PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA HERMANOS
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PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA HERMANOS
PROYECTO FIN DE MÁSTER EN PROMOCIÓN INTERNACIONAL DEL COMERCIO EXTERIOR EBANISTERÍA X: EL RETO DE LA REORIENTACIÓN ALUMNOS CÁMARA DE COMERCIO DE X Ana Teresa de Castro Zurdo Álvaro Gago Domínguez Óscar Humanes González Sonsoles López Baltés Jorge Pérez Díaz María Serrano Calleja PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 1 ÍNDICE 1. Agradecimientos 5 2. Introducción 6 3. Evaluación de la capacidad de internacionalización 7 3.1 Evaluación general de la empresa 7 3.1.1 Evaluación de la cifra de negocios 8 3.1.2 Evolución del cash flow 8 3.1.3 Evaluación del beneficio 9 3.1.4 Conclusiones sobre la evolución financiera de la empresa 3.2 Política de Marketing de la empresa en la actualidad 10 10 3.2.1 Catálogo de productos 10 3.2.2 Ciclo de vida del catálogo 12 3.2.3 Calidad de los productos actuales 13 3.2.4 Precios 13 3.2.5 Clientes 15 3.2.6 Publicidad y promoción 15 3.2.7 Distribución 16 3.2.8 Fuerza de ventas 16 3.2.9 Logística 17 3.2.10 Servicio postventa, garantía y reclamaciones 17 3.2.11 Análisis de la empresa según Porter. 17 3.3 Producción actual 21 3.3.1 Tecnología de la producción 21 3.3.2 Capacidad de producción 21 3.3.3 Seguridad de compra y aprovisionamiento de la madera 22 3.4 Finanzas 22 3.4.1 Potencial de financiación 22 3.4.2 Grado de liquidez 23 PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 2 3.4.3 Accesibilidad a inversiones 3.5 Personal 23 23 3.5.1 Cultura empresarial 23 3.5.2 Política de contratación 24 3.5.3 Política de personal 24 3.6 Dirección y organización 25 3.6.1 Sistemas de planificación 25 3.6.2 Patentes 25 3.7 Conclusiones del análisis de la empresa. Recomendaciones 4. La Reorientación como evolución de la estrategia empresarial 26 29 4.1 La nueva estrategia empresarial 29 4.2 El nuevo producto 31 4.3 Los nuevos clientes 34 5. Amenazas y oportunidades del entorno internacional 36 5.1 Preselección de mercados exteriores 36 5.2 Selección de mercado de destino 40 6.- Análisis del mercado suizo 45 6.1 Análisis PESTEL de Suiza 45 6.2 Análisis del sector de lujo 55 6.3 Análisis de la competencia 57 7. Análisis DAFO-CAME 61 8. Implantación en el mercado de destino 62 9. Definición de elementos operativos 63 9.1 Producto 63 9.2 Calidad 64 9.3 Precio 64 9.4 Logística 65 9.5 Post venta 65 9.6 Embalaje 66 PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 3 9.7 Incoterm 66 9.8 Medio de Cobro 66 9.9 Divisa 66 10.- Objetivos de ventas y precio de venta al público 67 10.1 Objetivos de venta 67 10.2 Precio de venta 67 11.- Posicionamiento elegido 69 12.-Estrategia de marketing 71 12.1 Objetivos de Marketing 71 12.2 Diseño nueva imagen empresa 73 12.3 Campaña de Lanzamiento 76 12.3.1 Plan de Marketing Digital 76 12.3.2 Acción específica en Aeropuerto de Zurich 84 12.3.3 Promoción de Lanzamiento 85 13. Plan de acción y Hoja de Ruta 86 14. Cuenta de explotación del proyecto 88 15. Conclusiones 98 16. Anexo 99 PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 4 1. AGRADECIMIENTOS Este proyecto ha sido posible a los ( ) Ebanistería X, dueños y trabajadores tenaces de la ebanistería que lleva su nombre y en la que representan la quinta generación familiar de artesanos de la madera. Gracias en especial a ( ), su gestor, por su tiempo y confianza en nuestro trabajo. Estamos, asimismo, muy agradecidos a Ana Atienza, técnico de Comercio Exterior en la Cámara de Comercio de X, y Antonio Martín Lacalle, profesor del ESIC por su dedicación y esfuerzo en enseñarnos las claves para emprender desde cero un plan de comercio internacional. Esta gratitud, por supuesto, se hace extensible a la Junta de Castilla y León, al Consejo Regional de Cámaras, al ESIC y a la Escuela de Negocios de la Cámara de X, por la organización de este máster, un programa que supone sembrar nuevas semillas para que las empresas de Castilla y León sigan apostando por los mercados internacionales, una acción en la actualidad obligada por el avance de la globalización y la presencia creciente de competidores que provienen de economía emergentes. Gracias por habernos seleccionado para formar parte de este Máster Internacional en Promoción del Comercio Exterior. La confianza de estas instituciones en nosotros ha servido para que hayamos aprovechado al máximo los recursos que nos han brindado. PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 5 2. INTRODUCCIÓN Ebanistería X SL tiene en la actualidad al frente de la empresa a dos de los hermanos de esta saga de artesanos de la madera por cuyas venas fluye una alta consideración por los materiales que trabajan y cuyo servicio a medida busca la plena satisfacción del cliente. Las micropymes tienen recursos limitados, a menudo muy limitados, y ello se traduce muy a menudo en que su posición competitiva de partida es débil. Por otra parte, los mercados están abastecidos por lo que se hace necesario encontrar elementos diferenciadores que permitan a las pequeñas empresas abordar un mercado con argumentos diferentes más allá del precio. Es posible, pero dada la limitación de recursos, esta cuestión es crucial desde la lógica de nicho de mercado. Las pymes y micropymes tienen que saber focalizar su acción comercial hacia el segmento de la demanda que mejor se adapte a sus características. Bajo estas premisas como punto de partida abordamos este proyecto con el que Ebanistería X quiere salir al exterior. A lo largo de este documento se disecciona el negocio y los productos de esta empresa y se pone de manifiesto que la innovación y la apuesta por las nuevas tecnologías como estrategia de marketing son fundamentales para que esta micropyme vallisoletana ponga en marcha un proyecto de comercio exterior. PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 6 3. EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE INTERNACIONALIZACIÓN A lo largo de este punto se realiza una evaluación de los principales datos económicos de Ebanistería X SL ‒desde la evolución de su beneficio, hasta su nivel de endeudamiento, pasando por su capacidad de producción‒, además de analizar su política de marketing, con el fin de lograr una fotografía lo más fidedigna y objetiva posible de la situación actual del negocio. Todo con el fin último de evaluar la capacidad de la firma para abordar los mercados internacionales. Los datos aportados en este apartado han sido obtenidos a través de un par de intensas entrevistas con el gerente de la firma, (A. X), quien facilitó la cuenta de pérdidas y ganancias y el balance de situación de los dos últimos ejercicios fiscales, entre otros datos contables de relevancia. Aportó, asimismo, un mapa de posicionamiento de la empresa respecto a sus competidores en dos aspectos: calidad-precio y artesanía-adaptabilidad. Se ha utilizado, por otro lado, la información relativa a la sociedad que consta en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme), así como la extraída del citado registro por diferentes agencias de ratig españolas como Axesor e Informa D&B para poder llevar a cabo un análisis y cálculos más amplios en el tiempo y pormenorizados en los detalles. 3.1 Evaluación general de la empresa Fundada en 1978, Ebanistería X SL es una micropyme ubicada en X y administrada por la quinta generación de una familia de artesanos de la madera. Su actividad se centra en la producción de muebles, así como la fabricación de otras estructuras de madera y piezas de carpintería y ebanistería para la construcción. Desde el año 1998, cuenta con el reconocimiento como taller “artesano” por parte de la Junta de Castilla y León. Su principal mercado se sitúa en X, además de en las provincias limítrofes que en conjunto han aglutinado en los últimos años cerca del 90% de la facturación. En ocasiones puntuales ha realizado trabajos en otras comunidades autónomas como Cantabria y Canarias. La mayoría de sus trabajos se han centrado en la obra religiosa (mobiliario para capillas y parroquias, además de andas procesionales), en la museística (vitrinas y decoración) y en la de la vivienda (mobiliario general a medida y puntuales obras de restauración). Sus principales clientes en los últimos años han sido las diferentes diócesis, arzobispados y congregaciones religiosas de la zona, además de particulares. A 31 de diciembre de 2013, según consta en diferentes informes mercantiles no se han registrado ni reclamaciones por parte de la Administración ni demandas judiciales contra la empresa y ha cumplido con el depósito de sus cuentas y con Hacienda con regularidad desde su fundación. La información de la que disponemos indica que la sociedad no tiene incidencias de pagos. PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 7 Capital social: 48.335 euros. Activo total: 150.213 euros. Patrimonio neto: 59.414 euros. 3.1.1 Evaluación de la cifra de negocios En los últimos seis años, el importe neto de la cifra de negocios de Ebanistería X se ha desplomado. La evolución de la misma deja de manifiesto que desde el comienzo de la crisis económica y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria en España esta empresa no ha sido capaz de hacer frente a las adversas condiciones del mercado. En concreto, la cifra de negocios se ha desplomado un 73% entre 2008 y 2013, pasando de suponer una cifra cercana a los 170.000€ anuales a apenas superar los 46.00€. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Cifra de negocios 169.478€ 118.592€ 133.680€ 156.810€ 124.590€ 46.097€ 3.1.2 Evolución del cash flow El análisis del período seleccionado denota que la evolución del cash flow operativo o económico de la compañía ha sufrido una trayectoria descendente pese a un importante repunte en el ejercicio 2009. PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 8 En el gráfico adjunto se puede observar que este indicador se mantiene positivo en los seis años de estudio, pero se advierte un deterioro del mismo alarmante en el 2013 al caer un 88%, desde 12.198 euros hasta 1.464 euros. Esta circunstancia pone en entredicho la capacidad para generar fondos en el futuro de cara a recuperar la inversión realizada. Cash flow operativo 2008 11.648€ 2009 20.369€ 2010 17.035€ 2011 14.717€ 2012 12.198€ 2013 1.464€ 3.1.3 Evaluación del beneficio La evolución del beneficio antes de impuestos e intereses, que nos permite observar la trayectoria de Ebanistería X sin tener en cuenta el coste de su financiación y las condiciones tributarias impuestas por el Gobierno desvela que entre 2009 y 2012 la compañía vivió un pequeño repunte en su beneficio. Esta situación, no obstante, se truncó en el año 2013, período de actividad en el que el BAIT cayó hasta los 2.000 euro, una cifra positiva difícil de soportar tras descontar los impuestos. BAIT 2008 -2.677€ 2009 5.969€ PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 2010 5.952€ 2011 6.628€ 2012 5.075€ 2013 1.898€ 9 Descontados gastos financieros e impuestos la fotografía es aún más sombría. El beneficio neto de la empresa ha estado por dos veces en el período indicado por debajo de cero. En el ejercicio precedente la sociedad cerró con unos números rojos que rozaron los 9.000 euros. Beneficio neto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 -5.352€ 932€ 1.131€ 2.086€ 1.474€ -8.636€ 3.1.4 Conclusiones sobre la evolución financiera de la empresa En los últimos seis años, la situación financiera de la empresa ha sido desfavorable. La evolución de las ventas y los resultados de explotación han sido negativos. La deuda de la empresa supera los 60.000 euros, lejos de los 84.000 que llegó a alcanzar en 2011. La rentabilidad económica es menor que el coste del endeudamiento en la actualidad. El apalancamiento es inferior a la unidad y produce un efecto reductor sobre la rentabilidad financiera, lo que indica que la empresa no ha de endeudarse más. En la actualidad, ante la falta de negocio, la compañía se está viendo obligada a reducir sus reservas voluntarias para abonar las deudas y sus intereses. 3.2 Política de Marketing de la empresa en la actualidad 3.2.1 Catálogo de productos Ebanistería X intenta con su empresa satisfacer las necesidades de sus clientes dentro del sector de la ebanistería. La producción artesanal y el trabajo bajo pedido hacen que adopten una estrategia de marketing diferenciada con respecto a los productos y servicios que oferta el resto del sector. PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 10 Su ventaja competitiva fundamental se basa en la diferencia de sus servicios y productos por razones de estilo, calidad y exclusividad; distinciones que hacen que el producto final sea percibido como único y valioso y por los cuales el cliente esté dispuesto a pagar un precio más elevado Características del Producto: Los productos dentro de la ebanistería X, poseen ciertas características físicas como son el material ecológico y que cumple con la legislación medioambiental, el diseño y el acabado exclusivo que aporta la realización de un trabajo a gusto del consumidor. Rendimiento del producto: El trabajo artesano aporta durabilidad, fiabilidad, resistencia y un gran valor añadido a todos los productos que ofrecen. Complementos del producto principal como el servicio pre y post venta, la disponibilidad, rapidez de entrega, y sobre todo los accesorios y acabados del producto final. Características intangibles en nuestro caso son las más importantes. Aunque trata de que sean intangibles todos los productos, es en el sector religioso donde hay una propia imagen de marca del producto, ya que al trabajar con el Arzobispado de X, les ha permitido colaborar con el resto de diócesis de la región. Características del Servicio: Los servicios que ofrece la empresa y que hacen que se distinga de los del resto del sector se basan fundamentalmente en proporcionar desde la orientación del material en nuevas creaciones, servicios de restauración y arreglo de piezas de madera sin olvidar el valor añadido en los productos, basándose en la personalización y exclusividad para lograr la máxima satisfacción del cliente. Línea y Gama de Productos: La composición de líneas de productos está determinada por la empresa. Toda la gama la hemos dividido en dos líneas diferentes dividiendo el segmento de la ebanistería en dos líneas de productos: una línea religiosa y una línea (que podríamos llamar Laica) de consumidores con nivel de renta alto, medio-alto. Así, tenemos por un lado, la línea religiosa que cuenta con los siguientes productos: - Los trabajos procesionales: andas y carrozas. Mobiliario religioso: atriles, bancos, capillas, peanas, sacristías. Restauración y rehabilitación. Por otro lado, en la línea Laica, destinada a consumidores de un nivel de renta alto, alto-medio destacan: PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 11 - Mobiliario en general: dormitorios, cocinas, puertas, aseos, recibidores, forrado de armarios… Caprichos: Piezas únicas, irrepetibles entre los que destacan mesas de ajedrez, celosías, cómodas, juguetes… Carpintería Exterior: Reformas y viviendas unifamiliares (miradores, carpintería exterior con tratamiento a poro abierto. Puertas con forro y jamba de madera maciza (no alistonado), donde el cliente decide si el revestimiento se hará en madera maciza o chapa. Actualmente, de toda la línea de productos, los dormitorios modulares en melamina es el producto con mayor demanda. Hemos de destacar que hay productos que se han dejado de hacer en los últimos años como el forrado de armarios con tablero pegado a la pared, frentes de armarios con marcos espigados de madera maciza y muebles con bastidores de madera maciza. En cuanto al producto por el que más se interesa el cliente a día de hoy, es por el producto más económico. En conclusión Ebanistería X es la empresa a la que los clientes acuden cuando buscan diseños exclusivos, calidad y durabilidad en el producto final. Por otro lado, en cuanto a la línea religiosa, los productos se encuentran en recesión. La casi inexistente rotación del producto dificulta a la empresa a poder realizar trabajos con cierta continuidad. Desgraciadamente, la situación económica está presente en los clientes de esta línea, lo que ha hecho que en los últimos años, las relaciones de colaboración hayan disminuido considerablemente. Características de la empresa: La ebanistería cuenta con el prestigio de ser una empresa consolidada dado que son la 5ª generación y con una reputación destacada dentro del sector eclesiástico regional. Ofrece valores distintivos de calidad ya que pretenden que el producto o servicio que ofrecen al cliente sea excelente. Su compromiso con el cliente tanto en el servicio pre venta (orientación en la elección del material, valor añadido del producto) como en el postventa (garantías, instalación) siempre busca generar confianza y credibilidad en la empresa. 3.2.2 Ciclo de vida del catálogo La ebanistería es capaz de satisfacer cualquier necesidad que el cliente presente, esto hace que tenga un amplio número de productos que puedan producir y por tanto presente un catálogo variado y extenso. A la hora de analizar el ciclo de vida, tenemos que hacerlo según el negocio, no el producto. Al ser el cliente quien determina las características del producto que van a elaborar tanto en el diseño como en el acabado, hace que la ebanistería no tenga un producto definido, no esté PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 12 especializado en ninguno, puesto que no intervienen fases de lanzamiento y por tanto no se llega a alcanzar la madurez en el mercado completa. El ciclo de vida según el negocio, en nuestro caso, la Ebanistería y muebles de madera, se sitúa en la fase cuarta: Recesión, debido a las siguientes características: 1. Ebanistería X, presenta una tasa de crecimiento negativa debido a la situación económica actual el cliente busca un modelo estandarizado donde pueda ahorrar en el precio. 2. En la mayoría de sus clientes asiduos la demanda llega a un nivel de saturación y además no apenas hay nuevos clientes. 3. Tras el aumento de empresas que fabrican por lotes o en masa muebles de madera, con un fácil montaje, hacen que el tipo de negocio de la ebanistería no tengan un volumen elevado de ventas debido a que el cliente busca productos económicos y no tan exclusivos. 4. La aparición de grandes superficies dedicadas al sector de muebles de madera en la localidad hace que la ebanistería tenga que ajustar los precios para poder competir en el mercado. 3.2.3 Calidad de los productos actuales Esta variable es importante ya que la base fundamental para el posicionamiento del producto es ofrecer variedad de diseños y estilos adaptándose a las necesidades y expectativas específicas de cada uno de sus clientes. Todos los productos elaborados están fabricados con los mejores materiales, entre los que destacan las maderas nobles de pino, roble, haya, iroko, nogal… Son productos con alto valor añadido que le dan los acabados de las piezas, por lo tanto, el producto final tiene una gran calidad, no sólo por la materia prima, sino también por su acabado, distintivo que le hace ser único, dado que se ajusta a la medida del cliente. 3.2.4 Precios En el caso de la Ebanistería X, la fijación de precios se basa en un método basado en la demanda y en concreto el valor percibido por el consumidor. Al ser un producto hecho a medida, la empresa trabaja bajo pedido, por tanto, el valor del producto se encarece. El cliente asume gran parte de la responsabilidad en cuanto a la aportación en la finalización del producto. Al dejar los costes en un segundo plano y ser elaborado a gusto y capricho del cliente, todo esto, hace encarecer el precio y por tanto que el tipo de cliente se discrimine en cuanto al precio. El precio adecuado será el que se corresponde con el valor del producto para el cliente. PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 13 Se tiene en cuenta la diferenciación y posicionamiento del producto, así como las materias primas con las que se realiza sin olvidar la mano de obra que tiene el producto artesanal. Fuente: Ebanistería X En este mapa de posicionamiento determinado por la calidad y el precio, podemos observar en qué situación se encuentra la Ebanistería X frente a algunos competidores del sector a nivel nacional. El lugar que ocupa entre las seis ebanisterías de la muestra sería una posición media puesto que aparecen empresas como Fustxuquer con un precio superior y un nivel de calidad sensiblemente superior a la que oferta nuestra empresa; en el otro extremo estaría la ebanistería Acho con menor calidad en sus productos y correlativamente un precio también inferior. Dos empresas con calidad y precio similar a la Ebanistería Xson: Artesanía del Mueble López y Ebanistería Álvarez, éstas empresas son fuertes rivales a tener en cuenta debido a su similitud en las dos variables analizadas. Por lo tanto, debemos tenerlos en cuenta para que nuestro cliente no acuda a ellos. Finalmente en el mapa aparece la Ebanistería Carpintería Ortega un rival que no es directo y tampoco afecta mucho a nuestra empresa ya que sus precios son elevados pero con una calidad muy por debajo de la media. De este gráfico podemos extraer las siguientes conclusiones: - La Ebanistería X se encontraría en un lugar privilegiado frente a su competencia. - De las empresas analizadas, sólo dos serían una competencia directa, sin embargo, dentro del ámbito geográfico sólo la ebanistería de León sería un rival tanto en calidad, precio como cercanía geográfica. PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 14 Fuente: Ebanistería X Este mapa es una muestra del posicionamiento de las mismas empresas analizadas anteriormente, en este caso teniendo en cuenta la artesanía y adaptabilidad del producto realizado. 3.2.5 Clientes La cartera de clientes de la ebanistería se divide igual que las líneas de productos. Por un lado, entre los clientes que engloba el sector religioso se encuentra el Arzobispado de X y numerosas parroquias de las diócesis de Castilla y León. El otro tipo de cliente de la empresa, se trata de una población con un poder adquisitivo medio alto que busca calidad, artesanía, precio y durabilidad en el producto; tiene una media de edad que oscila entre los 45 y los 60 años. Por lo tanto, al tratarse de clientes con una media de edad elevada, hace que la tasa de mortalidad tenga previsiones de aumentar. Uno de los principales motivos por los que los nuevos clientes han disminuido se deben a la situación económica que tiene el país, hace que el cliente busque nuevas ofertas y mire más el dinero, que la exclusividad y el resultado final del producto. 3.2.6 Publicidad y promoción Las inversiones que se han realizado en publicidad han sido diversas. Si hablamos en términos económicos, la empresa destinó 1.583 Euros anuales en publicidad en el año 2012 y 1.004 Euros anuales en el año 2013. La publicidad que la empresa realiza a través de Internet fundamentalmente es a través de su página web: http://www.X.es, donde aparece parte del catálogo. La página web no está traducida a otros idiomas, sólo utiliza el programa de traducción de Google (Google Translator), por lo que muchas veces, la traducción puede ser errónea, inexacta o simplemente equivocada. El copyright de la página lleva sin actualizarse desde 2010, un desfase de cuatro años que supone que potenciales clientes entiendan que la empresa no cuida los detalles que marcan la diferencia, más allá de las implicaciones normativas que conlleva. PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 15 No tiene presencia en redes sociales como Facebook o Twitter, con lo que se hace bastante difícil que el cliente de otras zonas pueda contactar con ellos. Hemos de resaltar que al ser un nombre bastante común, muchas veces puede llegarse a equívocos, ya que el mismo nombre lo utiliza otra ebanistería, llamada Ebanistería X pero con ubicación en Alicante. Otra forma que utiliza para su promoción son las ferias, junto a FOACAL (federación de Organizaciones artesanas de Castilla y León). En muchas ocasiones, la empresa utiliza las ferias para darse a conocer entre posibles clientes y también aprovecha la ocasión para llevar a cabo acciones de “buzoneo”. Es decir, dirigen su catálogo a posibles clientes potenciales (en su mayor parte, pertenecientes al sector eclesiástico) durante la feria. La promoción en medios de comunicación se ha hecho a través de una cuña radiofónica en Cadena 100, lo cual no fue muy rentable ya que no consiguieron los objetivos marcados. Aparecen varias reseñas en prensa regional a través de Internet, aunque datan de 26/9/2008, en concreto la nota de prensa es de Europa Press y fue cuando las nuevas instalaciones de la Ebanistería fueron inauguradas. 3.2.7 Distribución No existe una cadena de distribución ya que al trabajar bajo pedido, la empresa tiene una política personalista. El canal de distribución que se utiliza es un canal de distribución propio o directo. El fabricante vende directamente su producto al consumidor. Al tratarse de un canal donde sólo hay una etapa y no existen intermediarios se trata de un canal corto. Debido a que los productos se fabrican sobre pedido la entrega del producto no es inmediata, la empresa se encarga de llevar el producto al cliente; al igual que de la distribución directa, sin necesidad de recurrir a intermediarios ya que implicaría aumento de costos. El único caso que se contempla para el uso de intermediarios es cuando recurren a arquitectos y decoradores, para poder llegar a la cartera de clientes de éstos últimos. 3.2.8 Fuerza de ventas La fuerza de ventas forma parte esencial de cualquier empresa. Dentro de Ebanistería X, las ventas son personalizadas. Por tanto, no cuentan con equipo comercial, se encargan ellos mismos de comercializar el producto. Al realizar ellos mismos tanto las funciones de producción como de comercialización del producto, hace que el desempeño de las mismas sea menos efectivo que si sólo se dedicaran a una de las dos cosas, dejando a otra persona encargada de la comercialización. Actualmente, parte de los clientes que se dirigen a la empresa, lo hacen por referencias de amigos o conocidos que tuvieron una grata satisfacción tanto con el producto como con la empresa, por lo que su red de ventas, carece de fuerza. PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 16 3.2.9 Logística Elementos de transporte propios con los que cuenta la empresa son una carretilla elevadora, una furgoneta de reparto y un coche particular, un utilitario, todo valorado en 28.000 Euros. Nave: funciona como almacén, centro de trabajo, oficina y centro de atención al cliente. Allí, se reúnen materiales, componentes, productos de la empresa que permiten un mejor control sobre las mercancías, para economizar el espacio, tiempo y los gastos generales. Interviene también dentro del proceso Logístico de Distribución: Operaciones para el traslado de productos. Transporte físico de los productos hasta el lugar de destino previsto por el cliente. 3.2.10 Servicio postventa, garantía y reclamaciones Al tratarse de una empresa personalista, la cercanía con el cliente está implícita en todo momento; tienen un trato directo, personalizado y profesional con el cliente, existiendo no sólo un servicio postventa una vez que el producto ha sido instalado; sino también un servicio preventa ofreciendo las garantías necesarias para que el producto sea de óptima satisfacción para el cliente. En cuanto a las reclamaciones, existe un modelo de hoja de reclamaciones tal y como estipula la Junta de Castilla y León para someter la reclamación al Sistema Arbitral de Consumo conforme a lo dispuesto en los artículos 5 y 6 del Real Decreto 636/1993, 3 de Mayo. 3.2.11 Teoría de Estrategias. Análisis de las cinco fuerzas y cadena del valor de Porter Hemos decidido utilizar el modelo de análisis de las cinco fuerzas de Porter para analizar el mercado del proyecto empresarial. Esta herramienta nos ayudará a comprender qué determina la rentabilidad y el nivel de competencia de la Ebanistería X de una forma global. Entrantes Amenaza de entrada Poder de negociación Rivalidad Competitiva Proveedores Compradores Poder de negociación Amenaza de productos sustitutivos Productos sustitutivos PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 17 Las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter: 1. La amenaza de entrada en el sector de nuevos competidores. Las principales barreras de las que dispone la empresa son la diferenciación en el producto/servicio ya que cuenta con un importante prestigio dentro de sus clientes que hace que éstos sean fieles a sus productos. Otra barrera es el poder adquisitivo del cliente. Al tratarse de productos exclusivos, no todas las economías pueden permitirse los servicios que ofrece la empresa. 2. Amenaza de sustitutivos para los productos o servicios de la ebanistería: una de las amenazas con las que se encuentra ebanistería X, son los cambios en las necesidades del consumidor; de tal forma que productos o servicios que parecían imprescindibles, actualmente resultan completamente innecesarios. Los productos sustitutivos también están relacionados con la abstinencia de consumo: hoy día este efecto de sustitución viene provocado por la crisis económica con respecto a la renta disponible en las familias. En nuestro caso, hay un descenso de la demanda del servicio y un incremento del ahorro por parte del consumidor. 3. Poder de los compradores de los productos o servicios: actualmente, el poder del cliente es cada vez mayor dentro de este sector ya que ante un mercado saturado nuestra empresa no tiene poder para posicionarse frente a otros competidores. 4. Poder de los proveedores: una vez que se realiza el pedido por parte del cliente, nuestros proveedores tardan aproximadamente unos ocho días en hacernos entrega de las materias primas, dependiendo de la exclusividad del producto. 5. Grado de rivalidad entre los competidores del sector: actualmente existe un ritmo lento del crecimiento dentro del sector, propio de mercados maduros o en declive como el de ebanistería X, lo que provoca mayor rivalidad entre competidores. La esperanza de crecimiento de unos supondrá la reducción del negocio e incluso desaparición del negocio para el resto, de hecho, varios competidores de la ebanistería, se han visto obligados a cerrar sus negocios en los últimos años. Cadena de Valor Añadido de Porter: La cadena de valor describe el desarrollo de las actividades de una organización empresarial, con esta técnica podemos analizar dónde se genera más valor, dónde se pueden reducir costes… PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 18 ACTIVIDADES DE APOYO APROVISIONAMIENTO DESARROLLO TECNOLÓGICO INFRAESTRUCTURA MARGEN RECURSOS HUMANOS LOGÍSTICA INTERNA OPERACIONES LOGÍSTICA EXTERNA MARKETING Y VENTAS SERVICIOS ACTIVIDADES PRIMARIAS Actividades Primarias dentro de la Ebanistería X: 1. Logística Interna: recepción, distribución interna de los inputs del producto, manipulación de material. 2. Operaciones: actividades que transforman la materia prima en el producto o servicio final como son: El ajuste de maquinaria, ensamblado, mantenimiento de los equipos y transformaciones y montaje de materias primas y productos intermedios. 3. Logística Externa: almacenamiento, manipulación de materiales, procesamiento de órdenes de pedido, distribución y entrega del producto. 4. Marketing y Ventas: promociones en ferias regionales y a través de su propia web. 5. Servicio: Actividades que mejoran o mantienen el valor de un producto o servicio, como pueden ser en la ebanistería: instalación, reparación y recambios. Actividades de Apoyo en la Ebanistería X: 1. Aprovisionamiento: El sistema de compra de madera que tiene la empresa es puntual y personal para cada trabajo. 2. Desarrollo Tecnológico: Actualmente, la empresa no dispone de un sistema de programas para el diseño de mobiliario ni organización de espacios. 3. Infraestructura: la empresa cuenta con una nave, única instalación donde desarrollan su actividad. La dirección general y toda la organización está en mano de los dos socios-trabajadores con los que cuenta la empresa. La contabilidad está externalizada. 4. Recursos Humanos: No existe departamento de recursos humanos. Los dos socios se encargan de en el caso que fuera necesario, la contratación y reclutamiento del personal. Después de analizar las cinco fuerzas competitivas y la cadena de valor añadido de la Ebanistería X, finalmente podemos señalar las principales amenazas y debilidades que presenta: PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 19 Debilidades: 1. Las oportunidades de crecimiento de la empresa en la actualidad escasean, el mercado se encuentra saturado por lo que la perspectiva de la empresa disminuye. 2. No tienen desarrollo tecnológico en el diseño del producto. 3. No cuenta con promoción: no tiene presencia en redes sociales, la página web lleva sin actualizarse desde 2010. 4. No se publicita para atraer a nuevos clientes, ni tampoco está asociado con prescriptores o decoradores para poder tener una cartera de clientes más atractiva. Amenazas: 1. Cambio en las necesidades del consumidor: la situación económica actual hace que el cliente busque menor exclusividad y productos más económicos por lo que la demanda del servicio disminuye. 2. La competencia tiene productos a menor coste. Al tratarse de un sector en recesión o declive se incrementan las guerras de precios entre los diferentes competidores, lo que hace que la Ebanistería X tenga que ajustar los precios de sus productos. 3. Implantación de grandes superficies en la región pueden hacer que la percepción del producto se vea perjudicado. 4. Al no estar especializados ni tener definido ningún producto hace más difícil que lleguen a clientes potenciales. 5. Los trabajos religiosos tiene una elevada durabilidad lo que no permite rotación en el producto ni restauración o rehabilitación de los mismos. PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 20 3.3 Producción 3.3.1 Tecnología de la producción Las actuales instalaciones constan de una nave de 160m2 como almacén y un taller de 335m2 inaugurado el 27 de septiembre del año 2008, aunque su funcionamiento real se inició en 2006. El taller dispone de 14 máquinas especializadas en la transformación de productos de madera semielaborados en productos finales. Se trata de un espacio de trabajo con una tecnología básica sin ningún tipo de automatización. Cuenta con una sala principal de corte y transformación y otra de pintura. Las máquinas no tienen control numérico alguno, lo que hace no sean aptas para producción en serie. Son máquinas necesarias en la tarea diaria, para ser “competitivos” y nos ser rudimentarios, pero siempre trabajando desde el punto de vista artesanal. La empresa cuenta con utillaje artesano completo. 3.3.2 Capacidad productiva La capacidad de producción de la firma es “muy limitada”, en palabras de su propio gerente. Ebanistería X trabaja bajo una economía de demanda, no de oferta. PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 21 En este sentido, desde el comienzo de la crisis económica la empresa no ha rechazado ningún pedido por falta de medios. Antes de la actual coyuntura económica, sin embargo, se discriminaba trabajo para un mejor posicionamiento en el mercado. La capacidad productiva de la ebanistería es limitada y depende en gran medida de la mano de obra contratada en dicho momento ya que los trabajos que realiza más del 90% de su diseño, construcción y montaje depende del hombre, tal y como nos han explicado sus responsables Se trata de productos artesanos en los que el factor tiempo no es tan importante como la calidad y el resultado final. 3.3.3 Seguridad de compra y aprovisionamiento de madera Al tratarse de productos artesanos de fabricación bajo pedido la producción se hace por unidades o cantidades pequeñas, cada producto a su tiempo, la cual se puede ir modificando a medida que se realiza el trabajo. El proceso productivo es poco automatizado y estandarizado. No requiere de un aprovisionamiento continuo de madera, sino que compra la misma a mayoristas según demanda. El sistema de compra de madera, es puntual y personal para cada trabajo. No se almacenar nada esperando que se demande. Sólo cuenta con aprovisionamiento de tabla de pino para los cajones, único trabajo común en diferentes pedidos. 3.4 Finanzas 3.4.1 Potencial de financiación En los últimos meses, la sociedad ha refinanciado con éxito sus deudas, asegurándose un período de cadencia amplio. A 31 de diciembre de 2013, la deuda total ascendía a cerca de 66.000 euros, una cuantía que su mayoría corresponde al largo plazo. En 2012, sin embargo, el montante mayor, de algo más de 33.000 euros, correspondía a la deuda a corto plazo. Ha reestructurado el pago de sus deuda pagando en la actualidad cerca de 800 euros mensuales frente a los casi 1.900 que pagaba en 2013. Pese a que el monto total no parece demasiado elevado, cabe destacar que la reciente refinanciación se ha llevado a cabo bajo el auspicio de la sociedad de garantía recíproca Iberaval, sociedad financiera que ha evitado la suspensión de pagos de la firma. Cabe destacar, en este sentido, que los socios de la empresa han tenido que poner como aval una nave que tienen en propiedad ajena al patrimonio de la empresa. Desde 2006, fecha de puesta en marcha del nuevo taller, Ebanistería X ha recibido en torno a 90.000 euros en subvenciones. El grueso del dinero recibido se destinó a inversiones productivas (55.000 euros, ADE), algo más de 10.000 euros para participación en ferias de artesanía (JCyL) y el resto subvenciones a la contratación y ayudas para prácticas laborales (ECyL y JCyL). PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 22 3.4.2 Grado de liquidez Tesorería 2008 2009 2010 2011 2012 2013 12.700€ 4.491€ 652€ -26.003€ -24.452 € -25.090 € Hasta la fecha ha presentado un comportamiento de pagos regular, atendiendo puntualmente a sus obligaciones. En 2012, Ebanistería X presentó un fondo de maniobra negativo por lo que no disponía de capacidad suficiente para atender las deudas con vencimiento inferior al año con los recursos del corto plazo. Esta situación, no obstante pudo revertirse gracias a la refinanciación de Iberaval que ha permitido retrasar los pagos de la deuda a corto plazo. A pesar de que la capacidad de hacer frente a los pagos de las obligaciones no es problemática, hasta la fecha, en la actualidad esta capacidad puede no prolongase durante un período largo en tiempo si no se invierte la tendencia de la evolución de la cifra de negocios en el corto plazo. Plazo medio de pago Plazo medio de cobro 2011 90 días 0 días 2012 180 días 90 días 3.4.3 Accesibilidad a inversiones Las incertidumbres sobre la recuperación económica van a dificultar el acceso al crédito para abordar nuevos proyectos u obtener la liquidez necesaria para financiar el corto plazo. La falta de crédito por parte de entidades bancarias ha obligado a la sociedad a recurrir a una sociedad de garantía recíproca, lo que dificultaría el acceso a financiación ajena. Riesgo comercial: Dos agencias de rating, Informa D&B y Axesor, otorgan a Ebanistería X una calificación crediticia de riesgo medio alto y elevado, respectivamente. El primer informe aconseja no superar la cifra de 4.000 euros para un crédito comercial, mientras que Axesor reduce la cuantía hasta los 2.200 euros. 3.5 Personal 3.5.1 Cultura empresarial En cuanto a la cultura empresarial, el órgano de administración se compone de dos miembros, ambos administradores y socios de la empresa. Al tratarse de un negocio familiar, siendo la PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 23 quinta generación de artesanos de la madera, la empresa siempre ha tenido la misma política y cultura empresarial. Todos los trabajadores que trabajan a tiempo completo son socios y administradores y por tanto pertenecen al núcleo familiar. En el momento en el que el volumen de trabajo ha sido excesivo para poder ser realizado sólo por los socios de la empresa, se ha contratado por una duración determinada a algún trabajador. Durante años se ha contado con colaboradores autónomos y con trabajadores con contratos en prácticas. Los actuales dueños de esta empresa familiar son reacios a la búsqueda socios capitalistas o asociaciones comerciales. 3.5.2 Política de contratación Actualmente la empresa no cuenta con personal no vinculado a la empresa. Los administradores y socios de la empresa son los únicos trabajadores. Dependiendo del volumen de trabajo se ha contratado a algún trabajador a tiempo parcia, autónomo colaborador. 3.5.3 Política de personal Desde hace meses, Ebanistería X sólo cuenta con 2 trabajadores, lejos de los 8 entre personal fijo y temporal con el que contaba a principio de la pasada década. Salvo alguna excepción de personal temporal de administración la mayoría de los trabajadores han sido hombres. En la actualidad, los dos socios trabajadores son hombres. Fijos Temporales TOTAL 2008 4 1 5 2009 4 0 4 2010 2 1 3 2011 2 2 4 2012 2 2 4 2013 2 0 2 La compañía carece de una política retributiba, aunque cabe destacar que al estar los socios de la empresa en nómina los gastos de personal han sido utilizados en gran medida como modo de reparto de los beneficios en lugar de llevar a cabo un reparto de dividendos. Gastos de personal 2008 2009 2010 2011 88.182,00 € 63.775,00 € 45.118,00 € 68.818,00 € 2012 2013 56.314,00 17.461,00 € € En la actualidad, en esta línea, se ha utilizado una reducción de los salarios de los propios socios como medida de reducción de gastos fijos. Además, se ha prescindido en la totalidad de trabajadores temporales ante la flata de pedidos. PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 24 Desde 2008, el gasto en personal se ha reducido en cerca de un 81 por ciento hasta los 17.461 euros que se repartieron los dos trabajadores fjos en 2013. 3.6 Dirección y organización 3.6.1 Sistemas de planificación Cuenta para la gestión y planificación de la empresa con las siguientes herramientas: - Un ordenador con un programa de ofimática para poder modificar y crear bases de datos con los datos de clientes. - Conexión a Internet. - Una web corporativa. - En cuanto a la gestión, la contabilidad se encuentra externalizada. Carecen de sistemas ERP (Enterprise Resource Planning). La Planificación de Recursos Empresariales o software ERP sería útil para manejar la producción, logística, distribución, inventario, envíos, facturas y contabilidad e intervenir el control de muchas actividades de negocios como ventas, entregas, pagos… 3.6.2 Patentes La empresa tiene registrado su nombre comercial y el anagrama. En la Oficina Española de Patentes y Marcas no se encuentra localizada ninguna marca correspondiente a Ebanistería X SL. La utilización como único distintivo un apellido común en el ámbito nacional hace que no tenga un buen posicionamiento en el mercado. Si buscamos la empresa en Internet, hace que tengamos resultados iguales o muy similares dentro del mismo sector de la madera, lo cual dificulta llegar al cliente. PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 25 3.7 Conclusiones del análisis de la empresa. Recomendaciones Ebanistería X SL desarrolla su actividad dentro de un sector que abarca la transformación de la madera en productos de consumo, existiendo dos grandes segmentos diferenciados: industria de primera transformación que origina productos semielaborados (empresas de tableros y de aserrado y preparación industrial de la madera), y de segunda transformación que proporciona productos finales (empresas de envases y embalajes, de muebles, carpinterías…). Es en esta segunda categoría en la cual se encuadra la trayectoria que durante los últimos años ha llevado a cabo esta compañía familiar vallisoletana que cuenta con cinco generaciones en su haber. Es más, se trata de un negocio en cuyo ADN está impregnada la esencia de la calidad y del servicio artesano frente a las grandes producciones en cadena. La realidad financiera de Ebanistería X pone de manifiesto una evolución negativa de la cifra de negocio, el cash flow y el beneficio. En la actualidad, la mayoría de los ingresos están siendo destinados a pagar deuda. Situación de difícil acceso al crédito y riesgo comercial alto. El catálogo de productos y servicios laico maduro está en gran medida obsoleto. El catálogo al sector eclesiástico se mantiene al día, pero se trata de un producto con mínima rotación cuya inversión está congelada en la actualidad. La empresa cuenta con un servicio de alta calidad, caro y con una tasa de crecimiento débil. Cuenta con un buen servicio postventa y máximas garantías para la satisfacción del cliente. Dispone de un taller y maquinaria renovados en 2006, con capacidad de producción limitada a la artesanía. La empresa tiene una fuerza de ventas muy limitada, mínima publicidad y dependencia total del “boca a oreja” para captar nuevos clientes. Además, el mercado doméstico está en crisis y la actividad de Ebanistería X tiene gran dependencia de la construcción y del mercado eclesiástico, sectores que han reducido drásticamente la inversión en los últimos años. Un sector plagado de números rojos: La situación de Ebanistería X no es única. Es una realidad generalizada en el sector. Desde comienzos de 2008 a 2012, últimos datos recopilados por el Instituto Nacional de Estadística, el número de empresas en el sector madera-mueble ha descendido un 28,2% (más de 10.000 empresas menos), el empleo ha sufrido una caída del 58,9% (173.200 empleos menos) y la cifra de negocio ha bajado de 2007 a 2011 un 49,6%, con una pérdida de 11.689,5 millones de euros. En el ámbito regional, en este sentido, la dependencia que este sector tiene de la construcción (obra nueva y rehabilitación) ha provocado que desde el año 2007 las industrias regionales ligadas a la madera hayan ido sufriendo un lamentable proceso de pérdida de actividad reflejada en cierres de empresas y pérdida paulatina de empleo, especialmente sensible en las comarcas más ligadas a la madera en las provincias de León, Burgos y X. PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 26 Dependencia del sector de la construcción: Al igual que en el conjunto de la economía de España, durante años el sector inmobiliario fue el motor de los profesionales de la madera. La construcción llegó a suponer en los años de bonanza económica previos a la crisis un 14 por ciento del PIB nacional. El sector era un gran generador de empleo, y su caída fue uno de los grandes causantes de la recesión económica del país. Actualmente, la demanda es infinitamente inferior que antes del comienzo de la crisis. De hecho, el sector inmobiliario se ha quedado reducido a un diez por ciento de lo que llegó a ser. Esta radiografía de la construcción es casi equiparable a la situación de recesión que el sector de la madera padece en el conjunto nacional. En este sentido, la viabilidad de los negocios vinculados a la madera pasa en gran medida por mirar hacia los mercados exteriores con el objetivo de ser competitivos y mantener actividad y empleo. Difícil acceso al mercado exterior: Esta competitividad, sin embargo, se pierde en parte en los mercados exteriores por varias razones: los costes energéticos son altos en comparación con otros países, la dureza de una moneda como el euro, lo que supone un problema a la hora de colocar productos en países dolarizados y, finalmente, en muchos casos se necesita de productos más innovadores para atacar y apostar mercados en los que evidentemente no se es competitivo en el segmento low cost. Hasta la fecha, la presencia de Ebanistería X en el mercado internacional es anecdótica. Se limita a la participación hace un par de años en un showroom para presentar muebles de Castilla y León en París. La firma formó parte de una expedición organizada por ADE Excal con la que sólo contactó con un único decorador francés, encuentro en el que no se fraguó ningún tipo de relación comercial. Por ello, es primordial que Ebanistería X ponga el foco en la innovación, ya que su futuro pasa por que puedan y sepan adaptarse a los nuevos tiempos y a las necesidades de la economía global. La empresa debe renovar su catálogo de productos y adaptar a los nuevos tiempos y necesidades la manera de comercializar sus servicios. El desarrollo de nuevos productos a través de la innovación permitirá sumar valor añadido a la empresa y dar respuesta a las nuevas necesidades que aparecen en una sociedad en un proceso continuo de cambio, con un nuevo tipo de comprador que reclama productos personalizados y adaptados a sus nuevas necesidades y sensibilidades. El sector del lujo como oportunidad: Pero no todo los aspectos referidos a la crisis económica son negativos. El sector de los productos de lujo continúa experimentando un crecimiento moderado, a pesar de la crisis y el empobrecimiento general de la población mundial. De acuerdo con la última edición del informe Luxury Goods Passport, realizado por la firma de estudios de mercado Euromonitor Internacional, las ventas del sector del lujo superaron los 318.000 millones de dólares a finales de 2013 en todo el mundo, un 3% más que el año anterior. En este sentido, la madera es uno de los materiales que más ha evolucionado con el paso de los años en cuanto a innovación, PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 27 diseño y tendencias se trata. Es una materia prima noble vinculada al sector del lujo frente a materiales de segunda como el plástico. En España, el mercado del lujo crecerá un 5% en el horizonte 2015 hasta superar los 5.000 millones de euros, según datos de Excellence Fair, una feria española del sector, animado por un aumento del turismo extranjero y por el proceso de internacionalización del sector. España ocupa la quinta posición en el mercado del lujo de la Unión Europea y, por áreas, se concentra en Barcelona (32%), Madrid (27%), Marbella (18%), Ibiza (8%) y Mallorca (5%). El sector de productos y servicios de lujo ‘made in Spain’ cerró 2012 con una facturación de unos 4.700 millones de euros, el 15% más que en 2011, un fuerte repunte que contrasta con el descenso generalizado del consumo por la crisis y que se apoya en el tirón de estos artículos entre los turistas. Actualmente, España es el quinto país del mercado del lujo dentro de la Unión Europea, por detrás de Francia, Italia, Reino Unido y Alemania, pero puede aspirar a más, según la asociación Luxury Spain. Recomendaciones: El sector de la transformación de la madera está sufriendo gravemente la situación económica general. Muchas empresas, en la mayoría de los casos pymes familiares, se están viendo obligadas a cerrar después de años de trabajo manteniendo a flote un sector que en España ha visto reducida durante esta crisis en más de la mitad la cifra de negocio y del empleo. Y lo más dramático es que todo ese know-how se quedará en el camino. En este sentido la internacionalización se presenta como una de las claves principales para amortiguar el enorme impacto de la crisis económica global en la demanda interna, que en esta coyuntura se encuentra ante un momento crucial de cara a garantizar su supervivencia y su futuro. Ebanistería X necesita entrar en nuevos nichos de mercado para sobrevivir. Cuenta con las herramientas y el know-know necesarios para abordar nuevos proyectos, ya que con el actual abanico de productos y servicios que ofrece es simplemente una más de las muchas empresas que en el ámbito nacional. Un pez más en un enorme océano. Situación que se acentúa todavía más en el ámbito internacional. En todo el mundo existen ebanistas y carpinteros. Empresas de larga tradición ligadas a un oficio de transformación de la madera que conocen bien las necesidades de sus propios mercados locales. Es por ello que la Ebanistería X debe trabajar en la prestación de un alto valor añadido en sus productos. Mayor si cabe a la que oferta en la actualidad. La apuesta de esta empresa por la innovación es una cuestión obligada. PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 28 4.- LA REORIENTACIÓN COMO ESTRATEGIA 4.1 La nueva estrategia empresarial En diciembre de 2013, la empresa “EBANISTERÍA X”, realizó una presentación de su empresa, describiendo su manera de trabajar, sus productos y el perfil de sus clientes actuales y indicando que sus objetivos consistían en “ABRIR MERCADO Y DARSE A CONOCER”. Pero después del trabajo de consultoría en profundidad de la empresa, con los resultados ya descritos, este equipo de trabajo recomienda o bien seguir en la actual ESTRATEGIA DE SUPERVIVENCIA, en la que la empresa se enfrenta a las amenazas externas ya mencionadas sin las fortalezas internas necesarias para luchar contra la competencia o bien iniciar una ESTRATEGIA DE REORENTACIÓN en la que a la empresa se le plantean oportunidades que puede aprovechar pero sin embargo carece de la preparación adecuada. La empresa deberá establecer un programa de acciones específicas y reorientar sus estrategias anteriores. AMENAZAS OPORTUNIDADES PUNTOS FUERTES Estrategias defensivas Estrategias Ofensivas PUNTOS DÉBILES Estrategias de supervivencia Estrategias de reorientación Dado que Ebanistería X puede aprovechar la clara oportunidad que presenta el mercado del Ecolujo, subsector marroquinería y complementos, proponemos una clara apuesta por desarrollar e implementar una ESTRATEGIA DE REORIENTACIÓN, basada en 3 programas de actuación: a) La ACTUALIZACIÓN. b) La INNOVACIÓN. c) La CONTINUIDAD. a) LA ACTUALIZACIÓN de la filosofía de la empresa a la realidad del siglo XXI, enriqueciendo sus valores actuales con nuevos valores que le permitan incrementar su rentabilidad económica. Se trata de un proceso, que en situaciones óptimas del mercado se podría llevar a cabo en un período extenso en el tiempo, pero que dadas las circunstancias actuales, habrá que actuar con la máxima diligencia. Esta actualización afectará a todas las vertientes de la empresa: Interna: Añadir valores nuevos a los tradicionales como lujo, exclusividad, diseño, ecología,... (ver recuadro). PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 29 Externa: todos los elementos externos de la empresa tienen que comunicar los mismos nuevos valores, desde el logotipo de la empresa hasta la tienda, página web, los productos… En ese sentido, este equipo recomienda que la tienda-nave-taller de la empresa se convierta en un espacio propio en el que poder vehicular su historia a través de un ambiente, de su manera de entender su producto, por eso debe y transformarlo en algo más allá que un sitio donde trabajar o donde vender. b) LA INNOVACIÓN: Ebanistería X deberá innovar en su objeto social, y pasar de ser una empresa que principalmente presta servicios, a ser una empresa cuya principal actividad sea la elaboración y comercialización de un producto. Veamos algunas definiciones de innovación: “El acto mediante el cual se dota a los recursos de una nueva capacidad para crear riqueza” (Peter Drucker). • “La manera de transformar, usando la creatividad de las personas, los recursos de una empresa, en nuevos recursos y riqueza” (Paul Schuman). • “La introducción de nuevos bienes, nuevos métodos de producción, la apertura de nuevos mercados, la conquista de fuentes de suministro, y la puesta en marcha de una nueva organización en cualquier sector” (Joseph Schumpeter) . Asimismo, se descarta la innovación por la innovación, ya que según Luis Mª Huete (licenciado en Derecho, MBA por el IESE Business School y Doctor en Administración de Empresas por Boston University, ha recibido tres premios de la revista Actualidad Económica a las 100 mejores ideas de negocio del año) las condiciones para el éxito en la innovación son: “La innovación debe generar al menos dos de las siguientes consecuencias para que tenga cierta probabilidad de éxito en el mercado: Nuevos consumidores; Nuevos atributos; Nuevas ocasiones de consumo; Nuevos canales”. Este proyecto va a centrarse en conseguir las consecuencias referidas a NUEVOS CONSUMIDORES y LOS NUEVOS CANALES. c) LA CONTINUIDAD: La trayectoria económica y la buena reputación obtenida gracias a la actividad de la empresa durante 5 generaciones en el mercado doméstico, evidencia la necesidad de seguir manteniendo los servicios y productos de Ebanistería X S.L. Ahondando en esta premisa, este equipo de trabajo, ha hecho un esfuerzo de reflexión y propone un nuevo nicho de mercado para línea de productos y servicios tradicionales de EBANISTERÍA X: anunciarse como ebanistas especializados en el montaje y diseño de armarios y mobiliario destinados a personas con movilidad reducida, que necesiten un armario diseñado para un fácil acceso. Se trata de una PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 30 apuesta relativamente sencilla de implementar que puede atraer a potenciales clientes, pero que al no estar dentro de la categoría de exportable no está dentro del objeto de este proyecto. Estrategia de Reorientación Actualización Interna Externa Innovación Producto Mercado Continuidad Línea Eclesiástica Línea Laica Nueva línea Adaptados 4.2 El nuevo producto A modo de introducción, vamos a delimitar los parámetros ligados a la empresa Ebanistería X S.L., ya que la innovación propuesta en el producto tiene que estar ligada a su actividad troncal, así como a su know how. La denominación de Ebanistería X, S.L. infiere que son ebanistas y tienen una acreditación de la Junta de Castilla y León de Artesanos. ¿Qué es un ebanista?: persona que tiene por oficio trabajar en ébano y otras maderas finas (RAE). Además, es un concepto con connotaciones claras de artesano. Sólo puede producir un reducido número de productos. Crea muebles de estilo propio. También restaura muebles antiguos. Es un oficio que tiende a desaparecer. Diferencia con Carpintero: el carpintero no trabaja las técnicas de marquetería, chapeado y la tabletterie. Artesano: al trabajo realizado de forma manual por una persona, sin ayuda de la energía mecánica. Con estos parámetros, nos hemos puesto a la tarea de buscar un producto que cumpla con los requisitos tanto de producción (artesana y sostenible) como de rentabilidad económica (exportable). PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 31 RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS QUE DEBE CUMPLIR EL NUEVO PRODUCTO - Un producto artesanal hecho con madera. - de producción reducida (por falta de stock actual). - Dentro del mercado del lujo, subsector ecolujo. - Fabricado con los principios de sostenibilidad (biodegradable, renovable y reutilizable). Con estas premisas, este equipo de trabajo propone la fabricación y comercialización de productos complementarios con el uso de nuevas tecnologías hechos con la madera más sostenible del planeta: MALETINES DE MADERA DE BAMBÚ PARA LLEVAR LOS ORDENADORES PORTÁTILES DE LA MARCA APPLE ¿Por qué Apple? No sólo por el elevado número de usuarios de dichos productos Apple, sino porque se producen un enriquecimiento inmediato para nuestra marca al asociar los atributos propios de la marca APPLE (actualmente una de las percibidas como más valiosas del mercado, y con valores claros de lujo, diseño y deseabilidad) con los nuestros. Además, el nivel de fidelidad de los usuarios de los productos Apple, es tan alta que se extiende a todos los productos que asociados a la marca. ¿Por qué el bambú? Bambú es el nombre común, de origen indio, aplicado a todas las Plantas arboriformes con tronco leñoso y forma de caña. El género de las monocotiledóneas incluye la familia de las gramíneas, la cual incluye a su vez la subfamilia de los bambúes. El bambú crece mejor en Clima tropical o subtropical. A excepción de las hierbas, ninguna otra planta crece tan velozmente como el bambú. La gran velocidad de crecimiento del bambú se traduce en una gran productividad de biomasa. Debido a que se recolecta a los 5 años y se regenera sin tenerlo que replantar el bambú contribuye a una Gestión forestal Sostenible. PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 32 Ventajas del bambú para nuestros objetivos: CARACTERÍSTICAS BAMBÚ VENTAJAS PARA EL MALETÍN Es la madera más sostenible del planeta ya Condición sinequanon para poder acceder al que sólo necesita 5 años para volver a crecer mercado del Ecolujo. Es un material retardante de la llama por su Mayor calidad del producto alto contenido en silicio (alta resistencia al fuego Su dureza (superior a la madera de roble) le Mayor calidad del producto ha ganado el apodo de “el acero vegetal del futuro”. Esto le hace muy resistente al desgaste Es claramente más elástico y liviano que otras Mayor calidad del producto maderas Su comportamiento de hinchamiento y Mayor calidad del producto contracción bajo es inferior a cualquier otra madera Fuente: www.ecured.cu Análisis del producto: PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 33 4.3 Los nuevos clientes Este nuevo producto, va a permitir que Ebanistería X, S.L. tenga acceso a un perfil de cliente muy diferente al actual, un consumidor habitual de artículos de lujo, preocupado no sólo por la calidad sino también por la imagen. Para conocer en profundidad su perfil socio demográfico así como sus hábitos de compra dado que no hemos podido encontrar datos exclusivos de los consumidores suizos, hemos extrapolado los resultados al estudio realizado por Bain&Co en 2011 sobre el mercado de artículos de lujo personales, que realizaron encuesta telefónica realizada a una muestra de 3.200 individuos de Francia, Italia, Alemania, Gran Bretaña y España. CONCLUSIONES: el perfil prototipo de nuestro target group es un hombre, de 30 a 60 años de edad, con unos ingresos superiores a 1.500€, cuya principal motivación de compra es la calidad y que toma la decisión de compra en solitario con el fin de premiarse a si mismo. PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 34 Edad: Sexo: 55% Hombre 45% Mujeres 29% entre 31 y 40 años 26% entre 41 y 50 años 21% entre 51 y 60 años 10% entre 26 y 30 años Nivel de Ingresos: 42% entre 1.500 y 3.000€ 40% entre 3.000 y 6.000€ 18% el resto Motivaciones de compra: 84% Calidad 70% Placer 67% Recompensa Atributos del lujo: 78% Calidad 37% Moda 35% Coleccionismo 63% Elegancia 58% Placer 36% Prestigio 29% Un sueño Destinatarios de la compra: 80% El mismo comprador 20% La pareja 4% Familiar Toma de Decisión: 80% La toma en solitario 20% Pide consejo Sitio de compra preferido: 34% Boutique de la marca Motivaciones y Frenos a la compra online: Motivaciones: Facilidad, precio y Promociones. 31% Grandes almacenes 25% Boutique multimarca 24% Internet 9% Duty Free Freno: no poder tocar la calidad y Miedo a que no responda a sus expectativas. 9% Duty Free PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 35 5. AMENAZAS Y OPORTUNIDADES DEL ENTORNO INTERNACIONAL 5.1. Preselección de mercados exteriores La empresa atraviesa momentos de dificultad e inestabilidad económica y financiera desde el año 2005, debido principalmente a una fuerte caída de la demanda de sus productos. Es por ello que el objetivo a corto/medio plazo es implantarse en un solo país, y tomarlo como una muestra para llevar a cabo un estudio acerca de si su nuevo producto es recibido o no de buen grado en dicho mercado. Si el resultado es positivo, el siguiente objetivo a largo plazo sería abarcar un mayor número de países. Otro motivo para tomar esta decisión es el insuficiente volumen de stocks que la empresa tendrá a la hora de comenzar su periplo exterior, ya que se trata de una producción artesanal (con el inconveniente de lentitud en la fabricación) y de un nuevo producto el cual la empresa no ha fabricado previamente. Por lo tanto, lo lógico será proporcionar un suministro rápido y eficiente a los posibles compradores, y como se trata de una primera venta, se deben tener claras las pautas de compra de sus clientes potenciales. Por ello, abarcar un único país de pequeñas dimensiones será el objetivo a seguir a corto/medio plazo. Al igual que hemos dicho previamente, si el resultado de las ventas es positivo, se procedería a estudiar la entrada en nuevos países con una mayor dimensión. Dejando ya clara la necesidad de centrarnos en un único país de destino, el siguiente paso es fijar unos criterios que nos permitirán determinar qué país es el más apropiado. Criterios: - Renta per cápita. - Individuos de alto patrimonio. - Salario promedio anual. - Cuota de mercado de Apple. - Dimensión del mercado. - Índice del valor de las importaciones. - Crecimiento previsto del mercado. - Posición del país en el ranking “Doing Business”. - Barreras arancelarias y no arancelarias. - Riesgo país. - Proximidad geográfica del mercado. - Posibilidades de continuidad. - Proximidad cultural, globalización económica, restricciones económicas y flujos económicos. - Número de competidores del mercado. - Alternativas de medios de transporte para las mercancías. PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 36 Vamos a comenzar por los criterios más relevantes a fin de que podamos limitar el número de países elegidos y facilitar la selección del mercado más adecuado: a) Renta per cápita (o PIB per cápita): es la relación que hay entre el PIB de un país y su cantidad de habitantes. Es un indicador utilizado frecuentemente para estimar la riqueza económica de una zona geográfica, ya que numerosas evidencias muestran que la renta per cápita está íntimamente relacionada con la calidad de vida de los habitantes de un país. Según datos actualizados a noviembre de 2013, el Ranking de los países con mayor Renta Per Cápita es el siguiente: PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 37 Para realizar esta tabla se ha utilizado el indicador GNI (Gross National Income) per cápita, basado en el método Atlas del Banco Mundial. Fuente: Banco Mundial. La importancia dada a esta variable es máxima, pues el producto irá especialmente dirigido a individuos de alto poder adquisitivo. b) Individuos de alto patrimonio (HNWI): se considera dentro de esta categoría a aquellas personas que disponen de al menos un millón USD en activos susceptibles de inversión. Según los últimos datos registrados, los países con mayores poblaciones de HNWI en el año 2012 son los siguientes: Fuente: Informe sobre la riqueza en el mundo 2013 elaborado por Capgemini. La importancia de esta variable también es alta, dado que es un indicador de riqueza patrimonial. c) Salario promedio anual: se trata del cociente obtenido entre el salario de los trabajadores de un país y la cantidad de trabajadores que devengan dicho salario. Según datos de 2012, el Ranking de países con mayor salario promedio anual es el siguiente: Country 2012 USD PPPs United States 55047,67 Switzerland 53265,24 Luxembourg Ireland Australia Belgium 52639,02 51565,08 49655,22 47487,2 Netherlands 46645,96 Norway 46411,62 C anada 45520,66 Denmark 45031,23 PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 38 Para realizar esta tabla se ha utilizado el salario promedio anual ajustado por el poder de paridad adquisitivo entre sus economías (a precios constantes del año previo), y los resultados se expresan en USD. Fuente: OECD. d) Cuota de mercado de Apple: representa el porcentaje que la empresa Apple tiene del total de mercado de ordenadores de un país. El Ranking de los 10 países en los que el sistema operativo de Apple, Mac OS X, tiene una mayor cuota de mercado es el siguiente: Como Mac OS X es el único sistema operativo que Apple ha utilizado para sus computadoras desde el año 2002, estos datos se pueden trasladar a la venta de los propios ordenadores Mac. Fuente: Pingdom, recopilando datos obtenidos por StatCounter, mediante el seguimiento de visitas en más de tres millones de sitios web. Esta variable es fundamental en la búsqueda de mercado, pues nuestro producto va especialmente dirigido a MacBook, el ordenador portátil de la marca Apple, y la difusión de sus ordenadores en un país determinará el número de potenciales clientes, y por lo tanto, el éxito de nuestra estrategia. Tras haber analizado estas cuatro primeras variables estamos en condiciones de delimitar los países seleccionados para facilitar la aplicación del resto de las variables. Para ello, seleccionaremos sólo aquellos que coincidan en el ranking de las cuatro variables y que son los siguientes: Suiza, Australia, Canadá y EEUU. Así queda reflejado en el siguiente cuadroresumen: PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 39 PAÍSES / CRITERIOS Renta per cápita Individuos de alto patrimonio Salario promedio anual Cuota de mercado de Apple 1 Luxemburgo Estados Unidos Estados Unidos Suiza 2 Noruega Japón Suiza Luxemburgo 3 Suiza Alemania Luxemburgo Estados Unidos 4 Macao China Irlanda Islandia 5 Australia Reino Unido Australia Canadá 6 Dinamarca Francia Bélgica Australia 7 Suecia Canadá Países Bajos Nueva Zelanda 8 Canadá Suiza Noruega Noruega 9 Singapur Australia Canadá Dinamarca 10 Estados Unidos Italia Dinamarca Singapur 5.2. Selección de mercado destino A continuación se desarrollarán el resto de variables para los cuatro países elegidos: e) Dimensión del mercado: el dato de referencia a seguir es la población anual del país. Como ya hemos dicho anteriormente, el objetivo de la empresa a corto plazo es introducirse en un país de pequeñas dimensiones, con el fin de garantizar el suministro del producto de forma adecuada. COUNTRY NAME 2009 2010 2011 2012 Australia Canadá Suiza Estados Unidos 21.778.800 22.065.300 22.323.900 22.683.600 33.726.915 34.126.547 34.483.975 34.880.491 7.743.831 7.824.909 7.912.398 7.997.152 306.771.529 309.326.225 311.587.816 313.914.040 Fuente: Banco Mundial. Esta variable tendrá gran importancia a la hora de seleccionar el mercado de destino. f) Índice del valor de las importaciones: indica el valor actual de las importaciones (CIF) convertido a USD y expresado como porcentaje del promedio para el período base. Cuanto mayor sea su valor, más atractivo será el mercado. COUNTRY NAME 2009 2010 2011 Australia Canadá Suiza Estados Unidos 231,3 281,9 340,7 134,8 160,2 184,8 188,4 213,7 252,2 127,5 156,3 179,9 Fuente: Indicadores del Desarrollo Mundial. PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 40 g) Crecimiento previsto del mercado: mide el crecimiento de las importaciones en un país durante un período de tiempo determinado (10 años en este caso). Cuanto mayor sea el crecimiento, más atractivo será el mercado. COUNTRY NAME Import Volume Import Value average annual % growth average annual % growth 2 0 0 1- 2 0 11 2 0 0 1- 2 0 11 2,6 15,8 -0,7 5,5 6,5 10,5 4,7 7,8 Australia Canadá Suiza Estados Unidos Fuente: Banco Mundial. h) Posición del país en el ranking “Doing Business”: el Proyecto Doing Business proporciona una medición objetiva de las normas que regulan la actividad empresarial y su puesta en práctica en 189 economías. Los puestos que los países seleccionados tienen en la clasificación de facilidad para hacer negocios son los siguientes: COUNTRY NAME Rank Australia Canadá Suiza Estados Unidos 11 19 29 4 Fuente: Doingbusiness.org. i) Barreras arancelarias y no arancelarias: para determinar el arancel a pagar en cada país es necesario conocer el código TARIC del producto que vamos a vender (4202.19.90.10). Una vez identificado, obtenemos la siguiente tabla: COUNTRY NAME Tariffs Australia Canadá Suiza Estados Unidos 0% 11% of FOB value 0% 20% of FOB value Fuente: Market Access Database. En cuanto a las barreras no arancelarias, no tienen repercusión sobre nuestro producto en ninguno de los cuatro países, por lo que no las tendremos en cuenta. j) Riesgo país: índice que trata de medir el grado de riesgo que entraña un país para las inversiones extranjeras (incluyendo ámbitos como el político, el económico, la seguridad pública…). Esto se traduce en una probabilidad de que las ganancias en ese país sean PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 41 menores de lo esperado o de que existan pérdidas. Para llevar a cabo su medición, tomamos como referencia la nota que otorgan las tres agencias de calificación de riesgos más importantes del mundo ( FitchRatings, Moody’s Investor Service y Standard & Poor's). El riesgo país de los cuatro mercados seleccionados es el mismo, por lo que esta variable no aporta diferenciación alguna. Fuente: Datosmacro.com. k) Proximidad geográfica del mercado: utilizaremos la distancia medida en kilómetros que separa la capital del país de origen (Madrid) con las capitales de los posibles países de destino. Es por ello que los valores obtenidos son meramente orientativos, pudiendo variar levemente según a la zona del país a la que se desee exportar: COUNTRY NAME Distance (kms ) Australia Canadá Suiza Estados Unidos 17571 5689 1151 6088 Es una variable a tener muy en cuenta, pues determinará en gran parte los gastos de logística, en especial la elección del medio de transporte internacional de las mercancías así como el coste del mismo según la distancia. Por lo tanto, prima el país que se encuentre más cercano geográficamente. Fuente: es.distance.to. l) Posibilidades de continuidad: lo más recomendable es apostar por mercados Desarrollados, que son sinónimo de estabilidad gracias a sus ciclos económicos suaves. En este estudio los cuatro países seleccionados se consideran Desarrollados, por lo que esta variable no tendrá relevancia. m) Proximidad cultural, globalización económica, restricciones económicas y flujos económicos: estas cuatro variables agrupadas denotan la facilidad que un país posee para establecer un negocio en el mismo y las oportunidades que ofrece a la empresa extranjera para facilitar su globalización desde dicho país. PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 42 COUNTRY NAME Australia Canadá Suiza Estados Unidos Cultural Proximity Economic Globalization Restrictions Actual Flows 2010 2010 2010 2010 91,32 76,41 80,04 72,79 93,92 75,77 79,76 71,79 94,23 78,40 65,11 91,69 88,42 60,33 76,55 44,11 Las variables se miden por un estudio llevado a cabo por el Instituto de Investigación Económica Konjunkturforschungsstelle (KOF) de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, con datos de 2010. Fuente: globalization.kof.ethz.ch. n) Número de competidores del mercado: consideramos competidora a toda empresa que fabrique un producto igual o muy similar al nuestro (maletín de madera para ordenador portátil) y que distribuya su producto en el país de destino, estando asentado en el mismo. De acuerdo a estas pautas, el número de competidores en cada mercado es el siguiente: COUNTRY NAME Competitors Australia Canadá Suiza Estados Unidos 0 0 0 3 Fuentes: ver páginas web especificadas en los siguientes apartados. o) Alternativas de medios de transporte para las mercancías: tan importante como la distancia a la que se halla el país de destino es la variedad de medios de transporte de los que la empresa pueda hacer uso para embarcar sus productos terminados, teniendo más o menos alternativas a la hora de elegir. COUNTRY NAME Australia Canadá Suiza Estados Unidos Transporte aéreo Transporte marítimo x x x x x x x x PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X Transporte carretera Transporte ferroviario x x 43 Una vez desarrolladas todas las variables, reflejamos toda la información obtenida en el siguiente cuadro-resumen: Australia Canadá Suiza Estados Unidos Renta per cápita 2 3 1 4 Individuos de alto patrimonio 4 2 3 1 Salario promedio anual 3 4 2 1 Cuota de mercado de Apple 4 3 1 2 Dimensión del mercado 2 3 1 4 Índice del valor de las importaciones 1 3 2 4 Crecimiento previsto del mercado 1 4 2 3 Posición en el ranking "Doing Business" 2 3 4 1 Barreras arancelarias y no arancelarias 1 3 1 4 Riesgo país 1 1 1 1 Proximidad geográfica del mercado 4 2 1 3 Posibilidades de continuidad 1 1 1 1 Proximidad cultural, globalización económica, restricciones económicas y flujos económicos 3 2 1 4 Número de competidores 1 1 1 3 Alternativas de medios de transporte 4 4 1 4 34 39 23 40 PAÍSES / CRITERIOS TOTAL En este cuadro hemos ordenado la posición que tiene cada país para cada una de las variables, siguiendo la coherencia con los datos resultantes, dando un valor entre 1 y 4, siendo 1 el país que mejor nota obtiene en esa variable, y 4 el país con peor nota. Las variables que denotan un amarillo más intenso son aquéllas que mayor peso tienen en este estudio. Por último y para facilitar la elección del destino, se ha procedido a realizar la suma de los valores, siendo el país con un menor valor total el finalmente elegido. De acuerdo a esta metodología, nuestro país de destino será SUIZA. No se ha llevado a cabo ponderación alguna para la consideración de las variables en función de su importancia, pero aunque se hubiera hecho el resultado no cambiaría, pues Suiza obtiene la mejor nota en la mayor parte de las variables consideradas como más importante. PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 44 6. ANÁLISIS DEL MERCADO SUIZO 6.1. Análisis Pest de Suiza VARIABLES POLÍTICAS: Libertad de acción de las empresas: la Constitución suiza establece la libertad en el comercio y los negocios, aplicándose este derecho tanto a los residentes suizos como a los extranjeros, no requiriendo casi nunca autorización previa de las autoridades federales para la creación de una empresa, salvo en algunas excepciones (servicios postales, trenes, radio y televisión). Ninguna legislación impide que los inversores extranjeros adquieran compañías suizas. En general, los extranjeros que quieran ejercitar su actividad independiente y que creen nuevos empleos, reciben sin muchas dificultades los permisos de trabajo y de estancia. Respecto a la repatriación de capital, la legislación suiza es completamente liberal salvo grandes movimientos que se llevan a cabo para evitar el blanqueo de dinero u otras actividades ilícitas. Tampoco existe control de cambios. Ayudas a la inversión: todos los cantones (26 entes políticos y administrativos sobre los que se construye el Estado nacional) disponen de agencias de promoción económica. En algunos casos estas agencias se integran dentro de una entidad de promoción intercantonal. Todos están en disposición de ofrecer ventajas fiscales a las empresas, como medio de atracción a la inversión. Los instrumentos varían de cantón a cantón, según su situación y contexto económico. Tendencias en el Derecho del trabajo: Suiza ofrece una combinación excelente de bajos impuestos, mano de obra con muy elevada formación, magníficas condiciones de vida, situación en el centro de Europa y buen clima para los negocios. La competencia en cuanto a legislación laboral corresponde básicamente a la Confederación y engloba la protección de los trabajadores, las relaciones entre empleadores y trabajadores, el servicio de colocación y la determinación del ámbito de aplicación de los convenios colectivos de trabajo (Art.110, párrafo 1, de la Constitución). Además, es competencia de la Confederación legislar en materia de seguros de desempleo, de seguridad social y sobre el contrato de trabajo. La duración del contrato de trabajo se determina previo acuerdo entre las partes. Será ilimitada, salo que las partes, o la propia naturaleza del trabajo, prevean lo contrario. El número máximo de horas de trabajo por semana es de 45 horas para los trabajadores del sector industrial, mientras que se eleva a 50 horas para el resto de los trabajadores. PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 45 El empleador debe conceder a los trabajadores cuatro semanas de vacaciones al año como mínimo, y al menos cinco semanas a los trabajadores hasta la edad de 20 años. Los jóvenes no podrán ser contratados hasta alcanzar la edad mínima de 15 años, salvo en el marco de manifestaciones culturales, artísticas o deportivas y en publicidad, pudiendo también efectuar trabajos ligeros si tienen más de 13 años. El poder legislativo en Suiza no ha fijado ningún salario mínimo, quedando determinado, en la mayoría de los casos, por los convenios colectivos y los contratos tipo de trabajo. Los salarios fijados de este modo pueden ser derogados por las partes contratantes siempre y cuando se proceda a favor del trabajador. Evolución de la situación política: el partido Unión Democrática de Centro (UDC), de corte ultraconservador, propuso una iniciativa de referéndum sobre si se debía o no limitar la entrada de inmigrantes al país helvético. Dicho referéndum finalmente se llevó a cabo el 9 de febrero de 2014, y los resultados oficiales dieron un “sí” a dicha limitación con un 50,3% de los votos, obteniendo la doble mayoría necesaria (la de los cantones y la de los electores). Este resultado acarrea dos consecuencias que nos afectan: limitar la entrada de ciudadanos de países de la UE a su mercado laboral (a través del establecimiento de cuotas anuales que deberán aplicarse de aquí a tres años), y restablecer el principio de la preferencia por el trabajador nacional frente al extranjero (que se encontraba abolida para todos los trabajadores procedentes de alguno de los países de la UE). Esta decisión atenta contra el acuerdo bilateral que Suiza firmó con la UE en el año 2002 sobre la libre circulación de personas, por el cual, los ciudadanos de las partes contratantes pueden gozar de movilidad profesional entre los territorios de las otras partes contratantes, lo que incluye la elección de empleador, de empleo, de profesión y el libre cambio de lugar de trabajo y la movilidad geográfica. Como consecuencia inmediata, las relaciones entre la UE y Suiza se están viendo parcialmente deterioradas, hasta el punto de que el 17 de febrero de 2014 la UE ya ha tomado dos represalias: suspender las negociaciones para extender al país helvético los programas Erasmus y el proyecto de Innovación y Desarrollo Horizonte 2020. Junto a estos dos programas, la Comisión también ha paralizado temporalmente las conversaciones con Berna para crear un acuerdo del mercado energético y los bloqueos a las negociaciones pueden continuar en cascada en temas aún más cruciales, como la circulación de mercancías y las transferencias bancarias. Habrá que estar muy atentos a la evolución de este asunto, pues puede afectar de gran manera a nuestro plan de exportación empresarial. Barreras arancelarias: como ya se ha explicado anteriormente, no hay arancel alguno para la exportación de nuestro producto al país helvético. PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 46 VARIABLES ECONÓMICAS: Tipo de cambio: el franco suizo es la moneda única en Suiza, emitida por el Banco Nacional Suizo, cuyo código ISO es “CHF”. A fecha 18/02/2014 el tipo de cambio eurofranco suizo (€/CHF) es de 1,2214, siendo su evolución en los 12 últimos meses la siguiente: En conclusión: el euro es más fuerte que el franco suizo, favoreciendo a las importaciones pero perjudicando a las exportaciones. El BNS no tiene ninguna limitación técnica en materia de capacidad de impresión de billetes y monedas, y por ello, desde el 6 de septiembre de 2011, controla el tipo de cambio asegurando que se mantenga en un mínimo de 1,20 francos por cada euro, todo ello para evitar los riesgos de la inflación y para favorecer a los exportadores suizos. Evolución de las importaciones y exportaciones: las empresas suizas son muy competitivas en el mercado mundial. En algunos sectores se exporta hasta el 90% de los bienes y servicios producidos. Los artículos de exportación más conocidos son los relojes, el chocolate y el queso suizos. Pero para la industria de exportación, estos productos tradicionales no tienen el mismo peso que los productos de las industrias mecánica, electrónica o química, cuyos ingresos superan el 50% del total de beneficios adquiridos del comercio de exportación suizo. Aparte de estos bienes “visibles”, los artículos “invisibles” del sector de servicios, como los “productos” vendidos por las consultorías, las compañías de seguros o las agencias turísticas, también son componentes importantes para la economía de exportación. Suiza es uno de los líderes mundiales en la producción de máquinas textiles, de imprimir o de papel; también es líder en la técnica de punzonar metales, en la producción y en el perfeccionamiento de los ascensores y las escaleras mecánicas. PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 47 Asimismo, lidera la industria de embalajes y la fabricación de ferrocarriles de cremallera. Hoy sin embargo, en la mayoría de los casos, la fabricación de piezas ya se realiza en otros países. "Uno de cada tres ratones de ordenador vendidos en todo el mundo es producido por una compañía suiza: Logitech. Dos tercios de las máquinas textiles más sofisticadas vendidas en todo el mundo son fabricados en Suiza. Nueve de cada diez bolígrafos vienen producidos por máquinas suizas. Microcut, otra firma suiza, revolucionó la industria de la ingeniería de precisión con la elaboración de un nuevo sistema de automatización. La industria relojera sigue en la vanguardia de la tecnología. Y por último, pero no por ello menos importante, la alta tecnología suiza consiguió llegar a Marte. El micro-motor eléctrico que condujo Pathfinder, el robot que exploró la superficie de Marte, fue producido por Maxon en Sarnen". Pascal Couchepin, Consejero Federal de Economía (2001) Por lo que respecta a las importaciones, los dos principales capítulos son la industria farma-química y la maquinaria. Del mismo modo, las piedras, metales preciosos y joyería están adquiriendo en los últimos años un gran protagonismo. Este incremento se está debiendo principalmente a la partida del oro. La evolución de los flujos de importaciones y exportaciones desde 1999 hasta 2012 se resume en el siguiente cuadro, expresado en millones de francos suizos: Fuente: Administración federal de aduanas. PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 48 Como se puede observar, la balanza comercial suiza es tradicionalmente superavitaria, con un saldo positivo que se va incrementando año tras año, alcanzando en 2012 los 23.831 millones de francos suizos. Sistema financiero: es de capital importancia para Suiza, pues contribuye con más del 10% a la creación de valor añadido en la economía helvética (concretamente el 10,5% del PIB). A finales de 2011, el número de empleos generados directamente por los bancos, los seguros y otras entidades financieras ascendía a 211.000, lo que supone más del 6% del total de la población activa del país. Las ciudades más importantes de la plaza financiera suiza son Zúrich y Ginebra, aunque también gozan de cierta importancia Basilea y el Tesino. La banca suiza se encuentra entre los líderes globales; en un ranking de los 10 mayores administradores de bienes del mundo están incluidos tres bancos suizos. A finales de 2011, los bancos administraron un total de 5,3 billones de francos suizos. En cuanto a la gestión transfronteriza de fondos privados, Suiza es el líder incuestionable del mercado mundial con 2,1 billones de activos y una cuota de mercado del 27%. Gran parte del éxito del sistema bancario suizo se debe al denominado “secreto bancario”, o blindaje que protege a la banca de la obligación de proporcionar datos de clientes a otros países, y que data de 1934, cuando fue institucionalizado por ley. Sin embargo, la presión de sus vecinos de la UE y especialmente de los Estados Unidos cada día es más intensa, lo que ha llevado a su gobierno a flexibilizarlo. De momento ya se han producido ciertos cambios, como el deber de informar a la agencia tributaria de EEUU de los clientes estadounidenses con dinero no declarado en cuentas suizas por más de 50.000 dólares. Del mismo modo, España tiene en vigor desde el 24 de agosto de 2013, un convenio para evitar la doble imposición que permite solicitar a Suiza datos de contribuyentes que hayan podido cometer fraude o evasión. De este modo, el país helvético pretende evitar el lavado de dinero con medidas como limitar el pago efectivo a 100.000 francos (unos 81.000 euros) cuando actualmente no hay tope. El segundo lugar en la plaza financiera corresponde a las aseguradoras, que en 2011 generaron cerca del 70% del volumen de sus primas en el extranjero, lo que supone una prueba más del elevado nivel de internacionalización. El reaseguro, cuya actividad PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 49 consiste en asegurar a otras compañías aseguradoras, se convirtió en el campo predilecto de negocios. Suiza ocupa el cuarto rango mundial en materia de reaseguro. En comparación internacional, la plaza financiera suiza ocupa además una posición de primer orden en los ámbitos de las operaciones de divisas, el comercio con materias primas y la gestión de los fondos de alto riesgo. Tasa de desempleo: en enero de 2014 se ha situado en el 3,5%, lo que deja a Suiza en una situación prácticamente de pleno empleo, con tasas verdaderamente buenas comparadas con las de otros países de Europa. La tasa de paro suiza para los extranjeros que viven en el país es algo más negativa, pero sigue siendo un buen dato en términos relativos. Su evolución durante los dos últimos años ha sido la siguiente: Empresas: la gran mayoría de sociedades registradas en Suiza son pequeñas y medianas empresas. Según el censo oficial de empresas de 2008, más del 99% de las empresas emplearon a menos de 250 trabajadores a tiempo completo, dos tercios de la mano de obra del país. Cerca del 88% son micro-empresas con menos de diez empleados (más de un cuarto de todos los empleos recaen sobre estas empresas). La empresa más grande es Nestlé, el consorcio alimentario más grande del mundo. Este grupo emplea a unas 278.000 personas de las cuales el 97% trabaja fuera de Suiza. El impuesto de sociedades se encuentra en el 29%. Según la revista estadounidense Fortune, en 2010 aparecieron quince formas suizas entre las 500 empresas más poderosas del mundo. Entre ellas también está el gigante farmacéutico Novartis, en la posición 160. Muchas compañías siguen perteneciendo a las familias fundadoras. No obstante, una encuesta llevada a cabo en 2002 comprobó el impacto de la globalización en las empresas grandes: el 40% de los miembros de los Consejos administrativos y el 26% de los gerentes de tales empresas son extranjeros, PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 50 principalmente de Alemania, Gran Bretaña y Francia. Por el otro lado, aún sigue habiendo muy pocos gerentes extranjeros en PyMes. VARIABLES SOCIOCULTURALES: Evolución demográfica: tiene 8,05 millones de habitantes, de los cuales un 23,3% son residentes extranjeros. El envejecimiento demográfico se ha acentuado en Suiza por la creciente esperanza de vida (hasta una media de 83 años) y la baja natalidad, pues los estilos de vida cambian a la par que los suizos se adaptan a las nuevas exigencias. Desde el año 1972, el número de partos ha estado por debajo del número requerido para la persistencia de la población. En 1998, por primera vez desde que se recogen los datos estadísticos, la tasa de mortalidad de los ciudadanos suizos superó a la de natalidad. Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Población total suiza (mi l l ) 7,38 7,43 7,48 7,55 7,64 7,74 7,82 7,91 7,99 8,04 Fuente: Banco Mundial. Suiza tiene más centenarios que cualquier otro país europeo. En el año 2000 vivían 796 personas con cien años de edad o más; en cambio, cien años antes, en el año 1900, había sólo dos que superaban dicha edad. Por tanto, cabe concluir que la tendencia poblacional continuará siendo ascendente si la entrada de inmigrantes en el país helvético continúa con su ritmo habitual, tendencia que podría cambiar según las consecuencias que traiga la reciente limitación a la libre circulación de personas aprobada por referéndum en Suiza. PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 51 En cuanto a la pirámide de población suiza del año 2013, se representa de la siguiente forma: De estos datos se desprende que la mayor parte de la población suiza son hombres y mujeres de entre 15 y 64 años, habiendo un repunte significativo entre los 35 y los 55 años. Idiomas: hay cuatro comunidades lingüísticas con grandes diferencias en el número de hablantes: Alemán: la parte germano-parlante de Suiza es la región lingüística más extensa del país. Casi tres de cada cuatro suizos viven en esta región. En 19 de 26 cantones el alemán es la lengua predominante. Francés: la parte occidental del país es de habla francesa. El francés es el idioma minoritario más hablado en Suiza. Cuatro cantones son francófonos: Ginebra, PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 52 Vaud, Neucastel y el Jurá. Tres cantones son bilingües entre francés y alemán: Berna, Friburgo y el Valais. Italiano: el italiano se habla en el Tesino y en algunos valles en el sur de los Grisones, cerca de la frontera con Italia. Romanche: el cantón de os Grisones es multilingüe. Allí se habla alemán, italiano y el idioma retorrománico, que es una lengua de origen latina. Sólo el 0,5% de la población suiza habla el romanche. Dentro de esta lengua hay una diversidad notable de modalidades idiomáticas. Otros idiomas: a la variedad idiomática del panorama lingüístico suizo contribuyen además, los residentes extranjeros. Hoy en día el número de personas que hablan idiomas extranjeros (no nacionales) supera el número de italiano-parlantes. Calidad de vida: Suiza es el mejor país del mundo para vivir gracias a su calidad de vida, infraestructura, clima de negocios y la seguridad que ofrece a sus habitantes, entre otros factores, según un estudio de Mercer Consulting. Zúrich, Ginebra y Berna se cuentan entre las diez ciudades más atractivas para habitar por su calidad de vida y niveles de seguridad, de acuerdo con los expertos estadounidenses en estrategia. Además, Zúrich ocupa el puesto número uno, y no es de extrañar, pues allí tienen sede 85 de las 100 compañías más importantes de Suiza. Zúrich es atractiva por su ubicación estratégica, pero también por su estructura tributaria interesante a los extranjeros que se establecen en su territorio. Simultáneamente, es una ciudad que ofrece personal altamente cualificado e institutos de formación e investigación de alto nivel, un valor agregado muy rentable para los consorcios. Ginebra por su parte, es la ciudad cosmopolita que se ha convertido en sede de la mayoría de organismos internacionales, como es el caso de: la sede europea de la ONU, La Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de la Salud, o la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Por último, Berna, además de la capital, es una metrópoli inscrita como patrimonio de la humanidad según la UNESCO, por la arquitectura medieval de su casco antiguo. Esta característica se suma a una amplia oferta de servicios, transporte y distancias cortas. PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 53 VARIABLES TECNOLÓGICAS: Potencial de innovación: educación, investigación y tecnología constituyen los pilares de la sociedad del conocimiento en Suiza. Pese a ser un país pequeño, Suiza convence con sus resultados en investigación y ciencia mundialmente reconocidos y reiteradamente elogiados. La escuela de negocios internacional INSEAD en colaboración con otros tantos organismos, ha publicado en 2013 los resultados del Índice Global de Innovación, según los cuales Suiza encabeza el ranking de los países con mayores niveles de innovación. Para calcular el Índice Global de Innovación se hace una media entre la puntuación de las variables que describen la idoneidad del ambiente para la innovación y los factores que analizan la innovación lograda en realidad. Los primeros son las "instituciones", "el capital humano y la investigación", "infraestructura", "la sofisticación del mercado" y la "sofisticación de los negocios". Por otra parte se analizan los "resultados científicos" y "salidas creativas". El índice de eficiencia de la innovación, calculado como la relación entre ambos, examina cómo aprovechar las economías en un entorno propicio para estimular los resultados en innovación. Para conocer más información sobre esta variable, ver el apartado 4. VARIABLES ECOLÓGICAS: Ideas actuales en materia de protección del entorno: aunque se encuentra entre los países más respetuosos del mundo en materia ecológica, Suiza tiene todavía mucho por hacer. La calidad del aire es considerada como una de las mejores de la zona OCDE (países industrializados). Lo mismo sucede con el reciclaje de los desechos, actividad en la cual Suiza figura entre los mejores del mundo. En cambio, en lo que respecta a las aguas, Suiza no tiene un certificado de “excelencia”. La OCDE afirma que las aguas son simplemente de buena calidad, pero señala la persistencia de algunos elementos contaminantes (como los nitratos), así como la necesidad de revitalizar los cursos de agua. Otro punto débil es la falta de uniformidad en la política medioambiental de la Confederación, pues cada cantón y cada comuna (municipio) aplican planes diferentes. PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 54 En el ámbito local existe la tendencia a privilegiar el desarrollo urbanístico sobre la protección de la naturaleza, el paisaje y la biodiversidad. Pese a todo ello, el 70% o más de sus habitantes tienen conciencia medioambiental, debido a sus niveles de estudio más altos (según un estudio de la OCDE, aquellas personas con mayor educación suelen tener hábitos como el ahorro de agua o el reciclaje entre otras). 6.2. Análisis del sector del lujo en Suiza Como ya hemos explicado previamente, Suiza es uno de los países desarrollados con mayor renta per cápita del mundo. La neutralidad que este país ha mantenido en todos los conflictos armados durante los últimos 500 años, unido a una política estable y a su geolocalización en el centro de Europa, han permitido al país prosperar. La clave de esta prosperidad ha sido el comercio. El país depende de los mercados de exportación para generar ingresos así como de las importaciones de materias primas. Igualmente, los beneficios de la economía suiza también provienen del alto desarrollo del sector servicios, encabezado por el sector financiero (genera el 11% de su PIB) y la industria de las manufacturas basadas en el conocimiento de la alta tecnología. Por todo ello, la economía suiza es la más competitiva en el mundo. Suiza es conocida como una de las economías más estables del mundo, pequeña en tamaño pero grande en especialización del trabajo, siendo la fabricación de relojes la industria predominante. La lista de marcas de lujo suizas en este sector son numerosas (Rolex, Baume et Mercier, Omega, Hublot, Breitling, Corum, TAG Heuer, Patek Philippe o Audemars Piguet entre otras). Aunque la capital de Suiza es Berna, la actividad financiera e industrial está concentrada en Zúrich y en Ginebra, siendo esta última el tercer mayor conglomerado del lujo en el mundo. La mitad de los 300 residentes más ricos en Suiza son extranjeros, y el 22% de la población del país está compuesto por ciudadanos no suizos. Más del 20% de ellos son alemanes, atraídos por las tasas impositivas bajas, y cada vez más y más rusos están engrosando esta lista. PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 55 Casi 400 ciudadanos o residentes suizos tienen fortunas cercanas o superiores a los 100 millones de francos. Los datos más recientes muestran que hay 4.175 personas en Suiza como consecuencia de su menor imposición fiscal (“tax exile”), frente a las 2.394 personas que tenían esa misma condición en el año 2003. Fuente de todos los datos: luxurysociety.com. El mercado europeo de los bienes de lujo está sufriendo un crecimiento similar, siendo el turismo su actual motor de crecimiento, especialmente el de la población china. Fuente: Bain & Company. PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 56 6.3. Análisis de la competencia Antes de abordar la cantidad y las características de los competidores de la empresa para el nuevo producto, debemos delimitar lo que consideramos un competidor y en qué ámbito geográfico de actuación opera. En cuanto al primer aspecto, un competidor será toda aquella empresa, sea del tamaño que fuere, que venda como producto único o como parte de su catálogo de productos entre otros, un maletín fabricado principalmente de madera, sin importar la clase de ésta, destinado y adaptado a las funciones de transporte y protección de ordenadores portátiles marca Apple de venta actual (MacBook Air y MacBook Pro). No se considera competidora a una empresa que fabrique un maletín con la misma finalidad pero de distinta materia prima (plástico, cuero…), pues nuestro cliente elige este producto por los valores y garantías que la madera transmite, y a la hora de elegir llevar a cabo o no la compra, fijará su criterio de elección por los atributos lignarios del producto. Por lo que al segundo aspecto se refiere, el ámbito geográfico para identificar a nuestros competidores será internacional. Las razones para tomar esta decisión son dos: no existe ninguna empresa asentada en territorio suizo que distribuya este producto para dicho mercado; además, al tratarse de un producto muy novedoso por su materia prima, el abanico de empresas que ofertan este producto a nivel internacional es muy pequeño, siendo ésta una gran oportunidad de mercado. Dicho esto y tras realizar un análisis exhaustivo vía online, las empresas competidoras identificadas son ocho: 1) Blackboxcase: Ubicación: Estados Unidos. Precio del producto: 110 euros (€). Web: www.blackboxcase.com/collections/all Modelo de maletín: 2) Woodchuck: Ubicación: Estados Unidos. Personal de la empresa: 9 empleados. Precio del producto: 88 euros (€). PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 57 Web: www.woodchuckcase.com/collections/traveler-series Modelo de maletín: 3) Silva Limited: Ubicación: Estados Unidos. Precio del producto: 131 euros (€). Web: www.silvaltd.com/macbook-pro Modelo de maletín: 4) Monacca: Ubicación: Japón. Precio del producto: 393 euros (€). Web: www.outofgray.com/brand_monacca-0.html Modelo de maletín: 5) Raihner Spehl: Ubicación: Alemania. Precio del producto: 175 euros (€). Web: www.rainerspehl.com/work Modelo de maletín: PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 58 6) Athanasios Babalis: Ubicación: Grecia. Web: www.ababalis.com Modelo de maletín: 7) Black Gizmo: Ubicación: Estonia. Precio del producto: 99 euros (€). Web: www.blackgizmo.com/index.php/iphone-case/laptop-cases.html Modelo de maletín: 8) Shenzhen Landsat: Ubicación: China. Capacidad de suministro: 5000 piezas al día. Número de fábricas: 3. Personal de la empresa: 50 empleados aproximadamente. Volumen anual de ventas: 2,5 - 5 millones de USD ($). PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 59 Web: www.szlandsat.com/products_list.php?prid2=85 Modelos de maletín: Todos nuestros competidores tienen en común los siguientes aspectos: - Puesta en escena de una estrategia de diferenciación de su producto. - Precios del producto altos (entre 88 y 393 euros, sin conocer los de todas las empresas). - Posibilidad de ventas internacionales a cualquier país. - Uso de la web como canal de venta (salvo en el caso de Athanasios Babalis, cuyo modelo se presenta como un diseño de la moda en su web sin posibilidad de venta alguna). - Fabricación artesanal del producto (salvo Shenzhen Landsat, que no proporciona dicha información). PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 60 7. ANÁLISIS DAFO-CAME DAFO CAME AMENAZAS OPORTUNIDADES AISLAR AMENAZAS EXPLOTAR OPORTUNIDADES Posibles consecuencias negativas derivadas de la aprobación por referéndum de la limitación al principio de libre circulación de personas entre la UE y Suiza. El control del tipo de cambio euro-franco suizo en 1,20 perjudica a las exportaciones al país helvético. Suiza es un país que facilita legislativa y fiscalmente la inversión extranjera. No se puede eludir esta amenaza, pues las consecuencias derivadas de este referéndum serán acordadas por la Comisión Europea. Esta amenaza depende completamente de las autoridades helvéticas, por lo que no existe defensa alguna posible para que el tipo de cambio pierda esa barrera. Es una oportunidad recurrente (se puede aprovechar ahora o más adelante), pues las leyes en estos aspectos no parece que vayan a cambiar. Suiza lleva varios años liderando las estadísticas de innovación y se prevé una evolución en el mismo sentido, por lo que la oportunidad es recurrente. La población suiza continuará conservando su poder adquisitivo medio-alto, por lo que se trata de una oportunidad recurrente. Con el paso del tiempo la pirámide de población cambiará, elevándose el grupo de la misma en una mayor edad que se aleje de nuestro público objetivo. Por tanto es una oportunidad única (o se aprovecha ahora o la perdemos). Se trata de una oportunidad recurrente, ya que la concienciación medioambiental suiza al igual que la mundial va en aumento. Nuevos competidores pueden aparecer en cualquier momento derivando en una situación de competencia perfecta. Por ello, es una oportunidad claramente única. No se conocen datos históricos de la cuota de mercado de Apple por países, por lo que siendo precavidos consideramos la oportunidad como única. Es una oportunidad recurrente. Suiza encabeza el ranking de los países con mayores niveles de innovación, valor que se identifica con nuestro producto. El poder adquisitivo de los suizos es medio-alto. Nuestro público objetivo coincide con el grueso de la pirámide poblacional por edades. La concienciación medioambiental suiza es alta, algo que intentamos hacer patente a través de nuestro producto. Al existir pocos competidores se genera un oligopolio, lo que hace que la competencia no se recrudezca. La mayor cuota de mercado de Apple está en Suiza. Suiza es un país cercano a España, geográfica y culturalmente, y con bajo riesgo país. No existe arancel para introducir nuestro producto en Suiza. El establecimiento o no de aranceles puede cambiar en cualquier momento, tratándose pues de una oportunidad única. Se trata de una oportunidad recurrente. Se pronostica un crecimiento del mercado del lujo. DEBILIDADES La experiencia de fabricación del nuevo producto es nula. Inexperiencia en los canales de distribución del producto. El stock actual del producto es nulo, y a corto plazo se espera que sea insuficiente para hacer frente a una demanda importante del producto. La cifra de negocio, el flujo de tesorería y el beneficio neto tienen una evolución negativa sostenida. FORTALEZAS CORREGIR DEBILIDADES MANTENER FORTALEZAS Atributos de nuestro producto como la exclusividad, la calidad, la sostenibilidad, o la moda, inherentes al mismo, son muy codiciados por los consumidores del sector del lujo. Los bajos costes de producción permiten obtener un cómodo margen de beneficios. Esta debilidad es poco importante, pues con el tiempo y la práctica se adquirirá experiencia en la fabricación del nuevo producto. Se irá adquiriendo experiencia respecto a los canales de distribución, siendo por tanto una debilidad poco importante. Al ser características inherentes al producto, éstas no van a cambiar, por lo que será un punto fuerte mantenible en el tiempo. El gasto de personal está controlado. Se trata de una debilidad muy importante en el corto plazo. Si la demanda del producto no fuera elevada, no existiría una debilidad como tal. Si conseguimos un número mínimo de ventas en los primeros meses daremos la vuelta a estos ratios, pero por ahora es una debilidad muy importante. Es una debilidad muy importante al tratarse de un lastre para cubrir los costes de producción y obtener un margen de beneficio. Un buen nivel de ventas del nuevo producto ayudará a solventar esta debilidad. El asesoramiento del ICEX para empresas exportadoras facilita el acceso a nuevos recursos financieros, siendo una debilidad poco importante. Si la demanda así lo exigiera, sería necesario adquirir nueva maquinaria y ampliar el taller. Por tanto, es una debilidad muy importante. Esta debilidad es la más importante de todas, y sólo se puede subsanar contratando personal con dichos conocimientos, o externalizando esta función. Es una debilidad poco importante cuando el nivel de producción es bajo, pero cobrará mayor importancia si los pedidos comienzan a ser grandes. La mayor parte de los ingresos actuales están destinados a pagar deuda. Difícil acceso al crédito bancario, unido a un riesgo comercial alto. El taller y la maquinaria tienen una capacidad de producción considerablemente limitada. Falta de personal con conocimiento de idiomas y de comercio exterior. No existe sistema de planificación de la producción alguno. PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 61 Los costes de producción tampoco van a cambiar, y si lo hicieran, sería con carácter leve, siendo por tanto una fortaleza mantenible en el tiempo. Será un punto fuerte mantenible o no en el tiempo en función de los pedidos que se lleven a cabo. 8.- IMPLANTACIÓN EN EL MERCADO DE DESTINO Seleccionar la forma de entrada: Dado el escaso presupuesto disponible para este apartado, la forma de acceso a Suiza y la conexión con alguno de sus canales de distribución evolucionarán en función del resultado obtenido en la fase de lanzamiento del producto. Por ello, vamos a entrar por dos sistemas de comercialización exploratorios, poco costosos y con riesgos muy medidos, que con el tiempo pueden llegar a dar paso a fórmulas más complejas, eficaces y rentables. Online: Justificación: Según se desprende de los datos obtenidos en la investigación llevada a cabo en 2011 por la empresa alemana YSTATS. “El crecimiento del e-Commerce en el mercado suizo B2C es “impresionante” ya que en 2010, el mercado suizo online aumentó enormemente sus ingresos totales. Más del 55% de todos los usuarios suizos de internet (unos 2,5 millones de usuarios) accedieron a internet para comprar o hacer un pedido. Así, los ingresos generados en Suiza en el mercado e-commerce superaron en más de un 50% a los del año anterior. La mayoría de ellos compraron “libros” seguidos de las categorías “billetes de avión” y “ropa”. Fuente: www.e-commercefacts.com Esto quiere decir que la penetración vía On-Line va a ser fundamental para acceder con éxito a dicho mercado. Mas adelante, en el plan de Marketing Digital, desarrollaremos el contenido del mismo. Offline: Dado que es fundamental garantizar un mínimo beneficios en el lanzamiento del producto y con el fin de aumentar las posibilidades de venta, haremos una campaña específicamente destinada a: a) Dar a conocer nuestros productos a las Agencias de Publicidad suizas del sector de Marketing Directo que sean proveedores de los regalos institucionales de las empresas suizas. b) Dar a conocer nuestro producto entre los departamentos de Marketing de las principales compañías suizas del sector lujo. PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 62 9.- DEFINICIÓN DE ELEMENTOS OPERATIVOS 9.1 El Producto: Descripción física, envase, gama, medidas y peso El prototipo utilizado como modelo del maletín tiene la siguiente descripción: Producto realizado artesanalmente, con una sólida lámina o chapa de bambú que ha sido ensamblada mediante herrajes de manera manual. Una correa de cuero cortada a mano, con una forma muy adaptada a la mano y tratada con aceites naturales. Por último, el acabado se realizará con un lacado a mano con una capa de aceite de árbol de Tung, seguido de 2 capas de lacas de poliuretano hasta conseguir un acabado espejo. El interior consistirá en un colchón de espuma biodegradable de 0,5 mm que amortiguará los golpes. Placa metálica: en caso de que el maletín adquirido pertenezca a una edición limitada, se añadirá una chapa que indicará el número de unidades fabricadas y la numeración correspondiente. Ejemplo (Etna Design, Limited Edition 22/50). El envase: funda de terciopelo negro con el logotipo de la compañía en blanco/ plateado. Estará acompañado por una etiqueta hecha con papel reciclado en el cual se da la bienvenida al cliente, así como instrucciones de uso, limpieza, garantía y código de referencia. En caso de que se trate de una Edición Limitada del maletín, también se indicará. Gama: se fabricará una gama de 4 productos que corresponden a los 4 modelos de ordenadores portátiles fabricados actualmente por la marca Apple. Medidas Peso Maletín para MacBook Pro 13”: 36,83cms x 26,67cms 0,80 kilos Maletín para MacBook Pro 15”: 49,65cms x 29,21cms 0,90 kilos MacBook Air 13”: 34,83cms x 24,67cms 0,70 kilos MacBook Air 11”: 32,83cms x 22,67cms 0,65 kilos Dureza / Resistencia a la rotura: como hemos visto, el bambú es un material altamente resistente al desgaste y a la rotura, pero no es recomendable dejarlo caer, ya que aunque el maletín protegerá el ordenador como un casco protege la cabeza del motorista, puede que el maletín reciba algún tipo de daño. LIMPIEZA: cualquier tipo de limpiador de Madera es suficiente o, simplemente pasando un paño húmedo. PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 63 9.2 Calidad Como hemos visto, estamos ante una de las variables más influyente en la decisión final de compra de nuestro potencial cliente, por esta razón, Ebanistería X, SL hace una apuesta clara en ese sentido y será una de las empresas pioneras en adherirse como miembro del Instituto para la Producción Sostenible. El objeto de dicho Instituto es certificar que los procesos o productos cumplen con los requisitos de sostenibilidad que implican renovabilidad, biodegradabilidad y reciclabilidad asociadas a las fases del proceso productivo y a los materiales que componen los productos (Referencial IPS). Para garantizar que los procesos y productos de consumo han sido diseñados para ser “seguros” y “saludables” durante su ciclo de vida. Esta iniciativa se podrá trasladar a todas las comunicaciones que realice nuestra empresa mediante la utilización del sello que así lo acredita. Más adelante, Ebanistería X podrá conseguir el certificado de IPS de sus productos. 9.3 Precio Lo que se busca con los objetivos de margen comercial y facturación es buscar la rentabilidad. La orientación se guía a la imagen (imagen de calidad e imagen de valor). a) Método de fijación de precios: El método de fijación de precios será orientado a la demanda. Tienen un fundamento subjetivo, dado por el valor percibido. Para la fijación de precios en función del valor, el precio meta se basa en una estimación de valor, no en los costos. Así, el precio meta guía las decisiones relacionadas con los costos que deben incurrirse, en lugar de lo contrario. CLIENTE VALOR PRECIO COSTO PRODUCTO Los precios se fijan considerando: • La psicología del consumidor: estrategias de precios psicológicos. • La elasticidad de la demanda: estrategias de precios diferenciales. Debemos tener cuidado, ya que el nuestro se trata de un producto elástico, es decir, la demanda es sensible al precio ¿Por qué? a) Por el tipo de necesidad que satisface el bien. El maletín de bambú se destina como producto de lujo, el lujo va ligado a la elasticidad. b) La existencia de bienes sustitutivos. Debemos tener en cuenta nuestra competencia, que es real. PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 64 c) La importancia del bien en términos de coste. A menos importante más inelástica, es decir, cuanto menor sea el coste del producto menos variará esa intención de compra. Nosotros vamos a partir de un precio ya de por sí alto para satisfacer al sector del lujo. b) Estrategia de precios: Se determinará en función de los precios psicológicos, teniendo en cuenta la psicología del consumidor, estos serán: Valor percibido. Alto de prestigio. Par o impar. No redondeado. “EL VALOR PERCIBIDO POR EL CONSUMIDOR DEBE SER SUPERIOR AL PRECIO DEL PRODUCTO” c) Precio recomendado: El precio final para el cliente mediante compra on-line fijado para nuestro producto será de 245€ o 299,66 FCH. El precio final para la distribución de nuestro producto fijado será de 164€ o 199 FCH. (Nota: este asunto se vuelve a tratar en el punto nº10 del índice del proyecto) 9.4 Logística En estos primeros seis meses del plan de internacionalización vamos a utilizar a una compañía de mensajería (SpainBox). Esta empresa nos gestionará toda la operativa, ya que, vienen a nuestra fábrica a recoger el pedido y se lo llevan directamente al cliente. TIEMPO DE ENTREGA: 3 días. 9.5 Servicio Post-venta GARANTÍA: Los maletines están garantizados como libres de defectos de fabricación por un año. La empresa no se responsabiliza de cualquier daño que le ocurra a su Macbook. PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 65 DEVOLUCIONES: La política de devoluciones de la empresa será la siguiente: “Si se recibe un producto dañado durante su envío, defectuoso o incorrecto, se puede devolver en un plazo de 30 días a partir de la fecha de recepción del pedido. En el caso de que el motivo de la devolución del producto no se deba a que llegó dañado, era defectuoso o era incorrecto, no se procederá al reembolso del mismo, ni los gastos de envío, ni ningún otro servicio relacionado con tu pedido; únicamente se reembolsará el importe del producto”. Añadir un teléfono y un email de contacto para reclamaciones. 9.6 Embalaje Caja de cartón de doble canaladura. Asimismo se acompañara de elementos de ajuste y protección hechos de material reciclable que se ajustarán al maletín. Medidas: ancho: 46,65x 35,21. 9.7 Incoterm DDP: lo ponemos a disposición de la dirección indicada por el cliente en su pedido online. Los trámites aduaneros y de transporte se subcontratará a una empresa especializada en transporte y logística. Documentación a preparar: factura comercial, packing list, certificado de origen. 9.8 Medio de Cobro Pago mediante una pasarela de pago en nuestra página web (Pay Pal o tarjeta de crédito); por tanto, pago por adelantado de la mercancía. 9.9 Divisa Se ofrecen las 2 alternativas de pago en euros y pago en francos suizos. Crearemos en España una cuenta corriente de francos suizos y nosotros nos haremos responsables del pago de divisa. Así podremos utilizar parte de estos fondos para hacer frente a los posibles pagos generados en Suiza. PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 66 10.- OBJETIVOS DE VENTAS y PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO 10.1 Objetivos de ventas Se ha establecido un objetivo de ventas de 500 maletines en el primer año. Los primeros meses son de inicio de actividad, y las ventas serán muy bajas, pero en cuanto las acciones de t marketing se hayan llevado a cabo las ventas deberían de comenzar, y en cuanto se vayan haciendo las acciones de publicidad las ventas deberían aumentar progresivamente, en el cuadro adjunto se puede apreciar la previsión de ventas mensuales: Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL UNIDADES VENDIDAS 0 0 10 25 35 40 45 50 55 70 80 90 500 % INCREMENTO 0 0 150% 40% 14% 13% 11% 10% 27% 14% 13% % Sobre TOTAL 0 0 2% 5% 7% 8% 9% 10% 11% 14% 16% 18% 100% 10.2 Precio de Venta El precio de venta se ha fijado por valor percibido. Se ha utilizado este método debido al tipo de producto de que se trata, debido a que se van a realizar ediciones limitadas y debido a que va destinado al sector del lujo, como ya hemos dicho en el punto 9.3. Se ha establecido el precio de venta en web en 299 Francos Suizos, que traducido a euros según el tipo de cambio son unos 245 €. Este precio será el recibido por la empresa, debido a que los gastos de transporte serán asumidos por el cliente. El tipo de cambio del Euro y el Franco Suizo, es muy estable debido a que está parcialmente intervenido, por lo que la viabilidad del proyecto no se ve afectada por esta variable, se ha analizado la posibilidad de subida o bajada en el rango que se ha movido en los dos últimos años, y el margen final del proyecto, solo variaría un 5%. A partir del mes 7, también se venderá a tiendas, ya sean del aeropuerto o de calles comerciales de Zúrich. Para estas tiendas el precio de venta se ha establecido en 199 Francos Suizos. Los gastos de envío serán cargados al distribuidor, quedando pendiente los acuerdos de forma de pago, y términos comerciales de envío, se propondrá utilizar una agencia de transporte de reconocido prestigio, que se encargará del transporte y de todos los trámites PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 67 aduaneros. El precio recomendado de venta será 299 Francos Suizos, en este caso, el margen para ellos teniendo en cuenta que el coste de envío serán unos 20 Francos suizos por maletín, será de un 27% (unos 80 francos por maletín). En caso de que decidiesen vender el maletín por encima de este precio, el margen para ellos sería mayor. PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 68 11.- POSICIONAMIENTO ELEGIDO Todo lo que está escrito en los libros de Marketing sobre el posicionamiento de una empresa puede llegar a ser muy difícil de aplicar, sino imposible, cuando nos referimos a una empresa artesana. No nos podemos mover en los mismos parámetros que aplicaríamos a cualquier otra empresa industrial. ¿Por qué? Porque las empresas industriales tienen argumentos y posicionamientos RACIONALES y en las empresas artesanas, en cambio, sus argumentos diferenciadores son EMOCIONALES. Según Marc Gobé, creador del concepto Marketing emocional y autor del libro “Branding emocional” resalta los siguientes puntos fundamentales para apelar al lado emocional de nuestro target: INDUSTRIA ARTESANÍA CLIENTES PERSONAS VENDER OFRECER HONESTIDAD CONFIANZA CALIDAD PREFERENCIA NOTORIA QUERIDA FUNCIONALIDAD SENSORIALIDAD UBICUO PRESENTE COMUNICACIÓN DIÁLOGO SERVICIO RELACION En consecuencia, el posicionamiento adecuado para la Ebanistería X, S.L. es que ofrece productos artesanos sostenibles para que las personas con las se relaciona puedan poseer su objeto preferido por su diseño único. Elegir un producto sostenible de la Ebanistería X es en un flechazo. PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 69 El posicionamiento genérico para cualquier producto de esta empresa es que el producto X se convertirá en su preferido por las emociones que le generan (original, orgullo, impulso satisfacción, natural, confianza...). El posicionamiento del producto Maletín para portátiles de Mac es que las personas confiarán en él para cuidar otro de sus objetos preferidos de una manera sostenible y original. Lema: “Sabemos cuánto quieres a tu Mac... nosotros sólo vamos a cuidarlo” PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 70 12.- ESTRATEGIA DE MARKETING 12.1 Objetivos de marketing A) Objetivos Cuantitativos: Obtener un margen comercial de un 80% en nuestro producto del maletín de bambú en los primeros seis meses de producción. Alcanzar una facturación de 26.950€ en los primeros seis meses de producción. b) Objetivo Cualitativos: Desarrollar un conocimiento de imagen de marca en el mercado destino durante los seis primeros meses de producción con un presupuesto de 6.890€. Alcanzar un posicionamiento de empresa como empresa ecológica de lujo y diseño entre nuestro público objetivo en nuestro mercado objetivo con un presupuesto de 6.890€. A continuación a través de una infografía se resume mucho mejor el contenido del plan estratégico global. PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 71 PLAN ESTRATÉGICO-INTERNACIONAL DE MARKETING OBTENER UN OBJETIVOS CUANTITATIVOS ESTRATEGIA DE 80 % DEMARGEN CRECIMIENTO OBTENER UNA CUALITATIVOS DIVERSIFICACIÓN FACTURACIÓN DE 26.950€ Continuidad IMAGEN POSICIONAMIENTO NUEVO PRODUCTO Innovación DE MARCA + Actualización PRESUPUESTO DE ESTRATEGIA DE 3.500 € POSICIONAMIENTO DISTRIBUCIÓN Alto= V. Psicológico PRODUCTO V. Percibido “Tribu” COMUNICACIÓN Plan de Comunicación. PRECIO Exclusividad (Ed. Limitada) NUEVO MERCADO Diseño/Innovación Calidad/Artesanal PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X ON LINE (Web) OFF LINE Regalos Institucionales Prospección (Pequeñas tiendas) Plan de MK Digital (Web y RR.SS) Acciones especiales aeropuerto Promoción de 72 lanzamiento 12.2 Diseño nueva imagen de empresa Partimos una remodelación completa, de una renovación de parte de la empresa. Por una parte seguiremos funcionando bajo el nombre de Ebanistería X S.L, manteniendo la línea de negocio e incluso pudiéndose dirigir al nicho de mercado de armarios y acondicionados para disminuidos. Por otra parte vamos a lanzar una nueva línea de negocio que nace con la idea de internacionalización desde su base; cambiamos los servicios por la venta de productos. Desarrollaremos una remodelación y un lavado de cara completo a la identidad corporativa de la empresa. Vamos a lanzar un producto nuevo a un mercado nuevo, nos vamos a dirigir a un público objetivo nuevo, con unas necesidades distintas. Tanto el logotipo, como la tipografía se quedan anticuadas ante el propósito del nuevo proyecto, por ello las vamos a remodelar de nuevo para esta nueva línea de negocio. Lo primero que vamos a hacer es identificarnos con un nombre nuevo que deberemos dar de alta en el registro de patentes. El nombre será LegnoDesign, en italiano significa “diseño de la madera”. Queremos que sea un nombre con fuerza y que emane estilo y elegancia, un nuevo concepto de diseño en madera. Hemos elegido el italiano como evocación al diseño. Por todos es conocida la alta reputación de los productos de diseño italiano. No producimos en Italia, y el diseño no es italiano pero la evocación a su fuerte personalidad nos ayudará a posicionarnos en el lugar que deseamos. A su vez la tipografía que define nuestro nombre a de ser moderna y con curvas que transmitan fluidez de ideas y movimiento, ligereza. También de líneas puras que irradie elegancia y estilo. No debemos olvidar que nos intentamos posicionar como producto y empresa de lujo. El diseño del nombre siempre aparecerá en letras minúsculas, mientras que en la mención de cualquier texto escrito se utilizarán mayúsculas para las iniciales de las dos palabras que lo componen: LegnoDesign. La tipografía elegida es: LT Oksana Medium. PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 73 El “tipo” (denominación escrita de la marca) debe ir acompañada del “logo” (imagen visual de esa marca). Queremos que nos identifiquen con ecología y diseño, no hay nada mejor que reflejarse en la naturaleza. Para ello nuestro símbolo será una hoja rodeada de un círculo, semejante a una arroba, que transmite el constante proceso de renovación, el ciclo vital, el reciclaje. Vamos a utilizar esta tipografía para cualquier contenido gráfico que desarrollemos, así como para cualquier otra referencia de nuestras colecciones. Aquí tenemos un ejemplo: Ejemplo del logo: Ejemplo del logo+tipo: PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 74 El tipo y el logo siempre aparecerán de esta forma: Logo encima del tipo. La paleta de colores utilizada: TIPOGRAFÍA: Blanco: 0 C 0 M 0Y 0 K Negro: 86 C 85 M 79 Y 100 K LOGO: Blanco: 0 C 0 M 0Y 0 K Verde 1: 79 C 32 M 100 Y 20 K Verde 2: 67 C 0 M 100 Y 0 K Verde 3: 59 C 0 M 99 Y 0 K Verde 4: 76 C 18 M 100 Y 4 K Algunos ejemplo de utilización del logotipo para gráficas: PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 75 12.3 Plan de Comunicación: Campaña de Lanzamiento Debido al escaso presupuesto vamos a centrarnos en desarrollar un plan de marketing digital, esto nos permitirá darnos a conocer, alcanzar los objetivos de posicionamiento e imagen y servirnos como portal de ventas. Lo vamos a tratar como una campaña de lanzamiento. Nuestro público objetivo no conoce ni nuestra empresa, valores, filosofía ni que hacemos. Queremos posicionarnos en el mercado del lujo por lo que todos aquellos aspectos y técnicas usadas en la comunicación han de hablar con concordancia, debemos lanzar el mismo mensaje desde las distintas plataformas. Todas las acciones se complementan, sobre todo las del plan de marketing digital. Queremos crear una sinergia y aunar esfuerzos, que todos los contenidos se retroalimenten para lograr nuestros objetivos. 12.3.1 Plan de Marketing Digital Primero deberemos saber nuestra situación; para ello realizaremos un análisis completo: CONCEPTO COMENTARIO Mercado de referencia Mercado del lujo y el capricho, donde se aprecia el diseño y la calidad y pagar un alto precio por la adquisición de un producto no es relevante. Target Hombre de 30 a 60 años de edad con ingresos superiores a 1,500 euros. Cuya principal motivación de compra es la calidad y toma la decisión de compra en solitario, con el fin de premiarse a sí mismo. Uno de sus sitios de compra preferidos es Internet y el DuttyFree. Clientela Actual -Civil: poder adquisitivo medio – alto, de entre 45 y 60 años que busca calidad, artesanía, precio y durabilidad en el producto. -Eclesiástico. PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 76 ¿Por dónde se mueven en Internet? Buscadores de Internet y usuarios habituales de las principales redes sociales. Se mueven por Webs y blog que hablan de diseño y moda. ¿Por dónde se mueve mi competencia? Principalmente por venta Online y catálogos online. ¿Qué busca mi target en Internet? Buscan información sobre temas que los interesan como diseño, moda, arquitectura o negocios. El componente social es importante y el uso diario de Internet es alto. Qué puedo ofrecer en mi red que sea verdaderamente interesante ¿Dispongo en la empresa de lo que ellos buscan? Toda la información de mi Web y mis productos en venta actualizados. Enlaces con el resto de mi actividad en las Redes sociales y contenido de calidad. Podemos ofrecerles toda la información que precisen a través del entorno Web. PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 77 EMPRESA: HOJA DE RUTA ON LINE. HERRAMIENTAS ESTAMOS PRESENTES ??? TENEMOS QUE ESTAR??? OBJETIVO DE MI PRESENCIA CALIDAD DE LA PRESENCIA NO SI Vender mala SEO SI SI Publicitarte muy mala SEM NO SI Publicitarte neutra FACEBOOK TUENTI NO NO SI NO Informar neutra LINKEDIN NO SI Informar neutra TWITTER GOOGLE + NO NO SI NO Informar neutra PAGINA WEB GOOGLE REDES SOCIALES BLOGS VIRALES YOUTUBE EMAIL MARKETING E COMMERCE ASPECTOS A MEJORAR Desarrollo de una nueva identidad y una nueva página Web completa Reposicionamiento de la nueva página Web Posible desarrollo de campañas SEM Nuevo Facebook con la exposición de la nueva cara de la empresa: LegnoDesign Crear perfil completo de la empresa Acción continuada en esta red social, interaccionando. NO SI Informar neutra NO NO SI NO Publicitarte neutra Ofrecer contenidos de calidad a los usuarios y reforzar imagen de marca. Reforzar enlaces Desarrollar campañas virales con vídeos de nuestro productos e imagen de marca. neutra Venta de todos nuestro productos de catálogo online. Inofrmar de promociones y de novedades. NO SI PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X Vender 78 Plataforma on line objetivo de la acción Google Facebook Twitter. publicitar informar sobre productos/servicios informar sobre productos/servicios Contenido Información de cabecera de la Web Información sobre nuestros productos, empresa y datos de los temas más interesantes para nuestro público objetivo e intentar buscar coherencia con nosotros. Información sobre nuestros productos, empresa y datos de los temas más interesantes para nuestro público objetivo e intentar buscar coherencia con nosotros. inicio actividad final actividad 2º mes Indeterminado periodicidad efecto viral relación con otras plataformas Mantener la información actualizada de la Web SEO y SEM Otros Creación de 1 publicación cada día o cada comunidad de fans Relación con: Web, Blog, Twitter, LinkeIn y Canal 2 días mediante el "me Youtube gusta" 2º mes Indeterminado 2º mes Captación de "followers", seguimiento de Al menos 1 publicación diaria presciptores de nuestra categoría de prodcutos. Relación con: Web, Blog, Facebook, Linkedin y Canal Youtube Conseguir Mantener actualizada la seguidores de la información de empresa. empresa y por la Enlaces activos y participación participación en en grupos. grupos. Relación con: Web, Blog, Twitter, Facebook y Canal Youtube Indeterminado linkedIn. informar sobre productos/servicios Información sobre la empresa y nuestros productos 2º mes Indeterminado Información sobre nuestra empresa y productos. Lanzamiento de los nuevos. Youtube. 2º mes publicitar Blogs. informaciones útiles Mantener actualizada la información. Creación de contenidos por campañas Captar seguidores del canal. Obtener Relación con: Web, blog, Twitter, Facebook y me gustas. Generar LinkeIn actividad Indeterminado Información y contenidos de calidad sobre temas relativos al sector y de interés para nuestro público objetivo Al menos 1 publicación semanal. Contenido de calidad. 2º mes PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X Captar seguidores del blog. Seguir a prescriptores. Relación con: Web, Canal Youtube, Twitter, Facebook y LinkeIn Indeterminado 79 El plan de comunicación se hará efectivo a partir del 2º mes y se plantea como una acción continuada, que a los seis meses será evaluada y en función del plan global de la empresa se readaptará si fuera necesario. Como hemos visto vamos a desarrolla el plan en dos acciones principales: a) Página Web. b) Acciones en Redes Sociales. Para que resulte completa la visión del plan de marketing digital hemos creado y colgado online todos los contenidos que aquí se exponen. Por lo tanto, sería adecuado para su evaluación completa que en cada apartado accedieran al enlace oportuno y así se obtenga una visión global del trabajo. A) PÁGINA WEB http://legnodesign.wix.com/copy-of-legnodesign Cosas a tener en cuenta: El entorno web no debería limitarse a ser utilizado como otro punto de venta o como un catálogo virtual, sino como un espacio de relación con su comunidad. La página servirá de plataforma para mostrar información de la empresa y como canal de venta a nuestro público potencial. Nos cuidaremos de registrar un dominio en el país destino para (mejorar el posicionamiento SEO, así mejorar también la confianza de nuestros usuarios en la Web). Suiza al ser un país multilingüe contará con una Web en: alemán, francés, italiano e inglés (este último por ser el idioma más internacional y los otros por ser los oficiales del país). Posibilidad de pago del producto en EUR Euros y FCH Francos Suizos. Cuidaremos de que exista compatibilidad con un CMS (Compatibilidad de gestor de contenidos). Gestionaremos el pago online con pasarelas de pago o Paypal y contactaremos con empresas de servicio de intermediarios de pago online como (Pasat o Redsys). PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 80 Aspectos legales: o Ley Orgánica 15/1999, 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD). o Ley 34/2002, de 11 de julio. o Ley de Servicios de de la Sociedad de de la Información y del Comercio Electrónico (LSSICE). o Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación. o Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre. o Notificación previa de los ficheros a la Agencia Española de Protección de Datos. o Formularios de recogida de datos; Obligación de información. Adaptación a las particularidades del mercado suizo. Buscar la presencia en el buscador más importante del país (Google). Más adelante posibilidad de desarrollar campañas SEM y publicidad en Facebook. Crearemos una plataforma Web en español, con dominio en España e idioma español e inglés. Crearemos otra Web con dominio suizo en alemán, francés, inglés e italiano. El idioma predeterminado al acceder a la página será el que determine la IP del usuario. Por supuesto adaptaremos todo el contenido de la Web en español a la nueva Web suiza, pero no sólo traduciendo el idioma, sino teniendo también en cuenta las costumbre y diferencias culturales. Debemos entender a nuestro consumidor y darle lo que nos pide. La estructura o mapa Web de la página se compone de: PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 81 MAPA WEB DE LA PÁGINA LEGNODESIGN INICIO TIENDA ABOUT ETNA COLLEZIONE FAQ CONTACTO ECOLUJO CALIDAD SOSTENIBLE BAMBÚ PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 82 CARRITO B) REDES SOCIALES La hoja de ruta de las distintas redes sociales la hemos visto arriba, allí detallamos las acciones y el contenido. Podremos ver mejor el timming en el diagrama de Gantt que se adjunta más adelante. Vamos a desarrollar nuestra presencia en: FACEBOOK: https://www.facebook.com/pages/Legno-Design/796131993734851?ref=ts&fref=ts Canal a través del cual podemos mostrar información interesante para nuestros clientes potenciales, tanto de los temas que los interesan como de nuestros propios productos. Se trata de intentar buscar un feedback con ellos. También podemos informar sobre promociones. Hay que mantener una publicación de contenido activa. TWITTER: https://twitter.com/Legno_Design Parecido a Facebook en contenido e ideas. Las publicaciones en esta red social han de ser más numerosas y la respuesta y contacto con los otros usuarios debe ser más activa. LINKEDIN: Ofreceremos información de la empresa. Participaremos activamente en grupos de nuestro interés y sobre todo mantendremos la información y los enlaces actualizados. Desafortunadamente no hemos podido crear una cuenta de empresa en LinkedIn porque necesitamos un correo con el dominio de la empresa (que no tenemos) por ejemplo: [email protected]. CANAL YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCEgce8wHZ-yff0J_RwbRvxA La cuenta en Youtube nos permite colgar videos promocionales sobre nuestros productos o empresa. Además la presencia en Youtube tiene algunas ventajas: A la gente le gusta más ver vídeos. Aumenta el tráfico del site. Ayuda al posicionamiento SEO. El streaming está de moda. Impulso hacia el reconocimiento de la marca. Coste bajo gran viralidad. PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 83 BLOGS: http://legnodesign.wordpress.com/ Crearemos nuestro blog personal donde proveeremos de contenido útil e interesante a nuestro público objetivo. Comentarios sobre temas de diseño, moda etc. Lo reforzaremos todo con enlaces a social media. Identificaremos a los líderes de opinión sectorial y atraeremos su atención. CUENTA GOOGLE: https://plus.google.com/u/1/107270751057016993822/posts/p/pub Será importante gestionar una cuenta de Google con nuestra empresa. La razón es bien sencilla, a través de ella podemos gestionar servicios de Google tan indispensables como: Google Plus. Canal Youtube. Google AdWords. Google Analytics. Google Places. Google Merchant Center. Google Maps. 12.3.2 Acciones especiales en Aeropuerto de Zúrich OBJETIVO: Dar a conocer entre nuestro público objetivo nuestra marca y producto de la manera más eficaz posible. Hemos elegido el aeropuerto de Zúrich por el ser el de mayor tránsito de pasajeros de todo el país. Recordemos que Suiza enclavada en el corazón de Europa funciona como un conector de personas. No sólo se entremezclan en sus terminales personas de nacionalidad suiza que salen o entran al país, sino una gran cantidad de europeos procedentes también de países limítrofes como Francia, Italia o Alemania. Suiza nos sirve como plataforma a Europa, a que nos empiecen a conocer en más lugares, nos abre las puertas a nuevos destinos si el proyecto prospera. VENTAJAS: El producto puede ser tocado, visto de forma directa y apreciado como producto de alta calidad. También contamos con la ventaja de que nuestras azafatas puedan proveerles de toda la información que precisen. ELEMENTOS NECESARIOS: Contratación de 1 azafata de protocolo o imagen con conocimientos de: alemán, francés, inglés e italiano. PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 84 Desarrollo de folletos y tarjetas de presentación para acompañar al producto. Llevar muestras. Se trata de colocar una azafata en el aeropuerto de Zúrich el lunes a las horas punta de los vuelos que salen de Suiza. La azafata será la encargada de interceptar a nuestro público objetivo y contarles las múltiples ventajas del producto. Llevará un maletín de la mano y entregarán una tarjeta de visita a nuestro target con la dirección de la Web y nuestro logotipo. También podrán hacerse ventas del maletín en el propio aeropuerto, que serán registradas para proceder a iniciar el proceso de envío desde España, no haremos venta directa. En las visitas que hagamos de control de esta actividad (también nos sirve para conocer a nuestro público objetivo de primera mano) aprovecharemos el viaje como visita de prospección para colocar nuestro producto en tiendas de alta gama. 12.3.3 Promoción de lanzamiento Durante el primer mes realizaremos una oferta de lanzamiento de nuestro producto: los envíos serán gratuitos. Desde la página Web se informará de este hecho, así como en las redes sociales. Asumiremos en nuestro presupuesto los gastos de promoción de lanzamiento de ese primer mes de venta al público. PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 85 13. PLAN DE ACCIÓN Y HOJA DE RUTA HOJA DE RUTA: SEMANA o o o o o 1: Diseño y realización de prototipos. Alta nueva línea telefónica, compra ordenador y muebles de despacho. Incorporación de técnico de comercio exterior. Decidir proveedor de elaboración de la página web. Registro de marca. MES 1 (Semanas 2,3 y 4) : o o o o o o Compra dominios para web. Comenzar diseño página web. Dar de alta nuevo epígrafe IAE, y como exportador y solicitar EORI. Inscribirse como miembro del “Instituto de producción sostenible”. Aprobación prototipos finales. Búsqueda de proveedores de materias primas para la elaboración de las primeras unidades (Madera, forro, asa, sistema de cierre, barniz, envase, embalaje, tarjetas de identificación de producto). o Fabricación de primeras unidades . o Hablar con bancos, compañías de transporte… MES o o o o o o Fabricación unidades. Solicitar certificado de origen a la cámara de comercio. Lanzamiento página web. Organizar agenda para visita a Zúrich coincidiendo con acción promocional. Estudio y planificación de redes sociales (Facebook, twetter, Linked in…). Planificación acción promocional en aeropuerto (contratar azafatas, consulta de permisos en aeropuerto, decidir fechas definitivas…). MES o o o o o o o 2: 3: Fabricación unidades. Apertura de cuenta en Francos Suizos. Lanzamiento página web. Lanzamiento redes sociales. Actualización página web (noticias, novedades, historia sobre el bambú… Primera acción de Marketing en aeropuerto de Zúrich. Viaje a Zúrich para ver acción de MKT y seleccionar posibles tiendas/distribuidores. PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 86 o Venta 10 unidades. MES o o o o o Fabricación unidades. Seguimiento y posicionamiento redes sociales. Segunda acción de Marketing en aeropuerto de Zúrich. Contacto con tiendas y distribuidores en destino, elaboración de agenda. Venta 25 unidades. MES o o o o o 4: 5: Fabricación unidades. Tercera acción Street Marketing. Encuentro con tiendas y distribuidores en Zúrich. Venta 35 unidades. Análisis de cuentas y resultados para aplicar plan de contingencia. MES 6: o Fabricación unidades. o Venta 40 unidades. o Análisis de situación del proyecto según cumplimiento de objetivos. PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 87 14. CUENTA DE EXPLOTACIÓN DEL PROYECTO El estudio económico de este proyecto arroja la siguiente cuenta de explotación, a través de ella podemos tener una visión global de este proyecto. CUENTA DE EXPLOTACION Código Concepto: Mes 1 Mes 2 Real Previsto Desviación Real Previsto A Ventas netas (Ventas brutas-abonos-dev) 0 B Coste producto (Coste fabricación directo) 0 C Margen Bruto (A-B) 0 D Gastos generales estructura E Gastos publicidad 0 0 F Gastos promoción 0 G Gastos marketing H Gastos estructura vendedores J Otros gastos comerciales K Gastos Comercialización (D+E+F+G+H+J) 6.046 L Gastos de distribución M Margen contribución (C-K-L) Código Concepto: Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Total Primer Semestre Desv Real Previsto Desv Real Previsto Desv Real Previsto Desv Real Previsto Desv Real Previsto Desv 6.125 0,00% 8.575 0,00% 9.800 0,00% 1.000 1.400 1.600 2.050 0,00% 5.125 0,00% 7.175 0,00% 8.200 0,00% 22.550 1.882 0,00% 1.882 0,00% 1.882 0,00% 1.882 0,00% 12.119 0,00% 1.200 1.200 1.200 0 0 230 230 0 0 460 0 0 1.165 0 1.165 0 2.330 0 0 0 300 300 300 900 3.000 0 0 0 0 0 3.000 1.546 4.477 3.612 4.547 2.182 22.409 1.513 0,00% 2.628 0,00% 6.018 0,00% 3.046 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0,00% 400 0 #¡DIV/0! 1.546 2.450 0,00% 0,00% 26.950 0,00% 4.400 3.600 0 -6.046 0,00% Mes 7 -1.546 0,00% Mes 8 Real Previsto Desviación Real Previsto Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 141 0,00% Total Segundo Semestre Desv Real Previsto Desv Real Previsto Desv Real Previsto Desv Real Previsto Desv Real Previsto Desv A Ventas netas (Ventas brutas-abonos-dev) 9.180 B Coste producto (Coste fabricación directo) 2.250 C Margen Bruto (A-B) 6.930 0,00% 7.700 0,00% 8.470 0,00% 10.780 0,00% 12.320 0,00% 13.860 0,00% D Gastos generales estructura 2.430 0,00% 2.430 0,00% 2.430 0,00% 2.430 0,00% 2.430 0,00% 2.430 0,00% E Gastos publicidad 800 800 800 800 800 800 4.800 F Gastos promoción 200 200 200 200 200 200 1.200 G Gastos marketing 0 1.165 0 1.165 0 0 2.330 H Gastos estructura vendedores 1.500 1.500 1.500 1.800 1.800 1.800 9.900 J Otros gastos comerciales 0 0 0 0 0 0 0 K Gastos Comercialización (D+E+F+G+H+J) 4.930 6.095 4.930 6.395 5.230 5.230 32.810 L Gastos de distribución M Margen contribución (C-K-L) 3.540 0,00% 4.385 0,00% 7.090 0,00% 8.630 0,00% 27.250 0,00% Código Concepto: Coste producto (Coste fabricación directo) 23.900 C Margen Bruto (A-B) 82.610 D Gastos generales estructura 26.699 E Gastos publicidad 8.400 F Gastos promoción 1.660 G Gastos marketing H Gastos estructura vendedores Gastos Comercialización (D+E+F+G+H+J) L Gastos de distribución M Margen contribución (C-K-L) 2.750 14.280 0,00% 3.500 16.320 0,00% 4.000 18.360 0,00% 4.500 79.560 0,00% 19.500 60.060 14.580 0,00% 0,00% 1.605 0,00% 106.510 Ventas netas (Ventas brutas-abonos-dev) Otros gastos comerciales 11.220 0,00% Total Anual Real Previsto Desviación B J 0,00% 2.500 0 2.000 A K 0,00% 10.200 -2.427 0,00% 4.660 10.800 3.000 55.219 0 27.391 A continuación se detalla cada una de las partidas que componen dicha cuenta de explotación: A.- VENTAS NETAS: Dentro de esta partida están las ventas previstas de maletines. Hemos previsto unas ventas de 110 maletines para los seis primeros meses y 500 maletines para el total del primer año de comercialización. Durante los seis primeros meses, las ventas serán bajas, debido a que en los dos primeros meses de organización y lanzamiento no se venderá ninguna unidad. Las ventas comenzarán a partir del tercer mes, en el momento en que se haga la primera acción de marketing en el aeropuerto de Zúrich. Las ventas aumentarán considerablemente a partir del quinto y sexto mes, que es cuando el producto se irá conociendo más. PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 88 B.- COSTE VARIABLE UNITARIO DE PRODUCTO: Dentro de esta partida están todos los costes de fabricación directamente imputables al producto, es decir, las materias primas y los gastos de personal de fabricación del producto. Los costes del material son unos 40 €, repartidos según el cuadro adjunto. Como se aprecia en el cuadro, en el mes 7 se introduce una partida de personal de 10 € por maletín, debido a que una persona será subcontratada para ayudar a la fabricación de los maletines por el incremento de volumen, y el coste de fabricación pasará a ser 50 €. GASTOS VARIABLES (Fabricación) Personal Madera Materia auxiliar Subcontratación Tela y forro Cuero asa Sistema de cierre Barniz Envase Embalaje 1,20 € x caja TOTAL GF 1 0 15 5 2 0 15 5 3 0 15 5 4 0 15 5 5 0 15 5 6 0 15 5 7 10 15 5 8 10 15 5 9 10 15 5 10 10 15 5 11 10 15 5 12 10 15 5 2 8 5 1 2,5 1,5 40 2 8 5 1 2,5 1,5 40 2 8 5 1 2,5 1,5 40 2 8 5 1 2,5 1,5 40 2 8 5 1 2,5 1,5 40 2 8 5 1 2,5 1,5 40 2 8 5 1 2,5 1,5 50 2 8 5 1 2,5 1,5 50 2 8 5 1 2,5 1,5 50 2 8 5 1 2,5 1,5 50 2 8 5 1 2,5 1,5 50 2 8 5 1 2,5 1,5 50 C.- MARGEN BRUTO: Es el margen que supone el coste variable respecto de las ventas. D.- GASTOS GENERALES ESTRUCTURA: Dentro de esta partida están todos los gastos fijos de la empresa. Para el cálculo de los gastos de esta partida, han sido basados en los gastos actuales de la empresa, debido a que se utilizará toda la estructura actual para el inicio de este proyecto. Como se puede ver en el cuadro adjunto, los dos primeros meses se imputarán a este proyecto el 10% de los gastos generales de la empresa, los meses 3 a 6 inclusive se imputarán el 33%, y los meses 7 a 12 inclusive se imputarán el 50% de dichos gastos. Dentro de estos gastos generales están: Luz, alquiler de la nave, gastos financieros (intereses del préstamo), seguros, otros suministros, reparaciones y varios y personal (salario de Andrés Martínez). Además de estos gastos, el primer mes dentro de esta partida también se encuentra el acondicionamiento de la oficina de la empresa para albergar a un técnico en comercio exterior, que será la persona responsable de poner en marcha este proyecto en lo referente a la internacionalización. Dentro es esta partida se ha estimado un gasto de 1.500 € para los siguientes gastos: Alta de una nueva línea telefónica, un móvil, un ordenador portátil, una mesa, material de oficina, tarjetas de presentación para el técnico en comercio exterior, inscripción de la nueva marca en la oficina de patentes y marcas y otros gastos no incluidos dentro de estos mencionados que sean necesarios para inicio de la nueva actividad de la empresa. GASTOS GENERALES ESTRUCTURA luz alquiler Gastos financieros (int ptmo) Seguros Otros suministros Reparaciones y varios Personal TOTAL 400 200 800 60 1 10% 40 20 80 6 100 100 1200 1546 2 10% 40 20 80 6 100 100 1200 1546 3 33% 132 66 264 19,8 100 100 1200 1881,8 4 33% 132 66 264 19,8 100 100 1200 1881,8 PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 5 33% 132 66 264 19,8 100 100 1200 1881,8 6 33% 132 66 264 19,8 100 100 1200 1881,8 7 50% 200 100 400 30 100 100 1500 2430 8 50% 200 100 400 30 100 100 1500 2430 9 50% 200 100 400 30 100 100 1500 2430 10 50% 200 100 400 30 100 100 1500 2430 11 50% 200 100 400 30 100 100 1500 2430 12 50% 200 100 400 30 100 100 1500 2430 89 E.- GASTOS DE PUBLICIDAD: Se ha dotado para esta partida 1200 € en los meses 3,4 y 5, 1000 € para los gastos de la acción especial de marketing, que es promoción en el aeropuerto, y 200 € de otros gastos. Los costes son 30 € por hora de azafata según nos ha presupuestado la agencia de azafatas People4fair. La acción se llevaría a cabo 4 días al mes, 2 azafatas 4 horas cada día. La acción consiste en dos azafatas con los maletines mas el técnico en comercio exterior, paseando y mostrando el maletín, repartiendo tarjetas y folletos de la marca a los potenciales clientes. Después del sexto mes, el gasto para esta partida será de 800 € mensuales, sobre todo para realizar acciones de publicidad en pagina web, Facebook, y posicionamiento SEM. F.- GASTOS DE PROMOCIÓN: Dentro de esta partida dotada con 230€ se incluyen los gastos de envío gratis para el primer mes. El siguiente mes, se darán gratis los gastos de envío para los clientes que hagan la compra los días de la acción promocional en el aeropuerto de Zúrich. Después del sexto mes, el gasto para esta partida será de 200 €. Aquí incluimos las muestras entregadas a posibles clientes y agencias de publicidad con las que se haya contactado, y otros gastos promocionales. G.- GASTOS DE MARKETING: Dentro de esta partida dotada con 1.165 €, están los gastos de los viajes del técnico de comercio exterior a Zúrich. Estos gastos están basados en una estancia en Zúrich de 3 días y 3 noches: Avión a Zúrich ida y vuelta 255 €, 450 € de tres noches de hotel, 150 € de comidas, y 100 € de otros gastos varios como transportes y otros. Dentro del anexo de documentación, están las páginas web que nos han servido para presupuestar estas partidas, en particular, el precio del vuelo y el precio de un hotel cercano al aeropuerto de Zúrich. H.- GASTOS ESTRUCTURA VENDEDORES: Dentro de esta partida, está el coste para la empresa del técnico de comercio exterior contratado para llevar a cabo este proyecto. La persona tendrá un contrato en prácticas durante los 6 primeros meses, lo que supone un coste 0 € durante los meses 1,2 y 3, y 300 € los meses 4, 5 y 6. A partir del séptimo mes, el contrato de esta persona ya no sería de prácticas, y se ha estimado unos gastos de 1500 € mensuales entre salario y seguridad social a cargo de la empresa. También a partir del séptimo mes se incorpora a la empresa otro técnico en comercio exterior en prácticas, con los mismos gastos que la primera, mes 7,8 y 9 sin coste para la empresa y meses 10, 11 y 12 tiene un coste de 300 €. PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 90 J.- OTROS GASTOS COMERCIALES: Dentro de esta partida hemos incluido todos los gastos de inicio de actividad, que son: 1. Creación y lanzamiento de la Pagina Web y tienda Online: Después de consultados varios proveedores de creación de tiendas online, hemos elegido el que nos ha ofrecido el mejor precio, que es de 499 € una tienda online básica que permite vender hasta 100 productos, y después un coste de mantenimiento de 249€ anuales. Se adjunta copia de presupuesto en el anexo de documentación. 2. Inscripción en el instituto de producción sostenible: El instituto de producción sostenible es una organización española sin ánimo de lucro, creada en 2011, con el objetivo de promover una cultura empresarial de responsabilidad hacia el medio ambiente que se traduzca en la adopción de actitudes, compromisos y prácticas de producción y puesta en el mercado, coherentes con la sostenibilidad en sus distintas fases. La cuota para pertenecer a dicha organización y poder utilizar el sello en los productos es de 2.500 € anuales. L.- GASTOS DE DISTRIBUCIÓN: Dentro de esta partida no hemos incluido ningún gasto este primer ejercicio debido a que de momento no tenemos distribuidores. M.- MARGEN DE CONTRIBUCIÓN: Como se puede ver en el cuadro adjunto, el margen de contribución en los 6 primeros meses es de 141 €, justo en el momento que se produce el punto muerto. Para los 12 meses, el margen de contribución es de 27.391 €. En el siguiente cuadro están los porcentajes de gasto que supone cada una de las partidas. Código A B C D E F G H J K L M Concepto: Ventas netas (Ventas brutas-abonos-dev) Coste producto (Coste fabricación directo) Margen Bruto (A-B) Gastos generales estructura Gastos publicidad Gastos promoción Gastos marketing Gastos estructura vendedores Otros gastos comerciales Gastos Comercialización (D+E+F+G+H+J) Gastos de distribución Margen contribución (C-K-L) PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X PREVISTO % 106.510 € 100,00% 23.900 € 22,44% 82.610 € 77,56% 26.699 € 25,07% 8.400 € 7,89% 1.660 € 1,56% 4.660 € 4,38% 10.800 € 10,14% 3.000 € 2,82% 55.219 € 51,84% 0€ 0,00% 27.391 € 25,72% 91 CUADRO DE INGRESOS Y COSTES MENSUALES En el cuadro adjunto están reflejados los ingresos y los costes mensuales. Se puede apreciar que a partir del mes 7 cambian los costes variables unitarios, debido que se subcontrata mano de obra para la fabricación como se ha dicho anteriormente. También cambia el precio de venta del producto, debido a que se vendrán una parte por la web a precio de 245€ (299 CHF) y otra parte se venderán a los distribuidores a 163 € (199 CHF). Como no se sabe la proporción debido a que se está comenzando, se ha supuesto que se venderán la mitad por la web y la otra mitad a distribuidores en estos meses, y el precio medio es de 204 €. INGRESOS Y COSTES MENSUALES UNIDADES COSTES COSTES COSTES COSTES PRECIO VENDIDAS FIJOS VBLE UNIT VBLE TOT MENSUALES VENTA 0 6.046 0 0 6.046 0 1.546 0 0 1.546 10 4.477 40 400 4.877 245 25 3.612 40 1.000 4.612 245 35 4.547 40 1.400 5.947 245 40 2.182 40 1.600 3.782 245 45 4.930 50 2.250 7.180 204 50 6.095 50 2.500 8.595 204 55 4.930 50 2.750 7.680 204 70 6.395 50 3.500 9.895 204 80 5.230 50 4.000 9.230 204 90 5.230 50 4.500 9.730 204 Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL 500 55.219,20 € 23.900,00 € 79.119,20 € INGRESOS MENSUALES 0 0 2.450 6.125 8.575 9.800 9.180 10.200 11.220 14.280 16.320 18.360 106.510,00 € Ingresos y costes mensuales 18.000 16.320 16.000 14.280 14.000 12.000 10.000 9.800 8.575 8.000 6.000 6.125 5.947 4.877 4.612 6.046 4.000 2.000 1.546 0 0 1 11.220 10.200 9.895 9.230 9.180 8.595 7.680 7.180 costes mensuales Ingresos Mensuales 3.782 2.450 0 2 3 4 5 6 7 PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 8 9 10 11 92 PUNTO MUERTO O UMBRAL DE RENTABILIDAD En el cuadro adjunto se puede apreciar que el punto muerto se produce en el mes 6 vendiendo 110 unidades, con unos ingresos de 26.950 €. No se hace el cálculo de todo el periodo según la fórmula debido a que a partir del mes 7 cambia el precio medio de venta, y el coste de fabricación, pero se puede apreciar en los cuadros y gráfico adjuntos cuadro de costes e ingresos mensuales acumulados, que en el sexto mes se igualan los ingresos a los costes. CÁLCULO DEL PUNTO MUERTO O UMBRAL DE RENTABILIDAD X= CF ___________ P - CV X = Número de unidades que será necesario vender CF = Costes fijos. P = Precio de venta CV = Costes variables P - CV = Margen bruto unitario. Es decir, la diferencia entre el precio de venta y el coste variable unitario. Éste es el beneficio que se obtiene por cada unidad vendida sin tener en cuenta los costes fijos. MES Ingresos mes Costes Mes 1 0 6.046 2 0 1.546 3 2.450 4.877 4 6.125 4.612 5 8.575 5.947 6 9.800 3.782 7 9.180 7.180 8 10.200 8.595 9 11.220 7.680 10 14.280 9.895 11 16.320 9.230 12 18.360 9.730 PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 INGR TOT 0 0 2.450 8.575 17.150 26.950 36.130 46.330 57.550 71.830 88.150 106.510 COSTES TOT 6.046 7.592 12.469 17.081 23.027 26.809 33.989 42.584 50.264 60.159 69.389 79.119 93 Punto muerto o umbral de rentabilidad 120.000 100.000 80.000 INGR TOT 60.000 COSTES TOT 40.000 20.000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 PLAN DE CONTINGENCIA Un plan de contingencias es un instrumento de gestión, formado por una serie medidas técnicas, humanas y organizativas, estableciendo planes alternativos al orden normal del negocio, cuyo fin es garantizar la continuidad y el funcionamiento de dicho negocio. Los planes de contingencia deberán ser realistas y eficaces. Deberá existir un mecanismo para determinar qué plan de contingencia alternativo se instrumentará. Los responsables de la Planificación, deben evaluar constantemente los planes creados del mismo modo deberán pensar en otras situaciones que se pudiesen producir. Un Plan de Contingencia estático se queda rápidamente obsoleto por este motivo, mediante la revisión y actualización periódicas de lo dispuesto en el Plan se pueden tomar medidas para garantizar la continuidad del negocio, como hemos dicho. La planificación de la contingencia implica trabajar con hipótesis y desarrollar los escenarios sobre los que se va a basar, para tomar las medidas necesarias, por este motivo, hemos trabajado con cuatro escenarios, y según cada uno de ellos las medidas a tomar. Los escenarios barajados son los que se ven en el cuadro siguiente: PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 94 PLAN DE CONTINGENCIA Código A B C D E F G H J K L M Concepto: OPTIMISTA ESCENARIOS PREVISTO % % 159.765 € 100,00% 35.850 € 22,44% 123.915 € 77,56% 26.699 € 16,71% 8.400 € 5,26% 1.660 € 1,04% 4.660 € 2,92% 10.800 € 6,76% 3.000 € 1,88% 55.219 € 34,56% 0€ 0,00% 68.696 € 43,00% Ventas netas (Ventas brutas-abonos-dev) Coste producto (Coste fabricación directo) Margen Bruto (A-B) Gastos generales estructura Gastos publicidad Gastos promoción Gastos marketing Gastos estructura vendedores Otros gastos comerciales Gastos Comercialización (D+E+F+G+H+J) Gastos de distribución Margen contribución (C-K-L) PESIMISTA 106.510 € 100,00% 23.900 € 22,44% 82.610 € 77,56% 26.699 € 25,07% 8.400 € 7,89% 1.660 € 1,56% 4.660 € 4,38% 10.800 € 10,14% 3.000 € 2,82% 55.219 € 51,84% 0€ 0,00% 27.391 € 25,72% % 56.330 € 100,00% 10.000 € 17,75% 46.330 € 82,25% 26.699 € 47,40% 8.400 € 14,91% 1.660 € 2,95% 4.660 € 8,27% 1.800 € 3,20% 3.000 € 5,33% 46.219 € 82,05% 0€ 0,00% 111 € 0,20% Escenario optimista En el escenario optimista varía solo la cifra de coste del producto, pues se ha supuesto que se vende un 50% más de unidades desde el tercer mes, momento en que comienzan las ventas. Con este escenario, las unidades vendidas serían 750 y la facturación aumentaría hasta 159.765 €, el margen total del periodo también aumentaría hasta un 43 % como se puede ver en el cuadro anterior, y el punto muerto se conseguiría en el quinto mes como se puede apreciar en el siguiente gráfico. Punto muerto escenario optimista 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 COSTES 80.000 INGRESOS 60.000 40.000 20.000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Escenario pesimista En el escenario pesimista, se ha supuesto que se venden la mitad de las unidades previstas a partir del tercer mes (igual que en el caso anterior), por lo que las unidades vendidas en el PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 95 periodo serían de 250 unidades y la facturación alcanzada sería de 56.330€. En este caso se haría el mismo esfuerzo en marketing y publicidad que en los casos anteriores, pero reduciría la partida de gastos de estructura de vendedores debido a que en vez realizar contrato fijo a la persona de prácticas, se haría un nuevo contrato de prácticas. En este caso, el margen total del periodo disminuye, siendo 0,20 % como se puede ver en el cuadro anterior, y el punto muerto se conseguiría en el último mes como se puede apreciar en el siguiente gráfico. A partir de este punto se realizaría otro plan de contingencia, ya sea reforzar este proyecto en Suiza, o dedicarlo al territorio nacional. Punto muerto escenario pesimista 60.000 50.000 40.000 COSTES 30.000 INGRESOS 20.000 10.000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 RESUMEN DEL PLAN ECONÓMICO Este estudio de viabilidad se ha limitado a variables y parámetros relacionados con plan de ventas y de marketing, basados en el mínimo coste, para que no suponga una gran inversión a la empresa. No se ha tenido en cuenta la financiación debido a que la situación actual de la empresa, y no es posible más financiación por medio de entidades financieras, por lo que la inversión inicial para este proyecto, debería ser por aportación de un nuevo socio o vía incremento de fondos propios Si tener en cuenta los gastos generales de estructura, debido a que la empresa está funcionando actualmente y estos costes ya los soporta, con una inversión de 11.790 € en gastos de comercialización más 4.400 € de coste de material, es decir con una inversión de 16.190 € se pueden conseguir unas ventas de 110 maletines, amortizar el proyecto y recuperar la inversión a los 6 meses. De todas formas antes de llegar a este punto se habrá analizado la viabilidad y rentabilidad del proyecto, ya que según el escenario real ocurrido se habrán tomado unas decisiones u otras. En caso de seguir adelante y según los escenarios PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 96 posibles, el proyecto puede llegar a ser muy rentable como se ha visto y generar un beneficio de unos 27.000 € en el primer año. En caso de no seguir con el proyecto después de los 6 primeros meses, la estructura de la empresa no estaría en peligro, debido a parte de los gastos acometidos como los bienes de equipo y la adhesión al instituto de producción sostenible serían activos utilizables para la empresa, y los maletines fabricados pueden ser vendidos en el territorio nacional para recuperar parte de la inversión. Todas las hipótesis de ingresos y gastos realizadas en este proyecto de fabricación y venta de maletines de bambú, están hechas como ya se ha dicho, bajo supuesto de prudencia, e indican que ESTE PROYECTO ES RENTABLE. PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 97 15. CONCLUSIONES Tras seis años de crisis económica el negocio tradicional de Ebanistería X se ha reducido al mínimo y su situación económica es insostenible incluso en el corto plazo. El colchón financiero acumulado durante años, gracias al cual ha podido amortiguar el impacto de la caída de sus ventas, está a punto de agotarse. Ante este escenario, la empresa, debe apostar por la reorientación estratégica, sustentada en la innovación y el desarrollo un nuevo producto, que aporte a la empresa la posibilidad de captar nuevos clientes y abrirse a nuevos mercados. Este nuevo producto se inserta dentro del Mercado de lujo como oportunidad de crecimiento y se trata de un complemento de moda sostenible: un maletín de bambú para transportar los portátiles de la marca Apple. El mercado suizo es el destino óptimo para la venta del maletín, y a pesar de las numerosas debilidades de la empresa, éstas pueden contrarrestarse gracias a sus fortalezas y a las oportunidades del mercado. La forma más adecuada de promocionar y vender el producto y a la empresa es a través de internet y las redes sociales ya que la financiación es complicada y la empresa cuenta con un presupuesto austero, por lo que para las acciones promocionales confiamos en la viralidad de nuestro contenido. Todo proyecto de empresa se desarrolla en torno a una idea, que surge como consecuencia de la detección de una oportunidad de negocio. Las ideas de negocio son el punto de partida de cualquier proyecto empresarial. Una vez se ha detectado una oportunidad, es fundamental hacer un análisis de la viabilidad de la idea, para determinar si es factible o no llevar adelante el proyecto. Como conclusión final, tras la realización del presente proyecto podemos afirmar que existe una oportunidad de negocio en la fabricación y exportación de maletines de madera para ordenadores portátiles. Queda en manos del empresario decidir si se lleva a cabo este proyecto. PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 98 16. ANEXO 1. PRECIOS DE HOTELES EN ZÚRICH: 2. PRECIOS DE VUELOS A ZÚRICH: PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 99 3. COSTE DE AZAFATAS EN ZÚRICH: Buenos días Jorge, La tarifa para una azafata en Suiza es de 30€/hora. Precio ofrecido por: Giulia Motteran Project Manager Tel. +34 633724184 www.people4fair.com People4Fair GmbH "just perfect, is good enough" Skyper Villa Taunusanlage 1 60329 Frankfurt am Main Germany 4. PRESUPUESTO CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TIENDA ONLINE: PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 100 PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 101 PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 102 PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 103 PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 104 PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 105 PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 106 PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 107 PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 108 PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 109 PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 110 PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 111 PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 112 5. TARIFAS MADERA BAMBÚ: PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 113 PROYECTO FIN DE MÁSTER: CASO EBANISTERÍA X 114