Mercado de envases y embalajes plásticos en España 2009
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Mercado de envases y embalajes plásticos en España 2009
MERCADO DE ENVASES PLÁSTICOS EN ESPAÑA AÑO 2009 1. INTRODUCCIÓN 2. ENVASE Y EMBALAJE EN ESPAÑA 2.1. Valor de la producción por material Plástico - madera - vidrio - metal – papel y cartón 2.2. Evolución cuota de mercado por material 2.3. Tasas de crecimiento por material 3. FABRICACIÓN ENVASE PLÁSTICO EN ESPAÑA 3.1. Caracterización del sector 3.2. Actividad del sector 3.2.1. Producción 3.2.2. Balanza comercial 3.2.3. Principales países destino de las exportaciones 3.2.4. Principales países origen de las importaciones 3.2.5. Evolución del consumo aparente 3.2.6. Reciclado 4. ANÁLISIS DE COYUNTURA ENVASE PLÁSTICO 4.1. Evolución del Índice de Producción 4.2. Evolución del Índice de Precios y Cifra de Negocios Diciembre 2010 1 1. INTRODUCCIÓN El plástico se ha convertido en el material del siglo XXI gracias a sus ventajas y propiedades frente a materiales tradicionales como el metal o la madera. La producción de plástico a nivel mundial ha experimentado un crecimiento importante desde el año 1950, con una tasa media de crecimiento del 9%. Pero, como consecuencia de los efectos de la crisis, en los dos últimos años se ha registrado una reducción en el volumen de plástico producido a nivel mundial. Está presente en la fabricación de numerosas aplicaciones, destacando sectores como la automoción, la construcción o los electrodomésticos. Pero el sector de mayor demanda es la fabricación de envases. Millones de toneladas Mundo Europa Gráfico 1. Producción mundial de plástico 1950-2009 Fuente: PlasticsEurope Market Research Group Demanda de plástico en Europa 2009: 45.0 millones de toneladas Gráfico 2. Demanda europea de plástico por segmento y polímero en 2009 Fuente: PlasticsEurope Market Research Group Según PlasticsEurope más de la mitad de todos los productos que se envasan en Europa están envasados con plásticos. Sin embargo, sólo representan el 17% del peso total de los envases. La demanda de plástico por las empresas fabricantes de envases y embalajes representa el 40.1% de la demanda total en Europa, que en 2009 ascendió en 45.0 millones de toneladas. Por polímero, destaca la utilización de PE, junto el PP y el PET. Diciembre 2010 2 PRINCIPALES CONCLUSIONES La producción de envases se ha visto afectada por los efectos de la crisis financiera y económica. La producción de envases en España ascendió en 2009 a 8.600 millones de euros. El plástico es el segundo material más importante en la fabricación de envases en España, con el 31,9% del valor total de los envases plásticos producidos en España. El valor de la producción de envases plásticos en 2009 se ha reducido un 10% respecto a los resultados obtenidos en 2008. La caída ha sido general y ha afectado a todas las partidas de productos de envases plásticos (excepto redes extruidas en forma tubular). La reducción en el valor de la producción ha sido mayor a la registrada en términos de volumen, consecuencia de la importante caída de los precios de las materias primas y su influencia en los precios de venta de los envases plásticos. Se produce un importante descenso en la producción de bolsas y sacos de PE, como consecuencia de los efectos de la crisis pero también por los problemas de la demanda (reducción uso bolsas camiseta en comercios) El sector fabricación de envases plásticos está formado por 1.041 empresas, empleando un total de 27.635 trabajadores. Formado principalmente por empresas de reducido tamaño que deben competir con un número reducido de empresas de gran tamaño con importantes cuotas de mercado. Los países de la UE27 son los principales receptores de envases plásticos fabricados en España, siendo el Norte de África la zona geográfica no comunitaria más importante. Está aumentando la importación de envases plásticos de Asia, que en 2009 ya representan el 8,5% del valor total de las importaciones. Diciembre 2010 3 2. ENVASE Y EMBALAJE EN ESPAÑA 2.1. Valor de la producción por material: Plástico - Madera - Vidrio - Metal – Papel y Cartón Producción de envases y embalajes en España 2009: 8.600 Millones de euros Gráfico 3. Valor de producción de envases en España por material utilizado. Año 2009 Fuente: AIMPLAS Observatorio de Mercado a partir de la Encuesta Industrial de Productos El valor de la producción de envases en España ascendió a 8.600 millones de euros en 2009. El plástico representó el 31.9% del valor total de la producción de envases en España, con 2.753 millones de euros. Se sitúa como segundo material más importante en cuanto al valor de producción, únicamente superado por los envases de papel y cartón que representaron el 37,0%. Según los datos de la Encuesta Industrial de Productos publicada por el INE, el valor de la producción de envases en España ascendió a 8.600 millones de euros. El papel y cartón es el material que representa un mayor valor de la producción, concentrando el 37,0% del mercado de envases en España, con un total 3.197 millones de euros. El plástico se sitúa como segundo material representando el 31,9% con un total de 2.753 millones de euros. Por detrás encontramos el metal (15,8%), el vidrio (8,5%) y la madera (6,7%). Diciembre 2010 4 2.2. Evolución cuota de mercado por material La producción de envases plásticos ha ganado importancia dentro de la fabricación de envases. Ha pasado de representar el 26,7% del valor de los envases en 1993 al 31,9% que representó en 2009. Vidrio, metal y papel y cartón han reducido su porcentaje de participación en el valor total de la producción de envases en España entre 1993 y 2009. Gráfico 4. Cuota de mercado de envases y embalajes por material utilizado en España en 1993 y 2009 Fuente: AIMPLAS Observatorio de Mercado a partir de la Encuesta Industrial de Productos Si observamos la evolución de las cuotas de mercado de los distintos materiales en la fabricación de envases, sólo la madera y el plástico han ganado terreno, frente al papel y cartón, el metal y el vidrio que entre 1993 y 2009 han perdido importancia relativa en el sector. En este periodo de tiempo el plástico ha logrado aumentar su participación, pasando de representar el 26,7% del valor total de la producción de envases en España en 1993 al 31,9% que representó en 2009. Diciembre 2010 5 2.3. Tasas de crecimiento por material La industria fabricante de envases ha sufrido en 2009, por segundo año consecutivo, una reducción del valor de la producción después de registrar entre 2002 y 2007 un crecimiento acumulado del 27,5%. Hasta verse afectada por los efectos de la crisis, los distintos materiales presentes en la fabricación de envases experimentaron un crecimiento de su valor de producción. El plástico es el material que presenta un mayor dinamismo puesto que en el periodo 2002 y 2007 experimentó un crecimiento acumulado del 41,6%, siendo el crecimiento medio anual del 7,2%. Respecto al periodo 2002-2009, de media, el valor de la producción de envases ha crecido un 1,0% anual. Así, el plástico con un crecimiento del 2,7% anual se presenta como el material con un mayor crecimiento. Por su parte, tanto la madera como el papel y cartón han reflejado una tasa de crecimiento anual media negativa, lo que supone que su valor de producción se sitúa por debajo de los niveles alcanzados en 2002. Tabla 1. Evolución del valor de producción de envases y embalajes en España. Millones de euros 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Envase y embalaje 8.054 8.367 8.664 9.041 9.591 10.271 9.985 8.631 Madera 628 659 662 687 708 788 753 580 Papel y Cartón 3.309 3.433 3.451 3.498 3.725 3.933 3.742 3.197 Plástico 2.283 2.381 2.495 2.769 2.950 3.232 3.069 2.753 Vidrio 693 740 804 784 802 848 838 736 Metal 1.141 1.153 1.252 1.303 1.407 1.469 1.582 1.365 CAGR 02/09 1,0% -1,1% -0,5% 2,7% 0,8% 2,6% Fuente: AIMPLAS Observatorio de Mercado a partir de la Encuesta Industrial de Productos *CAGR 02/09 = Tasa de crecimiento media anual entre los años 2002 y 2009 La difícil situación económica ha afectado desde el año 2007 a la fabricación de envases. El valor de la producción de envases plásticos en 2009 se ha reducido un 10% respecto a 2008. A pesar de la fuerte caída producida en 2008 y 2009, el plástico presenta un crecimiento medio anual del 2,7% entre 2002 y 2009. Diciembre 2010 6 3. FABRICACIÓN ENVASE PLÁSTICO EN ESPAÑA 3.1. Caracterización del sector Desde el punto de vista de los tipos de envase se define: Envase primario o de venta: el envase en contacto directo con el producto, que lo envuelve y protege. Envase secundario o colectivo: el que agrupa a los envases primarios. Envase terciario o embalaje: el que se utiliza para manipular, transportar, almacenar el producto a lo largo de su cadena logística. En este informe, el concepto de envase se realizará para el envase primario y secundario, mientras que el concepto de embalaje será para el envase terciario. Desde el punto de vista de envase y embalaje flexible tenemos la siguiente segmentación: ENVASE PLÁSTICO ENVASE FLEXIBLE PLÁSTICO IMPRESIÓN O CONFECCIÓN ENVASE FLEXIBLE PLÁSTICO Ilustración 1. Sector envase plástico Fuente: AIMPLAS Observatorio de Mercado 1.- Extrusión de film. Empresas dedicadas a la transformación de plásticos para la fabricación de film flexible, mediante extrusión soplado de globo, lámina plana u otro proceso de fabricación, considerando como film flexible a los espesores inferiores a 200 micras. 2.- Bolsas/Sacos. Empresa dedicada a la impresión de film para la posterior confección de bolsas o sacos. 3.- Procesos de confección de envase: Empresas dedicadas a la laminación, impresión, y otros procesos de manipulación de film para la fabricación de envase primario y secundario. En este informe (Ilustración 1) se contempla el sector de envase y embalaje flexible considerando como ENVASE FLEXIBLE: Todas las empresas que tengan actividad en envase y embalaje en las categorías 1, 2 y 3 y como IMPRESIÓN O CONFECCIÓN DE ENVASE FLEXIBLE, todas las empresas que tengan actividad en la fabricación de envases establecidos en la categoría 3. La relación de empresas clasificadas como IMPRESIÓN O CONFECCIÓN DE ENVASE FLEXIBLE está en el ANEXO I. Como se podrá observar existe aproximadamente un 27% de las empresas que tienen actividades compartidas en los segmentos (extrusión y/o fabricación de bolsas o sacos). Los datos indicados en este informe corresponden a las empresas mencionadas en el ANEXO I, de manera global, sin poder separar la parte que dedican a cada uno de los tres segmentos mencionados. Diciembre 2010 7 RESUMEN PRINCIPALES RESULTADOS Tabla 2. Cuadro resumen caracterización empresas envase plástico en España. Empresas Envase plástico Envase flexible plástico Impresión o confección % 1.041 100,0 262 25,2 96 9,2 Ingresos Empleo % explotación % (Millones €) 27.635 100,0 5.501 100,0 10.807 39,1 2.364 43,0 6.071 22,0 1.352 24,6 Fuente: Registro Mercantil (último año disponible a Noviembre de 2010) *Nota: los datos incluyen los ingresos obtenidos por otras actividades distintas a la fabricación de envase plástico. Datos disponibles a fecha 2/11/2010 Gráfico 5.Tamaño de empresas por número de empleados ENVASE PLÁSTICO ENVASE FLEXIBLE PLÁSTICO IMPRESIÓN O CONFECCIÓN ENVASE FLEXIBLE PLÁSTICO Gráfico 6.Tamaño de empresas por ingresos explotación ENVASE PLÁSTICO Diciembre 2010 ENVASE FLEXIBLE PLÁSTICO IMPRESIÓN O CONFECCIÓN ENVASE FLEXIBLE PLÁSTICO 8 Gráfico 7.Distribución de empresas por antigüedad ENVASE PLÁSTICO ENVASE FLEXIBLE PLÁSTICO IMPRESIÓN O CONFECCIÓN ENVASE FLEXIBLE PLÁSTICO Gráfico 8.Distribución de empresas por resultado ejercicio ENVASE PLÁSTICO ENVASE FLEXIBLE PLÁSTICO IMPRESIÓN O CONFECCIÓN ENVASE FLEXIBLE PLÁSTICO Fuente: Registro Mercantil Diciembre 2010 9 ENVASE PLÁSTICO ESTRUCTURA. AIMPLAS Observatorio de Mercado, a partir de distintas fuentes de información, estima que el sector fabricante de envase y embalaje plástico está formado por más de 1.000 empresas. A partir de los datos del Registro Mercantil, en conjunto las empresas han obtenido unos ingresos de explotación de 5.502 millones de euros, empleando a un total de 27.635 trabajadores Está formado principalmente por empresas de reducido tamaño; un 87% de ellas emplea a 50 o menos trabajadores. Estas empresas deben competir en el mercado con un reducido pero importante número de empresas de mayor tamaño. Tabla 3.Empresas envase plástico en España Número empresas Ingresos explotación Millones € Empleo Tamaño empresas: - Empresas ≤ 50 trabajadores - Empresas > 50 trabajadores Empresas resultado negativo 1.041 5.501 27.635 87% 13% 28% Fuente: Registro Mercantil RESULTADOS. Respecto a los resultados obtenidos, un 28% de las empresas con datos disponibles en el Registro Mercantil obtuvieron un resultado negativo. LOCALIZACIÓN. Las empresas están localizadas por todo el territorio para ofrecer sus productos a las empresas demandantes, tanto de alimentación como de cosmética o productos de consumo. Existe una importante concentración en las comunidades de Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid. Estas tres comunidades representan el 56% del total de las empresas nacionales. Gráfico 9. Distribución de las empresas por Comunidad Autónoma. Año 2009 Fuente: Registro Mercantil Fuente: AIMPLAS Observatorio de Mercado a partir de distintas fuentes Diciembre 2010 10 ENVASE FLEXIBLE PLÁSTICO ESTRUCTURA. A partir de la consulta en las distintas bases de datos disponibles, se ha localizado un total de 262 empresas cuya actividad está relacionada con la fabricación de envase flexible plástico, representando así el 25,2% del total de las empresas de envase plástico. En conjunto, los ingresos de explotación de las empresas ascienden a 2.364 millones de euros, empleando un total de 10.807 trabajadores. El sector está formado en su mayoría por empresas de reducido tamaño, ya que sólo el 24% de las empresas posee una plantilla de más de 50 trabajadores. Tabla 4. Empresas envase flexible plástico en España Número empresas Ingresos explotación Millones € Empleo Tamaño empresas: - Empresas ≤ 50 trabajadores - Empresas > 50 trabajadores Empresas resultado negativo 262 2.364 10.807 76% 24% 22% Fuente: Registro Mercantil RESULTADOS. Respecto a los resultados obtenidos, un 22% de las empresas con datos disponibles en el Registro Mercantil obtuvieron un resultado negativo en el último ejercicio. LOCALIZACIÓN. Existe un importante número de empresas en la Comunidad Valenciana, ya que éstas suponen el 27% del total. Cataluña es la segunda comunidad por número de empresas, con el 19% del total. Gráfico 10. Distribución de las empresas por Comunidad Autónoma. Año 2009 Fuente: Registro Mercantil Fuente: AIMPLAS Observatorio de Mercado a partir de distintas fuentes Diciembre 2010 11 IMPRESIÓN O CONFECCIÓN ENVASE FLEXIBLE PLÁSTICO ESTRUCTURA. Se ha localizado un total de 96 empresas cuya actividad está relacionada con la impresión y/o confección de envase flexible plástico. En conjunto, los ingresos de explotación de las empresas ascienden a 1.352 millones de euros, empleando un total de 6.071 trabajadores. El 64% de las empresas, según el último dato disponible en el Registro Mercantil, tiene una plantilla de 50 o menos trabajadores. Este porcentaje es menor al obtenido en el caso de envase plástico y envase flexible plástico. Tabla 5. Empresas impresión o confección envase flexible plástico en España Número empresas Ingresos explotación Millones € Empleo Tamaño empresas: - Empresas ≤ 50 trabajadores - Empresas > 50 trabajadores Empresas resultado negativo 96 1.352 6.071 64% 36% 19% Fuente: Registro Mercantil RESULTADOS. En cuanto al resultado obtenido en el último ejercicio, el 19% de las empresas han obtenido pérdidas. LOCALIZACIÓN. Respecto a la localización, en Cataluña se encuentra el 30% de las empresas, por delante de la Comunidad Valenciana en la que se localiza el 23%. Gráfico 11. Distribución de las empresas por Comunidad Autónoma. Año 2009 Fuente: Registro Mercantil Fuente: AIMPLAS Observatorio de Mercado a partir de distintas fuentes Diciembre 2010 12 3.2. Actividad del sector 3.2.1. Producción La producción nacional representa el 8,7% de la producción de la Unión Europea, lo que sitúa a España en el quinto puesto por detrás de Italia (18,5%), Francia (17,2%), Alemania (16,8%) y Reino Unido (8,8%). La producción de la Unión Europea en 2009 ascendió a 31.536 millones de euros, según datos de la Comisión Europea. Gráfico 12. Evolución del valor de producción de envases plásticos en España. Millones de euros y tasa de crecimiento anual Fuente: AIMPLAS Observatorio de Mercado a partir de INE Según los datos proporcionados por el INE en la Encuesta Industrial de Productos, el valor de la fabricación de envases y embalajes plásticos en España en 2009 fue de 2.753 millones de euros. Esto supone una caída del 10,3% respecto a los datos de 2008, año en el que se registró un descenso del 5% respecto a 2007. Así, el valor de la producción nacional se sitúa en niveles cercanos a los obtenidos en 2005. Diciembre 2010 13 Por producto, son las bolsas y sacos de polímeros de etileno los de mayor importancia, aportando el 23% del valor total de los envases y embalajes plásticos con 629 millones de euros, seguidos por las cajas y bandejas con el 22% (603 millones de euros) y las botellas y frascos de capacidad inferior a 2 litros con el 20% (544 millones de euros). Estas tres gamas de productos representan un valor de 1.776 millones de euros, el 65% del valor total de los envases plásticos fabricados en España. El descenso ha sido general en todos los productos, excepto en las Redes extruidas en forma tubular cuya importancia dentro del valor total de los envases plásticos es reducida. Destaca la fuerte reducción en el valor de la producción de los sacos y bolsas de polietileno, que asciende al 11% respecto al valor del año 2008, perdiendo cerca de 80 millones de euros. En volumen, la reducción ha sido del 4% (12 millones de toneladas). Esta diferencia se debe a la importante reducción de los precios y su efecto sobre el valor debida a la débil demanda, los altos niveles de capacidad productiva de materias primas y la caída en los precios del petróleo. Gráfico 13. Evolución del valor de la producción de envases plásticos en España por tipo de producto. Millones de € Fuente: AIMPLAS Observatorio de Mercado a partir de INE Diciembre 2010 14 FABRICACIÓN DE ENVASES PLÁSTICOS EN ESPAÑA Tabla 6. Evolución del valor de producción de envases plásticos en España EVOLUCIÓN DEL VALOR DE PRODUCCIÓN DE ENVASES PLÁSTICOS EN ESPAÑA CÓDIGO PRODUCTO UNIDAD 2005 2006 2007 2008 2009 2222110008 Sacos, bolsas y cucuruchos de polímeros de etileno Miles € 671.556 693.497 753.495 707.791 628.982 2222120007 Sacos, bolsas y cucuruchos de los demás plásticos (excluido el etileno) Miles € 156.751 190.873 170.315 138.116 108.787 2222130006 Cajas, jaulas, bandejas y artículos similares de plástico Miles € 462.694 528.568 662.882 654.340 603.206 2222145004 Bombonas, botellas, frascos y artículos similares de <= 2 litros Miles € 522.786 542.495 547.934 545.963 544.108 2222147000 Bombonas, botellas, frascos y artículos similares de > 2 litros Miles € 235.921 228.055 264.348 260.240 233.216 2222191008 Bobinas, carretes y soportes similares Miles € 136.222 151.264 158.233 119.204 61.627 Miles € 68.986 69.669 42.936 28.073 20.968 Miles € 303.349 320.586 394.039 401.382 374.358 Miles € 13.417 11.758 13.444 13.887 22.941 Miles € 197.258 212.771 224.823 200.485 154.641 2222192006 Cápsulas de cierre 2222193004 Tapones, tapas y demás dispositivos de cierre 2222194002 Redes extruidas de forma tubular 2222199001 Otros artículos para el transporte o envasado TOTAL ENVASE PLÁSTICO Miles € 2.768.940 2.949.536 3.232.449 3.069.481 2.752.834 Fuente: INE. Encuesta Industrial de Productos Tabla 7. Evolución del volumen de producción de envases plásticos en España EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE ENVASES PLÁSTICOS EN ESPAÑA CÓDIGO 2222110008 2222120007 2222130006 2222145004 2222147000 2222191008 PRODUCTO Sacos, bolsas y cucuruchos de polímeros de etileno Sacos, bolsas y cucuruchos de los demás plásticos (excluido el etileno) Cajas, jaulas, bandejas y artículos similares de plástico Bombonas, botellas, frascos y artículos similares de <= 2 litros Bombonas, botellas, frascos y artículos similares de > 2 litros Bobinas, carretes y soportes similares UNIDAD toneladas toneladas toneladas mil unidades mil unidades toneladas 2222192006 Cápsulas de cierre toneladas Tapones, tapas y demás dispositivos 2222193004 de cierre toneladas 2222194002 Redes extruidas de forma tubular toneladas Otros artículos para el transporte o 2222199001 envasado Unidades 2005 2006 2007 2008 2009 378.377 370.224 387.880 343.640 330.845 65.094 79.448 65.949 55.707 45.782 197.391 217.808 275.088 278.264 270.149 8.067.733 9.002.767 8.720.283 8.622.271 9.700.582 686.536 691.202 700.251 794.487 721.584 59.074 62.583 63.343 50.344 31.345 15.671 18.140 8.886 4.511 3.994 102.692 115.528 140.205 146.942 151.042 6.097 6.516 5.709 5.812 10.422 27.047 25.287 31.345 30.889 23.585 Fuente: INE. Encuesta Industrial de Productos Diciembre 2010 15 3.2.2. Balanza comercial En el año 2009 se exportaron envases plásticos por valor de 626.855 miles de euros y se importaron un total de 776.300 miles de euros, con lo que la balanza comercial ha reflejado un saldo negativo de 149 millones de euros. La mayor reducción de las importaciones frente a las exportaciones, ha provocado una reducción del saldo entre 2008 y 2009. Respecto a la tasa de cobertura, ésta se ha situado en el 84,9%. Por tipo de producto, son las cajas y bandejas con 173.845 miles de euros el producto que presenta un mayor valor de las exportaciones, seguidos por las cápsulas de cierre con un valor de 154.025 miles de euros. Respecto a la importación, se compraron en España del exterior cajas y bandejas de plástico por valor de 312.913 miles de euros y cápsulas de cierre por valor de 114.216 miles de euros, como las dos partidas más representativas. Evolución de la balanza comercial de envases plásticos en España. Millones de euros Fuente: AIMPLAS Observatorio de Mercado a partir de Comisión Europea Diciembre 2010 16 COMERCIO EXTERIOR ENVASES PLÁSTICOS EN ESPAÑA Tabla 8. Evolución del valor de las exportaciones de envases plásticos en España EXPORTACIONES DE ENVASES PLÁSTICOS EN ESPAÑA. MILES DE € PRODUCTO Sacos, bolsas y cucuruchos de polímeros de etileno Sacos, bolsas y cucuruchos de los demás plásticos (excluido el etileno) Cajas, jaulas, bandejas y artículos similares de plástico Bombonas, botellas, frascos y artículos similares Bobinas, carretes y soportes similares Código 2005 2006 2007 2008 2009 392321 56.816 54.657 56.590 62.705 56.583 392329 66.751 60.631 69.757 78.249 77.098 392310 108.895 119.222 120.444 157.538 173.845 392330 116.442 103.278 119.695 116.796 91.032 392340 10.206 9.516 13.154 12.866 7.205 Cápsulas de cierre 392350 Otros artículos para el transporte o 392390 envasado EXPORTACIÓN. TOTAL ENVASE PLÁSTICO 122.756 142.264 168.744 170.025 154.025 58.819 64.594 63.806 69.368 67.068 540.685 554.161 612.190 667.548 626.855 Fuente: ESTACOM Tabla 9. Evolución del valor de las importaciones de envases plásticos en España IMPORTACIONES DE ENVASES PLÁSTICOS EN ESPAÑA. MILES DE € PRODUCTO Sacos, bolsas y cucuruchos de polímeros de etileno Sacos, bolsas y cucuruchos de los demás plásticos (excluido el etileno) Cajas, jaulas, bandejas y artículos similares de plástico Bombonas, botellas, frascos y artículos similares Bobinas, carretes y soportes similares Código 2005 2006 2007 2008 2009 392321 62.122 71.446 102.722 115.361 107.358 392329 86.876 90.418 103.890 100.276 76.753 392310 171.453 199.602 221.847 308.583 312.913 392330 86.467 87.682 101.881 105.828 96.952 392340 8.055 8.345 16.781 12.782 8.885 Cápsulas de cierre 392350 Otros artículos para el transporte o 392390 envasado IMPORTACIÓN. TOTAL ENVASE PLÁSTICO 91.839 100.402 119.703 109.968 114.216 73.574 82.564 93.105 89.448 59.222 580.386 640.460 759.930 842.246 776.300 Fuente: ESTACOM Diciembre 2010 17 3.2.3. Principales países destino de las exportaciones Los principales clientes de los envases plásticos fabricados en España están ubicados en la Unión Europea 27 (UE27), concentrando el 80,6% de las exportaciones realizadas de envases plásticos, mientras que sólo el 19,4% restante se destina a países no UE27. Francia se sitúa como principal cliente, importado un total de 158.058 miles de euros de envases plásticos nacionales, el 25,2% del total de envases plásticos exportados. Le siguen Alemania (14,6%), Portugal (14,5%), Italia (7,1%) y Reino Unido (7,1%). Estos 5 países concentran el 67,5% del valor total de las exportaciones de envases plásticos fabricados en España. En sexto lugar se sitúa Marruecos que, con un total de 32.156 miles de euros, se sitúa como el país no UE27 más importante en la importación de envases plásticos españoles. Otros mercados no UE27 son EE.UU., Cuba, Argelia, Turquía, Túnez e Israel. Estos datos reflejan la importancia del comercio con África del Norte que supone un total de 42.111 miles de euros, el 6,7% de las exportaciones totales de envases plásticos. Diciembre 2010 Tabla 10. Principales países clientes de envases plásticos fabricados en España Año 2009 Valor (Miles €) Francia 158.058 Alemania 91.701 Portugal 90.863 Italia 44.685 Reino Unido 37.862 Marruecos 32.156 Países Bajos 22.843 Bélgica 16.704 EE.UU. 8.654 Grecia 8.064 Suecia 7.258 Cuba 7.220 Polonia 6.099 Suiza 5.392 Irlanda 5.072 Argelia 4.804 Dinamarca 4.754 Turquía 4.644 Túnez 3.594 Israel 3.223 Subtotal 563.647 Total 626.855 Países 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 % 25,2% 14,6% 14,5% 7,1% 6,0% 5,1% 3,6% 2,7% 1,4% 1,3% 1,2% 1,2% 1,0% 0,9% 0,8% 0,8% 0,8% 0,7% 0,6% 0,5% 89,9% 100,0% Fuente: ESTACOM 18 3.2.4. Principales países origen de las importaciones En cuanto a las importaciones de envases plásticos en España, los Países Bajos, Francia y Alemania son los tres principales proveedores. De estos países procede el 56,8% del valor de las importaciones de envases plásticos en España, con un total de 441 millones de euros. Nuestros principales clientes pertenecen a la Unión Europea puesto que de aquí se importa el 88.5% de los 776.300 miles de euros de envases plásticos. Asia ha alcanzado el 8,5% del total de las importaciones de envases plásticos, origen que está ganando importancia gracias a la competitividad de sus productos. China se encuentra como el primer país proveedor de envases plásticos no Comunitario, con un total de 26.375 miles de euros. Diciembre 2010 Tabla 11. Principales países proveedores de envases plásticos en España Año 2009 Valor (Miles €) 174.129 Países Bajos 134.833 Francia 132.265 Alemania 105.141 Italia 51.315 Portugal 28.584 Bélgica 26.770 Reino Unido 26.375 China 10.835 Malasia 8.625 Austria 6.815 Estados 5.704 Unidos Suecia 5.457 Qatar 5.441 Turquía 5.062 Polonia 4.560 Israel 4.483 Suiza 4.473 Indonesia 3.887 Dinamarca 3.785 Vietnam Subtotal 748.537 Total 776.300 Fuente: ESTACOM Países 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 % 22,4% 17,4% 17,0% 13,5% 6,6% 3,7% 3,4% 3,4% 1,4% 1,1% 0,9% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,6% 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 96,4% 100,0% % 19 3.2.5. Consumo Aparente Tabla 12. Evolución del Consumo Aparente de envases y embalajes plásticos en España. Miles de € (+) Producción (-) Exportación (+) Importación CONSUMO APARENTE Tasa crecimiento C.A. 2005 2.768.940 540.685 580.386 2.808.641 2006 2.949.537 554.161 640.460 3.035.835 8,1% 2007 3.232.448 612.190 759.930 3.380.188 11,3% 2008 3.069.480 667.548 842.246 3.244.178 -4,0% 2009 2.752.834 626.855 776.300 2.902.279 -10,5% Fuente: INE. Encuesta Industrial de Productos y ESTACOM El Consumo Aparente de envases plásticos en España en 2009 ha ascendido a 2.902.279 miles de euros, presentando un descenso del 10,5% respecto al Consumo Aparente de 2008. En los dos últimos años el Consumo en España se ha reducido en 478 millones de euros, un 14,1% menor al registrado en el año 2007. Diciembre 2010 20 3.2.6. Reciclado A pesar del difícil entorno económico, el compromiso de consumidores, empresas, administraciones públicas y recicladores ha llevado a que desde 1999 se incremente el reciclado de envases plásticos en España. Según CICLOPLAST, en 2008 se recicló el 24,5% del total de envases plásticos puestos en el mercado, lo que supone un total de 387.281 toneladas de envases plásticos reciclados. Con estos datos, España supera el objetivo de la Ley de Envases y los exigidos por la Directiva Europea 2004/12/CE del 22,5% para los envases de plástico. Evolución del volumen de envases plásticos reciclados en España. Toneladas Fuente: CICLOPLAST Evolución del porcentaje de envases plásticos reciclados en España Fuente: CICLOPLAST Diciembre 2010 21 4. ANÁLISIS DE COYUNTURA ENVASE PLÁSTICO 4.1. Evolución del Índice de Producción Como muestra el Índice de Producción Industrial (IPI) Trimestral para la fabricación de envases plásticos, la actividad en el sector se ha visto afectada desde finales de 2007 por los efectos de la crisis económica y financiera. El índice ha presentado tasas de crecimiento negativo desde el tercer trimestre de 2007 hasta el tercer trimestre de 2009. PRODUCCIÓN INDUSTRIAL La recesión parece haber tocado fondo a finales de 2008/principios de 2009, ya que desde entonces la reducción de la actividad se ha ralentizado. Pese a la desaceleración existente, la actividad no ha presentado tasas de crecimiento anual positivo hasta el último trimestre de 2009. Esta mejora del índice no supone una mejora de la actividad respecto a los niveles previos a la crisis, ya que se están comparando con los meses de mayor detracción de la actividad. Gráfico 14. Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI) en la fabricación de envases plásticos en España. Base 2005 Fuente: AIMPLAS Observatorio de Mercado a partir de Comisión Europea Diciembre 2010 22 4.2. Evolución del Índice de Precios y Cifra de Negocios Junto con la importante caída en los índices de producción industrial en la fabricación de envases plásticos, la caída generalizada en los precios de las materias primas ha afectado de forma intensa a la cifra de negocio de las empresas del sector. Como muestra el gráfico, desde finales de 2008, se produce una importante reducción de los precios de las materias primas coincidiendo con el comienzo de la crisis, basado en una importante caída de la demanda y de los precios del petróleo. Ante esta situación, las empresas fabricantes de envases plásticos tuvieron que ajustar sus precios. PRECIOS MATERIAS PRIMAS Bajo esta coyuntura, la cifra de negocios en la fabricación de envase plástico se ha reducido de forma intensa. Durante la primera parte del año 2009, coincidiendo con la peor situación general de la industria en general y del sector envase plástico en particular, el Índice de Cifra de Negocios en la fabricación de envases plásticos alcanzó tasas de variación anual del -32,4%. A partir de ese momento, la caída se ralentizó y ya en 2010 ha reflejado tasas de crecimiento anual positivas. ÍNDICE CIFRA NEGOCIOS Gráfico 15. Evolución del Índice de Precios Industriales (IPRI) en la fabricación de materias primas plásticas en España. Base 2005 Fuente: AIMPLAS Observatorio de Mercado a partir de Comisión Europea Gráfico 16. Evolución del Índice de Cifras de Negocios (ICN) en la fabricación de envases plásticos en España. Base 2005 Fuente: AIMPLAS Observatorio de Mercado a partir de Comisión Europea Diciembre 2010 23 ANEXO I. LISTADO EMPRESAS IMPRESIÓN O CONFECCIÓN DE ENVASE FLEXIBLE Tabla 13. Empresas clasificadas como impresión o confección de envase flexible Nombre empresa Ingresos Explotación (Miles €) Provincia Empleo Grupo Amcor Valencia 700 170.000 Plásticos Españoles, S.A. Cantabria 490 142.923 Constantia Tobepal, S.L. La Rioja 471 115.000 Barcelona 141 57.231 Murcia 227 48.277 Plastienvase, S.L. Córdoba 210 44.104 Envases Plásticos Del Ter, S.A. Gerona 200 35.468 Impresión Emsur Macdonell, S.A. Madrid 95 31.864 Impresión Sealed Air Packaging, S.L. Barcelona 160 31.710 Impresión Extrusión De Resinas Vinilicas, S.A. Zaragoza 127 28.821 Extrusión e Impresión Cellografica Gero, S.A. Barcelona 98 28.485 Impresión Novotecno, S.A. Barcelona 83 24.640 Impresión Polibol, S.A. Zaragoza 80 20.917 Impresión Plásticos Del Segura, S.L. Murcia 93 20.654 Impresión Bacaicoa Industrias Plásticas, S.A. Navarra 70 20.644 Rkw Iter, S.A. Zaragoza 104 20.599 Industrial Bolsera, S.L. Barcelona 192 19.841 Impresión Zermatt, S.A. Madrid 95 19.662 Extrusión e Impresión Rieusset, S.A. Barcelona 125 18.992 Impresión Saymopack, S.L. Valencia 95 18.300 Impresión Huecograbado Fina, S.A. Valencia 89 18.186 Impresión Fres Co System España, S.A. Barcelona 14 18.014 Impresión Envaflex, S.A. Zaragoza 87 17.983 Impresión Plásticos Y Desarrollos, S.A. Pontevedr a 46 17.280 Impresión Mondi Bags Ibérica, S.L. Barcelona 117 17.095 Impresión Nordenia Ibérica Barcelona, S.A. Plásticos Romero, S.A. Diciembre 2010 Actividad Extrusión e Impresión Extrusión e Impresión Extrusión e Impresión Extrusión e Impresión Extrusión e Impresión Extrusión e Impresión Extrusión e Impresión Extrusión e Impresión 24 Plásticos Andalucía De Granada, S.A. Granada 84 16.660 Extrusión e Impresión Enteco Pharma, S.A. Madrid 91 15.988 Impresión Barcelona 90 15.881 Impresión Toybe, S.A. Logroño 90 13.485 Impresión Industrial Bolsera Granadina, S.A. Granada 80 13.196 Impresión Especialidades Plásticas Del Sur, S.A. Granada 87 12.866 Impresión Wipak Iberica 2003, S.L. Barcelona 41 12.251 Impresión Navarra 56 12.015 Impresión Sevilla 39 10.786 Impresión Valencia 47 10.420 Impresión Barcelona 6 8.499 Impresión Eniter, S.A. Valencia 40 8.479 Impresión Artesanía Cobaviplast, S.A. Valencia 34 8.400 Impresión Bolsas Y Formatos, S.A. Madrid 49 8.051 Extrusión e Impresión Tecno, S.A. Barcelona n.d 8.050 Impresión Plascan, S.A. Las Palmas 60 7.743 Impresión C P M Internacional, S.A. Madrid 40 7.637 Impresión Barcelona 36 7.635 Impresión Valencia 31 6.667 Impresión Lemaplas, S.A. León 33 6.453 Extrusión e Impresión Gaviplas, S.L. Valencia 58 6.102 Impresión Industrias Plásticas, S.A. Gerona 44 5.900 Impresión Barcelona 12 5.491 Impresión Koex Distribución Integral, S.L. Madrid 5 5.289 Impresión Manufacturas Plásticas Ortega, S.L. Madrid 50 5.274 Extrusión e Impresión Ducplast, S.L. Valencia 10 5.264 Impresión Pealpack Internacional, S.L. Vizcaya 32 5.235 Impresión Manipulados Escriba, S.A. Lérida 34 5.188 Impresión Envases Plásticos De Aragón, S.L. Huesca 18 5.063 Impresión Martínez Conesa, S.A. Valencia 20 5.023 Extrusión e Impresión Hueco Pack, S.A. Onena Bolsas De Papel, S.A. Plasgen Materias Plásticas, S.L. Timbrados Valencia S.R.L. Bemis Packaging España, S.L. Taber, S.A. Valles Plastic Film, S.L. W K Thomas Packaging, S.A. Diciembre 2010 25 Eticinco Dionisio Garcia, S.L. Valencia 23 4.691 Impresión Aiplast, S.L. Albacete 29 4.615 Impresión Termoformado Termopack, S.L. Gerona 7 4.309 Impresión Bolsas Oses, S.L. Navarra 17 4.146 Impresión Plásticos Biosca, S.A. Valencia 30 4.001 Impresión Valenciana De Polipropilenos, S.L. Valencia 10 3.768 Impresión Plastic & Cantero, S.L. Murcia 20 3.613 Zaragoza 38 3.313 General De Manipulados Plásticos, S.A. Barcelona 22 2.940 Plasticas Reiner, S.L. Guipúzcoa 17 2.900 Madrid 23 2.716 Impresión Barcelona 25 2.633 Extrusión e Impresión Gerona 18 2.560 Impresión Jaén 19 2.514 Impresión Barcelona 22 2.489 Impresión Valencia 2 2.424 Impresión Barcelona 21 2.358 Impresión Plásticos Francés, S.A. Alicante 22 2.262 Industrias Plásticas Bañeres, S.A. Alicante 16 2.199 Pusa Pack, S.L. Castellón 10 1.979 Impresión Murcia 16 1.807 Impresión Vacioplast Salamanca, S.L. Salamanc a 13 1.795 Extrusión e Impresión Embalajes Prosper, S.L. Valencia 9 1.517 Impresión C M V Plásticos, S.A. Madrid 12 1.353 Extrusión e Impresión Albert Innovación, S.L. Valencia 14 1.229 Impresión Barcelona 19 1.198 Luhlf, S.L. Valencia 12 1.078 Sudpack España, S.L. Madrid 7 1.026 Impresión Barcelona n.d 1.013 Impresión Industrial Plastigrafica, S.A. Aplicaciones Técnicas del Plástico Papel Y Diversos, S.L. Bolsaplast, S.L. Impresión De Flexibles, S.L. Pigmea, S.L. Servicio Del Envasado, S.A. Helioprint, S.L. Plásticos Plari, S.A. Impremac, S.A. (Anterior Grafimol) Cortiplex, S.A. Belca Flexibles, S.L. Diciembre 2010 Extrusión e Impresión Extrusión e Impresión Extrusión e Impresión Extrusión e Impresión Extrusión e Impresión Extrusión e Impresión Extrusión e Impresión Extrusión e Impresión 26 Plásticos Gamaza, S.A. Cantabria 14 862 Impresión Flexográfica Del Mediterráneo, S.L. Murcia 2 854 Impresión Impresión Macroperforados, S.L. Murcia 2 762 Impresión Andreu Plastics, S.L. Barcelona 6 685 Impresión Industrias Sebastián, S.L. Zaragoza 8 668 Manufacturas Murcia, S.L. Murcia 6 417 Bolsaflor, S.L. Gerona 6 405 Impresión Barcelona 3 388 Impresión Valencia 3 199 Impresión La Coruña 1 164 Impresión Soluciones Rockwell, S.L. Granada n.d 41 Impresión Eniplas, S. L. Madrid 1 19 Impresión Spay Nou Plastic, S.L. Industria Auxiliar Del Envase Plástico, S.A. Cotoplas, S.L. Extrusión e Impresión Extrusión e Impresión Fuente: AIMPLAS Observatorio de Mercado a partir de distintas fuentes últimos datos disponibles a Noviembre de 2010 *Nota: n.d. = dato no disponible Diciembre 2010 27 C/Gustave Eiffel, 4 València Parc Tecnològic 46980 Paterna (València) ESPAÑA/SPAIN Tel.: (+34) 96 136 60 40 Fax: (+34) 96 136 60 41 Web: http://www.aimplas.es http://www.observatorioplastico.com/mercado/ Correo electrónico: [email protected] Diciembre 2010 28