cámara de Comercio de Vigo a Guinea Conakry, que ha contado con la participación de cuatro empresas. En cuanto a misiones inversas, en 2004 se celebraron dos: la primera fue la invitación de dos empresas marfileñas y una de Burkina Faso a Alimentaria; la segunda consistió en la participación de 8 empresas marfielñas a un Foro de Inversiones en Las Palmas. Durante este tiempo, la correspondencia comercial ha continuado de forma fluida. 4. RELACIONES Y ACUERDOS COMERCIALES 4.1. Relaciones con la Unión Europea Las relaciones con la Unión Europea se han restablecido completamente en el año 2002 tras la suspensión de 1999. 4.1.1. Marco Institucional En junio de 2004 entró en vigor el nuevo acuerdo de pesca entre la UE y Costa de Marfil para el periodo 2004-2007. El acuerdo prevé derechos de pesca para 37 atuneros, 11 palangreros y a arrastreros por un volumen de 130 GT/mes. La contrapartida financiera es de 1.065.000 €. No se ha decidido todavía el programa indicativo nacional (P.I.N.), a consecuencia de los problemas por los que atraviesa Costa de Marfil. Debería haber sido firmado en 2003 y su importe sería de 140 millones de € (sobre A). INFORME ECONÓMICO Y COMERCIAL DE COSTA DE MARFIL ELABORADO POR LA OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN ABIDJAN. 14 Están en ejecución dos programas de urgencia, por un total de 60 millones de €. Estos programas van a cargo del sobre B, que es de 82 millones de € y ha sido aumentado en 30 millones de €. Se podría decidir una utilización ulterior de dicho sobre. Existen atrasos para la estabilización de exportaciones por 25 millones €. 1. Rehabilitación de zonas afectadas por la crisis, por un importe de 30 millones de €, que ha sido aumentado en 5 millones de € y que fue decidido en 2003. 2. Programa decidido en 2004 por 25 millones de € para la rehabilitación post crisis. Aquí está incluido el programa para la rehabilitación de la red de agua, del que informó recientemente la prensa marfileña. 3. Apoyo a la descentralización. Su aplicación se encontró con problemas administrativos. Fue decidido en 1999 e importa 49,5 millones de €. 4.1.2. Intercambios Comerciales La UE es el principal socio comercial. En 2003, fue el destino del 52,1% de sus exportaciones: Francia (19%), Holanda (17,74%). España (5,51%), Italia (3,43%). En cuanto a sus importaciones, el origen del 60% también fue la UE: Francia: (32,6%), Gran Bretaña (7%). España (2,3%). Francia sigue siendo su principal socio bilateral, aunque la presencia de productos franceses está disminuyendo debido a su falta de competitividad y a la disminución de empresas instaladas, lugar ocupado principalmente por libaneses. 4.2. Relaciones con Organismos y terceros países 4.2.1. Organización Mundial del Comercio (OMC) Costa de Marfil es miembro de la OMC. 4.2.2. Organismos y Asociaciones regionales Costa de Marfil es miembro de la UEMOA (creación de un espacio económico común basado en la armonización del marco legal; la creación de un mercado único y la coordinación y vigilancia de las políticas monetarias). Las instituciones son la BCEAO, encargada de la política monetaria y el BOAD (Banco de Desarrollo de África del Oeste) Asimismo es miembro de la CDEAO (Comunidad de Estados de África del Oeste), cuyo objetivo último es la creación de una Unión Económica y cuyo centro es Nigeria. Es miembro de la Organización para la armonización del Derecho Mercantil en Africa (OHADA), cuyo tratado entró en vigor en la zona Franco (16 países) en 1998. Se trata, por tanto, de una legislación común en lo referente al Comercio, Transportes, Seguros, Competencia, Arbitraje, Información finnaciera y Trabajo. Por otra parte, Costa de Marfil es miembro de: la Organización de las de las Naciones Unidas, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional , Organización Mundial del Comercio, Conferencia de las NN. UU. para el comercio y el desarrollo, Convenio de Cotonou (UE/ACP), Banco Africano de Desarrollo, Unión Africana. 4.2.3. Acuerdos bilaterales con terceros Países INFORME ECONÓMICO Y COMERCIAL DE COSTA DE MARFIL ELABORADO POR LA OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN ABIDJAN. 4.3. Acceso al mercado: Obstáculos y contenciosos - Inseguridad jurídica. En general, la normativa es estable, y en la mayoría de los casos, muy similar a la española, siguiendo un modelo francés. El sistema judicial, sin embargo, es lento , poco eficaz y sujeto a corrupción (más o menos institucionalizada). - Cierta arbitrariedad en la interpretación de la normativa de contratación pública - Fuerte control de capitales: en principio no existe problema para la repatriación de beneficios, si bien existe un fuerte control de capitales (fuera del marco UEMOA) Toda transferencia (o salida de dinero efectiva) superior a 300.000 FCFCA (457,34 €) precisa autorización del Ministerio de Finanzas. - Costes financieros. El tipo de cambio es fijo con el euro, por lo que no existirían costes de cambio . El coste de transferencias es muy elevado , pudiéndose situar en un ratio entre el 1%- 5% del coste de la misma. Si la transferencia es a una divisa distinta a €, los costes aumentan. - La normativa de visados de trabajo y permisos de trabajo. es muy rígida y constituye una fuerte barrera para la contratación de extranjeros. 5. RELACIONES MULTILATERALES 5.1. Relaciones con las Instituciones Financieras Multilaterales (FMI, Banco Mundial, Bancos Regionales, etc.). Sectores prioritarios de actuación de estos organismos Fondo Monetario Internacional El FMI interviene principalmente a través de préstamos para el ajuste estructural. En Septiembre de 2003, el FMI suspendió la FRPC a favor de Costa de Marfil (423 millones €) que había sido aprobada en Marzo de 2002. Las conclusiones de las Consultas del FMI bajo el Artículo IV (Marzo 2004) destacan el crecimiento de las irregularidades que han venido caracterizando la vida pública económica de los últimos meses (concesiones de licencias o contratos; desviación de fondos públicos o semipúblicos para la financiación del conflicto), así como la débil situación financiera tanto del Estado como del sistema bancario. Por el momento no es previsible a corto plazo un nuevo programa de ajuste estructural. Sin embargo, el FMI participa con alrededor de 50 millones de $ en un programa post-conflicto. Banco Mundial El BM, que había reanudado el 1 de febrero de 2002 su cooperación con Costa de Marfil después del pago de su deuda de 40 millones de $, declaró el 3 de Noviembre de 2004 "improductivos" todos los préstamos y los créditos concedidos a Costa de Marfil, término aplicado cuando un país no ha efectuado reembolsos de créditos o de préstamos desde más de seis meses. Estos atrasos, que condicionan la reanudación de la ayuda del BM, son: 1) BIRD: 64,2 millones de $ sobre un total de 443 millones (sin contar los intereses); 2) IDA: 16,7 millones de $ sobre un total de cerca de 1.800 millones. El BM está dispuesto a aumentar el importe de su contribución a la parte civil del programa DDR (Desarme, Desmovilización, Reinserción): 65 a 80 millones $. Al final de las INFORME ECONÓMICO Y COMERCIAL DE COSTA DE MARFIL ELABORADO POR LA OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN ABIDJAN. 16 operaciones de desarme, cuyo presupuesto está del orden de 150 millones $, cada excombatiente podría recibir como ayuda a su reinserción una suma comprendida entre 900 $ y 1.000 $. Banco Africano de Desarrollo La financiación del BAD, que durante el periodo 1998-2001 ascendió a 186,9 millones € ha sido dirigida a apoyos presupuestarios (43%), al sector privado (30%), a la educación (15%) y al desarrollo rural (10%). Desde finales de 2003 Costa de Marfil está sancionada por el BAD por falta de pago de los intereses de los préstamos recibidos, que en Diciembre de 2004 ascienden a 180 millones de €. 6. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA 6.1. Oportunidades comerciales Junto con Nigeria, cuenta con un PIB superior al de otros países del Africa del Oeste. El PIB de Costa de Marfil supone el 35% del total de PIB de la Unión Económica y Monetaria del Africa del Oeste (UEMOA) . Es, con diferencia, el país con mayor capital (físico, financiero y humano) de toda la región, incluso en el marco CDEAO si consideramos la economía nopetrolera. Los sectores que pueden presentar mayores oportunidades son: Informática; Telecomunicaciones; explotación de yacimientos de gas off-shore, transformación de productosagrícolas, 6.1.1. Compras del Sector público. Licitaciones y concursos El proceso de adquisición de bienes y servicios por parte de los entes públicos se rige por el Código de Mercados Públicos (CMP), del 9 de Enero de 1992. De acuerdo con esta reglamentación, las compras de los entes públicos dan lugar a lo que se denomina un mercado público cuando superan determinados montantes, bien individualmente bien acumulativamente durante el mismo año. Estos montantes varían según el tipo del ente público: 8 millones de F CFA, si se trata del Estado, 10 millones si son colectividades territoriales, 25 millones si son establecimientos públicos de carácter industrial o financiero, etc... Todos los concursos y compras públicas deben ser publicados obligatoriamente en el Boletín Oficial de Anuncios de los Mercados Públicos y en un periódico habilitado. La publicación la realiza la Dirección General de Mercados, del Ministerio de Economía y Finanzas. El plazo de recepción de las ofertas no puede ser inferior a 30 ni superior a 80 días a partir de la fecha de publicación. Los Mercados Públicos pueden ser concertados bajo cualquiera de las siguientes formas: 1) Licitación abierta o restringida, con o sin concurso; 2) Licitación restringida; 3) Licitación con concurso; 4) Adjudicación abierta/restringida. La negociación directa: cuando la autoridad contratante inicia negociaciones y consultas apropiadas con varios candidatos y posteriormente selecciona uno a quien atribuye el mercado. Sólo se autoriza si se cumple algún requisito legalmente exigido como concurso o adjudicación vacante, fabricante único, necesidad de patente o licencia, motivos de seguridad del Estado, ampliación de proyecto que requieran la contratación de la misma empresa que los realizó, financiación aportada por un candidato, características técnicas o económicas de los suministros, etc... INFORME ECONÓMICO Y COMERCIAL DE COSTA DE MARFIL ELABORADO POR LA OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN ABIDJAN. Debido a la guerra en la que está inmerso el país todas las actividades económicas se han visto frenadas y en muchos casos paralizadas incluidas las licitaciones públicas. La ausencia de financiación multilateral hace que los concursos lanzados últimamente sean de montantes relativamente pequeños y de interés sólo para las empresas instaladas en el país. La Oficina Económica y Comercial de España en Abidján, envía puntualmente al BISE (ICEX)los concursos públicos de ámbito internacional. Actualmente se puede acceder a la pagina web: www.izf.net para ver los concursos públicos lanzados. 6.1.2. Con otras fuentes de financiación: multilateral y bilateral Las fuentes de financiación son sobre todo las Instituciones Financieras Multilaterales: Banco Mundial, Banco Africano de Desarrollo, Unión Europea, Banca Islámica de Desarrollo, y otros fondos árabes. Por el momento esta congelada todo tipo de financiación. Lo mismo ocurre en el marco bilateral. Es de destacar que Costa de Marfil es uno de los pocos países africanos elegibles para financiación ligada. 6.1.3. Sectores con potencial de demanda de importaciones Aún cuando el principal socio de Costa de Marfil es Francia, en este momento su imagen está fuertemente deteriorada. El declive francés podría dar un buen momento para posicionarse en este mercado. Los principales sectores con potencial de demanda son telecomunicaciones (especialmente móviles); maquinaria y bienes de consumo duradero; automóviles y sus recambios e industria química (plásticos, farmacéuticos, insecticidas, etc). Asimismo los productos de alimentación (sobre todo conservas vegetales) y el sector papelería. Es de destacar que los canales de comercialización especialmente en el sector de la alimentación están en manos de libaneses, por lo que la introducción es más fácil que si se trataran de grupos europeos, pero muy sensible al factor precio. 6.2. Oportunidades de Inversión: Concesiones, Privatizaciones, Otras La crisis que vive el país desde septiembre de 2002 ha supuesto la paralización de las grandes obras de infraestructuras. Muchas de estos proyectos se habían ya visto paralizados, a raíz del golpe de estado de 1999. En cualquier caso, los grandes proyectos de infraestructura sufrirán un retraso, pero en un futuro seguirán siendo los mismos porque reflejan las necesidades reales del país. Los intereses franceses se han visto cuestionados, como la renovación de los contratos de concesión de servicios básicos de electricidad y agua (grupo Bouyges); o de telefonía fija (France Telecom). El diciembre de 2004 ha finalizado el monopolio de la telefonía fija, pero de momento no se ha presentado ninguna otra compañía. En 2005 finaliza el contrato de distribución de electricidad con la Compagnie Ivoirienne d'Electricité (grupo Bouyges). Algunos de los principales proyectos de infrestructuras son: 1( La construcción de un tercer puente en Abidján; 2) La extensión del puerto de Abidján: construcción de una nueva terminal; 3) La autovía Abidján - Yamoussoukro; 4) La instalación de un tranvía en Abidján; 5) El mantenimiento de la red de carrteras existente y la ampliación para llegar a las conexiones con las redes de Dakar, Lagos y el eje norte sur con Burkina Faso y Malí. En materia de privatizaciones, Costa de Marfil inició a principios de los 90 la privatización de un gran número de empresas. Entre las empresas que todavía no han sido privatizadas INFORME ECONÓMICO Y COMERCIAL DE COSTA DE MARFIL ELABORADO POR LA OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN ABIDJAN. resulta especialmente interesante la de la industria refinera del país: la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR)., por el fortísimo peso en toda la subregión, dado que gran parte de los productos refinados de toda la zona se lleva a cabo en dicha refinería. Otras empresas que podrían ser privatizadas son: el Hotel Ivoire, la Red de hoteles de la ex SIETHO, UTEXI (Unión industrial textil de Costa de Marfil - algodón), MOTORAGRI (Sociedad para la motorización de la agricultura) Estas privatizaciones están paralizadas a causa de la situación de crisis que vive el país. INFORME ECONÓMICO Y COMERCIAL DE COSTA DE MARFIL ELABORADO POR LA OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN ABIDJAN. 7. ANEXO ESTADÍSTICO Cuadro 1: INDICADORES ECONÓMICOS (Datos en millones de dólares) (Euros para la U.E.) 2002 2003 2004 11.700,0 -1.8 9,35 14.200,0 -3,0 21,37 15.600,0 -1,0 9,86 3,1 n.d. 3,3 n.d. 1,6 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 17.500 7.105 n.d. 18.100 n.d. n.d. 18.700. n.d. n.d. PIB PIB ( millones de US$ a precios corrientes)(4) Tasa de variación real Tasa de variación nominal INFLACIÓN Media anual (4) Fin de período TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL Media anual Fin de período EMPLEO Y TASA DE PARO Población (x 1.000 habitantes) (1) Población activa (x 1.000 habitantes) % Desempleo sobre población activa DÉFICIT PÚBLICO (3) % de PIB -1,4% -3,2% -2,3% . DEUDA PÚBLICA (3) en dólares en % de PIB 10.107,9 86,39% 11.381,8 80,15% 12.232,9 78,41% EXPORTACIONES DE BIENES FOB (3) en dólares tasa de variación respecto a período anterior 5.295,96 34,09% 5.855,89 10,57% n.d. n.d. IMPORTACIONES DE BIENES CAF (3) en dólares tasa de variación respecto a período anterior -2.465,54 1,88% -3.326,72 34,93% n.d. n.d. SALDO B. COMERCIAL en millones de dólares (3) en % de PIB (3) y (4) 2.830,42 24,19% 2.529,18 17,81% n.d. n.d. SALDO B. CUENTA CORRIENTE (3) en dólares en % de PIB 770,81 6,59 353,77 2,49 n.d. n.d. DEUDA EXTERNA (4) en dólares en % de PIB 11.800 100,85 11.900 83,80 11.900 76,28 SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA en millones de dólares (5) en porcentaje de exportaciones de bienes y servicios 670,70 27,20 305,60 9,18 506,60 n.d. RESERVAS INTERNACIONALES en millones de dólares (excepto oro) (4) en meses de importación de bienes y servicios 1.863 9,10 2.231 8,06 1.950 6,58 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA en dólares 64,49 30,06 42,94 TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR media anual fin de período 694,21 625,50 580,03 519,36 527,64 n.d. Fuentes: (1) DGD/DCPE. (2)Tesoro Público (3) Reunión Ministros Economía de la Zona Franco, abril 2005, Media anual de tipo de cambio frente al dólar (4) E.I.U. (5) BAD (6) S.G. Estudios (7) CEPICI (Centro de Promoción de las Inversiones en Costa de Marfil) (8) DG Comercio e Inversiones INFORME ECONÓMICO Y COMERCIAL DE COSTA DE MARFIL ELABORADO POR LA OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN ABIDJAN. 20 7. ANEXO ESTADISTICO Última actualización: Abril 2005 Cuadro 2: BALANZA DE PAGOS 2001 2002 2003 -60,22 770,81 353,77 Balanza Comercial (Saldo) 1.529,62 2.830,42 2.529,18 Balanza de Servicios (Saldo) -692,98 -963,40 -1.017,19 -331,40 -337,36 -462,39 Otros Servicios n.d. n.d. n.d. Balanza de Rentas (Saldo) -586,34 -632,38 -688,41 -321,85 -349,17 -329,81 n.d. n.d. n.d. -310,51 -463,84 -469,80 Sector Privado -342,60 -482,56 -480,84 Sector Público 32,09 18,73 11,03 412,10 67,85 -212,40 10,10 8,35 5,52 n.d. n.d. n.d. OPERACIONES FINANCIERAS 402,00 59,49 -217,92 Inversiones directas 272,96 213,48 180,20 Inversiones de cartera -13,93 22,90 17,24 Otras inversiones 142,97 -176,89 -415,32 Derivados financieros n.d. n.d. n.d. Reservas n.d. n.d. n.d. Errores y Omisiones 29,90 -31,40 123,37 SALDO GLOBAL 381,79 807,25 123,27 Financiación extraordinaria 500,86 511,09 815,65 Variación de los atrasos 214,52 -577,06 659,10 Reescalonamiento 286,34 1.088,15 156,54 (Datos en millones de dólares) (Euros para la U.E.) CUENTA CORRIENTE Fletes Intereses de la Deuda Pública De la inversión Balanza de Transferencias corrientes (Saldo) CUENTA DE CAPITAL Y OPERACIONES FINANCIERAS Transferencias de capital (excepto deuda) Enajenación / adquisición activos inmateriales no producidos Para memoria Fuentes: (3) Banco de Francia. Conversión de F CFA a € al t. de c. 655,957 y de € a $ al tipo de cambio de cada año de la S.G. Estudios. Última actualización: Febrero de 2005 Cuadro 3: BALANZA COMERCIAL BILATERAL 2002 2003 (Datos en millones de euros) 2004 % % Exportaciones 77,95 71,17 -8,70 49,48 -30,48 Importaciones 249,17 312,01 25,22 208,64 -33,13 Saldo -171,21 -240,92 40,72 -159,15 33,94 31,28 22,81 - 23,72 - Cobertura en % INFORME ECONOMICO Y COMERCIAL DE 2005 ELABORADO POR LA OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL EN ABIDJAN Cuadro 4: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS 2002 2003 (Datos en millones de euros) TOTAL 2004 % 2.627 2.799 100 Petróleo Bruto 444 474 16,93 Pescado Fresco 188 176 6,29 Arroz 142 139 4,97 Plásticos 123 122 4,36 Farmacéuticos 104 107 3,82 Hierro, Fundición, Acero 123 97 3,47 Productos Químicos 84 73 2,61 Productos Petrolíferos 57 46 2,14 Trigo Tierno 122 60 1,64 Productos Lácteos 32 42 1,50 Otras Fibras Textiles 33 18 0,64 Algodón 12 11 0,39 Cuadro 5: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS 2002 2003 (Datos en millones euros) 2004 % TOTAL 5.269 4.864 100 Habas de caco 1.824 1.536 31,58 Cacao transformado 575 556 11,43 Productos Petrolíferos 504 449 9,23 Madera 269 238 4,89 Petróleo Bruto 114 173 3,56 Algodón en Masa 142 157 3,23 Conservas de atún 144 121 2,49 Caucho 94 111 2,28 Banana 78 78 1,60 Café Verde 77 70 1,44 Café transformado 49 56 1,15 Aceite de palma y Palmiste 48 46 0,95 Piña fresca 46 44 0,90 Tejidos de Algodón 27 15 0,31 Cemento 43 9 0,19 Fuente: (1) Dirección General de Aduanas INFORME ECONOMICO Y COMERCIAL DE 2005 ELABORADO POR LA OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL EN ABIDJAN % % Cuadro 6: Principales países de los que importa Costa de Marfil 2002 2003 (Datos en millones de euros) TOTAL % del total % % 2.769 3.123 100 1. Francia 594 1.018 32,59 2. Nigeria 388 450 14,40 3. Reino Unido 69 219 7,00 4. China 7 109 3,49 5. Holanda 99 104 3,32 Total 5 Primeros 1.115 1.898 60,79 Total Resto 1.614 1.224 39,21 89 73 2,34 2002 2003 % del Total TOTAL 5.269 4.862 100 Francia 657 926 19,05% Holanda 1.000 862 17,74% EE UU 398 345 7,09% España 253 268 5,51% Italia 199 167 3,43% Total 5 Primeros 2.508 2.568 52,80% Total Resto 2.761 2.295 47,20% España Fuente (1) DGP/DCPE Cuadro 7: Principales países a los que exporta Costa de Marfil (Datos en millones de euros ) Fuente (1) DGP/DCPE Cuadro 8: COMPOSICIÓN DE LA EXPORTACIÓN ESP. 2004 % TOTAL 49.481.913 100 03 Pescados/ crustáceos 6.439.216 13,01 21 Preparaciones alimenticias 5.510.598 11,14 22 Bebidas de todo tipo (excepto zumos) 4.410.807 8,91 84 Máquinas y aparatos mecánicos 3.466.860 7,01 39 Materias plásticas y sus manufacturas 2.817.591 5,69 34 Jabones, Lubricantes, Ceras 2.537.986 5,13 72 Fundición, Hierro y Acero 2.335.857 4,72 Total 7 primeros capítulos 2004 41.621.849 55,61 Suma resto 29.551.998 44,39 (Datos en millones de euros ) INFORME ECONOMICO Y COMERCIAL DE 2005 ELABORADO POR LA OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL EN ABIDJAN Cuadro 9: COMPOSICIÓN DE LA IMPORTACIÓN ESP. 2004 % TOTAL 208.635.952 100 18 Cacao y sus preparaciones 65.653.404 31,47 44 Madera y sus manufacturas 61.447.604 29,47 40 caucho y sus manufacturas 30.871.328 14,80 12 Semillas oleaginosas, plantas industriales 11.542.899 5,53 27 Combustibles, aceites minerales 9.015.524 4,32 09 Café, etc... 8.335.659 4,00 03 Pescados, crustáceos, moluscos 6.658.752 3.19 08 Frutas, frutos sin conservar 6.386.140 3,06 15 Grasas y aceites animales o vegetales 3.264.233 1,56 52 Algodón 2.643.919 1,27 307.448.262 98,66 4.647.325 1,34 (Datos en millones de euros) Total 10 primeros capítulos 2004 Suma resto Fuente: (6) S.G.Estudios Cuadro 10: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (POR PAÍSES) 2004 1996-2004 % 309.272 552.714.789 51,46 0 114.971.540 10,70 5.418 80.897.588 7,52 EE.UU. 15.924.621 50.396.787 4,69 Líbano 1.147.418 34.582.406 3,22 Bélgica 0 32.974.162 3,07 China 0 24.254.283 2,26 Italia 0 23.812.311 2,22 12.856.457 22.177.685 2,06 Países Bajos 0 19.308.139 1,80 Luxemburgo 0 16.740.993 1,56 966.806 15.949.208 1,48 1.062.424 15.086.556 1,40 Isla Mauricio 0 13.818.931 1,29 Chipre 0 9.738.805 0,91 Bermudas 0 9.090.098 0,85 España 5.312 792.282 0,07 TOTAL 34.536.734 1.074.090.333 100 (Datos en euros ) Francia Suiza Gran Bretaña Senegal Islas Vírgenes Británicas Alemania Fuente: CEPICI (Centro de Promociones de las Inversas en Costa de Marfil) INFORME ECONOMICO Y COMERCIAL DE 2005 ELABORADO POR LA OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL EN ABIDJAN Cuadro 11: INVERSIÓN DIRECTA ESPAÑOLA: BRUTA Y NETA (Datos en miles de euros ) 2001 2002 Bruta Neta Bruta - 0,11 - 2003 Neta Bruta Neta 0 - 12,98 Fuente: (8) DG Comercio e Inversiones Cuadro 12: INVERSIÓN ESPAÑOLA DIRECTA (POR SECTORES) 2000 2001 (Datos en miles de euros) 2002 % - - - % - - - La única inversión realizada en el periodo considerado se corresponde con el sector: Actividad Inmobiliarias y Servicios Cuadro 13: INVERSIÓN DIRECTA DEL PAÍS EN ESPAÑA: BRUTA Y NETA (Datos en miles de euros) 2000 2001 Bruta Neta Bruta 612 612 0 2002 Neta Bruta Neta 0 10 10 Fuente: DG Comercio e Inversiones Las inversiones del año 2000 se realizaron en los sectores: a) alimentación/bebidas/tabaco (4,8%); b) Comercio (17,81%) y c) Actividades inmobiliarias y servicios (81,69%) INFORME ECONOMICO Y COMERCIAL DE 2005 ELABORADO POR LA OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL EN ABIDJAN