Vinotecas 2010 - Gobierno de Castilla

Transcripción

Resultados de estudio:
Vinotecas 2010: Directorio de
establecimientos, vinos que trabajan y
características de sus clientes.
Cliente: Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural de
Castilla La Mancha. Producción Agropecuaria.
Junio 2010
E – 10289 – v1
Confidential & Proprietary • Copyright © 2010 The Nielsen Company
Índice
1.
ANTECEDENTES Y OBJETIVOS …………………………………………………….……………. 3
2.
INVESTIGACION PLANTEADA ……………………...................................……………………... 10
Descripción de la muestra.........................…………………………………………….…...…. 13
3.
CONCLUSIONES VINOTECAS 2010.........................................................................................17
4.
ANÁLISIS DE RESULTADOS.....................................................................................................23
1. Sobre las Denominaciones de Origen ………………………………………...................….. 24
2. Oferta de vinos: criterios de elección, canales de compra................................................41
3. Oferta de vinos: nº referencias trabajadas, tramos de precio ..........................................51
4. Aspectos relacionados con la venta de vinos del establecimiento..................................57
5. Características de los clientes..............................................................................................76
6. Tipología de vendedor..........................................................................................................98
7. Actividades promocionales...............................................................................................105
8. Relación con las bodegas..................................................................................................109
[Topic of Presentation]
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Confidential & Proprietary
Copyright © 2010 The Nielsen Company
I. Antecedentes y Objetivos
En el año 2008, Nielsen puso en
marcha un nuevo trabajo de
investigación en el mundo del vino:
“Directorio de Vinotecas, vinos
que trabajan y características de
sus clientes.”
En vista de su gran aceptación,
en el año 2009 y 2010 se ha dado
continuidad
al
estudio,
incorporando ciertas mejoras que,
sin duda, han contribuido al
aumento de la eficacia de las
acciones comerciales de nuestros
clientes.
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El estudio se enmarca en un
contexto en el cual las ventas de vino
con D.O están descendiendo en el
sector de hostelería, coincidiendo con
un incremento de ventas del sector de
alimentación, para un consumo que
se produce fundamentalmente en el
en el hogar.
En este sentido, surge la oportunidad
de analizar un canal alternativo para
la comercialización del vino como son
las vinotecas.
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Las vinotecas son establecimientos
con
unas
características
especiales: satisfacen la demanda
de un nuevo consumidor de vino de
calidad, consumidor al que le gusta
experimentar con nuevas variedades
y Denominaciones de Origen, que
buscan
el
asesoramiento
de
personas expertas.
Las vinotecas tienen un marcado
obviar aquellos establecimientos que surgen en zonas rurales,
especializados en diferentes vinos y productos de la región
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Al ser un canal de distribución especializado en vinos, ofrece una
gran variedad de marcas; muchas de ellas no se encuentran en las
grandes superficies de alimentación.
Este carácter de exclusividad supone una gran oportunidad, no
sólo para las grandes marcas y D.O, sino también para vinos y D.O
menos conocidas o de producciones más limitadas. Aquí
encuentran un canal alternativo para acercar sus caldos a los
consumidores.
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Estimación total de las ventas de vinos con D.O en el mercado interior:
422 millones de litros, año 2009
O t ro s C a na le s
17 ,9 %
R e s t o de
A lim e nt a c ió n
2 ,2 %
V ino t e c a s
4 ,1%
H o s t e le rí a
3 6 ,6 %
C a na ria s
6 ,8 %
•Venta directa en
bodegas.
•Club de vinos.
•Venta por catalogo.
•Internet.
•Establecimientos de
temporada.
•Salones de bodas y
celebraciones.
•Catering.
•Resto de canales
(mercados, ferias..).
G ra n D is t ribuc ió n
3 2 ,4 %
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El principal objetivo de este proyecto de investigación es:
“Conocer la situación actual de las vinotecas como canal especializado para la venta
de vino de calidad, profundizando en las características
de sus vinos y clientes”
Concretamente se han cubierto los siguientes puntos específicos:
•
D.O que trabajan, por color del vino.
• Evolución percibida de los distintos vinos (por colores) y de las D.O
• Número aproximado de marcas (total) que trabajan. Este dato nos permitirá clasificar a las
vinotecas entre grandes, medianas y pequeñas.
• Aspectos relacionados con la oferta de vinos: criterios de selección, rango de precios
• Aspectos relacionados con la venta: nº botellas adquiridas en promedio, nº actos de compra,
precio medio botella en una compra normal, efectos de la actual situación económica.
• Perfil de los clientes que acuden a las vinotecas.
• Perfil del vendedor: nivel de recomendación aportado, grado de conocimiento especializado.
• Actividades promocionales y relación con las bodegas
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II. Investigación Planteada
UNIVERSO
Vinotecas (tiendas donde la dedicación al vino es única, solo se oferta este producto y
sus principales accesorios) y Tiendas Gourmet especializadas en vino (aquellos
establecimientos que ofrecen una gama de productos alimenticios exclusivos y de
gran calidad)
El reparto geográfico de las vinotecas encontradas por Nielsen en la fase exploratoria
anterior es el siguiente:
METODOLOGÍA
41
18
75
82
25
32
330
96
42
160
49
26
14
138
22
Se ha aplicado la técnica Cuantitativa
mediante la realización de Entrevistas
Personales al personal de las tiendas
especializadas, a través de un
cuestionario estructurado de una
duración
de
15
minutos,
aproximadamente.
40
109
UNIVERSO VINOTECAS 2010
2010:: 1.277
1.277
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MUESTRA
7
31
Se han realizado 230 entrevistas válidas
repartidas por toda la geografía peninsular
+ Baleares, de forma proporcional al
universo. El diseño de la muestra ha
seguido la siguiente pauta:
• 50% de las entrevistas a vinotecas
contactadas en 2008 y 2009
• 50% de las entrevistas a vinotecas
“nuevas” (no contactadas en 2008 ni
en 2009)
3
14
67
14
16
74
236
29
6
308
50
91
19
388
144
28
10
48
124
24
5
12
3
38
9
104
22
ERROR MUESTRAL
Considerando el total de entrevistas (230) el error es de ±6.0%. Para cada uno de los
cruces del análisis, el error muestral es el siguiente:
• Zona Geográfica Æ Norte: ±10.7
Interior: ±13.7
Mediterráneo: ±8.5
• Tamaño vinoteca Æ Pequeña: ±10.1
Mediana: ±11.1
Grande: ±12.3
TRABAJO DE CAMPO
Se ha llevado a cabo entre el 26 de mayo y el 11 de junio de 2010.
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DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA
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DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA: Tamaño de establecimiento
Los resultados del estudio han permitido clasificar las 230 vinotecas entrevistadas
en tres grupos de establecimientos según un criterio objetivo como es el número
de referencias diferentes que trabajan.
• Vinotecas grandes:
Las que trabajan más de 501
referencias diferentes, (63).
GRANDES
27%
PEQUEÑAS
40%
• Vinotecas medianas:
Las que trabajan entre 201 y
500 referencias diferentes, (77).
• Vinotecas pequeñas:
Las que trabajan hasta 200
referencias diferentes, (90).
MEDIANAS
33%
Base Total (230)
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DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA: Zona geográfica
En el análisis de la información, se ha dividido la muestra en tres agrupaciones
Geográficas diferentes:
Norte
• Zona Norte:
Coincidente con las áreas de mayor
demanda de Vino con D.O. (71)
• Zona Mediterránea:
Características diferenciales del
consumo y de los propios
compradores, compuestos por una
gran cantidad de población flotante.
(115)
Interior
Mediterráneo
• Zona Interior:
Resto de zonas. Madrid tiene un gran
peso en los resultados de esta área.
(44)
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DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA: otros aspectos de clasificación
113 metros cuadrados,
en promedio
Superficie de venta media
Ubicación (%)
¿Pertenece a Franquicia? (%)
Sí
12%
89
Centro ciudad
Zona residencial
Zona no urbana
(carretera,
polígono industrial,
etc)
Zona rural
6
3
No
88%
2
Base Total (230)
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III. Conclusiones Vinotecas 2010
Conclusiones Vinotecas 2010
CONTEXTO Y DENOMINACIONES DE ORIGEN:
Según la estimación hecha por Nielsen, las vinotecas suponen el 4,1% de la venta de
vino con D.O en volumen. En valor, su importancia es aún mayor, ya que su precio
promedio de venta (10,2€) es más elevado que los vinos que se adquieren de forma
habitual en Alimentación.
Los establecimientos especializados en vino disponen de una gran variedad, trabajando 28
Denominaciones de Origen diferentes en promedio, dos más que el dato arrojado por los
estudios de 2009 y 2008. Rioja y Ribera del Duero son las D.O con mayor distribución.
Desde el punto de vista del profesional, las D.O que mejor están evolucionando son
Ribera del Duero y Rioja, al igual que el año pasado.
Paradójicamente, a nivel total Rioja es también la D.O que mayor porcentaje de
menciones acumula en cuanto a las que peor están evolucionando. No obstante, existen
ciertas diferencias por Zona Geográfica: en la zona Norte, Priorato es la que peor
evoluciona; en la Zona Interior, Somontano y en la Zona Mediterránea es Rioja la que
destaca en este apartado. El principal motivo de esta evolución negativa de Rioja es la
mayor competencia de otras D.O. El principal aspecto negativo de Ribera del Duero es el
precio elevado de sus vinos.
En cuanto a la evolución por colores del vino, no apreciamos diferencias significativas
respecto a 2009 y 2008, exceptuando el vino rosado con una peor evolución. En
vinotecas pequeñas, el vino tinto presenta una evolución muy positiva (72%), y por zona
geográfica, destaca la buena evolución del vino blanco en el Norte (62%).
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OFERTA: CRITERIOS DE SELECCIÓN Y DISPOSICIÓN EN EL LINEAL
Respecto a los criterios del profesional a la hora de decidir su oferta de vinos, al igual
que en 2009, que sean vinos de calidad, vinos con demanda y con precios
asequibles son los 3 principales requisitos establecidos en la mente del vendedor
especializado para decidir su oferta de vinos. El criterio “precios asequibles” gana
importancia respecto al año pasado.
A la hora de organizar esta oferta en sus lineales, el principal criterio de agrupación
es la D.O, en un segundo nivel por colores y en tercer lugar por la categoría del
vino (joven, crianza, reserva). Esta situación es idéntica al año pasado.
OFERTA: Nº REFERENCIAS TRABAJADAS Y TRAMOS DE PRECIO
La amplia variedad de referencias que trabajan, un promedio de 519 (536 en 2009
y 550 en 2008), les permite que la oferta de tipos de vino, de calidades y de precios
sea muy variada. Este dato, aunque alto, sigue la tendencia a la reducción de
referencias iniciada el año pasado.
En cuanto a los tramos de precio, la situación es similar a la de 2009 y 2008. Así,
casi el 50% de sus ventas están representadas por vinos de más de 10€. No
obstante, el tramo de precios más vendido es el comprendido entre 5 y 10€.
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ASPECTOS RELACIONADOS
ESTABLECIMIENTO
CON
LA
VENTA
DE
VINOS
DEL
Este año se confirma la tendencia a la baja en el número de botellas compradas por
actos de compra. Se compran de media 2.8 botellas, y en 2009, 2.9 botellas. Sin embargo, en
2008 el promedio era de 3,4.
En 2010 también se percibe una caída en el número de actos de compra; de promedio
se realizan 29 actos de compra, mientras que en 2009 se realizaron 34. Existen diferencias
por tamaño de establecimiento: las vinotecas grandes declaran tener 51 actos de compra al
día. Por Zona Geográfica, las vinotecas del Interior son las que más actos de compra
realizan (40 de promedio).
El precio promedio de la botella de vino que los clientes se llevan en una compra normal es
de 10.2€, precio similar al del año pasado (9.9€) y menor que el declarado en 2008 (11.4€).
Más de la mitad de los clientes (53%) se llevan la misma referencia cuando compran 2 o
más botellas.
Los datos nos dicen que se está viendo reducido tanto el número de botellas por acto de
compra como los actos de compra, pero no así el precio medio. ¿Pero cuál es la percepción
del profesional? El 83% declara que la actual situación económica ha afectado
negativamente a su negocio, concretamente en la reducción del precio de las botellas
que se llevan los clientes, el nº de botellas por compra y el nº de actos de compra.
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CARACTERÍSTICAS DE LOS CLIENTES DE VINOTECAS
El perfil de los clientes de vinotecas no ha variado respecto a la situación de los años
anteriores: más de la mitad tienen menos de 45 años, están iniciándose en la cultura
del vino con cierto nivel de conocimiento y curiosidad, por eso no dudan en pedir
consejo y recomendación al personal especializado de estos establecimientos.
También este año sabemos que casi dos tercios (65%) de los clientes de las vinotecas
son hombres.
También se observa como el cliente es cada vez más innovador: aumenta el
porcentaje de consumidores que les gusta probar marcas diferentes (37% vs 33% en
2009) y disminuye el porcentaje de consumidores que siempre piden la misma marca
(26% vs 31% en 2009).
Las tres formas más habituales que tienen los clientes cuando se trata de pedir un
vino son las mismas que el año pasado: por su Denominación de Origen, por su
marca y por su categoría (joven, crianza, reserva). No obstante, se aprecian diferencias
con 2009, ya que la marca pierde relevancia a favor del precio.
Las vinotecas no solo venden a los consumidores, un 21% de su negocio se centra
en las ventas a la restauración y a empresas. Por desglose de análisis, la venta a
restaurantes y empresas es mayor en las vinotecas medianas y grandes y en la zona
interior.
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TIPOLOGÍA DE VENDEDOR Y RELACIÓN CON LAS BODEGAS
La tipología de vendedor no ha cambiado prácticamente nada en el último año: más
de la mitad declara sentirse a gusto recomendando un vino aunque el cliente no se
lo pida. Y desde luego, si sus clientes les piden consejo o recomendación aceptan sin
problemas. En las vinotecas del Interior y Área Mediterránea existe en mayor medida
la figura del vendedor sumiller, encantado de realizar recomendación.
El 75% de los entrevistados, declara haber recibido algún tipo de formación
especializada acerca del vino o cursos de sumiller. En las vinotecas medianas, grandes
y del Área Mediterránea, esta cifra llega al 83%.
El 80% de las tiendas especializadas en vino realiza algún tipo de actividad
promocional, siendo las más frecuentes las catas en el propio establecimiento, las
presentaciones de vinos y los escaparates o stands especiales (mismo ranking que
en 2009). La media de actividades promocionales es mayor en las vinotecas grandes,
destacando sobre las de tamaño medio y pequeño en las catas y las revistas
especializadas en vino.
La relación entre vinoteca y las diferentes bodegas cada vez es más directa y
personal, el 94% recibe visitas periódicas y contacta frecuentemente con ellas.
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IV. Análisis de Resultados
1. Sobre las Denominaciones de Origen
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De media trabajan:
28 D.O
1. Denominaciones de Origen trabajadas
P.1 ¿Qué Denominaciones de Origen españolas trabaja en su establecimiento? (%) Sugerida y Múltiple
RIOJA
VALDEORRAS
93
CAVA
TORO
JEREZ Y MANZANILLA
SANLÚCAR DE BARRAMEDA
SOMONTANO
81
YECLA
42
PLA DE BAGES
23
81
VALDEPEÑAS
41
GETARIAKO TXAKOLINA
22
78
RIBEIRA SACRA
40
LANZAROTE
22
78
VINOS DE MADRID
40
MANCHUELA
22
70
PRIORAT
69
BIERZO
68
CATALUÑA
66
LA MANCHA
RIBEIRO
64
JUMILLA
62
60
ALICANTE
23
23
76
NAVARRA
BIZKAIKO TXAKOLINA
DEHESA DEL CARRIZAL
77
RIAS BAIXAS
23
42
77
PENEDÉS
ALMANSA
MONTSANT
83
RUEDA
45
CAMPO DE BORJA
86
RIBERA DEL DUERO
48
CALATAYUD
38
UTIEL-REQUENA
38
VALENCIA
38
DOMINIO DE VALDEPUSA
37
ALELLA
35
CONCA DE BARBERÁ
35
EMPORDÁ
34
TARRAGONA
34
TERRA ALTA
33
SIERRAS DE MÁLAGA
20
BULLAS
19
BINISSALEM
18
FINCA ÉLEZ
18
PLA I LLEVANT
17
ARRIBES
16
GRANADA
16
GRAN CANARIA
14
TIERRA DE LEÓN
31
UCLÉS
14
TXAKOLÍ DE ÁLAVA
29
PAGO DE OTAZU
13
CARIÑENA
53
RIBERA DEL GUADIANA
28
RIBERA DEL JÚCAR
13
MÁLAGA
52
CONDADO DE HUELVA
27
ARLANZA
12
MONTILLA-MORILES
51
TIERRA DEL VINO DE ZAMORA
26
PAGO FLORENTINO
11
CIGALES
50
MÉNTRIDA
24
PRADO DE IRACHE
10
COSTERS DEL SEGRE
49
MONTERREI
24
TACORONTE-ACENTEJO
10
Base Total (230)
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De media trabajan:
28 D.O
1. Denominaciones de Origen trabajadas
RIOJA
VALDEORRAS
93
83
RUEDA
45
CAMPO DE BORJA
86
RIBERA DEL DUERO
48
MONTSANT
42
CAVA
81
YECLA
42
TORO
JEREZ Y MANZANILLA
SOMONTANO
81
VALDEPEÑAS
41
78
RIBEIRA SACRA
40
78
VINOS DE MADRID
40
PENEDÉS
77
RIAS BAIXAS
77
NAVARRA
76
PRIORAT
70
BIERZO
69
CATALUÑA
68
66
LA MANCHA
RIBEIRO
64
JUMILLA
62
60
ALICANTE
CALATAYUD
38
UTIEL-REQUENA
38
VALENCIA
38
37
ALELLA
35
CONCA DE BARBERÁ
35
EMPORDÁ
34
TARRAGONA
34
TERRA ALTA
33
TIERRA DE LEÓN
31
TXAKOLÍ DE ÁLAVA
29
CARIÑENA
53
RIBERA DEL GUADIANA
28
MÁLAGA
52
CONDADO DE HUELVA
27
MONTILLA-MORILES
51
TIERRA DEL VINO DE ZAMORA
26
CIGALES
50
MÉNTRIDA
24
COSTERS DEL SEGRE
49
MONTERREI
24
ALMANSA
BIZKAIKO TXAKOLINA
DEHESA DEL CARRIZAL
PLA DE BAGES
GETARIAKO TXAKOLINA
LANZAROTE
MANCHUELA
SIERRAS DE MÁLAGA
BULLAS
BINISSALEM
FINCA ÉLEZ
PLA I LLEVANT
ARRIBES
GRANADA
GRAN CANARIA
UCLÉS
PAGO DE OTAZU
RIBERA DEL JÚCAR
ARLANZA
PAGO FLORENTINO
PRADO DE IRACHE
TACORONTE-ACENTEJO
LA PALMA
PAGO DE ARÍNZANO
EL HIERRO
ABONA
CAMPO DE LA GUARDIA
CANGAS
MONDÉJAR
PAGO GUIJOSO
YCODEN-DAUTE-ISORA
LA GOMERA
VALLE DE LA OROTAVA
LEBRIJA
VALLE DE GÜIMAR
VALLES DE BENAVENTE
23
23
23
23
22
22
22
20
19
18
18
17
16
16
14
14
13
13
12
11
10
10
9
9
8
7
7
7
7
7
7
5
5
3
3
3
Base Total (230)
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1. Denominaciones de Origen de Castilla La Mancha trabajadas
P.1 ¿Qué Denominaciones de Origen de Castilla La Mancha trabaja en su establecimiento? (%) Sugerida y
Múltiple
LA MANCHA
66
VALDEPEÑAS
41
DOMINIO DE
VALDEPUSA
37
MÉNTRIDA
24
ALMANSA
23
DEHESA DEL
CARRIZAL
23
MANCHUELA
22
FINCA ÉLEZ
De media trabajan:
3,1 D.O de Castilla La Mancha
18
UCLÉS
14
RIBERA DEL
JÚCAR
PAGO
FLORENTINO
CAMPO DE
LA GUARDIA
7
MONDÉJAR
7
PAGO
GUIJOSO
7
13
11
Base Total (230)
June 30, 2010
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1. Denominaciones de Origen de Castilla La Mancha trabajadas. Áreas
P.1 ¿Qué Denominaciones de Origen de Castilla La Mancha trabaja en su establecimiento? (%) Sugerida y
Múltiple
ZONA NORTE
LA MANCHA
ZONA INTERIOR
49
LA MANCHA
17
VALDEPEÑAS
18
DEHESA DEL CARRIZAL
39
LA MANCHA
70
48
VALDEPEÑAS
40
32
MÉNTRIDA
15
ALMANSA
61
21
MÉNTRIDA
82
VALDEPEÑAS
31
ZONA MEDITERRÁNEA
MÉNTRIDA
23
ALMANSA
27
ALMANSA
25
DEHESA DEL CARRIZAL
27
DEHESA DEL CARRIZAL
24
MANCHUELA
25
MANCHUELA
11
MANCHUELA
FINCA ÉLEZ
11
FINCA ÉLEZ
25
FINCA ÉLEZ
UCLÉS
25
UCLÉS
16
RIBERA DEL JÚCAR
16
UCLÉS
RIBERA DEL JÚCAR
6
4
CAMPO DE LA GUARDIA
1
MONDÉJAR
1
PAGO GUIJOSO
3
18
RIBERA DEL JÚCAR
14
PAGO FLORENTINO
32
De media trabajan:
2,0 D.O de Castilla
La Mancha
Base (71)
PAGO FLORENTINO
11
CAMPO DE LA GUARDIA
11
MONDÉJAR
PAGO GUIJOSO
9
PAGO FLORENTINO
De media trabajan:
4,1 D.O de Castilla
La Mancha
14
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Base (44)
CAMPO DE LA GUARDIA
20
9
10
MONDÉJAR
9
De media trabajan:
3,4 D.O de Castilla
La Mancha
PAGO GUIJOSO
8
Base (115)
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1. Denominaciones de Origen trabajadas. TOP 15
AÑO 2010
AÑO 2009
RIOJA
RIOJA
93
RIBERA DEL
DUERO
86
AÑO 2008
95
RIBERA DEL
DUERO
87
RIOJA
98
RIBERA DEL
DUERO
93
RUEDA
83
RIAS BAIXAS
78
RUEDA
82
CAVA
81
TORO
77
PENEDÉS
80
TORO
81
CAVA
76
NAVARRA
79
79
JEREZ Y
MANZANILLA
78
NAVARRA
76
SOMONTANO
SOMONTANO
78
PENEDÉS
76
PRIORATO
76
PENEDÉS
77
RUEDA
74
RIAS BAIXAS
74
RIAS BAIXAS
77
PRIORATO
72
TORO
73
NAVARRA
76
LA MANCHA
70
CAVA
71
SOMONTANO
69
LA MANCHA
70
69
PRIORAT
70
BIERZO
69
JUMILLA
66
JEREZSHERRY
CATALUÑA
68
CATALUÑA
64
JUMILLA
68
LA MANCHA
66
BIERZO
63
BIERZO
66
RIBEIRO
64
JEREZSHERRY
63
CATALUÑA
Base Total (230)
Base Total (218)
June 30, 2010
60
Base Total (198)
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29 29
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1. CC.AA: Trabajan algún vino con D.O. de cada Comunidad
P.1 ¿De qué Comunidades son las Denominaciones de Origen que trabaja su establecimiento? (%) Múltiple
AÑO 2010
AÑO 2009
Castilla y León
95
AÑO 2008
Castilla y León
Cataluña
93
La Rioja
La Rioja
93
Cataluña
Galicia
86
Galicia
Andalucía
84
Castilla la Mancha
Aragón
83
97
95
90
87
83
Castilla y León
99
98
La Rioja
Cataluña
90
Aragón
85
Galicia
84
Andalucía
81
Andalucía
80
Castilla la Mancha
77
Aragón
80
Navarra
79
Navarra
76
Navarra
Castilla La Mancha
78
Comunidad Valenciana
67
Murcia
Murcia
67
País Vasco
47
37
Canarias
28
Extremadura
24
Baleares
Asturias
68
61
44
País Vasco
40
Madrid
76
Madrid
37
Madrid
Canarias
35
55
37
Baleares
33
Baleares
30
Canarias
31
Extremadura
30
Extremadura
26
Media: 10
CC.AA
Media: 10
CC.AA
Media: 10
CC.AA
Base Total (218)
61
País Vasco
7
Base Total (230)
72
Murcia
June 30, 2010
Base Total (198)
Page
30 30
Page
1. Color del vino por Denominación de Origen
P.2 ¿Qué tipo de vinos por colores (tinto, blanco, rosado) vende por cada Denominación de Origen? Múltiple
(% sobre vinotecas que trabajan la D.O)
88
99
(215) 93%
79
RIOJA
(175) 76%
57
8
62
NAVARRA
74
23
99
(198) 86%
RIBERA DEL DUERO
(162) 70%
26
98
37
PRIORAT
13
11
98
20
(190) 83%
96
RUEDA
2
(158) 69%
11
32
BIERZO
14
1
94
12
(187) 81%
90
CAVA
(186) 81%
Tinto
99
(152) 66%
LA MANCHA
23
Rosado
79
13
26
(148) 64%
RIBEIRO
Dulce
66
41
5
Blanco
20
JEREZ Y MANZANILLA
46
100
4
(179) 78%
CATALUÑA
19
16
12
TORO
(157) 68%
64
15
78
97
1
1
96
98
(179) 78%
66
SOMONTANO
44
6
(177) 77%
(142) 62%
89
87
PENEDÉS
54
(137) 60%
28
JUMILLA
13
18
55
ALICANTE
28
36
20
11
(177) 77%
RIAS BAIXAS
95
(121) 53%
CARIÑENA
2
Base trabaja cada D.O: número absoluto de vinotecas y porcentaje
90
June 30, 2010
6
Page
31 31
Page
23
17
100
1. Color del vino por Denominación de Origen. Castilla La Mancha
P.2 ¿Qué tipo de vinos por colores (tinto, blanco, rosado) vende por cada Denominación de Origen? Múltiple
(% sobre vinotecas que trabajan la D.O)
98
99
(152) 66%
41
LA MANCHA
(42) 18%
FINCA ÉLEZ
23
34
5
5
100
98
(94) 41%
29
23
VALDEPEÑAS
(33) 14%
16
UCLÉS
1
9
3
93
100
(85) 37%
8
6
(29) 13%
25
18
RIBERA DEL JÚCAR
1
7
100
98
(55) 24%
6
MÉNTRIDA
(25) 11%
Tinto
13
PAGO FLORENTINO
13
4
Blanco
96
(52) 23%
20
12
ALMANSA
Rosado
100
Dulce
(17) 7% CAMPO DE LA GUARDIA
29
12
6
100
(53) 23%
DEHESA DEL CARRIZAL
30
93
(15) 7%
2
MONDÉJAR
27
20
96
(51) 22%
94
13
MANCHUELA
(17) 7%
8
PAGO GUIJOSO
47
24
2
Base trabaja cada D.O: número absoluto de vinotecas y porcentaje
June 30, 2010
Page
32 32
Page
1. Evolución del vino por D.O
P.6a ¿Qué Denominaciones de Origen cree usted que están evolucionando mejor? (%) Espontánea y Múltiple
AÑO 2010
AÑO 2009
RIBERA DEL DUERO
32
RIBERA DEL DUERO
25
RIOJA
31
28
RIOJA
17
BIERZO
AÑO 2008
RIBERA DEL DUERO
48
37
RIOJA
BIERZO
20
BIERZO
31
20
JUMILLA
21
TORO
15
RUEDA
RUEDA
14
JUMILLA
18
RUEDA
21
ALICANTE
10
TORO
18
SOMONTANO
20
MONTSANT
10
ALICANTE
17
ALICANTE
19
PRIORAT
10
LA MANCHA
15
LA MANCHA
19
SOMONTANO
10
SOMONTANO
15
TORO
19
Media de
menciones:
3.2 D.O
CAVA
9
JUMILLA
8
NAVARRA
8
CATALUÑA
LA MANCHA
7
PENEDÉS
7
RIBEIRA SACRA
6
CAVA
13
RIAS BAIXAS
13
PRIORATO
15
RIAS BAIXAS
15
11
MONTSANT
14
NAVARRA
11
CAMPO DE BORJA
13
PENEDÉS
11
CIGALES
12
CARIÑENA
11
PRIORATO
Base Total (230)
Media de
menciones:
5.0 D.O
11 Base Total (218)
June 30, 2010
Page
33 33
Page
Media de
menciones:
6.5 D.O
Base Total (198)
1. Evolución del vino por D.O. Zona geográfica
ZONA NORTE
ZONA INTERIOR
RIBERA DEL DUERO
34
RIBERA DEL DUERO
32
RIOJA
24
TORO
39
RIBERA DEL DUERO
25
BIERZO
27
BIERZO
ZONA MEDITERRÁNEA
28
25
RIOJA
TORO
16
ALICANTE
17
LA MANCHA
16
MONTSANT
17
NAVARRA
18
RIOJA
14
PRIORAT
14
RUEDA
18
RUEDA
14
JUMILLA
13
14
RUEDA
12
SOMONTANO
15
VINOS DE MADRID
RIBEIRA SACRA
14
CAVA
9
PENEDÉS
11
VALDEORRAS
13
CAMPO DE BORJA
9
VALENCIA
11
UTIEL-REQUENA
10
CAVA
11
MONTERREI
11
RIAS BAIXAS
RIBEIRO
PRIORAT
8
TIERRA DE LEÓN
8
Media de
menciones:
4.2 D.O
SOMONTANO
7
RIBEIRA SACRA
5
11
VALDEORRAS
11
Media de
menciones:
2.1 D.O
TORO
9
5
BIERZO
8
CALATAYUD
5
CAVA
8
JUMILLA
5
SOMONTANO
7
RIBERA DEL GUADIANA
5
TERRA ALTA
7
Base (71)
June 30, 2010
Base (44)
Page
34 34
Page
Media de
menciones:
3.1 D.O
Base (115)
P.7 ¿Por qué considera usted que ______________ está evolucionando bien? (%) Espontánea y única
RIBERA DEL DUERO
34
Han mejorado su calidad
Han dado a conocer sus
vinos/ Publicidad
9
Mejor elaboración
9
Se venden más/ mejor
aceptación
7
Mayor promoción
Vinos innovadores
22
Mejor elaboración
20
Mejor elaboración
32
18
Buena relación calidad-precio
16
vinos/ publicidad
8
Más prestigio
15
8
10
Mayor variedad de vinos
15
Más prestigio
BIERZO
RIOJA
vinos/ publicidad
5
5
aceptación
5
aceptación
5
Marcas tradicionales
5
Mejor sabor
3
Mayor promoción
5
Marcas tradicionales
3
3
2
Mayor promoción
3
Moda
2
Fácil de beber
3
Región
2
Vinos innovadores
3
3
3
Base Considera que Ribera del Duero
está evolucionando bien (73)
Base Considera que Rioja está
evolucionando bien (58)
June 30, 2010
Base Considera que Bierzo está
evolucionando bien (39)
Page
35 35
Page
1. Evolución del vino por D.O. Castilla La Mancha
LA MANCHA
7
DEHESA DEL CARRIZAL
1
1
MANCHUELA
1
MÉNTRIDA
1
PAGO FLORENTINO
1
UCLÉS
1
VALDEPEÑAS
1
ALMANSA
0
CAMPO DE LA GUARDIA
0
FINCA ÉLEZ
0
MONDÉJAR
0
PAGO GUIJOSO
0
RIBERA DEL JÚCAR
0
June 30, 2010
Base Total (230)
Page
36 36
Page
1. Evolución del vino por D.O: Castilla La Mancha: Zona Geográfica
ZONA NORTE
LA MANCHA
DEHESA DEL CARRIZAL
ZONA INTERIOR
7
LA MANCHA
1
ZONA MEDITERRÁNEA
16
LA MANCHA
DEHESA DEL CARRIZAL
0
DEHESA DEL CARRIZAL
3
1
4
0
0
MANCHUELA
4
MANCHUELA
0
MANCHUELA
0
MÉNTRIDA
4
MÉNTRIDA
0
MÉNTRIDA
0
PAGO FLORENTINO
0
PAGO FLORENTINO
0
3
PAGO FLORENTINO
UCLÉS
0
2
UCLÉS
UCLÉS
1
1
VALDEPEÑAS
1
VALDEPEÑAS
0
VALDEPEÑAS
ALMANSA
1
ALMANSA
0
ALMANSA
0
CAMPO DE LA GUARDIA
0
CAMPO DE LA GUARDIA
0
CAMPO DE LA GUARDIA
0
FINCA ÉLEZ
1
FINCA ÉLEZ
0
FINCA ÉLEZ
0
MONDÉJAR
1
MONDÉJAR
0
MONDÉJAR
0
PAGO GUIJOSO
0
PAGO GUIJOSO
PAGO GUIJOSO
0
RIBERA DEL JÚCAR
0
RIBERA DEL JÚCAR
Base (71)
2
June 30, 2010
RIBERA DEL JÚCAR
Base (44)
Page
37 37
Page
1
0
Base (115)
P.6b ¿Qué Denominaciones de Origen cree usted que están evolucionando peor? (%) Espontánea y Múltiple
AÑO 2010
RIOJA
AÑO 2009
RIOJA
12
8
PENEDÉS
AÑO 2008
16
RIOJA
PRIORATO
6
PENEDÉS
15
13
NAVARRA
7
PENEDÉS
6
NAVARRA
PRIORAT
7
CATALUÑA
6
PRIORATO
RIBERA DEL DUERO
7
VALDEPEÑAS
5
SOMONTANO
7
TORO
5
SOMONTANO
5
JEREZ MANZANILLA
SANLÚCAR
7
CAVA
5
VALDEPEÑAS
7
CARIÑENA
5
CONCA DE BARBERÁ
6
RIAS BAIXAS
6
6
VALDEPEÑAS
5
CAVA
RUEDA
BIERZO
Media de
menciones:
1.6 D.O
4
3
Base Total (230)
RIBERA DEL DUERO
4
12
11
9
CATALUÑA
Media de
menciones:
2.3 D.O
Base Total (218)
June 30, 2010
8
COSTERS DEL SEGRE
Page
38 38
Page
Media de
menciones:
3.5 D.O
Base Total (198)
1. Evolución del vino por D.O. Zona geográfica
ZONA NORTE
PRIORAT
ZONA INTERIOR
SOMONTANO
10
RIBERA DEL
DUERO
8
VALDEPEÑAS
RIOJA
8
RIOJA
RUEDA
8
PENEDÉS
18
9
NAVARRA
8
9
PRIORAT
7
9
VALDEPEÑAS
5
RIBERA DEL
DUERO
5
CAVA
5
14
LA MANCHA
RIAS BAIXAS
6
RIBERA DEL
DUERO
7
RIAS BAIXAS
7
7
Media de
menciones:
2.1 D.O
CIGALES
4
NAVARRA
NAVARRA
4
PRIORAT
SOMONTANO
4
CAVA
Media de
menciones:
1.5 D.O
SOMONTANO
3
5
CARIÑENA
3
5
BIERZO
3
Base (71)
13
PENEDÉS
6
4
RIOJA
20
PENEDÉS
CAVA
ZONA MEDITERRÁNEA
Base (44)
June 30, 2010
Media de
menciones:
1.6 D.O
Base (115)
Page
39 39
Page
P.8 ¿Por qué considera usted que ______________ está evolucionando mal? (%) Espontánea y única
RIOJA
Mayor
competencia
40
El mismo vino
de siempre
28
Han
disminuido su
calidad
8
Poca
publicidad
8
8
Poco interés
Lo bebe la
gente mayor
Poca demanda
del público
PENEDÉS
Precio elevado
22
22
Por ser catalán
Mayor
competencia
El mismo vino de
siempre
23
Desconocimiento
8
Mayor
competencia
8
Poco interés
8
Demasiada
madera
8
6
4
6
4
Desconocimiento
6
Base Considera que Penedés
está evolucionando mal (18)
38
11
Han disminuido
su calidad
Base Considera que Rioja está
evolucionando mal (27)
Precio elevado
17
Poco interés
El mismo vino de
siempre
RIBERA DEL DUERO
June 30, 2010
Base Considera que Ribera del Duero
está evolucionando mal (15)
Page
40 40
Page
1. Evolución del vino por D.O: Castilla La Mancha
VALDEPEÑAS
6
3
LA MANCHA
ALMANSA
1
CAMPO DE LA GUARDIA
0
DEHESA DEL CARRIZAL
0
0
FINCA ÉLEZ
0
MANCHUELA
0
MÉNTRIDA
0
MONDÉJAR
0
PAGO FLORENTINO
0
PAGO GUIJOSO
0
RIBERA DEL JÚCAR
0
UCLÉS
0
June 30, 2010
Base Total (230)
Page
41 41
Page
1. Evolución del vino por D.O: Castilla La Mancha. Zona Geográfica
ZONA NORTE
VALDEPEÑAS
ZONA INTERIOR
VALDEPEÑAS
0
3
LA MANCHA
ZONA MEDITERRÁNEA
VALDEPEÑAS
18
9
LA MANCHA
5
LA MANCHA
2
2
ALMANSA
0
ALMANSA
0
ALMANSA
CAMPO DE LA GUARDIA
0
CAMPO DE LA GUARDIA
0
CAMPO DE LA GUARDIA
0
DEHESA DEL CARRIZAL
0
DEHESA DEL CARRIZAL
0
DEHESA DEL CARRIZAL
0
0
0
0
FINCA ÉLEZ
0
FINCA ÉLEZ
0
FINCA ÉLEZ
1
MANCHUELA
0
MANCHUELA
0
MANCHUELA
1
MÉNTRIDA
0
MÉNTRIDA
0
MÉNTRIDA
0
MONDÉJAR
0
MONDÉJAR
0
MONDÉJAR
0
PAGO FLORENTINO
0
PAGO FLORENTINO
0
PAGO FLORENTINO
0
PAGO GUIJOSO
0
PAGO GUIJOSO
0
PAGO GUIJOSO
0
RIBERA DEL JÚCAR
0
RIBERA DEL JÚCAR
0
RIBERA DEL JÚCAR
0
UCLÉS
0
UCLÉS
0
Base (71)
UCLÉS
Base (44)
June 30, 2010
1
Base (115)
Page
42 42
Page
1. Evolución del vino por colores
P.5 ¿Considerando el color del vino, ¿en su opinión, cuál ha sido la evolución de cada uno de ellos en los
últimos años? (%) Única
AÑO 2010
AÑO 2009
Evolución positiva
Estable
Evolución negativa
Tinto
65
Blanco
46
35
10
35
Evolución positiva
Estable
Evolución negativa
Evolución positiva
Estable
Evolución negativa
7
43
47
Rosado 19
Cava
28
AÑO 2008
Tinto
67
Blanco
Rosado
29
46
49
28
47
3
Tinto
73
Blanco
59
22
Cava
Base Total (230)
37
37
4
25
52
June 30, 2010
37
37
24
11
Base Total (218)
3
4
Rosado
43
25
Base Total (198)
Page
43 43
Page
1. Evolución del vino por colores. Tamaño de establecimiento
VINOTECA PEQUEÑA
E v o luc ió n po s it iv a
Blanco
Cava
Base (90)
E v o luc ió n ne ga t iv a
72
Tinto
Rosado
E s t a ble
22
49
38
20
29
VINOTECA MEDIANA
49
6
13
31
48
22
E s t a ble
Tinto
61
Blanco
51
Rosado
16
Cava
30
6
37
42
Base (77)
9
43
47
36
VINOTECA GRANDE
22
59
Tinto
Blanco
Rosado
E s t a ble
36
38
54
19
Cava
43
41
5
8
38
37
22
Base (63)
June 30, 2010
Page
44 44
Page
1. Evolución del vino por colores. Zona geográfica
ZONA NORTE
E s t a ble
66
Tinto
Blanco
67
Rosado
32
Cava
41
ZONA INTERIOR
40
33
1
Tinto
29
4
Blanco
28
40
19
Rosado
Cava
Base (71)
E s t a ble
61
21
55
34
9
50
27
ZONA MEDITERRÁNEA
32
18
11
Blanco
Rosado
41
Cava
13
June 30, 2010
29
49
39
Base (44)
66
Tinto
41
E s t a ble
49
35
5
12
38
48
17
Base (115)
Page
45 45
Page
1. Venta de otras bebidas
P.3a ¿Vende en su establecimiento orujo? ¿Y licor de café? ¿Y licor de hierbas? (%) Múltiple
AÑO 2009
AÑO 2010
Licor de hierbas
88
Orujo
78
Licor de café
No vende
ninguno de los
anteriores
Orujo
89
8
Media de menciones:
2.8 licores
83
79
Licor de hierbas
73
Licor de café
No vende
ninguno de los
anteriores
Base Total (230)
13
Media de menciones:
2.7 licores
Base Total (218)
June 30, 2010
Page
46 46
Page
1. Venta de otras bebidas. Tamaño establecimiento
VINOTECA PEQUEÑA
Licor de
hierbas
87
82
Orujo
69
Licor de café
No vende
ninguno de los
anteriores
Base (90)
VINOTECA MEDIANA
Licor de
hierbas
88
Licor de
hierbas
94
Orujo
91
Orujo
94
Media de menciones:
2.7 licores
81
Licor de café
No vende
ninguno de los
anteriores
11
VINOTECA GRANDE
Base (77)
No vende
ninguno de los
anteriores
8
Media de menciones:
2.8 licores
June 30, 2010
89
Licor de café
Base (63)
Page
47 47
Page
5
Media de menciones:
2.9 licores
1. Venta de otras bebidas. Zona geográfica
ZONA NORTE
ZONA INTERIOR
ZONA MEDITERRÁNEA
Licor de
hierbas
90
Licor de
hierbas
91
Licor de
hierbas
Orujo
92
Orujo
91
Orujo
79
Licor de café
No vende
ninguno de los
anteriores
Base (71)
No vende
ninguno de los
anteriores
8
Media de menciones:
2.8 licores
84
Licor de café
Base (44)
Media de menciones:
2.9 licores
June 30, 2010
85
76
Licor de café
No vende
ninguno de los
anteriores
7
88
Base (115)
Page
48 48
Page
9
Media de menciones:
2.7 licores
2. Oferta de vinos: criterios de elección,
canales de compra
June 30, 2010
Page
49 49
Page
2. Criterios de selección de la oferta de vinos
P.9 ¿Qué criterios se tienen en cuenta a la hora de decidir la oferta de vinos de su establecimiento? (%)
Espontánea y múltiple
AÑO 2010
AÑO 2009
Que sean vinos de calidad
67
71
60
Que los pida el cliente
50
40
Tengan precios asequibles
45
Que sean vinos nuevos (novedosos)
23
Que sean de diferentes regiones/
Denominaciones
22
19
Que sean de la tierra/ de mi región
Que sean vinos que no se trabajen en
Hiper/ Super
Que sean vinos que no tenga nuestra
competencia
21
Que sean de diferentes regiones/
Denominaciones
19
Que sean de la tierra/ de mi región
18
Que sean vinos que no se trabajen en
Hipermercado/ Supermercado
18
Media de menciones:
2.8 criterios
12
Me dejen buenos márgenes
Que sean vinos que no tengan nuestra
compentencia
15
8
7
7
Conocidas
2
Bodega pequeña de poco
producto
1
Otros
2
Base Total (230)
Media de menciones:
2.8 criterios
10
Vinos exclusivos/ de autor
12
Que sean vinos nuevos (novedosos)
Base Total (218)
June 30, 2010
Page
50 50
Page
2. Criterios de selección de la oferta de vinos. Tamaño establecimiento
VINOTECA PEQUEÑA
VINOTECA MEDIANA
60
52
36
VINOTECA GRANDE
70
51
49
73
48
53
Que sean vinos nuevos
(novedosos)
20
(novedosos)
23
(novedosos)
26
Que sean de diferentes
regiones
20
regiones
23
regiones
24
Que sean de mi región
22
22
Vinos que no se trabajen en
Hiper/ Super
10
Hiper/ Super
10
19
16
Hiper/ Super
10
10
4
12
Vinos que no tenga nuestra
competencia
4
competencia
12
competencia
Media de menciones:
2.4 criterios
Base (77)
Media de menciones:
3.0 criterios
June 30, 2010
16
Base (90)
11
Base (63)
Page
51 51
Page
5
Media de menciones:
2.9 criterios
2. Criterios de selección de la oferta de vinos. Zona geográfica
ZONA NORTE
ZONA INTERIOR
59
32
41
(novedosos)
regiones
24
Hiper/ Super
80
66
64
36
41
27
18
4
10
competencia
8
Base (71)
Media de menciones:
2.6 criterios
regiones
17
(novedosos)
28
ZONA MEDITERRÁNEA
66
56
41
(novedosos)
14
regiones
19
13
Hiper/ Super
18
Hiper/ Super
12
18
14
9
7
competencia
9
competencia
5
Base (44)
Media de menciones:
3.7 criterios
June 30, 2010
Base (115)
Page
52 52
Page
Media de menciones:
2.5 criterios
2. Criterios de selección de la oferta de vinos
P.10 Por favor, ordene las siguientes tarjetas que a continuación le voy a entregar, considerando el criterio que
se tiene en cuenta en su establecimiento a la hora de organizar la oferta de vinos en sus estanterías (%) y
media de posición
1º lugar
0
2º lugar
20
4º lugar
40
Por COLORES (tinto/
blanco/ rosado)
8
Por BODEGAS
8
Por PRECIO 2
32
17
9
14
13
Por la VARIEDAD DE UVA 2 2
8
7
4
10
100
4
12
13
23
16
37
12
53
14
11
7
13
22
13
80
20
20
Por TIPO DE VINOS (Joven/
Crianza/ Reserva)
Resto
60
53
Por D.O/ ORÍGENES
Por PAÍSES
3º lugar
62
77
6
77
Media de
posición
2010
Media de
posición
2009
1.9
2.1
2.7
3.3
3.4
3.5
3.9
3.7
4.5
4.0
5.1
5.4
5.2
5.2
Base Total (230)
June 30, 2010
Page
53 53
Page
2. Criterios de selección de la oferta de vinos. Tamaño establecimiento
se tiene en cuenta en su establecimiento a la hora de organizar la oferta de vinos en sus estanterías
media de posición
6
5,0
Pequeña
Mediana
Grande
3,5
3,4
5,2
5,2
5,7
4,9
4,8
4,0
5,3
4,5
3,9
4,0
3,7
2,8
2,8
2,2
3,2
2,5
1,8
1,7
1
Por D.O/
ORÍGENES
Por COLORES
(tinto/ blanco/
rosado)
Por TIPO DE
VINOS (Joven/
Crianza/ Reserva)
Por BODEGAS
Por PRECIO
Por la VARIEDAD
DE UVA
Por PAÍSES
Base Total (230)
June 30, 2010
Page
54 54
Page
2. Criterios de selección de la oferta de vinos. Zona geográfica
se tiene en cuenta en su establecimiento a la hora de organizar la oferta de vinos en sus estanterías
media de posición
6,5
6
Norte
Interior
5,3
Mediterraneo
4,9
4,4
3,5
2,9
2,7
2,1
3,3
3,9
4,2
4,2
5,1
4,9
4,8
4,8
3,6
3,2
2,5
1,9
1,7
1
Por D.O/
ORÍGENES
Por COLORES
(tinto/ blanco/
rosado)
Por TIPO DE
VINOS (Joven/
Crianza/ Reserva)
Por BODEGAS
Por PRECIO
Por la VARIEDAD
DE UVA
Por PAÍSES
Base Total (230)
June 30, 2010
Page
55 55
Page
2. Canales de abastecimiento del vino
P.11 ¿Dónde compra o en qué lugares se abastece de los vinos que ofrece en su establecimiento? (%)
AÑO 2010
AÑO 2009
Bodegas
77
Mayorista
Cash & Carry
Bodegas
83
6
Media de menciones:
1.7 canales de compra
81
72
Mayorista
Cash & Carry
8
Base Total (230)
Media de menciones:
Base Total (218)
June 30, 2010
Page
56 56
Page
2. Canales de abastecimiento del vino. Tamaño de establecimiento
VINOTECA PEQUEÑA
VINOTECA MEDIANA
Bodegas
77
Bodegas
Mayorista
79
Mayorista
Cash &
Carry
Cash &
Carry
6
87
75
Base (90)
Bodegas
Media de menciones:
Base (77)
86
78
Mayorista
Cash &
Carry
4
Media de menciones:
VINOTECA GRANDE
8
Media de menciones:
Base (63)
June 30, 2010
Page
57 57
Page
2. Canales de abastecimiento del vino. Zona geográfica
ZONA NORTE
Bodegas
77
72
Mayorista
Cash &
Carry
ZONA INTERIOR
Bodegas
86
75
Mayorista
Cash &
Carry
3
Media de menciones:
Base (71)
ZONA MEDITERRÁNEA
Bodegas
Media de menciones:
June 30, 2010
8
Media de menciones:
Base (44)
82
Mayorista
Cash &
Carry
5
84
Base (115)
Page
58 58
Page
3. Oferta de vinos: nº referencias trabajadas,
tramos de precio
June 30, 2010
Page
59 59
Page
3. Número de marcas/ referencias trabajadas. Tamaño de establecimiento
P.4 Considerando todos los vinos con D.O que tiene en su establecimiento, ¿qué número aproximado de
marcas/ referencias distintas trabaja? Única (% y media)
550
76
376
1421
Media marcas 2009:
536
79
356
1421
Media marcas 2010:
519
107
385
1273
GRANDE
Media marcas 2008:
100
Mas de 2000
4
4
14
90
De 1000 a 2000
20
35
80
MEDIANA
14
46
De 501 a 1000
70
12
De 401 a 500
60
12
De 301 a 400
50
De 201 a 300
35
10
23
PEQUEÑA
40
71
De 101 a 200
30
18
De 51 a 100
20
9
De 16 a 50
10
Menos 15
0
9
3
TOTAL (230)
22
30
9
PEQUEÑA (90)
June 30, 2010
MEDIANA (77)
Page
60 60
Page
GRANDE (63)
3. Número de marcas/ referencias trabajadas. Zona geográfica.
P.4 Considerando todos los vinos con D.O que tiene en su establecimiento, ¿qué número aproximado de
marcas/ referencias distintas trabaja? Única (% y media)
360
458
719
Media marcas 2009:
536
435
550
603
Media marcas 2010:
519
390
642
552
GRANDE
550
Mas de 2000
De 1000 a 2000
90
De 501 a 1000
80
MEDIANA
Media marcas 2008:
De 401 a 500
70
100
4
4
De 201 a 300
5
6
20
De 301 a 400
5
2
21
12
60
12
25
17
13
9
12
14
12
11
11
10
7
50
10
40
14
De 101 a 200
PEQUEÑA
1
1
30
De 51 a 100
18
8
20
De 16 a 50
17
25
9
18
10
10
9
Menos 15
0
3
6
7
2
5
3
TOTAL (230)
NORTE (71)
INTERIOR (44)
MEDITERRÁNEA (115)
June 30, 2010
Page
61 61
Page
3. Precio medio del vino por establecimiento.
P.12 Haciendo 100% la venta de vinos con D.O de la que dispone en su establecimiento, ¿podría usted
decirme en qué porcentaje se corresponde con los siguientes tramos de precio? (%)
AÑO 2010
AÑO 2009
AÑO 2008
17
18
20
30
32
31
35
31
100%
80%
Más de 20€
Entre 10€ y 20€
60%
Entre 5€ y 10€
40%
Menos de 5€
32
20%
19
18
17
0%
Base Total (230)
Base Total (218)
June 30, 2010
Base Total (198)
Page
62 62
Page
3. Precio medio del vino por establecimiento. Tamaño de establecimiento
100%
17
13
18
20
31
28
33
38
21
18
14
PEQUEÑA
MEDIANA
GRANDE
Base (77)
Base (63)
80%
Más de 20€
30
Entre 10€ y 20€
32
60%
Entre 5€ y 10€
40%
35
Menos de 5€
34
20%
18
0%
TOTAL
Base Total (230)
Base (90)
June 30, 2010
Page
63 63
Page
3. Precio medio del vino por establecimiento. Zona geográfica
100%
17
20
13
16
33
27
80%
Más de 20€
30
Entre 10€ y 20€
35
60%
Entre 5€ y 10€
40%
35
Menos de 5€
38
38
28
20%
18
17
16
20
TOTAL
NORTE
INTERIOR
MEDITERRÁNEO
0%
Base Total (230)
Base (71)
June 30, 2010
Base (44)
Page
64 64
Page
Base (115)
4. Aspectos relacionados con la venta de
vinos del establecimiento
June 30, 2010
Page
65 65
Page
4. Número de botellas compradas por acto de compra
P.21 ¿Cuál es el número aproximado de botellas de vino con D.O que sus clientes adquieren de promedio en
una compra normal? (%)
Media botellas:
2.8
2.9
3
100
Más de 10
9
2
7
90
De 6 a 10
3.4
80
9
2
13
13
5
10
70
29
5
28
60
4
34
50
40
3
39
35
30
2
26
20
10
1
14
12
10
AÑO 2010
AÑO 2009
AÑO 2008
0
Base Total (230)
Base Total (218)
June 30, 2010
Base Total (198)
Page
66 66
Page
4. Nº botellas compradas por acto de compra. Tamaño establecimiento
Media botellas 2008:
3.4
3.2
3.6
3.6
2.9
2.4
3.0
3.6
2.8
2.3
2.8
3.3
100
De 6 a 10
90
9
2
7
4
2
2
10
1
10
14
3
8
80
5
28
70
29
26
60
33
4
50
3
41
40
39
44
30
2
30
20
22
10
1
14
8
11
MEDIANA
GRANDE
0
TOTAL
Base Total (230)
PEQUEÑA
Base (90)
June 30, 2010
Base (77)
Base (63)
Page
67 67
Page
4. Nº botellas compradas por acto de compra. Zona geográfica
3.4
3.4
3.4
3.5
2.9
3.1
3.0
2.7
2.8
2.9
2.7
2.7
10
11
8
7
5
4
7
100
De 6 a 10
90
9
2
7
80
5
16
70
25
29
42
60
4
50
3
48
40
40
39
30
2
32
20
20
10
1
14
16
8
0
TOTAL
Base Total (230)
NORTE
Base (71)
June 30, 2010
INTERIOR
Base (44)
MEDITERRANEO
Base (115)
Page
68 68
Page
4. Actos de compra al día
P.22 ¿Cuántos actos de compra de vino con D.O se realizan en su establecimiento en un día normal? (%)
AÑO 2010
AÑO 2009
Media: 29 actos de compra
Media: 34 actos de compra
NS/ NC
6%
45 ó más
16%
NS/ NC
8%
Menos de 15
42%
Menos de 15
24%
45 ó más
20%
De 30 a 44
13%
De 15 a 29
28%
De 30 a 44
20%
De 15 a 29
23%
Base Total (230)
Base Total (218)
June 30, 2010
Page
69 69
Page
4. Actos de compra al día. Tamaño de establecimiento
Media actos compra:
29
15
6
3
6
16
8
100%
80%
NS/ NC
13
51
8
8
22
24
16
45 ó más
14
60%
17
23
De 30 a 44
De 15 a 29
28
27
40%
30
68
Menos de 15
20%
42
29
21
0%
TOTAL
Base Total (230)
PEQUEÑA
Base (90)
June 30, 2010
MEDIANA
GRANDE
Base (77)
Base (63)
Page
70 70
Page
4. Actos de compra al día. Zona geográfica
Media actos compra:
29
100%
6
16
18
40
11
7
10
18
31
3
19
80%
NS/ NC
13
8
15
14
45 ó más
60%
19
23
De 30 a 44
De 15 a 29
23
36
40%
Menos de 15
48
20%
44
42
25
0%
TOTAL
Base Total (230)
NORTE
Base (71)
June 30, 2010
INTERIOR
Base (44)
Page
71 71
Page
MEDITERRÁNEO
Base (115)
4. Precio medio botella vino
P.23 ¿Cuál es el precio medio de una botella de vino con DO que sus clientes adquieren en una compra
normal? (%)
Precio medio:
10.2€
100
Más de 20€
4
5
90
9.9€
4
5
11.4€
8
9
80
19
De 15 a 20€
20
19
70
De 11 a 15€
60
40
33
50
39
De 8 a 10€
40
30
De 5 a 7 €
20
26
29
21
10
Menos de 5€
7
8
AÑO 2010
AÑO 2009
AÑO 2008
Base Total (218)
Base Total (198)
0
Base Total (230)
June 30, 2010
4
Page
72 72
Page
4. Precio medio botella vino. Tamaño de establecimiento
normal? (%)
Precio medio 2008:
11.4€
11.3€
11.9€
10.9€
Precio medio 2009:
9.9€
8.5€
10.2€
11.4€
Precio medio 2010:
10.2€
9.4€
10.6€
10.9€
4
5
1
6
5
6
6
3
19
21
16
19
40
34
43
43
29
24
100
Más de 20€
90
80
De 15 a 20€
70
De 11 a 15€
60
50
De 8 a 10€
40
30
24
De 5 a 7 €
20
Menos de 5€
26
10
7
13
TOTAL
Base Total (230)
5
1
0
PEQUEÑA
MEDIANA
GRANDE
Base (90)
Base (77)
Base (63)
June 30, 2010
Page
73 73
Page
4. Precio medio botella vino. Zona geográfica
normal? (%)
Precio medio 2008:
11.4€
12.4€
11.4€
10.6€
Precio medio 2009:
9.9€
11.8€
9.2€
8.7€
Precio medio 2010:
10.2€
11.5€
9.1€
9.8€
100
Más de 20€
4
5
0
9
6
4
4
4
90
80
10
19
De 15 a 20€
18
34
70
De 11 a 15€
60
47
36
40
50
De 8 a 10€
30
40
30
De 5 a 7 €
23
20
Menos de 5€
26
30
20
10
14
7
7
TOTAL
NORTE
Base Total (230)
Base (71)
4
0
June 30, 2010
INTERIOR
MEDITERRÁNEO
Base (44)
Base (115)
Page
74 74
Page
4. Referencia de vino ante varias adquisiciones
P.23b Cuando un cliente compra 2 ó más botellas de vino, ¿podría decirme qué % de clientes se lleva todas
las botellas de la misma referencia y qué % se lleva distintas referencias? (%) Única
Distintas
referencias
47%
Misma
referencia
53%
Base Total (230)
June 30, 2010
Page
75 75
Page
4. Referencia de vino ante varias adquisiciones. Tamaño del establecimiento
100%
80%
47
40
47
55
Distintas referencias
60%
Misma referencia
40%
60
53
53
45
20%
0%
TOTAL
Base Total (230)
PEQUEÑA
Base (90)
June 30, 2010
MEDIANA
GRANDE
Base (77)
Base (63)
Page
76 76
Page
4. Referencia de vino ante varias adquisiciones. Zona geográfica
100%
80%
47
43
49
48
51
52
INTERIOR
MEDITERRANEO
Distintas referencias
60%
Misma referencia
40%
53
57
20%
0%
TOTAL
Base Total (230)
NORTE
Base (71)
June 30, 2010
Base (44)
Page
77 77
Page
Base (115)
4. Actual situación económica
P.24 ¿Piensa que la actual situación económica ha afectado negativamente a la venta de vino de su negocio?
(%) Única
P.25 ¿En concreto, qué es lo que se ha
reducido? (%) Sugerida y Múltiple
No
17%
Sí
83%
El precio de las
botellas que
se llevan
66
El número de
botellas que se
llevan los
clientes
56
El numero de
actos de
compra
55
Media de menciones:
2.2 aspectos
El número de
clientes
Base Total (230)
51
Base: la situación económica ha
afectado a la venta de vino (191)
June 30, 2010
Page
78 78
Page
4. Actual situación económica
(%) Única
AÑO 2009
AÑO 2010
No
17%
Sí
83%
Sí
76%
No
24%
Base Total (230)
P.25 ¿En concreto, qué es lo que se ha reducido? (%) Sugerida y Múltiple
AÑO 2009
AÑO 2010
El precio de las
botellas que
se llevan
El número de
botellas que se
llevan los
clientes
El numero de
actos de
compra
El número de
clientes
El precio de las
botellas que se
llevan
66
El numero de
actos de
compra
56
55
51
50
Media de menciones:
2.2 aspectos
El número de
botellas que se
llevan los
clientes
44
El número de
clientes
June 30, 2010
42
34
Page
79 79
Page
Media de menciones:
1.7 aspectos
4. Actual situación económica. Tamaño de establecimiento
(%) Única
100%
17
16
14
21
80%
60%
Sí
NO
40%
83
84
86
79
20%
0%
TOTAL
Base Total (230)
PEQUEÑA
Base (90)
June 30, 2010
MEDIANA
GRANDE
Base (77)
Base (63)
Page
80 80
Page
4. Actual situación económica. Zona geográfica
(%) Única
100%
17
15
16
18
85
84
82
NORTE
INTERIOR
MEDITERRANEO
80%
60%
Sí
NO
40%
83
20%
0%
TOTAL
Base Total (230)
Base (71)
June 30, 2010
Base (44)
Page
81 81
Page
Base (115)
4. Actual situación económica. Tamaño de establecimiento
P.25 ¿En concreto, qué es lo que se ha reducido con la crisis? (%) Sugerida y Múltiple
VINOTECA PEQUEÑA
El precio de
las botellas
que
se llevan
El número de
botellas que
se
llevan los
clientes
El numero de
actos de
compra
El número de
clientes
VINOTECA MEDIANA
58
El precio de
las botellas
que
se llevan
70
El número de
botellas que
se
llevan los
clientes
45
62
57
59
El numero de
actos de
compra
El número de
clientes
VINOTECA GRANDE
51
41
El precio de
las botellas
que
se llevan
El número de
botellas que
se
llevan los
clientes
El numero de
actos de
compra
El número de
clientes
June 30, 2010
74
69
52
56
Page
82 82
Page
4. Actual situación económica. Zona geográfica
P.25 ¿En concreto, qué es lo que se ha reducido con la crisis? (%) Sugerida y Múltiple
ZONA NORTE
ZONA INTERIOR
El precio de
las botellas
que
se llevan
El número de
botellas que
se
llevan los
clientes
El numero de
actos de
compra
63
El precio de
las botellas
que
se llevan
47
El número de
botellas que
se
llevan los
clientes
47
El numero de
actos de
compra
El número de
clientes
52
El número de
clientes
ZONA MEDITERRÁNEA
84
62
54
46
El precio de
las botellas
que
se llevan
El número de
botellas que
se
llevan los
clientes
June 30, 2010
60
El numero de
actos de
compra
El número de
clientes
62
62
53
Page
83 83
Page
5. Características de los clientes
June 30, 2010
Page
84 84
Page
5. Edad de los clientes que acuden a vinotecas.
P.13 Haciendo 100% los clientes que acuden a su establecimiento ¿podría usted decirme que % corresponde
a cada tramo de edad que le voy a leer? (%)
AÑO 2010
AÑO 2009
AÑO 2008
11
12
12
33
32
30
43
40
41
16
17
100%
80%
Mayor de 65 años
Entre 46 y 65 años
60%
Entre 30 y 45 años
40%
Menos de 30 años
20%
13
0%
Base Total (230)
Base Total (218)
June 30, 2010
Base Total (198)
Page
85 85
Page
5. Edad de los clientes que acuden a vinotecas. Tamaño
100%
11
10
11
12
33
36
30
32
43
42
13
12
15
12
TOTAL
PEQUEÑA
MEDIANA
GRANDE
Base (77)
Base (63)
80%
Mayor de 65 años
Entre 46 y 65 años
60%
Entre 30 y 45 años
40%
Menos de 30 años
44
44
20%
0%
Base Total (230)
Base (90)
June 30, 2010
Page
86 86
Page
5. Edad de los clientes que acuden a vinotecas. Zona geográfica
100%
11
12
10
11
31
30
46
45
80%
Mayor de 65 años
Entre 46 y 65 años
33
38
60%
Entre 30 y 45 años
40%
43
Menos de 30 años
38
20%
13
12
13
13
TOTAL
NORTE
INTERIOR
MEDITERRÁNEO
0%
Base Total (230)
Base (71)
June 30, 2010
Base (44)
Page
87 87
Page
Base (115)
5. Sexo de los clientes que acuden a vinotecas
P.13b Haciendo el 100% los clientes que acuden a su establecimiento, ¿podría decirme que % son hombres y
qué % mujeres? (%)
Mujeres
35%
Hombres
65%
Base Total (230)
June 30, 2010
Page
88 88
Page
5. Sexo de los clientes que acuden a vinotecas. Tamaño establecimiento
qué % mujeres? (%)
100%
80%
35
35
36
34
65
65
64
66
TOTAL
PEQUEÑA
MEDIANA
GRANDE
Base (77)
Base (63)
Mujeres
60%
Hombres
40%
20%
0%
Base Total (230)
Base (90)
June 30, 2010
Page
89 89
Page
5. Sexo de los clientes que acuden a vinotecas. Zona geográfica
qué % mujeres? (%)
100%
80%
35
36
34
35
65
64
66
65
TOTAL
NORTE
INTERIOR
MEDITERRANEO
Mujeres
60%
Hombres
40%
20%
0%
Base Total (230)
Base (71)
June 30, 2010
Base (44)
Page
90 90
Page
Base (115)
5. Origen de los clientes que acuden a vinotecas. Tamaño
a los siguientes tipos de cliente que le voy a leer? (%)
AÑO 2010
AÑO 2009
AÑO 2008
8
9
10
13
14
12
12
10
12
12
12
56
56
100%
80%
Empresas
Restaurantes
60%
14
Turista extranjero
Turista nacional
40%
Cliente local
52
20%
0%
Base Total (230)
Base Total (218)
June 30, 2010
Base Total (198)
Page
91 91
Page
5. Origen de los clientes que acuden a vinotecas. Tamaño
100%
8
5
9
9
16
14
10
13
10
80%
Empresas
12
13
Restaurantes
60%
12
Turista extranjero
Turista nacional
12
14
9
13
53
51
MEDIANA
GRANDE
Base (77)
Base (63)
40%
Cliente local
63
56
20%
0%
TOTAL
Base Total (230)
PEQUEÑA
Base (90)
June 30, 2010
Page
92 92
Page
5. Origen de los clientes que acuden a vinotecas. Zona geográfica
100%
8
13
80%
Empresas
7
9
9
12
16
Restaurantes
60%
7
8
12
13
20
16
5
9
9
Turista extranjero
Turista nacional
40%
Cliente local
56
59
58
NORTE
INTERIOR
54
20%
0%
TOTAL
Base Total (230)
Base (71)
June 30, 2010
Base (44)
Page
93 93
Page
MEDITERRÁNEO
Base (115)
5. Clientes que buscan recomendación. Tamaño de establecimiento
a las siguientes tipologías de cliente que le voy a leer? (%)
AÑO 2010
AÑO 2009
AÑO 2008
32
36
33
68
64
67
100%
80%
Cliente que no pide
consejo,
recomendación sobre
el vino
Cliente que pide
consejo,
vino
60%
40%
20%
0%
Base Total (230)
Base Total (218)
June 30, 2010
Base Total (198)
Page
94 94
Page
5. Clientes que buscan recomendación. Tamaño de establecimiento
100%
32
36
68
64
TOTAL
PEQUEÑA
80%
Cliente que no pide
consejo,
el vino
Cliente que pide
consejo,
vino
30
30
70
70
MEDIANA
GRANDE
Base (77)
Base (63)
60%
40%
20%
0%
Base Total (230)
Base (90)
June 30, 2010
Page
95 95
Page
5. Clientes que buscan recomendación. Zona geográfica
100%
32
30
80%
Cliente que no pide
consejo,
el vino
Cliente que pide
consejo,
vino
35
33
65
67
INTERIOR
MEDITERRÁNEO
60%
40%
68
70
20%
0%
TOTAL
Base Total (230)
NORTE
Base (71)
June 30, 2010
Base (44)
Page
96 96
Page
Base (115)
5. Grado de experiencia de los clientes. Tamaño de establecimiento
AÑO 2010
AÑO 2009
AÑO 2008
34
32
30
100%
80%
Iniciados, con escaso
conocimiento
Iniciados, pero con
cierto conocimiento y
curiosidad
60%
30
42
39
Expertos
40%
40
20%
26
27
0%
Base Total (230)
Base Total (218)
June 30, 2010
Base Total (198)
Page
97 97
Page
5. Grado de experiencia de los clientes. Tamaño de establecimiento
100%
80%
34
33
34
39
39
37
27
28
29
25
TOTAL
PEQUEÑA
MEDIANA
GRANDE
Base (77)
Base (63)
36
conocimiento
Iniciados, pero con
curiosidad
Expertos
60%
39
40%
20%
0%
Base Total (230)
Base (90)
June 30, 2010
Page
98 98
Page
5. Grado de experiencia de los clientes. Zona geográfica
100%
80%
34
33
37
39
42
38
27
25
25
30
TOTAL
NORTE
INTERIOR
MEDITERRÁNEO
34
conocimiento
Iniciados, pero con
curiosidad
Expertos
60%
36
40%
20%
0%
Base Total (230)
Base (71)
June 30, 2010
Base (44)
Page
99 99
Page
Base (115)
5. Grado de innovación de los clientes. Tamaño de establecimiento
AÑO 2010
AÑO 2009
AÑO 2008
33
32
26
31
33
37
36
35
100%
Les gusta probar
marcas y D.O
diferentes
Compran
habitualmente la
misma marca
Compran
habitualmente la
misma D.O, pero
diferentes marcas
80%
37
60%
40%
20%
0%
Base Total (230)
Base Total (218)
June 30, 2010
Base Total (198)
Page
100100
Page
5. Grado de innovación de los clientes. Tamaño de establecimiento
100%
80%
37
33
Les gusta probar
marcas y D.O
diferentes
Compran
habitualmente la
misma marca
Compran
habitualmente la
misma D.O, pero
diferentes marcas
41
38
22
25
60%
26
29
40%
20%
37
38
37
37
TOTAL
PEQUEÑA
MEDIANA
GRANDE
Base (77)
Base (63)
0%
Base Total (230)
Base (90)
June 30, 2010
Page
101101
Page
5. Grado de innovación de los clientes. Zona geográfica
100%
80%
37
38
26
28
37
34
TOTAL
NORTE
36
37
24
25
40
38
INTERIOR
MEDITERRÁNEO
Les gusta probar
marcas y D.O
diferentes
Compran
habitualmente la
misma marca
Compran
habitualmente la
misma D.O, pero
diferentes marcas
60%
40%
20%
0%
Base Total (230)
Base (71)
June 30, 2010
Base (44)
Page
102102
Page
Base (115)
5. Forma de pedir los vinos
P.20
¿En general, ¿como
(%) Sugerida y múltiple
solicitan
sus
AÑO 2010
65
47
Por tipo de vino
(joven,
crianza…etc)
35
Por un color de vino
concreto
Por una marca
concreta
60
46
29
concreto
25
Por el el maridaje
para una
comida/cena
Por una variedad de
uva
concreta
DO
en
su
establecimiento?
Por una DO concreta
74
Por una marca concreta
64
Por un rango de precios
38
Por tipo de vino (joven,
crianza…etc)
37
Por una bodega concreta
26
Por un vino de la zona
26
29
con
AÑO 2008
61
Por un rango de
precios
30
Por una bodega
concreta
vinos
Por una DO concreta
Por tipo de vino
(joven,
crianza…etc)
39
Por un rango de
precios
los
AÑO 2009
Por una DO concreta
Por una marca
concreta
clientes
22
20
19
Base Total (230)
Media de
menciones:
3.1 formas
22
Por una bodega
concreta
21
Por una variedad de
uva
concreta
Media de
menciones:
2.8 formas
19
Por un color de vino concreto
Por una variedad de uva concreta
June 30, 2010
19
Base Total (198)
Base Total (218)
25
Media de
menciones:
3.1 formas
Page
103103
Page
5. Forma de pedir los vinos. Tamaño de establecimiento
P.20
solicitan
sus
VINOTECA PEQUEÑA
Por una DO concreta
66
Por una marca
concreta
clientes
los
VINOTECA MEDIANA
Por una DO concreta
73
Por una marca
concreta
48
46
Por tipo de vino
(joven,
crianza…etc)
32
Por tipo de vino
(joven,
crianza…etc)
Por un rango de
precios
32
Por un rango de
precios
35
concreto
37
concreto
26
Por una bodega
concreta
Por un vino de la
zona
Por el el maridaje
para una
comida/cena
Por una variedad de
uva
concreta
21
14
14
Media de
menciones:
2.8 formas
en
establecimiento?
VINOTECA GRANDE
Por una DO concreta
63
Por una marca
concreta
66
44
32
concreto
22
Por un vino de la
zona
24
27
Media de
menciones:
3.1 formas
24
Por una bodega
concreta
19
Por una variedad de
uva
concreta
19
Base (77)
su
21
Por el el maridaje
para una
comida/cena
Por una variedad de
uva
concreta
Base (90)
DO
Por un rango de
precios
27
Por un vino de la
zona
con
Por tipo de vino
(joven,
crianza…etc)
40
Por una bodega
concreta
31
vinos
June 30, 2010
Media de
menciones:
3.3 formas
Base (63)
Page
104104
Page
5. Forma de pedir los vinos. Zona geográfica
P.20
solicitan
sus
ZONA NORTE
62
concreto
Por una bodega
concreta
Por un vino de la
zona
Por el el maridaje
para una
comida/cena
Por una variedad de
uva
concreta
44
17
Por una bodega
concreta
15
Por un vino de la
zona
20
50
Media de
menciones:
2.6 formas
Por el el maridaje
para una
comida/cena
Por una variedad de
uva
concreta
Base (71)
en
39
61
concreto
Por una bodega
concreta
34
Por un vino de la
zona
Media de
menciones:
3.6 formas
18
June 30, 2010
61
54
Por tipo de vino
(joven,
crianza…etc)
34
11
establecimiento?
Por una DO concreta
Por el el maridaje
para una
comida/cena
Por una variedad de
uva
concreta
Base (44)
su
Por un rango de
precios
concreto
24
DO
Por una marca
concreta
41
Por un rango de
precios
con
ZONA MEDITERRÁNEA
80
Por tipo de vino
(joven,
crianza…etc)
28
14
vinos
Por una DO concreta
Por una marca
concreta
41
Por tipo de vino
(joven,
crianza…etc)
Por un rango de
precios
los
ZONA INTERIOR
Por una DO concreta
Por una marca
concreta
clientes
42
29
22
35
22
27
Media de
menciones:
3.1 formas
19
Base (115)
Page
105105
Page
6. Tipología de vendedor
June 30, 2010
Page
106106
Page
6. Actitud del vendedor ante la prescripción. Tamaño de establecimiento
P.18 Ahora le voy a leer una serie de características referidas a la recomendación que hace a sus clientes,
para que me diga con cuál de ellas se ve reflejado (%) Única
AÑO 2010
100%
No suelo recomendar
ningún vino, suelo dar
el que me pide el
cliente
Sólo recomiendo un
vino si el cliente me
pide consejo o
recomendación
AÑO 2009
AÑO 2008
2
2
3
41
45
40
56
53
80%
60%
40%
Me gusta recomendar
el vino aunque el
cliente no me lo
pregunte
57
20%
0%
Base Total (230)
Base Total (218)
June 30, 2010
Base Total (198)
Page
107107
Page
6. Actitud del vendedor ante la prescripción. Tamaño de establecimiento
100%
No suelo recomendar
el que me pide el
cliente
Sólo recomiendo un
pide consejo o
recomendación
80%
2
3
41
42
57
55
TOTAL
PEQUEÑA
1
38
45
60%
40%
Me gusta recomendar
el vino aunque el
cliente no me lo
pregunte
61
55
20%
0%
Base Total (230)
Base (90)
June 30, 2010
MEDIANA
GRANDE
Base (77)
Base (63)
Page
108108
Page
6. Actitud del vendedor ante la prescripción. Zona geográfica
100%
No suelo recomendar
el que me pide el
cliente
Sólo recomiendo un
pide consejo o
recomendación
80%
2
41
3
2
1
38
40
60
59
INTERIOR
MEDITERRÁNEO
46
60%
40%
Me gusta recomendar
el vino aunque el
cliente no me lo
pregunte
57
51
TOTAL
NORTE
20%
0%
Base Total (230)
Base (71)
June 30, 2010
Base (44)
Page
109109
Page
Base (115)
6. Formación especializada del vendedor
P.19 ¿Ha recibido usted alguna formación especializada acerca del vino o algún curso de sumiller? (%) Única
AÑO 2010
AÑO 2009
No
25%
No
28%
Sí
72%
Sí
75%
Base Total (230)
Base Total (218)
June 30, 2010
Page
110110
Page
6. Formación especializada del vendedor. Tamaño de establecimiento
100%
25
17
17
83
83
MEDIANA
GRANDE
Base (77)
Base (63)
39
80%
60%
Sí
No
40%
75
61
20%
0%
TOTAL
Base Total (230)
PEQUEÑA
Base (90)
June 30, 2010
Page
111111
Page
6. Formación especializada del vendedor. Zona geográfica
100%
17
25
37
80%
32
60%
Sí
No
83
40%
75
63
68
20%
0%
TOTAL
NORTE
Base Total (230)
Base (71)
June 30, 2010
INTERIOR
Base (44)
Page
112112
Page
MEDITERRÁNEO
Base (115)
7. Actividades promocionales
June 30, 2010
Page
113113
Page
7. Actividades promocionales
P.26 ¿Cuáles de las siguientes actividades promocionales se llevan a cabo en su establecimiento? (%)
Sugerida y Múltiple
AÑO 2010
AÑO 2009
Cartas en el establecimiento
49
Presentación de vinos en el
establecimiento
Escaparate/ stand especial dedicado a un
vino determinado
Catas en el establecimiento
43
43
Revistas/ folletos informativos sobre el vino
39
50
establecimiento
44
Escaparate/ stand especial dedicado a
un vino determinado
42
Espacio para novedades/ nuevas
referencias
35
referencias
Vino del mes/ de la semana/ recomendado
35
Vino del mes/ de la semana/
recomendado
29
28
Descuento a socios
23
Revistas/ Folletos informativos sobre el
vino
Formación o cursos a consumidores
22
Descuento a socios
16
Tarjeta de fidelización
33
25
21
Formación o cursos a consumidores
10
Enoturismo
17
Cuñas de publicidad en radio
Actos promocionales
No hace actividades promocionales
1
Media:
4.0 actividades
1
Enoturismo
No hace actividades promocionales
20
Base Total (230)
Media:
3.5 actividades
8
16
Base Total (218)
June 30, 2010
Page
114114
Page
7. Actividades promocionales. Tamaño de establecimiento
VINOTECA PEQUEÑA
36
VINOTECA MEDIANA
establecimiento
28
establecimiento
Escaparate/ stand especial
dedicado a un vino determinado
26
Revistas/ folletos informativos
sobre el vino
27
sobre el vino
referencias
16
recomendado
21
VINOTECA GRANDE
55
49
53
35
62
establecimiento
59
57
sobre el vino
referencias
42
referencias
recomendado
42
recomendado
60
56
48
Descuento a socios
12
Descuento a socios
26
Descuento a socios
33
Formación o cursos a
consumidores
11
consumidores
27
consumidores
32
10
Enoturismo
No hace actividades
promocionales
Base (90)
3
Media:
2.8 actividades
31
Enoturismo
No hace actividades
promocionales
14
9
12
Base (77)
25
Media:
4.0 actividades
Enoturismo
No hace actividades
promocionales
22
13
Media:
5.2 actividades
Base (63)
June 30, 2010
Page
115115
Page
7. Actividades promocionales. Zona geográfica
ZONA NORTE
ZONA INTERIOR
42
establecimiento
31
48
establecimiento
50
establecimiento
37
sobre el vino
37
sobre el vino
referencias
25
recomendado
Enoturismo
No hace actividades
promocionales
recomendado
consumidores
10
Media:
3.7 actividades
32
Enoturismo
16
No hace actividades
promocionales
18
Base (71)
Descuento a socios
30
22
consumidores
20
30
37
48
27
42
37
recomendado
Descuento a socios
49
sobre el vino
referencias
15
6
45
54
48
21
consumidores
59
referencias
35
Descuento a socios
ZONA MEDITERRÁNEA
13
Enoturismo
11
Media:
4.8 actividades
No hace actividades
promocionales
Base (44)
June 30, 2010
27
Media:
3.8 actividades
14
Base (115)
Page
116116
Page
8. Relación con las bodegas
June 30, 2010
Page
117117
Page
8. Visitas de las bodegas. Tamaño de establecimiento
P.27 ¿Recibe visitas de alguna bodega o D.O para informarles de sus vinos, ofrecerles promociones, etc.? (%)
Única
AÑO 2010
AÑO 2009
AÑO 2008
100%
6
11
12
89
88
80%
60%
Sí
NO
94
40%
20%
0%
Base Total (230)
Base Total (218)
June 30, 2010
Base Total (198)
Page
118118
Page
8. Visitas de las bodegas. Tamaño de establecimiento
Única
100%
6
10
94
90
TOTAL
PEQUEÑA
1
5
99
95
MEDIANA
GRANDE
Base (77)
Base (63)
80%
60%
Sí
NO
40%
20%
0%
Base Total (230)
Base (90)
June 30, 2010
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119119
Page
8. Visitas de las bodegas. Zona geográfica
Única
100%
6
3
6
8
97
94
92
NORTE
INTERIOR
MEDITERRANEO
80%
60%
Sí
NO
94
40%
20%
0%
TOTAL
Base Total (230)
Base (71)
June 30, 2010
Base (44)
Page
120120
Page
Base (115)
8. Actitud ante las bodegas y representantes
P.28 Para cada una de las siguientes frases, por favor, dígame en qué grado está de acuerdo o en desacuerdo.
Escala de 5 puntos, donde 5 es totalmente de acuerdo y 1 totalmente en desacuerdo. % y Media.
Media:
4.2
3.9
3.8
3.3
2.6
TOP BOX (5+4):
86%
76%
75%
53%
33%
100%
6
Totalmente de
acuerdo
80%
27
32
20
27
45
De acuerdo
33
60%
Ni deacuerdo ni en
desacuerdo
48
44
40%
20%
Totalmente en
desacuerdo
0%
Base Total (230)
9
4
11
7
5
14
15
6
5
11
Mantengo una relación Si mis clientes me piden Aunque no tenga una
relación personal con la
muy directa y personal
alguna D.O o marca
bodega, si me lo
con los representantes intento contactar con la
aconsejan otros
de las bodegas con las bodega para introducirla
compañeros, puedo
que trabajo.
introducir un nuevo vino
en mi establecimiento.
34
22
41
En desacuerdo
13
June 30, 2010
20
Para que introduzca
una nueva D.O. en mi
oferta de vinos, es
fundamental tener una
relación directa con la
Bodega.
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121121
Page
Los representantes sólo
vienen a visitarme
cuando tienen alguna
novedad o quieren
hacerme alguna
promoción.
8. Actitud ante las bodegas y representantes. Tamaño de establecimiento
Escala de 5 puntos, donde 5 es totalmente de acuerdo y 1 totalmente en desacuerdo. Media.
Pequeña
4,4
4,1
4,2
Mediana
Grande
4,4
3,8
3,7
4,0
3,8
3,8
3,4
3,5
3,1
2,8
2,6
2,5
2
alguna D.O o marca
bodega, si me lo
aconsejan otros
que trabajo.
compañeros, puedo
Base Total (230)
June 30, 2010
Para que introduzca
oferta de vinos, es
Bodega.
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122122
Page
Los representantes
sólo vienen a visitarme
novedad o quieren
hacerme alguna
promoción.
8. Actitud ante las bodegas y representantes. Zona geográfica
Escala de 5 puntos, donde 5 es totalmente de acuerdo y 1 totalmente en desacuerdo. Media.
Norte
Interior
Mediterraneo
4,5
4,2
4,2
4,1
4,0
3,9
3,8 3,8
3,6
3,8
3,3
3,1
2,8
2,8
2,3
2
alguna D.O o marca
bodega, si me lo
aconsejan otros
compañeros, puedo
que trabajo.
Para que introduzca
oferta de vinos, es
Bodega.
Los representantes
sólo vienen a visitarme
novedad o quieren
hacerme alguna
promoción.
Base Total (230)
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123123
Page
Principales ideas Vinotecas 2010
En las vinotecas conviven una media de 28 D.O diferentes.
Rioja es considerada como la D.O que peor está evolucionando, por motivos
como el incremento de la competencia y la falta de innovación.
Calidad, demanda y buen precio son los tres principales requisitos que un
profesional le pide a un vino para ofertarlo en su establecimiento.
Para organizar el lineal, el principal criterio de distinción es la D.O, a continuación
los colores del vino y, en un tercer nivel, la categoría del vino (joven, crianza,
reserva)
En cuanto a los tramos de precio, la oferta de estos establecimientos se reparte
prácticamente al 50% entre vinos de más de 10€ y menos de 10€.
Los clientes adquieren en promedio casi 3 botellas por acto de compra.
En las vinotecas se realizan una media de 29 actos de compra al día.
El precio medio de una botella de vino con D.O que adquieren los clientes es 10,2€
Existe la sensación de que la crisis está afectando negativamente al negocio,
no sólo en actos de compra y botellas por acto de compra, sino también en el
precio medio de cada botella adquirida. Sin embargo, hemos visto como el precio
medio no ha bajado respecto al año pasado.
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124124
Page
Principales ideas Vinotecas 2010
El perfil del cliente de vinotecas es un varón, de 30 a 45 años, residente
en la zona de influencia de la vinoteca, con cierto conocimiento del
mundo del vino pero no se considera un experto.
El 68% de los clientes pide consejo, recomendación sobre el vino.
Existen tres tipologías de clientes que se distribuyen de la siguiente
forma: los que le gusta probar distintas marcas y D.O (37%), los fieles a
una D.O (37%) y los fieles a una marca (26%).
Los profesionales de las vinotecas son proactivos: a más de la mitad le
gusta recomendar un vino aunque el cliente no le pregunte
El 75% de los vendedores declaran haber recibido alguna formación
especializada o curso de sumiller.
El 80% de las tiendas especializadas en vino realizan algún tipo de
promociones, siendo las preferidas las catas en el establecimiento,
presentación de nuevos vinos y stand especial dedicado a un vino.
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125125
Page
Bloque especial Castilla La Mancha
De todas las D.O de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, es la D.O La
Mancha la que tiene una mayor distribución en las vinotecas, ya que se
encuentra en el 66% de estas. No obstante, ha perdido distribución respecto a
años anteriores, cuando se encontraba en el 70% de las vinotecas.
A continuación encontramos Valdepeñas y Dominio de Valdepusa, presentes en
el 41% y 37% de las vinotecas, respectivamente. El resto de las D.O de Castilla La
Mancha se encuentra por debajo del 25% de distribución.
Existen diferencias por Zona Geográfica: el Interior es el área de fortaleza para las
D.O de Castilla La Mancha, mientras que el Norte es el área más débil.
Si consideramos todas las D.O de Castilla La Mancha en su conjunto, el 77% de
las vinotecas trabajan alguna D.O de esta región. Esta cifra es ligeramente
inferior a la del año pasado (83%).
Únicamente existe una D.O de Castilla La Mancha en el Top 15 de las que mejor
han evolucionado: La Mancha (7%)
Sin embargo, en cuanto a las que peor han evolucionado encontramos a
Valdepeñas en el Top 10 (6%).
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126126
Page

Vinotecas 2010 - Gobierno de Castilla

Transcripción

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