Penetración del Crédito

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Transcripción

Penetración del Crédito
La Realidad de
la Banca en México
Asociación de
Bancos de México
Septiembre 10, 2010
1
Índice
1
Breve Historia del Sistema Financiero en México
2
Breve historia del Sistema Financiero en México
Del México Independiente al México de la Revolución
3 momentos clave del S. XIX
El objetivo principal:
Formalizar la actividad crediticia
1 ) Por decreto se funda la 1ª
institución formal: 1830, el “Banco
de Avío”
2) 1864: primer banco privado, una
sucursal del London Bank of
Mexico and South America Ltd
3) 1884: nace Banamex y es banco
oficial del gobierno y emisor
nacional (primeros intentos por
superar el metalismo del sistema
monetario)
Principios del S. XX
La prioridad:
Normalizar la emisión de papel
moneda y estimular su uso
(alrededor de 25 bancos emisores)
El ingreso a la modernidad:
• Se crea el Banco Central (1925)
• Los bancos hacen Banca
• La expansión del sector da lugar
al nacimiento de una asociación
(1928, se crea la ABM)
Breve historia del Sistema Financiero en México
De la Banca especializada a la Banca Múltiple
Mediados del S XX
El primer modelo es de una Banca
Nacionalista
El mundo de la posguerra se
vuelve más complejo y el modelo
tradicional “especializado” queda
superado
Reformas al marco legal en los ’70:
Surgen los Grupos Financieros y
se transita hacia una Banca
Múltiple consolidada
Inst.
Final del S XX
Más que establecer un marco
propicio para la operación
bancaria, se pretendió regular
mediante decretos:
1982: La nacionalización o la
crónica de un proceso
innecesario
Resultado: 8 años después la
Banca vuelve debilitada a manos
de los particulares
1950
1970
1980
1982
1990
248
240
100
59
18
Breve historia del Sistema Financiero en México
Los Preparativos para el S XXI
Bajo el auspicio del Banco Internacional de Pagos, en 1988 nace el llamado
Comité de Basilea
El preludio a una regulación más moderna acorde con la globalización
Las condiciones Macroeconómicas en 1994-1995 deterioran el ambiente y
producen una crisis con graves secuelas y lecciones
En el futuro, la regulación internacional se tornará más relevante que la local
y crece la presencia de la Banca Extranjera
Los temas centrales
• Fortaleza financiera: Capitalización
• La Prevención: Constitución de Reservas
• La Cautela: Manejo de la Cartera Vencida
Índice
1
2
Breve Historia del Sistema Financiero en México
Solidez
En México no hay crisis bancaria
6
Costo de la crisis
Ha sido necesario un fuerte aumento del capital (público y privado) para
acomodar las fuertes pérdidas
Si bien parte de este dinero se “recuperará”, el costo
neto para las arcas públicas será significativo
Índice de Capitalización en EEUU después de
Rescates* (2009)
Capital Tier 1 / activos ponderados por riesgo, %
Importe de las ayudas al sector
bancario
Millones
de euros
Porcentaje
del PIB
Reino Unido
1,161,155
64.0
EE.UU.
2,753,031
28.4
Mínimo
BIS 8%
Fuente: FMI, Comisión Europea, ministerios de finanzas, Bloomberg y
elaboración propia.
* Nota: estos índices de capitalización ya incluyen las elevadas inyecciones de
recapitalizaciones públicas: 1.3% de PIB para el sistema bancario de EEUU
Fuente: Reserva Federal, Stress-Tests, Abril 2009
7
La banca mexicana se ha mantenido sólida y no
requirió de apoyo público
En México no hay crisis bancaria
La banca es solvente, cuenta con elevado nivel de capitalización,
por encima de referencias internacionales
Índice de Capitalización
de la Banca Mexicana
Capital Neto / Operaciones sujetas a riesgo, %
15.4%
14.3%
16.2%
17.3%
¿Por qué?
18.0%
 Regulación Adecuada
Mínimo CNBV
(10%) para
evitar “alertas
tempranas”
Mínimo
BIS 8%
2002
2005
Fuente: BANXICO
2008
2009
 Supervisión Bancaria
 Mejora Marco Legal (Ej. Garantías)
 Prudente Gestión de Riesgos
 Además, el 99.8% de las Cuentas
de Captación están Garantizadas IPAB
Jun-10
8
Si bien la morosidad se ha elevado ligeramente en el entorno
recesivo, el índice de cobertura es igualmente elevado
Se mantiene la solidez de la banca
Índice de Morosidad
Índice de Cobertura
Estimaciones preventivas / Cartera Vencida, %
Cartera vencida/Cartera total, %
30
28.1
241.3
25
20
173.8
138.1
15
10
2.1
2.7
3.3
3.3
3.0
185.3
100
5
0
97
'06
'07
'08
Fuente: ABM con información de BANXICO
'09
Jul-10
02
05
09
Jun-10
Fuente: CNBV
9
Índice
1
Breve Historia del Sistema Financiero en México
2
Solidez
En México no hay crisis bancaria
3
Impacto de la Crisis
Un comportamiento distinto
10
La expansión del crédito bancario del 2003 al 2007
ha sido muy destacada
Tras la crisis de los 90 en México, el primer componente del crédito
que mostró signos de recuperación durante esta década fue el
consumo, seguido del hipotecario y en tercer lugar el empresarial.
Principales Componentes del
Crédito Bancario
(Var real anual %)
Crédito Total de la Banca
Comercial
(Var real anual %)
26.10
27.10
Consumo
28.10
Vivienda
24.10
Empresas
90.0
79.6
30
80.0
20
60.0
36.0
45.7
47.8
30.4
19.3
19.4
21.3
50.0
6.1
7.1
-0.6
0
18.0
24.8
8.60
42.2
44.0
10
70.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
-10
-10.0
03
04
05
06
07
'03
'04
'05
'06
'07
11
Impacto de la Crisis: Un comportamiento distinto
En este periodo de crecimiento, México se encuentra dentro de los países
en América Latina con el crecimiento del crédito más acelerado en
relación al crecimiento de su economía.
PIB y Crédito Bancario al Sector Privado
(Tasa de crecimiento real anual promedio 20032007)
Crecimiento real del crédito al sector
privado
11,0
Brasil
México
10,5
Chile
Colombia
10,0
Argentina
9,5
9,0
Perú
8,5
8,0
0
2
4
6
8
10
Crecimiento real del PIB
Fuente: SEE BBVA en base a fuentes nacionales
Nota: existe una diferencia en relación a la gráfica de la transparencia anterior proviene de las
fuentes utilizadas, lo presentado aquí corresponde al total del crédito bancario, tanto de la
banca comercial como de la banca de desarrollo, * Origen interno = crédito bancario +
intermediarios financieros no bancarios nacionales
12
La desaceleración económica es la principal razón que la reducción en el
ritmo de crecimiento del crédito al sector privado
A pesar de la fuerte caída del PIB a consecuencia de la recesión, el
crédito bancario no ha tenido una baja significativa.
Crédito Bancario Total, PIB de Minería, Construcción
y Manufacturas
Tasa de Crecimiento Real Anual, %
20
30
15
20
10
10
5
0
0
-5
-10
-10
-20
II-10
-30
I-10
IV
III
II
I-09
IV
III
II
I-08
IV
III
II
I 07
IV
III
II
I 06
IV
III
II
I-05
III
II
I 04
-20
IV
-15
PIB Construcción (Eje Izq)
PIB Manufacturas (Eje Izq)
PIB Actividades Terciarias (Eje Der)
Crédito Bancario (Eje Der)
13
La expansión del crédito bancario del 2003 al 2007
ha sido muy destacada
En el período 2003-2007, el crédito interno al sector privado creció en
forma dinámica basado en un marco regulatorio adecuado y en una
banca bien capitalizada. En el período de 1990 a 1994 el crecimiento fue
mayor, pero este careció de los elementos anteriores.
Aumento del Crédito Interno al
Sector Privado
25
20
15
10
5
0
1966-1970
Fuente: Banco Mundial
1990-1994
2003-2007
14
En relación con otras crisis, no ha existido una contracción
del crédito bancario
En comparación con la crisis del año 1994, en esta ocasión el crédito
bancario con relación al PIB no se redujo.
Cambio en el Crédito Bancario
(por ciento del PIB)
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
-12
-14
-16
-18
1971-1972 1995-1996 1995-2002 2008-2009
Fuente: Banco de México e INEGI.
15
Una vista rápida de la evolución del crédito en los últimos 60 años
permite aseverar lo siguiente:
o Alto crecimiento económico y baja inflación y tasas de interés son impulsores del
crédito
o Por el contrario, altas tasas de interés e inflación junto con crisis económicas e
incertidumbre son factores que impiden su expansión
o La estabilidad permanente de precios en el país es necesaria para la expansión
sostenida del crédito
México
Crédito al Sector Privado como Proporción del PIB, %
45
40
35
30
25
20
15
Expansión durante
Desarrollo
Estabilizador
10
5
0
50
53
56
59
62
65
68
71
74
1) Expansión durante
privatización;
2) Contracción por crisis de
1995;
3) Recuperación a partir de
saneamiento y entorno
favorable
Contracción
durante época de
nacionalización y
de crisis
recurrentes
77
80
83
86
89
92
95
98
´01 '04 ´07 ´10
Índice
1
Breve Historia del Sistema Financiero en México
2
Solidez
En México no hay crisis bancaria
3
Impacto de la Crisis
Un comportamiento distinto
4
Bancarización
La banca presta y ofrece servicios
17
Bancarización: La banca presta
En los últimos años, el crédito a empresas
casi se duplicó en proporción al PIB
Banca Comercial : Crédito a las Empresas
Proporción del PIB , %
8.0%
No. Contratos de Crédito Empresarial
Miles de Crédito
432
4.6%
121
2005
2009
Fuente: Cálculos ABM con información de BANXICO e
INEGI
e/ Estimación ABM. Para el cálculo se toma como PIB
nominal el estimado por Banamex.
2005
2009
Fuente: ABM con intercambio de información de los bancos, puede
ser representativa en un 90%
18
Bancarización: La banca presta
En los últimos años, el crédito a la vivienda ha crecido
dinámicamente
Crédito a la Vivienda
Total, Bancario y no Bancario*
Saldos en mmp de septiembre de 2009
Ventas de vivienda
1400
1200
Total
No Bancario
(Miles)
634
641
549
76
96
Bancario
464
1000
382
384
800
38
38
66
114
46
558
600
418
400
344
346
2003
2004
570
484
545
456
200
0
2000
2005
3T09
* No Bancario incluye: Infonavit y Sofoles hipotecarias
4T09
2005
2006
2007
2008
Nueva
2009
Usada
Fuente: BBVA Bancomer con datos de Softec y cifras de colocación hipotecaria
Fuente: BANXICO
19
Bancarización: La banca formaliza la economía
Desde 2003, el número de clientes ha crecido en más de 15
millones
Número Estimado de Clientes de la Banca
(millones)
40.7
25.1
2003
2009
Número estimado de Clientes en el sistema Bancario, a partir del número de cuentas de
Cheques y Ahorro publicados por la CNVB y el numero de expedientes únicos de Clientes de
Tarjeta de Crédito registrados en el Buró de Crédito
Fuente: CNBV
20
Índice
1
Breve Historia del Sistema Financiero en México
2
Solidez
En México no hay crisis bancaria
3
Impacto de la Crisis
Un comportamiento distinto
4
Bancarización
La banca presta y ofrece servicios
5
Infraestructura
La banca invierte
21
Infraestructura Bancaria: La banca invierte
El nivel de inversión en infraestructura de la banca es elevado
10% de las utilidades. No obstante, adicionalmente ha existido
una reinversión importante para lograr una elevada solvencia, con
niveles de capitalización por encima de lo exigido.
Banca Comercial: Capital Contable
Miles de millones de pesos
546
149
2001
Fuente: CNBV
Jun-10
22
Infraestructura Bancaria: La banca invierte
Hoy hay casi un 70% más de cajeros automáticos y
178% más de TPVs que hace 5 años (Dic.04 vs. Dic.09)
Número de Cajeros Automáticos,
Miles
Número de Terminales Punto de Venta,
Miles
500
40
34
35
34
450
447
454
09
1T10
400
30
350
25
20
300
20
250
16
200
15
150
10
160
98
100
5
50
0
0
00
04
09
1T10
00
04
Fuente: BANXICO y ABM
23
Infraestructura Bancaria: La banca invierte
La banca ha multiplicado casi por 2 las tarjetas de crédito y
tarjetas de débito en los últimos 5 años, lo cual mejora los medios
de pago
Tarjetas de Débito,
Millones
Tarjetas de Crédito,
Millones
25
22
70
64
22
59
60
20
50
15
40
12
10
32
32
02
04
30
8
20
5
10
0
0
02
04
Fuente: Banco de México
09
1T10
09
1T10
24
Infraestructura Bancaria: La banca invierte
La banca aumentó en aproximadamente un 43% el número de
sucursales en los últimos 5 años (dic 04 vs. dic 09)
Número de Sucursales
11,150
11,388
 4,349
7,797
7,039
2000
2004
2009
Jul-10
A partir de 2007 la información incluye módulos
Fuente: CNBV y ABM
25
Infraestructura Bancaria: La banca invierte
Se ha realizado una importante ampliación en la
cobertura de servicios bancarios en las localidades de
mayor tamaño
Cobertura a nivel municipal de la Banca en la
República*
2009
1996
<50%
50%-65%
65%-80%
80%-100%
*% de presencia en municipios de más de 35,000 habitantes
65%-80%
80%-100%
26
Índice
1
Breve Historia del Sistema Financiero en México
2
Solidez
En México no hay crisis bancaria
3
Impacto de la Crisis
Un comportamiento distinto
4
Bancarización
La banca presta y ofrece servicios
5
Infraestructura
La banca invierte
6
Desarrollo
La banca contribuye cada día más al
desarrollo del país
27
La banca contribuye al desarrollo
La banca ha participado de manera decidida en proyectos de
infraestructura
Financiamientos otorgados por bancos a la fecha
Saldos Nominales
Proyectos
Firmados:
25
Monto de
Inversión
(pesos):
$140,416 mill
• Autopista (Perote Banderilla, Arriaga Ocozocuautla,
• Tunel de Coatzacoalcos, Río Verde, Querétaro
Irapuato, Irapuato La Piedad, Saltillo Monterrey, de
Tapachula,
• Arco Norte y Libramiento La Piedad,) ,
• Aeropuerto del Grupo Aeroportuario del Pacífico,
• Acueducto de Querétaro,
• Planta de tratamiento Juárez,
• Proyectos de Infraestructura (Farac 1, Circuito
Mexiquense, Metro de la Cd. De México y
Repotenciación de Nucleoeléctrica Laguna Verde),
Monto de
Financiamiento
(pesos):
$108,894 mill
• Carretera Nuevo Necaxa – Tihuatlán,
• Central Hidroeléctrica la Yesca,
• Segunda Terminal del Aeropuerto de la Cd. De
México,
• Plataforma de Exploración para PEMEX
• Planta de Tratamiento el Ahogado,
• Universidad Tecnológica de San Luis Potosí,
• Hospital Cd. Victoria
• Puente Internacional Reynosa.
28
La banca contribuye al desarrollo
La banca se mantiene atenta a nuevas oportunidades en
infraestructura
Próximos proyectos en cierre financiero o licitación
Saldos Nominales
Proyectos en
cierre o
licitación:
21
Monto de
Inversión
(pesos):
$75,200 mill
Monto de
Financiamient
o (pesos):
$52,640 mill
• Autopistas (Avenida las Torres, Mitla-Tehuantepec, Libramiento Cd. Valles,
Libramiento de Celaya, Libramiento Atizapan, Viaducto Bicentenario,Lerma – Tres
Marias y Farac 3)
• Proyectos PPS (Centro Cultural, Hospital de Zumpango, Hospital Iztapaluca)
• Agua (Ptar Atotonilco, Ptar Agua Prieta, Ptar el Morro, Ptar el Ahogado, Interapas,
Acueducto Realito , Ptar Hermosillo, Ptar Matehuala)
•Energía (Proyecto Nuevo Pemex, Oaxaca 1,2,3 y 4, Gasoducto Manzanillo )
•Transporte (Suburbano 3)
29
La banca contribuye al desarrollo
La banca aportará los mayores recursos en
infraestructura
Total Monto de Inversión:
$215,616 millones de pesos
Monto de Financiamiento aportado por los bancos:
$161,534 millones de pesos
70%
de financiamiento
con recursos de la banca
30
Índice
1
Breve Historia del Sistema Financiero en México
2
Solidez
En México no hay crisis bancaria
3
Impacto de la Crisis
Un comportamiento distinto
4
Bancarización
La banca presta y ofrece servicios
5
Infraestructura
La banca invierte
6
Desarrollo
La banca contribuye cada día más al
desarrollo del país
7
Competencia
En la banca hay competencia
creciente
31
En la banca hay competencia creciente
Ha aumentado el número de instituciones en el Sistema
Financiero
Entidades
Número
Grupos Financieros
24
Bancos (sin oficinas de representación)
41
Banca de Desarrollo
6
Oficinas de Representación
62
Casas de Bolsa
35
Aseguradoras
72
AFORES
15
Operadoras de Fondos de Inversión
34
Arrendadoras
4
Empresas de Factoraje
1
Afianzadoras
14
Almacenadoras
20
SOFOLES
21
SOFOMES
1728
TOTAL
2077
Sistema
Bancario
A partir de 2006
18 nuevas
autorizaciones
32
En la banca hay competencia creciente
En el caso en particular de la banca, el aumento de licencias para
los bancos ha sido importante y ha aparecido la figura de “Banco
de nicho”
Número de Bancos
(Banca Múltiple)
42
41
2008
2009
39
30
23
1996
Fuente: CNBV y ABM
2006
2007
33
En la banca hay competencia creciente
En el crédito a empresas y a la vivienda hay bancos de menor
tamaño que participan activamente, que además han ganado cuota
de mercado
Concentración de la Cartera
de Crédito a Empresas;
Participación de Mercado
Concentración de la Cartera
de Crédito a la Vivienda;
Participación de Mercado
3 más grandes en 2002
del 4 al 7
Los 3 más grandes en 2002
73.4
del 4 al 7
68.8
55.8
50.6
35
32.7
26.1
2002
Fuente: CNBV
Jul-10
2002
28.5
Jul-10
34
En la banca hay competencia creciente
En el crédito al consumo, algunos bancos de gran tamaño
también han perdido cuota de mercado
Concentración de la Cartera de
Consumo;
Participación de los 3 Bancos más Grandes
72.5
63.9
2002
Jul-10
Fuente: CNBV
35
En la banca hay competencia creciente
En contraste con la banca, en otros sectores la concentración de
la industria es más elevada
Concentración de industrias en la Economía Mexicana
(Participación de mercado del principal competidor)
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
Seguros y Fianzas
Armadora
Automotriz y autopartes
Banca
Siderurgia y Metalurgia
Tiendas Departamentales
Química y Petroquímica
Alimentos
Bebida y Servicios
Tv por cable
Electrónica
Minería
Tiendas Comerciales
TV abierta
Cemento
0%
Telefonía Fija
10%
Fuente: Datos revista expansión: las 500 empresas más importantes. Para la Banca se tomaron los Activos Totales ajustados por las operaciones de Reporto publicados por la
CNBV. Cifras de 2009
36
En la banca hay competencia creciente
La banca presenta un índice de concentración por abajo del “umbral”
considerado como una referencia de nivel adecuado de competencia por
las autoridades
Concentración de las Industrias en la Economía Mexicana
679
1,287
1,430
Banca
Automotriz y
autopartes
Seguros y
Fianzas
1,445
Armadora
1,506
1,523
1,612
Alimentos
Siderurgia y
metalurgia
Química y
petroquímica
1,760
Equipo Eléctrico
1,919
1,923
2,463
Electrónica
Tiendas
Departamentales
Bebida y
servicios
2,650
3,424
Minería
Tv por cable
3,574
Telefonía Móvil
Tiendas
Comerciales
7,180
Tv Abierta
Telefonia Fija
4,856
7,235
Cemento
7,651
(Índice de concentración industrial (IHH) muestra: las 500 empresas más importantes)
Fuente: Cálculos ABM con información de la revista Expansión: las 500 empresas más importantes de México (2009). El índice estimado corresponde al Hirschman Herfhindal
En el caso de la banca considera los Activos Totales ajustados por las operaciones de Reporto publicados por la CNBV. Cifras de 2009
37
Índice
1
Breve Historia del Sistema Financiero en México
2
Solidez
En México no hay crisis bancaria
3
Impacto de la Crisis
Un comportamiento distinto
4
Bancarización
La banca presta y ofrece servicios
5
Infraestructura
La banca invierte
6
Desarrollo
La banca contribuye cada día más al
desarrollo del país
7
Competencia
En la banca hay competencia creciente
8
Precios
La banca cobra precios competitivos
38
La banca mantiene tasas de financiamiento competitivas y estables
Tasas promedio por segmento y participación por tipo de crédito
Julio 2010
10.9%
27.6%
8.8%
20.3%
10.3%
53.4%
11.8%
26.9%
Empresas
Consumo/Tarjeta de Crédito
Consumo/Otros*
Vivienda
Más del 70% de la cartera de los bancos cuenta con una tasa
promedio ponderada del 9.5%
Fuente: Cálculos ABM con información de BANXICO
** La suma de las participaciones no suma 100% debido a que no se incluye el Financiamiento de la banca a otros intermediarios financieros no bancarios cuya
participación es de 4.1%.
*Bienes de Consumo Duradero, Crédito Automotriz y Créditos Personales
Nota: Incluye Sofom Tarjetas Banamex, Sofom Santander Consumo, Sofom IXE Tarjetas y Sofom de Inbursa.
39
La banca cobra precios competitivos
En las tasas en créditos con garantías, la creciente competencia ha
llevado a bajar tasas significativamente
Crédito Hipotecario
Tasa de Interés Promedio, %
Crédito para Adquirir Automóvil
Tasa de Interés Promedio, %
30
14.15
26.80
25
12.80
12.79
Dic-08
Dic-09
20
14.50
15
13.60
14.45
10
5
0
Sep-00
Dic-06
Jul-09
Dic-09
Fuente: Banco de México, Condusef y reportes de mercado
Dic-04
Fuente: Banco de México
40
La banca cobra precios competitivos
Los clientes de tarjeta de crédito bancaria tienen mejores
condiciones de tasa que las que ofrecen opciones no bancarias
Costo Anual Total de distintas opciones financieras del
mercado mexicano para segmentos de bajos ingresos
257.2%
116.1%
TASA
PROMEDIO
EFECTIVA*
26.9%
42.1%
CAT
PROMEDIO
EFECTIVO*
Banca*
Casas
Comerciales
Casas de
Empeño**
Fuente: ABM con información de BANXICO, CONDUSEF y PROFECO
* Información estimada para el mes de marzo con datos de una muestra de 6 bancos y los productos tarjeta clásica, oro y platino; se utiliza la nueva
metodología de BANXICO.
** Fuente Profeco
41
La banca cobra precios competitivos
Las Tasas de Interés de Tarjeta de Crédito
se han venido ajustando a la baja
Tasas de Interés de Tarjetas de Crédito
50%
45%
41.0%
40%
34.8%
34.6%
35%
35.6%
30.6%
34.0%
26.4%
26.9%
29.7%
30%
Tendencia25%
26.0%
20%
Jul-01
Jul-02
Jul-03
Jul-04
Jul-05
Jul-06
Jul-07
Jul-08
Jul-09
Jul-10
Fuente: Banco de México (2001-2005) y ABM (2006 – 2009).
Nota: La tasa cobrada ponderada se calcula sobre créditos vigentes y no incluye comisiones.
42
La banca cobra precios competitivos
Comisiones cobradas en TDC a la baja
Comisiones promedio cobradas anualmente por TDC*
$800
$729
$700
$678
Pesos Constantes de 2004
$700
$600
$500
$400
$327
$296
$300
$200
$100
$0
2004
2005
2006
*Incluye cobro por anualidad, por pago tardío, por retiro de efectivo y por sobregiro, las
cuales representan el 72% de los ingresos por comisiones.
Análisis con información cuantitativa y cualitativa de los siguientes bancos: Banamex,
Banorte, BBVA Bancomer, HSBC, IXE, Santander y Scotiabank.
Fuente: Cálculos ABM con datos de Deloitte.
2007
2008
43
Índice
1
Breve Historia del Sistema Financiero en México
2
Solidez
En México no hay crisis bancaria
3
Impacto de la Crisis
Un comportamiento distinto
4
Bancarización
La banca presta y ofrece servicios
5
Infraestructura
La banca invierte
6
Desarrollo
La banca contribuye cada día más al
desarrollo del país
7
Competencia
En la banca hay competencia creciente
Conclusiones y Retos
44
Conclusiones y Retos
 La penetración crediticia del 21%* en México es
insuficiente.
 Este bajo nivel refleja las décadas perdidas en crédito
por la estatización de la banca y la crisis del 95 que
provocaron una brusca caída del crédito sobre el PIB.
 Entre 2003 y 2007 se produjo uno de los tres períodos
de expansión más fuertes del crédito en los últimos 50
años. El crédito aumentó en este período 6 puntos sobre
el PIB
 El crédito tocó fondo en agosto de 2009 y se recupera
gradualmente, si bien tardará algo más en notarse en las
tasas anuales.
*Incluye financiamiento al sector privado, gobierno federal, estados y municipios e IPAB
45
Conclusiones y Retos
En este contexto, la reactivación del crédito
requiere de la conjunción de diversos factores
favorables
1. Instituciones sanas y fortalecimiento financiero
2. Entorno macroeconómico favorable
3. Mejoras constantes al entorno legal de la actividad
crediticia
– Nuevas leyes y aplicación del Estado de Derecho
4. Mejoras constantes al marco legal de la actividad
bancaria
– Marco legal eficiente y ajustado a prácticas internacionales
Riesgos

La economía mexicana inició su recuperación con el impulso inicial
proveniente de la demanda externa y, gradualmente, se debería de
transmitir a la demanda interna, de tal forma que se consolide la
recuperación.

Principales riesgos:
a. Sustentabilidad y dinamismo de la recuperación económica de
EEUU;
b. Incertidumbre sobre el ajuste de las economías de Europa,
presente en los mercados financieros.
c. En lo interno, indispensable que la demanda interna se recupere
a un ritmo más sólido.

La evolución del crédito y ahorro es acorde con la dinámica de la
economía, ambos en proceso de reactivación. El proceso de
expansión se consolidará a tasas más altas conforme el ingreso y el
empleo del país sigan creciendo.
Página 47
47
Gracias…
48
La Realidad de
la Banca en México
Asociación de
Bancos de México
Septiembre 10, 2010
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