Análisis transversal del Malbec argentino

Transcripción

Informe especial | Evolución de 2004 a 2013
Análisis transversal del Malbec argentino
Introducción
En este informe especial nos centramos en el análisis de la variedad insignia de la Argentina, el
Malbec. Para ello, estudiamos sus datos desde la viña hasta la góndola, tanto en el mercado
interno, como en los destinos de exportación, desde 2004 hasta 2013.
Nuestro análisis parte de la producción, donde mostramos la evolución en las hectáreas
cultivadas, la cosecha y los rendimientos de las uvas Malbec desde 2004 a 2013, a nivel país en
general y por zonas y departamentos de Mendoza, en particular. Para finalizar este capítulo
hicimos un análisis del mercado de uvas y los precios pagados por las uvas Malbec en el mismo
período.
Luego, analizamos el Mercado Interno de vinos Malbec, con una observación de los precios, el
tipo de envase y la evolución desde 2008 a 2013.
En el apartado de Exportaciones, estudiamos todos los destinos del Malbec e hicimos foco en los
mercados más importantes, donde analizamos los rangos de precio, el tipo de envase y
mostramos un análisis comparativo con el total de los vinos argentinos exportados y la evolución
del Malbec exportado desde 2008 a 2013.
Producción
Total Argentina
Para analizar la producción del Malbec argentino nos centramos en el estudio del período 2004 –
2013. En ese lapso, las hectáreas cultivadas con uva Malbec crecieron un 78%, mientras que la
producción de uvas Malbec creció un 107%. Los rendimientos fueron variables, pero observamos
el mayor rendimiento el año pasado (2013), con 100,16 quintales cosechados por hectárea
cultivada. Mientras que el rendimiento más bajo fue en 2012, con 79,79 quintales por hectárea de
Malbec. Observándose así un incremento del 25,5% en los rendimientos de 2013 con respecto a
2012.
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Zonas de Mendoza
Analizando lo que sucedió el año pasado (2013), en los oasis mendocinos el mayor rendimiento
se produjo en la Zona Este con más de 141 quintales cosechados por hectárea de Malbec. La
Zona Sur mostró los menores rendimientos (83qq/ha).
La zona que más Malbec produjo fue la Alta del Río Mendoza (1.111.370 quintales, pero en las
bodegas de la zona ingresaron 1,4 millones de quintales). La Zona Norte fue la que menos Malbec
cosechó (casi 90.000 quintales).
Por departamentos de Mendoza
Cinco departamentos mendocinos (Luján, Maipú, San Carlos, Tunuyán y Tupungato) concentraron
en 2013 el 76% de la superficie provincial con uvas Malbec.
Mercado de uvas
La comercialización de uvas Malbec en Mendoza, según datos provistos por la Bolsa de Comercio
de Mendoza, muestra una evolución positiva, siempre contemplando el periodo 2004/2013, de
166% hasta llegar a los 1,24 millones de qq comercializados el año pasado. El precio promedio
también mostró una fuerte escalada hasta 2011, periodo en el que más que cuadriplicó su valor
hasta llegar a $425 por qq. En los años siguientes la tendencia ha sido levemente a la baja.
En 2013, el precio máximo por quintal de Malbec se pagó en San Carlos ($466) y el precio más
bajo fue comercializado en Lavalle ($262).
Consumo Interno
Global
Entre los años 2008 y 2013 el consumo de Malbec representó el 6% del consumo interno de
vinos, siendo el año 2013 el que mayor participación tuvo con el 7%. Ese año se destinaron al
consumo poco más de 71 millones de litros, mientras que en 2012 los litros de Malbec destinados
al consumo interno fueron poco más de 63 millones.
Al hacer un análisis por tipo de envase, observamos que la botella es el envase por excelencia en
el que se comercializa el vino Malbec en el mercado interno, concentrando en 2013 el 97% del
total de vino Malbec consumido en el país.
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Exportaciones
Por envase
La evolución de las exportaciones de Malbec desde 2008 hasta 2013 ha sido positiva tanto en
litros como en valor. En volumen, las exportaciones de nuestro vino insignia se incrementaron un
79% (de 63 millones de litros en 2008 creció a más de 113 millones de litros en 2013), mientas
que en valor FOB el crecimiento fue del 111% (de US$ 222 millones en 2008 a US$ 468 millones
en 2013).
En 2013 el 95% de los dólares ingresados por la venta de Malbec fue por vinos envasados en
botella y el 5,3% fue despachado a granel. El resto llegó a destino en bidón, damajuana, lata,
multilaminado y sachet.
Más del 74% en valor y del 75% en volumen de los envíos de Malbec argentino al exterior está
concentrado en cinco países.
Principales destinos de las exportaciones de Malbec
Año 2013 - en volumen
DESTINO
PARTICIPACIÓN
EEUU
50%
Canadá
9%
Reino Unido
8%
Brasil
5%
Países Bajos
3%
TOTAL
75 %
Principales destinos de las exportaciones de Malbec
Año 2013 - en valor
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DESTINO
PARTICIPACIÓN
EEUU
48%
Canadá
9%
Reino Unido
8%
Brasil
6%
México
3%
TOTAL
74%
Por rango de precios
Del total de dólares ingresados en 2013 por la venta al exterior de Malbec, los rangos de precios
que sobresalen son los de 2 a 4 dólares/litro (33%) y 4 a 6 dólares/litro (32%). Esto nos muestra la
evolución en el precio que tuvo nuestro Malbec, ya que en 2008 el segmento predominante era el
de 0 a 2 dólares, con una concentración del 89% y con escasas operaciones en los segmentos de
6 dólares hacia adelante.
Evolutivo
Mientras que en 2008 las exportaciones de Malbec representaban 35% del total de los vinos
argentinos exportados en valor FOB, el año pasado (2013) los despachos al exterior de Malbec
significaron el 54% de las exportaciones de los vinos Argentinos, ya que en total nuestro país
recibió en 2013 casi 867 millones de dólares, de los cuales 468 millones fueron reportados por los
envíos de Malbec.
En volumen (litros), del 15% que representaban las exportaciones de Malbec en 2008, con
relación al total de vinos exportados por Argentina, en 2013 la concentración de Malbec fue del
36%. Y respecto de la evolución del precio promedio por litro y la comparación con el total de los
vinos, Malbec pasó de US$ 3,51 en 2008 a US$ 4,14 en 2013. En tanto que el precio promedio
por litro de todos los vinos argentinos evolucionó de US$ 1,50 en 2008 a US$ 2,77 en 2013.
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Desde 2004 a 2013 la evolución de las hectáreas implantadas con Malbec fue del 78%, ya que
pasó de 20.486 hectáreas a 36.481. En el mismo periodo, la elaboración de vinos Malbec tuvo un
incremento del 107% ya que evolucionó de 1,3 millones de litros en 2004 a 2,8 millones de litros
en 2013. En tanto que el consumo tuvo un extraordinario crecimiento del 714% en el mismo
periodo, ya que pasó de 227.000 litros en 2004 a 1,85 millones de litros en 2013.
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