El Cluster de los Camélidos en Perú

Transcripción

Proyecto Andino de Competitividad
Documentos de Trabajo
El Cluster de los Camélidos en Perú:
Diagnóstico Competitivo y Recomendaciones Estratégicas
Esteban R. Brenes, Kryssia Madrigal, Felipe Pérez y
Konrad Valladares
Septiembre, 2001
Instituto Centroamericano de Administración de Empresas
INCAE
Se prohí be la reproducció n o distribución parcial o total de este documento sin
la autorización del Proyecto Andino de Competitividad.
El Cluster de los Camélidos en Perú: Diagnóstico Competitivo y Recomendaciones Estratégicas
El Cluster de los Camélidos en Perú: Diagnóstico Competitivo y
Recomendaciones Estratégicas,
Esteban R. Brenes, Kryssia Madrigal, Felipe Pérez y
Konrad Valladares
Resumen Ejecutivo
Escrito por Konrad Valladares, Investigador local del Centro Latinoamericano para la
Competitividad y el Desarrollo Sostenible, CLACDS en Perú y por Kryssia Madrigal, investigador
del CLACDS para el Proyecto Andino de Competitividad, bajo la supervisión de los profesores
Esteban R. Brenes, Director del Proyecto de Agrotecnología en Perú y Felipe Pérez, Gerente
del Proyecto de Agrotecnología en Perú. Este trabajo busca estimular la reflexión sobre marcos
conceptuales novedosos, posibles alternativas de abordaje de problemas y sugerencias para la
eventual puesta en marcha de políticas públicas, proyectos de inversión regionales, nacionales
o sectoriales y de estrategias empresariales. No pretende prescribir modelos o políticas, ni se
hacen responsables el o los autores ni el Centro Latinoamericano de Competitividad y
Desarrollo Sostenible del INCAE de una incorrecta interpretación de su contenido, ni de buenas
o malas prácticas administrativas, gerenciales o de gestión pública. El objetivo ulterior es elevar
el nivel de discusión y análisis sobre la competitividad y el desarrollo sostenibles en la región
andina. El contenido es responsabilidad, bajo los términos de lo anterior, de CLACDS y no
necesariamente de los socios contribuyentes del proyecto. Octubre, 2001.
Andean Competitiveness Project
ii
ÍNDICE
I.
INTRODUCCIÓN................................................................................................................................... 5
II.
DIAGNÓSTICO DEL CLUSTER DE CAMÉLIDOS EN PERÚ ......................................................... 7
1.
UNA PRIMERA APROXIMACIÓN A LOS CAMÉLIDOS ANDINOS...................................................................... 7
1.1.
Los camélidos en la historia y la actualidad del Perú................................................................ 7
1.2.
La población de camélidos andinos .......................................................................................... 7
1.3.
Hábitat ....................................................................................................................................... 8
1.4.
Características por especie ....................................................................................................... 9
1.5.
Productos de los camélidos..................................................................................................... 12
2. IMPORTANCIA DE LOS CAMÉLIDOS EN EL PAÍS ....................................................................................... 12
2.1.
Importancia socioeconómico de los camélidos en el Perú ..................................................... 12
2.2.
Comparación de los volúmenes de fibra de alpaca y de llama............................................... 13
2.3.
Importancia económica de la alpaca ....................................................................................... 13
3. IMPORTANCIA DE LAS EXPORTACIONES DE ALPACA EN EL MUNDO .......................................................... 14
3.1.
La fibra de alpaca en el mundo de las fibras finas .................................................................. 14
3.2.
El Perú y el mercado mundial de los productos de fibra de alpaca ........................................ 15
4. CARACTERIZACIÓN DEL CLUSTER PERUANO DE LA ALPACA ................................................................... 16
4.1.
Descripción sintética del cluster .............................................................................................. 16
4.2.
La cadena principal del cluster ................................................................................................ 19
4.3.
Las cadenas derivadas de la producción de carne, cueros y exportación de camélidos ....... 29
4.4.
Empresas e instituciones de apoyo......................................................................................... 33
5. MARCO REGULATORIO........................................................................................................................ 38
5.1.
Estructura y regulación legal de la producción de camélidos ................................................. 38
5.2.
Regulaciones ambientales para la actividad agrícola ............................................................. 39
III.
ANÁLISIS DE LA COMPETITIVIDAD DEL CLUSTER PERUANO DE CAMÉLIDOS.................. 40
1.
ANÁLISIS DEL CLIMA DE NEGOCIOS ...................................................................................................... 40
1.1.
Condiciones de los factores de producción............................................................................. 41
1.2.
Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas.................................................................. 43
1.3.
Condiciones de la demanda .................................................................................................... 44
1.4.
Industrias relacionadas y de apoyo ......................................................................................... 45
2. ANÁLISIS DE TEMAS PRIORITARIOS DEL CLUSTER DE LA ALPACA ............................................................ 46
2.1.
Reducidos niveles de producción de fibra............................................................................... 46
2.2.
Falta de organización y problemas en la comercialización ..................................................... 46
2.3.
Engrosamiento de la fibra........................................................................................................ 46
3. ÁREAS DE ACCIÓN.............................................................................................................................. 47
3.1.
Reducidos niveles de producción de fibra............................................................................... 47
3.2.
Falta de organización y problemas en la comercialización ..................................................... 48
3.3.
Engrosamiento de la fibra........................................................................................................ 48
IV.
RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL CLUSTER DE
CAMÉLIDOS EN PERÚ .............................................................................................................................. 49
1.
2.
3.
INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................. 49
METODOLOGÍA DEL TALLER DE TRABAJO DEL CLUSTER DE CAMÉLIDOS EN PERÚ .................................... 49
TALLER NO.1: ESTABLECIMIENTO DE TEMAS PRIORITARIOS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL
CLUSTER DE CAMÉLIDOS EN PERÚ .............................................................................................................. 50
3.1.
Prioridades en los temas críticos por área .............................................................................. 50
3.2.
Definición de temas prioritarios ............................................................................................... 52
4. TALLER NO.2: DEFINICIÓN DE LAS ACCIONES CONCRETAS PARA LOS TEMAS PRIORITARIOS A REALIZAR
PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL CLUSTER DE CAMÉLIDOS ................................................................. 52
4.1.
Tema No.1: Definir una estrategia integral de largo plazo ...................................................... 52
4.2.
Tema No.2: Generación y transferencia de tecnología para mejorar la calidad..................... 53
4.3.
Tema No.3: Falta de precios diferenciados por calidad de fibra y de carne ........................... 54
iii
4.4.
Equipos de trabajo establecidos para dar seguimiento a las acciones concretas definidas .. 55
V.
CONCLUSIONES................................................................................................................................ 56
VI.
BIBLIOGRAFÍA............................................................................................................................... 58
ANEXOS
Anexo A: Perfiles de varias instituciones y organizaciones que apoyan al cluster
de la alpaca
61
Anexo B: Propuesta de creación del CITE Alpaca
66
Anexo C: Perfil de las principales industrias del cluster de la alpaca
69
iv
I.
INTRODUCCIÓN
El Programa Andino de Competitividad ha sido patrocinado por la Corporación Andina de
Fomento (CAF), y ejecutado por el Centro Latinoamericano para la Competitividad y Desarrollo
Sostenible (CLACDS-INCAE) y el Centro de Investigación y Desarrollo de la Universidad de
Harvard (CID-Harvard). Comprende varios proyectos que se realizan en los países de la Región
Andina en tres áreas específicas: macroeconomía, microeconomía y desarrollo sostenible.
El Proyecto de Agrotecnología es uno de varios esfuerzos enmarcados bajo el componente de
competitividad microeconómica del Proyecto Andino de Competitividad. El Dr. Alberto Trejos,
director del CLACDS, estuvo a cargo de la supervisión general del proyecto. El Dr. Arturo
Condo, de INCAE, coordinó los esfuerzos de los participantes en el proyecto, proporcionando la
guía académica necesaria para realizar la investigación y coordinar los procesos participativos
de cada proyecto.
Los profesores e investigadores del CLACDS y del INCAE trabajaron en estrecha colaboración
con el profesor Michael Porter, de Harvard Business School, quien proveyó la guía necesaria
para asegurar el rigor académico de cada uno de los proyectos. El profesor Willis Emmons, de
Georgetown University y antes profesor de Harvard Business School, se desempeñó como
consejero del proyecto.
Este proyecto se ha ejecutado en tres de los países Andinos: Bolivia, Perú y Ecuador. Tiene el
objetivo de contribuir a elevar la competitividad internacional de las industrias agropecuarias de
esos países mediante la promoción de procesos de aumento sistemático de la productividad y
de la creación de valor.
En Perú, el Proyecto de Agrotecnología tiene dos subproyectos, los cuales están orientados a
promover la competitividad de los clusters del algodón y los camélidos, respectivamente.
El algodón, junto con el azúcar y el café, conformó por muchas décadas el grupo de cultivos de
exportación tradicional del Perú. Luego, perdió la preponderancia económica que tuvo en
décadas anteriores. Después de ser en 1950 el principal cultivo generador de divisas con el
país con un 63% del valor de las exportaciones agropecuarias, la importancia de la fibra del
algodón en este rubro fue decayendo hasta que en el año 2000 su participación en el valor de
las exportaciones agropecuarias se redujo al 1%. Sin embargo, persisten varias condiciones
favorables para promover el resurgimiento del cluster del algodón con una nueva perspectiva
competitiva. Una de ellas es que todavía se conserva un valioso conocimiento colectivo sobre el
cultivo del algodón en muchas comunidades rurales y entre muchos empresarios agrícolas. Una
segunda condición es la buena calidad de las variedades de algodón peruano. Otra condición
favorable es la existencia de una industria textil con un nivel de competitividad considerable,
que actualmente se ve obligada a importar grandes volúmenes de esa materia prima, dada la
insuficiencia de materia prima local.
Por su parte, la agroindustria de los camélidos en Perú es característica de las zonas
altoandinas en donde predominan las comunidades campesinas indígenas pobres,
caracterizadas por producir en pequeñas unidades agrícolas aisladas del mercado, por la alta
heterogeneidad de los bienes producidos, por el empleo de técnicas tradicionales y por el bajo
nivel tecnológico. Ciertamente, la contribución de las actividades económicas relacionadas con
los camélidos es reducida en relación con la población económicamente activa, o con el
5
producto interno bruto, o con las exportaciones. Sin embargo, se ha escogido esta actividad
para ser incluida dentro del Programa de Agrotecnología en Perú, porque a) al ser una actividad
típica de las condiciones de producción altoandinas, su análisis y su promoción pueden ayudar
a superar los límites inherentes a la situación del sector agropecuario andino, b) contribuye
significativamente a la economía de muchas familias de las zonas altoandinas, c) el Perú tiene
la mayor población de camélidos de Sudamérica, y d) es una actividad con un gran potencial
económico aún inexplotado.
Entre las cuatro diferentes especies de camélidos sudamericanos – llama, vicuña, guanaco y
alpaca – esta última es, por mucho, la más importante en términos económicos, por lo cual el
subproyecto de camélidos está centrado en los mercados generados alrededor de su crianza y
aprovechamiento industrial.
En este informe se exponen los principales resultados del subproyecto de camélidos. En el
desarrollo de este subproyecto, han habido dos fases bien delimitadas. La primera fue la fase
de investigación y análisis, que incluyó una investigación básica sobre la situación de la
industria, una caracterización del cluster de los camélidos, y un análisis de los factores que
favorecen u obstaculizan la competitividad del cluster. Tanto la investigación como el análisis
fueron realizados dentro del modelo conceptual que Michael Porter y sus colaboradores
construyeron en la Universidad de Harvard (Porter, 1990).
En la segunda fase del subproyecto se llevó a cabo un taller de trabajo en el que participaron 25
representantes de instituciones públicas y organizaciones de productores que de distintas
maneras están vinculados con la industria. Durante esos talleres, y mediante una metodología
de trabajo en grupos, se validaron los resultados de la investigación, se definieron los temas
prioritarios para el desarrollo de la industria, y a partir de un consenso se definió una agenda de
trabajo con acciones, plazos y responsables.
Durante la investigación, se formó un comité consultivo formado por líderes de distintos
componentes del cluster. Este comité asesoró a los investigadores durante el proceso de
análisis y ha asumido el compromiso de apoyar el proceso de puesta en práctica de las
acciones definidas en el taller de trabajo.
Hechas las explicaciones generales sobre el marco en el cual se ha desarrollado el subproyecto
de camélidos en Perú, pasamos a referirnos a la estructura de este documento. De las cuatro
secciones que siguen a continuación, la primera está dedicada al diagnóstico de la
competitividad del cluster de camélidos en Perú. La sección siguiente contiene el análisis de los
determinantes de la competitividad de ese cluster y una definición de temas prioritarios surgidos
de ese análisis. Posteriormente se expone un conjunto de recomendaciones para el desarrollo
estratégico del cluster de los camélidos, las cuales surgieron del taller de trabajo anteriormente
mencionado. Finalmente, se incluyen las conclusiones finales.
6
II.
1.
DIAGNÓSTICO DEL CLUSTER DE CAMÉLIDOS EN PERÚ
Una primera aproximación a los camélidos andinos
1.1. Los camélidos en la historia y la actualidad del Perú
Los camélidos sudamericanos son una riqueza natural que está relacionada de un modo muy
íntimo con la economía y la historia del Perú. Desde tiempos ancestrales, con la llegada de los
primeros pobladores a lo que actualmente es territorio peruano, representaron un elemento
fundamental en la dieta de los cazadores y recolectores altoandinos, tal como consta por la
existencia de una gran cantidad de pinturas rupestres con escenas de caza de camélidos
(Lumbreras, 1972: 45). Con la aparición de las primeras sociedades-estado, la domesticación
de camélidos fue la principal actividad ganadera que se desarrolló, sobre todo para aquellas
civilizaciones que surgieron en la región del altiplano peruano-boliviano, tal como las
sociedades Pucara y Tiwanaku (Lumbreras et al., 1980:24)
Este desarrollo alcanzaría su mayor evolución durante el imperio incaico, el Tawantinsuyu, en el
cual la ganadería de llamas y alpacas era una actividad regulada y también llevada a cabo por
el Estado (Rostworowski, 1988:253). Con la llegada de los conquistadores españoles, la crianza
de estos animales se convirtió en una actividad marginal, relegada a los terrenos más altos y
alejados. Durante los últimos siglos, esta situación más bien ha sido acentuada, dados los
patrones de acumulación de la economía agraria nacional en general, y de la economía agraria
de la sierra en particular.
En términos generales, la crianza de camélidos sudamericanos está relegada a comunidades
campesinas cuyas tierras se hallan en las zonas más altas y aisladas del país. Pese a haber
sido – por lo menos en los últimos 150 años – una actividad orientada al mercado externo, muy
pocos capitales se han dirigido a las actividades de crianza. Esto explica, más allá de los
anticuerpos a la inversión privada hacia el agro generados por la Reforma Agraria de 1969, la
poca modernización del sector.
Sin embargo, persisten las ventajas económicas que ofrecen el medio natural, el tamaño del
hato nacional, y la calidad de los recursos genéticos. Por esas y otras razones, en la cría y
aprovechamiento de los camélidos siguen existiendo grandes posibilidades de negocio para el
país. Para ello, la actividad debe llegar a convertirse poco a poco y una fuente generadora de
ingreso y empleo en gran escala. Eso requiere de una efectiva estrategia para el desarrollo
competitivo de la actividad con un enfoque de cluster.
1.2. La población de camélidos andinos
En América del Sur se estima que existen mas de siete millones y medio de cabezas de
camélidos sudamericanos. Las cuatro especies son la llama, la alpaca, la vicuña y el guanaco.
En el cuadro 1 se incluyen los datos de la población existente de cada especie.
7
Cuadro 1
América del Sur: Población de camélidos andinos (1999)
Población
Especie
estimada
Alpaca
3,750,000
Llama
3,300,000
Vicuña
160,700
Guanaco
571,200
TOTAL
7,781,900
Fuente: Comisión Nacional de Camélidos
Sudamericanos (CONACS), 1999.
1.3. Hábitat
El hábitat de los camélidos andinos está constituido principalmente por las formaciones
ecológicas de Puna y Altos Andes. Su altitud oscila entre los 3,800 y 4,500 metros. Su
temperatura promedio es de entre 6ºC y 8ºC . Y su nivel de precipitación es de entre 400mm y
700 mm. En general, los camélidos pueden vivir en zonas más altas de los 5,000 metros. 1 La
alpaca prefiere vivir alrededor de las zonas húmedas o bofedales (humedales o wetlands ). La
vicuña, en cambio, prefiere las praderas altas. Y la llama habita en todos los niveles, aunque
prefiere los lugares secos. En el gráfico 1 se presenta un esquema de las zonas ecológicas de
los Andes del sur del Perú donde habitan los camélidos.
1
Está muy difundida la creencia de que los camélidos son solamente animales de altura. En realidad, diversos
estudios mencionados por Bonavia (1992) demuestran que en la época precolombina existían grandes hatos de
camélidos aclimatados en la costa.
8
Gráfico 1
Esquema transversal de los Andes del Sur del Perú
Zonas ecológicas (según altura sobre el nivel del mar, en metros)
Zonas altoandinas, 3,800-5,800
Valles interandinos, 2500-3500
Costa, 0-500 msnm
Altiplano
3,500-
Sierra, 500-5,800 msnm
Elaborado por el autor
1.4. Características por especie
1.4.1. Camélidos silvestres
La vicuña
La vicuña es la más pequeña de los camélidos sudamericanos. Pesa entre 38 y 50 kilos. Está
considerada como especie vulnerable (FAO, 1997). Se han descrito dos subespecies
geográficamente diferentes. La primera, Vicugna vicugna vicugna (de mayor tamaño y color
mas claro), se encuentra al sur de la latitud 18ºS. Es más grande y de color más claro que la
Vicugna vicugna mensalis, que se encuentra más al norte.
La fibra tiene un color variado; el cuello, lomo y los lados son de color café claro o canela; el
vientre y el interior de los muslos son de color blanco. La vicuña tiene el privilegio de poseer la
fibra de origen animal más fina del mundo. Esta fibra tiene una buena cotización en el mercado
internacional, de alrededor de 700 dólares/kg. Su vellón pesa alrededor de sólo 200 gramos y
está compuesto en un 90 por ciento de fibras finas de 12.5 micras de diámetro y 3.2 cm a 3.8
cm de longitud.
En cuanto a la alimentación, la vicuña es casi exclusivamente pastoreadora, y prefiere las zonas
ricas en pasto con acceso a agua. Prefieren gramíneas cortas y herbáceas y algunas plantas
suculentas; raramente comen pastos duros y ocasionalmente ramonean la tola.2 La mayor
2
Ramonear: acción de los herbívoros al comer las puntas suaves de los arbustos con tallos elevados.
tola: arbustos silvestres de regiones áridas.
9
concentración de vicuñas está en el Perú, donde habita el 61% de la población mundial. En
segundo lugar está Chile con 17%, seguido de cerca por Argentina con 14%. En el cuadro 2 se
incluyen los datos de la población estimada que se encuentra en cada país.
Cuadro 2
Distribución de la vicuña por país
País
Población
estimada
23,000
Argentina
Bolivia
12,047
Chile
27,921
Perú
97,670
160,638
TOTAL
Fuente: CONACS (1999)
El guanaco
El guanaco es el mayor de los camélidos silvestres. Pesa de 48 a 140 Kg. Su estatus es de
especie no amenazada (FAO, 1997). Se han descrito cuatro subespecies geográficas de
guanacos: Lama guanicoe guanicoe, que se encuentra en Argentina y en Chile al sur de los
38ºS ; Lama guanicoe huanacus, que existe sólo en Chile, en tanto que el Lama guanicoe
cacsilensis, habita en el altiplano de Perú, Bolivia y noreste de Chile. El Lama guanicoe voglii
está limitado a las pendientes de los Andes entre los 21ºS y 32ºS, en Argentina.
El vellón, de unos 450 gr, presenta dos estratos. El primero está formado por fibras gruesas y
cerdosas que protegen al animal y que representan un 20% del total. El segundo está
compuesto por pelos muy finos – similares a los de la vicuña – que varían de 16.5 a 24 micras.
Es pasteador y ramoneador, con preferencia por lo primero. En casos extremos se llega a
alimentar de raíces y tallos subterráneos y a tomar inclusive agua de mar. Los grupos son
sedentarios, en la medida en que la alimentación no escasee. De ser así, emigran. Esta especie
se concentra casi totalmente en Argentina, que posee el 97% de la población. El Perú posee
menos de 0.1%. En el cuadro 3 se presentan los datos de la población de guanacos en cada
país de Sudamérica.
10
Cuadro 3
Distribución del guanaco por país
País
Población
estimada
551,000
Argentina
Bolivia
54
Chile
19,836
Perú
347
TOTAL
571,237
Fuente: CONACS (1999)
1.4.2. Camélidos domésticos
La llama
La llama es el mayor de los camélidos domésticos sudamericanos y llega a pesar hasta 125
kilos. Es el animal más dócil de todos los camélidos. Es primordialmente pastoreadora y
ramoneadora, y se reproduce en zonas con pastos rústicos. De ella hay dos razas. La raza de
pelambre corto o poco vellón llamada "Ccara", "Q'ara" o "Pelada" se caracteriza por el poco
desarrollo de fibra en el cuerpo, además de la ausencia de fibra en la cara, el cuello y las
piernas. La raza lanuda también llamada "Ch'aku" tiene una fibra semejante a la de la alpaca,
con fibras largas y finura media.
El color de su fibra es marrón claro y oscuro y con mezclas. El vellón presenta hasta un 20% de
cerdas largas y protuberantes fáciles de descerdar y el resto son fibras cortas y finas de 20 a 26
micras.
La alpaca
Es considerablemente más pequeña que la llama y llega a pesar hasta 70 kg. Raramente es
utilizada como animal de carga, y es criada para producción de fibra y carne.
Hay dos razas: la huacaya, cuyo vellón esta compuesto por fibras finas, perpendiculares al
cuerpo, de buena longitud y presencia de ondulaciones; y la suri, que se caracteriza por tener
fibras mas finas que la huacaya, agrupadas en mechas espiriladas o rizadas, que crecen
paralelas al cuerpo. Se alimenta, al igual que la vicuña, de plantas suculentas, pero a diferencia
de ésta es más afecta a las plantas herbáceas que a las gramíneas. Sólo ramonean cuando hay
extrema necesidad.
El color de la fibra es variado, va del blanco al negro, y presenta tonalidades de marrón claras y
oscuras, y también el gris plata. El vellón resultante puede ser de colores únicos o mezclados.
Sus fibras presentan una alta variabilidad en color, diámetro medio, longitud, resistencia a la
tensión, elasticidad, flexibilidad, y otras características. La producción media de vellón bruto es
de 1.6 kg cada dos años, los que se reducen a un 85% de fibra limpia.
11
La fibra de la alpaca presenta poca calidad afieltrante y tiene un diámetro promedio de 22 a 24
micras. La de color blanco es la mejor cotizada en el mercado, aunque con el auge actual de los
productos ecológicos, ha repuntado ligeramente la fibra de color.
1.5. Productos de los camélidos
Los productos que se derivan de los camélidos sudamericanos son:
•
La fibra, que en la vicuña y la alpaca tiene una finura que la hace tener una alta cotización
en el mercado internacional. A partir de la fibra de la alpaca se confeccionan los hilados y
las prendas de alpaca.
•
La carne de alpaca y la llama, que tiene un alto valor nutritivo, el cual es similar y en ciertos
casos superior a otras carnes, y además tiene un bajo nivel de colesterol.
•
Las pieles y cueros, que tienen múltiples usos industriales y artesanales.
•
El estiércol, que se usa como fertilizante o como combustible.
El mercado más desarrollado alrededor de estos productos es el de la fibra y sus derivados,
pues ésta es procesada por una actividad industrial de exportación. En mucho menor grado se
encuentran desarrollados los mercados de la carne – que se consume principalmente en el
ámbito local o regional – y la producción de pieles y cueros, pese a la alta calidad de estos
productos.
El resto de este informe está centrado en el cluster de las alpacas, que como se ha dicho, es el
que posee la mayor importancia económica en el Perú.
2.
Importancia de los camélidos en el país
2.1. Importancia socioeconómico de los camélidos en el Perú
Perú es el primer productor de camélidos sudamericanos del mundo, con una población total de
4,288,231 unidades, entre alpacas, llamas y vicuñas. La cuarta especie, el guanaco, se
encuentra prácticamente extinta en este país. 3 La mayor parte de los camélidos se encuentra
en los departamentos del sur peruano: Puno, Cusco, Arequipa, Ayacucho y Huancavelica.
Los camélidos constituyen la especie ganadera más importante desde el punto de vista
económico en las zonas altoandinas, e involucran a una población de 2.9 millones de habitantes
que representa aproximadamente el 11% de la población nacional, y a unos 100,000
productores.
Las áreas productoras de camélidos dentro de cada departamento se encuentran entre las
provincias más pobres, tanto desde el punto de vista del ingreso por habitante, cuanto desde la
3
Según el Censo de Camélidos Silvestres 2000, realizado por la Comisión Nacional de Camélidos Sudamericanos
(CONACS), sólo se registraron 45 ejemplares entre los departamentos de Arequipa, Moquegua, Tacna y Puno.
12
perspectiva de la satisfacción de necesidades básicas: son las provincias más altas y aisladas,
con las peores vías de transporte y los mayores problemas de comunicación, tienen los
menores niveles educativos, y tienen un menor acceso a servicios básicos de agua y
alcantarillado, y electricidad.
En el Perú, el primer productor de camélidos sudamericanos es el departamento de Puno con
una población total de 2,144,987 cabezas (50.5%), seguido por Cusco con un total de 611,108
cabezas (14.3%) y por Arequipa con un total de 360,885 cabezas (8.4%). Esta actividad incluye
principalmente a los pequeños y medianos criadores.
2.2. Comparación de los volúmenes de fibra de alpaca y de llama
En el Perú se obtiene fibra de alpaca y de llama que es demandada por la industria textil. Entre
1990 y 1999, la producción anual de fibra de llama osciló entre un 14% y un 23% de la de fibra
de alpaca. En el cuadro 4 se presentan los datos de producción de ambos tipos de fibra de
camélidos.
Cuadro 4
Perú: Producción de fibra de alpacas y llamas y su variación anual, 1990-1999
Indice
Alpaca (t.m)
1990
3201
100
526
100
1991
2902
91
533
101
1992
3448
108
495
94
1993
3305
103
444
84
1994
3728
116
517
98
1995
2775
87
375
71
1996
3386
106
458
87
1997
3330
104
623
118
1998
3448
108
540
103
1999
3270
102
692
132
(1990 = 100)
Llama (t.m)
Indice
Años
(1990 = 100)
Fuente: Elaboración de CITE Alpaca con datos de MINIAG – OIA
2.3. Importancia económica de la alpaca
La especie con mayor importancia económica es la alpaca, pues su fibra es muy apreciada por
la industria textil. Si bien el Perú tiene el 80% de las alpacas del mundo, la participación de este
camélido y sus productos derivados en la economía peruana es relativamente pequeño. El ramo
productivo de la alpaca representa en promedio el 1.35% de las exportaciones totales del Perú
13
y el 5% de las exportaciones no tradicionales. Su contribución al Producto Interno Bruto
Manufacturero ha sido de entre el 2% y el 2.5% en los últimos 10 años.
Entre las exportaciones de productos de la industria de textiles y confecciones, las
correspondientes a la industria de textiles de alpaca ocupan un lugar más importante, pues
tienen una participación promedio de alrededor del 15% en los últimos años. En el cuadro 5 se
muestra el porcentaje de las exportaciones de productos textiles de alpaca con respecto al total
de las exportaciones textiles del Perú, entre 1994 y 1999. Puede observarse que ese porcentaje
ha venido disminuyendo.
Cuadro 5
Perú: Exportaciones textiles de alpaca y su participación en el total de
las exportaciones textiles, 1994-1999. (Montos en dólares)
Año
Total exportaciones
textiles
(B)
396,588,808
Porcentaje
1994
Exportaciones
textiles de alpaca
(A)
90,965,919
1995
94,824,427
440,658,648
22
1996
73,863,764
454,974,801
16
1997
82,868,146
572,584,379
14
1998
76,603,329
537,691,591
14
1999
82,605,247
575,189,239
14
(A)/(B)*100
23
Fuente: Elaborado por CITE Alpaca con datos de las aduanas
3.
Importancia de las exportaciones de alpaca en el mundo
3.1. La fibra de alpaca en el mundo de las fibras finas
La fibra de camélido sudamericano es una de las más apreciadas por la industria textil que
utiliza fibras animales como materia prima, y compite con el cashemire, el mohair y la angora.
Entre las fibras de camélidos, la de alpaca es la que tiene más aceptación mundial debido a su
calidad y la que más se produce. Dentro de la producción mundial de fibras finas de origen
animal, la de alpaca representa cerca del 10%. La fibra de llama alcanza apenas el 1% de la
producción mundial. La producción de fibra de vicuña es aún menor. Véase el gráfico 2. En el
comercio internacional de fibras finas, la de alpaca representa apenas el 3%.
14
Gráfico 2
Participación de las fibras de camélidos en la producción mundial de
fibras textiles finas de origen animal
Alpaca
10%
Casimir
12%
Mohair
56%
Angora
Llama 21%
Vicuña
1%
0%
Fuente: Asociación Internacional de la Alpaca, 2000
3.2. El Perú y el mercado mundial de los productos de fibra de alpaca
El Perú es el principal productor de fibra de alpaca en el mundo. Cerca del 80% de la oferta
mundial de esa materia prima procede de ese país. El segundo productor es Bolivia, cuyo
aporte es de aproximadamente un 15%. En el resto del mundo se produce el 5% restante,
aunque la crianza de alpacas y la producción de su fibra están aumentando. Véase el gráfico 3.
Desde 1984 Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Francia, Australia e Inglaterra está
reproduciendo una gran cantidad de alpacas como inversión potencial. En Australia, por
ejemplo, hay cerca de 35 mil alpacas. Y en los Estados Unidos, su número llega a los 26 mil
animales. Su reproducción fuera de los territorios andinos es posible, porque con un buen
cuidado genético, estos animales logran vivir en bajas latitudes.
Gráfico 3
Producción mundial de fibra de alpaca
Resto
del
Bolivia Mundo
5%
15%
Peru
80%
Fuente: CONACS, 1999
15
Perú también es el principal exportador de fibra de alpaca en el mundo, y aporta el 88% del
volumen de esa fibra que se comercia en el mundo. Bolivia es el segundo exportador, con un
10% de las exportaciones mundiales. Chile y Argentina exportan el 2% restante. Véase el
gráfico 4.
Gráfico 4
Distribución por país de las exportaciones de fibra de alpaca en el mundo
Chile y
Arg
2%
Bolivia
10%
Perú
88%
4.
Caracterización del cluster peruano de la alpaca
4.1. Descripción sintética del cluster
Un cluster es un grupo de compañías e instituciones interconectadas entre sí, que se ubican en
un espacio geográfico particular, y unidas por prácticas comunes y complementarias. Está
compuesto por a) los proveedores de productos o servicios finales que constituyen las
empresas centrales del cluster; b) los proveedores de materiales, componentes, maquinaria,
servicios, información, servicios financieros, infraestructura especializada, los servicios públicos
de educación, capacitación, información, investigación y desarrollo, asistencia técnica, fijación
de normas, promoción del comercio internacional, etc., y otros bienes o servicios que son
insumos de los proveedores de productos finales; c) las compañías ubicadas en industrias
relacionadas o secundarias, como pueden ser los productores de productos complementarios o
productos que comparten algunos de los principales insumos de las empresas centrales del
cluster.
El cluster de la alpaca se concentra en los departamentos de Puno, Cusco y Arequipa. La cría
de alpacas está concentrada principalmente en los primeros dos de ellos. En Arequipa se
encuentra el centro principal de la industria de hilados y textiles de alpaca.
A continuación se describen los principales componentes del cluster. Se les ha dividido en tres
grupos: la cadena productiva principal, las cadenas productivas derivadas, y las empresas y
organizaciones de apoyo.
16
La cadena productiva principal está compuesta por las siguientes fases:
•
La fase ganadera de esta actividad, se caracteriza por un gran número de pequeños y
medianos productores, dedicados a la crianza de forma pastoril y semiestabulada.
•
La esquila de las alpacas se hace en las mismas unidades agropecuarias. Es realizada
artesanalmente por parte de los pequeños criadores, los cuales esquilan y mezclan las
diferentes fibras sin considerar grosor y calidad.
•
En la fase de hilado intervienen las grandes y medianas empresas dedicadas a la
elaboración de hilados de tipo industrial e hilos semi procesados (tops) para el consumo
interno y para exportación.
•
La industria de tejidos y prendas industriales está compuesta por varias empresas (grandes
y medianas) que se dedican a la elaboración de prendas tejidas de forma industrial para la
exportación. Las mayores exportadoras de prendas de Alpaca son los grupos industriales de
hilados y tops.
•
Existen varias pequeñas empresas artesanales que fabrican tejidos y prendas de vestir para
uso local y para vender a los turistas.
Otras actividades económicas de importancia secundaria dentro el cluster y derivadas de la
cadena principal son las relacionadas con el consumo de carne de alpaca, las pieles de alpaca
y la exportación de camélidos en pie:
•
La producción de carne, que se realiza en dos modalidades. Por un lado, los pequeños
criadores sacrifican aquellos ejemplares que no poseen características adecuadas para la
producción de fibra; esta actividad es llamada la “saca”. Lo hacen de forma casera y sin
aplicar medidas sanitarias. Por otro lado, están los medianos y grandes criadores, quienes
utilizan los mataderos para realizar la matanza de alpacas. Esta carne se comercializa en
los mercados populares.
•
La obtención de los cueros es un derivado de la “saca” de animales. En ella participan los
pequeños y medianos productores. Es una actividad con poco desarrollo y se limita la
producción al autoconsumo para actividades artesanales.
•
A pesar de las restricciones estatales a la salida de camélidos del país, estos son
exportados de dos maneras: a) mediante contrabando, dirigido principalmente a Chile,
desde donde se reexportan a otros países; y b) mediante la exportación legal de camélidos
de alta calidad genética, para lo cual es usual que se subvaloren los precios declarados de
los animales con el propósito de sortear la regulación estatal que pone límites máximos a su
precio, con el fin de evitar la salida de animales reproductores.
Entre los servicios de apoyo públicos y privados a las empresas centrales del cluster, se
encuentran las siguientes:
•
Una cantidad considerable de organizaciones de cooperación, públicas y privadas, que
ayudan de diversas maneras a los productores de las distintas fases de la cadena
productiva. Su impacto sobre el desarrollo del cluster ha sido reducido.
17
•
Algunas iniciativas de investigación enfocadas hacia el desarrollo genético de los camélidos
que buscan principalmente la producción de una fibra de mejor calidad. La difusión de estos
resultados ha sido limitada.
•
La infraestructura vial pública en la zona sur del Perú, donde se concentra la crianza de
camélidos y la industrialización de su fibra. En los últimos años han habido considerables
inversiones que han permitido mejorar el acceso a puertos y aeropuertos en esta zona. No
obstante, existe una deficiente infraestructura de transporte terrestre, y en especial, en los
trayectos que van desde las zonas donde habitan los pequeños productores hasta los
destinos de producción industrial y comercial de sus productos.
•
El crédito rural, que ha sido muy reducido después del cierre de la Banca de Fomento. Han
surgido otras instituciones financiera orientadas hacia los pequeños productores agrícolas,
pero sus resultados han sido limitados.
En el gráfico 5 se representan los componentes del cluster de la alpaca y sus interrelaciones.
Gráfico 5
El cluster de la alpaca
Mataderos
Crédito
Coop. Intl
Cuido de alpacas
Transporte
NGO’s
Producción de Fibra
Centros de investigación
Universidades
Hilos
MAG
Prompex
Textiles
Industria de Cuero
Artesanías textiles
Ministerio de Industria
Mercado Local
Carne de Alpaca
SPAR
Exportaciones
AIA
CECOALP
Fuente: Elaborado por los autores.
18
4.2. La cadena principal del cluster
4.2.1. La crianza de alpacas
Estructura de la producción de alpacas
Cerca de un 85% de la producción de alpacas proviene de pequeños productores. Una parte de
estos tienen parcelas menores de 5 ha en las que crían hatos de 50 animales o menos. Otros
pequeños productores están organizados en comunidades campesinas.4 Los medianos
productores generan cerca del 10% de la producción.
Hay también algunas empresas privadas dedicadas a la cría de alpacas en forma pastoril o
semi estabulada; son pocas y su producción no supera el 5% del total nacional. Entre éstas,
destacan Rural Alianza EPS5, y el Fundo Mallkini, empresa del Grupo Michell, uno de los
principales grupos industriales que procesan la fibra de alpaca.
La esquila se realiza en las mismas unidades productivas cada dos años. Cada año se esquila
al 60% de los animales, pues la saca promedio es de 10%. El 86% de esa fibra es de color
blanco, mientras el 14% restante es de diversos colores: negro, gris, café, etc.
Productividad y rentabilidad en las pequeñas unidades productivas
Los índices de productividad son bajos, y expresan lo poco sofisticado de las tecnologías de
crianza y manejo, la ausencia de prácticas de mejoramiento genético y la primitiva organización
de la producción. Entre las empresas con mejores técnicas de manejo, se logra un rendimiento
de 5 libras anuales, mientras que los pequeños productores alcanzan apenas un promedio de
3.5 libras anuales. Con ello, generan un nivel de ingreso para sus familias equivalente a sólo el
3.5% del ingreso familiar promedio nacional. Una estimación del ingreso total anual que genera
un agricultor con un hato de 50 alpacas por la venta de fibra, revela que éste es cercano a los
US$383.00. Véase el cuadro 6. Este dato indica el escaso valor que el pequeño productor
obtiene por este recurso. Indica también que los pequeños productores enfrentan una seria
limitación de economías de escala. Esta situación resalta en unos análisis hechos por la
Asociación Internacional de la Alpaca (AIA), que muestran que el número mínimo de un hato
para que la crianza de alpacas sea rentable en términos empresariales es de 2000 cabezas.
4 Las comunidades campesinas tienen un régimen especial de propiedad, que se ha mantenido pese a los cambios
en la legislación pertinente durante el período 1985-2000, la cual propició la parcelación de las cooperativas y otras
formas asociativas.
5 Empresa de Propiedad Social, forma empresarial creada por el régimen militar de 1968-75 como parte del paquete
de reformas emprendidas, que incluyó la Reforma Agraria y la Comunidad Industrial (participación de los trabajadores
en el capital social de las empresas industriales, con la creación de las “acciones laborales”). Rural Alianza EPS
agrupa a varios cientos de pequeños productores organizados, y es la principal empresa del rubro de crianza de
alpacas.
19
Cuadro 6
Rentabilidad promedio del pequeño productor de alpacas por venta de fibra
(con un hato promedio de 50 cabezas)
Variable
Valor
50 cabezas
Número promedio de animales
3.5 libras / cabeza
Rendimiento promedio fibra
Producción anual
175 libras
Precio promedio
US$ 2.19 /libra
US$ 383.09
Ingreso total anual
Enfermedades que afectan la productividad
Hay dos enfermedades que causan problemas especialmente graves en los hatos de alpacas:
la enterotoxemia y la sarcocistiosis.
La enterotoxemia, enfermedad causada por el Clostridium perfringens, ataca principalmente a
las crías en época de destete, la cual coincide con la temporada de lluvias, y por esa razón
agrava los efectos de la enfermedad, y diezma a las crías. El principal efecto económico que
esta enfermedad causa es la disminución en el ritmo de crecimiento de los rebaños, debido a lo
cual se limitan los niveles de capitalización, que ya de por sí son lentos a causa del largo
período de gestación de estos animales (casi un año, con una cría por parición).
La sarcocistiosis, consistente en la aparición de un parásito en la fibra muscular, que ataca
principalmente a los animales mayores de 30 meses. La presencia microscópica del parásito se
da a casi cualquier edad, pero la aparición macroscópica es posterior. Sus principales efectos
económicos se generan, por un lado, por el deterioro de la calidad de vida de los animales, con
la subsecuente disminución en la cantidad y calidad de la fibra; y por otro lado, por la gran
cantidad de carcasas que son decomisadas por las autoridades sanitarias en los camales.
El problema del sobrepastoreo
Otro aspecto limitante del crecimiento de la producción de alpacas en las pequeñas y medianas
unidades productivas, es la falta de un manejo racional de los pastos naturales. El sistema de
pastoreo practicado mayoritariamente es el extensivo, y ello ha causado que la mayor parte de
los pastos naturales se encuentran sobrepastoreados, debido a una falta de planificación y de
rotación.
En este asunto influye decisivamente la estructura de la propiedad, pues los minifundios no
permiten un manejo racional de los pastos. Por otro lado, se ha avanzado relativamente poco
en la investigación sobre la alimentación óptima con pastos cultivados.6
6
En esta materia, los científicos neo zelandeses son los que más han desarrollado la investigación, sobre la base de
un proyecto de investigación que se llevó a cabo durante los primeros años de la década de 1990 en el altiplano de
Puno.
20
4.2.2. La comercialización de la fibra
El promedio de producción de fibra de alpaca en el Perú, entre 1980 y 1999, fue de 2,900 TM7.
El rendimiento promedio por animal esquilado, en el mismo período, fue de 1.8 Kg.
La fibra obtenida por los pequeños productores se distribuye de la siguiente manera:
•
Un 70% entre los rescatistas y los alcanzadores. Estos son los actores principales de dos
niveles de acopio; los últimos se caracterizan por atender las zonas más alejadas, donde los
rescatistas no llegan;
•
Un 10% entre los productores de hilados artesanales;
•
Un 10% entre las cooperativas de base, las que luego trasladan íntegramente su volumen
acopiado a la Central de Cooperativas Alpaqueras;
•
Un 7% que es adquirido por los agentes comerciales de la industria arequipeña; y
•
El 3% restante es destinado al autoconsumo, es decir, para la elaboración artesanal de
hilados y prendas para uso de las familias alpaqueras.
Del volumen total acopiado por rescatistas y alcanzadores, un 85% corresponde a los primeros
y un 15% a estos últimos. Los rescatistas adquieren lo acopiado por los alcanzadores y lo
trasladan íntegramente a los grandes compradores, quienes tienen por cliente principal a la
gran industria arequipeña, la cual absorbe el 95% del volumen que ellos concentran. El resto es
exportado a Bolivia.
La Central de Cooperativas Alpaqueras – que, como se dijo, concentra el 10% de la producción
total de fibra proveniente de pequeños productores – vende el 87% de su fibra al mercado local.
El 13% restante es transformado en hilado, parcialmente por la industria arequipeña y
principalmente por las medianas empresas localizadas en Lima. El 90% de este hilado se
comercializa principalmente en los mercados de Puno y Cusco, y el saldo se exporta a Bolivia.
4.2.3. La industria de hilados y textiles de fibra de alpaca
Se estima que tres cuartas partes de la producción de la industria de hilados y textiles de alpaca
se dirige a la exportación, y que la cuarta parte restante se consume en el mercado interno.
El procesamiento industrial de la fibra de alpaca está concentrado en tres grupos económicos,
que controlan el mercado. Entre los tres generan casi el 85% de la producción. Según el
promedio de los valores del período 1990-1997, la participación de cada uno de esos grupos en
el valor de producción total de esa industria era el siguiente:
•
Grupo Inca (Incatops, Incalpaca), 40% del total industrial.
•
Grupo Michell (Consorcio de Negocios del Pacífico), 25% del total industrial
•
Grupo Sarfaty (Productos del Sur y Negociación Lanera), 20% del total industrial.
7 Para el período 1990-99, este promedio se ha elevado, y ha llegado a casi 3,280 TM.
21
En el cuadro 7 se incluyen datos de valor de producción de los 6 principales grupos industriales,
en el año 1997. Aparte de los tres grupos anteriormente citados, en el cuadro se mencionan
otros dos grupos – Inter de Comercio y Textil Sudamericana – los que entre ambos produjeron
el 9% del valor de producción total de la industria. Los porcentajes de participación ahí
mostrados se muestran en el gráfico 6. Y en el anexo C se incluye información sobre las
principales empresas industriales del ramo de la fibra de alpaca.
Cuadro 7
Perú: Producción de los principales grupos de la industria
de la fibra de alpaca (1997)
EMPRESA
Grupo Inca
Grupo Michell
Productos Del Sur
Negociación Lanera
Inter de Comercio
Textil Sudamericana
TOTAL
Producción (US $)
34,019,159
20,776,019
7,237,361
5,746,610
4,054,949
2,658,695
74,492,793
Porcentaje
45.7
27.9
9.7
7.7
5.4
3.6
100.0
Fuente: Elaborado por CITE Alpaca con datos de DGEI – MITINCI.
Gráfico 6
Perú: Participación de la producción de los principales grupos de la industria de fibra
de alpaca en la producción total de esa industria
Fuente: Asociación Internacional de la Alpaca, 2000
NEGOCIACIÓN
LANERA
8%
INTER DE
COMERCIO
5%
TEXTIL
SUDAMERICANA
4%
GRUPO INCA
45%
PRODUCTOS DEL
SUR
10%
GRUPO MITCHELL
28%
El mercado es controlado por pocas empresas. Las dos más grandes controlan el 73% de la
compra de fibra. Además, no existe un mecanismo transparente que defina precios más altos
para fibra de mayor calidad, pese a que recientemente han entrado empresas medianas
segmentadas en nichos de mayor valor agregado.
22
Los tres grupos industriales más importantes se encuentran localizados en Arequipa.8 Poseen
un conjunto de empresas subsidiarias que desarrollan procesos complementarios en la cadena
industrial exportadora. Aquí se concentra el 85% de la fibra que se produce en el país, la que
inicialmente pasa por un proceso de selección manual (color y calidad de fibra), desarrollada
por promotores ganaderos capacitados para ello. Luego, la fibra es sometida a un proceso
industrial especializado, que genera tres productos: tops, hilados y confecciones de tejido plano
y tejido de punto.
La adquisición de materia prima tiene características que generan e impiden un mayor
desarrollo del cluster. Las empresas de los grupos Michell y Sarfaty, y sobre todo las del
primero, tienen una capacidad de planta que se estima subutilizada en un promedio del 50%.
Esto genera una estrategia de compra de fibra “al barrer”: los intermediarios financiados por
ambos grupos acopian la producción de fibra por peso – cuanto más, mejor – y al margen de
consideraciones de calidad. Su necesidad apremiante de materia prima hace que se genere
una competencia muy dura por obtener la mayor cantidad de fibra, en detrimento de las
necesidades de otros grupos cuya producción depende más de la compra de fibra clasificada
por calidad, y con precios diferenciados.
La estrategia de mercadeo de los productos industriales se caracteriza por la preferencia a
exportar productos de bajo valor agregado. Michell y Sarfaty han orientado su producción a
satisfacer la demanda de hilados de poco procesamiento (fibras y tops), en contraposición con
la estrategia del Grupo Inca, que se basa principalmente en la exportación de prendas de vestir
y otras confecciones.
En el estudio sobre la competitividad de la industria textil de Arequipa que realizó en 1995 la
empresa consultora Monitor Company por encargo del Estado Peruano, se identificó a esta
industria como una de las más exitosas en Perú. Monitor Company basó su criterio en la
valoración del amplio conocimiento que esta industria demuestran en el manejo de su negocio y
del alto nivel tecnológico que posee, gracias a las grandes inversiones realizadas en los últimos
años.
En el ramo particular del procesamiento de fibra de camélidos, la industria arequipeña posee el
state of the art, gracias a las ventajas comparativas de su ubicación geográfica y la amplia
experiencia desarrollada en los últimos 50 años (Monitor, 1995). Muestra de su competitividad
es que algunos pequeños productores de fibra de alpaca en los Estados Unidos, traen su fibra
hasta Arequipa para procesarla en sus plantas textiles, porque de esa forma evitan los
inconvenientes derivados de la adecuación del proceso productivo a las especificaciones
propias de la fibra de alpaca, en las industrias que procesan lana de ovino en su país.
Sin embargo, también se señala en el citado estudio que las ventajas competitivas de la
industria textil arequipeña podrían convertirse en su mayor debilidad, pues se fían en su acceso
privilegiado a las materias primas, y existe muy poca tendencia a desarrollar otras ventajas
basadas en innovación y conocimiento de clientes, reducción de costos e introducción de nueva
tecnología.
El 15% de la producción nacional de fibra que no llega a la industria textil se orienta al
segmento artesanal y el autoconsumo. Esta fibra es hilada de forma manual o con tornos
8 Como parte de un proceso reciente, algunas empresas de Arequipa – principalmente agroindustriales – se están
trasladando a Lima. Tal es el caso también de algunas inversiones relacionadas con la industria alpaquera.
23
artesanales. Este hilado se usa para hacer tejidos de punto y planos rústicos, elaborados en
telares artesanales.
4.2.4. La comercialización de productos de fibra de alpaca
Composición de las exportaciones de productos textiles con fibra de alpaca
Desde la entrada de la fibra de alpaca a los mercados internacionales a mediados del siglo XIX,
ésta fue comprada por importadores del Reino Unido especializados en lana de ovino, pero con
tendencia a diversificar. Ese país siguió siendo el principal comprador de productos de alpaca
con bajo valor agregado durante el renacimiento de ese mercado, durante la década de 1950.
Esta tendencia a exportar hilos semi procesados e hilos básicos se ha visto reforzada por la
entrada al mercado de pelos finos del gigante oriental, China, país que se ha convertido en el
principal comprador de tops de fibra de alpaca. En el año 1999, como se observa en el cuadro
8, casi el 60% de las exportaciones de la industria peruana de textiles basados en fibra de
alpaca correspondió a los hilos semi procesados y los hilados básicos.
Cuadro 8
Perú: Exportación de la industria de textiles de alpaca
según tipo de producto, 1999
Tipo de producto
Exportaciones
(US$)
%
Hilos semi
procesados (tops)
Hilados básicos
32,135,697
16,105,197
39
19
Tejidos
14,087,323
17
Prendas de vestir
19,379,253
23
Otras confecciones
897,778
82,605,247
1
100
TOTAL
Fuente: Elaborado por CITE Alpaca con datos de aduanas.
Exportaciones de hilos semi procesados (tops)
China e Italia son los principales destinos de las exportaciones peruanas de hilos semi
procesados con fibra de alpaca. Como se observa en el cuadro 9, China importa más del 40%
del total de ese producto e Italia importa casi el 30%.
24
Cuadro 9
Perú: Exportaciones de hilados semi procesados (tops)
de alpaca según país de destino, 1999
País
China
Exportaciones
(US $)
13,896,357
%
43
Italia
8,987,372
28
Reino Unido
2,818,667
9
Japón
2,248,309
7
Alemania
1,043,307
3
Hong Kong
982,617
3
Taiwan (Formosa)
647,982
2
Otros *
1,484,448
5
TOTAL
32,112,904
100
* Son Corea del Sur, Chile, Suiza y España con aproximadamente un 1% del total cada uno;
y Colombia, Bolivia, Estados Unidos, Países Bajos, Ecuador, Nueva Zelandia, México,
Canadá y Uruguay con menos de un 1% del total.
Fuente: Elaborado por CITE Alpaca con base en datos de aduanas
Exportaciones de hilados
El principal destino de las exportaciones de hilados de alpaca producidos en Perú es Italia. En
los últimos 5 años, ese país ha importado cerca del 20% del total de ese producto. En segundo
lugar como países importadores, están Estados Unidos y Japón, cada uno con un 15% del total
en 1999. El Reino Unido y China (China continental y Hong Kong) compararon un 10% cada
uno en el mismo año. Véase el cuadro 10.
25
Cuadro 10
Perú: Países de destino de la exportación de hilados
de alpaca y pelos finos, 1999
País de destino
Italia
Estados Unidos
Japón
Reino Unido
Hong Kong
Bolivia
Alemania
China
Países Bajos
Francia
Siria
Irlanda
Israel
España
Otros *
TOTAL
Exportaciones
(US $)
3,125,333
2,433,308
2,213,045
1,506,998
1,370,812
714,680
660,736
229,992
219,130
212,289
211,013
207,134
206,439
174,162
911,619
14,396,690
%
21.7
16.9
15.4
10.5
9.5
5.0
5.0
1.6
1.5
1.5
1.5
1.4
1.4
1.2
6.3
100.0
Nota: Se incluyen en este renglón los países que importaron menos del 1% del total
cada uno: Colombia, Corea del Sur, Canadá, Chile, Nueva Zelandia, Brasil, Australia,
Noruega, Portugal, Finlandia, Suiza, Ecuador, Austria, Jordania, Suecia, Taiwán,
Uruguay, India, Costa Rica, México, Turquía, Bélgica, Dinamarca y Escocia.
Fuente: Elaborado por CITE Alpaca con datos de aduanas.
Comercialización de chompas (“sweaters”) de fibra de alpaca
Perú produjo casi 2.6 millones de chompas en el año 1999. Un 53% de ellas fueron exportadas,
y el resto se vendieron en el mercado interno. Véase el cuadro 11.
Cuadro 11
Perú: Producción nacional de chompas según tipo de mercado, 1999
Mercado
Número de piezas
Exportación
Nacional
TOTAL
1,380,000
1,200,000
2,580,000
Fuente: CITE Alpaca
En el gráfico 7 se presenta el diagrama de los flujos de producción y comercialización de
chompas peruanas de fibra de alpaca. El esquema de producción de chompas de alpaca parte
de la producción de hilados, industriales y artesanales. No existen cifras para la producción de
chompas rústicas fabricados con hilados caseros. Del total de hilados industriales orientados al
mercado nacional, un 20% se destina a la producción de prendas semi rústicas, un el 80% a la
26
producción de prendas de mediana y alta calidad, la mayoría de las cuales (70%) se
comercializa en tiendas propias; el resto se vende en los mercados del sur del país (Cusco,
Arequipa, y Tacna). La parte de esta producción que es de alta calidad, se confecciona por
encargo de subcontratistas para su exportación o para su venta por catálogo.
Las prendas rústicas y semi rústicas pasan casi en su totalidad a manos de los acopiadores,
quienes trasladan la mercancía a las ferias artesanales de Lima, mientras que una parte
pequeña de las chompas rústicas es exportada a Japón por medio de algunos subcontratistas.
Gráfico 7
Perú: Diagrama de flujos de producción y comercialización de
chompas de fibra de alpaca
1’380,036 unid.
M ERCA D O EX TERN O A LTA
CA LID A D (U SA ,Europa)
M ercado
japonés
70,000 unid.
D em anda local
baja capacidad
adquisitiva.
V enta en Ferias
artesanales Lim a.
Subcontratistas
Productos
chom pas
rústicas.
V enta propia
por
catalogo
Subcontratista
para m ercado
externo de alta
calidad.
3.4%
Com ercio por
tienda propia
Interm ediarios
A copiadores.
Productores
de chom pas
sem irústicas
515607 unid.
258 TM
M ercado
Extraregional
612,541 unid.
Producción de
Producción
de
chom
pas de
chompas
idad
decal
calidad
2’062,429U
nd
2’062,541
unid.
1,032 TM
TM
1,032
20%
2’578,036 unid.
Hilado casero
66.9%
D em anda local
A lta capacidad
adquisitiva.
29.7%
80%
H ilado industrial/G ran industria
1,290 TM
36.3%
H ilos
Exportación
467.9 T.M
Fuente: Elaborado por los autores
La demanda mundial es de aproximadamente 57 millones de unidades anuales de chompas
elaboradas con pelos finos. El Perú exporta 1.4 millones de unidades de chompas de alpaca,
que representa 2.5% de esta demanda. Cada chompa pesa entre 400 y 600 gramos, según la
27
talla y el tipo de hilado. El 80% de las chompas utiliza hilado industrial y el 20% se hace con
hilado artesanal. La demanda está orientada principalmente hacia la fibra de colores naturales.
Los precios de las chompas dependen del nivel de calidad del producto final, que puede ser
artesanal o semi artesanal, con motivos étnicos (de US$12 a US$20), o con diseños de última
moda internacional y con colores y modelos en boga (US$30 a US$75). La organización de la
producción está dada por cuatro estratos principales :
•
•
•
•
tejedores artesanales (a mano o con telar manual),
pequeños productores semi industriales (a máquina),
pequeños exportadores (que producen a máquina y contratan servicios de máquina y mano
de obra de los anteriores estratos), y
grandes exportadores (grupos industriales de Arequipa, que también subcontratan
eventualmente a los dos estratos anteriores, principalmente al segundo).
Las principales empresas, en este segmento, son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
Incalpaca Tpx S.A.
Consorcio Textil Del Pacifico S.A.
Artesanías Mon Repos S.A.
Marga S.A
Dallpaq S.A.
Kero Design Sac
Cotton Knit S.A.
En el cuadro 12 se presentan los datos de las exportaciones de chompas según empresa y por
distintos tipos de productos, en el año 2000.
Cuadro 12
Perú: Exportaciones de chompas de fibra e alpaca según empresa
por tipo de producto, 2000 (En US$)
Chompas de
alpaca con
cuello de
cisne
EMPRESA
Incalpaca Tpx S.A.
Consorcio Textil del Pacifico
S.A.
Artesanias Mon Repos S.A.
Marga S.A
Dallpaq S.A.
Kero Design Sac
Tokapu S.A.
Cotton Knit S.A.
Alpaca Sadaz S.A.
Andes Collection
TOTAL
Chalecos de
alpaca
Otras
chompas de
alpaca
TOTAL
119,410
20,417
141,514
582,58
3,199 764
92,960
3,460,688
696,135
9,799
53,078
7,070
75,965
26,410
7,988
13,800
9,000
342,937
9,129
7,455
19,765
372,831
330,175
225,763
86,527
68,258
33,276
28,450
5,068
4,443 072
391,759
390,708
252,598
162,492
94,668
48,368
42,250
14,068
5,553,734
7,104
767,725
Fuente: Elaborado por los autores con datos de la Comisión para la Promoción de las Exportaciones
(PROMPEX).
28
4.2.5. El proceso de producción y comercialización de fibra de alpaca: una visión de
conjunto
Después de haber expuesto sobre las etapas del proceso de producción y comercialización de
bienes derivados de la fibra de alpaca, se muestra un esquema del proceso completo en el
gráfico 8.
Gráfico 8
Perú: Flujos de producción y comercialización de derivados de la fibra de alpaca
EXPORTACION
29.26 Hilos
27.63 Top’s
23.24 Tejidos
19.87 Confecciones
VENTA NACIONAL
76%
24%
INDUSTRIA
87%
130TM
95%
MERCADO REGIONAL
PUNO – CUSCO
17.55 TM
EXPORTACION
BOLIVIA
1.95 TM
10%
90%
75%
TRANSFORMACION
DE HILOS POR
SERVICIO DE TERCEROS
13%
19.5 TM
25%
EXP. A BOLIVIA
FIBRA GRASIENTA Y
CALIFICADA
5%
GRAN COMPRADOR
CECOALP
CLASIFICA
150 TM
ACOPIADORES
COOPERATIVA DE
BASE
9.46%
RESCATISTAS
85%
7%
Acopio
Preclasificado
Clasificado
10%
70%
ALCANZADORES
15%
3%
AUTOCONSUMO
3%
EXPORTACION
PRODUCTORES
UP 36179
PA 1’723,110
60% esquila: 984,648 alpacas
Prom. 3.5 lb x alpaca
VENTA
NACIONAL
10%
ARTESANOS
10%
Fuente: Elaborado por los autores.
4.3. Las cadenas derivadas de la producción de carne, cueros y exportación de
camélidos
4.3.1. Venta y consumo de carne de alpaca
Esta actividad incluye a los siguientes actores:
• los pequeños y medianos criadores;
• varias empresas privadas que se dedican a la crianza de alpacas y llamas, cuya “saca”
(eliminación de animales con características indeseables para la producción de fibra) genera
una oferta de carne, y
• los establecimientos dedicados a la matanza y procesamiento básico (despiece, empaque al
vacío, etc.) y su venta al público.
La mayor parte del beneficio de los animales se realiza en forma casera, con métodos
tradicionales que no garantizan una óptima calidad de la carne obtenida. Existen sólo dos
29
empresas que emplean métodos sanitarios adecuados: el Camal Municipal de Maranganí
(Cusco), creado con recursos de FAO y administrado por el Consejo Distrital de Maranganí; y el
Camal de Chivay (Arequipa), de Agroindustrias Collagua, que es una empresa que forma parte
del Proyecto Araucaria (proyecto de AECI, la Agencia Española de Cooperación Internacional,
en codirección con DESCO, una ONG peruana).
Adicionalmente, existen algunas carnicerías especializadas en camélidos (como la “Casa de
Pierre” o “Del Colca”, en Arequipa), pero estos son experimentos muy pequeños en
comparación con el gran volumen de carne que se vende en mercados populares, con
condiciones mínimas de higiene y calidad.
Una buena parte de los esfuerzos de CONACS y Araucaria en este campo ha estado dirigida a
tratar de introducir la carne de alpaca en Lima, por medio de dos de las cadenas de
supermercados más importantes: Santa Isabel, que pertenece al grupo holandés A Hold, y E.
Wong, la cadena nacional que es la principal competencia de la anterior. Pero el principal
público de estas cadenas son los estratos A y B, de origen costeño en su gran mayoría, que no
tiene costumbre de consumir esta carne y más bien la considera despectivamente “comida de
indios”.
Este mercado está casi totalmente orientado al consumo interno. Apenas se está empezando a
incursionar en las exportaciones, y los volúmenes exportados son aún ínfimos. Además, la
actividad está limitada por el hecho de que la cría de alpacas tiene como finalidad el
aprovechamiento de su fibra. En ese esquema productivo predominante, la carne es un
subproducto, y es abastecida solamente por los animales de saca, que son descartados por la
edad, el bajo rendimiento de su fibra, o su mala salud. La saca promedio ha sido de 9.5% entre
1980 y 1999. De ella derivan dos segmentos de mercado : la carne fresca (70%) y la carne seca
salada, llamada charqui o chalona (30%). El gráfico 9 contiene un diagrama de flujo de la
comercialización de la carne de alpaca.
30
Gráfico 9
Flujo de comercialización de la carne de alpaca
Una parte importante de la producción de carne (el 19%) está orientada al autoconsumo (10%
de la carne fresca y 40% de la seca), mientras que el 81% restante se dirige hacia acopiadores
medianos, quienes venden su producto en mercados locales, casi todos ubicados en ciudades
de la sierra y la costa del sur del Perú.
En total, el mercado de carne de alpaca moviliza unas 7,800 TM anuales de carne, con un
precio promedio de alrededor de US$1.10/Kg. La venta total asciende a más de US$8,650,000
por año.
Las perspectivas para la exportación de carne de alpaca han mejorado, en el contexto de la
actual coyuntura del mercado de carnes en Europa. El segmento de mayor crecimiento en ese
mercado es el de las llamadas “carnes exóticas” (avestruz, cocodrilo, canguro, etc.). Existen
posibilidades de colocar unas 300 TM en el primer año, que se podrían duplicar en los dos años
siguientes, para llegar a unas 1,000 TM anuales. Se proyecta un precio FOB promedio de
US$10.00 por kilogramo, el cual duplicaría el precio que hasta ahora se había logrado negociar
en ese mercado.
El Perú no está reconocido por la OIE (Organización Internacional de Epizootias) como país
libre de fiebre aftosa. Pero dentro de las opciones de comercialización que establece este
organismo, existe una que permite la introducción de la carne de camélido en el mercado
internacional: la regionalización del origen de la carne. El país se podría beneficiar de esa
opción porque su región sur (es decir, los departamentos de Tacna, Moquegua, Arequipa y
31
Puno) se encuentra reconocida como “región sin aftosa”, por lo que el ganado vacuno sólo está
sujeto a vacunación para prevenir eventuales brotes provenientes de los países vecinos.
Adicionalmente, en la comunidad científica se dice que la fisiología de los camélidos impide su
contagio de aftosa, pues en pruebas realizadas en laboratorios y centros de experimentación,
sólo se ha logrado contagiar a las alpacas mediante inoculación.
Las ventajas que se deben aprovechar en este mercado son las siguientes :
!
La crianza no estabulada, pastoril, con alimentación proveniente casi exclusivamente de
pastos naturales, genera un atractivo en contraposición a los problemas que ha generado la
estabulación altamente tecnificada de la crianza de ganado en Europa.
!
El bajo contenido de grasas y colesterol, junto con un alto contenido proteico, lo vuelven un
producto muy atractivo para el consumidor que se preocupa por el contenido de su dieta, a
pesar de que se trata de una carne roja. Véase al respecto el cuadro 13.
Cuadro 13
Características de las carnes más consumidas en el Perú
Tipo de carne
Proteínas
Grasas
Minerales
Humedad
Alpaca
21.9
5.1
1.1
70.1
Pollo
18.3
9.3
1.0
73.0
Res
17.5
22.0
0.9
66.0
Cerdo
14.5
37.3
0.7
42.0
Fuente : FAO. Composición de Alimentos de Mayor Consumo en el Perú (1999).
4.3.2. El mercado del cuero y piel de alpaca
Esta actividad incluye a pequeños y medianos criadores, así como a empresas privadas,
dedicadas a la crianza de alpacas y llamas, cuya “saca” (eliminación de animales con
características indeseables para la producción de fibra) genera una oferta de cueros y pieles,
además de pequeños acopiadores y comerciantes. Aproximadamente, un 95% de la producción
es destinada por los productores al autoconsumo, o es comercializada para que sirva como
insumo de las actividades artesanales locales. Algunas pocas empresas extranjeras, como las
estadounidenses Alpaca´s Joe, o L’Anart, han organizado redes de acopio o trabajan con
acopiadores locales, para la obtención de cueros y pieles que son utilizados en la elaboración
de tapices, alfombras y animales de peluche (teddy bears).
En promedio, las exportaciones de este mercado apenas alcanzan un volumen físico
equivalente a una tonelada métrica anual, y su precio es muy variable.
32
4.3.3. El mercado de alpacas en pie
El Estado Peruano, en un intento por proteger lo que considera un recurso genético de gran
importancia para la economía del país, ha establecido cuotas para la exportación de animales
en pie, y ha fijado topes a los precios de los animales que se pueden exportar. Sin embargo,
como es sabido, todo sistema de este tipo crea “mercados negros”, que en el caso de la alpaca
se materializan de dos formas:
•
Contrabando de animales. El principal exportador de animales en pie en el mundo es Chile,
un país que no posee un acerbo de animales suficiente – ni en cantidad ni en calidad –
como para justificar las cantidades y los precios que alcanza su exportación. Es un secreto a
voces que muchos camélidos salen ilegalmente del Perú desde Puno, atraviesan Bolivia y
llegan a Chile. El precio de venta en Puno oscila alrededor de los US$100. Los animales son
luego vendidos en el mercado internacional a precios de entre US$10,000 y US$15,000
cada uno.
•
Subvaluación de las exportaciones. La intención de establecer el tope establecido al precio
de venta de los animales – el cual varía según raza y variedad – es evitar la salida de
reproductores de alta calidad genética. Sin embargo, una práctica común es subvaluar a los
animales en el registro oficial, y establecer precios negociados muy por encima de los
registrados.
El principal exportador de camélidos registrados es la empresa que año a año recibe la mayor
cantidad de premios por la calidad genética de sus animales: Rural Alianza EPS.
4.4. Empresas e instituciones de apoyo
4.4.1. Organizaciones de apoyo
Existe una considerable cantidad de instituciones públicas y de organizaciones privadas que
apoyan alguna de las etapas de la cadena agroindustrial de la fibra de Alpaca. La mayoría de
estas entidades se ha enfocado principalmente en la asistencia a los pequeños criadores. La
dispersión geográfica de esos productores ha dificultado la labor de esas organizaciones y ha
limitado el impacto de sus resultados. En el anexo A se ofrece información sobre algunas de las
más importantes organizaciones de apoyo.
Entre las instituciones públicas que brindan apoyos más directos al cluster de alpaca, se
encuentran las siguientes:
•
El Consejo Nacional de Camélidos (CONACS), que es un organismo público
descentralizado del Ministerio de Agricultura. Está encargado de promover, asesorar y
supervisar el desarrollo, la conservación, el manejo, y el mejoramiento en el ámbito nacional
de todas las especies que forman los camélidos y sus híbridos.
•
El Centro de Innovación Tecnológica especializado en la alpaca (CITE Alpaca), que es un
instituto de innovación tecnológica y de formación especializada, que busca contribuir a
elevar la competitividad de las actividades económicas basadas en la cría de la alpaca y el
33
aprovechamiento de sus productos, mediante la diferenciación de productos, la mejora de
los diseños, la calidad de la fibra, el tejido y la confección.
•
Otras instituciones, como el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), el Instituto
Nacional de Investigación Agraria (INIA), y la Oficina de Información Agraria (OIA), y la
Comisión para la Promoción de las Exportaciones (PROMPEX).
Entre las organizaciones privadas que promueven el cluster de la alpaca desde distintas
perspectivas, se encuentran las siguientes:
•
Las asociaciones de productores, como la Asociación Internacional de la Alpaca (AIA) y la
Sociedad Peruana de Alpacas Registradas (SPAR). La AIA agrupa a las industrias y a
algunos criadores individuales dedicados a la producción, el procesamiento y la
comercialización de la fibra de alpaca, llama y otros camélidos sudamericanos y sus
híbridos. Véase el recuadro 1.
•
La Sociedad Nacional de Criadores de Vicuña (SNCV) es una asociación civil sin fines de
lucro, que fue creada para representar a todas las comunidades campesinas en cuyos
territorios habita la vicuña. El fin fundamental de esta institución es proteger, conservar,
manejar y aprovechar organizada y racionalmente los recursos de la vicuña y el guanaco.
•
El Grupo Especialista en Camélidos Sudamericanos (GESC) forma parte activa de la
estructura técnica de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN),
como integrante de la Comisión Supervisora de Especies (CSE). Desarrolla su trabajo en
forma voluntaria y su meta principal es la investigación, la protección y el aprovechamiento
sustentable de los camélidos silvestres.
•
El Refuerzo Institucional de Organizaciones de Productores y Organizaciones Intermedias
de la Cooperación Canadiense (CECI Alpaca) se dedica a apoyar diversas organizaciones
no gubernamentales que promueven el desarrollo de las actividades productivas de
pequeños y medianos productores de alpaca.
Recuadro 1. Diferenciación de los productos peruanos de fibra de alpaca mediante
marcas y certificaciones
Como parte de la estrategia para la comercialización internacional de productos textiles que
contienen fibra de alpaca, la Asociación Internacional de la Alpaca (AIA) ha desarrollado dos
marcas:
•
"ALPACA" (con 3 variantes, símbolo en fondo dorado: 100% de fibra de alpaca o llama
descerdada con fibras de un máximo de 28 micrones; símbolo en fondo plateado: más del
50% de fibra de alpaca o llama descerdada con fibras de un máximo de 28 micrones;
símbolo en fondo blanco: mezclas con mínimo 10% "alpaca" o "llama" descerdada con fibras
de un máximo de 28 micrones)
•
"HUARIZO" (destinada a certificar contenidos de fibra de camélidos sudamericanos, que
normalmente contengan cerdas con micronaje mayor que 30)
Fuente: Elaborado por los autores con base en información de AIA.
34
4.4.2. Investigación y servicios tecnológicos
Durante muchos años, han habido agencias de cooperación internacional, instituciones públicas
y universidades nacionales que han desarrollado programas de investigación sobre diversos
aspectos de la crianza de alpacas y la producción de fibra.
El Instituto Veterinario de Investigaciones Tropicales y de Altura (IVITA), que pertenece a la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), tuvo a su cargo el desarrollo de un
proyecto de producción de alpacas que durante 10 años llevó a cabo una serie de estudios
relacionados a la alimentación (con pastos naturales y cultivados), crianza, reproducción
(natural y fertilización artificial), esquila, calidad de fibra, crianza para carne, entre otros.
Producto de los trabajos del citado proyecto se creó el Centro de Estudios de Camélidos en La
Raya (Cusco, sobre el límite con Puno), que luego derivó en dos centros, uno manejado por la
Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco y el otro por la Universidad Nacional del
Altiplano de Puno. Esos dos centros, junto con el que es administrado por el Instituto Nacional
de Investigación Agraria (INIA) en Illpa (Puno), son los principales generadores de investigación
sobre camélidos en el Perú, y quizás en el mundo.
Sin embargo, estos centros mantienen muy poca relación con el sector privado, y la mayor parte
de su investigación se mantiene en los círculos académicos y en los seminarios y talleres de
investigación. La divulgación de los avances en mejoramiento genético de los hatos de alpacas
se hace especialmente necesaria en la actualidad, para contrarrestar el aumento en el grosor
de la fibra que es resultado del deterioro genético de los animales.
Hay además una carencia notable de actividades de desarrollo, adopción y adaptación de
tecnologías aplicables a la industria de textiles de alpaca.
Recientemente, se discutió la posibilidad de crear el Centro de Innovación Tecnológica
especializado en alpaca (CITE Alpaca), dentro de la red de centros de innovación tecnológica
del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales
(MITINCI). Finalmente, se resolvió crear un centro de innovación para toda la industria textil,
dentro del cual se incluyen las labores de apoyo a la innovación de la industria de la fibra de
alpaca. En el anexo B se incluye la propuesta de creación del CITE Alpaca.
4.4.3. Infraestructura de transporte
Las zonas productoras de la alpaca se encuentran casi totalmente en áreas aisladas de los
principales ejes carreteros nacionales, los cuales están constituidos básicamente por la
Carretera Panamericana y sus principales ramales. Afortunadamente, las mejoras en la
infraestructura vial del país que se han efectuado en los últimos años, han reducido
significativamente el aislamiento.
Los ejes viales Cusco-Puno-La Paz y Arequipa-Juliaca, están integrando relativamente a los
productores con el mercado internacional. Además, es importante el servicio que cumple la
carretera binacional Peruano-Boliviana (La Paz-Desaguadero-Ilo). Con estas vías, se une por
carretera a las zonas productoras de camélidos con los puertos marítimos de Ilo, Mollendo y
35
Matarani, y con el aeropuerto internacional de El Alto, que cuenta con muchas ventajas para la
exportación.
Una ventaja existente en el área geográfica mencionada, es la existencia de la mejor red
ferroviaria del país, que fue construida a principios del siglo XX, justamente con la intención de
integrar a las zonas ganaderas de los departamentos de Puno y Arequipa con la ciudad capital
de este último departamento. Hace 3 años, esa red ha pasado del control estatal a la
administración de una empresa transnacional, PeruRail S.A., la cual forma parte del grupo
británico–norteamericano Orient-Express9. En el gráfico 10 hay un diagrama del sistema
carretero del sur peruano.
Gráfico 10
Esquema carretero del sur peruano
ZONAS DE
PRODUCCIÓ
N
Fuente: Elaborado por los autores
4.4.4. Financiamiento
Con las reformas liberales emprendidas durante el primer período de Alberto Fujimori, a fines de
1990, se eliminaron los topes a las tasas de interés y las cuotas crediticias a determinados
sectores. Con el cierre de la banca de fomento en 1992 y la consecuente desaparición del
Banco Agrario en mayo de ese año, desapareció el crédito agropecuario que otorgaban las
instituciones financieras formales.
9 Orient-Express es una empresa británica–norteamericana, cuya actividad se desarrolla principalmente en tres
áreas de negocios: transporte de pasajeros, turismo recreativo y transporte marítimo de carga. Esta empresa tiene
amplia experiencia como operador de trenes turísticos en Europa, el Sudeste Asiático y Australia.
36
Han habido algunos tímidos intentos de la banca comercial, de brindar crédito al sector
agropecuario. Esas iniciativas no llegaron a colocar ni el 5% del total de requerimientos
crediticios del sector agropecuario, estimado en unos US$1,000 millones anuales. Y se han
restringido a otorgar crédito a las empresas de agricultura moderna, que se ubican en terrenos
de riego de la costa (Valladares, 1994 y Alvarado, 1995).
Esta situación es aún más acentuada en la sierra del país, dadas las condiciones en que se
desarrolla la actividad agrícola: extremo minifundismo, inexistencia de agricultores con un nivel
adecuado de instrucción (la gran mayoría son analfabetos), agricultura de secano, y difíciles
condiciones de transporte y comunicaciones, entre otras.
Las instituciones privadas que otorgan créditos al sector agropecuario en las zonas en las que
hay una producción importante de camélidos sudamericanos, son las siguientes:
!
!
!
!
Caja Rural Los Andes
Caja Municipal De Arequipa
Caja Sur
Edpyme10 Edyficar
Sin embargo, el tipo de crédito que otorgan no puede ser considerado “rural”, si se toma en
cuenta que los requisitos que se solicitan son muy difíciles de cumplir por los pequeños y
medianos criadores de alpacas. Ver el cuadro 14.
10 Entidades Financieras de Desarrollo de la Pequeña y Micro Empresa, empresas financieras reguladas por la
Superintendencia de Banca y Seguros, cuyos recursos no provienen de depósitos del público sino de la cooperación
internacional o de inversiones de riesgo.
37
Cuadro 14
Requisitos para otorgamiento de crédito “rural” de dos instituciones financieras
Instituciones
Tasas de interés
(mensuales)
Caja Rural de Ahorro 3.5% en soles
Y Crédito S. A. “Los 2.0% en dólares
Andes”
Requisitos
Garante
Apertura de cuenta
de ahorros.
Solicitud de Crédito
Copia de DNI
Declaración jurada
de bienes e ingresos
Recibo de agua, luz
y teléfono.
EDPYME
EDYFICAR
4.5% en soles
Copia de DNI
Copia de Titulo
de propiedad
Copia de
autoavaluo
Croquis de
domicilio
Fuente: Elaborado por los autores con base en información de las instituciones financieras mencionadas.
Según las cifras oficiales, manejadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, el monto de
crédito rural ha oscilado entre 50 y 70 millones de dólares anuales (descontando los montos
que se estiman dirigidos a la agroindustria de exportación). Más del 90% de ese monto se ha
dirigido al agro costeño.
Los criadores de alpaca no han tenido acceso alguno al crédito del sistema financiero formal.
Sin embargo, se estima que entre 10 y 20 millones de dólares anuales – durante los últimos 10
años – han llegado a estos productores bajo la forma de créditos en fondos rotatorios o grupos
comunales, manejados por la cooperación técnica internacional, las ONGDs o las entidades
estatales de desarrollo como el Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social
(FONCODES), una institución que depende del Ministerio de la Presidencia (FONCODES,
1999).
5.
Marco regulatorio
5.1. Estructura y regulación legal de la producción de camélidos
Algunas normas recientes que afectan la producción, el procesamiento y la comercialización de
las alpacas son las siguientes:
38
•
Resolución Ministerial Nº 0018-99-AG (Lima, 7 de enero de 1999), mediante la cual el
Presidente del CONACS propone las cuotas de exportación de alpacas y llamas,
correspondiente al año de 1999.
•
Resolución Ministerial Nº 0405-99-AG (Lima, 21 de mayo de 1999), mediante la cual se
autorizan a la empresa SAIS la exportación de alpacas a las Repúblicas de Ecuador y
Popular de China.
•
Resolución Ministerial Nº 0604 – 99 – AG (Lima, 17 de agosto de 1999): se precisa que la
autorización otorgada a SAIS para exportación de alpacas a Ecuador y a la República
popular de China está fuera de los alcances de la Resolución Ministerial Nº 0604-99-AG.
•
Resolución Ministerial Nº 0609 – 99 – AG (Lima 17 de agosto de 1999): se aprueban las
bases de la subasta pública para fijar las cuotas de exportación de alpacas y llamas
correspondientes al año 1999.
•
Resolución Legislativa Nº 27176: se aprueba el protocolo adicional que modifica el Articulo
3º del Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, suscrito en La Paz, Bolivia, el
8 de diciembre de 1989.
•
Resolución Ministerial Nº 200-99-AG (Lima, 8 de marzo de 1999): se oficializan el VI Festival
Internacional de la Vicuña, que se realizó en Ayacucho.
•
Resolución Ministerial Nº 0418-99-AG (Lima, 31 de mayo de 1999): se oficializan el “V
Festival Internacional de Camélidos Sudamericanos”, que se celebró en la ciudad de Cusco.
Adicionalmente, se mencionan dos ámbitos de regulación adicionales:
•
Existen restricciones para la tenencia de la vicuña, en tanto es considerada una especie
protegida. Para tener un hato, se debe solicitar la autorización del Consejo Nacional de
Camélidos Sudamericanos (CONACS), y proveer las condiciones de seguridad y aislamiento
necesarias para la cría de estos animales silvestres.
•
En el ámbito de la innovación tecnológica, existe una norma que establece la creación de
los Centros de Innovación Tecnológica (CITE), bajo cuyo amparo se intentó crear el CITE
Alpaca por parte del equipo de funcionarios técnicos encargados del tema. Ese equipo de
trabajo funcionó durante algún tiempo, pero no llegó a constituirse formalmente, pues una
decisión política condujo a fusionarlo con el CITE Algodón, para crear el CITE Textil. En el
anexo B se incluye la propuesta de creación de ese centro que no fue aprobada.
5.2. Regulaciones ambientales para la actividad agrícola
Al parecer, no hay legislación ambiental relevante que se relacione directamente con el cluster
de camélidos. Sin embargo, algunas normas generales tienen cierta vinculación colateral con el
cluster. A continuación, se presenta una breve alusión a cada norma :
•
Decreto Supremo Nº010-90-AG: Conformación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas
por el Estado (SINAMPE) (24 de marzo de 1990). El sistema, según esta norma, está
conformada por los parques nacionales, las reservas nacionales, los santuarios nacionales,
las reservas comunales, los bosques nacionales, los bosques de protección, los cotos de
39
caza y otras categorías de interés nacional que se establezcan en el sector agrario con fines
de conservación.
•
Decreto Legislativo Nº 613: Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (8 de
setiembre de 1990). El capitulo X, en el Articulo 97º: establece la obligación del Estado de
proteger muestras representativas de los ecosistemas naturales mediante un sistema de
áreas protegidas, y el reconocimiento del derecho de propiedad de las comunidades
campesinas y nativas sobre las tierras que poseen dentro de las áreas protegidas.
•
D. L. Nº 26154: Crea el Fondo Nacional para Áreas Naturales Protegidas por el Estado
(FONANPE) (30 de diciembre de 1992).
•
Ley Nº 26821: Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica
(26 de junio de 1997).
•
Ley Nº 26834: Ley de Áreas Naturales Protegidas (4 de julio de 1997)
•
Ley Nº 26839: Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad
Biológica (16 de julio de 1997).
•
D. S. Nº 055-92-AG: Aprueban el Reglamento de Organización y funciones del Instituto
Nacional de Recursos Naturales (INRENA) (16 de enero de 1993).
•
D. S. Nº 024-93-AG Reglamento de la Ley Nº 26154 que crea el Fondo Nacional para Áreas
Naturales Protegidas por el Estado (FONAMPE) (16 de julio de 1993).
•
Ley Nº 26793: Creación del Fondo Nacional del Ambiente (FONAM) (22 de mayo de 1997).
En general, dada la estructura de la propiedad existente entre los criadores de alpacas en el
Perú, las normas ambientales dirigidas a controlar la actividad empresarial o regular las zonas
protegidas por el Estado no los afecta de modo alguno. Por otro lado, los demás segmentos del
cluster tampoco son afectados por las normas ambientales existentes; ni siquiera son afectadas
las empresas industriales, pues éstas no generan contaminación que exceda los valores
exigidos.
III.
1.
ANÁLISIS DE LA COMPETITIVIDAD DEL CLUSTER PERUANO DE
CAMÉLIDOS
Análisis del clima de negocios
El clima de negocios está definido por la acción y la interacción de cuatro factores
determinantes de la competitividad de un cluster: las condiciones de los factores de producción,
la estrategia, estructura y rivalidad empresarial, las condiciones de la demanda, y las industrias
relacionadas y de apoyo. A continuación se mencionan los aspectos más importantes de cada
uno de ellos.
40
1.1. Condiciones de los factores de producción
1.1.1. Factores básicos
•
La alta calidad de la fibra de la alpaca es esencial para la aceptación de este producto en el
mercado y para la competitividad de la industria que la procesa. Este tipo de fibra es un
resultado de las condiciones climáticas en la Cordillera de los Andes. En el medio andino,
durante el transcurso de un mismo día pueden observarse extremas variaciones en la
temperatura ambiental: en el Altiplano y las zonas altoandinas, se llega a registrar
temperaturas de 24 a 26ûC al mediodía y de –3 a –10ûC en la madrugada11. El protegerse de
estas temperaturas extremas es lo que llevó, en su proceso evolutivo, a los camélidos a
desarrollar un vellón que los aísle de tales variaciones.
•
Otro factor básico de gran importancia es la calidad del material genético. El Perú cuenta
con los mejores ejemplares de alpacas y vicuñas12 en el mundo, gracias en buena medida a
las particulares condiciones climáticas de las zonas del país de donde proceden. Esto se ve
reflejado en los precios de mercado que logran alcanzar algunos sementales de alpaca, los
cuales se negocian en Norteamérica y Europa con precios de entre US$50,000 y
US$150,000.
•
El hecho de ser una especie perteneciente a la familia de los camellos, hace de la alpaca un
animal muy resistente en general, y en especial, al ataque de algunas enfermedades, sobre
todo a aquéllas que suelen atacar a las principales especies ganaderas, como los vacunos y
los ovinos.
•
Un factor negativo para la competitividad del negocio de las alpacas es el reducido volumen
de producción, que resulta insuficiente para satisfacer la demanda de materia prima de la
industria textil alpaquera. Se estima que la capacidad instalada ociosa de esa industria es de
aproximadamente un 50%. Esta situación negativa se ve reforzada por el lento ritmo de
reproducción de las alpacas, cuyo período de gestación es de 330 días, y por los problemas
que se presentan en los intentos de inseminación artificial emprendidos por los centros de
investigación: el semen de alpaca tiene una consistencia que dificulta su manejo en
laboratorio, además de que, al parecer, las hembras solamente ovulan después del cortejo
del macho.
•
La reducida velocidad de crecimiento de los rebaños se ve agravada por las malas
condiciones de salubridad en la crianza. No existen establos, ni siquiera alguna
infraestructura básica que proteja mínimamente a los animales de las inclemencias del
clima. Esto hace que cuando la temperatura baja más allá de lo usual – a veces alcanza los
-15ûC –- algunos animales mueran. Tal problema se agrava si los animales pequeños son
atacados por la enterotoxemia, la cual provoca tasas de mortalidad de hasta 75% entre las
crías de algunos rebaños.
•
Otro problema grave en materia de salubridad es generado por un parásito que provoca
quistes en la fibra muscular, la sarcocistiosis, que reduce la calidad de vida de los animales
y por ende, la calidad del vellón.
11 En la zona circunlacustre, la imponente presencia de la mayor masa de agua continental de Sudamérica, el lago
Titicaca (8,800 Km2 de superficie) atenúan estos extremos, de ahí que la densidad poblacional sea mucho mayor en
dicha zona.
12 Argentina y Chile poseen los mejores sementales de guanacos; Bolivia los posee en el caso de las llamas.
41
•
Se ha observado un grave fenómeno de engrosamiento de la fibra entre los rebaños. Esto
se ha podido evaluar con mayor precisión gracias a una investigación arqueológica13, que
demostró que los animales criados en tiempos preincaicos poseían una fibra mucho más
fina que la actual.
•
El engrosamiento de la fibra tiene también una explicación económica: la falta de
mecanismos de transmisión de precios diferenciados según calidad (por la presencia de
varios niveles de intermediación en la cadena comercial y por la tendencia de los principales
grupos industriales a comprar fibra “al barrer”) no genera incentivos entre los productores
para cuidar la calidad genética de sus animales (más bien incentiva la costumbre de cruzar
a las alpacas con llamas, para procrear el híbrido llamado “huarizo”14, un animal con mayor
resistencia a las enfermedades pero con una fibra de menor calidad, pues es de mayor
grosor.
•
Otro factor básico negativo es la depredación de los pastos naturales. La gran mayoría de
los animales son alimentados con pastos naturales, en terrenos de comunidades
campesinas que carecen de elementos mínimos para realizar una planificación adecuada en
la rotación. La inexistencia en cantidades apreciables de pastos cultivados, hace que este
problema sea aún más grave. La soportabilidad promedio por hectárea en pastos naturales
(1 animal / ha) contrasta con aquélla de los pastos cultivados (20 animales / ha). Este bajo
rendimiento del recurso suelo limita el crecimiento de los rebaños. Sin embargo, el índice de
soportabilidad de los pastos naturales podría duplicarse a 2 animales / ha, si estos fueran
manejados adecuadamente.
•
Hay una ventaja en el hecho de que la alpaca pueda ser criada, aún en condiciones de
crianza intensiva, con mano de obra poco calificada. Pero por otra parte, hay que tener en
cuenta que el bajo nivel educativo de los criadores dificulta la introducción de mejoras
técnicas en la cría de los hatos y la esquila de la fibra. Entre las familias campesinas, por la
dificultad de acceder a servicios educativos en áreas cercanas, se acostumbra enviar a
todos los hijos que se pueda a educarse fuera de la comunidad, salvo al hijo menor, que
privado de educación primaria, o aún inicial, es destinado al manejo de los rebaños.
•
También es una ventaja que la selección de la fibra en la etapa preindustrial pueda ser
hecha con mano de obra poco calificada. Sin embargo, los procesos de trasquila y selección
de fibra tienen deficiencias serias que afectan la calidad del producto, debido a la limitada
sofisticación de las técnicas empleadas.
1.1.2. Factores especializados
•
En varios centros de investigación del país se ha generado un considerable acervo de
conocimientos útiles relacionados con la alpaca: crianza, reproducción (natural y fertilización
artificial), esquila, calidad de fibra, crianza para carne, entre otros temas. Entre los
principales centros, se encuentran el Instituto Veterinario de Investigaciones Tropicales y de
Altura (IVITA), de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), el Centro de
13 Las excavaciones de Jane Wheeler, arqueóloga estadounidense, en la zona del Pedregal, en Arequipa.
14 A diferencia de otros híbridos, los huarizos (al igual que otros cruces entre diferentes especies de camélidos) no
son animales estériles, gracias a la poca variabilidad entre el material genético de los camélidos.
42
Estudios de Camélidos, y el centro especializado en camélidos del Instituto Nacional de
Investigación Agraria. Se puede decir que Perú es uno de los principales generadores de
investigación sobre camélidos en el mundo. Hay aquí un potencial excepcional para elevar
la competitividad del cluster de la alpaca, que sin embargo ha sido desaprovechado hasta
ahora, porque los centros de investigación han tenido muy poca relación con el sector
privado y sus resultados son poco divulgados.
•
El sector empresarial industrial de Arequipa creó, en 1984, la Asociación Internacional de la
Alpaca (AIA), con el fin de promover, fomentar y salvaguardar los intereses de sus miembros
y sus productos manufacturados. Esta institución ha demostrado ser una de las más
longevas y efectivas en el cluster. Algo muy positivo de su gestión es la creación y registro
de dos marcas, que permiten asegurar al consumidor la calidad de los productos adquiridos.
•
Un factor avanzado importante se encuentra en la significativa mejora que se hizo en la red
carretera de penetración, durante los años 1990-1999, y principalmente en las zonas
andinas de mayor actividad económica. Adicionalmente, existe una red ferroviaria en
proceso de mejoramiento, que tuvo justamente como origen el integrar las zonas laneras (de
alpacas u ovinos) con Arequipa y sus principales puertos (Mollendo y Matarani). Sin
embargo, estas mejoras aún son insuficientes, pues las principales zonas alpaqueras aún se
encuentran aisladas de los principales ejes carreteros.
•
En la fase de matanza, destace y empaque de camélidos para el consumo de su carne, hay
una insuficiente capacidad instalada y una carencia de instalaciones necesarias para
asegurar productos procesados con normas sanitarias adecuadas.
•
Con la desaparición del Banco Agrario en 1992, desapareció el poco crédito que se
otorgaba a los pequeños productores. Según cifras del propio Banco, ese crédito se
asignaba sólo a entre un 15% y un 20% de los alpaqueros, y principalmente, a las empresas
asociativas que luego fueron parceladas. Para compensar esa carencia, los mecanismos de
acopio implantados por acopiadores, alcanzadores y rescatistas (en buena parte financiados
por la industria textil) implican el otorgamiento de crédito, el cual se brinda principalmente
bajo la forma de mercancías de primera necesidad a los productores que habitan las zonas
más alejadas de las áreas urbanas.
1.2. Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas
•
Un factor fundamental para comprender las limitaciones del desarrollo del cluster de la
alpaca es la existencia de unidades de crianza muy pequeñas: mientras que se estima (AIA,
1989) que para tener unidades rentables desde el punto de vista empresarial se requiere al
menos de 2,000 cabezas, el productor promedio de alpacas posee unos 50 animales. Tal
tamaño no permite acumular, ni mejorar la calidad de los animales, ni mejorar mínimamente
la calidad de la ínfima infraestructura existente, cuando la hay.
•
Este factor podría ser obviado si existieran niveles de organización entre los productores
que permitieran generar economías de escala. Sin embargo, la organización entre los
productores más pequeños, es decir la gran mayoría, es prácticamente inexistente.
43
•
A nivel de las empresas industriales, existe un aspecto que genera limitaciones a su
desarrollo, que reside en los altos niveles de concentración de la producción entre los
grandes grupos arequipeños. Los índices de concentración15 lo demuestran: el C1 es de
0.45, el C3 es 0.85 y el C5 es de 0.95 (promedio 1990-97).
•
Más aún, las principales empresas de la fase industrial están principalmente orientadas a la
fabricación de productos que incorporan muy bajo valor agregado y que son materia prima
para la producción de piezas textiles en el exterior (como los tops e hilados básicos). Este
esquema genera una fuerte competencia entre las empresas nacionales que producen
prendas con fibra de alpaca y los mercados externos que demandan esa fibra.
•
En lo referente al mercado de la carne de alpaca, existen en todo el país sólo dos
mataderos que cumplen con requisitos sanitarios internacionales: el camal de Chivay
(Arequipa) y el de Maranganí (Cusco). Para el volumen de carne que se mueve en el
mercado nacional, esta infraestructura es evidentemente insuficiente, más aún cuando el
segundo matadero está casi paralizado por falta de capital de trabajo.
•
Un factor positivo es la existencia de muchas pequeñas empresas que confeccionan
chompas de alpaca de alta calidad; sin embargo, los volúmenes producidos aún son
insuficientes para atender pedidos importantes de Europa y Norteamérica.
•
Por último, es evidente por las asimetrías entre los integrantes del cluster que existen bajos
niveles de comunicación entre ellos, lo cual se ve agravado por la existencia de grandes
niveles de desconfianza entre productores e industriales. La consecuencia de esto es la
carencia de un diálogo que permita el establecimiento de una estrategia conjunta a lo largo
del cluster.
1.3. Condiciones de la demanda
•
En lo referente a la demanda internacional, hay un factor positivo que reside en la pequeña
participación de la alpaca en el mercado de pelos finos, pues ello permite la posibilidad de
ampliar significativamente la oferta tanto de prendas como de hilados, sin mayores
esfuerzos de mercadeo.
•
Sin embargo, hay un gran trabajo por hacer para posicionar la alpaca en la mente del
consumidor. Esta es una labor que debiera ser compartida por el Estado y los empresarios
de la industria exportadora de textiles de alpaca. La alpaca tiene buena reputación, pero es
menos conocida que otros pelos finos, como el cashemire. Otro factor negativo, es la
permanente fluctuación de precios en el mercado internacional de productos basados en la
alpaca, que impide un desarrollo sostenido de la competitividad del cluster.
•
A favor de la competitividad de la industria textil de alpaca, juega el buen posicionamiento
que han adquirido las marcas “Alpaca” y “Huarizo” que han desarrolladas y son
administradas por la AIA, para distinguir en el extranjero los productos peruanos de alpaca
de alta calidad.
15 El C1 es el porcentaje cubierto por la empresa (en este caso, el grupo) más grandes; el C3 es el cubierto por las 3
más grandes, y así sucesivamente.
44
•
En el largo plazo, una posible amenaza para las exportaciones peruanas de textiles de
alpaca es la creciente producción de alpacas en otros países, como Estados Unidos y
Australia. A ello se agrega el drenaje de material genético de alta calidad, mediante el
contrabando de animales reproductores hacia Chile.
•
La industria textil de la alpaca se ve limitada por la escasa sofisticación de la demanda local
de prendas de vestir hechas con alpaca. Se carece así de las ventajas que adquiere una
industria exportadora cuando los consumidores locales generan una presión hacia la
producción de bienes de mayor calidad, y más diferenciados, que con el tiempo adquieren
calidad exportable.
•
En el mercado mundial de alimentos, existe una tendencia por los productos light y
naturales. Adicionalmente, los problemas con la ganadería de los países desarrollados
(aftosa, encefalitis bovina) han creado una demanda creciente por carnes exóticas, de
animales criados en condiciones naturales. Estos atributos de esta carne abren una gran
oportunidad para su introducción en los mercados internacionales.
•
En el mercado local, las condiciones son negativas: existe poca demanda entre los
consumidores de mayor poder adquisitivo – la mayoría de los cuales habitan en la costa – y
la demanda existente de estratos de menores ingresos es poco exigente.
1.4. Industrias relacionadas y de apoyo
•
En este aspecto, un factor positivo es el trabajo de las instituciones públicas en lo referente
a la protección de especies en peligro y protegidas, el cual ha tenido un éxito muy grande (el
ejemplo de la recuperación de la vicuña, que hace 30 años estuvo al borde de la extinción).
•
El importante potencial de investigación de los centros universitarios especializados es sin
duda muy positivo para el cluster, pero este potencial no se podrá hacer plenamente efectivo
hasta que se desarrollen mecanismos estables de interacción con el sector privado, de
oferta y demanda de desarrollos tecnológicos, y de difusión de tecnologías probadas.
•
Tiene una incidencia negativa la falta de un número adecuado de proveedores de servicios
de transporte; los existentes son insuficientes, y carecen de niveles de calidad adecuados.
•
La existencia de una organización privada – la AIA – que brinda servicios de difusión de
normas de calidad y certificación de productos de alpaca se encuentra entre los aspectos
positivos por el lado de los apoyos.
•
Además de los problemas de sanidad ya mencionados, existe un desarrollo muy escaso de
la oferta de servicios veterinarios y de sanidad animal. La mayor parte de los existentes (de
por sí insuficientes) son brindados por el Estado, con las limitaciones presupuestales que
tiene toda administración pública de un país en desarrollo.
•
En el ramo de la producción de chompas para exportación, una limitación seria para su
crecimiento es la falta de servicios de diseño por computadora, los cuales permitirían que los
pequeños y medianos productores artesanales de chompas de alta calidad pudieran atender
a sus clientes internacionales con mayor celeridad y mejor calidad.
45
2.
Análisis de temas prioritarios del cluster de la alpaca
2.1. Reducidos niveles de producción de fibra
La producción de fibra está limitada por tres graves obstáculos:
•
La pequeña escala de producción impide la capitalización adecuada, y esto a su vez deja a
los pequeños productores sin posibilidades de aplicar técnicas más adecuadas de manejo
del hato que, entre otros aspectos, incorporen prácticas de mejoramiento genético, de
rotación de áreas de pastoreo, y de sanidad animal. En estas condiciones, las unidades
campesinas son muy vulnerables al deterioro genético que provoca el engrosamiento de la
fibra, y a las enfermedades del ganado y el sobrepastoreo que reducen su productividad. En
este sentido, los serios obstáculos para elevar la rentabilidad de las pequeñas unidades
productivas y para ofrecer al mercado una mayor cantidad y una mejor calidad de fibra están
vinculados en buena medida con las reducidas dimensiones de las unidades productivas.
•
Los problemas de sanidad animal limitan la tasa de crecimiento de los rebaños. Las dos
enfermedades que producen más daños son la enterotoxemia y la sarcocistiosis. Ambas
fueron explicadas en una sección anterior de este documento.
•
La falta de un manejo racional de los pastos naturales impiden el aumento de la
soportabilidad por hectárea. El sistema de pastoreo practicado mayoritariamente es el
extensivo, y ello ha causado que la mayor parte de los pastos naturales se encuentran
sobrepastoreados, debido a una falta de planificación y de rotación.
2.2. Falta de organización y problemas en la comercialización
Hay una oferta excesivamente atomizada, en la que los productores no tienen ninguna
capacidad de negociación en la fijación de precios; mientras que la demanda está reducida a
muy pocos agentes económicos, lo cual crea marcadas asimetrías en la influencia que unos y
otros tienen sobre el mercado.
En general, los problemas de acopio se han resuelto con el surgimiento de un complejo y
escalonado sistema de compras al por menor protagonizado por los llamados “rescatistas”,
agentes comerciales que – muchas veces financiados por la industria – recorren los zonas más
alejadas para acopiar la fibra de alpaca. Este mecanismo ha creado distorsiones en la
transmisión de los precios del mercado hacia los productores. En su momento, estos agentes
cumplieron con un papel importante al llenar los vacíos existentes en la cadena de
comercialización. Pero hoy en día, con el desarrollo de las vías de comunicación, estos agentes
se han convertido en un escollo para el funcionamiento adecuado del mercado.
2.3. Engrosamiento de la fibra
La falta de unidades productivas con un tamaño que permita niveles mínimos de capitalización,
genera la inexistencia de un manejo genético adecuado de los hatos, con la consecuente caída
46
en la calidad de la fibra. No existe un registro genealógico ni análisis genéticos necesarios para
mantener o mejorar la calidad de los productos.
La crianza de la alpaca, salvo en algunos casos excepcionales, se realiza en forma pastoril, a
escala muy reducida. Este manejo del recurso, por productores de muy bajo nivel educativo y
sin capacidad de inversión, se ve agravado por el funcionamiento actual del mercado, que no
premia por medio de los precios la calidad en la producción, sino que mayormente demanda
fibra sin clasificar, al peso. Esto evita la transmisión de incentivos al mejoramiento de la calidad
de la fibra por medio del sistema de precios.
La falta de recursos para la inversión ha impedido que los criadores, en su gran mayoría,
accedan a tecnologías desarrolladas por los centros estatales de investigación al respecto del
manejo necesario para el mejoramiento genético, aislando del mercado los logros alcanzados
por los investigadores en el tema.
3.
Áreas de acción
3.1. Reducidos niveles de producción de fibra
La acción tiene que concentrarse en los graves factores limitativos antes mencionados: (a) la
pequeña escala de producción, (b) los problemas de sanidad animal, y (c) la falta de un manejo
racional de los pastos naturales.
El problema de la falta de organización que permita economías de escala es tratado en el
siguiente punto. Al respecto de los problemas de sanidad animal, es necesario:
•
Establecer programas de combate contra la enterotoxemia, sobre todo en las provincias
más altas y aisladas, y
•
Llevar a cabo programas de educación sanitaria, que permitan combatir eficientemente la
sarcocistiosis.
Se deben realizar campañas de capacitación en el manejo de las enfermedades de los
animales, mediante las cuales se instruya a los pequeños productores en el método de combate
contra la sarcosistiocis; a la vez es necesario instalar un sistema que permita identificar las
cepas del microorganismo causante de la enterotoxemia, a fin de crear las vacunas específicas
necesarias.
En cuanto a la depredación de pastos naturales, una de las medidas paliativas de este
problema es la realización de programas extensivos de manejo de pastos naturales y
cultivados, que permita al productor un aprovechamiento más racional del recurso. La
organización de los productores en grupos podría contribuir a generar sistemas de manejo más
adecuados y menos depredadores del ecosistema.
47
3.2. Falta de organización y problemas en la comercialización
La existencia de más de 100,000 pequeños productores crean graves problemas en los canales
de comercialización. Si bien existe una institución como la Central de Cooperativas Alpaqueras
(CECOALP), ésta aún no cuenta con la capacidad de organizar la producción de modo que
permita centralizar y crear economías de escala o de aglomeración.
Se requiere fortalecer a las organizaciones de productores o aclarar el panorama para la
entrada de inversiones privadas. Ambas medidas permitirían reducir los costos de transacción y
de información.
La percepción de un ambiente de negocios riesgoso en general, y de inestabilidad y falta de
reglas claras de juego en el sector agropecuario en particular, impide la entrada de capitales
que permitan una reestructuración de la propiedad en el cluster.
Durante muchos años, los programas de asistencia técnica de la cooperación internacional han
tratado de crear u apoyar a las organizaciones existentes, tanto de primer nivel como de
segundo nivel, con el fin de fortalecer la capacidad negociadora de los productores. Esto ha
tenido, en general, muy poco éxito. Al parecer, la salida podría encontrarse en la promoción de
organizaciones de carácter empresarial, más que gremial.
3.3. Engrosamiento de la fibra
Algunas de las acciones posibles en este campo son:
!
Instalar y administrar un centro de comercialización que permita intermediar en la compra y
venta de fibra clasificada, por parte de alguna institución reconocida como neutral por las
partes involucradas. Esta parece ser una solución que permita transmitir al productor
incentivos por la producción de mejores calidades de fibra.
!
Es necesario contar con un registro genealógico tecnificado que permita registrar la calidad
de los ejemplares.16
!
Establecer programas de capacitación a los productores que les permitan manejar criterios
técnicos modernos de mejoramiento genético.
!
Establecer programas de crédito y productos financieros adecuados a las necesidades del
productor alpaquero, que le permita capitalizarse, tanto en cuestiones de tamaño de rebaño,
como en la introducción de infraestructura física y equipo que creen mejores condiciones de
crianza y manejo.
16
El trabajo realizado al respecto por la SPAR es considerado por la mayoría de los “campeones” de competitividad
como insuficiente y sesgado.
48
IV. RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD
DEL CLUSTER DE CAMÉLIDOS EN PERÚ
1.
Introducción
Con el fin de validar y compartir los resultados de la investigación, se realizó un taller de trabajo,
el cual pretendía comprometer e incorporar a los principales actores del cluster de camélidos en
la toma de decisiones conjunta sobre las acciones concretas para los temas prioritarios. Este
taller tomó como base los documentos de “Caracterización del Sector Camélidos” y “Análisis de
la Competitividad del Sector Camélidos”, los cuales fueron presentados junto con el marco
conceptual de competitividad como insumo para los talleres de trabajo en grupo. A continuación
se detalla la metodología del Taller de Camélidos.
2.
Metodología del taller de trabajo del cluster de camélidos en Perú
El taller de trabajo para el cluster de camélidos tuvo una duración de un día y medio y contó con
la participación de 25 personas (productores, industriales, funcionarios públicos y miembros de
asociaciones del cluster). Este taller tuvo como objetivos validar la información obtenida en el
proceso de investigación y producir una agenda de trabajo con acciones concretas,
responsables y plazos.
Como parte del proceso en el taller de trabajo, se dedicó la mañana del primer día para explicar
el marco conceptual del análisis de la competitividad y para presentar el diagnóstico
competitivo. De esta forma, se proporcionó información a los participantes para que fuese
utilizada durante los talleres de trabajo en grupo. Se formaron cuatro grupos interdisciplinarios
con los participantes, a los cuales se les asignaron preguntas para desarrollar y llevar a un
plenario de discusión.
El taller No.1 se centró en una pregunta general mediante la cual se solicitó la definición de 2 o
3 prioridades para las siguientes áreas:
!
!
!
!
!
!
Condiciones de los factores de producción
Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas
Condición de la demanda
Industrias relacionadas y de apoyo
Papel del Gobierno
El cluster
Posteriormente, se discutió el resultado de cada grupo de trabajo en una sesión plenaria. Como
era de esperar, algunas de las prioridades fueron coincidentes entre los grupos y con la
investigación previa. Durante el plenario de discusión del taller No.1, por medio de una
metodología altamente participativa, se logró establecer un orden de prioridades temáticas que
fue compartido por todos los participantes. De aproximadamente 50 alternativas surgieron 6
grandes temas para los cuales se realizó el taller No.2, en el cual se definieron las acciones
concretas, los responsables y los plazos para mejorar la competitividad del cluster de
49
camélidos. Adicionalmente se realizó también una encuesta a los participantes que estableció el
compromiso de estos en este plan de acción.
A continuación se presentan los resultados del taller de camélidos en cada uno de los grupos de
trabajo.
3.
Taller No.1: Establecimiento de temas prioritarios para mejorar la
competitividad del cluster de camélidos en Perú
3.1. Prioridades en los temas críticos por área
3.1.1. Condiciones de los factores de producción
•
Engrosamiento de la fibra afecta la calidad y los precios
•
Técnicas deficientes en el manejo del hato
•
No hay programas de mejoramiento genético
•
Inexistencia de programas de sanidad animal a nivel nacional
•
Deficiencia en la asistencia técnica
•
Falta de educación a productores
•
Inexistencia / falta de difusión en programas de crianza
•
Limitada investigación para mejoramiento de pastos de altura
3.1.2. Estrategia, estructura y rivalidad
•
Falta de organización de los productores que se encuentran atomizados
•
No existe una estrategia integral para todo el cluster (sector privado y sector público)
•
Falta de capacidad empresarial de los productores
•
Sobrecapacidad instalada en peinaduría
50
•
No existe una definición del tamaño mínimo rentable de la unidad productiva (punto de
equilibrio)
3.1.3. Condiciones de la demanda
•
No hay precios diferenciados por fibras calificadas de camélidos en el mercado interno; no
se paga por la calidad de la fibra (igual sucede con la carne)
•
Mercado internacional con exigencias diversificadas a las cuales no se les da respuesta
•
Falta de estudios de mercado y tendencias (para todo el cluster)
•
No hay un posicionamiento para la alpaca en mercados exclusivos y medios
•
Inestabilidad de precios en los productos finales (demanda inestable)
•
Amenaza por tendencia mundial por prendas livianas
•
Falta de información entre productores y transformadores (debilidad de los canales de
comercialización)
3.1.4. Industrias relacionadas y de apoyo
•
No existen servicios de transferencia de tecnología basados en innovación tecnológica
•
Falta de programas que fomenten innovación
•
Registros genealógicos incipientes que impiden trabajo integral en la mejora de la especie
•
Necesidad de mayor difusión de la investigación y desarrollo y falta de instituciones que la
generen
•
Ineficiencia y duplicación en la coordinación de cooperación técnica internacional
•
Debilidad institucional del gobierno para atender la demanda de productores de fibra
•
Debilidad institucional y especialistas para prestar apoyo a productores
3.1.5. Fortalecimiento del cluster
•
No existe una estrategia común (no hay instituciones de apoyo ni marco legal)
•
No existe una mesa de concertación del cluster de la alpaca
•
Duplicación de funciones en instituciones de apoyo
51
•
Dispersión geográfica en la producción primaria (atomización)
•
Potencial de la concentración de la producción artesanal de tejidos
•
Ausencia de liderazgo/coordinación del cluster
•
Ausencia de una estrategia de desarrollo del cluster
3.1.6. Gobierno
•
No existe el papel de promotor y de liderazgo para que exista concertación en el cluster
(papel integrador)
•
No existe una política nacional para el cluster (control de enfermedades, sostenibilidad)
•
Dar prioridad al cluster en asignación de recursos, asistencia técnica.
•
No hay presupuesto asignado para transferencia de tecnología (difusión / producción)
•
Desconocimiento de problemas que afectan el cluster
•
Escasa/falta de involucramiento en la problemática del cluster
3.2. Definición de temas prioritarios
!
Definir una estrategia integral de largo plazo (cluster)
!
Generación y transferencia de tecnología para mejorar la calidad.
!
Falta de precios diferenciados por calidad en fibra / carne
4.
Taller No.2: Definición de las acciones concretas para los temas
prioritarios a realizar para mejorar la competitividad del cluster de
camélidos
4.1. Tema No.1: Definir una estrategia integral de largo plazo
El objetivo de este tema es establecer un Comité de Competitividad para el cluster de camélidos
(alpacas), y para este fin se pretende realizar un Encuentro Nacional Alpaquero. A continuación
se detallan las acciones para llevarlo a cabo:
52
Acción
1. Formar comisión organizadora con
tres tipos de instituciones (Estado1,
privadas2 y Agencias de Cooperación
Internacional3), convocados por la CAF.
2. Determinar y distribuir funciones entre
los asistentes a la primer convocatoria
3. Nombrar un gerente que se dedique a
operativizar el evento
4. Realizar un taller preparatorio para
establecer la agenda
5. Realizar talleres regionales en las
siete zonas de influencia4
6. Realizar el Encuentro Nacional de
Competitividad
1
Plazo
Convocatoria para el
10 de setiembre
Responsable
CAF
1 mes
Octubre
Noviembre
Primera quinceña de
diciembre
Dentro de las instituciones del Estado que fueron mencionadas están: MITINCI, MAG, PROMPEX, Ministerio de
Trabajo, Institución de Desarrollo Social (FONCODES)
2
Dentro de las instituciones del Sector Privado que fueron mencionadas están: ADEX, Asociación Internacional de la
ALPACA, Sociedad Nacional de Industrias, Instituto Peruano de la Alpaca, Rural Alianza, CECOALP, ARAUCARIA,
Consorcio BID
3
Dentro de las Agencias de Cooperación Internacional que fueron mencionadas están: CAF, BID y AID
4
Las zonas de influencia son: Arequipa-Moquegua-acna, Puno, Cuzco-Apurimac, Huancavelica-Ayacucho-Ica, Lima,
Junin-Pasco, La Libertad-Ancash-Cajamarca)
4.2. Tema No.2: Generación y transferencia de tecnología para mejorar la calidad
El objetivo de este tema es crear un Programa Nacional de Camélidos Sudamericanos, donde
se involucren las instituciones que se encuentran realizando investigación en este cluster, con el
fin de desarrollar la competitividad en toda la cadena. Adicionalmente, se consideró establecer
una fuente de financiamiento mixta entre: Estado, Sector Privado y la Cooperación Técnica
Internacional. A continuación se describe la forma como se implementará:
53
Acción
1. Recopilar, articular y
difundir la investigación
existente (tecnología de
manejo de camélidos)
Plazo
1 año para nombrar
comisión para diseñar el
programa y que este se
convierta en proyecto de
ley
Responsables
Facilitador el Estado con
representación del Sector
Privado.
2. Establecer las
necesidades de
investigación a lo largo de
toda la cadena
1 año para nombrar
ley
1 año para nombrar
ley
Sector Público y Sector
Privado
1 año para nombrar
ley
CTAR, CONACS, ONG’s,
SENASA, Proyectos de
Cooperación Bilateral,
Proyectos Especiales,
Centros de Innovación
Tecnológica y Centros de
Servicio Empresarial.
3. Coordinar con centros de
investigación tecnológica
para la puesta en marcha
de investigaciones
prioritarias, buscando
fuentes de cooperación
para su financiamiento
4. Desarrollar programa de
extensión y transferencia
de tecnología, promoción,
inversión, entre otros, con
los integrantes del cluster
de acuerdo con las
características de cada
zona productiva
Universidades, Industria,
INIA, ONG’s, INDECOPI
4.3. Tema No.3: Falta de precios diferenciados por calidad de fibra y de carne
La industria procesadora no tiene una estrategia única con respecto a la calidad del producto
para el pago de precios diferenciados (algunas están enfocadas al volumen, otras a la calidad).
Esto implicó que fuera difícil definir para el corto y mediano plazo un sistema para diferenciar
precios. El grupo de trabajo consideró necesario una intervención en el mejoramiento genético y
sobre este se basan el desarrollo del tema #3, cuyo objetivo es darle sentido empresarial a la
producción de la alpaca.
54
Acción
1. Hacer un planteamiento
concreto de un plan de
mejoramiento genético
que incluya el análisis
costo-beneficio y
horizonte de tiempo en
que se ejecutaría el
plan.
2. Necesidad de tener un
órgano neutral que
certifique la calidad de
la firma y genere
confianza a lo largo de
la cadena
Plazo
Responsables
AIA, Involucrar a la
Cooperación Técnica
Internacional, Gobierno y
Sector Privado en la
búsqueda de los recursos
financieros.
A definir
A definir
Iniciativa de productores,
CECOALP y Rural Alianza.
3. Necesidad de
A definir
monitorear rebaños
para determinar el
volumen y la calidad,
por medio de centros de
servicios y centros de
esquile (como
recolectores de
información)
4. Creación de premios e
1 año
incentivos a la calidad
del productor alpaquero
AIA, con la colaboración de
Universidades, ONG’s
(como ejemplo DESCO) y
CONACS
AIA
4.4. Equipos de trabajo establecidos para dar seguimiento a las acciones
concretas definidas
A continuación se mencionan los grupos de trabajo que surgen de la encuesta de compromiso.
Estos grupos de trabajo son responsables de dar seguimiento a las acciones concretas por
cada tema prioritario. Para cada uno de ellos se eligió un líder, quien será la persona
responsable de la convocatoria del grupo.
4.4.1. Tema No. 1: Definir una estrategia integral de largo plazo
Eliseo de los Ríos
Sandra Carbajal
Inés Carazo (líder)
Carlos Salazar
Oscar Gámez
Miguel Mejía
55
José Hermosa
Daniel Torres
Javier Lou
4.4.2. Tema No.2: Generación y transferencia de tecnología par mejorar la calidad
Teodosio Huanca
Luis Ravines
Carlos Arana (líder)
Inés Carazo
Carlos Salazar
Julio Cuba
4.4.3. Tema No.3: Falta de precios diferenciados por calidad fibra y de carne
Sócrates Colque (líder)
Basilio Lizarraga
V.
CONCLUSIONES
En la investigación realizada dentro del subproyecto de camélidos, el énfasis fue puesto en el
cluster de la alpaca. Se pudo constatar la relevancia que ese cluster tiene para el desarrollo
rural del Perú. Además, han sido contundentes las evidencias obtenidas sobre su potencial
económico y social. Por el lado de la oferta, ese potencial descansa en buena medida en el
hecho de que Perú es por mucho el mayor productor de alpacas en el mundo, y en la existencia
de una industria textil especializada en fibra de alpaca que es de las más competitivas en el
mundo. Por el lado de la demanda, estas condiciones se complementan con la gran aceptación
que tiene la fibra de alpaca en el mercado mundial de fibras textiles finas de origen animal y por
una creciente demanda de ese producto. El reto reside en materializar ese potencial, de forma
tal que el cluster de la alpaca alcance un nivel superior de competitividad internacional y a la
vez se convierta en un motor económico del desarrollo rural en la zona andina del sur del Perú.
Dentro de las principales problemas observados durante la investigación y en el taller de trabajo
están la formulación de una estrategia conjunta para todo el cluster, el mejoramiento genético y
el establecimiento de precios diferenciados por calidad. Estos problemas tienen implicaciones
estratégicas importantes en la mejora de la competitividad del cluster de alpacas peruano. Para
enfrentarlos, en el taller de trabajo se definieron varias acciones concretas a realizar. Las más
importantes lecciones obtenidas a lo largo del proyecto con el cluster de camélidos en Perú son
las siguientes:
•
Por las características propias de los criadores de alpacas, este sector es sumamente
difícil de reunir y es poco permeable a las recomendaciones de especialistas. Esto se
debe principalmente a la dispersión geográfica en las zonas de crianza de la alpaca, y a
la histórica falta de coordinación estratégica entre los criadores y los industriales.
Muestra de ello es que en el taller del subproyecto de alpaca se dio la primera ocasión
56
en la cual se reunían representantes de todo el cluster para llegar a acuerdos conjuntos
que mejoren su competitividad general.
•
La dispersión geográfica, y las características culturales y socioeconómicas propias de
los criadores han dificultado el desarrollo de la investigación y la transferencia de
tecnologías en el campo de la cría de alpacas. Esa carencia es especialmente
importante, porque en los últimos años se ha notado un engrosamiento de la fibra de
alpaca que baja su calidad y con ello el precio percibido por sus criadores. El
mejoramiento genético del hato nacional es, pues, un imperativo estratégico para el
desarrollo del cluster.
•
Otra de las causas del engrosamiento de la fibra ha sido la falta de incentivos para que
los criadores establezcan y apliquen estándares de calidad vía precios. Esta situación se
ha generado debido a que los mismos industriales tienen intereses divididos con
respecto a este tema y no pagan montos adicionales por una mejor calidad de la fibra.
Por el contrario, la actual modalidad de pago de la fibra desestimula la mejora de la
calidad. A su vez, esta situación está relacionada con la estructura de comercialización
de la fibra, que tiene muchos intermediarios que distorsionan el precio al productor y
carece de instancias técnicas que ayuden a valorar el precio de la fibra en función de la
calidad. Además, los bajos precios pagados al productor y su inestabilidad tienen que
ver con el bajo valor agregado que genera la industria de los textiles de alpaca.
Recuérdese que cerca del 40% de las exportaciones de esa industria corresponde a
hilos semi procesados, y cerca del 60% corresponde a hilos semi procesados o básicos.
El sesgo de esta industria hacia la producción de materias primas semi procesadas y
productos textiles genéricos desestimula la demanda por una fibra de más alta calidad.
Por ello, para mejorar sustancialmente el precio obtenido por la fibra también es
necesario inducir modificaciones en la estructura de comercialización de la fibra que
reduzcan la intermediación y premien la calidad del producto, y elevar progresivamente
el valor agregado de la industria.
El proceso seguido en este proyecto ha tratado al máximo de involucrar y comprometer a un
grupo importante de actores del cluster de alpaca, con el fin de dar seguimiento a las acciones
concretas definidas. Sin embargo, en el tema de la “formulación de la estrategia para todo el
cluster” se podría continuar dando asesoría y apoyo.
57
VI. BIBLIOGRAFÍA
!
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Alvarado, Javier (1995) “La innovación en las tecnologías crediticias”, en Debate Agrario 21,
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Condo, Arturo. “Competitividad Internacional”. Setiembre, 2000.
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Consultor del Programa de Innovación Tecnológica, MITINCI-AECI, Lima.
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INCAE-CLACDS. “Central America in the XXI Century”. 1999
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INCAE-CLACDS. “Competitividad y Desarrollo Sostenible”. 2000
58
•
INCAE-CLACDS. “Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo
Sostenible”. 2000
•
INCAE-CLACDS. “Cluster Competitivo del Camarón en Ecuador”, 2000
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Lima.
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Arequipa. PromPerú, Lima.
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Porter, Michael (1990) “La Ventaja Competitiva de las Naciones”.
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Compañías, Gobiernos e Instituciones. Programa Nacional de Competitividad Nicaragua,
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Desarrollo Rural, Universidad Nacional del Altiplano de Puno, Escuela de Post Grado, Puno.
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y Carne de Alpaca en la Sierra Sur del Perú. Serie Informes Técnicos, No. 7-91, Proyecto
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SENASA Argentina (2000) Industria Ganadera. Trabajos Científicos Argentinos II, Córdova.
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Trejos, Alberto. “Macroeconomía y Competitividad”, Setiembre, 2000
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Chile. Proyecto de Investigación Camélidos Andinos, Facultad de Ciencias Veterinarias y
Pecuarias, Universidad de Chile.
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Rostworowski, María (1988) Historia del Tahuantinsuyo, Instituto de Estudios Peruanos,
Lima.
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UNSAAC (2000) Documentos del II Congreso Mundial sobre Camélidos, 4 al 7 de
noviembre de 1999, Cusco. Comisión Científica Nacional, Universidad Nacional de San
Antonio Abad del Cusco, Cusco.
(2000) Relación de beneficiarios del Plan de Emergencia Puno, Puno.
59
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UNA (1993) Carne de Alpaca. Instituto de Investigación y Promoción de Camélidos
Sudamericanos, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Nacional del
Altiplano de Puno, Puno
!
Valladares, Konrad (1994) Diagnóstico del Crédito Dirigido al Micro Productor Agrario.
División de Micro y Pequeña Empresa, Banco Wiese Limitado, Lima.
60
Anexo A
Perfiles de varias instituciones y organizaciones
que apoyan al cluster de la alpaca
En este anexo se presenta alguna información básica sobre varias instituciones y
organizaciones que le brindan apoyos de distintos tipos al cluster de los camélidos. Se las ha
dividido en instituciones públicas y organizaciones privadas.
1.
Instituciones públicas
1.1. Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos (CONACS)
Creado en 1992 por Decreto Supremo N° 026- 92 – AG. Organismo público descentralizado del
Ministerio de Agricultura en Perú; encargado de promover, asesorar y supervisar el desarrollo,
la conservación, manejo, mejoramiento en el ámbito nacional de todas las especies que forman
los camélidos y sus híbridos.
Los principales objetivos trazados por el CONACS son:
!
Lograr que la conservación, manejo y aprovechamiento racional de los camélidos sea una
de las actividades económicas que promueva el desarrollo económico.
!
Uniformar políticas y normas sobre camélidos
conservación, manejo y aprovechamiento racional.
!
sudamericanos
promoviendo
su
Mejorar la explotación de pastos a fin de elevar los índices de soporte animal por hectáreas.
Entre los principales servicios que brinda el CONACS son:
!
Asistencia técnica a medianos y pequeños productores de camélidos en las comunidades
campesinas en: crianza, sanidad y manejo de alpacas y llamas.
!
Asistencia comercial a criadores de camélidos (consiste de dar a conocer precios
preferenciales por los que se ha comercializado los principales derivados de la alpaca); a los
productores extranjeros (orienta sobre los requisitos de exportación que exigen ADUANAS,
SENASA y otros); también facilita información estadística tanto al exportador como al
importador (precios, volúmenes de exportación y otros) y brinda un clima favorable al
inversionista extranjero que desee incursionar en el negocio de la comercialización de la fibra
de alpaca.
1.2. Sociedad Nacional de Criadores de Vicuña del Perú (SNCV)
La Sociedad Nacional de Criadores de Vicuña (SNCV) es una Asociación Civil sin fines de lucro
que fue creada el 13 de octubre de 1993 para representar a todas las comunidades campesinas
en cuyos territorios habita la vicuña. El fin fundamental de esta institución es la de proteger,
conservar, manejar y aprovechar organizada y racionalmente los recursos de la vicuña y el
guanaco.
61
El objetivo principal es “Mejorar los ingresos y las condiciones de vida de las familias
campesinas en las regiones vicuñeras mediante una eficiente explotación de la vicuña y uso
productivo correcto de los ingresos generados por este concepto”. La Ley 26496 del 23 de junio
de 1995 entregó la propiedad de la vicuña a las comunidades campesinas junto con la
responsabilidad de su cuidado, protección y manejo.
2.
Organizaciones privadas
2.1. Asociación Internacional de la Alpaca (AIA)
La Asociación Internacional de la Alpaca, es una institución del sector privado sin fines de lucro.
La AIA mantiene unidas a las compañías y a los criadores individuales vinculados a la
producción y comercialización de la fibra de alpaca, llama y otros camélidos sudamericanos y
sus híbridos.
La AIA se fundó en 1984 para promover, fomentar y salvaguardar los intereses de sus
miembros y sus productos manufacturados.
2.1.1. Objetivos de la AIA
!
Fomentar el mayor consumo y promover la imagen de las fibras de alpaca, llama y de los
otros camélidos sudamericanos y sus híbridos, y los productos manufacturados de los mismos.
!
Promover acciones tendientes al mejoramiento de la crianza y calidad de las fibras de
alpaca, llama y los otros camélidos sudamericanos y sus híbridos.
!
Promover, supervisar y proteger los intereses de los miembros asociados.
!
Promover, apoyar y oponer cualquier acción legislativa o administrativa que afecte el
comercio internacional de los productos de alpaca, llama y otros camélidos sudamericanos y
sus híbridos.
!
Registrar las marcas Alpaca y Huarizo y otras que pudieren registrar posteriormente los
usuarios de la fibra, sea en slivers, tops, hilados, telas o confecciones de acuerdo a las normas
que la Asociación establezca al respecto.
!
Supervisar el uso de las marcas Alpaca, Huarizo y otras que pudiere registrar
posteriormente y efectuar las acciones necesarias en defensa del citado distintivo.
!
Promocionar los distintivos Alpaca, Huarizo y otras que pudiere registrar posteriormente a
fin de que se constituyan en un medio internacional que identifique la calidad de las fibras
mencionadas y su correcta utilización en los diferentes productos elaborados en base a las
mismas.
62
!
Promover la incorporación a la Asociación de nuevos miembros vinculados con la
producción, transformación y comercialización de las fibras de alpaca, llama, otros camélidos
sudamericanos y sus híbridos.
!
Uno de los intereses principales de la AIA y sus comités, es el garantizar el mantenimiento
de estándars de alta calidad con el lujo natural de la fibra.
2.1.2. Membresía
La Membresía de la AIA está abierta a los criadores de llamas y alpacas y a todos los
fabricantes, comerciantes y minoristas que utilizan la fibra de alpaca en los siguientes procesos
y productos:
!
Comercialización del pelo de alpaca, crudo y lavado.
!
Tejido a mano y a máquina.
!
Fabricación de prendas de vestir para damas.
!
Fabricación de prendas de vestir para caballeros.
!
Frazadas.
!
Tapices.
2.1.3. Requisitos de inscripción
El candidato en perspectiva, para ser miembro de la AIA, deberá ser presentado por un
miembro licenciado, aprobado por el Comité de Marketing, para luego, ser sometido a la
aprobación del Consejo Directivo de la AIA. Estos trámites no son válidos en el caso de los
criadores.
2.1.4. Servicios licenciados
!
Licencia certificada para el uso de la marca "Alpaca" y "Huarizo"
!
Promoción y salvaguarda de la marca y productos de alpaca
!
Pruebas de composición de fibra
!
Fotografías y material publicitario para socios y clientes de socios interesados
!
Información regular concerniente al mercado de la alpaca
63
!
Pedidos de asistencia a los socios
2.1.5. Criadores y socios profesionales
!
Promoción de la imagen de la alpaca, llama y otros camélidos sudamericanos
!
!
Pruebas de composición de la fibra
Fotografías y material publicitario para socios interesados
!
Información regular sobre el mercado de la alpaca
!
Información regular sobre las leyes peruanas
!
Facilidades para contactar a los mejores criadores peruanos y sudamericanos
!
Juzgamiento y clínicas de criadores a pedido
!
Asistencia a pedido de los socios
2.1.6. Las marcas comerciales de la AIA
La marca “Alpaca”
La marca "ALPACA" de propiedad de la AIA consiste en un diseño estilizado de una alpaca
formado a partir de líneas negras, dentro de un rectángulo en fondo dorado, plateado o blanco;
según sea el caso, cada color significa un distinto porcentaje de fibra de alpaca en el producto.
La marca se aplicará en las siguientes categorías:
!
Símbolo en fondo dorado: 100% de fibra de alpaca o llama descerdada con fibras de un
máximo de 28 micrones.
!
Símbolo en fondo plateado: más del 50% de fibra de alpaca o llama descerdada con fibras
de un máximo de 28 micrones.
!
Símbolo en fondo blanco: mezclas con mínimo 10% "alpaca" o "llama" descerdada con
fibras de un máximo de 28 micrones.
La marca “Huarizo”
La marca "HUARIZO" es también propiedad de la AIA y está destinada a certificar contenidos
de fibra de camélidos sudamericanos, que normalmente contengan cerdas con micronaje mayor
a 30, en sus productos textiles. El derecho a usar la marca "Huarizo" se reserva a personas
naturales o jurídicas que cumplan con las normas del reglamento y se sometan a los niveles de
calidad de la AIA.
64
2.2. Grupo Especialista en Camélidos Sudamericanos (GECS)
El GESC forma parte activa de la estructura técnica de la Unión Mundial para la Naturaleza
(UICN), como integrante de la Comisión Supervisora de Especies (CSE). Desarrolla su trabajo
en forma voluntaria. Su meta principal es la investigación, protección y aprovechamiento
sustentable en camélidos silvestres.
Los proyectos de la GECS tienen como misión principal conservar las poblaciones y los hábitats
de la vicuña y el guanaco, como también el uso sostenido de las poblaciones recuperadas
mediante la periódica esquila y suelta de ejemplares vivos. Esta estrategia tiene como requisitos
básicos minimizar el estrés por captura y esquila, respetar los límites de capacidad del ambiente
e incorporar al poblador local con activa participación en la protección y el manejo de los
beneficios.
2.2.1. Refuerzo Institucional de Organizaciones de Productores y Organizaciones
Intermediarias de la Cooperación Canadiense (CECI Alpaca)
Trabaja con el refuerzo institucional de diversas organizaciones en países en desarrollo:
cooperativas y empresas de servicios sin fines de lucro de tipo ONGs; que el CECI lo llama
instituciones intermediarias. El trabajo de refuerzo institucional debe contribuir esencialmente a
mejorar:
!
La capacidad de gestión de las organizaciones.
!
La calidad, rentabilidad y viabilidad de sus programas de bienes y servicios.
!
!
El procesos democrático y la vida asociativa de que constituyen las bases de la legitimidad
de las organizaciones.
La capacidad de analizar eficazmente su entorno.
65
Anexo B
Propuesta de creación del CITE Alpaca
Explicación previa
Se presenta a continuación el proyecto de creación del Centro de Innovación Tecnológica
especializado en la agroindustria de la alpaca. Esta propuesta fue modificada a raíz de una
decisión política en el sentido de fundir en un solo centro las tareas de promoción de la
innovación de dos industrias relacionadas entre sí: la textil y la de la alpaca. De tal forma, que el
centro que actualmente existe es el CITE Textil, parte de cuyas funciones están relacionadas
con la promoción de la innovación de la industria textil basada en fibra de alpaca.
JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA
El sector para su desarrollo y la consolidación de sus ventajas competitivas necesita contar con
un instituto de innovación tecnológica y de formación especializada, de forma tal que le permita
ejecutar una estrategia competitiva de diferenciación de productos, potenciando sus diseños, la
calidad de la fibra, el tejido y la confección. El Centro de Innovación Tecnológica especializado
en el tema de la alpaca busca contribuir a esta estrategia.
El CITE ALPACA tendrá una orientación de mercado equilibrando la realización de actividades
colectivas y actividades específicas para empresas individuales. De esta forma se tendría un
impacto sectorial suficiente e ingresos para la sostenibilidad.
Este CITE ofrecerá un soporte técnico adecuado, moderno y eficiente, ayudando a la mejora de
la calidad de las prendas confeccionadas con hilado o tela de alpaca y pelos finos, impulsando
el aumento de las exportaciones, así como la introducción de las prendas en el mercado local.
OBJETIVO, BENEFICIOS Y FINES
El CITE ALPACA tiene como objetivo impulsar el salto tecnológico y comercial que necesita el
sector alpaquero para consolidarse como sector industrial competitivo internacionalmente. La
implementación de este Centro especializado en el sector alpaquero trae los siguientes
beneficios para el país :
!
Generación e incremento del empleo en el sector textil
!
Ingreso de divisas al país, mejora de la balanza de pagos
!
Desarrollo del sector ganadero del Perú
!
Consolidar un importante sector industrial
Estos beneficios se alcanzan a través de la consecusión de fines específicos:
Innovación Tecnológica
!
Apoyar la investigación y mejora de la calidad de los productos y la productividad de las
empresas, además de solucionar los problemas tecnológicos por los que atraviesan.
66
!
Impulsar el desarrollo genético de las alpacas, priorizando los animales de mayor calidad
genética.
!
Aprovechar al máximo la calidad de los pelos finos de la alpaca y vicuña.
!
Probar diversas combinaciones con las fibras comprobando sus ventajas.
!
Servir de soporte para la mejora continua de las empresas mediante la implantación de
criterios de calidad cuantitativos.
!
Fomentar acciones de modernización y potenciar la introducción de tecnologías adecuadas
a la realidad industrial actual.
!
Establecer un marco normativo de referencia para los materiales y productos empleados en
el sector, de acuerdo con los estándares internacionales.
!
Fomentar el conocimiento tecnológico de nuevos productos.
!
Prestar asistencia técnica para la reducción de costos de las empresas.
!
Promoción y demostración de nuevas tecnologías para su uso en las empresas textiles y el
análisis de tecnologías existentes.
!
Implantar nuevas técnicas de proceso.
!
Apoyo permanente a la calidad (ISO 9000) y a la ecología (ISO 14000)
Desarrollo de producto
!
Investigación y desarrollo de nuevos productos
!
Denominación de origen.
!
Creación de marco
Diseño y moda
!
Diseño por computadora
!
Formación de diseñadores
!
Integración de los diseñadores a la industria
!
Promocionar el diseño propio, innovador y adaptado a las exigencias de los mercados.
Formación profesional
!
!
Desarrollar programas para la cualificación de operarios, mandos medios, empresarios y
formadores.
Formación especializada con efectos multiplicadores.
67
Información especializada
!
!
Creación de una infraestructura eficaz de información de mercados.
Facilitar el acceso a la información tecnológica, de mercados, sobre moda, etc. Mediante
publicaciones propias o a través de publicaciones de interés de otros países.
Promoción comercial
!
Acciones de promoción agrupadas
!
Acciones promocionales institucionales
!
Favorecer la actuación de las empresas en los mercados internacionales mediante la
consecusión de un producto de características técnicas y de diseño adecuados.
!
Lograr y consolidar los canales de comercialización a nivel mundial, proyectando de manera
especializada la imagen del producto textil peruano.
!
Mejora de la imagen del sector textil a través de ferias, desfiles, certámenes, etc.
Gestión empresarial
!
Desarrollo de planes y políticas adecuadas para cada empresa.
!
Modernización de las estructuras empresariales.
Organizar y gestionar de manera integral el sector incluyendo mejoras de los procesos de acopio y
clasificación.
68
Anexo C
Perfil de las principales industrias del cluster de la alpaca
1. MICHELL & CIA, S. A. – AREQUIPA - PERU
Está ligada al desarrollo productivo de la alpaca. Michell & Cía es el productor de tops e hilados
más grande del mundo, gracias a una calidad eficiente puede controlar cada uno de los
procesos productivos, sus mercados de destino son: Asia, Europa, América del Norte y
Latinoamérica. El nombre Michell significa la más fina alpaca peruana y su símbolo al mercado
internacional representa el mejor servicio al cliente y distribución global de excelente fibra textil.
2. CONSORCIO TEXTIL DEL PACIFICO (C. T. Pacific) – LIMA - PERU
Empresa fundada en 1993 como resultado de una fusión de tres empresas: Textil Perú Pacífico
(TPP), Compañía de Industrias Nacionales S. A. (CINSA) y Top Knit.
Fabricante de tejidos planos, prendas de tejido a punto y accesorios. Trabaja principalmente
con lana, alpaca y mezclas; con fibras nobles como seda, cashemire, algodón, pima y lino, entre
otros. Su misión es “Desarrollar productos de moda de alta calidad, para marcas
internacionales, hechos de fibras nobles, con excelente y flexible servicio al cliente".
Sus inversiones en el desarrollo del producto y diseños de moda son altas en América Latina.
Sus vendedores visitan con frecuencia a ferias internacionales para rastrear las tendencias
internacionales de la moda, junto con sus clientes en Estados Unidos e Italia desarrollan
continuamente calidades y nuevos diseños para ofrecer una variedad de productos que
satisfacen las necesidades de los clientes más exigentes.
3. SECEREX S.R.L. – LIMA (La Molina) –PERU
Compañía privada, dedicada a la producción y comercialización de chompas tejidas a máquina,
trabaja con materiales oriundos del Perú como: alpaca bebé, algodón pima, algodón orgánico,
lana de cordero y otras fibras. Las tallas que ofrecen son standard tanto para damas y
caballeros, también acomodan tallar de acuerdo a las necesidades de los clientes.
Los principales mercados de destino, sean nacionales e internacionales son: Estados Unidos de
Norte América (10 % de la producción), Islandia (30% de la producción), Alemania (10% de la
producción).
4. QORI EXPORTS – AREQUIPA- PERU
Empresa que inició sus actividades en 1990, recogiendo una antigua tradición familiar de
trabajo con alpaca y tejido a mano. Miles de personas visten y aprecian sus prendas en todos
los confines del mundo, con el cual se llega a confirmar que está entre las primeras
exportadoras de chompas tejidas a mano a nivel del país.
Produce y exporta chompas elaboradas con alpaca y otras fibras finas tejidas a máquina o a
mano, los productos finales son: suéteres y prendas diversas de primera calidad. Actualmente
Norteamérica es su mercado exclusivo, especialmente Canadá; y trabaja para hacer efectiva su
69
presencia en Europa y Asia. Su oferta está basada en prendas finas y tejidas con exclusivos
diseños y a precios convenientes.
5. INTERNACIONAL DE COMERCIO S. A. (IDC) – AREQUIPA - PERU
Internacional de Comercio, empresa localizada e la ciudad de Arequipa, en los andes del Sur
del Perú, fue fundada en 1991 por empresarios peruanos con más de 20 años de experiencia
en la industria textil, en su estructura física se integra todas las etapas del proceso productivo
desde galpones de escojo de alpaca y lana hasta los almacenes del producto terminado,
pasando por el lavado, líneas de pinado, hilandería y tintorería.
Más del 90% de su producción es destinada a la exportación fundamentalmente a Europa,
Japón, países del este asiático y EUA, mercados muy exigentes y especializados. Esta
empresa ha puesto especial atención en los aspectos de calidad, por ello cuentan con dos
laboratorios bien implementados, cuenta con una capacidad instalada para producir 80 mil kilos
de Tops, 40 mil kilos de hilados aproximadamente y un volumen similar de teñido.
Además de la rigurosa atención en mantener la calidad en sus productos tradicionales como
Tops e hilado de alpaca, lana y mezclas, su preocupación constante es el desarrollo de nuevos
productos, para lo cual toma muy en cuenta las necesidades de sus clientes.
6. PROSUR – PRODUCTOS DEL SUR S. A. – LIMA (Callao) -PERU
Se fundó el 10 de abril de 1994 en Arequipa bajo el nombre de Roberto Sarfaty y Cía. S. A. La
compañía se dedica a la comercialización de productos textiles fabricados por sus compañías
asociadas que forman el grupo Sarfaty (Negociación Lanera del Perú S. A., Manufacturas del
Sur S. A., Sacos del Sur S. A.), en sus plantas ubicadas en Lima y Arequipa.
Se especializa en la fabricación de hilados de alpaca, lana, hilados acrílicos y mezclas con
nylon y polyester. En la rama de lana y fibra natural de alpaca ofrece productos en sus proceso
iniciales, intermedios o finales en diferentes presentaciones como lanas lavadas, flat o round
slivers de lana y alpaca, tops de alpaca en bobinas, conos regulares, conos de tintorería y
ovillos teñidos.
Los productos de esta empresa en el mercado nacional están identificados por muchas de sus
marcas registradas como: Nene, Marinera, Domingo, Kenia, Gigante, Perla, Verano, Romy, La
Homesa bebe, Caprice, Dos Ositos, etc.
7. CAPELLI – LIMA - PERU
Es una de las empresas más antiguas y con reconocidos atelieres de tejido de punto. Con una
experiencia de 20 años en la confección de fibra de algodón, alpaca y mezclillas de la mejor
calidad, manteniéndose a la vanguardia de la moda.
Los productos terminados son: chompas, casacas, sacos, faldas, vestidos, chalinas,
pantalones, entre otros (se acompañan aplicaciones y bordados de acuerdo al modelo y/o gusto
del cliente).
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8. PERÚ NATURTEX PARTNERS – AREQUIPA -PERU
Perú Naturtex Partners E. I. R. L., es una empresa textil que produce fibra orgánica de algodón,
alpaca, hilados, telas y prendas de vestir. Todas las fibras Naturtex están certificadas por la
prestigiosa fundación holandesa SKAL, con contratos para la certificación de fibras y para
procesos textiles ( con licencia N° 4235 y 5051).
Los productos que se ofrece por esta empresa son: hilados, tintorería, prendas de vestir (con
sus respectivos acabados y bordados).
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El Cluster de los Camélidos en Perú

Transcripción

Documentos relacionados

Informe Nº 003-2015- Esp. PIGA