- Observatorio del Plástico

Transcripción

Estudios de Mercado
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Bucarest
El sector de
componentes
de automoción
automoen
Rumanía
ción
en Rumanía
Este estudio ha sido realizado por Rafael de la
Peña García-Franco la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest
Noviembre 2012
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EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCION EN RUMANIA
ÍNDICE
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES
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I. INTRODUCCIÓN
1. ÁMBITO Y OBJETO DEL ESTUDIO
2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA
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II. ANÁLISIS DEL MERCADO: SITUACIÓN ACTUAL Y TENDENCIAS
1. SITUACIÓN DEL SECTOR EN CIFRAS
2. ANALISIS DE LA DEMANDA
2.1. Producción de automóviles
2.2. Producción de conjuntos CKD
2.3. Ingeniería de construcción de vehículos
2.4. Parque de automóviles y ventas nacionales
3. ANÁLISIS DE LA OFERTA: LA INDUSTRIA LOCAL DE COMPONENTES
3.1. Evolución de la industria en los últimos años
3.2. Empresas de capital local
3.3. Empresas de capital extranjero
3.4. El producto
3.5. Principales productores
3.6. Los productores españoles
3.7. Localización geográfica
3.8. Tendencias en la industria de componentes de automoción
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III. ANÁLISIS DEL COMERCIO
1. COMPONENTES DE PRIMER EQUIPO
2. MERCADO DE RECAMBIO
2.1. Perfil y tamaño
2.2. Grado de liberalización
2.3. Distribución
3. INTERCAMBIOS COMERCIALES INTERNACIONALES
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IV. ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA INVERSIÓN
1. TIPOS DE IMPLANTACIÓN
2. COSTES OPERATIVOS PRINCIPALES
2.1. Mano de obra
2.2. Suministros (agua, gas, electricidad)
2.3. Otros servicios industriales
3. INCENTIVOS A LA INVERSIÓN
3.1. Ayudas de estado
3.2. Fondos Europeos
3.3. Ayudas españolas a la inversión en Rumanía
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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest
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V. ANÁLISIS DAFO
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VI. ANEXOS
1. FERIAS
2. Listado de direcciones de interés
3. Bibliografía
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RESUMEN Y PRINCIPALES
PRINCIPALES CONCLUSIONES
Rumanía constituye el último caso en la región de éxito de desarrollo de una industria auxiliar
del automóvil potente y dinámica. Rumanía es la receptora de la última ola de inversión extranjera directa productiva, siguiendo la tendencia del sector a orientarse hacia mercados
emergentes, así como lo han sido en el pasado Chequia, Polonia, Hungría y Eslovaquia. El
sector de componentes tiene una ponderación especial dentro de la industria rumana.
Aunque en los años 90 se realizaron algunas inversiones, el verdadero desarrollo se ha producido a partir del año 2002. Al comienzo, la principal motivación del inversor extranjero ha
sido la de producir barato exportando un producto que requiere mano de obra intensiva
hacia sus clientes o para integrarlo en su cadena de producción. Sin embargo, a partir de
2004 se produce un renacimiento de la producción nacional de vehículos con el éxito del
Dacia Logan del grupo RENAULT, lo que provocó que poco a poco se haya desarrollado y
esté madurando un “cluster” de componentes. Esta red de productores ha atraído el interés
de productores de automóviles como FORD, el cual ha empezado a producir en el año 2011
y, aunque la crisis financiera ha frenado ligeramente el sector, principalmente las inversiones,
este sigue creciendo y dando señales de que todavía tiene un gran potencial.
Por otro lado, el éxito de Rumanía se ha basado en la entrada de inversión extranjera atraída
por el bajo coste de la mano de obra, que es inferior al de los países de la zona mencionados. Si bien esta ventaja competitiva puede mantenerse en los próximos años, es evidente
que en el futuro será necesario que el país logre adquirir ventajas más duraderas y seguras,
ya que el inversor podría moverse a otras áreas más competitivas. Se están dando algunos
pasos en este sentido como la creación de centros privados de ingeniería por parte de empresas importantes como Renault, Honeywell o Continental, pero hará falta la implicación de
todos los interesados, incluyendo la administración pública, para crear valor añadido como
por ejemplo centros tecnológicos que puedan competir con los que existen en Europa occidental.
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I. INTRODUCCIÓN
1. ÁMBITO Y OBJETO DEL ESTUDIO
El siguiente estudio ofrece una descripción y un análisis de la situación actual y las tendencias del sector rumano de componentes. Además, con ánimo de apoyar a empresas con
perspectivas de internacionalización, se han analizado factores clave a tener en cuenta en la
inversión.
Una dificultad en el análisis ha sido la de realizar una cuantificación del sector fuera de algunos datos generales, dado que la industria auxiliar del automóvil abarca prácticamente todas
las ramas de la industria transformadora y existen muchas zonas grises de difícil cuantificación. Por ello, el estudio se centra en mayor medida en el análisis cualitativo del sector. Teniendo en cuenta su espectacular desarrollo, se ha hecho un esfuerzo en ofrecer algunas
claves sobre las causas y condiciones que han hecho de Rumanía un país receptor importante de inversión extranjera directa en este sector en los últimos años.
Este estudio de mercado se centra principalmente en los componentes de primer equipo
(OEM), aunque también se da información referente al mercado de recambio. Igualmente se
ofrece información del mercado rumano de automoción, ya que es uno de los componentes
fundamentales de la demanda, si bien hay que tener en cuenta que el de la automoción es
un sector totalmente globalizado.
El estudio abarca en particular la industria de componentes para vehículos turismos y comerciales ligeros y se dirige principalmente a la Pyme española del sector que necesita obtener una información general sobre el mercado de componentes con vista al acceso al
mismo bien por medio de inversiones productivas o bien mediante exportaciones.
Para más información sobre aspectos legislativos, fiscales, clima de negocios, etc, se recomienda acceder al portal de la Oficina Económica y Comercial de España en Bucarest en la
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siguiente dirección: http://rumania.oficinascomerciales.es Igualmente se puede elevar una
consulta a la Ofecomes por el canal oficial indicado en el portal.
2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA
La gran cantidad de elementos que se integran en un vehículo y son considerados por tanto
componentes dificulta el análisis estadístico.
No obstante y especialmente para realizar el análisis cuantitativo del comercio, el estudio se
ha centrado principalmente en el capítulo arancelario 8708 “Partes y accesorios de vehículos
automóviles de las partidas 8701 a 8705”, aunque esta partida recoja componentes destinados a vehículos que salen del ámbito general del estudio como tractores (partida 8701),
vehículos de transporte de más de 10 pasajeros (partida 8702) o camiones pesados (partida
8704), o vehículos especiales (partida 8705).
Las partidas que comprenden el estudio serían las siguientes:
Tabla 1: TARIC- Partidas arancelarias de accesorios para vehículos
Nº de Partida
8708.10
8708.21
8708.29
8708.30
8708.40
8708.50
8708.70
8708.80
8708.91
8708.92
8708.93
8708.94
8708.95
4011.10
8408.20
8407.34
Descripción
Parachoques y sus partes
Cinturones de seguridad
Partes y accesorios de carrocería.
Frenos, servofrenos y sus partes
Cajas de cambios
Ejes con diferencial, incluso con otros órganos de transmisión
Ruedas y sus partes
Amortiguadores de suspensión
Radiadores
Silenciadores y tubos de escape
Embragues y sus partes
Volantes, columnas y cajas de dirección
Airbags y sus partes
Neumáticos para turismo
Motores Diesel o semi-diesel
Motores de explosión
Fuente: UN Comtrade
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II. ANÁLISIS DEL MERCADO:
MERCADO: SITUACIÓN ACTUAL Y
TENDENCIAS
1. SITUACIÓN DEL SECTOR EN CIFRAS
Se estima que el sector de automoción facturó en 2011 alrededor de 11.140 millones de euros, con un crecimiento medio del 17% desde el 2006. De esa cifra, alrededor de un 70%
pertenece al sector de componentes de automoción, mientras que el 30% restante sería la
facturación de los fabricantes de automóviles.
Por otro lado, Rumanía se sitúa como el primer país de la región (Europa central y oriental)
en lo que se refiere al ritmo de crecimiento del sector en el período 2004-2011. Por ejemplo,
la tasa de producción en ese periodo ha aumentado un 275%, mientras que las exportaciones del sector se han multiplicado por ocho, llegando a los 8.100 millones de euros en 2011.
Estos aumentos tan pronunciados se deben principalmente al volumen de inversión directa
extranjera en el sector de automoción y componentes recibido en los últimos años. Por otro
lado también han influido inversiones precedentes que han entrado en fase de maduración y
ampliación de producción.
La industria del automóvil se sitúa como uno de los primeros sectores industriales del país,
con una ponderación superior al 7% del PIB rumano y aportando 165.000 puestos de trabajo, y ciertamente como uno de los más dinámicos en lo que respecta a grado de crecimiento
y de absorción de inversión extranjera directa. La industria de la automoción rumana está
dominada en su mayor parte por empresas de capital extranjero que se han implantado en
terceros países como consecuencia de la crisis por la que pasa el sector en los últimos años.
A continuación, se analiza la producción nacional, comercio y parque de automóviles como
factores de la demanda de componentes de automoción:
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2. ANALISIS DE LA DEMANDA
2.1. Producción de automóviles
Rumanía es uno de los mercados de componentes de automóvil más pequeños de Europa.
Sin embargo está creciendo considerablemente en los últimos años. Además, es uno de los
pocos países donde el consumo de estos productos está en niveles superiores a los de
2008.
El consumo total de componentes para automóvil se estima que llegó a los 4.400 millones de
euros en 2010, con un crecimiento medio del 22% desde el 2006. Este importante crecimiento tiene su causa principal en el auge de la industria de ensamblaje de automóviles.
La industria automovilística rumana está derivando hacia un modelo típicamente de los países del centro y este de Europa, con una gran capacidad de producción y un escaso consumo doméstico. Esta situación provoca una gran dependencia del exterior, en concreto de
las condiciones macroeconómicas europeas. De hecho, la crisis financiera europea está ralentizando el crecimiento de la industria en estos últimos años.
En cuanto a las cifras de Rumanía, la producción de vehículos ligeros (coches y pequeñas
furgonetas) alcanzó las 335.000 unidades en 2011, lo que supone un 1,8% del total de la
producción europea. Las predicciones para 2012 estiman que se producirán 343.000 unidades.
Gráfico 1: Producción comparada de vehículos año 2011 (UE)
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Como se puede apreciar en la tabla 1, Rumanía se sitúa como el décimo mayor productor de
automóviles europeo. Además, posee mayor potencial que la mayoría de países productores
debido a sus bajos salarios, los menores de la Unión Europea después de los de Bulgaria, a
su tamaño (19 millones de habitantes), a su todavía reciente adhesión a la Unión Europea y
su óptima localización geográfica.
El sector ha experimentado un crecimiento espectacular. En concreto, es a partir de 2005
cuando la producción se incrementa notablemente (un 43%), gracias al modelo Dacia Logan,
como se puede apreciar en el gráfico 2. En cuanto al crecimiento medio en estos 8 años, alcanza el 15,5%.
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EL SECTOR DE COMPONENTES
COMPONE
DE AUTOMOCION EN
N RUMANIA
Gráfico 2:: Evolución de la producción de vehículos ligeros
Fuente: APIA
De momento el peso de la producción de automóviles recae sobre DACIA (RENAULT).
(RENAULT Sin
embargo, se espera que FORD llegue a una producción de más de 100.000 vehículos por
año en 2013.
La producción de los vehículos comerciales en 2011 se divide de la siguiente manera:
24.924 vehículos por debajo de 3,5 toneladas
64 vehículos de más de 18 toneladas
Durante los primeros siete meses de 2012 el número de turismos producidos ha sido de
181.459 unidades,, un 2,2% menos que en el mismo periodo del año anterior.
anterior En cuanto a la
producción de vehículos comerciales, se han producido 11.199 unidades durante este periodo, un 28,6% menos que en 2011.
Principales fabricantes de automóviles
automóviles::
-
FORD,
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En 2007 ofreció 57 millones de euros por el 72,4% de las participaciones de la empresa Automobile Craiova, sin embargo, inmediatamente después de firmar el contrato de privatización, en septiembre de 2007, la Comisión Europea (CE) inició una investigación sobre la ilegalidad de la concesión del Estado. Un año más tarde, y después de ser sancionado,, FORD
asume la fábrica de Automobile Craiova.
En el contrato firmado con el gobierno rumano, FORD se comprometió a lograr una producción mínima de 200.000 unidades en el cuarto año después de la privatización, además de
llevar a cabo una serie de inversiones por un total de unos 800 millones de euros y mantener todos los empleados.
Entre 2009 y 2011, FORD produjo el utilitario Transit Connect para preparar a sus empleados; durante este periodo se ensamblaron menos de 18.000 unidades.
En enero de 2010, FORD recibió un préstamo de 400 millones de euros del Banco Europeo
de Inversiones, garantizado por el Estado rumano al 80%. El préstamo se utilizará para la financiación de un proyecto que consiste en desarrollar un motor (EcoBoost) con emisiones
mínimas de CO2 y cifras record en cuanto a consumo de gasolina. La producción de dicho
motor ha comenzado a principios de 2012 en la planta de Craiova.
En marzo de 2012, FORD y la Autoridad de Privatización Rumana (AVAS) firman el apéndice
del contrato de privatización de la planta de fabricación de automóviles, en el cual el número
de coches que Ford deberá fabricar en esta planta será menor que el acordado inicialmente.
FORD deberá pagar ciertas penalizaciones ya que no alcanzó la producción estipulada en el
contrato con la AVAS. Además, tendrá que renunciar a la ayudas para la formación de personal.
Bajo el nuevo acuerdo, FORD se compromete a efectuar una inversión de 618,14 millones
de euros para la producción de coches,
coches además de una inversión de 250,95 euros para la
producción de motores. Adicionalmente, también ha adquirido el compromiso de que el
60% de los componentes utilizados por la compañía sean de producción nacional.
En la nueva fábrica de motores FORD ha invertido ya 180 millones de euros, lo que suma un
total de 700 millones de euros invertidos en Rumanía para la producción tanto de coches
como de motores.
En Junio de 2012, Ford Motor Company comenzó la producción del modelo B -max en su
fábrica de Craiova. La compañía informa que producirá 60.000 unidades este año y 105.000
el año que viene y que, para 2014, esperan llegar a los 6.000 empleados. Entre Enero de
11
2013 y Diciembre de 2017, se estima que Ford producirá 810.000 vehículos y 1,5 millones de
motores.
Los negocios de FORD Rumanía superarán en 2012 los mil millones de euros y entre los
planes de la compañía estadounidense se incluye una segunda campaña de contrataciones
para finales del año.
Desde el gobierno, se espera que dentro de 5 años Craiova y sus alrededores sean un área
de investigación, innovación, diseño y producción para Ford a nivel global.
-
DACIA,
Fue privatizada en 1999,
1999 pasando a controlar su capital social el GRUPO RENAULT. Los 5
años posteriores a dicha compra se emplearon en reorganizar la empresa y minimizar las
pérdidas, hasta la puesta en el mercado en 2004 del modelo Dacia Logan,
Logan del que se puede decir que ha supuesto un nuevo comienzo y revitalización de la industria de la automoción en Rumanía.
La importancia de RENAULT en este país es vital. Supone un 3% del total del PIB y, hasta
hoy, en sus 12 años en Rumanía, se estima que ha invertido alrededor de 2.000 millones de
euros. El número de empleados del grupo en Rumanía alcanza los 18.000 y entre sus instalaciones cuenta con un centro de diseño y un centro de ingeniería en el que trabajan 2.500
ingenieros, además de las fábricas de motores, cajas de cambio y automóviles. RENAULT
también comercializa sus vehículos en Rumanía, incluido el servicio postventa.
La compañía cuenta con dos plantas productivas en Rumanía, con una capacidad de producción de 350.000 vehículos
vehículos al año, aunque este año se han fabricado algo menos, debido
a la menor demanda, alrededor de 335.000 unidades. Con estas cifras, el centro productivo
de Mioveni, constituye el mayor centro productivo de RENAULT.
Los modelos que fabrican son, el Dacia Logan, desde 2004, el Logan MCV desde 2006, el
Logan VAN desde 2007, el Logan pick up y el Sandero, ambas desde 2008 y, desde 2010 el
modelo Duster.
En 2011, DACIA ha facturado 3.100 millones de euros,
euros un 15% más que en 2010, sin embargo, el beneficio neto de la compañía cayó un 8%. De su producción, el 70% está destinado a la exportación (2.180 millones de euros), lo que le convierte en la primera empresa
exportadora de Rumanía, con un 4,8% del total de exportaciones del país.
En 2012, el Grupo Renault invertirá 250 millones de euros en Rumanía para la adquisición de
una nueva línea automática de prensas de alto tonelaje, además de doblar la capacidad de la
fundición de aluminio y aumentar en un 30% la producción de cajas de cambio.
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Perspectivas
Según Business Monitor Inernational, la producción de automóviles en 2012 crecerá un 8,1%
respecto al año pasado y un 9,1% en 2013, producción que será influida por el crecimiento
en la construcción de vehículos y camiones pesados.
Para 2016, final del periodo analizado, se estima que el número de vehículos fabricados en
Rumanía ascenderá a 463.070 unidades.
En el caso de las exportaciones el incremento es todavía mayor, con una estimación de crecimiento del 10,7% para este año 2012.
Además hay que tener en cuenta los Fondos Europeos destinados a la construcción y mejora de infraestructuras de transporte, los cuales contribuirán de manera positiva al sector de
automoción.
Estos datos, junto con los planes de inversión y producción de DACIA y FORD que se han
mencionado anteriormente, hacen que el sector de automoción en Rumanía tenga perspectivas de crecimiento para, por lo menos, los próximos cinco años.
2.2. Producción de conjuntos CKD
Dacia es el único exportador de conjuntos CKD de Rumanía. A partir de 2005, empezó la exportación del modelo Logan en kits CKD para abastecer las plantas de montaje del grupo
Renault en Moscú, Colombia y Marrakech.
Actualmente, exporta para modelos Renault de la gama Entry ensamblados por Renault en 7
fábricas más, además de la de Mioveni. En 2011 Dacia exportó a través del Centro ILN –
CKD Mioveni 544.000 conjuntos CKD.
2.3. Ingeniería de construcción de vehículos
Uno de los factores más importantes para la industria de automoción rumana es la creación
en 2007 del centro de ingeniería de Renault, el RENAULT TECHNOLOGIE ROUMANIE - RTR.
Este centro estará situado en tres localidades, Bucarest, Pitesti y Titu y emplea a 2.500 personas, de las cuales la mayoría son ingenieros.
El centro RTR será el segundo del Grupo Renault en el mundo, tras el Tecnocentre Renault
de Paris.
La importancia del centro para la industria de componentes local será extraordinaria. El RTR
actúa como centro de diseño de vehículos, pudiendo los proveedores colaborar directamente en Rumanía en el diseño de nuevos modelos. El RTR ha trabajado en el diseño de los
últimos modelos y variantes de los ya existentes.
En cuanto a Ford, todavía no hay noticias de que tengan intenciones de construir un centro
de I&D.
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2.4. Parque de automóviles y ventas nacionales
Las ventas nacionales de vehículos alcanzaron en 2011 las 110.668 unidades (un 7,4% menos que en 2010), de las cuales 94.624 eran coches de pasajeros, 15.193 vehículos comerciales y 851 autobuses.
En cuanto a los diez primeros meses de 2012, las ventas de turismos nuevos han caído un
12,2%, hasta las 55.910 unidades, según datos de la Asociación de Productores e Importadores de Automóviles Rumana (APIA). A su vez, en los siete primeros meses de 2012, la venta de vehículos comerciales también ha descendido, un 7,2% hasta las 7.960 unidades, así
como la de los autobuses, un 3,4% hasta las 490 unidades.
En estos primeros siete meses, la marca que más se ha vendido ha sido Dacia con 11.000
unidades, seguida de Volkswagen con 4.745 y Skoda, Renault y Ford.
Es interesante el hecho de que las ventas a personas físicas han caído constantemente, hasta alcanzar en el mes de Junio de 2012 un total de solo el 31% del mercado, mientras que el
resto corresponde a compras de personas jurídicas. Es evidente que esta caída de ventas a
las personas físicas se debe al cupón del programa Rabla, el cual se explicará más adelante,
que este año ha sido menos cuantioso.
La APIA estima que el mercado de automóviles no superará las 92.000 unidades en 2012, de
las cuales alrededor de 75.000 serán coches y el resto vehículos comerciales.
Así, de los aproximadamente 4,9 millones de turismos registrados en Rumanía, un 40% tiene
una edad superior a los 10 años, y la edad media del total del parque es de 11 años y medio,
muy superior a la media europea de 3,7 años/turismo. Además, las ventas de vehículos de
segunda mano han aumentado un 76% en lo que lleva de año en comparación con 2011.
En el gráfico 3, podemos ver que la tasa de turismos por habitante es de las más bajas de la
UE, con un ratio de 227 automóviles por cada 1000 habitantes (Francia tiene 500 y Alemania
510 por cada 1000 habitantes). Sin embargo esta tasa es mucho más alta en las ciudades,
acercándose a la media europea. Así, en Bucarest el parque estimado es de 1,2 millones de
turismos, es decir, más de un vehículo por cada 2 personas. Aún así, la tasa se ha doblado
desde 1990 cuando apenas había un vehículo por cada 10 personas.
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Gráfico 3: Evolución de la densidad de coches por habitante
Fuente: APIA
Las ventas de turismos en Rumanía, como se puede apreciar en el gráfico 4, estuvieron creciendo constantemente desde el 2000 hasta el 2007, entre otras cosas gracias a la adquisición de DACIA por parte de RENAULT y el lanzamiento del modelo Logan. A partir de ahí,
hasta principios de 2012, la caída ha sido ininterrumpida, principalmente debido a la crisis
económica.
También ha variado mucho la procedencia de los vehículos vendidos. Primeramente, una característica que no ha variado en prácticamente ningún año ha sido el aumento de las importaciones con respecto a las ventas locales, llegando a constituir un 72,8% de las ventas totales a finales de 2011.
Por el contrario, las ventas autóctonas pierden relevancia con el paso del tiempo. Primeramente DAEWOO, marca que dejó de producir en Rumanía en el 2008, y más tarde DACIA
que, tras alcanzar un tercio de las ventas nacionales con el lanzamiento del Logan, ha tenido
que ver cómo su cuota de mercado se iba reduciendo a favor de las importaciones.
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Gráfico 4: Evolución de las ventas de turismos
Fuente: APIA
Como hemos observado, la mayoría de los coches que se venden son importados, lo que
suma una cantidad de 80.566 unidades. A continuación, en la gráfica 5, podremos observar
la distribución por marca de estos vehículos.
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Gráfico 5: Importación vehículos nuevos por marcas
Fuente: APIA
Un factor clave en la configuración del parque de turismos es la política del Gobierno rumano
de proteger la producción nacional, utilizando barreras a la importación.
importación Así desde 1998
entraron en vigor normas europeas sobre emisiones Euro bastante avanzadas para su tiempo que prohibían la importación de vehículos viejos de segunda mano, hasta entonces competencia directa del producto nacional, ya que apenas se importaba vehículo nuevo por la
mala situación económica. De esta manera se evitó el completo desplome de la industria local, en especial de DACIA.
Hoy por hoy, el gobierno rumano está planeando lanzar un nuevo certificado llamado la “tarjeta verde” para finales de 2012 o 2013, este certificado implicará un test anual para garantizar que cada vehículo pueda circular por la vía pública. Además, se está planteando abolir el
impuesto sobre la contaminación, que se carga a la hora de registrar el coche, con la intención de espolear las ventas nacionales.
Asimismo, y con el mismo objetivo de animar las ventas, el gobierno anunció en noviembre
de 2011 que volverá a permitir a las empresas deducir el IVA en la compra de coches, después de prohibirlo en 2009.
Por otro lado, existe desde 2005 el “Programa
Programa Rabla”,
Rabla similar al Plan Prever, que ayuda a
dar de baja turismos cuya antigüedad es superior a 12 años. Las ayudas se aplicaron para
dar de baja 16.500 vehículos en 2007 y llegó a representar el 60% de las ventas en 2010
(62.000 unidades). Según la APIA, entre 2005 y 2011 se han dado de baja 415.000 vehículos.
A principios de 2012, el gobierno ha anunciado que emitirá 30.000 nuevos cupones para el
programa Rabla, por valor de 12,5 millones de euros. Sumando una inversión de alrededor
de 160 millones de euros desde que empezó el programa.
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3. ANÁLISIS DE LA OFERTA: LA INDUSTRIA LOCAL DE COMPONENTES
Nota: por razones de simplicidad se ha clasificado la industria local de componentes exclusivamente como oferta, aunque es evidente que es también parte de la demanda.
3.1. Evolución de la industria en los últimos años
La reconversión realizada en los últimos 8 años por la industria auxiliar del automóvil en Rumanía ha sido propiciada tanto por la recuperación del país como productor de automóviles
como, principalmente, por la cercanía geográfica a la más potente y concentrada región europea de la industria de automoción como es Europa central, donde en los últimos 15 años
se ha sumado al área cuyo epicentro es Alemania la zona constituida por las fronteras de
Chequia, Polonia y Eslovaquia.
En estos años el sector se ha modernizado
modernizado profundamente a través de procesos de reestructuración internos, privatizaciones ganadas por empresas extranjeras y sobre todo por el
proceso de relocalización de los grandes productores. La crisis del sector en Europa Occidental ha obligado a los fabricantes a realizar inversiones en países emergentes que les
permitan seguir siendo competitivos.
Gráfico 6: Estructura moderna de la industria de automoción.
Proveedores de
Nivel 4
Proveedores de
Nivel 3
Proveedores de
Nivel 2
Proveedores de
Nivel 1
Productores
Finales
Materias Primas
1ª Transformación
Subsistemas
Ensamblados
Vehículos
Chapa
Fundición
Estructura
Perfiles
Textil
Tejidos
Asiento
Patronaje
OEM
Motor
Arranque
Estampación
Cableado
Conformado
Plásticos
Extrusión
Ofecomes Bucarest
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A lo largo de los años noventa, los principales proveedores de componentes eran empresas
rumanas públicas o privatizadas obsoletas, debido en parte a que el cliente principal, DACIA,
seguía ensamblando un modelo obsoleto. Ya en aquella época, sin embargo, se establecieron unas pocas empresas extranjeras buscando ventajas competitivas en el coste de la mano de obra y la localización geográfica. En esta primera época,
época, un alto porcentaje de las inversiones extranjeras se hicieron a través de adquisiciones de empresas rumanas o privatizaciones. Entre ellas cabe destacar LISA DRAXLMAIER (cableaje), DELPHI (sistemas de alimentación de combustible), HONEYWELL GARRET (componentes para compresores turbo),
AUTOLIV (cinturones de seguridad), THYSSENKRUP (componentes mecánico-soldados,
principalmente), Continental (neumáticos) y TAKATA-PETRI (volantes).
La mayoría de estas primeras inversiones se hicieron en la zona occidental del país,
país lo que
más tarde se convirtió en la tendencia generalizada. La razón principal es que las grandes
multinacionales no buscaban tanto suministrar a Dacia como a otros mercados mundiales,
aprovechando las economías de escala a partir de una mano de obra barata y entonces
abundante.
Estas empresas son pioneras en Rumanía y, en general, tienen hoy una posición predomipredominante en el mercado, además de que su evolución serviría como ejemplo para posteriores
inversiones. Así, estas empresas, que comenzaron por fabricar inicialmente elementos sencillos, han pasado a diversificar la producción y a establecer nuevos centros de producción
en otras zonas del país a medida que han ganado experiencia y cuota de mercado. Por
ejemplo, HONEYWELL GARRET ha pasado de la fabricación de componentes para compresores turbo a la fabricación del elemento propiamente dicho. Igualmente, las plantas han logrado evolucionar y ofrecer sustanciales mejoras en la calidad de sus procesos, a la medida
de las exigencias internacionales y de sus clientes.
Los años 2002-2004 marcaron el comienzo de la recuperación de la industria de componentes, como consecuencia de la estabilización económica del país y del reflote de DACIA por
RENAULT.
Y es a partir de 2002 cuando Renault empezó a invertir en el proyecto Logan, arrastrando en
el proyecto a numerosos productores internacionales que decidieron instalarse. Se estima,
a día de hoy, que el 60% de los componentes utilizados por DACIA son producidos en Rumanía. En total, se calcula que Dacia colabora con 200 productores del país. Los productores de capital local, con pequeñas excepciones, quedaron fuera del proyecto Logan. Sin
embargo, a pesar del efecto arrastre de la nueva DACIA, la gran mayoría de las inversiones
se dirige a la exportación
exportación de la producción.
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Gráfico 7: Peso de los componentes en el conjunto de las exportaciones del sector de la automoción
Fuente: ACAROM
Unidades: Miles de euros
A continuación, en el gráfico 8, podemos apreciar el crecimiento, tanto de la producción como del consumo de las principales categorías de componentes desde 2006 hasta 2010. Todos ellos han experimentado grandes incrementos,
incrementos situándose a la cabeza la producción
de motores y sus partes con un crecimiento medio del 63% desde 2006.
También podemos afirmar que la tendencia al crecimiento ha seguido su rumbo en 2011, ya
que la producción total de componentes ha alcanzado los 7.798 millones de euros, un 28%
más que en 2010.
Gráfico 8: Producción y consumo de componentes en Rumanía por categoría.
CAGR=crecimiento anual medio 2006-2010. Datos en millones de euros.
Fuente: Ministerio de Exterior Holandés
20
Actualmente, el último impulso importante para la industria de componentes de automóvil ha
sido el comienzo en 2012 de la producción del modelo B -Max de FORD, el cual ha atraído a
37 proveedores para su fabricación, de los cuales 14 han sido inversiones de tipo greenfield.
3.2. Empresas de capital local
Una de las características fundamentales del mercado es la marcada diferencia entre dos tipos de empresas según el origen del capital, a saber, las de capital rumano y las controladas
por capital extranjero.
El grupo de las empresas de capital rumano se compone, principalmente, de las antiguas
empresas estatales que se crearon en el periodo de economía centralizada para suministrar
a los fabricantes de automóviles locales y que en los años 90 pudieron sobrevivir al cierre.
Son empresas que arrastran problemas crónicos de falta de capital que impiden su desarrollo tecnológico y la obtención de las homologaciones y certificaciones que empresas clientes
de primer nivel requerirían de sus suministradores.
La producción de estas empresas se dirige hacia;
1
La fabricación de componentes que requieren un grado tecnológico bajo o mediobajo para fabricantes extranjeros de conjuntos de nivel 1 y 2 (gráfico 6, página 18)
implantados en Rumanía o empresas clientes de Europa Occidental, principalmente
Francia, Italia y Alemania.
En este caso las empresas de capital rumano son suministradores de los niveles 2 y 3
(gráfico 6, página 18) así como proveedores de materias primas (nivel 4). Lo más
habitual son suministradores de cables, piezas de fundición, confecciones metálicas
y mecanizaciones, así como piezas de plástico inyectado, elementos sencillos que
luego se incorporarán en conjuntos.
2
La fabricación de conjuntos y piezas de recambio (segundo equipo) para los vehículos fabricados en Rumanía que tradicionalmente han conformado el parque de automóviles rumano.
Algunas de estas empresas como ELECTROPRECIZIA Brasov y MECANICA Codlea,
ambas de Brasov o PULSOR de Scorncesti, todavía exportan conjuntos, sobre todo
eléctricos, dirigidos a mercados de países como Irán o Egipto. Estos países deman-
21
dan productos donde el coste supone la variable de compra fundamental sobre otros
factores como la calidad o tecnología.
3
Y por último y debido a las dificultades económicas por las que pasan, su producción
se dirige hacia otros sectores diversos que demandan piezas a bajo coste. En otras
palabras, tienden a diversificar sectores, no pudiendo sobrevivir sirviendo tan sólo a
clientes del sector de automoción, ya que están prácticamente fuera del moderno
mercado de componentes.
Puede incluso ocurrir que algunas de estas empresas se impliquen en la producción de
componentes siguiendo el régimen del tráfico de perfeccionamiento activo, más conocido
como Lohn. En este régimen la empresa cliente presta materiales, maquinaria y conocimiento industrial para obtener la producción esperada en lo que se refiere a calidad y cantidad.
Uno de estos casos es el de la empresa CHIMICA de Orastie, que produce para BLACK
RIVER COMPANIES de EE.UU. piezas de automoción de plástico inyectado, así como moldes para este tipo de piezas.
Es justo referirse a un pequeño grupo de empresas de capital rumano que han logrado
adaptarse a las estrictas exigencias del mercado de automoción actual y actualmente son
proveedores de fabricantes de primeros equipos (OEM), tanto instalados en Rumanía (DACIA
o VALEO por ejemplo) como en el extranjero (VOLKSWAGEN o ROBERT BOSCH en Alemania).
Sin intención de ser exhaustivos, las empresas que se refieren a continuación son raros
ejemplos de éxito.
ALTUR, de Slatina, es un fabricante de pistones y carcasas de aluminio con una facturación
superior a 25 millones de euros en 2010 y cuyos clientes principales son empresas como
DACIA, UNIVERSAL o ROMAN.
ROMBAT, de Bistrita, que en 2012 ha sido adquirido por el Grupo sudafricano METAIR, es el
primer fabricante de baterías y acumuladores de Rumanía, con una facturación anual superior a los 60 millones de euros en 2010 y exporta a Europa occidental cerca de un quinto de
la producción.
RAAL, de Bistrita, fabrica radiadores y condensadores para fabricantes de primeros equipos,
exportándolos a países de Europa Occidental y América.
ELBA, de Timisoara, es el mayor productor de Rumanía de faros y lámparas y suministrador
de Dacia.
AUTONOVA de Satu Mare es un importante productor de componentes mecánicos para frenos.
Por último COMPA, de Sibiu, cuyos accionistas son los propios trabajadores, fabrica elementos para turbosoplantes, piñones, componentes del chasis, componentes de columnas
de dirección, etc. Es una de las empresas más implicadas en proyectos de fabricación de
22
componentes de nivel 2 para fabricantes de primeros equipos como DELPHI, HONEYWELL,
BOSCH, PIROUX o BMW. Compa, de Sibiu, facturó alrededor de 112 millones de euros en
2011 y constituye uno de los ejemplos más exitosos de integración de una empresa rumana
en la industria moderna de componentes de automoción. En lo que llevamos de 2012, ha
aumentado su beneficio un 70%, alcanzando los 4,8 millones de euros en los primeros nueve meses del año.
En general el grado de apertura al exterior de las empresas rumanas es mucho menor que
el de las extranjeras implantadas. Esto se debe a que las rumanas están más centradas en el
mercado de recambio, sobre todo del parque de vehículos fabricados en Rumanía, así como
en servir primeros equipos a las plantas de vehículos establecidas en el país.
Por último existen casos de partenariados entre empresas extranjeras y rumanas, aunque no
es lo más habitual, ya que la empresa extranjera prefiere hacer inversiones de manera independiente, como se detalla más adelante. Un caso es el de Borla, de EE.UU., que tiene una
participación en la empresa BORLA ROMCAT, de Curtea de Arges, para la fabricación de
sistemas de escape. Estos escapes se dirigen principalmente al mercado de recambio nacional.
El caso tal vez más exitoso es el de THYSSENKRUPP BILSTEIN COMPA de Sibiu, que produce amortiguadores y es un partenariado que ha tenido mucho éxito. El socio extranjero,
BILSTEIN de Alemania ha colaborado en esta joint-venture con tecnología y experiencia en
el suministro de primeros equipos a marcas como MERCEDES BENZ, FERRARI o JAGUAR.
Por otro lado COMPA ha puesto la mano de obra, las instalaciones y también un saber hacer
local en la fabricación de amortiguadores para vehículos rumanos.
3.3. Empresas de capital extranjero
Las empresas de capital extranjero comprenden tanto aquellas inversiones en nueva capacidad productiva, como adquisiciones y privatizaciones de las empresas rumanas. En general,
la implantación en el país no se ha hecho como ocurrió en Europa Central, comprando fábricas ya existentes, sino con proyectos totalmente nuevos
nuevos (greenfield), ya que es muy difícil
encontrar en Rumania socios adecuados que aporten activos, tanto tangibles como intangibles, aprovechables, lo cual da una idea de hasta qué punto las fábricas existentes estaban
obsoletas o de las diferencias operativas y de gestión entre productores extranjeros y locales. Las empresas interesantes ya hace tiempo que fueron vendidas a extranjeros, fundamentalmente por el método de las privatizaciones, y el coste de rentabilizar lo ahora existente es superior al coste que tiene una inversión totalmente nueva.
23
Se dan igualmente pocos casos de joint-ventures entre empresas extranjeras en Rumanía.
Una excepción es Euro Auto Plastic Systems, de Mioveni, fruto de la joint-venture entre AD
PLASTIK, de Croacia, y SIMOLDES PLASTICOS, de Portugal, aunque más tarde las acciones de SIMOLDES fueron adquiridas por FAURECIA, de Francia, con lo que la empresa queda integrada dentro del grupo de plantas que FAURECIA, tiene en Rumanía. Esta empresa es
suministrador de primer equipo de DACIA, produciendo para esta empresa piezas de plástico inyectado y textiles termoformados para el interior del modelo Logan.
Son este tipo de empresas las que realmente están contribuyendo al aumento espectacular
del sector de componentes en estos últimos años, ya que están plenamente integradas en el
mercado global de componentes y tienen la suficiente capacidad financiera para hacer inversiones productivas, logrando un producto de la tecnología y calidad requeridas por la industria moderna.
Lo que ha motivado a la gran mayoría de las empresas, especialmente las alemanas, a producir en Rumanía son las ventajas competitivas proporcionadas por un relativo bajo coste
de la mano de obra y por una localización geográfica cercana a los clusters centroeuropeos de automoción, lo que posibilitaba cumplir con los requisitos just-in-time en vigor en la
industria. Es decir, se ha invertido teniendo en cuenta a Rumanía como plataforma exportadora.
En el caso de la mayoría de los fabricantes de componentes, la demanda de la industria ensambladora de automóviles nacional no ha sido razón suficiente para su implantación, aunque la mayoría de los suministradores de DACIA y FORD sean empresas extranjeras. Alrededor del 80% de la producción nacional de componentes de empresas extranjeras se exporta
a otros países, mientras que el resto se destina a la planta de montaje de DACIA en Mioveni
y la de FORD en Craiova. Incluso empresas que invirtieron en Rumanía para suministrar los
primeros equipos del modelo Logan, a requerimiento de RENAULT, destinan una parte importante de su producción a la exportación. En suma, el grado de apertura de la industria de
componentes es muy elevado, muy superior al del resto de la industria rumana. Una excepción a este patrón de inversión la dan las empresas francesas, cuya principal razón de entrada en Rumanía es el suministro a la planta de DACIA.
Las empresas extranjeras dominan el mercado en términos de facturación, y empleo, y son
más productivas que las empresas rumanas. Se estima que las empresas extranjeras instaladas en Rumanía facturaron alrededor del 70% del total de las ventas.
24
3.4. El producto
Como era de esperar en un país donde la ventaja competitiva es el coste de la mano de
obra, predominan los componentes que requieren alta intensidad en la mano de obra y cuya
complejidad tecnológica es media o baja.
baja Sin embargo, la tendencia está cambiando y se
producen cada vez más productos de mayor complejidad.
Un somero análisis indica que los componentes que predominan son primeramente cables,
tanto de control como eléctricos, textiles para asientos y diversas manufacturas de metal
que requieren fundición, estampación, soldadura o mecanizado, como pueden ser elementos de freno, amortiguadores, escapes, etc. También se producen diversos componentes de
plástico y caucho inyectado.
Gráfico 9: Procesos de fabricación de un automóvil
En Rumanía predominan las actividades de grado 2
1º Actividades que requieren un plazo amplio de tiempo (I+D)
2º Actividades que se pueden llevar a cabo en países
países con bajo coste
3º Actividades que necesitan llevarse a cabo en el país de venta
Fuente: “Eastern Influx: Automotive manufacturing in Central and Eastern Europe”, Price
WaterHouse Coopers
Es una realidad que cada vez son más las empresas que fabrican en Rumanía componentes
que requieren una alta complejidad técnica.
técnica Se puede mencionar dentro de este grupo especialmente a TAKATA PETRI, HYOSUNG y AUTOLIV, que producen airbags; HONEYWELL
GARRET, con sistemas de sobrealimentación, utilizando para ello prensas de última tecnología; DELPHI con sistemas de alimentación de motores; NEXANS, empresa francesa que
produce cables ópticos y de cobre en Arad, en la frontera con Hungría y por último la empresa alemana PREH, la cual, financiada por el Programa de Crecimiento para la Competitividad Económica, fabrica sistemas de control y conmutadores.
A su vez existen empresas extranjeras que producen componentes para vehículos nuevos
que también requieren mucha calidad de producto ya que tienen como destino ensambladores de coches de primer nivel. Así, MARQUARDT SCHALTSYSTEME SCS (Alemania) de Sibiu produce sistemas eléctricos y electromecánicos para AUDI, BMW, MERCEDES BENZ y
PORSCHE, CALSONIC KANSEI de Ploesti (Japón) que suministra a AUDI y BMW radiadores,
condensadores y sistemas de aire acondicionado, TAKATA PETRI (Japón) que además de
airbags produce volantes de lujo o STAR TRANSMISSION CUGIR (STC) de Alemania que
25
suministra componentes para cajas de cambio de MERCEDES BENZ. Muchas de estas empresas han llegado en una última ola de inversiones a partir de 2006.
Aparte, en Rumanía están presentes grandes fabricantes de neumáticos como MICHELIN,
CONTINENTAL y PIRELLI, gracias a la presencia de suministradores de materias primas como cauchos sintéticos y alambre.
Como se ha mencionado anteriormente, no son demasiados los casos de producción local
de componentes que requieren de mucha tecnología aplicada. Sin embargo, la creación de
centros de I+D por parte de empresas como Honeywell Garret, Autoliv, Continental/Siemens,
Delphi, Yazaki, Lisa Draexlmayer, AS Systems, AKKA, Caelinx Europe, FV Techno Engineering, LMS, INAS, Magic Systems y los planes de creación de centros por parte de
Ina Schaeffler, está ayudando a dar un paso hacia un futuro con procesos de mayor valor
añadido.
3.5. Principales productores
Como se ha comentado anteriormente, los principales productores son casi exclusivamente
las empresas de capital extranjero, con las pequeñas excepciones de empresas rumanas
como COMPA SIBIU, ELBA, AUTONOVA o ROMBAT.
A continuación listamos algunas de las más importantes, por orden de facturación:
Continental
-
-
Año de entrada: 1999
Facturación 2010: 1.100 millones de euros, un 49% más que en 2009.
Actividad: Fabricación de neumáticos y de bombas de gasolina
Localización: Timisoara, Carei, Sibiu, Nadab, Brasov e Iasi.
Inversiones: Continental ha invertido ya 575 millones de euros. Cuenta con ocho
plantas de producción y tres centros de investigación.
Planea una inversión de 142 millones de euros con objeto de ampliar su capacidad
de producción en la fábrica de neumáticos de Timisoara y a su vez abrir una nueva
fábrica de bombas de gasolina en Brasov.
Nº empleados: 10.000, pero pasará a tener alrededor de 11.500 empleados a finales
de 2012.
Autoliv
Autoliv Rumania
-
26
-
Facturación 2011: 450 millones de euros
Actividad: Cinturones de seguridad, airbags y volantes
Localización: Brasov, Lugoj, Timisoara y Sfantu Gheorghe
Nº de empleados: 3.205
Inversiones: tiene actualmente 3.700 empleados en plantilla y planea contratar otras
650 personas este año.
Esta campaña de contratación se debe a que la empresa sueca anunció en el primer
trimestre de 2011 que ampliarán su actividad en el mercado local, tras la compra de
una fábrica en Sfantu Gheorghe, provincia de Covasna.
Michelin
-
Actividad: Fabricación de neumáticos
Localización: Prahova, Zalau, Floresti y Bucarest
Inversiones: Tienen tres fábricas en el país, dos en Zalau y una en Floresti, además de
una red comercial. Desde su introducción en el país en 2001, ha invertido más de 300
millones de euros.
Schaeffler
-
-
Facturación 2011: 337 millones de euros, un 12% más que el año anterior
Actividad: Fabricación de rodamientos
Localización: Brasov
Inversiones: Tras una inversión total de más de 250 millones de euros en el mercado
local, Schaeffler Rumanía realiza su actividad en seis naves con una superficie
aproximada de 100.000 m2.
Nº empleados: 3.165
Clientes: GKN, RENAULT (DACIA), FORD, VW o DAIMLER en el sector de automoción
Takata Petri
-
Actividad: producción de principalmente, volantes y cinturones de seguridad, de los
cuales llega a exportar un 98%.
Localización: Arad, Sibiiu
Inversiones: Cuenta con dos plantas productivas. Una para airbags y otra para cinturones de seguridad, volantes e ingeniería.
27
Pirelli
-
Actividad: Fabricación de neumáticos. Producción de cables eléctricos
Localización: Slatina
Inversiones: Abrió una fábrica de neumáticos con CONTINENTAL como socio.
Delphi
-
-
Actividad: produce sistemas de distribución eléctricos y electrónicos. También cableado para automoción, bombas e inyectores.
Localización: Sannicolau Mare, Ineu, Moldova Noua e Iasi
Inversiones: Posee cuatro plantas productivas. En 2011 abrió una planta en Iasi, después de unas inversiones de 155 millones de euros. Esta planta cuenta con 2.000
empleados y se dedica a la producción de componentes para sistemas diesel de alta
precisión.
Johnson Control
-
Actividad: Fabricación de asientos de coche y tapicería
Localización: Craiova, Timisoara y Pitesti
Inversiones: En 2011 adquirió las dos plantas de poliuretano. Además, en 2012 ha
abierto una planta de producción de asientos para automoción, después de unas inversiones de aproximadamente 10 millones de euros.
Bosch
-
Actividad: Sistemas hidráulicos
Localización: Timisoara, Blaj
Inversiones: Tiene planeado invertir 77 millones de euros en una planta de producción
en Cluj, además también desea de ampliar su planta en Blaj para, en 2013, comenzar
con la producción de sensores de rotación destinados a la industria del automóvil,
28
para lo cual invertirá otros 43 millones de euros. Con esta, sumará seis plantas productivas en Rumanía.
Leoni Wiring Systems
-
Actividad: produce cables y sistemas mecánicos
Localización: Bistrita, Arad y Pitesti
Inversiones: tres plantas de producción
Yazaki
Yaz aki Component Technology
-
Actividad: Producción de cables de diferentes materiales
Localización: Prahova, Caracal, Arad y Timisoara
Inversiones: El fabricante japonés, que tiene en proceso una ampliación de la inversión de 5 millones de euros, espera contratar este año otras 100 personas. Posee
tres plantas productivas y una ingeniería.
Marquardt Schaltsysteme
-
Facturación 2010: 99 millones de euros, un 60% más que el año anterior
Actividad: producción de sistemas eléctricos y electrónicos para automoción
Localización: Sibiu
Nº empleados: 807
Clientes: Daimler, Volkswagen, Audi o BMW
Rulmenti
- Año de entrada: 1953
- Facturación 2010: 90 millones de euros
- Actividad: Rodamientos para automoción
- Localización: Barlad
- Nº de empleados: 3.750, después de contratar unas 400 personas en 2011
Honeywell
-
29
-
Actividad: fabrica sistemas de automatización y control para, entre otras, la industria
automovilística
Localización: Lugoj y Bucarest
Inversiones: Cuenta con 1.500 empleados y dos plantas productivas. Está considerando en estos momentos abrir una nueva fábrica en Ploiesti, para estar más cerca
de sus clientes de Europa del Este, dedicada a la producción de pastillas de frenos
de alta necesidad tecnológica.
Lisa Draxlmaier
-
-
Actividad: Componentes eléctricos para automoción
Localización: Brasov, Timisoara, Pitesti, Satu Mare y Hunedoara
Inversiones: 200 millones de euros invertidos desde que se instauró en Rumanía. Para 2012-2013, el Grupo alemán planea invertir otros 30 millones de euros para aumentar la capacidad de producción de cableado eléctrico.
Nº empleados: creará 1.000 puestos de trabajo en 2012-2013, que se sumarán a los
5.000 actuales.
Rombat
-
Actividad: Fabricación de baterías
Localización: Bistrita
Nº empleados: 665 empleados.
Clientes: DACIA, PEUGEOT-CITROEN
Preh
-
-
Facturación 2012: 38 millones de euros en el primer semestre
Actividad: produce sistemas de control del aire acondicionado, de las consolas centrales (i-drive), conmutadores multifuncionales para el volante o conmutadores para
las luces
Localización: Ghimbav
Inversiones: Ha contado con financiación europea, como parte del Programa de Crecimiento de la Competitividad Económica, de un millón de euros.
Clientes: AUDI Y BMW
UAMT
-
30
-
Facturación 2011: 20 millones de euros, 47% más respecto al año anterior
Actividad: Principalmente sistemas de seguridad y dispositivos de cierre
Localización: Oradea
Inversiones: 318 empleados
Rochling
-
Actividad: Fabricación de plástico para componentes
Localización: Pitesti
Inversiones: El Grupo alemán invirtió en 2011 más de 9 millones de euros en una
planta de fabricación de plástico para componentes
Kirchhoff Automotive
-
Actividad: Principalmente componentes para sistemas de cierre
Localización: Craiova
Nº empleados: 200
Inversiones: abrirá en 2012 una nueva planta de producción de componentes de automóvil en Craiova, con el fin de proveer a la planta de FORD en Oltenia, a FIAT en
Serbia y a RENAULT en Turquía.
Hyosung
-
La coreana HYOSUNG CORPORATION planea una inversión de 150 millones de
dólares en su nueva planta de producción, la cual fabricará neumáticos y airbags.
Para finalizar esta sección, hay que mencionar el potencial que representa Ford, con sus expectativas de producción, para la industria de componentes en los próximos años. En la actualidad, la fábrica de Craiova cuenta con 37 proveedores que suministran componentes para el B-Max, de los cuales 14 constituyen inversiones tipo greenfield.
INDUSTRIAL
USTRIAL:
EN LA PLATAFORMA IND
USTRIAL BBB, Kautex, Siemens, Yazaki, Faurecia, Johnson
Controls, Magna, Cooper Standard, Kirchhoff, Lear
A MENOS DE 200 KM: Pelzer, Nobel, Montaplast/Metaplast, Lear, Alegre, Roechling, Nobel.
KM: Trelleborg, Autoliv, Contitech, Key Safety Systems, Schaeffler, Cie MaA MÁS DE 200 KM
tricon, MGI Coutier, Hella, Dura, TRW, Takata, BOS Automotive, Continental (eléctrico), Contitech Thermopol, Hutchinson, Styria, Siemens Yazaki, Continental (neumáticos), Delphi Diesel Systems.
31
32
3.6. Los productores españoles
españoles
Las empresas españolas, salvo excepciones, han empezado a producir localmente a partir
de 2005 coincidiendo con el espectacular desarrollo del sector en Rumanía, aunque su presencia todavía es minoritaria en comparación con las empresas de otros países como Alemania, Francia, Japón o Italia.
El perfil de la empresa española implantada es la de un fabricante de tamaño medio de
componentes (PyME) de nivel 2, es decir, un fabricante de componentes para subsistemas y
conjuntos para fabricantes originales de nivel 1 ya instalados en la zona. Si antes el motivo
de entrada era la búsqueda de ventajas competitivas como cercanía a clientes y, sobre todo,
bajos costes de producción, últimamente la tendencia es que las empresas se instalen por
arrastre del cliente de nivel 1, aprovechando, eso sí, las ventajas mencionadas. Esta circunstancia es negativa por el hecho de que a veces la empresa española se instala “porque no
queda más remedio” pero positiva porque genera inversión exterior y ayuda a la creación de
auténticos “clusters” de automoción. Además, una vez instalada y con las ventajas competitivas que da Rumanía, hay empresas que amplían su cartera de clientes más allá de aquellos
por los que se instalaron en el país, como es el caso de GJM Components, la cuál entró en
Rumanía como proveedora de Renault y Peugeot, y hoy en día exporta a una amplia gama
de fabricantes de automóviles.
Empresas españolas, ordenadas de mayor a menor facturación (entre paréntesis el nombre
de la empresa en Rumanía):
Bamesa (Bamesa Otel)
-
Año de entrada: 2005 (comienzo de la producción en 2007)
Actividad: Centro de servicios de acero
Localización: Topoloveni
Nº empleados: 105
Inversión: Greenfield
CIE Automotive (CIE Matricon):
-
Facturación 2011: 18.582.939 EUR
Actividad: Componentes y troqueles obtenidos por fundición y mecanización de piezas metálicas, en especial aluminio.
Localización: Targu Mures
Nº empleados: 280
Inversión: Adquisición de la empresa Matricon
33
Caucho Metal (Caucho Metal – CMP)
-
Actividad: Fabricación de componentes de caucho anti-vibración
Nº empleados: 159
Microdeco SA (Microdeco RO SRL)
-
Facturación 2010: 7,207,664 EUR
Actividad: Se dedica al decoletaje de precisión en serie. Fabrica piezas torneadas,
micro-mecánica, componentes de carburador, conectores y ejes de gran longitud.
Localización: Bihor
Nº empleados: 9
Manufactura Moderna de Metales (MMM Autoparts):
-
Actividad: Componentes eléctricos y piezas para la carrocería
Localización: Cluj
Nº empleados: 118
Druckguss Ibérica S.L. (Turnatorie
(Turnatorie Iberica SRL)
-
Actividad: Piezas de aluminio inyectado para automoción y electrodomésticos
Localización: Oradea
Nº empleados: 82
Inversión: Adquisición
GJM S.A. (GJM Components SRL)
SRL )
-
Actividad: Interconexiones para retrovisores, volantes y airbags
Nº empleados: 38
Inversión: Joint-venture (2006), Greenfield (2007)
34
Satuerca (Actiro SRL)
-
Facturación 2010: Alrededor de los 2 millones de euros
Actividad: Mecanización de anillos de rodamiento en grandes series.
Nº empleados: 10
Grupo Dover (Dover International):
-
Actividad: Moldes y Matrices para la fabricación de componentes metálicos para motores y carrocería
Localización: Ilfov
Nº empleados: 42
Inversión: Pabellón alquilado y posesión de un terreno en el mismo parque industrial
como inversión inmobiliaria
Grupo Alfa (Rumagol SRL)
-
Actividad: Estampación y mecanización de productos metálicos. Produce principalmente tornillos, pernos y remaches.
Nº empleados: 31
•
Estudio de caso 1: “Detalles inversión Bamesa”
El Centro de Servicios del Acero Bamesa Otel se instauró en Rumanía en 2005 y comenzó a
producir en 2007. La razón de la inversión en Rumanía así como de la localización de la planta en Topoloveni, fue suministrar a Dacia (Renault), sin embargo, también suministran a Ford
además de a ciertos estampadores fabricantes de componentes de automóvil como Gic Nosac o Autonova.
Aunque el sector de automoción suponga entre un 70% y un 80% de las ventas de su fábrica en Rumanía, también suministran a otros sectores como el de electrodomésticos.
La inversión en Rumanía fue de tipo Greenfield y se hizo mediante una joint-venture con Arcelor Mittal, aunque estos quedaron fuera de toda participación en la gestión de la empresa.
35
Bamesa acaba de realizar una inversión de 15 millones de euros en maquinaria para aumentar su capacidad productiva, sumando un total de casi 50 millones de euros invertidos en
Rumanía (incluyendo un centro logístico que utilizan de almacén de bobinas). Hoy día, no
hay perspectivas para nuevas inversiones.
Para esta última inversión la empresa catalana recibió fondos europeos como parte del programa de competitividad económica. El proceso de obtención de los fondos lo realizó una
consultoría austriaca contratada por Bamesa, los cuales recomiendan recurrir a los fondos a
través de una consultoría con experiencia en el país, ya que lidiar con la administración rumana no es nada fácil.
Bamesa Otel cuenta con una plantilla de unos 105 trabajadores, de los cuales un 75% son
mano de obra directa y el resto administración y comerciales, todos rumanos salvo tres españoles. La fabricación es en serie y con un proceso altamente automatizado, por ello, el ratio de facturación por cada trabajador es considerablemente alto, unos 14-15 tn/hora. Esto
hace que sea una compañía no demasiado dependiente del coste de la mano de obra.
En cuanto a los trabajadores, la media de edad no supera los 30 años, lo cual hace fácil la
adaptación del personal al modo de trabajo que tiene la compañía. Son buenos trabajadores
y en unos 3 o 4 años aprenden perfectamente el oficio. El único inconveniente es que la formación con la que llegan a la empresa es bastante precaria y en determinados casos que
tienen que mandarlos a otras plantas de Bamesa, como la de Turquía, para formarlos.
Como en muchos otros sectores, la materia prima viene mayoritariamente de fuera de Rumanía ya que, para bobinas de acero, es difícil encontrar proveedores y, si los hay, muchos
no poseen la calidad exigida por el cliente.
Por último, cabe destacar que Bamesa no encontró ninguna traba con las autoridades locales a la hora de su implantación en Topoloveni y los trámites con las administraciones se realizaron con fluidez.
•
Estudio de caso 2: “Detalles inversión Dover”
El Grupo Dover decidió deslocalizar parte de su producción e implantarse en Rumanía en
2007 debido a la ventaja comparativa del coste de la mano de obra, sin suponer demasiado
inconveniente logístico como lo hubieran sido otros países, ya que Rumanía está bien situada para abastecer a sus principales clientes y también debido a la facilidad que supone su
cercanía a la hora de la gestión. Por este último motivo se decantaron por la ciudad de Bucarest, así se lograba una conexión más rápida con Barcelona.
Dover Rumanía necesitó 4 años para empezar a ser rentable, y fue en 2011 cuando comenzaron los primeros beneficios. Este 2012 la facturación será considerablemente mayor que el
año pasado, llegando a los 1.800.000 €. Además, las perspectivas son de crecimiento por lo
menos hasta 2015.
El cliente más importante, tanto de Dover España como Dover Rumanía es VolksWagen,
cliente destinatario de la gran mayoría de la producción.
36
En cuanto a la plantilla de Dover Rumanía, en este momento hay 42 trabajadores en la planta, de los cuales 2 son ingenieros rumanos. Estos son los encargados de realizar la programación de las máquinas y el diseño de las matrices.
Una de las dificultades con los trabajadores es su actitud, ya que requieren mucha atención
y vigilancia para que realicen el trabajo con normalidad. Además, la mayoría entran en la
empresa con una formación bastante precaria. También han destacado que es más fácil trabajar con gente joven por su mayor predisposición y capacidad de adaptación. En Rumanía
la gente de edad avanzada posee una manera de trabajar anclada en el pasado que es difícil
de amoldar.
Un punto positivo a comentar es la mejora que ha experimentado Rumanía en cuanto a
abastecimientos. Mientras que hace varios años era muy difícil encontrar proveedores para
cierto tipo de materias primas, hoy en día no existe ninguna dificultad ya que la cantidad de
proveedores ha aumentado considerablemente. Sin embargo, el precio no es menor que en
España.
En lo que se refiere a ayudas públicas, Dover no ha recibido ninguna tipo de ayuda fiscal ni
de otro tipo por parte del gobierno rumano, sin embargo, sí recibieron dos subvenciones por
parte de instituciones españolas, 60.000€ del ICEX y 12.000€ de la Generalitat.
3.7. Localización geográfica
En Rumanía, en el caso de proyectos greenfield, la localización geográfica de los fabricantes
de componentes está determinada en primer lugar por los siguientes factores: cercanía al
cliente, cercanía a las materias primas, cercanía a los proveedores de servicios auxiliares y
abundancia y bajo coste relativo de la mano de obra en la zona respecto a otras del país. En
función del perfil concreto de cada empresa y de las necesidades de esta, unos factores
primarán sobre otros.
El hecho de que los primeros fabricantes de componentes que se instalaron en Rumanía, a
finales de los 90, lo hicieran con vistas al suministro de las plantas de montaje de Europa
Central, determinó que las zonas fronterizas con Hungría al oeste del país recibieran la mayoría de las inversiones. En concreto las provincias de Timis (capital Timisoara) y Arad recibieron la mayoría de las inversiones, donde incluso existe una zona franca (Curtici-Arad).
Estas zonas han recibido una gran cantidad de inversión, lo que ha producido una reducción
de la oferta de mano de obra y de espacio industrial. La mano de obra ha llegado a ser escasa en ciertas zonas del país, con un efecto directo en el aumento de los salarios. Esto obligó
a las empresas a buscar otras zonas del país en los años posteriores, preferentemente en
Transilvania. La tradición industrial de esta región, unido a una situación geográfica favorable
es lo que ha decidido a los inversores a concentrarse en esta zona. Sin embargo, algunas
zonas de Transilvania también empiezan a sufrir cierta carestía de mano de obra. Las autoridades y la Asociación Patronal de Bibor están promoviendo los parques industriales de OraOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest
37
dea como una alternativa a los parques industriales más saturados del oeste del país. Oradea también se encuentra muy cerca de la frontera con Hungría, y cuenta con un pequeño
aeropuerto propio. La Universidad de Oradea también está interesada en colaborar con empresas en proyectos que puedan beneficiarse de fondos europeos para investigación.
Un segundo polo de inversiones fue y es la zona en torno a la fábrica Dacia, en la provincia
de Arges. A partir del reflote de Dacia entre 2003-2005 es cuando se empezó a crear en la
zona una verdadera red interdependiente de empresas del sector, lo que se puede considerar como la creación del primer “cluster” industrial rumano. Este cluster de empresas se establece en el área de 150km que rodea la planta de montaje de Dacia en Mioveni (cerca de
Pitesti, provincia de Arges). Lo que incluye zonas como Sibiu, Brasov, Ploiesti, Bucarest, Slatina o Craiova.
Por otro lado, la implantación de Ford en Craiova, está siendo un paso decisivo para consolidar esta zona ya que, solamente en su misma plataforma industrial, Ford cuenta ya con diez
proveedores.
La cercanía a fuentes de materia prima es lo que ha inducido a fabricantes a instalarse en
otras zonas. Así, Ploiesti es un importante centro de producción primaria de cauchos sintéticos y goma y como tal ha recibido inversiones importantes de empresas que utilizan este tipo de materias. En Slatina, cerca de Craiova, se encuentra el único productor de aluminio
primario del país, Alro Slatina. Esta región donde, por otra parte, existe mano de obra relativamente abundante (provincia Olt), se ha convertido en un polo de atracción para los productores de componentes de automóviles, consumidores masivos de aluminio. Hasta ahora
se han instalado en esta región entre otros Altur y Pirelli, esta última con una inversión de
170 millones de euros y 1.000 empleados y Cord Romania, fabricante de cuerda metálica
para Pirelli, con una inversión de 40 millones de euros y 400 empleados.
Por último, aquellos fabricantes con procesos complejos integrados verticalmente y en las
que una o varias partes del proceso requieren de mano de obra intensiva tienden a instalarse
en zonas con abundante mano de obra disponible y a un coste más bajo que en el resto del
país, como son Moldavia, Dobrogea y el sur del país. Por ejemplo DELPHI abrió en 2011 su
tercera fábrica de Rumanía en Iasi, Moldavia, la zona más oriental del país, que hasta ahora
no había recibido inversión sustancial alguna por su falta de infraestructuras de transporte
adecuadas. La inversión de DELPHI en Iasi, sobre una antigua plataforma industrial, ha sido
de 155 millones de euros y ha sido motivada por, según el Grupo, la disponibilidad de mano
de obra experimentada, los salarios competitivos, proximidad con los clientes y el apoyo de
las autoridades.
38
Gráfico 10: Localización de las principales empresas en Rumanía
Fuente: ICEX
39
3.8. Tendencias en la industria de componentes de automoción
El sector de componentes en Rumanía se estima que continuará con su dinámica de crecimiento durante el periodo 2012-2015, ya que, a pesar de la crisis financiera europea, hay
muchos productores locales planeando nuevas inversiones para el futuro.
Las estrategias de los fabricantes de componentes extranjeros instalados en Rumanía o con
planes de inversión se dirigen, en el caso de aquellos fabricantes que ya están instalados, a
ampliar capacidad de producción y diversificación de producto, generalmente abriendo nuevas unidades de producción. Se prevén nuevos componentes fabricados en el mercado a
través de empresas ya existentes o bien por medio de nuevas entradas.
Rumanía seguirá manteniendo las tres características que hacen el país atractivo: localización en medio de grandes mercados automovilísticos, mano de obra cualificada y bajos salarios.
Se advierte una tendencia hacia la generación de servicios con mayor valor añadido, en especial servicios de investigación e ingeniería. En especial los tres centros de ingeniería que
posee Continental, u otros de empresas como Honeywell, Delphi o Yakazi. Otra empresa que
tiene planeado construir un centro de I&D es Schaeffler.
Por lo tanto, las expectativas son que la demanda nacional de materiales especiales y tecnológicamente avanzados para 2012-2015 seguirá creciendo. Aunque también lo hará la
demanda de componentes para vehículos antiguos.
Gráfico 11: Rumanía va incorporando poco a poco procesos de más valor añadido
Ofecomes Bucarest
Al mismo tiempo el aumento en el grado de complejidad técnica de los componentes producidos por empresas fundamentalmente de capital extranjero ha producido en estos últimos
años un efecto arrastre, de tal manera que empresas extranjeras del nivel 2 están demandando a sus proveedores habituales que se establezcan en la cercanía de su planta en Rumanía, para poder ser parte de su cadena de suministro. Esta situación viene motivada por la
40
todavía escasez en Rumanía de suministradores de ciertos componentes; la mayoría de las
empresas de capital rumano existentes no tienen capacidad ni recursos de capital para
cumplir con estándares de calidad requeridos por los clientes de capital extranjero, salvo excepciones, como principalmente Compa, que está llegando a suministrar elementos complejos como partes de sistemas de inyección a DELPHI, por ejemplo.
Como consecuencia del arrastre mencionado anteriormente, se está fortaleciendo el “cluster” de componentes con carácter geográfico, con centro en Pitesti pero ramificaciones en
Brasov, Sibiu, Ploiesti o Slatina. Si este cluster madura y atrae más empresas y diversifica
servicios, en un futuro puede atraer más constructores de automóviles, haciendo de Rumanía un verdadero polo de la industria de automoción. Desde el gobierno, se espera que dentro
de 5 años, Rumanía sea una región de investigación, innovación, diseño y producción a nivel
global.
41
III. ANÁLISIS DEL COMERCIO
COMERCIO
1. COMPONENTES DE PRIMER EQUIPO
Rumanía se ha incorporado a la moderna estructura del sector en el que se establece una
estructura piramidal de suministros hasta llegar al fabricante del vehículo, gracias al desarrollo del sector en los últimos años, por la entrada de empresas internacionales en Rumanía.
Más adelante en este capítulo se analizan los intercambios comerciales de Rumanía con el
resto de países, para completar la exposición del apartado anterior, en lo relativo al mercado
de componentes rumano.
2. MERCADO DE RECAMBIO
2.1. Perfil y tamaño
Es difícil cuantificar el tamaño nacional del mercado de recambio, ya que no hay estadísticas
fiables. Algunos analistas sitúan el volumen del mercado en 1.442 millones de € en 2008,
1.280 millones de € en 2009 y en 1.300 millones de € en 2010.
En el mercado de recambio existe una mayor ponderación de piezas de recambio de fabricantes nacionales frente a las de importación que la que existe en el mercado de primeros
equipos. Esto es debido a que los recambistas nacionales son los proveedores casi en exclusiva de los vehículos de antigua generación fabricados en Rumanía. Además existen también fabricantes rumanos de baterías y otros repuestos universales.
42
2.2. Grado de liberalización
Otro aspecto a tener en cuenta es que, a diferencia de lo que ocurre en España, el mercado
de recambio rumano no está completamente liberalizado. En Rumanía se pretende proteger
en mayor medida los derechos de propiedad intelectual e industrial del fabricante de piezas
de recambio originales o “idénticas a las originales”, estableciéndose la necesidad de obtener certificaciones u homologaciones para la puesta en el mercado de aquellos recambios
no originales.
La introducción en el mercado de piezas de repuesto para automóviles se rige por la Ordenanza del Gobierno 80/2000, vuya última enmienda fue mediante la Ley 288/2009.
Como excepción, los recambios originales no tienen que pasar por la certificación u homologación del Registro de Automóviles Rumano (RAR) que, sin embargo, supervisa su puesta en
el mercado. El fabricante del recambio original o su representante tienen que acompañar con
cada recambio un documento emitido por el fabricante del vehículo que evidencia el carácter
de producto original y/o un marcaje correspondiente que evidencie su carácter de original,
aparte de un certificado de conformidad y de garantía. El fabricante del vehículo o su representante tienen que poner a disposición de RAR trimestralmente las listas de los recambios
originales autorizados.
Por tanto existen cuatro categorías de recambio:
1
Recambio original (OEM)
Es todo aquel recambio que es vendido bajo control del fabricante del vehículo o de
su representante oficial.
2
“Recambio idéntico” al original
Es todo recambio de un suministrador homologado por el fabricante del vehículo que
lo incorpora. En la mayoría de los casos se trata del recambio del suministrador primer equipo (OEM), marcas de primer nivel como Bosch, Valeo, TRW, Mahle, Beru,
etc.
Son recambios exactamente iguales al recambio original, pero su montaje como recambio en el vehículo puede generar problemas e incompatibilidades en relación con
la protección de la garantía del fabricante del vehículo.
3
Recambio no original pero certificado u homologado por RAR.
Se puede comercializar en Rumanía. Los certificados u homologaciones se renuevan
cada 2 años. Las solicitudes de certificación u homologación se presentan por el fabricante o su representante autorizado (importador/distribuidor). También pueden
presentar solicitudes otros interesados, pero sólo se certificarán u homologarán en
estos casos los lotes.
43
Este tipo de homologación es complicado y farragoso de obtener, ya que Rumanía
tiene una regulación bastante restrictiva respecto a los derechos de propiedad intelectual e industrial, dentro de los parámetros que marca la legislación europea.
4
Otro recambio
Este tipo de recambio no tiene permiso para comercializarse en el mercado rumano y
su presencia en el mercado constituye un delito.
Esta reglamentación de homologaciones puede generar en ciertos casos la afluencia en el
mercado de piezas de recambio sin homologación, algo ilegal pero corriente.
Este tipo de barrera legal no es exclusiva de Rumanía, sino que existe en otros mercados europeos como el alemán o el austriaco. El Parlamento Europeo ha propuesto recientemente la
liberalización del mercado para dar entrada a más competidores. Asimismo, el Consejo de
Competencia rumano también está analizando el sector.
2.3. Distribución
Por todo lo mencionado anteriormente, la estructura del mercado de la distribución del recambio es un tanto diferente a lo que puede ser habitual en España.
Debido a la escasa liberalización del sector, el mercado está prácticamente dominado por
los representantes oficiales de los fabricantes de vehículos, que importan y distribuyen recambio. Debido al proteccionismo, ocurre que las diferencias de precios entre los recambios
originales y aquellos “idénticos a los originales” no son grandes y, en algunos casos, los precios de los recambios “idénticos” superan a los originales.
En cuanto al mercado de piezas “idénticas a las originales”, el mercado está concentrado en
manos de unas pocas empresas importadoras y distribuidoras multimarca.
A continuación se describen los principales distribuidores de repuestos:
Autonet import, CEFIN Romania, AD Auto total, Augsburg International Impex, Goodyear
Dunlop Tires Romania, ATP Exodus, Unix Auto y Ro Group International.
44
La estructura de distribución de recambio es la típica:
Gráfico 12: estructura de la distribución del recambio en Rumanía
Comercial
Mayorista
Taller
Montaje
Importador
Distribuidor
Cliente
Supermercado, Tienda,
Gasolinera
Ofecomes Bucarest
Otros recambios como parabrisas, neumáticos también siguen estructuras de distribución
más específicas, al igual que en España.
3. INTERCAMBIOS COMERCIALES INTERNACIONALES
EXPORTACIONES
A pesar de contar con dos fabricantes de automóviles de nivel mundial instalados en el país,
la industria de componentes orienta su producción hacia clientes fuera del país. En concreto,
se estima que se exporta el 76% de la producción.
También la fabricación de automóviles está orientada hacia la exportación y, sumando producto final con intermedio (automóviles y componentes), vemos la importancia que tiene el
sector auto en el total de las exportaciones de Rumanía. Además, este peso está incrementando cada año, llegando al 18% del total de las exportaciones en 2011, con 8.100 millones
de euros exportados según los datos de la Asociación de Productores e Importadores de
Automóviles Rumana (APIA).
45
Gráfico 13: Evolución exportaciones del sector automoción (automóviles y componentes)
comparadas con el total de las exportaciones.
Fuente: Mediafax
Si prestamos atención al cuadro a continuación, se pueden apreciar las exportaciones de los
componentes más importantes de Rumanía, con la partida de neumáticos a la cabeza, seguido por las partes y accesorios de carrocería, con el grupo de volantes y cajas de dirección en tercera posición.
Cuadro 1: Exportaciones de los principales componentes. Desde Rumanía al resto del mundo, en euros.
PRODUCTO
Año 2008
Año 2009
Año 2010
Año 2011
401110--NEUMATICOS DE
TURISMO
504.027.750
533.664.390
643.544.910
821.177.200
46
870829--PARTES Y ACCESORIOS
DE CARROCERIA
387.729.310
322.401.620
539.470.320
638.402.270
870894--VOLANTES, COLUMNAS
Y CAJAS DE DIRECCION
197.205.250
149.329.100
350.160.700
450.447.500
870895--AIRBAGS Y SUS PARTES
295.533.500
209.254.160
249.022.380
298.374.750
132.700.720
116.132.470
146.018.740
175.745.380
122.580.930
97.289.710
118.624.510
145.541.740
101.612.370
72.316.900
93.705.740
129.036.850
47.465.460
58.086.150
100.146.070
125.831.520
145.228.790
62.253.310
63.907.300
94.630.520
72.462.290
58.538.190
73.057.400
87.289.630
37.666.560
31.102.720
46.430.840
66.726.870
12.016.070
21.178.390
38.488.880
53.266.060
39.500.350
37.258.630
42.395.520
52.122.630
4.466.900
5.100.700
6.599.430
20.155.390
148.133.410
3.085.570
5.992.820
10.351.510
5.174.970
5.180.280
5.465.740
6.133.390
870821--CINTURONES DE
SEGURIDAD
870840--CAJAS DE CAMBIO Y SUS
PARTES
AUTOBUSES Y CAMIONES.
870830--FRENOS Y SERVOFRENOS
Y SUS PARTES.
840734--MOTORES DE
EXPLOSION PARA VEHICULOS
DEL CAPITULO 87, DE
CILINDRADA SUPERIOR A 1.000
CM3.
870850--EJES CON DIFERENCIAL Y
EJES PORTADORES Y SUS PARTES
870870--RUEDAS Y SUS PARTES Y
ACCESORIOS
870891--RADIADORES Y SUS
PARTES
870880--SISTEMAS DE
SUSPENSION Y SUS PARTES
870892--SILENCIADORES Y TUBOS
DE ESCAPE Y PARTES
870893--EMBRAGUES Y SUS
PARTES
870810--PARAGOLPES Y SUS
PARTES
Fuente: EUROSTACOM
Atendiendo a los principales destinos de las exportaciones, observamos que los principales
destinatarios son europeos, con Alemania a la cabeza los últimos cuatro años, con una diferencia clara. Los siguientes países que no están reflejados en el gráfico serían, en este orden, Turquía, Hungría y Reino Unido.
47
Cuadro 2: Exportaciones de Rumanía, por países, de equipos, componentes y accesorios de
automoción. Datos en euros.
Año
ALEMANIA
2008
2009
856.541.670,
815.251.810,
2010
2011
FRANCIA
RUSIA
ESPAÑA
ITALIA
TOTAL
EXPORT.
277.906.880, 245.592.800, 135.941.280,
298.537.410, 130.841.250, 155.529.660,
173.927.840, 3.084.584.010,
150.216.450, 2.876.750.100,
1.196.777.820, 405.064.860, 240.428.230, 188.393.560,
1.383.490.580, 459.037.440, 376.049.190, 194.812.800,
186.535.120, 3.969.556.000,
183.169.470, 4.856.323.580,
Fuente: EUROSTAT. El total de exportaciones se refiere al conjunto de partidas con las que
se trabaja en el estudio. El valor de la cantidad total sería mayor.
IMPORTACIONES
Las importaciones de componentes, aún siendo de menor cuantía que las exportaciones,
son una parte muy significativa del total de las importaciones de Rumanía.
Dentro de ellas, el 79% tienen como origen la Unión Europea, con Alemania, Francia y España a la cabeza.
El crecimiento de las importaciones de este sector ha sido continuo. Entre 2006 y 2010, el
crecimiento medio anual de las importaciones de componentes ha sido del 16%, una cifra
muy alta en comparación con la media de la Unión Europea, que se sitúa en el –0,8%.
En 2010 Rumanía, dentro del sector de componentes, exportó un 83% más de lo que importó, por lo que obtuvo un superávit de 2.300 millones de euros, según datos de la Asociación de Constructores de Automóviles en Rumanía (ACAROM).
En cuanto a los países en desarrollo, las importaciones provenientes de éstos alcanzaron un
19% de las importaciones totales de componentes, alcanzando un crecimiento acumulado
del 43% en el periodo 2006-2010.
A continuación se detalla una lista de los componentes más importados desde la UE.
Cuadro 3: Importaciones de Rumanía desde la UE (datos en millones de euros). Media anual
en el periodo 2006
2006--2010.
2010
Componente
Carrocerias y sus partes
Importaciones
605
Media anual
28,0%
48
Motores y sus partes
Ejes y sus partes
Aparatos electrónicos
Equipamiento eléctrico
Materiales
Neumáticos
Otras partes
TOTAL
644
594
211
119
49
234
244
2.713
13,0%
18,0%
21,0%
10,0%
6,6%
12,0%
9,1%
16,0%
Mercado de recambio
Juntas
Amortiguadores
Limpiaparabrisas
Filtros de aire
Tubos de escape
Filtros de aceite
Cinturones de seguridad
Baterias
64
36
16
18
67
22
24
26
1,3%
12,0%
75,0%
10,0%
22,0%
13,0%
7,4%
4,6%
Fuente: CBI Market Information Database
En cuanto a las importaciones totales, el grupo de partes y accesorios de carrocería se sitúa
en el primer lugar, seguido de motores diesel y de neumáticos destinados a turismos.
Cuadro 4: Importaciones de los principales componentes. Rumanía. Datos en euros.
PRODUCTO
Año 2008
DE CARROCERIA
253.098.380
222.627.590 297.784.450 340.967.970
840820--MOTORES DIESEL O
SEMIDIESEL DE VEHICULOS DEL
CAPITULO 87.
133.924.050
112.060.640 205.969.900 288.286.260
115.182.450
95.881.650 122.052.640 165.769.460
89.941.130
104.753.650 130.372.750 164.011.490
63.844.710
88.174.340 123.118.420 143.593.310
319.367.790
113.157.620 139.116.810 133.729.890
TURISMO
870830--FRENOS Y SERVOFRENOS
Y SUS PARTES.
870840--CAJAS DE CAMBIO Y SUS
PARTES
870895--AIRBAGS Y SUS PARTES
Año 2009
Año 2010
Año 2011
49
870894--VOLANTES, COLUMNAS
Y CAJAS DE DIRECCION
50.218.510
67.446.480 117.558.380 120.963.120
AUTOBUSES Y CAMIONES.
107.681.110
70.969.710
84.692.120 119.110.320
870850--EJES CON DIFERENCIAL Y
EJES PORTADORES Y SUS PARTES
48.333.490
55.612.130
95.620.800 117.916.150
840734--MOTORES DE
EXPLOSION DE VEHICULOS DEL
CAPITULO 87, DE CILINDRADA
SUPERIOR A 1.000 CM3.
11.151.840
37.367.090
90.099.620
85.099.920
870870--RUEDAS Y SUS PARTES Y
ACCESORIOS
39.566.620
26.988.630
48.669.580
79.856.420
870892--SILENCIADORES Y TUBOS
DE ESCAPE Y PARTES
31.720.060
30.653.230
62.937.460
77.861.450
870880--SISTEMAS DE
22.067.470
43.651.300
52.147.630
65.056.210
PARTES
74.328.110
27.822.020
33.102.880
39.902.520
PARTES
47.065.770
33.924.170
29.288.210
23.551.870
PARTES
37.991.020
13.870.740
19.219.200
19.669.000
SEGURIDAD
2.502.770
6.401.480
10.573.400
11.933.180
Fuente: EUROSTACOM
Por último, observando los países de origen de las importaciones, Alemania sigue estando a
la cabeza seguida de Francia, pero Turquía y Hungría se meten entre los cuatro primeros.
España, Italia, República Checa, Polonia y Reino Unido, en este orden, se sitúan como los
siguientes países de procedencia de las importaciones rumanas.
Cabe destacar que, aunque son bastantes los componentes importados desde China, y
además es el primer país no europeo en la lista de origen de las importaciones, este país se
sitúa solamente undécimo en la lista de importadores.
Cuadro 5: Importaciones de Rumanía por países de equipos, componentes y accesorios de
automoción. Datos en euros.
50
Año
ALEMANIA
FRANCIA
TURQUÍA
HUNGRÍA
ESPAÑA
TOTAL
IMPORT.
2008
2009
2010
2011
536.342.250,
471.750.250,
572.521.610,
587.467.080,
393.795.160,
412.976.610,
546.442.130,
611.325.810,
154.516.950,
206.840.850,
340.737.250,
382.223.060,
147.589.220,
155.367.760,
169.088.530,
195.382.660,
189.057.120,
128.994.090,
187.966.120,
298.769.100,
2.319.069.440,
2.080.299.760,
2.778.538.560,
3.254.208.900,
Fuente: EUROSTAT. El total de importaciones se refiere al conjunto de partidas con las que
se trabaja en el estudio. El valor de la cantidad total sería mayor.
COMERCIO BILATERAL RUMANÍA ESPAÑA
Gráfico 17: Exportaciones de Rumanía a España. Datos en euros.
PRODUCTO
PARTES
SEGURIDAD
870829--PARTES Y
ACCESORIOS DE CARROCERIA
870830-- FRENOS Y
SERVOFRENOS Y SUS PARTES.
870850--EJES CON
DIFERENCIAL Y EJES
PORTADORES Y SUS PARTES
870870--RUEDAS Y SUS
PARTES
870880--SISTEMAS DE
PARTES
870892--SILENCIADORES Y
TUBOS
PARTES
870894--VOLANTES,
COLUMNAS Y CAJAS, DE
DIRECCION
870895--AIRBAGS Y SUS
PARTES
Año 2008
Año 2009
Año 2010
Año 2011
29.520
63.250
60.670
11.742.320
15.083.670
17.605.660
13.977.630
15.307.000
34.811.200
46.365.090
44.178.170
4.530
63.330
369.920
14.470
219.410
68.950
2.460
1.330
2.230
1.570
4.070
690
8.080
54.890
17.860
52.010
138.600
25.420
31.890
2.920
79.790
11.043.770
6.476.590
19.212.560
22.358.250
31.616.350
14.903.250
17.538.190
24.327.940
51
SEMIDIESEL
840734--MOTORES DE
EXPLOSION
380.370
8.320
10.300
268.870
1.590
27.420
401110--NEUMATICOS
NUEVOS DE CAUCHO
19.622.000
31.255.100
37.882.970
40.359.090
870840--CAJAS DE CAMBIO Y
SUS PARTES
1.491.590
4.321.960
3.769.920
3.385.840
Fuente: EUROSTACOM
Gráfico 18: Importaciones de Rumanía desde España. Datos en euros.
PRODUCTO
Año 2008
Año 2009
Año 2010
Año 2011
PARTES
317.040
363.120
559.050
353.290
1.620
930
15.920
SEGURIDAD
DE CARROCERIA
1.443.950
1.828.410
2.079.730
2.292.220
870830-- FRENOS Y
SERVOFRENOS Y SUS PARTES.
2.226.050
3.070.260
4.478.700
6.619.620
870850--EJES CON
DIFERENCIAL Y EJES
PORTADORES Y SUS PARTES
4.126.350
4.526.140
7.494.030
8.934.310
870870--RUEDAS Y SUS PARTES
515.320
399.950
598.430
2.528.200
870880--SISTEMAS DE
3.302.030
1.916.120
2.359.930
2.535.310
60.130
75.380
49.850
41.350
29.440
5.828.800
10.545.890
1.790.470
1.504.960
214.580
318.420
744.610
781.940
158.410
2.738.440
3.547.930
PARTES
870892--SILENCIADORES Y
TUBOS
PARTES
870894--VOLANTES,
COLUMNAS Y CAJAS, DE
DIRECCION
52
870895--AIRBAGS Y SUS
PARTES
SEMIDIESEL
9.560.290
11.810.780
9.319.580
14.191.380
99.939.850
25.982.480
69.049.210
158.622.400
1.737.280
15.606.260
40.615.310
840734--MOTORES DE
EXPLOSION
401110--NEUMATICOS NUEVOS
DE CAUCHO
3.380
226.050
648.180
1.054.990
870840--CAJAS DE CAMBIO Y
SUS PARTES
5.081.960
14.566.760
13.756.420
7.239.850
Fuente: EUROSTACOM
53
IV. ASPECTOS PRÁCTICOS DE
D E LA INVERSIÓN
1. TIPOS DE IMPLANTACIÓN
La primera duda del inversor es si merece la pena invertir esfuerzo en implantarse en Rumanía y empezar desde cero, greenfield, adquirir una empresa local, brownfield o emprender
una joint-venture.
En los últimos años la estrategia que con mayor frecuencia han preferido los inversores es la
implantación desde cero, ya que es difícil encontrar una empresa rumana con el perfil idóneo
para adquirir o con la que compartir proyecto, por el alto riesgo que esto supone. Los casos
de adquisición o joint-venture se han dado en años anteriores, pero a medida que avanzan
los años quedan menos empresas interesantes para una Pyme.
Existen algunos casos de inversiones sobre instalaciones anteriores “brownfield”, especialmente cuando el inversor es Pyme, a pesar de que no hay muchas instalaciones preexistentes que merezcan la pena y las que hay están a veces sobredimensionadas y su coste de renovación es alto. Este tipo de inversión es el que aplicó Delphi en Iasi, sobre una plataforma
industrial anterior.
El caso más común es el de inversión desde cero, porque se generan menos complicaciones
y menos riesgo. Además las empresas tienden a agruparse cada vez en mayor medida en
parques industriales. Los más importantes están emplazados en Arad, Timisoara, Pitesti y en
Craiova, este último todavía en fase de maduración.
54
2. COSTES OPERATIVOS PRINCIPALES
2.1. Mano de obra
obra
El coste de la mano de obra es probablemente uno de los factores más relevantes para la
empresa, ya que lo que muchas de ellas buscan en Rumanía es producir componentes de un
grado de complejidad técnica media o baja pero que requieren de mano de obra intensiva.
El coste laboral medio en Rumanía es inferior al de países como Chequia, Hungría y Eslovaquia y sólo es superior a Bulgaria dentro de los países de la UE.
Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas de Rumanía, el salario bruto
medio de la economía fue en 2011 de 2.209 RON. Sin embargo, el salario neto medio ese
mismo año han sido 1.604 RON (1€ = 4,5€, en el momento de elaboración de este estudio).
Por sectores de actividad industrial, los salarios medios fueron los siguientes (entre paréntesis figura el salario medio neto):
Industria metalúrgica (fundición): 2.799 RON (2.013 RON)
Industria de las transformaciones metálicas: 2.053 RON (1.491 RON)
Equipamiento eléctrico: 2.466 RON (1.783 RON)
Maquinaria: 2.365 RON (1.711 RON)
Al salario bruto antes mencionado hay que añadir, entre otros, un coste para la empresa del
20,8% (en condiciones normales), que es la parte relativa a contribuciones sociales a las que
tiene hacer frente la empresa.
55
Cuadro 6: Ejemplo de estructura salarial (1€=4,5 RON)
Coste Salarial Total
2.847 RON
633 €
Seguridad Social (empresa)
592 RON
132 €
20,8%
Salud
148 RON
33 €
5,2%
Fondo de garantía
7 RON
1,5 €
0,25%
Fondo para Accidentes de Trabajo
4 / 24 RON
3€
0,15% / 0,85%
Baja médica
24 RON
5,3 €
0,85%
Desempleo
14 RON
3€
0,5%
Total contribuciones a cargo de la
empresa
800 RON
178 €
28,1%
Salario Bruto
2.047 RON
455 €
Seguridad Social
215 RON
48 €
10,5%
Desempleo
10 RON
2€
0,5%
Salud
103 RON
23 €
5,5%
Total contribuciones a cargo del
trabajador
328 RON
73 €
16,5%
Sueldo Neto
1.719 RON
382 €
I.R.P.F.
275 RON
61 €
Sueldo Neto después IRPF
1.444 RON
321 €
16%
Fuente: ROM TRADE & INVEST
Como añadido al salario, es muy común en Rumanía proporcionar tickets de comida a los
empleados, lo que evita acumular más cargas sociales. Está muy aceptado y bien visto por
los trabajadores.
Existe un salario mínimo,
mínimo, de 700 RON (155€) desde el 1 de Enero de 2012. Un trabajador
con formación básica recibiría un mínimo de 1,2 veces ese salario, un trabajador con calificación FP 1,3 veces el salario mínimo y así sucesivamente. En todo caso estos salarios
mínimos no se aplican salvo en contadas excepciones porque no garantizan un mínimo vital
para el asalariado.
56
Respecto a los salarios de los directivos, su coste para la empresa es muy variable. Debido a
la escasez de directivos cualificados, los salarios de los directivos estarían casi al nivel de
España y pueden darse casos de salarios superiores a los españoles. Por esta razón (escasez de directivos cualificados y salarios elevados) a veces a las empresas les es más rentable instalar en puestos directivos a personal desplazado.
En cuanto a la diferencia de salarios dependiendo de la región, en la tabla de abajo, elaborada por la Comisión Nacional de Previsiones, se puede apreciar que las zonas con más bajos
salarios son la región Noroeste y la Nordeste, y, según las previsiones de esta institución, lo
seguirán siendo por lo menos hasta 2015.
Cuadro 7: Salarios brutos medios comparados por regiones (en leus rumanos). Incluido
pronóstico hasta 2015. (1€ = 4,5€)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
TOTAL
Nordeste
Sudeste
1.761
1.543
1.594
1.845
1.629
1.699
1.902
1.623
1.683
2.026
1.709
1.769
2.162
1.815
1.879
2.285
1.911
1.980
2.380
1.983
2.056
2.478
2.056
2.131
Sur
Sudoeste
Oeste
1.634
1.697
1.612
1.748
1.776
1.712
1.781
1.776
1.762
1.894
1.893
1.887
2.014
2.007
2.002
2.131
2.120
2.114
2.217
2.206
2.207
2.301
2.288
2.295
Noroeste
Centro
Bucarest
1.499
1.535
2.469
1.566
1.645
2.488
1.576
1.687
2.684
1.653
1.788
2.868
1.754
1.893
3.056
1.853
1.989
3.214
1.920
2.059
3.333
1.984
2.132
3.473
Fuente: Comisia Nationala de Prognoza (CNP)
Evolución
Existe un crecimiento pronunciado del coste de la mano de obra en Rumanía durante los
últimos diez años con incrementos de alrededor del 20% cada año, sin, embargo, en los tres
últimos años (2009, 2010 y 2011) se ha amortiguado ligeramente ese crecimiento debido a la
crisis y a que las remuneraciones cada vez se acercan más al salario medio europeo. Aún
así, es el segundo país en el que más crece el coste laboral de la UE por detrás de Bulgaria,
lo que significa que se está reduciendo poco a poco el diferencial del coste frente a países
más avanzados como Hungría o Eslovaquia.
57
Cuadro 8: Incremento medio anual del coste nominal de la mano de obra entre 2008 y 2011
País
Incremento
Incremento País
Incremento
Letonia
5,65%
Polonia
5,2%
Rumanía
11,05%
Hungría
3,75%
Estonia
3,7%
Rep. Checa
4,47%
Lituania
2,35%
Francia
2,7%
Bulgaria
13,2%
Alemania
2,12%
Fuente: Eurostat
2.2. Suministros (agua, gas, electricidad)
En Rumanía, el coste de los suministros (utilities) no es tan barato como cabría esperar de un
país en transición.
El mercado del gas está en proceso de liberalización y se espera que para dentro de dos
años todos los contratos estén fuera de cualquier regulación que influya en el precio. El gas
para consumidores industriales tiene un precio medio considerablemente inferior a la media
europea dado que el gas extraído localmente, que supone aproximadamente la mitad del total consumido, tiene un precio establecido por ley sensiblemente inferior al del gas importado. En los próximos años está prevista una convergencia de ambos precios.
Aunque el coste del gas sea inferior, la eficiencia energética de muchas empresas rumanas
es muy pobre y de ahí que el coste total sea elevado para ellas.
58
COMPONE
DE AUTOMOCION EN
N RUMANIA
€/KW
Gráfico 14:
Precio medio comparado del gas natural para
consumidores industriales (impuestos
excluidos)
0,0450
0,0400
0,0350
EU 27
0,0300
Bulgaria
0,0250
España
0,0200
Hungría
0,0150
0,0100
Polonia
0,0050
Rumanía
0,0000
2008 S1 2008 S2 2009 S1 2009 S2 2010 S1 2010 S2 2011 S1 2011 S2
Fuente: Eurostat.
El coste de la energía eléctrica para los consumidores industriales es,
es en cambio, bastante
alto. Aunque la liberalización de este mercado ha avanzado significativamente, el
e Ente Regulador del Mercado Eléctrico
léctrico (ANRE) establece subvenciones a los precios aplicados a los
consumidores domésticos y también, pero en menor medida, a los consumidores industriaindustri
les.
Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, el precio medio por Kilovatio es bastante
cercano al de la UE y con la progresiva
progresiva eliminación de las subvenciones las diferencias
dife
serán
aún menores en los próximos años.
años
59
COMPONE
DE AUTOMOCION EN
N RUMANIA
Gráfico 15:
€/KW
Precio medio comparado de la electricidad
para consumidores industriales (impuestos
excluidos)
0,14
0,12
0,1
EU 27
Bulgaria
0,08
España
0,06
Hungría
0,04
Polonia
Rumanía
0,02
0
2008 S1 2008 S2 2009 S1 2009 S2 2010 S1 2010 S2 2011 S1 2011 S2
Fuente: Eurostat
Suministros como saneamiento y abastecimiento de agua pueden resultar comparativamencomparativame
te más baratos que en otros países de Europa, pero aquí es difícil obtener un precio de merme
cado dado que la gestión del agua está descentralizada en operadores locales o regionales
cuyos precios regulados por los entes locales propietarios de la infraestructura son muy variables. La calidad dell servicio no es tan buena como en otros países. En
E algunos casos operadora de aguas no presta servicio y el usuario se ve obligado a obtener el abastecimiento
de la capa freática.
2.3. Otros servicios industriales
Evidentemente no es posible detallar cuál es el nivel medio de costes, pero es necesario ada
vertir que un amplio catálogo de servicios industriales que requieren calidad tienen costes
iguales o superiores a los que hay en España. Las causas hay que buscarlas en la
l todavía
débil oferta nacional, lo que
e constituye una oportunidad de negocio, por otro lado, para eme
presas extranjeras.
60
3. INCENTIVOS A LA INVERSIÓN
El espectacular aumento de la Inversión Extranjera Directa (IED) en Rumanía en la última
década se ha debido casi exclusivamente a un contexto caracterizado por la estabilidad socioeconómica, con bajos costes de producción y por la posterior adhesión a la UE, sin que
haya habido un esfuerzo coherente de las autoridades en diseñar un marco de inversiones
atractivo.
3.1. Ayudas de estado
Actualmente, las ayudas se estructuran mediante una legislación armonizada con la europea,
y entre ellas están las que nombramos a continuación:
El documento con todas las ayudas y detalles se puede ver en el siguiente enlace:
http://www.romtradeinvest.ro/investitii/ro%20invest/climat%20investitional/State%20aid%2
02012%20brosura.pdf
Inversiones de entre 5 y 100 millones de euros
-
La institución responsable es el Ministerio de Finanzas Públicas Rumano
Presupuesto total (2009- 2013) : 1.000 millones de euros
Límite de la ayuda por cada inversión: 22,5 millones de euros, a fondo perdido
Inversiones de más de 100 millones de euros
-
La institución responsable es el Ministerio de Finanzas Públicas Rumano
Presupuesto total (2008- 2012) : 575 millones de euros
Inversiones en parques industriales
-
La institución responsable es el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural junto con
la administración de la región correspondiente.
Presupuesto (2007-2013): 268 millones de LEUS
Las ayudas tendrán forma de exenciones fiscales
Inversiones en investigación, desarrollo e innovación
-
-
Forman parte de los fondos del Programa Operativo Sectorial “Crecimiento de la
Competitividad Económica”. Los gestiona el Ministerio de economía, a través del cual
se canalizan los fondos estructurales de la UE.
Límite de la ayuda: 50% de la inversión, a fondo perdido
Presupuesto (2008-2013): 180 millones de euros
61
Ayudas a la creación de empleo
-
Forma parte de los fondos del Programa Operativo Sectorial “Desarrollo de los Rcursos Humanos”. Lo gestiona el Ministerio de trabajo, familia y protección social.
Límite de ayuda por empresa: 200.000 euros, a fondo perdido.
Presupuesto: 92 millones de LEUS
Para solicitarlas puede contactar con la agencia rumana de inversiones extranjeras
http://www.romtradeinvest.ro aunque en último término la aprobación las ayudas dependerán del Ministerio de Finanzas Rumano.
3.2. Fondos Europeos
Los programas operativos de fondos para el periodo 2007-2013 son la principal fuente de financiación pública para proyectos en Rumanía. Uno de estos Programas es el Programa
Operativo Sectorial (POS) de Crecimiento y Competitividad.
El objetivo principal de este Programa es el incremento de la productividad de las empresas
rumanas, de acuerdo con los principios de desarrollo sostenible, y la reducción de la diferencia respecto a la media de productividad de la Unión Europea.
Dentro del Programa, se definen varios Ejes Prioritarios de actuación. Los proyectos de implantación productiva del sector del automóvil podrían quedar englobados en alguno de los
dos primeros ejes, que se muestran a continuación con su dotación (para el periodo 20072013) y el porcentaje de asignación sobre el total del Programa:
-
Sistemas de producción innovadores y ecológicamente eficientes (dotación total
928.651.000 €, 36,36% del total).
-
Investigación, desarrollo técnico e innovación para la competitividad (dotación total
536.395.000 €, 21% del total)
Para conocer el procedimiento para la obtención de las ayudas o cualquier otra información
respecto al programa, consulte el siguiente documento que pone a disposición pública el
Gobierno Rumano:
62
http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd62/Doc_prog/prog_op/2_POSCCE/POSCCE_ENG.pdf
Además, sobre los Fondos Europeos destinados a Rumanía, se recomienda la Guía de Aplicación de Fondos Europeos alojada en nuestra web:
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5296
140_5287111_4054836_RO,00.html
3.3. Ayudas españolas
españolas a la inversión en Rumanía
Rumanía
Existen diversos organismos españoles que gestionan mecanismos de apoyo a la internacionalización de la empresa española. Los principales organismos y sus instrumentos de
apoyo son:
Instituto de Crédito Oficial (ICO): Dispone de diversos programas de crédito destinados a
potenciar la presencia de empresas españolas en el exterior en los cuales ofrece a las empresas españolas préstamos, garantías o avales destinados a financiar proyectos de inversión en el exterior.
http://www.ico.es/webcomercial/portal/destino/salir
Por otro lado, bajo la dirección de la Secretaría de Estado de Comercio, se encarga de la
gestión financiera del Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), cuyo objeto
es promover las operaciones de exportación de las empresas españolas, así como las de inversión española directa en el exterior. El apoyo financiero a proyectos de inversión adopta
principalmente la forma de préstamos, créditos y líneas de crédito, en las condiciones establecidas en el Reglamento del FIEM, aprobado por el Real Decreto 1797/2010 de 20 de diciembre.
http://www.ico.es/web/contenidos/10831/index.html
Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX): Su herramienta principal de apoyo a las inversiones productivas en el exterior es el Programa de Apoyo a Proyectos de Inversión,
PAPI, que tiene por objetivo fundamental contribuir financieramente al desarrollo de proyectos de inversión y de cooperación empresarial de carácter productivo de empresas españolas en el exterior. Además, dispone de convenios de colaboración con distintas entidades financieras para facilitar el proceso de internacionalización de la empresa.
http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_6406607_5589197_0_0_1,00.html
Compañía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES):
(COFIDES): Gestiona diversos fondos
estatales que proporcionan apoyo financiero a los proyectos de empresas españolas en el
exterior, bien mediante préstamos o a través de instrumentos participativos. Las líneas de
principal interés para este sector son: Fondo para Operaciones de Inversión en el Exterior de
la Pequeña y Mediana Empresa (FONPYME) y el Fondo para Inversiones en el Exterior (FIEX).
63
http://www.cofides.es/4instrumentos.html
Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE): Ofrece una póliza
de inversiones en el exterior. Las inversiones asegurables por esta póliza son: la creación de
empresas, sucursales o establecimientos permanentes, la adquisición de empresas ya existentes, y los préstamos de duración igual o superior a 5 años otorgados a la empresa extranjera y vinculados a una inversión asegurada. Únicamente se cubren riesgos de naturaleza
política, que pueden alcanzar a los compromisos adquiridos con la inversión por parte del
Estado receptor, organismos o subdivisiones administrativas de éste, o empresas públicas.
http://www.cesce.es/web/sp/productos/Poliza-de-Seguro-de-Inversiones-en-elExterior.aspx
64
V. ANÁLISIS DAFO
Debilidades:
•
Escasez de infraestructuras de transporte y mala calidad de las existentes.
•
Escasez de espacio industrial adecuado.
•
Inflación de los precios de las materias primas, energía y de construcción. Esto
encarece tanto la inversión como los costes de producción.
•
Escasez aguda de mano de obra en muchas de las zonas más interesantes. Por
un lado obliga al inversor a implantarse en zonas menos interesantes y por otro
genera altos crecimientos de los salarios.
•
Fuerte descompensación en cuanto al origen del capital. La gran mayoría de la
producción nacional está en manos de inversores extranjeros que invierten porque por el momento existen ventajas competitivas en el país, lo cual implica volatilidad.
•
La mayoría de las empresas propiamente rumanas a duras penas sobreviven porque no tienen capital suficiente para mejorar unos sistemas de producción obsoletos, reorganizar sus recursos e introducir nuevos sistemas de formación.
•
Todavía no existe un “cluster” maduro, lo que dificulta la obtención de proveedores y socios adecuados. En otras palabras, el sector tiene dificultades para crear
una red adecuada de pequeños proveedores, debido a la débil oferta nacional.
•
Excesivas cargas sociales de los asalariados a cargo de la empresa
•
Ausencia de mecanismos viables de reciclaje.
•
Cultura antigua comunista en trabajadores de más de 45 años, que resulta excesivamente ineficiente.
•
Falta capacidad de innovación. Ausencia de centros e institutos de I+D. Rumanía
tiene la menor tasa de inversión en I+D de la UE, junto con Bulgaria.
Amenazas:
•
Actualmente los costes de producción son, con pequeñas excepciones, el único
factor sobre el que se basa el crecimiento del sector. Basar el crecimiento en el
bajo coste de la mano de obra puede ser interesante al principio, pero en una fase
65
posterior hará falta generar un mayor valor añadido a la producción: la ola de inversiones puede desplazarse al este si desaparece la ventaja competitiva mano
de obra y si estos países o los del sur realizan modificaciones arancelarias y legales acordes con la UE. Esta es la mayor amenaza.
•
Los costes laborales unitarios pueden dejar de ser atractivos si sigue la tendencia
inflacionista de los salarios.
•
La introducción por la UE de nuevos y estrictos estándares relacionados con la
protección medioambiental y la reducción del uso de materias primas y recursos
energéticos que significan inversiones elevadas puede ser un factor de inestabilidad.
•
El sector es casi totalmente dependiente de la evolución del mercado internacional.
•
El RON se está depreciando frente al euro, lo que puede crear tensiones y dificultades en empresas que se endeudan casi exclusivamente en divisa euro.
Fortalezas:
•
Rumanía es miembro de pleno derecho de la UE. Como tal, está integrado en el
arancel único europeo y ha adaptado su legislación al acervo comunitario.
•
Mano de obra barata y cualificada con potencial para adaptarse a las nuevas demandas. El salario medio es todavía muy bajo en comparación con el salario medio de la Europa de los 15 y con España. La equiparación salarial llevará décadas
y la subida de salarios hasta un nivel donde desaparezca esta ventaja competitiva
puede llevar aún muchos años.
•
País con tradición industrial y centros de producción de materias primas como
acero, hierro y aluminio en diferentes formatos, caucho sintético, etc.
•
Rumanía se beneficia de la tendencia global del sector a trasladar inversiones a
países en desarrollo y mercados emergentes, donde los mercados no están maduros y donde hay facilidades para exportar parte de la producción.
•
Cercanía geográfica a los mayores “cluster” de automoción de Europa Central,
destino principal de la producción rumana de componentes.
Oportunidades:
•
Puesta en marcha de mecanismos para un medio competitivo con apoyo y promoción mediante estándares como ISO 9000:2000, la ISO TS 16949 y la ISO
14000
•
Entrada de fondos europeos destinados a I+D, aumento de la competitividad y
formación profesional.
•
Capacidad de mejora en la relación entre los centros de enseñanza universitaria y
profesional, centros de I+D y centros de producción. El fortalecimiento de esta
relación será determinante en el progreso sostenible del sector en el futuro.
66
•
Creación de un verdadero “cluster” en el centro de Rumanía, donde en la cúspide
de pirámide se encuentran dos fabricantes de vehículos: Dacia y Ford.
•
Necesidad de los productores instalados en Rumanía de atraer fabricantes y proveedores de servicios auxiliares por la débil oferta local.
67
VI. ANEXOS
1. FERIAS
BUCHAREST AUTO – MOTOR INTERNATIONAL SHOW (3 – 13 de Octubre de 2013)
Tiene lugar en Bucarest, y los expositores incluyen fabricantes, importadores y distribuidores
de automóviles, motocicletas, bicicletas y equipamientos, componentes y piezas de automóvil.
AUTO MOTOR SHOW BUCHAREST AND ACCESSORIES (18 – 28 de Octubre de 2012)
Se celebra en Bucarest. La feria es de componentes y accesorios de automóvil y está organizado por la compañía Premium Expo.
SALONUL INTERNATIONAL DE AUTOMOBILE BUCURESTI (SIAB)
(SIAB ) (4-8 de Abril de 2012)
Organizador: AMC-APIA Expo (Feria de automóvil)
Str. Stirbei Voda 110, sec.1, Bucarest
Tel: +40 21 312 72 02
Fax: +40 21 313 18 31
E-mail: [email protected]
Website: www.siab.ro
La feria tiene más carácter de un salón auto, con expositores de accesorios de automoción.
No se dirige a fabricantes de componentes.
TARGUL INTERNATIONAL BUCURESTI (TIB) (17 – 20 de Octubre de 2012)
Es la feria rumana más importante de bienes de equipo y tecnologías industriales. Se celebra
anualmente en recinto ferial de Romexpo en Bucarest.
Aunque no es una feria específica del sector, es interesante para encontrar proveedores y
posibles colaboradores en el país.
Organizador: Romexpo SA www.romexpo.ro
Más información sobre la feria en http://www.tib.ro/
Se puede descargar el informe en el portal de la Oficina Económica y Comercial de España
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5984
520_5286832_4554081_RO,00.html
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Otras ferias del sector de automoción serían:
RESALE AUTO, SALONUL AUTO, EXPO AUTO, SAALEX, SAMT, AUTO & TRACK ALBA,
SALONUL AUTO VRANCEA, AUTO SHOW OLTENIA, TOP AUTO, SALONUL AUTO
BUCOVINA, SALONUL AUTO SLOBOZIA Y AUTOEXPOTEHNICA.
2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS
Registrul Auto Roman - RAR (The Romanian Auto Register)
Calea Grivitei nr. 391, sector 1, Bucarest
Telf: +40 21 313 36 33 / +40 21 224 19 17
Fax: +40 21 224 42 48
Web site: www.rarom.ro
Es el organismo certificador, homologador o supervisor de la puesta en el mercado de vehículos a motor o partes y componentes de los mismos.
APIA (asociación de productores e importadores del sector automovilístico)
Str. Mihai Eminescu nr 124, sc. B2, ap. 5, sector 2, Bucarest
Telf: + 40 21 211 52 87
Telefax: + 40 21 211 52 55
Web site: www.apia.ro
Contiene estadísticas actualizadas del mercado rumano de vehículos.
ACAROM (Asociación de Productores de automóviles Rumanos)
Str. Banu Maracine, Bl. D5, Pitesti
T/Fax: + 40 (0) 248/ 219958
Website: www.acarom.ro
Contacto : Dr.Ing. Constantin Stroe, Presidente de ACAROM y Vicepresidente de Automobile
Dacia.
Es la Asociación de productores de vehículos y componentes de automoción de Rumanía. A
diciembre de 2007 agrupaba a 115 socios. La mitad de los socios son empresas locales y la
otra mitad empresas extranjeras, entre ellas 3 española (MMM. Grupo Dover y Bamesa).
ARISINVEST (Agencia Oficial de Rumanía de Inversión Extranjera Directa)
B-dul Primaverii, 22, sector 1, Bucarest
Tel: +40 21 233 91 03
Fax: +40 21 233 91 04
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Website: www.arisinvest.ro
Contacto: consejeros Alexandru Arsene o Daniel Prunaru.
Agencia oficial que promueve la inversión extranjera directa en Rumanía. Ofrecen servicios
de asesoramiento y ayuda en la implantación.
3. BIBLIOGRAFÍA
•
“Eastern Influx: Automotive manufacturing in Central and Eastern Europe”, Price
WaterHouse Coopers
•
“Automotive Parts Manufacturing in Romania”, Central Europe Trust Company
•
“Romanian Auto Parts Market”, U.S. Embassy Romania
•
United Nations Commodity Trade Statistics Database: http://comtrade.un.org
•
Comisión Europea, Comercio Exterior http://export-help.cec.eu.int/
•
Diversos informes de la Asociación de Productores de automóviles Rumanos
(ACAROM): www.acarom.ro
•
Diversos informes de Asociación de productores e importadores del sector automovilístico (APIA): www.apia.ro
•
Estudio del gobierno Holandés “Automotive parts and components in Rumania. 2011”
•
“Romania Autos Report” realizado por EMIS
•
Catálogo del mercado de automoción realizado por el periódico Ziarul Financiar
•
Banco Nacional de Rumania http://www.bnro.ro/Home.aspx
•
Organización Internacional de Constructores de Automóviles (OICA) http://oica.net/
•
Noticias de la base de datos del ICEX
•
Agencia Aduanera de Rumanía http://www.customs.ro/
•
Instituto de estadística Rumano http://www.insse.ro/cms/rw/pages/index.ro.do
•
Comisión Nacional de Pronóstico http://www.cnp.ro/
•
Eurostat http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
•
http://datainvex.comercio.es/
•
“Romania: Automotive Report” por The Economist
•
Diversos informes de Frd Center http://www.frdcenter.ro/English/home.htm
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- Observatorio del Plástico

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